Ⅰ. 제조에부는변화의기운 IT기업들의가전시장 (Consumer Electronics) 진입이활발해지면서애플과같이제조기반이미약한기업이특정시장을지배하는재미있는현상이벌어지고있다. 동시에제조의성공요건이부족해성장의한계가있을것으로예견되던제조전문기업의성장이눈에띄는반면제조의성공요건을

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서우 노
6 years ago
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1 LGERI 리포트 애플 혼하이를통해본제조모델변화의바람 감덕식책임연구원 Ⅰ. 제조에부는변화의기운 Ⅱ. 제조모델의변화 Ⅲ. 핵심제조기지입지전략의변화 Ⅳ. 시사점 아이폰, 아이패드, 3D TV와같은혁신적인제품의등장에이목이집중되고있지만제조분야에도다양한변화와논쟁이진행되고있다. 향후수년간지속될제조에관한주요논쟁은크게제조모델측면에서 애플식수평분업형모델의가능성 New Breed 제조전문기업, 혼하이의진화 일본식제조모델의부활가능성과입지전략측면에서 핵심제조기지전진배치를통한시장기회확보경쟁이될것으로예상된다. 수평분업형제조모델의경쟁력이과거에비해높아지고있으나제품형태의진화및분화가능성, 하드웨어기술의발전가능성으로인해잠재리스크가여전히존재하는것으로보인다. LCD 패널을내재화한혼하이는다른차원의제조전문기업으로변신하고있는가운데글로벌경영능력, 전후방수직통합수준에따라성장 Potential이달라질것으로예상된다. 일본식제조모델은범용시장에서점차활력을잃어가겠지만미래유망영역을중심으로부활의가능성이옅보인다. 핵심제조기지전진배치는혁신의원천을잘관리하면서갈때그성과가배가될것이다. 국내기업들은 제조영역과혁신에대한재정의 제조생태계와연계된제조모델탐색 내외부조직간협업문화구축에많은노력을기울여야할것이다. 2 LG Business Insight

2 Ⅰ. 제조에부는변화의기운 IT기업들의가전시장 (Consumer Electronics) 진입이활발해지면서애플과같이제조기반이미약한기업이특정시장을지배하는재미있는현상이벌어지고있다. 동시에제조의성공요건이부족해성장의한계가있을것으로예견되던제조전문기업의성장이눈에띄는반면제조의성공요건을갖춰실패하기어려운것으로평가받던일본기업의쇠락이여러영역에서관찰되고있다. 한편본국중심의제조전략이기본으로여겨지던장치산업에있어제조거점의해외이전이활발해지고있다. 제조모델에관한주요가정이변화하고있는것일까? 일시적인현상일까? 제조모델간충돌이진행되고있는영역과해외이전사례분석을통해향후제조전략수립에감안해야할시사점을살펴보도록한다. Designed by Apple in California, Manufactured in China. 사람들이그토록열광하는제품을사실애플이아닌다른기업이만들고있는것이다. Ⅱ. 제조모델의변화 LGERI 리포트 1. 애플- 수직통합에대한수평분업의도전아이폰에이어아이패드가많은사람들을열광시키고있다. 심플한디자인, 직관적인사용방법, 그리고다양한어플리케이션. 여기에 애플 이라는브랜드가더해지면서사람들은더이상제품이아닌신분의상징으로받아들이기까지한다. 그런데아이폰이나아이패드를뒤집어보면재미있는문구를발견할수있다. Designed by Apple in California, Manufactured in China. 사람들이그토록열광하는제품을사실애플이아닌다른기업이만들고있는것이다. 애플의성공을스티브잡스라는스타 CEO로쉽게설명할수도있다. 하지만 알아서 제조를대행해주는제조전문기업 (ODM/EMS 1 ) 이없었더라면스티브잡스가미려한디자인이나직관적인사용을위한핵심플랫폼설계에집중할수없었을것이다. 그결과특정가치사슬에전문화된기업간연합을통해제조를추구하는수평분업형모델이주목받고있다. 1 ODM(Original Design Manufacturer)/EMS(Electronics Manufacturing Service)- 세부설명은 < 그림 1> 참조 LG Business Insight

3 LGERI 리포트 모듈화와핵심부품및플랫폼의오픈마켓활성화로진입장벽이완화되고고객관점에서는 위탁 에따른기회비용이상당히줄어들게되었다. 수평분업형모델의등장배경 < 표 1> 세계전자시장과 EMS/ODM 시장비교 구분 성장률 전체시장 (B) 1,177 1,310 1,446 11% EMS/ODM 시장 (A) % 비율 (A/B) 27% 31% 33% 구분 ('09 년 ) 전체시장 (B) EMS/ODM(A) 비율 (A/B) 정보기기 % 통신기기 % 소비자가전 % 산업용기기 % 차량전장 % 자료 : Gartner('09) 연도별 제품군별 수평분업형모델이부상하게된가장큰배경으로는디지털화에의한제품구조의 변화를들수있다. 제품구성이복잡하고부품이나소재간많은조율을통해제품을 만들었던아날로그시대에는제조현장의섬세한능력이중요했기때문에제조위탁 에따른기회비용이매우높았다. 하지만디지털시대로접어들면서제품구성은핵 심 Chip 이나 Software 에의해좌우되는경향이강해졌고부품상호간결합이표준 화되고개방화되면서제조현장에서의다기능숙련공보다는젊고두뇌회전이빠른 소수의핵심브레인에의해제품의품질이결정되는경향이강해졌다. 예컨데 Intel CPU 의스펙만자세히보면 PC 의성능을기본적으로추정할수있는것과유사하다 할수있다. 즉제품아키텍처 (Architecture) 가소위조율형에서모듈형으로전환되 면서제조현장의 1 차진입장벽이해체되어버렸고제조를위탁하는브랜드기업관 점에서는 위탁 에따른기회비용이상당히줄어들게되었다. 두번째로는핵심부품및주요플랫폼을시장에서쉽게구매할수있는 Open Market 의활발한형성을들수있다. CPU, 메모리, LCD 모듈과같은핵심부품의 제조헤게모니가전문부품기업으로점차이전되면서 Open Market 이활성화되었 다. 이러한현상은스마트화로인해중요성이커지고있는소프트영역에서도동시 ( 단위 : 십억불 ) 에관찰되고있다. 안드로이드 (Android) 와같이뛰어 난운영체제가염가로배포되고있으며어플리케이션 개발을위한개발툴역시염가로제공되고있다. 소위 하드웨어나소프트웨어측면에서제품을만들기위한 기본재료를시장에서쉽게구할수있게된것이다. 세번째로는제조전문기업의발달과브랜드제조기 업들의투자리스크회피를들수있다. 제조전문기업 들은브랜드나 R&D 투자를최소화해간접비를최소화 하는반면 SCM(Suppy Chain Management) 이나다 양한글로벌생산지네트워크등제조그자체에상당 히최적화된사업구조를가지고있다. 그결과플랫폼 이안정화된대규모범용시장에서그위력을발휘한 4 LG Business Insight

4 다. 시장전망기관인 isupply 에따르면세계 LCD TV 생산에서외부위탁이차지하는비율이 07년 28% 에서 12년에서는 41% 로증가할것으로예상되고있으며태양전지선두기업인 Q-Cell은최근플렉트로닉스와 200메가와트규모의솔라셀모듈제조위탁계약을맺은바있다. 글로벌생산지가취약했던 Q-Cell이플렉트로닉스의말레이시아 Site를통해저원가실현과시장근접성을동시에확보하려는시도로 세계 LCD TV 생산에서외부위탁이차지하는비율이 07 년 28% 에서 12 년에서는 41% 로증가할것으로예상되고있다. 보인다. 이종산업에서도로열티높은고객을확보하고있는기업들이투자리스크없이제조업으로진출하는사례도증가하고있다. 이탈리아명품주방기기업체인알레시 (Alessi) 는최근무선랜과디지털TV 튜너를내장한안드로이드기반의태블릿 PC 알레시탭 (AlessiTAB) 을선보일예정이다. 앞서언급한 모듈화, 핵심부품의오픈시장발달, 제조전문기업의등장, 투자리스크회피등으로인해기존제조시스템은해체와통합이활발히진행되고있다. 표준플랫폼이거의정립된 PC시장은이미수평분업이정착되었으며비교적 플랫폼화가덜되어있는것으로여겨지는노트북, TV, 핸드폰까지 EMS 를활용한 LGERI 리포트 < 표 2> 주요제조전문기업들의 LCD TV 출하실적 ( 백만대 ) OEM/ODM/EMS YoY(%) 2010(E) YoY(%) 주요고객 TPV Philips, Sharp, Toshiba, AOC brand, Vizio, Best Buy, China TV brands TCL Thompson, Philips Funal Funal, Magnavox Vestel JVC, house brands Amtran/Raken Vizio, LGE, Skyworth Compal Toshiba, Sanyo, Hitachi, Mitsubishi Wistron Sony, Toshiba, Westinghouse Innolux/HonHal ,050 Sony, Samsung, Vizio AUO/Benq Changhong, Haier, LGE, Benq Xoceco Sanyo, Best Buy Grundig Sony, Beko Unihan n.a % Toshiba, Viewsonic Jabil n.a. Flextronics n.a. 1.0 n.a, LGE Proview n.a. 자료 : DisplaySearch, Macquarie Research, March 2010 LG Business Insight

5 LGERI 리포트 수평분업체제가안고있는몇가지근본적한계와이에대한가정이과연바뀌었는지에대한면밀한검토가필요하다. 수평분업체제가활발히도입되고있다. 연간 1억 2천만대가팔리는디지털카메라역시제조전문기업에의한생산이활발히이루어지고있는데, 그비중은전체물량의 60% 에육박하고있다. 일본내언론보도에따르면후지쯔, 도시바, 소니등일본 PC기업들은저가모델을중심으로위탁생산비중을전체물량의 50% 가까이늘릴계획으로알려져있다. 제조전문기업들이제조하는제품군을펼쳐보면컴퓨터, 네트워크장비, 서버및저장장치, 핸드폰, 차량전장, 가전기기, 의료장비, 산업용제 품에이르기까지다양한영역에걸쳐다양한기업이포진해있는것을쉽게알수 있다. 수평분업체제에내재된함정 : 시간, 유연성, 혁신경쟁에근본적인취약성이잠재하지만여기서잠깐수평분업체제가안고있는몇가지근본적한계와이에대한가정이과연바뀌었는지에대한면밀한검토가필요하다. 2000년대중반 IT기업들은브랜드, 고객기반, 핵심기술로무장하고전자산업의질서재편을추구한바있으나그결과는신통치못했다. 하드웨어진화가빠르고진행되고제품형태 (Form Factor) 가다양해지면서시간경쟁에지연되는모습을보였고 IT기업으로서기대되 수평분업체제의실패사례 년중반 IT 기업들의디지털 TV 시장진출 03년을시작으로 Dell, Compaq과같은기업들은평판TV 시대에는 CRT시절과는달리가치사슬이분화되는점에착안, 제조전문기업과연합해평판TV 시장에진입한바있다. 02년하반기 Gateway가 PDP TV 를처음출시할때만해도한때북미시장점유율이 10% 를웃도는등진입초기에는성공을거두는듯하였다. 이러한성공에고무되어 Dell, HP 등다른 IT기업도앞다투어가전시장에진입하였다. 그러나 05년 Gateway는시장점유율 1% 라는초라한성적표를안고시장에서사라지고말았다. Dell 역시기대만큼의뛰어난성적을거두지못하였다. 평판TV시장에서수평분업모델이작동하지못했던원인으로는 기술진화에따른대응지연, 핵심부품외부소싱으로인한제품차별화실패, Time to Market 실패로인한재고및금융비용증가가지적되었다. 동시에 IT기업특유의경쟁력을발휘해볼기회를가져보지못했다는점을주목할필요가있다. 미디어센터 PC, PC와 TV간컨버전스제품등은 IT기업들이전략적으로제안했던제품이었으나대부분실패하고말았다. 그결과제품별로상이한고객들의인식및구매패턴 ( PC와 TV에있어브랜드를상이하게인식, 상이한유통채널 ) 을결국극복하지못하고산업의리더십은전자기업 (Consumer Electronics) 중심으로다시재편되었다. 6 LG Business Insight

6 었던차별성확보에도실패했다. IT기업에의한시도는아니지만핸드폰산업에서도유사한사례가있다. 아웃소싱전략을추구하면서수평분업형제조시스템을구축했던소니에릭슨역시 Time to Market 경쟁에밀리면서경쟁력약화에직면하고말았다. 그결과수평분업모델은하드웨어의진화가계속되는한 R&D와제조가물리적으로분리되면서 5% 의원가절감은가능하나 40% 혁신에는이르지못하는약점을내재한제조모델이라는공감대가형성된바있다. 이후제조모델에관한논쟁은수직통합형모델이주류를이루는가운데아웃소싱은제품라인업및제조시스템상의복잡성을일부줄이면서저가시장을공략할수있는선택적옵션이라는가설이설득력을얻게되었다. 수평분업모델은하드웨어의진화가계속되는한 R&D 와제조가물리적으로분리되면서 5% 의원가절감은가능하나 40% 혁신에는이르지못하는약점을내재하고있다. 애플식제조모델에대한평가 그러나최근애플의성공사례를보면기존의가설이과연유효한것인가에대한의 문이들게한다. 애플이수평분업모델을효과적으로활용하고있는배경에는애플이제품라인업을아주단조롭게운영했고그결과조직외부에있는생산기능과의조율필요성을획기적으로줄이는데성공했다는점에주목할필요가있다. 그렇다고고객들은아이폰이모두똑같다고생각하지않는다. 고객들은아이폰내에있는개인화기능이나앱스토어를통해메뉴구성이나자신들이필요한기능을스스로구성할수있어서하드웨어관점에서몰개성적인제품을사실상철저히개인화시켜버릴수있기때문이다. 이과정은편리하고미려한유저인터페이스로인해번거롭기보다는오히려재미있기도하다. 동시에애플은 심플하다 로브랜드포지셔닝하고있으며이상의논리에동의하지않는사람은비고객으로정의하고있다. 이러한아이폰의고객가치구성과고객포지셔닝은제조부문의운영을보다간명하고선명하게만들어외부자원을활용한제조가실패할가능성을획기적으로줄여주고있다. 즉애플은제품라인업을늘리는방안으로제품형태 (Form Factor) 를다양화시키기보다는사용자주도의소프트웨어영역에서대안을발굴함으로써제조파트너에게근원적인역설을해결해줌과동시에사실상저원가대량맞춤생산에성공하고있다. 물론이러한애플의제조전략에도기본적인한계가존재한다. 소프트웨어적차 LGERI 리포트 LG Business Insight

7 LGERI 리포트 애플은 제품라인업을늘리는방안으로하드웨어 Form Factor 를다양화시키기보다는사용자주도의소프트웨어영역에서대안을발굴하고있다. 별화역시한계에봉착하기마련이고하드웨어의진화가여전히남아있기때문에매력적인 Form Factor에대한대응이나고객확대를위해라인업다양화가여전히필요할것으로전망되기때문이다. 이과정에서수평분업형제조모델이여전히균형을유지할수있을지, 하드웨어의혁신을파트너링을통해지속할수있을것인지, 아니면수직통합모델이다시위력을발휘할수있을것인지는제조모델논쟁에있어재미있는포인트가될것이다. 2. 혼하이 (Hon Hai) - New Breed 제조전문기업의출현 앞서잠깐언급된제조전문 (EMS/ODM) 산업내에서있어일어나고있는재미있는현상중하나는제조전문기업의재분화현상이다. 일반적으로제조전문기업들은제조를위탁받아가공하는것을업의본질로삼고있다. 하지만최근에는 EMS내에서도경쟁이가속화되면서제조전문기업들의전후방확장이활발히전개되고있다. EMS에서제품설계를확장한 ODM 모델은과거부터있어왔던모델이나최근에는범용부품을중심으로수직통합이추진되는가하면이를넘어핵심부품통합, < 그림 1> 제조전문기업간비교 전통 ODM EMS New Breed EMS ( 수직통합형 ) 사업영역 - 중저가및플랫폼화된제품의개발 - 제조에서물류까지원스탑서비스제공 - 핵심부품을포함한전후방가치사슬전반의수직통합 사업포트폴리오 - PC 를비롯한휴대폰특정품목에집중 - 대부분 PC 에서출발 - PC, 네트워킹장비, 디지털가전등 IT 기기뿐만아니라의료, 산업용장비, 항공용전자기기까지포괄 - PC 의부품에서시작하여 PC, 휴대폰, 네트워킹, 디지털가전, 광학용기기등 EMS 와비슷한사업영역영위 핵심역량 - R&D 역량확보를위한적극적인투자노력전개 - 부품클러스터링과단일생산라인의최적화역량 - 제조와관련된가치사슬전반의운영노하우 - 신속한물동대응력, 글로벌차원의생산기지운영및부품소싱능력 - 생산의유연성확보, 개발과제조에서물류까지원스탑서비스 스피드가강점 - 뛰어난기구설계역량으로제품차별화 단점 - 생산기지및물류의글로벌화, 물동대응력등생산라인전반의운영노하우등이 EMS 에비해미약 - 부품컨트롤능력이수직통합모델대비미약 - 제품개발기능이없으며, R&D 에대한투자극소화 - 부품의외부조달로부품구매에대한직접적인컨트롤및코스트절감능력부족 - 전통 ODM 기업대비기능 / 성능측면의개발역량다소미흡 - 생산기지의글로벌화가급진전되고있으나, 아직은중국집중으로 EMS 기업대비미약 8 LG Business Insight

8 전방으로는유통, 고객서비스까지확장하는사례가등장하고있다. New Breed EMS/ODM 라고호명할수있는수준인데, 대만의혼하이 (Hon Hai) 가바로그주인공이다. 혼하이는약 60만명에이르는종업원을기반으로기존의상식을뛰어넘는규모의경제를추구하고있으며 Set조립의저마진구조를극복하기위해 PCB, 방열판과같은범용부품을내재화한바있다. 특히제품력을제고하기위한지속적인금형투자는널리알려져있다. 혼나이의사업모델은 범용부품의수직통합, 차별적기구설계역량, 토탈솔루션제공, 특정사이트에서대규모클러스터구축을통한극단적인효율성추구라는점에서기존제조전문기업들과는차별성을보인다.( 대만전자기업의제조경쟁력해부, , 조준일, LG Business Insight) 혼하이의이러한차별적특성은최근에도계속되고있는데, 혼하이의자회사인 Innolux는작년 LCD 패널세계 3위기업인 CMO( 치메이옵토일렉트로닉스 ) 를 1,720억대만달러 (53억달러 ) 에인수하였다. 흥미로운점은전자산업내에서활력을잃어가고있는일본전자기업들이 EMS를통해새로운활로를모색하는과정에서혼하이의성장이가속화되고있다는점이다. 소니는지난해멕시코공장을혼하이에 90% 지분을넘기고금년 4월에는소니 LCD TV 판매량의약 1/4에해당하는연 범용부품을 중심으로수직통합이추진되는가하면이를넘어핵심부품통합, 전방으로는유통, 고객서비스까지확장하는사례가등장하고있다. LGERI 리포트 < 표 3> 제조전문기업재무실적 기업 국적 매출 ( 백만불 ) 손익 Y2007 Y2008 성장률 08 년영업이익률 HON HAI 대만 52,495 59,433 13% 3.8% FLEXTRONICS 싱가폴 19,337 29,336 52%* 2.4% QUANTA 대만 23,969 24,948 4% 2.6% COMPAL 대만 15,362 14,588-5% 3.6% WISTRON 대만 8,841 13,563 53% 1.9% JABIL 미국 12,291 12,780 4% 1.0% INVENTEC 대만 8,087 11,554 43% 0.7% TPV 홍콩 8,459 9,284 10% 0.9% SANMINA-SCI 미국 10,384 7,202-31% 2.5% CELESTICA 캐나다 8,684 6,611-24% 2.8% * Solectron 인수자료 : 톰슨 LG Business Insight

9 LGERI 리포트 혼하이의 모델이중장기적으로성공할지는아직의문에싸여있다. 간 400만대의 TV를제조할수있는슬로바키아의니트라 TV 공장의지분을추가로혼하이에매각한다고밝힌바있다. 그결과혼하이는해외제조거점과안정적고객기반을확보할수있게되었다. 혼하이는브랜드만없을뿐, 사실상굉장히강력하게수직통합된사업구조와고객기반을갖추게되었는데이에따라 1차적으로 EMS 산업내에서는구조조정이나합종연횡이활발히전개될것으로예상된다. 브랜드기업들은단기적으로는투자비절감과저원가실현의든든한지원군을얻게될것으로보이나중장기적으로는잠재적인경쟁자를육성하는리스크에노출될것으로보인다. 혼하이의모델이중장기적으로성공할지는아직의문에싸여있다. 최근매출이나성장세가뛰어나긴하지만워낙마진폭이낮고성장의원동력이아직은농민공을중심을한저임금노동력에기반해있으며글로벌하게산재된복수의 Complex 를동시에관리하는소위 'Big M' 에대한충분한경험을확보하지못했기때문이다. 최근중국내농민공들의귀농, 빠른인건비상승, 에너지비용상승으로인한물류비용증가는혼하이의 Complex 기반의저원가전략의근원을조심씩잠식할수있다. 소니로부터인수한해외공장의운영, 베트남, 인도등으로사이트확장과정에서는이질적인문화와혼하이의문화가충돌하면서경영상의리스크에노출될수도있다. 그리고후방기업의독과점화로인한교섭력상실을우려하는전방기업들의복수 Vendor 정책이본격화될것으로보이는데이러한도전을혼하이가어떻게극복할것인지는향후전개될제조모델논쟁에있어눈여겨볼부분이될것이다. 3. 일본식제조모델 - 제조생태계에기반한제조전략 다음으로눈여겨봐야할부분은일본식제조모델이이대로쇠락해버릴것인가에대한것이다. 수년간지속적으로진행된 DTV, 휴대폰등디지털전자영역에서의글로벌지배력약화와함께토요타리콜사태, 소니의해외공장매각사례등을계기로일본식제조모델이여전히유효한것인가에대한질문이거세게일고있다. 일본제조업의쇠락은크게 일본식표준만을고집하다가세계적인시장의흐름과멀어져버리는갈라파고스신드롬, BRICs를중심으로한신흥시장및대규모저 10 LG Business Insight

10 가시장에대한소홀한대응, 일본식문화로인한의사결정스피드의지연, 부동산버블붕괴에따른투자실기, 한국기업의빠른성장과같은요인이복합적으로작동하고있다. 그러나일본제품의시장점유율변화가아닌일본식제조모델의본질을살펴볼때, 일본식제조모델이시대적운명을다했는가하는부분에있어서는아직명쾌한결론에이르기힘들다. 일본제조기업들은자국내수많은핵심소재, 부품산업에기반을두고있으며완성품기업은이를 말하지않아도말이통한다 는일본식문화로쉽게통합하는구조를가지고있다. 그결과일본식제조모델은다른모델에서는발견하기힘든특징을가지고있는데확고한부품및소재산업, 전후방기업간높은신뢰관계 (Trust) 라는사회적자본의구축이바로그것이다. 일본식제조모델의경쟁력은본질적으로이부분에서기인한다. 흥미로운것은일본의제조모델과애플및구글의제조모델이그근간에있어서는상당히유사한면이많다는점이다. 본국내에고객가치를구성하는전후방산업이잘구축되어있고이러한파트너들간협 일본 제조업은일부영역에서부침이예상되나미래유망영역에서다시개화할수있는여지를남겨두고있다. LGERI 리포트 < 그림 2> 일본제품의시장점유율 : 부품 소재분야에강점 전자파흡수시트 CCD( 센서 ) 음극재료분리막전해질화합물반도체웨이퍼 차전지관련 高점유율부품소재분야 IGBT( 파워칩 ) 74.6 태양전지용밀봉재 62.9 백색 LED LCD TV 룸에어컨휴대폰 (CDMA) 低점유율조립분야 냉장고 2.5 PC TV 등 Set 분야에서일본의경쟁력이약화되었으나이에필요한부품. 소재의점유율은높은수준유지 - 일본제부품및소재수입으로인해한국의대일무역적자는 2009 년에도 260 억달러를기록 자료 : 후지키메라 ( 09) LG Business Insight

11 LGERI 리포트 제조부문의범용화가가속화되자핵심제조기지를전진배치함으로써 SCM 전반의경쟁력강화, 고객 Lock-in 을추구하는경향이강해지고있다. 업을할수있는문화, 사회적신뢰나관행의구축, 이것과잘조율된제품전략이바로그것이다. 부품및소재산업은다양한산업에서완제품의경쟁력을다시개화시킬수있는잠재력을 Set 기업에게제공한다. 그리고소위제조생태계측면에서확보된파트너들간의높은신뢰관계는제조가범용화되지않은다른산업영역에서일본 Set 기업의화려한부활을견인할또하나의중요한동력이될수있다. 미래유망영역으로언급되는신재생에너지, 스마트그리드 (Smart Grid), 전기자동차에요구되는핵심부품, 소재기업만보더라도일본제조업의기본경쟁력이얼마나탄탄한지쉽게알수있다. 즉일본 Set 업체들은일부영역에서부침이예상되나내재화된역량 (Competency) 이나부품 소재산업의경쟁력을감안시시장과의연결성 (Fitness) 를좀더보강할경우언제든지미래유망영역에서다시개화할수있는여지를남겨두고있는것이다. Ⅲ. 핵심제조기지입지전략의변화 다음으로눈여결볼제조와관련된논쟁은시장기회선점을위한핵심제조기지의 전진배치를들수있다. 제조부문의범용화가가속화되자주요기업들은후가공기 < 표 4> 미래유망영역에서일본부품 / 소재산업의경쟁력 산업군부품및소재현황주요기업 태양광 스마트그리드 하이브리드 / 전기자동차 실리컨원료, 백시트등주변재료, 모듈등수직통합강점 세계최고수준의발광효율달성, 차세대제품개발주력 송배전, 미터기, 초전도전력선, 파워칩등의요소기술에강점 미국및일본에서실증실험경험축적 배터리 : 분리막, 양 음극재, 전해질등의핵심소재보유 모터핵심인버터등의전장품 성능향상및차세대전지기술개발력 실리컨원료 : 신일본솔라실리컨, 도쿠야마 봉지재 : 브리지스톤, 미쓰이화학 Fabro 최고효율달성 : 산요전기, 샤프 송전 / 배전 : 후지전기 스마트미터 : 후지전기, Panasonic 초전도전선 : 스미토모전기 파워칩 : 미쓰비시전기 2 차전지성능향상 : 아사히화성, 쇼와덴코 금속공기전지등차세대제품개발 : 도요타, 도시바 모터 : 메이덴샤 12 LG Business Insight

12 지의전진배치를넘어핵심제조기지를전진배치함으로써차별화된고객서비스의제공, SCM 전반의경쟁력강화, 전략적고객확보를추구하는경향이강해지고있다. 이과정에서현지정부들은고용창출및전후방산업의연관효과를감안, 다양한인센티브를제공하는경우가많은데, 이는투자리스크를줄이기위한기업들의니즈와맞물려핵심제조기지의전진배치를촉진시키고있다. 대만반도체기업인 TSMC는 04년 9억 9,800만달러규모의 8인치공장을상하이에설립한바있는데이를계기로 TSMC는하이얼과같은중국로컬고객을보다긴밀하게확보할수있었다. Intel 역시수요확보를위해제조기지를이전한바있다. 인텔은 04년초부터아시아지역의수요확보와저렴한노동력이용한원가절감을위해여러지역을검토한후 2년이넘는협상기간을거쳐 06년에가장성실히협상에임하고매력적인인센티브를약속한중국의대련을투자지로결정짓고 35억달러를투자, 12인치웨이퍼 Fab 투자를진행하고있다. 국내에서는메모리반도체기업인하이닉스가 05년중국강소성무석시에 D램전공정을진출시킨바있으며작년에는후공정합작법인을설립하기로해중국내에서 D-램관련전 / 후공정일괄생산체제를구축, 중국 D램시장에서보다견고한입지를구축하게되었다. 이러한사례는여러장치산업에서관찰되고있다. 국내조선업체인 STX는 06년 STX 다렌을설립, 중국랴오닝성다롄에복합조선단지를진출시킨바있으며최근 LCD 산업에서는국적을가리지않고 LCD 전공정진출을통한현지기반확보가활발히시도되고있다. 이러한움직임과는반대로제조, 그자체의경쟁력을극대화하려는움직임도공존한다. 캐논은저원가나시장기회를찾아제조거점을이동하는것을 화전민식경영 으로보고있다. 캐논은캐논고유의제조방식을찾아제품과원가, 그자체로승부하는것이문제해결의근원이라고파악하고자동화설비의과감한투자, 셀생산방식도입, 지식공유의활성화등을적극적으로추진하고있다. 핵심제조기진이전을통한경쟁포지션확보는개별산업의경쟁구도및제조부분의범용화리스크에따라그효과가달라질수있겠으나기술유출, 국내제조기지공동화로인한혁신원동력상실, 국내제조생태계약화등중장기관점에서제조의근본체질을허약하게만들수있는계기가된다는점에서 ' 양날의칼 ' 과같은옵션 인텔은핵심기지이전과더불어본국내에서꾸준한혁신을지속했다. LGERI 리포트 LG Business Insight

13 LGERI 리포트 소위 5% 의원가절감을위해 40% 의혁신기회를상실하고있는것은아닌지충분한검토가필요하다. 이라할수있다. 이런관점에서앞서살펴본인텔이대련에칩셋및주변부품제조를위한 Fab 을건설했지만핵심제품인 Microprocessor는여전히본국내에서제조하면서핵심역량의보존과육성을결코게을리하지않았다는점은많은시사점을준다. 동시에많은일본기업들이시장기회보다는핵심역량관점의의사결정을지나치게일상화한결과갈라파고스신드롬에빠져전반적인활력을잃어버리고있는현실을간과해서도안될것이다. 시장기회, 투자리스크회피, 핵심역량의보존이라는패를어떻게풀어나갈것인지는흥미로운관전포인트가될것이다. Ⅳ. 시사점 지금까지제조영역에서전개되는주요변화와논쟁을살펴보았다. 수직통합모델에대한논쟁이가열되고제조업내다양한변화가시작되고있다. 하지만이러한흐름을피상적으로수용하기보다는적극적인인식을통해재해석하는노력이필요하다. 첫째, 혁신의원천을어디로삼을것인지에대한명확한정의가필요하다. 제조모델을 Upgrade 재정의하는과정에서개별기업들은자신들의본업이과연무엇인지, 그리고그본업에서지금의제조모델로승리할수있을것인지? 아니면다른대안하에서어떻게하면차별적제조역량을구축할수있을것인지충분한고민을해보아야할것이다. 앞서언급된바와같이아직모든모델을아우르는 절대반지 와같은지배적제조모델은여전히탐색중이다. 하지만성급히다른모델에서대안을찾고자시도했던기업들이결국정체성을찾지못하고쇠락에직면한바있다. 이와같은우를범해서는안될것이다. 소위 5% 의원가절감을위해 40% 의혁신기회를상실하고있는것은아닌지충분한검토가필요하다. 핵심생산기지전진배치를통한경쟁우위확보역시마찬가지이다. 핵심기지전진배치는본국내에서차세대제품투자나혁신활동에대한중장기계획과맞물려추진되어야할것이다. 둘째, 제조생태계와연계된제조모델의탐색이필요하다. 애플과일본기업들은상이한제조모델을추구하고있지만본국내제조생태계와제조모델전략이서로 14 LG Business Insight

14 연계되어있다는점을주목할필요가있다. 일본은소재및부품산업이잘발달되어있으며애플은자국내에잘발달된소트프웨어산업을가지고있다. 한국기업들은이러한생태계를활용하기보다는관련생태계를내재화하는방향으로지금까지사업을전개해왔다. 과거한국전쟁이후전후방산업인프라가없어기업스스로생태계를창조할수밖에없었지만이젠모든것을기업이스스로다하기는점점더어려워지고있다. 기업은물론정부역시전후방산업의육성, 상호간신뢰관계구축을위해보다많은노력이필요할것이다. 셋째, 이질적인것과의공존에익숙해질필요가있다. 향후제조모델은소프트한부분의중요성이커지면서하드한부분과소프트한부분이공존할것으로보인다. 이과정에서내부구성원과의협력보다는외부조직과의협업이많이증가할것이다. 동시에보다좋은제조생태계를찾아생산기지를이전하는사례도증가할것이다. 생산기지운영이나로컬소싱을추구하는과정에서문화가상이한조직과의협업도많아질것이다. 지금까지한국기업들의글로벌화는양적확대에도불구하고질적인측면에서는국내에서구축된수직계열화된구조를복제, 해외에이식한한것에불과한사례가많다. 오픈형 / 현지형제조시스템구축전략도중요하지만실질적인성과는이러한이질성과공존할수있는해법을조직내에서어떻게찾을것인가에달려있을것이다. 제조업의상대적부가가치가줄어들수도있지만지속가능한성장이라는측면에서제조업은분명한가치를가지고있다. 그리고한국기업들은제조업에서짧은기간놀라운성과를창출해왔고점차관객이아닌주인공이되고있다. 제조모델에서일고있는변화는우리기업에게새로운도전이지만또기회가될수있 제조시스템구축전략도중요하지만실질적인성과는이질성과공존할수있는해법을조직내에서어떻게찾을것인가에달려있을것이다. LGERI 리포트 을것이다. LG Business Insight

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv