요약 1 Ⅰ. 일본종합상사의최근경영실적 8 Ⅱ. 일본종합상사의강점 10 Ⅲ. 일본종합상사의미래수익원육성전략 16 Ⅳ. 시사점 31

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두나 비
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2 요약 1 Ⅰ. 일본종합상사의최근경영실적 8 Ⅱ. 일본종합상사의강점 10 Ⅲ. 일본종합상사의미래수익원육성전략 16 Ⅳ. 시사점 31

3 1 - q q q q

4 2 - q

5 3-1) 스미토모상사 2) 미쓰비시상사 3) 소지쯔

6 4-4) 이토추상사 5) 미쓰이물산 6) 도요타통상

7 5-7) 마루베니 q q

8 6 - q 예 ) 미쓰이물산은 2008년 7월종합엔지니어링업체인토요 ( 東洋 ) 엔지니어링과공동으로멕시코물처리기업인아틀라텍사의주식을취득 ( 취득비율은미쓰이물산 85%, 토요엔지니어링 15%). 동년 12월멕시코제2도시인과달라하라시의 20년간하수처리사업권획득 예 ) LG상사는금년 2월캐나다컴플라이언스에너지, 일본이토추상사와공동으로캐나다의레이븐 (Raven) 유연탄광개발을위한합작법인 CJV(Comox Joint Venture) 를설립 )

9 7 - < 해외물순환 ( 水循環 ) 시스템협의회개요 > o 목적 : 프랑스, 영국등유럽 3대거대기업이세계물시장을장악한상황에서물산업육성과수출산업화를목표로 2008 년 11월설립 o 구성 : 종합상사, 화학, 건설, 기계업종등의 38개업체참여 종합상사로는미쓰비시상사, 미쓰이물산, 소지쯔등 3개사참여 o 역할 : 정부, 학계와연계를통해 2104년까지시장조사, 기술개발, 사업모델의운영관리노하우축적등해외사업전개를위한기반확립 - 신흥국의물관련사업정보교환 - 사업별로특별목적회사를설립해공동시장개척 o 정부지원 : 신흥국물시장진출에국책은행대출과공적개발원조 (ODA) 등으로측면지원

10 8 - q q 1) 순이익달성에자원및에너지사업이가장큰역할을담당 년전반기에원유가격이사상최고치를기록했고, 석탄가격은전년대비 3 배, 철광석은 60% 상승. 이에따라 2008 년도 7 대종합상사의자원및에너지부문순이익은 8,500 억엔으로전체순이익의 80% 차지 2) 평가손실은현금유출을동반하지않는것으로 2008 년도 7 대종합상사의현금기반의이익을기록한경영현금흐름은과거최고수준임

11 9 - < 일본 7 대종합상사의매출실적추이 > [ 단위 : 억엔, ( ) 는전년비 %] 상사명연도매출액영업이익순이익 미쓰비시상사미쓰이물산이토추상사스미토모상사마루베니도요타통상소지쯔 2007 년도 231,030 3,551 4,709 ( 13.3) 2008년도 223,891 5,889 3,699 (-21.4) 2009년도 170,000 2,300 2,200 (-40.5) 2007 년도 170,091 3,748 4,101 ( 36.0) 2008년도 153,479 3,947 1,776 (-56.7) 2009년도 115, ,200 (-32.4) 2007 년도 124,125 2,665 2,186 ( 23.5) 2008년도 125,828 2,757 1,653 (-23.9) 2009년도 105,000 1,850 1,300 (-21.4) 2007 년도 114,846 2,652 2,389 ( 13.2) 2008년도 107,499 2,633 2,150 (-10.0) 2009년도 89,000 1,650 1,150 (-46.5) 2007 년도 106,316 2,002 1,472 ( 23.4) 2008년도 104,620 2,340 1,112 (-24.5) 2009 년도 80,000 1, (-28.1) 2007 년도 70,004 1, (-12.6) 2008 년도 62, (-40.4) 2009 년도 50, (-37.8) 2007 년도 57, ( 6.7) 2008 년도 51, (-69.7) 2009 년도 47, ( 5.3) 자료 : 일본무역회홈페이지, 주간에코노미스트 2009 년 6 월 2 일자

12 10 - q q 3) 종합상사의마케팅력에의존했던제조업체들이독자적인해외영업망을구축하면서대두

13 11-4) 스미토모상사는 1996 년직원의구리부정거래에의한거액손실, 1997 년아시아통화위기에따른투자건의불량자산화를교훈삼아 1999 년에투자및사업수익성을중시하는 리스크리턴 제도를도입. 사업수익이동사의자금조달금리인 7.5% 를웃도는것을최저기준으로삼았으며, 기존사업도이기준에미치지못하는경우정리해 2 년만에자회사를 300 여개에서 150 여개로축소

14 ) 기존보유자산을매각해얻은현금을새로운투자에돌리는것으로순투자액을낮추어현금유출을막는전략

15 13 -

16 14 - < 참고 > 일본종합상사의변천과정 < 상사의역할과기능의진화 > 메이지 2차대전전 발전기반형성기 1950년대 고도성장기 1960년대 경제조정기 1970년대 성숙경제이행기 1980년대 경제시스템전환기 1990년대거래중개형 상사의참여패턴확대 거래중개형 ¹ 거래중개형 + 발전된거래중개형 ² 거래중개형 + 발전된거래중개형 + 프로젝트형 ³ + 발전된거래중개형 + 프로젝트형 ³ + 솔루션 프로바이더형 ⁴ 신기술개발 상사의역할확대 기술도입, 자원수입, 제품수출 수출시장개척국내시장개척 자원개발수입해외진출지원 신규사업창출벤처, 중기지원자원권익확보 유통합리화 주 ) 1 : 제조업체의조달과판매를중개, 도매사업적참여포함 2 : 상품을포함한산업재분야에서업 다운스트림으로의전개에따른사업영역의확대 ( 상품기획, 원료조달, 가공, 자원개발, 금융등에관여할수있는종합성 ) 3 : 복수의영업, 영업지원부문이연계해사업을형성 4 : 노하우를활용해사업창출, 일본에없는해외기술 시스템 비즈니스모델도입등

17 15 - q 구분한국일본 설립년도 1975 년 1870 년 설립배경발전과정사업구조취급품목 정부의수출촉진을위한창구 육성 ( 수출거래중심 ) 종합상사에서출발 무역거래위주에서유통, 건설 부문등으로확대 제한적 외국상관에대항한민족계무역회사육성 ( 수입, 국내거래중심 ) 섬유, 철강등전문상사에서종합상사로발전무역, 내수유통, 제조등의전분야지주회사내지독자그룹산업재에서소비재까지전분야 ( 라면에서인공위성까지 )

18 16 - q

19 17 - < 일본 7 대종합상사의신재생에너지관련사업현황 > 상사명조직사업내용 미쓰비시상사미쓰이물산이토추상사스미토모상사 신에너지사업개발본부프로젝트본부에너지제1본부기능화학품본부총본부솔라사업추진실기계업체금속 에너지업체인프라사업본부자원 화학품사업부문화학품부문 09 년 4 월 1 일설치, 태양전지원료 ( 실리 콘 ), 제품, 개발시스템관련사업전반. 태 양열 풍력발전관련업무, 액체 고체바이오 매스연료관련업무 자원 에너지로서신에너지 클린테크놀로지 ( 환경조화형석탄이용기 술 ), 연료전지, 바이오매스에탄올사업화 태양광발전부재 패널시스템, 클린케미 컬등환경화학사업. 08 년 6 월화학품제 2 본부 ( 현기능화학품본부 ) 내에솔라비즈니 스사업부설립 09년 4월 1일설치. 기계업체 금속 에너 지업체로부터관련사업설치 태양열 환경관련기기거래, 재생가능 대 체에너지관련사업 DME( 디메틸에테르 ) 사업 지열발전, 태양광발전패널, 풍력발전 태양전지원재료 태양광발전용원재료 관련상품취급 마루베니 도요타통상 전력 인프라부문 수력 풍력 지역 목질바이오매스등각종발전사업 플랜트 선박 산업기계부문 태양광발전, 바이오연료등환경 신에너지프로젝트 에너지 화학품본부 풍력 바이오매스연료사업 기계 일렉트로닉스본부 풍력발전기기등환경관련기기판매 소지쯔 에너지 금속부문 화학품 기능소재부문 바이오연료, 태양광발전등클린에너지분야 태양광발전관련상품취급 자료 : 일본무역회보 2009 년 5 월호

20 18 - q 다른종합상사가누적되는손실로케이블 TV 사업에서철수했 으나스미토모상사는일정기간적자가나더라도향후안정된 수익창출이가능하다는확신아래투자지속 현재미쓰이물산은 QVC, 이토추상사는 FX 프라임이라는 TV 홈 쇼핑업체를각각운영중

21 19 -

22 20 - q

23 21 - < 전사개발부문개요 > o 목적 : 급변하는경영환경아래철저한선택과집중을위해신규사업개발을담당했던기존이노베이션사업그룹을발전적으로개편, 전사개발기능강화 o 역할 : 기능개발, 분야개발, 고객개발, 지역개발등 4 개영역에 걸쳐전사차원에서추진하는중장기성장전략의입안 실행, 첨단기술동향파악, 영업부문의개발업무지원등 o 조직 : 신에너지, 환경 물, IT 서비스등 3 개사업개발본부, 이노 베이션센터, 정보기획부등으로구성

24 년에설립된악시오나는다른신에너지업체와달리풍력, 태양열등포괄적신에너지사업을수행하는세계정상급업체로약 650만kW의발전설비보유. 종업원수 4만1천명, 2008년매출액 129억유로 q

25 23 - q 6) 사탕수수는기후변화에따른위험성이적고단위수확량이많을뿐아니라방목지에서도재배가가능한작물임. 사탕수수나옥수수에서추출한에탄올과휘발유를일정량혼합하면휘발유대용으로사용할수있는바이오에탄올이만들어짐 7) CO₂ 삭감효과가큰바이오매스연료로서활용이기대되는휘발유대체연료

26 24 - q

27 25 - q q

28 26 - 휴대전화의경우 1톤당금 g, 은 2kg, 팔라듐 150g 의회수가능

29 27 - q

30 28 - q q

31 29 -

32 30 -

33 31 - q q

34 32 - q

35 33 - q 사례1) 미쓰이물산은 2008년 7월종합엔지니어링업체인토요 ( 東洋 ) 엔지니어링과공동으로멕시코물처리기업인아틀라텍사 8) 의주식을취득 ( 취득비율은미쓰이물산 85%, 토요엔지니어링 15%). 동년 12월멕시코제2도시인과달라하라 8) 미쓰이물산은아틀라텍사를매수후회사명을어스테크멕시칸홀딩스 (ETM, Earth Tech Mexican Holdings) 로변경. ETM 은멕시코석유화학회사 Cydsa 사의수처리부문을모체로 100 여명의엔지니어를확보한업체로특히산업폐수처리분야에서확고한지위를구축하고있음. 미쓰이물산은이번자본참여를통해종전부터추진해온물관련사업을한층강화할방침임.

36 34 - 시의 20 년간하수처리사업권획득 사례2) 이토추상사는소프트아이스크림생산업체인닛세이 ( 日世 ), 중국옌타이맥주집단공사와공동으로옌타이에설립한액상소프트크림믹스현지법인의제조공장을금년 7 월에착공, 내년 1월완공예정 사례3) LG상사는금년 2월캐나다컴플라이언스에너지, 일본이토추상사와공동으로캐나다의레이븐 (Raven) 유연탄광개발을위한합작법인 CJV(Comox Joint Venture) 설립 < 해외물순환 ( 水循環 ) 시스템협의회개요 > o 목적 : 프랑스, 영국등유럽 3대거대기업이세계물시장을장악한상황에서물산업육성과수출산업화를목표로 2008 년 11월설립 o 구성 : 종합상사, 화학, 건설, 기계업종등의 38개업체참여 종합상사로는미쓰비시상사, 미쓰이물산, 소지쯔등 3개사참여 o 역할 : 정부, 학계와연계를통해 2104년까지시장조사, 기술개발, 사업모델의운영관리노하우축적등해외사업전개를위한기반확립 - 신흥국의물관련사업정보교환 - 사업별로특별목적회사를설립해공동시장개척 o 정부지원 : 신흥국물시장진출에국책은행대출과공적개발원조 (ODA) 등으로측면지원

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류