<C3D6C1BE5F28C0DBBEF7295BC7D1B1B9C7D7B0F8C7F9C8B85D20C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E BFF9C8A35F E687770>

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1 발간등록번호제 76 호 ISSN

2 집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공협회항공산업정보실장 ) 연구진 - 박수경 ( 한국항공협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공협회연구원 ) - 유인아 ( 한국항공협회연구원 ) - 김진성 ( 한국항공협회연구원 ) 연구감독 - 윤진환 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권미정 ( 국토교통부항공정책과 ) - 김율 ( 국토교통부항공정책과 )

3 주요실적요약 우리나라항공운송시장 18. 9월항공여객은추석연휴에따른내국인여행객증가, 중국 동남아 유럽노선중심의여객수요성장으로 4.1% 상승했고, 항공화물은화물기운항증대및중국 미주 기타지역의물동량증가등국제화물증가로 0.6% 상승 ( 단위 : 명, 톤, %) 여객 화물 구분 2018년 9월 2018년 1~9월 ( 누적 ) 실적증감률실적증감률 국내 2,646, ,900, 국제 6,743, ,086, 계 9,389, ,987,170 8 국내 23, , 국제 349, ,087, 계 373, ,293, 월 LCC 분담률은국내선 58.8%, 국제선 27.8% 글로벌항공운송및산업 국제항공운송협회 (IATA) 발표에따르면 18. 8월글로벌항공여객실적은여름성수기, 노선확대등을배경으로 6.4% 의성장률을보였고, 화물은브렉시트, 보호무역주의등의요인으로의해 2.3% 의성장률을나타냄 2018 년 8 월증감률 ( 단위 : %) 구분 RPK 시장점유율 항공여객 FTK 시장 항공화물 RPK ASK PLF PLF(%p) 점유율 FTK AFTK FLF FLF(%p) 국제 전체 i

4 년 9 월우리나라항공여객실적요약 ( 단위 : 만명 ) 국내선여객동향 국제선여객동향 18 년 9 월 18 년 1~9 월 ( 누적 ) 18 년 9 월 18 년 1~9 월 ( 누적 ) 실적전년대비실적전년대비실적전년대비실적전년대비 * 항공여객수 * 항공여객수 국내선 % 2, % 국제선 % 6, % * 항공사실적 * 항공사실적 대형 % % 대형 % 2, % 저비용 % 1, % 저비용 % 1, % LCC분담 %p %p LCC 분담 %p %p * 주요공항별여객 * 주요공항별여객 제주 % 1, % 인천 % 5, % 김포 % % 김해 % % 김해 % % 김포 % % 광주 8-6.3% % 제주 % % * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 % % 일본 % 1, % 제주노선 % 2, % 중국 % 1, % 동남아 % 2, % 미주 % % 유럽 % % ii

5 년 9 월우리나라항공화물실적요약 ( 단위 : 만톤 ) 국내선화물동향 국제선화물동향 18 년 9 월 18 년 1~9 월 ( 누적 ) 18 년 9 월 18 년 1~9 월 ( 누적 ) 실적전년대비실적전년대비실적전년대비실적전년대비 * 항공화물 * 항공화물 국내선 % % 국제선 % % * 항공사실적 * 항공사실적 대형 % % 대형 % 1, % 저비용 % % 저비용 2 6.4% % LCC분담 32.5% -3.8%p 36% 0.9%p LCC 분담 5.8% 0.3%p 6.5% 0.7%p * 주요공항별화물 * 주요공항별화물 제주 % % 인천 % % 김포 % % 김포 % % 김해 % % 김해 % % 광주 % % 제주 % % * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 % % 일본 % % 제주노선 % % 중국 % % 동남아 % % * 환적화물 미주 % % 인천공항 % % 유럽 % % iii

6 년 8 월 IATA 집계운송실적요약 ( 전년동월대비증감률 (%), PLF(%)) 여객동향 화물동향 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF * 총괄 * 총괄 국제 국내 전체 국제 전체 * 국제선 * 국제선 아 태 아 태 유럽 유럽 북미 북미 남미 남미 중동 중동 아프리카 아프리카 전체 전체 * 전체 * 전체 아 태 아 태 유럽 유럽 북미 북미 남미 남미 중동 중동 아프리카 아프리카 전체 전체 *RPK : 유상여객킬로미터 *ASK : 공급좌석킬로미터 *PLF : 탑승률 *FTK : 화물톤킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터 *FLF : 탑재율 iv

7 년 7 월 ACI 집계공항실적요약 ( 단위 : 천명, 천톤, %) 여객처리 화물처리 실적전년대비실적전년대비 * 총괄 * 총괄 국제선 340, 국제선 6, 전체 698, 전체 9, * 국제선 * 국제선 아프리카 11, 아프리카 아 태 70, 아 태 2, 유럽 유럽 1, 남미 카리브 16, 남미 카리브 중동 26, 중동 북미 29, 북미 합계 340, 합계 6, * 전체 * 전체 아프리카 17, 아프리카 아 태 179, 아 태 3, 유럽 241, 유럽 1, 남미 카리브 53, 남미 카리브 중동 30, 중동 북미 176, 북미 2, 합계 698, 합계 9, v

8 Contents 주요실적요약 i 목차 vi 일러두기 xvi 용어해설 xvii Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1 1. 항공여객동향 여객운송동향 항공사별실적현황 주요공항별운항 여객실적 공항별지연 결항현황 관광통계분석 항공화물동향 화물운송동향 항공사별실적현황 주요공항별화물실적 품목별화물실적 40 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 글로벌항공여객동향 IATA 글로벌항공운송동향 (8월) ACI 운항 여객처리실적 (7월) ICAO 세계항공수용력 (7월) 62 vi

9 2. 글로벌항공화물동향 IATA 글로벌화물운송동향 (8월) ACI 화물처리실적 (7월) 글로벌정책동향 국제기구동향 (10월 ) 항공선진국동향 (10월 ) 항공기업동향 (10월 ) 78 Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공관련경제지표동향 경제동향및전망 환율 항공유가 유류할증료현황분석 항공산업관련주요동향 항공기제작및정비동향 우리나라항공레저동향 기타 항공사제휴현황 저비용항공사동향 주요국가항공산업동향 110 vii

10 Ⅳ. 항공이슈분석 년 3분기우리나라항공운송실적 IATA 항공사재무현황 (8월 ~9월 ) IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2018년 3/4분기 ) 주변국항공운송시장동향 ( 18년 2분기 ) IATA 항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 ( 월 ) IATA 주간경제차트분석 (9월) 147 참고자료 151 < 부록 > 월별항공운송실적 152 viii

11 표차례 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 3 < 표 Ⅰ-2> 16년과 18년중국여객운송실적비교 4 < 표 Ⅰ-3> 지역별국제선여객실적 5 < 표 Ⅰ-4> 공항별국제선여객실적 6 < 표 Ⅰ-5> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 7 < 표 Ⅰ-6> 주요공항별국내선여객실적 8 < 표 Ⅰ-7> 항공사별국제선여객실적 8 < 표 Ⅰ-8> 항공사별국내선여객실적 10 < 표 Ⅰ-9> 항공사별전체여객실적 11 < 표 Ⅰ-10> 인천공항운항 여객실적 12 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국내선운항 여객실적 13 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국제선운항 여객실적 13 < 표 Ⅰ-13> 인천공항국가별국제여객실적순위 14 < 표 Ⅰ-14> 김포공항운항 여객실적 14 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국내선운항 여객실적 15 < 표 Ⅰ-16> 김포공항국제선운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-17> 김해공항운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국내선운항 여객실적 17 < 표 Ⅰ-19> 김해공항국제선운항 여객실적 18 < 표 Ⅰ-20> 제주공항운항 여객실적 18 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국내선운항 여객실적 19 < 표 Ⅰ-22> 제주공항국제선운항 여객실적 20 < 표 Ⅰ-23> 공항별지연현황 21 < 표 Ⅰ-24> 공항별결항현황 22 < 표 Ⅰ-25> 출입국현황 23 < 표 Ⅰ-26> 외래객입국, 내국인출국현황 23 < 표 Ⅰ-27> 국적별외래객입국현황 24 < 표 Ⅰ-28> 화물실적 25 < 표 Ⅰ-29> 분류별화물실적 26 ix

12 < 표 Ⅰ-30> 지역별국제선화물실적 27 < 표 Ⅰ-31> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 27 < 표 Ⅰ-32> 공항별국제선화물실적 28 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국제선화물실적 29 < 표 Ⅰ-34> 항공사별국내선화물실적 30 < 표 Ⅰ-35> 항공사별전체화물실적 31 < 표 Ⅰ-36> 인천공항화물실적 32 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국내선화물실적 33 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물실적 33 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제선화물세부실적 34 < 표 Ⅰ-40> 인천공항국제노선별화물실적순위 34 < 표 Ⅰ-41> 김포공항화물실적 35 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국내선화물실적 36 < 표 Ⅰ-43> 김포공항국제선화물실적 36 < 표 Ⅰ-44> 김해공항화물실적 37 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국내선화물실적 37 < 표 Ⅰ-46> 김해공항국제선화물실적 38 < 표 Ⅰ-47> 제주공항화물실적 38 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국내선화물실적 39 < 표 Ⅰ-49> 제주공항국제선화물실적 40 < 표 Ⅰ-50> 공항수출입화물실적 40 < 표 Ⅰ-51> 국가별수출화물실적 41 < 표 Ⅰ-52> 품목별수출화물실적 42 < 표 Ⅰ-53> 국가별수입화물실적 42 < 표 Ⅰ-54> 품목별수입화물실적 43 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 47 < 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 52 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 53 < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 54 x

13 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 55 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 56 < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 56 < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 57 < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 58 < 표 Ⅱ-10> ACI 회원공항지역별운항처리실적 59 < 표 Ⅱ-11> ACI 소속주요공항운항처리순위 60 < 표 Ⅱ-12> ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 61 < 표 Ⅱ-13> ICAO 항공수용력증감률 62 < 표 Ⅱ-14> 글로벌항공화물실적비교 63 < 표 Ⅱ-15> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 66 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간화물실적및증감률 67 < 표 Ⅱ-17> IATA 지역간누적화물실적및증감률 68 < 표 Ⅱ-18> IATA 국제선월별총화물실적 69 < 표 Ⅱ-19> 전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 70 < 표 Ⅱ-20> ACI 회원공항지역별화물처리실적 70 < 표 Ⅱ-21> 7월 ACI 소속주요공항화물처리순위 71 < 표 Ⅱ-22> 7월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 72 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 84 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 85 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2018~2019년도경제성장률전망요약 85 < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 86 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 87 < 표 Ⅲ-6> 제작사별항공기운용현황 97 < 표 Ⅲ-7> 경량항공기등록현황 99 < 표 Ⅲ-8> 초경량비행장치신고현황 100 < 표 Ⅲ-9> 경량및초경량비행장치자격취득현황 100 < 표 Ⅲ-10> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20위 ) 110 < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 113 xi

14 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제여객실적 115 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 116 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적비교 117 < 표 Ⅳ-5> 국내선공항별여객실적 119 < 표 Ⅳ-6> 국내선항공사별여객실적비교 120 < 표 Ⅳ-7> 화물실적총괄 121 < 표 Ⅳ-8> 지역별국제화물실적 122 < 표 Ⅳ-9> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 123 < 표 Ⅳ-10> 지역별항공사 1분기재무성과 126 < 표 Ⅳ-11> 주요데이터 131 < 표 Ⅳ-12> 중국 2분기여객 화물실적 136 < 표 Ⅳ-13> 중국월별여객 화물실적 136 < 표 Ⅳ-14> 중국 2분기항공운송실적 137 < 표 Ⅳ-15> 일본 1분기항공운송실적 137 < 표 Ⅳ-16> 일본월별항공운송실적 138 < 표 Ⅳ-17> 일본지역별 주요국가별국제선여객실적 138 < 표 Ⅳ-18> 일본 2분기여객실적상위 5개노선 139 < 표 Ⅳ-19> 인도 2분기항공운송실적 139 < 표 Ⅳ-20> 인도월별항공운송실적 140 < 표 Ⅳ-21> 인도주요항공사국내선여객실적 140 < 표 Ⅳ-22> 인도 2분기여객실적상위 10개공항 141 xii

15 그림차례 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 4 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 5 [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 7 [ 그림 Ⅰ-4] 국제선여객점유율추이 9 [ 그림 Ⅰ-5] 국내선여객점유율추이 10 [ 그림 Ⅰ-6] 인천공항여객실적추이 12 [ 그림 Ⅰ-7] 김포공항여객실적추이 15 [ 그림 Ⅰ-8] 김해공항여객실적추이 17 [ 그림 Ⅰ-9] 제주공항여객실적추이 19 [ 그림 Ⅰ-10] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 24 [ 그림 Ⅰ-11] 중국및일본국적자공항입국추이 25 [ 그림 Ⅰ-12] 화물실적전년동월대비증감률 26 [ 그림 Ⅰ-13] 항공사별국제및국내선화물실적비율 31 [ 그림 Ⅰ-14] 인천공항화물실적추이 32 [ 그림 Ⅰ-15] 김포공항화물실적추이 35 [ 그림 Ⅰ-16] 김해공항화물실적추이 37 [ 그림 Ⅰ-17] 제주공항화물실적추이 39 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수출액비중 41 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수출액비중 42 [ 그림 Ⅰ-20] 국가별수입액비중 42 [ 그림 Ⅰ-21] 품목별수입액비중 43 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 48 [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및글로벌기업신뢰지수 48 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 50 [ 그림 Ⅱ-4] 주요지역의기업신뢰지수및국제선여객성장분석 51 [ 그림 Ⅱ-5] 주요지역의국제선여객성장분석 51 [ 그림 Ⅱ-6] ICAO 항공수용력점유율 62 [ 그림 Ⅱ-7] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 63 [ 그림 Ⅱ-8] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 65 xiii

16 [ 그림 Ⅱ-9] 전세계주요지역별국제선 FTK 성장률및기간별무역성장률분석 65 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 88 [ 그림 Ⅲ-2] 2017년지역별현역조종사통계 90 [ 그림 Ⅲ-3] 2012년대비 2016년기관별조종사통계 91 [ 그림 Ⅲ-4] 2017년 ~2027년신규조종사수요전망 91 [ 그림 Ⅲ-5] 2017년지역별조종사평균연령 92 [ 그림 Ⅲ-6] 년지역별신규항공기기장 (Captain) 수요예측 93 [ 그림 Ⅲ-7] 07년 ~ 17년여성의 FAA 조종사면허취득현황 94 [ 그림 Ⅲ-8] 100명이상여성조종사를고용한항공사들 ( 18.7월기준 ) 95 [ 그림 Ⅲ-9] 전세계항공기지역별주문현황 98 [ 그림 Ⅲ-10] 항공사제휴별현황 101 [ 그림 Ⅲ-11] 저비용항공사의지역별공급좌석점유율 (2008~2018년) 105 [ 그림 Ⅳ-1] 국제선 3분기여객실적추이 ( ) 114 [ 그림 Ⅳ-2] 지역별여객실적 115 [ 그림 Ⅳ-3] 국제선주요국가별월별여객증감률추이 116 [ 그림 Ⅳ-4] 공항별국제선여객실적 117 [ 그림 Ⅳ-5] 국제선항공사별여객실적비교 118 [ 그림 Ⅳ-6] 국내선 3분기여객실적추이 ( ) 119 [ 그림 Ⅳ-7] 공항별국내선여객실적 120 [ 그림 Ⅳ-8] 국내선항공사별여객실적비교 121 [ 그림 Ⅳ-9] 3분기항공화물실적추이 ( ) 122 [ 그림 Ⅳ-10] 지역별화물실적 123 [ 그림 Ⅳ-11] 지역별항공사주가지수 125 [ 그림 Ⅳ-12] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 126 [ 그림 Ⅳ-13] 항공사수익률추이및프리미엄여객성장률 127 [ 그림 Ⅳ-14] 글로벌여객 화물규모및탑승 탑재율추이 128 [ 그림 Ⅳ-15] 전체여객및화물공급력 129 [ 그림 Ⅳ-16] 글로벌화물운송주요지표 [ 그림 Ⅳ-17] 글로벌화물운송주요지표 xiv

17 [ 그림 Ⅳ-18] 글로벌화물운송주요지표 [ 그림 Ⅳ-19] IATA 화물책임자설문조사결과 135 [ 그림 Ⅳ-20] IATA 설문조사결과 수익성실적및전망 143 [ 그림 Ⅳ-21] IATA 설문조사결과 여객수요전망 144 [ 그림 Ⅳ-22] IATA 설문조사결과 화물수요전망 144 [ 그림 Ⅳ-23] IATA 설문조사결과 영업비용전망 145 [ 그림 Ⅳ-24] IATA 설문조사결과 여객수익률전망 145 [ 그림 Ⅳ-25] IATA 설문조사결과 화물수익률전망 146 [ 그림 Ⅳ-26] IATA 설문조사결과 항공사고용전망 146 [ 그림 Ⅳ-27] 지난 28년동안의월별여객탑승률추이분석 147 [ 그림 Ⅳ-28] 금융위기전후 RPK 및 FTK 성장률분석 148 [ 그림 Ⅳ-29] 연도별항공사영업이익마진율 149 [ 그림 Ⅳ-30] 자연재해발생과일별항공운항피해비교 150 xv

18 일러두기 운송실적작성은매월말기준으로추후연말기준으로발표되는경우조정되어차이가발생할수있음 운송실적작성기준은별도표시하지않은경우정기 + 부정기기준 운항, 여객, 화물은별도표시하지않은경우운항은여객기, 화물기포함, 여객은환승여객을포함한유상여객기준, 화물은환적화물및수하물, 우편물포함기준 공항실적은별도표시하지않은경우국내선은출발, 국제선은출발 + 도착기준 순서는가나다순, 또는영문알파벳순으로배열 실적은기준단위이하에서반올림하여세부항목의합이전체합계와일치하지않을수있음 세계지역의구분은아래와같음 - 중국 : 대만, 홍콩, 마카오제외 - 동남아 : 동남아만적힌경우동남아외기타아시아 ( 동북아, 서남아등 ) 포함 - 미주 : 미국, 캐나다, 브라질 - 유럽 : 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 - 대양주 : 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루 - 기타 : 중동, 아프리카등 증감률은별도표시하지않은경우전년도동일기간대비기준임 우리나라항공운송실적은한국공항공사와인천국제공항공사제공자료를분석하여수록 xvi

19 용어해설 ACI(Airports Council International): 국제공항협회 AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터각비행구간마다운송할수있는공급화물탑재중량에운항거리를곱한합계 ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터 1좌석킬로미터란한좌석으로 1킬로미터비행함을의미하며, 공급좌석킬로미터는각비행구간에서판매가능한좌석수를구간거리로곱한합계 CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 FLF(Freight Load Factor): 탑재율공급화물톤킬로미터에대한화물톤킬로미터의비율 FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터 1화물톤킬로미터란 1,000kg의화물을 1킬로미터운송한것을의미 IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점분석통계자료 PLF(Passenger Load Factor): 탑승률공급좌석킬로미터에대한유상여객킬로미터의비율 PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터 1여객킬로미터란여객 1명을 1킬로미터운송한것을말하며, 유상여객킬로미터는각비행구간의유상여객수에구간거리를곱한합계 US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국교통통계국 Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비증감률 프리미엄(Premium): 퍼스트클래스좌석과비즈니스클래스좌석을합쳐지칭이코노미클래스와대별되는개념으로통상프리미엄클래스의좌석점유율은 8~12% 에불과하나수입점유비는 20~40% 에달하며장거리노선일수록수입편차가더커지기때문에프리미엄은항공사재무성과측면에서매우중요한클래스군임 xvii

20 공란

21 통권제 76 호 ( ) Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 / 여객운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별운항 여객실적 / 공항별지연 결항현황 / 관광통계분석 / 항공화물동향 / 화물운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별화물실적 / 품목별화물실적 / 40

22 공란

23 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 18. 9월항공여객 (939만명 ) 은추석연휴에따른내국인여행객증가, 중국 동남아 유럽노선중심의여객수요성장으로 4.1% 상승, 역대 9월중최고실적 ( 월단위 ) - 항공여객 ( 만명 ) : 685( ) 734( ) 862( ) 902( ) 939( ) 18. 9월국제선여객은전년동월대비 8.4% 증가, 국내선여객은 5.5% 감소 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 9 월실적누적실적 월 월증감률 17. 1~9 월 18. 1~9 월증감률 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 국내 16,644 16, , , 국제 38,081 40, , ,287 9 계 54,725 57, , , 국내 2,798,838 2,646, ,417,895 23,900, 국제 6,218,439 6,743, ,017,670 64,086, 계 9,017,277 9,389, ,435,565 87,987,170 8 주 : 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 나. 국제선여객실적 저비용항공사의공급석확대 (15.8%), 추석연휴에따른해외여행수요강세및중국노선기저효과등으로전년동월대비 8.4% 성장한 674만명을기록 - 국제여객 ( 만명 ): 472( ) 493( ) 599( ) 622( ) 674( ) 3

24 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 일본 (-4.3%) 대양주 (-4.6%) 미주 (-0.7%) 를제외한중국 (23.6%) 유럽 (13.2%) 동남아 (11.8%) 등의지역노선증가세 일본노선은훗카이도지진과태풍에따른오사카간사이공항일시폐쇄영향으로성장률 16년 5월이후처음으로마이너스전환 - 증감률 (%): 22.2( ) 15.6( ) 22.1( ) 20.6( ) 21.1( 18. 5) 16.9( 18. 6) 6.7( 18. 7) 7.4( 18. 8) -4.3( 18. 9) 대양주노선의경우전체운항은증가 (1,283 1,311 회, 2.2%) 했으나하와이 (52,905 45,937명, -13.2%) 및괌 (50,450 42,272 명, -16.2%) 노선의여객감소로하락 중국노선의경우 9월 142만명을기록하여전년동월대비 23.6% 증가했고, 16.9월에비해서는여전히감소세 (-14.9%) 이나금년 7월이후점차회복세나타냄 - 중국노선증감률 (%): -22.1( ) -21( ) 10.4( ) 43.9( ) 39.8( 18. 5) 34.4( 18. 6) 27.3( 18. 7) 24.9( 18. 8) 23.6( 18. 9) - 중국노선 : 167만명 ( ) 115만명 ( ) 142만명 ( ) < 표 Ⅰ-2> 16 년과 18 년중국여객운송실적비교 ( 단위 : 만명 ) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 16년 년 전년대비

25 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-3> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17. 9월 1,559,669 1,149,643 2,252, , , ,512 87, 월 1,492,686 1,420,440 2,518, , , ,227 87,227 전년대비 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 동남아노선의여객점유율은전년동월대비 1.1%p 증가한 37.3% 로가장비중이높았으며, 일본노선은 3%p 감소한 22.1% 차지 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 18. 9월공항별로는무안 (225.2%) 청주 (123.5%) 제주 (79.7%) 대구 (10.2%) 공항등양양 (-12.1%) 김포 (-4.3%) 공항제외한전공항성장세 - 제주 : (12월) -33.1% (18.1월) -41.3% (2월) -39.1% (3월) 41% (4월) 142.5% (5월) 124% (6월) 132.6% (7월 ) 77.8% (8월) 89.3% (9월) 79.7% - 무안 : (12 월 ) 21.2% (18.1 월 ) 10.8% (2월) 26.3% (3월) 93.8% (4월) 15% (5월) 170.2% (6월) 261.7% (7월) 270.5% (8월) 129.7% (9월) 225.2% - 청주 : (12 월 ) -70.6% (18.1월) -28.7% (2월) -38% (3월) -32.1% (4월) 167.9% (5월) 82.7% (6월 ) 91.7% (7월) 128.8% (8월) 247.9% (9월) 123.5% - 대구 : (12 월 ) 103.6% (18.1월) 64.8% (2월) 49.7% (3월 ) 74.9% (4월) 54.7% (5월) 54.6% (6월) 33.2% (7월) 22.7% (8월 ) 28.3% (9월) 10.2% 5

26 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-4> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 인천 김해 김포 제주 대구 청주 무안 양양 17. 9월 4,958, , , , ,335 12,969 7,823 2, 월 5,308, , , , ,219 28,982 25,444 1,990 전년대비 제주공항은중국 (113.2%) 홍콩 (10.2%) 노선여객증가와더불어, 중국구이양 (4 17회, 325%) 베이징 (60 78 회, 30%) 상하이 ( 회, 43.8%) 텐진 (33 51회, 54.5%) 난징 ( 순증 18회 ) 다롄 ( 순증 20회 ) 닝보 ( 순증 26회 ) 양저우 ( 순증 26회 ) 창춘 ( 순증 28회 ) 시안 ( 순증 29회 ) 등정기노선증편 무안공항은중국 (36.9%) 일본 (109.8%) 베트남노선 (244.6%) 의여객증가와중국상하이 (2 18회, 800%), 일본오사카 ( 순증 16회 ), 태국방콕 ( 순증 35회 ), 베트남다낭 ( 순증 18회 ), 대만타이베이 ( 순증 42회 ) 등정기노선증편 청주공항은중국 (82.2%) 대만 (128.2%) 노선의여객증가와중국베이징 (18 34회, 88.9%) 옌지 (45 50회, 11.1%) 다롄 ( 순증 18회 ) 하얼빈 ( 순증 18회 ) 상하이 ( 순증 18회 ), 일본오사카 ( 순증 41회 ), 미국괌 ( 순증 25회 ) 등정기노선증편 대구공항은중국 (45.8%) 베트남노선 (114.8%) 의여객증가와홍콩 (42 58 회, 38.1%), 필리핀세부 (43 60회, 39.5%), 태국방콕 ( 순증 60회 ), 중국상하이 (34 60회, 76.5%), 베트남다낭 (59 138회, 133.9%), 러시아하바로프스크 ( 순증 26회 ) 블라디보스토크 ( 순증 44회 ) 등전년동월대비정기노선증편 다. 국내선여객실적 국내선운항증편 (0.1%: 내륙 2%, 제주 0.4% ) 에도공급석감소 (-2%: 내륙 0%, 제주 2.4% ) 와내 외국인제주여행수요하락등으로전년동월대비 5.5%( 내륙 0.1%, 제주 6.3% ) 감소한 265만명기록 - 국내여객 ( 만명 ): 212( ) 242( ) 262( ) 280( ) 265( ) 6

27 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 내륙노선은 0.1% 감소하고, 국내선의 85.8% 를차지하는제주노선도전년동월대비 6.3% 감소세를보여, 국내여객은전년동월대비 5.5% 감소 - 제주노선은청주 김포 김해공항등의운항감편으로전년동월대비 6.3% 감소하였고, 내륙노선은김포-김해, 김포-포항의운항감편하였으나, 김포-사천, 김포-울산, 인천- 김해노선의운항증편으로상쇄되어 0.1% 감소 < 표 Ⅰ-5> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 ( 단위 : 명, %) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 17. 9월 2,423, % 86.6% 375, % 2,798,838 87% 18. 9월 2,271, % 85.8% 375, % 2,646,273 84% 전년대비 -6.3% -3.6%p -0.8%p -0.1% -0.1%p -5.5% -3.1%p 울산 (41.1%) 여수 (2.8%) 인천 (2.6%) 등은증가세를보였으나, 청주 (-11.9%) 김포 (-7.5%) 광주 (-6.3%) 제주 (-5.3%) 김해 (-5.2%) 공항등은감소 - 울산공항 : 제주 (9 79회, 777.8%) 노선의운항증편영향 - 인천공항 : 김해 ( 회, 21.4%) 노선의운항증편영향 - 청주공항 : 제주 ( 회, -7.9%) 노선의운항감편영향 - 김해공항 : 김포 ( 회, -3.6%), 제주 ( 회, -1.3%) 노선등의운항감편영향 7

28 항공시장동향제 76 호 - 제주공항 : 김포 (3,977 3,861 회, -2.9%), 청주 (-7.9%) 노선등의운항감편영향 < 표 Ⅰ-6> 주요공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 제주 김포 김해 청주 대구 광주 여수 울산 인천 17. 9월 1,210, , ,251 96,952 83,858 84,327 23,320 22,442 21, 월 1,146, , ,920 85,425 79,777 78,975 23,980 31,671 22,139 전년대비 항공사별실적현황 가. 국제선여객실적 국적대형항공사의경우전년동월대비 0.8% 증가 - 유럽 (5.9%) 대양주 (4%) 미주 (3.8%) 동남아 (2.1%) 노선의운항증편영향 국적저비용항공사의여객운송량은여객편공급확대와중 단거리해외여행수요증가, 노선다변화로전년동월대비 12.5% 증가하였고, 탑승률은 81% 로전년동월대비 2.3%p 하락 < 표 Ⅰ-7> 항공사별국제선여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 공급석국제여객탑승률 ( 단위 : 석, 명, %) 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 17.9월 18. 9월증감 (%p) 대한항공 2,020,586 2,046, ,551,593 1,595, 아시아나항공 1,354,622 1,308, ,096,553 1,073, 소계 3,375,208 3,354, ,648,146 2,668, 에어부산 310, , , , 에어서울 95, , , , 이스타항공 249, , , , 제주항공 545, , , , 진에어 452, , , , 티웨이항공 348, , , , 소계 2,003,382 2,319, ,668,878 1,877, 국적사계 5,378,590 5,673, ,317,024 4,545, 외항사계 2,485,455 2,794, ,901,415 2,197, 총계 7,864,045 8,468, ,218,439 6,743,

29 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 국적사분담률은 67.4% 로나타났으며저비용항공사가전년동월대비 1%p 증가한 27.8% 기록 - 국적항공사분담률 (%): 61.1( ) 64.3( ) 64.7( ) 69.4( ) 67.4( ) - 저비용항공사분담률 (%): 10.8( ) 14.5( ) 20.4( ) 26.8( ) 27.8( ) [ 그림 Ⅰ-4] 국제선여객점유율추이 나. 국내선여객실적 국적대형항공사국내여객운송량은 109만명으로전년동월대비 8.5% 감소하였고, 저비용항공사의경우 156만명으로전년동월대비 3.2% 감소 국내선여객의탑승률은대형항공사가 76.4% 로전년동월대비 4.9%p 감소하였고, 저비용항공사는 90.3% 로 1.6%p 감소 분담률의경우에는저비용항공사가전년동월대비 1.4%p 증가한 58.8% 기록하였고, 대형국적항공사는 41.2% 를기록 - 저비용항공사분담률 (%): 54( ) 55.7( ) 58.4( ) 57.4( ) 58.8( ) 9

30 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-8> 항공사별국내선여객실적 대형국적사 저비용항공사 ( 단위 : 석, 명, %) 공급석국내여객탑승률 구분 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 17.9 월 18. 9월증감 (%p) 대한항공 860, , , , 아시아나항공 606, , , , 소계 1,467,216 1,428, ,192,470 1,091, 에어부산 398, , , , 이스타항공 291, , , , 제주항공 429, , , , 진에어 365, , , , 티웨이항공 263, , , , 소계 1,748,280 1,722, ,606,368 1,555, 총계 3,215,496 3,151, ,798,838 2,646, [ 그림 Ⅰ-5] 국내선여객점유율추이 다. 전체여객실적 전체여객실적에서국적대형항공사는 376만명을기록하며전년동월대비 2.1% 감소하였고, 저비용항공사는 343만명으로전년동월대비 4.8% 증가 9월전체국적사분담률은전년동월대비 2.3%p 감소한 76.6% 를기록 대형국적사분담률은 40% 로전년동월대비 2.6%p 감소하였고, 저비용항공사의분담률은전년동월대비 0.2%p 증가한 36.6% 를기록 10

31 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-9> 항공사별전체여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 ( 단위 : 석, 명, %) 공급석전체여객탑승률 월 월증감률 월 월증감률 월 18.9 월증감 (%p) 대한항공 2,881,300 2,863, ,219,790 2,168, 아시아나항공 1,961,124 1,919, ,620,826 1,591, 소계 4,842,424 4,783, ,840,616 3,759, 에어부산 708, , , , 에어서울 95, , , , 이스타항공 540, , , , 제주항공 975,084 1,109, , , 진에어 818, , , , 티웨이항공 612, , , , 소계 3,751,662 4,041, ,275,246 3,432, 국적사계 8,594,086 8,824, ,115,862 7,192, 외항사계 2,485,455 2,794, ,901,415 2,197, 총계 11,079,541 11,619, ,017,277 9,389,

32 항공시장동향제 76 호 1.3 주요공항별운항 여객실적가. 인천공항 1) 총괄 18.9월총운항 1) 은 31,478회로전년동월대비 5.3% 증가 총여객은 533만명으로전년동월대비 7% 증가 < 표 Ⅰ-10> 인천공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 ,889 2, 국제 29,699 31, , , 합계 29,905 31, , , 국내 21,588 22, , , 국제 4,958,243 5,308, ,361,581 50,259, 합계 4,979,831 5,330, ,559,633 50,458, [ 그림 Ⅰ-6] 인천공항여객실적추이 12 2) 국내선 국내선운항은 236회로전년동월대비 14.6% 증가 - 노선점유율은인천-김해 74.6%, 인천-대구 25.4% 순 국내선여객은 2만 2천명으로전년동월대비 2.6% 증가 - 노선별이용객은인천-김해 83.4%, 인천-대구 16.6% 순 1) 국내 + 국제

33 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 제주 김해 * ,172 18, 대구 * ,263 3, 합계 ,588 22, 주 : 김해 대구 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해 대구공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 국제선운항은 3만 1천회로전년동월대비 5.2% 증가 - 지역별비중은동남아 24.1%, 중국 23.4%, 일본 18.3%, 동북아 9.5% 순으로상위 4개지역운항이전체의 75.3% 를차지 국제선여객은 530만 9천명으로전년동월대비 7.1% 증가 - 지역별비중은동남아 26.3%, 중국 19.7%, 일본 18.1%, 동북아 10.7% 순으로상위 4개지역여객이전체의 74.8% 를차지 국제선여객실적을국가별로살펴보면상위 5개국가는중국, 일본, 베트남, 미국, 태국순으로나타남 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 일본 5,826 5, , , 중국 6,853 7, ,306 1,047, 동북아 2,959 2, , , 동남아 6,716 7, ,269,013 1,398, 미주 2,885 2, , , 유럽 2,633 2, , , 대양주 1,283 1, , , 중동 ,012 82, 기타 ,534 35, 합계 29,699 31, ,958,243 5,308, 주 : 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 5) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 13

34 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-13> 인천공항국가별국제여객실적순위 ( 단위 : 명, %) 순위 국가 17.9월 18. 9월 증감률 점유율 1 중국 885,306 1,047, 일본 973, , 베트남 389, , 미국 361, , 태국 270, , 홍콩 248, , 필리핀 252, , 대만 193, , 말레이시아 119, , 싱가포르 111, , 러시아 84, , 괌 90,141 89, 독일 86,668 74, 프랑스 56,360 64, 인도네시아 70,411 63, 나. 김포공항 1) 총괄 18. 9월총운항은 6,777회로전년동월대비 3.7% 감소 총여객은 117만명으로전년동월대비 6.6% 감소 < 표 Ⅰ-14> 김포공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 5,366 5, ,464 45, 국제 1,674 1, ,211 15, 합계 7,040 6, ,675 60, 국내 914, , ,848,782 7,559, 국제 333, , ,967,132 3,192, 합계 1,247,933 1,165, ,815,914 10,752,

35 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-7] 김포공항여객실적추이 2) 국내선 국내선운항은 5,255회로전년동월대비 2.1% 감소 - 노선점유율은김포-제주 73.5%, 김포-김해 16.5%, 김포-울산 4% 순으로나타나며상위 3개노선운항이전체의 94% 를차지 국내선여객은 84만 6천명으로전년동월대비 7.5% 감소 - 노선별이용객은김포-제주 80.9%, 김포-김해 13%, 김포-울산 2.4% 순으로나타나며상위 3개노선이용객이전체의 96.3% 를차지 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 제주 3,977 3, , , 김해 , , 광주 ,846 7, 여수 ,877 12, 울산 ,212 20, 사천 ,940 5, 포항 ,824 3, 대구 - 26 순증 - 2,538 순증 합계 5,366 5, , ,

36 항공시장동향제 76 호 3) 국제선 국제선운항은 1,522회로전년동월대비 9.1% 감소 - 지역별비중은일본 60.6%, 중국 31.5%, 대만 7.9% 순 국제선여객은 31만 9천명으로전년동월대비 4.3% 감소 - 지역별비중은일본 63%, 중국 30.9%, 대만 6.1% 순 < 표 Ⅰ-16> 김포공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 여객 월 월증감률 월 월증감률 일본 1, , , 중국 ,552 98, 대만 ,766 19, 베트남 합계 1,674 1, , , 다. 김해공항 1) 총괄 18. 9월총운항은 7,076회로전년동월대비 2.8% 증가 총여객은 104만명으로전년동월대비 4.7% 증가 < 표 Ⅰ-17> 김해공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 2,034 2, ,282 17, 국제 4,848 5, ,381 47, 합계 6,882 7, ,663 65, 국내 313, , ,808,614 2,691, 국제 677, , ,408,363 7,327, 합계 990,316 1,036, ,216,977 10,018,

37 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-8] 김해공항여객실적추이 2) 국내선 국내선운항은 2,017회로전년동월대비 0.8% 감소 - 노선점유율은김해-제주 46.9%, 김해-김포 44.4%, 김해-인천 8.7% 순 국내선여객은 29만 7천명으로전년동월대비 5.2% 감소 - 노선별이용객은김해-제주 55.1%, 김해-김포 37.9%, 김해-인천 7% 순 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 제주 , , 김포 , , 인천 * ,546 20, 합계 2,034 2, , , 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 국제선운항은 5,059회로전년동월대비 4.4% 증가 - 지역별비중은일본 32.2%, 중국 18%, 베트남 10.2% 순으로나타나며상위 3개지역운항이전체의 60.4% 를차지 국제선여객은 74만명으로전년동월대비 9.3% 증가 - 지역별비중은일본 33%, 중국 15.7%, 베트남 11.8% 순으로나타나며상위 3개지역이용객이전체의 60.5% 를차지 17

38 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-19> 김해공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 일본 1,800 1, , , 중국 , , 필리핀 ,034 47, 대만 ,599 69, 태국 ,934 47, 홍콩 ,023 32, 베트남 ,209 87, 말레이시아 ,985 21, 캄보디아 ,316 2, 미국 ,511 34, 마카오 ,303 8, 러시아 ,544 12, 라오스 ,137 9, 몽골 ,082 6, 합계 4,848 5, , , 라. 제주공항 1) 총괄 18. 9월총운항은 7,906회로전년동월대비 6.5% 증가 총여객은 133만명으로전년동월대비 1.2% 증가 < 표 Ⅰ-20> 제주공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 6,707 6, ,257 58, 국제 715 1, ,541 8, 합계 7,422 7, ,798 67, 국내 1,210,483 1,146, ,545,466 10,302, 국제 100, , ,285 1,364, 합계 1,310,807 1,326, ,509,751 11,666,

39 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-9] 제주공항여객실적추이 2) 국내선 국내선운항은 6,685회로전년동월대비 0.3% 감소 - 노선점유율은제주-김포 57.2%, 제주-김해 14.6%, 제주-청주 7.9% 순으로나타나며상위 3개노선운항이전체의 79.7% 를차지 국내선여객은 114만 6천명으로전년동월대비 5.3% 감소 - 노선별이용객은제주-김포 60.6%, 제주-김해 14.6%, 제주- 청주 7.5% 순으로나타나며상위 3개노선이용객이전체의 82.7% 를차지 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 김포 3,930 3, , , 김해 , , 청주 ,551 86, 광주 ,408 73, 대구 ,191 73, 인천 , 군산 ,151 14, 원주 ,389 2, 사천 ,776 2, 여수 ,779 10, 무안 ,778 7, 울산 ,171 10, 합계 6,708 6, ,210,636 1,146,

40 항공시장동향제 76 호 3) 국제선 국제선운항은 1,221회로전년동월대비 70.8% 증가 - 지역별비중은중국, 일본, 홍콩순으로나타나고있으며, 중국노선에대한운항비중이 69.5% 로가장높게나타남 국제선여객은 18만명으로전년동월대비 79.7% 증가 - 지역별비중은중국 68.6%, 일본 9.7%, 홍콩 8.4% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-22> 제주공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 여객 월 월증감률 월 월증감률 중국 , , 일본 ,194 17, 태국 - 60 순증 - 8,388 순증 대만 ,877 6, 홍콩 ,665 15, 마카오 베트남 , 말레이시아 0 38 순증 - 8,663 순증 합계 715 1, , , * 운항에서경유운항실적은합계에서제외 20

41 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1.4 공항별지연 결항현황 월지연은주로 A/C 접속 (82.1%) 문제로인해발생 월결항은주로여객처리 (55.4%), 기상 (20.2%) 문제로인해발생 < 표 Ⅰ-23> 공항별지연현황 공항명운항횟수기상 A/C 접속 A/C 정비여객처리복합원인기타계 ( 단위 : 회 ) 인천 27, ,364 제주 14, , ,060 김포 11, ,086 김해 8, 대구 2, 청주 1, 광주 1, 울산 여수 무안 군산 사천 포항 원주 양양 합계 68, , ,373 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30 분, 국제선 1 시간이상 21

42 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-24> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 합계 인천 27, 제주 14, 김포 11, 김해 8, 대구 2, 청주 1, 광주 1, 무안 여수 울산 사천 포항 군산 원주 양양 합계 68, 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 1.5 관광통계분석 2) 가. 개요 18. 9월전체출입국자는 350만명을기록, 전년동월대비 5.7% 증가 - 외래객 3) 입국자는 128만명을기록, 18.5% 증가 - 내국인 4) 출국자는 223만명을기록, 0.5% 감소 공항이용출입국자는 331만명을기록, 전년동월대비 5.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 116만명을기록, 19.7% 증가 - 공항이용내국인출국은 215만명을기록, 0.5% 감소 2) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 3) 외국국적자및거주자로교포를포함 4) 한국국적자로교포를제외 22

43 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-25> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률계이용률 합계 외래객입국 , ,279 내국인출국 1, , ,226 계 2, , ,504 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별 외래객입국이용률은인천 67.6%, 김해 8.4%, 김포 6.7%, 제주공항 6.6% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 89.3% 를차지 내국인출국이용률은인천 75.3%, 김해 13.3%, 김포공항 3.6% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 92.2% 를차지 < 표 Ⅰ-26> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 외래객입국내국인출국내국인비중 월 월증감률이용률 월 월증감률이용률 공항 970,395 1,161, ,162,558 2,151, 인천 744, , ,702,043 1,676, 김해 89, , , , 김포 81,921 85, ,333 79, 제주 43,451 84, ,210 9, 대구 5,542 9, ,918 68, 청주 3,651 7, ,498 7, 오산 < < 성남 < < 양양 <0.1 1, < 무안 128 1, ,630 12, 항구등 108, , ,942 74, 합계 1,078,653 1,278, ,236,500 2,225, 주 : 1) 은증감률이 500% 를초과하는경우 2) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 23

44 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅰ-10] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 국적별점유율은중국 32.2%, 일본 20.5%, 대만 7.5% 순으로전체공항이용외래객입국자중 60.2% 차지 < 표 Ⅰ-27> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체 전년동월대비증감률 국적별비중 일본 247, ,388 31,973 49,153 4,102 2, , 중국 434, ,804 18,126 21,013 62,629 8, , 미국 78,826 67,732 3,334 2, ,244 76, 대만 87,351 56,034 20,173 4,868 3,178 2,837 87, 필리핀 33,427 15,839 1, , 태국 34,298 27,919 2, , , 홍콩 49,649 39,111 6, , , 기타 312, ,685 23,452 7,207 6,650 3, , 전체 1,278, , ,544 85,583 84,309 19,748 1,161,

45 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-11] 중국및일본국적자공항입국추이 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요 18년 9월항공화물 (37만톤 ) 은화물기운항증대및중국 미주 기타지역의물동량증가등국제화물증가로 0.6% 상승 5) - 항공화물 ( 만톤 ): 30( ) 31( ) 34( ) 37( ) 37( ) - 수하물제외항공화물 ( 만톤 ): 22( ) 23( ) 25( ) 27( ) 27( ) < 표 Ⅰ-28> 화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 9월실적누적실적 17. 9월 18. 9월증감률 17. 1~9월 18. 1~9월증감률 국내 26,052 23, , , 화물 국제 345, , ,974,408 3,087, 계 371, , ,193,985 3,293, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 5) 수하물포함 25

46 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅰ-12] 화물실적전년동월대비증감률 국내선화물실적은전년동월대비 9.3% 감소한 2만 4천톤을기록 - 국내 ( 순 ) 화물 15.4% 감소, 수하물 3.5% 감소, 우편물 31.3% 감소 국제선화물실적은전년동월대비 1.3% 증가한 35만톤을기록 - 국제 ( 순 ) 화물 0.7% 감소, 수하물 7.7% 증가, 우편물 0.8% 감소 < 표 Ⅰ-29> 분류별화물실적 ( 단위 : 톤, %) 18. 9월 월 ( 누적 ) 구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물실적 10,769 12, ,628 91, , ,035 국내증감률 실적 251,761 89,584 8, ,681 2,153, ,607 74,693 3,087,811 국제증감률 실적 262, ,442 8, ,308 2,244, ,423 74,710 3,293,846 합계증감률 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 18. 9월분류별화물운송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 72%, 수하물 25.6%, 우편물 2.4% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 45.6%, 수하물 54.4% 로나타남 26

47 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 국제선화물 화물기운항증대 (3,074 3,111 회, 1.2%) 및여객증가에따른수하물 (7.7%) 증가등으로전년동월대비 1.3% 성장한 35만톤기록 - 국제화물 ( 만톤 ): 28( ) 29( ) 32( ) 35( ) 35( ) - 수하물제외국제화물 ( 만톤 ): 21( ) 22( ) 24( ) 26( ) 26( ) 일본 (-1.4%) 대양주 (-1.3%) 지역제외한중국 (3.7%) 미주 (2.1%) 동남아 (0.8%) 기타 (5.1%) 등전지역이증가세 < 표 Ⅰ-30> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17. 9월 43,373 64, ,924 62,602 56,456 5,952 8, 월 42,776 67, ,735 63,935 56,659 5,876 8,479 전년대비 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 국내선화물 내륙노선전년동월대비 3% 증가한 2.5천톤, 국내화물의 89.2% 를차지하는제주노선 (-10.6%) 또한감소하여 2.1만톤기록 - 국내화물 ( 만톤 ): 2.6( ) 2.5( ) 2.6( ) 2.6( ) 2.4( ) - 수하물제외국내화물 ( 만톤 ): 1.4( ) 1.2( ) 1.3( ) 1.3( ) 1.1( ) < 표 Ⅰ-31> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 제주노선 내륙노선 합계 구분 월 월 ( 누적 ) ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 실적 10,277 10, ,082 86,486 97, ,077 증감률 실적 492 2,053-2,546 4,715 17,239-21,958 증감률 실적 10,769 12, ,628 91, , ,035 증감률 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 27

48 항공시장동향제 76 호 제주노선의 18. 9월국내화물은전체국내노선의 89.2% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 10.8% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 48.7%, 수하물 51.3% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 19.3%, 수하물 80.6% 비중으로구성 라. 공항별국제선화물실적 18. 9월국제선화물실적은양양공항 (-14.6%) 제외한전공항성장세 -제주 무안 청주공항등은국제선여객증가에따른수하물증가로전년동월대비각각 85.4%, 198.6%, 91.8% 증가 - 공항별국제선화물실적비중은인천공항이 94.1% 로가장높은점유율을차지하고, 그외김해공항 2.6%, 김포공항 2.1%, 제주공항, 0.6%, 대구공항 0.3% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-32> 공항별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 인천 247,062 74,527 7, , ,115, ,304 66,962 2,895, 김포 3,039 3, , ,905 34,678 7,686 65, 김해 1,630 7, , ,035 77, , 제주 9 2,154-2, , , 대구 ,138-1, , , 청주 ,459-2, 무안 , , 양양 합계 251,761 89,584 8, , ,153, ,607 74,693 3,087, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 28

49 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2.2 항공사별실적현황 가. 국제선화물실적 18. 9월국제선화물실적은에어인천 (63.2%), 에어서울 (74.7%), 제주항공 (14.5%) 등저비용항공사에서 6.4% 증가하였으며, 대형국적사인대한항공은 -2.1% 감소하였으나아시아나항공은 3.7% 증가 - 국제선 ( 순 ) 화물실적중대형국적사와저비용항공사, 외항사는각각 0.3%, 6%, 1.4% 감소 18. 9월항공사별국제화물비율은대한항공 39.2%, 아시아나항공 22.2%, 제주항공 1.7%, 진에어 1.2%, 티웨이항공 0.8%, 에어부산 0.7%, 이스타항공 0.7%, 에어인천 0.4%, 에어서울 0.3% 순이며국적사가 67.1%, 외항사 32.9% 로나타남 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 18. 9월 18. 1~9월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 108,147 24,871 3, , , ,630 37,325 1,197, 아시아나항공 59,899 16,406 1,209 77, , ,183 10, , 대형소계 168,046 41,277 5, , ,422, ,813 47,848 1,869, 에어부산 14 2, , , , 에어인천 1, , , , 에어서울 52 1, , , , 이스타항공 135 2, , ,149 20, , 제주항공 856 5, , ,722 49, , 진에어 392 3, , ,321 39, ,450 6 티웨이항공 243 2, , ,146 26, , 저비용소계 3,073 16, , , ,433 1, , 국적사소계 171,119 58,164 5, , ,449, ,247 49,726 2,070, 외항사소계 80,642 31,420 2, , , ,360 24,967 1,017, 합계 251,761 89,584 8, , ,153, ,607 74,693 3,087, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 29

50 항공시장동향제 76 호 나. 국내선화물실적 18. 9월국내선화물실적은대형국적사 (-3.9%) 와저비용항공사 (-18.8%) 모두전년동월대비감소 - 국내선 ( 순 ) 화물실적은대형국적사및저비용항공사가전년동월대비각각 4.7%, 57.6% 감소 18. 9월국내선화물의항공사별분담률은대한항공 41.3%, 아시아나항공 26.2%, 진에어 7.7%, 에어부산 8.9%, 제주항공 6.6%, 이스타항공 4.9% 순으로나타남 - 대형항공사는 ( 순 ) 화물비중이높은수준인반면, 저비용항공사는수하물이국내선화물실적의대부분을차지 < 표 Ⅰ-34> 항공사별국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 18. 9월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 6,241 3, , ,813 31, , 아시아나항공 3,442 2, , ,171 23, , 대형소계 9,683 6, , ,984 54, , 에어부산 567 1,525-2, ,664 13, , 이스타항공 - 1,151-1, , , 제주항공 ,569-1, , , 진에어 519 1,311-1, ,550 12,105-20, 티웨이항공 0.1 1,039-1, ,508-9,511-2 저비용소계 1,087 6,594-7, ,218 59, , 합계 10,769 12, , , , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 전체화물실적 18. 9월항공사별전체화물실적은에어인천 (63.2%), 에어서울 (74.7%), 이스타항공 (10.1%), 티웨이항공 (-3.9%), 제주항공 (7%) 등저비용항공사의실적이 2% 감소했고, 대형국적사인대한항공은 2.5% 감소하였으나, 아시아나항공은 3.7% 증가 - ( 순 ) 화물은저비용항공사의경우에어인천과제주항공을제외한에어부산, 이스타항공, 진에어등의실적감소에따라 28.7% 실적이감소하였고, 대형국적사인대한항공은 3.4% 감소한반면, 아시아나항공은 5.2% 증가 30

51 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-35> 항공사별전체화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 18. 9월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 114,388 28,388 3, , , ,022 37,334 1,277, 아시아나항공 63,340 19,152 1,210 83, , ,683 10, , 대형소계 177,728 47,540 5, , ,499, ,705 47,857 2,001, 에어부산 582 3, , ,827 39, , 에어인천 1, , , , 에어서울 52 1,093-1, ,132-11, 이스타항공 135 3, , ,150 30, , 제주항공 856 6, , ,723 63, , 진에어 911 5, , ,870 51, , 티웨이항공 243 3, , ,149 36, , 저비용소계 4,160 23, , , ,357 1, , 국적사소계 181,888 71,021 5, , ,540, ,062 49,741 2,276,541 2 외항사소계 80,642 31,420 2, , , ,360 24,967 1,017, 합계 262, ,442 8, , ,244, ,423 74,708 3,293, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-13] 항공사별국제및국내선화물실적비율 31

52 항공시장동향제 76 호 2.3 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 월총 6) 화물 7) 은 33 만톤으로전년동월대비 0.7% 증가 < 표 Ⅰ-36> 인천공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 ,608 3, 국제 326, , ,799,602 2,895, 합계 327, , ,803,210 2,899, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-14] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 421 톤으로전년동월대비 8.5% 증가 - 노선점유율은인천 - 김해 82.7%, 인천 - 대구 17.3% 순 6) 국내 + 국제 7) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 32

53 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 제주 김해 대구 합계 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 32만 9천톤으로전년동월대비 0.7% 증가 - 지역별비중은미주 19.4%, 동남아 18.7%, 중국 18.6%, 유럽 17.2% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 73.9% 를차지 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 일본 35,216 34, 중국 60,801 61, 동북아 34,431 34, 동남아 61,247 61, 미주 62,602 63, 유럽 56,360 56, 대양주 6,245 6, 중동 7,922 8, 기타 1,983 2, 합계 326, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 화물구성비는 ( 순 ) 화물 75.1%, 수하물 22.6%, 우편물 2.3% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 도쿄나리타, 하노이, 로스앤젤레스순 33

54 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제선화물세부실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 화물구성비 ( 순 ) 화물 * 249, , 수하물 69,973 74, 우편물 7,597 7, 합계 326, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 화물 = 직화물 + 환적화물 < 표 Ⅰ-40> 인천공항국제노선별화물실적순위 ( 단위 : 톤, %) 순위 코드 공항명 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 1 HKG 홍콩첵랍콕 21,472 2, , PVG 상하이푸동 20,029 2, , NRT 도쿄나리타 15,576 2, , HAN 하노이 12,942 1, , LAX 로스앤젤레스 11,060 1, , FRA 프랑크푸르트 9,715 1, , SIN 창이 7,708 1, , CAN 광저우바이윤 7, , BKK 방콕수완나품 4,273 2, , TPE 타이완타오유완 4,599 2, , JFK 뉴욕존 F. 케네디 5,013 1, , SFO 샌프란시스코 5,105 1, , SGN 호치민 4,454 2, , TSN 텐진 5, , ORD 시카고오헤어 5, , ANC 앵커리지 6, , MNL 마닐라 3,517 2, , DOH 도하 4, , FUK 후쿠오카 2,599 1, , CDG 파리샤를드골 3,124 1, , NGO 나고야주부 3, , SVO 모스크바세레메티에포 3, , ATL 애틀란타 3, , KUL 쿠알라룸푸르 2,752 1, , SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 2,641 1,016-3, TAO 칭다오류팅 1,346 2, , KIX 오사카간사이 2,025 1, , PEK 베이징캐피탈 1,428 1, , AMS 암스테르담 2, , DFW 달라스포츠워스 2, , 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준 34

55 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 김포공항 1) 총괄 월총화물은 1 만 5 천톤으로전년동월대비 1.2% 감소 < 표 Ⅰ-41> 김포공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 전년누적대비증감률 국내 7,976 7, ,714 62, 국제 6,721 7, ,670 65, 합계 14,696 14, , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-15] 김포공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 7,054톤으로전년동월대비 11.6% 감소 - 노선점유율은김포-제주 88%, 김포-김해 7.9%, 김포-울산 1.5% 순으로나타나며상위 3개노선의화물이전체의 97.4% 를차지 35

56 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 제주 7,132 6, 김해 광주 여수 울산 사천 포항 대구 - 6 순증 0.1 합계 7,976 7, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 7,466 톤으로전년동월대비 11.1% 증가 - 지역별비중은일본 66.5%, 중국 30.3, 대만 3.2 순 < 표 Ⅰ-43> 김포공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 일본 4,906 4, 중국 1,597 2, 대만 합계 6,721 7, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 김해공항 1) 총괄 월총화물은 1 만 2 천톤으로전년동월대비 2.1% 감소 36

57 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-44> 김해공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 3,037 2, ,702 23, 국제 9,111 9, ,201 92, 합계 12,148 11, , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-16] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 2,628 톤으로전년동월대비 13.5% 감소 - 노선점유율은김해 - 제주 63.2%, 김해 - 김포 21.8%, 김해 - 인천 15% 순 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 제주 2,091 1, 김포 인천 합계 3,037 2, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 37

58 항공시장동향제 76 호 3) 국제선 국제선화물은 9,259톤으로전년동월대비 1.6% 증가 - 노선점유율은일본 23.6%, 베트남 17.7%, 중국 16.8%, 태국 10.8% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 68.9% 를차지 < 표 Ⅰ-46> 김해공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 일본 2,355 2, 중국 1,366 1, 필리핀 대만 태국 1,077 1, 홍콩 베트남 1,617 1, 말레이시아 캄보디아 미국 마카오 러시아 라오스 몽골 합계 9,111 9, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 라. 제주공항 1) 총괄 월총화물은 1 만 3 천톤으로전년동월대비 1.8% 증가 < 표 Ⅰ-47> 제주공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 12,007 11, ,881 96, 국제 1,166 2, ,941 16, 합계 13,173 13, , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 38

59 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-17] 제주공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 11,244톤으로전년동월대비 6.4% 감소 - 노선점유율은제주-김포 69.1%, 제주-김해 14.9%, 제주-청주 4.8% 순으로나타나며, 상위 3개노선의화물이전체의 88.8% 를차지 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 김포 8,169 7, 김해 1,853 1, 청주 광주 대구 인천 군산 원주 사천 여수 무안 울산 합계 12,008 11, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 2,163톤으로전년동월대비 85.4% 증가 - 지역별비중은중국이 74.1% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로일본 7.1%, 홍콩 7.1% 로나타남 39

60 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-49> 제주공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 9월 18. 9월 증감률 노선점유율 중국 744 1, 일본 태국 - 86 순증 4 대만 홍콩 마카오 베트남 말레이시아 - 87 순증 4 합계 1,166 2, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2.4 품목별화물실적 가. 개요 18. 9월공항수출액은 187억달러로전년동월대비 9% 증가, 수출중량은 7만 2천톤으로 14.2% 증가 18. 9월공항수입액은 109억달러로전년동월대비 11.9% 감소, 수입중량은 5만 1천톤으로 17.6% 감소 < 표 Ⅰ-50> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 17. 9월 18. 9월증감률 17. 9월 18. 9월증감률 금액 17,151 18, ,401 10, 중량 62,961 71, ,304 51, 자료 : 한국무역협회 40

61 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 수출 1) 국가별 국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 베트남, 미국, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 35.8% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩은메모리반도체, 베트남은 OLED, 미국은메모리반도체가수출액 1위품목으로나타남 수출액상위 7개국가의수출액은 163억달러로전체수출액의 86.9% 를차지 < 표 Ⅰ-51> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 6, , 홍콩 3, , 베트남 2, , 미국 1, , 대만 , 필리핀 일본 , 전체수출 18, , 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수출액비중 2) 품목별 주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, OLED, 기타무선통신기기부품순으로나타남 수출액상위 7개품목의수출액은 140억달러로전체수출액의 74.8% 를차지 41

62 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅰ-52> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 9, 프로세스와콘트롤러 1, OLED 기타무선통신기기부품 전산기록매체 기타집적회로반도체 인쇄회로 , 전체수출 18, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별 국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 19.8% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 15.5% 를차지 수입액상위 7개국가의수입액은 80억달러로전체수입액의 73.5% 를차지 < 표 Ⅰ-53> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 2, , 미국 1, , 일본 1, , 대만 , 독일 , 베트남 , 네덜란드 전체수입 10, , 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-20] 국가별수입액비중 42

63 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2) 품목별 주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 반도체제조용장비, 기타무선통신기기부품, 기타직접회로반도체순으로나타남 수입액상위 7개품목의수입액은 49억달러로전체수입액의 45.1% 를차지 < 표 Ⅰ-54> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 1, 메모리반도체 1, 반도체제조용장비 기타무선통신기기부품 기타집적회로반도체 의약품 기타개별소자반도체 전체수입 10, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-21] 품목별수입액비중 43

64 공란

65 통권제 76 호 ( ) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / IATA 글로벌항공운송동향 (8월) / ACI 운항 여객처리실적 (7월) / ICAO 세계항공수용력 (7월) / 글로벌항공화물동향 / IATA 글로벌화물운송동향 (8월) / ACI 화물처리실적 (7월) / 글로벌정책동향 / 국제기구동향 (10월 ) / 항공선진국동향 (10월 ) / 항공기업동향 (10월 ) / 78

66 공란

67 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 Ⅱ 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (8 월 ) 월전세계총 1) 유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 6.4% 증가 - 총공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 5.5% 증가 - 총여객탑승률 (PLF) 은 85.3% 를기록 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 구분 자료 : IATA RPK 시장점유율 전년동월대비 ( 월 vs 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p) 국제 국내 전체 월전년동월대비 RPK 성장률은 6.4% 로, 전월 (6.1%) 대비가속화 - 여름성수기시즌을맞이해뚜렷한수요증가세를기록 연간 RPK 성장률은 2018년에도상승세가지속될것으로기대되나, 연료비및인건비상승등의투입비용증가로인해 2017년보다는소폭둔화될것으로예상 - 지난 8개월동안의연간 RPK 성장률은 6.8% 로 5년평균 (6.9%) 과동일한수준을기록했으나, 전년동기 (7.9%) 대비둔화 향후수개월간글로벌복합구매관리자지수 (PMI) 는연간 RPK 성장률과함께현재의견고한성장률을유지할전망 - 무역분쟁, 지정학적긴장감및 Brexit 등의지역적이슈가일부부정적영향을끼쳤으나, 경제호조세는유지 - RPK 성장률은연초하락세를배경으로한동안상승세가둔화될전망 1) 국내선 + 국제선 47

68 항공시장동향제 76 호 월 ASK 성장률은전년동월대비 5.5% 를기록 월여객탑승률은 85.3% 로전년동월대비 0.7%p 상승하며역대최고수준기록 - 계절요인을제거한여객수요는공급력을소폭상회 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및글로벌기업신뢰지수 48

69 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 가. 국내선 월세계국내선 RPK 성장률은 7.7% 로전월 (7.2%) 대비가속화 인도의국내선 RPK 성장률은 22.6% 로전월 (21.5%) 보다가속화됐으며, 48개월연속으로두자릿수성장률을기록 - 생활수준향상과노선확대를배경으로여객수요성장세지속 중국의국내선 RPK 성장률은전년동월대비 14.9% 로, 4개월래최고수준기록 - 인도와마찬가지로생활수준향상과노선확대를배경으로수요성장세지속 월러시아의국내선 RPK 성장률은 13.2% 로, 2개월연속으로두자릿수성장률을기록 - 계절요인을제거한여객수요는제재에따른역풍및상대적으로완만한경제성장에도불구하고견고한상승세를유지 월미국의국내선 RPK 성장률은전년동월대비 5.2% 로전월 (5.5%) 대비소폭둔화됐으나, 5년평균 (4.2%) 을상회 - 미국의경제호조세가국내선 RPK 성장률상승세를지지 - 계절요인을제거한연간국내선 RPK 성장률은견고한상승세가지속 브라질의국내선 RPK 성장률은 3.8% 로, 전월 (9%) 대비큰폭으로하락 - 취약한경제상황에도불구하고, 여객수송량이최저수준을기록했던 2016년초반이후부터광범위한회복세가지속 호주의국내선 RPK 성장률은 1.5% 로 5년평균 (1.4%) 과동일한수준을기록했으며, 전월 (2.1%) 대비둔화 - 계절요인을제거한연간국내선 RPK 성장률은지난 10월부터횡보추세지속 일본의국내선 RPK 성장률은 1.1% 로, 전월 (0.9%) 보다가속화 년에발생했던태풍탈림의영향으로인한변동성이향후수개월간국내선 RPK 성장률에지속적인영향을끼칠것으로전망 - 지난 6개월동안의연간국내선 RPK 성장률은 6% 선으로상승세유지 49

70 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 나. 국제선 월전세계국제선 RPK 성장률은 5.6% 로전월 (5.5%) 대비가속화 아태지역의국제선 RPK 성장률은 7.5% 로, 2개월연속으로모든주요지역중에서가장빠른성장률을기록 - 국제선 RPK 성장률은생활수준향상및노선확대를배경으로뚜렷한상승세가지속 아프리카지역의국제선 RPK 성장률은 6.8% 로, 전월 (7.4%) 대비둔화 - 연간국제선 RPK 성장률은 5년평균 (4.9%) 을상회했으며, 계절요인을제거한국제선 RPK 성장률은견고한상승세를유지 - 남아프리카공화국의경기침체및최근나이지리아의기업신뢰지수약화를배경으로국제선 RPK 성장률이둔화 중동지역의국제선 RPK 성장률은 5.4% 로, 전월 (6.2%) 대비둔화 - 최근수년동안휴대용전자기기및여행자입국금지조치등의정책과지정학적긴장감고조에따른영향을받았으나, 연간국제선 RPK 성장률이 8% 선으로연초부터상승세를기록 유럽지역의국제선 RPK 성장률은 5.1% 로, 전월 (4.5%) 대비가속화 50

71 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 - 계절요인을제거한국제선 RPK 성장률은혼미한경제상황및관제사파업가능성을배경으로지난 4개월동안횡보추세를기록 남미지역의국제선 RPK 성장률은 4.8% 로, 전월 (3.5%) 대비가속화 - 최대경제국인브라질의화물연대파업을배경으로남미지역의여객수요가하락했으나, 회복세를보이기시작 - 계절요인을제거한국제선 RPK 성장률은 4월이후부터횡보추세기록 북미지역의국제선 RPK 성장률은 3.7% 로, 전월 (4.1%) 대비둔화 - 상대적으로강력한미국의경제상황이아웃바운드여객수요상승을지속적으로지지 [ 그림 Ⅱ-4] 주요지역의기업신뢰지수 [ 그림 Ⅱ-5] 주요지역의국제선여객성장분석 51

72 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 ( 단위 : %) 구분 RPK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.8 월 vs 18.8 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 )) RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p) 호주 브라질 중국 인도 일본 러시아 미국 국내 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 국제 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체

73 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17.8 월 18.8 월증감률 17.8 월 18.8 월증감률 월 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 16,538,090 17,320, ,828,727 19,521, 아프리카-극동 2,347,088 2,595, ,946,237 3,127, 아프리카-중동 7,626,198 8,341, ,801,461 10,597, 중미 / 카리브-남미 2,893,798 2,912, ,465,378 3,600, 유럽- 중미 / 카리브 12,555,615 12,585, ,561,143 14,527, 유럽-극동 43,654,985 47,653, ,563,180 54,194, 유럽-중동 25,567,997 27,312, ,967,373 32,414, 유럽-북미 57,787,048 60,051, ,517,457 68,086, 유럽-남미 8,943,566 9,874, ,249,654 11,479, 극동-북미 33,456,674 34,306, ,916,261 39,473, 극동-남서태평양 11,995,152 13,323, ,244,171 16,528, 중동-극동 28,580,227 29,607, ,161,753 37,060, 중동-북미 13,057,551 13,233, ,747,851 14,816, 북미-중미 / 카리브 12,825,716 13,177, ,667,996 15,217, 북미-남미 8,438,704 8,699, ,113,394 10,703, 북미 / 남미-남서태평양 5,145,392 5,341, ,333,267 6,812, 중미역내 1,056,582 1,039, ,291,771 1,281, 유럽역내 95,708, ,314, ,889, ,025, 극동역내 52,083,981 56,372, ,184,786 68,822, 남미역내 3,759,626 3,660, ,583,755 4,595, 기타 31,274,604 32,472, ,771,578 40,589, 국제선전체 474,091, ,870, ,390, ,999,

74 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17.1~8 월 18.1~8 월증감률 17.1~8 월 18.1~8 월증감률 17. 1~8 월 18. 1~8 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 110,798, ,062, ,353, ,282, 아프리카-극동 17,439,415 19,118, ,044,515 25,068, 아프리카-중동 56,211,074 57,965, ,402,837 81,490, 중미 / 카리브-남미 21,863,234 23,758, ,082,038 28,433, 유럽-중미 / 카리브 93,365,809 96,682, ,714, ,266, 유럽-극동 321,290, ,140, ,915, ,494, 유럽-중동 165,190, ,354, ,917, ,080, 유럽-북미 341,317, ,755, ,230, ,859, 유럽-남미 66,697,235 73,271, ,183,743 83,110, 극동-북미 235,622, ,721, ,029, ,268, 극동-남서태평양 97,484, ,734, ,943, ,100, 중동-극동 218,071, ,516, ,068, ,424, 중동-북미 90,602,267 93,183, ,986, ,878, 북미-중미 / 카리브 110,912, ,429, ,478, ,012, 북미-남미 66,177,785 69,596, ,942,481 83,085, 북미 / 남미- 남서태평양 41,503,896 44,446, ,346,009 56,653, 중미역내 7,848,768 7,934, ,026,753 9,960, 유럽역내 580,865, ,481, ,553, ,380, 극동역내 391,832, ,641, ,585, ,060, 남미역내 30,240,082 30,783, ,867,030 37,775, 기타 230,623, ,802, ,114, ,762, 국제선전체 3,282,228,604 3,494,914, ,052,063,068 4,277,566,

75 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감 (%p) 1 월 385,528, ,184, ,232, ,898, 월 337,980, ,835, ,141, ,240, 월 380,253, ,958, ,011, ,886, 월 404,024, ,290, ,023, ,218, 월 404,235, ,174, ,613, ,764, 월 419,980, ,498, ,434, ,869, 월 476,134, ,103, ,213, ,689, 월 474,091, ,870, ,390, ,999, 월 425,959, ,620, 월 412,846, ,354, 월 368,928, ,656, 월 406,523, ,228, 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 55

76 항공시장동향제 76 호 1.2 ACI 운항 여객처리실적 (7 월 ) 가. 개요 월세계공항여객실적은전년동월대비 5.4% 증가 - 1월부터 7월까지의누적항공여객성장률은전년동기대비 6.3% 증가 - 아태, 북미, 유럽지역의여객성장률은각각 5.8%, 5.4%, 5.1% 증가하며주요지역들의여객성장률이모두유사한수준을기록 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 ( 단위 : 천명, %) 18. 7월실적 18. 1~7월누적구분여객증감률여객증감률국제선 340, ,923,409 7 전체 698, ,186, 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 구분지역여객 국제 전체 * 전년동월대비증감률 18.1~7 월누적 ( 18.7 월기준, 단위 : 천명, %) 전년누적대비증감률 아프리카 11, , 아 태 70, , 유럽 185, ,244 7 남미 카리브 16, , 중동 26, , 북미 29, , 합계 340, ,923,409 7 아프리카 17, , 아 태 179, ,212, 유럽 241, ,279, 남미 카리브 53, , 중동 30, ,998 2 북미 176, ,076, 합계 698, ,186, 주 : 전체 = 출발 도착여객 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) / 자료 : ACI 56

77 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 나. 주요공항여객처리실적 ACI 소속주요공항의 7월여객처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위중국베이징캐피탈, 3위미국로스앤젤레스, 4위아랍에미리트두바이, 5위미국시카고오헤어 - 우리나라공항 2) : 인천국제공항 20위 (18위), 제주국제공항 84위 (72위), 김포국제공항 103위 (91위), 김해국제공항 140위 (127위) < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항 전년 18년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 9,883, ,526, * 2 PEK 베이징캐피탈 중국 8,593, ,145, * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 8,430, ,108, * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 8,207, ,947, * 5 ORD 시카고-오헤어 미국 8,067, ,507, * 6 LHR 런던-히드로 영국 7,814, ,902, * 7 HND 도쿄-하네다 일본 7,249, ,091, * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 7,152, ,073, * 9 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 6,868, ,545, * 10 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 6,772, ,820, * 11 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 6,650, ,480, * 12 DFW 달라스포츠워스 미국 6,596, ,583, * 13 IST 이스탄불아타투르크 터키 6,529, ,125, * 14 PVG 상하이-푸동 중국 6,526, ,219,207 7 * 15 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 6,295, ,719, * 16 DEN 덴버 미국 6,119, ,941, * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 6,041, ,265, * 18 DEL 델리-인디라간디 인도 5,885, ,908, * 19 CAN 광저우-바이윤 중국 5,821, ,057, * 20 ICN 서울인천 대한민국 5,811, ,495, * 21 SIN 창이 싱가포르 5,723, ,806, * 22 SFO 샌프란시스코 미국 5,692, ,564, * 23 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 5,529, ,991, * 24 BKK 방콕-수완나푸미 태국 5,345, ,314, * 25 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 5,252, ,002, * 26 SEA 시애틀-타코마 미국 5,165, ,673, * 27 BCN 바르셀로나 스페인 5,164, ,683, * 28 YYZ 토론토피어슨 캐나다 4,894, ,628, AYT 안탈리아 터키 4,881, ,728, LGW 런던개트윅 영국 4,795, ,440, * 84 CJU 제주 대한민국 2,505, ,089, * 103 GMP 서울김포 대한민국 2,057, ,373, ) 괄호안은지난달 1,176 개공항중순위 57

78 항공시장동향제 76 호 순위공항전년 18년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 140 PUS 부산김해대한민국 1,398, ,977, * 355 TAE 대구대한민국 345, ,325, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,180 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항 전년 18년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 1 DXB 두바이 아랍에미리트 8,186, ,753, * 2 LHR 런던-히드로 영국 7,381, ,099, * 3 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 6,765, ,763, * 4 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 6,637, ,385, * 5 CDG 파리-샤를드골 프랑스 6,588, ,743, * 6 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 6,190, ,173, * 7 ICN 서울인천 대한민국 5,750, ,108, * 8 SIN 창이 싱가포르 5,642, ,386, * 9 IST 이스탄불아타투르크 터키 4,676, ,801, LGW 런던개트윅 영국 4,468, ,283,750 2 * 11 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,285, ,046, AYT 안탈리아 터키 4,128, ,286, * 13 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 4,039, ,781, * 14 TPE 타이완타오유완 대만 4,037, ,823, * 15 BCN 바르셀로나 스페인 3,877, ,873, * 16 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 3,843, ,448, * 17 MUC 뮌헨 독일 3,639, ,633, PMI 팔마데마요르카-손상트후안 스페인 3,523, ,135, * 19 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 3,412, ,135, * 20 DOH 도하 카타르 3,401, ,017, DUB 더블린 아일랜드 3,291, ,802, * 22 FCO 로마피우미치노-레오나르도다빈치 이탈리아 3,277, ,851, * 23 NRT 도쿄나리타 일본 3,081, ,177, * 24 ZRH 취리히 스위스 3,052, ,244, * 25 YYZ 토론토피어슨 캐나다 3,020, ,485,565 7 * 26 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 2,984, ,405, MAN 맨체스터 영국 2,810, ,455, * 28 PVG 상하이-푸동 중국 2,772, ,106, * 29 VIE 비엔나 오스트리아 2,668, ,180, * 30 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 2,657, ,683, * 121 PUS 부산김해 대한민국 813, ,744, * 202 GMP 서울김포 대한민국 357, ,513, * 291 TAE 대구 대한민국 177, ,147, * 293 CJU 제주 대한민국 176, , 주 : 1) 순위 : 대상공항개 839 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 58

79 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 다. 주요공항운항처리실적 월전세계운항횟수 (Movement) 는전년동월대비 2.8% 증가 - 중동, 유럽, 아태, 남미 카리브, 아프리카, 북미지역에서전년동월대비운항횟수가각각 4.3%, 3.9%, 3.8%, 1.9%, 1.8%, 1.5% 증가 < 표 Ⅱ-10> ACI 회원공항지역별운항처리실적 ( 18.7 월기준, 단위 : 천회, %) 구분지역운항 전체 * 전년동월대비증감률 18 년 1~7 월누적 전년누적대비증감률 아프리카 , 아 태 1, , 유럽 2, ,532 3 남미 카리브 , 중동 , 북미 2, , 주 : 전체 = 착륙 (1 회 ) / 자료 : ACI 합계 6, , ACI 소속주요공항의 7월운항처리실적 - 1위미국시카고오헤어, 2위미국애틀란타하츠필드잭슨, 3위미국로스앤젤레스, 4위미국달라스포츠워스, 5위미국덴버 - 우리나라공항 3) : 인천국제공항 39위 (40위), 제주국제공항 130위 (128위), 김포국제공항 151위 (149위), 김해국제공항 201위 (191위) 3) 괄호안은지난달 1,176 개공항중순위 59

80 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅱ-11> ACI 소속주요공항운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가운항 전년대비 18 년누적 * 1 ORD 시카고-오헤어 미국 82, , * 2 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 79, ,486 1 * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 63, , * 4 DFW 달라스포츠워스 미국 60, , * 5 DEN 덴버 미국 54, , * 6 PEK 베이징캐피탈 중국 51, , CLT 샬럿더글라스 미국 47, , * 8 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 47, , * 9 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 46, , * 10 CDG 파리-샤를드골 프랑스 45, , * 11 YYZ 토론토피어슨 캐나다 43, , * 12 PVG 상하이-푸동 중국 43, , * 13 SFO 샌프란시스코 미국 42, , * 14 SEA 시애틀-타코마 미국 42, , * 15 IST 이스탄불아타투르크 터키 42, , * 16 LHR 런던-히드로 영국 41, , * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 41, ,858 0 * 18 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 40, , * 19 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 40, , * 20 DEL 델리-인디라간디 인도 40, , * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 40, , * 22 LAS 라스베가스-맥커란 미국 40, , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 39, ,284 1 * 24 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스 미국 39, , * 25 EWR 뉴왁리버티 미국 39, , * 26 HND 도쿄-하네다 일본 37, ,046 0 * 27 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 37, , * 28 MUC 뮌헨 독일 37, , * 29 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 37, , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 37, ,302-2 * 39 ICN 서울인천 대한민국 33, , * 130 CJU 제주 대한민국 15, , * 151 GMP 서울김포 대한민국 13, , * 201 PUS 부산김해 대한민국 9, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,180 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 60

81 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-12> ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가운항 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 78, , * 2 ORD 시카고-오헤어 미국 70, , * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 60, , * 4 DFW 달라스포츠워스 미국 59, , * 5 DEN 덴버 미국 53, , * 6 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 45, , CLT 샬럿더글라스 미국 45, , * 8 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 45, , * 9 CDG 파리-샤를드골 프랑스 44, , * 10 PVG 상하이-푸동 중국 42, , * 11 SEA 시애틀-타코마 미국 42, , * 12 LHR 런던-히드로 영국 41, , * 13 SFO 샌프란시스코 미국 41, , * 14 YYZ 토론토피어슨 캐나다 41, , * 15 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 40, , * 16 IST 이스탄불아타투르크 터키 40, , * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 40, ,707 0 * 18 CAN 광저우-바이윤 중국 40, , * 19 DEL 델리-인디라간디 인도 39, , * 20 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 39, , * 21 EWR 뉴왁리버티 미국 37, , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 37, , * 23 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스 미국 36, , * 24 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 35, , * 25 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 35, , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 35, , * 27 MUC 뮌헨 독일 35, , * 28 DXB 두바이 아랍에미리트 35, , PHX 피닉스스카이하버 미국 34, , * 30 MIA 마이애미 미국 34, , * 108 CJU 제주 대한민국 14, ,639-1 * 129 GMP 서울김포 대한민국 12, , * 164 PUS 부산김해 대한민국 9, , * 368 TAE 대구 대한민국 2, , * 452 CJJ 청주 대한민국 1, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 839개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 자료 : ACI 전년대비 18 년누적 누적대비 61

82 항공시장동향제 76 호 1.3 ICAO 세계항공수용력 (7 월 ) 18. 7월세계항공수용력은전년동월대비 5.5% 증가 4) - 모든주요지역의수용력이전월대비둔화 - 아태지역의수용력이가장빠른증가세를보였으며, 중동지역은두번째로높은증가세기록 - 유럽, 북미및아프리카지역의수용력이둔화됐으며, 특히아프리카지역의수용력은가장느린증가세기록 < 표 Ⅱ-13> ICAO 항공수용력증감률 ( 단위 : %) 증감률 (%) 지역 18.1~7월 18.7월누적 아 태 유럽 4 5 북미 중동 남미 / 카리브 아프리카 전체 [ 그림 Ⅱ-6] ICAO 항공수용력점유율 4) Total scheduled services 기준, 자료 : ICAO, IATA, OAG 62

83 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (8 월 ) 가. 개요 월세계총 5) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 2.3% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는전년동월대비 4.5% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 42.2% 를기록 < 표 Ⅱ-14> 글로벌항공화물실적비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 월 vs 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 국제 전체 [ 그림 Ⅱ-7] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 5) 국내선 + 국제선 63

84 항공시장동향제 76 호 월세계 FTK 성장률은전년동월대비 2.3% 로 7월과동일한수준을기록했으며, 5년평균 (5.1%) 을하회 - 재고축적사이클이종료된것을배경으로 2017년중반부터화물수요가둔화 - 계절요인을제거한 FTK 성장률은상승세가지속 연간 FTK 성장률은 4% 선으로상승세를기록하고있으나, 2016년및 2017년의두자릿수성장률보다는둔화 - 강력한소비자신뢰지수, 글로벌투자증가및전자상거래와같은급성장하는시장에서의수요증가가화물수송량상승세를지지 신규수출주문지수둔화를배경으로연간 FTK 성장률이뚜렷한상승세를기록하지는못할전망 구매관리자지수 (PMI) 의신규수출주문지수는여전히 50선이상을유지하고있으나, 2018년초반이후둔화 년초부터화물수요를견인하는요소들이혼재된양상을띄며부정적영향을끼친것으로분석 월독일의신규수출주문지수는 2015년 7월이후처음으로하락 한편, 최근보호무역주의에따른무역긴장감이고조됨에따라글로벌교역시장에잠재적영향을끼칠전망 - 현재까지무역분쟁이항공산업에끼치는영향은비교적적은편이지만, 향후무역분쟁위기가고조된다면화물수요에대한타격이심화될전망 월화물공급량이화물수요보다빠르게증가 - AFTK 성장률은전년동월대비 4.5% 상승했으며, 전월 (3.9%) 대비가속화 - 6개월연속화물공급이화물수요보다빠르게증가했으며, 화물탑재율은전년동월대비 0.9%p 하락 - 계절요인을제거한화물공급량과화물수요가모두유사한속도로상승세를기록 월국제선 FTK 성장률은전년동월대비 2.2% 로, 전월 (2.1%) 보다소폭상승 64

85 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-8] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-9] 전세계주요지역별국제선 FTK 성장률및기간별무역성장률분석 유럽지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 3.6% 로, 2016년 10월이후처음으로가장빠른성장률을기록 - 대서양시장의강력한화물성장률및유럽-아시아지역간 FTK 성장률상승세를배경으로지난 6개월동안유럽지역의연간 FTK 성장률은 8% 선으로상승세를기록 북미지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 2.8% 로, 전월 (2.2%) 대비가속화 - 미국의경제호조세, 대서양화물수요증가및글로벌공급망의애로사항감소가북미지역의화물수요를지지 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률은상승세가지속 월중동지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 2.2% 로전월 (5.2%) 대비둔화 65

86 항공시장동향제 76 호 - 유럽-아시아시장의화물성장률상승세를배경으로연간국제선 FTK 성장률은 6% 선을기록중 아태지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 1.6% 로 5년평균 (4.4%) 을하회 - 최근수개월동안일본및중국등아시아지역의신규수출주문지수약세를배경으로국제선 FTK 성장률이둔화 - 아태지역은전세계화물수송량의 1/3을차지하고있는만큼, 최근보호무역주의에가장크게타격받은것으로분석 남미지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월과동일한수준으로, 전월 (2.6%) 대비크게둔화 - 남미권에속한일부소규모시장내항공사들의국제선 FTK 성장률이상승세를기록했으나, 2018 년초반이후화물수요가횡보추세를기록함에따라회복세가중단 아프리카지역의전년동월대비국제선 FTK 성장률은 -6.8% 를기록 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률은하락세가중단된것으로보이며, 모든주요지역의국제선화물수요둔화가지속 < 표 Ⅱ-15> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.8 월 vs 18.8 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 국제선 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체

87 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.8 월 18.8 월증감률 17.8 월 18.8 월증감률 월 월 증감 (%p) 아프리카- 유럽 424, , ,051,943 1,066, 아프리카- 극동 162, , , , 아프리카- 중동 242, , , , 중미 / 카리브-남미 37,167 44, , , 유럽- 중미 / 카리브 196, , , , 유럽-극동 3,485,516 3,547, ,384,322 5,660, 유럽-중동 1,026,461 1,027, ,122,111 2,326, 유럽-북미 1,751,858 1,780, ,955,538 5,155, 유럽-남미 353, , , , 극동-북미 3,556,916 3,595, ,489,175 5,461, 극동- 남서태평양 479, , ,015,057 1,092, 중동-극동 1,036,766 1,069, ,397,643 2,552, 중동-북미 492, , ,180,999 1,137, 북미- 중미 / 카리브 77,858 84, , , 북미-남미 355, , , , 북미 / 남미 -남서태평양 203, , , , 중미역내 8,306 8, ,212 93, 유럽역내 500, , ,477,961 1,505, 극동역내 1,755,229 1,750, ,858,948 4,048, 남미역내 65,229 75, , , 기타 673, , ,993,549 2,378, 국제선전체 17,470,373 17,849, ,356,218 39,036,

88 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅱ-17> IATA 지역간누적화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.1~8 월 18.1~8 월증감률 17.1~8 월 18.1~8 월증감률 17. 1~8 월 18. 1~8 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 3,395,730 3,365, ,814,486 7,919, 아프리카-극동 1,206,552 1,197, ,470,206 2,691, 아프리카-중동 1,844,127 1,740, ,632,659 5,619, 중미 / 카리브-남미 320, , ,095,751 1,298, 유럽-중미 / 카리브 1,635,920 1,621, ,223,603 6,224, 유럽-극동 26,876,864 27,283, ,692,836 44,043, 유럽-중동 7,588,376 7,871, ,407,919 16,783, 유럽-북미 13,498,486 14,067, ,219,125 34,702, 유럽-남미 2,625,531 2,950, ,470,003 5,713, 극동-북미 27,372,312 28,383, ,739,901 43,532, 극동-남서태평양 3,730,990 3,896, ,060,592 8,638, 중동-극동 8,133,299 8,522, ,555,081 20,002, 중동-북미 4,063,805 3,939, ,969,878 9,396, 북미-중미 / 카리브 642, , ,733,544 3,795, 북미-남미 2,761,840 3,042, ,598,229 6,703, 북미 / 남미 -남서태평양 1,532,109 1,637, ,221,725 3,512, 중미역내 85,459 89, , , 유럽역내 3,216,623 3,485, ,096,511 10,303, 극동역내 13,293,241 13,779, ,810,846 31,589, 남미역내 499, , ,279,787 1,280, 기타 4,915,700 5,587, ,837,826 17,029, 국제선전체 133,974, ,597, ,204, ,159,

89 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-18> IATA 국제선월별총화물실적 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감 (%p) 1 월 14,899,928 16,263, ,713,123 34,920, 월 14,014,794 15,088, ,311,301 31,391, 월 17,999,147 18,517, ,645,089 36,420, 월 16,927,565 17,791, ,558,695 36,205, 월 17,467,471 18,118, ,511,039 37,374, 월 17,490,699 17,897, ,708,754 37,082, 월 17,704,030 18,070, ,400,102 38,726, 월 17,470,373 17,849, ,356,218 39,036, 월 17,707, ,175, 월 18,479, ,235, 월 18,853, ,785, 월 18,402, ,356, 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 2.2 ACI 화물처리실적 (7 월 ) 가. 개요 6) 월전세계항공화물 (Cargo) 7) 은전년동월대비 3.7% 증가 - 1월부터 7월까지의누적항공화물성장률은 4.5% 로전월누적항공화물성장률 (4.8%) 보다둔화 - 주요지역중에서북미, 아태, 유럽지역의 1월부터 7월까지의누적항공화물성장률은각각 6.2%, 3.9%, 3.2% 로 1분기이후부터꾸준히하락 월주요지역중에서북미, 아프리카, 남미 카리브, 중동, 아태, 유럽지역의화물수송이전년동월대비각각 5.7%, 5%, 4.4%, 3.6%, 2.6%, 2.4% 증가 6) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 7) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 69

90 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅱ-19> 전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 ( 단위 : 천톤, %) 구분 18. 7월 18. 1~7월누적화물증감률화물증감률 국제선 8) 6, , 전체 9, , 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-20> ACI 회원공항지역별화물처리실적 ( 18.7 월기준, 단위 : 천톤, %) 구분지역화물 국제 전체 * 전년동월대비증감률 18.1~7 월누적화물 전년누적대비증감률 아프리카 , 아 태 2, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 , 북미 , 소계 6, , 아프리카 , 아 태 3, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 , 북미 2, , 합계 9, , 주 : 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ), 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 7월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위대한민국인천, 5위미국앵커리지테드스티븐스 - 우리나라공항 9) : 인천국제공항 4위 (4위), 김포국제공항 131위 (130위), 제주국제공항 139위 (146위), 김해국제공항 204위 (213위) 8) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 9) 괄호안은지난달 1,176개공항중순위 70

91 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-21> 7 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 10) ( 단위 : 톤, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 433, ,893, * 2 MEM 멤피스 미국 353, ,559, * 3 PVG 상하이-푸동 중국 319, ,169, * 4 ICN 서울인천 대한민국 251, ,685, * 5 ANC 앵커리지-테드스티븐스 미국 246, ,585, * 6 DXB 두바이 아랍에미리트 223, ,491, * 7 SDF 루이스빌-스탠디포드필드 미국 206, ,460, * 8 TPE 타이완타오유완 대만 202, ,321, * 9 SIN 창이 싱가포르 186, ,248, * 10 DOH 도하 카타르 184, ,255, * 11 LAX 로스앤젤레스 미국 184, ,252,926 2 * 12 NRT 도쿄나리타 일본 178, ,327, * 13 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 173, ,248, * 14 PEK 베이징캐피탈 중국 172, ,169, * 15 CDG 파리-샤를드골 프랑스 169, ,129, * 16 MIA 마이애미 미국 162, ,230, * 17 CAN 광저우-바이윤 중국 155, ,050, * 18 ORD 시카고-오헤어 미국 147, ,041, * 19 LHR 런던-히드로 영국 146, ,030,463 1 * 20 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 146, , * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 123, , * 22 HND 도쿄-하네다 일본 118, , * 23 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 114, , * 24 IST 이스탄불아타투르크 터키 105, , * 25 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 101, , * 26 SZX 쉔젠바오안 중국 98, , * 27 CVG 신시내티노던켄터키 미국 91, , DWC 알막튬 아랍에미리트 86, , * 29 DEL 델리-인디라간디 인도 85, , * 30 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 80, , * 131 GMP 서울김포대한민국 9, , * 139 CJU 제주대한민국 8, , * 204 PUS 부산김해대한민국 3, , * 410 KWJ 광주대한민국 , * 423 TAE 대구대한민국 , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,180 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 전년대비 17 년누적 누적대비 10) 화물 (Cargo) 기준실적 71

92 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅱ-22> 7 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 전년대비 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) * 1 HKG 홍콩첵랍콕홍콩 425, ,834, * 2 PVG 상하이-푸동중국 247, ,680, * 3 ICN 서울인천 대한민국 244, ,633, * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 223, ,491, * 5 TPE 타이완타오유완 대만 201, ,311, * 6 SIN 창이 싱가포르 183, ,225, * 7 DOH 도하 카타르 181, ,236, * 8 NRT 도쿄나리타 일본 173, ,292, * 9 ANC 앵커리지-테드스티븐스 미국 169, ,116, * 10 CDG 파리-샤를드골 프랑스 165, ,105, * 11 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 163, ,174, * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 144, , * 13 LHR 런던-히드로 영국 138, , * 14 MIA 마이애미 미국 134, ,029, * 15 BKK 방콕-수완나푸미 태국 120, , * 16 LAX 로스앤젤레스 미국 117, , * 17 ORD 시카고-오헤어 미국 108, , * 18 IST 이스탄불아타투르크 터키 101, , * 19 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 94, , * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 88, , * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 88, , DWC 알막튬 아랍에미리트 86, , * 23 PEK 베이징캐피탈 중국 86, ,554 5 * 24 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 74, , LGG 리에주 벨기에 72, , * 26 KIX 오사카-간사이 일본 71, , * 27 CGN 쾰른본 독일 67, , * 28 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 55, , * 29 DEL 델리-인디라간디 인도 54, , * 30 MEM 멤피스 미국 52, , * 166 GMP 서울김포대한민국 2, , * 181 PUS 부산김해대한민국 1, , * 394 CJU 제주대한민국 * 405 CJJ 청주대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 839 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 72

93 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3. 글로벌정책동향 3.1 국제기구동향 (10 월 ) 가. ICAO( 국제민간항공기구 ) 1) ICAO, 범미지역핵심개발우선과제강조 11) 제4회 ICAO 세계항공포럼에서 범미지역항공교통의개발과지속가능성을통한연결성촉진선언 ( 비전 ) 을채택 - 동선언은항공교통의지속가능한성장을위한협력을촉진할프레임워크구축을통해향후 15년간아메리카지역의민간항공개발투자촉진을목표로설정 - ICAO에따르면, 2035년까지여객및화물운송량모두 2배이상증가할것으로보이고, 약 1억개이상의일자리창출등의경제적혜택을제공할것으로전망 - ICAO 의장은 이처럼사회 경제적으로파급력있는항공업계가이를실현하기위해서는 IWAF의중점과제인 항공개발을위한투자촉진 및 ICAO의항공안전 항행 항공보안글로벌계획 * 등에집중해야한다고 언급 * ICAO의글로벌계획은협력적으로동의된목표와우선과제를수립해인프라및시스템현대화, 역량구축, 항공기장비확보, 정책및규제조정, 기타국가의노력과국제적협력을요구하는많은목표들의진전을이끌유용한로드맵제공 팡리우 ICAO 사무총장은포럼마무리발언에 개발계획달성을위한각국의노력이필요하다 고강조 - 국가는관련국제경제및금융프레임워크와일관되도록항공개발계획을구조적으로공식화하여야하고, 모든정부와업계파트너들간에광범위한합의를도출할수있는갭분석 (gap-analysis) 을개발하는것뿐아니라, 소프트인프라 (soft infrastructure) 에대한투자능력의증진을중요한목표로삼아야할필요가있다 고언급 - 끝으로 국가계획의기획자들은새로운설비와기술을운영하는데참여할적절한수의숙련된전문가의필요성에유의하여야하므로, 인적자원의계획과개발은모든관련투자수익을최적화하기위해함께추구되어야한다 고첨언 11) ICAO, Fourth ICAO World Aviation Forum highlights key development priorities to Americas and Caribbean participants, -Forum-highlights-key-development-priorities-to-Americas-and-Caribbean-participants.aspx (accessed Sep ) 73

94 항공시장동향제 76 호 나. IATA( 국제항공운송협회 ) 1) IATA, 유럽의항공경쟁력제한하는장벽제거촉구 12) IATA, 유럽의교통관련리더들에게유럽의항공경쟁력강화에걸림돌이되는장벽을제거할것을요청 - IATA 사무총장알렉산드르드쥐니악 (Alexandre de Juniac) 은유럽항공정상회담 (European Aviation Summit) 연설에서 유럽의리더들에게유럽의항공분야가창출할수있는경제및사회혜택을제한하는장벽을제거할것을요청한다 고언급 년 15억명에달하는항공여객수요는일자리창출및경제성장을견인할것으로예상되나, 유럽은이러한성장과경제혜택을이용할준비가충분히되어있지않다 고첨언 - 드쥐니악은유럽의항공경쟁력강화를위해항공교통관리 (ATM) 성능개선, 현공항인프라의잠재력극대화, 규제와비용부담축소를통한경쟁력강화, 사람과무역에대한국경개방등 4가지핵심분야강조 ATM 성능개선 년여름지연시간은 2017년여름의 2배이상을기록할만큼, 단일유럽공역 (Single European Sky, SES) 을통한유럽항공교통관리현대화작업이절실한상황 - 이에 IATA는유럽이오래된작업관행을개혁하고, ATM 인프라를현대화하며, 유럽네트워크매니저 (European Network Manager) 시스템을강화할뿐아니라, 성능과벌금부과정책을강화할것을강력히권고 공항인프라의잠재력극대화 - 드쥐니악은 현재의인프라확대계획은 2036년항공여객을수용하기에상당히불충분하다 고언급 - 공항수용능력을확대하는것뿐만아니라기존수용능력을효과적으로관리하는것이필수적이며, 부족한수용능력의관리를위한표준인국제슬롯기준 (Worldwide Slot Guidelines) 과유럽슬롯규정 (European Slot Regulation) 은유지돼야만한다 고첨언 규제와비용부담축소 - 드쥐니악은 유럽의경제경쟁력은공항사용료지침 (Airport Charges Directive) 같은비효율적인규제또는승객권리에관한 EU규정 261(EU Regulation 261) 같은과도한부담으로약화됐으므로, 유럽연합집행위원회 (European Commission) 는둘다개정이필요하다는것을현명하게인정해야한다 고강조 12) IATA, Knock Down Barriers Limiting Aviation s Benefits, pr/pages/ aspx (accessed Oct ) 74

95 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 - 또한, 공항사용료지침은공항사용료경쟁력을유지해주지않는다. 지난 10년간, 승객수수료는티켓가격내비중이 2배가됐다. 자문업체 CEG의최근보고서는공항의시장능력평가를위한테스트를마련했는데, 이는유럽집행위원회가공항사용료지침을개혁하는데지침이될것이다 라고언급 사람과무역에대한국경개방 - 드쥐니악은 사람과무역의이동을제한하려는시도는항공이유럽에서매년창출하는 6,240억유로의경제적혜택과일자리 940만개에타격을줄것이고, 특히브렉시트 (Brexit) 합의가순조롭게이뤄지지않는다면영국과유럽연합간항공연결성에심각한피해를끼칠수있다 고언급 - 끝으로 항공은자유로운사업이고비행의자유는유럽사회의구조와깊이관련되어있기때문에, 시민들은어렵게얻은자유를지켜야한다는상식을정치인들이이행하지않는것을바람직하게생각하지않을것이다 고부언 75

96 항공시장동향제 76 호 3.2 항공선진국동향 (10 월 ) 가. 미국 1) TSA, 생체기술확대로드맵발표 13) 미국항공안전청 (Transportation Security Administration) 이보안과여행자경험강화를위해생체기술의사용을확대하는계획발표 - 항공안전과승객경험을위한 TSA 생체기술로드맵 (TSA Biometrics Roadmap for Aviation Security and the Passenger Experience) 은향후항공여객신원확인의현대화를위한 TSA의생체기술관련노력의지표가될예정 - TSA 행정관데이비드페코스케 (David Pekoske) 는 항공에대한위협은매일진화하고있기때문에업계파트너들과차세대보안기술을개발하는일은매우중요하다 며 TSA는생체기술사용확대를통해항공보안의글로벌리더자리를공고히하고글로벌교통보안표준을진전시킬방침이다 라고언급 - 동로드맵의 4가지목표는 1) 국제여행자의생체인식과관련해미국관세국경보호청 (CBP) 과협력, 2)TSA 프리 (Pre) 회원들이제공한생체정보를통한여행경험강화, 3) 국내여행자로생체인식확대, 4) 생체인식기술의인프라개발등 TSA의생체인식기술도입노력 - 미국하원은연방항공청이항공사좌석을위한최소기준을결정하라고요구했으나, 상원은이를항공사간경쟁의일부로간주하고논쟁에관여하는것을거절 - 미국교통부감찰팀은교통인프라하원위원회의요청에따라항공업계와승객들의변화를고려하여연방항공청의대피기준을감사할예정이라고발표 13) TSA, TSA releases roadmap for expanding biometrics technology, /10/15/tsa-releases-roadmap-expanding-biometrics-technology (Accessed Oct ) 76

97 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 나. 영국 1) CAA, 눈에보이지않는장애를가진여객에관한새로운지침발표 14) 영국민간항공국 (CAA) 은장애인단체와눈에보이지않는장애를가진여객지원에관한새업계지침을발표 - 동지침은항공사를대상으로하고있으며이를통해눈에보이지않는장애를가진승객들이모든항공사로부터적절한수준의보살핌을받게될것으로기대 - 지침에따르면, 항공사는분명하고접근하기쉬운사전공지시스템을마련해승객들이예약시점에서특별지원을요청할수있도록해야하고, 관련정보를공항및지상업무업체와공유해야함 - 또한, 보이지않는장애를가진승객은추가비용없이여행동반인과함께앉도록해야하고, 직원을대상으로관련교육을충분히진행해야하며비행지연혹은취소시충분한보살핌을받을수있도록지원해야함을강조 영국 CAA의소비자시장부문책임자폴스미스 (Paul Smith) 는모든사람들이항공여행에있어동등하게접근할수있도록만드는것이동지침의목적이라언급 - 그는 치매, 뇌전증등눈에보이지않는장애를가진승객들은공항과항공기를혼란스럽고어려운환경으로생각할수있고, 체크인부터최종목적지에도착할때까지여행이가능한편안하도록만들기위해업계와협력하고싶다. 라고강조 - 마지막으로 보이지않는장애를가진승객에대한지원을개선하기위한협력은공항에서항공사로확대됐고, 필요한경우언제어디서든적절한수준의지원과보살핌이제공될수있도록함께노력할것이다. 라고부언 14) CAA. Airlines given guidance on assisting passengers with hidden disabilities, caa.co.uk/news/airlines-given-guidance-on-assisting-passengers-with-hidden-disabilities/ (Accessed Oct ) 77

98 항공시장동향제 76 호 3.3 항공기업동향 (10 월 ) 가. 알래스카항공 1) 알래스카항공, 기내용 VR 헤드셋시범도입 15) 알래스카항공 (Alaska Airlines) 이스카이라이츠 (SkyLights) * 와파트너십을체결해북미항공사최초로승객들에게알로스카이 (Allosky) 가상현실 (VR) 헤드셋을제공하기로발표 - 풀HD 스크린에서 2D와 3D, 360도회전형식으로영화를즐길수있게해주는헤드셋은알래스카항공의시애틀- 보스턴및보스턴 -산디에고노선의퍼스트클래스를이용하는여객을대상으로시범도입될계획 - 여객들은 20세기폭스 (20th Century Fox) 와워너브라더스 (Warner Brothers), EIM 등스카이라이츠의컨텐츠파트너들이제공하는 2D 및 3D 블록버스터영화를시청할예정 - 알래스카항공의고객제품팀이사브렛캐틀린 (Brett Catlin) 은 알래스카항공은북미항공사최초로가상현실헤드셋을기내엔터테인먼트기기로도입했다 며 고객만족도강화라는목표를지닌스카이라이츠같은혁신적기업들과협력하게돼기쁘다 고언급 * SkyLights: VR 기술등기내혁신솔루션제공업체 기내엔터테인먼트의대변혁을통한고객만족도향상기대 p 해상도를지원하는 영화용 (cinema filed of view) VR 헤드셋은높은정확도와고품질의기내 VR 경험을제공하여여객들로하여금더몰입감있게영화시청을가능하게할것으로기대 - 또한, 배터리등필요한모든것이기기안에통합돼있는독립형 VR 헤드셋으로, 케이블이없어휴대가간편하고, 스냅드래곤솔루션으로구동되는시네마뷰를통해의자에편안히앉아휴식을즐기는여객들에게훌륭한사용자경험을제공할것으로기대 15) Future Travel Experience, Alaska Airlines partners with SkyLights to trial Allosky virtual reality IFE headset, (Accessed Sep, 2018) 78

99 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 나. 에어아시아 1) 에어아시아, 머신러닝과인공지능도입을위해구글클라우드와파트너십체결 16) 에어아시아 (AirAsia) 가여행기술기업으로의전환을위해구글클라우드 (Google Cloud) 와머신러닝및인공지능을자사사업과문화의모든영역에통합하는파트너십체결 - 에어아시아그룹 CEO 토니페르난데스 (Tony Fernandes) 는 에어아시아는 2001년창업이후디지털신기술을도입하는데앞장서왔으며, 항공교통을넘어사업운영과프로세스를더효율적으로만들기위한디지털화를진행중이다 라고언급 에어아시아의플랫폼에어아시아닷컴 (airasia.com) 및빅라이프 (BigLife) 와구글클라우드간의기술적협력을통한디지털자원통합및효율적인자료활용기대 - 여기에는더나은수요전망과더많은타겟마케팅을촉진하고, 고객에게개인화된경험을더많이제공함으로써고객경험과충성도를개선하며, 예지정비 (predictive maintenance), 실시간날씨예측, 직원활용최적화를통해영업효율을극대화하고위험을줄이는과제들이포함 - 또한, 비즈니스고객용클라우드생산성협업소프트웨어도구모음인 G스위트 (G Suite) 와기업용브라우저인크롬엔터프라이즈 (Chrome Enterprise) 를도입해더빠르고더많은정보에기반한의사결정이필요할때시간과장소에관계없이데이터와분석에접근할수있게해줄기민한디지털경험을제공할계획 * 에어아시아닷컴 : 고객들이항공기, 숙소, 투어, 지상이동수단, 오락등의여행관련서비스를예약할수있는원스탑디지털여행플랫폼 * 빅라이프 : 여행검색엔진카약 (Kayak), 여행사이트트립어드바이저 (Tripadvisor), 소셜커머스사이트그루폰 (Groupon), 온라인경매업체이베이 (ebay) 와같은통합라이프스타일웹사이트 16) FTE. AirAsia partners with Google Cloud as digital transformation gathers pace, travelexperience.com/2018/10/airasia-google-cloud-digital-transformation-gathers-pace/(accessed Oct, 2018) 79

100 공란

101 통권제 76 호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 우리나라항공레저동향 / 기타 / 101

102 공란

103 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 1) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출이반도체를중심으로양호한증가세를보이고있으나, 투자감소와고용부진으로인해내수흐름은정체되어있는모습을보임 조업일수등일시적요인을감안할때수출은반도체를위주로양호한모습을유지한것으로판단됨 - 9월수출이추석명절연휴이동에따라일시적으로감소하였으나, 일평균기준으로는증가세를지속함 그러나설비투자와건설투자가모두감소세를나타내고있으며, 고용도부진한모습을지속하고있음 - 소매판매액의증가세는유지되었으나, 서비스를포함한전반적인소비개선흐름은완만한것으로판단됨 - 설비투자와건설투자는각각기계류와건축부문을중심으로감소세를지속함 - 취업자증가폭이미미한가운데, 고용률이하락하고실업률은상승하는모습을보임 수출은감소로전환되었으나, 명절연휴이동의영향을감안하면전반적인흐름은비교적양호하게유지되고있음 - 9월수출은명절연휴이동으로전월 (8.7%) 의증가에서감소 (-8.2%) 로전환됨 - 품목별로조업일수의영향으로반도체 (28.3%) 와석유제품 (13.5%) 을제외한대부분의품목에서감소한가운데, 선박 (-55.5%) 과무선통신기기 (-33.1%) 도부진을지속함 - 조업일수의영향이배제된일평균수출액이전원 (8.7%) 과유사한수준인 8.5% 증가하여수출흐름은비교적양호한것으로판단됨 수입은자본재의감소폭확대로전월 (9.4%) 의증가에서 2.1% 감소로전환 - 자본재는전월 (-16.4%) 보다감소폭이확대된 21.3% 의감소율을기록함 1) 자료 : KDI 경제동향 (2018.7) 83

104 항공시장동향제 76 호 무역수지는전년동월 (134.2 억달러 ) 보다감소한 97.4 억달러의흑자를나타냄 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 구분 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 2,026 2,468 2,468 2,446 2,326 2,343 2,295 2,323 2,343 원 / 달러환율 1, , , , , , , , ,109.3 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 84

105 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 일발표한 2018~19년경제전망 에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2018년과 2019년모두 2.7% 전망 - ( 국외여건 ) 선진국은미국이견조한성장세를유지하고있으며신흥국은아시아지역이성장세를견인, 주요국의확장적재정정책이세계경제의개선흐름을뒷받침할것으로예상되나미 중무역분쟁심화, 신흥국금융불안확산등불확실성이상존 - ( 국내여건 ) 국내경제는투자조정이이어지겠으나수출과소비가양호한흐름을보이면서 2.7% 의성장률을나타내고 2019년에는재정정책이확장적으로운용되는가운데수출과소비중심의성장세를이어갈전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 구분 e) 2019 e) 연간상반기하반기연간상반기하반기연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 18년및 19년도는예상치, Expectation - 성장에대한지출부문별기여도를보면, 내년에는내수기여도가소폭높아지고, 수출기여도는소폭낮아질전망 * 순성장기여도 : 2018년중내수 (1.5%p), 수출 (1.2%p) / 2019년중내수 (1.6%p), 수출 (1.1%p) < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2018~2019년도경제성장률전망요약 ( 단위 : %) 구분 18년전망 19년전망 발표시점 OECD 2.7% 2.8% 2018/09/20 IMF 2.8% 2.6% 2018/10/09 LG경제연구원 2.8% 2.5% 2018/09/20 현대경제연구원 2.8% 2.6% 2018/09/28 한국은행 2.7% 2.7% 2018/10/18 KDI 2.7% 2.6% 2018/11/06 주 : 각기관별발표자료 85

106 항공시장동향제 76 호 1.2 환율 /4분기중원 / 달러환율은 7월글로벌달러화강세및미 중무역분쟁심화등으로상승세를보이다 8월미 중무역분쟁및일부신흥국금융불안이슈에도글로벌달러화가치변동에연동되며보합수준으로유지, 9월북 미관계개선기대등으로하락세를보였으나 10월들어미금리급등및달러화강세로빠르게상승함 - 원 / 달러환율은 1,109.3원으로전분기말 (1,114.5원) 대비 5.2원하락 (0.5% 절상 ) 원 / 엔환율은계속보합세를보였으며원 / 위안환율은 7월위안화의상대적약세로하락하다 8월보합세를보이더니 9월상승함 - 원 / 엔환율은 1,121.5원으로전분기말 (1,079.9원) 대비 41.6원상승 (3.7% 절하 ) - 원 / 위안환율은 원으로전분기말 (168.19원 ) 대비 7.14원하락 (4.4% 절상 ) < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 7 월 8 월 9 월 원 / 달러 1, , , , , , , ,109.3 (-2.9) (12.8) (0.7) (-4.6) (0.5) (0.4) (-0.5) (-0.3) ( 평균 ) 1, , , , , , , ,120.2 (-2.5) (2.6) (3) (-0.7) (-3.7) (2.5) (-0.2) (-0.1) 원 /100엔 1) 1, , , , , (-5.9) (9.1) (-5.2) (-0.6) (3) (-0.2) (-0.2) (-2.5) ( 평균 ) 1,069 1, , , , ,001.8 (-12.6) (6) (-1.1) (-0.1) (-1.6) (1.2) (0.2) (-0.7) 원 / 위안 (2.8) (6.1) (-3.9) (0.9) (4.4) (-2.7) (-0.6) (-1) ( 평균 ) (2.9) (4.1) (-1) (-0.4) (1) (-1.4) (-1.9) (-0.2) 주 : 1) KEB 하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) ( ) 내는미달러화, 엔화 (100 엔 ) 및위안화대비원화가치변화율 [(+) 강세 (-) 약세 ], 전기 ( 말 ) 대비자료 : 한국은행 1.3 항공유가 제트항공유의 18년 3/4분기 Platts 지수 2) 는 7~8월중순까지소폭하락세를보이다이후지속적인상승세를보이더니 일 270을기록 2) Platts는 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를산정 86

107 Ⅲ. 항공산업 레저동향 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 246.6(7.6) 238.6(7.20) 240.7(8.3) 237.8(8.17) 252.5(8.31) 248.3(9.14) 262.9(9.28) 270(10.5) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남 지역별제트항공유 Platts 지수는중동및아프리카지역이 로가장높고, 북미가 으로가장낮음 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 일기준제트유는배럴당 96.16달러로전주대비 4.91%, 전월대비 5.25% 및전년대비 32.17% 상승함 87

108 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가 월유류할증료현황 18년 1월 3단계, 18년 2월 4단계, 18년 3월 5단계로상승하다 18년 4월 4단계로하락하였으나, 18년 5월부터 7월까지매월올라 7단계를유지, 18년 8월부터 9월까지 6단계로유지, 18년 10월한단계상승하여 7단계, 18년 11월 8단계로상승 - 유류할증료단계 : 0단계 ( 15.9~ 17.1) 1단계 ( 17.2~ 17.4) 0단계 ( 17.5~ 17.9) 1단계 ( 17.10) 2단계 ( 17.11) 3단계 ( 17.12~ 18.1) 4단계 ( 18.2) 5단계 ( 18.3) 4단계 ( 18.4) 5단계 ( 18.5) 6단계 ( 18.6) 7단계 ( 18.7) 6단계 ( 18.8~ 18.9) 7단계 ( 18.10) 8단계 ( 18.11) 18.8월의국제선유류할증료의기준이되는 18년 9월 16일 18년 10월 15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이배럴당 94.7달러, 갤런당 센트를기록함에따라 8단계로책정 18.11월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 6,600원 - 국내선유류할증료 : 1,100원 ( 17.1) 2,200원 ( 17.2~ 17.10) 3,300원 ( 17.11~ 18.2) 4,400원 ( 18.3~ 18.5) 5,500원 ( 18.6~ 18.8) 6.600원 ( 18.9~ 18.11) 88

109 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 2.1 조종사수요와공급 3) 전세계조종사부족에관해많은논의가있음 - 중동및아태지역항공사들은높은급여의외국인조종사를고용함 - 미국에서조종사면허발급수는 2007년부터 2017년까지연평균 1% 상승함 조종사부족상황이라정의하는건시기상조이며최근몇년간글로벌항공업계의가파른성장에따라조종사의수요도증가, 향후업계발전을위해자격을갖춘조종사채용이어려워짐 조종사의수요는산업성장측면뿐만아니라은퇴를앞둔조종사의대체인력도고려해야함 - 보잉, 에어버스및비행훈련기관 CAE 조종사수요예측에대한분석에따르면세계항공사의연간채용수는상당히높을것이라고발표함 1. 향후 20 년간조종사수요예측 보잉은향후 20년간신규조종사수요를 63만명 ( 비즈니스조종사 9만 6천명, 헬리콥터조종사 5만 9천명총 79만명전망 ) 을, 에어버스는 54만명을전망함 - 미국항공기제조업계에따르면지역별조종사수요는아태 24만명, 북미 12만 7천명, 유럽 11만 8천명, 중동 6만명, 중남미 4만 3천명, 아프리카 2만 4천명, 러시아및 CIS 2만 3 천명이필요함 조종사수요전망의차이는보잉과에어버스의 신형항공기수요전망 ( 보잉 42,730대, 에어버스 37,389대 ) 의차이와유사하게나타남 - 두예측모두현재조종사수와비교했을때향후 20년간상당한수의신규조종사수요가필요하다는것을의미함 CAE에따르면 2017년현역조종사수는 29만명으로북미 (36%), 아태지역 (29%), 유럽 (24%) 중동 (10%) 순임 3) 출처 : -supply

110 항공시장동향제 76 호 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-2] 2017 년지역별현역조종사통계 2. 신규조종사공급율 17.6 월 CAE 는 2027 년까지향후 10년간총 25만 5천명 (10 년간평균 2만 5천명 ) 의신규조종사수요전망을발표함 CAE의예측은보잉 ( 평균 3만 2천명 ) 및에어버스 (2만 7천명 ) 의전망자료와비교되나연평균 2만 5천명은 2016년채용된 2만명보다많다는것을의미하며보잉과에어버스역시신규조종사채용확대를전망함 그러나최근조종사수요변화는많지않으며 CAE 에따르면 2016년신규조종사는 2012년 1만 9천명보다 1천명증가함 3. 조종사공급원의변화 CAE 에따르면 2016년업계진출한조종사의 50% 이상 (10,500 명 ) 이소규모지역비행클럽및학교에다닌것으로나타남 - 이런독립기관은소수의훈련생들을레크레이션및상업용조종사로배출함 항공사와연계된아카데미는 6,500명을, 대학, 군대및비즈니스항공분야에서 3천명의조종사를배출함 2012 년부터 2016 년사이조종사양성이증가한곳은항공사연계아카데미가유일 - 항공업계진출에초점을맞추지않은타양성기관은 2012년에비해 2016년신규조종사수감소 90

111 Ⅲ. 항공산업 레저동향 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-3] 2012 년대비 2016 년기관별조종사통계 4. 산업성장과퇴직조종사의대체 조종사의수요는산업성장과은퇴를앞둔조종사의대체필요성에의해주도됨 CAE는향후 10년간 25만 5천명의신규조종사중산업성장을위해필요인력은 15만명, 대체인력으로 10만 5천명이필요할것으로예측함 년전체조종사는 44만명으로연평균 4% 이상성장전망 미국연방항공청 (FAA) 과영국민간항공국 (CAA) 의자료에따르면지난 10년간조종사면허발급은연평균 1% 증가율을보였음 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-4] 2017 년 ~2027 년신규조종사수요전망 91

112 항공시장동향제 76 호 5. 지역별평균조종사연령분석 조종사대체인력에대한수요는기존조종사연령을고려해야함 전세계적으로조종사의평균연령은 46세이며항공사들은일반적으로 65세를정년으로보장함 - 평균연령은북미지역이 48세로가장높고유럽지역이 43.7세로가장낮음 - 유럽의비교적젊은조종사수는저비용항공사의확대및중동및아태지역등시장으로경력이풍부한조종사들이이직한결과임 북미지역이평균연령이높은이유로 1980년대및 1990년대미국의규제완화와최근저성장과통합으로인한확장, 민간항공기조종사들이최소 1,500 비행시간을요구하는 2013년규정변경이원인임 FAA 데이터에따르면 65세이하항공사조종사면허소지자의약 31% 가향후 10년내이기준에도달할것으로보임 - 퇴직연령에도달한사람들과다른직업을구하기위해조기퇴직하는사람들이포함될것임 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-5] 2017 년지역별조종사평균연령 6. 신규조종사수요창출중심 아태지역 보잉및 CAE는아태지역이신규조종사에대한수요가가장높다고전망. CAE의글로벌전망에서지역별신규조종사수요는아태지역은 9만명, 북미 8만 5천명, 유럽 5만명, 중동 3만명순임 92

113 Ⅲ. 항공산업 레저동향 - 또한, CAE는 2027년까지 18만명의항공기기장 (Captain) 이필요하며그중 3분의 1 이상이아태지역수요임 항공부문에서급성장하는아태및중동지역은현지경력을보유한조종사의공급이제한됨에따라 10% 이상이타지역출신이며몇몇중동항공사는절반이상이타지역조종사임 수요와공급의불균형은중동및아태지역의조종사임금인상에의해해결됨 - CAE 는두지역의조종사임금이타지역보다 10 ~ 15% 더높으며몇몇중국항공사는 70% 이상인상안을제안함 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-6] 년지역별신규항공기기장 (Captain) 수요예측 7. 조종사훈련분야키워드 혁신 성장 신규조종사에대한수요와공급의불균형증가는조종사양성및조직에대한접근법의개선을가져옴 - 디지털신기술과인공지능은새롭고효율적인조종사훈련방식도입및비행승무원스케줄에도영향을미침 - 조종사성별불균형에관한 CAPA의최근보고서에따르면조종사공급증가의원인중하나로여성조종사의채용증가를꼽음 장기적으로기술발전은단일조종석또는무인조종항공기로이어져조종사수요와공급의불균형문제를해결할수있음 - 그때까지조종사훈련분야는성장산업으로항공사연계비행훈련센터의역할은확대될예정 93

114 항공시장동향제 76 호 2.2 항공업계의양성평등 4) 1909 년 Raymonde de Laroche 남작이여성으로서최초단독비행을한지 109 년이지났음에도조종사양성평등측면으로는많이부족한현실임 미국과영국의자료에따르면조종사의 4% 가여성이며증가율은완만함 국제여성조종사협회 (International Society of Women Airline Pilots) 에따르면미국의 3대항공사의여성조종사수가가장많으며, 인도저비용항공사 Indigo는가장높은비율 (13.9%) 을보임 미연방항공청 (FAA) 은 일기준으로전체조종사중 7%(42,694명 ) 가여성이라고발표함 (19만명이상이학생이며자가용조종사, 사업용조종사포함 ) - 항공업계종사자중에서 FAA 조종면허를소지한여성조종사비율은전체 4.4%(6,994 명 ) 에불가함 07 년부터 17 년까지 10년간미국내전체조종사는 3% 증가한데반해여성조종사수는 19% 증가 - 항공사에근무하는조종사는지난 10년간 11% 증가한반면여성조종사는 2007년 6,349명에서 2017년 6,994명으로 31% 증가 [ 그림 Ⅲ-7] 07 년 ~ 17 년여성의 FAA 조종사면허취득현황 4) 출처 : -and-only-growing-slowly

115 Ⅲ. 항공산업 레저동향 모든조종사직군에서여성의비율은증가하고있으나지난 10년간 1%p 미만의증가율을보임 - 여성들사이에서조종면허취득에대한관심이증가하면서 FAA 조종면허를소지한여성의비율은지난 10년간두배로증가함 영국민간항공국 (CAA) 이발표한성별조종사면허발급통계자료에따르면 일기준으로여성의비율은 4.3% 이며미국과유사한결과를보임 국제여성조종사협회에서타지역항공사의여성조종사수에대한자료를수집하고발표함 - 국제여성조종사협회홈페이지에서는 18.7 월기준전세계 79개항공사에대한데이터를공개하고있음. - 여성조종사는전체조종사의 5.2%(7,468명 ) 이며이중 18.7%(1,393명 ) 가기장으로근무중임 미국 3대항공사가여성조종사비중이높으며유나이티드항공이 940명으로 1위, 델타항공 692명으로 2위, 아메리칸항공 626명으로 3위이며, 미국을제외한항공사중루프트한자가 375명, 인디고가 322명임 [ 그림 Ⅲ-8] 100 명이상여성조종사를고용한항공사들 ( 18.7 월기준 ) 95

116 항공시장동향제 76 호 인도저비용항공사인디고는전체조종사중여성의비율이 13.9% 임.(5년전 69명 현재 322명 ) 콴타스자회사인네트워크항공이 13.9%, 콴타스링크라 13.8% 이며, 캐나다포터항공 (12.7%), 남아프리카익스프레스 (12.1%), 캐나다지역항공사인와사야 (11.85%) 및에어조지아 (11.2%) 항공사도여성조종사의비율이두자릿수를기록함 - 국제여성조종사협회가조사한항공사중 38곳은 5% 이상의여성조종사를보유함 국제여성조종사협회의조사대상외다른항공사도여성조종사자료를발표함 - 에어프랑스는웹사이트에여성조종사비중이 8% 로공개하였고이베리아항공은 2017년연례보고서에 5.5% 로발표함 남아프리카민간항공국과 ICAO 가공동주최하고케이프타운에서개최된 ICAO 글로벌항공센터서밋 ( ) 에서조종사로서여성의역할은항공분야의성별의제의일부분에지나지않음 FAA 인증지상승무원 ( 일기준 4.3%) 은부족하고비행승무원 (79.5%) 은많은비중을차지하고있으며항공사경영진중고위직여성비율은낮음 조종사는항공종사자사이에고소득이보장되는주요직종으로여성조종사수의증가는모범사례가될것임 - 자격을갖춘조종사의공급압박은항공사의채용기회확대의필요성을나타냄 조종사훈련생의양성평등은항공업계의양성평등을가속화하는데도움이되며모든항공사가성별에따른조종사통계자료를발표할필요가있음 96

117 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계에운용중인항공기 32,939 대중보잉제작항공기가 12,028대로전체의 36.5%, 에어버스제작항공기가 9,926대로 30.1% 비율을나타냄 5) < 표 Ⅲ-6> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 9, Hawker Siddeley Aviation Antonov Ilyushin ATR 1, IPTN Indonesia Beech Aircraft Corporation Let Boeing 12, Lockheed Company Boeing/McDonnell Douglas Mitsubishi Bombardier 2, NAMC British Aerospace Pilatus Aircraft Ltd Britten-Norman Piper CASA PZL Mielec Cessna Aircraft Company Raytheon Aircraft Company Comac Reims-Cessna de Havilland of Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 2, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF Tupolev Grumman Aircraft Corporation Xian Aircraft Industry Company Harbin Aircraft Industries Group Yakovlev 합계 32,939 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 5) CAPA( ), 공급석기준 97

118 항공시장동향제 76 호 나. 항공기제작 항공기유형별지역별주문현황 ( 일현재기준 ) - 소형상업용터보프롭기 6) : 유럽 26대, 중동 6대, 남미 3대 - 광폭동체제트기 7) : 아 태 728대, 아프리카 75대, 유럽 395대, 북미 312대, 중동 672대, 남미 52대 - 협폭동체제트기 8) : 아 태 3,483대, 아프리카 97대, 유럽 1,819대, 북미 1,319대, 중동 716대, 남미 895대 - 지역용제트기 9) : 아 태 240대, 아프리카 23대, 유럽 271대, 북미 767대, 중동 93대, 남미 60대 - 터보프롭기 : 아 태 235대, 아프리카 25대, 유럽 25대, 북미 65대, 중동 12대, 남미 32대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-9] 전세계항공기지역별주문현황 6) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 7) 광폭동체제트기 : 기체폭지름이 5~6m로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 8) 협폭동체제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 9) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 98

119 Ⅲ. 항공산업 레저동향 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 항공레저스포츠사업등록및준용규정등을포함한 항공사업법 및항공안전활동내용을포함한 항공안전법 을시행함 항공사업법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 항공레저스포츠사업에대한준용규정마련 - 항공보험등의가입의무마련 항공안전법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업자의항공안전확보마련 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 7,868대가등록또는신고됨 10) - 경량항공기 (218대, 일기준 ): 항공기외에공기의반작용으로뜰수있는기기로서최대이륙중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 (gyroplane) 및동력패러슈트 (powered parachute) 등을말한다 ( 항공안전법제2조제2호 ) < 표 Ⅲ-7> 경량항공기등록현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 동력비행장치 회전익비행장치 구분 타면조종형비행기 체중이동형비행기 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (7,650대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에공기의반작용으로뜰수있는장치로서자체중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류및무인비행장치등을말한다. ( 항공안전법제2조제3항 ) 10) 자료 : 국토교통부항공기술과 99

120 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅲ-8> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,650 자료 : 국토교통부서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 월말기준경량항공기는 1,226명, 초경량비행장치는 16,227명이자격취득 < 표 Ⅲ-9> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 18.9 월말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 , , , 합계 16,227 1,226 자료 : 한국교통안전공단항공시험처 100

121 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.4%, SkyTeam 17.9%, Oneworld 15.4%, 저비용항공사 22.1%, 기타항공사 22.2% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,833대, SkyTeam 3,704대, Oneworld 2,482대, 저비용항공사 5,829대, 기타항공사 17,091대 ( 일기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-10] 항공사제휴별현황 101

122 항공시장동향제 76 호 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 11) 2018년 1월부터 9월까지전세계저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.5%, 국내선 32.6%, 전체 29.7% 를보임 - 아시아 태평양지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 7.9%, 국내선 28.7%, 전체 27.3% 를보임 - 유럽지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 9%, 국내선 41.4%, 전체 36.5% 를보임 - 북미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 14.7%, 국내선 32.3%, 전체 30.1% 를보임 - 중남미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 22.3%, 국내선 35.9%, 전체 33.3% 를보임 - 중동 아프리카지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 13.6%, 국내선 14.8%, 전체 14.3% 를보임 11) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 102

123 Ⅲ. 항공산업 레저동향 103

124 항공시장동향제 76 호 104

125 Ⅲ. 항공산업 레저동향 [ 그림 Ⅲ-11] 저비용항공사의지역별공급좌석점유율 (2008~2018 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ ICN 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 일본 AirAsia Japan DJ NGO 8 일본 Jetstar Japan GK NRT 9 일본 Peach MM KIX 10 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 11 일본 Vanilla Air JW NRT 12 중국 9 Air AQ CAN 13 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 14 중국 Chengdu Airlines EU CTU 15 중국 China United Airlines KN NAY 16 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 17 중국 Jiangxi Air RY KHN 105

126 항공시장동향제 76 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 18 중국 Lucky Air 8L KMG 19 중국 Spring Airlines 9C SHA 20 중국 Urumqi Air UQ URC 21 중국 West Air PN CKG 22 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 23 말레이시아 AirAsia AK KUL 24 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 25 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 26 베트남 VietJet Air VJ HAN 27 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 28 싱가포르 Scoot TR SIN 29 인도 Air Deccan BLR 30 인도 Air India Express IX CCJ 31 인도 AirAsia India I5 BLR 32 인도 GoAir G8 DEL 33 인도 IndiGo 6E DEL 34 인도 SpiceJet SG DEL 35 인도 TruJet 2T HYD 36 인도네시아 Citilink QG SUB 37 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 38 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 39 인도네시아 Lion Air JT CGK 40 인도네시아 Wings Air IW SUB 41 캄보디아 Lanmei Airlines LQ PNH 42 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 43 태국 Nok Air DD DMK 44 태국 NokScoot XW DMK 45 태국 Thai AirAsia FD DMK 46 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 47 태국 Thai Lion Air SL DMK 48 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 49 파키스탄 airblue PA KHI 50 파푸아뉴기니 Link PNG POM 51 필리핀 Cebgo DG MNL 52 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 53 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 54 호주 Jetstar Airways JQ MEL 55 호주 Tigerair Australia TT MEL 56 홍콩 HK Express UO HKG 106

127 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 네덜란드 Transavia HV AMS 2 노르웨이 Norwegian Air Norway AS 3 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 4 독일 Eurowings EW DUS 5 독일 Germanwings 4U CGN 6 독일 TUIfly X3 CGN 7 라트비아 airbaltic BT RIX 8 러시아 Pobeda DP VKO 9 루마니아 Blue Air 0B OTP 10 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 11 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 12 스페인 Iberia Express I2 MAD 13 스페인 LEVEL BCN 14 스페인 Volotea V7 VCE 15 스페인 Vueling VY BCN 16 아이슬란드 WOW air WW KEF 17 아일랜드 Norwegian Air International D8 18 아일랜드 Ryanair FR STN 19 아제르바이잔 Buta Airways GYD 20 영국 easyjet U2 LGW 21 영국 Flybe BE EXT 22 영국 Jet2.com LS LBA 23 영국 Norwegian Air UK DI LGW 24 영국 Wizz Air UK LTN 25 오스트리아 easyjet Europe VIE 26 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 27 오스트리아 Laudamotion OE VIE 28 오스트리아 LEVEL Austria VK VIE 29 이탈리아 blu-express FCO 30 체코공화국 SmartWings QS PRG 31 터키 AnadoluJet ESB 32 터키 IZair AYT 33 터키 Onur Air 8Q IST 34 터키 Pegasus Airlines PC SAW 35 프랑스 French Bee BF ORY 36 프랑스 LEVEL France LV ORY 37 프랑스 Transavia France TO ORY 38 헝가리 Wizz Air W6 BUD 107

128 항공시장동향제 76 호 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 미국 Allegiant Air G4 LAS 2 미국 Frontier Airlines F9 DEN 3 미국 JetBlue Airways B6 JFK 4 미국 Southwest Airlines WN DAL 5 미국 Spirit Airlines NK FLL 6 미국 Sun Country SY MSP 7 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 8 캐나다 Flair Airlines F8 YLW 9 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 10 캐나다 Swoop WO YYC 11 캐나다 WestJet WS YYC 12 캐나다 WestJet Encore WR YYC 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 Interjet 4O TLC 2 멕시코 VivaAerobus VB MTY 3 멕시코 Volaris Y4 TLC 4 브라질 Azul AD VCP 5 브라질 Gol G3 CGH 6 아르헨티나 Flybondi FO COR 7 온두라스 EasySky SAP 8 칠레 JetSMART (Chile) JA SCL 9 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 10 코스타리카 Volaris Costa Rica Q6 SJO 11 콜롬비아 Viva Air Colombia FC MDE 12 콜롬비아 Wingo BOG 13 페루 Viva Air Per첬 VV LIM 108

129 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 UAE Air Arabia G9 SHJ 2 UAE flydubai FZ DXB 3 사우디아라비아 flyadeal F3 JED 4 사우디아라비아 flynas XY RUH 5 오만 Salam Air OV MCT 6 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 7 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 8 이스라엘 UP TLV 9 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 10 남아프리카 FlySafair FA JNB 11 남아프리카 kulula.com JNB 12 남아프리카 Mango JE CPT 13 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 14 모잠비크 fastjet Mozambique MPM 15 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 16 이집트 Air Leisure AL CAI 17 이집트 FlyEgypt FT CAI 18 짐바브웨 fastjet Zimbabwe HRE 19 케냐 Fly540 5H NBO 20 케냐 Jambojet JM NBO 21 탄자니아 fastjet FN DAR 109

130 항공시장동향제 76 호 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-10> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일 ) 구분 실적 1) (2017) ( 백만톤킬로 ) 18.9 월누적저비용점유율 기단주당편수주당화물처리 (kg) 국내국제운항예비 2) 주문국내국제국내국제 미국 184, % 15.8% 8, , ,604 15, ,461, ,387,765 중국 3) 108, % 14.3% 3, ,269 85,540 9, ,798, ,832,417 UAE 55, % , ,678,131 영국 35, % 44.8% ,008 17,014 3,545, ,076,302 독일 32, % 34.2% ,004 16,272 8,272, ,065,912 일본 27, % 25.6% ,579 5,383 68,816, ,756,704 러시아 25, % 6.6% ,180 4,838 21,875,905 63,257,393 한국 24, % 34.9% ,070 4,890 13,828, ,779,256 카타르 24, % ,147-71,476,523 프랑스 23, % 33.2% ,407 9,892 4,173,620 64,018,282 터키 23, % 24.0% ,033 5,531 20,923,551 65,835,927 캐나다 22, % 11.9% 1, ,568 5,396 22,526,421 42,830,901 싱가포르 19, % ,702-78,538,677 인도 19, % 22.8% ,731 3,751 47,193,796 73,021,207 아일랜드 18, % ,658 15,942 11,834,963 네덜란드 18, % , ,214 62,078,503 호주 16, % 14.5% ,430 2,009 27,369,221 45,353,641 태국 14, % 32.1% ,453 4,519 12,409,090 71,418,474 스페인 12, % 56.1% ,483 12,347 9,613,187 52,778,588 브라질 12, % 13.2% ,109 1,287 35,274,102 29,825,187 주 : 1) 실적 (2017) 월 ICAO 발표 (2017 년말기준자료 ) 2) 예비 inventory 3) 중국 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 110

131 통권제 76 호 ( ) Ⅳ. 항공이슈분석 년 3 분기우리나라항공운송실적 / IATA 항공사재무현황 (8 월 ~9 월 ) / IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2018년 3/4분기 ) / 주변국항공운송시장동향 ( 18 년 2 분기 ) / IATA 항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 ( 월) / IATA 주간경제차트분석 (9 월 ) / 147

132 공란

133 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ 항공이슈분석 년 3 분기우리나라항공운송실적 1.1 총괄 18년 3분기항공여객은중국노선의기저효과, 여름방학 휴가및추석연휴에따른내국인의해외여행수요증가, 저비용항공사의공급석확대, 노선다변화등국제여객성장의영향으로 5.5% 증가하여역대 3분기최고실적인 2,991만명을기록 - 항공여객 ( 만명 ) : 2,218( 14. 3/4) 2,219( 15. 3/4) 2,798( 16. 3/4) 2,835( 17. 3/4) 2,991( 18. 3/4) 18년 3분기항공화물 (112만톤 ) 은중국 동남아 대양주노선중심의물동량증가, 고부가가치물품운송량증가등국제화물증가로전년동기대비 2.4% 증가 - 항공화물 ( 만톤 ) : 93( 14. 3/4) 93( 15. 3/4) 103( 16. 3/4) 110( 17. 3/4) 112( 18. 3/4) < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 구분 2017 년 3 분기 2018 년 3 분기 실적증감률 (%) 실적증감률 (%) 국내 50, , 운항 ( 회 ) 국제 117, , 계 168, ,696 5 국내 8,508, ,058, 여객 ( 명 ) 국제 19,843, ,856, 계 28,351, ,914, 국내 76, , 화물 ( 톤 ) 국제 1,019, ,052, 계 1,095, ,122, * 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 ** % 는전년대비증감률 113

134 항공시장동향제 76 호 1.2 국제선여객운송실적 가. 총괄 3분기국제선실적은여름휴가와방학시즌, 추석연휴에따른내국인해외여행수요증가, 저비용항공사의공급석확대 (19%) 및중국단체여행일부허용등으로전년동기대비 10.1% 증가한 1,186만명기록 - 국제여객 ( 만명 ) : 1,557( 14. 3/4) 1,479( 15. 3/4) 1,969( 16. 3/4) 1,984( 17. 3/4) 2,186( 18. 3/4) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선 3 분기여객실적추이 ( ) 나. 지역 미주노선 (-2.5%) 을제외한중국 (25.2%), 유럽 (14.7%), 동남아 (10%), 일본 (3.5%) 을중심으로전지역성장세 - 미주노선은미국 (1,253,998 1,223,469명, -2.4%) 과캐나다 (199, ,079명, -5.1%) 노선여객감소세로하락 114

135 Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17년 3분기 4,959,769 3,532,309 7,307,517 1,470,933 1,613, , ,797 18년 3분기 5,134,114 4,423,384 8,038,836 1,433,937 1,850, , ,919 전년대비 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 - 일본노선은지진과태풍으로간사이공항등이폐쇄된영향으로여객이감소하여전년동기대비 3.5% 로다소저성장 - 동남아노선은저비용항공사 (16.9%) 및외항사 (12.8%) 의여객성장중심으로전년동기대비 10% 증가 - 유럽노선은국적대형항공사 (9.9%) 와저비용항공사 (242 12,6241명, 52,066%) 의여객증가중심으로전년동기대비 14.7% 성장 [ 그림 Ⅳ-2] 지역별여객실적 중국노선은개별여행객증가및중국단체여행판매부분허용으로전년동기대비 25.2% 증가한 442만명을기록하였으나, 16년 3분기에비해서는여전히감소세 (-23.5%) 를보여아직까지완전한회복은진행중임 - 중국여객 ( 만명 ) : 578( 16. 3/4) 353( 17. 3/4) 442( 18. 3/4) - 중국여객증감률 (%) : -31.1( ) -29( ) -22.3( ) -16.2( ) -22.1( ) -21( ) 10.4( ) 43.9( ) 39.8( 18. 5) 34.4( 18. 6) 27.3( 18. 7) 24.9( 18. 8) 23.6( 18. 9) 115

136 항공시장동향제 76 호 - 전체여객증감률 (%) : 3.7( ) 4( ) 11.1( ) 10.8( ) 8.2( ) 5.1( ) 17( ) 18.4( ) 17.8( 18. 5) 17( 18. 6) 11( 18. 7) 10.9( 18. 8) 8.4( 18. 9) [ 그림 Ⅳ-3] 국제선주요국가별월별여객증감률추이 다. 공항 무안 (187.8%) 제주(82.3%) 대구(20.9%) 공항등국내선노선의경우사드여파회복, 동남아노선및부정기노선다변화에따라전공항여객실적성장세 - 제주공항 : 중국 (1,153 2,103회), 일본 ( 회), 말레이시아 ( 순증 102회 ), 태국 ( 순증 61회 ) 등정기운항증대및노선다변화가원인 - 무안공항 : 일본 ( 회), 대만 (2 100 회 ), 러시아 ( 순증 75회 ), 베트남 (63 130회), 태국 ( 순증 104회 ) 등정기 부정기운항증대및노선다변화로여객증가 - 대구공항 : 중국 ( 회), 필리핀 ( 회), 태국 ( 순증 184회 ), 베트남 ( 회 ), 러시아 ( 순증 244회 ) 등정기운항증대및노선다변화로여객증가 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분인천김해김포제주대구청주무안양양 17년 3분기 15,846,243 2,185,828 1,012, , ,018 39,739 32,363 5,706 18년 3분기 17,108,766 2,436,401 1,046, , , ,506 93,136 6,603 전년대비

137 Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-4] 공항별국제선여객실적 라. 항공사 국적대형항공사의국제여객운송량은 858만명으로전년동기대비 2.7% 증가하였고, 저비용항공사는 632만명으로 16.6% 증가 - 미주노선 (-2.5%) 제외한중국 (25.2%) 유럽 (14.7%) 동남아(10%) 를중심으로전노선증가세의영향 - 탑승률은대형국적사가 81.5% 로전년동기대비 1.7%p 증가하였고, 저비용항공사는 84.4% 로 1.7%p 감소 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 17 년 3 분기 ( 출발및도착여객, 단위 : 명, %) 공급석국제선여객탑승률 18 년 3 분기 증감률 17 년 3 분기 18 년 3 분기 증감률 17 년 3 분기 18 년 3 분기 증감 (%p) 대한항공 6,251,245 6,402, ,880,743 5,110, 아시아나항공 4,226,626 4,125, ,479,660 3,471, 소계 10,477,871 10,528, ,360,403 8,582, 에어부산 965,502 1,063, , , 에어서울 259, , , , 이스타항공 797, , , , 제주항공 1,713,954 2,160, ,553,580 1,895, 진에어 1,471,893 1,648, ,262,272 1,363, 티웨이항공 1,084,419 1,238, ,113 1,033, 소계 6,292,172 7,486, ,418,782 6,317, 국적사계 16,770,043 18,015, ,779,185 14,899, 외항사계 7,635,296 8,492, ,064,135 6,956, 총계 24,405,339 26,508, ,843,320 21,856,

138 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅳ-5] 국제선항공사별여객실적비교 전체분담률을볼때국적사분담률은 68.2% 로대형국적사는 39.3%, 저비용항공사는 28.9% 이며, 외항사는 31.8% 를기록 - 국적항공사분담률 (%) : 61.2( 14. 3/4) 66.1( 15. 3/4) 64.1( 16. 3/4) 69.4( 17. 3/4) 68.2( 18. 3/4) - 저비용항공사분담률 (%) : 11( 14. 3/4) 15.3( 15. 3/4) 20.2( 16. 3/4) 27.3( 17. 3/4) 28.9( 18. 3/4) 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄 3분기국내선실적은전체노선의 86.7% 를차지하는제주노선 (5.3% ) 과내륙노선 (5.2% ) 모두감소하여전년동기대비 5.3% 하락 - 국내여객 ( 만명 ) : 661( 14. 3/4) 740( 15. 3/4) 828( 16. 3/4) 851( 17. 3/4) 806( 18. 3/4) 118

139 Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-6] 국내선 3 분기여객실적추이 ( ) 나. 공항 울산 (46.8%) 인천(3.4%) 공항은증가세를나타냈으나, 청주 (-12.2%) 김해 (-7.2%) 김포 (-6.9%) 광주(-6%) 공항등은감소세를보임 - 울산공항 : 제주 (26 238회, 815.4%) 노선의운항증편영향 - 인천공항 : 김해 ( 회, 19.1%) 노선의운항증편영향 - 청주공항 : 제주 (1,761 1,587회, 9.9%) 노선의운항감편영향 - 김해공항 : 김포 (2,740 2,461회, 10.2%) 노선의운항감편영향 < 표 Ⅳ-5> 국내선공항별여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주 김포 김해 청주 대구 광주 여수 울산 인천 17년 3분기 3,685,069 2,755, , , , ,085 74,297 64,523 66,863 18년 3분기 3,499,328 2,564, , , , ,220 73,273 94,699 69,127 전년대비

140 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅳ-7] 공항별국내선여객실적 다. 항공사 국적대형항공사의국내여객운송량은 334만명으로전년동기대비 10.5% 큰폭의감소세를보였고, 저비용항공사도 472만명으로전년동기대비 1.2% 감소 - 탑승률은대형국적사가 77.8% 로 3.9%p 감소하였고, 저비용항공사는 91.2% 로전년동기대비 1.4%p 감소 < 표 Ⅳ-6> 국내선항공사별여객실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 17 년 3 분기 ( 출발여객, 단위 : 명, %) 공급석국내선여객탑승률 17 년 3 분기 증감률 17 년 3 분기 18 년 3 분기 증감률 17 년 3 분기 18 년 3 분기 증감 (%p) 대한항공 2,712,527 2,424, ,100,515 1,746, 아시아나항공 1,859,883 1,868, ,634,907 1,595, 소계 4,572,410 4,293, ,735,422 3,341, 에어부산 1,176,941 1,312, ,038,654 1,130, 이스타항공 864, , , , 제주항공 1,262,079 1,266, ,207,623 1,179, 진에어 1,047, , , , 티웨이항공 801, , , , 소계 5,152,385 5,170, ,772,851 4,717, 총계 9,724,795 9,463, ,508,273 8,058,

141 Ⅳ. 항공이슈분석 분담률의경우, 대형국적사는 41.5%, 저비용항공사는 58.5% 기록 - 저비용항공사분담률 : 51.7( 14. 3/4) 55.2( 15. 3/4) 57.4( 16. 3/4) 56.1( 17. 3/4) 58.5( 18. 3/4) [ 그림 Ⅳ-8] 국내선항공사별여객실적비교 1.4 항공화물운송실적가. 총괄 항공화물은국내화물 (-8.2%) 은감소한반면 IT 및반도체, 석유제품, 기계물품수송량증가등으로국제화물 (3.2%) 이증가하여전년동기대비 2.4% 증가한 112 만톤 1) 을기록 - 항공화물 ( 만톤 ) : 93( 14. 3/4) 93( 15. 3/4) 103( 16. 3/4) 110( 17. 3/4) 112( 18. 3/4) - 수하물제외항공화물 ( 만톤 ) : 68( 14. 3/4) 69( 15. 3/4) 73( 16. 3/4) 79( 17. 3/4) 79( 18. 3/4) < 표 Ⅳ-7> 화물실적총괄 ( 단위 : 톤, %) 구분 2017년 3분기 2018년 3분기실적증감률실적증감률 국내 76, , 화물 ( 톤 ) 국제 1,019, ,052, 계 1,095, ,122, ) 수하물포함기준으로소수점둘째자리에서반올림하여개별실적합계와차이가발생할수있음 121

142 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅳ-9] 3 분기항공화물실적추이 ( ) 나. 국제화물 18년 3분기중국 (6.3%), 동남아 (3.8%), 대양주 (2.4%) 등을중심으로전지역성장세, 전년동기대비 3.2% 증가 (102만톤 105만톤 ) - 국제화물 ( 만톤 ) : 86( 14. 3/4) 86( 15. 3/4) 96( 16. 3/4) 102( 17. 3/4) 105( 18. 3/4) - 수하물제외국제화물 ( 만톤 ) : 64( 14. 3/4) 65( 15. 3/4) 70( 16. 3/4) 75( 17. 3/4) 76( 18. 3/4) < 표 Ⅳ-8> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17년 3분기 127, , , , ,413 17,514 23,380 18년 3분기 129, , , , ,990 17,937 24,242 전년대비

143 Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-10] 지역별화물실적 다. 국내화물 국내선여객감소에따른수하물 (-5%), ( 순 ) 화물 (-12.2%), 우편물 (-63%) 감소로전체국내화물은 7만톤으로전년동기대비 8.2% 감소 (7.6만톤 7만톤 ) - 국내화물 ( 만톤 ) : 7.6( 14. 3/4) 7.1( 15. 3/4) 7.6( 16. 3/4) 7.6( 17. 3/4) 7( 18. 3/4) - 수하물제외국내화물 ( 만톤 ) : 3.8( 14. 3/4) 3.3( 15. 3/4) 3.3( 16. 3/4) 3.4( 17. 3/4) 3( 18. 3/4) 제주노선과내륙노선전체화물은각각전년동기대비 9%, 1.7% 감소 < 표 Ⅳ-9> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 구분 제주노선내륙노선 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 17년 3분기 32,138 36, ,706 1,736 5,930-7,667 18년 3분기 28,167 34, ,549 1,562 5,972-7,535 전년대비 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 제주노선의 18. 3분기국내화물은전체국내노선의 89.2% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 10.8% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 45%, 수하물 55% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 20.7%, 수하물 79.3% 비중으로구성 123

144 항공시장동향제 76 호 2. IATA 항공사재무현황 (8 월 ~9 월 ) 2) 최근발표한 분기전세계항공사들의재무성과에따르면, 항공사들의영업이익 (EBIT) 마진율은 7.8% 로, 전년동기대비산업수익률하락 월글로벌항공사주가는북미항공사들주가지수및글로벌주가지수상승에도불구하고하락. 지난 1년동안북미항공사들주가지수는글로벌주가지수상승률을지속적으로상회 유가는공급우려를배경으로견고한상승세를기록. 브렌트유가격은전년동기대비약 40% 상승했으며, 제트유가는 1배럴당 90달러를상회 ( 운임료만적용된 ) 여객수익률은최근수개월동안소폭상승했으며, 프리미엄여객수익률은일반석보다더높은회복세를기록하며유가상승으로인한항공사의부담을상쇄 여객수요는여름성수기에들어서며뚜렷한상승세를기록중이나, 최근화물수요는성장률이둔화 가. 항공사주가 월글로벌항공사주가지수는 1% 하락 월글로벌주가지수상승률은 0.3% 로소폭상승 - 유럽항공사들주가가 4.3% 하락하며글로벌항공사주가지수하락을견인했으며, 아태항공사들주가는 1.5% 하락 - 미국항공사들주가는 1% 상승 - 글로벌항공사주가지수는지난 1년동안 0.8% 하락했으며, 글로벌주가지수상승률은 7.6% 를기록 2) IATA, AIRLINES FINANCIAL MONITOR, afm/airlines-financial-monitor-sep-18.pdf (Accessed Sep 2018) 124

145 Ⅳ. 항공이슈분석 자료 : IATA/Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅳ-11] 지역별항공사주가지수 나. 항공사재무성과 전세계 99개항공사들을대상으로조사한 분기의항공사재무성과분석에따르면, 항공사들의영업이익 (EBIT) 마진율은 7.8% 로, 전년동기 (10.3%) 대비하락 분기세후순익은전년동기대비 23억달러하락 - 투입비용증가를배경으로전지역의수익률이하락했으며, 북미및아태지역항공사들의수익률이가장빠르게하락 63개항공사들을대상으로한조사결과, 분기매출에서잉여현금흐름의비율은 4.9% 로, 전년동기 (4.3%) 대비상승 분기매출에서순현금흐름비율은 17.9% 로, 전년동기 (17.1%) 대비상승 - 자본지출의비율은 13% 를하회하며전년동기와동일한수준을기록 - 잉여현금흐름의비율은지역별로상이했으며, 북미및유럽항공사들의잉여현금흐름의비율은각각 8.7% 및 5.3% 로가장높은수준을기록 125

146 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅳ-10> 지역별항공사 1 분기재무성과 ( 단위 : %, 백만달러 ) 표본 17.2분기 18.2분기지역항공사수영업이익률세후순익영업이익률세후순익 38 북미 14 6, , 아 태 5 1, 유럽 9.7 3, , 남미 기타 표본계 , ,048 자료 : The Airline Analyst, IATA 다. 유가 월글로벌유가는상승 - 현재크루드유가격은전년동월대비 40% 높은수준으로 2014년이후최고수준기록 - 브렌트유가격은 1배럴당 80달러를상회했으며, 제트유가격은 1배럴당 92달러로상승 OPEC의원유증산합의실패및미국의이란제재에따른원유공급감소가유가상승을견인 자료 : Platts, Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅳ-12] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 126

147 Ⅳ. 항공이슈분석 라. 수익률및프리미엄매출 최근수개월동안전세계여객수익률이소폭상승 - 항공요금이투입비용증가를일부상쇄하며여객수익률상승에기여 - 해당자료는항공운임료만적용한여객수익률로, 할증료및추가서비스를포함한항공사여객매출은제외했음 프리미엄여객수익률은일반석보다더높은회복세를기록하며유가상승으로인한항공사의부담을상쇄 전세계무역분쟁위기가고조됨에따라향후수개월동안여객수익률이타격을입을전망 항공사수익률추이 프리미엄여객성장률 자료 : IATA, Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅳ-13] 항공사수익률추이및프리미엄여객성장률 2018년 1월부터 7월까지전체승객들가운데프리미엄 O/D 여객의비중은 5.2% 로, 전년동기대비프리미엄 O/D 여객의비중과동일한수준기록 년상반기여객매출에서프리미엄여객의비중은 30.4% 로, 전년동기대비소폭하락 - 아시아-남서태평양및유럽시장의프리미엄여객성장률은경제적상황대비높은성장률을기록 - 유럽-중동시장에서의프리미엄여객운임료가일반석여객운임료대비가장큰폭으로상승 127

148 항공시장동향제 76 호 마. 수요 월 RPK 성장률은전년동월대비 6.4% 로, 전월 (6.1%) 보다상승 - 여름성수기시즌을배경으로 RPK 성장률이가속화 월 FTK 성장률은전년동월대비 2.3% 로전월과동일한수준을기록했으며, 5년평균 (5.1%) 을하회 - 재고축적시기가지나감에따라 FTK 성장률이둔화 글로벌여객및화물규모여객탑승률및화물탑재율추이자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-14] 글로벌여객 화물규모및탑승 탑재율추이 바. 여객탑승률및화물탑재율 월여객탑승률은 85.3% 로, 전년동월대비 0.7%p 높음 - 여객수요가공급력보다빠른속도로상승세를지속 - 중동및남아메리카지역을제외한모든지역의여객탑승률이상승 월화물탑재율은전년동월대비 0.9%p 하락 - 화물공급력이수요를상회했으며, 계절요인을제거한화물공급력과수요는모두유사한속도로상승세를기록 128

149 Ⅳ. 항공이슈분석 사. 공급력 월 ASK 성장률은전년동월대비 5.5% 를기록 - 계절요인을제거한여객수요의상승세를배경으로수요가또다시공급력을소폭상회 월 AFTK 성장률은전년동월대비 4.5% 로전월 (3.9%) 보다가속화 - 화물공급력이수요보다빠른속도로상승세를지속 자료 : Ascend / IATA [ 그림 Ⅳ-15] 전체여객및화물공급력 129

150 항공시장동향제 76 호 3. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2018 년 3/4 분기 ) 3) 3.1 총괄 월까지최근 3개월동안연간 FTK 성장률은 2.8% 로둔화됐으며, 계절요인을제거한 FTK 성장률은상승세가지속됐으나, 지난 1년동안둔화 무역분쟁위기고조및재고축적시기를배경으로세계교역량이둔화 분기연간 FTK 성장률은글로벌기업신뢰지수와동일한수준으로둔화될전망 화물수익률은 2018년하반기에도상승세가지속. 화물탑재율은하락세를기록했으나, 항공기가동률상승세가투입비용하락을견인했고, 연료비증가에따른압박을일부상쇄함 3.2 실적 월까지최근 3개월동안 FTK 성장률은전년동기대비 2% 로, 2년래가장느린성장률을기록 - 계절요인을제거한 FTK 성장률은상승세가지속됐으나, 지난 1년동안상승세가눈에띄게둔화 - 지난 1년동안연간 FTK 성장률은모든주요국제선시장에서둔화됐으며, 최근유럽-아시아시장의 FTK 성장률이 2016년중반이후처음으로마이너스성장률을기록 3) IATA, CARGO CHARTBOOK, book/cargo-chartbook-q pdf (Accessed Sep 2018) 130

151 Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-11> 주요데이터 ( 단위 : %, 톤, 지수 ) 최근 3개월 전년대비 직전분기대비 FTK 성장률 * 북미-아시아 ** 아시아-유럽 ** 유럽-북미 ** 아시아역내 ** 세계교역증가율 ** 글로벌 PMI 신규수출주문 *** PMI 지수 *** 5년평균 자료 : IATA 주 : * : 월까지최근 3 개월 ** : 월까지최근 3 개월 *** : 월까지최근 3 개월평균 지역별화물처리량은서로큰차이를보이고있으나, 특정한패턴은발견되지않음 월두바이공항의화물처리량은 4.8% 로가장빠른성장률을보였으나, 마이애미, 프랑크푸르트및도쿄공항의화물처리량은전년동월대비하락 분기별 FTK 추이 FTK 성장률추이 131

152 항공시장동향제 76 호 세계교역규모및항공 FTK 세계교역량및컨테이너화물교역량비교 자료 : IATA 주요국제선 FTK 성장률추이 [ 그림 Ⅳ-16] 글로벌화물운송주요지표 1 주요화물공항의화물처리량증가율 3.3 경제상황및성장동력 2016년및 2017년에화물수요증가를견인했던재고축적시기가지나감에따라 FTK 성장률이둔화 분기연간 FTK 성장률은글로벌기업신뢰지수와동일한수준으로둔화될전망 분기연간 FTK 성장률은 1% 미만으로, 글로벌기업신뢰지수와동일한수준을기록할전망 - 글로벌구매관리자지수 (PMI) 에서신규수출주문지수성장률은 25개월래최저수준으로하락 132

153 Ⅳ. 항공이슈분석 미국보호무역주의를배경으로세계교역성장률상승세가둔화 - 컨테이너화물교역감소가화물수요하락을지지 - 무역분쟁우려에따른부분적영향으로여름기간동안글로벌구매관리자지수가하락 선진국및신흥국의복합 PMI 소비자신뢰지수와 FTK 성장률 산업생산대비교역량 PMI 신규수출주문과 FTK 성장률 133

154 항공시장동향제 76 호 자료 : IATA 재고순환율과 FTK 성장률비교 [ 그림 Ⅳ-17] 글로벌화물운송주요지표 2 상품배송시간과신규수출주문지수 3.4 수송력, 비용, 이익 월화물수익률은전년동월대비 14.9% 상승 - 하지만화물공급및수요가감소했으며, 화물수익률상승세가 2017년하반기대비둔화 2018년현재까지 AFTK 성장률은전년동기대비 2%p 빠른성장률기록 - 모든주요지역중에서아태항공사들의공급력이가장빠른증가세를기록 화물기가동률은 2012년수준과동일한일일 11시간이상가동되며상승세유지 - 이와같은상승세는향후항공사의단위비용하락을견인하고, 유가상승에따른연료비상승압박을부분적으로상쇄 브렌트유가격은수년간상승세를지속했으며, 전년대비약 40% 상승한수준유지 2017 년및 2018 년의지역별 AFTK 일일평균항공기가동시간과 AFTK 134

155 Ⅳ. 항공이슈분석 제트유와원유가격 (USD/barrel) 추이 항공화물수익률 (USD/kg) 과 AFTK 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-18] 글로벌화물운송주요지표 IATA 화물부문책임자조사결과 월초 IATA가실시한항공사화물부문책임자설문조사에서, 항공사화물책임자들은향후 1년동안의항공화물운송량이증가할것으로전망 - 또한응답자들은향후화물수익률에대해서도긍정적인전망제시 자료 : IATA Economics [ 그림 Ⅳ-19] IATA 화물책임자설문조사결과 135

156 항공시장동향제 76 호 4. 주변국항공운송시장동향 ( 18 년 2 분기 ) 가. 중국 18년 2분기중국의항공여객은약 1억 5,025만명으로전년동기대비 13.2% 증가율을보였고, 항공화물의경우, 184만톤으로전년동기대비 5.3% 상승 - 2분기누적여객탑승률은 83.3% 로전년동기대비 0.1%p 하락했고, 화물탑재율은 72.9% 로전년동기대비 0.3%p 하락 < 표 Ⅳ-12> 중국 2 분기여객 화물실적 ( 단위 : 만명, 만톤, %) 구분 2 분기실적 17. 4~6 월 18. 4~6 월증감률 (%) 여객 ( 만명 ) 화물 ( 만톤 ) 국내 11, , 국제 1, , 합계 13, , 국내 국제 합계 년 4~6월항공여객성장률은각각 13.2%, 10.3%, 11.4% 로두자릿수성장률을보이며빠르게성장하고있고, 항공화물은다소완만한성장세를기록 < 표 Ⅳ-13> 중국월별여객 화물실적 ( 단위 : 만명, 만톤, %) 국내선 4 월실적 5 월실적 6 월실적 17.4 월 18.4 월증감률 17.5 월 18.5 월증감률 17.6 월 18.6 월증감률 여객 ( 만명 ) 화물 ( 만톤 ) 국내 3,976 4, , , , , 국제 합계 4, , , , , , 국내 국제 합계

157 Ⅳ. 항공이슈분석 18년 2분기중국의항공운송실적은전년동기대비 13.1% 상승한 297억톤킬로미터기록 < 표 Ⅳ-14> 중국 2 분기항공운송실적 구분 2 분기실적 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 17. 4~6 월 18. 4~6 월증감률 (%) 톤킬로미터 ( 억톤킬로미터 ) 여객킬로미터 ( 백만여객킬로미터 ) 화물톤킬로미터 ( 억톤킬로미터 ) 국내 국제 합계 국내 1,691 1, 국제 합계 2, , 국내 국제 합계 나. 일본 18년 2분기일본의항공여객은약 3,058만명으로전년동기대비 4.2% 증가율을보였으나, 항공화물은 67만톤으로전년동기대비 5.3% 하락 < 표 Ⅳ-15> 일본 1 분기항공운송실적 운항 ( 회 ) 여객 ( 천명 ) 화물 ( 톤 ) 구분 2 분기실적 ( 단위 : 회, 천명, 톤, %) 17. 4~6 월 18. 4~6 월증감률 (%) 국내 210, , 국제 38,567 39, 합계 248, , 국내 24,048 24, 국제 5,293 5, 합계 29,342 30, 국내 238, , 국제 468, , 합계 706, ,

158 항공시장동향제 76 호 18년 4~6월항공여객성장률은각각 5.8%, 2.5%, 4.4% 로 1분기대비개선된성장률을보이고있으며, 항공화물은 4월 -2.2% 에서 6월 -12.1% 로하락세 < 표 Ⅳ-16> 일본월별항공운송실적 ( 단위 : 회, 천명, 톤, %) 국내선 4 월실적 5 월실적 6 월실적 17.4 월 18.4 월증감률 17.5 월 18.5 월증감률 17.6 월 18.6 월증감률 운항 ( 회 ) 여객 ( 천명 ) 화물 ( 톤 ) 국내 69,028 70, ,116 72, ,265 69, 국제 12,748 12, ,965 13, ,854 12, 합계 81,776 82, ,081 85, ,119 82, 국내 7,541 7, ,431 8, ,076 8, 국제 1,786 1, ,747 1, ,760 1, 합계 9,327 9, ,178 10, ,837 10, 국내 82,730 77, ,037 73, ,281 74, 국제 157, , , , , , 합계 240, , , , , , 년 2분기국가별비중은중국 19.9%, 미국 13.2%, 한국 7.5% 순으로나타났고, 가장높은증가율을보여준지역 ( 국가 ) 은대양주로 43.9% 기록 < 표 Ⅳ-17> 일본지역별 주요국가별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 지역 ( 국가 ) 2 분기실적 17. 4~6 월 18. 4~6 월비중 (%) 증감률 (%) 중국 891,246 1,153, 한국 419, , 기타아시아 2,464,045 2,566, 미국 721, , 태평양 354, , 유럽 388, , 대양주 54,002 77, 총계 5,293,369 5,802,

159 Ⅳ. 항공이슈분석 18년 2분기여객기준가장높은실적을보여준노선은도쿄 ( 하네다 )-신치토세, 도쿄 ( 하네다 )-후쿠오카, 도쿄 ( 하네다 )-오키나와순으로나타났고, 노선순위는전년동기대비동일 < 표 Ⅳ-18> 일본 2 분기여객실적상위 5 개노선 ( 단위 : 명, %) 순위 17 년 2 분기 18 년 2 분기 노선여객 ( 명 ) 노선여객 ( 명 ) 증감률 1 도쿄 ( 하네다 ) - 신치토세 2,127,246 도쿄 ( 하네다 ) - 신치토세 2,202, 도쿄 ( 하네다 ) - 후쿠오카 2,020,808 도쿄 ( 하네다 ) - 후쿠오카 2,084, 도쿄 ( 하네다 ) - 오키나와 1,323,618 도쿄 ( 하네다 ) - 오키나와 1,387, 도쿄 ( 하네다 ) - 오사카 1,233,842 도쿄 ( 하네다 ) - 오사카 1,255, 도쿄 ( 하네다 ) - 가고시마 553,257 도쿄 ( 하네다 ) - 가고시마 582, 다. 인도 18년 2분기인도의항공여객은약 4,090 만명으로전년동기대비 18.7% 증가하였고, 항공화물은 29만톤으로전년동기대비 8.9% 상승 < 표 Ⅳ-19> 인도 2 분기항공운송실적 운항 ( 회 ) 여객 ( 천명 ) 화물 ( 톤 ) 구분 2 분기실적 ( 단위 : 회, 천명, 톤, %) 17. 4~6 월 18. 4~6 월증감률 (%) 국내 217, , 국제 35,984 39, 합계 253, , 국내 28,876 34, 국제 5,579 6, 합계 34,455 40, 국내 168, , 국제 93,733 96, 합계 262, ,

160 항공시장동향제 76 호 18년 4~6월항공여객성장률은각각 23.8%, 15.3%, 17.5% 로두자릿수성장률을나타내고있으며, 항공화물은 10% 에근접한성장세기록 < 표 Ⅳ-20> 인도월별항공운송실적 ( 단위 : 회, 천명, 톤, %) 국내선 4 월실적 5 월실적 6 월실적 17.4 월 18.4 월증감률 17.5 월 18.5 월증감률 17.6 월 18.6 월증감률 운항 ( 회 ) 여객 ( 천명 ) 화물 ( 톤 ) 국내 69,731 84, ,837 88, ,973 86, 국제 11,726 12, ,184 13, ,074 13, 합계 81,457 96, , , ,047 99, 국내 9,134 11, ,174 11, ,568 11, 국제 1,845 2, ,934 2, ,799 2, 합계 10,979 13, ,108 13, ,367 13, 국내 52,923 58, ,664 64, ,193 65, 국제 30,900 32, ,011 32, ,822 30, 합계 83,823 91, ,675 97, ,015 96, 년 4~6월인도주요항공사의국내선여객실적을살펴보면 Indigo, Jet Airways, Spicejet, Air India 순으로기록 < 표 Ⅳ-21> 인도주요항공사국내선여객실적 ( 단위 : 명, %) 연월 Indigo Jet Airways Spicejet Air India 여객 ( 명 ) 증감률여객 ( 명 ) 증감률여객 ( 명 ) 증감률여객 ( 명 ) 증감률 18.4월 4,579, ,683, ,426, ,345, 월 4,852, ,618, ,459, ,333, 월 4,672, ,502, ,370, ,238, 합계 14,105, ,804, ,256, ,917, 연월 Go Air Air Asia Vistara Jetlite 여객 ( 명 ) 증감률여객 ( 명 ) 증감률여객 ( 명 ) 증감률여객 ( 명 ) 증감률 18.4월 1,009, , , , 월 1,034, , , , 월 1,054, , , , 합계 3,098, ,827, ,386, ,

161 Ⅳ. 항공이슈분석 18 년 2 분기여객기준가장높은실적을보여준공항은인디라간디국제공항, 차트라파티시바지국제공항순으로기록 < 표 Ⅳ-22> 인도 2 분기여객실적상위 10 개공항 ( 단위 : 명, %) 순위 공항명 18. 2분기여객 ( 명 ) 17. 2분기여객 ( 명 ) 증감률 1 인디라간디국제공항 (DEL) 15,701,925 17,581, 차트라파티시바지국제공항 (BOM) 11,715,583 12,470, 벵갈루루국제공항 (BLR) 6,042,088 8,028, 첸나이국제공항 (MAA) 4,995,061 5,666, 콜카타공항 (CCU) 4,622,161 5,405, 라지브간디국제공항 (HYD) 4,113,493 5,144, 코친국제공항 (COK) 2,346,928 2,662, 사르다르발라브바이파텔국제공항 (AMD) 2,142,020 2,561, 푸네국제공항 (PNQ) 1,921,531 2,310, 고아국제공항 (GOI) 1,743,945 1,922,

162 항공시장동향제 76 호 5. IATA 항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 ( 월 ) 5.1 총괄 IATA가 월에항공사최고재무책임자 (CFO) 및화물사업부문책임자를대상으로실시한분기별항공사기업신뢰지수설문조사결과, 분기항공사의수익성은하락압박이지속 전세계유가상승을배경으로응답자의 50% 가 분기항공사의수익성이하락했다고응답 향후 12개월동안항공사의수익성이더욱개선될것이라고예상한응답자의비율은 40% 로, 수익성이개선될것으로예상한응답자의비율이 2개월연속하락 응답자의 63% 가향후 12개월동안투입비용이상승할것으로전망했으나, 응답자의 56% 가같은기간동안여객및화물수익률이상승할것으로전망하며투입비용상승을상쇄할것으로예상 응답자의 60% 가향후 12개월동안여객수요가증가할것으로전망했으며, 응답자의 52% 가화물수요가증가할것으로예상 도전적인시장환경에도불구하고, 응답자의 50% 가향후 12개월동안의항공사고용활동이증가할것으로기대했으며, 응답자의 37% 가현재수준을유지할것으로예상 5.2 수익성 10월에항공사 CFO 및화물사업부문책임자를대상으로한조사에서, 분기항공사수익성이전년동기대비하락했다고응답한응답자의비율은약 50% 로, 월이후가장높은비율의응답자들이항공사수익성이하락했다고응답 - 향후 12개월동안항공사수익성이더욱개선될것이라고예상한응답자의비율은약 40% 로, 전분기 (58%) 보다하락 과거의데이터를바탕으로한수익성전망 ( 가중점수 ) 은 18개월래처음으로기준점인 50을하회 - 수익성이현재수준을유지하거나향후 12개월동안상승할것으로전망한응답자의비율은약 60% 로전분기보다 8%p 하락 유가상승에따른운영비용증가를배경으로비관적전망이지속되는것으로분석 142

163 Ⅳ. 항공이슈분석 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 그림 Ⅳ-20] IATA 설문조사결과 수익성실적및전망 5.3 수요 여객부문에서는 분기여객수요증가세가둔화된것으로조사 - 여객수요가전년동기대비증가했다는응답자의비율은약 65% 로, 전분기대비 9%p 하락했으며 5년평균 (67%) 을하회 - 과거의데이터를바탕으로한수익성전망 ( 가중점수 ) 은 2분기연속하락세를기록 향후 12개월동안여객수송량이증가할것으로예상한응답자의비율은약 59% 로 월이후가장낮은비율의응답자가여객수송량증가를전망 - 전체적인수익성전망 ( 가중점수 ) 은기준점인 50을상회했으나, 2분기연속하락 화물부문에서는 분기에화물수송량이전년동기대비증가했다고응답한응답자의비율은약 58% 로, 전분기보다 7%p 하락했으나여전히 5년평균 (51%) 을상회 향후 12개월동안화물수요가증가할것으로예상한응답자의비율은약 52% 로전분기 (58%) 대비하락 - 미국과중국의무역분쟁위기고조및 2017년에재고축적주기가종료된것을배경으로화물수요증가세가 3분기연속둔화 143

164 항공시장동향제 76 호 자료 : IATA 설문조사결과 - 여객 [ 그림 Ⅳ-21] IATA 설문조사결과 여객수요전망 전년대비증감추이 - 여객 자료 : IATA 설문조사결과 - 화물 [ 그림 Ⅳ-22] IATA 설문조사결과 화물수요전망 전년대비증감추이 - 화물 5.4 비용 유가상승을배경으로 분기에투입비용이전년동기대비증가했다는응답자의비율은약 73% 로, 전분기 (78%) 대비하락 응답자의약 63% 는향후 12개월동안투입비용이증가할것으로예상했으며, 약 23% 는항공사의비용부담이줄어들것으로전망 - 내부생산성증진, 비용절감프로그램및연료효율성이뛰어난항공기채택이투입비용감소에영향을끼칠것이라는견해를제시 144

165 Ⅳ. 항공이슈분석 자료 : IATA 설문조사결과 - 영업비용 [ 그림 Ⅳ-23] IATA 설문조사결과 영업비용전망 전년대비증감추이 - 영업비용 5.5 수익률 응답자의약 50% 는 분기여객수익률이전년동기대비상승했다고응답 - 전분기 (53%) 대비소폭하락했으나, 5년평균을상회 - 응답자의약 57% 는향후 12개월동안여객수익률이상승할것으로전망 응답자의약 60% 는 분기화물수익률이상승했다고응답 월이후가장높은비율로응답자들이화물수익률상승을긍정 - 향후 12개월동안화물수익률이상승할것으로전망한응답자의비율은 56% 로, 월이후가장높은비율로응답자들이화물수익률상승을긍정 자료 : IATA 설문조사결과 여객수익률 [ 그림 Ⅳ-24] IATA 설문조사결과 여객수익률전망 전년대비증감추이 여객 145

166 항공시장동향제 76 호 자료 : IATA 설문조사결과 화물수익률 [ 그림 Ⅳ-25] IATA 설문조사결과 화물수익률전망 전년대비증감추이 화물 5.6 고용 분기에고용수준이전년동기대비상승했다고응답한응답자의비율은약 50% 로전분기대비 7%p 하락 - 그러나, 고용수준이전년동기대비하락했다고응답한응답자의비율은약 23% 로전분기 (14%) 보다상승 응답자의약 50% 가향후 12개월동안고용이증가할것으로전망 - 또한, 응답자의약 13% 가향후 12개월동안고용수준이하락할것으로전망 설문조사결과 - 고용자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-26] IATA 설문조사결과 항공사고용전망 전년대비증감추이 - 고용 146

167 Ⅳ. 항공이슈분석 6. IATA 주간경제차트분석 (9 월 ) 년여객탑승률추이분석 4) 국제항공운송협회 (IATA) 가지난 28년동안의월별여객탑승률을분석 통상여객탑승률은여름성수기시즌에는상승세를기록하며, 겨울시즌에는하락세를기록하는것으로조사 걸프전쟁및유럽의경제혼란시기를배경으로 1990년대초반에여객탑승률이가장낮은수준을기록 월여객탑승률은 58.9% 로최저수준을기록했으며, 이는 18. 2월여객탑승률대비약 22%p 낮은수준 한편, 최근여객탑승률이꾸준한상승세를유지하고있으며, 1년래월최고치를갱신 월여객탑승률은 85.2% 로전년동월대비 0.6p% 상승했으며, 역대최저수준으로하락했던 93. 7월대비 16.6% 상승 월유럽항공사들의여객탑승률은 89% 를기록했으며, 러시아의국내선여객탑승률은 90.9% 를기록 현재의여객탑승률상승세는손익분기여객탑승률이상승하는데따른수익감소를상쇄하기위한여행사들의대응책인것으로분석 - 연료비등투입비용증가를배경으로손익분기여객탑승률이상승하고있으며, 따라서높은수준의여객탑승률을유지하는것은탄탄한수익을유지하는데필수적이라고설명 자료 : IATA Monthly Statistics [ 그림 Ⅳ-27] 지난 28년동안의월별여객탑승률추이분석 4) IATA, RECORD HIGH PASSENGER LOAD FACTOR DURING 2018 S PEAK SEASON, org/publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-07-sep-2018.pdf 147

168 항공시장동향제 76 호 6.2 세계금융위기이후항공산업성과분석 5) 국제항공운송협회 (IATA) 가전세계금융위기의시발점이됐던리먼브라더스사태이후 10년동안의항공산업성과를분석 2008년세계금융위기동안 RPK 성장률은 6.3% 하락했으며, 세계금융위기발생당시수준으로회복되는데 12개월의시간이소요 년초반부터세계금융위기이전의상승세로회복 세계금융위기동안 FTK 성장률은 22% 하락했으며, 이후 FTK 성장률이빠른회복세를보였으나, 여전히세계금융위기이전의상승세로회복되지않았음 결과적으로, 항공산업은세계금융위기이후느린회복세를기록하며항공성과및매출에큰영향을끼친것으로분석 - 세계금융위기이후 RPK 성장률은세계금융위기이전의상승세보다 5.8% 낮은수준을기록하고있으며, FTK 성장률은 8.9% 낮은수준을기록 성장률을수익률로환산했을때, 지난 10년동안항공산업은 2,800 억달러의손실을기록한것으로분석 자료 : IATA Economics [ 그림 Ⅳ-28] 금융위기전후 RPK 및 FTK 성장률분석 5) IATA, GLOBAL FINANCIAL CRISIS COST THE INDUSTRY $280BN IN LOST REVENUES, iata.org/publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-14-sep-2018.pdf 148

169 Ⅳ. 항공이슈분석 년영업이익마진율분석 6) 국제항공운송협회 (IATA) 가 2011년부터연도별항공사영업이익 (EBIT) 마진율을분석 IATA는 2018년항공산업수익률이상대적으로낙관적일것으로기대되긴하지만, 항공사재정부담이증가하고있다고설명 계절요인을제거한영업이익 (EBIT) 마진율은 2016년초반에역대가장높은수준을기록했으며, 이후 2년동안비교적안정적인수준유지 - 여객탑승률상승및부수적인매출증대가연료비및인건비인상등의투입비용증가세를상쇄하며탄탄한재무성과를지지 - 단위당비용이단위당수익과동일한수준으로상승한것을배경으로영업이익마진율이안정적인수준을유지한것으로분석 한편, 18. 2분기에는영업이익 (EBIT) 마진율이 7% 수준으로둔화 - 단위당비용이단위당수익을상회하며영업이익마진율은하락 2018년하반기에물가상승압력에따른투입비용증가를배경으로영업이익 (EBIT) 마진율이둔화된것으로분석. 항공산업에있어투입비용증가를다루는것이주요도전과제로남을것이라고설명 자료 : The Airline Analyst, airline financial statements [ 그림 Ⅳ-29] 연도별항공사영업이익마진율 6) IATA, AIRLINE MARGINS ARE COMING UNDER INCREASING PRESSURE, publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-21-sep-2018.pdf 149

170 항공시장동향제 76 호 6.4 자연재해발생과피해분석 7) 국제항공운송협회 (IATA) 가전세계에서발생한자연재해가항공산업에끼친피해를분석했으며, 자연재해에따른전형적인패턴이발견되지않았다고설명 - 북미지역에서발생한허리케인 샌디 에따른피해는컸으나, 항공운항은비교적빠르게정상화된것으로조사 - 허리케인 카트리나 와 하비 는항공산업에상대적으로적은피해를끼쳤으나, 걸프만연안에위치한정유공장에대한간접적인영향으로연료비증가를초래 - 허리케인 어마 는푸에르토리코이후플로리다까지강타하며가장오랜시간동안큰피해를끼친것으로조사 지난 9월아시아지역에서발생한태풍 제비 는특히일본의간사이공항에큰피해를입혔으며, 망쿳 은기간은짧았으나, 홍콩및광저우공항의항공운항을중단시키며더욱광범위한피해를끼친것으로조사 자연재해가항공산업에끼치는영향을분석하기위해서는, 자연재해가경제및관광인프라에얼마나큰피해를입혔는지를분석해야한다고설명 - 따라서, 대부분의주요관광지가밀집해있는남부지역의피해가크지않은것을배경으로 제비 및 망쿳 의피해는비교적크지않을것으로분석 자료 : IATA, FAA Opsnet [ 그림 Ⅳ-30] 자연재해발생과일별항공운항피해비교 7) IATA, THE CONTRASTING IMPACTS OF NATURAL DISASTERS ON AVIATION, /publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-28-sep-2018.pdf 150