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재곤 어
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1 Chapter 3-1. 석유화학공업 (Petrochemical Industry) 가. 석유화학산업이란? - 석유제품 (나프타 등) 또는 천연가스를 원료로 에틸렌, 프로필렌 등 기초 유분과 이를 원료로 합성수지, 합성섬 유원료, 합성고무 및 각종 기초 화학제품을 생산하는 산업 - 석유화학산업이 중요한 이유 자동차, 건설, 전자 섬유, 생활용품을 비롯해서 비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제 등 우리 일상생활에 필수적인 제품을 생산 1

합성섬 유원료, 합성고무 및 각종 기초 화학제품을 생산하는 산업 - 석유화학산업이 중요한 이유 자동차,

2 정유 및 석유화학산업 계통도 정유 및 석유화학산업 계통도 2

3 산업분류 나. 석유화학산업의 특성 1) 기초소재 산업 - 석유화학산업은 자동차, 건설, 전자, 섬유, 생활용품을 비롯해서 비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제 등 인간의 의식주 생활에 필수적인 소재 제공 - 생명공학, 정보통신, 항공우주 등 첨단산업의 기초소재 3

4 나. 석유화학산업의 특성 2) 자본집약형 콤비나트형 장치산업 - 기초유분 을 생산하는 납사분해공장을 모체로 하여 관련 유도품 공장들이 계열화/단지화되는 전형적인 콤비나트형 산업 - 대단위 설비투자가 소요되는 자본집약형 장치산업 (1개 석유화학 Complex 건설에 15~20억$ 정도 필요) 나. 석유화학산업의 특성 3) 국제화된 산업 - 일반적으로 기술이 범용화되어 제품의 품질 차이가 적고, 수급여건에 따라 가격변동이 심한 산업 - 범용제품은 가격경쟁력이 국제경쟁에서 가장 큰 요소 4

5 나. 석유화학산업의 특성 4) 고부가가치 산업 - 석유화학산업이 급속도로 발전할 수 있었던 요인의 하나 - 석유화학산업은 생산비용을 낮추어 가면서 소비자가 원하는 가격에 다양한 제품을 공급함으로써 수익을 극대화하고 그 수익을 재투자 함으로써 단기간에 성장 가능하였음 석유화학처리공정 - 기초원료를 생산하는 공정과 기타 처리공정으로 분류 (기초원료로 기타 다른 석유화학제품을 만드는 공정) - 기초공정: 증기분해 (steam cracking)를 통해 이루어지며, 기타 처리공정: 기초유분과 4가지 물질 * 로 하위제품을 만드는 과정 * (산소, 물, 암모니아, 염소) 5

- 기초원료를 생산하는 공정과 기타 처리공정으로 분류 (기초원료로 기타 다른 석유화학제품을 만드는 공정) - 기초공정: 증기분해 (steam

6 <표> 주요 기초 석유화학제품의 최초 상업화 기업 제품명 최초 상업화기업 생산개시년도 F. Raschig (독일) 페놀 Hoffmann-LaRoche (스위스) 1901 사염화탄소 Griesheim-Elektron (독일) 염화에틸렌 Wacker (독일) 1908 에틸렌 Griesheim-Elektron (독일) 1913 암모니아 BASF (독일) 1913 아세트산 Wacker (독일) 1916 에틸렌옥사이드 BASF (독일) 1916 아세트알데히드 Hoechst (독일) 1916 Hoechst (독일) IPA: propan-2-ol 아세톤 Weitzmann (영국) 1917 Standard Oil (미국) 비닐아세테이트 Shawinigan Chemicals (캐나다) 1920 IPA Standard Oil (미국) 1920 메탄올 BASF (독일) 1923 부탄올 BASF (독일) 1923 에틸렌 UCC 1923 염화비닐 Wacker (독일) 1930 Top Highest Volume Chemicals Rank Chemical Products Production (1998) Rank Chemical Products Production (1998) 1 Nitrogen b 9, Phenol Oxygen b 9, Sodium silicate Ethylene 7, Carbon black Sulfuric acid 6, Sodium carbonate Propylene 5, Urea Xylene c 4, Acrylonitrile Sodium hydroxide 4, Acetic acid Benzene c 4, Cyclohexane Ethylene dichloride 3, Caprolactam Styrene 2, Acetone Hydrochloric acid 2, Butanol Ammonia 1, Acetaldehyde Ammonium sulfate a 1, Calcium superphosphate Terephthalic acid 1, Phthalic acid Toluene c 1, Octanol Butadiene Propylene glycol Ethylene oxide Dioctyl phthalate Ethylene glycol Titanium dioxide Chlorine, liquid Toluene diisocyanate 192 6

1916 아세트알데히드 Hoechst (독일) 1916 Hoechst (독일) IPA: propan-2-ol 아세톤 Weitzmann (영국) 1917 Standard Oil (미국) 비닐아세테이트 Shawinigan Chemicals (캐나다) 1920 IPA Standard Oil (미국) 1920 메탄올 BASF (독일) 1923 부탄올 BASF

7 ORGANIC CHEMICALS Chemical Products change Acetaldehyde % Acetic acid Acetone Acrylonitrile Benzene c 3,620 4,013 4,177 4,502 4,203-7 Butadiene ,025 1, Butanol Caprolactam Cyclohexane Dioctyl phthalate Ethylene 6,125 6,944 7,138 7,416 7,076-5 Ethylene dichloride 2,792 2,932 3,116 3,491 3,491 0 Ethylene glycol Ethylene oxide Octanol Phenol Phthalic acid Propylene 4,435 4,956 5,143 5,409 5,101-6 Propylene glycol Styrene 2,598 2,939 3,085 3,035 2,767-9 Terephthalic acid 1,579 1,681 1,561 1,663 1,616-3 Toluene c 1,219 1,374 1,370 1,419 1,349-5 Toluene diisocyanate Urea Xylene c 3,627 4,154 3,931 4,634 4,340-6 INORGANIC CHEMICALS Chemical Products change Ammonia 1,713 1,831 1,811 1,836 1,689-8% Ammonium sulfate a 1,710 1,771 1,756 1,780 1,618 nm Calcium superphosphate Carbon black Chlorine, liquid Hydrochloric acid 2,370 2,469 2,416 2,539 2,420-5 Nitrogen b 9,098 9,130 9,314 9,676 9,716 0 Oxygen b 8,277 8,598 8,904 9,795 9,188-6 Sodium carbonate 1,050 1, Sodium hydroxide 3,786 4,004 4,062 4,391 4,252-3 Sodium silicate Sulfuric acid 6,594 6,888 6,851 6,828 6,733-1 Titanium dioxide

phthalate 292 298 315 310 261-16 Ethylene 6,125 6,944 7,138 7,416 7,076-5 Ethylene dichloride 2,792 2,932 3,116 3,491 3,491 0 Ethylene glycol 567 709 751 886 920 4 Ethylene oxide 716 803 840 952 953

8 Wal-Mart Exxon-Mobil GM BP Rank Revenue, 억$ 2,198 1,916 1,773 1,742 순이익, 억$ 이익율, % MERCK BASF Dupont Total Fina Elf Rank Revenue, 억$ 순이익, 억$ 이익율, % 삼성전자 SK IBM Motorola Rank Revenue, 억$ 순이익, 억$ 이익율, % Rank Company 2001 Fortune Revenue (M $) Profits (M $) Assets (M $) Employee 1 E.I du Pont de Nemours Dow Chemical PPG Industrues Ashland Rohm & Haas Air Products & Chemicals Engelhard Eastman Chemical Praxair Sherwin-Williams

1 Rank Company 2001 Fortune Revenue (M $) Profits (M $) Assets (M $) Employee 1 E.I du Pont de Nemours 29202.0 2314.0 39426.0 93000 2 Dow Chemical 23008.0 1513.0 27645.0 41943 3 PPG Industrues 8629.

9 Rank Company Industries Revenue (M $) Profits (M $) Assets (M $) Employee 1 General Electric Wal-Mart Stores Citigroup Intl. Business Machines Verizon Communications General Motors Ford Motor Philip Morris SBC Communications AT&T

Business Machines 88396 8093 88349 316303 5 Verizon Communications 64707 11797 164735 263552 6 General Motors 184632 4452

10 다. 세계적 추세 1) Globalization by Merge and Acquisition ( 92 EEC) - Enichem + Montedison Eni Mont ( 伊 ) - Hoechet + Celanese ( 美 ) Hoechet-Celanese - Montedison + Royal Dutch/Shell Polyolefin merge ( 93 $2B sales) (London, $1B) (3B in sales) PP No.1 PP No.2 7,900 employes 3.3 x 10 6 MT PP (18% world capacity: HIMONT) 0.7 x 10 6 MT PE vs. Amoco (5% share) 초대형화 - Major 기업간 구조조정에 의해 시장지배력 한층 강화 Dow + UCC: ethylene 세계1위(world share 8.6%) PE 세계 1위 (world share 7.6%) - 10대 major기업의 M/S (에틸렌 기준) 38% (3,599 천톤/년, 99) 45% (5,107 천톤/년, 2003) - 세계 10대 기업 중 절반이상을 합병한 기업이 차지 예상 Dow/UCC (1위), Exxon/Mobil (2위), Equistar (4위), Phillips/Chevron (6위), BP Amoco (7위), Totalfina/Elf Atochem (8위) Only big 10s will survive in the year 2000 (Montedison, Chairman) 10

Amoco (5% share) 초대형화 - Major 기업간 구조조정에 의해 시장지배력 한층 강화 Dow + UCC: ethylene 세계1위(world share 8.6%) PE 세계 1위 (world share 7.

11 (PE) 생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%) Dow 2, Dow/UCC 5, Equistar 2, Exxon Mobil 3, Borealis 2, Equistar 3, Exxon 2, Borealis 2, UCC 1, Montell/Targor /Elenac Major 기업 계 11, Major 기업 계 16,908 (평균) 2,312 (평균) 3,382 세계 합계 52,977 세계 합계 67,715 2, (PP) 생산기업 Capa. M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%) Montell 3, Montell /Targor/Elenac 5, Targor 1, Tolalfina /Elf Atochem 2, Amoco 1, BP Amoco 1, Borealis 1, Exxon Mobil 1, Exxon Borealis 1, Major 기업 계 7,833 Major 기업 계 12, (평균) (1,567) (평균) (2,547) 32.0 세계 합계 28,987 세계 합계 39,080 Tecnon World Plastic ( 99 Edition), 석유화학공업협회 11

M/S (%) 생산기업 Capa. M/S (%) Montell 3,198 11.0 Montell /Targor/Elenac 5,700 14.6 Targor 1,275 4.4 Tolalfina /Elf Atochem 2,620 6.7 Amoco 1,250 4.3 BP Amoco 1,640 4.2 Borealis 1,240 4.

12 Chevron-Phillips 화학산업 통합 - 세계적 석유화학기업의 M&A를 통한 초대형화 가속화 98년 이후 Equistar, Exxon-Mobil 거대기업 탄생 2000년: Dow/UCC 합병과 Shell-BASF 폴리올레핀 사업 통합 (Montedison과 Hoechst도 포함) Chevron과 Phillips의 화학산업 통합도 가세 향후 세계 석유화학기업의 초대형화는 더욱 심화될 전망 합병을 통한 시너지 효과 사업부문별 세전 비용절감 ($M/Yr) 분야별 비용절감 ($M/Yr) 지원 staff 40 Personnel Efficiencies - Polyolefins / Pipe 35 Olefins 30 관리 및 영업지원 서비 스 60 Technology 20 사업부 단위 25 Styrenics 10 공정 및 생산 최적화 50 기타 15 기타 15 합계 150 합계

전망 합병을 통한 시너지 효과 사업부문별 세전 비용절감 ($M/Yr) 분야별 비용절감 ($M/Yr) 지원 staff 40 Personnel Efficiencies - Polyolefins /

13 2) 구조조정을 통한 사업전문화와 효율성 제고 ( 90년대) ( 80년대: 사업다각화와 규모확대) - 경영중심: Volume중심 Value - 다양한 구조조정: 사업분사와 매각/인수, 기업합병, 전략적 제휴 등 3) 범용제품 사업 - 통합과 사업교환, 전략적 제휴를 통한 규모의 대형화, 시장지배력강화, 비용절감 추진 - 최저수익을 유지할 수 있는 체질로 개선 (궁극적으로 시장의 변화에도 불구하고) 4) 특화제품 (specialty) 사업 - 후발기업과의 기술력 격차 확대: 선진기술 보유기업간 합병, 기술독점과 R&D 효율성 제고를 전략적 제휴 - 독점적 지위 확보를 위한 구조재편 (장기적): 고수익 유지 및 재창출 목적 13

비용절감 추진 - 최저수익을 유지할 수 있는 체질로 개선 (궁극적으로 시장의 변화에도 불구하고) 4) 특화제품 (specialty) 사업 - 후발기업과의

14 * Traits of Emerging Co. (C & EN, Nov. 4, 2002) - innovation: creative destruction deviate from original plan - risk-taking - leadership: CEO as a sales man not only of the the co s products but also of vision to customers as well as inventors and public - Ex1. PTFE (DuPont, 1930 s 발명, 1950 s 상업화) Wilbert Gore (father): tough coating to bundle electrical wire Robert Gore (son): Gore-Tex (microporous) - Ex2. ball bearing: invented to replace oil rags in railroad industry but bankrupted by the balk of the railroads at the new concept A.P. Sloan (later head of GM) bought to sell it to budded auto industry 01 핵심 소재 제공 02 기술집약형 장치 산업 03 유가변동에 민감한 산업 04 효율적인 에너지 사용 05 고부가가치 창출 06 첨단산업 성장동력 07 천연자원 보존 및 환경보호 08 생활밀착형 산업 14

customers as well as inventors and public - Ex1.

15 01 핵심소재 제공 자동차, 전자, 건설, 섬유 등 주력산업에 소재를 공급하는 핵심 기간 산업 - 기존 소재를 대체함으로써 우리 삶의 편의를 제공하고 소비자의 다양한 욕구를 충족 02 기술집약형 장치 산업 대규모 설비 투자가 소용되는 자본 및 기술 집약형 장치 산업 - NCC설비를 모체로 관련 계열 공장 들이 수직 계열화, 단지화 - 초기투자비용이 크고(1개단지건 설에 40억$ 전후 소요), 규모의 경제 (Scale merit)가 작용하며, 기술선점 효과가 높은 고도의 기술 집약적 산업 15

집약형 장치 산업 - NCC설비를 모체로 관련 계열 공장 들이 수직 계열화, 단지화 - 초기투자비용이 크고(1개단지건 설에

16 03 유가변동에 민감한 산업 유가변동과 경기변동에 밀접한 산업 - 제조 원가의 60 ~ 80%를 원료비(납사)가 차지, 유가 변동에 매우 민감한 산업 - 세계경기, 수급조건에따라호 불황이주기적으로반복되는경기순환형산업 04 효율적인 에너지 사용 효율적 에너지 사용 산업 석유 & 화학 에너지 사용 비중 ( 06년 기준) 최종에너지 사용 비중: 26.0% 비에너지 사용 비중: 94.3% 비에너지(Naphtha 등 산업원료용 에너지원) 제외 시 사용 비중: 5.3% 석유화학은 세계 최고의 에너지 효율성 유지 16

에너지 사용 산업 석유 & 화학 에너지 사용 비중 ( 06년 기준) 최종에너지 사용 비중: 26.0% 비에너지 사용 비중: 94.

17 05 고부가가치 창출 높은 부가가치를 창출하는 산업 - 납사 0.18톤(125달러)으로 총 9천달러의 최종제품, 약70배의 부가 가치를 창출하는 산업 06 첨단산업 성장동력 IT, NT, BT 등 차세대 첨단산업의 성장동력 17

18 07 천연자원 보존 및 환경보호 천연자원 보존 및 환경 보호에 기여 대체소재 미개발시 산림황폐화 및 천연자원 고갈 - PVC 창틀을 나무로 전환할 경우 매년 서울시 크기의 산림 훼손 - 비료/농약이 없을 경우 매년 유럽크기 면적의 토기 개간 필요 합성섬유 및 합성고무가 양모/면/천연고무 등 천연소재를 대체함으로써 생태계 파괴를 억제 자동차의 금속 부품을 플라스틱으로 대체하여 경량화시 킴으로써 광물자원과 에너지 자원을 절감 플라스틱 폐기물과 관련 재활용 기술의 발전으로 플라 스틱 폐기물을 염료 및 타제품으로 재활용함으로써 자 원의 활용도를 제고 08 생활밀착형 산업 생활밀착형 산업으로 우리 일상생활의 물과 공기와 같은 존재 18

생태계 파괴를 억제 자동차의 금속 부품을 플라스틱으로 대체하여 경량화시 킴으로써 광물자원과 에너지 자원을 절감 플라스틱 폐기물과 관련 재활용 기술의 발전으로

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PowerPoint Presentation Chapter 3-1. 석유화학공업 (Petrochemical Industry) 가. 석유화학산업이란? - 석유제품 ( 나프타등 ) 또는천연가스를원료로에틸렌, 프로필렌등기초유분과이를원료로합성수지, 합성섬유원료, 합성고무및각종기초화학제품을생산하는산업 - 석유화학산업이중요한이유자동차, 건설, 전자섬유, 생활용품을비롯해서비료, 농약, 페인트, 화장품, 세제등우리일상생활에필수적인제품을생산