기본연구보고서 99-

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1 관광산업통계기반개선사업연구

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3 연구진 [ 연구책임자 ] 산업연구원선임연구위원최봉현 [ 연구수행자 ] 산업연구원 이동희 구진경 이순학 최은희

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5 목차 I. 서론 : 연구배경및목적 1 Ⅱ. 관광산업분류체계및통계현황분석 3 1. 관광산업의정의및분류 3 2. 국내외관광산업분류체계사례 국내관광산업분류체계의한계와정책적시사점 관광산업통계현황및문제점 30 III. 관광산업분류체계및통계개선방안 관광산업의분류기준 관광산업분류체계및통계개선방향 한국의관광산업규모추정 67 Ⅳ. 관광산업의경제효과분석 분석방법 관광산업의국민경제적위상 관광산업의승수효과및전후방연쇄효과 내외국인국내관광지출의파급효과 소결 114 V. 정책적시사점 국가관광통계체계의정비 관광통계의수집및분석체계개선 관광산업총조사의도입 관광위성계정의도입 121 참고문헌 123

6 표차례 < 표 Ⅱ-1> 관광진흥법상관광사업의종류 15 < 표 Ⅱ-2> 관광산업특수분류부문별범위및내용 16 < 표 Ⅱ-3> 관광특성소비상품과관광핵심활동 ( 관광산업 ) 의범주 18 < 표 Ⅱ-4> TSA : RMF 2008 및우리나라관광상품 ( 안 ) 의분류 19 < 표 Ⅱ-5> 호주 뉴질랜드의관광상품분류 23 < 표 Ⅱ-6> 캐나다 미국관광상품분류 24 < 표 Ⅱ-7> 일본 필리핀의관광상품분류 25 < 표 Ⅱ-8> 선행연구의관광산업분류 27 < 표 Ⅱ-11> 관광지출의유형 32 < 표 Ⅱ-10> 외국인관광지출항목사례 33 < 표 Ⅱ-11> 내국인관광지출항목및지출액사례 34 < 표 Ⅱ-12> 관광산업특수분류와관광진흥법상관광산업비교 35 < 표 Ⅱ-13> 관광산업주요통계의비교 36 < 표 Ⅲ-1> 관광산업특수분류항목별분석 45 < 표 Ⅲ-2> 관광산업범위개선안 53 < 표 Ⅲ-3> 국제기구별관광위성계정의개념 59 < 표 Ⅲ-4> TSA 표의구성 61 < 표 Ⅲ-5> 관광산업수급구조와추정방식 68 < 표 Ⅲ-6> 2015년국내관광산업지출및총생산규모추정 70 < 표 Ⅲ-7> 2015년내 외국인국내관광지출비교 71 < 표 Ⅲ-8> 관광산업추정규모추이 73 < 표 Ⅲ-9> 2015년국민국내관광지출항목별금액및비중 76 < 표 Ⅲ-10> 내국인의면세점매출액현황 76 < 표 Ⅲ-11> 항목별추정방법 81 < 표 Ⅳ-1> 각종유발계수의개념및행렬식 85 < 표 Ⅳ-2> 투입산출표상관광산업세분류및상품구성 87 < 표 Ⅳ-3> 투입산출표상전산업재분류및상품구성 88 < 표 Ⅳ-4> 2014년관광지출액 90 < 표 Ⅳ-5> 품목별산출액구성 92 < 표 Ⅳ-6> 품목별부가가치액구성 92

7 < 표 Ⅳ-7> 품목별부가가치율 94 < 표 Ⅳ-8> 품목별중간투입률 94 < 표 Ⅳ-9> 품목별중간재국산화율 95 < 표 Ⅳ-10> 품목별수입의존도 95 < 표 Ⅳ-11> 품목별취업자수및구성비 97 < 표 Ⅳ-12> 품목별피용자수및구성비 98 < 표 Ⅳ-13> 품목별취업계수및고용계수 99 < 표 Ⅳ-14> 생산및수입유발계수 (2014년) 101 < 표 Ⅳ-15> 부가가치및소득유발계수 (2014년) 102 < 표 Ⅳ-16> 취업및고용유발계수 (2014년) 103 < 표 Ⅳ-17> 전후방연쇄효과 (2014년) 105 < 표 Ⅳ-18> 국내관광지출의생산유발액 (2014년) 108 < 표 Ⅳ-19> 국내관광지출의수입유발액 (2014년) 109 < 표 Ⅳ-20> 국내관광지출의부가가치유발액 (2014년) 110 < 표 Ⅳ-21> 국내관광지출의소득유발액 (2014년) 111 < 표 Ⅳ-22> 국내관광지출의취업유발인원 (2014년) 112 < 표 Ⅳ-23> 국내관광지출의고용유발인원 (2014년) 113 < 표 Ⅳ-24> 관광지출의경제적파급효과종합 (2014년) 114 < 표 Ⅳ-25> 주요상품과의유발승수비교 (2014년) 115

8 그림차례 < 그림 Ⅱ-1> 관광의형태와분류 31 < 그림 Ⅲ-1> 내국인국내여행지출항목별비중 38 < 그림 Ⅲ-2> 주요관광지출활동과관련산업공급간의관계 40 < 그림 Ⅲ-3> 총량배분방식개념 57 < 그림 Ⅲ-4> 관광산업의수급과통계 68 < 그림 Ⅳ-1> 투입산출표의기본구조 84 < 그림 Ⅳ-2> 국내관광지출의경제적파급효과비교 (2014년) 116 < 그림 Ⅴ-1> 국가관광통계체계정비 118

9 I. 서론 : 연구배경및목적 연구배경및필요성 현행관광통계가업종별관광사업체기초통계및관광객의입출국동향등 단순한 1 차적통계조사수준에머물러관광산업의전체규모및실태를 파악하기쉽지않아관광산업정책수립과발전수준을파악하기쉽지않음. 관광산업의전모를파악할수있는통계부재의원인은관광산업자체의 개념정의및분류를실제현실에서적용하는데있어서다양한문제가 발생하며, 기존의관광산업통계수집시스템의문제가중첩되기때문임. - 기존의관광산업통계분류와각종관련통계조사는오래전에구축되어, 급변하는산업환경과관광행태변화등에관한정보를제공하는데한계 가있음. 이에관광산업의분류체계및관광산업통계조사전반에관한현황에대한 조사분석을통하여관광산업에대한정의와산업적분류를설정함으로써 관광산업정책의효율적추진에적합한통계체계를구축할필요가있음. 또한단기적으로는우리나라관광산업규모와국민경제적위상을시계열 적으로파악하여정책수립및산업성과평가에활용할수있도록할필 요가있음. 연구목적 본연구는관광산업의범위설정및분류체계에관한분석을통하여관 광산업통계체계의문제점을파악하여개선방안을제시하고, 이를토대로 우리나라관광산업의국민경제적위상을분석하고자함

10 - 관광산업의국민경제적위상분석은입수가능한각종기존관광통계로 부터관광산업규모를추정하는데서출발하여기존의국민소득계정등 으로부터생산, 부가가치, 고용등경제적파급효과를측정함. - 관광산업에관한실체분석결과는국민경제적환경변화에대응하는 관광산업정책수립의기초자료로활용할수있을것임. 이러한연구과정에서향후바람직한관광산업통계체계의구축과활용 을위한정책적시사점을찾아내고자함. 연구성과의기대효과 이연구는우리관광산업이양적확대정책에서질적성장정책으로의전 환하는데있어서중요한정책적시사점을제공할것임. 정책대상으로서의관광산업에대한보다실무적인기준과분류를정비함으로써관광산업정책의실효성제고에기여 ( 기존의관광산업특수분류체계는광범위하고포괄적이어서관광산업정책의대상으로간주할경우정책의실효성문제발생 ) 관광산업의국민경제적위상과생산, 고용, 부가가치등주요경제적파 급효과를분석함으로써관광산업의국민경제적위상을정확하게파악하 여정부의관련정책수립에기여함. 또한상당한기간누적되어온관광산업통계체계의개선을위한실질적 인정책적방향을제시함으로써관광산업정책및학술적연구의발전에 도기여할수있을것임

11 Ⅱ. 관광산업분류체계및통계현황분석 1. 관광산업의정의및분류 (1) 관광산업의정의와특성 관광의사전적정의 관광 ( 觀光 ) 의사전적정의는다른지방이나다른나라에가서그곳의풍 경, 풍습, 문물따위를구경하는행위임. - 관광을직접적으로표현하는영어단어는 sightseeing 이지만, 이는관광이 라는행위관점에서보면 tour 가더적합하며, tourism 은여행객들에게 서비스를제공하는비즈니스의관점에서의관광을의미함. 관광과유사한의미로사용되는여행 ( 旅行 ) 은일이나유람을목적으로다 른고장이나외국으로가는것을뜻함. - 여행은영어로는 travel, trip, tour, journey 등여러단어로표현 여행과관광은엄밀하게보면, 관광이문물을구경하거나유람, 휴식등 을목적으로하지만, 여행은지역간의이동에중점을둔다는점에서친 지방문, 업무등의목적까지포함하므로약간의차이가있음. - 세계관광기구 (WTO), UN 에서는 관광이란 1 년미만의기간동안일상 생활권을떠나여가, 업무, 기타의목적으로여행을하거나머무르는사 람의활동 으로통계 기능적측면에서정의하고있음. 관광과여행은실생활에서명확히구분되어사용되기보다는일상적으로 혼용하고있음

12 관광산업연구에서나타나고있는관광의정의 관광에대한정의는연구자의연구목적, 시각에따라관광의목적, 기간 또는거리, 특정기능을강조하거나추가하느냐에따라다양함. - Leiper(1979) 는 관광이란여행기간동안보수를목적으로한고용활동 을제외하고일상의거주지를떠나자유로이여행하며 1 박이상동안 일시적으로체류하는것을내용으로하는시스템 으로정의 시스템의 5 대요소는관광객, 발생지, 교통루트, 목적지, 관광산업이며 이 5 대요소는공간적, 기능적으로상호연결되어있다고설명함. - McIntosh(1977) 는관광을여행자를유인하고수송하고숙박시키며, 그리 고그들의욕구와욕망에영합하는과학 기술 사업으로정의 - Smith(1988) 는일상생활에서떨어진곳에서의사업, 휴식, 여가활동을위 한재화와서비스를직접적으로제공하는모든산업의총체 - Lundberg et al.(1995) 에따르면 관광은집을떠나있는여행자와사 업, 그리고여행을좀더쉽고즐겁게해주는데봉사하는사람과사업 자를포괄 하는개념으로설명 이처럼관광에대한정의는연구자에따라다르게나타나고있지만, 취 업등의경제행위외의일시적인목적으로거주지를떠나여행하고돌아 오는행위또는현상 이라는공통점을가지고있음. 즉, 연구자의관점에따라기간, 거리등에대해상이한의견을보이고 있지만, 관광은위락 여가의성격이나목적을내용으로하기때문에관 광산업을정의함에있어서도목적성이반영되어야할것임

13 관광산업에관한통일된정의는부재 관광산업은관광과관련된제품과서비스를공급하는제반산업활동을 포함하는것으로정의할수있음. - 산업은제품이나서비스의생산, 유통등모든경제활동을공급측면에서 바라보는것임. 1) - 관광산업은관광활동과관련된모든산업활동을포함하는것이므로관 광에대한정의와활동의범위에따라서매우폭넓게정의될수있음. 그런데관광활동은정주하는곳을떠나서타지역으로이동하여여러가지관광활동을하는자를관광객이라고정의하면, 관광객의활동은먹고자거나물품과서비스를소비하는행위는일상적인생활과특별히다르지않음. 이는관광산업을정의하거나분류하여분석하는것을근본적으로어렵게 하고있음. - 특히, 관광산업을분류하려면기존의산업활동에대한수요로부터관광객 의수요와나머지일반수요를구분해야하지만, 이는현실적으로불가 능함. 관광산업은관광객의형태와소비유형에따라교통, 숙박, 식 음료, 위 락, 오락, 쇼핑등기존산업과복잡하게연계되어있어관광산업의범위 와정의등을산업기준에따라명확하게규정하기는어려움. 현재국제적으로관광산업에대한통일된정의는존재하지않으며, 관련 국제기구및각국에서는관광과관련이높은산업들을종합적으로고려 하여관광산업을정의하고있음. 1) 통계청의표준산업분류에서의산업을 유사한성질을갖는산업활동에주로종사하는생산단위의집합 로정의하고있음

14 우리나라관광진흥법에서의관광사업정의 우리나라의경우, 관광진흥법 상관광사업은 관광객을위하여운송, 숙박, 음식, 운동, 오락, 휴양또는용역을제공하거나기타관광에부수 되는시설을갖추어이를이용하게하는업 으로정의하고있음. - 관광사업은다시여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광편의시설업, 국제회의기획업, 카지노업, 유원시설업으로세분류함. - 이들업종은동법에서포함하고있는개별사업을의미하는것으로관광 산업의구성사업체로동종유사업종으로분류된것으로볼수있음 세계관광기구의관광산업정의 세계관광기구 (UNWTO) 는관광산업 (tourism industry) 은방문객에게직접적 으로제공하는동종의핵심관광활동에속하는사업체의집단으로개념화 하고있음 (IRTS ). - 핵심관광활동은관광핵심상품을주로생산하는활동을의미함. - 관광핵심상품은해당상품에대한관광지출이전체관광지출에서상당 한부문을차지하거나, 해당상품에대한관광지출이해당경제내에서 상당한분을차지하는상품을의미함. (IRTS2008, 5.10) - 하지만, 관광산업은다양한관광핵심상품을혼합하여하나의관광상품을제공할수있기때문에특정상품과그상품을주요산출물로삼는산업간에는엄밀한의미에서 1:1 대응관계가존재하지않음 ((IRTS2008, 6.19; 5.11) - 6 -

15 UN 관련국제기구의관광산업정의 UN 아시아태평양경제사회위원회 (UNESCAP) 는관광산업을 관광객에게 재화와서비스를제공하는모든산업 으로폭넓게정의하고있음. - 호텔및숙박 (hotels and supplementary accommodations), 음식점 (restaurants), 유흥시설 (entertainment and attractions), 쇼핑 (shopping), 국내교통 (domestic transport service), 국제교통 (international transport service) 을관광산업에포함 UN 무역개발회의 (UNCTAD) 는관광산업을 재화와서비스를생산하거나 외래방문객및국내여행자들에의해소비되는산업및상업적인활동의 총합 으로정의하고있음. 국내관광학계의관광산업정의 1990 년대선진국을중심으로관광산업의중요성에대한인식이높아지면 서연구활성화초기부터연구자에따라관광산업에대한정의는다양하 게나타나고있음. - 윤대순 (1992) 은관련수요를창출하고관광자의다양한욕구를충족시켜 주는사업을통하여관광의효용과효과를최선으로촉진함을목적으로 하는공적 사적조직활동을관광산업으로파악하였음. - 정의선 (1995) 는관광산업을국민경제를구성하면서관광과관련된동종 유사상품의생산적인경제활동에종사하는생산단위기업집단으로정의하 였음. - 이영수 (2008) 는관광산업을관광왕래에대처하여이를수용하고촉진하 기위해행하는일체의인간활동으로파악함으로써관광현상과관련하 는일체의요소에조직을부여한복합활동으로정의하였음

16 최근에는산업부문간의경쟁이심화되고첨단기술이발전함에따라두 가지이상의산업을유기적으로결합한형태의융복합화흐름을관광산 업으로확대하여 융복합관광산업 에대한논의도있음. - 전통적인관광산업과타산업분야의콘텐츠나자원의결합과복합화를 통해기존관광산업을혁신하거나, 사회적 경제적가치가있는새로운 산업을발굴하고부가가치를창출하는것을융합관광으로정의 2) - 융합관광의유형을융합의정도와형태에따라기능복합, 기술결합, 가 치융합으로구분하고이를산업유형화함. - 한국관광정책 (2013) 에서는문화, 생태, 의료, 해양, 컨벤션등다양한관 광콘텐츠와창조적융합을시도하여관광산업의구성요소에창조성과 기술을융합한활동의결과물을창조융합관광산업으로정의 UNWTO 의관광통계국제권고안 (IRTS: 2008) Ÿ Ÿ Ÿ 관광상품 은방문한장소의특성, 교통수단, 숙박의종류, 목적지에서의특정활동등다양한측면의조합에따라달라질수있고, 이는자연관광, 농장체험, 역사 문화적유적지방문, 특정도시방문, 특정스포츠활동, 해변활동등과같이특정한관심사항을중심으로하고있다. 관광상품 의개념은일반적인경제통계에서의 상품 개념을넘어서특정여행패키지및여행목적지를거래하는관광사업전문가들에의해사용되는상품개념과관련이있다 (IRTS 2008, 3.2). 관광상품은방문객의관광수요를충족시키는관광관련재화및서비스를의미한다. 관광산업은특정관광핵심활동을주요활동으로하며직접적으로방문객의수요를충족시키는모든사업체들로구성되어있다. 관광산업은다양한관광핵심상품을혼합하여하나의관광상품으로제공할수있는데예를들면, 호텔산업은숙박서비스이외에식음료제공서비스공급자로서의역할도수행하고있다. 2) 한국문화관광연구원, 창조경제시대산업간융합을통한관광산업발전방안,

17 관광산업의특성 시대의변화와함께관광의내용과형태가다양하고복잡하게전개되고, 그에따른관광사업의특성도복합성, 입지의존성, 변동성, 공익성등을 내포하고있음. 관광산업은여러관련업종의사업주체가복합적인사업내용의수행으 로구성되며, 이때각각의사업활동은관광사업의일익을담당하고있으 면서동시에자기고유의존재의의를가짐. - 사업주체의복합성 : 정부와지방자치단체인공공기관과민간기업예를 들어자연공원의유지관리또는도로의건설 - 공공기관, 숙박업또는음 식업 - 민간기업 - 사업내용의복합성 : 관광사업의내용이광범위하고매우복합적으로형 성 ( 관광자의출발부터돌아오기까지연관된업종 : 교통, 숙박, 외식등 ) 관광산업은입지여건즉관광지의유형과기후조건, 관광자원의우열, 개 발추진상황및교통여건여하에의존하는바가매우큼. - 자연적환경뿐만아니라, 경영적환경 ( 시장규모, 체재지인가아닌가, 현지조달이가능한재료, 인력공급측면등 ) 과수요의질 ( 관광자의계층, 소비성향등 ) 에의존하며, 이때경영적환경과수요의질역시주어진입지여건에따라영향을받음. 관광산업은외부사정 ( 사회적, 경제적, 자연적요인 ) 의변동에매우민감 하게영향을받음. - 사회적요인에는정치불안, 질병발생, 신변안전등이있으며, 경제적요인 에는경제불황, 환율, 소득변화등이해당되며, 자연적요인으로지진, 태 - 9 -

18 풍, 계절및기후변화등을예로서들수있음. 관광산업은관광소비에의한사업의이윤만이아닌, 공익적인가치추구 의특성을지니고있음. - 사회문화적측면 : 국위선양, 국제문화교류, 국제친선증진등국제관광 과자국민의보건향상, 근로의욕증진, 교양향상등국민관광효과창출 - 경제적측면 : 외화획득과경제발전, 기술협력과국제무역의증진등국 민경제적차원과주민의후생복지증진, 고용창출, 생활환경개선및지 역개발효과등지역경제적차원의효과창출 본연구에서의관광산업 앞에서국제기구, 국내법, 연구자등의관광산업에대한정의에서통일적 인키워드는관광객 + 소비 + 공급의조합임. 관광산업은 관광객을대상으로제공하는모든재화및서비스의공 급 이거나 관광객이행하는모든재화및서비스의소비 임. 본연구에서는관광산업을 관광객에게공급되는모든재화와서비스 로정의함. - 균형수급량에서공급과수요가일치한다는점에서보면, 관광산업의총 량은관광지출의총량과같다고볼수있음. 이와같은관광산업에대한정의는공급측면에서산업을바라보는기존의산업에대한일반적인정의와다르지않으며, 관광산업의세부적인분류와통계적인파악이용이하지않은문제점을어느정도극복할수있을것임

19 (2) 관광산업분류관련이슈 관광산업의규모추정의어려움 관광산업은다양한산업들과결합되어관광서비스를공급하고있기때문 에관광생산품에의한산업분류체계가어려우며관광산업의경제적규모 와영향등에대한실체를정확히파악하는데에는어려움이있음 - 관광활동으로인한경제적결과는이미국민계정에포함되어있지만, 관 광산업은타산업과명확하게구분될수있는자체계정과목을갖지못 한경제활동으로간주됨. - 관광수요를충족시키기위해생산되고소비되는모든상품및서비스는 다른부문의계정과목에부분적으로포함되므로관광산업의실체와크 기가정확하게계량화될수없음. 관광산업통계생산의어려움 관광산업 에명확한분류기준의설정한계로관광관련산업통계가국민 계정내에존재함에도불구하고관광산업통계를분리추출하는데어려움이 있음. - 관광지출측면에서관광객의지출항목에서관광산업의규모를추정할 수있지만, 분류의한계로국민계정과연계가제약됨. 이러한측면에서국민계정내에관광산업으로분류되지않은관광산업의 규모를분석하기위해관광위성계정 (Tourism Satellite Account: TSA) 에 대한연구가진행됨. - TSA 는수요와공급과관련된관광관련자료를폭넓게조정하는개념적인 체계로관광산업의규모를추정하는도구로개발됨

20 관광산업원천통계의편차 관광지출 ( 관광수요 ) 측면의원천자료인 외래관광객실태조사 에의한 관광총수입과한국은행의여행수입이불일치함. - 즉, 현행 국민여행실태조사 및 외래관광객실태조사 의지출조사 항목은관광산업분류의근간이되는것으로이를관광공급통계와연 계할때통계자료는심한편차발생 관광산업의분류의기준에따라관광관련원천자료가여러기관에산재 해있어자료수집및조사에많은비용과시간이소요됨. - 외국인 ( 혹은내국인 ) 관광소비구조분석시, 외래관광객실태조사 와한 국은행의여행수입을분석하고, 인바운드업체의지상비구조를통해관 광부문의세부지출구조를집계해야함. - 이러한과정을거치면서자료집계의편차가크게발생될수있음 ( 이강 욱, 2015). 산업연관표와연계어려움 관광지출과국민계정중에하나인산업연관표혹은공급 - 사용표 (Supply-Use Table: SUT) 와관광산업분류와연계시키는데제약이있음. - 관광산업은복합적으로구성되어있어서관광산업을일정기준에따라 분류하는것이중요한데관광산업분류와산업연관표를 1:1 로대응시키는 데많은어려움이있음. - 따라서, 산업연관표상의관광산업분류와실제추정한관광지출 ( 수요측 면 ) 상품분류와연계되는것에대한방법및타당성이마련될필요가있 음

21 관광산업분류의중요성 정책적의사결정의기초자료 - 관광산업의분류기준및범위설정은관광산업의실체를규명함으로써 관광산업의위상제고와중요성인식을가능하게하고, 관광분야정책결 정에있어매우큰영향력을줄수있음. 객관적통계지표체계확립과국제적비교가능 - 산업분류체계내에서관광생산의총부가가치와관광총생산물의가치 추정을위한통계자료의체계화를통해국가간의비교가가능하게됨. 관광경제구조분석 - 관광산업의분류체계내에서관광공급과수요구조, 관광산업구조, 부문 별투입과배분구조, 최종수요구성등부문별로세분화된구조분석이가 능함. - 아울러전체관광생산규모를파악할수있으며, 관광의가치측정과관 련된개별정책적용시활용될수있는객관적기준이될수있음. - 예를들어여행업, 호텔업, 종합휴양업등의산업연관표가작성될수있 으므로이들이산출하는생산규모를파악할수있게되면, 정책적지원 의규모산정을위한객관적인기준이될수있음 관광투자활동의파급효과분석 - 관광산업분류체계내에서산업연관표를이용하여관광투자활동이국내 각산업부문의산출, 부가가치, 수입및고용등에미치는직 간접파급 효과를계측할수있음

22 2. 국내외관광산업분류체계사례 (1) 우리나라관광산업분류 산업분류개요 산업분류체계는대표적으로표준산업분류, 무역상품분류, 산업연관표가 있으며, 기타특정한목적에따른분류등이있음. - 한국표준산업분류 (standard industrial classification: KSIC) 는 UN 에서작성 한국제표준산업 (ISIC) 분류방식을따라서우리나라의산업활동을체계 적으로분류하는가장대표적인산업분류체계임. - 무역관련분류에는국제표준무역분류 (standard international trade classification: SITC), 국제통일상품분류 (harmonized system: HS) 등이있으며, 국내에서는산업자원부의품목분류표 (Ministry of Trade and Industry Code: MTIC) 가있음. - 산업연관표는일정기간 ( 통상 1 년 ) 동안국민경제에서거래되는재화와 서비스의생산과처분에관련된거래내역을기록한종합통계표임. 급변하는산업현상을하나의통일된산업분류체계에서모두담기어렵기 때문에대부분의국가에서는특수분류체계를활용하고있음. 기타특정한 산업에대한특수분류사례에는 IT 산업, 콘텐츠산업, 관광산업등이있음. 우리나라의관광산업과관련된분류체계에는대표적으로관광산업특수 분류와관광진흥법에의한관광사업분류가있음. 양대분류체계는관광산업의공급측면에서이를구성하는세부업종이나 상품및서비스를일정한원칙에따라서분류함

23 - 관광산업특수분류는분류체계는존재하지만, 해당분류체계에의한관광 산업통계조사는별도로추진되지않고있으므로관광산업을체계적으로 파악하기위한통계시스템은사실상관광사업체분류에의한통계조사임. - 표준산업분류와산업연관표는관광산업만을위한별도의분류에의한 통계를생성하지않기때문에재분류에의한 2 차적인통계를생성해야 함. 관광진흥법상 ( 제 3 조 ) 의관광사업의분류 관광진흥법상관광사업에는여행업, 관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광 편의시설업, 국제회의기획업, 카지노업, 유원시설업이포함되어있음. - 관광산업이라고명시하고있지는않으나 관광진흥법 의관광사업으 로분류된사업으로부터관광산업에대한정의및범위설정의시사점 을찾아볼수있음. 법률관광사업세부업종 관광진흥법제 3 조관광사업의종류 < 표 Ⅱ-1> 관광진흥법상관광사업의종류 여행업 관광숙박업 관광객이용시설업 국제회의업 카지노업 유원시설업 관광편의시설업 일반여행업 / 국외여행업 / 국내여행업 관광호텔업 / 수상관광호텔업 / 한국전통호텔업가족호텔업 / 호스텔업 / 소형호텔업의료관광호텔업 전문휴양업 / 종합휴양업 / 자동차야영장업관광유람선업 / 관광공연장업외국인전용관광기념품판매업 국제회의시설업 / 국제회의기획업 종합유원시설업 / 일반유원시설업기타유원시설업 관광유흥음식점업 / 관광극장유흥업외국인전용유흥음식점업 / 관광식당업시내순환관광업 / 관광사진업여객자동차터미널시설업 / 관광펜션업관광궤도업 / 한옥체험업외국인관광도시민박업

24 한국표준산업분류 (KSIC) 상관광산업의특수분류 통계청은국가경쟁력제고및비중증대산업을종합적으로파악할수 있도록한국표준산업분류의관련분류항목을 특수목적산업분류 로 별도재구성하였음. - 특수목적산업분류의작성목적은분류된관련산업을일관성있게체 계적으로조사 분석할수있고, 국내 외통계간의비교성확보를위한 기본적인틀을제공함. 관광산업특수분류는관광사업체의사업특성에따라핵심관광산업, 상호의 존관광산업, 부분적용관광산업, 관광지원산업등총 4 부문으로구분하여 분류하고있음. - 분류코드의단위는 3 단위 ~7 단위로분류하고있으며, 한국표준산업분류 (KSIC) 코드와연계하여분류하고있음. < 표 Ⅱ-2> 관광산업특수분류부문별범위및내용 부문분류번호범위내용 핵심관광산업 101~108 관광쇼핑업, 관광운수업, 관광숙박업, 관광음식점및주점업, 여행사및여행보조서비스업, 국제회의업, 문화 오락및레저스포츠산업, 카지노업 상호의존관광산업 부분적용관광산업 201~ ~306 관광건설업, 관광및레저용품소매업, 관광보험및금융서비스업, 레저장비업 관광비인증쇼핑업, 부분관광운송업, 부분관광숙박업, 부분관광음식점및주점업, 부분관광공연장업, 부분관광기타서비스업 관광지원산업 401~404 관광연구개발업, 관광공공기관, 관광교육서비스업, 관광단체 자료 : 통계청

25 (2) 세계관광기구 (UNWTO) 분류사례 세계관광기구 (UNWTO) 의관광산업분류권고기준 - UNWTO (UN World Tourism Organization) 는관광수요및관광공급에서 관련재화및서비스의관광특성상품기준하에관광산업을분류하고 있음 3) - 관광상품은관광특성상품과관광연계상품으로구분하고, 관광특성상품 의기준은관광수요측면에서해당상품에대한관광지출이상당한부 분을차지해야함. - 관광연계상품은일반적으로관광상품이라할수없지만특정경제내에 서그중요성이인정되는상품을지칭함. - 'IRTS 2008' 의관광산업분류기준은방문객의수요를충족시키는관광특성상품및생산활동의유형구분하에관광특성활동 (tourism characteristic activity) 을주요활동으로하는사업체를관광산업으로보고있음. 3) UNWTO (2008), International Recommendations for Tourism Statistics 2008: IRTS

26 < 표 Ⅱ-3> 관광특성소비상품과관광핵심활동 ( 관광산업 ) 의범주 상품 생산활동 ( 관광산업 ) 1. 숙박서비스 1. 숙박서비스업 2. 식. 음료서비스 2. 식. 음료업 ( 활동 ) 3. 철도운송서비스 3. 철도운송업 4. 육상운송서비스 4. 육상운송업 5. 수상운송서비스 5. 수상운송업 6. 항공운송서비스 6. 항공운송업 7. 운송장비대여서비스 7. 운송장비대여업 8. 여행사및기타예약서비스 8. 여행사및기타예약서비스업 ( 활동 ) 9. 문화서비스 9. 문화서비스업 ( 활동 ) 10. 스포츠및오락서비스 10. 스포츠및오락서비스업 ( 활동 ) 11. 국가별로특화된관광재화 11. 국가별로특화된관광재화의거래 12. 국가별로특화된관광서비스 12. 국가별로특화된관광서비스업 ( 활동 ) 자료 : UNWTO(2008), International Recommendations for Tourism Statistics (3) 관광위성계정 (TSA) 작성관련분류사례 UNWTO, EUROSTAT, KTSA TSA 작성과관련된관광상품분류는 IRTS 2008 에기반을둔 TSA:RMF 2008 과유럽연합관광위성계정이대표적임. - TSA:RMF 2008 은 COICOP 정의에따라가구소비지출에포함될수있는 상품을소비상품과비소비상품으로구분 - 이중관광소비상품은관광핵심상품, 관광관련상품, 기타관광상품등으 로세분화되고, 비소비상품의하부범주로여행중인방문객의귀중품에 대한지출은관광상품에대한지출로정의

27 - 문화체육관광부 (2010) 의 KTSA 작성에서관광상품의분류는 TSA:RMF 2008 를기반으로하고있음. - 유엔통계국 (UNSD), 유럽통계청 (Eurostat), 경제협력개발기구 (OECD) 및세 계관광기구 (UNWTO) 는관광산업의규모산출을위한관광위성계정권고 안 (TSA:RMF 2008) 을제시함. TSA:RMF 2008, 유럽연합 TSA 와 KTSA 를비교해볼때관광핵심상품은 서로유사한데유럽연합에서는관광서비스와관련하여금융부문이관광 핵심산업으로분류되어있는것이특징 관광관련상품에서한국국가특성을반영한관광핵심상품은식 음료품, 쇼핑상품등으로 TSA:RMF 2008 관광상품분류와는약간차이가있음. - 향후 KTSA 작성을위한관광상품의분류는기본적으로 TSA:RMF 2008 를적용할필요가있지만, 한국에서특화된관광상품은관광핵심상품 으로분류될필요가있음. - 또한, 관광관련산업으로새롭게간주되는관광사업에대한신축적인대 응을위해관광산업분류는주기적으로재조정될필요가있음

28 < 표 Ⅱ-4> TSA : RMF 2008 및우리나라관광상품 ( 안 ) 의분류 TSA:RMF(2008) 관광상품분류 유럽연합관광위성계정 (TSA 2009) 한국관광위성계정 ( 안 ) (KTSA) I. 관광핵심상품 소비상품 1. 방문객숙박서비스 를제외한방문객을위한숙박서비스 1.2 개인소유휴가별장유형과관련된숙박서비스 특별상품 1. 숙박서비스 1.1 호텔과숙소서비스 1.2 자기소유의무료별장서비스 1. 숙박서비스 1.1 호텔 1.2 콘도 1.3 모텔. 여관 1.4 기타 2. 음식점서비스 2. 음식과음료제공서비스 2. 음식점서비스 3. 철도운송서비스 3. 승객운송서비스 3.1 도시간철도 4. 도로운송서비스 3.2 도로 5. 수상운송서비스 3.3 수상 3.4 항공 6. 항공운송서비스 3.5 지원서비스 3.6 수송장비렌탈 7. 운송장비대여서비스 3.7 유지및보수서비스 8. 여행사와기타예약서비스 9. 문화서비스 10. 오락 스포츠서비스 11. 국가고유관광핵심재화 12. 국가고유관광핵심서비스 4. 여행사, 패키지여행및관광가이드서비스 4.1 여행사 4.2 패키지여행업 4.3 관광정보및가이드서비스 5. 문화서비스 5.1 공연예술 5.2 박물관및기타문화서비스 6. 여가및기타오락서비스 6.1 스포츠및여가스포츠서비스 6.2 기타놀이및오락서비스 7. 이외다양한관광서비스 7.1 금융및보험서비스 7.2 기타재화렌탈서비스 7.3 기타관광서비스 3. 운수서비스 3.1 철도운수서비스 3.2 도로운수서비스 3.3 항공운수서비스 3.4 수상운수서비스 3.5 기타운수서비스 4. 문화및오락서비스 4.1 문화서비스 4.2 오락서비스 5. 여행사서비스 II. 관광관련상품 - 유통마진재화서비스 6. 식음료품 7. 쇼핑상품 8. 연료 III. 기타상품분류 III. 비관광관련상품 IV. 비소비상품 1. 귀중품 2. 기타비소비상품 III. 비특별상품 1. 유통마진 2. 재화 자료 : 이동수 (2012), 관광위성계정 (TSA) 작성방안연구, p.49 III. 관광기타상품 9. 기타

29 TSA 작성국가 : 호주 뉴질랜드 캐나다 미국 일본 필리핀의분류사례 호주 뉴질랜드는 TSA:RMF 기준에따라관광상품을관광핵심 관광연계 상품 기타상품으로구분하고있음. - 뉴질랜드는자국관광특성을반영하여관광상품을분류하고있는데알 코올, 의약품및화장품등을관광연계상품으로분류하고기타관광상 품에금융서비스와보험등이포함되고있는것이특징 - 특히, 관광핵심및연계상품은수요측면에서이용가능한상품소비지출 에기초를두고있음. - 호주의경우카지노와다른도박서비스를관광핵심상품으로분류하고 있으며, 관광연계상품으로관광관련교육과훈련을포함하고있음. 호주는 2000 년에처음으로 호주관광위성계정을발표하였으며 이후지속적으로 TSA 개발이이루어지고있음. - TSA 작성을위한주요자료로 Bureau of Tourism Research 에의해조사 된관광객소비지출자료및호주관광청의국민계정자료등이주로 활용됨. 호주의 TSA 는산업연관표를기본으로하여관광객에의한지출과관련 산업의생산을통합 일치시켜전체관광산업의부가가치와경제적영 향을분석하는것이특징임. - 공급측면에서는주요관광관련산업에서생산하는상품또는서비스의가격, 수입품의공급, 세금등이기재되며, 수요측면에는각상품및서비스의중간소비, 최종소비및수출과주요투입요소 ( 고용, 임금등 ) 가나타남

30 - 이러한공급 - 수요체계를사용하므로호주관광산업의총부가가치는지 출, 생산, 소득측면에관계없이동일한값을갖게됨. - 하지만, 산업연관표는 48 개의산업, 220 여개의상품이포함되어있어, TSA 작성을위해서는관광관련상품과이를공급하는사업체에맞춰 산업연관표를재구성하는것이필요함. 호주 TSA 작성을위한자료는호주통계국의경제활동조사와산업총조사를 통해이루어지며, 특히수요측면의데이터는관광연구사무소의조사를활용 - 이러한국가차원에서관광데이터구축을통해자료의질적, 양적수준을 제고시킴에따라지역단위에서관광의영향을측정하는것이가능해짐. 반면, 뉴질랜드의 TSA 는 1995 년에최초로작성되었으며 OECD 의작성권 고안을기본으로자국현실에맞게재구성또는 WTO 지침을융합하는 등적극적으로 TSA 작성을위해노력하고있음 년에발표된최초의뉴질랜드 TSA 는다른국가들과달리 2 차자료 에만의존하여작성되었음. - 이후뉴질랜드의 TSA 는 WTO 가권고한 TSA 개발지침에의거해작성되 고있으며 2000 년 UN 통계위원회로부터승인을받았음. 뉴질랜드의 TSA 는관광활동수준과관광활동의변화를이해하기위한자 료를제공하는것주요목적이며관광객의소비, 숙박등통계를작성하 고이를예측하는것은부차적인목적임. - 뉴질랜드의 TSA 는국민계정 NZSNA(Nwe Zealand System of National Accounts) 를재배열하는것이기때문에관광산업을농업, 제조업등과 같이구분이가능하며관광활동변화의영향분석이용이함

31 미국은 TSA:RMF 2008 과관계없이관광핵심상품, 관광연계상품, 기타관광 상품등의구분없이관광상품을분류 - 특히교통부문에서주차, 자동차수리서비스, 고속도로통행료등교통 관련관광상품분류를세분화하고있는것이특징 일본은관광핵심상품에서금융및보험서비스를포함하고있는데이는 필리핀의관광상품분류와유사 - 뉴질랜드가금융및보험서비스를기타관광상품으로분류하고있는 것과는대비 - 필리핀은관광연계상품으로신용카드서비스와온라인서비스를적용하 고있는데이는자국의관광특성을적극적으로반영한관광상품분류 임. 각국의관광상품분류사례를볼때미국을제외한각국은전반적으로 TSA:RMF 2008 관광상품분류체계를기반으로자국의관광특성을반영하 면서관광상품을분류하고있음. - 한가지특이한사항은유럽연합, 일본, 필리핀이금융과보험서비스를 관광핵심상품으로분류하고있다는것임. - 캐나다는 TSA:RMF 2008 의권고안과유사하게관광상품을분류하고있 음

32 < 표 Ⅱ-5> 호주 뉴질랜드의관광상품분류 호주 뉴질랜드 A. 관광핵심상품 A. 관광핵심상품 숙박주택의소유권 ( 별장 ) 카페, 레스토랑, 테이크아웃음식서비스클럽, 술집, 주점, 바철도수송택시운송기타도로교통항공, 해상및기타운송자동차채용 ( 렌트 ) 여행사및투어오퍼레이터서비스문화서비스카지노와다른도박서비스스포츠및레크리에이션활동 숙박서비스식품및음료제공서비스항공여객수송도로여객운송철도여객운송해상여객운송여행사서비스자동차대여또는임대 B. 관광연계상품 B. 관광연계상품 자동차연료소매기타소매교육과훈련 소매판매 : 연료및기타자동차제품소매판매 : 알코올소매판매 : 의류및신발소매판매 : 식품, 음료, 담배, 기타식료품소매판매 : 소매의약품, 화장품소매판매 : 관광내구소비재소매판매 : 다른쇼핑교육서비스 C. 기타관광상품 C. 기타관광상품 - 휴가주택의전가임대도서관, 아카이브, 박물관, 기타문화서비스금융서비스일반보험사회건강 - 관련서비스갬블링서비스기타관광 - 관련서비스기타개인서비스 비소비제품 비소비제품

33 < 표 Ⅱ-6> 캐나다 미국관광상품분류 캐나다 미국 A. 관광핵심상품 - 방문객을위한숙박서비스 식품및음료제공서비스 여객운송서비스 - 항공여객운송서비스 - 철도여객운송서비스 - 도로여객운송서비스 - 해상여객운송서비스 - 서비스를지원하는여객수송 - 운송장비임대서비스 여행사및기타예약서비스 문화서비스 스포츠및레크리에이션서비스 국가별관광특성제품 국가별관광특성서비스 기타소비제품 여행자숙박시설 식품및음료서비스 교통 여객항공운송 - 국내여객항공운송서비스 - 국제여객항공운송서비스 다른모든교통관련상품 - 고객철도운송서비스 - 여객해상운송서비스 - 시외버스서비스 - 시외전세버스서비스 - 지역버스및기타운송서비스 - 택시서비스 - 관광과관광운송서비스 - 자동차임대및임대 - 다른차량대여및임대 - 자동차수리서비스 - 주차 - 고속도로통행료 - 여행배치및예약서비스 - 가솔린 B. 관광연계상품 레크리에이션, 엔터테인먼트, 쇼핑 - 레크리에이션및엔터테인먼트 - 동영상사진및공연예술 - 관람객스포츠 - 참가자스포츠 - 도박 - 다른모든레크리에이션및엔터테인먼트 C. 기타관광상품 - 비소비제품

34 < 표 Ⅱ-7> 일본 필리핀의관광상품분류 일본 필리핀 A. 관광핵심상품 A. 관광핵심상품 숙박서비스 - 호텔및기타숙박서비스 - 자신소유의별장서비스식품및음료제공서비스여객운송서비스 - 지역간도시철도 - 도로 - 수상 - 항공 - 지원서비스 - 운송장비대여 - 수리및유지보수서비스여행사, 투어오퍼레이터및관광가이드서비스 - 여행사 - 관광정보와관광가이드문화서비스 - 공연예술 - 박물관및기타문화서비스레크리에이션및기타엔터테인먼트서비스 - 스포츠및레크리에이션스포츠서비스 - 기타오락및여가서비스기타관광서비스 - 금융및보험서비스 - 다른좋은임대 - 기타관광서비스 B. 관광연계상품 B. 관광연계상품 상품서비스 C. 기타관광상품 C. 기타관광상품 관광특성제품 - 방문자를위한숙박서비스 - 음식과음료제공서비스 - 전송서비스 - 여행사및기타예약서비스 - 엔터테인먼트및레크리에이션 - 국가별관광특성상품 ( 쇼핑 ) - 기타 ( 금융및보험활동, 건강과건강 ) 신용카드서비스, 온라인서비스 ( 항공, 호텔, 여행패키지의전자발권 ; 여행준비단계의온라인예약 ) 지도책과지도또는차트의다른책 상품서비스 A.2 비관광관련소비제품 비소비제품 비소비제품 B.1 귀중품 자료 : 이충기 (1999), 2002 월드컵개최에따른관광산업의경제적파급효과분석 : 산업연관모델을중심으로, 관광학연구

35 (4) 연구문헌의관광산업분류사례 관광산업의경제적파급효과분석의기초가되는산업연관분석을실시하 기위해공급측면에서관광산업을분류하고있음. - 관광산업에대해서개념적인정의는가능하나통계청, 한국은행, 지방자 치단체등통계자료를작성하는기관에서는관광산업을단일산업으로 분류하고있지않는상황임. - 이에따라일반적으로선행연구들은산업연관분석의편리성을위하여 관광의보편적이며기본적인요소인숙박, 식음료, 교통, 쇼핑 ( 소매업 ), 문화오락서비스등의업종을포함하고있음. < 표 Ⅱ-8> 선행연구의관광산업분류 연구자 Ruiz(1985) Smith(1988) Heng&Low(1990) UN(1990) 관광산업분류숙박업, 교통업, 무역 통상, 유흥 레크레이션숙박업, 교통업, 여행서비스업, 음식점업, 레크레이션 오락, 소매점숙박업, 음식점업, 유흥 레크레이션, 도소매, 교통통신, 기타서비스숙박업, 음식점업, 유흥업, 쇼핑업, 국내교통업, 국제교통업 Lee(1992) 교통개발연구원 (1992) 숙박업, 음식점업, 도소매업, 문화오락서비스업, 도로교통, 기타서비스 숙박업, 음식점업, 교통통신업, 문화오락서비스업, 쇼핑업 ( 소매업 ) 한국관광공사 (1993) 숙박업, 음식점업, 교통통신업, 오락문화서비스업, 쇼핑업 ( 소매업 ) 권경상 (1994) 숙박업, 음식점업, 교통통신업, 문화오락서비스업, 쇼핑업 ( 소매업 ) Hurley et al(1994) 숙박 음식점업, 도소매업, 교통업, 기타서비스업 Lee&Kwon(1995) 호텔, 레스토랑, 교통통신, 쇼핑, 유흥 ( 문화오락서비스 ) 이충기 박창규 (1996) Lee&Kwon(1997) 호텔, 음식점, 교통통신, 쇼핑 ( 소매업 ), 문화오락서비스, 카지노 호텔, 레스토랑, 교통통신업, 쇼핑업, 문화오락서비스업, 카지노업 이강욱 (1997) 한국개발연구원 (1998) 숙박 음식점업, 교통업, 기타운수관련업, 문화오락서비스업, 소매업 도소매, 음식, 숙박 김규호 김사헌 (1998) 숙박업, 음식점업, 교통업, 문화오락서비스업, 소매업 ( 쇼핑업 )

36 3. 국내관광산업분류체계의한계와정책적시사점 국내관광산업에대한분류체계는 관광산업특수분류 와 관광진흥 법 상관광사업의정의및범위가대표적임. 관광산업특수분류는관광산업을 4 가지부문으로구분하고 KSIC 분류와 연계하여제시하고있지만통계생성을위한분류체계로써는한계가있 음. - 첫째, 관광산업특수분류와연계되는 KSIC 항목들은대부분서비스업이며, 도소매업, 음식 숙박업, 운수업등그범위가다양함. - 따라서전체관광산업의현황을파악하기위해서는매년서비스산업전 업종을포괄하는통계가필요하지만, 이에대한통계조사가미흡한실정 임. 전체관광산업의규모를파악하기위해서는 도소매업조사, 운수업조사, 서비스업총조사 등관련서비스통계조사의해당업종을개별적으로취합해야함. 서비스전업종에대한조사로는 경제총조사 가있으나 5년마다조사가이루어짐. 다만, 관광산업의일부가령, 관광숙박업에대한현황파악은도소매업조사등서비스부분통계를통해파악가능함. - 둘째, 관광산업에해당하는 KSIC 분류항목의해당통계치 ( 가령, 매출액 ) 중관광산업에해당하는부분을분리하지못함에따라관광산업의규모 를과대측정하게되는한계가있음. - 셋째, 특수분류상에서구분되는분류이지만, 이와연계된 KSIC 상분 류항목이구분되지않는경우가있어관광산업의실체를명확하기제시 하지못한다는문제점도있음

37 관광진흥법 상관광사업에대한정의및범위는관광사업체기초통 계의조사범위를제공하므로통계를생성한다는점에는적절하지만, 그 범위가한정되어있다는한계가있음. - 법령상명시된사업의범위가정해져있음에따라통계생성시관광 문화확산에따라발달하고있는렌터카사업, 의료관광등과같은새 로운관련산업을반영하지못하고있음. 국내관광산업분류체계의또다른문제점으로지적할수있는부분은 국제적으로많은국가들이작성중이관광위성계정 ( 이하 TSA) 편제가이 루지고있지않다는것임. - TSA 는관광통계작성과관련하여국제기구들의권고사항과국민계정체 계의원칙에따라자료를생산하므로, 국제간비교및경제적측면에 서의관광의효과분석에유용 - 일본, 미국, 영국, 호주등관광선진국들은국제기구의권고안을바탕으 로각국의관광산업의특성을고려한 TSA 를발표하며, 자국관광산업의 정책에활용하고있음. - 하지만, 국내의경우 TSA 에대한중요성과필요성과편제방안에대한 연구가이루어지고는있으나아직까지 TSA 작성이이루어지지않음

38 4. 관광산업통계현황및문제점 관광산업통계는관광수요측면과관광공급측면에서생산되는통계로분 류할수있으며, 수요측면의관광산업통계는 국민여행실태조사 및 외래관광객실태조사 의관광지출항목과연계됨 공급측면의관광산업통계는 관광사업체기초통계조사 로관광진흥법 상관광사업으로분류된사업체의매출액및고용자규모의통계를제공하 고있음. - 하지만 UNWTO 에의한관광상품분류와일치시키는데한계가있으며, 국민계정과의연계하는데도제약요인있음. (1) 관광수요 ( 지출 ) 측면의관광산업통계 관광지출의유형별관광산업통계출처 관광의유형이내국인국내관광, 내국인해외관광, 외국인국내관광으로 분류되는것과같이관광지출의유형도 내국인국내관광지출, 내 국인해외관광지출, 외국인국내관광지출 로구분됨. - 내국인국내관광지출 은해당국가의경제영역내에서발생한거주 방문객의관광지출을의미 - 외국인국내관광지출 은해당국가의경제영역내에서발생한비 거주방문객의관광지출을뜻함. - 내국인해외관광지출 은해당국가의경제영역외에서발생한거주 방문객의관광지출을의미함

39 관광지출의유형을관광지출이발생한경제영역및경제주체에따라 국내관광지출, 국민관광지출, 국제관광지출 로재분류할 수있음. - 1 국내관광지출은방문국가의경제영역내에서발생한모든관광지출 의총합, 즉내국인국내관광지출과외국인국내관광지출의총합을의미 국민여행실태조사, 외래관광객실태조사활용 - 2 국민관광지출은해당국가의거주자가국내외에서발생시킨모든관광지출의총합을의미하며, 내국인국내관광지출과내국인해외관광지출을포함. 국민여행실태조사, 국민여행실태조사부록활용 - 3 국제관광지출은해당국가의내부에서이루어진비거주자의관광지출과해당국 가외부에서이루어진거주자의관광지출을의미함. 한국은행여행수지 ( 관광수입, 관광지출, 관광수지 ) < 그림 Ⅱ-1> 관광의형태와분류

40 구분 국내관광지출 Internal tourism expenditure 국민관광지출 National tourism expenditure 국제관광지출 International tourism expenditure < 표 Ⅱ-11> 관광지출의유형 내용 국민여행실태조사 ( 문화체육관광부 ) 외래관광객실태조사 ( 문화체육관광부 ) 국민여행실태조사 ( 문화체육관광부 ) 국민여행실태조사부록 ( 문화체육관광부 ) 한국은행여행수지 ( 관광수입, 관광지출, 관광수지 ) 외래관광객실태조사 외국인관광객을대상으로실시되고있는조사로 외래관광객실태조 사 는관광지출항목별지출액을제공하며, 이를통해외국인의관광지 출구조를평가하는것이가능 - 지출항목으로쇼핑비, 숙박비본인거주국지불경비, 식음료비, 교통비, 오락관련지출, 문화관련지출, 한국여행사지불비, 운동관련지출, 기타비용등이관광상품을구매한것을볼때공급측면에서대응하여생산것으로볼수있음. - 수요측면에서의조사는조사항목을미리설정하고조사를수행함에따 라왜곡이발생할수있음. 외래관광객실태조사 의조사항목이관광산업분류작성에효과적으로 적용되기위해서는조사항목에대한별도의추가조사를실시하거나이에 대한수정및보완이이루어져야함

41 < 표 Ⅱ-10> 외국인관광지출항목사례 단위 : US$ 지출항목 개별여행객 단체여행객 에어텔여행객 쇼핑비 , 숙박비 본인거주국지불경비 식음료비 교통비 오락관련지출 문화관련지출 한국여행사지불비 운동관련지출 기타비용 인평균지출 1, , ,286.2 자료 : 문화체육관광부 (2016), 2015 외래관광객실태조사 국민여행실태조사 내국인의국내관광지출은 국민여행실태조사 에서는여행객이구매한 여행상품에서여행지출의구조를파악할수있음. - 하지만 국민여행실태조사 의관광지출항목사례를볼때항공비지출 에대한항목등이제외되어있는한계점이있으므로별도의보완조사 필요 - 또한교통비항목의경우항공, 해운, 철도등의세부항목별로조사및 관광상품분류에서누락된부문과관광연계상품으로분류된부분에대 한별도조사도필요

42 < 표 Ⅱ-11> 내국인관광지출항목및지출액사례 관광지출항목 지출액 ( 백만원 ) 비율 (%) 여행상품구입비 ( 여행사 ) 914, 숙박비 4,393, 교통비 5,409, 식 / 음료비 8,964, 문화오락 1,574, 스포츠경기관람 355, 기념품및쇼핑비 1,904, 기타여행관련용품구입비 ( 전후 ) 406, 기타 1,472, 합계 25,395, 자료 : 문화체육관광부 (2016) 2015 국민여행실태조사 재구성 (2) 관광공급부문 : 관광산업통계 관광산업을공급측면에서파악하기위하여직접실태조사를통하여수집 하고있는관광산업통계는관광사업체기초통계가유일하며, 통계청의관 광산업특수분류를적용하여관광산업통계를생성하기도함. 관광사업체기초통계조사 관광공급측면에서관광사업체기초통계조사는관광사업체의매출액및고용 자수를제공하는통계이므로관광산업분류를명확하게할수있는장점이 있음. - 관광진흥법상여행업, 관광숙박업, 관광이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업등으로분류하여조사 그러나공급측면에서관광사업체를정하여조사하므로관광관련타업 종에서공급하는재화와서비스생산을누락할수있어관광산업의분 류는수요측면을우선적으로고려해야할것으로보임

43 관광산업통계 ( 특수분류 ) 관광산업특수분류에기초한관광산업통계는공식적으로공표되는통계 는아니며, 특수분류에기초하여기존의전국경제총조사통계로부터코드 매칭에의해서통계를생성함. 코드매칭에의한통계생성방식은코드간의연결이일대일의대응관계 를이루지못함으로써관광산업의전모를파악하는데한계가있음. - 예를들면, 면세점등관광과관련된소매업은정의할수있으나면세점등은 KSIC에서명백하게분류되지않으며, 다양한운수업이관광관련연관성이높지만, 통계청의기존통계로부터관광관련분야만추출해내는것도불가능함. < 표 Ⅱ-12> 관광산업특수분류와관광진흥법상관광산업비교 관광산업특수분류 부문분류번호내용 특수분류내관광진흥법상관광산업 핵심관광산업 101~108 관광쇼핑업, 관광운수업, 관광숙박업, 관광음식점및주점업, 여행사및여행보조서비스업, 국제회의업, 문화 오락및레저스포츠산업, 카지노업 관광쇼핑업, 관광숙박업, 관광음식점및주점업, 여행업, 국제회의업, 레저스포츠산업, 카지노업 관광건설업, 관광및상호의존관광산업 201~204 레저용품소매업, 관광보험및금융서비스업, 레저장비업 - 부분적용관광산업 301~306 관광비인증쇼핑업, 부분관광운송업, 부분관광숙박업, 부분관광음식점및주점업, 부분관광공연장업, 전문기술서비스업, 부분관광기타서비스업 전문기술서비스업중관광사진업 관광지원산업 401~404 관광연구개발업, 관광공공기관, 관광교육서비스업, 관광단체 - 자료 : 통계청

44 (3) 국내관광산업통계의문제점 첫째, 관광통계에따라분류방식과집계방식의차이에의해편차가매우 크기때문에아래표에서제시된바와같이관광산업의실체파악이어려 워, 관광산업의경제적위상파악이어려움. - 특수목적분류기준관광산업은별도로집계를하는것이아니라해당분류 에따라일괄적으로관광산업통계를생성함으로써과다추정되고있음. - 관광사업체기초통계조사는분류에포함되지않는관광객의지출항목은 포함되지않으므로과소추정되고있음 (2014 년기준약 22.6 조원 ). < 표 Ⅱ-13> 관광산업주요통계의비교 항목사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 억원 ) 관광관련산업전체 627,056 2,586,326 3,389,499 특수목적분류 (2010 년기준 ) 핵심관광산업 108, ,920 1,169,124 상호의존관광산업 101, ,470 1,131,681 부분적용관광산업 373, , ,149 관광지원산업 43, , ,545 전체관광사업체 23, , ,582 여행업 14,607 84,558 6,473 관광진흥법상 관광숙박업 1,503 70,305 7,860 관광사업체 관광객이용시설업 1,213 11, 기초통계조사 국제회의업 ,131 1,760 (2015) 카지노업 17 9,418 2,804 유원시설업 1,060 17,224 1,538 관광편의시설업 4,855 27,902 1,134 관광소비지출액 국민국내 + 외래객 ,061 (2015) 국민 ( 국내외 )+ 외래 ,010 자료 : 문화체육관광부, 한국문화관광연구원

45 둘째, 국민여행실태조사, 외래관광객실태조사는표본의선정에따른신뢰 성문제가발생할수있음. - 국민여행실태조사는전국의 2,500 여가구의만 15 세이상가구원을대상 으로조사를진행함에따라적은표본수로인한통계의대표성확보에 한계가있음. - 외래관광객실태조사의경우외래관광객수의증가및국적의다양성에 도불구하고 16 개국의한정된조사국가및 6 곳의조사지점 4) 으로인해 통계의신뢰성이낮음. 셋째, 관광산업정의와수요조사의관점이달라관광산업의수급불일치의 문제점이발생할수있음. - 국민여행실태조사에서의여행은수요측면에서관광여행및기타여행 ( 가 사목적, 비즈니스, 교육훈련목적등 ) 이포함되지만단순히행정구역을 벗어난경우국내여행에서제외 - 그러나공급측면에서의관광통계는이러한여행 ( 또는관광 ) 과비여행의 지출을구분하여제시하지못함. 넷째, 정책에활용할수있는시의성높은통계가부재 - 국민여행실태조사의경우해당년도에조사가실시되나최종결과는익년 5 월에발표됨에따라정책반영의시의성문제발생 4) 인천, 김포, 김해, 제주공항및인천 부산항

46 III. 관광산업분류체계및통계개선방안 1. 관광산업의분류기준 (1) 기존관광산업의분류기준 소비자행위중심의분류 국민여행실태조사, 외래관광객실태조사등관광수요통계의지출항목에 대한조사는수요자 ( 여행객 ) 들의행위중심으로이루어져있음. - 국민여행실태조사의경우앞서서술한바와같이 여행상품구입비, 숙박비, 교통비, 식 / 음료비, 문화오락, 스포츠경기관람, 기념품및쇼핑비 등으로구성 - 외래관광객실태조사역시방한외래객들의국내지출활동에대한조사가이루어지고있으며주요항목으로 쇼핑비, 숙박비, 식음료비, 교통비, 오락관련지출, 문화관련지출, 한국여행사지불비 등이있음. < 그림 Ⅲ-1> 내국인국내여행지출항목별비중 단위 : % 자료 : 국민여행실태조사 (2015)

47 이와같은관광수요통계에서여행객들의관광행위항목중심의조사는 이론적으로국내관광산업의전체규모를파악할수있다는장점이있음. - 관광산업은수요에의해생산량이결정되고, 수요와공급이동시에발행 함에따라저장이불가능하고, 재고가발생할여지가없기때문임. 소비자행위중심분류의문제점 이와같은장점에도불구하고소비자의지출행위항목을이것을산업과 연계하여분류체계를정립하고, 그에따라산업의규모를파악하는데어 려움이있음. - 가령, 내국인의국내여행지출중비중이가장큰활동은 식 / 음료비 이며, 이는한국표준산업분류상음식점업 (561), 주점및비알콜음료점업 (562) 에해당됨. - 음식점업, 주점및비알콜음료점업이공급하는서비스는관광산업에있어매우중요한부분임은분명하지만, 서비스공급대상이불특정다수를대상으로하므로공급량중관광산업에해당하는생산량을측정하기어려움. 교통비 역시 식 / 음료비 와함께주요관광활동에해당되지만, 앞 서지적한것과동일한문제점이있음. - 여행객들의이동수단으로철도, 버스, 수상여객및항공여객등이있으 며, 지출비용조사시하위항목에대해자세한조사가이루어지고있 음. - 하지만, 세부적인조사가이루어지더라도 음식점업 등과마찬가지로 해당산업에서공급하는서비스는관광산업만을목적으로제공되는것이 아니라, 공급의일부가관광산업에속하는것일뿐임

48 반면, 여행객의지출행위와산업측면에서서비스공급대상이일치하는 경우도있음. - 대표적인예로 숙박비 를꼽을수있으며, 관광의범위를넓게적용 할경우여행객의숙박비지출은 KSIC 상 숙박업 및유사업종이공 급하는서비스의수요에해당될수있음. - 외래관광객의지출활동에서큰비중을차지하는 쇼핑비 의경우국 내외출 입국객으로이용자가한정되는 면세점 은이론적으로 공 급 = 관광수요 ( 지출 ) 이성립할수있음. - 하지만, 쇼핑비 항목에조사된지출중백화점및다양한소매업에 서이루어지는관광활동전 후지출은해당업종의공급량중일부만 이관광수요에해당되며이를정확하게파악하기어려움. < 그림 Ⅲ-2> 주요관광지출활동과관련산업공급간의관계

49 (2) 산업활동중심의분류필요성 산업이란생산단위 ( 기업체또는사업체 ) 가재화나서비스를생산하는활동 을말하며, 생산하는재화또는서비스의종류에따라산업을분류할수 있음. - 대표적인산업의분류인한국표준산업분류는생산단위가주로수행하는 산업활동을그유사성에따라체계적으로유형화한것임. - 산업결정의우선순위는주된산업활동 ( 판매 제공되는재화및서비 스 ) 에의해결정되는데, 주된산업활동은산출물에대한부가가치의크 기에따라결정됨. - 부가가치의크기가측정이어려울경우산출액또는종업원수또는노 동시간, 임금, 설비의정도등을고려하여결정할수있음. 기존의분류체계및통계, 다수연구에서제시되는 관광산업 은 산 업 이라는명칭을사용하고있지만, 앞서언급한바와같이공급측면의 산업활동이아닌소비자의활동을기준으로분류하고있음. - 산업의정의에따를경우관광산업으로분류되기위해서는해당생산단 위의주된산업활동에의해창출되는부가가치가관광활동으로부터비 롯되어야함. - 즉, 철도운송업, 음식점업등은수요측면의활동기준에서는핵심관광 활동에해당하지만, 관광활동에의해창출되는부가가치가주를이룬다 고보기어려우므로산업의정의에따르면관광산업의해당될수없음. 하지만, 산업활동을기준으로관광산업을정의할경우기존산업분류체 계의비교, 연계등이용이하며, 명확한분류체계정립에따른통계마련 에따라산업의규모파악이용이함

50 - 그러나, 관광산업의특성을고려할때, 산업활동만을기준으로할경우 전체산업의규모를과소추정할수있으므로이를보완할수있는추 가적인기준이병행되어야함. - 음식점이나쇼핑관련업종등의경우관광과의직접적인연관성여부 에따라성질상관광산업의핵심상품이지만, 업종전체부가가치중관 광에의한부가가치가작을경우관광산업에서제외될수있기때문임. 관광산업특수분류 는산업활동중심의기준에관광산업의특성을 반영하여작성된산업분류체계로크게 4 개의산업으로관광산업을분류 하였음. - 핵심관광산업 : 전적으로관광객에의존하는산업으로관광쇼핑업, 관 광운수업, 관광숙박업, 관광음식점및주점업, 여행사및여행보조서 비스업, 국제회의업, 문화 오락및레저스포츠산업, 카지노업을포함 - 상호의존관광산업 : 원래관광산업은아니지만핵심관광산업을보조하기 위해동반되는산업으로관광건설업, 관광및레저용품소매업, 관광 금융및보험업, 레저장비업을포함 - 부분적용관광산업 : 부분적으로관광객에의존하는산업으로관광비인 증쇼핑업, 부분관광운송업, 부분관광숙박업, 부분관광음식점및주점 업, 부분관광공연장업, 부분관광기타서비스업을포함 - 관광지원산업 : 관광산업을지원하기위한부문으로관광관련관광연 구개발업, 관광공공기관, 관광교육서비스업, 관광단체를포함 그러나관광산업특수분류는산업활동중심의분류기준에관광산업의 특성을반영하고있지만, 실제산업현장에서분류체계상제시된업종을 구분하고해당통계를생성하는데한계가있음

51 - 관광산업특수분류에서제시된업종들은관광사업체기초통계조사뿐만 아니라국민여행실태조사및외래관광객실태조사, 국가별관광위성계정 (TSA) 에서제시된소비자관광상품을대부분포괄하고있음. - 핵심관광산업의관광인증쇼핑업, 관광운수업, 관광음식점및주점업 등은앞서지적한바와같이소비자의중요한지출활동이지만산업활 동의기준에따라실제생산단위를구분하기쉽지않음. - 또한, 부분관광산업에서분류된업종의대부분은정의상핵심관광산업과 구별되지만, 실제해당업종에종사하는개별사업체또는기업체를구 분하는것이매우어려움. - 상호의존관광산업의관광건설업, 관광지원산업등은관광에의한관광과 의직접적인연관성이낮으며, 직접적인부가가치창출이아니며특히, 건설업의경우관광산업의파급효과영역에속한다고볼수있음. - 그밖에도부분관광산업의관광사진업은산업규모면에서미미함에따 라산업으로써구분의실익이없으며, 최근급속히성장하고있는의료 관광등신규관광산업에대한분류체계도제외되어있음. 이처럼관광산업특수분류는명목상산업활동을기준과관광의특성을 반영하여업종을구분하고있지만, 업종간구분의모호성, 실제산업활 동과의괴리등과같은문제점을보이고있음. - 산업의분류체계의주된목적인통계생성을통한산업규모파악및 정책적용대상의산정이어려움에따라실제활용에있어한계가있음. 기존산업분류체계내에서통계조사를실시하는 관광사업체기초통 계조사 의경우법령상제시된업종을대상으로한다는점에서명확 하다는장점이있지만, 범위가매우한정되어있음

52 - < 표 Ⅲ-1> 에서제시된바와같이관광산업특수분류에서제시된업종 중 관광사업체기초통계조사 가실시되는업종은지극히제한적임. - 관광산업특수분류의업종중다수가실제산업계에서구분되지않는 업종임을감안하더라도실제구분이가능한숙박업, 문화체육관련업종 에대해서기초통계조사가이루어지지않고있음. 결론적으로산업의규모파악, 정책대상의명확화등을위해서는분류체 계가필요하며이를위해서는관광산업의경우소비자의행위가아닌산 업활동중심의기준에따라분류체계및통계구축이필요함. - 관광산업특수분류, 관광사업체기초통계조사는산업활동을기준으로 분류체계및통계조사가이루어지고있지만여러가지한계점을보임 에따라이를보완할수있는대안적방안이마련되어야함

53 핵심관광산업 < 표 Ⅲ-1> 관광산업특수분류항목별분석 관광산업특수분류 분류코드분류항목비고 관광사업체기초통계조사여부 국민여행실태조사 ( 국민국내관광지출 ) 국민해외여행전 후국내지출 외래관광객실태조사 ( 외국인국내관광지출 ) 국가별 TSA 종합 101 관광쇼핑업 ( 도매업제외 ) 면세점 외국인전용관광기념품판매업 관광인증쇼핑업 102 관광운수업 관광철도운송업 시내순환관광업 전세버스운송업 관광궤도업 관광유람선업 크루즈업 관광항공정기운송업 관광항공부정기운송업 103 관광숙박업 관광호텔업 수상관광호텔업 한국전통호텔업 가족호텔업 호스텔업 휴양콘도미니엄업 관광펜션업

54 관광산업특수분류 분류코드분류항목비고 관광사업체기초통계조사여부 국민여행실태조사 ( 국민국내관광지출 ) 국민해외여행전 후국내지출 외래관광객실태조사 ( 외국인국내관광지출 ) 국가별 TSA 종합 산림휴양림업 게스트하우스 레지던스호텔 관광인증모텔업 민박업 외국인관광도시민박업 ( 홈스테이 ) 자동차야영장업 한옥체험업 기타관광숙박시설운영업 104 관광음식점및주점업 관광식당업 관광유흥음식점업 관광극장유흥업 관광공연장업 ( 식사 주류포함 ) 외국인전용유흥음식점업 105 여행사및여행보조서비스업 일반여행업 국외여행업 국내여행업 여행보조및예약서비스업 106 국제회의업 국제회의기획업 국제회의시설업 107 문화, 오락및레저스포츠산업 박물관운영업 ( 미술관포함 )

55 관광산업특수분류 분류코드분류항목비고 관광사업체기초통계조사여부 국민여행실태조사 ( 국민국내관광지출 ) 국민해외여행전 후국내지출 외래관광객실태조사 ( 외국인국내관광지출 ) 국가별 TSA 종합 사적지관리운영업 식물원, 동물원운영업 자연공원운영업 기타관광지운영업 종합유원시설업 일반유원시설업 기타유원시설업 농어촌체험및생태관광업 관광공연시설운영업 경주장운영업 골프장운영업 스키장운영업 낚시장운영업 수상오락서비스업 ( 유원시설제외 ) 오락및관광체험시설운영 108 카지노업 외국인전용카지노업 내국인출입카지노업

56 상호의존관광산업 관광산업특수분류 분류코드분류항목비고 관광사업체기초통계조사 국민여행실태조사 ( 국민국내관광지출 ) 국민해외여행전 후국내지출 외래관광객실태조사 ( 외국인국내관광지출 ) 국가별 TSA 종합 201 관광건설업 상업및휴양건물건설업 수송시설물건설업 관광에의한 관광용지개발조성공사 직접적인 관광지, 관광단지또는관광특구부가가치창출조경건설업 관광관련기타토목시설물건설업 202 관광및레저용품소매업 레저용의복소매업 레저및스포츠용품소매업 자전거및기타운송장비소매업 관광용가방및기타가죽제품소매업 소매업과의구별실익없음 관광용가방및기타가죽제품소매업 203 관광보험및금융서비스업 여행자보험업 여행자수표발행 환전소 204 레저장비업 사진기및사진용품소매업 관광연관성낮음 레저장비임대업 운송장비임대업 자동차임대업 캠핑카임대업 관광용자동차임대업 일반자동차임대업

57 부분적용관광산업 관광산업특수분류 분류코드분류항목비고 관광사업체기초통계조사 국민여행실태조사 ( 국민국내관광지출 ) 국민해외여행전 후국내지출 외래관광객실태조사 ( 외국인국내관광지출 ) 국가별 TSA 종합 301 관광비인증쇼핑업 101 유사 관광비인증쇼핑업 302 부분관광운송업 도시간철도운송업 도시내철도운송업 관광보조버스운송업 시내외버스운송업 102 유사 택시운송업 수상운송업 내항 내륙여객선운송업 303 부분관광숙박업 청소년수련원 103 유사 관광비인증모텔업 304 부분관광음식점및주점업 관광일반음식점업 비알콜관광음료점업 104 유사 기타관광주점업 305 부분관광공연장업 107 유사 일반공연시설운영업 306 부분관광기타서비스업 온라인상여행정보제공 관광지도및여행서적출판업 관광사진업 규모미미 통역서비스업 온천탕 그외기타관광서비스업

58 관광지원산업 분류코드 관광산업특수분류 분류항목 401 관광연구개발업 관광연구개발업 관광사업체기초통계조사 국민여행실태조사 ( 국민국내관광지출 ) 국민해외여행전 후국내지출 외래관광객실태조사 ( 외국인국내관광지출 ) 국가별 TSA 종합 국별상이 402 관광공공기관 국별상이 문화및관광행정 관세행정 외무행정 ( 비자발급및영사업무 ) 특수경찰및공항경비 관광과의직접적 연관성이 403 관광교육서비스업 국별상이낮으므로 관광전문교육기관 ( 대학교이상 ) 그에따른 관광전문교육기관 ( 고등학교 ) 기타관광레저스포츠교육기관 부가가치창출 기타관광레크레이션교육기관 404 관광단체 국별상이 관광산업및전문가단체 여행클럽 관광관련국 내외기관

59 2. 관광산업분류체계및통계개선방향 (1) 관광산업범위개선안 본절에서는숙박, 식 / 음료, 교통, 쇼핑등국제기구의 TSA 및주요연구에서제시하고있는관광활동을산업활동을기준으로크게 핵심관광산업 과 부분관광산업 으로구분하여관광산업의범위개선안을제시함. - 핵심관광산업 : 생산단위 ( 기업체, 사업체 ) 의주된산업활동이관광 5) 과의 연계성이높으며, 그에따른부가가치또는산출액이주로관광수요자 의지출활동에의해창출되는산업을의미 - 부분관광산업 : 생산단위의주된산업활동이관광과의연계성이높지 만, 부가가치또는산출액이관광수요자뿐만아니라불특정다수의수 요에의해창출되는산업을의미 그러나본절에서제시한제시하고있는관광산업개선안은산업활동을 기준으로함에따라정부지출, 민간경제주체의투자부문은제외됨. 핵심관광산업 핵심관광산업은크게 관광쇼핑업, 숙박업, 여행사및여행보조서 비스업, 여행보험및금융서비스업, 문화, 오락및레저스포츠업, 및 국제회의업 으로구분됨. - 관광쇼핑업에는 면세점, 외국인전용관광기념품판매업 으로세 분되며, 해당업종들은수요자들이관광객또는여행객으로한정되므로 관광수요에대한부가가치창출의존도가높음. 5) 본연구에서의 관광 의범위는 취업등의경제행위외의일시적인목적으로거주지를떠나여행하고돌아오는행위 라는광의의의미에해당됨

60 - 숙박업은본연구에서관광의개념을 거주지를떠나여행하고돌아오 는행위 로규정하므로, 공급되는서비스의양과종류가관광수요에 의해결정되므로핵심관광산업으로분류함. 부분관광산업 부분관광산업은 운송업, 음식점및주점업, 연계쇼핑업및 의료 관광서비스 로크게 4 개의분류로구성하였음. - 운송업, 음식점및주점업, 연계쇼핑업은수요자의관광지출활동에서비중이높은핵심활동에해당되며, 의료관광서비스는외래관광객을중심으로성장하여최근국내수요자들사이에서도각광받고있는관광분야임. - 하지만, 이들업종모두관광활동과의연계성이높지만, 부가가치창출 의원천이관광수요에전적으로의존하는것이아니므로정의에따라 부분관광산업으로분류하였음. 운송업은철도여객운송업, 도로여객운송업, 수상여객운송업및항공 여객운송업으로구분됨. - 도로여객운송업은도시철도, 시내 외버스, 전세버스, 택시등일단대중에게가장익숙한대부분의교통수단을포함하고있으므로, 부가가치또는산출액중관광수요자의기여분을명확하게파악하기가매우어려움. 음식점및주점업, 연계쇼핑업은국내 외관광수요자의지출활동중가 장큰비중을차지하지만, 사업체또는기업체들의산업활동에의한공 급량중관광수요에의한비중을파악하기어려움

61 - 해당업종의분포는지리적으로매우다양하므로관광지의사업체의매출중관광수요의기여도는비관광지사업체에비해상대적으로높을수있으며, 관광성수기 / 비수기에따라관광수요기여도가차이날수있는등다양한요소에따라영향을받기때문임. - 또한, 업종별로다양한하위업종이존재하지만관광산업의범위를정함 에있어구분의실익이없으므로별도의세부분류는제시하지않았음. 핵심관광산업 < 표 Ⅲ-2> 관광산업범위개선안 대분류 중분류 추정방법 관련 KSIC 비고 1. 관광쇼핑업 면세점 - 조사 * 2. 숙박업 호텔업 관광호텔업조사 * 수상관광호텔업조사 * 한국전통호텔업조사 * 가족호텔업조사 * 호스텔업조사 * 휴양콘도미니엄업 - 조사 * 여관업모텔업조사 기타숙박관련시설업 3. 여행사및여행보조서비스업 관광펜션업조사 * 산림휴양림업조사 게스트하우스조사 레지던스호텔조사 민박업조사 외국인관광도시민박업 조사 * 자동차야영장업조사 * 한옥체험업조사 * 기타관광숙박시설운영업 조사 청소년수련원조사 국내여행업 - 조사 * 국외여행업 - 조사 *

62 대분류 중분류 추정방법 관련 KSIC 여행보조및예약서비스업 - 조사 온라인상여행정보제공 - 조사 관광지도및여행서적출판업 - 조사 통역서비스업 - 조사 비고 4. 여행보험및금융서비스업 여행자보험업 - 조사 환전소 - 조사 5. 문화, 오락및레저스포츠업 6. 국제회의업 문화관광 자연관광 유원관광 체험관광 스포츠관광 카지노 장비임대 박물관운영업조사 공연시설운영업조사 사적지관리운영업조사 식물원, 업 동물원운영 조사 자연공원운영업조사 기타관광지운영업조사 종합유원시설업조사 * 일반유원시설업조사 * 기타유원시설업조사 * 농어촌체험및생태관광업오락및관광체험시설운영 조사 조사 경주장운영업조사 골프장운영업조사 스키장운영업조사 낚시장운영업조사 수상오락서비스업조사 외국인전용카지노업조사 * 내국인출입카지노업조사 * 레저장비임대업조사 자동차임대업조사 온천탕 - 조사 미술관포함 유원시설외 제 국제회의기획업 - 조사 * 국제회의시설업 - 조사 *

63 부분관광산업 1. 운송업 대분류중분류추정방법관련 KSIC 비고 철도여객운송업 - 추계 육상여객운송업 - 추계 수상여객운송업 - 조사 49211, , , , 50121, 도시철도시내외버스전세버스, 택시 내 외항여객내륙수상여객 항공여객운송업 - 조사 51100, 정기, 부정기항공 2. 음식점및주점업 일반음식점업 - 추계 5611, 5619 주점업 - 추계 56211,56212 비알콜음료점업 - 추계 연계쇼핑업 대형종합소매업 백화점대형쇼핑몰 음 식료품위주종합소매업 슈퍼마켓, 편의점 섬유, 직물, 의복및의복액세서리소매업 가방및기타가죽제품소매업 - 추계 문화, 오락및여가용품소매업 여행서적, 레저장비 연료소매업 주유소, 가스충전소 화장품및방향제소매업 화장품, 향수 시계및귀금속소매업 의료관광서비스 의료치료형조사질환치료, 임신 출산 미용 웰빙증진형조사건강검진, 성형 주 : 조사 * 는관광사업체기초통계조사에서실시되고있는항목 (2) 세부실행방안 관광산업총조사 ( 가칭 ) 핵심관광산업대부분의업종및부분관광산업의의료관광서비스부문은 관광수요에의해공급량이결정되는비중이높고 KSIC 상의분류와직접

64 적인연계가가능하므로실태조사를통해파악이가능함. - 관광산업공급총량파악을위해우선, 기존의관광사업체기초통계조사 를본연구에서제시된관광산업범위개선안을반영하여보완및조사 규모를확대하는방안을고려할수있음. - 앞서밝힌바와같이기존의관광사업체기초통계조사는관광산업범 위개선안과같이산업활동을기준으로해당생산단위에대한조사를 실시하고있지만, 그범위가제한적임. - 따라서개선안에서조사가가능한핵심관광산업및관광연계산업의 해당업종중현행관광사업체기초통계조사에서제외된업종으로조사 범위확대필요 - 호텔업, 기타숙박관련시설업은다양한세부업종과연계되는 KSIC 코드 가한정되어있지만, 기존의실태조사를통해파악이가능하고해당업 종의생산단위및부가가치파악이용이함. 총량배분방식 다음으로실태조사가어려운부분관광산업대부분업종의경우간접적 인추계방식을통해산업의규모를파악하는방안이있음. - 음식점, 소매업등은사업체의지리적분포가크고, 사업체수도방대함 에따라직접적인실태조사는물리적으로불가능하며, 조사가가능하더 라도사업체자체적으로관광수요자와비관광수요자의식별이어려움. 총량배분방식은수요부문에해당하는소비자들의관광지출액을총량으로가정하고해당부문의지출액중실태조사및기존자료를활용해추정이가능한지출액을제외한나머지지출액을조사가어려운부분에할당하는방식임

65 - 총량배분방식은관광산업의특성상 관광수요 = 관광공급 이성립하고, 관광서비스및상품은최종소비재의형태라는특성을반영한방법론임. - 총량배분방식은국민여행실태조사, 외래관광객실태조사등관광수요실 태조사가정확하게집계될경우보다통계적유의성이높아지므로향후 앞서언급한수요측면의실태조사의문제점을보완할필요성이있음. < 그림 Ⅲ-3> 총량배분방식개념 관광산업총조사 ( 가칭 ) 을활용한관광위성계정작성 본연구에서제시한관광산업범위 ( 안 ) 은산업활동을기준으로해당업 종을제시함에따라관광산업지원을위한직 간접적인정부지출, 호텔 및관광인프라건설을위한관련민간투자등이제외되어있음. - 이에따라국가전체경제측면에서보다관광산업의규모와그위상을 파악하기위해서는관광위성계정 (Tourism Satellite Accounting, 이하 TSA) 을도입할필요가있음

66 TSA 는일정기준에따라작성됨에따라국가별관광산업의규모를정확 하게파악할수있고세계관광산업시장에서의정확한위상파악이가 능함에따라관광산업발전을위한정책자료로써그활용가치가높음. - 현재미국, 일본및유럽국가등관광선진국을중심으로도입하고있 으며, 국제기구의작성권고안을기준으로각국의특성을반영한 TSA 를도입하고있음. - WTTC(World Travel & Tourism Council) 에서는 UN 통계국이권고하는 TSA methodology(tsa:rmf 2008) 를바탕으로정기적으로국가별관광산 업의경제적효과를발표 - 하지만, WTTC 발표의경우한국은 TAS 를도입한국가에비해국내관 광산업에대한정확한통계가부재함에따라전체경제규모에비해관 광산업의규모및경제적기여도가과소추정되어발표되고있음. 6) TSA 작성을위해서는수요측면, 공급측면에대한통계자료, 산업연관표 등다양한기초통계가필요함. - 따라서, 기존의통계조사를보완, 확대한관광산업총조사 ( 가칭 ) 가정확하게 집계될경우, TSA 공급부문작성을위한기초자료로써활용가치가높을 것임. (3) 관광위성계정도입 관광위성계정의개념및특성 관광위성계정 ( 이하 TSA) 는국민계정체계내의개념들을관광산업에적용 시킨것으로, 개별산업으로구분이어려운관광분야를측정하기위한국 민계정의부속계정으로제시된개념임. 6) 2015 년기준한국관광산업의전체 GDP 기여율은 5.1% 로세계평균 9.8%, 주변국일본의 7.9% 에비해낮은수준임

67 - TSA 는내국인국내관광, 외국인국내관광, 내국인해외관광등의형태를 설명하고측정하는데그목적이있음. - 그에따라관광객의지출과관광공급측과의관계에중점을두고있으 며, 궁극적으로관광과국민계정체계, 국제수지등과의구조적연계를 가능하게함. TSA 는관광산업과여타산업에서의공급, 관광객의수요및관광산업에서의 고용등에관한자료를종합적으로조정할수있는방법론을제공할수있음. - TSA 는관광산업의국내총생산을집계할수있는기본적인프레임을제 공해주므로, 향후관광산업관련통계및경제효과를위한기초틀로서 중요한의미를가짐. - 관광객의관광활동에의해일어나는상품 서비스의수요와공급에서 각경제주체의활동의측정에일관성을제공할수있음. < 표 Ⅲ-3> 국제기구별관광위성계정의개념 국제기구관광위성계정 (TSA) 의개념 WTO OECD WTTC 관광분야전반에걸친경제적크기및수요 공급측면의정보제공을위해작성된표 관광경제와관련한정책분석및성장, 생산성분석, 경제모형설정등을위한프레임제공 개인, 기업체, 정부등경제주체의지출활동을체계적으로정리한표 관광위성계정의구성및측정방법 TSA:RMF 2008에서제시하고있는 TSA는총 10개의표로구성되어있으며각표들은관광객의소비활동, 관광산업및관련산업에서이루어지는관광상품의생산뿐만아니라, 고용, 총고정자산형성, 관련행정지출등에관한표를포함하고있음

68 - 특히, 관광객의소비활동, 관광산업및관련기타산업의관광상품생 산등을통해관광국내총생산의계산이가능함. - 다양한표의작성을통해경제내상품및서비스의수요와공급측면 을동시에고려하는일반균형체계를기초로함에따라고용과같은생 산요소투입에대한다양한정보의제공이가능함. 표 -1~3 은입국외래관광객의국내관광소비, 자국관광객의국내관광소 비및자국관광객의국외여행등으로구분하여품목별관광소비를제시 함에따라수요측면에서의관광구조에대한정보를제시함. - 해당표들의작성은통화가치로환산할수있는관광객들의소비지출 과관련된상품 서비스의구조를파악하는데그목적이있음. - 표 -4 는표 -1 과표 -2 를연계하여국내에서이루어지는관광소비를종합 하여제시하고있으며, 외래방문객과국내관광객의관광상품소비구 조를파악할수있음. 표 -5 는관광산업의생산계정을제시하는것으로관광산업뿐만아니라이 와연관된관련사업의생산구조에대한정보도제공함으로써관광산업 생산의경제적위상을구체적으로제시함. 표 -6 은표 -4 에서제시된국내관광객과외국인관광객의관광소비지출과 표 -5 의국내관광상품의규모를종합하는가장핵심적인영역임. - 관광부가가치와관광국내총생산산출을위한자료를제공하는데그 목적이있음

69 < 표 Ⅲ-4> TSA 표의구성 구분 내 용 비고 표-1 외국인국내관광지출 표-2 내국인국내관광지출및해외관광국내지출표-3 내국인국외관광지출 관광수요 표-4 국내관광소비종합 표-5 관광산업및기타산업생산계정 관광공급 표-6 총공급및국내관광소비 표-7 관광산업고용 표-8 관광산업및기타산업의총고정자본형성 표-9 정부의관광관련공동소비 표-10 비화폐적지표 자료 : TSA:RMF 2008 관광위성계정의주요측정지표 TSA 의주요목적은관광소비의제품구성, 방문객활동에가장많이관 여하는산업, 그산업과다른산업의관계등관광의모든측면에관한 구체적이고분석적인정보를제공하는데있음. - TSA 의관광부문총합계는관광의규모를요약해서보여주는거시지표 역할을하기때문에 TSA 표에서도출되는주요총합계는한국가의소 비및부가가치와관련된여타거시경제지표와비교될수있음. - 이에따라 TSA:RMF 2008 에서는한경제의관광규모를나타내는주요 지표로서다음과같은총합계를구하도록권고하고있음. - 국내관광지출, 국내관광소비, 관광산업의총부가가치, 관광직접총 부가가치, 관광직접국내총생산, 관광고용 첫째, 국내관광지출과국내관광소비 ( 표 -4 에기록 ) 는해당경제내에서 이루어진방문객의획득행위전반에대한특성을보여줌

70 - 관광지출은가장쉽게측정한지표이고, 관광소비는가장포괄적인지 표이며관광지출과관광소비에는모두방문객편의를위한생산자의 지출이포함되어있음. 둘째, 관광산업의총부가가치는생산물전체가방문객에게제공되는지, 생산과정이얼마나전문적인지여부와상관없이관광산업에속한모든 사업체의총부가가치를합한값을의미함. - 생산물이방문객또는편의상다른사람에의해획득되는여타비관광 산업의부가가치는여기에서제외됨. - 해당경제에서관광의직접적기여도를측정하는데흔히사용되는지 표이기는하지만한국가의관광규모를나타내는지표로는부적합 또한, 관광직접총부가가치는관광산업과국내관광소비에부응해방 문객에게직접제공하는해당경제의여타산업으로인해창출된총부 가가치중일부를합한것으로정의 - 이총합계에 직접 이라는용어를사용한것은관광위성계정이방문 객의소비로인한부가가치중일부만측정하고이러한소비로인해창 출될수있는간접적인파생효과는제외하고있기때문임. - 생산과정과관련된지표인부가가치는이과정의생산물에대한사용과는무관하지만, 관광소비는전적으로최종소비지출과일치하지않을지라도그중일부에서창출된수요에대한대응, 즉중간소비는총부가가치창출에기여함. 셋째, 국내관광소비에직접적으로기인한 GDP 의일부분은국내관광소 비에부응해모든산업에서창출된총부가가치 ( 기본가격 ) 부분과이지출 의가치내에포함된제품및수입품에대한순세액 ( 소비자가격 ) 을합산

71 하여구할수있는데이 GDP 의일부분 을관광직접국내총생산을의 미함. - 이는한경제의 GDP 는모든산업에서창출된총부가가치 ( 기본가격 ) 와 제품및수입품에대한순세액을합산한것과같기때문임. - 따라서관광직접국내총생산은관광직접총부가가치와마찬가지로국 내관광소비로부터도출 TSA 의관점에서관광공급의특성을정확히보여주는지표는이관광직 접국내총생산과관광직접총부가가치임. - 이두측정지표는해당경제에서관광의직접적기여도를보여주는지 표이며, 해당경제의총 GDP 에서차지하는비중으로나타낼수있음. - 이러한비중은해당국가가채택한관광소비항목의측정범위에따라 달라질수있지만, 관광직접총부가가치와관광직접국내총생산이해 당경제내에서 GDP 에미치는직접적인기여도만고려하기때문임. 넷째, 방문객이획득한재화및서비스와직결되며관광산업이나기타산 업에서창출하는고용을의미하는관광고용은직접관찰하기어려우므 로 TSA 에서는관광산업에서고용을추정하는것만권장함. - 생산의한요소인노동은사업체의총생산물과관련되어있으나특정 한가정및모형화절차를사용하지않고특정생산물이나생산물의일 부에할당할수없기때문임. - OECD 관광고용모듈 (OECD, 2000) 은관광산업의고용에내재되어있는 특성과규모를파악할수있는방법론적지침과통계권고안을제공

72 다섯째, 관광총고정자본형성에대한관점은매우다양하기때문에 분석의주안점이무엇인가에따라서로다른총합계가도출될수있음. - 따라서관광이특별히중요한국가에서는더욱구체적인통계와조사를 수행하기위한지침으로서관광총고정자본형성총합계를추정할필요 가있는데국제적으로통용되는특정한총합계는존재하지않는상황임. - 관광총고정자본형성과관광공동소비의경우추정이제한적일수 있는데이는방법론적문제뿐만아니라해당데이터추정에대한운영 솔루션을정의한경험이국가통계청차원에서충분하지않기때문 마지막으로공동비시장서비스가관광소비에서제외되기는했지만, 많 은국가에서공공부문은관광활동을개발하는데중요한역할을하고 있음. - 공공부문은관광활동을위한법률적기틀을마련해주고, 서비스생산 에일정한규제를가하며, 경우에따라사용권제공및행동강령수립 을통해제공되는서비스의품질을보장 - 또한, 공공부문은민간투자에대한법률적기틀과자연환경, 역사문 화유산에대한보호기준을마련해주고, 방문객을유치하기위한공공 정책을개발해시행하기도함. 하지만공공부문에대해서는개념적한계가있을뿐만아니라소수국 가에서만이부문을고려해왔기때문에이런종류의측정에관한경험 이지극히제한적이고부분적임. - 이에따라관광공동소비의추정은유용한통계기법으로제시될수 있지만, 국제적으로통용되지는않고있는실정임

73 측정방법 먼저, 수요측면에있어 TSA:RMF 2008 은외국인국내관광객조사는지출 활동에대해다양한조사방법론을사용하여측정할것을권고하고있음. - 국경에서이루어지는조사는월별, 분기별, 연도별등으로지속적으로 시행될수도있고, 성수기, 비수기등특정시점에만실시가능 - 국경에서조사수행이어려운개방형태의국가들을조사해야하는경우 에는유료숙박시설의고객정보, 해당국가거주자의해외관광지출에대 한통계및신용카드기록과같은기타자료로보완할수있음. 내국인국내관광지출이나내국인해외관광지출을측정할경우, 일반가 구지출조사에사용되는월별, 분기별주기조사를활용하거나, 관광지출 측정에특화된가구조사를개발하여활용할수있음. - 은행신고시스템, 신용카드명세서, 여행사, 기업및교통통제당국이제 공하는행정자료를활용하여추정할수있음. - 또한, 내국인방문객들에게특정여행및방문과관련된지출에대한보 고를요청할수있지만, 기억오류가발생할수도있으므로특별한주의 와전문적지식교육이병행되어야함. 공급측면에서는관광산업의서비스공급을측정함에있어개별국가의서비스산업에대한조사발전수준에따라이미일반경제조사프로그램에포함되어있거나, 경제센서스와함께행정기록문서를사용하고있을수도있으나비공식적인방법을통해파악해야하는경우도많음. - 특히, 식음료시설등과같이비공식생산자를파악하기위한노력이필 수적인경우이에관한정보조사는가구조사를통해수행되어야함

74 표준화된연간조사를통해산업별로분류된시설단위의수, 주요생산품 의산출량과중간소비, 부가가치, 고용및임금, 재고및자본재에대한 투자등관련시설에관한여러가지정보수집이가능 - 생산활동의공급과방문객의소비를연결시킴에있어정확도를높이기 위해서는개별사업체 ( 시설 ) 들에대한구체적인특징들이조사과정에서 충분히고려되어야할것임

75 3. 한국의관광산업규모추정 (1) 관광산업수급구조와통계 관광산업의수요부문은내국인국내관광지출, 내국인해외여행전 후 국내지출및방한외국인의국내관광지출로이루어짐. - 내국인국내관광지출및외국인국내관광지출은내국인 / 방한외국인 이국내의공급자에대해지출하는것을의미함. - 내국인해외여행전 후국내지출은내국인이해외여행과관련하여국 내공급자의관광내구재및국내항공사이용에대한항공비용등에 지출하는비용을의미함. 수요부문의국내관광총지출은국민여행실태조사, 외래관광객실태조사, 한국은행의여행수지와같은관련통계조사를활용해추정하는방법이 있음. - 국민여행실태조사는내국인의관광지출부문세부항목별지출액및구 성비에대한자료를제공함에따라내국인국내관광총지출을추정하는 기초자료로활용할수있음. - 외래관광객의국내관광지출의총액은한국은행의여행수지중여행수 입자료를통해추정할수있으며, 관광지출에대한세부항목에대해서 는외래관광객실태조사자료를활용할수있음. - 한국은행의여행수입자료는세부구조를파악하기에어려움이있고, 외 래관광객실태조사는조사방법과시기의차이로인해한국은행여행수 입자료의총량과일치하지않는다는단점이있음

76 - 내국인의해외여행전 후국내지출에대해서는현재통계자료가없 어별도의조사가필요함. 관광산업의공급은기업또는사업체들이제공하는관광상품및서비스 의총량을의미하며이론적으로관광산업의수요와일치하여야함. - 현재관광산업공급에대한통계조사는관광사업체기초통계조사가실 시되고있지만, 조사범위가한정되어있음. - 관광사업체기초통계조사에서파악하지못하는미확인분야의크기는 ( 관광수요총량 - 관광사업체기초통계조사 ) 를통해파악이가능 - 그러나세부적항목의종류와그규모에대해서는현재국내에서작성 되는관련통계및자료를통해파악하기에한계가있음. < 표 Ⅲ-5> 관광산업수급구조와추정방식 Ÿ 관광산업수요 = 관광산업공급 Ÿ 관광산업수요 = 내국인국내관광총지출 + 외국인국내관광총지출 + 내국인해외관광전 후국내지출 Ÿ 관광산업공급 = 관광사업체기초통계조사 + 기타 ( 미확인분야 ) < 그림 Ⅲ-4> 관광산업의수급과통계

77 (2) 국내관광산업총량추정 국내관광산업의총량을추정하기위해서기존의공급 수요부문에대한실태조사와이를보완할수있는업종별통계를이용하였으며, 실태조사및기존의통계조사를통해파악하기어려운부분에대해서는앞서기술한바와같이총량배분방식을통해국내관광산업의총량을추정하였음. - 관광사업체기초통계조사, 국민여행실태조사, 외래관광객실태조사및항 공통계, 관세청자료, 의료관광통계등을이용해수요부문및공급부문 의규모를파악 - 공급부문의경우관광사업체기초통계조사에서파악되지않는미조사 부분은지출총량에서기초통계조사부분을제외한나머지부분을배분 하는방식을적용하였음. - 반대로여행업, 문화, 오락및스포츠업과같이공급부문의기초통계조 사금액이지출부문의금액보다큰경우에는차액을지출부문에배분함 으로써항목별지출통계와총생산이일치하도록하였음. 이와같은방법을통해국내관광산업지출및총생산규모를추정한결 과 2015 년기준국내관광산업총규모는약 73 조 1,289 억원임. - 관광산업지출은국민국내관광지출분약 25 조 3,956 억원, 국민해외 관광국내지출분 20 조 7,795 억, 방한외래객국내관광지출분 17 조 3,105 억원과기타지출및미확인분 9 조 6,284 억원으로구성 - 관광산업총생산부문은전체관광산업규모중관광사업체기초통계조사 에서집계된생산분은 22 조 3,582 억원이며, 이를제외한 50 조 7,707 억원 은지출총액을기준으로한총량배분방식및관련통계를활용해추정

78 < 표 Ⅲ-6> 2015 년국내관광산업지출및총생산규모추정 단위 : 억원 세부항목 국민국내관광지출 관광산업총지출 국민해외관광국내지출 외래객국내관광지출 기타지출및미확인 쇼핑비 37,840 25,887 95, ,293 쇼핑업 관광산업총생산 합계업종구분금액비고 관광쇼핑업 비관광쇼핑업 87,881 면세점 71,412 백화점및일반소매업 숙박비 43,934 36,128 80,063 숙박업 기초통계조사 54,039 관광숙박업객실매출액, 전문및종합휴양업, 야영장업, 관광펜션업, 한옥체험업, 외국인도시민박업 조사외 26,024 모텔업등 여행사지불 9,142 30, ,993 64,726 여행업기초통계조사 64,726 여행업 문화 / 오락 / 스포츠관련지출 19,301 3,580 21,130 44,010 문화, 오락및레져스포츠업 교통비 54, ,397 7, ,551 운송업 식음료비 89,647 23, ,643 음식점및주점업 기초통계조사 44,010 기초통계조사 조사외 432 기초통계조사 10,066 조사외 기타 ,707 32,707 기타기초통계조사 32,707 의료관광서비스 - - 6,694-6,694 의료관광서비스 총진료비 국제회의업 ,603 17,603 국제회의업기초통계조사 17,603 실태조사합계 253, ,105 사업체기초통계조사합계 223,582 지출합계 253, , ,105 96, ,289 사업체기초통계조사외 507,707 총계 731,289 총계 731,289 관광유람선업, 관광공연장업, 카지노업, 유원시설업 여객자동차터미널시설업, 관광궤도업, 시내순환관광업 212,118 철도, 여객, 항공, 도로여객수송업 관광유흥음식점업, 관광극장유흥업, 외국인전용유흥음식점업, 관광식당업 103,577 일반음식점및주점업 관광숙박업의부대시설매출액, 관광사진업 6,694 외국인환자유치실적조사

79 전체관광산업중내국인의국내관광지출은 46 조 1,752 억원으로전체의 63.1% 를차지하는것으로나타남. - 내국인국내관광지출중가장큰비중을차지하는것은 44.5% 인교통 비로이는내국인해외여행객의항공료지출금액때문임. - 이를제외할경우내국인이국내여행에서가장큰지출을하는부분은 식음료비와쇼핑비인것으로나타남. 외국인의국내관광지출은 17 조 3,105 억원으로전체관광산업의 23.7% 를 차지하고있음. - 외국인이국내관광시가장지출이많은항목은쇼핑이며숙박과식음 료에대한지출이그뒤를잇고있음. - 하지만, 실태조사에서국내외국인전용카지노에서의외국인관광객들 의지출이누락되어있을가능성이있어, 문화 / 오락 / 스포츠관련지출이 과소추정되었을가능성이높음. 7) 7) 2014 년외국인전용카지노의매출액은 1 조 3 천억여원으로기타지출및미확인분에상당부분포함되어있을것으로판단됨

80 < 표 Ⅲ-7> 2015 년내 외국인국내관광지출비교 단위 : 억원, % 쇼핑비 숙박비 여행사지불 문화 / 오락 / 스포츠관련지출 교통비 내국인국내관광지출 외국인국내관광지출 63,727 95,567 - (13.8) (55.2) - 43,934 36,128 - (9.5) (20.9) - 기타지출및미확인 39, ,993 (8.6) (0.0) - 19,301 3,580 21,130 (4.2) (2.1) - 205,490 7,061 - (44.5) (4.1) - 식음료비 기타 의료관광서비스 국제회의업 89,647 23,996 - (19.4) (13.9) , , (3.9) , 합계 (A) 461, ,105 96,432 비중 (A/B) 총합 (B) 731,289 주 : 괄호안의숫자는항목별비중임. 추정한관광산업의연도별추이를보면 2011 년에는약 57 조 6,300 억원이 었으며, 2015 년에는 73 조 1,289 억원으로 2011 년대비약 27% 증가 - 업종별로는운송업이차지하는비중이매년 29%~30% 대로가장큰비중 을차지하고있으며, 그다음으로쇼핑업, 음식점및주점업순으로나타 났음

81 - 의료관광서비스는규모측면에서는 1% 에미치지못하지만, 외국인환자 유치를위한의료기관및정부의정책적지원으로인해급속히증가하 고있음. < 표 Ⅲ-8> 관광산업추정규모추이 단위 : 억원, % 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년전년대비 총계 576, , , , , 쇼핑업 숙박업 문화, 오락및레저스포츠업 운송업 음식점및주점업 의료관광서비스 여행업 국제회의업 기타 108, , , , , (18.9) (18.1) (18.4) (20.4) (21.8) 69,622 73,313 71,008 82,823 80, (12.1) (11.2) (10.7) (11.2) (10.9) 34,687 37,108 40,362 43,701 44, (6.0) (5.7) (6.1) (5.9) (6.0) 171, , , , , (29.8) (29.6) (30.4) (30.3) (29.1) 94, , , , , (16.5) (17.1) (16.6) (16.3) (15.5) 1,809 2,673 3,934 5,569 6, (0.3) (0.4) (0.6) (0.8) (0.9) 44,021 59,091 57,988 53,220 64, (7.6) (9.0) (8.7) (7.2) (8.9) 20,270 22,975 24,083 24,424 17, (3.5) (3.5) (3.6) (3.3) (2.4) 30,725 35,675 33,141 33,508 32, (5.3) (5.4) (5.0) (4.5) (4.5)

82 (3) 추정방법및자료 관광산업총지출 관광산업총지출을추정하기위해서본연구에서는관광상품및서비스의수요자인내국인 외국인관광객을대상으로한실태조사를기초자료로활용하였으며, 통계자료또는실태조사가이루어지지않고있는부문에대해서는기존의관련통계를활용하였음. - 국민국내관광지출 : 내국인의국내관광또는여행에의해발생되는지 출을의미하며해당지출에대한자료는 국민여행실태조사 에서제 공하고있는여행경비지출총액및세부항목별비중을활용 - 국민해외관광국내지출 : 내국인이해외관광을위해지출하는경비중 국내에서지출되는것으로, 출국시면세점지출, 여행상품구매, 항공료 등이해당되며지출규모는관련산업통계를활용하였음. - 외래객국내관광지출 : 국내에입국한외국인에의해국내에서발생되는 지출을의미하며, 한국은행의여행수지중 일반여행수입, 외래관 광객실태조사 를활용하여세부항목별지출구조를파악 - 기타지출및미확인분 : 해당부문은 국민여행실태조사, 외래관광객실태조사 에서미확인되었으나공급부문의통계조사에서는실시되고있는항목과공급부문통계조사에의한공급량에비해지출관련실태조사에따른지출량이적고, 이를내국인또는외국인지출에배분할수있는명확한근거가없는항목을의미

83 관광산업총생산 관광산업총생산을추정하기위해 관광사업체기초통계조사 를기본 자료로활용하였으며, 해당조사에서집계되지않는공급부문의경우관 련산업자료를활용하여추가적으로보완하였음. - 관광사업체기초통계조사의경우관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광 편의시설업등과같은항목으로조사가이루어져있으므로관광산업총 지출의세부항목과일치시키기위해조사항목을재조정하였음. - 또한, 관광사업체기초통계조사에서집계되지않았지만관광산업에서그 비중이높은의료관광서비스, 면세점을포함한쇼핑활동을추가하였으며 자료는해당산업의개별자료를활용하였음. (4) 세부항목별추정방법및자료 관광산업총지출 국민국내관광지출은각연도별국민여행실태조사의총여행비용을국 민국내관광총지출기초자료로활용하였음 년국민여행실태조사의내국인국내여행총비용은 25 조 3,956 억원 으로써전체관광산업총량의 34.4% 를차지하는것으로나타남. 국민국내관광지출의세부항목별지출규모는내국인국내여행총비용 에국민여행실태조사에서조사된항목별지출비중을곱하여도출 - 쇼핑비 : 내국인이국내여행중기념품과같은쇼핑활동및기타용품 구매에대한지출활동을의미하며 2015 년기준쇼핑비및기타용품구 매비중은총여행경비중 14.9% 를차지

84 < 표 Ⅲ-9> 2015 년국민국내관광지출항목별금액및비중 단위 : 억원 항목 금액 비중 비고 총여행비용 253, 여행상품구입비 9, 여행사지불 숙박비 43, 교통비 54, 식 / 음료비 89, 문화 / 오락 / 스포츠 19, 쇼핑비 19, 기타 ( 용품구매등 ) 18, 쇼핑비 자료 : 2015 국민여행실태조사 국민해외관광국내지출에대한별도의통계는생성되고있지않은실정 이므로개별항목에대한시장자료를통해추정하였음. 우선쇼핑비는내국인의해외관광전 후에국내에서이루어지는쇼핑활 동을의미하며, 본연구에서는자료의한계에따라여러쇼핑활동중내 국인의면세점에서의지출활동만을쇼핑비로집계하였음. - 내국인이해외여행전 후쇼핑활동에지출하는비용중면세점을제외 한백화점, 기타소매업에지출하는비용은면세점에서의지출과달리 시장자료를통해엄밀하게구분하기어려움. - 이에따라 2015 년국민해외관광국내지출중쇼핑비의지출은해당연 도내국인면세점매출액인 2 조 5,887 억원만을포함하였음. < 표 Ⅲ-10> 내국인의면세점매출액현황 단위 : 억원 시내 출국장 계 ,500 12,082 24, ,922 12,438 23, ,507 11,766 22, ,528 11,727 22, ,030 12,858 25,887 자료 : 관세청

85 여행사지불경비는내국인이해외관광을위해국내여행사를통해여행 상품구입등에지불한경비를의미하며관광사업체기초통계조사의여 행업에대한세부조사자료를이용하였음 년관광사업체기초통계조사에따르면여행업의매출액중내국인 을대상으로한해외여행상품판매매출액은 3 조 511 억원임. 교통비는내국인의해외관광전 후지출하는항공료를대상으로하며 대형항공사사업보고서및내외국인출입국자료를통해내국인의국 제선여객수송규모를추정하였음. 8) 년대한항공의국제선여객수송매출액은 6 조 1,998 억원이며전체 국제선여객수송시장의 24.3% 를차지하고함. - 이를통해전체국제선여객수송시장규모는 25 조 5,136 억원으로추정 년내국인출국자는 1,931 만명, 외국인입국자는 1,323 만명으로전 체출입국자중내국인의비중은약 59% - 따라서전체국제선여객수송시장규모중내국인이차지하는비중은 15 조 1,397 억원으로추정됨. 방한외래객국내관광지출 방한외래객국내관광지출의총지출액은한국은행에서발표하는여행수 지중일반여행수입을통해산출하였음 년일반여행수입은 150 억 9,200 만달러로 2014 년의 177 억 1,200 만 달러에비해감소하였음. - 이를원화로환산하기위한적용환율은해당연도의연평균환율을이 용하였으며 2015 년연평균환율 1,147 원을적용하면 2015 년방한외래객 의국내관광지출총액은 17 조 3,105 억원임. 8) 대한항공의금융감독원전자공시자료중연도별사업보고서및출입국관리사무소자료활용

86 세부항목별로지출규모를파악하기위해서국민국내관광지출과마찬 가지로외래관광객실태조사의여행지출경비중항목별비중을적용하 여추정할수있음. - 하지만, 일반여행수입에는외국인의국내의료기관에서치료및진료에 대한지출이포함되지만, 외래관광객실태조사의지출조사항목에는 의료관광관련항목이제외되어있음. - 의료관광서비스에대한외래객의지출규모는한국보건산업진흥원에서 발표하는 외국인환자유치실적조사 를이용하였으며 2015 년외래객 이지출한총진료는 6,694 억원임. - 따라서쇼핑비, 숙박비, 여행사지불비용등을파악하기위해서는총지 출액 17 조 3,105 억원에서의료관광서비스항목을뺀나머지금액 16 조 6,411 억원에실태조사의세부항목별비중을곱해서산출하였음. 기타지출및미확인 기타지출및미확인은항목별로 지출 = 공급 의가정하에공급량이 지출량을초과한경우해당초과분을지출부문에명확하게분배하지못 하는지출을의미함. - 여행사지불항목에서기초통계조사의여행업공급량 (s3) 6 조 4,726 억원 이내외국인여행사에지출한금액 (a3+b2+c3) 를초과함에따라 2 조 4,993 억원의초과공급이발생함. - 문화 / 오락 / 스포츠관련지출역시공급량 (s4) 가지출액 (a4+c4) 을초과하고 있으며해당미확인분의크기는 2 조 1,130 억원규모임. - 특히, 문화 / 오락 / 스포츠관련의미확인분에는국내카지노업체에서외국 인이지출한금액이포함되어있는것으로판단됨. 9) 9) 2014 년외국인대상카지노업체의연간매출액은 1 조 3,772 억원, 한국카지노협회

87 또한기타지출및미확인항목은초과공급에의한지출미확인뿐만아 니라공급항목에는존재하지만실태조사결과에는반영되지않은부문 을포함하고있음. - 기타, 국제회의업은관광사업체기초통계조사상에서관광산업의공급부 문으로명확하게그공급량에대한조사가이루어지고있지만, 해당항 목은내국인또는외국인관광지출에명확하게분배가어려움. - 지출 = 공급 의성립을위해해당항목을관광산업총지출에포함하여 총지출과총공급을일치시키고자하였음. - 이는수요자에대한실태조사의범위확대등통계상문제로인한것 이므로개선을통해보완해야할것임. 관광산업총생산 쇼핑업은관광쇼핑업과비관광쇼핑업으로구분하고있으며관광사업체 기초통계조사에서구체적인공급규모를파악할수없으므로면세점매출 액자료를통해공급규모를파악하였음. - 쇼핑활동은공급자측면에서관광객과비관광객을명확히구분할수없 으므로기존의백화점, 일반소매업자료를활용하기어려움. - 따라서입국한외국인또는출국하는내국인만을대상으로하는면세점 을좁은의미의관광쇼핑업으로정의하고내외국인면세점매출액을관 광쇼핑업의공급량으로추정하였음 년기준내국인의면세점매출액은 2 조 5,887 억원이며, 외국인의 면세점매출액은 6 조 1,994 억원 10) 으로총관광쇼핑업공급규모는 8 조 7,881 억원으로나타남. - 비관광쇼핑업은 지출 = 공급 이라는가정에따라관광산업총지출중 쇼핑비지출 15 조 9,293 억원에서관광쇼핑업 8 조 7,881 억원을제외한 10) 2015 년평균환율 1,147 원적용

88 7 조 1,412 억원으로백화점및일반소매업등이여기에해당됨. 또한, 기초통계조사가업종을중심으로이루어지기때문에지출항목과의 일치를위해조사대상을세부업종에따라지출항목에맞추어재조정함. - 숙박업은관광숙박법의객실매출액뿐만아니라관광객이용시설업에해당하는전문및종합휴양업, 일반및자동차야영장업과관광편의시설업인관광펜션업, 한옥체험업, 외국인도시민박업의매출액을포함하였음. - 수요자에대한실태조사의숙박비지출은관광진흥법상관광숙박업인 호텔또는콘도미니엄업뿐만아니라모텔, 펜션, 캠핑장, 민박등에대한 지출을모두포함하기때문임

89 세부항목 국민국내관광지출 관광산업총지출 국민해외관광국내지출 외래객국내관광지출 기타지출및미확인 쇼핑비 a1 b1 c1 - h1 쇼핑업 숙박비 a2 - c2 - h2 숙박업 여행사지불 a3 b2 c3 문화 / 오락 / 스포츠관련지출 a4 - c4 d1=s3- (a3+b2+c3) d2=s4- (a4+c4) 관광산업총생산 합계업종구분금액 관광쇼핑업 비관광쇼핑업 기초통계조사 조사외 s1 j1=h1-s1 s2 j2=h2-s2 h3 여행업기초통계조사 s3 h4 문화, 오락및레져스포츠업 교통비 a5 b3 c5 - h5 운송업 식음료비 a6 c6 - h6 음식점및주점업 기초통계조사 기초통계조사 조사외 기초통계조사 조사외 기타 s7 h7 기타기초통계조사 s7 의료관광서비스 - - s8 - h8 의료관광서비스총진료비 s8 국제회의업 s9 h9 국제회의업기초통계조사 s9 관광사업체 A= a_i C= c_i+s8 S= s_i 실태조사합계 기초통계조사 (i=1,2..6) (i=1,2..6) (i=2,3,...9) 합계 지출합계 B= b_i (i=1,2,3) < 표 Ⅲ-11> 항목별추정방법 D=d1+d2 +s7+s9 - 기초통계조사외 J=s1+ j_i (i=1,2.3,4) 총계 A+B+C+D 총계 S+J s4 s5 j3=h5-s5 s6 j4=h6-s6-81 -

90 (5) 한계점 본연구의관광산업총량추정방법은 지출 = 공급 이라는가정하에각 부문의기존조사 통계를종합하였기에크게자료상의한계점과자료를 생성하는조사상의한계점이있음. 우선자료상의한계점으로는세부통계자료미비에따른미확인과기존 의개별적인통계자료를취합하여사용하였기에항목간의자료의중복 문제가발생할여지가있음. - 관광산업의총생산중관광쇼핑업은사전면세점및최근가파르게증 가하고있는사후면세점의매출액을포함해야하지만, 현재까지사후면 세점에대한구체적인통계자료가부족하여해당부문이미반영 - 또한, 관광산업수요측면의기타지출항목으로분류된국제회의업의매 출액에는숙박, 교통등에대한지출액이포함되어있는경우도존재하 지만, 현실적으로이를구분할수없다는한계가있음. 다음으로관광산업에대한통계로활용빈도가높은국민여행실태조사, 관광사업체기초통계조사등은그조사방법과범위에있어한계점을지 니고있음. - 국민여행실태조사의경우매년 6 천여명대상으로패널조사 (Panel survey) 를실시함에따라고정된조사대상과적은표본수로인해조 사결과의대표성결여가우려 - 관광사업체기초통계조사는조사대상의범위가한정적임에따라전세버스, 렌터카, 의료관광등주요대상이누락되어있고, 조사결과역시내 외국인의실태조사결과와격차가발생하고있으므로점진적으로조사대상의범위를확대하여현실적인관광사업체조사가이루어져야함

91 Ⅳ. 관광산업의경제효과분석 1. 분석방법 (1) 산업연관분석개요 11) 산업연관분석 (inter-industry analysis) 은생산활동을통해이루어지는산업 간상호연관관계를수량적으로파악하는분석방법으로국민경제전체를 포괄하면서전체와부분을유기적으로결합하는분석도구임. - 산업연관분석은국민경제의구조변화분석, 경제예측과경제정책의효과 측정, 각종가격변수의파급효과분석등각종경제구조분석과정책수 립에폭넓게활용되고있음. - 특히, 각산업별최종수요변화에의해자신및여타산업에미치는생 산, 부가가치, 고용, 취업, 부가가치, 정부조세수입, 수입 (import) 등의유 발효과를측정하는데유용 - 반면에투입과산출의선형관계를가정한정태적모형이기때문에비 선형적이거나동태적인경제현상을고려하지못한다는한계가있음. 산업연관분석은아래 < 그림 Ⅳ-1> 과같이일정기간동안일정지역내에 서이루어진상품 ( 재화와용역 ) 의생산과처분내역을한장의표로읽을 수있도록기록한투입산출표 (input-output table) 를토대로함. - 가로 ( 행, row) 방향은각산업 ( 또는상품 ) 부문의생산물이어떤부문에중 간수요나최종수요 ( 소비, 투자, 수출 ) 의형태로얼마나사용되는지를나 타내는배분구조 11) 보다구체적인방법론은한국은행 (2014) 을참고

92 - 세로 ( 열, column) 방향은각산업 ( 또는상품 ) 부문이재화및용역을생산 하기위하여지출한생산비용의구성을나타내는투입구조 < 그림 Ⅳ-1> 투입산출표의기본구조 주 : 는중간투입액, 는총산출액벡터, 는최종수요벡터, 은수입액벡터, 는부가가치벡터 유발효과 분석목적에따라투입산출표의상품부문을재구성하여그투입계수를 산출하고, 이를통해각종유발계수를도출 - 어떤상품부문이 1 단위의생산물을산출하기위해필요한각종중간재 및부가가치의투입량 ( ) 이며, 를 부문의생산에필요한 부문의투 입량, 를 부문의총투입액 (= 총산출액 ) 이라하면, 투입계수 - 최종수요벡터 와총산출 (= 총투입 ) 벡터 의관계를투입계수행렬 를통해함께표현하면 이고, 이를 에대하여정리하면 - 여기서 을레온티에프역행렬 ( ) 이라하며, 그원소 는 부문

93 의최종수요가 1 단위증가할경우이를충족시키기위해 부문에서 직 간접적으로생산되어야할총산출액, 즉생산유발계수임. - 도출된생산유발계수를토대로각상품부문생산물의최종수요로부터 파생되는각종유발계수를산출할수있음. < 표 Ⅳ-1> 각종유발계수의개념및행렬식 구분개념행렬식 생산유발계수 수입 유발계수 부가가치유발계수 소득유발계수 노동유발계수 특정부문생산물에대한최종수요가 1 단위발생할경우해당부문을포함한모든산업에서직 간접적으로유발되는생산단위 특정산업부문에대한최종수요가 1 단위발생할경우해당산업을포함한모든산업에서직 간접적으로유발되는수입단위 특정부문생산물에대한최종수요가 1 단위발생할경우해당부문을포함한모든산업에서직 간접적으로유발되는부가가치단위 특정부문생산물에대한최종수요가 1 단위발생할경우해당부문을포함한모든산업에서직 간접적으로유발되는피용자보수단위 특정부문생산물에대한최종수요가 10 억원발생할경우해당부문을포함한모든산업에서직 간접적으로유발되는노동량 ( 고용자수및취업자수 ) ( : 국산투입계수행렬, : 항등행렬 ) ( : 수입투입계수행렬 ) ( : 부가가치율의대각행렬 ) ( : 피용자보수율의대각행렬 ) ( : 노동계수대각행렬 ) 출처 : 한국은행 (2016) 을바탕으로정리함. 주 : 고용자는순수임금근로자, 취업자는임금근로자및자영업자, 무급가족종사자를포함 전후방연쇄효과 생산유발계수를이용하여각산업간의상호의존관계의정도를전산업의 평균치를기준으로한상대적크기로측정

94 - 영향력계수는어떤산업부문의생산물에대한최종수요가한단위증가 하였을때전산업에미치는영향, 즉후방연쇄효과 (backward linkage effects) 의정도를전산업평균에대한상대적크기로나타낸계수 - 감응도계수는모든산업부문의생산물에대한최종수요가각각한단위씩 증가하였을때어떤산업이받는영향, 즉전방연쇄효과 (forward linkage effects) 의정도를전산업평균에대한상대적크기로나타내는계수 (2) 분석방법및자료 부문연계 본고의새로운관광산업분류체계와연계하여투입산출표의상품부문을 재분류 - 투입산출표상관광부문의 쇼핑 은소매서비스 (303) 와연계시키고, 음식점 은일반음식점 (318), 주점 (319), 기타음식점 (320), 숙박업 은숙박 (321), 운송 은철도여객운송 (304), 도로여객운송 (306), 연안및내륙수상운송 (309), 외항운송 (310), 항공운송 (311), 육상운송보조서비스 (312), 수상운송보조서비스 (313), 항공운송보조서비스 (314), 의료는의료및보건 (365, 366, 367), 문화 스포츠 오락 은문화서비스 (371), 연극 음악및기타예술 (372), 기타문화서비스 (373), 스포츠서비스 (374), 오락서비스 (375), 여행업, 국제회의업, 기타 는기타사업지원서비스 (359) 로연계

95 < 표 Ⅳ-2> 투입산출표상관광산업세분류및상품구성 상품부문명칭투입산출표기본부문통합방식비고 쇼핑 303 소매서비스 304 철도여객운송 306 도로여객운송 관광객의기념품및일반제품구매 운송 음식점 309 연안및내륙수상운송 310 외항운송 311 항공운송 312 육상운송보조서비스 313 수상운송보조서비스 314 항공운송보조서비스 318 일반음식점 319 주점 320 기타음식점 육상운송, 내항운송, 외항운송, 주차장, 유료도로통행료등 음식점, 주점등 숙박 321 숙박관광숙박업호텔업및여관업 365 의료및보건 ( 국공립 ) 의료 문화 스포츠및오락 366 의료및보건 ( 비영리 ) 367 의료및보건 ( 산업 ) 371 문화서비스 ( 국공립 ) 372 연극, 음악및기타예술 373 기타문화서비스 374 스포츠서비스 병원, 의원 문화 예술 공연 ( 영화, 공연, 박물관, 연극, 음악 ) 경기장운영, 스포츠서비스, 골프장 / 스키장 375 오락서비스게임장, 갬블링등 기타관광서비스 359 기타사업서비스여행업, 국제회의업등

96 < 표 Ⅳ-3> 투입산출표상전산업재분류및상품구성 산업부문명칭 상품분류 ( 기본부문 ) 1. 농림수산품 1-25 농림수산및 2. 광산품 광산업 3. 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 제조업 9. 1차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력가스수도및 16. 전력가스수도및폐기물 건설업 17. 건설 도매서비스 화물운송및보관 305, , 정보통신및방송서비스 금융및보험 서비스업 22. 부동산및임대 전문과학기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 사회복지및기타서비스 , 쇼핑 운송 304, 306, 음식점 관광 31. 숙박 321 산업 32. 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 359 주 : 2010 기준년상품분류 ( 한국은행, 2016) 를기준으로관광산업과연계

97 분석절차 2011~2014 년산업연관표 ( 연장표 ) 를이용하여새로운분류체계에의한관 광산업의현황을산업구조, 투입구조, 고용구조를살펴보고, 2014 년도기 준산업연관분석을실행하여경제효과산출함. - 산업연관분석은관광산업의각종유발계수를도출하고, 내국인및외국 인의국내관광지출에의한직접적인유발효과및타산업에미치는간 접적인유발효과를금액으로산출 - 관광산업의생산유발액은 < 표 Ⅳ-4> 의내 외국인의국내관광지출액을 최종수요로놓고타산업의최종수요를 0 으로처리하여생산유발계수행 렬에최종수요벡터를곱하여계산 - 부가가치효과, 고용효과등도같은방식으로관련된유발계수행렬을적 용하여각각의파급효과를계산 분석의편의를위해앞서제시한관광산업의구성항목을내국인관광객 에의한지출과외국인관광객에의한지출로단순화하여분석하였음. - 3 장에서관광산업총량추정시 국민국내관광지출, 국민해외관광 국내지출, 방한외래객국내관광지출 및 기타지출및미확인 으로구성 - 국민국내관광지출 과 국민해외관광국내지출 의합을내국인 관광객에의한지출로정의하며, 방한외래객국내관광지출 을외국 인관광객에의한지출로정의함. - 기타지출및미확인 은그성격을구체적으로알수없으므로미확 인분이발생한항목의경우해당항목의내 외국인관광객에의한지 출비중을일괄적으로적용하여분배하였음

98 - 특히, 외국인관광객지출의경우 기타지출및미확인 금액의분배로 인해 2014 년일반여행수입 18 조 9,693 억원 (177 억 1,200 만달러, 연평균 환율 1,071 원적용 ) 에비해약 3.8 조원증가하였음. < 표 Ⅳ-4> 2014년관광지출액 단위 : 억원 관광산업부문명 ( 코드 ) 내국인관광객 외국인관광객 전체관광객 쇼핑 (28) 46, , ,806 운송 (29) 217,381 6, ,890 음식점및주점 (30) 95,159 25, ,431 숙박 (31) 39,505 43,318 82,823 의료 (32) 0 5,569 5,569 문화, 스포츠및오락 (33) 37,321 6,380 43,701 기타관광 (34) 75,228 35, ,152 합계 510, , ,372 분석자료 관광산업의경제적유발효과분석은비경쟁수입형국산거래표 ( 기초가격 ) 를이용하는 형생산유발계수표를이용함. - 국산품과수입품의투입비율이각수요부문마다일정하지않으므로최 종수요발생에따른국내생산파급효과만을정확히계측하기위해서는국 산과수입을구분하여작성한 형생산유발계수표가적합 년기준년상품분류는 384 개기본부문으로분류되어있으나, 고용효 과분석을위한고용표는 161 개통합소분류기준으로작성되어있어일 부추정이필요함 부문고용표와 384부문산업연관표의매칭작업은기본적으로자료분리가가능한상품부문은세분류하고, 분리가어려울경우각부문의총산출비중이나 전국사업체조사 의세부산업별종사자비중을통해간접추정함

99 2. 관광산업의국민경제적위상 (1) 산업구조 관광관련품목의산출액은 2014 년약 조원으로전체의 11.6% 를차 지하여 2011 년대비 0.5%p 증가하였고, 동년대비산출액증가율은 1.10 배로나타남 (< 표 Ⅳ-5> 참조 ). - 이가운데실제내국인및외국인의국내관광지출액은 2014 년 73.8 조원 으로전체산출액의 2.0% 수준이며, 이는 2011 년대비 0.3%p 증가한것 임. 관광관련품목의부가가치액은 2014 년 조원으로전체의 14.4% 를차 지하여 2011 년대비 0.2%p 증가하였고, 동년대비부가가치액증가율은 1.14 배로나타남 (< 표 Ⅳ-6> 참조 ). - 이가운데내국인및외국인의국내관광지출액의부가가치액은 < 표 Ⅳ -7> 의관광관련산업의부가가치율을이용해간접추산할경우 2014 년 약 34 조원수준으로전체의 2.5% 를차지

100 < 표 Ⅳ-5> 품목별산출액구성 단위 : 조원, % 2011 년 (A) 2012 년 2013 년 2014 년 (B) 변화 B/A 금액비중금액비중금액비중금액비중 농림수산품 광산품 제조업 1, , , , 전력가스수도및폐기물 건설 서비스업 ( 관광제외 ) , , 관광관련산업 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전체합계 3, , , , 관광지출액 < 표 Ⅳ-6> 품목별부가가치액구성 단위 : 조원, % 2011 년 (A) 2012 년 2013 년 2014 년 (B) 변화 B/A 금액비중금액비중금액비중금액비중 농림수산품 광산품 제조업 전력가스수도및폐기물 건설 서비스업 ( 관광제외 ) 관광관련품목 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전체합계 1, , , , 관광지출부가가치액

101 (2) 투입구조 관광관련산업의부가가치율 ( 총투입액에서차지하는부가가치비율 ) 은 2014 년 46.1% 로 2011 년대비 1.5%p 증가 (< 표 Ⅳ-7> 참조 ) - 세부품목별로는숙박 (59.7%) 과기타관광서비스 (58.6%) 의부가가치율이 가장높고, 운송 (34.4%) 과음식점 (35.9%) 이가장낮은것으로나타남. 관광관련산업의중간투입률 ( 총투입액에서차지하는중간투입액의비 율 ) 은 2014 년 53.9% 로 2011 년대비 1.5%p 감소 (< 표 Ⅳ-8> 참조 ) - 이는관광을제외한나머지서비스업 (41.1%) 과비교해상대적으로높지 만, 제조업 (77.8%) 에비해서는낮은수준 - 세부품목별로는운송 (65.6%) 과음식점 (64.1%) 의중간투입률이가장높고, 숙박 (40.3%) 과기타관광서비스 (41.4%) 이가장낮은것으로나타남. 관광관련산업의중간재국산화율 ( 총중간투입액에서차지하는국산중간 투입액의비율 ) 은 2014 년 81.4% 로 2011 년대비 2.8%p 증가 (< 표 Ⅳ-9> 참조 ) - 이는관광을제외한나머지서비스업 (92.5%) 과비교해상대적으로높지 만, 제조업 (69.8%) 에비해서는낮은수준 - 세부품목별로는쇼핑 (96.2%) 과숙박 (95.3%) 의국산화율이가장높고, 운 송 (47.1%) 이가장낮음. 관광관련산업의수입의존도 ( 총투입액에서차지하는수입중간투입액의 비율 ) 은 2014 년 10.0% 로 2011 년대비 1.8%p 감소 (< 표 Ⅳ-10> 참조 ) - 이는관광을제외한나머지서비스업 (3.1%) 과비교해상대적으로높지만, 제조업 (23.5%) 에비해서는낮은수준

102 - 세부품목별로는운송 (34.7%) 의수입의존도가가장높고, 쇼핑 (1.8%) 과숙 박 (1.9%) 이가장낮은것으로나타남. < 표 Ⅳ-7> 품목별부가가치율 단위 : %, %p 2011년 (A) 2012년 2013년 2014년 (B) 차이 (B-A) 농림수산품 광산품 제조업 전력가스수도및폐기물 건설 서비스업 ( 관광제외 ) 관광관련산업 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전체 주 : 부가가치율 = 부가가치 / 총투입액 100 < 표 Ⅳ-8> 품목별중간투입률 단위 : %, %p 2011년 (A) 2012년 2013년 2014년 (B) 차이 (B-A) 농림수산품 광산품 제조업 전력가스수도및폐기물 건설 서비스업 ( 관광제외 ) 관광관련산업 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전체 주 : 중간투입률 = 중간투입액 / 총투입액

103 < 표 Ⅳ-9> 품목별중간재국산화율 단위 : %, %p 2011년 (A) 2012년 2013년 2014년 (B) 차이 (B-A) 농림수산품 광산품 제조업 전력가스수도및폐기물 건설 서비스업 ( 관광제외 ) 관광관련산업 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전체 주 : 중간재국산화율 = 국산중간투입액 / ( 국산중간투입액 + 수입중간투입액 ) 100 < 표 Ⅳ-10> 품목별수입의존도 단위 : %, %p 2011년 (A) 2012년 2013년 2014년 (B) 차이 (B-A) 농림수산품 광산품 제조업 전력가스수도및폐기물 건설 서비스업 ( 관광제외 ) 관광관련품목 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전체 주 : 수입의존도 = 수입중간재투입액 / 총투입액

104 (3) 고용구조 2014 년중관광관련산업의취업자 12) ( 전업환산, full-time equivalent 기 준, 이하같음 ) 수는 5,872 천명으로 2011 년대비 496 천명증가 (< 표 Ⅳ-11> 참조 ) - 전체취업자에서차지하는관광관련취업자의비중은 2014 년 25.3% 로 2011 년대비 0.2%p 증가 - 세부품목별로보면 2014 년쇼핑 ( 소매서비스 ) 과음식점의취업자비중이 각각 8.4% 및 6.7% 로가장높은것으로나타남 년중관광관련산업의피용자 ( 임금근로자 ) 수는 3,704 천명으로 2011 년대비 309 천명증가 (< 표 Ⅳ-12> 참조 ) - 전체피용자에서차지하는관광관련피용자의비중은 2014 년 22.0% - 세부품목별로는쇼핑의피용자가전체의 7.0% 를차지하는 1,174 천명으로 가장많음. 관광관련산업의취업계수 (= 취업자수 / 산출액 10 억원 ) 는 2014 년기준 산출액 10 억원당 14.1 명으로나머지서비스업 (10.1 명 ) 및제조업 (2.1 명 ) 에비해크게높은것으로나타남 (< 표 Ⅳ-13> 참조 ). - 고용계수 (= 피용자수 / 산출액 10 억원 ) 도산출액 10 억원당 8.7 명으로나 머지서비스업 (7.9 명 ) 및제조업 (1.8 명 ) 에비해높음. - 세부품목별로는쇼핑의취업계수및고용계수가각각 20.4 명 /10 억원및 12.1 명 /10 억원으로일자리효과가가장큰것으로나타남. - 음식점도취업계수 (17.4 명 /10 억원 ) 는매우높지만, 자영업자및무급가 족종사자가많기때문에고용계수 (8.6 명 /10 억원 ) 는전체관광관련품목 의평균수준으로나타남. 12) 취업자 = 피용자 ( 임금근로자 ) + 자영업자및무급가족종사자

105 < 표 Ⅳ-11> 품목별취업자수및구성비 단위 : 천명, %, %p 2011년 2012년 2013년 2014년 차이 (A) ( 비중 ) (B) ( 비중 ) (B-A) ( 비중 ) 농림수산품 1,514 (7.1) 1,492 1,484 1,479 (6.4) -35 (-0.7) 광산품 18 (0.1) (0.1) -4 (0.0) 제조업 3,485 (16.3) 3,553 3,560 3,636 (15.7) 151 (-0.6) 음식료품 332 (1.5) (1.3) -26 (-0.2) 섬유및가죽제품 363 (1.7) (1.5) -23 (-0.2) 목재및종이, 인쇄 170 (0.8) (0.8) 14 (0.0) 석탄및석유제품 17 (0.1) (0.0) -5 (0.0) 화학제품 359 (1.7) (1.5) -4 (-0.1) 비금속광물제품 90 (0.4) (0.4) 2 (0.0) 1차금속제품 152 (0.7) (0.7) 19 (0.0) 금속제품 241 (1.1) (1.0) 0 (-0.1) 기계및장비 345 (1.6) (1.6) 25 (0.0) 전기및전자기기 528 (2.5) (2.4) 24 (-0.1) 정밀기기 80 (0.4) (0.4) 15 (0.0) 운송장비 419 (2.0) (2.1) 73 (0.2) 기타제조업제품및임가공 389 (1.8) (1.8) 35 (0.0) 전력가스수도및폐기물 195 (0.9) (0.8) -18 (-0.1) 건설 1,455 (6.8) 1,479 1,586 1,533 (6.6) 78 (-0.2) 서비스업 ( 관광제외 ) 9,377 (43.8) 9,809 10,253 10,459 (45.1) 1,081 (1.4) 도매서비스 1,183 (5.5) 1,212 1,229 1,231 (5.3) 48 (-0.2) 화물운송및보관 532 (2.5) (2.9) 145 (0.4) 정보통신및방송서비스 619 (2.9) (2.8) 22 (-0.1) 금융및보험 730 (3.4) (3.2) 23 (-0.2) 부동산및임대 523 (2.4) (2.5) 52 (0.0) 전문과학기술서비스 1,139 (5.3) 1,259 1,361 1,346 (5.8) 207 (0.5) 사업지원서비스 611 (2.9) (3.3) 158 (0.5) 공공행정및국방 904 (4.2) (4.2) 70 (0.0) 교육서비스 1,532 (7.2) 1,485 1,541 1,518 (6.6) -14 (-0.6) 사회복지및기타서비스 1,604 (7.5) 1,759 1,893 1,975 (8.5) 370 (1.0) 관광관련산업 5,376 (25.1) 5,674 5,883 5,872 (25.3) 496 (0.2) 쇼핑 1,929 (9.0) 2,009 2,045 1,949 (8.4) 20 (-0.6) 운송 712 (3.3) (3.5) 95 (0.2) 음식점 1,399 (6.5) 1,487 1,590 1,549 (6.7) 150 (0.2) 숙박 79 (0.4) (0.4) 14 (0.0) 의료 638 (3.0) (3.4) 150 (0.4) 문화스포츠오락 334 (1.6) (1.5) 9 (-0.1) 기타관광서비스 286 (1.3) (1.5) 57 (0.1) 전체 21,422 (100) 22,231 22,991 23,171 (100) 1,

106 < 표 Ⅳ-12> 품목별피용자수및구성비 단위 : 천명, %, %p 2011년 2012년 2013년 2014년 차이 (A) ( 비중 ) (B) ( 비중 ) (B-A) ( 비중 ) 농림수산품 124 (0.8) (0.6) -18 (-0.2) 광산품 13 (0.1) (0.1) 1 (0.0) 제조업 2,974 (19.3) 3,008 3,125 3,279 (19.5) 305 (0.2) 음식료품 219 (1.4) (1.4) 19 (0.0) 섬유및가죽제품 240 (1.6) (1.5) 10 (-0.1) 목재및종이, 인쇄 132 (0.9) (0.9) 14 (0.0) 석탄및석유제품 14 (0.1) (0.1) -3 (0.0) 화학제품 326 (2.1) (2.0) 17 (-0.1) 비금속광물제품 76 (0.5) (0.4) 0 (0.0) 1차금속제품 146 (1.0) (0.9) 11 (0.0) 금속제품 212 (1.4) (1.2) -3 (-0.1) 기계및장비 306 (2.0) (2.1) 51 (0.1) 전기및전자기기 487 (3.2) (3.3) 69 (0.1) 정밀기기 84 (0.5) (0.5) 0 (0.0) 운송장비 415 (2.7) (2.8) 57 (0.1) 기타제조업제품및임가공 317 (2.1) (2.3) 63 (0.2) 전력가스수도및폐기물 168 (1.1) (1.0) 3 (-0.1) 건설 1,078 (7.0) 1,144 1,118 1,142 (6.8) 64 (-0.2) 서비스업 7,632 (49.6) 8,021 8,182 8,292 (49.3) 661 (-0.3) 도매서비스 668 (4.3) (4.6) 112 (0.3) 화물운송및보관 300 (1.9) (2.2) 66 (0.2) 정보통신및방송서비스 586 (3.8) (3.5) 5 (-0.3) 금융및보험 718 (4.7) (4.3) -1 (-0.4) 부동산및임대 321 (2.1) (2.3) 62 (0.2) 전문과학기술서비스 1,126 (7.3) 1,211 1,206 1,222 (7.3) 96 (-0.1) 사업지원서비스 647 (4.2) (4.2) 55 (0.0) 공공행정및국방 921 (6.0) (5.6) 22 (-0.4) 교육서비스 1,179 (7.7) 1,223 1,175 1,216 (7.2) 37 (-0.4) 사회복지및기타서비스 1,165 (7.6) 1,291 1,362 1,372 (8.2) 207 (0.6) 관광관련산업 3,396 (22.1) 3,558 3,592 3,704 (22.0) 309 (0.0) 쇼핑 1,108 (7.2) 1,131 1,124 1,174 (7.0) 66 (-0.2) 운송 364 (2.4) (2.1) -4 (-0.2) 음식점 726 (4.7) (4.8) 79 (0.1) 숙박 69 (0.5) (0.4) 1 (0.0) 의료 636 (4.1) (4.7) 154 (0.6) 문화스포츠오락 198 (1.3) (1.2) -4 (-0.1) 기타관광서비스 295 (1.9) (1.9) 18 (-0.1) 전산업 15,384 (100) 16,022 16,299 16,815 (100) 1,

107 < 표 Ⅳ-13> 품목별취업계수및고용계수 단위 : 명 /10 억원 취업계수 고용계수 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 농림수산품 광산품 제조업 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력가스수도및폐기물 건설 서비스업 도매서비스 화물운송및보관 정보통신및방송서비스 금융및보험 부동산및임대 전문과학기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 사회복지및기타서비스 관광관련산업 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전산업

108 3. 관광산업의승수효과및전후방연쇄효과 (1) 승수효과 ( 생산유발효과 ) 최종수요 1 단위가유발하는산출액의크기를나타내는생 산유발계수는관광산업의경우평균 으로전산업평균 (1.874) 에미 치지못하고있는데, 이는관광산업이최종수요형산업의특성을나타냄. - 관광산업가운데음식점 (2.124) 과문화스포츠오락 (1.821) 순으로생산유발 계수가높은것으로나타남. ( 수입유발효과 ) 최종수요 1 단위에의해유발되는관광산업의수입 (import) 은평균 로전산업평균 (0.264) 에비해낮게나타남. - 세부적으로는운송의수입유발계수 (0.476) 가전체품목가운데 5 위로가 장높고, 쇼핑 (0.119) 이가장낮음. ( 부가가치유발효과 ) 관광산업의평균 (0.772) 은전산업평균 (0.713) 을상회 하는것으로나타나부가가치유발효과가높은산업적특성을보임. - 관광산업분류체계내에서는쇼핑, 기타관광, 숙박순으로부가가치유발 계수가높게나타남. ( 소득유발효과 ) 관광산업의평균 (0.372) 은전산업평균 (0.342) 을상회하는 것으로나타나근로소득 ( 피용자보수 ) 유발효과가높은특성을보임. - 세부품목별로는의료, 기타관광서비스, 숙박순으로소득유발계수가높 게나타남. ( 취업 고용유발효과 ) 최종수요 10 억원당관광산업의취업및고용유발 인원은각각평균적으로 명, 명으로전산업평균 ( 명, 명 ) 보다크게나타나일자리유발효과가높은산업적특성을보임. - 관광산업가운데음식점은취업유발효과 (26.822) 가가장큼

109 < 표 Ⅳ-14> 생산및수입유발계수 (2014 년 ) 농림수산및광산업 제조업 전력가스수도및건설업 서비스업 관광산업 산업부문명칭 생산유발계수수입유발계수순위순위 1. 농림수산품 광산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력가스수도및폐기물 건설 도매서비스 화물운송및보관 정보통신및방송서비스 금융및보험 부동산및임대 전문과학기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 사회복지및기타서비스 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전산업평균 관광산업평균

110 < 표 Ⅳ-15> 부가가치및소득유발계수 (2014 년 ) 농림수산및광산업 제조업 전력가스수도및건설업 서비스업 관광산업 산업부문명칭 부가가치유발계수소득유발계수순위순위 1. 농림수산품 광산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력가스수도및폐기물 건설 도매서비스 화물운송및보관 정보통신및방송서비스 금융및보험 부동산및임대 전문과학기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 사회복지및기타서비스 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전산업평균 관광산업평균

111 < 표 Ⅳ-16> 취업및고용유발계수 (2014 년 ) 농림수산및광산업 제조업 전력가스수도및건설업 서비스업 관광산업 산업부문명칭 취업유발계수고용유발계수순위순위 1. 농림수산품 광산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력가스수도및폐기물 건설 도매서비스 화물운송및보관 정보통신및방송서비스 금융및보험 부동산및임대 전문과학기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 사회복지및기타서비스 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전산업평균 관광산업평균

112 (2) 전후방연쇄효과 ( 후방연쇄효과 ) 관광산업의영향력계수평균 (0.936) 은 1 보다작아관광산 업의최종수요변화가전산업에미치는영향은평균이하인것으로나 타남. - 세부적으로도음식점의영향력계수 (1.134) 만 1 보다크게나타나여타산 업에미치는생산유발효과가평균이상이었으며, 나머지모든품목은 1 보다낮은영향력계수를보여최종수요형산업으로서의특성을보임. ( 전방연쇄효과 ) 관광산업의감응도계수평균 (0.745) 도 1 보다작은것으로 나타나다른산업의최종수요증가에따른영향을상대적으로덜받는 것으로분석됨. - 감응도계수는일반적으로각부문에중간재로널리사용되는상품일수 록크게나타남. - 관광산업의모든세부품목들의감응도계수는 1 이하로낮아중간수요보 다는최종수요에의존적임을보였고, 그가운데쇼핑 ( 소매서비스 ) 의감 응도계수가상대적으로크게나타남

113 < 표 Ⅳ-17> 전후방연쇄효과 (2014 년 ) 농림수산및광산업 제조업 전력가스수도및건설업 서비스업 관광산업 산업부문명칭 영향력계수감응도계수순위순위 1. 농림수산품 광산품 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 기계및장비 전기및전자기기 정밀기기 운송장비 기타제조업제품및임가공 전력가스수도및폐기물 건설 도매서비스 화물운송및보관 정보통신및방송서비스 금융및보험 부동산및임대 전문과학기술서비스 사업지원서비스 공공행정및국방 교육서비스 사회복지및기타서비스 쇼핑 운송 음식점 숙박 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 전산업평균 관광산업평균

114 4. 내외국인국내관광지출의파급효과 (1) 생산유발액 2014 년내국인및외국인의국내관광지출 ( 총 73.8 조원 ) 로인한생산유발 액은약 126 조 6,725 억원으로분석됨 (< 표 Ⅳ-18> 참조 ). - 이가운데관광산업에서발생한생산유발효과는약 80 조 1,029 억원이 며, 그외산업에미치는효과는약 46 조 5,696 억원임. - 생산유발액의품목별비중은운송 (13.2%), 쇼핑 (13.2%), 음식점 (10.9%), 기 타관광서비스 (9.4%), 숙박 (6.6%) 순으로나타남. 내국인관광지출로인한생산유발액이 86조 3,949억원으로전체생산유발액의 68.2% 를차지한가운데운송과음식점의비중이가장크게나타난반면, 외국인관광지출로인한생산유발액은쇼핑과숙박의비중이가장크게나타남. (2) 수입유발액 2014 년내 외국인의국내관광지출로인한수입유발액은약 18 조 3,510 억원으 로나타났으며, 그가운데 77.3% 는관광이외의산업에서발생 (< 표 Ⅳ-19> 참조 ). - 수입유발액의품목별비중은광산품 (25.0%), 석탄및석유제품 (18.5%), 운 송 (19.5%) 순으로나타남. 전체수입유발액이가운데내국인관광지출로인한금액비중이 81.5% 로 지배적인가운데, 특히광산품과운송에서상당한수입이유발됨. (3) 부가가치유발액 2014 년국내관광지출로인해발생한부가가치유발액은약 53 조 4,871 억 원이며, 그가운데관광산업에서발생한부가가치비중이전체의 69.0% 임 (< 표 Ⅳ-20> 참조 )

115 - 부가가치유발액의비중이큰품목은쇼핑 (16.7%), 운송 (15.3%), 기타관광 서비스 (13.0%), 숙박 (9.4%), 음식점 (9.2%) 순 내국인관광지출로인한부가가치는운송, 기타관광서비스가많은반면 에외국인관광지출의경우쇼핑과운송에서가장큰부가가치가유발됨. (4) 소득유발액 국내관광지출로인해유발된근로소득 ( 피용자보수 ) 는 2014 년약 24 조 7,274 억원이며, 관광산업에서유발된비중은 72.7%, 그외산업의비중 은 27.3% 로나타남 (< 표 Ⅳ-21> 참조 ). - 소득유발액의비중이큰품목은운송 (18.9%), 기타관광서비스 (15.1%), 쇼 핑 (11.5%), 숙박 (11.1%), 음식점 (10.9%) 순 관광지출로인해유발된부가가치는내국인의경우운송, 외국인의경우 쇼핑에서가장크게나타남. (5) 취업 고용유발인원 2014 년국내관광지출로인한취업유발인원 ( 전업환산기준 ) 은약 142 만 4,891 명, 고용유발인원은약 88 만 2,593 명으로나타남 (< 표 Ⅳ-22> 및 < 표 Ⅳ-23> 참조 ). - 세부품목별로보면, 쇼핑에서가장많은약 34 만명의일자리가발생하 였고, 그가운데약 20 만명은임금근로자에해당 특히, 외국인관광지출로인해쇼핑에서가장많은취업유발인원 (22 만 3,630 명 ) 이발생하였고, 내국인관광지출로인해운송에서두번째로많 은취업자 (21 만 7141 명 ) 가유발됨. - 임금근로자또한외국인관광지출로인해쇼핑에서발생한인원 (13 만 2,796 명 ) 이가장많은것으로나타남

116 < 표 Ⅳ-18> 국내관광지출의생산유발액 (2014 년 ) 단위 : 억원, % 산업부문명칭 국민관광 외래관광 합계 비중 1. 농림수산품 17,700 5,593 23, 농림수산및 2. 광산품 광산업 3. 음식료품 37,995 11,915 49, 섬유및가죽제품 6,887 4,529 11, 목재및종이, 인쇄 8,548 6,240 14, 석탄및석유제품 36,361 7,776 44, 화학제품 22,362 13,166 35, 비금속광물제품 1, , 제조업 9. 1차금속제품 6,229 2,738 8, 금속제품 5,759 2,606 8, 기계및장비 4,224 1,824 6, 전기및전자기기 11,186 5,364 16, 정밀기기 1, , 운송장비 9,299 2,355 11, 기타제조업제품및임가공 6,017 2,904 8, 전력가스수도 16. 전력가스수도및폐기물 27,522 16,110 43, 및건설업 17. 건설 1, , 도매서비스 17,412 6,823 24, 화물운송및보관 9,842 7,626 17, 정보통신및방송서비스 18,214 14,763 32, 금융및보험 20,525 11,880 32, 서비스업 22. 부동산및임대 17,978 13,048 31, 전문과학기술서비스 8,879 6,527 15, 사업지원서비스 6,789 3,891 10, 공공행정및국방 2,530 1,546 4, 교육서비스 사회복지및기타서비스 4,662 1,996 6, 쇼핑 57, , , 운송 227,898 10, , 음식점 105,762 31, , 관광 31. 숙박 40,131 43,651 83, 산업 32. 의료 1,790 6,879 8, 문화스포츠오락 39,518 7,441 46, 기타관광서비스 79,662 38, , 관광산업에미치는효과 (A) 552, , , 여타산업에미치는효과 (B) 311, , , 총효과 (A+B) 863, ,776 1,266, 비중 전산업산출액대비

117 < 표 Ⅳ-19> 국내관광지출의수입유발액 (2014 년 ) 단위 : 억원, % 산업부문명칭 국민관광 외래관광 합계 비중 1. 농림수산품 3,206 1,116 4, 농림수산및 2. 광산품 34,998 10,838 45, 광산업 3. 음식료품 6,779 2,120 8, 섬유및가죽제품 1, , 목재및종이, 인쇄 1, , 석탄및석유제품 29,984 3,935 33, 화학제품 4,909 2,716 7, 비금속광물제품 제조업 9. 1차금속제품 1, , 금속제품 기계및장비 1, , 전기및전자기기 3,111 1,606 4, 정밀기기 운송장비 5, , 기타제조업제품및임가공 1, , 전력가스수도 16. 전력가스수도및폐기물 및건설업 17. 건설 도매서비스 화물운송및보관 1, , 정보통신및방송서비스 , 금융및보험 서비스업 22. 부동산및임대 8, , 전문과학기술서비스 2,486 1,235 3, 사업지원서비스 공공행정및국방 , 교육서비스 사회복지및기타서비스 쇼핑 운송 34,115 1,653 35, 음식점 관광 31. 숙박 산업 32. 의료 문화스포츠오락 기타관광서비스 2,975 1,930 4, 관광산업에미치는효과 (A) 37,849 3,732 41, 여타산업에미치는효과 (B) 111,797 30, , 총효과 (A+B) 149,645 33, , 비중 전산업수입액대비

118 < 표 Ⅳ-20> 국내관광지출의부가가치유발액 (2014 년 ) 단위 : 억원, % 산업부문명칭 국민관광 외래관광 합계 비중 1. 농림수산품 9,783 3,092 12, 농림수산및 2. 광산품 광산업 3. 음식료품 6,035 1,893 7, 섬유및가죽제품 1,608 1,058 2, 목재및종이, 인쇄 2,315 1,690 4, 석탄및석유제품 2, , 화학제품 4,423 2,604 7, 비금속광물제품 제조업 9. 1차금속제품 , 금속제품 1, , 기계및장비 1, , 전기및전자기기 3,061 1,468 4, 정밀기기 운송장비 2, , 기타제조업제품및임가공 2,548 1,229 3, 전력가스수도 16. 전력가스수도및폐기물 8,334 4,878 13, 및건설업 17. 건설 도매서비스 8,466 3,318 11, 화물운송및보관 3,722 2,884 6, 정보통신및방송서비스 7,975 6,464 14, 금융및보험 10,912 6,316 17, 서비스업 22. 부동산및임대 13,397 9,723 23, 전문과학기술서비스 5,060 3,719 8, 사업지원서비스 5,183 2,970 8, 공공행정및국방 1,871 1,143 3, 교육서비스 사회복지및기타서비스 2, , 쇼핑 30,742 58,832 89, 운송 78,437 3,532 81, 음식점 37,930 11,447 49, 관광 31. 숙박 23,972 26,074 50, 산업 32. 의료 948 3,643 4, 문화스포츠오락 20,273 3,817 24, 기타관광서비스 46,654 22,787 69, 관광산업에미치는효과 (A) 238, , , 여타산업에미치는효과 (B) 106,759 59, , 총효과 (A+B) 345, , , 비중 전산업부가가치액대비

119 < 표 Ⅳ-21> 국내관광지출의소득유발액 (2014 년 ) 단위 : 억원, % 산업부문명칭 국민관광 외래관광 합계 비중 1. 농림수산품 1, , 농림수산및 2. 광산품 광산업 3. 음식료품 2, , 섬유및가죽제품 , 목재및종이, 인쇄 1, , 석탄및석유제품 화학제품 1,801 1,060 2, 비금속광물제품 제조업 9. 1차금속제품 금속제품 , 기계및장비 전기및전자기기 1, , 정밀기기 운송장비 1, , 기타제조업제품및임가공 1, , 전력가스수도 16. 전력가스수도및폐기물 2,054 1,202 3, 및건설업 17. 건설 도매서비스 3,641 1,427 5, 화물운송및보관 1,908 1,478 3, 정보통신및방송서비스 3,903 3,164 7, 금융및보험 4,748 2,748 7, 서비스업 22. 부동산및임대 1, , 전문과학기술서비스 3,429 2,520 5, 사업지원서비스 4,438 2,543 6, 공공행정및국방 1, , 교육서비스 사회복지및기타서비스 1, , 쇼핑 9,727 18,615 28, 운송 44,616 2,009 46, 음식점 20,654 6,234 26, 관광 31. 숙박 13,123 14,274 27, 산업 32. 의료 674 2,592 3, 문화스포츠오락 8,328 1,568 9, 기타관광서비스 25,135 12,277 37, 관광산업에미치는효과 (A) 122,259 57, , 여타산업에미치는효과 (B) 43,208 24,238 67, 총효과 (A+B) 165,467 81, , 비중 전산업피용자보수대비

120 < 표 Ⅳ-22> 국내관광지출의취업유발인원 (2014 년 ) 농림수산및광산업 제조업 전력가스수도및건설업 서비스업 관광산업 산업부문명칭국민관광외래관광합계 단위 : 명, % 비중 1. 농림수산품 43,978 13,897 57, 광산품 음식료품 11,388 3,571 14, 섬유및가죽제품 3,051 2,006 5, 목재및종이, 인쇄 4,131 3,016 7, 석탄및석유제품 화학제품 3,127 1,841 4, 비금속광물제품 차금속제품 금속제품 1, , 기계및장비 1, , 전기및전자기기 1, , 정밀기기 운송장비 1, , 기타제조업제품및임가공 4,262 2,057 6, 전력가스수도및폐기물 4,124 2,414 6, 건설 1, , 도매서비스 16,641 6,521 23, 화물운송및보관 12,687 9,829 22, 정보통신및방송서비스 10,093 8,181 18, 금융및보험 11,051 6,396 17, 부동산및임대 6,569 4,768 11, 전문과학기술서비스 9,619 7,071 16, 사업지원서비스 23,391 13,406 36, 공공행정및국방 1,990 1,216 3, 교육서비스 사회복지및기타서비스 12,691 5,433 18, 쇼핑 116, , , 운송 217,141 9, , 음식점 184,422 55, , 숙박 47,920 52, , 의료 1,668 6,412 8, 문화스포츠오락 44,187 8,320 52, 기타관광서비스 115,515 56, , 관광산업에미치는효과 (A) 727, ,344 1,140, 여타산업에미치는효과 (B) 188,780 96, , 총효과 (A+B) 916, ,403 1,424, 비중 전산업취업자대비

121 < 표 Ⅳ-23> 국내관광지출의고용유발인원 (2014 년 ) 단위 : 명, % 산업부문명칭 국민관광 외래관광 합계 비중 1. 농림수산품 3,292 1,040 4, 농림수산및 2. 광산품 광산업 3. 음식료품 8,334 2,613 10, 섬유및가죽제품 2,305 1,516 3, 목재및종이, 인쇄 3,170 2,314 5, 석탄및석유제품 화학제품 2,861 1,684 4, 비금속광물제품 제조업 9. 1차금속제품 금속제품 1, , 기계및장비 1, , 전기및전자기기 1, , 정밀기기 운송장비 1, , 기타제조업제품및임가공 3,622 1,748 5, 전력가스수도 16. 전력가스수도및폐기물 3,714 2,174 5, 및건설업 17. 건설 , 도매서비스 9,881 3,872 13, 화물운송및보관 6,695 5,187 11, 정보통신및방송서비스 9,006 7,300 16, 금융및보험 10,606 6,139 16, 서비스업 22. 부동산및임대 4,289 3,113 7, 전문과학기술서비스 8,542 6,279 14, 사업지원서비스 21,911 12,558 34, 공공행정및국방 1,990 1,216 3, 교육서비스 사회복지및기타서비스 8,907 3,813 12, 쇼핑 69, , , 운송 99,955 4, , 음식점 91,471 27, , 관광 31. 숙박 36,960 40,201 77, 산업 32. 의료 1,570 6,034 7, 문화스포츠오락 24,536 4,620 29, 기타관광서비스 106,604 52, , 관광산업에미치는효과 (A) 430, , , 여타산업에미치는효과 (B) 117,889 66, , 총효과 (A+B) 548, , , 비중 전산업고용자대비

122 5. 소결 2014년내국인및외국인의관광지출액은약 73.8조원으로국내총생산 ( 부가가치총액 ) 의약 2.5%, 관광관련산업의취업자수는 587만명으로전체의 25.3% 를차지하는등관광은국민경제적으로중요한위치에있는산업 내 외국인관광지출로인해 2014년국내생산 126조 6,725억원, 해외수입 18조 3,510억원, 부가가치 53조 4,871억원, 근로소득 24조 7,274억원, 취업자 142만 4,891명, 임금근로자 88만 2,593명의직 간접적경제효과를유발하는것으로분석됨 년약 51.1 조원내국인관광지출로인한경제효과는국내생산 86 조 3,949 억원, 부가가치 34 조 5,714 억원, 취업자 91 만 6,487 명등임 년약 22.7 조원외국인관광지출로인한경제효과는국내생산 40 조 2,776 억원, 부가가치 18 조 9,158 억원, 취업자 50 만 8,403 명등임. < 표 Ⅳ-24> 관광지출의경제적파급효과종합 (2014년) 2014년 국민관광 외래관광 합계 총지출액 ( 억원 ) 510, , ,372 생산유발액 ( 억원 ) 863, ,776 1,266,725 수입유발액 ( 억원 ) 149,645 33, ,510 부가가치유발액 ( 억원 ) 345, , ,871 소득유발액 ( 억원 ) 165,467 81, ,274 취업유발인원 ( 명 ) 916, ,403 1,424,891 고용유발인원 ( 명 ) 548, , ,

123 관광산업은승용차및이동전화기와같은주요제품과비교할때, 부가가 치및일자리유발효과가크게높은것으로분석됨. - 관광산업의 1 원당생산유발액 ( 생산유발계수 ) 는 원으로승용차 (2.560 원 ) 와이동전화기 (1.834 원 ) 에비해작지만, 1 원당부가가치유발액 ( 부가각 치계수 ) 은 원으로승용차 (0.689 원 ) 및이동전화기 (0.463 원 ) 를상회 - 무엇보다도관광산업의 10 억원당취업유발인원 ( 취업유발계수 ) 은 명 으로승용차 (8.080 명 ) 및이동전화기 (4.974 명 ) 의대략 2 배및 5 배수준에 육박 - 관광산업의 10 억원당고용유발인원 ( 고용유발계수 ) 또한승용차 (6.285 명 ) 및이동전화기 (3.811) 의대략 2 배및 4 배높은 명에이름. < 표 Ⅳ-25> 주요상품과의유발승수비교 (2014 년 ) 관광산업 승용차 ( 기본부문 249) 이동전화기 (IO 기본부문 235) 1 원당생산유발액 ( 원 ) 원당수입유발액 ( 원 ) 원당부가가치유발액 ( 원 ) 원당소득유발액 ( 원 ) 억원당취업유발인원 ( 명 ) 억원당고용유발인원 ( 명 ) 주 : 승용차와이동전화기의 10 억원당취업및고용유발인원은각각 IO 소분류자동차 (92) 와통신및방송장비 (87) 의취업및고용유발계수임 년내 외국인국내관광지출에의해발생한약 127 조원의생산유발 액은 2014 년형현대쏘나타 200 만대생산또는삼성갤럭시노트 4 7,216 만대생산시발생하는효과에상당

124 < 그림 Ⅳ-2> 국내관광지출의경제적파급효과비교 (2014 년 ) 년형현대자동차쏘나타 Smart 공급가는대략 24,700,000 원이고, 2014 년 10 월출시된삼성전자갤럭시노트 4 의출고가는 957,000 원임을 가정한결과임. - 동일한가정하에부가가치유발액기준으로쏘나타 314 만대또는갤럭 시노트 4 1 억 2,061 만대, 취업유발인원기준으로쏘나타 569 만대또는 갤럭시노트 4 2 억 4,201 만대생산효과와동일

125 V. 정책적시사점 1. 국가관광통계체계의정비 관광여행은국민들의삶의질을나타내는중요한영향요소이자, 내수시장 의활성화와고용을창출하는최종수요로서경제적으로도매우중요한 산업분야임. 국민경제적으로보면, 관광소비지출은소득순환에있어서최종소비지출 의중요한부문을차지하고있으며, 고부가가치서비스산업의속성을지 니고있음. - 국내관광 (internal tourism) 은최종수요로서내수시장에중요한영향을미 치며, 지역관광은수도권을중심으로한대도시와지방간의경제적양극 화를해소하는데있어서도매우중요한역할을할것임. - 또한외래관광부문은고부가가치서비스의수출이라는점에서국민경제에미치는영향은소득창출뿐만아니라국제수지에도상당히중요한역할을하며, 국가브랜드이미지와도상호영향을미치는중요한변수임. 이처럼관광산업은국민경제에영향을미치기도하며, 역으로국민경제의 성장이관광산업을진흥시키는상호적인영향이큰분야임. 이처럼관광산업이가지는경제적산업적중요성과국민경제적위상때 문에개도국은물론이고세계모든나라에서관광산업진흥을위해서다 양한정책을펼치고있음. 관광산업진흥을위한산업정책수립의첫출발점은국민경제적위상을 파악하는것이며, 이는잘구비된통계시스템으로부터출발하는것임

126 - 잘갖추어진산업통계는정책입안자, 연구자들이그산업을보다현실에 가깝게잘이해하도록하며정책수립에필요한핵심적인정보를제공함. 반면에, 산업정책수립에있어서통계시스템의부재는거시적인정책목 표의수립및세부정책지표의달성여부를평가하고, 각종전략및정 책의수정보완을통한완성도를제고하는데큰장애요소가됨. 본연구에서살펴보았듯이우리나라관광산업통계는매우광범위한분 야에걸쳐서복잡하고체계적인실태조사를수행하고있지만, 산업정책 수행에제대로활용하기어렵다는근원적인문제를안고있음. < 그림 Ⅴ-1> 국가관광통계체계정비 관광산업통계생산시스템에관한종합적인분석미개선대안도출, 관광 산업관련주체들의통계활용현황, 해외관광산업통계시스템벤치마킹 등을토대로관광산업통계개선이필요함. 새로운관광산업통계체계를구축하기위한관광산업통계체계개선을 위한전문가포럼 ( 또는 TF 팀 ) 의운영을제안함