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인호 구
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1 국내및세계 저비용항공사현황

2 국내및세계저비용항공사현황 우리나라의국내및국제항공운송사업은두개의대형국적항공사중심에서 2005년부터저비용항공사가진입하기시작하였다. 저비용항공사의생성과항공산업의변화는국제적인변화에서먼저시작되었다고볼수있는데본보고서에서는이러한우리나라와세계의저비용항공사의현황을간략하게살펴보고자한다. 저비용항공사 1) 의현황및특징 년 10월현재우리나라저비용항공사는 5개 2 우리나라최초저비용항공사는 2005년 8월한성항공이운항 3 저비용항공사국내선여객점유율 2010년 35%, 2011년 9월누계 41% 4 저비용항공사국내선정기노선은 2011년 10월현재제주항공, 에어부산, 이스타항공각 3개, 진에어와티웨이항공각 1개 5 저비용항공사국제선여객점유율 2010년 2.3%, 2011년 9월누계 4.0% 6 저비용항공사국제선정기노선은 2011년 10월현재제주항공 11개, 진에어 7개, 에어부산 6개, 이스타항공 4개, 티웨이항공 1개 7 세계국내선여객 1위 Southwest Airlines, 국제선여객 1위 Ryanair 8 세계항공사전체여객은 Southwest Airlines 2위, Ryanair는 5위 9 저비용항공사간여객실적순위에서아시아지역항공사는인도네시아의 Lion Airlines와말레이시아의 AirAsia가 10위권내에포함 1) 본보고서에서저비용항공사는지역항공사를포함

3 Ⅰ. 국내저비용항공사현황 1. 저비용항공사취항및현황 1988년이후우리나라항공운송사업은대한항공과아시아나항공을중심으로크게발전해왔다. 그러나 2005년부터최근수년간저비용항공사가추가적으로진입하면서현재 2개의대형국적항공사외에 5개의저비용항공사가운항중에있다. 우리나라최초의저비용항공사는한성항공으로써 2005 년 8 월청주 제주노선 을취항하면서운항이시작되었다. 다음해인 2006 년 6 월에는제주항공이김포 제주노선을취항하였다. 진에어가 2008 년 7 월김포 제주노선으로운항을시작하였고, 에어부산이 2008 년 10 월김포 김해노선을운항하였다. 이후이스타항공이저비용항공사시장 에진입하여 2009 년 1 월김포 제주노선을취항하였다. < 표 1> 우리나라저비용항공사현황 2011 년 10 월현재기준 구분제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공 ( 구한성항공 ) 대표자김종철김재건김수천이상직함철호 면허 ( 등록 ) 일 최초취항일 자본금 * 1,100 억 270 억 500 억 278 억 207 억원 항공기보유 ( 여객기 ) 8 대 6 대 7 대 6 대 4 대 국내선정기노선국제선정기노선 3 개노선 11 개노선 1 개노선 7 개노선 3 개노선 6 개노선 3 개노선 4 개노선 1 개노선 1 개노선 * 주 : 1. 자본금은 2010 년 12 월말기준 2. 티웨이항공국제선 1 개노선은 2011 년 10 월 14 일부터운항 자료 : 각항공사홈페이지, 포켓항공현황

4 이밖에도영남을기반으로하는영남에어가 2008년 7월부터일부국내선노선을운항하였으나같은해 12월운항이중단된바있고, 한성항공의경우 2008년 10월운항이중단되었으나티웨이항공으로 2010년 9월부터김포 제주노선을시작으로운항하고있다. < 그림 1> 저비용항공사운항현황 자료 : 각항공사홈페이지

5 2. 국내선여객수송의변화 국내선노선으로출발한저비용항공사들은이후노선을추가하거나변경해왔다. 제주항공은 2006년 6월김포 제주와김포 김해노선, 같은해 8월김포 양양과제주 김해노선등을운항하였으나현재는김포 제주, 제주 김해, 청주 제주의 3개국내선정기노선을운항하고있다. 진에어는 2008년 7월운항을시작한김포 제주노선이현재까지정기노선으로남아있고 2009년에김포 김해, 김해 제주노선을운항한적이있다. 에어부산은 2008년 10월김해 김포노선과같은해 12월김해 제주노선의운항을현재까지이어오고있고, 2011년 3월김포 제주노선을추가하여운항하고있다. < 표 2> 저비용항공사국내선정기노선현황 2011 년 10월현재기준 구분 운항시작월 국내선노선 노선수 김포 제주 제주항공 제주 김해 청주 제주 3 개노선 진에어 김포 제주 1 개노선 김해 김포 에어부산 이스타항공 김해 제주 김포 제주 김포 제주 군산 제주 청주 제주 3 개노선 3 개노선 티웨이항공 김포 제주 1 개노선 자료 : 각항공사

6 이스타항공의경우 2009 년운항을시작한김포 제주, 군산 제주, 청주 제주 노선의 3 개정기노선을운항중에있고, 티웨이항공은 2010 년 9 월부터김포 제주 노선을운항하고있다. 2005년이후국내선노선이증가하면서저비용항공사의국내선수송실적도빠르게증가하였는데 2005년 2만명수준에서 2007년 100만명을넘었고, 2009년 500만명가까운실적에서 2010년에는 700만명을넘어섰다. 2011년 9월누계로이미 640만명에근접하여연말까지전년도수준을훨씬초과할것으로예상된다 년기준저비용항공사별로에어부산이 198 만명, 이스타항공 180 만명, 제주 항공 171 만명, 진에어 138 만명, 티웨이항공 15 만명의국내선여객을운송하 였다. < 그림 2> 저비용항공사국내선여객실적변화

7 2005 년부터저비용항공사또는지역항공사들의등장으로최근의국내선항공 시장은많은변화가나타났는데특히점유율의변동으로뚜렷한특징이나타난다 년한성항공이진입하면서신규항공사 ( 저비용항공사및지역항공사 ) 의 점유율은 0.1% 로시작되었으나 2006 년제주항공이추가진입하면서 2.2%, 2007 년 6.5% 를나타내었다. < 표 3> 항공사별국내선여객수송실적 ( 단위 : 만명 ) 구분 대한항공 아시아나항공 제주항공 진에어에어부산 이스타항공 티웨이항공 영남에어 국내선계 2005 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 , 년 , 년 , 년 9 월누계 전년동기대비율 (%) , 주 : 티웨이항공의 2005~2008 년실적은한성항공실적임

8 2008년진에어와에어부산등의운항이시작되면서점유율은 9.7% 로증가하였고, 2009년제주항공, 진에어, 에어부산의운항과이스타항공의신규진입으로이들항공사의여객실적의점유율은 27.4% 까지급속하게확대되었고, 이러한추이는 2010년에도이어지면서 34.7% 의점유율을나타내었다 년 9 월누계기준으로저비용항공사의국내선여객점유율은 41.2% 에해 당하고항공사별점유율은제주항공과에어부산이각각 10% 를초과하고, 이스타항 공, 티웨이항공및진에어가 6~7% 대수준에있다. < 그림 3> 항공사별국내선여객수송점유율변화

9 3. 국제선여객수송의변화국내선으로진입한저비용항공사들은최근국제선에도진입하면서노선과운항을확장해나가고있다. 2008년 7월제주항공이일본에첫전세기를취항하였고, 2009년 3월인천 오사카, 인천 키타큐슈, 4월인천 방콕, 11월김포 오사카정기노선을취항하면서 2009년 1년동안약 16만명을운송하였다. 2010년에는김포 ~ 나고야, 인천 홍콩, 인천 마닐라, 부산 세부노선이추가되었고연간약 49만명을운송하였다. 2011년부산 홍콩, 부산 방콕, 제주 오사카노선이추가되면서현재 11개국제선정기노선을운항중에있다. < 그림 4> 제주항공노선현황

진에어는 2009년 12월인천 방콕노선을시작으로 2010년 4월인천 괌노선, 10월인천 ~ 클락노선, 11월인천 ~ 마카오노선을취항하면서 2010년연간약 22 만명을운송하였다. 2011년 6월에는제주 상해노선, 7월에는인천 삿포로, 9 월인천 세부노선을추가하면서총 7개국제선정기노선을운항하고있다.

10 진에어는 2009년 12월인천 방콕노선을시작으로 2010년 4월인천 괌노선, 10월인천 ~ 클락노선, 11월인천 ~ 마카오노선을취항하면서 2010년연간약 22 만명을운송하였다. 2011년 6월에는제주 상해노선, 7월에는인천 삿포로, 9 월인천 세부노선을추가하면서총 7개국제선정기노선을운항하고있다. 이스타항공의경우 2009년 12월인천 말레이시아부정기노선으로국제선운항을시작하여 2010년인천 코타키나발루노선과 2011년인천 치토세, 인천 나리타, 인천 방콕노선을운항하면서현재 4개정기노선을운항하고있다. 에어부산은 2010년 3월부산 후쿠오카노선과 4월부산 오사카노선을취항하였고 2011년 1월부산 ~ 타이베이노선과 5월부산 ~ 홍콩노선, 6월부산 ~ 나리타노선을취항하였다. 3월에는부산 ~ 세부노선을정기노선으로재취항하여총 6개정기노선을운항하고있다. 주 : 진에어국제선노선은 2011 년 10 월현재인천 - 세부노선까지총 7 개정기노선운항 < 그림 5> 진에어노선현황

11 티웨이항공은 2011 년 10 월중순부터인천 ~ 방콕노선을시작으로국제선을운항 한다. < 표 4> 저비용항공사국제선정기노선현황 2011 년 10 월현재기준 구분 운항시작월 국내선노선 노선수 인천- 오사카 인천- 키타큐슈 인천- 방콕 김포- 오사카 김포- 나고야 제주항공 인천- 홍콩 11개노선 인천- 마닐라 부산- 세부 부산- 홍콩 부산- 방콕 제주- 오사카 인천- 방콕 인천- 괌 인천- 클락 진에어 인천- 마카오 7개노선 제주- 상해 인천- 삿포로 인천- 세부 부산- 후쿠오카 부산- 오사카 에어부산 부산- 타이베이 부산- 세부 6개노선 부산- 홍콩 부산- 나리타 인천- 코타키나발루 이스타항공 인천- 치토세 인천- 나리타 4개노선 인천- 방콕 티웨이항공 인천- 방콕 1개노선 주 : 티웨이항공국제선노선은 2011 년 10 월 14 일부터운항 자료 : 각항공사

2008년전세기실적 1만명의저비용항공사의국제선여객은 2009년국제선정기노선에진입하면서부정기실적과함께 16만명을운송하였고, 2010년과 2011년 5개항공사가노선을추가하면서 2010년 93만명, 2011년 9월누계로 100 만명을초과한 127만명으로집계되었다. 전체국제선에서저비용항공사실적을비율로살펴보면 2010년에는 2.3%, 2011년 9월누계로는 4.

12 2008년전세기실적 1만명의저비용항공사의국제선여객은 2009년국제선정기노선에진입하면서부정기실적과함께 16만명을운송하였고, 2010년과 2011년 5개항공사가노선을추가하면서 2010년 93만명, 2011년 9월누계로 100 만명을초과한 127만명으로집계되었다. 전체국제선에서저비용항공사실적을비율로살펴보면 2010년에는 2.3%, 2011년 9월누계로는 4.0% 에해당한다. < 그림 6> 저비용항공사국제선여객실적변화 저비용항공사별로살펴보면 2010 년제주항공이국제선여객 49 만명을운송하였 고, 진에어가 22 만명, 에어부산 13 만명, 이스타항공이 8 만명을운송하였다 년 9 월누계기준으로는국제선노선의확대와함께이미 2010 년실적을훨 씬초과하여제주항공이 56 만명, 진에어 31 만명, 에어부산 28 만명, 이스타항공 이 12 만명의국제선여객을운송한것으로잠정집계되었다.

13 < 표 5> 항공사별국제선여객수송추이 ( 단위 : 만명 ) 국제선 구분 대한항공 아시아나항공 제주항공 진에어에어부산 이스타항공 국적사 소계 외항사 소계 전체 실적 2007 년 1, ,200 1,487 3, 년 1, ,170 1,364 3, 년 1, ,200 1,152 3, 년 1,542 1, ,664 1,354 4, 년 9 월누계 전년동기대비율 (%) 1, ,081 1,088 3, 주 : 2011 년 9 월누계실적은잠정집계자료 < 그림 7> 저비용항공사별국제선여객실적

14 Ⅱ. 세계저비용항공사현황 1. 항공사별여객수송순위최근전세계적으로저비용항공사의실적증가에따라세계항공사실적상위권내에저비용항공사가상당수포함되어있다. 국제항공운송협회 (IATA) 에서발표한 IATA 비회원포함항공여객순위에서 Southwest Airlines 가 1억명이상, Ryanair 가 7천만명이상으로각각 2위와 5위를나타내었다. 특히국제선과국내선을별도로볼때국제선은 Ryanair, 국내선은 Southwest Airlines 가각각 1 위를차지하였다. 한편 easyjet 은국제선부문에서 3 위에랭크 되어있다. < 표 6> 항공사별여객수송실적 순위 국제선국내선계 항공사천명항공사천명항공사천명 1 Ryanair 71,229 Southwest Airlines 2 Lufthansa 44,460 Delta Air Lines 90,130 3 easyjet 37,665 4 Air France 30,882 China Southern Airlines American Airlines 106,228 Delta Air Lines 111,159 71,158 65,773 Southwest Airlines American Airlines China Southern Airlines 106,228 86,129 76,078 5 Emirates 30,848 US Airways 45,530 Ryanair 71,229 주 : IATA 회원및비회원여객수기준순위

15 자료 : 구글코리아 2. 저비용항공사순위및실적 집계기관별로실적차이가발생하고있지만 2011 년 5 월 Airline Business 에서 발표한저비용항공사의실적과순위를요약하면 < 표 7> 과같다. 미국의 Southwest Airlines, 아일랜드의 Ryanair, 영국의 easyjet 이선두에있고, 아시아에는인도네시아의 Lion Airlines 와말레이시아의 AirAsia 가 10 위권내에 포함되어있다.

< 표 7> 저비용항공사순위및실적 순위 항공사 국적 설립년도 여객수백만명증가율 1(1) Southwest Airlines USA 1971 88.2 2.2% 2(2) Ryanair Ireland 1991 72.7 11.4% 3(3) easyjet UK 1995 49.7 7.

0% 8(8) Virgin Blue Airlines Australia 2000 18.6 2.0% 9(11) Lion Airlines Indonesia 2000 17.8 31.8% 10(9) AirAsia Malaysia 2001 16.1 12.

16 < 표 7> 저비용항공사순위및실적 순위 항공사 국적 설립년도 여객수백만명증가율 1(1) Southwest Airlines USA % 2(2) Ryanair Ireland % 3(3) easyjet UK % 4(5) Air Berlin* Germany % 5(4) Gol Brazil % 6(6) AirTran Airways USA % 7(7) JetBlue Airways USA % 8(8) Virgin Blue Airlines Australia % 9(11) Lion Airlines Indonesia % 10(9) AirAsia Malaysia % 주 : 2010년실적기준, ( ) 는전년도순위임, *Air Berlin은 NiKi 실적을포함한 2009년실적 자료 : Airline Business, 자료 : 구글코리아 < 참고자료 > 국제항공운송협회 (IATA)World Air Transport Statistics, 2011년 Flightglobal, Airline Business, 각항공사홈페이지

국내외주요 LCC 상대주가추이 ( =) 45 3 제주항공 Southwest Airlines Ryan Air Holdings Spring Airlines () (3) 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 자료 : Bloomberg, 신

국내외주요 LCC 상대주가추이 ( =) 45 3 제주항공 Southwest Airlines Ryan Air Holdings Spring Airlines () (3) 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 자료 : Bloomberg, 신 218 년 7 월 9 일 항공 218 년 6 월공항수송통계 비중확대 ( 유지 ) 6 월국내전공항국제여객수송량 74 만명 (+16.9% YoY) 6 월인천공항국제화물수송량 24.4 만톤 (+1.7% YoY) 박광래 2) 3772-13 krpark@shinhan.com 조용민 2) 3772-64 ym.cho@shinhan.com Top pick: 제주항공 (8959)