IIT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE 국제무역연구원 Trade Brief No.53 한국무역협회국제무역연구원서울시강남구영동대로 511 무역센터트레이드타워 4801 호 Tel:02) Fax:02)6000

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아현 묵
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IIT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE 국제무역연구원 215.1.29. No.53 한국무역협회국제무역연구원서울시강남구영동대로 511 무역센터트레이드타워 481 호 Tel:2)6-5159 Fax:2)6-619 홈페이지 :http://iit.kita.net 의료관광거대시장중동을잡아라!

또한한국형병원진출을확대하여의료기기관련상품의수출확대도모색해야할것이다., 1

1 IIT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE 국제무역연구원 No.53 한국무역협회국제무역연구원서울시강남구영동대로 511 무역센터트레이드타워 481 호 Tel:2) Fax:2)6-619 홈페이지 : 의료관광거대시장중동을잡아라! 지난 5년간한국을방문한아랍에미리트 (UAE) 의료관광객은연평균 174% 증가하였으며 1인당평균진료비도 1,537만원으로 191개국중 1위를기록하는등중동지역이의료관광의메카로부상하고있다. 높은수익성이기대되는프리미엄고객인중동지역의료관광객유치를확대하기위해서는의료와웰빙이결합된차별화된의료관광상품을개발하고현지인들의문화와종교를고려한맞춤형의료서비스를확대해야할것이다. 또한한국형병원진출을확대하여의료기기관련상품의수출확대도모색해야할것이다., 1 방한아랍에미리트 (UAE) 의료관광객급증 방한 UAE 환자수는지난 5 년간 (29~214) 연평균 174% 증가 214 년한국의료를이용한 UAE 환자수는전년대비 128.8% 증가 한국정부와아부다비보건청 (211년 11월 ), UAE군 (213년 4월 ) 과의환자송출협약체결이후빠르게증가 * UAE 국비송출환자 : ( 11) 1명 ( 12) 89명 ( 13) 351명 ( 14) 86명 * 국비송출환자진료수입 : ( 11) 56만원 ( 12) 36억원 ( 13) 21억원 ( 14) 35여억원 방한 UAE 환자수동향주요국적별방한외국인환자수순위 (214) % 환자수 ( 우 ) 비중 명 순위 구분 환자수 ( 명 ) 비중 (%) 5. 2,633 3, 4. 연평균 2,5 174% 증가 , 년 21 년 211 년 212 년 213 년 214 년 2, 1,5 1, 5 1위 중국 79, 위 미국 35, 위 러시아 31, 위 일본 14, 위 몽골 12, 위 카자흐스탄 8, 위 베트남 3, 위 캐나다 2, 위 UAE 2, 위 필리핀 2,32.8 자료 : 보건복지부, 한국보건산업진흥원 1

2 214 년기준 UAE 환자의 1 인당평균진료비지출은 1,537 만원으로 191 개국중 1 위 UAE 환자의 1 인당평균진료비지출은전체외국인환자 1 인당평균진료비 (28 만원 ) 의 7 배이상규모로향후높은수익성이기대되는프리미엄고객군 - UAE 환자의 1 인당평균진료비는환자수 1 위국인중국 (177 만원 ) 의 8 배이상, 2 위국인 미국 (156 만원 ) 의 1 배이상, 3 위국인러시아 (349 만원 ) 의 4 배이상규모 년에도 UAE 환자의 1 인당평균진료비역시 1,771 만원으로 1 위를기록했으며 이는방한중동환자평균 691 만원의 2 배이상규모 UAE 환자의총진료수입은 214 년 45 억원으로전년대비 98.5% 증가 년방한외국인환자총진료수입 5,569 억원중 UAE 환자의수입비중은 7.3% 를 차지해총진료수입규모로는 4 위국 방한외국인환자 1 인당평균진료비지출비교 방한외국인환자총진료수입비교 UAE 카자흐스탄 러시아 인도네시아 몽골 중국 사우디아라비아 미국 우즈베키스탄 ,537 1, 년 213년 베트남 만원 5 1, 1,5 2, 중국러시아미국 UAE 카자흐스탄 몽골 일본 베트남 인도네시아 ,43 1,16 1, 년 213년 우즈베키스탄 억원 5 1, 1,5 자료 : 보건복지부, 한국보건산업진흥원 2 방한 UAE 의료관광객증가원인 UAE 는연평균인구증가율이높고성인병발병률이상승하면서의료서비스수요급증 UN 통계에따르면 25 년부터 215 년까지 UAE 인구의연평균증가율은 7.4% 로세계인구의연평균증가율 1.2% 를크게상회할것으로전망 UAE 의더운기후와기름진식습관으로인해현지인들의비만, 당뇨, 고혈압등성인병발병률이상승하여의료서비스에대한수요가증가 2

3 - WHO 에따르면 UAE 남성의 66%, 여성의 6% 이상이비만이며, 전체인구의약 2% 가당뇨병을앓고있음 - 두바이보건청에따르면 35~7 세사이인구의 41% 가고혈압을앓고있음 그러나 UAE는증가하는의료서비스수요를충족시킬만한의료시설및의료인력이부족해자국민의해외의료서비스에대한의존도가높음 의료시설및의료인력수는주요선진국대비낮은수준으로자국민들의수요를충족시킬정도로충분한공급이이루어지지않음 - 의료시설의경우병상수는 1 만명당 11 개에불과해세계최하위권수준 - 의료인력의경우의사수는 1 만명당 25.3 명, 간호사및조산사수는 31.6 명으로선진국 대비낮은수준 선진국과 UAE 의의료시설비교 선진국과 UAE 의의료인력비교 개 병상 명 의사간호사및조산사 주 : 1 만명당시설수, 26~212 년기준자료 : WHO, World Health Statistics 214 주 : 1 만명당인력, 27~213 년기준자료 : WHO, World Health Statistics 215 자국내에서충분한의료서비스를공급받지못하는 UAE 국민들은해외의료관광을하나의보편적인문화로인식 - 매년 13 만명이상의국민들이치료를위해해외로의료관광을떠남 * UAE 정부는자국민들의해외의료관광을허용하고외국에치료를목적으로나갈시치료비를비롯한 항공료, 숙박비등을국가차원에서지원. 환자를동행하고여행하는가족원 1 명당 5 달러를지원 - 특히, UAE 부유층은자국의의료서비스에대한불신으로해외의고급의료관광에대한 선호도가높음 3

4 UAE 내 한 국의료에대한긍정적인식확산 전통적으로 UAE 국민의해외의료관광지는영국, 독일, 미국, 캐나다등유럽과북미지역이대다수를이루었으나최근에는한국, 싱가포르, 태국, 인도등아시아지역이부상 - 아시아지역이유럽과북미대비가격이저렴하고선진국수준에못지않은양질의 의료서비스를제공한다는인식이확산되면서새로운의료관광지로떠오름 특히한국의경우우리들병원 ( 11), 보바스병원 ( 12), 서울대병원 ( 14), 서울성모병원 ( 15) 등이잇달아 UAE 에진출해현지인에게한국의료에대한긍정적인인식을확산시키는데기여 - 한국병원이제공하는수준높은의료기술, 안전하고위생적인병원환경, 친절한 서비스에만족한현지인이입소문을내면서내원환자수증가 사례 1 서울대병원, UAE 라스알카이마에 왕립셰이크칼라파전문병원 위탁운영 - 국내병원이해외종합병원의위탁운영권을따낸최초의사례 - 미국, 영국, 독일등세계유수의병원과공개경쟁끝에탁월한의료기술력을인정받아 214년 8월, 총 5년간 1조원규모의 UAE 왕립셰이크칼라파전문병원 (SKSH; Sheikh Khalifa Specialty Hospital) 의위탁운영계약을체결 * 왕립셰이크칼라파병원은암, 심장질환, 신경계질환진료에중점을둔 UAE 첫 3차전문병원 - 215년 2월 18일공식개원후, 진료시작 6개월만에 7,여명의환자를진료 사례 2 가톨릭대서울성모병원, UAE 아부다비에 마리나건강검진센터 위탁운영 - 국내병원중최초로중동지역에국내검진센터의운영노하우를담아낸한국형건강검진센터를설립 운영한사례 - 214년 9월, UAE의보건의료사업지주회사 VPS 헬스케어그룹과서울성모병원이 5년간의위탁운영계약을체결 * 동계약에따라 VPS는향후 5년간동건강검진센터운영에 1,억원을투자하고설립 운영컨설팅비로매출액의 1%(5년간 1억원이상 ) 를서울성모병원에지급 - 한국형건강검진센터인 마리나건강검진센터 (Marina Health Promotion Center) 는 215년 3월 6일공식개원 - 서울성모병원과 VPS는향후두바이에 2호검진센터설립 운영계약체결 4

5 3 시사점 향후 UAE 의료관광객수는더욱증가할전망 저가항공사증가, 운행노선확대등으로향후 UAE 의료관광객수는더욱증가할전망 - 최근 UAE에서는 Air Arabia, Jazeera Airways, Wizz Air와같은저가항공이증가하고있을뿐아니라, 공항들의운행노선확대로다양한의료관광지로떠날수있는물리적환경이조성됨 UAE 환자를비롯하여매년급증하고있는중동지역환자의유치확대시급 - 29년부터 213년까지 4년래방한중동환자수는연평균 54.7% 씩급증했으며이는동기간전체외국인환자의연평균증가율 36.9% 를상회 * 중동환자들의한국의료서비스만족도는 4점만점중 3.57점으로비교적높은편 ( 전체평균 3.45점 ) 방한중동환자수동향주요국적별한국의료서비스만족도 (213) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 명환자수비중 % 연평균 54.7% 증가 1,821 2, , 년 21 년 211 년 212 년 213 년 러시아 3.61 중동 3.57 미국 3.56 동남아 3.41 몽골 3.39 일본 3.34 중국 3.2 점 자료 : 보건복지부, 한국보건산업진흥원 자료 : 문화체육관광부, 한국관광공사 그러나싱가포르, 태국, 인도등신흥의료관광지와의경쟁치열 치열해진경쟁에서우위를확보하기위해서는경쟁국들대비차별화된의료관광상품을개발하고현지인들의니즈에맞춘경험적가치 (value) 제공이필수 * 예컨대, 고급의료관광수요가높은 UAE 부유층공략을위해서는병원과호텔, 리조트가상호연계해 의료와웰빙을접목한프리미엄의료관광상품의개발을고려할수있을것임 - 단기성과에만연연하는근시안적사고에서벗어나지속적인환자유치를위해예기치 못한의료사고에대비할수있는체계적인의료분쟁해결시스템마련이필요 5

6 중동환자들의한국의료서비스에대한만족도제고를위해언어, 종교등현지인들의문화적특성에집중한맞춤형해외마케팅역량확대 아랍어사용이가능한의료통역사, 코디네이터등전문지원인력을양성해환자의애로사항을면밀히청취할뿐아니라이를통해의료환경을개선하기위한적극적인노력필요 이슬람문화에대한이해를바탕으로할랄음식을이용한환자식제공, 병원내이슬람기도실마련, 아랍방송설치, 이슬람율법준수등현지인들의문화적특성에맞춘병원환경조성역시중요 한국형 병 원을전략수출상품으로육성하고이를통해파생되는의료기기등관련산업의수출확대모색 최근한국병원이잇달아 UAE 에성공적으로진출하고있는만큼의료계와정부모두지금의기회를적극활용해야함 - 국내병원들은 UAE를아랍권진출의교두보로삼아현지진출지역및파트너를면밀히조사하여중동진출을준비 * UAE에서는외국인의의료기관설립신청시 UAE 국적을가진현지파트너가필요하지만, 의료자유무역지대인두바이헬스케어시티 (Dubai Health Care City) 는제외됨 - 정부는국내병원의중동진출시겪게되는애로사항을파악후적극적인법적 제도적 개선책을마련 또한, UAE 는의료기기의 9% 이상을수입에의존하고있는바, 병원수출시한국의의약품과의료기기를포함시키는통합형의료비즈니스모델의개발역시고려하여관련산업의수출확대를모색해야함 문의국제무역연구원전략시장연구실연구조원이지영 ( , dididda@kita.net) 연구위원이봉걸 ( , fengjie@kita.net) 6

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 213 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 212년관광수입 지출은확정치가발표되어반영함 1,6, 21 1,6, 21 1,4, 1,2, 1,4, 1,, 1,2, 8, 6, 1,, 4, 8, * 중동국가 (9개국 : 212.1 월부터 ) : 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이란 및 GCC 6 개국 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 )