광주전남지역의료관광 현황및정책과제 강호석 * * 기획금융팀과장 (Tel : ,

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1 2015년 11월 4일광주 호이자료는 2015 년 11월 5일조간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는배포시부터취급가능 제목 : 광주전남지역의료관광현황및정책과제 ( 자세한내용은붙임참조 ) 문의처 : 기획금융팀강호석과장 Tel : Fax : gwangju@bok.or.kr 한국은행광주전남본부의보도자료는인터넷 ( /gwangju) 에도수록되어있습니다.

2 광주전남지역의료관광 현황및정책과제 강호석 * * 기획금융팀과장 (Tel : , kanghs@bok.or.kr)

3 목차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 국내외의료관광동향 3 Ⅲ. 광주전남지역의료관광현황및여건 12 Ⅳ. 광주전남지역의료관광활성화필요성 18 Ⅴ. 광주전남지역의료관광활성화를위한정책과제 24 < 참고자료 >

4 < 요약 > 검토배경 최근세계의료관광시장이지속적으로확대되고있는가운데우리 나라의료서비스를이용하는외국인환자수도지속적으로증가 * 하 고있음 * 우리나라의 2009~2014 년기간동안외국인환자유치규모가빠르게증가 ( 연평균 34.7%) 하여 월누적 100 만명을유치 이에따라부산 대구등비수도권지역에서도각지방자치단체를 중심으로지역의료관광활성화를경쟁적으로추진중이나광주전남 지역은의료관광의활성화가부진 * 함 * 외국인환자유치규모가 2014 년기준전국 0.8% 수준에불과 이러한상황에서최근호남 개통을계기로높아진접근성등 을적극활용하여의료관광을광주전남지역의새로운성장동력으로 발전시켜야한다는주장이제기되고있음 국내외의료관광시장현황과광주전남지역의료관광현황을살펴 보고정책과제를도출하고자함 국내외의료관광동향 해외의료관광동향 가 세계의료관광동향 최근전세계적으로의료서비스산업이빠르게성장하는가운데의료 관광시장규모도확대되고있음 i/xiv

5 미국등주요국의 GDP 대비의료서비스산업비중이증가하고있으며 의료관광시장규모도정확한규모를파악하기는어려우나 빠르게확대되고있는것으로추정 * 일치된의료관광개념의부재, 국가별데이터차이등에따라의료관광시장규모에대한다양한추정이존재 중국인해외의료관광객의경우 년 만명에서 년 만명으로연평균 20% 성장 이 년의료관광종사자들을대상으로한설문조사결과에따르면 현재도의료관광시장이확대되고있으며향후 5년동안에도성장세가이어질것으로전망 * 60 개국의병원및의료관광중개인등을대상. 응답자의과반수가향 후 5 년동안의료관광시장이매년 10% 이상성장할것으로전망 나 아시아의료관광동향 과거에는개도국환자의선진국의료관광이주를이루었으나최근 에는선진국환자들의아시아지역방문객이급증하는등아시아지 역이전세계의료관광의중심지로성장하고있음 상대적으로저렴한진료비 향상된의료서비스수준 짧은대기시간 저가항공노선의확대 관광과결합된휴식제공등이아시아지역의의료관광성장요인으로작용 사가의료관광객규모로추산한의료관광국순위를보면상위 5 개국중아시아국가가 4 개를차지 아시아의료관광시장은향후에도성장세를지속할것으로예상됨에 따라각국은시장선점을위해정부차원의치열한경쟁을펼치고 있으며태국 인도 싱가포르등이시장을주도하고있음 ii/xiv

6 시장조사업체인 는태국 싱가포르 인도가 년까지 아시아의료관광시장에서 를점유할것으로예상 한편 동사에따르면우리나라는최근아시아국가중에서도 가장높은성장세를보이고있어 년에는 년대비 상승한 의시장점유율을나타낼것으로예상 국내의료관광동향 국내의료관광산업은정부가신성장동력으로중점육성하는부문으 로서외국인환자유치를위한법제화가이루어진 2009 년부터빠르 게성장하고있음 년기간외래관광객이연평균 증가하는동안 외국인환자유치규모는연평균 34.7% 증가 정부는 월의료서비스와관광이결합된 글로벌헬스케어 를 개신성장동력산업에포함시키고국내병원의외국인환자유치가가능하도록의료법을개정하는등적극적인육성정책을추진 정부는 2017년연간 50만명 2020년연간 100만명의외국인환자유치를목표로설정 외국인환자유치현황 외국인환자및진료비규모 2014년외국인환자유치규모는 266,501명으로 년 명 대비 4배이상증가하였으며외국인환자진료수입은같은기간동안 억원에서 억원으로 10배이상확대되었음 외국인환자 인당평균진료비규모도 년 만원에서 년 만원으로크게증가하였으며 건강관련여행서비스수지도 년부터흑자로전환 iii/xiv

7 국적별현황 외국인환자국적별로는중국 미국 러시 아 일본 순임 미 중 일편중현상이점차완화 되고있는반면중동 중앙아시 아, 동남아등이증가세 * 미, 중, 일환자비중 : 2010 년 55.2% 2012 년 52.0% 2014 년 48.5% 지역별현황 지역별로보면외국인환자들은수도권지역병원에 집중되어있으며여타지역은수도권과큰격차를보이고있음 년이후서울 경기도 인천등수도권의외국인환자유치 규모가전국의 80% 수준을유지 비수도권현황 수도권을제외한지역의경우부산, 대구, 대전등 이상대적으로의료관광이활성화되어있으며최근에는제주 경 북 충북지역이빠르게성장하고있음 년비수도권의외국인환자유치규모는부산 명 전국대비 대구 명 대전 명 순이며 최근 년간 년 연평균성장률은제주 경북 충북 순 부산 대구의경우지자체및지역병원등의협력을통해의 료관광산업을집중적으로육성중이며경북, 충북등은최근들 어적극적으로의료관광활성화를추진중 광주전남지역의료관광현황및여건 광주전남지역의료관광현황가 외국인환자유치저조 유치규모 광주전남지역의 년외국인환자유치규모는전국의 0.8% 수준 광주 전남 인 2,228명에불과하여상대적으로의료관광이저조한상황임 iv/xiv

8 년이후전국대비비중이감소 하고있으며 년에는여타지역 강원도제외 과달리전년대비외국인환자수도감소 * 2011 년 1.1% 2012 년 1.5% 2013 년 1.2% 2014 년 0.8% 유치의료기관 외국인환자유치도소수의료기관에한정되어있음 외국인환자유치사업등록의료기관수는 월현재 개 광주 개 전남 개 로전국 개 의 3.1% 수준이나실제 년외국인환자를 유치한의료기관은광주 10 개 전남 14 개에불과 전국 곳중 1 천명이상을유치한병원이전국적으로 개 비수도권지역은 개 있었으나광주전남지역은전무 진료비 광주전남지역의외국인환자총진료비는 년기준으로 억원 전국대비 수준에그치고있으며 인당평균진료수입 도 만원으로전국평균 만원 의 60% 수준에불과함 나 지자체의정책지원미흡 광주전남지역의경우의료관광지원조례가제정되어있지않는등 상대적으로지자체차원의적극적인정책지원이미흡한실정임 지원조례 월현재전국 개광역지자체와 개기초지자 체에서의료관광지원관련조례를제정하고적극적으로정책 지원을하고있으나광주전남지역은조례를제정한곳이없음 행정조직및예산 대구 부산등타지역지자체는전담행정조직을설치하여의료관광을지원하고있으나광주전남지역은전담행정조직이미설치되어있으며예산지원도적은상황 대구시는 명의직원으로구성된의료관광과를설치운영하고있으며부산시의경우의료산업과내의료관광팀및의료협력팀에서 명의직원이관련업무를수행 v/xiv

9 비수도권주요지자체의의료관광전담조직및예산 (2015 년 ) 구분 부산 대구 대전 광주 전남 전담조직의료관광팀, 보건정책과내의료관광과의료협력팀담당 ( 계 ) 없음 없음 담당직원수 예산 1) 1,727 4,759 1, 주 : 1) 국비포함자료 : 각지자체홈페이지 ( 명, 백만원 ) 광주전남지역의료관광여건 광주전남지역의의료산업및관광산업여건을감안하면의료관광활 성화를추진할수있는충분한여건을보유하고있는것으로판단됨 다양한의료산업및관광산업지표를이용하여시도별의료관광 산업의경쟁력을분석한연구결과에따르면광주는서울 강원 제주에이은 4 위 에해당하는경쟁력을가진것으로분석 * 1 위 : 서울, 2 위 : 강원, 3 위 : 제주, 5 위 : 대전, 8 위 : 전남 ( 제주지역의료관광 경쟁력분석과정책과제, 한국은행제주본부, 2014) 가 의료자원 의료인력및시설등광주전남지역의의료자원은부산 대구등타지역에비해높은수준임 광주및전남지역의의사등의료기관종사자 수는 년말현재인구만명당각각 명및 명으로서 광주는전국에서가장많으며전남은도지역중 위에해당 전국평균 명 * 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 약사, 물리치료사, 작업치료사, 사회복지사 인구대비병원급의료기관 지역중최상위수준 수및병상수도각각광역시및도 vi/xiv

10 * 상급종합병원, 종합병원, 한방병원, 치과병원, 병원, 요양병원 인구대비주요의료장비 수도광주는서울보다높은수준 만명당 개 년기준 이며전남 개 도도지역평균 개 보다높은수준 * 자기공명영상기, CT 스캐너, 유방촬영용장치, 양전자방사단층촬영, 체외충격파쇄석기, 초음파영상진단기, 혈관조영장치 나 관광자원 광주전남지역은타지역에비해풍부한관광자원을보유하고있음 전국의 개관광자원 중광주전남지역은 개를보유하여 전국의 수준이며 특히전남은전국에서가장많은 개의 문화및자연생태환경자원 문화 개 자연생태환경 개 을보유 * 문화, 자연및생태환경, 관광장소및시설 ( 월기준. 문화체육관광부관광지식정보시스템 ) 다만 광주전남지역의관광자원개발은보다체계적이고전략적인 접근이필요한상황임 한국관광공사의 한국관광 선에광주전남지역은 개 소 광주 전남 가선정되어 년 개 에비해 개가감소하 였으며 외래관광객실태조사결과에서도광주전남지역방 문비율이감소하고있는추세 * 광주 : 2011 년 1.6% 2012 년 1.2% 2013 년 1.3% 2014 년 0.4% 전남 : 2011 년 1.5% 2012 년 2.2% 2013 년 2.1% 2014 년 1.6% 광주전남지역의료관광활성화필요성 의료관광활성화필요성 고부가가치창출이가능한의료관광산업의특성과지역내산업및 고용구조등산업적측면을고려할때광주전남지역의의료관광을 활성화시킬필요성이큰것으로판단됨 vii/xiv

11 의료관광산업은일반관광산업보다이용객의체류기간이길고지출비용이크다는특성이있는데다다른산업에비해부가가치 취업및고용유발계수가높아고부가가치창출이가능한산업의료관광산업유발계수비교 유발계수 생산 부가가치 소득 취업 고용 의료관광산업 제조업 전 ( 全 ) 산업 자료 : 한국의료관광총람, 한국관광공사, 2013 또한 광주는지역내총생산 에서보건업및사회복지서비스업이차지하는비중이타지역에비해상당히높은가운데 년이후증가하는추세이며 전체취업자중보건업종사자비중도타지역에비해높음 의료관광이활성화되면부가적으로전반적인지역의료수준의향 상도기대가능 지역내경제적파급효과 지역 분석 향후실제광주전남지역의의료관광이활성화되어외국인환자유 치규모및지출금액이증대될경우그경제적파급효과를지역산 업연관표 를이용하여분석 가 시나리오 2020년정부의목표대로우리나라의외국인환자유치규모가 100만명에이를경우를상정하여 년광주전남지역의외국인환자규모를다음의 2가지시나리오를가정하여추정하였음 시나리오 은광주에서현재대구 및대전 수준과유 사한전국대비 3.0% 만명 의외국인환자를유치하고전남은 0.5% 천명 를유치하는것을가정 viii/xiv

12 시나리오 는광주전남지역에서전국대비의사 치과의사 한의사수 비중 광주 전남 년기준 까지외국인환자를유치하 는것을가정 나 분석결과 생산유발효과 각시나리오에따라지역산업연관표를이용하여분석 한결과 년외국인환자유치에따른생산유발효과는시나리오 과시나리오 에서각각 4,350 억원및 8,302 억원으로나타남 산업별 시나리오 기준 로는의료서비스등지식기반서비스업 억원 도소매업 억원 제조업 억원 등의순으로크게나타났으며 지역별 시나리오 기준 로는광주와전남에서각각 1,686억 원 ** 및 1,659 억원 ** 의생산이유발될것으로추정 * 보건, 복지, 교육, 금융, 정보통신, 사업지원, 과학기술등 ** 광주및전남지역내총생산 (2013년기준 ) 의 0.6% 및 0.3% 수준 부가가치유발효과 부가가치는시나리오 과시나리오 에서각각 1,811 억원및 3,467 억원이유발될것으로추정되었음 산업별로는유발된부가가치중 이상이지식기반서비스업과도소매숙박업등관광관련서비스업에서발생될것으로예상되었으며 지역별로는광주와전남에서각각 813억원및 709억원의부가가치 시나리오 기준 가발생될것으로추산 고용유발효과 고용유발효과는시나리오 에서약 6,663 명 시나리오 에서약 13,075 명정도나타날것으로예상되었음 산업별로는도소매업및지식기반서비스업에서많은고용창출효과가나타날것으로추정되었으며 지역별로는전남에서 3,203명 광주에서 3,126명 의고용창출효과 시나리오 기준 가있을것으로추정 * 각각지역취업자의 0.3% 및 0.4% 수준 ix/xiv

13 광주전남지역의료관광활성화를위한정책과제 의료관광추진협력체계구축 체계적으로의료관광을추진하기위해서는지자체를비롯한지역 내의료관광종사자및유관기관들이참여하는지역내컨트롤타워 구성이선행될필요 부산 등과같이지자체 의료기관 학계 유치업체등의료관광유관기관및종사자들이참여하는협의체를구축하여중장기적관점에서체계적인의료관광활성화전략을공동으로수립추진 * 지자체, 의료, 관광, 호텔, 학계등이참여하는 부산의료관광추진협의회 를구성 (2015 년 ) 하여의료관광정책결정 자문등컨트럴타워로서의기능을하도록함 지자체의적극적인정책지원 지자체가적극적인의료관광활성화지원에나설수있도록관련 조례제정 * 과함께행정조직및예산지원도확대할필요 * 타지자체의지원조례는의료관광활성화기본계획수립, 의료관광전문인력양성지원, 선도의료기관지원, 의료관광활성화지원, 의료관광협의체구성등을주요내용으로하고있음 국내외홍보및마케팅지원 타지자체사례 와같이개별적인의료기관차원을넘어광주전남 지역자체를의료관광브랜드화하여적극적인국내외마케팅을실 시함으로써대내외인지도제고필요 * ( 부산 ) Medical Tourism Hub City, Busan 을브랜드화하여외국어홍보동영상제작 배포, 해외대형옥외광고판설치, 해외현지의료관광설명회개최, 부산국제의료관광컨벤션개최등활발한마케팅을전개 ( 대구 ) Medi City Daegu 를브랜드화하여해외현지의료관광설명회개최, 홍보책자제작 배포등을실시 x/xiv

14 외국인환자유치업체 에이전시 육성 외국인환자유치확대를위해서는유치업체를적극육성 활용할필요 * 2013 년전국의유치업자가유치한외국인환자는전체의 12.6%(26,630 명 ) 에달하고그비중이매년증가하고있는추세이며, 특히러시아 중국의경우유치업체가유치한환자가 30% 이상 최근 일 광주시가발표한인센티브제공 외에지역에소재한유치업체 를육성할수있는방안마련도필요 * 외국인환자를유치하는의료기관, 유치업자등에대해진료비, 건강검진비, 홍보비등인센티브를제공하기로함 ( 예산범위내에서 일까지 ) ** 월현재광주전남지역에소재한외국인환자유치업체는 20 개로전국 (1,439 개 ) 의 1.4% 수준 의료관광지구조성지원 의료기관과호텔 숙박 쇼핑 교통등관광인프라가집적된의료관광지구조성을지원할필요 광주서구광천동농성동 및동구학동 목포백년로등의료기관및관광인프라가집적되어있는지역을메디컬스트리트로조성하는방안을검토 * 100여개의병 의원밀집지역으로인근에버스터미널, 백화점, 대형마트등이인근에소재 선도의료기관지정운영 의료기관의의료관광에대한관심과투자를이끌어낼수있도록 의료관광선도의료기관지정등정책적지원이필요 대구 경남등과같이지자체차원에서의료기관의관심과투자 를이끌어내고경쟁력을확보하기위해의료관광선도의료기관 을지정하여선별지원 하는방안을고려 xi/xiv

15 * ( 대구 ) 45 개병원을의료관광선도의료기관으로지정하고해외거점구축, 외국인환자차량및통 번역등을지원 ( 경남 ) 7 개병원을지정하여도에서추진하는국내외홍보설명회, 행사및팸투어참가등을지원 의료기관의적극적인유치노력필요 소수의의료기관을제외하고의료관광에적극적으로참여하는의 료기관이많지않은상황임에따라의료기관들도보다적극적으로 외국인환자를유치하기위한노력을기울일필요 의료기관입장에서는단기적인성과가불확실하므로외국인환자 유치를위한인력시설투자가어려운측면이있으나선도적인 의료기관의사례 를참고하여중장기전략차원에서접근할필요 * 예를들어시엘병원의경우다문화가정여성을간호조무사등으로채용하여통역등코디네이터업무도병행하게하는방법으로외국인환자를다수유치 의료기관간협업체계구축 차의료기관의협업체계구축등을통해의원등소규모의료 기관의참여를확대할필요 광주전남지역은종합병원등병원급의료기관 의경우외국인환 자유치규모에비해상대적으로등록기관수가많지만의원급 비중은낮은수준 * 상급종합병원, 종합병원, 병원, 한방병원, 치과병원 의료수준고도화및국제인지도제고 세계적인수준의높은의료기술확보및이에대한홍보강화 국 제기준인증병원확대등을통해지역의료기관의국제적인지도 제고를위한노력을배가할필요 xii/xiv

16 광주전남지역의국제인증 (JCI) 취득의료기관 전국 개 월기준 은화순전남대학교병원 곳으로부산등타지역에비해부족 인증에는상당한재정및시간이소요됨에따라외국인환자유치실적에따라인증비용일부를지자체등에서지원하는방안도고려 특화된의료관광전략마련 자연친화적관광자원과연계 자연친화적관광자원이풍부한광주전남지역의특성을살려타지 역과구분되는특화된의료관광전략을수립할필요 전남도가관광전략으로추진하고있는힐링관광 * 과건강검진한 방의료등을연계 * 치유의숲, 템플스테이, 슬로시티등을적극활용 최근빠르게늘고있는몽골 카자흐스탄 우즈베키스탄등내륙 의료관광객을대상으로한해양관광연계상품을개발하고 여수 광양목포지역의경우크루즈선을이용한의료관광도고려 최근관심이높아지고있는 음식한류 를활용하여광주전남지역 의풍부하고질높은음식체험과연계한의료관광상품을개발 한방통합의료관광확대 풍부한한방병원 장흥통합의료센터 년설립예정 통합의료박 람회개최경험등한방통합의료에대한우수한경쟁력을바탕으 로일본 중국등의한방통합의료관광객유치노력을기울일필요 * 광주전남지역에전국 (231 개 ) 의 37.7% 인 87 개가소재 ( 광주 69 개, 전남 18 개 ) xiii/xiv

17 최근일본의한방치료에대한관심이높아짐에따라한국을찾은 일본의료관광객의 명 년기준 가한방진료를받았으 며 중국의료관광객또한한방진료가증가하는추세 고부가가치의료관광확대 미용 성형등중국인대상고부가가치의료관광유치를확대하는 한편지출규모가큰중동환자유치에도노력할필요 외국인환자의진료과별진료비지출규모를보면성형외과가가장많은비중 년기준 을차지 하고있으나 광주전남지역의경우성형외과의료관광객이미미한수준 * 1 인당평균진료비 (346 만원 ) 도전체평균진료비 (157 만원 ) 의 2 배를상회 진료비등지출규모가가장큰 환자 인당 만원 년 기준 중동환자유치노력을경주할필요 아시아문화전당과연계 아시아문화전당은인근에상급종합병원인전남대병원및조선대병 원이위치하고있으며광주의중심상업지구 금남로충장로 와도인접 해있어의료와관광연계가능성이큼 관광인프라확충 광주전남지역의관광매력도를증대시킬수있도록숙박 쇼핑시설 등관광인프라를확충할필요 광주및전남의관광숙박시설객실수는각각전국대비 및 에불과 년기준 하며 시내면세점이없어다양한관 광수요를충족시키는데미흡 * 외래관광객실태조사 (2014 년 ) 에따르면우리나라를선택할때가장크게고려하는요인이 쇼핑 (72.3%) 인것으로응답 xiv/xiv

18 Ⅰ 검토배경 최근세계의료관광시장이지속적으로확대되고있는가운데우리 나라의료서비스를이용하는외국인환자수도지속적으로증가하고 있음 미국인해외의료관광객수가 년 만명에서 년 만명으로급증할것으로전망 되고있으며 중국인의료관광객수도 년 만명에서 년 만명으로연평균 20% 성장하고있는것으로추산 중국세연연구 우리나라에서도 년기간동안외국인환자유치규모가 빠르게증가 연평균 하여 월누적 100 만명을유치 이에따라서울 경기등수도권지역뿐아니라부산 대구등비 수도권지역에서도각지방자치단체를중심으로지역의료관광활 성화를경쟁적으로추진하고있음 이에비해광주전남지역은타지역대비의료서비스의경쟁력이 높은데도불구하고외국인환자유치규모가 년기준전국 0.8% 수준에불과하는등지역의료관광의활성화가부진 이러한상황에서최근호남 개통을계기로높아진접근성등 을적극활용하여의료관광을광주전남지역의새로운성장동력으로 발전시켜야한다는주장 이제기 * 일광주 전남의료관광포럼창립등 국내외의료관광시장현황과광주전남지역의료관광현황을살펴 보고정책과제를도출하고자함 1/34

19 < 참고 1> 의료관광의개념 의료관광은협의로는질병치료또는시술과휴양을결합한형태의 메디컬투어리즘 (medical tourism) 을의미하나최근에는치료이외에레저와건강관리등을목적으로한 웰니스투어리즘 (wellness tourism) 으로그범위가확대되고있음 * * 국제적으로통용되는의료관광의정의는부재 메디컬투어리즘과웰니스투어리즘은중첩되는부분이있으나 1 여행자의특성 2 여행의주된목적 3 여행목적지의특성등에서구별가능 구분 메디컬투어리즘 웰니스투어리즘 여행자의특성 환자 ( 혹은질환 / 이상증세를가지고있는사람 ) 건강에큰문제가없는사람 여행의주된동기 특정한질병에대해더저렴건강증진, 웰빙추구, 색다하게혹은더양질의치료를른치유방법경험등받기위함 여행의주된목적지 병원등숙련된의료인이근무하는장소 온천, 리조트등휴양장소 자료 : Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit, Global Spa Summit, 2011 한편, 우리나라 관광진흥법 제 12 조의 2 는 국내의료기관의진료, 치료, 수술등의료서비스를받는환자와그동반자가의료서비스와병행하여관광하는것 으로협의의개념으로정의 의료관광개념도 자료 : 제주지역의료관광경쟁력분석과정책과제, 한국은행제주본부, /34

20 주요학자별의료관광의정의 학자개념 Hall(1992) 특별한흥미가있는관광 (Special Interest Tourism, SIT) 중하나로서주요동기가건강과관련이있는관광 Laws(1996) Eric(1996) 황여임 (2005) 홍현아 (2007) 집을떠나행하는레저활동으로, 그목적중하나가자신의건강상태를증진시키는것 건강상태를개선시킬목적을가진사람이집을떠나행하는레저형태 질병의예방 치료혹은육체적 정신적아름다움추구 (Wellness) 를목적으로하는특수이익집단이선택하는관광의유형 실제로환자는의료행위자체에비중을두며, 치료목적을위해관광을이용 자료 : 서병로 김기홍 (2010) Ⅱ 국내외의료관광동향 1 해외의료관광동향 가 세계의료관광동향 최근전세계적으로의료서비스산업이빠르게성장하는가운데의료 관광시장규모도확대되고있음 미국등주요국의 GDP 대비의료서비스산업비중 이증가하고있으며 의료관광시장규모도정확한규모를파악하기는어려우 나 빠르게확대되고있는것으로추정 * 2001 년 2007 년 2013 년미국 12.5% 14.9% 16.4% 영국 6.3% 7.6% 8.5% 한국 4.0% 5.6% 6.9% (OECD health data 2015) 3/34

21 ** 일치된의료관광개념의부재, 국가별데이터차이등에따라의료관광시장규모에대한다양한추정이존재 사는전세계의료관광시장규모가 년 억달러에 서 년 억달러로확대될것으로추산한바있으며 사는치료목적의의료관광시장규모가 매년 15~25% 수준성장하여 년기준으로 억달러에 달하는것으로추정 사는미국인해외의료관광객이 년 만명에서 년 만명으로급증할것으로전망한바있으며 중국세연연구통계에따르면중국인의료관광객도 년 만명에서 년 만명으로연평균 20% 성장 한편 이 년 개국의병원및의료관광중개인등관련종사자들을대상으로한설문조사결과에따르면 현재도의료관광시장이확대되고있으며향후 5년동안에도성장세가이어질것으로전망 * 응답자의과반수가향후 5 년동안의료관광시장이매년 10% 이상 성장할것으로전망 세계의료관광시장규모 1) 중국인해외의료관광객 주 : 1) 외래환자와휴양을위한관광객을제외자료 : Mckinsey(2008) 자료 : 세연연구 / 世联研究. 대한무역투자진흥공사 (2015) 에서재인용 4/34

22 나 아시아의료관광동향 과거에는개도국환자의선진국의료관광이주를이루었으나최근 에는선진국환자들의아시아지역방문객이급증하는등아시아지 역이전세계의료관광의중심지로성장하였음 상대적으로저렴한진료비 향상된의료서비스수준 짧은대기시간 저가항공노선의확대 관광과결합된휴식제공등이아시아지역의의료관광성장요인으로작용 치료비수준비교 ( 천달러 ) 미국태국인도싱가포르 심장판막치환술 혈관성형술 인공관절수술 위우회술 자료 : Kee Mun Wong et al., Medical Tourism Destination SWOT Analysis: A Case Study of Malaysia, Thailand, Singapore, and India, 2014 아시아각국의 JCI 인증 1) 기관수 월 태국 1 46 인도 6 25 싱가포르 말레이시아 0 13 한국 0 26 중국 3 52 대만 2 16 주 : 1) 엄격한국제표준에따른의료서비스심사를통과한의료기관에게발급하는인증제도로서국제적인신뢰도가가장높음자료 : JCI(Joint Commission International) 사가의료관광객규모로추산한의료관광국순위를보면상위 5 개국중아시아국가가 4 개를차지 주요의료관광국순위 순위 국가 순위 국가 1위 태국 8위 코스타리카 2위 헝가리 9위 브라질 3위 인도 10위 멕시코 4위 싱가포르 11위 한국 5위 말레이시아 12위 콜롬비아 6위 필리핀 13위 벨기에 7위 미국 14위 터키 자료 : Frost & Sullivan, /34

23 아시아의료관광시장은향후에도성장세를지속할것으로예상됨에 따라각국은시장선점을위해정부차원의치열한경쟁을펼치고 있으며태국 인도 싱가포르등이시장을주도하고있음 시장조사업체인 는태국 싱가포르 인도가 년까지 아시아의료관광시장에서 를점유할것으로예상 한편 동사에따르면우리나라는최근아시아국가중에서도 가장높은성장세를보이고있어 년에는 년대비 상승한 의시장점유율을나타낼것으로예상 아시아의료관광객및시장규모 1) 아시아의료관광국가별비중 1) 주 : 1) 2013~2015 년은예상치자료 : RNCOS, Asian + Medical Tourism Market Forecast to 2015, 문화체육관광부 (2014) 에서재인용 주 : 1) 2015 년은예상치자료 : RNCOS, Asian + Medical Tourism Market Forecast to 2015, 문화체육관광부 (2014) 에서재인용 < 참고 2> 아시아주요의료관광국 ( 태국 ) 1970 년대부터의료관광을시작하여전세계의료관광을주도하고있음 태국정부는 2012 년기준으로웰니스및스파관광객을포함하여 253 만명 * 의의료관광객이방문하였으며, 40~46 억달러의수입을거둔것으로보고 * 개별국가마다발표하는의료관광객범위가일정하지않아국가간단순비교는어려움 6/34

24 다양한웰니스시설과스파등휴양시설을갖추고관광산업과의연계를 강화 범룽랏병원, 방콕병원등대규모민간병원이적극적인투자등을통해 의료관광발전과정에서주도적인역할을수행 ( 인도 ) 가장저렴한수준 ( 미국의 10%) 의진료비, 다양한전통의학 *, 정부의 지원정책등에힘입어최근빠른성장세를보이고있음 * 요가, 아유르베다 (ayurveda, 힌두교의전통의학 ), 동종요법 (homeopathy) 등 인도상공회의소에따르면 2013 년기준으로 23 만명의외국인이의료목 적으로방문한것으로추산하였으며 2018 년까지연평균 20% 성장할것 으로전망 인도정부는병원에대한민간투자및해외투자자의직접투자허용, 해외 로드쇼지원, 의료서비스업에대한세제감면등을통해의료관광활성화 를지원 풍부한우수의료진 *, 원활한언어소통등이의료관광성장요인으로작용 * 매년 3 만명이상의의사를배출 ( 싱가포르 ) 세계일류수준의의료진과최신의료장비를갖춘아시아최고 수준의의료관광국가로부각 싱가포르관광위원회에따르면 2012 년기준 85 만명의의료관광객이방 문한것으로보고하였으나, 동반가족등을제외한순수한의료관광객은 20 만명수준으로추산 2003 년정부와민간합동기구인 싱가포르메디슨 (Singapore Medison) 을설립하고해외홍보강화등을통해의료관광활성화를추진 해외의사를대폭고용 * 하여해외병원과싱가포르병원간네트워크를구 축하고원활한의사소통이가능하다는점이강점으로작용 * 공공의료기관의사의 1/3 이상이외국인 7/34

25 2 국내의료관광현황 가 개요 국내의료관광산업은정부가신성장동력으로중점육성하는부문으로서외국인환자유치를위한법제화가이루어진 2009 년부터빠르게성장하고있음 년기간외래관광객이연평균 증가하는동안 외국인환자유치규모는연평균 34.7% 증가 정부는 월의료서비스와관광이결합된 글로벌헬스케어 를 개신성장동력산업에포함시키고국내병원의외국인환자유치가가능하도록의료법을개정하는등적극적인육성정책을추진 정부는 2017년연간 50만명 2020년연간 100만명의외국인환자유치를목표로설정하였으며 연간수입은 년 억원 년 조 억원 년 조 억원에달할것으로예측 한편 금년에는외국인환자 만명유치를목표로지난 일 년외국인환자 만명달성을위한방안 참고 을발표 < 참고 3> 구분 외국인환자 30 만명달성방안의주요내용 내용 - 부가세환급미용성형분야 10% 부가세를내년 4 월부터 1 년간환급 - 외국인환자종합지원창구운영 - 설명의무부과및의료사고배상보험의무가입 의료분쟁해결지원 절차대리통역지원, 외국인환자전용콜센터운영등의료기관에사전설명의무부과및배상보험가입의무화 - 건강검진대표상품개발관광 숙박 뷰티서비스와연계한통합바우처서비스제공 - 중동환자유치 - 우수유치의료기관평가 지정제도도입 비의료서비스개선, 사전사후관리전산모니터링시스템구축 홍보등각종정부지원사업우선선정등혜택부여 8/34

26 나 외국인환자유치현황 외국인환자및진료비규모 2014년외국인환자유치규모는 266,501명으로 년 명 대비 4배이상증가하였으며외국인환자진료수입은같은기간동안 억원에서 억원으로 10배이상확대 외국인환자 인당평균진료비규모도 년 만원에서 년 만원으로크게증가하였으며 건강관련여행서비스수지도 년부터흑자로전환 외국인환자유치규모및진료수입 건강관련여행서비스수지 자료 : 보건복지부 자료 : 한국은행 국적별현황 외국인환자국적별로는중국 미국 러시 아 일본 순임 미 중 일편중현상이점차완화 되고있는반면중동 중앙아시 아, 동남아등이증가세 * 미, 중, 일환자비중 : 2010 년 55.2% 2012 년 52.0% 2014 년 48.5% 년에는카자흐스탄 전년대비 증가 중국 우즈베키스탄 환자등이크게증가 9/34

27 국적별외국인환자유치규모 자료 : 보건복지부 지역별현황 지역별로보면외국인환자들은수도권지역병원에 집중되어있으며여타지역은수도권과큰격차를보이고있음 년이후서울 경기도 인천등수도권의외국인환자유치 규모가전국의 80% 수준을유지 외국인환자유치등록의료기관 월현재 개 도수도 권에 개 가집중 수도권및기타지역 외국인환자유치규모 수도권및기타지역 외국인환자유치등록의료기관수 1) 자료 : 보건복지부 주 : 1) 월기준자료 : 보건복지부 10/34

28 비수도권현황 수도권을제외한지역의경우부산 대구 대전등 이상대적으로의료관광이활성화되어있으며최근에는제주 경 북 충북지역이빠르게성장하고있음 년비수도권의외국인환자유치규모는부산 명 전국대비 대구 명 대전 명 순이며 최근 년간 년 연평균성장률은제주 경북 충북 순 비수도권지역외국인환자유치규모 1) 및연평균성장률 2) 주 : 1) 2014년기준자료 : 보건복지부 2) 2011~2014 년간 부산 대구지역의경우지자체및지역병원등협력을통해의 료관광산업을집중적으로육성중이며경북 충북은최근들어적 극적으로의료관광활성화를추진중 부산시는 년외국인환자 만명을유치하여아시아 3 대의 료관광도시로발전하는것을목표로적극적인정책 을추진 * 부산국제의료관광컨벤션개최, 외국인환자통역지원, 의료기관별실무매뉴얼개발지원, 다양한매체를통한해외홍보 마케팅수행, 메디컬스트리트조성사업지원, 체류형의료관광클러스터조성등 대구는 년부터 의료특별시 메디시티대구 슬로건아래 의료관광을집중육성 하고있으며 년에는 대한민국대 표브랜드대상 의료부문에서대상을수상 11/34

29 * 모발이식전용센터구축지원, 한방의료체험관광기반구축, 수성의료 단지조성추진, 외국인환자차량 통번역지원등 제주의경우중국인관광객증가에수반하여의료관광객도증가하고있으며 경북및충북은 년부터지자체내의료관광전담조직을설치하고의료기관과공동으로팸투어 해외홍보설명회를개최하는등의료관광을적극추진중 Ⅲ 광주전남지역의료관광현황및여건 1 광주전남지역의료관광현황 가 외국인환자유치저조 유치규모 광주전남지역의 년외국인환자유치규모는전국 의 0.8% 수준 광주 전남 인 2,228 명에불과하여상대적으 로의료관광이저조한상황임 년이후전국대비비중이감소 하고있으며 년에는여타지역 강원도제외 과달리전년대비외국인환자수도감소 * 2011 년 1.1% 2012 년 1.5% 2013 년 1.2% 2014 년 0.8% 비수도권지역외국인환자유치추이 자료 : 보건복지부 12/34

30 유치의료기관 외국인환자를유치한곳도소수의료기관 * 에한정되 어있음 * < 참고 4> 광주전남지역의주요외국인환자유치의료기관 참조 (p.14) 외국인환자유치사업등록의료기관 수는 월현재 개 광주 개 전남 개 로전국 개 의 3.1% 수준이나실제 년외국인환자를 유치한의료기관은광주 10 개 전남 14 개에불과 전국 곳중 * 외국인환자유치사업을영위하고자하는의료기관은보건복지부에등록 하여야함 ( 의료법 제 27 조의 2) 1 천명이상을유치한병원이전국적으로 개 비수도권지역은 개 있었으나광주전남지역은전무 비수도권지역외국인환자유치의료기관수 1) 주 : 1) 2014 년기준 자료 : 보건복지부 진료비 광주전남지역의외국인환자총진료비는 년기준으로 억원 전국대비 수준에그치고있으며 인당평균진료수입 도 만원으로전국평균 만원 의 60% 수준에불과 13/34

31 < 참고 4> 광주전남지역의주요외국인환자유치의료기관 지역의료기관주요분야비고 전남대학교병원 관절, 심장 지역선도의료기술 ( 보건복지부, 2014), 의료관광우수유치기관 ( 법무부 ) 시엘병원난임의료관광우수유치기관 ( 법무부 ) 광주 맑은피부과피부, 안티에이징 - 보라안과병원라식, 라섹 - 원광대광주한방병원희귀난치성질환 - 전남 청연의료재단 화순전남대학교병원 비수술척추치료, 한방피부비만 암치료 - JCI 인증, 지역선도의료기술 ( 보건복지부, 2010~14), 의료관광우수유치기관 ( 법무부 ) 여수백병원관절 - 여수애양병원관절 - 자료 : 광주전남의료관광포럼창립식자료등 나 지자체의정책지원미흡 광주전남지역의경우의료관광지원조례가제정되어있지않는 등상대적으로지자체차원의적극적인정책지원이미흡한실정 지원조례 월현재전국 개광역지자체와 개기초지자 체 에서의료관광지원관련조례를제정하고적극적으로정책 지원을하고있으나광주전남지역은조례를제정한곳이없음 * ( 광역단체 ) 강원, 경남, 대구, 대전, 부산, 제주, 충남 ( 기초단체 ) 서울강남구 강서구 서초구 송파구 중구, 경기고양시 부천시 성남시 안산시, 부산부산진구, 대구수성구, 경남창원시, 충남금산시 14/34

32 조례는대체로의료관광활성화계획수립 전문인력지원양성 홍보등의료관광활성화지원등을주요내용으로함 * < 참고 6> 의료관광지원조례의주요내용 참조 (p.25) 행정조직 대구 부산등은의료관광전담행정조직을설치하여 행정적재정적으로지원하고있으나광주전남지역은전담행정 조직이없음 대구시는 명의직원으로구성된의료관광과를설치운영하 고있으며부산시의경우의료산업과내의료관광팀및의료 협력팀에서 명의직원이관련업무를수행 예산 타지자체에비해광주전남은예산지원도적은상황 비수도권주요지자체의의료관광전담조직및예산 (2015 년 ) 구분 부산 대구 대전 광주 전남 전담조직의료관광팀, 보건정책과내의료관광과의료협력팀담당 ( 계 ) 없음 없음 담당직원수 예산 1) 1,727 4,759 1, 주 : 1) 국비포함자료 : 각지자체홈페이지 ( 명, 백만원 ) 2 광주전남지역의료관광여건 광주전남지역의의료산업및관광산업여건을감안하면의료관광활 성화를추진할수있는충분한여건을보유하고있는것으로판단됨 다양한의료산업및관광산업지표를이용하여시도별의료관광 산업의경쟁력을분석한연구결과에따르면광주는서울 강원 제주에이은 4 위 에해당하는경쟁력을가진것으로분석 15/34

33 * 1 위 : 서울, 2 위 : 강원, 3 위 : 제주, 5 위 : 대전, 8 위 : 전남 ( 제주지역의료관광 경쟁력분석과정책과제, 한국은행제주본부, 2014) 가 의료자원 의료인력및시설등광주전남지역의의료자원은부산 대구등 타지역에비해높은수준임 광주및전남지역의의사등의료기관종사자 수는 년말현재인구만명당각각 명및 명으로서 광주는전국에서가장많으며전남은도지역중 위에해당 전국평균 명 * 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 약사, 물리치료사, 작업치료사, 사회복지사 인구대비병원급의료기관 지역중최상위수준 수및병상수도각각광역시및도 * 상급종합병원, 종합병원, 한방병원, 치과병원, 병원, 요양병원 인구대비의료기관종사자수 1) 인구대비병원급의료기관및병상수 1) 주 : 1) 만명당종사자수로서 2014 년기준. 인구는의료보장인구자료 : 건강보험심사평가원 주 : 1) 천명당의료기관수및십만명당병상수로서 2014 년기준. 인구는의료보장인구자료 : 건강보험심사평가원 16/34

34 인구대비주요의료장비 수도광주는서울보다높은수준 만명당 개 년기준 이며전남 개 도도지역평균 개 보다높은수준 * 자기공명영상기, CT 스캐너, 유방촬영용장치, 양전자방사단층촬영, 체외충격파쇄석기, 초음파영상진단기, 혈관조영장치 ( 개 ) 전국서 울부 산대 구인 천광 주대 전울 산경 기강 원충 북충 남전 북전 남경 북경 남제 주 주 : 1) 2014 년기준. 인구는의료보장인구자료 : 건강보험심사평가원 나 관광자원 광주전남지역은타지역에비교해서도풍부한관광자원을보유하고있음 전국의 개관광자원 중광주전남지역은 개를보유하여전국의 수준이며 특히전남은전국에서가장많은 개의문화 개 및자연생태환경자원 개 을보유 * 문화, 자연및생태환경, 관광장소및시설 (2015.9월기준. 문화체육관광부관광지식정보시스템 ) 구분 전국관광자원보유현황 1) ( 개, %) 서울부산대구인천광주대전울산경기강원충북충남전북전남경북경남제주 문화 자연 생태 장소 시설 합계 비중 주 : 1) 월기준자료 : 관광지식정보시스템, 문화체육관광부 17/34

35 광주전남문화및자연 생태자원현황 1) 문화자원 (35) 자연 생태환경자원 (48) ( 전남 ) 낙안읍성민속마을, 도갑사, 도림사, 백제불교도래지, 선암사, 소쇄원, 송광사, 운림산방, 진남관, 초의선사유적지, 태안사, 향일암, 흥국사, 강골전통마을, 강진군고려청자도요지, 고산윤선도유적지, 금성관, 나주목사내아, 내장산국립공원 ( 백양사 ), 다산초당, 미력옹기, 섬진강, 송계어촌체험마을, 쌍봉사, 약초골, 영랑생가, 외가집체험마을, 우수영, 운주사, 유마사, 윤선도유적지, 전라병영성 ( 하멜표류지 ), 천연염색공예관, 충의사, 필암서원 주 : 1) 월기준자료 : 관광지식정보시스템, 문화체육관광부 - ( 광주 ) 무등산국립공원 21 개소 - ( 전남 ) 가우도, 공룡발자국화석지, 죽녹원, 가거도, 거문도, 구봉산전망대, 금오도, 내장산국립공원 ( 남창계곡 ), 도초도, 비금도, 수락폭포, 슬로시티청산도, 신의도, 안좌도, 암태도, 여자만, 오동도, 옥룡사지동백나무숲, 임자도, 장산도, 조도, 팔금도, 하의도, 하화도, 홍도, 화순적벽, 흑산도 다만 광주전남지역의관광자원개발은보다체계적이고전략적인 접근이필요한상황임 한국관광공사의 한국관광 선에광주전남지역은 개 소 광주 전남 가선정되어 년 개 에비해 개가감소 * 무등산, 낙안읍성, 보성녹차밭, 곡성섬진강기차마을, 해남땅끝마을, 순천 만자연생태공원, 오동도, 죽녹원, 증도, 향일암 외래관광객실태조사결과에서도광주전남지역방문비율은 감소하고있는추세 * 광주 : 2011 년 1.6% 2012 년 1.2% 2013 년 1.3% 2014 년 0.4% 전남 : 2011 년 1.5% 2012 년 2.2% 2013 년 2.1% 2014 년 1.6% Ⅳ 광주전남지역의료관광활성화필요성 1 의료관광활성화필요성 고부가가치창출이가능한의료관광산업의특성과지역내산업및 고용구조등산업적측면을고려할때광주전남지역의의료관광을 활성화시킬필요성이큰것으로판단됨 18/34

36 의료관광산업은일반관광산업보다이용객의체류기간이길고지 출비용이크다는특성이있는데다다른산업에비해부가가치 취업및고용유발계수가높아고부가가치창출이가능한산업 의료관광산업유발계수비교 유발계수 생산 부가가치 소득 취업 고용 의료관광산업 제조업 전 ( 全 ) 산업 자료 : 한국의료관광총람, 한국관광공사, 2013 또한 광주는지역내총생산 에서보건업및사회복지서비스업이차지하는비중이타지역에비해상당히높은가운데 년이후증가하는추세이며 전체취업자중보건업종사자비중도타지역에비해높음 보건업및사회복지서비스업비중 1) 산업별취업자비중 1) 주 : 1) 지역내총생산 (GRDP) 대비자료 : 통계청 주 : 1) 2013 년기준. 지식기반서비스업은보건업을제외한복지, 교육, 금융, 정보통신, 사업지원, 과학기술등자료 : 통계청 한편 의료관광이활성화되면부가적으로전반적인지역의료수 준의향상도기대가능 19/34

37 2 지역내경제적파급효과 : 지역 IO 분석 향후실제광주전남지역의의료관광이활성화되어외국인환자유 치규모및지출금액이증대될경우그경제적파급효과를지역산 업연관표 * 를이용하여분석 * 생산유발효과및부가가치유발효과는 2013 년지역산업연관표를이용하고고용유발효과는아직 2013 년고용표가공표되지않아종전표를이용 시나리오 2020 년정부의목표대로우리나라의외국인환자유치규모가 100 만 명에이를경우를상정하여 년광주전남지역의외국인환자규 모를다음의 2 가지시나리오를가정하여추정 시나리오 은광주에서현재대구 및대전 수준과유 사한전국대비 3.0% 만명 의외국인환자를유치하고전남은 0.5% 천명 를유치하는것을가정 시나리오 는광주전남지역에서전국대비의사 치과의사 한의사수 비중 광주 전남 년기준 까지외국인환자를유치하 는것을가정 다음 각시나리오에따른외국인환자및동반인 의지출금액을추정 * 외국인환자 1 인당평균 1.69 명 (2013 외국인환자의한국의료만족도보고서, 한국보건산업진흥원 ) 시나리오별외국인환자유치규모및지출금액추정 ( 명, 억원 ) 구분 외국인환자유치규모외국인환자지출금액동반인지출금액 광주전남광주전남광주전남 시나리오 1 30,000 5,000 1, 시나리오 2 35,000 32,000 1,315 1, /34

38 분석결과 생산유발효과 각시나리오에따라지역산업연관표를이용하여분석 한결과 년외국인환자유치에따른생산유발효과는시나리오 과시나리오 에서각각 4,350억원및 8,302억원으로나타남 * < 참고 5> 산업연관표에의한경제적파급효과분석 참조 (p.23) 산업별 시나리오 기준 로는의료서비스등지식기반서비스업 억원 도소매업 억원 제조업 억원 등의순으로크게나타났으며 지역별 시나리오 기준 로는광주와전남에서각각 1,686억 원 ** 및 1,659 억원 ** 의생산이유발될것으로추정 * 보건, 복지, 교육, 금융, 정보통신, 사업지원, 과학기술등 ** 광주및전남지역내총생산 (2013년기준 ) 의 0.6% 및 0.3% 수준 산업별생산유발효과 1) 지역별생산유발효과 1) 주 : 1) 2013 년지역산업연관표기준자료 : 한국은행 주 : 1) 2013 년지역산업연관표기준자료 : 한국은행 부가가치유발효과 부가가치는시나리오 과시나리오 에서각각 1,811 억원및 3,467 억원이유발될것으로추정 산업별로는유발된부가가치중 이상이지식기반서비스업과도소매숙박업등관광관련서비스업에서발생될것으로예상되었으며 지역별로는광주와전남에서각각 813억원및 709억원의부가가치 시나리오 기준 가발생될것으로추산 21/34

39 산업별부가가치유발효과 지역별부가가치유발효과 주 : 1) 2013 년지역산업연관표기준자료 : 한국은행 주 : 1) 2013 년지역산업연관표기준자료 : 한국은행 고용유발효과 고용유발효과는시나리오 에서약 6,663 명 시나리오 에서약 13,075 명정도나타날것으로예상 산업별로는도소매업및지식기반서비스업에서많은고용창출효과가나타날것으로추정되었으며 지역별로는전남에서 3,203명 광주에서 3,126명 의고용창출효과 시나리오 기준 가있을것으로추정 * 각각지역취업자의 0.3% 및 0.4% 수준 산업별고용유발효과 지역별고용유발효과 주 : 1) 2005 년지역산업연관표기준자료 : 한국은행 주 : 1) 2005 년지역산업연관표기준자료 : 한국은행 22/34

40 < 참고 5> 산업연관표에의한경제적파급효과분석 ( 산업연관표의개념 ) 산업연관표는국가경제내에서발생한재화, 서비스의생산및처분내역을 일정한원칙에따라행렬형식으로기록한통계표 ( 산업연관표를이용한분석 ) 산업연관표의개념상총투입액 (= 중간투입 + 부가가치 ) 은총산출액 (= 중간수요 + 최종수요 ) 과항상일치하는항등적관계 o 이와같은투입 - 산출의개념을행렬식으로표현하면다음의식이도출됨 AX + Y = X 1 ( 단, A 는투입계수행렬, X 는총산출액벡터, Y 는최종수요벡터 ) X=(I A) -1 Y 2 o 2 식의 (I - A) -1 은어떤재화나서비스에대한수요 (=Y) 가 1 단위증가할때 총산출액 (=X) 이증가하는크기를나타내는생산유발계수 예컨대어떤부문에서생산한제품에대한소비, 투자, 수출등에서최종수요가 1단위증가하였을때, 해당부문에서최종수요를충족시키기위해직접적으로생산한 1단위와이 1단위생산을위하여해당부문및여타부문에서간접적으로유발된생산효과의크기를합산한것 o 한편생산유발계수에부가가치계수및취업계수를적용하여부가가치유발계 수및고용유발계수를도출할수있으며, 그의미는생산유발계수와동일 * * 부가가치유발계수는최종수요 1 단위증가시모든산업에서직 간접적으로유발되는부가가치의합을, 고용유발계수는해당부문의최종수요가일정금액 ( 일반적으로 10 억원기준 ) 증가할경우모든산업에서직 간접적으로유발되는취업자수의합을의미함 23/34

41 Ⅴ 광주전남지역의료관광활성화를위한정책과제 1 의료관광추진협력체계구축 체계적으로의료관광을추진하기위해서는지자체를비롯한지역 내의료관광종사자및유관기관들이참여하는지역내컨트롤타워 구성이선행될필요가있음 부산등과같이지자체 의료기관 학계 외국인환자유치업체등의료관광유관기관및종사자들이참여하는협의체를구축하여중장기적관점에서체계적인의료관광활성화전략을공동으로수립추진 부산 지자체 의료 관광 호텔 학계등이참여하는 부산의 료관광추진협의회 를구성 년 하여의료관광정책결정자 문등컨트롤타워로서의기능을하도록함 부산의료관광추진협의회개요 구성 위원장 ( 행정부시장 ) 및의료기관, 대학교, 관광분야공기업, 경제단체, 시민단체등관계전문가 30 인이내 ( 현재 26 인 ) 의위원으로구성 기능 - 의료관광정책수립 제안및육성 지원에관한사항 - 의료관광주요사업에대한심사 평가및자문에관한사항 - 기타의료관광활성화에관한사항 자료 : 부산시보도자료 대구 대구의료관광진흥원을설립 년 하여대구의료관광 인프라구축 의료관광정책개발 의료기관및관광쇼핑업계 협력체계구축 공동마케팅추진등을수행토록함 24/34

42 2 지자체의적극적인정책지원 지자체가적극적인의료관광활성화지원에나설수있도록관련 조례제정 * 과함께행정조직및예산지원도확대할필요 * < 참고 6> 의료관광지원조례의주요내용 참조 < 참고 6> 의료관광지원조례의주요내용 * 각지자체조례의공통적인사항중심으로정리 1 ( 의료관광활성화기본계획수립 ) 지자체장이매년의료관광활성화기본계획을 수립 시행하도록함 2 ( 의료관광전문인력양성지원 ) 의료관광전문인력양성기관에대한교육비지원을할수있도록함 3 ( 선도의료기관지원 ) 의료관광선도의료기관을선정하고의료관광사업비를 일부지원할수있도록함 4 ( 의료관광활성화지원 ) 학술행사, 해외마케팅및홍보활동, 통계관리, 상품 개발및국내외네트워크구축등을지원할수있도록함 5 ( 의료관광협의체구성 ) 의료관광관련심의 자문혹은정보교환등을위한 협의체를구성할수있도록함 국내외홍보및마케팅지원 타지자체사례와같이개별적인의료기관차원을넘어광주전남 지역자체를의료관광브랜드화하여적극적인국내외마케팅을실 시함으로써대내외인지도제고필요 * 지역내의료관광종사자및전문가들은지자체의적극적이고공격적인국내외홍보및마케팅정책지원이최우선적으로필요하다고지적 ( 한국은행지역경제포럼, 일 ) 25/34

43 부산 을브랜드화하여외국어홍보동영상제작 배포 해외대형옥외광고판설치 해외현지의료관광설명회개최 부산국제의료관광컨벤션개최등활발한마케팅을전개 대구 를브랜드화하여해외현지의료관광설 명회개최 홍보책자제작 배포등을실시 외국인환자유치업체 에이전시 육성 외국인환자유치확대를위해서는유치업체를적극육성 활용할필요 * 2013 년전국의유치업자가유치한외국인환자는전체의 12.6%(26,630 명 ) 에달하고그비중이매년증가하고있는추세 이며, 특히러시아 중국의경우유치업체가유치한환자가 30% 이상 09 년 3.1% 10 년 8.2% 11 년 6.6% 12 년 9.7% 13 년 12.6% 최근 일 광주시가발표한인센티브제공 외에지역에소재한유치업체를육성할수있는방안마련도필요 * 외국인환자를유치하는의료기관, 유치업자등에대해진료비, 건강검진비, 홍보비등인센티브를제공하기로함 ( 예산범위내에서 일까지 ) 지원항목지원대상지원조건지원금액예산 진료비 건강검진비 상품개발홍보비 의료기관, 유치업체 의료기관, 유치업체, 여행업체 광주소재숙박업소에서 1 박이상숙박하고광주소재의료기관에서진료 외국인유학생직계가족이광주소재의료기관에서건강검진 광주에서 1 박이상숙박하는의료관광상품을개발하여연 100 명이상유치한기관등이해외현지신문, 잡지, TV, 리플릿등을통해홍보 진료비의 50% ( 최대 10 만원 ) 1 인당최대 15 만원 150 백만원 45 백만원 최대 US 2,500$ 30 백만원 월현재광주전남지역에소재한외국인환자유치업체는 개로전국 개 의 수준 26/34

44 의료관광지구조성지원 의료기관과호텔 숙박 쇼핑 교통등관광인프라가집적된의료관광지구조성을지원할필요 광주서구광천동농성동 및동구학동 목포백년로등의료기관및관광인프라가집적되어있는지역을메디컬스트리트로조성하는방안 을검토 * 100 여개의병 의원밀집지역으로인근에버스터미널, 백화점, 대형마트등이인근에소재 ** 의료관광안내센터설치, 의료관광홍보물설치등 부산 서면메디컬스트리트를성공적으로조성하였으며최근 해운대센텀시티지역등동부산권에도메디컬복합타운을조 성할계획 부산서면메디컬스트리트조성사례 2010 년 150 여개의료기관이밀집되어있는부산진구부전동일대에서면 메디컬스트리트를구축 해당지역은해운대등유명관광지, 특급호텔, 컨벤션, 쇼핑, 기차역등이 인접 해당관청인부산진구청에서는 JCI 국제인증취득지원, 서면메디컬스트리 트축제개최 ( 매년 ), 조형물및안내소설치, 의료기관간판통일사업등을 통해서면메디컬스트리트조성을지원 대구 중국의료관광객을주타겟으로한의료관광단지 수성의료지구 를조성중이며항노화 성형 모발이식 피부 안과 치과등특화된전문클리닉및한방의료복합센터와최고급건강검진센터 의료관광호텔등을유치할계획 27/34

45 선도의료기관지정운영 의료기관의의료관광에대한관심과투자를이끌어낼수있도록 의료관광선도의료기관지정등정책적지원이필요 대구 경남등과같이지자체차원에서의료기관의관심과투자 를이끌어내고경쟁력을확보하기위해의료관광선도의료기관 을지정하여선별지원하는방안을고려 대구 개병원을의료관광선도의료기관으로지정하고해 외거점구축 외국인환자차량이송및통 번역등을지원 경남 개병원을지정하여도에서추진하는국내외홍보설명 회 행사및팸투어참가등을지원 경북 개병원을의료관광우수병원으로지정하고홈페이지 구축 홍보물제작 통역지원 해외홍보설명회개최등을지원 3 의료기관의적극적인유치노력필요 소수의의료기관을제외하고의료관광에적극적으로참여하는의 료기관이많지않은상황임에따라의료기관들도보다적극적으로 외국인환자를유치하기위한노력을기울일필요 의료기관입장에서는단기적인성과가불확실하므로외국인환자 유치를위한인력시설투자가어려운측면이있으나선도적인 의료기관의사례를참고하여중장기전략차원에서접근할필요 예를들어시엘병원의경우다문화가정여성을간호조무사등 으로채용하여통역등코디네이터업무도병행하게하는방 법으로외국인환자를다수유치 28/34

46 의료기관간협업체계구축 차의료기관의협업체계구축등을통해의원등소규모의료 기관의참여를확대할필요 광주전남지역은종합병원등병원급의료기관 의경우외국인환 자유치규모에비해상대적으로등록기관수가많지만의원급 비중은낮은수준 * 상급종합병원, 종합병원, 병원, 한방병원, 치과병원 지역 광주 전남 광주전남지역외국인환자유치사업등록의료기관현황 1) 구분 종합상급병원 종합병원 병원한방병원 치과병원 의원치과의원 ( 개, %) 한의원기타계 기관수 비중 2) 기관수 비중 2) 전국기관수 , ,882 주 : 1) 월기준 자료 : 보건복지부 2) 전국대비비중 의료수준고도화및국제인지도제고 또한 세계적인수준의높은의료기술확보및이에대한홍보강 화 국제기준인증병원확대등을통해지역의료기관의국제적 인지도제고를위한노력을배가할필요가있음 외국인환자대상설문조사결과에따르면한국의료를선택할 때가장중요하게고려한요소는의료수준임 광주전남지역의국제인증 (JCI * ) 취득의료기관 전국 개 월기 준 은화순전남대학교병원 곳으로부산등타지역에비해부족 29/34

47 * 전세계를대상으로엄격한국제표준의료서비스심사를거친의료기관에게발급되는인증으로서, 환자의안전과양질의의료서비스제공을목적으로함. 환자가병원에들어서는순간부터퇴원까지치료의전과정을세분화하여평가 최근대학병원급의료기관뿐아니라중소전문병원 인증도확대 등의 * 부산의경우 JCI 인증을받은의료기관 8 곳모두성형외과, 안과, 피부과등중소병원임 인증에는상당한재정및시간이소요 됨에따라외국인환 자유치실적에따라인증비용일부를지자체등에서지원 하 는방안도고려 * 최근 JCI 인증을받은안과전문병원의인터뷰결과에따르면시설개선투자등을제외한직접인증비용이 3 만 6 천달러정도소요되었으며준비기간으로 5~6 년이소요 ( 의협신문, ) ** 부산진구는서면메디컬스트리트조성과정에서 JCI 인증을위해 4 개병원에대해각 1 천만원을지원 한국의료선택시고려요소 1) 지역별 JCI 인증의료기관현황 1) ( 개 ) 지역 인증기관수 지역 인증기관수 부산 8 충남 1 서울 8 경남 1 경기 3 전남 1 대전 3 합계 26 인천 주 : 1) 중복응답포함자료 : 2013 년외국인환자의한국의료만족도보고서, 한국보건산업진흥원 주 : 1) 월기준자료 : JCI(Joint Commission International) 30/34

48 4 특화된의료관광전략마련 자연친화적관광자원과연계 자연친화적관광자원이풍부한광주전남지역의특성을살려타지 역과구분되는특화된의료관광전략을수립할필요 전남도가관광전략으로추진하고있는힐링관광 과건강검진한 방의료등을연계 * 해변, 섬, 숲등전남청정지역에서풍부한음이온과피톤치드등을이용해심신을치유하는관광 치유의숲 템플스테이 슬로시티 치유센터를조성 등을활용하여의료관광객 * 전국 10 개소중전남지역에 3 곳이지정 ( 신안증도, 완도청산, 담양창평 ) 최근빠르게늘고있는몽골 카자흐스탄 우즈베키스탄등내륙 의료관광객 을대상으로한해양관광연계상품을개발 * 2011~2014 년간연평균증가율 ( 몽골 : 57.7%, 카자흐스탄 : 122.2%, 우즈베키스탄 : 57.1%) 한편 크루즈선항만이조성되어있는여수광양목포지역의 경우크루즈선을이용한의료관광도고려 * 부산의경우크루즈선을통한중국의료관광객 2,000 명을유치 ( 금년 11 월방문예정 ) 중국 동남아시아등에서관심이높아지고있는 음식한류 를활 용하여광주전남지역의풍부하고질높은음식체험과연계한의 료관광상품을개발 31/34

49 한방통합의료관광확대 풍부한한방병원 장흥통합의료센터 년설립예정 통합의료박람회개최경험등한방 통합의료에대한우수한경쟁력을바탕으로일본 중국등의한방통합의료관광객유치노력을기울일필요 * 광주전남지역에전국 (231 개 ) 의 37.7% 인 87 개가소재 ( 광주 69 개, 전남 18 개 ) 최근일본의한방치료에대한관심이높아짐에따라한국을찾은 일본의료관광객의 명 년기준 가한방진료를받았으 며 중국의료관광객또한한방진료가증가하는추세 고부가가치의료관광확대 미용 성형등중국인대상고부가가치의료관광유치를확대하는 한편지출규모가큰중동환자유치에도노력할필요 외국인환자의진료과별진료비지출규모를보면성형외과가가 장많은비중 년기준 을차지 하고있으나 광주전남지 역의경우성형외과의료관광객이미미한수준 * 성형외과의 1 인당평균진료비 (346 만원 ) 도전체평균진료비 (157 만원 ) 의 2 배를상회 ** 전국적으로성형외과의료관광객은내과통합에이어두번째로많은수준이나광주전남지역의경우 5 위권밖임 진료비등지출규모가가장큰 중동환자유치노력을경주할필요 * 진료비의경우 2014 년기준으로 UAE 환자 1 인당 1,537 만원을지출하였으며, 중동관광객 1 인지출경비도 3,056 달러로평균 (1,606 달러 ) 의 2 배수준 ** 무슬림기도실, 할랄식단등편의시설에대한투자가필요 아시아문화전당과연계 아시아문화전당은인근에상급종합병원인전남대병원및조선대병원이위치하고있으며광주의중심상업지구 금남로충장로 와도인접해있어의료와관광연계가능성이큼 32/34

50 5 관광인프라확충 광주전남지역의관광매력도를증대시킬수있도록숙박 쇼핑시설 등관광인프라를확충할필요 광주및전남의관광숙박시설객실수는각각전국대비 및 에불과 년기준 하며 시내면세점이없어 다양한관광수요를충족시키는데미흡 * 서울 강원 충청 영남 제주등국내총 19 개의지역에서시내면세점이운 영또는신규개장을준비중이나광주전남지역은없음 외래관광객실태조사 년 에따르면우리나라를선택할때 가장크게고려하는요인이 쇼핑 인것으로응답하였으 며그비중도커지고있는상황 관광숙박시설객실수 1) 외래관광객의한국선택시고려요인 1) ( 개, %) 지역 객실수 ( 비중 ) 지역 객실수 ( 비중 ) 서울 29,828 (22.8) 전북 4,677 (3.6) 강원 24,991 (19.1) 전남 4,014 (3.1) 제주 16,265 (12.5) 충남 4,013 (3.1) 경기 10,850 (8.3) 충북 3,929 (3.0) 부산 8,381 (6.4) 대구 1,845 (1.4) 경북 7,483 (5.7) 대전 1,485 (1.1) 경남 5,763 (4.4) 광주 1,234 (0.9) 인천 4,902 (3.8) 울산 959 (0.7) 주 : 1) 2013 년기준자료 : 관광지식정보시스템, 문화체육관광부 주 : 1) 중복응답포함. 여행의주된목적을 여가 / 위락 / 개별휴가, 뷰티, 건강및치료, 종교및순례, 쇼핑 으로응답한외래관광객을대상으로한분석자료 : 2014 외래관광객실태조사, 문화체육관광부 33/34

51 참고자료 광주전남의료관광포럼 광주전남의료관광포럼창립식및 차포럼자료집 대한무역투자진흥공사 중국해외의료관광객폭발적증가 문화체육관광부 외래관광객실태조사 문화체육관광부 체류형의료관광클러스터모델개발연구 보건복지부 년외국인환자유치실적조사결과 서병로 김기홍 의료관광산업 장양례 서정석 광주전남지역의료관광산업활성화방안 한국관광공사 한국의료관광총람 현대경제연구원 성장동력으로서의의료관광산업육성을위한제도적개선방안 한국보건산업진흥원 외국인환자통계 한국보건산업진흥원 년외국인환자의한국의료만족도조사보고서 한국은행광주전남본부 광주전남지역의료관광산업발전방안 한국은행제주본부 제주지역의료관광경쟁력분석과정책과제 34/34