Executive Summary < 요약 > 관광 레저산업의중요성 관광 레저산업은높은고용창출력을지닌고부가가치외화획득산업으로향후국내성장잠재력확충을위한중요산업으로부상 그러나국내관광 레저산업은주요관광선진국과비교해볼경우부가가치및고용창출력이상대적으로낮은수준 최근관광 레저산업의주

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원 양
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1 최근관광 레저산업의주요특징및시사점

2 Executive Summary < 요약 > 관광 레저산업의중요성 관광 레저산업은높은고용창출력을지닌고부가가치외화획득산업으로향후국내성장잠재력확충을위한중요산업으로부상 그러나국내관광 레저산업은주요관광선진국과비교해볼경우부가가치및고용창출력이상대적으로낮은수준 최근관광 레저산업의주요특징 중국인관광객증가 외국인관광객중아시아권비중은 년 에서 년 로증가 특히 중국인관광객비중은 년 에서 년 로증가 고 소비장기체류관광객증가 고소비 인당평균지출액이 달러이상인관광객비중은 년 에서 년 로증가 장기체류 박이상체류관광객 년 에서 년 로증가 의료및쇼핑형관광증가 의료 의료목적의관광객수도빠르게증가하고있는것으로추정 쇼핑 쇼핑형관광객비중은 년 에서 년에는 로증가 레저 스포츠업위축 관광 레저산업중가장비중이큰레저 스포츠업의성장이위축 세부적으로는유원시설업을제외한모든부문 갬블링 배팅 경기장운영 골프 스키장등 의매출규모축소 시사점 첫째 의료관광산업활성화를위해의료산업과연계된관광프로그램개발및정부의제도개선노력필요둘째 관광인프라를선진화하고다양한문화콘텐츠를마련하여외국인관광수요창출을위한선순환구조형성셋째 외래관광객중가장많은비중을차지하는중국인관광객에대한맞춤형관광프로그램개발넷째 관광 레저산업의발전을위한중장기적인민간투자활성화대책및지속적인정부지원필요 i

개요 관광 레저산업의중요성 관광 레저산업은높은고용창출력을지닌고부가가치외화획득산업으로향후국내성장잠재력확충을위한중요산업으로부상 중국 인도 아세안등신흥제조업강국이부상함에따라국내경제의고속성장을이끌던수출주도제조업부문의성장둔화가우려 이에따라내수시장육성을위한서비스산업이장기적인대안으로제시되고있으며 특히고용 부가가치 외화회득능력이높은관광 레저산업의중요성이부각

3 개요 관광 레저산업의중요성 관광 레저산업은높은고용창출력을지닌고부가가치외화획득산업으로향후국내성장잠재력확충을위한중요산업으로부상 중국 인도 아세안등신흥제조업강국이부상함에따라국내경제의고속성장을이끌던수출주도제조업부문의성장둔화가우려 이에따라내수시장육성을위한서비스산업이장기적인대안으로제시되고있으며 특히고용 부가가치 외화회득능력이높은관광 레저산업의중요성이부각 그러나국내관광 레저산업은주요관광선진국과비교해볼경우부가 가치및고용창출력이상대적으로낮은수준 한국의경우 및고용에미치는직접효과가 년기준각각 로미국 프랑스 이탈리아등과비교시다소작은편 관광 레저관련정부지출 연관산업에대한파급효과등의간접효과를 고려한경제적총효과의경우 와고용에있어각각 에불과 해주요관광선진국들과는격차가큰것으로평가 < 국내관광 레저산업의 GDP 대비비중 > < 주요국관광산업의경제적효과 (2012 년 )> 기여도 고용기여도 직접효과총효과직접효과총효과 세계 한국 일본 미국 프랑스 이탈리아 자료 주 경제적효과는자국통화기준 관광산업의경제적효과중직접효과는숙박 운수 여행 음식 레저등관광산업과직접적으로연계된부문의부가가치생산및고용규모를의미하며 총효과는전산업의부가가치생산및고용유발효과를포함 1

국내관광 레저산업현황 최근한국을방문하는외국인관광객수가급격히증가하는한편 내국인국내관광객수도꾸준히증가 한국을방문하는외국인관광객은 년 만명으로천만명으로넘어섰으며 특히최근 년간연평균 로급격히증가 한편 내국인관광객수 는꾸준히증가하고있으나최근 년간연평균증가율은 로외국인관광객증가율에는미치지못함 국내관광 레저산업의총매출액규모는 년기준약 조원규모이며 레저

4 국내관광 레저산업현황 최근한국을방문하는외국인관광객수가급격히증가하는한편 내국인국내관광객수도꾸준히증가 한국을방문하는외국인관광객은 년 만명으로천만명으로넘어섰으며 특히최근 년간연평균 로급격히증가 한편 내국인관광객수 는꾸준히증가하고있으나최근 년간연평균증가율은 로외국인관광객증가율에는미치지못함 국내관광 레저산업의총매출액규모는 년기준약 조원규모이며 레저 스포츠업이가장큰비중을차지 관광 레저산업은관광 여행업 레저 스포츠업및면세점업등으로구분 세부업종별로는유원시설업 경기및오락서비스업등이포함되는레저 스포츠업의매출액이약 조원으로전체매출액의 를차지 관광숙박업 여행업 부대사업등을포함하는관광 여행업의매출액은약 조원으로전체매출의 를차지하며 면세점의경우약 조원으로 를차지 < 외국인관광객수추이 > < 국내관광 레저산업매출액규모 > 자료 한국관광공사 관광지식정보시스템주 년은 월누적중국인관광객수를이용하여추정 단위 십억원 구분 매출액 비중 관광 여행업 관광숙박업 여행업 부대사업 레저 스포츠업 유원시설업 경기및오락업 면세점업 합계 자료 문화관광체육부 관광사업체기초통계조사 스포츠산업실태조사 한국면세점협회주 년기준 내국인관광객수는국내주요관광지를방문한내국인수의총합을의미 관광 레저산업의자세한분류에대해서는 별첨 참조 2

최근국내관광 레저산업의주요특징 중국인관광객급증 한국을방문하는외국인관광객은대부분일본 중국 동남아등아시아권국가들로부터유입 아시아지역으로부터유입되는관광객비중은 년 에서 년 로증가 한편미국및유럽에서유입되는관광객비중은 에서 로감소 년까지지속적으로증가하던일본인관광객은엔저의영향으로급격히감소 년 월누적 만명방한 전년동기대비 감소 소득수준향상등의영향으로중국인관광객이급증

5 최근국내관광 레저산업의주요특징 중국인관광객급증 한국을방문하는외국인관광객은대부분일본 중국 동남아등아시아권국가들로부터유입 아시아지역으로부터유입되는관광객비중은 년 에서 년 로증가 한편미국및유럽에서유입되는관광객비중은 에서 로감소 년까지지속적으로증가하던일본인관광객은엔저의영향으로급격히감소 년 월누적 만명방한 전년동기대비 감소 소득수준향상등의영향으로중국인관광객이급증 중국의일인당 구매력기준 은 년 달러에서 년 달러로연평균 의증가율기록 중국의방한관광객은 년 만명에서 년 만명으로 동일기간전체방한관광객에서중국인이차지하는비중은 에서 로증가 년 월기준으로이미 만명의중국인이방한하여 년전체중국인방문객 만명 을초과 년연간기준으로는 만명 에이를것으로추정 < 방한외국인관광객및비중 > < 방한중국인관광객추이 > 단위 만명 년 년관광객비중관광객비중일본 중국 아세안 유럽 미국 기타 합계 자료 한국관광공사 관광지식정보시스템. 주 : 아세안은아세안 10 개국기준. 자료 한국관광공사 관광지식정보시스템주 년은 월누적중국인관광객수를이용하여추정 년관광객수는 월누적관광객수를이용하여추정 3

고 소비장기체류관광객증가 고소비 한국을방문하는외국인관광객이일인당소비하는지출액이증가하고있음 인당평균지출액이 달러이상인외국인관광객비중은 년 에서 년 로증가 특히중국인관광객중에서 인당평균지출액이 달러이상인관광객비중은 년 에서 년 로급격하게증가 장기체류 외래관광객이국내에체류하는평균기간은지속적으로증가하고있으며 박이상체류하는장기체류관광객비중이증가함

6 고 소비장기체류관광객증가 고소비 한국을방문하는외국인관광객이일인당소비하는지출액이증가하고있음 인당평균지출액이 달러이상인외국인관광객비중은 년 에서 년 로증가 특히중국인관광객중에서 인당평균지출액이 달러이상인관광객비중은 년 에서 년 로급격하게증가 장기체류 외래관광객이국내에체류하는평균기간은지속적으로증가하고있으며 박이상체류하는장기체류관광객비중이증가함 전체외래관광객의평균체류기간은 년 박에서 년 박 년 박으로지속적으로증가 특히 박이하의단기체류관광객은 년 에서 년 로감소한반면 박관광객은 에서 로소폭증가하였으며 박이상의장기체류관광객은 에서 로증가 일본관광객의평균체류기간은 년 박에서 년 박으로소폭감소하였으나 중국관광객의평균체류기간은 년 박에서 년 박으로증가 < 고소비관광객비중추이 > < 체류기간별관광객비중추이 > 자료 관광지식정보시스템자료를연구원자체재구성주 고소비관광객은 인당평균지출액 달러이상을의미 체재기간에대한조사는 년 박 기준에서 년 일 기준으로변경됨에따라자료의연속성을위해 년조사결과를제외하였음 년평균체류기간은 일 4

우리나라에방문하는외국관광객중쇼핑을주목적으로하는관광객비중이빠르게증가하는추세 국내외국인관광객중자연이나유적등을관람하는관람형이나음식및놀이를위한레저형관광객비중이 전후에서정체되거나소폭감소하는모습을보임 반면

7 3 의료및쇼핑형관광증가 의료 또한최근아시아지역내한류문화확산의영향등으로성형수술을비롯한의료목적의외국인관광객수도증가하고있는것으로추정 의료목적의외국인관광객수는정확한추산이어려우며국내외국인환자수 국내거주외국인포함 를통해간접적인추정이가능 국내외국인환자수는 년 만명에서 년 만명으로두배이상증가하였으며 외국인환자의총진료비는같은기간 억원에서 억원으로세배이상급증 쇼핑 우리나라에방문하는외국관광객중쇼핑을주목적으로하는관광객비중이빠르게증가하는추세 국내외국인관광객중자연이나유적등을관람하는관람형이나음식및놀이를위한레저형관광객비중이 전후에서정체되거나소폭감소하는모습을보임 반면 쇼핑목적의관광객비중은 년 에서 년 로급격한상승추세를보이고있음 < 외국인환자수및진료비추이 > < 전체관광객의관광동기별비중 > 자료 : 보건복지부주 : 국내거주외국인포함. 자료 : 관광지식정보시스템주 : 기타관광동기에는여행비용, 거리, 안전, 여행시간, 교통편리성, 무응답, 기타목적이포함. 5

스포츠업의세부업종별매출액은유원시설업 조원 골프 스키장운영업 조원 경기장운영등 조원 갬블링 베팅업 조원 유원시설업은 년 조원에서 년 조원으로연평균 성장 그러나 골프 스키장운영업 경기장운영등 갬블링

8 레저 스포츠업위축 관광 레저산업을구성하는세가지부문중가장비중이큰레저 스포츠업의성장이위축 전체관광 레저산업의매출액은 년 조원에서 년 조원으로시장규모가연평균 증가 관광 여행업은 년 조원에서 년 조원으로연평균 증가 면세점업은같은기간 조원에서 조원으로연평균 증가 그러나레저 스포츠업의매출액은 년 조원에서 년 조원으로연평균 감소 레저 스포츠업내에서살펴보면유원시설업을제외하고모든세부부문에서매출규모가축소되는추세 년레저 스포츠업의세부업종별매출액은유원시설업 조원 골프 스키장운영업 조원 경기장운영등 조원 갬블링 베팅업 조원 유원시설업은 년 조원에서 년 조원으로연평균 성장 그러나 골프 스키장운영업 경기장운영등 갬블링 배팅업의매출액증가율은각각 로나타남 < 관광 레저산업부문별매출액추이 > < 레저 스포츠부문매출액추이 > 자료 문화체육관광부 주 년연평균증가율 자료 문화체육관광부 주 경기장운영등에는스포츠서비스업 서포츠시설운영업등이포함 6

9 시사점 첫째 의료관광산업활성화를위해의료산업과연계된관광프로그램을개발하 고정부의제도개선노력이필요하다 의료관광객을유인할수있도록휴양 레저와결합된서비스 한방을통한보 양프로그램등다양하고특성화된프로그램을개발 또한외국인환자및보호자가불편함이없도록병원과주변지역의외국인 편의시설을확충하는등의료특구및관광단지의인프라구축과같은하드 웨어적측면의개선도필요 외국인환자유치지원을위한입국절차개선 의료서비스에대한인증제도 도입등제도적측면에서정부의개선 보완책마련도시급 둘째 관광인프라를선진화하고다양한문화콘텐츠를마련하여외국인관광 수요창출을위한선순환구조를형성해야한다 회의 포상관광 컨벤션 전시회등다양한 관련니즈를충족시킬수 있는관광서비스인프라를확충 다양한한류문화체험을기대하고한국을방문한외국인관광객에게경험과 추억을제공할수있는문화콘텐츠개발을지원 바가지요금 천편일률적관광코스등부정적경험을유발하는요인을제거하 기위한체계적인제도개선노력필요 셋째 외래관광객중가장많은비중을차지하는중국인관광객에대한맞춤형 관광프로그램을개발해야한다 란회의 포상관광 컨벤션 전시회 를포괄적으로지칭하는개념 7

10 최근들어중국의고소비층이급격히증가하는추세이며이들의소비규모도 점차확대되고있으므로이들을겨냥한맞춤형관광프로그램기획이필요 예를들어중국고소비층이좋아하는명품쇼핑등을매개로한쇼핑관광지 를통해최고급관광프로그램등을개발 맞춤형관광프로그램개발을위해중국인관광객의관점에서사용자경험 을평가하고만족도향상을위한개선지점을도출 넷째 관광 레저산업의발전을위해중장기적으로민간투자를활성화하는동 시에지속적인정부지원이필요하다 민간자본의레저 스포츠업진출을촉진하기위한세제지원및규제합리화를지속적으로추진 관광단지개발기업및입주기업이취득하는부동산에대해조건부세제혜택을제공함으로써사업자의초기투자리스크를완화 또한관광 레저산업의경우민간투자만으로극복하기힘든부분에대해정부의중장기적인지원대책이필요 예들들어영국의 프로그램과같이알려지지않은많은명소들을개발 홍보하는등의정부지원이필요 조규림선임연구원 안중기연구원 사용자경험란어떠한제품이나서비스 시스템등을직 간접적으로사용하고접하면서얻게되는느낌 생각 반응등의총체적경험을의미 이란영국관광공사 의대표적인마케팅캠페인으로영국의역사적건물이많은장소 호화로운정원 전설적인경관등숨겨진보석같은관광코스를발굴하여홍보하는프로그램 한국관광공사 8

11 별첨 < 관광 레저산업의범위 > 구분사업유형세부내역 호텔업 관광호텔업 기타호텔업 관광숙박업 휴양콘도미니엄업 관광 여행 여행업 관광객이용시설업 국외여행업 국내여행업 일반여행업 전문및종합휴양업 자동차야영장업 관광유람선업 관광공연장업 외국인전용관광기념품판매업 부대사업 국제회의업 국제회의시설업 국제회의기획업 관광편의시설업 관광유흥음식점 관광극장유흥 시내순환관광 관 광사진 관광궤도 한옥체험업등 레저 스포츠 유원시설업 경기및오락서비스업 종합유원시설업 일반유원시설업 기타유원시설업 골프장및스키장운영업 갬블링및베팅업 카지 노업포함 기타경기장운영 면세점 출국장면세점 시내면세점 외교관면세점 내국인 면세점 주 관광관련시설의개발 제조업과면세점외유통 일반소매업은제외 9

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp 신규투자사업에 대한 타당성 조사 (요약본) 2015. 4. 지방공기업평가원 제주관광공사가부족한쇼핑인프라를보완하고, 수익을제주관광진흥에재투자하여 관광산업활성화와관광마케팅재원확보 라는양대목적달성에기여하고공기업으로서사회적책임을다하고자시내면세점사업에투자하려는의사결정에대한타당도는전반적으로볼때 긍정 으로평가할수있음 역할및필요성 대내 외환경 정책및법률 경제성기대효과