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서재 애
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1 국제공항협회 수요예측 (2010~2029 년 )

2 국제공항협회수요예측 (2010~2029 년 ) 국제공항협회 (ACI: Airports council International) 는최근세계공항처리실적 을전망한 Global Traffic Forecast 보고서를발표하였다. 이보고 서는 2029 년까지 20 년간의여객, 화물, 운항예측결과를제공하고있다. 항공운송산업은 2008 년과 2009 년경기침체로인하여크게영향을받았으나최 근회복하면서상승곡선을나타내고있다. 특히아태지역과중동, 라틴지역은 경기회복과함께 2010 년큰폭의성장을나타내었다. 향후세계항공시장의추이는아태지역의성장이주목된다. ACI는현재아태지역의실적이북미와유럽에이어규모면에서 3번째시장에해당되지만 2012년유럽, 2013년미주지역을넘어서면서가장큰시장으로성장할것으로보고있다. 장기적으로세계여객수요는연평균 4.1% 증가하고국제선부문이국내선보다크게성장하면서항공시장을확대해나갈것으로보았다. ACI 는세계공항처리실적이 2010 년 50 억수준에서 2027 년에는 100 억명을돌파 할것으로전망하면서공항실적이 2 배수준이되는데 20 년도걸리지않을것이라 고발표한부분이주목된다.

3 Ⅰ. 항공여객수요예측결과 향후 20 년간세계여객실적은연평균 4.1% 증가 단기전망을우선살펴보면, ACI는유럽과미국에서의여러가지불안요인들에도불구하고아태지역과중동, 라틴아메리카의성장에힘입어세계여객이 2010년 4.8% 증가하고, 2011년에는경기지표가보다개선되면서 4.9% 성장할것으로전망하였다. 이러한실적증가는신흥시장의경기회복및인구증가를주요요인으로보고상 대적으로선진시장의실적개선을취약하게보았다. 특히미국의실업문제로인한 경기회복지연과일부유럽을포함한선진국의정부부채문제등을지적하였다. < 그림 1> 세계공항여객실적전망

4 장기적으로는유가가변수가될수있지만전체적으로저비용항공사의성장과 항공자유화가항공실적을개선하는데크게기여할것으로전망하였다. < 표 1> 여객수요전망 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2017 년 2027 년 2028 년 2029 년 ~2014 ~2029 연평균연평균 (%) (%) 여객 ( 백만명 ) 2, , , , , , , ,182.1 국내선전년대비 (%) 여객 ( 백만명 ) 1, , , , , , , ,570.2 국제선전년대비 (%) 전체여객 여객 ( 백만명 ) 4, , , , , , , ,817.0 전년대비 (%) 주 : 전체여객은통과여객등을포함하므로국내선및국제선여객의합산과불일치 < 그림 2> 2009 년 ~2029 년연평균증가율및 2029 년여객전망

5 향후 20 년간세계전체여객은연평균 4.1% 성장하고, 특히국제선여객은연평 균 4.3% 성장하여국내선보다더높은성장을나타낼것으로보았다. 국내선의경우인도와중국이크게성장하더라도전세계적으로국내선시장의연평균증가율은 4.0% 수준에머무를것으로보고있다. 비록국내선의증가율은국제선보다낮은수준이예상되지만 2029년에도국내선여객수 (62억명 ) 는국제선여객수 (46억명 ) 보다높은수준을유지할것으로보인다. < 표 2> 지역별여객성장률전망 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 2014 년연평균 (%) ( 단위 : %) 2029 년연평균 (%) 아프리카 아 태지역 유럽 라틴 / 카리브 중동 북미 세계 < 표 3> 지역별여객수요전망 ( 단위 : 백만명 ) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 19점유 29점유 아프리카 아 태지역 1, , , , , , , , 유 럽 1, , , , , , , , 라틴 / 카리브 , 중 동 북 미 1, , , , , , , , 세 계 4, , , , , , , ,

세계지역별로는중국과인도를중심으로아태지역이가장빠르게성장하고현 재가장큰항공시장인북미와유럽지역은이미성숙된시장으로써상대적으로완 만한추이를보일것으로예상하였다. 세계여러지역중아태시장이가장주목되는데 2012년아태지역은세계항공시장에서두번째로큰시장이되고 2013년에는북미시장을뛰어넘어세계최대시장으로성장한다고전망하면서주요아시아국가들의신속한항공수송능력확보가요구된다고강조하였다.

6 세계지역별로는중국과인도를중심으로아태지역이가장빠르게성장하고현 재가장큰항공시장인북미와유럽지역은이미성숙된시장으로써상대적으로완 만한추이를보일것으로예상하였다. 세계여러지역중아태시장이가장주목되는데 2012년아태지역은세계항공시장에서두번째로큰시장이되고 2013년에는북미시장을뛰어넘어세계최대시장으로성장한다고전망하면서주요아시아국가들의신속한항공수송능력확보가요구된다고강조하였다. ACI 는아태지역이향후 20 년간세계항공시장신규수요의 50% 를창출할것으 로예측하였는데이러한전망대로라면아태지역은 2009 년세계 25% 수준의점유 율이 2029 년약 39% 수준으로확대될것이다. 아태지역의항공시장은향후 20 년간연평균국내선 6.6%, 국제선 5.9%, 전체 6.3% 성장하게되는데그중향후몇년간상대적으로보다큰폭의성장률을나 타낼것으로보고있다. < 그림 3> 아태지역의국내선및국제선여객연평균성장률전망

아태지역과라틴 카리브지역을제외한모든지역들은향후 20년간국내선시장의포화, 지리적인영향, 대체교통수단등의요소들이영향을주면서국제선여객이국내선보다높은성장을나타낼것으로전망하고있다. 그러나아태지역은대체교통수단의제한등으로국내선의잠재력이매우높게나타나면서일부아태지역의국가들은국제선시장확대이전에국내선시장의활성화가나타날것으로전망하였다.

7 아태지역과라틴 카리브지역을제외한모든지역들은향후 20년간국내선시장의포화, 지리적인영향, 대체교통수단등의요소들이영향을주면서국제선여객이국내선보다높은성장을나타낼것으로전망하고있다. 그러나아태지역은대체교통수단의제한등으로국내선의잠재력이매우높게나타나면서일부아태지역의국가들은국제선시장확대이전에국내선시장의활성화가나타날것으로전망하였다. 아태지역의성장에는중국과인도가주목되고있다. 향후 20년간아태지역의다른국가들의성장률은 1.8~6.6% 성장이전망되는가운데중국과인도는각각 8.6% 와 8.2% 의성장을전망하고있다. 2019년까지의성장은더높게예상되면서중국과인도는각각 10.4% 와 9.8% 의높은성장을예상하고있다. < 그림 4> 아태지역국가별연평균성장률전망

8 Ⅱ. 항공화물수요예측결과 세계화물은여객보다빠르게증가하면서 20 년간 2 배이상의성장전망 화물시장에서는경제활동이가장중요한요인으로서국내선의경우내수활동이 국내선화물에영향을미치고, 국제선의경우세계화로인한무역확대가국제선 화물을끌어올리게된다. 화물운송부분은여객부분보다빠르게성장할것으로예상되면서, 2009 년 8 천만 톤의화물운송량은 2029 년까지연평균 4.8% 성장하면서 2 억 3 백만톤으로 2 배 를훨씬초과할것으로예상하고있다. < 그림 5> 2009 년 ~2029 년국내선및국제선화물성장률전망

9 세계지역중가장큰화물시장으로성장한아태지역은향후에도중국과인도의강력한제조업성장으로연평균 6.2% 의가장빠른성장률을보일것으로예상하고있다. 브라질이포함된라틴 카리브지역도경제성장으로높은성장률을보일것으로전망하였다. 그러나북미와유럽지역은상대적으로포화상태에이르러다른지역보다낮은연평균 3.6% 와 3.2% 증가율에머무를것으로보았다. < 표 4> 지역별화물수요 ( 단위 : 천톤 ) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 09 점유 % 19점유 29점유 % % 아프리카 1,944 2,058 2,142 2,234 2,329 2,426 2,948 4, 아 태지역 27,691 32,472 34,342 36,381 38,511 40,745 53,532 91, 유럽 15,446 17,454 18,070 18,729 19,387 20,046 23,258 29, 라틴 / 카리브 4,179 4,642 4,884 5,147 5,421 5,706 7,305 11, 중동 5,154 5,955 6,243 6,557 6,881 7,218 9,083 14, 북미 25,403 27,945 28,908 29,955 31,016 32,098 37,761 51, 세계 79,817 90,525 94,590 99, , , , , < 표 5> 지역별화물수요증가율 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 2014 연평균 (%) 2029 연평균 (%) 아프리카 아 태지역 유럽 라틴 / 카리브 중동 북미 세계

10 Ⅲ. 항공기운항예측결과 항공기운항은향후 20 년간연평균 2.8% 성장하여 2029 년에는 약 1 억 2 천 9 백만회운항전망 항공기운항은여객및화물예측량에근거하여항공기규모와수익평균증가율을분석하여전망하게되는데 20년후에는 2009년실적의약 2배에이를것으로보았다. 이에따라세계는새로운공항기반시설과항로, 항공교통관제에대한투자가필요할것으로보았다. 2009년 ~2029년간운항은연평균 2.8% 증가하면서 2029년에는약 1억2천9백만회를운항할것으로전망하였다. 지역별로는여객및화물과마찬가지로아태지역이높은성장률을보일것으로전망되면서 ( 연평균 5.2%) 2029년아시아지역공항은 2009년교통량의약 3배를처리할것으로보인다. < 표 6> 지역별항공기운항증가율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 2014 연평균 (%) ( 단위 : %) 2029 연평균 (%) 아프리카 아 태지역 유 럽 라틴 / 카리브 중 동 북 미 세 계 주 : 비상업용항공기포함

11 상대적으로북미지역과유럽은각각연평균 1.5% 와 2.1% 성장에머물겠지만전 체적인항공기운항회수는 2029 년에도북미지역이가장높게나타날것으로보고 있다. 전체적으로항공기운항증가율은점점증가하다가 2012 년을고점으로증가율 이둔화될전망이다. 항공기의운항증가율은 2012 년 3.4%, 2029 년까지는연평 균 2.6% 를예상하고있다. < 표 7> 지역별항공기운항 ( 단위 : 천회 ) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 09점유 19점유 29점유 아프리카 2,669 2,809 2,921 3,045 3,177 3,309 3,982 5, 아 태지역 11,492 12,485 13,211 13,972 14,783 15,625 20,297 31, 유 럽 19,389 19,404 19,732 20,268 20,821 21,329 23,998 29, 라틴 / 카리브 7,408 7,927 8,256 8,603 8,959 9,329 11,336 16, 중 동 1,841 1,979 2,058 2,127 2,203 2,281 2,702 3, 북 미 31,339 31,590 32,447 33,244 33,852 34,383 36,827 42, 세 계 74,138 76,193 78,625 81,259 83,795 86,256 99, , 주 : 비상업용항공기포함 < 그림 6> 항공기운항증가율추이

12 Ⅳ. 운항항공기당평균여객수예측결과 20 년간항공기평균공급좌석수는약 30% 증가예상 운항항공기당평균여객수의경우지역별로큰차이를보이는데이는지역별 항공시장의구조적차이때문인것으로보인다. < 표 8> 지역별운항항공기당평균여객수 ( 단위 : 명 ) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 아프리카 아 태지역 유 럽 라틴 / 카리브 중 동 북 미 세 계 < 표 9> 지역별운항항공기당평균여객수증가율 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 2014 년 ( 단위 : %) 2029 년 아프리카 아 태지역 유럽 라틴 / 카리브 중동 북미 세계

13 아태지역은평균항공기규모가가장크다. 그이유는지역특성에따라국제선장거리노선의비중이크고, 일부국내선노선의여객밀도가높기때문이다. 상대적으로북미지역은높은국내선비율및지역항공기운항등으로다른지역과비교하여상대적으로운항당평균여객수가낮게나타나고있다. 5. 우리나라국제선공항여객처리실적예측결과 2029 년까지우리나라국제선여객은연평균 4.2% 증가전망 ACI는국가별국제선공항여객처리실적예측결과를발표하였는데결과내용중우리나라에대한결과도포함되어있다. 우리나라의경우 2011년국제선여객이 7.2% 성장하고 2029년까지연평균 4.2% 성장을전망하고있다. 우리나라국제선처리실적은 2029년약 7천6백만명으로 2009년의약 2배가될것으로보고있다. 예측결과는지역노선별로세분화되어있는데향후중동과라틴아메리카 / 카리브지역노선의성장이 2029년까지연평균 6.8% 와 6.7% 로상대적으로높게나타날것으로예상하였다. < 표 10> 우리나라국제선여객증가율전망 ( 단위 : %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 2014 년 2029 년 아프리카 아 태지역 유럽 라틴 / 카리브 중동 북미 세계

14 < 그림 7> 년우리나라세계지역노선별연평균증가율전망 < 표 11> 우리나라국제선여객실적전망 ( 단위 : 천명 ) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2019 년 2029 년 아프리카 아 태지역 27,744 29,393 31,449 33,272 34,702 36,088 43,807 61,581 유 럽 1,984 2,134 2,307 2,466 2,598 2,729 3,347 4,760 라틴 / 카리브 중 동 ,501 북 미 3,243 3,620 3,899 4,154 4,362 4,567 5,562 7,846 세 계 33,521 35,866 38,448 40,755 42,589 44,378 53,992 76,161

15 < 자료기준 > ACI 실적은국내선및국제선모두정기와부정기, 출발과도착을합산한기준이며여객, 화물, 운항은다음과같아국내자료및다른국제기구자료와기준의차이발생 여객 : 유임, 무임, 환승, 통과여객포함 ( 단, 도착통과여객은제외 ) 화물 : 순수화물, 우편물, 환적화물포함 ( 수하물제외 ) 운항 : 여객기와콤비기, 화물기, 경항공기및기타목적운항편포함 2009 년데이터는 ACI 에서발표한실적자료이며 2010 년부터 2029 년까지예측자료임 < 참고자료 > ACI(Airports Council International) DKMA, "Global Traffic Forecast , 2011.

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1, 년도 - 2 -

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 년도 - 2 - 백만 2,500 2,000 전체여객수 국제선여객수 1,500 1,000 500-1997 1998 1999 2000 2001 2002