자료이용시유의사항 본보고서는공연소비와관련한신용카드사용자료를활용하여예술경영지원센터정보분석팀과신한카드사가공동으로작성한것임. 빅데이터를활용한공연소비트렌드분석보고서 는신한카드로사용한공연관련가맹점사용액기준으로분석결과가수록되어있음. 지역의경우실제공연소비를한소비자의거주지를기준으로분

Transcription

1 빅데이터를활용한 공연소비트렌드분석보고서

2 자료이용시유의사항 본보고서는공연소비와관련한신용카드사용자료를활용하여예술경영지원센터정보분석팀과신한카드사가공동으로작성한것임. 빅데이터를활용한공연소비트렌드분석보고서 는신한카드로사용한공연관련가맹점사용액기준으로분석결과가수록되어있음. 지역의경우실제공연소비를한소비자의거주지를기준으로분석하였음. 분석결과의시점및데이터분류관점에따라타기관의발표자료와차이가있을수있음. 보다정확한분석을위해공연관련가맹점은서울 경기소재로한정함. 지방공연관련가맹점의경우공연외문화행사가혼재되어있어순수공연이용금액분류가어려움. ( 서울 경기공연관련가맹점수비중은 56.5%, 이용금액비중은 90.6% 로통계적대표성이충분함 ) 수록된수치자료는반올림에의해전체수치와하위의구성항목합계가일치하지않을수있음. 수록된수치자료중이용액이 0 인것은반올림해도 1 억원미만인소액이며 - 인것은해당영역의이용이없는 ( 비중 0 ) 경우임. 교차분석테이블의비중은각행별관점에서작성하였음. 즉, 행별비중의합이 100% 가되도록표현하였음. 본보고서내용은서울 경기도지역에소재한공연시설, 예매처등공연관련가맹점 1 회이상이용한신한카드데이터를기준으로전체카드이용액및이용회원수를추정한통계자료이므로 ʻ 공연예술경기동향및소비동향조사보고서 ʼ 등의통계와는조사방법, 조사범위및대상이상이하여수치를직접비교할수없음.

3 자료이용시유의사항 전체공연소비금액및회원수는분석대상인신한카드의시장내점유율을감안하여추정 시장전체이용금액및결제횟수 1) 정의 : 전체카드이용금액중신한카드 Market Share 를감안하여추정 ⓵ Market Share = 카드이용금액점유율 2) 산식 : 신한카드이용금액 / 추정계수 ⓵ 추정계수 = 공연관련업종카드전체결제액중신한카드결제금액비중 ⓶ 공연관련업종승인액 = 여신협회승인데이터 Market Share 준용 3) 여신협회에全카드사가집중시키는승인데이터활용. 시장전체이용회원 1) 정의 : 전체카드이용회원중신한카드 Wallet Share 를감안하여추정 ⓵ Wallet Share = 이용회원지갑점유율 2) 산식 : 신한카드이용회원 / 추정계수 ⓵ 추정계수 = 전체카드이용회원중신한카드이용회원비중 ⓶ 이용회원현황 = 개인신용조회社집중데이터준용 3) 개인신용조회社에집중되는카드이용회원현황활용 이보고서에관한문의사항은예술경영지원센터예술산업기반실정보분석팀또는신한카드 BigData 센터로연락주시기바람. [ , ]

4 목차 Ⅰ. 개요 Ⅱ. 공연소비트렌드분석 1. 최근 3년간월별공연소비트렌드 - 월별현황 ( 전국, 서울 경기, 5대광역시 ) 2. 온라인 / 오프라인공연소비트렌드 Ⅲ. 공연소비고객특성분석 1. 성별 * 연령별 (DEMO) 이용현황 2. 거주지별이용현황 3. 성별 * 거주지별이용현황 4. 연령별 * 거주지별이용현황 5. 직군별이용현황 6. 소득구간대별이용현황 Ⅳ. 공연소비자 Segment 1. 고객 Segment 정의및특성 2. Segment 이용행태 / 연관소비 Ⅴ. 기타주제별세부분석 1. 상위 5% 공연소비자이용현황분석 2. 국립운영 3개공연시설이용행태분석 - 예술의전당, 국립극장, 경기도문화의전당

5 Ⅰ. 개요 1. 목적 공연소비트렌드와공연소비자의소비행태분석 - 공연소비시장트렌드분석을위한정량적자료분석 - 공연소비유형별특성분석을통한소비자의심층적이해 2. 자료내용 서울 경기에소재한공연관련가맹점의신한카드사이용자료 공연관련가맹점소비행태에따른고객분류및연관소비자료 전체공연소비금액및회원수는분석대상인신한카드의시장내점유율을감안하여추정 3. 자료분석범위및대상 공연소비트렌드분석 - 분석기간 : 14년 1월 ~ 16년 9월 ( 최근 3년간 ) - 분석가맹점 : 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) < 분석가맹점예시 > 구분공연관련가맹점 ( 예시 ) 온라인 ( 예매처및대행사 ) 씨스퀘어소프트, 인터파크, 티켓링크, YES24, 하나티켓等 오프라인 예술의전당, 세종문화회관, LG 아트센터, 기타소극장等 서울 경기소재공연관련가맹점으로분석대상한정 - 분석대상 : 분석가맹점에서신한카드를이용한전국거주회원 ( 14년약 104.2만 / 15년약 118.9만 / 16년약 82.5만명 ) - 분석내용 월별, 소비자거주지별소비현황분석 온라인 / 오프라인의이용행태비교분석 1

6 공연소비고객특성분석 - 분석기간 : 15년 10월 ~ 16년 9월 ( 최근 1년간 ) - 분석가맹점 : 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) - 분석대상 : 분석가맹점에서신한카드를이용한전국거주회원 ( 약 113.5만명 ) - 분석내용 성별 * 연령대별공연소비이용행태 성별 * 연령대별 * 세부거주지별 ( 서울 경기 ) 공연소비이용행태 성별 * 연령대별 * 직군별공연소비이용행태 성별 * 연령대별 * 소득구간대별이용행태 공연소비자 Segment 분류 - 분석기간 : 15 년 10 월 ~ 16 년 9 월 ( 최근 1 년간 ) - 분석가맹점 : 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) - 분석대상 : 분석가맹점에서신한카드를이용한서울 경기거주자中 공연外 4 개업종을추가이용한회원 ( 약 3.8 만명 ) - 분석기법 1 R.F.M 분석 (Recency, Frequency, Monetary) - 최근 1 년간 (Recency) 공연소비횟수 (Frequency) 및이용금액 (Monetary) 을기준으로한 Segment 분류및소비행태분석 2 Decision Tree - 공연소비와관련된데이터 ( 성별, 지역별, 연령별, 이용횟수, 이용금액, 공연소비外업종별이용유무, 이용비중등 ) 를변수로사용하여공연 - 분석내용 소비자를최고액 ~ 최저액소비층으로분류하는데이터마이닝방법론 Segment 별공연이용행태분석 공연소비자유형별연관소비분석 ( 연관소비업종분류는한국문화관광연구원 국민여가부문신용카드지출액분석 업종분류기준에따름 ) 2

7 [ 참고 ] 국민여가부문신용카드지출액분석 업종구분 업종구분 상세업종 뷰티 화장품, 피부미용, 이 / 미용실, 체형관리, 사우나等 문화활동 음반, 악기, 피아노, 사진기, 극장 여행 온천, 숙박, 면세점, 수족관, 민속촌, 항공사, 고속버스철도여객선, 렌터카等 스포츠 스포츠센터, 스키장, 볼링장, 수영장, 골프, 당구等 취미활동 PC게임방, 서적, 애완동물관련等 교육 일반전문학원 ( 어학원, 보습학원等 ) 상위 5% 공연소비자이용현황분석 - 분석기간 : 15년 10월 ~ 16년 9월 ( 최근 1년간 ) - 분석가맹점 : 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) - 분석대상 : 분석가맹점에서신한카드를이용한전국거주회원 ( 약 5천명 ) 국립운영 3개공연시설이용행태분석 - 분석기간 : 16년 1월 ~ 16년 6월 (2016년상반기 ) - 분석가맹점 : 예술의전당, 국립극장, 경기도문화의전당 ( 오프라인 ) - 분석대상 : 분석가맹점에서신한카드를이용한전국거주회원 ( 약 1.5만명 ) - 분석내용 성별 * 연령대별이용현황 3개공연시설이용객이용행태 ( 공연시설내 / 외점이용등 ) 공통용어설명 - 결제횟수 : 공연관련가맹점업종內카드결제총거래건수 - 이용회원수 : 공연관련가맹점업종內카드결제총고객의수 - 이용금액 : 공연관련가맹점업종內카드결제총금액 - 평균결제횟수 : 이용회원당평균결제횟수 (= 결제횟수 이용회원수 ) - 건당결제금액 : 결제건당평균이용금액 (= 이용금액 결제횟수 ) - 인당결제금액 : 이용회원당평균이용금액 (= 이용금액 이용회원수 ) 3

8 Ⅱ. 공연소비트렌드분석 분석기준 내용 분석기간 14 년 1 월 ~ 16 년 9 월 ( 최근 3 년간 ) 분석가맹점 분석대상 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) 분석가맹점대상전국 / 서울 경기 /5 대광역시거주신한카드이용자 ( 14 년 만 / 15 년 만 / 16 년 82.5 만명 ) 5 대광역시 : 인천, 부산, 대전, 대구, 광주 1. 최근 3 년간월별공연소비트렌드 최근 3 개년공연소비트렌드를분석한결과매년공연소비규모는 4% 가량증가하고있으며이용건수는 3 분기, 이용금액은 4 분기에가장높게나타남. 거주지별로분석결과, 공연소비금액의전국내비중은서울 경기거주자가 3 년동안지속감소 ( 14 년, 66.8% 16 년, 60.8%) 하는반면 5 대광역시거주자는지속증가 ( 14 년, 16.2% 16 년, 18.9%) 함. 1) 월별현황 ( 전국 ) 16년전국의월별이용금액은 8월 (566억원) 7월(536억원) 9월 (530억원) 4월(512억원) 6월(503억원) 순으로많았음. 4분기를제외한연중 8월 (566억원/134만1천건/49만3천명) 의이용금액 / 횟수 / 회원수가가장많았고 2월 (390억원/79만건/29만6천명 ) 이가장적음. 16년결제횟수및이용회원수는 6월과 7월을제외하고 15년과유사한흐름을보이며, 6월과 7월의증가액은지난해메르스영향을회복한것으로보임. 4

9 [ 그림 Ⅱ-1-1] 전국 3 년간월별결제횟수 [ 그림 Ⅱ-1-2] 전국 3 년간월별이용회원수 [ 그림 Ⅱ-1-3] 전국 3 년간월별이용금액 5

10 [ 그림 Ⅱ-1-4] 전국 3 년간총결제횟수 [ 그림 Ⅱ-1-5] 전국 3 년간인당총이용금액, 건당이용금액 [ 표 Ⅱ-1-1] 전국 3 년간월별이용현황 구분 ( 단위 : 천건 ) ( 단위 : 천명 ) ( 단위 : 억원 ) 결제횟수이용회원수이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 1 월 791 1, % % % 2 월 % % % 3 월 % % % 4 월 1,053 1,058 1, % % % 5 월 1,264 1,222 1, % % % 6 월 1, , % % % 7 월 1,288 1,115 1, % % % 8 월 1,496 1,386 1, % % % 9 월 1,009 1,106 1, % % % 10 월 1,089 1, 월 월 1,019 1, 총계 9,464 9,342 9, % 3,125 3,567 2,476 4,043 4,236 4, % 6

11 [ 표 Ⅱ-1-2] 전국 3 년간월별평균이용현황 구분 건당이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : 천원 ) 인당이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 1 월 % % 2 월 % % 3 월 % % 4 월 % % 5 월 % % 6 월 % % 7 월 % % 8 월 % % 9 월 % % 10 월 월 월 총계 % % 7

12 2) 월별현황 ( 서울 경기 ) 전국공연소비이용금액중서울 경기지역거주자의금액비중은 ( 14년 4,043억中 2,699억 ) 66.8% ( 15년 4,236억中 2,800억 ) 66.1% ( 16년 4,405억中 2,679억 ) 60.8% 로지속감소하는것으로나타남. 서울 경기지역거주자의 16년월별이용금액 / 결제횟수 / 이용회원수또한전년대비감소한모습임. ( 메르스영향이있었던 6~8 월제외 ) [ 그림 Ⅱ-1-6] 서울 경기 3 년간월별결제횟수 [ 그림 Ⅱ-1-7] 서울 경기 3 년간월별이용회원수 8

13 [ 그림 Ⅱ-1-8] 서울 경기 3 년간월별이용금액 [ 그림 Ⅱ-1-9] 서울 경기 3 년간총결제횟수 [ 그림 Ⅱ-1-10] 서울 경기 3 년간인당총이용금액, 건당이용금액 9

14 구분 [ 표 Ⅱ-1-3] 서울 경기 3 년간월별이용현황 ( 단위 : 천건 ) ( 단위 : 천명 ) ( 단위 : 억원 ) 결제횟수이용회원수이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 1 월 % % % 2 월 % % % 3 월 % % % 4 월 % % % 5 월 % % % 6 월 % % % 7 월 % % % 8 월 1, % % % 9 월 % % % 10 월 월 월 총계 6,524 6,276 5, % 2,009 2,253 1,506 2,699 2,800 2, % [ 표 Ⅱ-1-4] 서울 경기 3 년간월별평균이용현황 구분 건당이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : 천원 ) 인당이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 1 월 % % 2 월 % % 3 월 % % 4 월 % % 5 월 % % 6 월 % % 7 월 % % 8 월 % % 9 월 % % 10 월 월 월 총계 % % 10

15 3) 월별현황 (5 대광역시 ) 전국공연소비이용금액중 5대광역시거주자의비중은 ( 14년 4,043억中 653억 ) 16.2% ( 15년 4,236억中 692억 ) 16.3% ( 16년 4,405억中 832억 ) 18.9% 로지속증가하는것으로나타났으며 16년공연소비이용금액 / 결제횟수 / 이용회원수모두전년대비증가하는모습을나타냄. [ 그림 Ⅱ-1-11] 5 대광역시 3 년간월별결제횟수 [ 그림 Ⅱ-1-12] 5 대광역시 3 년간월별이용회원수 11

16 [ 그림 Ⅱ-1-13] 5 대광역시 3 년간월별이용금액 [ 그림 Ⅱ-1-14] 5 대광역시 3 년간총결제횟수 [ 그림 Ⅱ-1-15] 5 대광역시 3 년간인당총이용금액, 건당이용금액 12

17 구분 [ 표 Ⅱ-1-3] 5 대광역시월별이용현황 ( 단위 : 천건 ) ( 단위 : 천명 ) ( 단위 : 억원 ) 결제횟수이용회원수이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 1 월 % % % 2 월 % % % 3 월 % % % 4 월 % % % 5 월 % % % 6 월 % % % 7 월 % % % 8 월 % % % 9 월 % % % 10 월 월 월 총계 1,443 1,489 1, % % [ 표 Ⅱ-1-4] 5 대광역시 3 년간월별평균이용현황 구분 건당이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : 천원 ) 인당이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 1 월 % % 2 월 % % 3 월 % % 4 월 % % 5 월 % % 6 월 % % 7 월 % % 8 월 % % 9 월 % % 10 월 월 월 총계 % % 13

18 2. 온라인 / 오프라인공연소비트렌드 최근 3 년간상반기온라인공연소비결제금액은 ( 14 년 ) 2,050 억 ( 15 년 ) 2,464 억 ( 16 년 ) 2,455 억으로 15 년부터크게성장 함. 16 년기준온 / 오프라인결제금액비중은 88%/12% 임. 이용회원수비중또한 ( 14 년 ) 76.1% ( 15 년 ) 79.2% ( 16 년 ) 82.1% 로온라인이용이증가하는트렌드를보임. 서울 경기소재공연관련가맹점의서울 경기및 5 대광역시거주자의이용트렌드분석결과 이용회원수는온 / 오프라인교차구매자가중복포함된숫자임 1) 온 / 오프라인 3 년간월별이용현황 공연성수기와비수기에따른월별변동은있으나온라인공연소 비의연간트렌드가상향된모습을보임. 다만, 2015 년 6 월의경 우메르스의영향으로공연소비가급감하는모습이나타남. 건당이용금액과인당이용금액의경우, 2016 년들어서온라인은 감소, 오프라인은증가하는추세를보임 [ 그림 Ⅱ-2-1] 온 / 오프라인결제금액 14

19 [ 그림 Ⅱ-2-2] 온 / 오프라인결제금액비중 [ 그림 Ⅱ-2-3] 온 / 오프라인이용회원수비중 15

20 [ 표 Ⅱ-2-1] 2014 년월별온 / 오프라인이용현황 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) 구분 `14.1월 `14.2월 `14.3월 `14.4월 `14.5월 `14.6월 `14.7월 `14.8월 `14.9월 `14.10월 `14.11월 `14.12월합계 결제횟수 이용회원수 이용금액 온라인 오프라인 전체 온라인 오프라인 전체 온라인 오프라인 전체 % 21.1% 100% 76.9% 23.1% 100% 86.8% 13.2% 100% % 21.8% 100% 76.8% 23.2% 100% 88.1% 11.9% 100% % 25.8% 100% 72.8% 27.2% 100% 86.2% 13.8% 100% , % 24.8% 100% 74.5% 25.5% 100% 85.2% 14.8% 100% , % 27.2% 100% 72.1% 27.9% 100% 84.1% 15.9% 100% , % 27.8% 100% 71.0% 29.0% 100% 84.0% 16.0% 100% 1, , % 20.4% 100% 78.3% 21.7% 100% 89.0% 11.0% 100% 1, , % 23.5% 100% 75.9% 24.1% 100% 85.2% 14.8% 100% , % 21.3% 100% 78.1% 21.9% 100% 90.4% 9.6% 100% , % 23.4% 100% 75.1% 24.9% 100% 90.3% 9.7% 100% % 18.8% 100% 79.6% 20.4% 100% 93.2% 6.8% 100% , % 15.3% 100% 83.4% 16.6% 100% 93.0% 7.0% 100% 9,685 2,848 12,532 3,757 1,178 4,935 5, , % 22.7% 100% 76.1% 23.9% 100% 88.5% 11.5% 100% 16

21 [ 표 Ⅱ-2-2] 2015 년월별온 / 오프라인이용현황 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) 구분 `15.1월 `15.2월 `15.3월 `15.4월 `15.5월 `15.6월 `15.7월 `15.8월 `15.9월 `15.10월 `15.11월 `15.12월합계 결제횟수 이용회원수 이용금액 온라인 오프라인 전체 온라인 오프라인 전체 온라인 오프라인 전체 , % 18.4% 100% 79.3% 20.7% 100% 90.0% 10.0% 100% % 20.2% 100% 77.4% 22.6% 100% 91.2% 8.8% 100% % 22.6% 100% 75.7% 24.3% 100% 91.1% 8.9% 100% , % 18.4% 100% 80.3% 19.7% 100% 91.4% 8.6% 100% , % 18.4% 100% 80.5% 19.5% 100% 91.4% 8.6% 100% % 16.0% 100% 81.9% 18.1% 100% 91.6% 8.4% 100% , % 14.9% 100% 83.0% 17.0% 100% 91.7% 8.3% 100% 1, , % 16.2% 100% 81.9% 18.1% 100% 90.6% 9.4% 100% , % 22.8% 100% 75.0% 25.0% 100% 88.4% 11.6% 100% 1, , % 22.9% 100% 73.9% 26.1% 100% 90.3% 9.7% 100% % 19.1% 100% 79.7% 20.3% 100% 92.8% 7.2% 100% , % 17.7% 100% 81.4% 18.6% 100% 91.6% 8.4% 100% 10,267 2,396 12,663 3,907 1,026 4,933 5, , % 18.9% 100% 79.2% 20.8% 100% 91.0% 9.0% 100% 17

22 [ 표 Ⅱ-2-3] 2016 년월별온 / 오프라인이용현황 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) 구분 `16.1월 `16.2월 `16.3월 `16.4월 `16.5월 `16.6월 `16.7월 `16.8월 `16.9월합계 결제횟수 이용회원수 이용금액 온라인 오프라인 전체 온라인 오프라인 전체 온라인 오프라인 전체 % 15.7% 100% 82.8% 17.2% 100% 91.1% 8.9% 100% % 11.6% 100% 87.6% 12.4% 100% 93.4% 6.6% 100% % 15.7% 100% 83.3% 16.7% 100% 89.2% 10.8% 100% , % 16.5% 100% 82.4% 17.6% 100% 87.3% 12.7% 100% , % 16.8% 100% 82.4% 17.6% 100% 86.3% 13.7% 100% , % 18.9% 100% 80.2% 19.8% 100% 85.4% 14.6% 100% 1, , % 17.1% 100% 81.7% 18.3% 100% 87.7% 12.3% 100% 1, , % 19.3% 100% 79.8% 20.2% 100% 86.4% 13.6% 100% , % 18.4% 100% 80.8% 19.2% 100% 87.3% 12.7% 100% 7,961 1,624 9,585 3, ,681 3, , % 16.9% 100% 82.1% 17.9% 100% 88.0% 12.0% 100% 18

23 [ 표 Ⅱ-2-4] 최근 3 년간월별개별이용액현황 ( 단위 : 천원 ) 구분 건당이용금액 인당이용금액 온라인오프라인전체온라인오프라인전체 `14.1월 `14.2월 `14.3월 `14.4월 `14.5월 `14.6월 `14.7월 `14.8월 `14.9월 `14.10월 `14.11월 `14.12월 `14년전체 `15.1월 `15.2월 `15.3월 `15.4월 `15.5월 `15.6월 `15.7월 `15.8월 `15.9월 `15.10월 `15.11월 `15.12월 `15년전체 `16.1월 `16.2월 `16.3월 `16.4월 `16.5월 `16.6월 `16.7월 `16.8월 `16.9월 `16년전체

24 2) 연령별 * 성별온 / 오프라인상반기이용현황 16년상반기온라인이용횟수가가장많은집단은 40대초반의남성 (83.6%) 과 30대초반의여성 (88.1%) 이며, 오프라인이용이가장많은집단은 60대이상의남성 (24.7%) 과여성 (26.3%) 으로나타남. 온라인과오프라인의평균결제횟수는비슷하지만 ( 16년기준 2.6 회 /2.5회), 건당이용액 (5만원/3만3천원) 과인당이용액 (13만1천원 /8만2천원) 은온라인이오프라인보다 50% 이상높게나타남. 15년대비 16년에는온라인인당이용금액은전년대비감소한반면, 오프라인인당이용금액은전년대비증가함. 이는 15년은 6월메르스에의한오프라인이용감소가오프라인공연소비전반에그효과 ( 횟수, 금액 ) 가반영된것으로보임. 3개년비교를위해기간을상반기로한정 기준 : 각연령대별초반 (0~3세) / 중반 (4~6세) / 후반 (7~9세) [ 그림 Ⅱ-2-4] 온 / 오프라인결제횟수 [ 그림 Ⅱ-2-5] 온 / 오프라인이용회원수 [ 그림 Ⅱ-2-6] 온 / 오프라인이용금액 [ 그림 Ⅱ-2-7] 온 / 오프라인평균결제횟수 20

25 [ 그림 Ⅱ-2-8] 온 / 오프라인건당이용금액 [ 그림 Ⅱ-2-9] 온 / 오프라인인당이용금액 구분 온라인 오프라인 전체 구분 [ 표 Ⅱ-2-5] 최근 3 년간상반기온라인 / 오프라인이용행태 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) 결제횟수이용회원수이용금액 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 4,245 4,650 4, % 1,655 1,781 1, % 2,050 2,464 2, % 74.8% 81.1% 83.9% +2.8%p 73.7% 79.3% 82.9% +3.6%p 85.5% 91.1% 88.5% -2.6%p 1,426 1, % % % 25.2% 18.9% 16.1% -2.8%p 26.3% 20.7% 17.1% -3.6%p 14.5% 8.9% 11.5% +2.6%p 5,672 5,735 5, % 2,245 2,246 2, % 2,396 2,705 2, % 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - ( 단위 : 건, 천원, 천원 ) 평균결제횟수건당이용액인당이용액 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 14 년 15 년 16 년전년대비 온라인 % % % 오프라인 % % % 전체 % % % 21

26 [ 표 Ⅱ-2-6] 전체연령별최근 3 년간상반기온 / 오프라인결제횟수 구분 20 대초반 20 대중반 20 대후반 30 대초반 30 대중반 30 대후반 40 대초반 40 대중반 40 대후반 50 대 60 대이상 전체 ( 단위 : 천건, 온 / 오프라인비중 ) 온라인오프라인전체 전년대비 전년대비 % % 75.3% 84.9% 82.7% -2.2%p 24.7% 15.1% 17.3% +2.2%p % % 74.4% 84.8% 83.5% -1.3%p 25.6% 15.2% 16.5% +1.3%p % % 77.4% 85.3% 85.3% +0.0%p 22.6% 14.7% 14.7% -0.0%p % % 76.5% 84.7% 85.1% +0.4%p 23.5% 15.3% 14.9% -0.4%p % % 74.7% 82.9% 84.2% +1.3%p 25.3% 17.1% 15.8% -1.3%p % % 74.9% 81.6% 84.7% +3.1%p 25.1% 18.4% 15.3% -3.1%p % % 76.2% 81.7% 84.6% +2.9%p 23.8% 18.3% 15.4% -2.9%p % % 76.3% 80.7% 84.0% +3.3%p 23.7% 19.3% 16.0% -3.3%p % % 74.5% 77.6% 83.9% +6.3%p 25.5% 22.4% 16.1% -6.3%p % % 70.1% 71.6% 82.0% +10.4%p 29.9% 28.4% 18.0% -10.4%p % % 65.9% 64.5% 74.6% +10.0%p 34.1% 35.5% 25.4% -10.0%p 전년대비 % % % % % % % % % % % 4,245 4,650 4, % 1,426 1, % 5,672 5,735 5, % 74.8% 81.1% 83.9% +2.8%p 25.2% 18.9% 16.1% -2.8%p 22

27 [ 표 Ⅱ-2-7] 남성연령별최근 3 년간상반기온 / 오프라인결제횟수 구분 20 대초반 20 대중반 20 대후반 30 대초반 30 대중반 30 대후반 40 대초반 40 대중반 40 대후반 50 대 60 대이상 전체 ( 단위 : 천건, 온 / 오프라인비중 ) 온라인오프라인전체 전년대비 전년대비 % % 76.5% 86.0% 78.5% -7.5%p 23.5% 14.0% 21.5% +7.5%p % % 73.1% 83.9% 80.2% -3.7%p 26.9% 16.1% 19.8% +3.7%p % % 75.4% 83.4% 81.6% -1.8%p 24.6% 16.6% 18.4% +1.8%p % % 75.4% 82.9% 80.9% -2.0%p 24.6% 17.1% 19.1% +2.0%p % % 73.7% 81.6% 81.4% -0.2%p 26.3% 18.4% 18.6% +0.2%p % % 74.5% 80.7% 82.9% +2.1%p 25.5% 19.3% 17.1% -2.1%p % % 76.5% 82.3% 83.6% +1.3%p 23.5% 17.7% 16.4% -1.3%p % % 77.2% 81.6% 82.8% +1.2%p 22.8% 18.4% 17.2% -1.2%p % % 76.2% 78.8% 82.8% +4.0%p 23.8% 21.2% 17.2% -4.0%p % % 72.2% 72.9% 81.5% +8.6%p 27.8% 27.1% 18.5% -8.6%p % % 67.9% 66.8% 75.3% +8.5%p 32.1% 33.2% 24.7% -8.5%p 전년대비 % % % % % % % % % % % 2,090 2,203 2, % % 2,795 2,736 2, % 74.8% 80.5% 81.7% +1.2%p 25.2% 19.5% 18.3% -1.2%p 23

28 [ 표 Ⅱ-2-8] 여성연령별최근 3 년간상반기온 / 오프라인결제횟수 구분 20대초반 20대중반 20대후반 30대초반 30대중반 30대후반 40대초반 40대중반 40대후반 50대 60대이상전체 ( 단위 : 천건, 온 / 오프라인비중 ) 온라인오프라인전체 전년대비 전년대비 % % 74.5% 84.3% 85.2% +0.9%p 25.5% 15.7% 14.8% -0.9%p % % 75.3% 85.5% 85.9% +0.4%p 24.7% 14.5% 14.1% -0.4%p % % 78.6% 86.4% 87.8% +1.4%p 21.4% 13.6% 12.2% -1.4%p % % 77.6% 86.0% 88.1% +2.1%p 22.4% 14.0% 11.9% -2.1%p % % 75.6% 84.1% 86.6% +2.5%p 24.4% 15.9% 13.4% -2.5%p % % 75.4% 82.5% 86.4% +4.0%p 24.6% 17.5% 13.6% -4.0%p % % 75.8% 81.1% 85.7% +4.6%p 24.2% 18.9% 14.3% -4.6%p % % 75.0% 79.5% 85.6% +6.1%p 25.0% 20.5% 14.4% -6.1%p % % 72.6% 76.1% 85.2% +9.1%p 27.4% 23.9% 14.8% -9.1%p % % 67.9% 70.1% 82.6% +12.6%p 32.1% 29.9% 17.4% -12.6%p % % 63.2% 61.5% 73.7% +12.1%p 36.8% 38.5% 26.3% -12.1%p 전년대비 % % % % % % % % % % % 2,155 2,447 2, % % 2,877 2,999 3, % 74.9% 81.6% 85.9% +4.3%p 25.1% 18.4% 14.1% -4.3%p 24

29 Ⅲ. 공연소비고객특성분석 분석기준 내용 분석기간 15 년 10 월 ~ 16 년 9 월 ( 최근 1 년간 ) 분석가맹점 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) 분석대상분석가맹점이용한전국신한카드이용회원 (113.5 만명 ) 1. 성별 * 연령별 (DEMO) 이용현황 최근 1년간연령별공연소비이용금액은 30대초반 (1,016억) 40대초반 (771억) 30대중반 (768억) 20대후반 (724억) 순으로많으며 60대이상연령대 (191억원) 에서가장낮음. 남성의경우 30대초반 (393억) 40대초반 (339억) 30대중반 (321억) 순으로전체와동일한순서로나타났으나여성의경우 30대초반 (623억) 20대후반 (492억) 30대중반 (447억) 순으로젊은연령대의이용금액이높은것으로나타남. 비중은결제금액의비율 (%) 을나타냄 25

30 1) 연령대별현황 ( 전체 ) 30대초반 ~ 40대초반연령대가전체이용금액비중의 50.8% 로공연소비를주도하고있으며 50대의공연소비도 9.4% 로적지않은모습을보임. 20대후반 ~ 30대중반구간에서인당평균이용금액이각 23만 2천원 /23만7천원/20만원으로다른연령대에비해높게나타남. [ 그림 Ⅲ-1-1] 전체연령별결제횟수 [ 그림 Ⅲ-1-2] 전체연령별이용회원수 [ 그림 Ⅲ-1-3] 전체연령별이용금액 [ 그림 Ⅲ-1-4] 전체연령별평균결제횟수 [ 그림 Ⅲ-1-5] 전체연령별건당이용금액 [ 그림 Ⅲ-1-6] 전체연령별인당이용금액 26

31 [ 표 Ⅲ-1-1] 전체연령대별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 20 대초반 % 대중반 1, % 대후반 1, % 대초반 1, , % 대중반 1, % 대후반 1, % 대초반 1, % 대중반 1, % 대후반 % 대 1, % 대이상 % 총계 12,640 3,406 6, % ) 연령대별현황 ( 남성 ) 최근 1년간남성의인당이용금액은 30대초반 (19만2천원) 20 대후반 (17만원) 30대중반 (16만8천원) 50대 (15만6천원) 순으로많으며전체에비해 20대초중반은낮게나타남. 평균결제횟수는 40대 ( 초 / 중 / 후반 ) 가 3.8/3.7/3.5회로다른연령대에비해높게나타났으나인당이용금액은 30대 ( 초 / 중 / 후반 ) 가 19만2천원 /16만8천원/14만2천원으로높게나타남. 이는 40대는비교적잦은공연소비를, 30대는비교적고가의공연소비를하는것으로볼수있음. 27

32 [ 그림 Ⅲ-1-7] 남성연령별결제횟수 [ 그림 Ⅲ-1-8] 남성연령별이용회원수 [ 그림 Ⅲ-1-9] 남성연령별이용금액 [ 그림 Ⅲ-1-10] 남성연령별평균결제횟수 [ 그림 Ⅲ-1-11] 남성연령별건당이용금액 [ 그림 Ⅲ-1-12] 남성연령별인당이용금액 28

33 [ 표 Ⅲ-1-2] 남성연령대별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 20 대초반 % 대중반 % 대후반 % 대초반 % 대중반 % 대후반 % 대초반 % 대중반 % 대후반 % 대 % 대이상 % 총계 5,977 1,709 2, % ) 연령대별현황 ( 여성 ) 최근 1년간여성의이용금액은 30대초반 (623억원) 20대후반 (492억원) 30대중반 (447억원) 40대초반 (432억원) 순으로나타남. 20대후반여성과 30대초반여성이평균 4.3회로가장많이소비하였고, 평균이용금액또한全성별 * 연령대에서가장많은금액 (28만원) 과두번째로많은금액 (27만8천원) 을소비하고있음. 연령별로는 20대 (15.4%) 와 30대의비중 (22.9%) 이 40대 (14.4%) 보다더높게나타남. 이는남성이 30대 (15.6%) 와 40대 (11.9%) 에서이용금액비중이높은것과차이를보임. 29

34 [ 그림 Ⅲ-1-13] 여성연령별결제횟수 [ 그림 Ⅲ-1-14] 여성연령별이용회원수 [ 그림 Ⅲ-1-15] 여성연령별이용금액 [ 그림 Ⅲ-1-16] 여성연령별평균결제횟수 [ 그림 Ⅲ-1-17] 여성연령별건당이용금액 [ 그림 Ⅲ-1-18] 여성연령별인당이용금액 30

35 [ 표 Ⅲ-1-3] 여성연령대별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 20 대초반 % 대중반 % 대후반 % 대초반 % 대중반 % 대후반 % 대초반 % 대중반 % 대후반 % 대 % 대이상 % 총계 6,663 1,698 3, %

36 2. 거주지별이용현황 전국 17개시도中서울 경기지역거주자의이용금액비중이 61.0% 로가장높게나타남. 서울은강남구 (8.3%) 송파구 (7.6%) 서초구 (7.0%) 순이며경기도는성남시 (13.4%) 수원시 (10.2%) 고양시 (10.0%) 순으로높은이용금액비중을보임. 비중은결제금액의비율 (%) 을나타냄 1) 전국시도별이용현황 전국 17개시도中서울지역이용금액의비중은 33.6%, 경기도지역이용금액의비중이 27.4% 를차지함. 서울거주민의공연소비평균결제횟수는 4.0회로경기의 3.7회보다약 0.3회가량더많으며인당이용금액역시 19만5천원으로경기의 17만5천원보다약 2만원가량더많음. [ 그림 Ⅲ-2-1] 전국 17 개시도이용금액비중 32

37 [ 표 Ⅲ-2-1] 전국 17 개시도이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 서울 4,309 1,087 2, % 경기 3, , % 인천 % 경남 % 대구 % 부산 % 경북 % 대전 % 충북 % 광주 % 충남 % 강원 % 전북 % 전남 % 울산 % 제주 % 세종 % 총계 12,640 3,406 6, % ) 상세거주지별현황 ( 서울 ) 평균결제횟수는강북구가평균 4.4회로최다, 노원구, 양천구, 은평구가평균 3.8회로최소로나타남. 인당이용액은서초구와종로구가 21만8천원으로최고, 강북구가 16만9천원으로최저수준임. 서울시의결제금액비중은강남구 (8.3%) 송파구 (7.6%) 서초구 (7.0%) 강서구 (5.4%) 관악구 (5.0%) 순으로나타남. 33

38 [ 그림 Ⅲ-2-2] 서울거주지별평균결제횟수 [ 그림 Ⅲ-2-3] 서울거주지별건당이용금액 [ 그림 Ⅲ-2-4] 서울거주지별인당이용금액 34

39 [ 표 Ⅲ-2-2] 서울상세거주지별이용현황 구분거주민결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 강남구 % 송파구 % 서초구 % 강서구 % 관악구 % 마포구 % 노원구 % 양천구 % 동작구 % 성북구 % 영등포구 % 강동구 % 은평구 % 구로구 % 광진구 % 서대문구 % 동대문구 % 성동구 % 용산구 % 중랑구 % 도봉구 % 강북구 % 종로구 % 금천구 % 중구 % 총계 9,990 4,309 1,087 2, %

40 3) 상세거주지별현황 ( 경기 ) 평균결제횟수는가평군이평균 4.5회로최다이며, 여주시가평균 3.2회로최소임. 인당이용액은성남시가 22만1천원으로최고, 동두천시가 11만8 천원으로최저로나타남. 경기도의결제금액비중은성남시 (13.4%) 수원시 (10.2%) 고양시 (10.0%) 용인시 (8.7%) 부천시 (6.8%) 안양시 (5.9%) 순으로나타났으며이용회원수상위 6개도시가경기도 ( 총 31개시 군中 ) 공연소비이용금액의 54.9% 를차지. [ 그림 Ⅲ-2-5] 경기거주지별평균결제횟수 [ 그림 Ⅲ-2-6] 경기거주지별건당이용금액 36

41 [ 그림 Ⅲ-2-7] 경기거주지별인당이용금액 37

42 [ 표 Ⅲ-2-3] 경기상세거주지별이용현황 구분거주민결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 성남시 % 수원시 1, % 고양시 1, % 용인시 % 부천시 % 안양시 % 남양주시 % 안산시 % 화성시 % 파주시 % 군포시 % 광명시 % 김포시 % 의정부시 % 평택시 % 시흥시 % 광주시 % 의왕시 % 구리시 % 오산시 % 하남시 % 양주시 % 이천시 % 과천시 % 안성시 % 포천시 % 동두천시 % 가평군 % 양평군 % 여주시 % 연천군 % 총계 12,611 3, , %

43 3. 성별 * 거주지별이용현황 ( 전국 ) 시도별공연관련가맹점이용회원수는서울과인천을제외한모든시도에서남성의수가더많으나, 평균인당결제횟수 ( 여성 3.9회 / 남성 3.5회 ) 와인당이용금액 ( 여성 21만9천원 / 남성 15만1천원 ) 모두여성이남성에비해높음. 여성의 Heavy user 비중이남성보다더높은것으로판단됨. [ 그림 Ⅲ-3-1] 남녀거주지별인당결제횟수 [ 그림 Ⅲ-3-2] 남녀거주지별건당이용금액 39

44 [ 그림 Ⅲ-3-3] 남녀거주지별인당이용금액 [ 표 Ⅲ-3-1] 성별 * 거주지별전체이용현황 구분 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) 결제횟수이용회원수이용금액 남성여성전체남성여성전체남성여성전체 서울 1,861 2,448 4, , ,333 2,118 경기 1,727 1,921 3, ,020 1,727 인천 경남 대구 부산 경북 대전 충북 광주 충남 강원 전북 전남 울산 제주 세종 총계 5,977 6,663 12,640 1,709 1,698 3,406 2,576 3,722 6,298 40

45 [ 표 Ⅲ-3-2] 성별 * 거주지별인당이용현황 구분 인당결제횟수건당이용금액인당이용금액 ( 단위 : 건, 천원 ) 남성여성전체남성여성전체남성여성전체 서울 경기 인천 경남 대구 부산 경북 대전 충북 광주 충남 강원 전북 전남 울산 제주 세종 총계

46 4. 연령별 * 거주지별이용현황 ( 전국시도별 ) 전국시 / 도별이용금액은서울 (2,118억) 경기 (1,727억) 인천 (366억) 경남 (285억) 대구 (264억) 부산 (241억) 순이며, 지방거점인대구와부산의경우부산의이용회원수가 13만5천명으로대구의 12만5천명보다약 1만명더많았지만이용금액에서는대구가부산보다약 23억원더높게나타남. 구분 [ 표 Ⅲ-4-1] 전국연령별 * 시도별결제횟수 ( 단위 : 천건 ) 결제횟수 20초 20중 20후 30초 30중 30후 40초 40중 40후 50대 60대 ~ 총계 강원 경기 ,649 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 ,309 세종 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 총계 704 1,000 1,223 1,686 1,457 1,416 1,762 1, , ,640 42

47 [ 표 Ⅲ-4-2] 전국연령별 * 시도별이용회원수 ( 단위 : 천명 ) 구분 이용회원수 20 초 20 중 20 후 30 초 30 중 30 후 40 초 40 중 40 후 50 대 60 대 ~ 총계 강원 경기 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 ,087 세종 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 총계 ,406 43

48 [ 표 Ⅲ-4-3] 전국연령별 * 시도별이용금액 ( 단위 : 억원 ) 구분 이용금액 20 초 20 중 20 후 30 초 30 중 30 후 40 초 40 중 40 후 50 대 60 대 ~ 총계 강원 경기 ,727 경남 경북 광주 대구 대전 부산 서울 ,118 세종 울산 인천 전남 전북 제주 충남 충북 총계 , ,298 44

49 5. 직군별 * 성별이용현황 일반기업과연금 / 금융소득직군의비중이전체의 56.3% 로대다수를차지하며그뒤로교사 (6.5%) 의사 (4.8%) 공무원 (4.6%) 순으로나타남. 직군별이용금액비중에서남성은군인과경찰의비중이, 여성은학생과주부의비중이각상대성별에비해높게나타남. 평균결제횟수가가장높은직군은남성이의사와약사 (3.9회), 여성이전문직 (4.4회), 평균결제횟수가가장낮은직군은남성이숙박음식 (3.1회), 여성이운수 (3.2회) 로여성의직군간편차가더크게나타남. [ 그림 Ⅲ-5-1] 남녀직군별이용금액비중상위 10 개직군비교 ( 기타제외 ) 45

50 [ 표 Ⅲ-5-1] 전체직군별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 일반기업 4,563 1,214 2, % 연금 / 금융소득 2, , % 기타 1, % 교사 % 의사 % 공무원 % 학생 % 금융권 % 주부 % 서비스업 % 군인 % 도소매 % 경찰 % 학원교사 % 전문직 % 약사 % 숙박음식 % 기타제조업 % 언론사 % 농림수산업 % 운수 % 총계 12,640 3,406 6, %

51 [ 표 Ⅲ-5-2] 남성직군별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 일반기업 2, , % 연금 / 금융소득 % 기타 % 공무원 % 교사 % 의사 % 군인 % 금융권 % 학생 % 경찰 % 서비스업 % 도소매 % 전문직 % 기타제조업 % 약사 % 숙박음식 % 언론사 % 운수 % 주부 % 학원교사 % 농림수산업 % 총계 5,977 1,709 2, %

52 [ 표 Ⅲ-5-3] 여성직군별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 일반기업 2, , % 연금 / 금융소득 1, % 기타 1, % 교사 % 의사 % 공무원 % 주부 % 학생 % 금융권 % 서비스업 % 학원교사 % 도소매 % 약사 % 전문직 % 숙박음식 % 경찰 % 언론사 % 군인 % 기타제조업 % 농림수산업 % 운수 % 총계 6,663 1,698 3, %

53 6. 소득구간대별이용현황 월평균소득 700만원이상구간의인당이용금액이 26만원으로가장높았으나 500만원이하구간에서는소득이증가할수록인당이용금액이낮아지는 (19만6천원 17만7천원 ) 현상을보여공연소비가소득과비례하지는않는것으로보여짐. 1) 소득구간대별현황 ( 전체 ) 월평균소득 0~500만원구간의이용금액이전체의 89.0% 를차지하고, 700만원초과의소득구간대에서가장많은평균결제횟수 (3.9회) 를보임. 이용금액비중이가장높은 200~300만원소득구간에서인당이용금액이 19만3천원으로소득수준 200만원이하구간보다낮고 300~500만원구간보다높게나타남. 평균소득금액과공연소비액사이에는양의상관관계가존재하지않음을볼수있음. [ 그림 Ⅲ-6-1] 전체소득별결제횟수 [ 그림 Ⅲ-6-2] 전체소득별이용회원수 49

54 [ 그림 Ⅲ-6-3] 전체소득별이용금액 [ 그림 Ⅲ-6-4] 전체소득별평균결제횟수 [ 그림 Ⅲ-6-5] 전체소득별건당이용금액 [ 그림 Ⅲ-6-6] 전체소득별인당이용금액 [ 표 Ⅲ-6-1] 전체소득별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 ~200 만원 3, , % ~300 만원 5,079 1,359 2, % ~500 만원 2, , % ~700 만원 % 만원 ~ % 기타 % 총계 12,640 3,406 6, %

55 2) 성별 * 소득구간대별현황 모든소득구간에서여성의인당이용금액이남성보다높게나타남. 다만 500만원초과구간에서부터남성의전체이용금액이더높게나타나는데이는해당구간의이용회원수가여성에비해월등히많기때문임. 남녀의인당이용금액이가장많이차이나는소득구간은 500~700만원구간 ( 약 14만7천원차이 ), 가장적게차이나는구간은 200~300만원구간 ( 약 6만7천원차이 ) 으로나타남. [ 그림 Ⅲ-6-7] 남녀소득별결제횟수 [ 그림 Ⅲ-6-8] 남녀소득별이용회원수 51

56 [ 그림 Ⅲ-6-9] 남녀소득별이용금액 [ 그림 Ⅲ-6-10] 남녀소득별평균결제횟수 [ 그림 Ⅲ-6-11] 남녀소득별건당이용금액 52

57 [ 그림 Ⅲ-6-12] 남녀소득별인당이용금액 [ 표 Ⅲ-6-2] 남성소득별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 ~200 만원 1, % ~300 만원 1, % ~500 만원 1, % ~700 만원 % 만원 ~ % 기타 % 총계 5,977 1,709 2, % [ 표 Ⅲ-6-3] 여성소득별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 천건, 천명, 억원 ) ( 단위 : 건, 천원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 ~200 만원 2, , % ~300 만원 3, , % ~500 만원 % ~700 만원 % 만원 ~ % 기타 % 총계 6,663 1,698 3, %

58 Ⅳ. 공연소비자 Segment 분석기준 내용 분석기간 15 년 10 월 ~ 16 년 9 월 ( 최근 1 년 ) 분석가맹점 분석대상 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) 신한카드결제이용자中최소 4개이상업종에서카드를사용한서울 경기거주회원 ( 약 3.8만명 ) 1. 고객 Segment 정의및특징 1) 고객 Segmentation 분석기준및방법 Seg. 기준 분석방법 공연관련가맹점이용금액을기준으로고액 소액으로분류 1 R.F.M 분석 (Recency, Frequency, Monetary) - 최근 1 년간 (Recency) 공연소비횟수 (Frequency) 및이용금액 (Monetary) 을기준으로한 Segment 분류및소비행태분석 2 Decision Tree - 공연소비와관련된데이터 ( 성별, 지역별, 연령별, 이용횟수, 이용금액, 공연소비外업종별이용유무, 이용비중등 ) 를변수로사용하여공연 소비자를최고액 ~ 최저액소비층으로분류하는데이터마이닝방법론 연관소비업종분류는한국문화관광연구원 국민여가부문신용카드지출액분석 업종분류기준에따라분석실시 2) 고객 Segment 특징및이용행태 최종분석결과총 10개의 Segment로공연소비자를분류하였고, 공연소비에가장많은지출을하는고객군은평균소득 150~270만원, 20대후반 ~30대초반, 학생 / 교사, 서울강서구 / 광진구 / 관악구거주여성으로나타남. 여성이남성에비해공연소비금액이높았으며, 소득수준에관계없이개인여가시간이많은직군이높은공연소비성향을나타냄. 최고액소비고객군과최저액소비고객군의인당이용금액은최고 48만8천원 최저 26만6천원이고, 건당이용금액은최고 8만원 최저 4만1천원으로약 2배의차이를보임. 54

59 Seg. 비중성별평균소득 ( 만원 ) [ 표 Ⅳ-1-1] 공연소비자 Segment 특성 평균연령대주요직업주요거주지 % 여성 150~ 대후반 ~30 대초반학생, 교사, 학원교사 % 여성 250~ 대초반 ~50 대연금 / 금융소득, 주부 3 6.8% 여성 250~ 대중후반주부, 금융권, 의사 4 5.3% 여성 210~ 대초중반의사, 학원교사 % 남성 200~ 대 ~40 대후반일반기업, 군인 / 경찰, 학생 6 5.6% 여성 230~ 대중반 ~40 대초반주부, 학원교사, 교사 7 7.2% 남성 240~ 대초중반일반기업, 군인 / 경찰, 학생 % 남성 325~ 대초반 ~60 대 공무원, 기타제조업, 도소매 9 8.4% 남성 290~ 대후반 ~40 대초반일반기업, 전문직, 언론사 % 남성 290~ 대중반 ~40 대초반 일반기업, 군인 / 경찰, 전문직 강서구, 광진구, 관악구강남구, 서초구, 양천구서초구, 강남구, 송파구성북구, 성동구, 영등포구관악구, 파주시, 수원시용인시, 수원시, 성남시화성시, 수원시, 안양시강남구, 고양시, 용인시송파구, 마포구, 서초구용인시, 수원시, 화성시 [ 표 Ⅳ-1-2] 공연소비자공연소비이용현황 ( 단위 : 건, 원 ) Seg. 결제횟수인당이용액건당이용액 ,739 79,913 고액소비 ,337 70, ,659 55, ,266 57, ,545 66, ,043 56, ,501 55, ,148 54, ,806 43, ,647 40,973 55

60 2. Segment별연관소비및주요특성 Segment별연관소비와주요소비처를분석한결과, 문화생활연관소비 ( 영화, 미술관관람등 ) 가많을수록공연소비성향이높으며, 스포츠와같이활동적이고아웃도어지향적인취미활동 ( 스포츠센터, 골프등 ) 을가질수록공연소비성향이낮은것으로나타남. [ 표 Ⅳ-2-1] 공연소비자연관소비행태 Seg. 1 순위 2 순위 3 순위주요소비처 뷰티 문화생활 취미활동 (+28.8%) (+9.7%) (+6.1%) 교육 취미활동 뷰티 (+32.5%) (+26.5%) (+11.5%) 교육 취미활동 여행 (+55.9%) (+2.0%) (-2.3%) 여행 뷰티 문화활동 (+13.0%) (+11.9%) (-0.9%) 취미활동 문화활동 여행 (+8.7%) (+8.2%) (+3.1%) 교육 취미활동 스포츠 (+52.8%) (+1.1%) (+0.5%) 여행 문화활동 스포츠 (+21.2%) (+10.1%) (+6.3%) 교육 스포츠 취미활동 (+31.2%) (+25.8%) (+3.5%) 스포츠 여행 교육 (+10.9%) (+9.3%) (+2.0%) 스포츠 여행 교육 (+28.7%) (+3.9%) (-0.1%) 대중교통, 커피 / 디저트, 편의점대형마트, 월납 ( 통신, 전기, 아파트관리비 ), 백화점온라인쇼핑, 대중교통, 커피 / 디저트온라인쇼핑, 의료, 백화점, 대중교통편의점, 주유, 외식, 커피 / 디저트대형마트, 온라인쇼핑, 생활밀착형 편의점, 하이패스 / 정비, 외식대형마트, 주유, 교육, 외식, 골프편의점, 의료, 택시, 대중교통대형마트, 의료, 주유, 생활밀착형, 스포츠센터, 골프 한국문화관광연구원 국민여가부문신용카드지출액분석 업종분류기준 생활밀착형 통신요금, 전기요금, 아파트관리비等기본적인생활과관련된월정기적소비 Seg. 별연관소비업종비중차 공연소비자 Segment 분류전체대상의연관소비업종이용비중과 Seg별연관소비업종비중과의차이 = 해당 Seg의해당업종이용비중 / Seg 분류전체모수의해당업종이용비중 (%) 56

61 [ 표 Ⅳ-2-2] 전체공연소비자연관소비업종비중대비 Segment 별비중차 Seg. 취미활동 여행 스포츠 뷰티 문화활동 교육 % +1.5% -39.8% +28.8% +9.7% -43.2% % -18.1% -13.2% +11.5% -3.2% +32.5% % -2.3% -18.3% -3.2% -3.1% +55.9% % +13.0% -11.8% +11.9% -0.9% -47.9% % +3.1% +2.2% -9.3% +8.2% -19.5% % -8.1% +0.5% -4.3% -4.4% +52.8% % +21.2% +6.3% -2.8% +10.1% -72.9% % -6.7% +25.8% -12.1% -11.6% +31.2% % +9.3% +10.9% -11.3% -0.1% +2.0% % +3.9% +28.7% -8.9% -4.1% -0.1% [ 표 Ⅳ-2-3] 국민여가부문신용카드지출액분석 상세업종구분 업종구분 상세업종 뷰티 화장품, 피부미용, 이 / 미용실, 체형관리, 사우나等 문화활동 음반, 악기, 피아노, 사진기, 극장 여행 온천, 숙박, 면세점, 수족관, 민속촌, 항공사, 고속버스철도여객선, 렌터카等 스포츠 스포츠센터, 스키장, 볼링장, 수영장, 골프, 당구等 취미활동 PC게임방, 서적, 애완동물관련等 교육 일반전문학원 ( 어학원, 보습학원等 ) 57

62 Ⅴ. 기타주제별세부분석 1. 상위 5% 공연소비자이용현황 분석기준 내용 분석기간 15 년 10 월 ~ 16 년 9 월 ( 최근 1 년간 ) 분석가맹점 분석대상 서울 경기소재공연시설, 예매처등공연관련가맹점 ( 온라인 / 오프라인포함 ) 전국신한카드이용자 ( 약 5천명 ) 상위 5% 기준 : 최근 1년간전체공연소비자중공연소비 1회평균결제금액 20만원이상소비자 & 연간공연소비 3회이상 ( 이용자수로는전체공연소비자의약 0.4%, 이용금액은전체공연소비금액의약 6% 차지 ) 결제건수의경우한명의회원이카드를사용한결제건수이며, 몇장의티켓을구매 하였는지는카드결제데이터로는파악하기어려움 1) 성별 * 연령별이용현황 상위 5% 소비자중이용금액비중이가장높은고객군은 30대초반의여성으로전체이용금액의 8.1% 를차지하며, 비중이가장적은고객군은 20대초반의남성으로전체의 0.3% 를차지. 인당이용금액은남성이 288만원으로여성의 248만원보다약 40 만원많지만상위 5% 소비자내여성회원수가 3,867명 ( 남성 5,220/ 여성 9,087) 더많기때문에전체이용금액은여성이 225 억원으로남성의 150억원보다약 75억원더많음. [ 그림 Ⅴ-1-1] 성별 * 연령별이용금액비중 58

63 [ 그림 Ⅴ-1-2] 성별 * 연령별인당이용금액현황 [ 표 Ⅴ-1-1] 상위 5% 소비자연령별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 20 대초반 1, , % 대중반 6, , % 대후반 13,070 1, , % 대초반 17,811 2, , % 대중반 14,672 1, , % 대후반 11,185 1, , % 대초반 15,980 1, , % 대중반 10,243 1, , % 대후반 8,900 1, , % 대 16,433 1, , % 대이상 5, , % 총계 121,416 14,307 3,753, %

64 [ 표 Ⅴ-1-2] 상위 5% 소비자남성연령별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 20 대초반 , % 대중반 1, , % 대후반 2, , % 대초반 6, , % 대중반 6, , % 대후반 4, , % 대초반 5, , % 대중반 3, , % 대후반 3, , % 대 8, , % 대이상 2, , % 총계 45,388 5,220 1,503, % [ 표 Ⅴ-1-3] 상위 5% 소비자여성연령별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 20 대초반 , % 대중반 5, , % 대후반 10,166 1, , % 대초반 11,462 1, , % 대중반 8,635 1, , % 대후반 6, , % 대초반 10,160 1, , % 대중반 6, , % 대후반 5, , % 대 8, , % 대이상 3, , % 총계 76,028 9,087 2,249, %

65 2) 거주지역별이용현황 상위 5% 소비자의거주지역별비중은서울 경기 인천 대구 경남순으로전체소비자의비중순인서울 경기 인천 경남 대구와크게다르지않음. 서울 경기지역의공연관련가맹점을이용한회원들의거주지분포 [ 그림 Ⅴ-1-3] 거주지역별이용회원수비중 [ 표 Ⅴ-1-4] 상위 5% 소비자거주지별이용현황 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균건당인당구분결제횟수이용회원수이용금액비중결제횟수이용금액이용금액 서울 42,985 4,950 1,374, % 경기 34,321 3,900 1,087, % 인천 6, , % 대구 5, , % 경남 4, , % 경북 3, , % 부산 3, , % 대전 3, , % 충북 2, , % 광주 2, , % 충남 2, , % 강원 2, , % 전북 2, , % 전남 1, , % 울산 1, , % 제주 , % 세종 , % 총계 121,416 14,307 3,753, %

66 [ 표 Ⅴ-1-5] 상위 5% 소비자서울거주지별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 강남구 4, , % 서초구 4, , % 송파구 3, , % 강서구 3, , % 동대문구 1, , % 성북구 1, , % 관악구 2, , % 양천구 1, , % 영등포구 1, , % 동작구 1, , % 강동구 1, , % 성동구 1, , % 용산구 1, , % 노원구 1, , % 은평구 1, , % 마포구 1, , % 종로구 1, , % 광진구 1, , % 도봉구 1, , % 구로구 1, , % 서대문구 , % 중구 , % 강북구 , % 중랑구 , % 금천구 , % 총계 42,985 4,950 1,374, %

67 [ 표 Ⅴ-1-6] 상위 5% 소비자경기거주지별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 성남시 8, , % 고양시 3, , % 수원시 2, , % 용인시 2, , % 부천시 1, , % 안양시 1, , % 남양주시 1, , % 파주시 1, , % 광주시 1, , % 안산시 1, , % 화성시 , % 의왕시 , % 김포시 , % 군포시 , % 평택시 , % 의정부시 , % 시흥시 , % 광명시 , % 오산시 , % 구리시 , % 하남시 , % 과천시 , % 이천시 , % 양주시 , % 안성시 , % 동두천시 , % 여주시 , % 양평군 , % 포천시 , % 연천군 % 가평군 % 총계 34,321 3,900 1,087, %

68 3) 소득별이용현황 상위 5% 소비자의소득별인당이용금액은 700만원초과소득군을제외하고소득과비례하는경향을보임. 이는전체소비자의소득별인당이용금액현황에서 200만원이하소득구간이다른소득구간대와비교해큰금액을소비했던것과차이가있음. 최근 1년간 500만원 ~ 700만원소득의여성이인당 485만원을사용하여공연에가장많은금액을소비했고, 결제횟수또한 9.1 회로 9.2회의 700만원초과소득의여성다음으로많은결제횟수를기록. [ 그림 Ⅴ-1-4] 성별 * 소득별이용금액비중 [ 그림 Ⅴ-1-5] 성별 * 소득별인당이용금액현황 64

69 [ 표 Ⅴ-1-7] 전체소득별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 ~200 만원 23,230 3, , % ~300 만원 51,272 5,946 1,508, % ~500 만원 32,660 3,675 1,105, % ~700 만원 8, , % 만원 ~ 3, , % 기타 2, , % 총계 121,416 14,307 3,753, % [ 표 Ⅴ-1-8] 남성소득별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 ~200 만원 4, , % ~300 만원 14,566 1, , % ~500 만원 16,415 1, , % ~700 만원 5, , % 만원 ~ 3, , % 기타 , % 총계 45,388 5,220 1,503, % [ 표 Ⅴ-1-9] 여성소득별이용현황 구분결제횟수이용회원수이용금액비중 ( 단위 : 건, 명, 만원 ) ( 단위 : 건, 만원 ) 평균결제횟수 건당이용금액 인당이용금액 ~200 만원 18,718 2, , % ~300 만원 36,706 4,311 1,036, % ~500 만원 16,245 1, , % ~700 만원 2, , % 만원 ~ , % 기타 1, , % 총계 76,028 9,087 2,249, %

70 4) 연관소비이용건수비교분석 공연소비자모두여행업종의이용비중이상대적으로높고, 상위 5% 소비자의경우대조군보다여행업종이용비중이 6.7% 높음 상위 5% 인공연소비자의경우대조군대비문화활동소비비중이높고, 공연관람의대체제인소비에는상대적으로소극적인모습을보임 연관소비기준 : ' 한국문화관광연구원 ' 국민여가신용카드지출액분석연구과제업종분류기준 전체고객의카드소비비중이높은요식과쇼핑업종을제외한나머지업종의최근 1년간이용횟수비중을비교 최근 1년간상위 5% 소비자를제외한나머지공연소비자를대조군으로설정 [ 그림 Ⅴ-1-6] 대조군연관소비비중 [ 그림 Ⅴ-1-7] 상위 5% 소비자연관소비비중 [ 표 Ⅴ-1-10] 대조군 / 상위 5% 소비자연관소비비중비교 구분대조군적극적소비 GAP 여행 35.7% 38.1% 6.7% 뷰티 21.7% 20.3% -6.1% 문화활동 14.3% 15.9% 10.7% 스포츠 13.1% 12.1% -7.5% 취미활동 10.6% 9.5% -9.8% 교육 4.6% 4.0% -12.5% 총계 100.0% 100.0% 쇼핑 / 요식제외비중, GAP = 대조군대비적극적소비군의 GAP% 연관소비업종별상세업종은 [ 표 Ⅳ-2-3] 참조 66

71 2. 국립운영 3 개공연시설이용행태분석 분석기준 내용 분석기간 16 년 1 월 ~ 16 년 6 월 (2016 년상반기 ) 분석가맹점 예술의전당, 국립극장, 경기도문화의전당 ( 공연시설사이트온라인예매를제외한현장결제분 ) 분석대상전국거주 3 개공연시설이용자 ( 약 15 천명 ) 분석대상인 3 개시설의공연장르및공연장인근지역의특성에 따라공연시설이용객이상이하게나타남. ( 예술의전당 : 30~40 대 여성, 국립극장 : 20 대, 경기도문화의전당 : 30~40 대남성 ) 1) 국립공연시설연령별 * 성별이용현황 분석기준특성비고 예술의전당국립극장경기도문화의전당 30~40대여성이이용고객의 30% 이상을차지하고, 예술의전당인근지역에거주하고있는강남 3구방문객의비중이가장높음. 방문객중 20대의비중이가장높고, 방문객거주지역비중이고르게나타남. 30~40대비중및남성의비중이높으며인접지인수원과용인에거주하는사람들의방문비중이높음. 클래식연주회 / 전시회가많음. 회원제운영을통해차별화. 다양한장르의공연이상대적으로많음. 인근지역의대학교와접근성이좋음. 가족단위공연이상대적으로많음. 67

72 [ 그림 Ⅴ-2-1] 예술의전당방문객비중 [ 그림 Ⅴ-2-2] 국립극장방문객비중 [ 그림 Ⅴ-2-3] 경기도문화의전당방문객비중 [ 표 Ⅴ-2-1] 국립공연시설성별이용고객비중 남 여 전체 이용고객비중 구분경기도예술의전당국립극장문화의전당 20대 5.2% 12.4% 6.5% 30대 9.8% 12.3% 26.6% 40대 10.8% 12.3% 17.5% 50대 7.0% 6.2% 6.7% 60대이상 4.6% 3.6% 4.2% 소계 37.3% 46.9% 61.5% 20대 12.3% 16.2% 4.7% 30대 17.2% 13.9% 15.0% 40대 16.6% 13.1% 11.8% 50대 10.6% 6.5% 5.1% 60대이상 5.9% 3.5% 2.0% 소계 62.7% 53.1% 38.5% 20대 17.5% 28.6% 11.2% 30대 27.0% 26.2% 41.6% 40대 27.4% 25.4% 29.3% 50대 17.6% 12.6% 11.8% 60대이상 10.5% 7.1% 6.1% 총계 100.0% 100.0% 100.0% 68

73 [ 표 Ⅴ-2-2] 국립공연시설방문객거주지분포 ( 서울 ) 이용고객비중 구분경기도예술의전당국립극장문화의전당 서초구 20.3% 7.1% 8.6% 강남구 14.9% 6.7% 14.8% 송파구 8.0% 6.1% 4.9% 관악구 5.0% 4.6% 4.9% 동작구 4.9% 4.2% 4.9% 양천구 3.9% 2.8% 7.4% 영등포구 3.7% 3.3% 4.9% 마포구 3.5% 6.1% 1.2% 용산구 3.1% 4.3% 1.2% 강서구 3.1% 4.5% 4.9% 강동구 2.9% 2.6% 1.2% 광진구 2.8% 3.3% 4.9% 성북구 2.7% 6.3% 3.7% 노원구 2.7% 4.1% 6.2% 성동구 2.6% 3.4% 3.7% 은평구 2.4% 3.6% 1.2% 서대문구 2.1% 4.1% 4.9% 구로구 2.0% 3.5% 4.9% 종로구 1.7% 2.5% 1.2% 동대문구 1.5% 2.8% 2.5% 도봉구 1.4% 2.4% 3.7% 중랑구 1.4% 2.5% 2.5% 중구 1.3% 6.1% 0.0% 금천구 1.0% 1.4% 0.0% 강북구 1.0% 2.1% 1.2% 서울총계 57.8% 61.2% 14.6% 69

74 [ 표 Ⅴ-2-3] 국립공연시설방문객거주지분포 ( 경기 ) 이용고객비중 구분경기도예술의전당국립극장문화의전당 성남시 19.0% 15.3% 5.1% 용인시 13.5% 8.5% 14.0% 고양시 10.8% 15.3% 0.2% 수원시 9.4% 9.6% 38.6% 안양시 8.8% 6.8% 3.2% 남양주시 4.5% 6.8% 1.4% 안산시 3.6% 3.8% 2.1% 화성시 3.4% 1.9% 17.9% 광명시 3.0% 3.3% 0.9% 김포시 2.7% 4.0% 0.7% 군포시 2.6% 2.1% 0.7% 광주시 2.2% 1.9% 0.9% 과천시 2.1% 1.2% 0.2% 파주시 1.8% 3.8% 0.7% 의정부시 1.7% 3.5% 0.5% 하남시 1.7% 2.1% 0.5% 의왕시 1.6% 1.4% 1.1% 평택시 1.5% 0.7% 3.7% 시흥시 1.4% 1.4% 1.1% 구리시 1.2% 2.3% 0.9% 오산시 0.7% 0.7% 3.2% 양주시 0.7% 0.9% 0.0% 안성시 0.5% 0.5% 0.9% 이천시 0.5% 0.5% 0.7% 양평군 0.3% 0.2% 0.0% 포천시 0.2% 0.2% 0.0% 부천시 0.2% 0.0% 0.2% 동두천시 0.1% 0.9% 0.2% 여주시 0.1% 0.0% 0.2% 가평군 0.1% 0.5% 0.0% 경기총계 29.0% 26.8% 78.7% 70

75 [ 표 Ⅴ-2-4] 국립공연시설방문객거주지분포 ( 기타 ) 이용고객비중 구분경기도예술의전당국립극장문화의전당 인천 32.5% 35.9% 40.5% 강원 9.5% 8.9% 5.4% 충남 8.4% 9.4% 18.9% 충북 7.4% 7.3% 8.1% 대전 6.4% 4.7% 8.1% 부산 6.2% 4.2% 2.7% 대구 4.8% 6.3% 5.4% 경남 4.6% 4.7% 0.0% 경북 4.2% 5.2% 0.0% 전북 4.0% 5.2% 0.0% 광주 3.3% 4.2% 2.7% 전남 3.0% 2.1% 5.4% 세종 2.3% 0.5% 0.0% 울산 1.8% 0.5% 2.7% 제주 1.7% 1.0% 0.0% 기타총계 13.1% 12.1% 6.7% 71

76 2) 국립공연시설별이용객이용행태분석 공연시설內입점되어있는편의시설이많을수록이용고객의내점이용비중이높음. 공연시설과인접한외점이용비중은상위 3 개업종 ( 일반음식점, 편의점, 할인점 ) 이 60% 이상을차지하며, 공연시설별로인접지역의특징에따라백화점, 제과점, 주유소등상이하게나타남. 공연장별가장이용이많은인접지역은예술의전당 : 서초동 (49.3%), 국립극장 : 장충동 2 가 (21.5%), 경기도문화의전당 : 수원시팔달구 (64.0%) 로나타남. 내점 : 해당공연시설內입점가맹점 외점 : 각공연시설의인접 3 개행정구에소재한가맹점 분석시지역과무관한업종 ( 통신, 공과금, 보험료等 ) 이용액제외 [ 그림 Ⅴ-2-4] 예술의전당내 / 외점이용비중 [ 그림 Ⅴ-2-5] 국립극장내 / 외점이용비중 [ 그림 Ⅴ-2-6] 경기도문화의전당내 / 외점이용비중 72