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1 통권 제29호 ( ) Ⅳ. 항공 이슈 분석 년 세계 항공통계 / 독일 항공산업 및 운송시장 동향 / 153

Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2013 년세계항공통계 30) 1.1 총괄 국제민간항공기구 (ICAO, International Civil Aviation Organization) 가발표한실적에따르면 2013 년 191 개 ICAO 가입국항공운송실적은톤킬로미터기준으로전년보다 4.2% 증가함여객킬로미터실적은전년대비 5.

3 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 년세계항공통계 30) 1.1 총괄 국제민간항공기구 (ICAO, International Civil Aviation Organization) 가발표한실적에따르면 2013 년 191 개 ICAO 가입국항공운송실적은톤킬로미터기준으로전년보다 4.2% 증가함여객킬로미터실적은전년대비 5.5% 증가하였고, 화물톤킬로미터운송실적은전년대비 0.4% 증가한것으로나타남 가. ICAO 가입국운송실적 2013년 ICAO 가입국의전체항공운송실적은잠정적으로전년대비 4.2% 증가한 7천244 억톤킬로미터를기록함. 이가운데국제선실적은전년대비 4.0% 증가한 5천26억톤킬로미터로전체운송실적의 69.4% 를차지 [ 그림 Ⅳ-1] ICAO 가입국항공운송실적추이 ( 톤킬로미터 ) 30) 한국항공진흥협회, 항공통계 ( 세계편 )

항공시장동향제 29 호 ICAO 가입국가의전체여객운송실적은 2012 년약

화물운송은 2012 년 4천8 백2십만톤에서 2013 년 4천9백3 십만톤으로 2.

4 항공시장동향제 29 호 ICAO 가입국가의전체여객운송실적은 2012 년약 29억7천만명에서 2013 년에는 31억 3백만명으로전년과비교하여 4.5% 증가함 년전체여객운송실적중국제선의점유율은 39.9% 로서꾸준히증가하고있음 [ 그림 Ⅳ-2] ICAO 가입국여객운송실적추이 화물운송은 2012 년 4천8 백2십만톤에서 2013 년 4천9백3 십만톤으로 2.3% 증가하였으며, 2013 년전체화물실적중국제선실적의비율은 64.1% 를차지 [ 그림 Ⅳ-3] ICAO 가입국화물운송실적추이 128

5 Ⅳ. 항공이슈분석 최근 10년간 (2004년 2013 년 ) 연평균증가율을살펴보면전체여객수의연평균증가율 5.1% 와비교하여국제선여객의증가율은 7.1% 로서뚜렷한차이가나타남. 화물운송실적의경우전체화물톤의연평균증가율은 3.5%, 국제선의증가율은 4.8% 를나타내었고, 톤킬로미터의경우전체가 4.5%, 국제선이 4.9% 로써국제선증가율이상대적으로높게나타남 < 표 Ⅳ-1> ICAO 가입국정기항공운송실적및증감률 여객수 ( 백만 ) 화물톤 ( 백만 ) 톤킬로미터 ( 억 ) 구분 2013 년운송실적 전년대비 증감률 (%) 5 년연평균 (2009~2013) 10 년연평균 (2004~2013) 국내선 + 국제선 3, 국제선 1, 국내선 + 국제선 국제선 국내선 + 국제선 7, 국제선 5, 나. IATA 가입항공사운송실적세계 118개국 240여개회원사가가입되어있는국제항공운송협회 (IATA, International Air Transport Association) 의항공사운송실적을살펴보면 2013 년여객은 5.1% 증가한 31억2천901 만명, 화물은 2.0% 증가한 4천791만톤을기록여객킬로미터의경우전년보다 5.7% 증가하였고, 화물톤킬로미터는 1.8% 증가하였으며여객과화물전체톤킬로미터는 4.7% 증가. 탑승률과이용률은전년과비교하여각각 0.4%p와 0.1%p 증가 IATA 전체가입항공사의 2013 년국제선항공운송비율을살펴보면여객의경우운송인원기준은 40.1% 로서국내선비율보다낮지만, 운송거리의의미를포함하는여객킬로미터의경우상대적으로장거리운송이많은국제선비율은 63.5% 에해당됨. 화물의경우화물톤기준은 65.0%, 화물톤킬로미터기준은 86.0% 에이르며, 전체적으로국제선톤킬로미터비율은 70.1% 에해당 129

항공시장동향제 29 호 < 표 Ⅳ-2> IATA 항공사정기항공운송실적및국제선비율 (2013) 구분 국내선 + 국제선국제선국제선비율 실적증감률 (%) 실적증감률 (%) (%) 여객수 ( 천 ) 3,129,013 5.1 1,253,995 6.5 40.1 화물톤수 ( 천 ) 47,911 2.0 31,150 1.3 65.

6 항공시장동향제 29 호 < 표 Ⅳ-2> IATA 항공사정기항공운송실적및국제선비율 (2013) 구분 국내선 + 국제선국제선국제선비율 실적증감률 (%) 실적증감률 (%) (%) 여객수 ( 천 ) 3,129, ,253, 화물톤수 ( 천 ) 47, , 여객킬로미터 ( 백만 ) 5,839, ,706, 공급좌석킬로미터 ( 백만 ) 7,326, ,654, 탑승률 (%) 79.70% 0.4 pp 79.60% 0.4 pp 화물톤킬로미터 ( 백만 ) 195, , 공급화물톤킬로미터 ( 백만 ) 417, , 화물적재률 (%) 46.90% -0.6 pp 51.90% -0.9 pp 톤킬로미터 ( 백만 ) 738, , 공급톤킬로미터 ( 백만 ) 1,097, , 이용률 (%) 67.30% 0.1 pp 67.80% 0.0 pp 주 : 1) IATA 회원사의 2013 년잠정실적기준 2) 탑승률은여객킬로미터를공급좌석킬로미터로나눈비율 3) 이용률은톤킬로미터를공급톤킬로미터로나눈비율 4) 화물톤킬로미터에우편포함 IATA 가입항공사의제휴그룹별실적을살펴보면국제선여객킬로미터를기준으로 Star Alliance 가 27.1%, One World 가 18.5%, Sky Team 이 18.1% 로서 3개그룹이 IATA 전체시장의 63.7% 를차지 [ 그림 Ⅳ-4] 세계제휴그룹별국제선여객킬로미터실적점유율 130

7 Ⅳ. 항공이슈분석 다. ACI 가입공항처리실적세계 157 개국약 1,989 개민간공항에대한자료를수록하고있는국제공항협회 (ACI, Airports Council International) 의 World Airport Traffic Report, 2014 에의하면 2013 년 ACI 가입공항은여객약 63억3 백만명, 화물약 9천6 백만톤, 운항약 8천2백만회를처리함 < 표 Ⅳ-3> ACI 가입공항전체처리실적 구분 2013년운송실적 ( 백만 ) 전년대비증감률 (%) 여객수 6, 화물톤수 운항횟수 ACI 가입공항처리실적의전년대비증가율은여객 4.6%, 화물 0.9%, 운항 0.6% 로전부문의실적이 2012년보다증가한것으로나타남. 특히여객실적은상대적으로가장높은증가율을보이며역대최대실적을기록 [ 그림 Ⅳ-5] ACI 가입공항처리실적전년대비증감률비교 131

8 항공시장동향제 29 호 1.2 세계지역별항공운송동향 가. ICAO 가입국지역별운송실적 ICAO가잠정자료로서발표한 2012년과 2013년도세계지역별운송실적을이용하여 2013 년전년대비증감률을산출하면 < 표 Ⅳ-4> 와같음유럽, 아프리카, 중동, 아시아 태평양, 북아메리카, 라틴아메리카 카리브의 6개지역으로나누어볼때여객킬로미터기준에서는전지역이증가하였고, 화물톤킬로미터기준으로는북아메리카지역은감소하였으나그외지역은증가함. 총톤킬로미터기준의경우각지역의실적이모두증가하였고, 그중중동지역이 13.1% 증가하면서두드러진성장을나타냄 < 표 Ⅳ-4> 2013 년세계지역별항공운송실적전년대비증감률 구분 여객킬로미터화물톤킬로미터톤킬로미터 국내선 + 국제선 국제선국내선 + 국제선 국제선국내선 + 국제선 ( 단위 : %) 국제선 유럽 아프리카 중동 아시아 태평양 북아메리카 라틴아메리카 카리브 주 : 2012 년과 2013 년의각각의잠정자료를이용하여산출 132

9 Ⅳ. 항공이슈분석 주 : 소수점 2 자리에서반올림 [ 그림 Ⅳ-6] 2013 년세계지역별항공운송실적 ( 톤킬로미터 ) 점유율 ICAO가발표한세계지역별운송실적점유율을살펴보면 2013 년전체톤킬로미터운송실적을기준으로볼때아시아 태평양지역이 32.8% 를기록하면서지역별항공실적에서가장높은비중을차지함 < 표 Ⅳ-5> 2013 년세계지역별항공운송실적점유율 ( 단위 : %) 구분 운항횟수 여객수 여객킬로미터화물톤킬로미터톤킬로미터 유 럽 아프리카 중 동 아시아 태평양 북아메리카 라틴아메리카 카리브 계 주 : 소수점 2자리에서반올림 133

항공시장동향제 29 호 [ 그림 Ⅳ-7] 은지역별로 2013 년전체항공실적중국제선실적비중을나타냄. 국제선비중이가장높은지역은중동지역으로서여객이 78.1%, 여객킬로미터가 94.3%, 총톤킬로미터가 96.1% 에해당반면, 북아메리카지역의경우상대적으로국내선비중이높아 2013 년국제선여객은전체여객중 15.4%, 여객킬로미터는 35.0%, 총톤킬로미터는 40.

10 항공시장동향제 29 호 [ 그림 Ⅳ-7] 은지역별로 2013 년전체항공실적중국제선실적비중을나타냄. 국제선비중이가장높은지역은중동지역으로서여객이 78.1%, 여객킬로미터가 94.3%, 총톤킬로미터가 96.1% 에해당반면, 북아메리카지역의경우상대적으로국내선비중이높아 2013 년국제선여객은전체여객중 15.4%, 여객킬로미터는 35.0%, 총톤킬로미터는 40.6% 로나타남 [ 그림 Ⅳ-7] 2013 년세계지역별국제선항공운송실적점유율 나. ACI 가입공항지역별처리실적 ACI 가입공항의지역별처리실적을살펴보면여객의경우전지역이전년대비증가하였고, 그중아시아 태평양지역은전년대비 8.7% 증가한 20억5천 8백만명으로가장높은실적을보임. 그다음으로유럽지역이 17억3천만명으로전년대비 3.2% 증가, 중동및라틴아메리카 카리브지역은전년보다각각 7.0%, 5.5% 의높은증가율을보였으며상대적으로북미지역은 1.1% 증가에그침화물은아시아 태평양지역이전년보다 2.1% 증가하면서 3천705만톤을처리함 134

Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-8] 2013 년세계지역별처리실적 지역별로여객처리실적이가장높은공항을살펴보면아프리카지역은남아프리카공화국의요하네스버그공항으로전년대비 0.5% 증가한 1천893만명을처리하였고, 아시아 태평양지역은전년보다 2.2% 증가하여 8천371만명의실적을나타낸중국의베이징캐피탈공항이가장높은실적을기록함.

11 Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-8] 2013 년세계지역별처리실적 지역별로여객처리실적이가장높은공항을살펴보면아프리카지역은남아프리카공화국의요하네스버그공항으로전년대비 0.5% 증가한 1천893만명을처리하였고, 아시아 태평양지역은전년보다 2.2% 증가하여 8천371만명의실적을나타낸중국의베이징캐피탈공항이가장높은실적을기록함. 유럽에서는런던히드로공항이전년대비 3.3% 증가한 7천237 만명, 라틴아메리카는브라질상파울로공항이 9.3% 성장하면서 3천619만명, 중동지역은아랍에미리트두바이공항이 15.2% 성장하며 6천643 만명의실적을나타냄. 북미지역은전미국애틀랜타공항으로전년보다 1.1% 감소하였으나 9천443 만명을처리하여여전히세계공항중가장높은실적을기록 135

12 항공시장동향제 29 호 1.3 국가별항공운송실적 ICAO 자료에따르면 2013 년우리나라의잠정적항공운송실적순위는 191개가입국중전체톤킬로미터기준으로 4년연속 6위를달성함. 우리나라의전체운송실적은 2012 년대비여객은 2% 성장하고, 화물은 4% 감소하여여객부문세계 16위, 화물부문 4위, 종합 6위를달성함. 국제선을별도로보면여객부문 11위, 화물부문 3위, 종합 5위에해당 가. 한국의순위 ICAO 자료에따르면 ICAO 가입국중 2013년한국의잠정적항공운송실적순위는전체톤킬로미터기준으로 6위를기록함. 여객킬로미터순위는 16위, 화물톤킬로미터는 4위로나타남. 국제선의경우 2013 년톤킬로미터기준으로 5위, 여객킬로미터 11위, 화물톤킬로미터 3위에해당 2013 년우리나라실적은 2010 년이후 4년연속프랑스와일본을앞서 6위를유지 ICAO에서집계한 2013 년우리나라항공운송실적은여객킬로미터의경우 2% 증가하였고, 톤킬로미터와화물톤킬로미터는각각 1% 와 4% 감소함 < 표 Ⅳ-6> 2013 년우리나라항공운송순위및실적 톤킬로미터 여객킬로미터 화물톤킬로미터 구분 국내선 + 국제선국제선 국내선 + 국제선국제선 국내선 + 국제선국제선 2011년 2012년 2013년 13년 증감률 순위실적 ( 백만 ) 순위실적 ( 백만 ) 순위실적 ( 백만 ) (%) ,425 20,895 95,487 90,579 12,382 12, ,645 21,133 98,727 93,928 12,291 12, ,338 20, ,826 96,069 11,785 11, 주 : 각순위및실적은잠정치기준임자료 : ICAO, Annual Report of the Council, 2014 년 136

13 Ⅳ. 항공이슈분석 나. 국가별운송실적 ICAO에가입한국가중가장많은운송실적을나타내는국가는미국으로서과거와같이 2013년에도톤킬로미터, 여객킬로미터, 화물톤킬로미터모두 1위를차지하고있음미국은 2013년톤킬로미터기준으로 1천613억3백만톤킬로미터를기록하였는데, 이는 ICAO 가입국전체운송실적의 22.3% 에해당됨. 여객킬로미터는 23.4% 의점유율로화물톤킬로미터의 20.0% 보다상대적으로높게나타남중국은톤킬로미터, 여객킬로미터, 화물톤킬로미터모두 2위를기록함 년톤킬로미터기준으로점유율이 9.2% 를기록했으며여객톤킬로미터점유율은 9.7% 로상대적으로높았음 < 표 Ⅳ-7> 2013년주요국가별항공운송실적 ( 단위 : 백만, %) 순위 국가명 톤킬로미터여객킬로미터화물톤킬로미터실적비율실적비율실적비율 1 미국 161, ,352, , 중국 66, , , 아랍에미리트 42, , , 영국 29, , , 독일 29, , , 한국 21, , , 프랑스 20, , , 일본 20, , , 러시아 18, , , 싱가포르 17, , , 호주 16, , , 캐나다 15, , , 네덜란드 15, , , 터키 14, , , 카타르 12, , , ICAO 계 724, ,782, , 주 : 2013년잠정치기준, 순위는톤킬로미터기준임 137

14 항공시장동향제 29 호 1.4 항공사별항공운송실적 IATA의발표에따르면 IATA 가입항공사중 2013 년우리나라국적항공사는여객킬로미터기준으로대한항공이 21위, 아시아나항공이 41위에해당됨. 화물톤킬로미터기준으로는대한항공이 5위, 아시아나항공이 17위를기록하였으며, 국제선화물톤킬로미터기준으로는대한항공이 4위, 아시아나항공이 15위를기록 가. 국적항공사순위 IATA는매년 World Air Transport Statistics 를통해가입항공사의운송실적과순위자료를발표하고있음 < 표 Ⅳ-8> 2013 년국적항공사항공운송순위 대한항공 아시아나항공 구분 단위 2013년 2012년 2011년순위실적순위실적순위실적 여객 국내 + 국제 천명 35 22, , ,870 여객 국제 천명 17 16, , ,299 여객킬로미터 국내 + 국제 백만 21 67, , ,888 여객킬로미터 국제 백만 15 64, , ,201 화물 국내 + 국제 천톤 4 1, , ,714 화물 국제 천톤 4 1, , ,568 화물톤킬로미터국내 + 국제 백만 5 7, , ,974 화물톤킬로미터 국제 백만 4 7, , ,918 여객 국내 + 국제 천명 55 15, , ,006 여객 국제 천명 28 11, , ,600 여객킬로미터 국내 + 국제 백만 41 34, , ,491 여객킬로미터 국제 백만 32 32, , ,852 화물 국내 + 국제 천톤 화물 국제 천톤 화물톤킬로미터국내 + 국제 백만 17 3, , ,589 화물톤킬로미터 국제 백만 15 3, , ,577 주 : 2013 년및 2012 년순위는회원사 + 비회원사 년순위는회원사기준 138

15 Ⅳ. 항공이슈분석 대한항공 아시아나항공 주 : 2013 년및 2012 년순위는회원사 + 비회원사 년순위는회원사기준 [ 그림 Ⅳ-9] 국적항공사항공운송순위 대한항공은 2013 년여객킬로미터 21위와화물톤킬로미터 5위, 아시아나항공은여객킬로미터 41위와화물톤킬로미터 17위를기록함. 국제선화물톤킬로미터의경우대한항공은 4위를기록하였고, 아시아나항공은 15위에해당됨 나. IATA 항공사별운송실적 ( 비회원포함 ) 1) 여객운송실적 IATA 가발표한여객실적기준 1위를차지한항공사는 Delta Air Lines로 4년연속실적이증가하면서 2013년 1억2천64만명의여객을운송함. 반면여객킬로미터는 2천776 억킬로미터를운송하여 2천868억킬로미터를운송한 United Airlines에밀려 2위를기록 139

16 항공시장동향제 29 호 2013 년대한항공은여객의경우 2천297만명을운송하였고, 여객킬로미터의경우 671 억8 천3백만킬로미터를운송함 년아시아나항공은여객이 1천 591 만명, 여객킬로미터가 342억3천4백만킬로미터의운송실적을나타내고있음 < 표 Ⅳ-9> 항공사별여객운송실적 ( 국내선 + 국제선 ) 순위 여객여객킬로미터항공사천명항공사백만 1 Delta Air Lines 120,636 United Airlines 286,802 2 Southwest Airlines* 115,323 Delta Air Lines 277,560 3 China Southern Airlines 91,504 Emirates 209,377 4 United Airlines 90,161 American Airlines 206,551 5 American Airlines 86,823 China Southern Airlines 147,841 - Korean Air(35위 ) 22,969 Korean Air(21위 ) 67,183 - Asiana Airlines(55위 ) 15,906 Asiana Airlines(41위 ) 34,234 주 : IATA 회원및비회원항공사여객순위로 * 은 IATA 비회원항공사 한편, 최근저비용항공사의실적증가에따라 IATA 비회원항공사의실적이두드러지게나타나고있음. 총여객실적에서 Southwest Airlines 가 Delta Air Lines에이어 2위를기록하였고, 국제선은 Ryanair, 국내선은 Southwest Airlines가각각 1위를차지함 < 표 Ⅳ-10> 항공사별여객운송실적 순위 국제선국내선항공사천명항공사천명 1 Ryanair* 81,395 Southwest Airlines* 115,323 2 easyjet* 52,787 Delta Air Lines 97,550 3 Lufthansa 50,739 China Southern Airlines 84,164 4 Emirates 43,335 United Airlines 65,159 5 British Airways 33,803 American Airlines 65,104 - Korean Air(17위 ) 16,223 Korean Air(66위 ) 6,746 - Asiana Airlines(28위 ) 11,384 Asiana Airlines(89위 ) 4,522 주 : IATA 회원및비회원항공사여객순위로 * IATA 비회원항공사 140

17 Ⅳ. 항공이슈분석 2) 화물운송실적 IATA가발표한 2013 년화물운송실적은전년도와마찬가지로화물톤과화물톤킬로미터기준모두 Federal Express가 1위를차지하였고 UPS Airlines 가 2위에해당함. 화물톤의경우대한항공이 4위를차지하였고, 화물톤킬로미터의경우 Cathay Pacific에이어대한항공이 5위를나타냄대한항공은화물 144만 9천톤과 76억6 천6백만톤킬로미터의운송실적을나타내었고, 아시아나항공의화물운송실적은 87만8 천톤과 36억8천4백만톤킬로미터를나타냄 < 표 Ⅳ-11> 항공사별화물운송실적 ( 국내선 + 국제선 ) 순위 화물톤화물톤킬로미터항공사천톤항공사백만 1 Federal Express 7,080 Federal Express 16,127 2 UPS Airlines 4,086 UPS Airlines 10,584 3 Emirates 2,146 Emirates 10,459 4 Korean Air 1,449 Cathay Pacific Airways 8,241 5 Cathay Pacific Airways 1,338 Korean Air 7,666 - Asiana Airlines(14위 ) 878 Asiana Airlines(17위 ) 3,684 주 : IATA 회원및비회원항공사화물순위 국제선화물톤기준으로는 Emirates가 215 만톤을운송하여 1위를기록하였으며 Federal Express가 197 만톤으로 2위를기록함. 대한항공은 137 만톤으로 4위, 아시아나항공은 84만톤으로 10위를차지국내선의경우 Federal Express가 511만톤을운송하여 1위를기록하였으며, UPS Airlines가 268 만톤으로 2위를기록. 대한항공은 8만톤으로 25위, 아시아나항공은 4만톤으로 45위를차지함 141

18 항공시장동향제 29 호 < 표 Ⅳ-12> 항공사별화물운송실적 순위 국제선국내선항공사천톤항공사천톤 1 Emirates 2,146 Federal Express 5,110 2 Federal Express 1,970 UPS Airlines 2,682 3 UPS Airlines 1,404 China Southern Airlines Korean Air 1,365 Air China Cathay Pacific Airways 1,338 China Eastern Airlines Asiana Airlines(10위 ) 838 Korean Air(25위 ) 84 - Asiana Airlines(45위 ) 40 주 : IATA 회원및비회원항공사화물톤기준순위 다. 저비용항공사운송실적집계기관별로실적차이가발생하고있지만 Airline Business에서발표한저비용항공사의실적과순위를요약하면다음과같음. 미국의 Southwest Airlines, 아일랜드의 Ryanair, 영국의 EasyJet이선두에있고, 아시아에는인도네시아의 Lion Air와말레이시아의 AirAsia가 7위권내에포함되어있음 < 표 Ⅳ-13> 저비용항공사순위및실적 순위항공사국적 여객수 백만명증가율 (%) 1(1) Southwest Airlines* USA (2) Ryanair Ireland (3) EasyJet UK (4) Gol Brazil (5) Lion Air Indonesia (6) JetBlue Airways USA (7) AirAsia Malaysia (8) Norwegian Norway (10) IndiGo India (9) WestJet Canada 주 : 2013 년실적기준, ( ) 는전년도순위임 * Southwest Airlines 는 AirTran 을포함자료 : Airline Business,

19 Ⅳ. 항공이슈분석 [ 그림 Ⅳ-10] 주요저비용항공사실적 1.5 공항별처리실적 ACI에서는인천공항의여객처리실적을세계 24위, 화물처리실적을세계 4위로발표함. 국제선실적만을비교한다면여객이세계 9위, 화물이 3위에해당됨. 전세계에서가장많은처리실적을기록한공항은여객의경우애틀랜타공항, 화물은홍콩공항이차지함 가. 우리나라주요공항순위 2013년 ACI 가입공항중인천공항의순위는여객이 24 위, 화물이 4위에해당됨. 인천공항여객실적은전년보다크게상승하여약 4천2백만명으로나타났고화물은전년보다다소증가한 246 만톤을처리함. 국제선만비교하면인천공항은여객 9위, 화물 3위를기록함제주공항의운송실적은 2013 년여객이 82위로전년보다 5단계상승하였고, 김포공항및김해공항은각각 84위, 163위로전년보다소폭하락함 2013 년화물은김포공항 131위, 제주공항 133위, 김해공항 263위를기록 143

20 항공시장동향제 29 호 < 표 Ⅳ-14> 우리나라주요공항순위 인천 김포 제주 김해 구 여객 화물 운항 여객화물운항 여객화물운항 여객화물운항 주 : ACI 공항순위 분 국내선 + 국제선국제선국내선 + 국제선국제선국내선 + 국제선 국내선 + 국제선국내선 + 국제선국내선 + 국제선 국내선 + 국제선국내선 + 국제선국내선 + 국제선 국내선 + 국제선국내선 + 국제선국내선 + 국제선 ( 단위 : 천명, 천톤, 천회 ) 2013 년 2012 년 2011 년 순위실적순위실적순위실적 ,680 40,786 2,464 2, , , , ,154 38,351 2,457 2, , , , ,192 34,538 2,539 2, , , , 우리나라공항은상대적으로운항횟수순위는낮은반면여객및화물운송실적의순위는높은특징을보임. 인천공항의경우운항횟수는 55위에해당되지만여객과화물은각각 24위와 4위를기록하고있음. 이러한현상은우리나라주요공항이상대적으로다른국가의주요공항보다대형항공기운항이많은특성을잘나타내고있음 나. 공항별처리실적 1) 여객처리실적 ACI 발표자료에따르면우리나라인천공항은세계금융위기의영향에서벗어난 2010 년이래 4년연속증가세를보이고있음. 인천공항의전년대비증가율이 2011 년에는 4.7%, 2012 년 11.3% 에이어 2013 년은 6.4% 증가하면서여객처리실적이 4천168 만명을기록함 144

21 Ⅳ. 항공이슈분석 ACI 가입공항들의처리실적을살펴보면가장많은여객을처리한공항은미국의애틀랜타공항으로 2013 년 9천443 만1천명을처리함. 전체여객처리실적 2위공항은베이징공항으로 2013 년 8천371 만2천명을처리하였음. 애틀랜타공항과베이징공항은국제선여객의비중이각각 10.9% 와 19.3% 수준으로국내선여객처리비율이매우높음 < 표 Ⅳ-15> 세계주요공항의여객처리실적 ( 단위 : 천명, %) 2013년 2013년 2012년 2011년도시 ( 공항 ) 순위처리실적증감률처리실적증감률처리실적증감률 1 Atlanta (ATL) 94, , , Beijing (PEK) 83, , , London (LHR) 72, , , Tokyo (HND) 68, , , Chicago (ORD) 66, , , Los Angeles (LAX) 66, , , Dubai (DXB) 66, , , Paris (CDG) 62, , , Dallas/Fort Worth (DFW) 60, , , Jakarta (CGK) 60, , , Incheon (ICN) 41, , , 주 : 1) 공항의국내선 + 국제선처리실적기준임 2) 공항은 2013 년 ACI 여객처리실적상위 10 개공항임 2013년 10위권내세계주요공항의여객실적중아랍에미리트두바이공항은 15.2% 의높은증가율을보였으며, 미국애틀란타공항을제외한전공항이성장세를나타냄 2013 년 10위를기록했던아랍에미리트두바이공항이두자릿수성장률과함께 7위를기록함 2013년 ACI 상위 50 개공항중 2012 년대비여객성장률이높은공항을순서대로나열하면 [ 그림 Ⅳ-11] 과같음. 말레이시아쿠알라룸푸르공항이전년대비 19.1%, 아랍에미리트두바이공항 15.2%, 터키이스탄불공항이전년대비 13.7% 의높은성장률을보였으며, 그뒤로상파울로공항 9.3%, 모스코공항이 9.2%, 선전공항이 9.1% 의증가율을보임. 우리나라인천공항은 2012 년대비 6.4% 증가함 145

유럽의경우네덜란드암스테르담공항 (99.9%), 영국런던히드로공항 (93.0%), 프랑스파리샤를드골공항 (91.5%), 독일프랑크푸르트공항 (88.

22 항공시장동향제 29 호 [ 그림 Ⅳ-11] 2013 년세계주요공항여객성장률 [ 그림 Ⅳ-12] 의전체공항처리실적에서국제선여객처리비율이높은세계주요공항은아시아의경우홍콩첵랍콕공항 (99.5%), 아랍에미리트두바이공항 (99.2%), 싱가포르창이공항 (98.2%) 이있음. 유럽의경우네덜란드암스테르담공항 (99.9%), 영국런던히드로공항 (93.0%), 프랑스파리샤를드골공항 (91.5%), 독일프랑크푸르트공항 (88.4%) 등이있음우리나라인천공항의경우 2013 년국제선처리실적비율은 97.9% 이고, 나머지 2.1% 가국내선과통과여객처리비율에해당되는것으로나타남 주 : 전체여객처리실적에서국내선여객과통과여객을제외한국제선여객처리실적비율 [ 그림 Ⅳ-12] 세계주요공항의국제선여객처리비율 146

23 Ⅳ. 항공이슈분석 2) 화물처리실적 ACI 가입공항중가장많은화물처리실적을나타내는공항은 2013 년 416만 1천톤을처리한홍콩첵랍콕공항으로 4년연속 1위를차지함. 다음으로는미국멤피스공항과중국상하이푸동공항순이고, 우리나라인천공항은미국앵커리지공항의실적을넘어 4위를기록함 2013년 10위권내세계주요공항의화물처리실적은대부분전년도수준에서약간의증감폭을나타내었고, 우리나라의인천공항은전년대비 0.3% 증가한 246만4 천톤을처리하여 4위를기록함 < 표 Ⅳ-16> 세계주요공항의화물처리실적 2013 년순위 도시 ( 공항 ) 2013 년 2012 년 2011 년 ( 단위 : 톤, %) 처리실적증감률처리실적증감률처리실적증감률 1 Hong Kong (HKG) 4,161, ,066, ,976, Memphis (MEM) 4,137, ,015, ,916, Shanghai (PVG) 2,928, ,938, ,085, Incheon (ICN) 2,464, ,456, ,539, Dubai (DXB) 2,435, ,279, ,269, Anchorage (ANC)* 2,418, ,463, ,543, Louisville (SDF) 2,216, ,168, ,188, Frankfurt (FRA) 2,094, ,066, ,214, Paris (CDG) 2,069, ,150, ,300, Tokyo (NRT) 2,019, ,006, ,945, 주 : 1) 공항의국내선 + 국제선처리실적기준임 2) 공항은 2013 년화물처리실적기준상위 10 개공항임 * Anchorage (ANC) 공항은통과화물 (transit freight) 을포함한실적 2013 년 ACI 공항화물운송실적 30위내의공항에대하여 2012 년대비성장률상위 10개공항을순서대로나열하면 [ 그림 Ⅳ-13] 과같음. 아랍에미리트아부다비공항이전년대비 24.1% 의가장높은성장률을나타내었고, 다음으로터키이스탄불공항 15.1%, 브라질상파울로공항 12.9% 성장함 147

24 항공시장동향제 29 호 주 : 우편을포함한국내선 + 국제선처리실적기준임 [ 그림 Ⅳ-13] 2013 년세계주요공항화물성장률 [ 그림 Ⅳ-14] 는미국의멤피스공항과루이스빌공항, 중국의베이징캐피탈공항등일부공항을제외하면세계대부분의주요화물처리공항들이국제선처리비율이높은특징을가지고있다는것을나타내고있음 주 : 공항의전체화물처리실적에서국내선화물과우편물을제외한국제선화물처리실적비율 [ 그림 Ⅳ-14] 세계주요공항의국제선화물처리비율 148

25 Ⅳ. 항공이슈분석 1.6 항공기현황 IATA 발표자료에의하면세계항공사중항공기를가장많이보유한항공사는 4년연속 Delta Air Lines 로 2013 년말기준으로 743 대를보유하고있음. 2위인 United Airlines는 693대를보유하고있음 IATA 발표에따르면 2013 년말기준으로 IATA 가입항공사중 WIDE BODY JETS는 Federal Express가 257 대, NARROW BODY JETS는 Delta Air Lines 가 582대, 전체적으로는 Delta Air Lines가 743대로가장많은항공기를보유한것으로나타남 IATA 항공기보유대수상위 25개항공사에포함된우리나라항공사는대한항공이유일하며 WIDE BODY JETS 부문에서 104대로 13위, 전체 149대로 24위를차지함 < 표 Ⅳ-17> IATA 항공사항공기보유현황 WIDE BODY JETS 합계 순위항공사대수순위항공사대수 1 Federal Express Delta Air Lines Emirates United Airlines Delta Air Lines Federal Express United Airlines American Airlines All Nippon Airways China Southern Airlines Cathay Pacific Airways Lufthansa British Airways Qantas Airways Singapore Airlines Air France American Airlines US Airways Japan Airlines Air China Korean Air (13 위 ) Korean Air (24 위 ) 149 주 : 1) WIDE BODY JETS 는객실내통로가 2 개있는항공기 2) NARROW BODY JETS 는객실내통로가 1 개있는항공기 149

26 항공시장동향제 29 호 1.7 항공종사자현황 IATA 발표자료에의하면항공종사자수는 2013 년 162만명수준으로지난 10년사이조종사와객실승무원은다소증가하고, 정비사, 공항인원, 기타운항승무원등은다소감소하는추이를보이고있음 IATA 발표에따르면 2013 년말기준으로 IATA 가입항공사의항공종사자수는 162 만명으로조종사가 16만명, 객실승무원이 38만명, 정비사가 21만명, 공항관련인력이 25만명수준에해당됨. 지난 10년사이의연평균증가율을살펴보면조종사는 2.5%, 객실승무원은 3.1% 증가하였고, 정비사는 0.2%, 공항인원은 0.4% 감소함 IATA 자료에따르면 2013 년대한항공의항공종사자는전년대비 4.1% 증가한 1만8천463명이며, 아시아나항공의항공종사자는전년대비 5.0% 증가한 1만 78명을기록 < 표 Ⅳ-18> IATA 항공종사자현황 구분 2013년연평균증가율 (%) 천명전년대비 (%) 2009~2013 년 2004~2013년 조종사 기타운항승무원 객실승무원 정비사 영업인원 공항인원 기타 계 1, 주 : 2013년 12월말기준 150

27 Ⅳ. 항공이슈분석 1.8 항공수요전망 ICAO는세계여객킬로미터가 2030 년까지연평균 4.5% 성장할것으로전망하였고, IATA에서는여객킬로미터가 2030 년까지 5.1%, ACI는세계여객이 2031 년까지연평균 4.1% 성장할것으로발표함. 화물의경우 IATA는국내및국제선화물톤킬로미터가 2030 년까지연평균 5.0%, ACI는화물톤이 2031 년까지연평균 4.5% 증가할것으로전망 ICAO는 Global Air Transport Outlook to 2030 and trends to 2040 을통해세계여객킬로미터가 2030 년까지연평균 4.5% 증가할것으로전망함. IATA에서는 2013년부터 2017년까지평균적으로매년여객수가 5.6% 증가하고, 2030 년까지매년여객킬로미터가 5.1% 증가할것으로발표함. ACI는여객수가 2011 년에서 2016 년까지연평균 4.8%, 2011년에서 2031 년까지는연평균 4.1% 성장할것으로예측함. Airbus와 Boeing에서는 2013 년에서 2032 년까지여객킬로미터기준연평균각각 4.7% 와 5.0% 성장할것으로발표 < 표 Ⅳ-19> 세계여객수요전망 발표기관발표기준예측기간 연평균성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선여객킬로미터 2011~2030 년 4.5 IATA 국내선 + 국제선 ACI 국내선 + 국제선여객수 여객킬로미터 2012~2030 년 5.1 여객수 2013~2017 년 ~2016 년 ~2031 년 4.1 Airbus 국내선 + 국제선여객킬로미터 2013~2032 년 4.7 Boeing 국내선 + 국제선여객킬로미터 2013~2032 년 5.0 Embraer 국내선 + 국제선여객킬로미터 2012~2031 년 5.0 Airlines survey 국내선 + 국제선여객수 2013~2017 년 5.4 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 여객마일 2013~2033 년 4.2 Euroconrol Europe IFR movements 2014~2020 년 ~2035 년

28 항공시장동향제 29 호 ICAO는 2011 년에서 2030 년까지화물톤킬로미터가연평균 5.2% 성장할것으로전망하였고, IATA 는 2013 년부터 2030 년까지연평균 5.0% 성장할것으로예측함. 화물톤기준으로 IATA는 2013 년에서 2017 년은연평균 4.5% 증가할것으로예측. ACI는세계국내선과국제선화물이 2011 년에서 2031 년까지연평균 4.5% 성장할것으로전망함. Airbus와 Boeing 에서는 2013 년에서 2032 년까지화물톤킬로미터기준으로연평균 4.8%, 5.0% 성장할것으로발표 < 표 Ⅳ-20> 세계화물수요전망 발표기관발표기준예측기간 연평균성장률 (%) ICAO 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2011~2030 년 5.2 IATA 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2013~2030 년 5.0 국제선화물톤 2013~2017 년 4.5 ACI 국내선 + 국제선화물톤 2011~2016 년 ~2031 년 4.5 Airbus 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2013~2032 년 4.8 Boeing 국내선 + 국제선화물톤킬로미터 2013~2032 년 5.0 Airlines survey 국제선화물톤 2013~2017 년 3.2 US FAA 국제선 ( 미국항공사 ) 화물톤마일 2013~2033 년

29 Ⅳ. 항공이슈분석 2. 독일항공산업및운송시장동향 2.1 개요 독일은전세계항공운송산업 5위 31) 의항공운송산업강국이자, 제작, 정비, 항공우주산업등항공산업전반에있어선진기술을보유한항공산업선진국임이러한위상에걸맞게매년독일에서는각종항공산업관련행사가개최되고있으며, 그중 AIRTEC 은 2006년시작해올해로 9회째를맞이하는국제행사로전세계항공우주공급체계를한눈에파악할수있는전시회임본절에서는독일의항공산업현황및 AIRTEC 2014의주요이슈를소개하겠음 2.2 독일항공산업및시장동향 독일의항공산업은독일교통및디지털인프라부의항공교통국에서담당하고있음. 항공교통국은항공교통, 항공운송정책, 공항및항공보안업무를수행하며 Luftfahrt-Bundesamt(LBA), 항행연방감독기관 (BAF), 항공사고연방수사국 (BFU), 독일항공교통관제 (DFS) 등의산하기관을가지고있음독일의항공운송통계는독일공항협회및독일통계청에서집계및공표하고있으며, 독일공항협회의월간보고서에의하면 월독일공항은 2천만명의여객을처리하여전년동월대비 2.7% 성장을기록 가. 독일교통및디지털인프라부독일교통및디지털인프라부는교통과디지털인프라업무를담당하는장관아래에 2명의국무장관과 3개의국무의회가있음국무장관1 산하에중앙국, 항공교통국, 해상교통국, 육상교통국이있고, 국무장관2 산하에지식경제국, 디지털사회국, 도로건설국, 통신국이있음 31) 2013 년톤킬로미터기준실적으로우리나라는독일에이어 6 위를차지. ICAO, Annual Report of Council,

30 항공시장동향제 29 호 국무장관1 산하의항공교통국은국내및국제항공교통, 항공운송정책, 공항및항공보안업무를수행 - Luftfahrt-Bundesamt(LBA), 항행연방감독기관 (BAF), 항공사고연방수사국 (BFU), 독일항공교통관제 (DFS) 로구성 - 그중항공산업전반을관리하는 LBA 는베를린, 뒤셀도르프, 프랑크푸르트, 함부르크, 뭔헨과슈투트가르트지역에지부가있으며, 총 650명의직원이재직중 LBA 각과별담당업무소개 - 운항과 : 외국항공화물에대한램프검사와위험물관련감독및승인, 항공관련사고의분석업무 - 행정과 : 인가에관련된행정적인업무, 인력및정보기술제공, 예산과회계, 항공소비자보호를위한업무등을수행 - 항공보안과 : 항공보안및안전관련법개정및승인, 보안요원및소모품공급업체에대한감독및교육, 인증서발급업무수행 - 항공인사과 : 항공인력교육및감독, 자격증발급, 항공의학센터와종사자에대한감독업무수행 - 감항성 / 환경보호과 : 기술인력관련교육단체, 생산및유지관리업체의디자인에대한승인및감독업무를수행. 항공화물의기술적운영에대한감독, 등급별자격증수여, 항공기에대한감항성모니터링업무를수행 154

31 Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-21> LBA 승인독일항공사현황 자료 : LBA, Annual Report 2012/2013 < 표 Ⅳ-22> LBA 승인외국항공사현황 ,002 1,037 1,044 1,140 1,147 1,252 1,299 1,280 1,306 자료 : LBA, Annual Report 2012/2013 < 표 Ⅳ-23> 항공종사자자격현황 ,461 9,809 10,801 10,053 10,340 10,425 10,894 11,435 10,418 16,457 15,826 16, ,032 16,279 16,885 16,690 16,788 17,093 17,439 17,531 17,942 19,080 20,297 20,357 자료 : LBA, Annual Report 2012/2013 < 표 Ⅳ-24> 항공기등록대수 ,608 18,009 19,025 19,820 20,303 20,579 20,829 20,777 20,795 20,890 20,844 20, ,714 20,610 20,613 20,707 20,865 21,017 21,327 21,570 21,703 21,603 21,546 21,462 자료 : LBA, Annual Report 2012/

32 항공시장동향제 29 호 나. 독일공항협회독일공항협회 (Flughafenverband ADV) 는독일에서가장오래된민간항공관련협회로 1947년설립되었으며, 베를린에위치하고있음 * 홈페이지 : 독일내공항들을회원사로두고있으며, 독일뿐만아니라오스트리아및스위스의공항들과도밀접한협력관계를유지하고있음공항의현대화및효율성제고를통한경쟁력강화, 공항인근주민과의원만한관계유지등을위한캠페인을진행하고있으며, 모든법적 경제적문제에대한컨설턴트및파트너역할을하고있음또한협회는항공교통관련정책및개발문제등을연구하고있으며, 운송실적을토대로항공수요예측분석도수행하고있음. 통계및분석담당자는 3명이나현재 1명이휴직중독일의항공운송통계는독일공항협회및독일통계청에서집계및공표하고있음. 통계청에서는연간단위의실적만집계하고있으나, 협회에서는월 / 분기 / 반기 / 연간기준의상세한실적자료를집계하고있으며, 지역공항의실적은별도집계 * 회원사 - 국제공항 : Frankfurt-Main Airport, Frankfurt-Hahn Airport, Flughafen Berlin Brandenburg 등 21개공항사 - 지역공항 : Frankfurt-Egelsbach Airport, Lübeck Airport 등 14개공항사 - 대응공항 : ZURICH Airport, Geneve Aéroport 등오스트리아및스위스 8개공항사 156

33 Ⅳ. 항공이슈분석 다. 독일항공운송실적및전망독일공항협회의월간보고서에의하면 월독일공항은 2천만명의여객을처리하여전년동월대비 2.7% 성장을기록항공화물은부정적인성장전망에도불구하고전년동월대비 2.7% 성장하며 392,000 톤이상을처리반면, 루프트한자조종사노조의파업과관련한결항으로민간항공사운항은전년동월대비 1.0% 감소 < 표 Ⅳ-25> 독일항공운송실적 구분 운항여객 2) 화물 3) 실적증감실적증감실적증감 1 월 143, ,901, , 월 141, ,739, , 월 161, ,438, , 월 161, ,673, , 월 182, ,752, , 월 181, ,585, , 월 185, ,294, , 월 181, ,011, , 월 186, ,914, , 월 184, ,997, , ~10 월누적 1,708, ,310, ,666, 주 : 1) 출발 + 도착기준 2) 여객 : 환승여객포함, 통과여객제외 3) 화물 : 우편및환적화물포함자료 : ADV-Monatsstatistik 10/

34 < 표 Ⅳ-26> 독일항공여객실적 구분 독일 유럽 정기 + 부정기 EU Schengen 1) 유럽계 유럽외합계 기타상업운송 여객계 2) 실적증감실적증감실적증감실적증감실적증감실적증감실적증감실적증감 1 월 3,252, ,468, ,918, ,968, ,670, ,891, , ,901, 월 3,401, ,562, ,003, ,947, ,382, ,730, , ,739, 월 3,797, ,945, ,274, ,693, ,935, ,425, , ,438, 월 3,500, ,117, ,244, ,171, ,984, ,656, , ,673, 월 4,121, ,106, ,231, ,440, ,168, ,731, , ,752, 월 3,962, ,768, ,775, ,303, ,300, ,566, , ,585, 월 3,911, ,074, ,971, ,782, ,583, ,276, , ,294, 월 3,467, ,362, ,157, ,491, ,031, ,991, , ,011, 월 4,275, ,158, ,072, ,993, ,622, ,891, , ,914, 월 4,226, ,548, ,648, ,289, ,459, ,975, , ,997, ~10 월누적 37,916, ,112, ,298, ,081, ,138, ,136, , ,310, 주 : 1) Schengen agreement: 유럽연합 (EU) 회원국간체결된국경개방조약으로, 현재 26 개국가입 2) 출 + 도착포함, 통과 (Transit) 여객제외자료 : ADV-Monatsstatistik 10/

35 Ⅳ. 항공이슈분석 여객 [ 그림 Ⅳ-15] 독일항공여객및화물증감률추이 화물 독일교통부에따르면, 항공여객은 2014 년 2.4%, 2015 년 3.0% 증가할것으로전망하였고, 항공화물은 2014 년과 2015 년에각각 1.8%, 2.0% 증가를예상함. 이는독일연방정부가연초에발표한 GDP 성장전망을기반으로예측한결과임 독일 GDP 성장전망 : 2014년 1.8%, 2015년 2.0% < 표 Ⅳ-27> 독일항공운송실적및전망 구분 실적 ( 백만 ) 전년대비증감률 (%) 여객 1) 국내선 국제선 유럽 EU 대륙간 아프리카 미주 > 미국 아시아 호주 / 오세아니아 운항 국내선 국제선 주 : 환승객이중계산을포함자료 : 독일교통부, 화물및여객중기예측,

36 항공시장동향제 29 호 2.3 독일제작산업관련전시회 - AIRTEC AIRTEC 은항공우주공급전시회로 2006년부터매년독일에서개최되고있음전시회는사전협의된 B2B 미팅과국제회의를결합한형태로진행되는데, 관련전시회중 B2B미팅을주최하는것은 AIRTEC 이유일한것으로알려짐 B2B미팅은사전에정교하게준비된계획표에의해진행되며, AIRTEC 행사기간인 3일동안계속됨. 국제회의는세계각국에서온항공우주산업관련전문가들의세미나및회의로진행또한전시회참여자들은항공우주와관련된디자인, 기술, 재료의테스트및시뮬레이션, 공구, 부품, 시스템, 전자공학, 센서, 항공전자기술에서부터라이프사이클지원까지전체적인항공우주공급체계를한번에경험할수있음 가. 2014년행사개요행사개요 - 일정 : 일 ( 火 ) ~ 10.30일 ( 木 ) - 장소 : 독일메세프랑크푸르트 - 홈페이지 : 특징 - 올해로 9회째를맞은 AIRTEC 은 105,000 명의직접고용과 30억유로에달하는연매출로항공우주산업뿐만아니라독일내에서도매우중요한전시회로자리매김하고있음 - 40여개국의업체가참가하여 B2B, 국제회의, 전시부스등을운영하였고, 참관자는 26개국 500여명에달함 - 올해행사에서는 3D프린팅과같은혁신적인기술과우주상업운송및무인항공기와같은미래시장과관련된내용들이새로운이슈로떠오름 160

37 Ⅳ. 항공 이슈 분석 [그림 Ⅳ-16] 2014 AIRTEC 1 나. 주요 행사내용 Pratt & Whitney 년 Frederick Rentschler에 의해 코네티컷 하트포드에 설립됨 - 초경량항공기용 엔진, 점보항공기용 엔진, 보조동력장치, 5세대 전투기용 엔진 및 차세대 항공기를 위한 엔진 등을 개발하고 있음 - 최근 삼성테크윈이 9억 달러 규모의 차세대 항공기 엔진부품 생산권을 취득한 바 있음 - 상업용 엔진 : JT8D-200, PW2000, JT9D, PW4000, PW6000, V2500, GP7200 등 - 군용 엔진 : F100-PW-220, PW4062, F100-PW-229, F117-PW-100, F135, F119-PW-100 등 161

항공시장동향 제29호 Marposs Kern - Kern은 1954년 항공우주 및 자동차와 같은 전략산업을 위한 공구 및 측정기 등을 생산하는 업체로 설립됨 - 2008년 이탈리아의 Marposs그룹에 인수되었음 - 항공 및 우주분야에 사용되는 특정부분에 대한 검사를 수행하는 공구, 설비, 기기관제시스템,

최종 검사 및 MRO에 사용되고 있음 - 23개국에 80여 곳의 사무실 및 공장과 2,840명의 근로자를 보유하고 있음 voxeljet - voxeljet은 3D프린팅시스템 선도업체이자 금속주조금형의 주문형 생산에 대한 유럽 최대 규모의 서비스센터를 운영하고 있음 - 3D프린팅 적용 분야로는 자동차, 항공우주,

38 항공시장동향 제29호 Marposs Kern - Kern은 1954년 항공우주 및 자동차와 같은 전략산업을 위한 공구 및 측정기 등을 생산하는 업체로 설립됨 년 이탈리아의 Marposs그룹에 인수되었음 - 항공 및 우주분야에 사용되는 특정부분에 대한 검사를 수행하는 공구, 설비, 기기관제시스템, 자동검수기기 등의 제조 및 설계에 대한 다년간의 경험을 축적하고 있음 - Marposs 시스템은 M88 Rafale, CFM56(GE/Snecma), GE90(Boeing 777), GP7000(Airbus A380), SaM146, Silvercrest, LEAP-X 등 거의 모든 현대적인 항공기 엔진의 조립, 최종 검사 및 MRO에 사용되고 있음 - 23개국에 80여 곳의 사무실 및 공장과 2,840명의 근로자를 보유하고 있음 voxeljet - voxeljet은 3D프린팅시스템 선도업체이자 금속주조금형의 주문형 생산에 대한 유럽 최대 규모의 서비스센터를 운영하고 있음 - 3D프린팅 적용 분야로는 자동차, 항공우주, 공학, 건축, 의학, 예술, 영화 및 엔터테인먼트 등이 있음 - voxeljet이 개발한 3D프린터로는 VX200, VX500, VXC800, VX1000, VX2000, VX4000 등이 있으며, 시스템을 중단하지 않고 연속적으로 공정을 진행할 수 있는 기술을 보유하고 있음 [그림 Ⅳ-17] 2014 AIRTEC 2 162

39 Ⅳ. 항공이슈분석 ZODIAC AEROSPACE - ZODIAC AEROSPACE는 월부터보드시스템, 안전시스템및객실인테리어의생산및개발을전문으로하고있음 - 항공우주장비및시스템, 상업, 지역및비즈니스항공기뿐만아니라헬리콥터및우주분야에서다양한개발을하고있음 - 해양부문은 월에그룹에서 Zodiac Marine & Pool로분리됨 GHENOVA - GHENOVA는 1998년이후부터항공공학기술관련전반적인용역을전문으로하고있음 - GHENOVA 는항공기의마지막조립과정에서항공기의내화성, 미끄럼방지, 전자제어현가장치, 항공관제및연료등을자동으로체크할수있는항공모듈을개발을하고있음 163

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1, 년도 - 2 -

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 년도 - 2 - 백만 2,500 2,000 전체여객수 국제선여객수 1,500 1,000 500-1997 1998 1999 2000 2001 2002