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시윤 공
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1 아시아태평양중소기업수출 ebook 아시아태평양지역중소기업의수출활동및동향 2015 년 11 월

중소기업은수익증대및급격한성장세를경험하고있지만현재수출을하고있는중소기업의비율은그리높지않습니다.

2 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 2 소개 아시아태평양지역경제의주동력은바로중소기업 (SME) 입니다. 각지역및국가경제에서차지하는중소기업의중요성은절대과소평가할수없습니다. 중소기업의성공은비즈니스기회및부의창출, 고용증가, 경제성장과직결됩니다. 중소기업를위한국제항공특송솔루션시장을선도하고있는 FedEx 는최근전세계및아태지역의중소기업이직면하고있는문제와현재트렌드를파악하기위해연구조사를진행했습니다. 중소기업은수익증대및급격한성장세를경험하고있지만현재수출을하고있는중소기업의비율은그리높지않습니다. 하지만앞으로많은중소기업이수익증대를위해수출및글로벌비즈니스활동을추진할것으로예상되는바, 이러한비율은곧획기적으로변할것입니다. 본보고서는아시아태평양지역중소기업의수출트렌드, 직면과제및해결방안에대한종합적인관점을제공합니다. 조사를통해, 중소기업이해외수출을통해상당한수익을올릴수있는잠재력이있으며, 이미많은곳이이러한점을잘알고있다는것이었습니다. 이미수출을하고있는 전세계중소기업 90% 30% 전체사업체중 90% [1] 가중소기업 전세계수출중약 30% [2] 를차지 아시아태평양지역중소기업 98% 50% 42% 전체사업체중 98% [3] 가중소기업 전체고용인구중 50% [3] 를차지 지역 GDP 중 42% [4] 를차지

가다른국가에서발생함 아시아태평양지역에서제품을수출하는중소기업의비율가장높은국가는홍콩 (50%), 중국 (45%), 싱가포르 (41%) 임 중소기업수출이가장활발하지않은국가는한국과일본으로, 각각 26% 와 14% 의중소기업가제품을해외로수출함 조사대상 6

3 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 3 아시아태평양지역중소기업수출활동 : 내부정보 아시아태평양지역중소기업중 36% 가최소 1 개국가로제품을수출함 제품을수출하고중소기업중대부분이월 20 회미만의선적횟수를기록함 가장많이수출되는제품은공업용제품임 평균적으로아시아태평양지역중소기업의수익중 20% 가다른국가에서발생함 아시아태평양지역에서제품을수출하는중소기업의비율가장높은국가는홍콩 (50%), 중국 (45%), 싱가포르 (41%) 임 중소기업수출이가장활발하지않은국가는한국과일본으로, 각각 26% 와 14% 의중소기업가제품을해외로수출함 조사대상 6 개아시아태평양국가중홍콩, 일본, 한국, 대만중소기업가제품을가장많이수출하는아시아태평양지역국가는중국 수출지역을전세계로확대할경우, 조사대상 6 개아시아태평양국가중중국, 일본, 싱가포르, 한국중소기업가제품을가장많이수출하는국가는인도 현재아시아태평양지역중소기업 중 36% 가해외시장으로제품을수출 36% 해외시장은더이상대기업만의전유물이아니며, 제품을해외로수출하는중소기업은계속해서늘어날것입니다. 카렌레딩턴 (Karen Reddington) FedEx 아태지역회장

41% 대만 37% 아태지역대상국가별중소기업수출현황 전세계대상국가별중소기업수출현황 중국 일본

독일 19% 미국 17% 한국 인도 39% 미국 20% 독일 12% 홍콩 중국 58% 대만 28%

일본 인도 29% 미국 27% 프랑스 19% 싱가포르 말레이시아 44% 중국 34% 인도네시아

4 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 4 해외시장으로제품을수출하는중소기업비율 중국 45% 홍콩 50% 일본 14% 한국 26% 싱가포르 41% 대만 37% 아태지역대상국가별중소기업수출현황 전세계대상국가별중소기업수출현황 중국 일본 25% 홍콩 25% 싱가포르 24% 한국 중국 55% 일본 33% 베트남 21% 중국 인도 24% 독일 19% 미국 17% 한국 인도 39% 미국 20% 독일 12% 홍콩 중국 58% 대만 28% 일본 24% 일본 중국 56% 한국 38% 대만 28% 홍콩 미국 27% 영국 24% 인도 24% 일본 인도 29% 미국 27% 프랑스 19% 싱가포르 말레이시아 44% 중국 34% 인도네시아 30% 대만 중국 68% 일본 29% 홍콩 23% 싱가포르 인도 39% 독일 16% 미국 16% 대만 미국 31% 인도 29% 독일 19%

아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 5 수출 = 커다란비즈니스기회 아시아태평양지역중소기업들은수출로인해큰수익증가효과를누리고있으며, 현재수출을통한중소기업평균연간수익은약 US$1.8M 규모 일부아시아태평양국가의중소기업는더큰수출실적을기록 - 대만및홍콩중소기업의평균연간수출액은각각 US$2.81M 및 US$2.

5 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 5 수출 = 커다란비즈니스기회 아시아태평양지역중소기업들은수출로인해큰수익증가효과를누리고있으며, 현재수출을통한중소기업평균연간수익은약 US$1.8M 규모 일부아시아태평양국가의중소기업는더큰수출실적을기록 - 대만및홍콩중소기업의평균연간수출액은각각 US$2.81M 및 US$2.59M 에이르며, 이는조사대상국가중가장높은수치 수출은중소기업의가장큰성장동력이며, 아태지역에서제품을수출하는중소기업의고속성장가능성은내수중심의중소기업보다약 2 배높은것으로조사됨 - 수출중소기업중 22% 가고속성장을기록한반면내수에만집중하는중소기업는 11% 만고속성장을기록 수출중소기업의비율이가장낮은일본의경우, 수출중소기업의고속성장가능성이그렇지않은중소기업보다약 2.4 배더높은것으로조사됨 제품을수출하는기업의향후전망도더밝은것으로조사됨 수출중소기업중 47% 가향후 12 개월에대한사업전망을긍정적으로예측한반면비수출중소기업는 38% 만긍정적으로향후사업을전만 수출중소기업와비수출중소기업의고속성장비교 중국홍콩일본 APAC 24% 22% 13% 20% 12% 17% 17% 7% 11% 한국싱가포르대만 고속성장수출중소기업 고속성장비수출중소기업 24% 12% 23% 14% 18% 8%

88% 가제품수출증가에있어장벽이존재한다고답변 - 수출비용 (34%) - 수출대금미회수에대한위험 (32%) - 환율변동으로인한손해의위험 (29%) 약 58% 가성공적인수출을지원하는컨설팅및서비스가더많이필요하다고답변 이러한조사결과에도불구하고아시아태평양지역중소기업중약 64%

6 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 6 잠재시장인식 극복해야할과제 기본적으로아시아태평양지역중소기업의해외수출에대해긍정적인관점을가지고있는것으로조사됨 - 77% 가전세계가잠재시장이라는인식을가지고있음 - 68% 가전세계를대상으로한잠재적인사업기회를긍정적으로바라본다고응답 - 65% 가국제적으로시장을넓혀사업을성장시키고싶다고답변 수출중소기업중대다수인 88% 가제품수출증가에있어장벽이존재한다고답변 - 수출비용 (34%) - 수출대금미회수에대한위험 (32%) - 환율변동으로인한손해의위험 (29%) 약 58% 가성공적인수출을지원하는컨설팅및서비스가더많이필요하다고답변 이러한조사결과에도불구하고아시아태평양지역중소기업중약 64% 가비수출기업으로남아있어잠재적인성장기회를놓치고있음 아시아태평양중소기업이생각하는 세계시장 전세계가잠재적시장이라는인식을가지고있음 42% 35% 12% 8% 4% 전세계를대상으로한잠재적인사업기회를긍정적으로바라보고있음 국제적으로시장을넓혀사업을성장시키고자함 35% 33% 16% 12% 5% 33% 32% 16% 12% 5% 매우그렇다 그렇다 그렇지않다 매우그렇지않다 잘모른다 무역장벽이낮아지거나없어지면국제시장에진출하는비용이감소하게됩니다. 국제적으로사업을진행하는거의모든기업이국경절차간소화와낮은무역장벽을원하고있습니다. 카렌레딩턴 (Karen Reddington) FedEx 아태지역회장

7 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 7 소기업의성공을지원하는물류산업 각국가의중소기업들은서로다른이유로인해수출을꺼려하고있음 - 예 ) 대금미회수위험을수출장벽으로지목한중소기업비율은홍콩 40%, 싱가포르 23% 하지만이러한모든우려사항은적절한컨설팅과지원을통해극복할수있다는것이중소기업들의공통적인생각 국제물류서비스제공업체는각종무역규제, 공급체인관리, 물류서비스와관련된풍부한해외운송노하우를바탕으로중소기업의수출을단계별로지원하며복잡한운송요건이나규제, 통관, 사업요건등의변경에유연하게대처할수있도록지원 아시아태평양지역중소기업는물류서비스제공업체를최고의지원채널중하나로생각 - 인터넷및미디어 (27%) - 물류서비스제공업체 (23%) - 무역단체 (20%) 수출관련컨설팅채널 홍콩일본한국싱가포르대만 인터넷 / 미디어 45% 43% 12% 15% 17% 27% 물류서비스제공업체 33% 26% 9% 13% 21% 31% 무역단체 32% 30% 4% 15% 13% 21% 정부 28% 20% 4% 15% 17% 19% 은행 16% 23% 6% 14% 15% 15% 다른중소기업 22% 22% 9% 13% 9% 22%

8 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 8 전망 수출을통해만들어가는밝은미래 점점더많은중소기업들이해외시장에주목하고있으며, 아시아태평양지역중소기업중 52% 가 2020 년까지제품수출을통해수익이증가할것이라고전망 이는현재수출중소기업의비중보다 16% 더많은수치 싱가포르에서는현재보다 26% 더많은 67% 의중소기업이 5 년내에제품을수출할것이라고응답하여가장높은수치를기록 중소기업들은향후내수수익보다수출을통한수익에대해더욱긍정적으로전망 - 61% 의중소기업이 5 년내에수출을통한수익이발생할것으로예상한반면내수판매를통해수익이발생할것이라고응답한중소기업은 45% 에불과함 가장차이가큰국가는일본으로, 60% 의중소기업이수출을통해더많은수익이발생할것으로예상한반면내수판매를통해수익이발생할것이라고응답한중소기업는 27% 에불과함 6 개 APAC 국가중 5 개국가의수출중소기업가내수의존기업보다훨씬더긍정적인미래를전망 - 47% 의수출중소기업이향후 12 개월의사업전망을긍정적으로내다보고있는반면비수출기업은 38% 만이그러하다고답변 5 년후더많은수익을예상하는중소기업비율 중국홍콩일본 APAC 61% 45% 54% 45% 60% 61% 45% 27% 한국싱가포르대만 수출을통한수익증가 71% 66% 63% 내수판매를통한수익증가 43% 52% 35%

라는제목의독립적인리서치연구는세계최대규모의국제특송기업인 FedEx Corp.

9 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 9 조사방법 Global opportunities: Examining import and export trends among small businesses( 글로벌기회 : 중소기업비즈니스의수출입동향조사 ) 라는제목의독립적인리서치연구는세계최대규모의국제특송기업인 FedEx Corp. (NYSE: FDX) 의자회사 FedEx Express (FedEx) 가중소기업의수출입동향과직면과제를조사하기위해시장조사컨설팅업체인 Harris Interactive 에위탁하여진행하였습니다. 이연구는 4 개지역 [7] 13 개국가 [6] 에서 6,891 명의최고중역 ( 아시아태평양지역 3,315 명포함 ) 을대상으로인터뷰를실시하여 2015 년 9 월에완료되었습니다. 아시아태평양지역표본크기 중국 613 명 싱가포르 586 명 홍콩 498 명 한국 506 명 대만 611 명 일본 501 명

10 아시아태평양지역중소기업수출 ebook, 2015 년 11 월 P. 10 참조 [1] IFC and Small and Medium Enterprises(IFC 와중소기업 ), International Finance Corporation( 국제금융공사 ), World Bank( 세계은행 ), 2012 년 3 월 [2] Tapping into 중소기업 International Potential( 국제시장에서중소기업의잠재력 ), ACCA, 2013 년 7 월 [3] The Role of 중소기업 s in Asia s Economic Growth( 아시아경제성장에서중소기업의역할 ), 중소기업 Finance Forum( 중소기업금융포럼 ), 214 년 4 월 [4] Asia 중소기업 Finance Monitor 2014(2014 년아시아중소기업금융모니터 ), Asian Development Bank( 아시아개발은행 ), 2015 년. 이자료는아시아개발은행의아시아중소기업금융모니터대상 20 개국 ( 중앙아시아, 동아시아, 남아시아, 동남아시아, 태평양지역 ) 의데이터를참조하였습니다. [5] 연간성장률 11% 이상 [6] 브라질, 중국, 콜롬비아, 프랑스, 독일, 홍콩, 인도, 이탈리아, 일본, 싱가포르, 한국, 스페인, 대만 [7] 아시아태평양, 유럽, 남미 / 카리브해, 중동 / 인도 / 남아프리카 [8] 이용약관에따라다를수있습니다. FedEx Express 소개 FedEx Express 는국제특송업계최대의항공운항노선과인프라를기반으로세계최대의항공특송업체로자리잡고있다. 운임환불제를시행하고있으며매일 220 개국이넘는지역에신속성과신뢰성을바탕으로약속한시간내에화물들을배달하고있다. FedEx Express 에대한더많은정보는 FedEx 코리아홈페이지 (fedex.com/kr) 에서확인할수있다. FedEx Corp. 소개 FedEx 는전세계고객들과사업자들에게운송, 전자상거래및비즈니스관련다양한서비스를제공하는회사이다. 연간매출액 480 억달러규모의 FedEx 는통합비즈니스애플리케이션을제공하고있으며, 이는 FedEx 브랜드에속한자회사들이하나의기업으로시장에서경쟁하고, 하나의조직으로운영되고있기때문에가능하다. 전세계에서가장존경받는기업으로꾸준히선정되어온 FedEx 는 325,000 명이상의직원들에게안전, 윤리, 전문성에대한집중과고객및커뮤니티가필요로하는업무수행을강조하고있다. FedEx 에대한더많은정보는홈페이지 (news.fedex.com) 에서찾아볼수있다.

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[FDI FOCUS] 2016 글로벌그린필드투자동향 (fdi Intelligence) 2017 년 6 월 19 일 [ 제 133 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT