Part I. 국내 이동통신 가입자 수 증가 및 스마트 폰 보급속도 분석 1) 국내 이동통신 기술 별 가입자 수 증가추이 분석 2010년 국내 이동전화 가입자 수가 5,077만 명으로 103.9%를 기록해 처음으로 총 인구수를 상회 했고, 2011년 말 이동통신 가입자

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1 2012 ROA 컨설팅대전망보고서 (1) 2012~13 국내 LTE 시장전망 : 2012 년국내 LTE 가입자, 1,598 만명으로확대 Design by DoRancommunications Consulting Team 이경현 / Senior Consultant (khlee@roaconsulting.co.kr)

Part I. 국내 이동통신 가입자 수 증가 및 스마트 폰 보급속도 분석 1) 국내 이동통신 기술 별 가입자 수 증가추이 분석 2010년 국내 이동전화 가입자 수가 5,077만 명으로 103.9%를 기록해 처음으로 총 인구수를 상회 했고, 2011년 말 이동통신 가입자는 5,310만 명, 이동통신 보급률은 108.4%로 전망되다.

2 Part I. 국내 이동통신 가입자 수 증가 및 스마트 폰 보급속도 분석 1) 국내 이동통신 기술 별 가입자 수 증가추이 분석 2010년 국내 이동전화 가입자 수가 5,077만 명으로 103.9%를 기록해 처음으로 총 인구수를 상회 했고, 2011년 말 이동통신 가입자는 5,310만 명, 이동통신 보급률은 108.4%로 전망되다. 이는 10년 전인 2001 년과 비교했을 때 가입자 및 보급률이 약 2배 증가 한 수치이다. 2001년 CDMA2000-1x가 상용화 되면서 이 동통신 가입자는 급속히 확산되었고, 2006년 HSDPA 상용화를 통해 고속데이터 서비스 시대가 시작면서 3G 보급확산 되었다. 3G 보급확산과 더불어 2009년 말 KT의 아이폰 도입은 본격적으로 국내 휴대폰 시장이 피처 폰에서 스마트 폰 으로 전환되는 일대 계기를 마련했으며, 이후 국내 이동전화 시장은 스마트 폰 중심의 시장 으로 빠르게 전환되기 시작했다. ROA컨설팅의 자체 분석에 따르면, 특이한 외부 변인이 없는 한 2012년과 2013년에 이동통신 가입자 수는 각각 5,554만 명, 5,798만 명으로 분석 되었다(Figure 1 참조). [Figure 1. 국내 이동통신 가입자 증가추이] Source : ROA Consulting Note : 2012년과 2013년 수치는 전체 이동통신 가입자 수만을 표기한 것임, 2010년부터 기타는 WCDMA임

3 [Figure 1]의 도표에 따르면, 2G 및 2.5G 서비스인 CDMA2000-1x, EVDO 서비스는 2006년에 정점을 이 뤘고 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 최근 KT는 LTE서비스 선언과 맞물려 2G서비스를 종료하려 계 획하고 있어 SKT와 LGU+도 빠른 시일 내에 2G 서비스 종료를 계획할 것으로 예상된다(망 관리 비용 효율성 및 LTE 주파수 대역 확보를 위해 필요). 3G 서비스인 WCDMA는 2003년 상용화 되었으나 HSDPA가 상용화된 2006년부터 크게 확산되기 시작했다. 2G 서비스의 확산추세를 볼 때, 서비스 상용화부터 5~6년이 지난 시점에서 서비스 가입자 수가 최대치로 분 석되었다. 따라서 3G 서비스의 경우도 2012년을 정점으로 감소 추세를 보일 것으로 예상된다. 2011년 4분기 에 4G서비스(LTE)가 상용화되면서 2G와 3G 서비스 모두 가입자 감소가 예상되며, 특히 3G와 비교해 2G 서 비스 가입자의 감소 추세는 가속화 될 것으로 예상된다. [Figure 2. 국내 이동통신 기술 별 상용화 현황 정리] Source : ROA Consulting Note) 2G에 IS-95A/B 및 CDMA2000-1X, CDMA2000-1X EVDO 등 CDMA계열 기술방식을 모두 포함함(2G 및 2.5G) [Figure 2]의 국내 이동통신 기술 별 상용화 현황 표를 보면, 7~8년의 주기로 새로운 통신 기술이 상용화 되 어온 것을 확인할 수 있다. 세대별 서비스 기간을 살펴보면, 1G 서비스의 경우 11년간 서비스가 되어 왔으며, 2G는 15년째 서비스를 해오고 있다. 세대가 올라갈수록 서비스 기간은 점차 증가하고 있는 추세를 보이고 있다. 2011년 시점에서는 2G(2.5G), 3G, 4G가 공존하고 있지만, 2~3년 내에 2G 서비스가 사실상 종료되어 3G

4 와 4G가 시장을 주도할 것으로 전망된다. 향후 3G 서비스 기간(2020년 서비스 종료)을 고려 했을 때 2019년 에는 3G, 4G, 5G 서비스가 공존할 것으로 예상된다. 2) 국내 스마트 폰의 보급속도 분석 2009년 11월 아이폰3GS를 시작으로 국내 스마트 폰 가입자는 급속도로 증가하고 있다. 2011년 10월 28일 에 2,000만 가입자를 돌파했으며, 2011년 12월 말에는 2,354만 명의 가입자 수를 기록할 것으로 예상되고 있다. 2011년 말이면 이동통신 가입자 중 44.3%가 스마트 폰 이용자이고 경제활동인구(2011년 3분기 기준: 2,527만 명)와 비교해 봤을 때 93.2%의 경제활동 인구가 스마트 폰을 이용하는 것이다. [Figure 3. 스마트 폰 가입자 및 스마트 폰 보급률 전망] Source : ROA Consulting Note) 2011년 3월, 4월, 7월, 8월 가입자는 전월과 익월의 평균값으로 추정함. 2011년 3월 스마트 폰 가입자 는 3월 23일 기준이고 2011년 10월 스마트 폰 가입자는 10월 28일 기준임 국내 스마트 폰의 가입자수는2년 동안 연평균 552%의 성장을 보여왔다. 이러한 추세라면 2012년에는 4,232만 명(76.2%), 2013년 말에는 5,249만 명(90.5%)의 가입자가 전망된다. 2012년 신규 스마트 폰 가 입자 수는1,878만 명이고 스마트 폰 의무약정 기간이 일반적으로 2년인 것과 국내 휴대폰 교체주기가 평균 26.9개월인 것을 감안해 봤을 때 2010년 말 스마트 폰 가입자인 722만명의 가입자의 상당수가 2012년 중에

5 스마트 폰을 재구입할 것으로 예상된다. 따라서, 2012년 스마트 폰 판매량은 2,400~2,500만 대 수준으로 추 정된다. 2010년 국내 휴대폰 시장 규모가 2,425~2,700만 대인 것을 감안할 때, 2012년에 판매되는 휴대폰 의 약 90%가 스마트 폰인 셈이다. 이러한 추세를 고려했을 때, 2013년 휴대폰 판매 중 스마트 폰이 차지하는 비중은 100%에 이를 것으로 전망된다.

Part II. 2012-13 국내 LTE 시장전망 현재 LTE 단말기는 WCDMA 또는 EVDO계열과 LTE 모뎀이 동시에 지원되는 듀얼모드를 의미한다. 음성은 WCDMA 또는 EVDO계열에서 지원을 하고 데이터통신은 LTE를 통해 지원한다. 물론 LTE 서비스 지역이 아닌 경우, WCDMA 또는 EVDO계열에서 데이터 통신을 지원된다.

6 Part II 국내 LTE 시장전망 현재 LTE 단말기는 WCDMA 또는 EVDO계열과 LTE 모뎀이 동시에 지원되는 듀얼모드를 의미한다. 음성은 WCDMA 또는 EVDO계열에서 지원을 하고 데이터통신은 LTE를 통해 지원한다. 물론 LTE 서비스 지역이 아닌 경우, WCDMA 또는 EVDO계열에서 데이터 통신을 지원된다. [Figure 4. 국내 LTE 가입자 전망] Source : ROA Consulting Note : Part I에서 분석한 국내 이동통신 가입자 수 증가추이 현황, 기술세대 별 상용화 현황, 스마트 폰 보급속도 현 황 예측결과를 바탕으로 2012년~2013년 국내 LTE 가입자 수를 전망함(미니멈 및 맥시멈 케이스로 구분) 국내에서LTE 단말기는 2010년 9월 말경에 출시되어 11월 25일 기준으로 삼성 갤럭시S2 LTE, 갤럭시 S2 HD LTE가 31만대를 판매했고, LG전자의 옵티머스 LTE가 20만대를 돌파해 LTE 단말기 판매는 총 50만대를 넘어 섰다. 이러한 추세라면 2011년 12월 말에는 누적 판매 120만 대도 가능할 것으로 보인다. KT는 올해 1월 중으로 1.8GHz 대역의 2G서비스를 종료하고 2012년에 LTE 경쟁에 참여하게 됨에 따라 LTE 가입자의 증가는 더욱 가속화 될 것으로 예상된다. SKT와 LGU+의 경우도 2G 서비스 종료를 위한 움직임이 2012년 부터 있을 것으로 전망된다. SKT의 경우 KT의 2G서비스 종료 성공과 현재 2G 서비스를 제공하고 있

7 는 800MHz 대역의 10MHz대역폭을 추가로 LTE 서비스에 이용하기로 계획하고 있어 2012년과 2013년에 2G 서비스 종료 준비의 가능성이 점점 높아 지고 있다. 또한 LGU+의 경우 EVDO계열의 듀얼밴드로는 그 동 안에 가장 큰 문제 중에 하나였던 단말기 라인업 확보에 대한 어려움을 해결할 수 없다. 따라서 EVDO계열의 서비스를 서둘러 정리할 것으로 판단된다. ① 기존 피처폰 가입자 LTE 스마트폰 가입자로 이동 2012년말에는 LTE 가입자가 1,598만 명에 이를 것으로 추정된다. 2011년 말 2G 피처폰 이용자(1,459명)와 3G 피처폰 이용자(1,377)가 대거 스마트 폰으로 가입자로 전환될 것으로 예상 된다. 피처폰에서 스마트 폰으 로 전환되는 이용자들이 대부분 Light user로 예상되므로 LTE 스마트 폰 요금제는 3G 스마트 폰 요금제와 비 교했을 때 경쟁력이 있어 LTE 스마트 폰을 선택할 가능성이 높다. [Table 1. LTE/3G 스마트 폰 요금제 비교] LTE 요금제 LG U+ SKT 음성(분) 문자(건) 데이터 음성(분) 문자(건) 데이터 LTE 34 34, M M (3G 34) (34,000) (150) (200) (1G) (150) (150) (100M) LTE 42 42, G M (3G 44) (44,000) (200) (300) (1G) (200) (200) (500M) Source : ROA Consulting, 각사 자료 참조 ② 3G 스마트폰 가입자 LTE 스마트폰 가입자로 이동 기존 HSDPA 가입자 증가 추세와 스마트 폰 증가 추세를 감안했을 때 2013년에 LTE 가입자는 2,894~4,232 만 명으로 전망된다. 이러한 LTE 가입자 수치는 스마트 폰 가입자 중 55.1~80.6%가 LTE 가입자가라는 의미 로, 2012년은 피처폰이 스마트 폰으로 전환됨에 따라 LTE가입자가 증가했다면, 2013년에는 3G 스마트 폰 가 입자의 LTE 스마트 폰으로 이동여부에 따라 LTE 가입자의 증가여부가 달려 있는 것이다. 3G 스마트 폰의 무제 한 요금제 가입자가 40% 수준인 것을 감안할 때, 60%가 44,000원 이하 요금제를 사용하는 Light user이다. Light user에게 LTE요금제는 3G와 비교해 경쟁력이 있어 LTE 스마트 폰으로의 전환이 상당수 있을 것으로 판 단된다.

8 현재 Heavy user의 경우 상위 1%의 유저가 40%의 3G 트래픽을 사용하고, 상위 10%의 유저가 93% 의 3G 트래픽을 사용하고 있다. 따라서 스마트폰 무제한 요금제를 사용하고 있는 약 40%의 이용자 중 대 부분은 고도의 Heavy user가 아닌 것으로 추정된다. 따라서 고도의 Heavy user가 아닌 대부분의 이용자는 1.2~1.5G(LTE52), 3~4G(LTE62)의 데이터를 제공하는 LTE로의 전환의 가능성이 높다. 또한 단말벤더와 이 통사의 경우 LTE에 집중하고 있어 3G 스마트폰에서 LTE 스마트 폰으로 전환을 더욱 촉진 할 것으로 예상된다.

9 Part III. 전략적 시사점 LTE 시대, 이통사의 준비사항은? 지금까지 2012년~2013년 국내 LTE 시장 수요 예측을 위해 국내 이동통신 가입자 증가전망 국내 이동통신 기술(세대 별) 별 상용화 히스토리와 현황 국내 스마트 폰의 보급속도(추세곡선활용)를 분석하고, 이에 기반 하여 2012~13 LTE 시장수요(가입자 기준)를 예측해 보았다. 결론적으로 국내 LTE 가입자 수는 2012년 약 1,600만 명, 2013년에는 최소 2,894만 명, 최대 4,232만 명에 도달할 것으로 전망된다. 우리가 상상하는 것 이상으로 빠르게 국내는 LTE 스마트 폰 시장으로 전이될 가능성이 높음을 의미한다. LTE 시장으로의 전환은 이동통신 사업자에게 무엇을 의미할까? 그것은 상상을 초월하는 데이터 트래픽의 증가, 그리고 CAPEX/OPEX의 증가를 의미한다. 전략적 시사점에서는 이통사 측면에서 고려해 볼 수 있는 몇 가지 시사점을 중심으로 마무리하고자 한다. 1. 데이터 LTE 시대 어떠한 BM이 부상할 것인가? LTE 시장 수요 예측 결과 2013년에는 3G 스마트 폰 수요를 넘어 설 것으로 예상 된다. LTE 스마트 폰 확산에 따라 VoIP, IM, File Sharing, Web Browsing, Video Streaming 등 5대 모바일 브로드 밴드 서비스가 급성 장 할 것으로 예상된다. 이 5대 모바일 브로드밴드 서비스는 다양한 형태의 App과 콘텐츠 서비스 형태로 매우 세분화될 것이며, 이통사에 의해 주도되기 보다는 3rd Party에 의해 주도됨으로써, 점점 더 이통사가 서비스 시 장의 헤게모니를 장악하기가 쉽지 않게 될 것이다. 2. 데이터 트래픽을 효율적으로 처리하기 위한 방법은? 스마트 폰 도입 이후 급속한 데이터 트래픽 증가는 이통사 모두의 고민거리였다. 이러한 데이터 트래픽 문제 해결을 위해 우회망 확대(특히 펨토셀의 활용은 가속화 될 것으로 예상된다), CCC(Cloud Communication Center)와 같은 기술 개발, 빠른 LTE망으로의 진화를 위한 노력을 기울이고 있다. 그리고 무엇보다 데이터 트 래픽 증가의 가장 큰 원인인 무제한 요금제 해결을 위해 LTE 망으로의 전환과 동시에 무제한 요금제 폐지를 단 행했다.

10 [Figure 5. 국내 모바일 데이터 트래픽 현황] Source : ROA Consulting Note) 2010년 10월, 12월 데이터 트래픽은 전월과 익월의 평균값으로 추정함. 2011년 3월 스마트 폰 가입자. 데 이터는 3월 23일 기준임 데이터 트래픽 문제 해결을 위해 선택한 우회망과 LTE망 구축을 위해 이통사들은 많은 투자비용를 지출하고 있 다. 이러한 투자비용의 부담을 경감하고자 이통사는 3rd Party들에게 일부 투자 비용을 부담시키고자 고려를 하 고 있다. 트래픽의 효율적인 처리를 위해 이러한 투자 비용의 분담은 급속히 증가하는 트래픽 문제를 해결하기 위한 신속한 설비구축을 위해 단기적으로는 일정 부분 기여를 할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 여전히 이 문 제는 이통사-3rd Party-정부-시민단체 등 주요 참여 이해관계자 간의 협상이 쉽지 않아 지속적인 논쟁거리로 남 게 될 확률이 높다. 3. 장기적으로 이통사의 Network는 Dump Pipe 화 될 것인가? 주지한 바와 같이, 스마트 폰 Ecosystem에서는 이통사 보다는 외부 3rd Party에 의한 App 형태로 소비자에게 공급될 가능성이 높은 서비스 유형들이며, 이로 인해 망 중립성 이슈가 더욱 거세져 이통사와 3rd Party간의 대 립이 심화될 가능성이 높다. 또한, 장기적으로 3rd Party BM으로 소비자가 집중됨에 따라 서비스 영역에서의 이통사의 헤게모니는 현재 수준보다 떨어질 수 있다. 따라서 LTE의 확산에 따라 이통사는 단기적으로 ARPU가 높아지는 효과가 있을지 모르겠으나, 투여되는 CAPEX/OPEX증가와 3rd Party 중심의 서비스는 장기적으로 이 통사 ARPU를 감소시킬 것으로 보인다(특히 음성 APRU). 이에 따라 3rd Party와의 제휴와 협력 모델, 이통사 10

11 주도의 BM발굴과 실행이 매우 중요한 이슈로 부상하게 될 것이다. 그렇지 않으면 늘어나는 CAPEX/OPEX와 떨어지는 APRU의 리스크를 회피할 마땅한 방법이 없기 때문이다. 피처폰 시대에는 이통사의 네트워크를 통해서 모든 서비스가 통제되었기 때문에 이통사의 네트워크는 돈을 실 어나르는 가치있는 파이프(Value Pipe)였다. 그러나 스티브 잡스가 주도한 스마트 폰 혁명과 확산은 이통사의 네트워크를 점점 더 가치없는 파이프(Dump Pipe)로 변질시키고 있다. Dump Pipe를 Value Pipe로 바꿀 수 있는 방법은 Open 과 Collaboration 의 키워드를 반드시 활용해야 한다. 과거 이통사 전략과 경쟁의 본질은 네트워크-플랫폼(과금/결제 등)-콘텐츠 서비스-단말의 가치사슬을 모두 통 제함으로써 구축되었다. 완벽한 Closed Based Approach/Innovation(닫힌 혁신) 을 추구함으로써 경쟁사 와 차별화하려고 하였다. 그러나 스마트 폰 시대, 특히 3G / 4G 스마트 폰이 휴대폰의 90%를 차지하는 세상 에서는 더 이상 이러한 닫힌 혁신 으로는 구글/애플/아마존/MS와 같은 거대 Ecosystem Owner 그룹들이 만 들어내는 서비스와 이들이 구축한 Ecosystem 내에 들어가 있는 3rd Party가 만들어내는 창의적인 앱/서비스를 이겨낼 수 없다. 이통사가 비싸게 깔아놓은 최신식 고속도로에 이통사가 통제해서 만든 서비스와 앱에 소비자 는 더 이상 관심이 없다. 그들은 3rd Party가 만들어 낸 창의적인 서비스에 돈을 내고 싶어하며, 고속도로는 당 연히 그 서비스를 위해 있어야 할 것으로 인식하고 있다. 이통사들은 그들이 구축한 고속도로의 가치를 더욱더 빛나게 하기 위해서 결국, 창의적인 서비스를 제공하는 3rd Party와의 협력 이상의 전략적 제휴 또는 인수합병(M&A)를 통해 고속도로의 가치 를 끌어올릴 수 밖에 없 다. 또한 이렇게 전략적 제휴/인수합병 등을 통해 확보한 3rd Party의 자산(기술자산)을 적극적으로 오픈 플랫 폼(Open Platform)화 해 다른 다양한 3rd Party가 이통사가 깔아놓은 고속도로를 이용하게 만들어 내야 한다. 이통사들은 구글/애플/MS/페이스북의 사례를 반면교사(反面敎師) 삼아야 한다. 이들의 서비스 가치는 기술자 산의 확보에 기반하고 있으며, 기술자산의 확보를 위해 M&A는 아주 기본적인 수단으로 활용된다. 이렇게 확 보한 기술자산은 돈을 벌기 위해(Capital Gain)서가 아니라, 오픈 소스화 하여 그들의 마켓 플레이스를 통해 다시 3rd Party 개발자/업체/개인들에게 배포되며, 이것을 가지고 개발업체들은 창의적인 서비스와 앱을 끊임 없이 만들어 내어 다시 마켓 플레이스를 통해 배포하고 소비자의 평가를 받는다. 2012년 1,600만 명의 LTE 스마트 폰 가입자. 이 수치는 마냥 이통사에게 즐거움을 선사하는 수치일까? 이 수 치의 이면에는 기존 3G 체제와는 완전히 다른 형식과 방식으로 전략적 접근을 채근해야 한다는 사실을 이통사 는 분명히 인지해야 할 것이다. 11

12 From Analysis To Zeroing business risk - ROA Consulting ( 로아컨설팅 ) 은 Smart Device 기반의기술전략, TRM/PRM 전략수립, 서비스및비즈니스모델개발과실행전략을전문으로하는컨설팅기관입니다 년부터는표준특허전문가그룹과협업하여본격적으로특허컨설팅및자문서비스를제공하며, 기업가치제고 BU를신설하여 Technology Venture의기업가치평가와투자유치자문, M&A 자문업무를수행합니다. - 또한 Open Innovation LAB과 Marketing Innovation LAB을신설하여오픈이노베이션기반의비즈니스네트워크구축, 마케팅실행전략서비스를제공합니다. 이를위해 ROA Consulting은관계사인 Smart Survey LAB에서운영하는 Joypoll( 국내최대Application Publisher인유비누리 ( 국내최대 App Review 및 Viral Marketing Platform 사업자인 App Talk( 국내최초의 e-book 솔루션인앱북을개발한블루핀 ( 국내최초의아이패드전문비즈니스매거진인탭투미디어와전략적제휴를맺고국내 Application 개발사의실질적인마케팅 / 투자유치 / 해외진출을지원하고있습니다. - From Analysis To zeroing Business Risk!. Smart Device가새로운유통채널및 Media로등장하는지금, ROA Consulting은고객여러분의 Smart Device 출현에따른새로운 BM의발굴과혁신, 창조와변화프로세스를가장잘이해하고정립할수있는컨설팅기관입니다. ROA Consulting Consultants who are contributing this analysis report David Kim, CEO, Head Consultant Imagine Hahn, Head Director Kevin Ahn, Partner Jeong Ho Yoon, Director Ji Hyung Han, Chief Consultant Chang Hoon Kim, Chief Consultant Jung Geol Goh, Chief Consultant Haneui Lim, Senior Consultant So Yeon Kim, Senior Consultant Kyung Hyun Lee, Senior Conslultant Mi Young Park, Consultant For a complete list of ROA Consulting s strateg report, go to

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슬라이드 1 LTE 혁명, 변화와 과제 - 한국 유무선 초고속 시장 성장에 따른 정책 이슈 - 김 상 국 (sangkug.kim@kt.com) 1 한국 통신시장 변화 2 LTE 혁명 3 데이터의 폭발적 성장 4 이통시장 과제 5 정책 이슈 6 시사점 01 한국 통신시장 변화 글로벌 ICT 트랜드를 선도하며 세계 시장이 벤치마크하는 롤모델로 성장 There are few