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1 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 43 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 Ⅰ. 모바일 트래픽의 급증과 문제점 Ⅱ. 해외 통신사들의 대응 및 동향 목 차 Ⅲ. 국내 통신업계의 문제점 및 대응 추세 Ⅳ. 향후 전망 및 과제 Ⅰ.모바일 트래픽의 급증과 문제점 11) 모바일 트래픽 1) 이 전세계적으로 급격히 증가 스마트폰과 모바일 데이터 시장이 조기 활성화된 해외 통신시장은 트래픽 폭 증 현상 발생 - 독일의 글로벌 통신사인 T-mobile은 '08년 한 해 동안 데이터 트래픽이 3배 이상 증가 - 프랑스의 Orange는 '09년 5월 기준으로 15개월 동안 모바일 데이터 트래픽이 4,125% 증가 2) - 세계 최초 LTE 상용화 등 모바일 시장 활성화에 앞서고 있는 북유럽 국가들도 '07~'08년 동안 폭발적인 증가율 기록 북유럽 국가들의 모바일 데이터 트래픽 증가 현황 (단위: TB 주) /년, %) 국 가 모바일 데이터 트래픽 발생량 2007년 2008년 증가율 핀란드 500 4, 노르웨이 640 2, 스웨덴 2,000 13, 주 : terabyte. 1TB는 1,024GB로 보통 화질의 영화 1,311편 이상의 용량 자료 : Gartner * 본고는 산은경제연구소 고제리 선임연구원이 집필하였으며, 본고의 내용은 집필자의 견해로 당행의 공식 입장이 아님 1) mobile traffic. IT산업에서 트래픽은 일정 시간 동안 네트워크를 통해 전송되는 데이터의 양을 의미. 모 바일 트래픽은 모바일 네트워크(무선망)를 통해 오고가는 데이터 전송량. 2) Gartner

트래픽이 4,125% 증가 2) - 세계 최초 LTE 상용화 등 모바일 시장 활성화에 앞서고 있는 북유럽 국가들도 '07~'08년 동안 폭발적인 증가율 기록 북유럽 국가들의 모바일 데이터 트래픽 증가 현황 (단위: TB 주) /년, %) 국 가 모바일 데이터 트래픽 발생량 2007년 2008년 증가율 핀란드 500 4,200 740 노르웨이 640

2 44 산업이슈 시스코는 '15년 세계 모바일 데이터 트래픽이 '10년 대비 26배에 달할 것으로 전망 - 스마트폰 외 동영상 스트리밍 3) 서비스, 태블릿PC 시장 확대로 대량의 트래픽 발생 예상 유럽에서는 BBC가 자사 홈페이지에서 동영상 스트리밍 서비스인 iplayer를 출시한 이후 모바일 데이터 트래픽이 급증, 관련 대책 이슈화 태블릿PC는 이용자 상당수가 언제 어디서나 항상 모바일 접속 상태를 유지 할 가능성이 커 스마트폰 대비 최소 10배 이상의 트래픽 발생 예상 전세계 모바일 트래픽 증가 예상 (단위: TB/월) 7,000,000 6,000,000 6,253,991 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000-3,805,989 2,197,563 1,162, , , 자료: Cisco(2011.2), Cisco Visual Networking Index 국내의 경우 스마트폰 판매 본격화로 '10년 7월 기준 모바일 트래픽이 전년 동기 대비 100~300% 증가 - '10년 국내 스마트폰 판매량은 약 720만대, '11년 2천만대로 예상 국내 통신사별 트래픽 증가 현황 (단위: TB/월, %, 만대) 구 분 트래픽 발생량 주1) 전년 대비 증가율 스마트폰 판매량 KT 주2) SKT LGU 주 : 년 7월 한 달 사용량. 스마트폰 판매량은 8월 기준 년 7월 기준 KT의 네트워크 전체 수용 가능 용량은 3,209TB/월. 타사는 미공개 자료 : 방송통신위원회 국정감사 자료 3) Streaming. 실시간 데이터 재생 서비스로 콘텐츠를 자신의 기기에 다운받지 않고 웹상에서 바로 이용하 게 하는 서비스. 이용이 간편하고 저작권 침해 소지가 적으며, 요금도 저렴하여 향후 급성장 예상. 통신 기술의 발달로 데이터 전송 속도가 개선되면서 관련 사업 및 매출액이 증가

1,162,950 236,676 546,050 2010 2011 2012 2013 2014 2015 자료: Cisco(2011.

3 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 45 사용자당 평균 트래픽 발생량은 한국이 가장 높음 - 한국의 1인당 평균 트래픽 발생량은 월 271MB로 전세계 평균 85MB의 3.2배 4) - '11년 이후 태블릿PC 및 스마트TV 확산으로 3G망뿐 아니라 유선망과 와이파 이에까지 트래픽 과부하가 걸릴 가능성 급격한 트래픽 증가는 통신사의 수익성과 설비 확보의 문제 야기 데이터 매출과 트래픽 증가 속도의 심각한 불균형 발생 - 데이터 매출 수익의 증가 속도에 비해 데이터 트래픽은 기하급수적으로 증가 AT&T 모바일 데이터 매출액 및 트래픽 증가 속도 비교 (단위: 십억 달러, 십억 MBPS, %) 구 분 2007년 2009년 주) 증가율 모바일 데이터 매출액 모바일 데이터 트래픽 ,000.0 주 : 2009년 트래픽은 2007년 자료와 AT&T 발표 증가율에서 추정 자료 : AT&T IR - 트래픽의 급격한 증가로 설비투자비는 기존망 업그레이드 및 4G 도입, 와이파 이 구축 등으로 지속적으로 확대될 전망 향후 필요한 CAPEX 증가에 대한 우려 대두 - '11년부터 본격적으로 통신사들의 통신 인프라에 대한 투자가 증가할 것으로 예상 '11년 글로벌 통신 인프라 투자액은 전년대비 1.6% 증가한 약 2,940억 달러, '14년에는 3,210억 달러로 '10년 이후 연평균 2.97% 증가 예상 5) - CAPEX/매출액 비중도 현재의 약 10%에서 '15년 약 12%로 증가할 전망 6) 트래픽의 증가량이 통신사들의 전망치를 상회할 가능성이 커 CAPEX의 급증 우려 충분한 Capacity를 확보하지 못할 가능성 - 서유럽 통신사들은 차세대 기술인 LTE 7) 만으로 충분한 Capacity 확보가 어렵다 는 데 동의 4) Informa Telecoms & Media 5) Infonetics Research ( ) 6) The Arthur D. Little - Exane BNP Paribas annual report (2010.4) 7) Long Term Evolution. 기존 3G망보다 12배 이상 빠른 속도로 차세대 4G 통신기술의 핵심이 될 전망.

및 트래픽 증가 속도 비교 (단위: 십억 달러, 십억 MBPS, %) 구 분 2007년 2009년 주) 증가율 모바일 데이터 매출액 6.9 14.1 204.3 모바일 데이터 트래픽 3.8 190 5,000.

4 46 산업이슈 망 구축비용 및 시간, 가용 주파수 부족, LTE 가능 단말기 부족 등의 문제로 LTE의 확산에는 상당한 시간이 걸릴 것 8) - 3G 데이터 망의 지속적인 업그레이드, 와이파이 설치 등을 병행하여 효율적인 복합망 운영이 필요 KT는 '14년 총 트래픽이 3G와 LTE 수용 용량의 약 4.5배를 초과할 것으로 예상, 와이파이와 와이브로를 추가한 복합망으로 대응 전략 수립 Ⅱ. 해외 통신사들의 대응 및 동향 요금제 변경 무제한 요금제 폐지 - 아이폰 도입 초기 무제한 요금제를 실시했던 AT&T와 O2는 '10년 단계별 정 액제로 전환 AT&T는 3년간 트래픽 증가율이 50배를 기록 9), 네트워크 용량 부족 및 통신 서비스 품질 하락 문제를 겪음 O2는 영국의 아이폰 독점공급 통신사였으며, 독점 계약이 해지된 이후에도 AT&T와 같은 네트워크 용량 부족 문제를 경험 종량제 도입 가능성 시사 - 타임워너 케이블 등 유선망 사업자는 최근 종량제 도입의 불가피성을 주장 FCC 10) 는 인터넷 사업자의 종량제 요금부과를 허용할 가능성 시사 AT&T의 요금제 변경 비교 구 분 변경전 변경후 기본제공 용량 (월별 요금) 용량초과시 부담요금 무제한 (U$30) 200MB (U$15) 200MB 단위로 U$15 추가 2GB (U$25) 1GB 단위로 U$10 추가 자료 : Gartner, 이기훈(정보통신정책연구원)에서 재구성 8) 2014년에도 LTE의 시장 침투율은 20% 이하로 예상(Gartner, 일본 제외) 9) 북미 지역 아이폰 사용자의 30% 이상 점유 10) Federal Communication Commission 미연방통신위원회

해외 통신사들의 대응 및 동향 요금제 변경 무제한 요금제 폐지 - 아이폰 도입 초기 무제한 요금제를 실시했던 AT&T와 O2는 '10년 단계별 정 액제로 전환 AT&T는 3년간 트래픽 증가율이 50배를 기록 9), 네트워크 용량 부족 및 통신 서비스 품질 하락 문제를 겪음 O2는 영국의 아이폰 독점공급 통신사였으며, 독점 계약이 해지된 이후에도 AT&T와

5 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 47 이용자 차등 정책 시도 - 스페인의 보다폰은 법인 고객 및 수익성이 높은 개인 고객을 대상으로 프리미엄 패키지 상품 설계 프리미엄 고객의 데이터를 우선으로 전송, 기타고객의 데이터는 전송을 늦추거 나 다른 망으로 우회 전송 트래픽 관리 기술 및 정책 도입 네트워크의 트래픽을 실시간으로 모니터링 및 제어하는 기술의 중요성 증대 - 트래픽의 종류 및 용량을 모니터링과 분석을 통해 분산처리, 최적의 전송상태를 유지 인터넷 방송, 게임서비스 등 대량의 트래픽을 발생시키는 서비스 위주로 통신사들 적극 도입 트래픽 모니터링 대표 기술 요약 기술명 주요 기능 통신사 도입 동향 딥패킷인스펙션 (Deep Packet Inspection) - 사용자들의 데이터 사용 행태 분석 및 트래픽 과다 발생 제어 - 네트워크의 트래픽을 보다 세부적으로 분류, 실시간 통제 가능 - SKT는 2009년 도입, 3G망 관리 에 활용 - KT는 2010년말 도입 및 설치 계획 소수의 트래픽 헤비 유저를 대상으로 별도의 요금 정책 개발 - 네트워크가 상대적으로 여유있는 비인기 시간대를 택할 경우 요금 혜택 제공, 그 외 시간대에는 추가요금 가산 헤비 유저용 별도 요금제 채택 현황 통신사 SingTel (싱가포르) NTT (일 본) 요 금 제 내 용 - 피크 타임에는 기준 용량의 1/10 수준만 제공, 대신 그 외 시간대에는 기준 용량의 2배 사용 허용 - 헤비 유저 고객의 호응으로 네트워크 관리에 성공 년부터 과다 트래픽을 유발하는 헤비 유저 제한 정책 시행 - 네트워크 품질 관리를 위해 일일 업로드 양 30GB로 제한 자료 : 전수연 임동민(2010.9), 모바일 트래픽 증가에 대한 이동통신사업자의 대응동향, 정보통신정책연구 원 및 Gartner에서 재구성

데이터 사용 행태 분석 및 트래픽 과다 발생 제어 - 네트워크의 트래픽을 보다 세부적으로 분류, 실시간 통제 가능 - SKT는 2009년 도입, 3G망 관리 에 활용 - KT는 2010년말 도입 및 설치 계획 소수의 트래픽 헤비 유저를 대상으로 별도의 요금 정책 개발 - 네트워크가 상대적으로 여유있는 비인기 시간대를 택할 경우 요금 혜택 제공, 그 외

6 48 산업이슈 영국 정부는 어떤 서비스나 콘텐츠라도 차별없이 전송해야 한다는 망중립성 정책을 부정 - 시민단체 및 콘텐츠 업체의 반대에도 불구하고 원활한 인터넷 서비스를 위해 통신사의 트래픽 통제 허용 통신사는 네트워크 과부하를 초래할 수 있는 인터넷TV 또는 유튜브 등의 서 비스의 전송속도를 늦추거나 구글 등의 사업자에게 더 많은 요금 요구 가능 네트워크 투자 확대 북미에서는 네트워크 품질이 통신사 경쟁의 최대 핵심요소로 부상 - 경쟁적으로 기존 망 업그레이드 및 차세대 통신기술인 LTE 조기 도입 미국 통신사들의 차세대 네트워크 투자 동향 업 체 AT&T Verizon Sprint 추 진 내 용 년 4G LTE망 구축에 7억달러 이상 집행 계획 년 중순에 LTE 상용서비스 개시, 연말까지 7천5백만명 커버 - 38개 대도시에서 1억1천만명을 커버하는 4G LTE 개통 추진 - 미국 최초로 4G 스마트폰 서비스 개시 - 향후 5년간 최대 50억 달러 규모로 미국 전역에 4G 네트워크 구축 주) 주 : 삼성전자가 장비공급업체 중 하나로 선정 자료 : 전파진흥원, 디지털타임스 와이파이, 펨토셀 11) 과 같은 보완 장치 적극 도입 - 기술의 불완전성 및 비용 등의 문제로 LTE 등 차세대 통신기술의 확대는 시간이 걸릴 전망 '14년까지 LTE의 실질적인 예상 침투율은 20% 미만에 불과 12) - 폭증하는 모바일 데이터 서비스에 대처하기 위해서는 유선망 및 와이파이의 활 용이 절대적 AT&T는 네트워크 용량 부족에 와이파이 증설로 대처, '08~'09년 와이파이 사용량이 500% 증가 - 보다 효과적인 트래픽 분산을 위한 펨토셀 설치 병행의 필요성 부각 미국, 호주, 대만 등에서 펨토셀 서비스 개시, SKT와 KT도 2011년내 설비 구축 계획 11) Femtocell. 좁은 지역에서 집중 발생하는 트래픽을 분산하는 기술. 커버리지는 와이파이보다 좁지만 단 말기 접속이 쉽고 전력 소모가 적어 투자 대비 효율성이 뛰어남 12) Gartner

개시, 연말까지 7천5백만명 커버 - 38개 대도시에서 1억1천만명을 커버하는 4G LTE 개통 추진 - 미국 최초로 4G 스마트폰 서비스 개시 - 향후 5년간 최대 50억 달러 규모로 미국 전역에 4G 네트워크 구축 주) 주 : 삼성전자가 장비공급업체 중 하나로 선정 자료 : 전파진흥원, 디지털타임스 와이파이, 펨토셀 11) 과 같은 보완 장치 적극

7 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 49 가용 주파수 개발 확대 미국 및 서유럽 정부는 주파수 부족 문제의 심각성을 인식, 적극적인 해결 방안 모색 - FCC는 모바일 데이터 수요 증가량이 통신기술의 대처 수준을 초과, 향후 5년간 최소 300MHz의 주파수가 부족할 것으로 예상 미국은 기존 TV용 주파수 중 디지털방송 전환에 따른 유휴대역을 이동통신 용으로 경매 미국 통신시장의 주파수 부족분 예측 (단위: MHz) 구 분 필요 주파수 가용 주파수 여유/부족분 자료 : FCC, 전파진흥원 일부 발췌 통신사들은 차세대 통신기술에 사용할 주파수 확보 경쟁 - 오스트리아, 독일, 노르웨이 등 서유럽 국가에서는 LTE 네트워크 구축을 위한 2.6GHz 대역의 주파수 경매가 활발 '11년말 영국, 프랑스, 폴란드, 스위스, 이탈리아 등에서도 진행될 예정 - AT&T는 퀄컴이 보유한 700MHz 대역의 모바일TV 주파수 사용권 매입 4G 통신서비스 여유분으로 19억3천만달러에 사전 확보 - 영국의 3(Three)사는 기확보 주파수 외에도 인텔로부터 스웨덴과 덴마크 통신 시장의 2.6GHz 주파수 사용권 추가 구입 주파수 구매 비용은 통신사에 새로운 부담으로 작용 - 서유럽의 주파수 경매 가격은 유동적인 시장 상황에 따라 국가간 차이가 큼 13) 2010년 서유럽 4G용 주파수 경매 수익금 현황 (단위: 유로) 오스트리아 독일 스웨덴 핀란드 3천950만 43억8천만 2천894만 380만 자료 : 전파진흥원 13) 미국 FCC는 2008년 700MHz 대역 주파수 경매 대금으로 20조원의 수익 확보

통신기술에 사용할 주파수 확보 경쟁 - 오스트리아, 독일, 노르웨이 등 서유럽 국가에서는 LTE 네트워크 구축을 위한 2.

8 50 산업이슈 - 시장 예상보다 낮은 가격대임에도 불구하고 통신사에게는 통신장비 외의 추가 비용 투입을 의미 Ⅲ. 국내 통신업계의 문제점 및 대응 추세 무제한 요금제에 의한 가입자 유치 경쟁으로 트래픽 급증 SKT, KT, LG유플러스 통신3사는 '10년 8월부터 기존의 종량제 대신 데이터 무 제한 요금제 출시 - 월 55,000원 이상 요금제 가입자에게 무제한 데이터 서비스 제공 SKT의 경우 신규 스마트폰 가입자의 80%가 해당 요금제를 선택할 정도로 고객 유인 효과가 큼 '10년 11월부터 출시된 아이패드, 갤럭시탭 등 태블릿PC에도 데이터 무제한 요 금제 연동 - SKT의 월 55,000원 이상 요금제 가입시 3,000원의 추가요금으로 갤럭시탭도 무 제한 이용 가능 - 통신사들은 네트워크 용량에는 문제가 없을 것으로 자신 14) 데이터 이용 폭증에 따른 문제점 발생 - 스마트폰의 무선인터넷 속도 및 음성통화 품질 저하에 대한 불만 증가 - KT는 '10년 12월 강남역, 남부터미널, 분당 부근에서 장시간 통화 불통 사태 발생 연초 대비 1,000%까지 급증한 트래픽을 기지국에서 감당하지 못함 태블릿PC와 무제한 요금제가 맞물릴 경우 트래픽 문제는 더욱 커질 전망 - 8월 무제한 요금제 시행 이후 2개월 동안의 트래픽 증가량이 이전 10개월 동 안의 트래픽 증가량을 추월 14) 전자신문(2010.7) 통신사 인터뷰 데이터 망 부하를 걱정할 필요 없다

해당 요금제를 선택할 정도로 고객 유인 효과가 큼 '10년 11월부터 출시된 아이패드, 갤럭시탭 등 태블릿PC에도 데이터 무제한 요 금제 연동 - SKT의 월 55,000원 이상 요금제 가입시 3,000원의 추가요금으로 갤럭시탭도 무 제한 이용 가능 - 통신사들은 네트워크 용량에는 문제가 없을 것으로 자신 14)

9 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 통신3사 트래픽 증가 추이 1570 (단위: TB/월) 계 KT SKT LGU 자료 : 방송통신위원회, 전자신문 트래픽 과부하 해소를 위한 장단기 설비투자의 시급성 가중 KT는 '10년 하반기에만 유무선 네트워크 투자에 약 8,900억원 투자 KT의 2010년 하반기 설비투자 내역 (단위: 억원) 유선망 무선망 와이파이 와이브로 기타 계 3,200 1,700 2,200 1,600 8,900 KT는 '14년까지 LTE 네트워크 구축 및 와이파이, 와이브로 확충에 5조1000억원 을 투자할 계획 - LTE만으로는 부족할 것으로 예상, 유선망에 기반한 와이파이 및 와이브로 확 충으로 보완 KT의 트래픽 대응 투자 계획 와이파이 와이브로 기타 2011년까지 와이파이존 10만곳으로 확대 미국의 7만여 군데를 상회하는 규모 2011년 전국 84개시 및 서해안, 남해, 신대구-부산 고속도로 등으로 확대 클라우드 컴퓨팅 주) 서비스 도입 비용 및 성능 면에서 실시간 대규모 스트리밍 데이터 처리에 도움 주 : Cloud Computing. 사용자의 개인 컴퓨터 안에 따로 프로그램과 데이터를 저장할 필요없이 인터넷의 가상 서버로부터 필요한 자료와 운영체제를 불러와 작업할 수 있는 기술

9 트래픽 과부하 해소를 위한 장단기 설비투자의 시급성 가중 KT는 '10년 하반기에만 유무선 네트워크 투자에 약 8,900억원 투자 KT의 2010년 하반기 설비투자 내역 (단위: 억원) 유선망 무선망 와이파이 와이브로 기타 계 3,200 1,700 2,200 1,600 8,900 KT는 '14년까지 LTE 네트워크

10 52 산업이슈 LGU+는 LTE 전국망 조기 구축 및 시장 선점 모색 - '12년 7월 수도권 및 광역시 중심으로 LTE 서비스 개시 LTE를 통한 음성서비스 및 기존 3G망과 4G인 LTE를 동시에 지원하는 듀얼 모드 단말기 출시 계획 - 기존 성능보다 최대 5배 빠른 100메가급 와이파이망 전국 구축 자사의 초고속인터넷과 인터넷전화의 AP 15) 100만개를 와이파이망 연결에 활 용, '12년까지 250만개로 확대 무료 와이파이존을 현재의 5천개에서 '11년 5만개 및 '12년 8만개로 확대 LGU+의 트래픽 대응 투자 계획 LTE 와이파이 LTE 전국망 구축 및 2012년 서비스 개시 100메가급 와이파이망 전국 구축 기존망과 LTE를 동시에 지원하는 듀얼모드 단말기 출시 2011년 무료 와이파이존을 기존의 10배로 확대 SKT는 3망 업그레이드 및 '11년 LTE 조기 상용화에 집중 - '10년 하반기 기지국 증설 및 '11년 상반기 백본망 16) 확충 최대 3.2TB 데이터를 수용할 수 있는 규모 17) 로 장비 구입에 300억원 투입 - '12년 수도권과 전국 6개 광역시에 LTE 서비스 실시 및 '13년 전국망 구축 목표 - 트래픽 관리 기술 및 와이브로와 펨토셀로 보완 '09년부터 딥패킷인스펙션(Deep Packet Inspection) 기술 도입 추진, 무선 트 래픽 폭증시 대용량 데이터의 전송을 일시적으로 제한 18) 5,000개의 와이파이존과 와이브로 및 펨토셀을 연결, LTE 확대 전의 커버리지 부족분 보완 SKT의 트래픽 대응 투자 계획 LTE 와이파이 펨토셀 기타 2011년 7월 서울지역 LTE 서비 스 상용화 2011년말 주력 서비스로 확립 2010년 펨토셀 1,000여 개 구축 및 2011년 1만여개로 확대 와이파이존과 병행 추진 실시간 트래픽 모니터링 및 제어 기술 도입 15) Access Point. 유선망과 무선망을 연결시켜주는 장치 16) 네트워크 체계에서 등뼈(Back Bone)에 비유될 정도로 핵심적인 최상위 망. 모든 정보의 최종적인 집결지. 17) 최대 700만명 정도가 동시에 스마트폰으로 일반적인 인터넷 서비스를 이용할 수 있는 수준으로 KT 및 LGU+도 도입 준비 중 18) 데이터 무제한 요금제는 망 부하 발생시 대용량 서비스 이용 제한 명시

와이파이존을 기존의 10배로 확대 SKT는 3망 업그레이드 및 '11년 LTE 조기 상용화에 집중 - '10년 하반기 기지국 증설 및 '11년 상반기 백본망 16) 확충 최대 3.

11 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 53 Ⅳ. 향후 전망 및 과제 1. 전 망 유선망 사업자 및 펨토셀 등 통신장비 업체들의 중요성 증대 유선망의 중요성 부각 및 전국유선망 업체들의 기업가치 상승 - 와이파이존을 늘려도 유선망의 용량 확대 없이는 한계 봉착 4G 무선통신만으로는 급증하는 트래픽 수용에 부족, 와이파이의 바탕이 되는 유선망의 중요성이 증대 19) - 드림라인, 세종텔레콤 등 전국유선망 업체들의 사업확대 및 M&A 등이 증가 할 전망 드림라인은 신규 이동통신 예비사업자 등과 지분매각 협상 중 세종텔레콤은 온세텔레콤을 인수, 사업규모 확대 및 전국망 임대사업 준비 펨토셀 도입 급증에 따라 '11년 펨토셀 기술의 도약 기대 20) - 펨토셀은 적은 투자비용 대비 통신품질 향상도가 높아 와이파이에 이어 모바일 트래픽 부담 완화의 새로운 대안으로 부상 '15년에는 전체 트래픽에서 펨토셀 와이파이가 차지하는 비중이 50%까지 증 가할 전망 - 국내외 통신사들의 펨토셀 장비 구입 및 설치 확대 SKT는 '11년에 1만개의 펨토셀 구축 계획, KT도 '11년 4분기 소규모 시험도입 검토 일본의 소프트뱅크, 미국의 버라이즌, 호주의 보다폰 등도 펨토셀 서비스 지원 통신사업자의 망 투자비용 이슈화 및 분담 논의 예상 통신사의 망 투자 계획 및 비용이 통신 생태계 전체의 이슈로 확대 - 대량의 트래픽을 유발하는 게임, 동영상의 모바일 서비스가 늘어나면서 관련 사업자들의 망 투자비용 분담이 이슈화 포털이나 콘텐츠 사업자가 통신사의 망을 이용해 수익을 내면서 망 관리 대가 를 부담하지 않는 것은 부당한 무임승차 라는 주장 19) KT종합기술원장 최두환, 무선시대가 진행될수록 유선이 중요해지는 시대 도래 20) 디지털타임스, 시장조사기관 인포마

M&A 등이 증가 할 전망 드림라인은 신규 이동통신 예비사업자 등과 지분매각 협상 중 세종텔레콤은 온세텔레콤을 인수, 사업규모 확대 및 전국망 임대사업 준비 펨토셀 도입 급증에 따라 '11년 펨토셀 기술의 도약 기대 20) - 펨토셀은 적은 투자비용 대비 통신품질 향상도가 높아 와이파이에 이어 모바일 트래픽 부담 완화의 새로운 대안으로 부상 '15년에는

12 54 산업이슈 통신사들의 투자 위축 방지 및 정당한 비용 분담을 위한 법적 논의 활발 - 미국, 일본, 유럽 등에서는 대량의 트래픽을 유발하는 콘텐츠 사업자나 포털, SNS 사업자에게 투자비 분담 요구 움직임 - 반면 국내 주요 포털 업체는 별도의 서버 사용료, 전기료 등을 이미 지불하고 있어 논쟁 격화 예상 소비자의 비용 부담 가중 및 인터넷 사용의 빈부격차가 발생할 위험 - 콘텐츠 사업자의 망 사용료 부담이 소비자의 이용 요금에 전가될 가능성 소비자가 통신사에 내는 요금에 이미 망 투자원가가 반영되어 있음에도 불구 하고 이중으로 비용을 부담하게 될 위험 - 소비자들의 비용 부담 유무에 따라 인터넷 이용의 속도 차별 등 빈부격차 현 상이 발생할 수 있음 2. 과 제 통신사는 투자비용을 회수할 수 있는 신규 수입원 창출 필요 국내 통신사는 최근 미래 수익원 발굴 및 신규사업 중심으로 조직개편 실시 - 전통적인 음성통화를 넘어서는 종합 정보통신서비스 제공 교육, 의료, 자동차 등 기존 산업과 통신을 연계한 융합서비스 개발 - 4향후 매출 확대가 기대되는 기업 사업 부문 강화 국내 통신사의 2011년 중점 사업 요약 업 체 KT SKT LGU+ 내 용 - 신규 서비스 개발을 담당하는 서비스 이노베이션 부문 신설 - 클라우드 컴퓨팅 사업 확대, 프랑스 일본 등에 진출 - 태블릿PC 스마트TV 관련 콘텐츠와 홈 네트워크 강화, 스마트홈 구현 - 플랫폼 사업조직 신설, 개방과 협력을 통해 통신서비스와 콘텐츠 애플리케이션 등을 종합적으로 제공 - 스마트TV 등 새로운 플랫폼 영역 발굴 및 기존 서비스와 연계 - 교육 유통 기업솔루션 자동차 등과 연계된 통신서비스 개발 - 컨버전스 사업단 확대, 탈통신 전략, 새로운 사업영역 발굴 - MS와 제휴, 중소기업 솔루션 사업 공동 추진 - 페이스북 접속시 통화료 무료 등 차별적인 SNS 서비스 개발 추진 자료 : 디지털타임스, 전자신문

과 제 통신사는 투자비용을 회수할 수 있는 신규 수입원 창출 필요 국내 통신사는 최근 미래 수익원 발굴 및 신규사업 중심으로 조직개편 실시 - 전통적인 음성통화를 넘어서는 종합 정보통신서비스 제공 교육, 의료, 자동차 등 기존 산업과 통신을 연계한 융합서비스 개발 - 4향후 매출 확대가 기대되는 기업 사업 부문 강화 국내 통신사의 2011년 중점 사업

13 모바일 트래픽 증가에 따른 통신사들의 대응전략과 영향 분석 55 포화상태의 내수시장 탈피, 해외 시장 개척 노력 - 다양한 통신 네트워크 운영 능력을 바탕으로 아시아, 미주, 아프리카 등 통신수요 급증이 예상되는 신흥시장 진출 KT는 몽골리아 텔레콤의 2대 주주로 진출, SKT는 미국, 중국, 동남아 시장 개척에 3년간 1조원 투자 - 중국, 일본, 서유럽 등에 앱스토어 및 통신 서비스 관련 노하우와 콘텐츠 수출 SKT는 중국의 레노버 21) 에 게임, 음악, 만화 등의 콘텐츠 제공 독일의 도이치텔레콤, 일본의 소프트뱅크 등과 T스토어를 비롯한 SKT의 주요 서비스 플랫폼에 대한 업무 제휴 추진 트래픽 부담을 줄이면서 투자비용 회수를 극대화할 수 있는 요금 전략 수립 미국에서는 본격적인 4G 서비스에 따른 다양한 요금제가 등장할 전망 22) - 소비자는 각자의 필요에 따라 특정 콘텐츠별, 속도별 통신서비스를 별도의 요금 을 내고 구입 추가 요금을 내고 끊김없는 스트리밍 비디오 감상 또는 특정 데이터 서비스 이용 페이스북, 유튜브 등 자주 이용하는 사이트 트래픽을 최우선으로 전송하는 요금제 별도 구매 무제한요금제 폐지, 사용량 및 속도별 요금제 도입 검토 - 사용자의 트래픽 발생량에 따라 요금 차등 조절 일정 사용량 이하의 다수의 소량이용자에게는 낮은 요금으로 서비스 제공, 소 수의 다량이용자에게는 추가요금 부담 요구 23) - 트래픽의 효율적인 관리 및 망 투자 유인 강화 기대 21) Lenovo. 중국에서 컴퓨터 휴대폰 등을 생산하는 IT기업. 2010년 3분기말 기준 중국 휴대폰 시장 점유율 3위. 22) 전자신문( ) 23) 김득원( ), 정보통신정책연구원

따른 다양한 요금제가 등장할 전망 22) - 소비자는 각자의 필요에 따라 특정 콘텐츠별, 속도별 통신서비스를 별도의 요금 을 내고 구입 추가 요금을 내고 끊김없는 스트리밍 비디오 감상 또는 특정 데이터 서비스 이용 페이스북, 유튜브 등 자주 이용하는 사이트 트래픽을 최우선으로 전송하는 요금제 별도 구매 무제한요금제 폐지, 사용량 및 속도별 요금제 도입

Microsoft Word - Telco K C 20130412.doc

Microsoft Word - Telco K C 20130412.doc 산업 Note 213.4.12 통신서비스 비중확대 LGU+가 망내외 요금제 출시, 요금경쟁 우려 확산 종목 투자의견 목표주가 SK텔레콤 매수 22,원 KT 매수 48,원 LG유플러스 매수 1,8원 SK브로드밴드 중립 - SKT, KT 망내 요금제에 이어 LGU+가 망내외 요금제 출시 LG유플러스가 15일에 LTE 요금제를 출시한다. 34/42/52 요금제는