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진실 당
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1 New Device로진화하는자동차 : SMART CAR [ 목차 ] 1. IT 융합을통한자동차변화트랜드 2. 시장규모및소비자니즈 3. 해외사업자들의사업추진현황 4. 국내사업추진현황 5. 시사점 김진 (Kim-Jin), oi82@kt.com

1. IT 융합을통한자동차변화트랜드 기계중심에서전자중심의이머징단말로변화함 자동차총제조원가에서 IT 기기, 소프트웨어의전자부품비율이 2010 년 25% 에서 2015 년 40%

2,416 억엔이며, 이중편의사양이주로포함된정보통신분야의성장이뚜렷함 < 자동차전장부품군 > < 차량용전장부품시장규모 > ( 자료 : NH 투자증권 KAICA, 2010)

2015 년약 1 억대의자동차에네트워크접속기능이탑재되고, 20 년북미, 유럽, 아시아의모든자동차가커넥티드단말이될것으로예상 ( 10,ATLAS) 10 년 CES(

무선랜이가능한 MyFord Touch를선보임 스마트폰연동, 햅틱인터페이스 2, 유사시 911콜이가능한 UVO를선보임 <Ford 의 Free Calling 화면 > < 기아의

2 1. IT 융합을통한자동차변화트랜드 기계중심에서전자중심의이머징단말로변화함 자동차총제조원가에서 IT 기기, 소프트웨어의전자부품비율이 2010 년 25% 에서 2015 년 40% 까지증가할것으로전망함 도요타 프리우스 제조원가의 47% 가전자부품임 ( 자료 : HSBC,05) 차량용주요전장부품 ( 22 개품목 ) 의시장규모는 2010 년 1 조 2,416 억엔이며, 이중편의사양이주로포함된정보통신분야의성장이뚜렷함 < 자동차전장부품군 > < 차량용전장부품시장규모 > ( 자료 : NH 투자증권 KAICA, 2010) 무선통신과 GPS 기술, Telematics, 지능화된차량용정보시스템등 IT 와자동차산업융합가속화로자동차공간내스마트서비스가확대됨 년약 1 억대의자동차에네트워크접속기능이탑재되고, 20 년북미, 유럽, 아시아의모든자동차가커넥티드단말이될것으로예상 ( 10,ATLAS) 10 년 CES( 국제전자제품박람회 ) 에서미래의자동차로 GM, 포드, 기아차는 1 Infotainment 를강조한 Smart Car 를선보이며화두가됨 Ford는터치스크린, 음성인식, 무선랜이가능한 MyFord Touch를선보임 스마트폰연동, 햅틱인터페이스 2, 유사시 911콜이가능한 UVO를선보임 <Ford 의 Free Calling 화면 > < 기아의 UVO 스크린 > ( 자료 : 국내자동차소비트랜드,2010) 1 Infotainment : information, entertainment 의합성어로차량의네비게이션, mp3, 외부기기연결시스템 2 햅틱인터페이스 : 촉감을통해시스템과상호작용하는유저인터페이스 2

자동차와스마트폰이연계된차량원격제어애플리케이션출시가늘어남 Ford 피에스타는 오토매틱블로그 애플리케이션을통해자동차의위치, 속도, 가속, 브레이크등의작동여부를실시간으로파악가능.

Smart Car 자동차지능형 & Infotainment 의기술진화가빠른속도로진행됨 < 12년까지의핵심기술발전시나리오 > 자동차지능형기술 Infotainment 기술 - 자동차능동형사고방지, 회피 -지능형 Ez-Way서비스.

디지털A/V RF/ 신호처리기술 -차량내부외부네트워크와연계된자동주행.HMI기술, 차량통합제어미들웨어 (S/W) 기술. 차내네트워크통합 ( 제어 ) 기술 -지능형다중네트워크 Co-operative통신서비스.

3 자동차와스마트폰이연계된차량원격제어애플리케이션출시가늘어남 Ford 피에스타는 오토매틱블로그 애플리케이션을통해자동차의위치, 속도, 가속, 브레이크등의작동여부를실시간으로파악가능. 미국 Hughes Telemetics 社의 Mbrace 라는벤츠용애플리케이션은도어및시동제어, 유사시서비스센터에자동연락서비스를제공함 GM 은휘발유나배터리사용량파악, 원격시동이가능한스마트폰애플리케이션제공 차량지능형시스템의발전과 IT 융합으로등장하는 Smart Car 자동차지능형 & Infotainment 의기술진화가빠른속도로진행됨 < 12년까지의핵심기술발전시나리오 > 자동차지능형기술 Infotainment 기술 - 자동차능동형사고방지, 회피 -지능형 Ez-Way서비스. 전방충돌방지 / 회피기술. 실시간교통정보처리및예측기술 -차량내부외부상황인식가능한복합센서 -맞춤형 seamless정보서비스. 지능형안테나 /RF 및신호처리통합기술. 차량 A/V네트워크기술. 차량상황인식,HMI기술. 디지털A/V RF/ 신호처리기술 -차량내부외부네트워크와연계된자동주행.HMI기술, 차량통합제어미들웨어 (S/W) 기술. 차내네트워크통합 ( 제어 ) 기술 -지능형다중네트워크 Co-operative통신서비스. 자동주차제어, 차선이탈방지 ( 자료 :IT융합부품연구소,2007) 고도화된 FMS 3 와 Infotainment 연계를통해다양한 IT 서비스가가능한자동차로변화함 < Smart Car 서비스및연계시스템 > ( 자료 : 지능형자동차기술연구소재구성,2010) 3 FMS : Fleet Management System, 차량관리시스템 4 ITS : Intelligent Transportation System, 지능형교통시스템 3

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2. 시장규모및소비자니즈 시장의성장 IT 지식포털 DigiEco(www.digieco.co.kr) 글로벌 Smart Car 시장규모는 10 년 50 억달러에서 15 년까지 2,112 억달러로증가할것으로전망 (CAGR 7.6%), 국내시장은 2015 년 123 억달러로전망 (CAGR 15.

등미국자동차브랜드의인기도는 ( 중대형차량 ) 09 년대비 11% 향상됨 ( 10 년 ) Cf) $295 의 Sync 옵션하나가 Ford 차량구매를결정하게만든다 Ford sync 가탑재된차량 2.

미국은젋은층에서 Infotainment 필요도가높고특히 i-pod연결단자니즈가높음 < 연령대별카 Infotainment 관련제품필요도 > ( 단위 : %) 5 ( 자료 : 한국자동차연구소 2008) LTE Connected car 에대한미국소비자조사결과는소비자들이 LTE Connected

5 2. 시장규모및소비자니즈 시장의성장 IT 지식포털 DigiEco( 글로벌 Smart Car 시장규모는 10 년 50 억달러에서 15 년까지 2,112 억달러로증가할것으로전망 (CAGR 7.6%), 국내시장은 2015 년 123 억달러로전망 (CAGR 15.4%) < 자동차 -IT 융합시장전망 > ( 단위 : 억달러 ) 글로벌시장 국내시장 소비자니즈의증가 ( 자료 : 2010 년 IT 산업전망 ETRI,2010) 전문가들은소비자의차량스마트기기에대한관심이꾸준히증가할것으로전망함 차량에탑재되는디지털기기의기능향상으로 GM, Ford 등미국자동차브랜드의인기도는 ( 중대형차량 ) 09 년대비 11% 향상됨 ( 10 년 ) Cf) $295 의 Sync 옵션하나가 Ford 차량구매를결정하게만든다 Ford sync 가탑재된차량 2.5million 대를판매함 ( Ford global marketing chief,2010 ) 한국과미국의연령대별 Car Infotainment 관련제품필요도조사에서 20 대와 30 대의필요도가 60% 이상으로높게나타남 한국의 20-30대는멀티미디어센서, USB포트등디지털콘텐츠에대한니즈가높음 미국은젋은층에서 Infotainment 필요도가높고특히 i-pod연결단자니즈가높음 < 연령대별카 Infotainment 관련제품필요도 > ( 단위 : %) 5 ( 자료 : 한국자동차연구소 2008) LTE Connected car 에대한미국소비자조사결과는소비자들이 LTE Connected car 에대해매력적으로생각하고 IT 서비스사용을위해월비용을지불할의향이있음을시사함 전체의 54% 가 6 개월이내에 LTE Connected car 의구입에대해서긍정적인반응을보이고특히 35 세이하소비자의 63% 이상이구매할의향이있는것으로나타남 모바일과 Connected Car 를동시에사용할때월적정가격으로 $24~$31 선으로조사됨 GPS, 매인테넌스, 음성인식서비스선호도가높고, Wi-Fi 를통한 Internet

connectivity 의선호도는 5 위이며, $10 비용지불의향을보임 < LTE Connected car 구매의향조사 > < 어플리케이션별월적정가격조사 > IT

미들웨어및서비스 ) 의영향력이증가함을주목함 제품라이프사이클이짧은차량내부 IT 장비는서비스관리및제공이어려움 이런자동차제조사업자의취약점을보완하며 IT 사업자의비즈니스포지션이강화됨 Smart

기기생산및서비스브랜드를구축하여포지션강화 <Smart Car 의 Value chain> 3.

Alcatel Lucent( 안테나개발사 ) 는 Verizon 의 LTE 망을기반으로 QNX, Atlantic 등의서비스사업자와 NG-connected program 을진행함 NG

6 connectivity 의선호도는 5 위이며, $10 비용지불의향을보임 < LTE Connected car 구매의향조사 > < 어플리케이션별월적정가격조사 > IT 와자동차산업융합트랜드에대한업계의고민 ( 자료 : Alcatel Lucent,2010) 자동차의새로운가치창출을위해서 IT 융합이트랜드임을인식하고자동차산업에서 IT 플랫폼 ( 미들웨어및서비스 ) 의영향력이증가함을주목함 제품라이프사이클이짧은차량내부 IT 장비는서비스관리및제공이어려움 이런자동차제조사업자의취약점을보완하며 IT 사업자의비즈니스포지션이강화됨 Smart Car 의각사업자는 Value chain 의경계를허물며사업포지션의변화를도모 Telco 는 Network 사업자에서플랫폼및서비스사업자로변화 자동차제조사는 IT 기기생산및서비스브랜드를구축하여포지션강화 <Smart Car 의 Value chain> 3. 해외사업자들의사업추진현황 Alcatel Lucent 와 Toyota 는컨텐츠사업자와협력하고 Ng Connected program 프로젝트를통해컨텐츠플랫폼을개발 Toyota, Alcatel Lucent( 안테나개발사 ) 는 Verizon 의 LTE 망을기반으로 QNX, Atlantic 등의서비스사업자와 NG-connected program 을진행함 NG Connected program 은 LTE 기반의 <Value Proposition for members > Connected car 를개발하고유럽에선보임 알카텔 - 루센트, 도요타외에 40 여개의사업자가 Verizon 의 LTE 망을기반으로참여 운전석을포함한 4 대의터치스크린장착, GPS 네비게이션, 비디오온디맨드, 음악, 게임,SNS 서비스를제공함 6

7 2010 년상하이엑스포에폭스바겐의 Connected Car 컨셉을선보이며아시아로확대를도모함. ( 자료 : NGCP 홈페이지 ) MS&Ford, Google&GM 은플랫폼개발프로젝트를통한시장진입 MS 는차량안에서음성인식컨트롤, 휴대폰연결, 영화, 음악감상을할수있는운영체제 윈도우임베디드 를개발하여글로벌회사에제공 07 년 MS 자동운영시스템기반의 Sync 서비스를선보이며블루투스를활용한 Calling, Music Play, Message reading 의기능을음성인식으로제어하고에어백이터지면자동으로 911 에전송되는기능도있음. 10 년 Myford Touch 를출시하며음성인식, 무선랜을활용할수있는서비스를출시하며 Sync 시스템을진화시킴 11 년 MS 가정용에너지관리애플리케이션인 Hohm 을포드의전기차에적용시켜전기사용량을제어할수있는플랫폼제공예정임 Cf) Microsoft Hohm 은 PC, 스마트폰, 차량디스플레이를통해액세스가가능한에너지소비정보제공 platform 임 Google 은 BMW 의 navigation, GM OnStar 과연계하는플랫폼을개발하여맵을통해플랫폼사업에진입 07 년 laptop 으로찾은위치정보를 BMW 차량으로전송하여받은정보로네비게이션을동작시키는서비스를출시 10 년 Onstar 는구글맵을내비게이션시스템과통합하며 Ford 에대항하고안드로이폰과연계될것을시사, 또한보험회사와연계하여보험료인하효과를기대 4. 국내사업추진현황 KT 와 SK 는현대자동차, 기아차와제휴를통해서비스진행 10 년 KT Rental 은팅크웨어와제휴를통해통신모듈이탑재된네이게이션을개발하고렌터카차량에탑재 차량내부탑재단말 : 블랙박스, 3G, Wifi 가능한네비게이션용단말, 차량진단모듈을탑재하여렌탈사업의경쟁력차별화와스마트단말의 Test Bed 효과를기대함 SK 는기아차, 르노삼성과제휴를통해모바일텔레매틱스제공및 Smart Car 개발을모색 2011 년르노삼성자동차에모바일텔레매틱스 (MIV, Mobile in Vehicle) 를탑재 2010 년기아차와제휴를통해음성인식, 원격제어등 Smart Car 개발모색중 기아자동차는 SK 안드로이드폰에서사용할수있는 K5 애플리케이션을출시 차량이상유무를실시간으로파악, 진단등 20 여가지의다양한차량관련서비스를제공. 5. 시사점 IT는자동차산업에새로운가치를부여하고, IT업계는이머징단말인자동차를통해고객에게서비스를제공하는형태로비즈니스영역을확장 고객에게 Seamless Service제공을위해플랫폼과컨텐츠를가진 IT사업자와차량관련기술력을가진자동차제조업자의밀접한제휴가요구됨 7

8 고객에게제공하는서비스범위를확대하기위해서스마트폰, 테블릿 PC와연계된애플리케이션의개발이필요 8

오토10. 8/9월호 내지8/5

오토10. 8/9월호 내지8/5 I ndustry Insight Telematics Detroit 2010: 스마트폰이 바꿔가는 車 내비게이션의 장래가 스마트폰과 애플리케이션으로 인해 불투명해지고 있지만, 오히려 이것은 텔레매틱스 서비스의 질적 향상과 대중화를 이끌고 있다. 지난 6월 미시간 주 노비에서 열린 텔레매틱스 디트로이트 2010 에서 패널들은 포터블 디바이스가 기 존 차량의 텔레매틱스