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기현 빈
5 years ago
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1 연구원이승재 년 9 월 21 일제 72 호 리콜의덫에걸린도요타가주는시사점 품질의대명사도요타의대량리콜사태 도요타의 2005년북미지역리콜규모는 238만대로당해전체판매대수 226만대를초과하였음 이로인해도요타는품질의도요타라는명성에큰손상을받았으며, 이를극복하기위해최근성장위주의전략에서벗어나품질경영으로돌아갈움직임을보이고있음. 품질관리를위해제품개발기간을늘리는방안을검토중 국내의리콜현황및특징 리콜사유의대부분은전기전자장치의결함 (38%) 이며, 차량의고급화에따라전자장치로인한리콜규모는더욱커질전망 2004년 190만대까지증가하였다가 2005년 80만대로급감하였지만리콜의특성상 1회리콜규모가수십만대에달하기때문에일시적인현상으로보이며, 자발적리콜이선진국수준으로증가하게되면리콜규모는증가할수밖에없음 리콜은기업입장에서커다란비용부담으로작용함 리콜은수리비용등의직접비용외에도주가하락, 신인도하락등의간접비용이발생하게됨 기아차의경우 A/S비용이이익규모에비해과중하여수익성개선에어려움을겪고있음. 최근 5 년간판매보증충당금사용율이 50% 정도로현대차의 2배이상임 시사점 국내자동차및부품업체도무분별한성장전략을되돌아볼필요가있으며, 특히자동차업체가적극적으로추진중인플랫폼및부품공용화의약점을간과해서는안됨. 어느한부분에서문제발생시공용화하고있는모든차량에서대규모리콜이발생할수있기때문 단순한충당금적립에서벗어나부품의위험도와교체비용에따라부품별로대응하는체계적인리콜관리시스템필요. 완성차업체와부품업체모두비용분담율조정및품질스펙강화를통해적극적으로대응할필요가있음

2 리콜의덫에걸린도요타가주는시사점 1. 품질에대한신뢰를바탕으로성장해온도요타의대량리콜 1) 사태 품질을중시하던도요타는최근성장일변도의전략으로지난해 1,858억만달러의매출을기록하여세계 1위 GM(1,926 억달러 ) 을거의따라잡았음. 비용절감및발빠른신제품출시전략이주효한것으로판단 하지만비용절감을목적으로단시간에대량생산을진행하는과정에서품질문제의발생빈도가높아짐. 미국도로교통안전청 (NHTSA) 에따르면 2005년토요타의미국시장리콜규모는 238만대로전체판매대수 (226만대 ) 를넘었음. 2006년 7월까지리콜대수도 62만8,000대에달함 특히고급브랜드이자품질의대명사인렉서스도리콜대상에포함된것은도요타의이미지에큰손상을줄수있음 이를극복하기위해도요타는최근성장위주의전략에서벗어나품질경영으로돌아갈움직임을보이고있음. 2~3년인제품개발기간도품질관리를위해 3~6개월연장하는방안을검토중임 표 1 과거해외리콜사례 기업관련내용결과 포드 / 파이어스톤 익스플로러 SUV 에장착되었던파이어스톤사의타이어가차량운행시겉고무 ( 트레드 ) 의이탈가능성으로리콜대상이됨 파이어스톤사는 3 억 5 천만달러의리콜비용을부담하고파산하였고포드의이미지는크게실추되었음 미쯔비시 2000 년 6 월리콜클레임사실을운수성에보고하지않고은폐하다가적발되었음 같은해 3,600 억엔의적자와함께주가가 40% 폭락하였음 2. 국내의리콜현황및특징 리콜사유의대부분은전기전자장치의결함임 건설교통부에따르면 2005년리콜을실시한자동차차종 ( 모델 ) 은국산차가 38종, 수입차가 65종으로모두 103종이며, 리콜대상차량은국산차가 79만6528대, 수입차가 1만1242대로모두 80만7770대였음 리콜조치된 103개차종가운데약 35% 인 36개차종 ( 국산 12종, 수입 24종 ) 이전기 전자관련제작결함이원인이었음. 차량수로는모두 30만9421대 ( 국산 30만2453대, 수입 6968대 ) 로전체리콜차량의 38.3% 에달함 1) 자동차리콜은자동차관리법 31조에따라안전기준에적합하지않거나, 대기환경보전법의배출허용기준을위반하는수준의배출가스관련부품의결함에대해해당차량을제작자또는수입업자가자발적, 강제적으로결함의내용, 제작결함이자동차에미치는영향과주의사항등을소비자에게알리고무상으로수리등시정조치를취하는사후서비스의일환 하나금융경영연구소 1

3 하나산업정보 그림 1 부품별리콜비중 안전벨트 11.0% 에어백및기타 17.5% 배기계통, 히터 1.5% 전자장치 38.0% 브레이크 14.0% 연료계통 18.0% 전기 전자관련결함으로는차량자세제어장치 (ESP) 의제어프로그램오류나센서오류가많았고, 센서로제동속도를감지해급브레이크를걸어주는 SBC(Sensotronic Brake Control) 시스템오류, 에어백전자모듈과전장시스템간간섭, 전자주차브레이크오류, 히터등전기장치의작동불량등이있었음 특히전기 전자관련결함은첨단전자기술이많이채택된고급수입차종에서많이발생했음. 하지만국산차에도첨단전자기술채택률이높아가고있고, 2010년쯤자동차에서전자부품의비중이차량가격의 30% 이상으로확대될것으로예상되는등전기전자부문의제작결함에따른리콜이더욱늘어날전망 차량의고급화및자발적리콜의증가에따라향후리콜규모는증가할전망 그림 2 연도별리콜현황 리콜대수 ( 우 ) 리콜차종 ( 좌 ) 140 2,500, ,000,000 1,500, ,000, , 주 : 2003 년이후는제작사자체무상수리가포함된대수자료 : 건설교통부 하나금융경영연구소 2

4 리콜의덫에걸린도요타가주는시사점 국내의리콜은 2000년 55만대수준에서 2004년 190만대로 3배이상급격히증가하다가 2005년부터다시감소하는모습. 이러한리콜대수와차종의감소는국산차의초기품질향상때문으로파악됨. 현대차소나타의경우 2004년과 2005년연속으로미국초기품질지수 (IQS) 가최상위에랭크되는등국산차의품질향상이급격히이루어져왔음 하지만여전히내구성지수 (VDS) 는중하위권을맴돌고있기때문에잠재적인리콜가능성은계속존재하고있으며, 차량의고급화에따라리콜사유의대부분을차지하는전자장비의비중이점차커지는추세이므로리콜대수는향후증가할가능성이높은상황 특히판매량이많은차종의경우리콜이실시되면그규모가수십만대에달하므로 2003 년, 2005년에리콜규모가급감한것은리콜의특성에따른일시적인현상으로보임. 현재국내에서는강제리콜이대부분이지만향후선진국처럼자발적리콜의비중이커지게되면품질지수의상승과상관없이리콜규모는더욱커질것으로보임. 실제도요타의경우도대량리콜사태를겪었지만아직품질지수는 1위를달리고있는상황 선진국의리콜제도는대부분자발적인리콜을권유하는추세이지만, 국내의리콜제도는아직의무리콜조항에의존하고있음 표 2 각국의리콜제도 국가제도비고 미국 1. NHTSA 에서정한기준에따라업체가자율적으로실시하며이기준에는타이어에서브레이크, 도난방지장치, 번호판에이르기까지상세한예시가명시되어있음 소비자, 인터넷, 행정기관등각계각층의핫라인을통해매년수십만건의리콜관련정보를수집 영국 1. 대부분의제조업체에의해자발적으로이루어지고있으며, 별도의법규정이없는것이특징 - 일본 1. 자동차업체들은매년 4 차례에걸쳐서리콜실시상황을운수성에보고해야함 2. 해외수출차량이현지에서리콜대상이된경우반드시이를정부에알리고, 자국내해당차량에대해서도리콜을실시 - 한국 1. 리콜클레임이들어오면기업은예비조사를거쳐본조사를실시 ( 예비조사를하는이유는무분별한리콜클레임에대해기업을보호하기위해최소한의조사비용으로사전조사를하는것 ) 2. 동일차량의동일부품결함건수 ( 제작결함에의한조정및교환건수 ) 가 50 건이상이고판매대수대비 4% 이상일경우의무적으로리콜 3. 보증수리건수가 50 건이상이고판매대수대비 4% 이상이면결함시정보고후 60 일이내결함발생원인을환경부장관에게보고 4. 동일부품보증수리건수가 25 건이상이고판매대수대비 1% 이상이면결함시정내역을보고 2007 년부터시행 3. 리콜은기업입장에서커다란비용부담으로작용함 리콜을할경우기업은직접적인비용외에간접적인비용도부담하게됨 자동차리콜을비용에따라분류해보면리콜공지에따른비용, 조사비용, 수리비용등의직접비용과, 대외신인도하락에따른조달금리인상과주가하락, 기업이미지훼손등의간접비용으로나눌수있음 하나금융경영연구소 3

5 하나산업정보 연식이오래된차량일수록판매대수가많기때문에리콜시수리비용과공지비용등직접비용이많이들고, 신차일경우판매대수가적어직접비용은적게들지만초기에품질문제가생길경우기업이미지가악화되어향후판매량이줄어드는증간접비용이증가하게됨 표 3 리콜에따른비용 구분관련비용비고 직접비용 공지에따른비용 ( 우편, 대중매체등 ), 조사비용 ( 예비조사, 본조사 ), 수리비용 ( 공임 + 부품값 ) 연식이오래된차량리콜시비용증가큼 간접비용 이미지훼손, 주가하락대외신인도하락 (bond rating 의하락에따른조달금리인상 ) 신차리콜시비용증가큼 기아차의경우 A/S비용이이익규모에비해과중하여수익성개선에어려움을겪고있음 미국에서 10년 10만마일 Warranty를제공중인현대차의경우 2002년 ~2004년까지매년매출의 4%~5% 인 1조원이상을 A/S비용 ( 보증수리비용 + 리콜비용 ) 으로사용하였음. 판관비에서는 28% 의비중을차지. 일시적인것으로판단되지만 2005년국내리콜대수가감소하고, 환율하락으로인한해외 A/S비용감소로인해총매출의 2% 이하수준인 4,300억원으로하락함 표 4 각사의 A/S 비용현황 ( 단위억원 ) 현대자동차 총매출액 225, , , , , 영업이익 20, , , , , 당기순이익 11, , , , , 매출원가 170, , , , , 판매비와관리비 33, , , , , A/S비용 8, , , , , 기아자동차 총매출액 123, , , , , 영업이익 5, , , , 당기순이익 5, , , , , 매출원가 97, , , , , 판매비와관리비 20, , , , , A/S비용 5, , , , , 자료 : KIS-LINE 기아차역시최근 5년간매출의 2%~3%, 판관비의 20% 를 A/S비용으로사용하고있는데, 2005년의경우 A/S비용이 3,160억원으로영업이익 740억원의 4.3배에달함. A/S비용부담이과중하여수익성을개선하는데어려움이많음 하나금융경영연구소 4

6 리콜의덫에걸린도요타가주는시사점 4. 도요타대량리콜사태의시사점 도요타와마찬가지로국내자동차및부품업체의성장전략도되돌아볼필요성이있음 현대기아차의경우 Global Top 5를위해해외생산기지를확대하고판매망을확충하고있지만, 양적팽창만이능사는아니며품질관리가우선이되어야함 생산비절감을위해부품 / 플랫폼공용화 2) 를하고있지만이로인해대규모리콜이발생할가능성이있음을주의해야함. 어느한부품에서문제가발생할경우광범위한모델에서함께문제가발생하기때문 따라서부품업체의품질관리를보다체계적으로할필요가있음. 단순히품질문제비용을전가하는방식으로는직접비용을절감할수는있지만포드사태와같은간접비용을피해갈수는없음 표 5 자동차회사들의플랫폼공유현황 업체하부구조전체공용화엔진, 트랜스미션을제외한일부공용화 현대 - 기아 기아세라토 - 현대아반테기아스포티지 - 현대투싼기아로체 - 현대소나타 현대소나타 - 그랜져 - 싼타페 - 기아오피러스 푸조 - 시트로엥시트로엥 C5 - 푸조 폭스바겐 - 아우디 - 폭스바겐제타 - 아우디 A4 - SEAT Toledo 기타 닛산맥시마 - 삼성 SM5, SM7 볼보 S40 - 마즈다 3 재규어 X-type - 포드몬데오크라이슬러캐러밴 - 스트라투스 단순한판매보증충당금적립에서벗어나위험도와교체비용에따라부품별로대응하는체계적인리콜관리시스템구축필요 현재자동차업체및부품업체들은향후발생할지모르는리콜및보증수리비용으로사용하기위해사전에 1대당매출액의일정부분 (2%~3%) 을판매보증충당금으로적립해놓고있음 하지만최근 5년간판매보증충당금의사용비율로볼때현대차의경우 20% 수준이어서나머지는현금성자산으로축적되고있으나, 기아차의경우 50% 수준으로품질문제로인한충당금사용비율이높은상황. 앞서말했듯이충당금사용비율이높아 A/S비용이과중할경우기업의수익성을크게훼손시킬수있음 따라서단순한충당금적립보다는근본적이고체계적인대응방법이필요함. 예를들어에어백의경우안전벨트와마찬가지로제작결함이있을경우심각한부상을야기할수있지만교체비용면에서는안전벨트에비해몇배이상비쌈. 또브레이크와히터는교체비용 2) 엔진과트랜스미션, 샤시, 바디를포함한차량의하부구조를공용화하는것. 통상차량제조원가의 60~70% 를차지하는부분으로공용화부품의수가많아질수록원가점감의효과가큼 하나금융경영연구소 5

7 하나산업정보 면에서는비슷하지만제작결함에따른위험성측면에서는브레이크가월등히높음 이처럼부품에따라교체및사고보상비용이크게달라질수있으므로자동차제작사및부품업체는부품에따라위험도와리콜비용을고려하여대응할필요가있음. 즉위험도와교체비용이높은부품의경우비용분담기준을납품계약당시명확히하고, 품질관리스펙을보다엄격하고구체적으로명시해놓아야함 특히중소부품업체는대형부품업체에비해협상력이떨어지므로리콜발생시완성차업체가비용부담을전가할위험이있어사전에리스크관리를철저히할필요가있음 그림 3 부품별위험도와교체비용분석 5 높음 4 에어백 엔진, 변속기 교체비용 3 2 히터및에어컨 비용부담증가 배기계통 연료계통, 센서류 타이어, 조향장치 브레이크 1 램프류 안전벨트 0 낮음 높음 5 위험도 리콜에따른사회적비용도고려해야함 리콜을할경우자동차회사뿐만아니라관련부품업체가직간접적인피해를입게되고또한정비를위해차량소유자가직접정비소를방문해야하므로시간적, 경제적부담을유발하는등사회적파장이큼 따라서국내외의리콜제도및주요리콜사유에대한보다정확한분석과기업및소비자가리콜에보다적극적으로대처하는인식전환이필요함 하나금융경영연구소 6

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<4D F736F F D20BBEABEF7BAD0BCAE5F B3E22034BFF920B1B9B3BB20C0DAB5BFC2F720C6C7B8C52E646F63> 자료공표일 3 May 11 자동차 Overweight( 유지 ) 월현대기아차국내및해외공장판매량 자동차담당박상원 Tel. 368-6176 sangwon.park@eugenefn.com Junior Analyst 장문수 Tel. 368-6199 moonsu.chang@eugenefn.com 국내시장 : 현대차 6. 만대 (-3.1% mom, +8.6% yoy),