Executive Summary 최근포괄적경제동반자협정 (CEPA) 체결로우리에게더욱가까워 진인도. 세계 4 위의경제규모와 12 억인구의거대내수를기반으 로국내외기업들에게매력적인투자처로떠오름 특히인도소매유통시장규모는 350 조원으로중국 (820 조원 ) 의절반정도이지만기

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1 연구보고서 Retail CEO Report 제 5 호 사례로보는인도소비시장진출전략 [ 목차 ] Ⅰ. 인도소매유통시장현황및전망 Ⅱ. 국내외주요기업진출현황및전략 Ⅲ. 시사점 (APPENDIX)

2 Executive Summary 최근포괄적경제동반자협정 (CEPA) 체결로우리에게더욱가까워 진인도. 세계 4 위의경제규모와 12 억인구의거대내수를기반으 로국내외기업들에게매력적인투자처로떠오름 특히인도소매유통시장규모는 350 조원으로중국 (820 조원 ) 의절반정도이지만기업형유통시장규모는연 40% 이상의고속성장을거듭하고있어중국에이어향후글로벌유통업체들의최대격전지가될것으로예상 그러나소매유통시장이완전히개방되지않았고인도특유의시장환경으로여러위험요소가존재하여철저한사전준비가요구됨, 이러한점에서본보고서는인도에진출한글로벌유통기업들의진출전략을분석해보고이를통해인도에진출하고자하는우리기업들에게인도소비시장진출성공포인트를제시하고자함 인도소비시장진출 5가지성공포인트 -철저한현지화 -중소기업보다대기업위주의진출 -파트너도대기업으로 -협력업체투자는필수 -소매시장완전개방대비 - 1 -

3 Ⅰ. 인도소매유통시장현황및전망 1. 인도경제의높은성장잠재력 신흥시장 1), 경제불황기에도견조한성장세유지 IMF 에따르면신흥시장의 GDP 비중은 2000 년 21% 에서지난해에는 31% 까지급성장, 향후노동인구증가와기술력증대등에힘입어세계경제를주도해나갈것으로전망 최근글로벌금융위기에도불구신흥시장은플러스성장전망 < 주요국 GDP 성장률 (%) 전망 > 자료 :WorldEconomicOutlook,IMF, 세계 4 위 2) 경제대국으로부상한인도 인도는중국, 러시아, 브라질과더불어 BRICs( 브릭스 ) 로불리는거대 신흥시장으로미국, 중국, 일본에이어세계 4 위의경제규모를자랑 1) 자본시장 ( 주식, 부동산 ) 이새로이급성장하는시장을의미, 브릭스로대표되는중국, 인도, 러시아등이이에해당, 여기서는통계자료설명의편의상개발도상국까지를포함하는의미로사용 2) 실질구매력평가기준 (PPP,PurchasingPowerParity): 각국의물가수준을고려해서산출한 GDP 를의미함, 같은제품을구입하는데어느정도의돈이드는지를따져 GDP 를재구성한것 - 2 -

4 인도는 1991 년개혁 개방정책이후서비스업의견실한성장에힘입어 8% 내외의높은경제성장률을나타냄 < 인도산업별 GDP 구성비 (%) 변화추이 > 구분 농업 공업 서비스 자료 :ReserveBankofIndia 이러한고도성장을바탕으로인도경제는 2008 년 GDP 규모가 1조 2,174 억달러에이르러우리나라 (15 위 ) 를제치고세계 12 위차지 실질구매력평가기준 (PPP) 으로는 3조 3,884 억달러로미국 (14 조 2,043 억 ), 중국 (7 조 9,032 억 ), 일본 (4 조 3,545 억 ) 에이어세계 4위의경제규모를자랑 < 인도 GDP 규모 (2008 년도기준 )> ( 단위 : 십억달러 ) 순위 국가 GDP 순위 국가 GDP(PPP) 1 미국 14,204 1 미국 14,204 2 일본 4,909 2 중국 7,903 3 중국 3,860 3 일본 4,354 : : : 4 인도 3, 인도 1,217 5 독일 2,925 : : : : : : 15 한국 한국 1,358 자료 :WorldDevelopmentIndicatorsdatabase,WorldBank, 세계은행은 2010 년인도가중국 (7.75%) 을제치고 GDP 성장률 8% 를기 록하며세계에서가장빠른성장률을보일것으로전망 - 3 -

5 포괄적경제동반자협정 (CEPA) 3) 체결로인도시장선점기회획득 최근한 인도간포괄적경제동반자협정 (CEPA) 체결로우리에게있어서는세계 4위의거대신흥시장을선점할수있는교두보가마련 CEPA 체결로관세가점진적으로철폐되면상품교역이외에도유통, 문화, 서비스등의분야에까지진출기회가확대될전망 인도의외국인투자확대정책을활용, 對인도투자확대에적극나서 인도의거대한소비시장을선점할수있는발빠른대응이필요 3)CEPA(ComprehensiveEconomicPartnershipAgreement): 상품교역, 서비스교역, 투자, 경제협력등경제관계전반을포괄하는내용을강조하기위해채택된용어로서실질적으로자유무역협정 (FTA) 과동일한성격임. 현재는 FTA( 자유무역협정 ) 에준하는협정을말함 - 4 -

6 2. 소매유통시장현황및전망 가. 인도소비시장의성장요인 경제활동인구의증가 인도는중국에이어두번째로인구 4) 가많으며, 그중 30 세이하의인구가전체인구의 60% 를차지할정도로젊은국가 2025 년에는중국을제치고세계에서가장인구가많은국가가될것으로전망 5) 특히경제활동인구 (15-64 세 ) 가비경제활동인구의증가속도보다훨씬 빠른속도로증가하고있음 2025 년에는중국 (17%), 러시아 (22%) 등다른브릭스시장과비교해볼때인도는 65 세이상노년층 (10%) 이상대적으로적은비중을차지할것으로전망됨 6) < 인도경제활동인구증가추이 > 1,600 1,400 1,200 1, , , , , 총인구 ( 백만명 ) 경제활동인구 ( 백만명 ) 자료 :UN WorldPopulationProspects,UN )2008 년기준약 11 억 5 천만명 5)IGD,2007 6)IGD,

7 급속히진전되는도시화 경제성장으로소득수준이증가하고도로, 항만등산업인프라가발전함에따라도시화가빠르게진전 지난 10 년간도시화는 2.7% 비율로증가해왔으며,2015 년에는도시인구는 4억 100 만명으로전체인구의 32.2% 가될것으로전망 < 인도도시화율 7) 증가추이 > 35% 30% 25% 26% 27% 28% 30% 32% 20% 15% 10% 5% 0% 자료 :CRISIL 중 상층소비계층의확대 급속한경제성장에힘입어중산층과부유층이급속도로확대되고이들계층의소득과소비지출이빠르게증가 연소득 21 만~100 만루피 (4,500 만~2만달러 ) 중산층의가구수비중이 1995~2006 년동안약 6배증가, 연소득 100 만루피 (2 만달러 ) 이상부유층계층의비중은 14 배이상급증 2010 년중산층과부유층을합한인구는 1억 7,770 만명에이를것으로추산, 이것은영국, 프랑스, 독일의중산층과부유층을합한것과같은수준임 7) 전국인구에대한도시계획구역내거주인구의비율을의미함 - 6 -

8 < 인도연도별연가구소득별가구수증감추이 > 가구수 ( 천개 ) 연가구소득 ( 루피 ) 자료 :IGD Research,NationalCouncilofAppliedEconomicResearch(NCAER),India 중산층및부유층의증가는내구소비재에대한수요를폭발적으로증가시킴 2000 년 500 만대에불과하던자동차보유대수가 2006 년 1,560 만대로크게증가,2010 년에는 3,466 만대로약 122% 증가할것으로예상 < 인도중산층및부유층의연도별내구소비재수요증가추이 > 내구소비재 E 예상성장률 (%) 자동차 1,560 3, 오토바이 4,663 8, TV 6,295 9, 냉장고 4,335 6, 자료 :IGD Research,NationalCouncilofAppliedEconomicResearch(NCAER) - 7 -

9 직업여성의증가 여성전체인구에서직업여성인구가 1961 년 12% 에서 2007 년 30% 로증가 직업여성의증가는가처분소득의증가를의미하며, 가처분소득의증가는곧소비증가를의미 인도의경우직업여성이가정주부보다소비성향이평균 1.3 배높은것으로조사됨 나. 소매유통시장규모및성장가능성 빠른속도로성장하는인도소매시장 인도소매시장전체규모는 3,530 억달러 ( 08) 로추정,GDP 의약 3 분의 1 을차지하고있으며매년 8% 속도로성장하여 2010 년에는 4,160 억달 러에이를것으로전망 < 인도소매시장규모및 GDP 비중증감추이 > % % % 27% % % E 2009E 2010E 소매시장규모 ( 십억달러 ) 소매시장 GDP 비중 자료 :ReinventingRetailIndia,ASSOCHAM,

10 그로서리시장 (grocerymarket) 8) 만을볼때인도는아시아지역에서는 3 위, 세계시장에서는 5 위의규모를가지고있음 < 인도그로서리시장규모 > ( 단위 : 십억달러 ) 아시아지역상위 10 대국가 전세계상위 10 대국가 순위 국가 매출액 순위 국가 매출액 1 중국 미국 1, 일본 419,50 2 중국 인도 일본 인도네시아 프랑스 한국 인도 파키스탄 남아프리카공화국 태국 영국 필리핀 러시아 대만 브라질 방글라데쉬 독일 자료 :IndiaCountryProfile,IGD,2009 한편기업형소매업 (organized retail) 비중은전체소매시장규모의 4% 에불과, 미국 (85%), 일본 (66%) 등선진국은물론말레이시아 (55%), 중국 (20%) 등여타신흥시장에비해서도턱없이낮은수준임 < 국가별기업형소매업비중 > ( 단위 : 십억달러,%) 국가 총소매매출액 기업형소매업비중 국가 총소매매출액 기업형소매업비중 미국 2, 인도네시아 일본 1, 폴란드 중국 태국 영국 파키스탄 67 1 프랑스 아르헨티나 독일 필리핀 인도 말레이시아 브라질 체코공화국 러시아 베트남 한국 헝가리 자료 :PlanetRetail/TechnopakAdvisersPvt.Ltd ) 그로서리시장이란식품및기타잡화 ( 건강, 미용, 애완동물제품, 의류,DIY 제품등 ) 를판매하는식료잡화시장을의미 - 9 -

11 그러나기업형소매업은향후연 40~50% 의빠른속도로증가,2011 년 에는전체소매시장의 16% 에달할것으로전망 < 인도전체소매시장대비기업형소매업비중증가추이 > 기업형 (4%) 기업형 (16%) 비기업형 (96%) 비기업형 (84%) 자료 :TechnopakAnalysis 글로벌유통기업들이선호하는유망신흥시장 1 위로선정 A.T.Kearney 가올해발표한 글로벌소매산업개발지수 (GRDI,Global RetailDevelopmentIndex) 9) ' 에따르면글로벌유통기업들이뽑은가장매력적인유통시장투자처 1위로인도가선정 <2009 글로벌소매산업개발지수순위 > 순위 국가명 전년대비변동 1 인도 +1 2 러시아 +1 3 중국 +1 4 아랍에미레이트연합 사우디아라비아 +2 전년 순위 국가명 대비변동 6 베트남 -5 7 칠레 +1 8 브라질 +1 9 슬로베니아 말레이시아 +3 자료 :WindowsofHopeforGlobalRetailers,A.T.Kearney,2009 9)A.T.Kearney 는 GRDI 를개발, 매년신흥시장에서소매유통분야매력도가가장높은국가를선정하여순위를발표하고있음, 순위는시장매력도 (marketatractiveness), 국가위험도 (country risk), 시장성장률 (market growth) 등의평가항목에따라산정된점수에근거함

12 급속히확대되는소비시장에따른소매업의성장, 특히기업형소매업성장률등을종합해볼때, 이는인도소매유통시장이다른어떤신흥시장보다성장잠재력이커향후글로벌유통업체들의최대격전지가될것으로예상 다. 소매유통시장구조 인도전체유통망의 96% 를차지하고있는재래식소매기업 인도재래식소매상은전체유통시장의 96% 의비중을차지하며현재인 도전체유통망의중심역할을하고있음 재래식소매업은다양한채널로운영되고있으며이중인도어느마을 에서나볼수있는소형독립매장인 키라나 (kirana) 가가장높은비중 을차지 < 인도재래식소매업분류 > 구분 비중 (%) 일반잡화 2 키라나 (kirana) 52 신발 2 담배소매점 (PaannBidiStores) 14 내구소비재및 IT 기기 2 음식점 (Hawkers) 8 식품 1 의류 6 가구 1 과일및채소 4 보석 0.4 약제 3 기타 2.6 화장품 2 합계 100 자료 :TechnopakAnalysis

13 키라나 (kirana) 란? o 인도의전형적인재래식독립소형점포 ( 평균 10 m2내외 ) 로인도전역에약 500 만개가분포해있음 o 주거지역에위치, 주로베이커리, 유제품등의식품류와홈케어 (home care) 제품등을판매함 자료 :TechnopakAnalysis/IGD 기업형소매업의급격한성장으로재래식소매업의비중은점차낮아지고있지만, 재래식소매업전체규모는여전히성장추세에있음 재래식소매업은 2006 년 3,088 억달러의규모를차지하고있으며연간약 10% 씩성장하여 2011 년에는 4,956 억달러규모로확대될전망 도시와지방간소득차이가크고지역간발전정도의차이가큼에도불구, 인도소비자의재래시장에대한로열티 (loyalty) 는매우큰편임 전체소비계층중특히저소득층과중산층을중심으로강한로열티가형성되어있는데 매일소량구입하는소비특성 과 높은고객서비스 가주원인으로꼽힘 재래시장의강점 o 편의성 : 주거지역에위치, 매일매일신선식품을조달하여소비자에게제공 o 고객서비스 : 개별소비자의요구에맞는상품조달, 구매금액에상관없이무료배달서비스제공 o 가격경쟁력 : 일반적으로기업형소매기업보다판매가가저렴 o 생동감있는분위기 : 가격흥정등상인과의직거래를통해강한유대관계형성

14 인도소비자들이재래식소매시장을선호하는배경과이유를이해하는 것은인도시장에진출하고자하는글로벌소매기업들이인도대중시장 에어필할수있도록하는핵심키 (key) 역할을할것으로보임 생계형유통구조에서기업형유통구조로점차전환 인도는 1990 년대후반디스카운트스토어 (discountstore) 형태로남부지역대도시에기업형점포가등장하기시작 기업형소매업은근대화된쇼핑채널에대한소비자욕구, 소득수준향상등에힘입어 2000 년대들어본격적으로성장하기시작,2004 년부터 2007 년동안 19.5% 의고도성장을이룸 < 인도기업형소매업분류및성장률 > 형태 연평균성장률 (%) 식품및그로서리 음료 의류및신발 가구, 가전및관련서비스 헬스케어 스포츠및엔터테인먼트용품, 도서 퍼스널케어 보석및시계등 합계 자료 :CSO/NSSO/TechnopakAdvisersPvt.Ltd. 초기에는단일카테고리를취급하는소형전문점 (specialtystore) 이기업 형소매업의대부분의비중 (63.3%) 을차지, 이후슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 백화점등의신유통채널로점차확대

15 업태 슈퍼마켓 / 편의점 < 인도기업형소매업업태별확장추이 > 평균점포면적 (ft 2 ) 점포수 ( 개 ) 점포크기 ( 천 ft 2 ) 점포면적점포수비중 (%) ( 개 ) 점포크기 ( 천 ft 2 ) 점포면적비중 (%) 1, ,751 4, 하이퍼마켓 40, , 디스카운트스토어 1, ,472 1, 전문점 800 2,651 2, ,612 16, 백화점 30, , 합계 - 3,125 3, , 자료 :TechnopakAdvisersPvt.Ltd. 기업형소매업업태별정의및특징 슈퍼마켓 (Supermarket) o크기 :500~3,000 제곱미터 o입지 : 대도시의쇼핑몰내에주로입점 o영업시간 : 오전 9시 ~오후 9시, 주 7일영업 o특징 -식품, 가정용품등을판매 -국내브랜드외다양한글로벌브랜드상품진열 -홈딜리버리, 셀프체크아웃시스템등고객서비스가발달 o주요유통업체 :Pantaloon(FoodBazaar),DairyFarm(Foodworld), RPG(Spencer'sSuper) 하이퍼마켓 (Hypermarket) o크기 :4,000~6,000 제곱미터 o입지 : 대도시에분포 o특징 -대형슈퍼마켓과서구식하이퍼마켓모델을섞어놓은형태 -서구식하이퍼마켓보다크기가작으며, 비식품분야의상품구색과머천다이징기술면에서발전이덜됨 o주요유통업체 :Pantaloon(BigBazaar),RPG(Spencer'sHyper)

16 할인점 (DiscountStore) o크기 :500 제곱미터 o입지 : 초기도시화가우세했던남부지역을중심으로발전 o특징 -서구식할인점에비해자체상표 (PL) 구색이제한되어있는것이특징 -MRP 10) 보다가격을평균 40% 이상할인하여판매, 키라나 (kirana) 와경쟁을가능하게함 o주요유통업체 :MarginFree,Subhiksha 등 편의점 (ConvenienceStore) o크기 :80 제곱미터 o입지 : 주거지역에위치 o영업시간 :24 시간, 주 7일운영 o특징 -신선식품, 반조리식품판매 -일반의약품도판매 o주요유통업체 :In& Out,Safal 캐쉬앤캐리 (Cash& Cary) o크기 :6,300 제곱미터 o입지 :Bangalore,Hyderabad o특징 -소매점포라기보다 B2B 도매모델 -식품(8,000SKU), 비식품 (9,000SKU) 판매 o주요유통업체 :MetroAG 백화점 (DepartmentStore) o크기 :900~5,400 제곱미터 o특징 : 패션액세서리, 홈가구등광범위한상품취급 o주요유통업체 :Shopper'sStop,Westside,Ebony 전문점 (SpecialtyStore) o 단일카테고리, 동급의로열티가높은상품을판매하는점포 o 신발, 음반, 전자제품점등이이에해당 자료 :TechnopakAdvisersPvt.Ltd./RetailinginIndia,IGD 10) 본보고서 19 페이지내용참고

17 한편, 인도의기업형소매유통채널은인도소비시장의특수성, 소비자 특성에맞게변형, 발전되어서구식모델과는차이가있음 < 인도식하이퍼마켓과서구식하이퍼마켓모델비교 > 구분인도식모델서구식모델 위치 크기 도시변두리에있는쇼핑몰내에주로입점 4,000~6,000 제곱미터 ( 단일층혹은 2 층으로구성 ) 시내외곽에위치 8,000~10,000 제곱미터 ( 단일층으로구성 ) 상품구성식품 : 비식품 =60:40 식품 : 비식품 =40:60 PL( 자체상표 ) 비중 주로제조업체브랜드상품으로구성, 지역특산물에한해제한적으로 PL 존재 제조업체브랜드상품과 PL 상품의적절한조합 자료 :RetailinginIndia,IGD,2006 기업형소매업은현지대기업의소매유통분야로의사업확장과글로벌유통기업의진출확대로급격한투자증가가예상 최근조사 11) 에따르면향후 5년동안인도내기업형소매업투자규모는 350 억달러에이를것으로전망 업태별투자규모를보면슈퍼마켓 (34%) 과하이퍼마켓 (32%) 이전체투자 규모의약 3 분의 2 가량의비중을차지한것으로나타남 이중전체투자규모의약 40% 는월마트, 테스코, 메트로등글로벌유 통기업에의해이루어질것으로예측하고있어향후인도유통시장에서 이두업태에대한선점경쟁이치열해질전망 11) 인도내상위 50 대소매기업만을대상으로조사한것 ( 조사기관 :TechnopakAnalysis,2008)

18 < 인도상위 50대소매기업의향후 5년동안업태별투자비중 > 업태 투자비중 슈퍼마켓 34% 하이퍼마켓 32% 기타 12) 23% 웨어하우스 (Warehouse) 9% 백화점 2% 합계 100% 자료 :TechnopakAnalysis,2008 급격히확대되고있는무점포소매업 최근온라인시장,TV 홈쇼핑시장을중심으로무점포소매업이빠르게성장 2006 년기준인도전체소매매출액중무점포소매업매출액의비중은 0.4% 에불과하나최근빠른속도로성장하고있음 온라인시장의거래액수는 년 13 억루피에서 년에는 230 억루피로약 18 배성장, 인터넷보급속도가빠르게진행되고있어앞 으로도현재와같은증가세가계속이어질것으로예상 인도홈쇼핑시장은 300 억원내외로이제막형성되기시작하였으나온 라인소비에익숙한 35 세이하신소비층의급부상, 도시화진전등으로 향후매우빠르게성장할전망 12) 기타 (23%) 는의류, 신발, 시계, 가구및장난감등전문소매점등

19 3. 소매유통시장규제현황및전망 신정부출범에따라외국인직접투자 (FDI) 규제완화전망 올 5 월인도총선에서집권당인국민회의가압승을거둠에따라인도 정부의기존경제개혁 개방 자유화정책추진은더큰탄력을받게됨 특히소매유통업은외국인투자자들이가장개방을원하는분야중하나로, 영세소매업자보호를이유로개방이지연되어왔으며, 지분상한에대한규제, 각종인 허가관련규제로외국인직접투자를제한해왔음 현재단일브랜드소매유통에대해서만인도정부의사전승인하에 51% 까지제한적으로외국인직접투자가능 이에따라현재까지외국기업이인도시장에진출할수있는방법은 크게 프랜차이즈협약 (Franchise Agreements), 캐쉬앤캐리도매업 (Cash& CaryWholesaleTrading) 의두가지형태를통해서만가능 o 프랜차이즈협약 (FranchiseAgreements) - 글로벌유통업체들이인도진출시가장널리이용하는방법 - 로컬파트너에게브랜드네임사용권제공, 기술이전 ( 점포운영노하우, 직원훈련등 ) 등의지원서비스를주고대신로열티를받는형태임 - 예 :Marks& Spencer's,PizzaHut,Domino's,Nike,TommyHilfiger 등 o 캐쉬앤캐리도매업 (Cash& CarryWholesaleTrading) - 최종소비자가아닌소매업자, 유통업자들에게물건을판매하는 B2B 도매모델로 100% 외국인직접투자가능 - 예 :Metro,Wal-mart 등

20 그러나신정부는경제성장을위해서는외국인직접투자지분규제를완 화할수밖에없음을인식, 관련법개정및제도적장치마련을추진중 에있음 소매업과관련해서는단일브랜드소매업에대한투자지분제한확대를 현 51% 에서 100% 로확대하고, 복수브랜드소매업부분에대한개방을 검토중에있음 매장개설및운영관련각종인 허가규제도철폐될전망 인도의복잡한입법절차, 지역마다다른입법내용은외국기업진출에 큰장애요소로작용하고있음 또한급속한경제환경변화에따라입법내용이수시로변화하고있어, 인도진출을준비중인기업들은관련법령을철저히조사하고항상이 들변화내용을주시할필요가있음 소매유통관련규제조항 omaximum RetailPrice(MRP) - 인도에서판매되는 FMCG(FastMovingConsumerGoods) 상품포장지에최대가격을표시하도록하는것 - 이가격은제조업체에의해정해지며상품이이가격이상으로판매될경우불법임 - 이것은유통업체에의해상품가격이과도하게매겨지는것을방지하고, 정부의세금수집액을조정할수있도록하는목적으로시행 osalestaxes - 주 (state) 간상품을사고팔때의과세시스템으로판매된상품에대해 4% 의판매세금을내도록함 * 중앙정부에서부과하되실제징수는주정부에서실시하며, 세수도주정 부에귀속됨 - 또한한주에서다른주로특정카테고리의상품이들어올때유입

21 세 (entry tax) 를매기고반대로상품이다른주로이동할때유출세 (exittax) 를내도록함 - 이과제세도로제조업체들은자사의상품생산지를중앙에서점차지역으로분산시킴 - 최근대부분의주에서부가가치세 (VAT) 로대체중이며,2010 년이후에는폐지예정 ovat - 과세시스템의효율화를위해 2005 년 4 월에도입, 여러다양한상품에다양한세율로과세되고있음 ( 주마다세율이다름 ) - 이전에는공급체인상에서물건을판매하는최초의제조업자에게세금을징수했으나, 부가가치세는소매업자에게세금을징수함 - 연매출 100 만 (22,700 달러 ) 루피이상의기업에만적용되기때문에독립영세상인인키라나 (kirana) 에는영향을주지않을것으로보임 otheminimum Wage - 중앙정부및주정부에의해결정되는것으로주별로다양할뿐만아니라직업별로도규정내용이서로다름 - 매우복잡한법령중하나로매 6 개월마다내용이변경되는것으로알려져있음 규제사항은중앙정부, 주정부, 지방정부별로다양하며점포형태에따라서도규제내용이서로다를수있음 그러나신정부의외국인투자확대정책에따라매장개설관련각종 인 허가규제도철폐될것으로보여향후외국인투자기회는더욱확 대될전망임

22 4. 인도소매유통시장의구조적취약성 열악한산업인프라로인한비즈니스경쟁력저하 인도경제는 8% 이상의고성장에도불구, 심각한관료주의와규제, 경직 된노동시장, 사회간접자본의미비로국가경쟁력은낮은수준으로평 가되고있음 매년국가경쟁력수준을발표하는세계경제포럼 (World Economic Forum) 에따르면, 인도경제는전체 134 개국장중아직도낮은수준인 50 위를기록 ( 중국 30 위 ) 특히비즈니스를하는데있어가장큰장애요인으로 산업인프라의미비 가 1위로꼽힘 도로와공항, 항만등기업활동에필수적인사회기반시설들이크게부족, 외국인투자가제한되고있어열악한인프라는인도경제성장의발목을잡는핵심리스크요인으로지적되고있음 교통혼잡과도로미비로발생하는경제손실은연간 60 억달러에이르 는것으로추정 13) 인프라중에서도특히전력부족이심각한상황,1 인당전력소비량은 606kwh 로세계평균의 25% 수준에불과 ( 회계연도기준 ) 13) 한경비즈니스,2007,3-21 -

23 < 인도에서비즈니스수행에있어장애요인 > 열악한산업인프라비효율적인정부관료제부패노동시장의경직성세금규제인플레이션정책의불안정성교육수준이낮은노동력과세율낮은직업윤리의식금융에대한접근성외환규제정치불안 / 쿠데타열악한공중보건범죄 자료 :TheGlobalCompetitivenessReport ,WorldEconomicForum 복잡한상품유통구조로인한물류비용의증가 인도유통시장은 1,500 만개이상의소형독립점포가전체유통망의 93% 를장악하고있고, 광범위한국토면적, 물류인프라의미비로상품 유통구조가복잡한것으로악명높음 인도시장의상품유통구조 제조업체 중간위탁상 중간도매상 소매업체 일반도매상 소매업체 소비자

24 o 인도상품유통구조는선진국에비해여러단계로나누어져있음 o 인도에서는대형창고의건설비용이매우높기때문에도매상이발달하지못했으며, 중간위탁상 (CFAs,Clearingand ForwardingAgents) 이유통에서매우중요한역할을차지 - 중간위탁상들은공장또는도매상의물품을특정물품만구매하는중간도매상 (Distributor) 에게전달 - 중간위탁상은물품에대한소유권은없지만제조업체를대신하여판매대금을받고판매대금의 0.5~2% 의마진을취함 o 중간도매상은지역적으로배타적인판매권한을가지고있으며, 도시지역의도매점뿐만아니라대형소매점을움직일수있는힘을가지고있음 - 보통신용으로물품을판매하며 3~4% 의마진을취함 o 일반도매상 (Wholesaler) 은농촌지역또는도시지역에서중간도매상으로부터직접물품을구매하기어려운소규모소매점에물품을공급하는역할을함 - 일반도매상은소매상과현금거래를원칙으로하며, 보통 2~3% 의마진을취함 복잡한유통구조는인도특유의과세 (taxation) 시스템과함께물류비용 을상승시켜결국상품가격을상승시키는요인으로작용, 가격경쟁력을 저하시키는결과를낳게됨 이에따라갈수록경쟁이치열해지는인도유통시장에서글로벌유통기 업들이마켓리더십을확보하기위해서는효율적인공급체인구축이 그어떤전략보다중요해짐 인도에진출한글로벌유통기업들은 1990 년대후반부터공급체인개발 에막대한투자를하고있으며, 인도정부도이러한점을이용, 외국기 업으로부터다방면에걸쳐투자를유발해내고자함

25 맥도날드 (McDonald's) 의공급체인구축성공사례 o 1996 년인도에진출한맥도날드는열악한공급체인환경하에서신선한식품을안전하게소비자에게제공하는것이급선무임을깨닫고효율적인콜드체인 (coldchain) 14) 구축을제 1 의목표로삼음 - 현지자본의콜드체인기업을이용할경우상품이점포에도착하기까지평균약 30% 가부패함 o 맥도날드는인도정부의식품, 보건, 위생에관한제규정을준수하는동시에자체적으로 Hazard AnalysisCriticalControlPoint(HACCP) 가이드라인을만들어엄격한식품품질관리검사를실시함 o 효율적인공급체인구축을통해맥도날드는안정적인상품조달이가능하게됨 심각한사회문제로까지떠오른상품브랜드위조 2007 년인도상공회의소총연합 (FICCI,Federation ofindian Chambers ofcommerceand Industry) 조사에의하면인도시장에서위조브랜드상품의판매량은진품브랜드의 5~15% 에이를정도로브랜드위조가심각한수준임 다국적제조회사인유니레버 (Unilever) 의인도지사인 Hindustan Lever Ltd. 사는위조상품브랜드로매년전체수익에서 3억 5,000 만달러의손실을입는것으로추정 위조브랜드상품은진품공급업체의브랜드이미지에큰손상을줄수 있기때문에자체법무팀을운영하는등지적재산권에대응하는강력 한제도적장치를마련해야함 높은부동산임대료로인한수익성악화 급속한경제성장과외국인투자증가로주요도시를중심으로부동산임대료가상승함에따라유통업체의수익성을악화시키는요인으로작용하고있음 14) 저온유통체계, 냉동냉장에의한신선한식료품의유통방식

26 최근인도상공회의소연합회 (FICCI) 가세계주요 11 개도시의소매매장 부동산임대료를조사한결과인도의델리가도쿄, 홍콩, 뉴욕에이어 네번째로임대료가높은것으로나타남 < 세계주요도시간소매매장임대료비교 > *1 제곱피트당월임대료 ( 단위 : 루피 ),2007 년기준 델리 (1,200) 자료 :TheIndianEconomyandtheRetailBusinessEnvironmentinIndia,FICCI,2008 또한현지에진출해있는기업들가운데 80% 이상이부동산임대료상 승을애로요인으로꼽고있음 15) 늘어나는수요에비해공급이부족해향후수년간가격이오를것으로 전망돼저렴한비용으로인도진출을계획하고있는기업이라면숙고해 야할문제 15) 인도투자진출유의사항 10 계명, 지식경제부,

27 5. 인도소비자의소비특성 인도소비자는전통적으로품질보다는가격에민감 인도소비자는전통적으로가격에매우민감, 상품선택시가격은매우중요한요소로작용 재래시장상인과가격을낮추기위해흥정을벌이는것을즐김, 인도소비자들이재래시장을선호하는이유중하나로꼽힘 품질을중요시여기기는하지만품질또는부가서비스에대한프리미엄은지불하지않으려는경향 소매업체는다양한가격할인정책을통해소비자를유인 소매업체주도의가격할인정책 o BOGOFs(BuyOneGetOneFree): 하나를사면하나를덤으로주는것 obranded Packs: 서로다른브랜드의상품을하나로묶어할인된가격으로판매하는것, 소비자에게새로운브랜드의상품을인식시키는방법으로도이용됨 o 자체상표 (PL) 상품의가격인하 종교적특수성이소비패턴에반영 인도전체인구중힌두교가 81% 를차지, 이들은종교상의이유로육식을하지않고채식을함 이들채식주의자들은채소구입시육류나어류를함께파는매장에서구입하기를꺼려함 인도의대표적인소매기업 SparInternational 의경우육류와어류를판매하는곳을분리시킴 인도진출기업들은이러한문화적특수성을인식, 독자적인마케팅기 법개발을통해오히려매출을증대시키는방법으로이용하기도함

28 맥도날드의경우채식주의자를위한메뉴를따로개발하고, 일반고객과 별도로채식주의자만을서빙 (serving) 하는직원을따로두고그린 (green) 색앞치마를두르도록함 소득증대에따른재량지출의확대 도시지역의급속한소득증대에따라식료품, 주거등의고정성지출보다는레저, 교육등의항목에대한지출이증가하는재량지출 (discretionaryspend) 이증가 인도젊은층 (25~35 세 ) 은중국을비롯여타동남아국가와비교해볼때, 가처분소득의상당비중을의류, 보석, 레저, 엔터테인먼트등과같은라이프스타일카테고리에지출하는것으로나타남 이것은인도소비자들의생활이풍요로워졌다는것과생활방식이변했다는것을반영하고있음 < 인도젊은층 (25~35 세 ) 의월별소비지출항목 > 해외여행, 2% 투자, 5% 주택, 3% 교통, 5% 식품, 32% 교육, 9% 레져및엔터테인먼트, 11% 저축, 14% 의류및보석, 19% 자료 :CLSA AsiaPacificMarkets

29 < 국가별젊은층 (25~35세) 소비지출항목비교 (%)> 구분 인도 중국 한국 홍콩 태국 대만 인도네시아 평균 식품 의류및보석 저축 레져 / 엔터테인먼트 교육 교통 투자 주택 해외여행 자료 :CLSA AsiaPacificMarkets < 인도젊은층 (25~35 세 ) 의재량지출증가추이 > 80% 70% 60% 50% 40% 30% 48% 52% 39% 61% 30% 70% 20% 10% 0% E 2025E 의무지출 자료 :McKinseyGlobalInstitute 재량지출 고소득층을중심으로한명품시장의확대 인도명품유통시장은 2007 년 6 조유로규모이나 2013 년에는 4 배인 24 조유로가될것으로전망 인도명품시장을주도하는최상위계층 (10 만달러이상 ) 은 2007 년 180 만 명에서 2013 년이면 370 만명이되어연평균 13% 의성장률을보일것으로 예측

30 6. 인도주요상권및유망진출지역 대도시를중심으로발달된상권 인도는사회간접자본이미비하여주요대도시를중심으로상권이분리되어있으며, 상권은대도시를중심으로하여동부, 서부, 남부, 북부의크게네개상권으로분류 델리중심의북부, 뭄바이중심의서부, 벵갈로중심의남부, 꼴까따중심의동부지역상권으로분류 인도상권은전체적으로북, 서부지역이발달되어있는반면, 동부지역은상대적으로발달정도가낮음 < 인도 4 개상권및대표도시 > 인도진출유망 20 개도시선정 인도진출초기단계에서는산업인프라가잘갖춰져있어초기투자비 용을줄일수있고소득층이몰려있어안정적인구매력을갖춘도시지 역을우선진출대상으로삼아야함

31 최근인도내주요 50 개소매기업을대상으로한향후투자계획조사 16) 에서전체투자의 93% 를도시지역에투자하겠다고응답 최근인도국가응용경제연구소 (NCAER,NationalCouncilofApplied EconomicResearch) 는향후인도경제발전을선도할핵심유망도시 20 곳을선정하여발표함 < 인도진출유망 20 개도시위치및도시분류 > 20 개도시는인구, 소비시장규모, 향후발전가능성정도에따라다음의세그룹으로분류 o메가시티 (Megacities): 인구, 소비시장규모면에서가장큰도시 o붐타운 (Boomtowns): 메가시티다음으로인구가많으며가구당소비지출액이큰도시로향후고속성장이기대되는도시 o니치시티 (Nichecities): 인구는많지않으나인구대비가구당소비지출액이국가전체평균도시보다큰도시자료 :Thenexturbanfrontier:Twentycitiestowatch,NCAER/FCR, )TechnopakAnalysis

32 이들 20 개도시는인도전체인구의 10% 에불과하지만총소비지출액의 21% 를차지하며 31% 의가처분소득을발생시켜, 향후인도진출을희 망하는기업들은이들 20 개도시를우선적으로검토해볼필요가있음 < 인도농촌과도시의가구수 / 인구수 / 소득 / 지출 / 잉여소득구성비중 > 비중 (%) 농촌 도시인도전체메가시티붐타운니치시티기타합계 가구수 인구수 소득 지출 잉여소득 17) 자료 :Thenexturbanfrontier:Twentycitiestowatch,NCAER/FCR,2008 경기침체기에도불구 20 개도시의 2005 년부터 2008 년까지연가구소득 성장률은 11.2% 로빠르게성장하였으며, 향후 8 년이상연간 10% 씩성 장할것으로예상 또한 2016 년까지 20 개도시의중산층 (middleclass) 비중은현재 39% 에 서 55% 로, 고소득층 (high income) 은 3 배인 13% 로증가할예정인반면, 저소득층 (low income) 은현재 16% 에서절반수준인 7% 로감소 이중메가시티는인도경제발전의중심지역으로인도경제는이들 8 개메가시티를중심으로돌아가고있는데, 이들도시에는전체인구의 7% 가거주하고있으며, 전체 GDP 의 20%, 유통시장의 70% 를차지하고있어인도진출에매우중요한지역 18) 대부분의인도지역유통기업, 인도에진출한글로벌유통기업들은이들 8 개메가시티에성장거점을확보하였으며, 당분간은이들도시를중심 으로소매업이발전해나갈것으로보임 17) 잉여소득 (SurplusIncome)= 총가구소득 - 총지출 18)Thenexturbanfrontier:Twentycitiestowatch,NCAER/FCR,

33 스펜서스리테일 (Spencer'sRetail) 은벵갈로에 2 개, 첸나이에 1 개, 꼴까 따에 1 개, 하이데라바드에 2 개, 뿌네에 2 개의하이퍼마켓을오픈하기위 해준비중 또한백화점체인인쇼퍼즈스톱의경우도아흐메다바드, 하이데라바드 지역에 4 개매장을오픈할계획 한편, 최근인도경제의성장으로구매력이성장하면서도메가시티에비 해상대적으로경쟁이덜한 2,3 급도시들 ( 붐타운, 니치시티 ) 이새로운 진출지역으로각광받고있음

34 Ⅱ. 국내외주요기업진출현황및전략 1. 글로벌유통기업진출현황및전략 가. 맥도날드 (McDonald's) 시장진출연도 1996 점포출점수 170 상호명 McDonald's 개 요 1996 년인도현지기업과의합작투자 (joint-venture) 를통해진출 ( 북동부 지역은현지 ConnaughtPlaza RestaurantPvt.Ltd. 와남서부지역은 Hard CastleRestaurantsPvt.Ltd. 와합작투자함 ) 현재는인도전역에 170 개의매장을운영하고있으며하루약 50 만명의 소비자들이방문함 진출전략 종교상의이유로육류를좋아하지않는인도소비문화의특수성을인식, 채식주의자를위한메뉴를개발하고, 직원들에게녹색앞치마를두르게하여채식주의자의거부감을없애는등독자적인마케팅기법의개발을통해인도시장에성공적으로안착

35 이러한마케팅전략의성공으로지난해시작된글로벌금융위기속에서대부분의기업들의부진을면치못한가운데맥도날드는올해매출액이전년대비 35% 성장할것으로내다보고있음 또한올해안으로약 3,200 만달러 (15 억루피 ) 를투자해 40 개매장을신설하고 2010 년까지약 1억 2,300 만달러 (57 억루피 ) 를투자해 180~190 개매장을신설한다는대규모투자계획을발표 19) 또한지역공급업체로부터상품의 96% 를조달받고있는점을감안, 그들 에게최신의식품가공기술과선진농업기법을전수함으로써안정적인 상품조달이가능해지고이로인해전국적유통망확대가가능하게됨 나. 메트로 (Metro) 시장진출연도 2003 총매출액 (USD mil.) 144 점포출점수 3 점포업태 Cash& Carry 상호명 Foodworld,Health& Glow 평균매장면적 (sqm) 7,967 개 요 2003 년에인도시장에진출, 방갈로 (Bangalore) 지역에 2 개의캐쉬앤캐 리 (Cash& Cary) 매장을오픈함 19)RedifBusiness,

36 평균 7,967 제곱미터의매장크기를가지고있으며,8,000 개의식품카테 고리 (SKUs) 와 9,000 개의비식품카테고리를가지고있음 인도최초그로서리마켓진출,B2B 도매모델인캐쉬앤캐리 (Cash & Cary) 업태를최초도입한외국유통업체 2007 년도에뭄바이에 1 개매장을추가오픈, 현재꼴까따지역에추가 오픈예정 향후펀잡 (Punjap) 지역을중심으로공격적으로확장전략을펼계획 진출전략 선진유통기법전파를통한지역협력업체및주고객소매업체와의윈- 윈전략을통해인도내에서성공적으로자리잡음 열악한물류망으로인해진출초기약 80% 에달하는상품을적시에공급받기어려운상황에놓이게됨 이를해결하기위해 2004 년지역농, 어업협력업체를대상으로낙농, 식품위생, 식품가공등광범위한교육프로그램시작 기업형점포와의경쟁을이기기위해키라나 (kirana) 점포소유자들에게최신비즈니스기법전파 다. 월마트 (Wal-Mart) 개 요 2009 년 5월말펀잡 (Punjab) 지역북부에인도최초 BestPrice Modern Wholesale 아울렛을오픈함 점포면적은약 4,650 제곱미터로신선식품, 가공식품, 일용품등을중심으로약 6,000 개의품목을판매하며상품구색의 90% 이상이현지에서조달하고있음

37 월마트가전세계적으로소유한어느캐쉬앤캐리모델보다광범위한상품구색을갖춤 또한저온물류가완전히발달되지않은현지에서현재까지는흔하게볼수없는냉동식품의대형매장과가공시설을병설한정육코너도설치 가격은기존도매업체비해평균 3~11% 저렴하며, 대량매입에의한가격경쟁력과풍부한상품구성, 소매업체에게점포경영노하우를교육하는등의부가서비스를제공하는것등을차별화전략으로삼음 진출전략 2007 년 8 월월마트는 BhartiEnterprises 와 50:50 합작투자를맺고캐쉬 앤캐리 (BhartiWal-MartPrivateLimited.) 형태로진출 월마트가 100% 자기자본으로진출하지않은이유 o 첫번째는인도에서비즈니스를원활하게추진하기위해서는현지파트너가필요하다는것을인식했기때문 o 두번째는인도의현행외국인직접투자에대한규제때문에도매사업을중심으로프랜차이즈방식을통하여점포를전개하는전략을세웠기때문 - 도매업과관련해서는인도기업과합작으로사업회사를설립하고소매업과관련해서는인도기업이프랜차이지 (franchisee) 가되어프랜차이즈를전개하고소매점포이름을월마트로함으로써인도시장에사실상월마트점포를전개하는것을가능하게함 - 이를원활하게실현하기위해서는인도기업의협력이필요해지기때문에독자적으로진출하지않고현지기업과의파트너십을활용한진출방식을취한것으로추정됨

38 라. 테스코 (Tesco) 개 요 인도진출선언 진출전략 캐쉬앤캐리형태로진출혹은 TataGroup 의소매업계열사인 Trent 와합작투자하는두가지형태진출계획을갖고있음 TataGroup 과의협정을통해테스코는소매경영기법을제공하고 Star Bazaar 하이퍼마켓의개발을지원하는기술을제공할계획 캐쉬앤캐리형태는향후 2년간 6,000 만파운드초기투자를요할것으로보임 인도정부의유통시장개방에대비해정책변경을예상, 이에따라독자브랜드를표방한슈퍼마켓을출점할계획을준비중에있음

39 2. 국내유통기업진출현황및전략 우리기업의인도진출은대기업중심, 제조업체중심으로투자가이루어지고있는것이특징 제조업투자는전체인도투자의약 84% 를차지 또한현대자동차, 삼성,LG 전자등대기업중심으로진출해있는상태로대기업투자비율은전체투자비율의약 80% 로압도적비중차지 소매기업의인도진출은초기단계로기진출해있는다국적기업들과 의경쟁에서이기기위해서는인도시장에대한정확한이해와차별화 된진출전략이필요 현재 CJ 오쇼핑이인도에진출해있는상태이며, 롯데마트, 롯데백화점을 앞세운롯데그룹도인도에유통매장을두기위한부지를물색하는등 조만간투자를시작할계획 CJ 오쇼핑진출사례 CJ 오쇼핑은 STAR(Satelite Television Asia Region) 그룹의 StarHS LTD( 인도합작선 ) 와자본금 5,500 만달러, 지분 50:50 으로 Star CJ Network IndiaPrivateLimited( 이하 SCN) 를설립하여인도 TV 홈쇼핑시장에진출하기로함 2011 년까지 383 억원 (2,750 만달러, 환율 1,391 원 / 달러기준 ) 을투자, 2009 년하반기에뭄바이, 뉴델리등대도시를중심으로첫방송을시작하고, 방송을통한상품소개, 콜센터를통한상담및주문접수와배송서비스까지한국의홈쇼핑처럼 24 시간운영됨. STAR 그룹은아시아최대의방송사업자로아시아지역중인도에서가장크게사업을전개하고있으며 20 개채널,8 천만가시청가구를확보하고있음 ( 참고로 STAR 웹사이트는 54 개국 3억이상가구에방송서비스를제공하고있고매일약 1억명이시청하고있는것으로알려짐 )

40 인도홈쇼핑시장은 9~15 분분량의인포머셜 (Informercial) 광고가주류를이루는홈쇼핑초기단계의모습으로아직약 1억달러규모의미미한수준이나, 향후대폭증가할것으로예상되는케이블 TV 가시청가구수, 중국을뛰어넘는폭발적인경제성장세를감안할때, 전세계에서가장잠재력있는시장중하나로평가받고있음 24 시간홈쇼핑전용채널로는 TVC, AsianSkyshop 및작년에개국한 HS18 등세개업체가있으며, 이중 HS18 는매월 35% 이상의고성장을거듭하고있음 이들세개채널은모두인도기업에의해운영되고있는것으로, 현재까지외국기업이운영하고있거나합자로설립된 TV 홈쇼핑채널은없는상태 출처 :NH ResearchCenter,CJ 오쇼핑내부자료

41 Ⅲ. 시사점 이상인도소매유통시장현황및글로벌유통기업들의진출전략분석을통 해인도소비시장공략의성공포인트를다음의 5 가지로도출해낼수있음 1. 철저한현지화 인도소비문화에대한뿌리깊은전통과특수성에대한이해는필수, 이에대비한철저한마케팅전략수립이필요 가령인도는전체인구중힌두교가 81% 를차지, 이들은종교상의이유로육식을하지않고채식을하는데이러한문화적특수성에대비한철저한현지화전략이필요 현지시장상황과소비자니즈를반영한마케팅전략추진, 현지인력채용, 노무 인사관리의적극적현지화등을통해인도현지시장에철저히동화되려는노력이필요 2. 중소기업보다대기업위주의진출 열악한산업인프라와방대한국토면적으로마케팅비용과물류비용이과도하게소요되는등초기투자비용이매우크기때문에대기업중심으로진출하는것이안전 인도해외기업성공사례를보더라도대기업의막강한자본과기술력에대한노하우, 시장정보력을바탕으로이루어진경우가대부분, 이것은확실한경쟁력없이는인도시장에서성공을보장받을수없음을반증한다할수있음 3. 파트너도대기업으로 인도시장은도매시장진출시 100% 단독투자가가능하지만소매시장은 합작투자가불가피, 이때문에적절한현지파트너를선택하는것은그 무엇보다중요

42 인도진출초기단계에서는막강한유통망, 숙련된노동인력을확보하고있는지역대기업과의합작투자를통해진출하는것이바람직 특히유통업에관심이있고부동산시장에대한지식을갖추고있으며장기간신뢰할수있는기업을파트너로선정해야함 4. 협력업체투자는필수 유통구조의낙후성, 관련인프라미비, 지역협력업체및생산자들의최신유통기법에대한낮은의식수준으로이들에대한선진유통기법전파및관련시설에대한투자는필수 인도정부또한이러한점을활용, 글로벌기업들로부터막대한투자를유발해내고있으며, 적극적인투자를하는기업에게는매우호의적임 어짜피인도진출초기단계에상당한투자가소요되기때문에이것을親인도기업이라는기업이미지제고에활용할필요가있음 5. 소매시장완전개방대비 인도정부의경제성장기조에따라소매업분야에대한외국인투자지분은점차완화될전망, 이에따라향후소매업이완전개방될경우를대비, 단독투자로전환할것을대비이에대한사전준비가필요 인도에진출한글로벌기업들은나중에소매업에대한규제가 100% 개방될것을대비현재기간을본격확장을위한과도기단계로보고, 인도와인도소비자들을이해하는시기로활용하고있음

43 APPENDIX 1. 국가개요 국토면적 3,287,260 제곱킬로미터 * 남한면적의 33 배 수도뉴델리 (New Delhi) 인구 행정구역 약 11 억 9,045 만명 * 중국에이어세계 2 위 28 개주,6 개연방지역,1 개수도권으로구성 언 어 표준어는힌디어 (Hindi)(40%) 이며영어 (15%) 가공용어로서병용되고있으며지식계급의공통어로사용되고있음, 방언까지합하여 700 가지에달하는언어가사용되고있음 종교힌두교 (81%), 이슬람교 (13%), 그리스도교 (3%), 시크교 (2%), 기타 (1%) 기후열대몬순기후 ( 남부 ), 온대성기후 ( 북부 ) 화폐단위 루피 (Rupee) *1USD=48.32Rupee 자료 :IndiaCountryProfile,IGD,2009/ 주한인도대사관홈페이지 2. 경제개요구분 E GDP( 명목, 십업달러 ) , ,267.5 GDP 성장률 (%) 인당 GDP( 달러 ) ,111.9 GDP(PPP, 십억달러 ) 1, , , , , ,305.4 소비자가격인플레이션 (%) 수출 GDP 대비비중 (%) 순외국인직접투자 GDP 대비비중 (%) 자료 :IndiaCountryProfile,IGD,2009/ 주한인도대사관홈페이지

44 3. 인도국내소매기업 20) 현황및운영전략 가.FutureGroup 시장진출연도 2002 총매출액 (USD mil.) 815 업태및점포수 ( 개 ) 상호명 평균매장면적 (sqm) Supermarket(92),Hypermarket(63),Department store(118),mal(4) FoodBazaar,BigBazaar,Pantaloon,CentralMal 등 Food Bazaar,BigBazaar:1,825 Pantaloon,CentralMal:1,835 개요 FutureGroup 은 Pantaloon 의지주회사로인도내에서가장성공적인다각화 (multiformat) 소매유통기업으로평가받고있음 시장진출은백화점으로시작했으며,2001 년에는하이퍼마켓 (Big Bazaar), 2002 년에는슈퍼마켓 (Food Bazaar) 으로점차사업을확장함 이외에도홈제품 (Colection i), 가전 (E-Zone), 의류 (all), 신발 (Shoe Factory) 소매점등다양한업태의점포를운영하고있음 운영전략 점포확대및운영에상당한비용을투자하고있으며, 특히인도북부, 서 부및동부지역에서는초기진출기업으로서상당한혜택을얻고있음 20) 그로서리소매기업만을대상으로함

45 매장내에서고객이구입한제품을조리해주는 Live Kitchen' 서비스, 고객이구입한제품을집에까지배달해주는 HomeDelivery' 서비스등타사와차별화된강력한고객서비스를강점으로함 의류, 지역농산물을중심으로자체상표 (PL) 제품을판매하고있음 (2006 년전체매출의 15% 차지 ) 나.RPG Retail 시장진출연도 1996 총매출액 (USD mil.) 437 업태및점포수 ( 개 ) Supermarket(125) 상호명 Spencer'sHyper,Spencer'sSuper,Spencer'sDaily 평균매장면적 (sqm) 525 개요 RPG 는인도주요대기업중하나로총 7개의비즈니스섹터로구성되어있음 1999 년소매유통업분야에진출하였으며, RPG 의소매유통자회사인 Spencer's& Co. 와글로벌유통기업인 Dairy Farm 의합작형태로시작하였으나,2005 년 5월합작을종결하고독자적인사업을운영함 운영전략 주로 1,2 급도시에점포를전개하고있으며, 단독으로매장을개설하기보다는쇼핑몰내점포를입점시키고있음 국내브랜드뿐아니라다양한글로벌브랜드제품을판매하고있으며, 'Maximum RetailPrice(MRP)' 가격보다낮은저가판매전략에초점을맞추고있음

46 다.RelianceRetail 시장진출연도 2006 총매출액 (USD mil.) 370 업태및점포수 ( 개 ) Supermarket(590) 상호명 RelianceFresh 평균매장면적 (sqm) 5,932 개요 Reliance Industries 는인도주요대기업중하나로석유, 가스, 금융, 보험서비스등의사업을주력으로하며 2006 년 11 월소매유통업에진출함 운영전략 향후 5년내 50 억달러를투자하여 780 개도시와지방 6,000 개타운에 3 가지업태 (supermarket,hypermarket,extended-range supermarket) 의점포를오픈할예정임 전국적인상품조달센터네트워크구축, 냉장보관센터건설에대한투자를통해경쟁력을확보함 높은가격경쟁력을통해최종소비자에게저렴한가격의상품을제공할뿐아니라소규모자영업자들에게도자사로부터상품을구입하게함으로써단계적으로유통망을확장해가고있음

47 라.SubhikshaTradingLtd. 시장진출연도 1997 총매출액 (USD mil.) 602 업태및점포수 ( 개 ) Discount(1,600) 상호명 Subhiksha 평균매장면적 (sqm) 70 개요 Subhiksha 는식품을주로판매하는하드디스카운트소매유통업체로인도남부 TamilNadu 주지역의상권대부분을장악하고있음 주로주거지역에소형의매장형태로운영되고있기때문에지역의키라나 (kirana) 와직접적인경쟁관계에놓여있음 1,600 개에이르는많은수의점포를운영하고있지만다른현대식점포와는달리셀프서비스가아닌 over-the-counter 서비스형태로매장을운영하는등아직현대식소매기술면에서는뒤떨어져있는상태임 운영전략 'the best prices in town' 이라는슬로건하에 Maximum Retail Price(MRP)' 보다평균 9% 저렴한상품을판매하고있어높은가격경쟁력을갖고있음 키라나 (kirana) 의저비용매장운영방식 ( 에어컨을설치하지않고임대료가낮은지역에매장을오픈하는것등 ) 과대기업의효율적인공급체인방식을결합시켜매장운영의효율성을극대화했다는평가를받고있음

48 작성자 : 박소연과장 (Tel : (02) syoun@korcham.net) 감수자 : 정상익연구위원 (Tel : (02) tbp47@korcham.net) RETAIL CEO REPORT Vol. 5 사례로보는인도소비시장진출전략 발행인 손경식 발행처 주 소 서울시중구남대문로 4가 45번지 Copyright 2009 By KCCI. All rights reserved. 본보고서의저작권은에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.

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