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1 기획조사 리비아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄의 경제동향 및 우리나라와의 교역관계

2 기획조사 리비아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄의 경제동향 및 우리나라와의 교역관계 해외조사팀

3 목 차 I. 개관 / 1 II. 리비아 / 3 1. 국가개요 / 3 2. 경제동향 / 3 3. 한-리비아의 교역 및 투자동향 / 7 4. 시사점 / 9 III. 카자흐스탄 / 국가개요 / 경제동향 / 한-카자흐스탄의 교역 및 투자동향 / 시사점 / 19 IV. 우즈베키스탄 / 국가개요 / 경제동향 / 한-우즈베키스탄의 교역 및 투자동향 / 시사점 / 29

국가개요 / 11 2. 경제동향 / 11 3. 한-카자흐스탄의 교역 및 투자동향 / 16 4.

4 I. 개관 자원외교의 일환인 국무총리의 중동 및 중아아시아 자원부국 3개국 순방(9.18일-27일)을 계기로, 리비아, 카자흐스탄, 우즈 베키스탄 3개국의 경제동향 및 우리나라와의 교역관계를 재 점검하고자 함. 이번 국무총리 순방의 주요목적은 리비아, 카자흐스탄, 우즈 베키스탄 3개국의 유전, 광물자원 공동개발 등 에너지자원 분야의 협력 확대와 건설, IT 분야에서 우리기업의 진출 지원 에 있음. 북부 아프리카의 리비아와 중앙아시아의 카자흐스탄, 우즈베 키스탄은 지리적으로는 멀리 떨어져 있으나 최근 풍부한 자 원을 바탕으로 높은 경제성장률을 기록하는 공통점을 지님. 05년 경제성장률 : 리비아(8.5%), 카자흐스탄(9.4%), 우즈베 키스탄(7.0%) - 특히, 리비아의 경우 UN의 경제재재 해제 이후 성장세 뚜렷 3개국과의 협력 분야는 자원, 건설, 플랜트 등 오일 달러를 기반으로 성장하고 있는 공통 협력 분야 및 각국의 특성을 반영한 협력분야들로 이루어짐. - 3개국에서의 구체적 실질협력사업 추진 합의 및 각종 약정 체결을 통해 각국간 실질협력 확대를 위한 법적 제도적 기반이 강화된 것으로 평가됨

북부 아프리카의 리비아와 중앙아시아의 카자흐스탄, 우즈베 키스탄은 지리적으로는 멀리 떨어져 있으나 최근 풍부한 자 원을 바탕으로 높은 경제성장률을 기록하는 공통점을 지님. 05년 경제성장률 : 리비아(8.5%), 카자흐스탄(9.4%), 우즈베 키스탄(7.

5 리비아 : 건설 플랜트, 자원 에너지 개발, 정보통신 인프라 구축, 환경, 관광 분야 등에서의 협력방안 의견 교환을 하였 으며, 무역, 건설 협력약정 등을 체결 카자흐스탄 : 에너지 광물자원분야, IT 및 건설, 우주 항공 등 실질 협력 추진을 합의하였으며, 봉사단 파견, 교통, 수자 원, 토지관리 협력약정 등을 체결 우즈베키스탄 : 에너지 광물자원분야, IT 및 건설, 자동차 등 실질 협력 추진을 합의하였으며, 건축 건설, 우즈벡 민 영화 및 정보제공, IT협력, 도로 및 우즈벡 재건 개발 펀드 관련 약정 등을 체결 본 보고서는 리비아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 3개국이 자 원 및 교역분야의 중요한 파트너로서 향후 지속적인 성장과 협력이 예상됨에 따라, 향후 우리기업들의 진출 확대를 위한 기반 마련의 기초정보를 제공하고자 함

건설, 자동차 등 실질 협력 추진을 합의하였으며, 건축 건설, 우즈벡 민 영화 및 정보제공, IT협력, 도로 및 우즈벡 재건 개발 펀드 관련 약정 등을 체결 본 보고서는 리비아,

6 I. 리비아 1. 국가 개요 국명 리비아 인민 사회주의 아랍 공화국 ( G.S.P.L.A.J. : The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya) 면적 1,759,540 km2 (한반도의 8배) 수도 트리폴리 (Tripoli) 인구 590만명 민족 아랍인, 베르베르인 언어 아랍어 (영어, 이태리어도 통용) 종교 이슬람교 (97%), 기독교 및 카톨릭 (3%) 국가원수 무아마르 알 카다피 (실권자) - 취임일 : ( 혁명 성공) 총 인민의회에서 최고지도자로 선출 : 임기 없음 GDP US$ 367억( 05년 추정치) 1인당 GDP US$ 5,121( 05년, 리비아 중앙은행) 화폐단위, 환율 Libyan Dinar(LD), US$ 1=LD 1.31(2006.8/리비아 중앙은행) 자료 : EIU, Central Bank of Libya ( 05년 기준) 2. 경제 동향 리비아 경제의 특징 03.9월 UN의 경제재재 해제 이후 뚜렷한 경제 회복세를 보임. - 최근 3년간 매년 8-9%의 높은 성장률 시현( 06년 9.4%전망) 리비아 경기회복은 석유금수조치 해제에 따른 원유생산 수 출 증가에 힘입은 바 큼

(97%), 기독교 및 카톨릭 (3%) 국가원수 무아마르 알 카다피 (실권자) - 취임일 : 1990.3. (1969.9.1 혁명 성공) 총 인민의회에서 최고지도자로 선출 : 임기 없음 GDP US$ 367억( 05년 추정치) 1인당 GDP US$ 5,121( 05년, 리비아 중앙은행) 화폐단위, 환율 Libyan Dinar(LD), US$ 1=LD 1.

7 - 고유가 기조 지속으로 성장에 탄력 < GDP 규모 및 성장률 > 구 분 단위 GDP 억불 실질GDP성장률 % 자료 : EIU 2006, Central Bank of Libya 정부 2006년 예산 전년 대비 24.3% 증가 - 총 예산 중 석유, 전력, 통신 등 사회간접자본시설 개발에 사용되는 개발 예산은 113억불로 전년 대비 32.4% 증가 - 이에 따라 노화된 사회간접자본 시설의 교체 및 증설을 위해 전년보다 구체적이고 실질적인 예산집행이 이뤄짐. 06.5월 미국과 25년 만에 외교관계 복원 - 테러지원국 명단에서 제외, 트리폴리에 대사관 개설 - 관계 복원에 따라 노후 장비 교체 및 리비아 유전의 본격적 개발로 향후 2~3년 내에 리비아 산유량 대폭 증가 예상 수출입 동향 < 수출입 통계 > 지표 단위 수출 억불 수입 억불 자료: EIU

4% 증가 - 이에 따라 노화된 사회간접자본 시설의 교체 및 증설을 위해 전년보다 구체적이고 실질적인 예산집행이 이뤄짐. 06.

8 주요 교역 품목 - 수출 : 석유제품(총수출의 95% 이상), 화학원료(3%내외) - 수입 : 자동차/기계류(약40%), 전기/전자 등 일반 공산품 (22%), 식품(15%) <주요 교역대상국(2005년 기준)> 구분 주요수출국 % 주요수입국 % 1 이탈리아 38.0 이탈리아 독일 15.7 독일 스페인 8.8 한국 프랑스 6.3 터키 터키 6.0 튀니지 5.2 자료: EIU 2006 수입관세 간소화 및 무역 규제 완화 - 수입규제 품목을 31개에서 17개로 축소 - 신규 관세법 도입으로 담배제품의 관세 10%를 제외한 - 전품목 무관세 적용 단, 전 수입품에 대해 4%의 서비스 수수료 적용 투자 동향 외국기업들의 관심이 가장 높은 분야는 유전개발과 호텔 분 야임. - 경제 재재 해제 이후 유전개발에 세계 각국 오일 회사들 - 의 진출 본격화(미국, 영국, 독일, 스페인, 일본, 중국 등) - 현재 외국 방문객 대비 호텔 수 절대부족으로 영국, 파키 - 스탄, 이태리계 기업들이 투자 계획 속속 발표 - 5 -

2 자료: EIU 2006 수입관세 간소화 및 무역 규제 완화 - 수입규제 품목을 31개에서 17개로 축소 - 신규 관세법 도입으로 담배제품의 관세 10%를 제외한 - 전품목 무관세 적용 단, 전 수입품에 대해 4%의 서비스 수수료 적용

9 주요 산업 동향 < 주요 산업 분야별 GDP 비중 > 구분 농수산업 석유,가스 광물 제조업 건설 서비스 비중(%) 자료: EIU 2006 석유 및 가스 : 석유 및 가스분야가 GDP의 약 32.6%, 수출의 95%, 정부 재 정수입의 75%를 차지하며 경제 주도 - 확인된 원유 매장량 360억배럴(세계 9위, 전세계 매장량의 3%) - 가스 매장량 1.3조 평방미터(전세계 매장량의 1.5%) - 일일 생산량 160만배럴(전세계 생산량의 2%) - 리비아 석유공사 향후 10년간 석유화학 개발에 90억불 투 - 자 예정 서비스업 : GDP의 44.5%를 차지하며 최근 개혁 개방정책으로 급성장 월 미국의 리비아 여행금지 해제 후 10만명 미만에 불과했던 관광객 수가 20만명에 이름. - 새로운 상점 및 외국 유명 호텔 진출 계획이 이어지고 있 어 관광산업도 크게 발전할 전망 건설 : 우리기업들이 두각을 나타내고 있는 분야로 전체 GDP의 약 2%를 차지하고 있으나, 경제 재재 해제 이후 투자 계획들이 발표되고 있어 발전가능성이 매우 높음

5%) - 일일 생산량 160만배럴(전세계 생산량의 2%) - 리비아 석유공사 향후 10년간 석유화학 개발에 90억불 투 - 자 예정 서비스업 : GDP의 44.5%를 차지하며 최근 개혁 개방정책으로 급성장 - 04.

10 - 76년 이후 현대, 대우, 동아 등 약 241억불(230건)의 공사 수주 제조업 : 06년 기준 각 제조업 분야별 국내 수요 평균 충족률은 10%내외 - 대부분의 생필품은 수입에 의존 3. 한-리비아 교역 투자 동향 가. 교역 동향 < 우리나라의 對 리비아 수출입 현황 > 구분 단위 교역규모 수출 백만불 수입 백만불 무역(상품)수지 백만불 수출증가율 % 수출국 순위 순위 자료 : KOTIS 우리나라의 對 리비아 수출 우리나라는 리비아와의 교역에서 계속적으로 수출 초과현상을 보이고 있으며, 지난 5년간 연평균 약 2.8억불의 무역흑자 기록 주요 수출품목은 자동차 및 부품, 화물선, 기계, 가전제품 등 공산품임

6 교역규모 수출 백만불 323 136 447 365 348 수입 백만불 18 4 10 3 1 무역(상품)수지 백만불 305 132 437 362 347 수출증가율 % 60.0-57.9 229.0-18.4 74.

11 - 우리나라의 최대 수출품목은 자동차로 꾸준히 증가추세임. - 전체 수출 비중 : 6%( 04) 21%( 05) 39% ( 06.6) 우리나라의 對 리비아 수입 리비아 경제구조 특성상 수입가능 품목은 일부 원자재를 제 외하면 극히 제한적임. - 주요 수입품목은 어류, 알루미늄 등 원자재임 년도 수입실적은 약3백만불에 불과, 129위를 기록 나. 투자 동향 우리나라의 對 리비아 투자 리비아는 우리나라의 39위 해외 투자국으로 부상하고 있으 며, 꾸준한 투자 증가 추세를 보임. 구분 대 리비아 투자 금액 4,637 11,121 21,982 27,037 51,887 자료 : 수출입은행 <우리나라의 최근 대리비아 투자 동향 > <우리나라의 對 리비아 투자> (단위 : 천불) (단위 : 천불) 신고건수 신고금액 투자건수 투자금액 5 288, ,295 주 : 2006년 6월말 기준(누계) 자료 : 한국수출입은행 - 8 -

- 2005년도 수입실적은 약3백만불에 불과, 129위를 기록 나. 투자 동향 우리나라의 對 리비아 투자 리비아는 우리나라의 39위 해외 투자국으로 부상하고 있으 며, 꾸준한 투자 증가 추세를 보임.

12 업종별 신고기준으로 광업 1건, 건설업 2건, 도소매업 1건, 숙박음식점업 1건임. <대 리비아 투자 진출 현황> 업체명 투자금액 투자내용 년도 비고 석유공사 콘소시엄 80백만불 NC-174광구 개발 1990 동아콘소시엄 6백만불 ANC 설립 자본금 1993 총자본금US$24백만 SK 2.8백만불 NC-184광구 개발 1996 대우자동차 4.5백만불 합작공장설립 2000 총자본금US$15백만 (주)대우건설 20백만불 합작건설회사 2003 걸프건설(49%지분) (주)대우건설 100백만불 호텔건립 2006 추진 중 자료 : 트리폴리 무역관 자체 조사 리비아의 對 한 투자 2006년 6월 기준 투자 사례 없음. 4. 시사점 UN 제재 해제 및 미국 등 서방국과의 관계 정상화 이후 주 요 선진국 및 개도국들의 진출 가속화로 치열한 경쟁이 예상 됨에 따라 이에 대한 대비 필요 경제제재 기간 동안 우리나라는 리비아 건설시장 점유율 1 위를 차지해왔으나, 가격경쟁력을 앞세운 중국 등의 후발업 체 진출 강화로 그 입지가 점차 약화되고 있음. - 고부가가치 플랜트 부분으로의 진출 필요 - 9 -

13 서방과의 관계 경색에 따른 여파 등으로 한국 고위급 인사 의 리비아 방문이 소원했었으나 한국 총리급 이상의 리비아 첫 공식 방문으로 한-리비아의 실질 협력관계 발전에 크게 기여하는 계기가 될 것으로 기대 06년 5월 미국과의 외교관계 정상화를 계기로 대외개방정책 에 가속도 전망 2010년까지 총 500억 달러 규모의 중장기 인프라 개발 계획 추진 중이며, 매년 약 100억 달러의 공사 발주 예상 - 건설 교통 분야의 포괄적 협력에 대한 MOU 체결로 리 비아 정부는 전력, 담수화, 하수도망 건설 등 주요 인프라 사업에 우리업체가 쉽게 참여할 수 있도록 각종 입찰정보 제공키로 함. 우리 기업의 리비아 진출 시 리비아 정부기관과의 합작 법 인 설립으로 리비아 및 3국에서 공동 공사 수주 방안도 강 구 중동 지역에 집중된 원유 수입선의 다변화 기대 리비아-차드-수단-홍해 송유관망 건설 추진 - 현재 구상 단계인 프로젝트이며 이를 위해 양국이 기술위 원회를 구성 후, 일본, 중국 등과 공동 파이낸싱 자금 마 련 방안을 검토키로 함

전력, 담수화, 하수도망 건설 등 주요 인프라 사업에 우리업체가 쉽게 참여할 수 있도록 각종 입찰정보 제공키로 함.

14 II. 카자흐스탄 1. 국가 개요 국명 카자흐스탄 공화국 ( Republic of Kazakhstan) 면적 2,720,000 km2 (면적 세계9위, 한반도의 12배, 한국의 27배) 수도 인구 아스타나 (Astana; 51만명) 이전 수도 : 알마티 (Almaty; 150만명) 약 1,526 만명 ( 기준) 민족 언어 종교 국가원수 GDP 카자흐인(58.6%), 러시아인(26.1%), 우크라이나인(2.9%), 우즈벡인(2.8%), 위그루인(1.5%), 따따르인(1.6%), 독일인 (1.4%) 등 다민족 국가 - 한민족(고려인)은 약 10만명으로서 0.7%(8번째) 카자흐어 (러시아어는 공용어) 회교, 러시아 정교 (국교는 없음) - 대통령 : 누르술탄 나자르바예프 (임기7년) - 총리 : 다니알 아흐메토프 561.9억불 1인당 GDP 3,620불 화폐단위, 환율 KZT[카자흐스탄 텡게(Tenge)], US$ 1= KZT 자료 : EIU, IMF ( 05년 기준) 2. 경제 동향 카자흐스탄 경제의 특징 최근 5년간 연평균 약 10%에 달하는 높은 경제성장률 - 중앙아시아 5개국 전체 GDP 중 60%를 생산하고 있음

6%), 독일인 (1.4%) 등 다민족 국가 - 한민족(고려인)은 약 10만명으로서 0.7%(8번째) 카자흐어 (러시아어는 공용어) 회교, 러시아 정교 (국교는 없음) - 대통령 : 누르술탄 나자르바예프 (임기7년) - 총리 : 다니알 아흐메토프 561.

15 < GDP 규모 및 성장률 > 구 분 단위 GDP 억불 실질GDP성장률 % 자료 : EIU 2006, 카자흐스탄 중앙은행 및 통계청 천연자원의 경우 매장량 기준 우라늄 세계 1위, 아연 세계6 위, 동 세계 9위 등 세계적인 광물자원 보유국임. - 원유 확인 매장량 기준 90억 배럴(세계 17위)이며 총 추정 - 매장량 기준 약 1000억 배럴(세계 7위)로 아직 개발되지 - 않은 유전이 많아 산유량과 추정매장량이 늘고 있는 추세 대통령의 3선 성공에 따른 지속적 경제 개혁 추진 가능 년 12월 4일 카자흐스탄 대통령 선거에서 수년간 높 - 은 경제성장의 견인차 역할을 해온 현직 나자르바예프 대 - 통령의 압도적 승리로 3선에 성공함. 카자흐스탄의 WTO 가입 추진 년을 목표로 적극 추진 중이며, 2005년 우리나라 및 - 일본과의 양자 협상 완료. - 유럽연합(EU)은 향후 2년 동안 100만 유로를 카자흐스탄 - 의 WTO 가입을 위한 제도 개선작업에 지원할 계획임. 카자흐스탄의 산업생산 증가율 CIS 내 최고 년 상반기까지 전년 동기 대비 7%의 산업생산 증가 - 율을 보이며 CIS 내 최고수준을 기록함

- 원유 확인 매장량 기준 90억 배럴(세계 17위)이며 총 추정 - 매장량 기준 약 1000억 배럴(세계 7위)로 아직 개발되지 - 않은 유전이 많아 산유량과 추정매장량이 늘고 있는 추세 대통령의 3선 성공에 따른 지속적 경제 개혁 추진 가능 - 2005년 12월 4일 카자흐스탄 대통령

16 수출입 동향 < 수출입 통계 > 지표 단위 수출 억불 수입 억불 자료: EIU 년 전체 대외교역 규모는 463억불을 기록, 94 년 대비 약 6배 증가 주요 교역 품목 - 수출 : 광물(73.8%), 금속류(15.9%), 화학제품(3.3%), 식료 - 품(2.4%), 기계장비류(1.3%) - 수입 : 기계장비류(43.8%), 금속류(14.7%), 광물(13.4%), - 화학제품(11.5%), 식료품(7.3%) <주요 교역대상국(2005년 기준)> 구분 주요수출국 % 주요수입국 % 1 스위스 19.8 러시아 이탈리아 15.0 독일 러시아 10.5 중국 프랑스 9.6 미국 중국 8.7 우크라이나 4.9 자료: EIU 2006 투자 동향 미국(30%), 네덜란드(11.7%), 영국(11%) 등 3개국이 카자흐스 탄 외국인 투자의 절반 이상 차지

8%), 금속류(14.7%), 광물(13.4%), - 화학제품(11.5%), 식료품(7.3%) <주요 교역대상국(2005년 기준)> 구분 주요수출국 % 주요수입국 % 1 스위스 19.8 러시아 38.0 2 이탈리아 15.0 독일 7.

17 - 외국기업들은 주로 지하자원 개발 및 생산분야에 투자 미국, 중국, 일본 등 주요국들은 지난 10년간 중앙아시아 전 체 투자액의 약 80%를 카자흐스탄에 집중 - 97년 이전 한국의 대카자흐스탄 투자는 1~2위를 다투었으 - 나 러시아의 경제위기 후 우리나라의 투자는 아직 97년 - 이전 수준에도 못 미치는 미미한 수준 <주요국별 카자흐스탄 투자현황> (단위: 백만불) 구분 한국 러시아 CIS전체 미국 ,460 1,011 1,106 2, 중국 일본 총 계 984 1,674 2,107 1,233 1,852 2,781 4,557 4,106 4,625 8,293 4,270 주 : 2005년-3분기까지의 현황 자료 : National Bank of Kazakhstan 2001년 이후 부동산, 제조업 투자도 꾸준히 증가 - 석유, 가스, 광물 등 지하자원 투자비율(56.6%) 다음으로 부동산(20.1%)과 제조업(12.9%)에 중점 투자 러시아의 대카자흐스탄 투자금액도 증가 추세

213 164 미국 153 164 208 399 906 951 1,460 1,011 1,106 2,971 760 중국 2-313 87 49 90 212 65 249 398 104 일본 30-12 227 4 18 32 59 96 179 239 총 계 984 1,674 2,107 1,233 1,852 2,781 4,557 4,106

18 <러시아의 대카자흐스탄 투자금액> 천불 비중 천불 비중 천불 비중 천불 비중 총 투자 130, , , , 카자흐스탄 3, , , , 자료 : 러시아 국가 통계 위원회 주요 산업 동향 < 주요 산업 분야별 GDP 비중 > 구분 농업 산업 건설 무역 운송,통신 비중(%) 자료: EIU 2006 건설 : 인프라 건설과 신수도 건설, 건물 노후화에 따른 신개축붐으 로 건축자재류 수요 급증 - 중국, 터키, 러시아산을 많이 수입하는 추세로 가격대비 - 품질 경쟁력이 우수한 한국 제품의 진출 시 상당한 수출 - 증대 효과 예상됨. - 알마티시 내에 우리나라 해외투자 주택개발사업 중 가장 - 큰 규모(약 23 억불)인 우림애플타운 시공( 06.10~ 10.12) IT : 알마티 인근에 IT공단 건설 등 정부 노력의 가시화 - 현지 공단 투자 진출 등 유무선 통신기기, 솔루션, 인터넷 - 등 분야의 진출의 적기 도래

1 자료: EIU 2006 건설 : 인프라 건설과 신수도 건설, 건물 노후화에 따른 신개축붐으 로 건축자재류 수요 급증 - 중국, 터키, 러시아산을 많이 수입하는 추세로 가격대비 - 품질 경쟁력이 우수한 한국 제품의 진출 시 상당한 수출 - 증대 효과

19 3. 한-카자흐스탄 교역 투자 동향 가. 교역 동향 < 우리나라의 對 카자흐스탄 수출입 현황 > 구분 단위 교역규모 수출 백만불 수입 백만불 무역(상품)수지 백만불 수출증가율 % 수출국 순위 순위 자료 : KOTIS 우리나라의 對 카자흐스탄 수출 1992년 양국간 교역 개시 이후 우리나라의 외환위기 시절 일 시적으로 교역량이 급감하였으나 2000년 이후 지속적으로 증가하고 있음. 주요 수출품목은 자동차 및 부품, 합성수지, 기계, 가전제품 엘리베이터 및 에스컬레이터 등임. - 우리나라의 최대 수출품목은 자동차로 꾸준히 증가추세임. - 전체 수출 비중 : 8.6%( 04) 14.6%( 05) 14.9% ( 06.6) - 일반기계류는 04 년들어 폭발적인 증가세를 보임 우리나라의 對 카자흐스탄 수입 합금철, 강판 등 금속, 광물류 수입의 증가로 전체 수입도 점차 증가하여 흑자폭 감소 추세

6 수출국 순위 순위 77 65 66 75 75 자료 : KOTIS 우리나라의 對 카자흐스탄 수출 1992년 양국간 교역 개시 이후 우리나라의 외환위기 시절 일 시적으로 교역량이 급감하였으나 2000년 이후 지속적으로 증가하고 있음.

20 - 주요 수입품목은 합금철, 철강판, 금, 은, 백금, 아연, 우라 - 늄 등임. - 합금철, 철강판이 전체 수입의 60% 이상의 비중을 차지 년들어 금속성형가공기계가 최초로 수입되기 시작 나. 투자 동향 우리나라의 對 카자흐스탄 투자 카자흐스탄에 대한 제 6위 투자국 - 자원개발을 중심으로 대 카자흐스탄 투자 꾸준히 증가 <우리나라의 대 카자흐스탄 투자 동향> (단위 : 천불) 구분 대 카자흐스탄 투자 금액 ,819 22,527 25,290 71,703 자료 : 수출입은행 <우리나라의 對 카자흐스탄 투자> (단위 : 천불) 신고건수 신고금액 투자건수 투자금액 , ,230 주 : 2006년 6월말 기준(누계) 자료 : 한국수출입은행 업종별 신고기준으로 제조업 21건, 도소매업 17건, 건설업 13건, 서비스업 7건, 부동산업 7건, 숙박음식점업 1건 등임

2004 2005 2006 대 카자흐스탄 투자 금액 500 13,819 22,527 25,290 71,703 자료 : 수출입은행 <우리나라의 對 카자흐스탄 투자> (단위 : 천불) 신고건수 신고금액 투자건수 투자금액

21 다. 자원 동향 자원투자 동향 2004년 정상 자원외교를 바탕으로 중아아시아 국가 중 카자 흐스탄, 우즈베키스탄과의 투자협력이 활발히 진행되고 있 음. 2006년 우리나라의 주요 해외자원 개발기업들은 총 32개국 211개 사업에 총 31억불을 투자를 진행 중이며, 그 중 27% 인 8.2억불을 중앙아시아의 카자흐스탄(3.4억불)과 우즈베키 스탄(4.8억불)에 투자할 예정임. - 카자흐스탄에 계획된 16개의 사업 중 석유 가스 사업이 - 14개로 대부분임. 한 카자흐 에너지자원 협력 검토 석유공사, 삼성, LG, SK, 대성 등 5개사는 원유개발 컨소시움을 구성, 카스피해 및 육상유전개발 참여를 적극 추 진 중(매장량 10억배럴 이상 추정) - 06년 12월 공동운영사 설립 후 2007년 1월부터 본격 탐사 시작 석유공사, LG상사, SK 등은 잠빌광구 외에도 여타 카스피해 해상광구 및 육상광구 공동개발을 적극 검토 중임

22 대한광업진흥공사는 카자흐 지질위원회측과 카자흐스탄 동 남부(15만km2) 주요 광물부존구역에 대한 공동탐사를 년간 실시중이며, 금 동 연 아연 등 유망광물 발굴시 아 국기업의 후속개발진출 연계를 추진 중임. 카자흐스탄의 對 한 투자 2006년 6월 기준 투자 사례 없음. 4. 시사점 총리 방문 계기로 에너지 건설 IT 등 전반적 분야의 실질 협력관계 더욱 증진될 것으로 기대 경제협력 강화를 위한 무역 정보 과학공동위원회의 정기 적 개최 및 문화협력공동위와 정보 통신 분야에서의 협력 위한 공동 실무그룹 설치에 합의 - 특히, 산자부는 석유화학산업 협력을 위해 민관합동 T/F - 를 구성 및 석유화학산업 발전 로드맵의 06년 연말까지 - 의 작성 및 추진을 제의함. - 우리나라 사용 우라늄의 25%를 카자흐스탄에서 수입함에 - 따라 석유자원 및 우라늄의 안정적인 확보를 위한 협력 - 강화 합의

23 카자흐스탄 정부 경제 다각화 정책 추진 카자흐스탄 정부는 2015년까지의 산업혁신전략 을 바탕으로 석유산업 발전 뿐만 아니라 IT BT NT 등 신기술 분야를 포함한 차세대 성장동력 창출에 역량을 집중해 나가고 있어 우리나라와의 협력관계가 더욱 증진될 것으로 기대됨. - 05년 기준 외국인 투자 총액 중 60%가 지하 자원 개발 - 및 채굴에 투입되고 있음

24 III. 우즈베키스탄 1. 국가 개요 국명 우즈베키스탄 공화국 (Republic of Uzbekistan) 면적 447 천 km2 (한반도의 약 2배) 수도 인구 민족 언어 타쉬켄트 (Tashkent) 2,620 만명 - 타쉬켄트(211만), 사마라칸트(39만) 우즈벡인(71%), 러시아인(9%), 고려인(1%), 기타(19%) 우즈벡어 (러시아어는 공용어) 종교 수니교(85.4%), 러시아정교(1.1%), 기타 13.1% 국가원수 GDP 1인당 GDP 연도말 환율 대통령 (외교) : Tarja Halonen 취임, 임기6년 월 재선 총리 : Matti Vanhanen (중도당) - 현재 3당 연합정부(중도, 사민, 국민연합당), 차기총선 07.3월 1,550억 유로 29,500유로 (2005년) 자료 : EIU, IMF 등, 05년 기준 1유로 = 달러 (2005년말 기준) 2. 경제 동향 우즈베키스탄 경제의 특징 세계 5대 면화생산국이자, 2대 수출국으로 원면을 포함한 농업이 GDP의 약31%를 차지하는 농업국가임. 2004년에 7.4%이어 2005년에도 7%의 높은 경제성장을 기록

25 - 03 년부터 면화, 금 등의 국제시세가 10~40% 가량 상승 - 석유 가스 산업에 대한 러시아와 중국의 투자로 년에도 6% 이상의 꾸준한 GDP 증가율 전망 < GDP 규모 및 성장률 > 구 분 단위 GDP 억불 실질GDP성장률 % 자료 : EIU 2006 중앙아시아 최대 내수시장 - 인구 2,620만 명으로 향후 성공적 개혁 및 정치적 민주화 - 가 이루어질 경우 높은 경제성장 잠재력을 가짐 년 1인당 GDP가 455불로 낮은 구매력이 장애요인 금, 석유, 가스 등 풍부한 부존자원 - 금(생산량 세계 4위)은 면화에 이은 2번째 수출품목으로 수 - 출액의 10~20%를 차지. 수출입 동향 < 수출입 통계 > 지표 단위 수출 억불 수입 억불 자료: EIU

26 주요 교역 품목 - 수출 : 원면(19.8%), 에너지(9.8%), 기계류(9.6%), 금, 화학 - 공업제품, 식품류 등 - 수입 : 기계장비류(44.4%), 플라스틱제품(12.8%), 식품류 - (9.9%), 화학/고무제품, 에너지 연료, 금속 제품 등 <주요 교역대상국(2005년 기준)> 구분 주요수출국 % 주요수입국 % 1 러시아 22.0 러시아 중국 14.7 한국 터키 6.4 미국 타지키스탄 6.1 독일 카자흐스탄 4.2 카자흐스탄 6.3 자료: EIU 2006 각종 관세 및 비관세 장벽을 통한 수입 통제와 우즈벡 주요 수출 품목인 금 국제 시세 강세 및 면화 시세 강보합세 전 망에 따라 년 중 우즈베키스탄의 무역수지 및 경상수 지 모두 흑자를 보일 것으로 예상됨. 투자 동향 FDI는 증가세이나, 민영화 분야 투자는 부진 년 외국인 직접투자 60% 증가 년 상반기 중 445개 공기업의 민영화를 추진하였으나 - 외국자본 참여는 소규모에 불과

27 주요 산업 동향 < 주요 산업 분야별 GDP 비중 > 구분 농업,임업 산업 서비스 비중(%) 자료: EIU 2006 우즈베키스탄은 원면, 에너지 등 1차 산업 위주의 산업구 조를 가지고 있으나, 최근 정부의 제조업 육성책으로 제조 업의 비중 증가 추세 농업 : 우즈베키스탄 정부의 강력한 농업육성 정책에 따라 다른 CIS 국가들은 독립 이후 농업분야에서 상당한 후퇴를 초래 했으나 우즈베키스탄의 농업생산은 거의 매년 성장 - 정부의 곡물 증산정책에 따라 면화의 생산량은 감소 추세 - 곡물 경작면적이 급격히 증가하여94 년 대비 04 년의 곡물 - 생산량이 120% 증가 에너지 : 천연가스 세계 10위 생산국 - 천연가스의 경우 자급자족에 충분하며 인근의 카자흐스 - 탄, 키르기즈스탄, 우크라이나 등으로 수출하고 있음. - 휘발유 등 일부 석유제품은 주유소의 부족과 외화획득을 - 위한 정부의 수출확대로 일부지역에서는 부족 현상 - (CIS 국가중 제 4위 원유 매장량, 제3위 가스매장량 국가)

28 건설 : 사회간접자본이 절대적으로 부족한 우즈베키스탄 실정상 건 설산업은 토목, 설계, 시공분야 및 건축자재 생산에 이르기 까지 발전 가능성이 높은 분야의 하나임. - 현재 연간 약 30억불의 규모로 안정적인 성장을 하고 있음. 화학공업 : 원유가 충분히 생산됨에도 불구하고 내륙국가로 운송이 어 려워 원유의 수출보다는 석유화학제품의 수출이 유망 3. 한-우즈베키스탄 교역 투자 동향 가. 교역 동향 < 우리나라의 對 우즈베키스탄 수출입 현황 > 구분 단위 교역규모 수출 백만불 수입 백만불 무역(상품)수지 백만불 수출증가율 % 수출국 순위 순위 자료 : KOTIS 우리나라의 對 우즈베키스탄 수출 02년 이후 對 우즈베키스탄 수출 증가 추세 지속

29 주요 수출품목은 자동차 및 자동차부품(원동기 포함), 류(냉연/아연도/석도), 합성수지, 가구 등임. 강판 우리나라의 對 우즈베키스탄 수입 02년부터 수입실적 지속적 감소 추세로 무역 흑자폭 확대 - 주요 수입품목은 농산물, 면직물, 천연섬유사 등임 - 수입 구조는 대부분 농산물 및 천연섬유사, 면직물에 국 - 한되어 대우즈벡 수입에서 차지하는 비중이 80%를 상회 06 년부터 우라늄 수입으로 6월기준 63%의 비중을 차지 나. 투자 동향 우리나라의 對 우즈베키스탄 투자 대 우즈베키스탄 민간투자는 아시아 국가 중 1위 - 24위 해외 투자대상국으로 2004년이후 대 우즈베키스탄 투자 점차 증가 추세 구분 대 우즈베키스탄 투자 금액 462 5, ,456 2,556 자료 : 수출입은행 <우리나라의 최근 우즈베키스탄 투자 동향> (단위 : 천불)

30 <우리나라의 對 우즈베키스탄 투자> (단위 : 천불) 신고건수 신고금액 투자건수 투자금액 , ,854 주 : 2006년 6월말 기준(누계) 자료 : 한국수출입은행 업종별 신고기준으로 제조업 38건(약 90%), 도소매업 6건, 숙박음식점업 6건, 광업 2건, 부동산 2건 등임. 우리기업의 진출 현황 - LG전자, 삼성전자, (주)대우인터내셔널 등을 포함하여 약 40개사 - 진출 - 전체 수출의 약 90%를 자동차 부품, 전자제품이 차지하는 등 - 수출 품목이 편중돼 있어, 수출 상품의 다양화 및 고부가가 - 치 상품 수출 개발이 긴요함. - 과거 우즈베키스탄 최대 투자진출업체였던 우즈대우자동차 - 및 갑을방적은 우즈대우자동차의 경우 대우그룹 채권단 보유 - 지분을 우즈베키스탄 정부에 전량 매각하고 갑을방적의 경우 년 4월 청산 절차를 거쳐 해체되었음. 자원 투자 동향 년 우리나라의 주요 해외자원 개발기업들은 총 32개국 - 211개 사업에 총 31억불을 투자 계획을 세웠으며, 그 중 16% - 인 4.8억불을 우즈베키스탄에 투자할 예정임

31 < 우리나라기업의 2006년 해외자원개발 투자 계획 > (단위: 백만불) 지역 국가 규모 순위 계 중아아시아 우즈베키스탄 카자흐스탄 동남아시아 남미 동북아 중동 아프리카 북미,유럽,호주 자료 : 산업자원부 인도네시아 베트남 미얀마 기타 13 페루 브라질 기타 39 중국 러시아 몽골 예멘 기타 0.4 나이지리아 기타 호주 기타 합계 3,090 우즈베키스탄의 對 한 투자 2006년 6월 기준 투자 사례 없음

32 4. 시사점 금번 총리 순방을 계기로 에너지 광물자원 분야 중심의 호혜적 실질협력 관계 심화 기대 양국 정상의 교환 방문( 05.5 노무현 대통령 방우, 06.3 카리 모프 대통령 방한) 이후 전략적 동반자 관계로 발전시켜 나 가고 있으며, 한-우즈베키스탄 경제는 상호 보완적 관계로 향후 경제협력 관계 강화 시 높은 시너지 효과가 예상됨. - 우라늄 공급관련 MOU 체결로 2010년부터 5년간 총 1,500t의 - 우라늄 공급 예정 우즈베키스탄의 에너지 부문에 대한 러시아, 중국, 일본 등의 투자 가속화로 치열한 경쟁 예상 서구 강국 및 중국, 일본의 지도자들의 연이은 방문과 더불 어 재외공관 신설, 개발원조 예산 증액 등 필사적인 자원외 교전을 펼침 현재 우리나라의 투자 및 정부개발원조(ODA)는 선진국들에 비 해서 적은 편이며, 우리나라의 장점을 살릴 수 있는 지원 필요 - 한-우즈벡 IT 협력 MOU 체결로 중앙아시아 중심국에 한국 - IT 진출의 디딤돌 역할 기대 - 우즈베키스탄 정부의 경제개혁정책 성공 시 중앙아시아 최대 - 시장을 바탕으로 한 높은 경제 성장률이 예상됨에 따라 지 - 속적인 지원 및 투자 요망

33 기획조사 2006년 KOTRA 발간자료목록 번 호 제 목 발간일자 년 해외지역이슈 돌아보기 최근 원화 강세에 따른 우리 수출에의 영향 및 대응책 베트남의 WTO 가입시 우리 수출 및 투자에의 영향 한-인도 CEPA 체결과 대인도 수출유망품목 북일 경제관계 현황과 전망 BRICs 이후 유망시장, 남아공 시장여건 분석 북한의 개방 전망과 개성공단 -김정일 위원장의 방중으로 살펴본 개성공단의 현재와 미래 對 인도 투자, 이것만은 알아두자 중국의 비즈니스 환경 변화와 시사점 북한의 외자유치 현황과 전망 한국, 3년 후 중국 수입시장 1위 부상 전망 수출할 때 따야하는 일본의 인증마크 한-칠레 FTA 발효 2년 후 칠레시장에서의 우리제품 점유율 변화 중남미 좌파정권 경제정책 동향 및 시사점 미국의 대중 통상정책 변화와 전망 /4분기 수출전망 및 대한수입규제 현황 주요 분야별 대미 FTA체결국의 대응현황 중, 금년 외국인 개인소득세 관리 크게 강화 섬유교역자유화 1년을 평가한다: 서남아시아 섬유산업 동향 및 영향 일본 소비트랜드의 변화와 시사점 일본 농산물 포지티브제 도입과 시사점 북미 자동차부품 시장의 변화와 기회 한-아세안 FTA 체결 후 對 아세안 수출유망품목 장강삼각주 IT산업 성장과 우리기업에 대한 시사점 한중일 산업협력, 그 첩경 중국 진출기업 세무 리스크 동향 및 시사점 탄소시장과 우리의 참여 가능성

34 해외진출 한국기업 원고 대응동향 및 경쟁국 대응사례 년 주요국 환경규제 현황 및 대응사례 한-아제르바이잔 및 한-UAE 교역투자동향 및 경제협력확대방안 한-EU FTA 체결 영향 및 현지 업계 반응조사 - 현지 경쟁동향 및 바이어 반응을 중심으로 해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(1) : 북미편 아프리카 新 성장 엔진, 앙골라를 주목하라 알기 쉽게 정리한 베트남 투자절차 해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(2) : 구주편 환율파동에 따른 한일수출경쟁력 비교 년 상반기 대한 수입규제 동향 및 하반기 전망 년 하반기 수출전망 중국 내수시장 공략, 변화의 트랜드를 읽어라 한-EU FTA 추진관련, EU 비관세장벽 현황 및 피해사례 조사 미국과 FTA 추진 3개국 동향 및 한미 FTA에의 시사점 아랍 경제통합, 추진현황과 대응책 WTO/DDA 협상 잠정중단이 FTA협상에 미치는 영향 중국의 신노동계약법 주요쟁점과 우리기업에게 미치는 영향 중국투자기업 그랜드 서베이 해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(3) : 아시아편 아프리카 7개국 진출 유망분야 금년 대중수출 둔화 원인 분석 및 전망 그리스, 루마니아, 핀란드의 경제동향 및 우리나라와의 교역관계 일본 e-비즈니스 시장, TechNiCs로 승부하라 무역에 있어 세계 기술장벽 (TBT) 동향과 피해사례 FAQ로 알아보는 China RoHS 중국 산업정책의 변화, 4가지 대응 포인트 해외 지적재산권 보호제도 및 대응사례(4) - 브라질, 남아공 등 4개국편 주요국의 e-business 현황, 북미편 리비아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄의 경제동향 및 우리나라와의 교역관계

35 무공자료 번 호 제 목 발간일자 년 세계시장 진출전략 설명회 년 지역별 진출확대 전략 다시보기, 2006 미리보기 APEC 투자환경설명회 2005 종합보고서 극동 러시아, 이것만은 꼭 알아두자 주요국 한류와 문화산업시장 동향 - 한류, 유행에서 산업으로 주요국의 자원현황 및 개발동향 I 러시아. 캐나다 편 주요국의 자원현황 및 개발동향 II 말레이시아. 미얀마. 베트남. 필리핀. 호주 편 IK Annual Report 외국인투자유치의 성취, 그리고 새로운 도전 년도 북한의 대외무역동향 유럽 유통시장 진출 가이드 러시아 SEZ 진출 가이드 서울국제식품전 결과보고서 년을 앞서가는 중국 비즈니스 전략 현장에서 읽는 중국 환경시장 : 중부 6개성을 가다 년 외국인 투자기업 생활환경 애로조사 보고서 년 외국인 투자기업 경영환경 애로조사 보고서 한국 싱가포르 대만 투자환경 비교조사 해외투자백서 Q&A로 본 중국투자 A to Z 전문가에게 듣는 중국투자 포커스 중동아프리카지역 산유국의 주요 플랜트 개발정책 및 참여 유망 프로젝트 중동아프리카지역 발주기관/에이전트/EPC업체 디렉터리 독일 자동차 부품 OEM 납품 가이드

36 산업페이퍼 번 호 제 목 발간일자 주요국의 환경산업 동향 및 진출 방안 주요국의 전자산업 동향 및 진출방안 주요국의 자동차부품시장 현황 및 진출방안 Global Medical Map (의약품편) Global Medical Map (의료기기편) 주요국 IT 유망분야 및 진출방안 주요국의 신발산업 동향 및 진출방안 주요국의 산업용 섬유산업 동향 및 진출 방안 주요국의 기계산업동향 및 진출방안 설명회자료 번 호 제 목 발간일자 CHINDIA 시장진출전략 심포지엄 중국투자의 현주소와 성공전략 세미나 산업연구 번 호 제 목 발간일자 인도네시아의 주요 산업 말레이시아의 주요 산업 폴란드의 주요 산업 남아프리카공화국의 주요 산업

37 작 성 자 송선근 관장 (트리폴리 무역관) 박성호 관장 (알마티 무역관) 송방달 관장 (타쉬켄트 무역관) 장윤성 대리 (해외조사팀) 리비아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄의 경제동향 및 우리나라와의 교역관계 발행인 : 홍기화 발행처 : KOTRA 발행일 : 2006년 10월 주 소 : 서울시 서초구 염곡동 (우 ) 전 화 : 02) (대표) 홈페이지 : Copyright c 2006 by kotra. All rights reserved. 이 책의 저작권은 kotra에 있습니다. 저작권법에 의하여 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안