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2 집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공협회항공산업정보실장 ) 연구진 - 최인영 ( 한국항공협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공협회연구원 ) - 유인아 ( 한국항공협회연구원 ) - 김진성 ( 한국항공협회연구원 ) 연구감독 - 윤진환 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권미정 ( 국토교통부항공정책과 ) - 조종관 ( 국토교통부항공정책과 )

3 주요실적 요약 우리나라 항공운송시장 l 18. 2월 항공여객은 국제여객 증가와 국내여객 감소가 상호 상쇄되어 2.8%의 증가율을 보였고, 항공화물의 경우 설 연휴로 인한 조업일수 감소(-2.5일)로 국제 및 국내화물의 순화물 물동량이 부진하여 1.2% 감소 (단위: 명, 톤, %) 2018년 2월 구 분 여객 화물 실 적 2018년 1~2월(누적) 증감률 실 적 증감률 국 내 2,221, ,758, 국 제 6,860, ,390, 계 9,082, ,148, 국 내 21, , 국 제 303, , 계 324, , l 18. 2월 LCC 분담률은 국내선 60%, 국제선 29.4% 글로벌 항공운송 및 산업 l 국제항공운송협회(IATA) 발표에 따르면 18. 1월 글로벌 항공여객실적은 유독 늦은 음력 설 시기 등 일시적인 요인으로 인해 4.6%의 성장률을 보였고, 화물은 글로벌 제조업체들의 수출 증가의 영향으로 8%의 성장률을 나타냄 (단위: %) 2018년 1월 증감률 구 분 RPK 시장 점유율 항공여객 RPK ASK PLF PLF(%p) FTK 시장 점유율 항공화물 국 제 전 체 FTK AFTK FLF FLF(%p) i

4 년 2월 우리나라 항공여객실적 요약 (단위: 만 명) 국내선 여객 동향 국제선 여객 동향 18년 2월 18년 2월 실적 전년 대비 18년 1~2월(누적) 실적 전년 대비 * 항공 여객수 국내선 실적 전년 대비 실적 전년 대비 5.1% 1, % * 항공 여객수 % % * 항공사 실적 국제선 686 * 항공사 실적 대형 % % 대형 % % 저비용 % % 저비용 % % LCC분담 %p %p LCC분담 %p %p * 주요 공항별 여객 * 주요 공항별 여객 제주 % 203-2% 인천 % 1, % 김포 % % 김해 % % 김해 % % 김포 33-3% % 광주 7 16% % 제주 % % * 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적 내륙노선 % % 제주노선 % % * 인천공항 주요 실적 환승여객1) 74 22% 143 6% 허브화지수2) % % 일본 % % 중국 % % 동남아 % % 미주 % % 유럽 % % 1) 72시간 이내 환승기준 2) 접근성과 중심성을 고려한 공항의 허브경쟁력 평가지표 ii 18년 1~2월(누적)

5 년 2월 우리나라 항공화물실적 요약 (단위: 만 톤) 국내선 화물 동향 국제선 화물 동향 18년 2월 18년 2월 실적 전년 대비 18년 1~2월(누적) 실적 전년 대비 * 항공 화물 국내선 18년 1~2월(누적) 실적 전년 대비 실적 전년 대비 % % * 항공 화물 % % * 항공사 실적 국제선 * 항공사 실적 대형 % % 대형 % % 저비용 % % 저비용 % % LCC분담 32.9% 0.1%p 35.1% 2.5%p LCC분담 7.2% 0.2%p 15.3% 8.4%p * 주요 공항별 화물 * 주요 공항별 화물 제주 % % 인천 % % 김포 % % 김해 % 1.4 6% 김해 % % 김포 1-7.4% % 광주 % % 대구 % % * 노선특성별 실적 * 세계 주요 지역별 실적 내륙노선 0.2-8% % 일본 % % 제주노선 % % 중국 % % 동남아 % % 미주 % % 유럽 % % * 환적화물 인천공항 % iii

6 년 1월 IATA집계 운송 실적 요약 (전년 동월 대비 증감률(%), PLF(%)) 여객 동향 RPK 화물 동향 ASK PLF * 총괄 AFTK FLF 국제 전체 * 총괄 국제 국내 전체 * 국제선 * 국제선 아 태 아 태 유 럽 유 럽 북 미 북 미 남 미 남 미 중 동 중 동 아프리카 아프리카 전 체 전 체 * 전체 iv FTK * 전체 아 태 아 태 유 럽 유 럽 북 미 북 미 남 미 남 미 중 동 중 동 아프리카 아프리카 전 체 전 체 *RPK : 유상여객킬로미터 *FTK : 화물톤킬로미터 *ASK : 공급좌석킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터 *PLF : 탑승률 *FLF : 탑재율

7 년 12월 ACI집계 공항실적 요약 (단위: 천명, 천톤, %) 여객처리 실적 화물처리 전년 대비 * 총괄 실적 전년 대비 * 총괄 국제선 246, 국제선 6, 전 체 563, 전 체 9, * 국제선 * 국제선 아프리카 9, 아프리카 아 태 69, 아 태 2, 유 럽 104,831 6 유 럽 1, 남미 카리브 16, 남미 카리브 중 동 23, 중 동 북 미 23, 북 미 1,048 4 합 계 246, 합 계 6, * 전체 * 전체 아프리카 14, 아프리카 아 태 180, 아 태 3, 유 럽 146, 유 럽 1, 남미 카리브 50, 남미 카리브 중 동 26, 중 동 북 미 145,426 4 북 미 3, 합 계 563, 합 계 9, v

8 Contents 주요실적 요약 i 목차 vi 일러두기 xiii 용어해설 xiv Ⅰ. 우리나라 항공운송시장 1 1. 항공여객 동향 여객운송 동향 항공사별 실적 현황 주요 공항별 운항 여객 실적 공항별 지연 결항 현황 관광통계 분석 항공화물 동향 화물운송 동향 항공사별 실적 현황 주요 공항별 화물실적 품목별 화물실적 39 Ⅱ. 글로벌 항공운송시장 글로벌 항공여객 동향 IATA 글로벌 항공운송동향(1월) ACI 운항 여객 처리실적(12월) ICAO 세계 항공 공급력(12월) 60 vi

9 2. 글로벌 항공화물 동향 IATA 글로벌 화물운송동향(1월) ACI 화물 처리실적(12월) 글로벌 정책 동향 국제기구 동향(3월) 항공선진국 동향(3월) 항공기업 동향(3월) 75 Ⅲ. 항공 이슈 분석 IATA 항공사 재무 현황(1월~2월) 하네다 공항, 아시아지역 여객교통량 1위 전망 IATA 주간 경제 차트 분석(2월) 89 참고 자료 93 <부록> 월별 항공운송실적 94 vii

10 표 차례 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적 3 <표 Ⅰ-2> 지역별 국제선 여객 실적 4 <표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 여객 실적 5 <표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선 국내선 여객 실적 비교 6 <표 Ⅰ-5> 주요 공항별 국내선 여객 실적 7 <표 Ⅰ-6> 항공사별 국제선 여객 실적 7 <표 Ⅰ-7> 항공사별 국내선 여객실적 9 <표 Ⅰ-8> 항공사별 전체 여객실적 10 <표 Ⅰ-9> 인천공항 운항 여객실적 11 <표 Ⅰ-10> 인천공항 국내선 운항 여객 실적 12 <표 Ⅰ-11> 인천공항 국제선 운항 여객 실적 12 <표 Ⅰ-12> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위 13 <표 Ⅰ-13> 김포공항 운항 여객 실적 13 <표 Ⅰ-14> 김포공항 국내선 운항 여객 실적 14 <표 Ⅰ-15> 김포공항 국제선 운항 여객 실적 15 <표 Ⅰ-16> 김해공항 운항 여객 실적 15 <표 Ⅰ-17> 김해공항 국내선 운항 여객 실적 16 <표 Ⅰ-18> 김해공항 국제선 운항 여객 실적 17 <표 Ⅰ-19> 제주공항 운항 여객 실적 17 <표 Ⅰ-20> 제주공항 국내선 운항 여객 실적 18 <표 Ⅰ-21> 제주공항 국제선 운항 여객 실적 19 <표 Ⅰ-22> 공항별 지연 현황 20 <표 Ⅰ-23> 공항별 결항 현황 21 <표 Ⅰ-24> 출입국 현황 22 <표 Ⅰ-25> 외래객 입국, 내국인 출국 현황 22 <표 Ⅰ-26> 국적별 외래객 입국 현황 23 <표 Ⅰ-27> 화물실적 24 <표 viii

11 Ⅰ-28> 분류별 화물실적 25 <표 Ⅰ-29> 지역별 국제선 화물실적 26 <표 Ⅰ-30> 제주내륙노선 국내선 화물 실적 비교 26 <표 Ⅰ-31> 공항별 국제선 화물실적 27 <표 Ⅰ-32> 항공사별 국제선 화물실적 28 <표 Ⅰ-33> 항공사별 국내선 화물실적 29 <표 Ⅰ-34> 항공사별 전체 화물실적 30 <표 Ⅰ-35> 인천공항 화물실적 31 <표 Ⅰ-36> 인천공항 국내선 화물실적 32 <표 Ⅰ-37> 인천공항 국제선 화물실적 32 <표 Ⅰ-38> 인천공항 국제선 화물 세부실적 33 <표 Ⅰ-39> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위 33 <표 Ⅰ-40> 김포공항 화물실적 34 <표 Ⅰ-41> 김포공항 국내선 화물실적 35 <표 Ⅰ-42> 김포공항 국제선 화물실적 35 <표 Ⅰ-43> 김해공항 화물실적 36 <표 Ⅰ-44> 김해공항 국내선 화물실적 36 <표 Ⅰ-45> 김해공항 국제선 화물실적 37 <표 Ⅰ-46> 제주공항 화물실적 37 <표 Ⅰ-47> 제주공항 국내선 화물실적 38 <표 Ⅰ-48> 제주공항 국제선 화물실적 39 <표 Ⅰ-49> 공항 수출입 화물실적 39 <표 Ⅰ-50> 국가별 수출 화물 실적 40 <표 Ⅰ-51> 품목별 수출 화물 실적 41 <표 Ⅰ-52> 국가별 수입 화물 실적 41 <표 Ⅰ-53> 품목별 수입 화물 실적 42 <표 Ⅱ-1> 국내 국제선 항공운송실적 비교 45 <표 ix

12 Ⅱ-2> IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역 여객성장률비교 50 <표 Ⅱ-3> IATA 지역노선 여객실적 및 증감률 51 <표 Ⅱ-4> IATA 지역노선 누적여객실적 및 증감률 52 <표 Ⅱ-5> IATA 국제선 월별 총 여객실적 53 <표 Ⅱ-6> ACI 회원공항 여객처리실적 요약 54 <표 Ⅱ-7> ACI 회원공항 지역별 여객처리실적 54 <표 Ⅱ-8> ACI 소속 주요 공항 여객처리 순위 55 <표 Ⅱ-9> ACI 소속 주요 공항 국제선 여객처리 순위 56 <표 Ⅱ-10> ACI 회원공항 지역별 운항처리실적 57 <표 Ⅱ-11> ACI 소속 주요 공항 운항처리 순위 58 <표 Ⅱ-12> ACI 소속 주요 공항 국제선 운항처리 순위 59 <표 Ⅱ-13> ICAO 항공 공급력 증감률 60 <표 Ⅱ-14> 글로벌 항공화물실적 비교 61 <표 Ⅱ-15> IATA 전년 동월 대비 및 누적 대비 지역별 화물성장률 비교 64 <표 Ⅱ-16> IATA 지역 간 화물실적 및 증감률 65 <표 Ⅱ-17> IATA 지역 간 누적화물실적 및 증감률 66 <표 Ⅱ-18> IATA 국제선 월별 총 화물실적 67 <표 Ⅱ-19> 전 세계 ACI 회원공항 화물처리실적 요약 68 <표 Ⅱ-20> ACI 회원공항 지역별 화물처리실적 68 <표 Ⅱ-21> 12월 ACI 소속 주요 공항 화물처리 순위 69 <표 Ⅱ-22> 12월 ACI 소속 주요 공항 국제선 화물처리 순위 70 <표 Ⅲ-1> 지역별 항공사 4분기 재무성과 81 <표 x

13 그림 차례 Ⅰ-1] 국제선 여객 전년 동월 대비 증감률 4 [그림 Ⅰ-2] 국제선 지역별 여객 점유율 5 [그림 Ⅰ-3] 국내선 여객 전년 동월 대비 증감률 6 [그림 Ⅰ-4] 국제선 여객 점유율 추이 8 [그림 Ⅰ-5] 국내선 여객 점유율 추이 9 [그림 Ⅰ-6] 인천공항 여객실적 추이 11 [그림 Ⅰ-7] 김포공항 여객실적 추이 14 [그림 Ⅰ-8] 김해공항 여객실적 추이 16 [그림 Ⅰ-9] 제주공항 여객실적 추이 18 [그림 Ⅰ-10] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 23 [그림 Ⅰ-11] 중국 및 일본국적자 공항 입국 추이 24 [그림 Ⅰ-12] 화물실적 전년 동월 대비 증감률 25 [그림 Ⅰ-13] 항공사별 국제 및 국내선 화물실적 비율 30 [그림 Ⅰ-14] 인천공항 화물실적 추이 31 [그림 Ⅰ-15] 김포공항 화물실적 추이 34 [그림 Ⅰ-16] 김해공항 화물실적 추이 36 [그림 Ⅰ-17] 제주공항 화물실적 추이 38 [그림 Ⅰ-18] 국가별 수출액 비중 40 [그림 Ⅰ-19] 품목별 수출액 비중 41 [그림 Ⅰ-20] 국가별 수입액 비중 41 [그림 Ⅰ-21] 품목별 수입액 비중 42 [그림 Ⅱ-1] 전 세계 국제선 RPK 실적 및 증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 46 [그림 Ⅱ-2] 항공여객 규모 및 글로벌 기업 신뢰지수 46 [그림 Ⅱ-3] 주요국가의 국내선 여객성장 48 [그림 Ⅱ-4] 주요 지역의 국제선 여객성장 및 국제/국내 주요 시장 분석 49 [그림 Ⅱ-5] ICAO 항공 공급력 점유율 60 [그림 Ⅱ-6] 전 세계 국제선 FTK 실적 및 증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 61 [그림 xi

14 Ⅱ-7] 연도별 항공 FTK 및 세계 무역수출량 비교 62 [그림 Ⅱ-8] 전 세계 노선별 및 주요 지역별 국제선 FTK 성장률 63 [그림 Ⅲ-1] 지역별 항공사 주가 인덱스 80 [그림 Ⅲ-2] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프 81 [그림 Ⅲ-3] 항공사 수익률 추이 및 프리미엄 여객 성장률 82 [그림 Ⅲ-4] 글로벌 여객 화물 규모 및 탑승 탑재율 추이 83 [그림 Ⅲ-5] 항공사 공급력 및 기단 성장률 84 [그림 Ⅲ-6] 베이징 캐피탈과 도쿄 하네다 공항의 연간 여객교통량 변화( 04년- 17년) 86 [그림 Ⅲ-7] 도쿄 하네다 공항 국내선/국제선 점유율 비교 86 [그림 Ⅲ-8] 일본 연간 방일 관광객 수 추이( ) 87 [그림 Ⅲ-9] 도쿄 공항들의 국내선/국제선 이동시간(분) 88 [그림 Ⅲ-10] 지역별 글로벌 RPK 및 FTK 시장점유율 89 [그림 Ⅲ-11] 올림픽 개최국들의 여객수송량 변화 추이 90 [그림 Ⅲ-12] FTK 성장률과 글로벌 교역의 성장률 차이 91 [그림 Ⅲ-13] 수송수단별 승객 사망률 비교 92 [그림 xii

15 일러두기 Ÿ 운송실적 작성은 매월 말 기준으로 추후 연말 기준으로 발표되는 경우 조정되어 차이가 발생할 수 있음 Ÿ 운송실적 작성 기준은 별도 표시하지 않은 경우 정기+부정기 기준 Ÿ 운항, 여객, 화물은 별도 표시하지 않은 경우 운항은 여객기, 화물기 포함, 여객은 환승 여객을 포함한 유상여객 기준, 화물은 환적화물 및 수하물, 우편물 포함 기준 Ÿ 공항 실적은 별도 표시하지 않은 경우 국내선은 출발, 국제선은 출발+도착 기준 Ÿ 순서는 가 나 다 순, 또는 영문 알파벳순으로 배열 Ÿ 실적은 기준단위 이하에서 반올림하여 세부항목의 합이 전체 합계와 일치하지 않을 수 있음 Ÿ 세계 지역의 구분은 아래와 같음 - 중국: 대만, 홍콩, 마카오 제외 - 동남아: 동남아만 적힌 경우 동남아외 기타 아시아(동북아, 서남아 등) 포함 - 미주: 미국, 캐나다, 브라질 - 유럽: 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등 - 대양주: 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루 - 기타: 중동, 아프리카 등 Ÿ 증감률은 별도 표시하지 않은 경우 전년도 동일기간대비 기준임 Ÿ 우리나라 항공운송실적은 한국공항공사와 인천국제공항공사 제공 자료를 분석하여 수록 xiii

16 용어해설 Ÿ ACI(Airports Council International): 국제공항협회 Ÿ AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터 각 비행구간마다 운송할 수 있는 공급화물탑재중량에 운항거리를 곱한 합계 Ÿ ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터 1좌석킬로미터란 한 좌석으로 1킬로미터 비행함을 의미하며, 공급좌석킬로미터는 각 비행구간에서 판매 가능한 좌석수를 구간거리로 곱한 합계 Ÿ CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 Ÿ FLF(Freight Load Factor): 탑재율 공급화물톤킬로미터에 대한 화물톤킬로미터의 비율 Ÿ FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터 1화물톤킬로미터란 1,000kg의 화물을 1킬로미터 운송한 것을 의미 Ÿ IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 Ÿ ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 Ÿ ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점 분석 통계자료 Ÿ PLF(Passenger Load Factor): 탑승률 공급좌석킬로미터에 대한 유상여객킬로미터의 비율 Ÿ PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 Ÿ RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터 1여객킬로미터란 여객 1명을 1킬로미터 운송한 것을 말하며, 유상여객킬로미터는 각 비행구간의 유상여객 수에 구간거리를 곱한 합계 Ÿ US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국 교통통계국 Ÿ Y-o-y(Year over year percentage change): 전년 대비 증감률 Ÿ 프리미엄(Premium): 퍼스트클래스 좌석과 비즈니스 클래스 좌석을 합쳐 지칭 이코노미클래스와 대별되는 개념으로 통상 프리미엄클래스의 좌석점유율은 8~12%에 불과하나 수입점유비는 20~40%에 달하며 장거리노선일수록 수입편차가 더 커지기 때문에 프리미엄은 항공사재무성과측면에서 매우 중요한 클래스군임 xiv

17 통권 제69호 ( ) Ⅰ. 우리나라 항공운송시장 1. 항공여객 동향 여객운송 동향 / 3 항공사별 실적 현황 / 7 주요 공항별 운항 여객 실적 / 11 공항별 지연 결항 현황 / 20 관광통계 분석 / 항공화물 동향 / 3 화물운송 동향 / 24 항공사별 실적 현황 / 28 주요 공항별 화물실적 / 31 품목별 화물실적 / 39 / 24

18 공란

19 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 l 18. 2월항공여객 (908만명 ) 은국제여객증가와국내여객감소가상호상쇄되어전년동월대비 2.8% 성장 - 항공여객 ( 만명 ): 604( ) 705( ) 813( ) 884( ) 908( ) l 18. 2월국제선여객은전년동월대비 5.1% 증가, 국내선여객은 3.7% 감소 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 2 월실적누적실적 월 월증감률 17. 1~2 월 18. 1~2 월증감률 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 국내 14,465 14, ,463 29, 국제 35,502 37, ,837 80,077 7 계 49,967 52, , , 국내 2,307,217 2,221, ,833,125 4,758, 국제 6,529,065 6,860, ,489,428 14,390, 계 8,836,282 9,082, ,322,553 19,148, 주 : 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 나. 국제선여객실적 l 평창동계올림픽과설연휴에따른방한객및내국인여행수요증가등으로전년 동월대비 5.1% 증가한 686 만명을기록 - 국제여객 ( 만명 ): 431( ) 506( ) 585( ) 653( ) 686( ) 3

20 항공시장동향제 69 호 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 l 중국 (-21%) 및중동등기타노선 (-5.6%) 을제외한대양주 (15.6%) 일본 (15.6%) 유럽 (12.2%) 동남아 (11.6%) 노선등은두자릿수증가 - 중국노선증감률 (%): -22.5( ) -47( ) -45.6( ) -44.9( ) -45.2( ) -38.8( ) -31.1( ) -29( ) -22.3( ) -16.2( ) -22.1( ) -21( ) - 중국노선감소폭은 4월 7 월매달 40% 대, 8월 9 월 30% 대, 10월이후 10 20% 대유지 < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17. 2월 1,550,910 1,482,296 2,480, , , ,346 82, 월 1,793,522 1,170,912 2,769, , , ,113 77,512 전년대비 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 l 동남아노선의여객점유율은저비용항공사운항확대로전년동월대비 2.4%p 증가한 40.4% 로가장비중이높았으며, 일본노선은 2.3%p 증가한 26.1%, 중국노선은 5.6%p 감소한 17.1% 차지 4

21 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 l 18. 2월양양 ( 순증 ), 대구 (49.7%), 무안 (26.3%) 공항등은전년동월대비성장세를보였으나, 제주 (-39.1%), 청주 (-38%), 김포 (-3%) 공항은감소 - 제주 : (9월) -56.8% (10월) -52.9% (11월) -41.2% (12월) -33.1% (18.1월) -41.3% (18.2월) -39.1% - 청주 : (9월) -77% (10월) -71.9% (11월) -59.7% (12월) -70.6% (18.1월) -28.7% (18.2월) -38% < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 인천 김해 김포 대구 제주 청주 무안 양양 17. 2월 5,096, , , , ,147 29,193 18, 월 5,414, , , , ,316 18,090 23,983 3,818 전년대비 순증 l 대구공항은중국노선여객감소 (-67.8%) 에도불구, 저비용항공사의일본 대만 베트남 태국 괌노선등운항확대로전년동월대비 49.7% 증가 l 무안공항은중국노선비운항 (72 0 편 ) 에도불구, 베트남 (16 54 편 ), 필리핀 (0 32 편 ), 일본 (40 53 편 ), 대만 (18 23 편 ) 등전년동월대비부정기노선증편 5

22 항공시장동향제 69 호 l 양양공항은대만가오슝 (0 16 편 ), 러시아하바로프스크 (0 7 편 ) 블라디보스톡 (0 6 편 ) 등전년동월대비부정기노선증편 다. 국내선여객실적 l 내륙노선에서 4.1% 증가하였으나, 제주노선에서 5.1% 감소하여전년동월대비 3.7% 감소한 222 만명을기록 - 국내여객 ( 만명 ): 174( ) 199( ) 228( ) 231( ) 222( ) [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 l 내륙노선은 4.1% 증가하였으나, 국내선의 84% 를차지하는제주노선이전년동월 대비 5.1% 감소세를보여, 여객은전년동월대비 3.7% 감소 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 ( 단위 : 명, %) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 17. 2월 1,965, % 85.2% 342, % 2,307, % 18. 2월 1,865, % 84% 355, % 2,221, % 전년대비 -5.1% -6.7%p -1.2%p 4.1% 4.4%p -3.7% -4.5%p 6

23 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 l 울산 ((81.3%), 광주 (16%) 공항등은두자릿수증가율을보였으나, 청주 (-16%), 인천 (-9.8%), 김해 (-7.3%) 공항등은감소 - 울산공항 : 제주 (6 79 회, 1,216.7%) 및김포 ( 회, 19.9%) 노선의운항증편영향 - 광주공항 : 제주노선의운항증편 ( 회, 33.9%) 영향 - 청주공항 : 제주노선의운항감편 ( 회, -13.5%) 영향 - 인천공항 : 제주노선의운항감편 (6 0회) 영향 < 표 Ⅰ-5> 주요공항별국내선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 제주 김포 김해 대구 청주 광주 울산 여수 인천 17. 2월 981, , ,641 74,763 91,255 61,383 19,080 22,414 20, 월 930, , ,078 72,009 76,666 71,184 34,590 21,033 18,599 전년대비 항공사별실적현황 가. 국제선여객실적 l 국적대형항공사의경우전년동월대비 0.3% 감소 - 전년동월대비공급석증가 (3.8%) 하였으나탑승률하락 (86.9% 83.4%, -3.5%p) 영향 l 국적저비용항공사의여객운송량은여객편공급확대와단거리해외여행수요증가로전년동월대비 25.8% 증가하였으나, 탑승률은 90% 로전년동월대비 2.1%p 감소 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 공급석국제여객탑승률 ( 단위 : 석, 명, %) 월 월증감률 월 월증감률 17.2 월 월증감 (%p) 대한항공 1,876,632 1,987, ,609,292 1,611, 아시아나항공 1,253,362 1,261, ,109,144 1,098, 소계 3,129,994 3,248, ,718,436 2,710, 에어부산 244, , , , 에어서울 71, , , , 이스타항공 210, , , , 제주항공 488, , , ,

24 항공시장동향제 69 호 구분 공급석국제여객탑승률 월 월증감률 월 월증감률 17.2 월 월증감 (%p) 진에어 461, , , , 티웨이항공 265, , , , 소계 1,742,953 2,243, ,605,705 2,020, 국적사계 4,872,947 5,492, ,324,141 4,730, 외항사계 2,521,197 2,583, ,204,924 2,129, 총계 7,394,144 8,075, ,529,065 6,860, l 국적사분담률은 68.9% 로나타났으며저비용항공사가전년동월대비 4.8%p 증가한 29.4% 기록 - 국적항공사분담률 (%): 65( ) 62( ) 65( ) 66.2( ) 68.9( ) - 저비용항공사분담률 (%): 12.5( ) 13.2( ) 18.3( ) 24.6( ) 29.4( ) [ 그림 Ⅰ-4] 국제선여객점유율추이 8

25 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 국내선여객실적 l 국적대형항공사국내여객운송량은 89만명으로전년동월대비 9.8% 감소하였고, 저비용항공사의경우 133만명으로전년동월대비 0.8% 증가 l 국내선여객의탑승률은대형항공사가 74.6% 로 5.9%p 감소하였고, 저비용항공사는 89.9% 로 3.8%p 감소 l 분담률의경우에는저비용항공사가전년동월대비 2.7%p 증가한 60% 기록 - 저비용항공사분담률 (%): 46.8( ) 51.2( ) 55.8( ) 57.3( ) 60( ) < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 ( 단위 : 석, 명, %) 공급석국내여객탑승률 월 월증감률 월 월증감률 17.2 월 18.2 월증감 (%p) 대한항공 732, , , , 아시아나항공 489, , , , 소계 1,222,730 1,189, , , 에어부산 350, , , , 이스타항공 237, , , , 제주항공 332, , , , 진에어 247, , , , 티웨이항공 243, , , , 소계 1,411,421 1,484, ,323,079 1,333, 총계 2,634,151 2,673, ,307,217 2,221, [ 그림 Ⅰ-5] 국내선여객점유율추이 9

26 항공시장동향제 69 호 다. 전체여객실적 l 전체여객실적에서국적대형항공사는 360만명을기록하며전년동월대비 2.8% 감소하였고, 저비용항공사는 335만명으로전년동월대비 14.5% 증가 l 저비용항공사실적증가로인해 2월전체국적사분담률은전년동월대비 1.5%p 증가한 76.5% 를기록 l 대형국적사분담률은 39.6% 로전년동월대비 2.3%p 감소하였고, 저비용항공사의분담률은전년동월대비 3.8%p 증가한 36.9% 를기록 < 표 Ⅰ-8> 항공사별전체여객실적 구분 ( 단위 : 석, 명, %) 공급석전체여객탑승률 월 월증감률 월 월증감률 17.2 월 18.2 월증감 (%p) 대형국적사 대한항공 2,609,533 2,670, ,175,354 2,095, 아시아나항공 1,743,191 1,767, ,527,220 1,502, 소계 4,352,724 4,438, ,702,574 3,598, 에어부산 595, , , , 에어서울 71, , , , 저비용항공사 이스타항공 448, , , , 제주항공 821, , , , 진에어 709, , , , 티웨이항공 508, , , , 소계 3,154,374 3,727, ,928,784 3,353, 국적사계 7,507,098 8,165, ,631,358 6,952, 외항사계 2,521,197 2,583, ,204,924 2,129, 총계 10,028,295 10,749, ,836,282 9,082,

27 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1.3 주요공항별운항 여객실적가. 인천공항 1) 총괄 l 18. 2월총운항 1) 은 29,676회로전년동월대비 8.8% 증가 l 총여객은 543만명으로전년동월대비 6.2% 증가 < 표 Ⅰ-9> 인천공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 국제 27,069 29, ,971 62, 합계 27,269 29, ,387 62, 국내 20,626 18, ,382 39,858-6 국제 5,096,477 5,414, ,556,947 11,326, 합계 5,117,103 5,433, ,599,329 11,366, [ 그림 Ⅰ-6] 인천공항여객실적추이 2) 국내선 l 국내선운항은 197회로전년동월대비 1.5% 감소 - 노선점유율은인천-김해 71.1%, 인천-대구 28.4% 순 l 국내선여객은 1만 9천명으로전년동월대비 9.8% 감소 - 노선별이용객은인천-김해 82.5%, 인천-대구 17.4% 순 1) 국내 + 국제 11

28 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국내선운항 여객실적 구분 운항 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 월 월증감률 월 월증감률 제주 , 김해 * ,690 15, 대구 * ,922 3, 양양 - 1 순증 - 19 순증 합계 ,626 18, 주 : 김해 대구 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해 대구공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 l 국제선운항은 2만 9천회로전년동월대비 8.9% 증가 - 지역별비중은동남아 26.5%, 중국 21.2%, 일본 20.9%, 동북아 9.6% 순으로상위 4개지역운항이전체의 78.2% 를차지 l 국제선여객은 541만 5천명으로전년동월대비 6.2% 증가 - 지역별비중은동남아 29.8%, 일본 20.7%, 중국 16.9%, 동북아 10.8% 순으로상위 4개지역여객이전체의 78.2% 를차지 l 국제선여객실적을국가별로살펴보면상위 5개국가는일본, 중국, 베트남, 필리핀, 태국순으로나타남 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국제선운항 여객실적 12 구분 운항 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 월 월증감률 월 월증감률 일본 5,080 6, ,326 1,120, 중국 6,569 6, ,055, , 동북아 2,709 2, , , 동남아 6,586 7, ,412,151 1,612, 미주 2,334 2, , , 유럽 1,961 2, , , 대양주 1,314 1, , ,793 7 중동 ,179 74, 기타 ,495 39, 합계 27,069 29, ,096,477 5,414, 주 : 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 5) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등

29 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국가별국제여객실적순위 ( 단위 : 명, %) 순위 국가 17. 2월 18. 2월 증감률 점유율 1 일본 951,326 1,120, 중국 1,055, , 베트남 326, , 필리핀 312, , 태국 361, , 미국 307, , 홍콩 284, , 대만 233, , 말레이시아 117, , 싱가포르 113, , 괌 77,425 98, 러시아 55,214 67, 하와이 55,816 66, 독일 51,869 60, 인도네시아 73,237 60, 나. 김포공항 1) 총괄 l 18. 2월총운항은 5,996회로전년동월대비 2.7% 감소 l 총여객은 104만명으로전년동월대비 2.8% 감소 < 표 Ⅰ-13> 김포공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 4,596 4, ,798 9, 국제 1,567 1, ,302 3, 합계 6,163 5, ,100 12, 국내 728, , ,534,864 1,487, 국제 344, , , , 합계 1,072,413 1,042, ,231,097 2,181,

30 항공시장동향제 69 호 [ 그림 Ⅰ-7] 김포공항여객실적추이 2) 국내선 l 국내선운항은 4,429회로전년동월대비 3.6% 감소 - 노선점유율은김포- 제주 71.3%, 김포- 김해 17%, 김포- 울산 5% 순으로나타나며상위 2개노선운항이전체의 88.3% 를차지 l 국내선여객은 70만 8천명으로전년동월대비 2.8% 감소 - 노선별이용객은김포-제주 77.8%, 김포-김해 14.9%, 김포-울산 3.3% 순으로나타나며상위 2개노선이용객이전체의 92.7% 를차지 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 2월 18. 2월증감률 17. 2월 18. 2월증감률 제주 3,287 3, , , 김해 , , 광주 ,611 6, 여수 ,751 11, 울산 ,612 23, 사천 ,389 4, 포항 ,487 3, 대구 - 20 순증 - 2,185 순증 합계 4,596 4, , ,

31 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선 l 국제선운항은 1,567회로전년동월대비동일 - 지역별비중은일본 64.3%, 중국 28.6%, 대만 7.1% 순 l 국제선여객은 33만 4천명으로전년동월대비 3% 감소 - 지역별비중은일본 69.3%, 중국 25.2%, 대만 5.6% 순 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 여객 월 월증감률 월 월증감률 일본 1,007 1, , , 중국 ,721 84, 대만 ,598 18, 합계 1,567 1, , ,175-3 다. 김해공항 1) 총괄 l 18. 2월총운항은 6,657회로전년동월대비 4.8% 증가 l 총여객은 106만명으로전년동월대비 2.5% 증가 < 표 Ⅰ-16> 김해공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 1,857 1, ,901 3, 국제 4,497 4, ,493 10, 합계 6,354 6, ,394 13, 국내 281, , , , 국제 749, , ,534,658 1,701, 합계 1,030,906 1,057, ,121,116 2,255,

32 항공시장동향제 69 호 [ 그림 Ⅰ-8] 김해공항여객실적추이 2) 국내선 l 국내선운항은 1,761회로전년동월대비 5.2% 감소 - 노선점유율은김해-제주 47.8%, 김해-김포 44.3%, 김해-인천 8% 순 l 국내선여객은 26만 1천명으로전년동월대비 7.3% 감소 - 노선별이용객은김해-제주 53.6%, 김해-김포 40.9%, 김해-인천 5.5% 순 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 2월 18. 2월증감률 17. 2월 18. 2월증감률 제주 , , 김포 , , 인천 * ,113 14, 합계 1,857 1, , , 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 l 국제선운항은 4,898회로전년동월대비 8.9% 증가 - 지역별비중은일본 39%, 중국 15.1%, 대만 8.5% 순으로나타나며상위 3개지역운항이전체의 62.6% 를차지 l 국제선여객은 79만 7천명으로전년동월대비 6.3% 증가 - 지역별비중은일본 41.1%, 중국 11.4%, 베트남 9.9% 순으로나타나며상위 3개지역이용객이전체의 62.5% 를차지 16

33 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 2월 18. 2월증감률 17. 2월 18. 2월증감률 일본 1,751 1, , , 중국 ,530 91, 필리핀 ,381 61, 대만 ,540 68, 태국 ,850 49, 홍콩 ,243 28, 베트남 ,775 78, 말레이시아 ,811 19, 캄보디아 ,020 8, 미국 ,229 36, 마카오 ,120 9, 러시아 ,037 3, 라오스 ,568 8, 몽골 ,951 3, 인도네시아 0 13 순증 0 2,254 순증 합계 4,497 4, , , 라. 제주공항 1) 총괄 l 18. 2월총운항은 6,409회로전년동월대비 9.3% 감소 l 총여객은 104만명으로전년동월대비 10.6% 감소 < 표 Ⅰ-19> 제주공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 5,719 5, ,048 11, 국제 1, ,828 1, 합계 7,067 6, ,876 13, 국내 981, , ,068,112 2,026,985-2 국제 186, , , , 합계 1,167,596 1,043, ,440,911 2,249,

34 항공시장동향제 69 호 [ 그림 Ⅰ-9] 제주공항여객실적추이 2) 국내선 l 국내선운항은 5,670회로전년동월대비 0.9% 감소 - 노선점유율은제주-김포 54.7%, 제주-김해 15.3%, 제주-청주 8.6% 순으로나타나며상위 2개노선운항이전체의 70.1% 를차지 l 국내선여객은 93만 1천명으로전년동월대비 5.2% 감소 - 노선별이용객은제주- 김포 58.5%, 제주- 김해 15.1%, 제주- 청주 8.2% 순으로나타나며상위 2개노선이용객이전체의 73.6% 를차지 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 2월 18. 2월증감률 17. 2월 18. 2월증감률 김포 3,250 3, , , 김해 , , 청주 ,556 76, 광주 ,451 64, 대구 ,356 64, 인천 ,217 3, 군산 ,482 6, 원주 ,899 3, 사천 ,653 1, 여수 ,207 8, 무안 ,728 7, 울산 , 합계 5,719 5, , ,

35 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선 l 국제선운항은 739회로전년동월대비 45.2% 감소 - 지역별비중은중국, 일본, 태국순으로나타나고있으며, 중국노선에대한운항비중이 58.2% 로가장높게나타남 l 국제선여객은 11만 3천명으로전년동월대비 39.1% 감소 - 지역별비중은중국 57.2%, 일본 16.1%, 태국 8.4% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 여객 월 월증감률 월 월증감률 중국 1, ,309 64, 일본 ,675 18, 태국 - 56 순증 - 9,528 순증 대만 , 홍콩 ,473 5, 마카오 ,222 1, 미국 베트남 - 5 순증 순증 말레이시아 - 32 순증 - 8,610 순증 합계 1, , , * 운항에서경유운항실적은합계에서제외 19

36 항공시장동향제 69 호 1.4 공항별지연 결항현황 l 월지연은주로 A/C 접속 (76.4%) 문제로인해발생 l 월결항은주로기상 (70.5%), A/C 접속 (20.5%), A/C 정비 (4%) 문제로인해발생 < 표 Ⅰ-22> 공항별지연현황 공항명운항횟수기상 A/C 접속 A/C 정비여객처리복합원인기타계 ( 단위 : 회 ) 인천 26, , ,056 제주 11, , ,355 김포 9, , ,380 김해 8, 대구 1, 청주 1, 광주 1, 울산 여수 사천 무안 포항 군산 원주 양양 합계 61, , ,289 7,100 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30 분, 국제선 1 시간이상 20

37 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-23> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 합계 인천 26, 제주 11, 김포 9, 김해 8, 대구 1, 청주 1, 광주 1, 울산 여수 사천 무안 포항 군산 원주 양양 합계 61, 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 1.5 관광통계분석 2) 가. 개요 l 18. 2월전체출입국자는 336만명을기록, 전년동월대비 5.8% 감소 - 외래객 3) 입국자는 105만명을기록, 16.5% 감소 - 내국인 4) 출국자는 231만명을기록, 0.01% 감소 l 공항이용출입국자는 321만명을기록, 전년동월대비 1.3% 감소 - 공항이용외래객입국은 98만명을기록, 4.9% 감소 - 공항이용내국인출국은 223만명을기록, 0.3% 증가 2) 문화체육관광부 - 한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 3) 외국국적자및거주자로교포를포함 4) 한국국적자로교포를제외 21

38 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅰ-24> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률계이용률 합계 외래객입국 ,045 내국인출국 1, , ,311 계 2, , ,356 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별 l 외래객입국이용률은인천 72.9%, 김해 7.9%, 김포 7.4%, 제주공항 4.3% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 92.5% 를차지 l 내국인출국이용률은인천 73.2%, 김해 14.6%, 김포공항 4.1% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 91.9% 를차지 < 표 Ⅰ-25> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 외래객입국내국인출국내국인비중 월 월증감률이용률 월 월증감률이용률 공항 1,030, , ,223,710 2,231, 인천 761, , ,645,754 1,691, 김해 80,651 82, , , 김포 80,784 76, ,910 93, 제주 87,027 44, ,027 13, 대구 6,306 6, ,446 77, 청주 12,406 4, ,743 4, 오산 < 성남 - 95 순증 < < 양양 8 2, < 무안 ,115 12, 항구등 222,002 65, ,634 79, 합계 1,252,080 1,045, ,311,344 2,311, 주 : 1) 은증감률이 500% 를초과하는경우 2) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 22

39 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-10] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 l 국적별점유율은중국 32.2%, 일본 16.7%, 대만 9% 순으로전체공항이용외래객 입국자중 57.9% 차지 < 표 Ⅰ-26> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체 전년동월대비증감률 국적별비중 중국 345, ,587 17,027 20,084 30,875 3, , 일본 168,241 94,943 21,823 43,376 1,921 1, , 대만 88,076 60,353 16,036 4,146 2,070 5,339 87, 미국 66,049 57,695 2,288 2, ,567 64, 홍콩 50,590 45,151 3, , , 태국 43,428 36,668 2, , , 필리핀 27,013 15,262 1, , 기타 256, ,052 17,038 6,616 4,425 1, , 전체 1,045, ,711 82,342 76,879 44,461 14, ,

40 항공시장동향제 69 호 [ 그림 Ⅰ-11] 중국및일본국적자공항입국추이 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요 l 18년 2월항공화물 (32만톤 ) 은설연휴로인한조업일수감소 (-2.5일 ) 로국제및국내 화물의순화물물동량이부진 (-2.9%) 하여전년동월대비 1.2% 하락 5) - 항공화물 ( 만톤 ): 27( ) 29.6( ) 29( ) 32.9( ) 32.5( ) - 수하물제외항공화물 ( 만톤 ): 19.7( ) 21.3( ) 19.5( ) 22.8( ) 21.9( ) < 표 Ⅰ-27> 화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 2월실적누적실적 17. 2월 18. 2월증감률 17. 1~2월 18. 1~2월증감률 국내 23,154 21, ,522 44, 화물 국제 305, , , , 계 328, , , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 5) 수하물포함 24

41 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-12] 화물실적전년동월대비증감률 l 국내선화물실적은전년동월대비 7.1% 감소한 2만 2천톤을기록 - 국내 ( 순 ) 화물 13.5% 감소, 수하물 0.2% 증가, 우편물 29.3% 감소 l 국제선화물실적은전년동월대비 0.8% 감소한 30만톤을기록 - 국제 ( 순 ) 화물 2.2% 감소, 수하물 5.7% 증가, 우편물 30.5% 감소 < 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 ( 단위 : 톤, %) 18. 2월 월 ( 누적 ) 구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물실적 10,689 10, ,500 21,829 22, ,464 국내증감률 실적 201,331 95,586 6, , , ,277 15, ,269 국제증감률 실적 212, ,396 6, , , ,907 15, ,733 합계증감률 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 l 월분류별화물운송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 66.3%, 수하물 31.5%, 우편물 2.2% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 49.7%, 수하물 50.3% 로나타남 25

42 항공시장동향제 69 호 나. 국제선화물 l 여객증가에따른수하물 (5.7%) 은증가하였으나, 설연휴로인한조업일수감소 (-2.5 일 ) 로인해무선통신기기, 평판디스플레이, 의류등의수출물동량부진으로전년동월대비 0.8% 하락한 30만톤기록 - 국제화물 ( 만톤 ): 24.8( ) 27.1( ) 26.5( ) 30.6( ) 30.3( ) - 수하물제외국제화물 ( 만톤 ): 18.5( ) 19.9( ) 18.3( ) 21.5( ) 20.8( ) l 중국 (-12.5%) 및동남아노선 (-1.5%) 을제외한전지역노선증가세 < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17. 2월 43,967 58,526 95,493 49,969 45,315 5,430 7, 월 44,147 51,183 94,101 52,051 48,451 6,032 7,513 전년대비 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 국내선화물 l 내륙노선이 0.9% 증가하였으나, 제주노선 8% 감소로전년동월대비 7.1% 하락한 2.1만톤기록 - 국내화물 ( 만톤 ): 2.1( ) 2.5( ) 2.5( ) 2.3( ) 2.1( ) - 수하물제외국내화물 ( 만톤 ): 1.2( ) 1.4( ) 1.3( ) 1.2( ) 1.1( ) < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 제주노선 내륙노선 합계 구분 월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 실적 10,226 9, ,260 20,832 18, ,823 증감률 실적 463 1,775-2, ,642-4,641 증감률 실적 10,689 10, ,500 21,829 22, ,464 증감률 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 26

43 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 l 제주노선의 18. 2월국내화물은전체국내노선의 89.6% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 10.4% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 53.1%, 수하물 46.9% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 20.7%, 수하물 79.2% 비중으로구성 라. 공항별국제선화물실적 l 18. 2월국제선화물실적은무안 김포 대구등의증가세가청주 제주 김해공항의감소세로상쇄되어약보합세를보임 - 청주및제주공항은국제선여객감소에따른수하물감소로전년동월대비각각 43%, 36.6% 하락 - 김해공항은순화물감소로전년동월대비 19.1% 하락 - 공항별국제선화물실적비중은인천공항이 93.3% 로가장높은점유율을차지하고, 그외김해공항 3.4%, 김포공항 2.2%, 대구공항 0.5% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 인천 197,769 79,347 5, , , ,146 13, , 김포 2,211 3, , ,267 7,927 1,474 13,668 6 김해 1,331 9, , ,024 19, , 제주 12 1,305-1, ,625-2, 대구 - 1,486-1, ,191-3, 청주 무안 양양 합계 201,331 95,586 6, , , ,277 15, , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 27

44 항공시장동향제 69 호 2.2 항공사별실적현황 가. 국제선화물실적 l 18. 2월국제선화물실적은에어서울 (110.6%), 티웨이항공 (26.1%), 이스타항공 (25.2%), 에어인천 (22.1%) 등저비용항공사에서 2.2% 증가하였으며, 대형국적사인대한항공및아시아나항공은각각 2.5%, 2.7% 감소 - 국제선 ( 순 ) 화물실적중외항사는전년동월대비 4.5% 증가하였으나, 대형국적사및저비용항공사는각각 3%, 65.8% 감소 l 18. 2월항공사별국제화물비율은대한항공 38.9%, 아시아나항공 21.2%, 제주항공 2%, 진에어 1.7%, 티웨이항공 1.1%, 에어부산 1%, 이스타항공 0.9%, 에어서울 0.4%, 에어인천 0.1% 순이며국적사가 67.3%, 외항사 32.7% 로나타남 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 18. 2월 18. 1~2월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 88,540 26,143 3, , ,108 54,645 7, , 아시아나항공 45,597 17, , ,021 37,263 2, , 대형소계 134,137 43,871 4, , ,128 91,908 9, , 에어부산 13 2,980-2, , , 에어인천 , , 에어서울 - 1,248-1, ,534-2, 이스타항공 115 2, , , , 제주항공 552 5, , ,208 11, , 진에어 387 4, , , , 티웨이항공 182 3, , , , 저비용소계 1,684 20, , ,869 42, , 국적사소계 135,821 63,913 4, , , ,507 10, , 외항사소계 65,510 31,673 2,176 99, ,864 65,769 4, , 합계 201,331 95,586 6, , , ,277 15, , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 28

45 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 국내선화물실적 l 18. 2월국내선화물실적은대형국적사가전년동월대비 10.8% 감소하였으나, 저비용항공사는 0.3% 증가 - 국내선 ( 순 ) 화물실적은대형국적사및저비용항공사가전년동월대비각각 13.3%, 15% 감소 l 18. 2월국내선화물의항공사별분담률은대한항공 39.5%, 아시아나항공 25.1%, 에어부산 10.4%, 진에어 8.8%, 제주항공 7.1%, 순으로나타남 - 대형항공사는 ( 순 ) 화물비중이높은반면, 저비용항공사는수하물이국내선화물실적의대부분을차지 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 18. 2월 월 ( 누적 ) 구분 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 ( 순 ) 화물 수하물우편 물 총화물 증감률 대한항공 5,677 2,819-8, ,386 5, , 아시아나항공 3,381 2,011-5, ,107 4,386-11, 대형소계 9,059 4,830-13, ,493 10, , 에어부산 787 1, , ,612 2, , 이스타항공 , , 제주항공 0.1 1, , , , 진에어 843 1,055-1, ,724 2,135-3, 티웨이항공 ,036-2, 저비용소계 1,631 5, , ,336 12, , 합계 10,689 10, , ,829 22, , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 전체화물실적 l 18. 2월항공사별전체화물실적은에어서울 (110.6%), 이스타항공 (22.8%), 에어인천 (22.1%), 제주항공 (16.8%) 등저비용항공사의실적이 1.7% 증가하였고, 대형국적사인대한항공및아시아나항공은각각 3.6%, 2.4% 감소 - ( 순 ) 화물은에어부산, 진에어등저비용항공사의실적이 51.6% 감소하였고, 대형국적사인대한항공및아시아나항공도각각 4.4%, 2.5% 감소 29

46 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 18. 2월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 94,217 28,962 3, , ,493 60,604 7, , 아시아나항공 48,978 19, , ,128 41,650 2, , 대형소계 143,195 48,701 4, , , ,254 9, , 에어부산 800 4, , ,645 9, , 에어인천 , , 에어서울 - 1,248-1, ,534-2, 이스타항공 115 3, , , , 제주항공 552 7, , ,208 14, , 진에어 1,231 5, , ,584 12, , 티웨이항공 182 4, , , , 저비용소계 3,315 26, , ,206 54, , 국적사소계 146,510 74,723 4, , , ,137 10, , 외항사소계 65,510 31,673 2,176 99, ,864 65,769 4, , 합계 212, ,396 6, , , ,907 15, , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-13] 항공사별국제및국내선화물실적비율 30

47 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2.3 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 l 월총 6) 화물 7) 은 28 만 3 천톤으로전년동월대비 0.2% 증가 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 국제 282, , , , 합계 282, , , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-14] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 l 국내선화물은 365 톤으로전년동월대비 1% 감소 - 노선점유율은인천 - 김해 81.8%, 인천 - 대구 17.8% 순 6) 국내 + 국제 7) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 31

48 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 2월 18. 2월 증감률 노선점유율 제주 김해 대구 양양 합계 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 l 국제선화물은 28만 3천톤으로전년동월대비 0.2% 증가 - 지역별비중은동남아 20.2%, 미주 18.4%, 유럽 17.1%, 중국 16.7% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 72.4% 를차지 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 월 월증감률노선점유율 일본 32,782 34, 중국 52,556 47, 동북아 28,765 27, 동남아 58,015 57, 미주 49,969 52, 유럽 45,274 48, 대양주 5,918 6, 중동 6,969 7, 기타 2,244 2, 합계 282, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 l 화물구성비는 ( 순 ) 화물 69.9%, 수하물 28%, 우편물 2.1% 순 l 노선별화물실적상위 5 개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 도쿄나리타, 하노이, 프랑크푸르트순 32

49 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 월 월증감률화물구성비 ( 순 ) 화물 * 199, , 수하물 74,348 79, 우편물 8,806 5, 합계 282, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 화물 = 직화물 + 환적화물 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 ( 단위 : 톤, %) 순위 코드 공항명 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 ICN HKG 홍콩첵랍콕 15,494 3, , ICN PVG 상하이푸동 14,335 1, , ICN NRT 도쿄나리타 11,500 2, , ICN HAN 하노이 8,862 2, , ICN FRA 프랑크푸르트 9, ,817 6 ICN LAX 로스앤젤레스 6,493 2, , ICN KIX 오사카간사이 5,420 2, , ICN SIN 창이 6,594 1, , ICN BKK 방콕수완나품 4,111 3, , ICN CAN 광저우바이윤 5, , ICN TPE 타이완타오유완 3,682 2, ,427-2 ICN JFK 뉴욕존 F. 케네디 4,958 1, , ICN SFO 샌프란시스코 4,786 1, , ICN MNL 마닐라 2,722 2, , ICN ORD 시카고오헤어 4, , ICN SGN 호치민 2,631 2, , ICN TSN 텐진 4, , ICN DOH 도하 3, , ICN ANC 앵커리지 4, , ICN ATL 애틀란타 3, , ICN KUL 쿠알라룸푸르 2,472 1, , ICN NGO 나고야주부 2, , ICN FUK 후쿠오카 1,530 1, , ICN SVO 모스크바세레메티에포 2, , ICN SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 2, , ICN CDG 파리샤를드골 2, , ICN PEK 베이징캐피탈 1,299 1, , ICN TAO 칭다오리아우팅 960 1, , ICN AMS 암스테르담 2, , ICN CGK 자카르타- 소엑카르노하타 2, ,744 2 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준 33

50 항공시장동향제 69 호 나. 김포공항 1) 총괄 l 월총화물은 1 만 2 천톤으로전년동월대비 0.6% 감소 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 6,232 5, ,079 11, 국제 6,326 6, ,893 13,668 6 합계 12,559 12, ,972 25, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-15] 김포공항화물실적추이 2) 국내선 l 국내선화물은 5,739톤으로전년동월대비 7.9% 감소 - 노선점유율은김포-제주 86.6%, 김포-김해 9.1%, 김포-울산 1.8% 순으로나타나며상위 2개노선의화물이전체의 95.7% 를차지 34

51 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 2월 18. 2월 증감률 노선점유율 제주 5,513 4, 김해 광주 여수 울산 사천 포항 대구 - 5 순증 0.1 합계 6,232 5, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 l 국제선화물은 6,747 톤으로전년동월대비 6.6% 증가 - 지역별비중은일본 74.7%, 중국 21.6%, 대만 3.7% 순 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 2월 18. 2월 증감률 노선점유율 일본 4,273 5, 중국 1,808 1, 대만 합계 6,326 6, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 김해공항 1) 총괄 l 월총화물은 1 만 2 천톤으로전년동월대비 16.6% 감소 35

52 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 2,077 2, ,436 4, 국제 12,819 10, ,573 22, 합계 14,897 12, ,009 26, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-16] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 l 국내선화물은 2,055 톤으로전년동월대비 1.1% 감소 - 노선점유율은김해 - 제주 60.6%, 김해 - 김포 26.6%, 김해 - 인천 12.8% 순 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 2월 18. 2월 증감률 노선점유율 제주 1,260 1, 김포 인천 합계 2,077 2, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 36

53 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선 l 국제선화물은 10,378톤으로전년동월대비 18.9% 감소 - 노선점유율은일본 31.1%, 베트남 14.3%, 중국 13.5%, 태국 10.9% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 69.8% 를차지 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 2월 18. 2월 증감률 노선점유율 일본 5,858 3, 중국 1,511 1, 필리핀 대만 태국 1,157 1, 홍콩 베트남 1,424 1, 말레이시아 캄보디아 미국 마카오 러시아 라오스 몽골 인도네시아 - 22 순증 0.2 합계 12,804 10, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 라. 제주공항 1) 총괄 l 월총화물은 1 만 3 천톤으로전년동월대비 13.1% 감소 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 12,459 11, ,057 23, 국제 2,077 1, ,049 2, 합계 14,535 12, ,106 25, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 37

54 항공시장동향제 69 호 [ 그림 Ⅰ-17] 제주공항화물실적추이 2) 국내선 l 국내선화물은 11,315톤으로전년동월대비 9.2% 감소 - 노선점유율은제주-김포 65.7%, 제주-김해 15.3%, 제주-청주 6.3% 순으로나타나며, 상위 3개노선의화물이전체의 87.3% 를차지 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 2월 18. 2월 증감률 노선점유율 김포 8,334 7, 김해 1,892 1, 청주 광주 대구 인천 군산 원주 사천 여수 무안 울산 합계 12,459 11, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 l 국제선화물은 1,317톤으로전년동월대비 36.6% 감소 - 지역별비중은중국이 61% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로일본 12.7%, 태국 9.1% 로나타남 38

55 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 2월 18. 2월 증감률 노선점유율 중국 1, 일본 태국 순증 9.1 대만 홍콩 마카오 미국 베트남 - 8 순증 0.6 말레이시아 - 83 순증 6.3 합계 2,077 1, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2.4 품목별화물실적 가. 개요 l 18. 2월공항수출액은 142억달러로전년동월대비 18.5% 증가, 수출중량은 4만 6천톤으로 10.8% 감소 l 18. 2월공항수입액은 109억달러로전년동월대비 14.1% 증가, 수입중량은 5만 2천톤으로 1.1% 증가 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 17. 2월 월증감률 17. 2월 18. 2월증감률 금액 11,981 14, ,560 10, 중량 51,014 45, ,004 51, 자료 : 한국무역협회 39

56 항공시장동향제 69 호 나. 수출 1) 국가별 l 국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 베트남, 미국, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 34.3% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타보조기억장치순 - 홍콩은메모리반도체, 베트남은프로세스와콘트롤러, 미국은메모리반도체수출액 1위품목으로나타남 l 수출액상위 7개국가의수출액은 118억달러로전체수출액의 83.3% 를차지 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 4, , 홍콩 2, , 베트남 1, , 미국 1, , 대만 , 필리핀 일본 ,550 9 전체수출 14, , 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수출액비중 2) 품목별 l 주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타보조기억장치, 기타무선통신기기부품순으로나타남 l 수출액상위 7개품목의수출액은 102억달러로전체수출액의 71.6% 를차지 40

57 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 순위 품목 금액 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 중량 실적증감실적증감 1 메모리반도체 6, 프로세스와콘트롤러 1, 기타보조기억장치 기타무선통신기기부품 OLED 인쇄회로 기타집적회로반도체 전체수출 14, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별 l 국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 19.5% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 19.4% 를차지 l 수입액상위 7개국가의수입액은 81억달러로전체수입액의 74.4% 를차지 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 2, , 미국 2, , 일본 1, , 대만 , 독일 , 베트남 , 네덜란드 전체수입 10, , 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-20] 국가별수입액비중 41

58 항공시장동향제 69 호 2) 품목별 l 주요품목별수입액실적은메모리반도체, 반도체제조용장비, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품, 의약품순으로나타남 l 수입액상위 7개품목의수입액은 48억달러로전체수입액의 44.5% 를차지 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 순위 품목 금액 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 중량 실적증감실적증감 1 메모리반도체 1, 반도체제조용장비 1, , 프로세스와콘트롤러 1, 기타무선통신기기부품 의약품 기타집적회로반도체 반도체제조용장비부품 전체수입 10, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-21] 품목별수입액비중 42

59 통권 제69호 ( ) Ⅱ. 글로벌 항공운송시장 1. 글로벌 항공여객 동향 / IATA 글로벌 항공운송동향(1월) / ACI 운항 여객 처리실적(12월) / ICAO 세계 항공 공급력(12월) / 글로벌 항공화물 동향 / IATA 글로벌 화물운송동향(1월) / ACI 화물 처리실적(12월) / 글로벌 정책 동향 3.1 국제기구 동향(3월) / 항공선진국 동향(3월) / 항공기업 동향(3월) / 75 / 71

60 공란

61 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 Ⅱ 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (1 월 ) l 월전세계총 8) 유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 4.6% 증가 - 총공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 5.3% 증가 - 총여객탑승률 (PLF) 은 79.6% 를기록 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 구분 자료 : IATA RPK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.1 월 vs 18.1 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p) 국제 국내 전체 l 월전년동월대비 RPK 성장률은 4.6% 로, 약 4년래가장느린성장률을기록 l 이는올해유독늦은음력설시기등일시적인요인을포함해 2016년 4분기및 2017년초의여객운송량이강력한증가세를기록한것의영향을받았기때문인것으로분석 - 이러한요인들에대한영향은향후수개월내완화될것으로보이며, 2월부터연간 RPK 성장률이가속화될전망 l 연간 RPK 성장률은경제호황에힘입어 2018년에도성장세가지속될전망 - 글로벌복합구매관리자지수 (PMI) 는최근수개월동안약 3년래최고수준을유지중 - 현재연간 RPK성장률은 5.5~6% 선으로전년보다둔화됐으나 10년평균치와유사한수준이며, 향후 7.5~8% 선에서상승할전망 l 그러나연료비상승과인건비등의투입비용상승으로인해 2018년의 RPK 성장률은 2017년보다는소폭둔화될것으로예상 8) 국내선 + 국제선 45

62 항공시장동향제 69 호 l 월 ASK 성장률은전년동월대비 5.3% 로, 15개월래처음으로 RPK 성장률보다가속화 l 월여객탑승률은 79.6% 를기록 - 여객탑승률은전년동월대비 0.5%p 하락 - 현재계절요인을제거한여객탑승률에서도좌석용량과수요가모두유사한수준으로증가세를기록 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및글로벌기업신뢰지수 46

63 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 가. 국내선 l 월세계국내선 RPK 성장률은 5.1% 로전월 (7%) 보다하락 - 올해유독늦은음력설시기가 RPK 성장률둔화에기여한것으로분석 l 중국의국내선 RPK 성장률은전년동월대비 6.6% 로, 전월 (14.1%) 보다하락 - 설날을배경으로 2월에교역량이증가함에따라, 2월 RPK 성장률이크게상승할전망 l 인도의국내선 RPK 성장률은 17.9% 로 41개월연속으로두자릿수성장률을기록 - 상대적으로강력한경제상황및노선확대가성장세를견인 l 러시아의국내선 RPK 성장률은 7.9% 를기록 - 유가상승에따른경제상황개선이성장률을견인 - 지난 6개월동안국내선 RPK 성장률이두자릿수를기록하며상승세를기록 l 미국의국내선 RPK 성장률은전년동월대비 3.4% 로전월 (3.9%) 보다둔화됐으나, 교역량은증가세를유지 - 상대적으로강력한미국의경제상황이향후미국의국내선 RPK에긍정적인영향을끼칠전망 l 호주의국내선 RPK 성장률은 2.9% 로, 5년평균치의약두배및 2017년보다 6배높은수준을기록 - 계절요인을제거한 RPK는 2018년상반기에성장세지속될전망 l 일본의국내선 RPK 성장률은 2.8% 로, 2017년중반수준을유지 - 일본경제가 28년동안성장세를유지하고있으나, 국내선 RPK 성장세는중단된것으로분석 l 브라질의국내선 RPK 성장률은 2.9% 로 8개월래최저수준으로하락했으나, 국내경제상황회복세를배경으로 RPK 성장률이상승세를유지 47

64 항공시장동향제 69 호 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 나. 국제선 l 월전세계국제선 RPK 성장률은 4.4% 로, 전월 (6.1%) 보다둔화 l 월아태지역의국제선 RPK 성장률은 4.6% 로, 46개월래최저수준을기록했으나, 올해유독늦은음력설효과에따른일시적인현상인것으로분석 월지역경제개선상황과더불어강력한노선증가추세를배경으로계절요인을제거한여객운송량이 2%p 상승할전망 l 유럽지역의국제선 RPK 성장률은전년동월대비 6% 로, 전월 (5.8%) 보다소폭상승 - 전체주요지역가운데전년동월대비 RPK 성장률이유일하게가속화 - 계절요인을제거한여객교통량은경제호조세를배경으로지난 4개월동안뚜렷한상승세를유지 l 남미지역의국제선 RPK 성장률은 7.3% 로, 전월과동일한수준을기록 - 계절요인을제거한여객운송량성장세는허리케인으로인한부분적여파로 2017년 3분기에둔화됐으나, 9월이후성장률이 13% 이상상승하며견실한회복세를제시 48

65 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 - 유럽의경제호조세를배경으로유럽과남미지역의교역량이증가했으며, 남미지역국제선여객수요증가에기여 l 2017년 1분기상승세를기반으로북미지역의국제선 RPK 성장률은 3.5% 를기록했으나, 허리케인여파이후횡보추세 - 경제호조세가아웃바운드여객수요상승을지지했으나, 여행객들의미국입국과관련추가적인보안조치로인한부정적인영향이이를상쇄 l 월중동지역의국제선 RPK 성장률은 0.5% 로하락했으며, 2008년 9월이후최저수준을기록 년힘든한해를보냈으나, 현재 RPK 성장률은 1% 선으로상승세를기록중 - 지금은해제되었으나, 북미지역출입국시개인전자기기반입금지및미국여행금지를배경으로 2017년 12월에유일하게국제선 RPK 성장률이하락 l 아프리카지역의국제선 RPK 성장률은전년동월대비 4.9% 를기록하며뚜렷한성장세를유지 - 아프리카최대경제국인나이지리아가최근유가상승을배경으로경제성장세를보였으나, 남아프리카는최근의정치적불확실성속에서경제지표가악화되는등국가별로혼재된경제상황속에서선전 [ 그림 Ⅱ-4] 주요지역의국제선여객성장및국제 / 국내주요시장분석 49

66 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 ( 단위 : %) 구분 RPK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.1 월 vs 18.1 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p) 호주 브라질 중국 인도 일본 러시아 미국 국내 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 국제 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체

67 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17.1 월 18.1 월증감률 17.1 월 18.1 월증감률 월 월 증감 (%p) 아프리카- 유럽 13,328,067 14,235, ,906,382 17,762, 아프리카- 극동 2,217,825 2,316, ,800,490 3,094, 아프리카- 중동 7,142,070 7,171, ,778,338 10,043, 중미 / 카리브 -남미 2,955,589 3,220, ,468,047 3,790, 유럽- 중미 / 카리브 12,529,770 13,196, ,935,755 15,537, 유럽-극동 39,603,450 41,497, ,865,644 50,831, 유럽-중동 20,298,486 20,800, ,635,396 28,181, 유럽-북미 29,383,016 29,504, ,756,604 38,636, 유럽-남미 8,456,988 9,192, ,314,816 10,174, 극동-북미 29,208,280 29,293, ,142,372 36,575, 극동-남서태평양 14,186,420 14,569, ,006,876 17,822, 중동-극동 29,521,599 30,636, ,671,967 39,603, 중동-북미 12,521,135 11,879, ,019,456 15,284, 북미- 중미 / 카리브 14,233,769 14,630, ,647,818 18,125, 북미-남미 9,411,876 9,895, ,782,106 11,437, 북미 / 남미 -남서태평양 5,984,280 6,338, ,216,781 7,805, 중미역내 1,031, , ,326,684 1,257, 유럽역내 48,276,324 53,047, ,342,744 67,380, 극동역내 49,972,135 52,468, ,558,466 66,197, 남미역내 4,152,422 4,489, ,934,978 5,245, 기타 30,449,872 32,691, ,083,865 40,571, 국제선전체 385,528, ,374, ,232, ,711,

68 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17.1~1 월 18.1~1 월증감률 17.1~1 월 18.1~1 월증감률 17. 1~1 월 18. 1~1 월 증감 (%p) 아프리카- 유럽 13,328,067 14,235, ,906,382 17,762, 아프리카- 극동 2,217,825 2,316, ,800,490 3,094, 아프리카- 중동 7,142,070 7,171, ,778,338 10,043, 중미 / 카리브 -남미 2,955,589 3,220, ,468,047 3,790, 유럽- 중미 / 카리브 12,529,770 13,196, ,935,755 15,537, 유럽-극동 39,603,450 41,497, ,865,644 50,831, 유럽-중동 20,298,486 20,800, ,635,396 28,181, 유럽-북미 29,383,016 29,504, ,756,604 38,636, 유럽-남미 8,456,988 9,192, ,314,816 10,174, 극동-북미 29,208,280 29,293, ,142,372 36,575, 극동- 남서태평양 14,186,420 14,569, ,006,876 17,822, 중동-극동 29,521,599 30,636, ,671,967 39,603, 중동-북미 12,521,135 11,879, ,019,456 15,284, 북미- 중미 / 카리브 14,233,769 14,630, ,647,818 18,125, 북미-남미 9,411,876 9,895, ,782,106 11,437, 북미 / 남미 -남서태평양 5,984,280 6,338, ,216,781 7,805, 중미역내 1,031, , ,326,684 1,257, 유럽역내 48,276,324 53,047, ,342,744 67,380, 극동역내 49,972,135 52,468, ,558,466 66,197, 남미역내 4,152,422 4,489, ,934,978 5,245, 기타 30,449,872 32,691, ,083,865 40,571, 국제선전체 385,528, ,374, ,232, ,711,

69 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감률 17 년 18 증감 (%p) 1 월 385,528, ,374, ,232, ,711, 월 337,980, ,141, 월 380,150, ,934, 월 404,008, ,909, 월 404,161, ,482, 월 419,944, ,326, 월 476,241, ,313, 월 474,104, ,359, 월 425,157, ,808, 월 412,947, ,416, 월 369,115, ,814, 월 406,429, ,222, 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 53

70 항공시장동향제 69 호 1.2 ACI 운항 여객처리실적 (12 월 ) 가. 개요 l 월세계공항여객실적은전년동월대비 5.8% 증가하며, 1월부터 12월까지의누적공항여객실적성장률 (6.6%) 을하회 - 지난 3년동안여객실적성장률이 6% 를상회하며성장세를유지 - 아프리카, 아태지역의여객교통량은전년동월대비각각 9.7%, 8.9% 증가한반면, 유럽, 북미, 남미카리브지역의여객교통량은전년동월대비각각 5.2%, 4%, 3.5% 증가 - 한편, 중동지역의여객교통량은전년동월대비 1.4% 증가하며전월보다둔화 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 구분 월실적 17. 1~12 월누적 ( 단위 : 천명, %) 여객증감률여객증감률 국제선 246, ,153, 전체 563, ,919, 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 54 구분지역여객 국제 전체 * 전년동월대비증감률 17.1~12 월누적 ( 월기준, 단위 : 천명, %) 전년누적대비증감률 아프리카 9, , 아 태 69, , 유럽 104, ,561, 남미 카리브 16, , 중동 23, , 북미 23, , 합계 246, ,153, 아프리카 14, ,645 6 아 태 180, ,016,755 8 유럽 146, ,116, 남미 카리브 50, , 중동 26, , 북미 145, ,758, 합계 563, ,919, 주 : 전체 = 출발 도착여객 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) / 자료 : ACI

71 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 나. 주요공항여객처리실적 l ACI 소속주요공항의 12월여객처리실적 - 1위중국베이징캐피탈, 2위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 3위아랍에미리트두바이, 4위미국로스앤젤레스, 5위일본도쿄하네다 - 우리나라공항 9) : 인천국제공항 17위 (16위), 제주국제공항 67위 (65위), 김포국제공항 84위 (81위), 김해국제공항 116위 (116위) < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항 전년 17년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 1 PEK 베이징캐피탈 중국 8,119, ,786, * 2 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 8,049, ,902, * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 7,854, ,242, * 4 LAX 로스앤젤레스 미국 7,097, ,554, * 5 HND 도쿄-하네다 일본 6,626, ,189, * 6 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 6,405, ,705, * 7 LHR 런던-히드로 영국 6,338, ,013,771 3 * 8 ORD 시카고-오헤어 미국 6,083, ,503, * 9 DEL 델리-인디라간디 인도 5,947, ,451, * 10 SIN 창이 싱가포르 5,862, ,221,000 6 * 11 CGK 자카르타- 소엑카르노하타 인도네시아 5,830, ,913, * 12 PVG 상하이-푸동 중국 5,828, ,001, * 13 CAN 광저우-바이윤 중국 5,716, ,842, * 14 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 5,629, ,558, * 15 BKK 방콕-수완나푸미 태국 5,624, ,860, * 16 DFW 달라스포츠워스 미국 5,599, ,092, * 17 ICN 서울인천 대한민국 5,562, ,157, * 18 CDG 파리-샤를드골 프랑스 5,422, ,473, * 19 IST 이스탄불아타투르크 터키 5,201, ,859, * 20 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,986, ,515, * 21 DEN 덴버 미국 4,950, ,379, * 22 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 4,728, ,380, * 23 SFO 샌프란시스코 미국 4,660, ,823, * 24 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 4,569, ,500, * 25 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 4,413, ,204, * 26 MAD 마드리드- 바라쟈스 스페인 4,250, ,388, * 27 CTU 청두슈앙리우 중국 4,212, ,791, * 28 SZX 쉔젠바오안 중국 4,030, ,558, MEX 멕시코시티 -베니토후아레즈 멕시코 4,003, ,732,418 8 * 30 MIA 마이애미 미국 3,997, ,071, * 67 CJU 제주 대한민국 2,245, ,606, * 84 GMP 서울김포 대한민국 1,939, ,101, ) 괄호안은지난달 1,202 개공항중순위 55

72 항공시장동향제 69 호 순위공항 전년 17년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 116 PUS 부산김해 대한민국 1,410, ,404, * 304 TAE 대구 대한민국 335, ,560, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,202 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 56 ( 단위 : 명, %) 순위공항 전년 17년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 1 DXB 두바이 아랍에미리트 7,802, ,722, * 2 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 6,388, ,508, * 3 LHR 런던-히드로 영국 5,951, ,186,355 3 * 4 SIN 창이 싱가포르 5,807, ,574, * 5 ICN 서울인천 대한민국 5,510, ,520, * 6 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,975, ,401, * 7 CDG 파리-샤를드골 프랑스 4,965, ,700, * 8 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,552, ,811, * 9 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 4,171, ,354, * 10 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 4,063, ,122, * 11 TPE 타이완타오유완 대만 3,885, ,479, * 12 IST 이스탄불아타투르크 터키 3,646, ,242, * 13 MAD 마드리드- 바라쟈스 스페인 3,032, ,479, LGW 런던개트윅 영국 2,871, ,479, * 15 DOH 도하 카타르 2,786, ,262, * 16 NRT 도쿄나리타 일본 2,763, ,109, * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 2,499, ,434, * 18 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,423, ,590, * 19 PVG 상하이-푸동 중국 2,402, ,360, * 20 MUC 뮌헨 독일 2,401, ,721, * 21 BCN 바르셀로나 스페인 2,248, ,527, * 22 ZRH 취리히 스위스 2,106, ,638, DUB 더블린 아일랜드 2,083, ,285,429 6 * 24 LAX 로스앤젤레스 미국 2,037, ,157, * 25 JED 킹압둘아지즈 사우디아라비아 1,957, ,429, * 26 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 1,948, ,940, * 27 FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치 이탈리아 1,944, ,378,923 1 * 28 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,942, ,274, * 29 MIA 마이애미 미국 1,942, ,473, * 30 KIX 오사카-간사이 일본 1,870, ,106, * 86 PUS 부산김해 대한민국 821, ,813, * 153 GMP 서울김포 대한민국 363, ,032, * 242 TAE 대구 대한민국 166, ,503, * 287 CJU 제주 대한민국 106, ,276,952 주 : 1) 순위 : 대상공항개 1,042 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI

73 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 다. 주요공항운항처리실적 l 월전세계운항횟수는 (Movement) 전년동월대비 2.4% 증가 - 아태, 아프리카, 북미, 남미카리브, 유럽지역에서전년동월대비운항횟수가각각 6%, 2.7%, 2.6%, 0.9%, 0.5% 증가 - 중동지역의운항횟수는전년동월대비 2.7% 감소 < 표 Ⅱ-10> ACI 회원공항지역별운항처리실적 ( 월기준, 단위 : 천회, %) 구분지역운항 전체 * 전년동월대비증감률 17 년 1~10 월누적 전년누적대비증감률 아프리카 , 아 태 1, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 주 : 전체 = 착륙 (1 회 ) / 자료 : ACI 중동 , 북미 2, , 합계 5, , l ACI 소속주요공항의 12월운항처리실적 - 1위미국애틀란타하츠필드잭슨, 2위미국시카고오헤어, 3위미국로스앤젤레스, 4위미국달라스포츠워스, 5위중국베이징캐피탈 - 우리나라공항 10) : 인천국제공항 34위 (38위), 제주국제공항 128위 (124위), 김포국제공항 141위 (136위), 김해국제공항 171위 (177위) 10) 괄호안은지난달 1,202 개공항중순위 57

74 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅱ-11> ACI 소속주요공항운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가운항 전년대비 17 년누적 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 69, , * 2 ORD 시카고-오헤어 미국 66, , * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 59, , * 4 DFW 달라스포츠워스 미국 55, , * 5 PEK 베이징캐피탈 중국 51, , * 6 DEN 덴버 미국 47, , CLT 샬럿더글라스 미국 45, , * 8 PVG 상하이-푸동 중국 42, , LGA 뉴욕라구아디아 미국 41, , * 10 EWR 뉴왁리버티 미국 40, , * 11 CGK 자카르타- 소엑카르노하타 인도네시아 40, , * 12 DEL 델리-인디라간디 인도 40, , * 13 CAN 광저우-바이윤 중국 40, , * 14 SFO 샌프란시스코 미국 39, , * 15 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 38, , * 16 HND 도쿄-하네다 일본 38, , * 17 MIA 마이애미 미국 38, , MEX 멕시코시티 -베니토후아레즈 멕시코 38, , * 19 YYZ 토론토피어슨 캐나다 37, ,856 2 * 20 LHR 런던-히드로 영국 37, , * 21 CDG 파리-샤를드골 프랑스 37, , * 22 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 37, , * 23 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 37, , * 24 IST 이스탄불아타투르크 터키 37, ,821-1 * 25 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 37, , PHX 피닉스스카이하버 미국 36, , * 27 LAS 라스베가스 -맥커란 미국 35, , * 28 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 35, , * 29 DXB 두바이 아랍에미리트 35, , * 30 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 34, , * 34 ICN 서울인천 대한민국 32, , * 128 CJU 제주 대한민국 13, , * 141 GMP 서울김포 대한민국 12, ,460-5 * 171 PUS 부산김해 대한민국 9, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,202 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3)* : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 58

75 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-12> ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가운항 전년대비 17 년누적 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 68, , * 2 ORD 시카고-오헤어 미국 58, , * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 56, , * 4 DFW 달라스포츠워스 미국 54, , * 5 DEN 덴버 미국 46, , CLT 샬럿더글라스 미국 43, , * 7 PVG 상하이-푸동 중국 41, , * 8 LGA 뉴욕라구아디아 미국 40, , * 9 CGK 자카르타- 소엑카르노하타 인도네시아 40, , * 10 CAN 광저우-바이윤 중국 39, , * 11 EWR 뉴왁리버티 미국 39, , * 12 SFO 샌프란시스코 미국 38, , * 13 DEL 델리-인디라간디 인도 38, , * 14 MIA 마이애미 미국 38, , * 15 LHR 런던-히드로 영국 37, , * 16 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 37, , * 17 CDG 파리-샤를드골 프랑스 37, , * 18 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 36, , * 19 IST 이스탄불아타투르크 터키 36, , * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 36, , HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 35, , * 22 MEX 멕시코시티 -베니토후아레즈 멕시코 35, ,386 1 * 23 YYZ 토론토피어슨 캐나다 35, , * 24 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 34, , * 25 PHX 피닉스스카이하버 미국 34, , DXB 두바이 아랍에미리트 34, , * 27 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 34, , * 28 SEA 시애틀-타코마 미국 34, , * 29 SIN 창이 싱가포르 32, , ICN 서울인천 대한민국 31, , * 32 CJU 제주 대한민국 13, , * 97 GMP 서울김포 대한민국 11, , * 112 PUS 부산김해 대한민국 9, , * 142 TAE 대구 대한민국 2, , * 425 CJJ 청주 대한민국 1, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,042 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 59

76 항공시장동향제 69 호 1.3 ICAO 세계항공공급력 (12 월 ) l 월세계항공공급력은전년동월대비 5.8% 증가 11) - 아프리카, 남미 / 카리브및북미지역의항공공급력이가속화 - 아태지역의공급력은전월대비소폭둔화됐으나, 지속적으로가장빠른증가세보였음 - 중동지역의공급력은전년동월대비가장낮은폭으로하락했음 - 한편 2017년세계항공공급력은전년대비 6.4% 증가 < 표 Ⅱ-13> ICAO 항공공급력증감률 지역 월 증감률 (%) ( 단위 : %) 17. 1~12 월누적 아 태 유럽 북미 중동 남미 / 카리브 아프리카 전체 [ 그림 Ⅱ-5] ICAO 항공공급력점유율 11) Total scheduled services 기준, 자료 : ICAO, IATA, OAG 60

77 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (1 월 ) 가. 개요 l 월세계총 12) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 8% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는전년동월대비 4.2% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 43.3% 를기록 < 표 Ⅱ-14> 글로벌항공화물실적비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.1 월 vs 18.1 월 ) ( 단위 : %) 누적대비 ( 월 vs 월 ) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 국제 전체 [ 그림 Ⅱ-6] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 12) 국내선 + 국제선 61

78 항공시장동향제 69 호 l 월세계 FTK 성장률은전년동월대비 8% 로, 전월 (5.8%) 보다상승 - 세계제조업체들의수출에대한강력한수요증가세가화물수요를견인 - 최근글로벌공급체인의병목현상이증가하는추세보이고있으며, 이는화물수요증가세를지지할전망 - 글로벌공급체인의배송시간이길어질수록화물수요가증가하는추세를보였으며, 이는 2016년중반이후화물수요를견인 - 항상그러하듯연초에는설날효과로 FTK 성장률이영향을받으며, 더욱정확한화물수요를파악하기위해서는 2월자료가수집될때까지기다려봐야함 l 향후수개월동안 FTK 성장률은수출주문지수상승에따른호조세를배경으로견고하게유지될전망 l 2017년 1월부터 8월까지뚜렷한상승세기록했던계절요인제거한화물 FTK 성장률은지난 5개월동안다소둔화됐으나, 4~5% 선으로꾸준히상승세를유지 년 FTK 성장률은 4.5% 를기록할것으로전망 - 최근발표된미국의철강및알루미늄관세부과정책을배경으로글로벌무역전쟁이예상되고있으며, FTK 성장률에부정적인영향끼칠전망 l 월화물수요가화물량보다두배빠르게증가 - AFTK 성장률은전년동월대비 4.2% 로화물수요의절반수준을기록 - 그결과화물탑재율은전년동월대비 1.5%p 상승 l 월국제선 FTK 성장률은전년동월대비 8.6% 로, 전년동월 (6.7%) 보다가속화 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-7] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 62

79 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-8] 전세계노선별및주요지역별국제선 FTK 성장률 l 월아프리카지역의연간국제선 FTK 성장률은전년동월대비 12.9% 를기록 - 아프리카지역항공사들의성장률은다소둔화됐으나, 주요지역들가운데전년동월대비국제선 FTK 성장률이가장높은수준을기록 - 아프리카- 아시아노선에서 2017년에 FTK가전년대비 59% 증가했으며, 해당시장을중심으로아프리카의화물운송량이크게증가 l 유럽지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 10.6% 로, 전월 (5.8%) 보다상승 년하반기에유럽항공사들의국제선 FTK 성장률이 2~3% 선으로둔화됐으나, 계절요인제거한국제선 FTK는전월대비 3% 상승하며 2017년 3월이후최대상승률기록 - 계절요인제거한국제선 FTK 성장세가일시적인현상인지, 상승세로전환된것인지더지켜볼필요가있음 - 최근구매관리자지수 (PMI) 의신규수출주문지수가 18년래최고수준에서하락했으나, 제조업체들이수출에대한강력한수요를지지하며국제선 FTK 성장률을견인 l 아태지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 8.5% 로, 전월 (6.4%) 보다가속화 - 유럽의경제회복과수입수요증대에도움받아아태지역의주요수출국인중국과일본에서신규수출주문지수가높은수준을유지 - 계절요인을제거한화물운송량은 2017년 5월수준을기록했으며, 증가세는 2017년초반이후중단된상황 63

80 항공시장동향제 69 호 l 북미지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 9.2% 상승 - 최근수년간상대적으로강력한미국의경제상황과달러화강세는미국의인바운드화물운송에긍정적인영향을주었고, 최근합의된세금개혁과관련된긍정적영향이확대될전망 - 유럽지역항공사와마찬가지로계절요인을제거한화물운송량은 2017년 8월수준에서 1% 미만으로상승 l 남미지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 8.5% 로, 4개월래최고수준을기록 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률은 2016년 5월이후남미지역최대경제대국인브라질경제회복의영향으로견고한회복세보였으나, 최근수개월동안상승세가중단된상황 l 중동지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 4.4% 로, 지난 10년래세번째로가장느린성장률을기록 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률이지난 4개월동안둔화됐으나, 상승세는지속 년에중동지역항공사들의글로벌 FTK 성장률이 18년래최저수준으로하락했으며, 이는국제선 FTK 성장률상승세가둔화된것을지지 월주요지역들가운데유일하게화물탑재율이하락 < 표 Ⅱ-15> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 ( 단위 : %) 구분 FTK 시장 전년동월대비 ( 17.1월 vs 18.1월) 누적대비 ( 월 vs 월 ) 점유율 FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 국제선 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체

81 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.1 월 18.1 월증감률 17.1 월 18.1 월증감률 17.1 월 18.1 월 증감 (%p) 아프리카 -유럽 384, , ,662 1,004, 아프리카 -극동 124, , , , 아프리카 -중동 226, , , , 중미 / 카리브 -남미 40,616 50, , , 유럽- 중미 / 카리브 196, , , , 유럽-극동 2,970,113 3,306, ,139,424 5,604, 유럽-중동 869, , ,880,997 2,013, 유럽-북미 1,472,178 1,562, ,374,255 3,550, 유럽-남미 301, , , , 극동-북미 3,069,371 3,299, ,023,066 5,374, 극동- 남서태평양 440, , ,057,457 1,119, 중동-극동 1,007,409 1,065, ,334,852 2,592, 중동-북미 465, , ,258,226 1,252, 북미- 중미 / 카리브 79,528 69, , , 북미-남미 364, , , , 북미 / 남미- 남서태평양 173, , , , 중미역내 8,297 7, ,559 85, 유럽역내 277, , ,003,048 1,044, 극동역내 1,490,255 1,676, ,709,103 3,879, 남미역내 54,101 63, , , 기타 476, , ,732,968 1,871, 국제선전체 14,899,928 16,178, ,713,123 34,727,

82 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅱ-17> IATA 지역간누적화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.1~1 월 18.1~1 월증감률 17.1~1 월 18.1~1 월증감률 17. 1~1 월 18. 1~1 월 증감 (%p) 아프리카 -유럽 384, , ,662 1,004, 아프리카 -극동 124, , , , 아프리카 -중동 226, , , , 중미 / 카리브 -남미 40,616 50, , , 유럽 -중미 / 카리브 196, , , , 유럽-극동 2,970,113 3,306, ,139,424 5,604, 유럽-중동 869, , ,880,997 2,013, 유럽-북미 1,472,178 1,562, ,374,255 3,550, 유럽-남미 301, , , , 극동-북미 3,069,371 3,299, ,023,066 5,374, 극동 -남서태평양 440, , ,057,457 1,119, 중동-극동 1,007,409 1,065, ,334,852 2,592, 중동-북미 465, , ,258,226 1,252, 북미 -중미 / 카리브 79,528 69, , , 북미-남미 364, , , , 북미 / 남미 -남서태평양 173, , , , 중미역내 8,297 7, ,559 85, 유럽역내 277, , ,003,048 1,044, 극동역내 1,490,255 1,676, ,709,103 3,879, 남미역내 54,101 63, , , 기타 476, , ,732,968 1,871, 국제선전체 14,899,928 16,178, ,713,123 34,727,

83 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-18> IATA 국제선월별총화물실적 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감 (%p) 1 월 14,899,928 16,178, ,713,123 34,727, 월 14,014, ,311, 월 18,066, ,650, 월 16,920, ,563, 월 17,461, ,538, 월 17,467, ,672, 월 17,675, ,220, 월 17,452, ,210, 월 17,666, ,004, 월 18,434, ,095, 월 18,815, ,571, 월 18,309, ,027, 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 2.2 ACI 화물처리실적 (12 월 ) 가. 개요 13) l 월전세계항공화물 (Cargo) 14) 은전년동월대비 4.7% 증가 월항공화물성장률은다소둔화됐으나, 2017년전체항공화물성장률은 7.9% 로, 2015년-2016 년보다거의두배상승 - 온라인소매업시장의성장세및해운운송시장이재구성되며 2017년화물성장률에기여 월모든지역에서화물운송성장세보였으며, 아프리카, 남미카리브, 북미, 아태, 유럽, 중동지역의화물운송이전년동월대비각각 10.5%, 5.5%, 5.1%, 4.8%, 4.5%, 1.4% 증가 13) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 14) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 67

84 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅱ-19> 전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 ( 단위 : 천톤, %) 구분 월 17. 1~12월누적화물증감률화물증감률 국제선 15) 6, , 전체 9, , 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-20> ACI 회원공항지역별화물처리실적 ( 월기준, 단위 : 천톤, %) 구분 지역 화물 전년동월대비 17. 1~12월전년누적대비증감률누적화물증감률 아프리카 , 아 태 2, , 유럽 1, ,369 9 국제 남미 카리브 , 중동 , 북미 1, , 소계 6, , 아프리카 , 아 태 3, , 유럽 1, , 전체 * 남미 카리브 , 중동 , 북미 3, , 합계 9, , 주 : 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ), 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 l ACI 소속주요공항의 12월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위미국루이스빌스탠디포드필드, 5위대한민국인천 - 우리나라공항 16) : 인천국제공항 5위 (4위), 김포국제공항 126위 (125위), 제주국제공항 134위 (136위), 김해국제공항 214위 (216위) 15) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 16) 괄호안은지난달 1,202 개공항중순위 68

85 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-21> 12 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 17) ( 단위 : 톤, %) 순위공항 전년 17 년누적도시 / 공항국가화물코드대비누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 471, ,037, * 2 MEM 멤피스 미국 383, ,336, * 3 PVG 상하이-푸동 중국 339, ,824, * 4 SDF 루이스빌- 스탠디포드필드 미국 277, ,602, * 5 ICN 서울인천 대한민국 258, ,921, * 6 ANC 앵커리지- 테드스티븐스 미국 245, ,718, * 7 DXB 두바이 아랍에미리트 229, ,651, * 8 TPE 타이완타오유완 대만 208, ,269, * 9 NRT 도쿄나리타 일본 207, ,336, * 10 MIA 마이애미 미국 197, ,071, * 11 LAX 로스앤젤레스 미국 193, ,165, * 12 SIN 창이 싱가포르 192, ,164, * 13 CDG 파리-샤를드골 프랑스 191, ,010,646 3 * 14 PEK 베이징캐피탈 중국 187, ,029, * 15 ORD 시카고-오헤어 미국 185, ,117, * 16 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 176, ,194, * 17 DOH 도하 카타르 176, ,020, * 18 CAN 광저우-바이윤 중국 166, ,814, * 19 LHR 런던-히드로 영국 153, ,794, * 20 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 142, ,778, * 21 HND 도쿄-하네다 일본 131, ,348, * 22 BKK 방콕-수완나푸미 태국 127, ,439, * 23 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 114, ,340, * 24 SZX 쉔젠바오안 중국 106, ,159, * 25 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 105, ,131,383 8 * 26 IND 인디애나폴리스 미국 102, , * 27 IST 이스탄불아타투르크 터키 101, ,090, * 28 CVG 신시내티노던켄터키 미국 99, , DWC 알막튬 아랍에미리트 88, , * 30 LUX 뤽상부르- 핀델 룩셈부르크 83, , * 126 GMP 서울김포 대한민국 10, ,146-2 * 134 CJU 제주 대한민국 10, , * 214 PUS 부산김해 대한민국 3, , * 395 KWJ 광주 대한민국 , * 400 TAE 대구 대한민국 , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,202 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 17) 화물 (Cargo) 기준실적 69

86 항공시장동향제 69 호 < 표 Ⅱ-22> 12 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 ( 단위 : 톤, %) 순위공항 전년 17년누적도시 / 공항국가화물코드대비누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 462, ,939, * 2 PVG 상하이-푸동 중국 253, ,906, * 3 ICN 서울인천 대한민국 249, ,825, * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 229, ,651, * 5 TPE 타이완타오유완 대만 206, ,253, * 6 NRT 도쿄나리타 일본 199, ,262, * 7 SIN 창이 싱가포르 188, ,125, * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 187, ,971,361 3 * 9 ANC 앵커리지- 테드스티븐스 미국 175, ,053, * 10 DOH 도하 카타르 173, ,994, * 11 MIA 마이애미 미국 163, ,754, * 12 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 163, ,066,169 4 * 13 LHR 런던-히드로 영국 141, ,682, * 14 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 140, ,752, * 15 ORD 시카고-오헤어 미국 128, ,493, * 16 BKK 방콕-수완나푸미 태국 124, ,392, * 17 LAX 로스앤젤레스 미국 108, ,303, * 18 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 98, ,047, * 19 IST 이스탄불아타투르크 터키 95, ,024, DWC 알막튬 아랍에미리트 88, , * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 86, , * 22 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 84, ,035, * 23 LUX 뤽상부르- 핀델 룩셈부르크 83, , * 24 PEK 베이징캐피탈 중국 81, , * 25 KIX 오사카-간사이 일본 75, , * 26 CGN 쾰른본 독일 74, , LGG 리에주 벨기에 67, , * 28 AUH 아부다비 아랍에미리트 56, , * 29 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 56, , * 30 MEM 멤피스 미국 55, , * 169 GMP 서울김포 대한민국 2, , * 182 PUS 부산김해 대한민국 1,818 28, * 295 CJU 제주 대한민국 * 466 CJJ 청주 대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,042 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 70

87 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3. 글로벌정책동향 3.1 국제기구동향 (3 월 ) 가. ACI( 국제공항협회 ) 1) ACI, 2017 세계공항서비스평가 (ASQ) 결과 18) l 국제공항협회 (ACI) 가 2017 세계공항서비스평가 (ASQ:Airport Service Quality) 수상자발표 - 올해 77 억명의여행자중절반이상은 ASQ 네트워크공항중한곳을거쳤고, 16 개 공항이처음으로수상 - ACI 월드사무총장인안젤라기튼스 (Angela Gittnes) 는 객관적인측정과벤치마킹은 공항처럼경쟁적이고역동적인비즈니스환경에서성과를이끌어내는데중요하고, ASQ 에서수상한공항들은우수한고객경험을제공하기위해많은노력을했다 고언급 l 2017 ASQ 수상공항 - 올해처음으로수상한공항은로마피우미치노 (FCO), 뉴캐슬 (NCL), 아테네 (ATH), 자그 레브 (ZAG), 반둥 (BDO), 인도르 (IDR), 아메다바드 (AMD), 카사블랑카 (CMN), 조지 (GRJ), 토론토피어슨 (YYZ), 산호세 (SJC), 클리블랜드 (CLE), 로스카보스 (SJD), 벨로호리존테 (CNF), 메디나 (MED) - 연간 4,000 만명이상이이용하는뭄바이는아시아태평양지역공항 1 위에올랐고, 북미 에서는토론토피어슨이 1 위, 유럽에서는로마피우미치노가 1 위를차지 l ASQ 프로그램 - ASQ 는공항을이용한승객들을대상으로설문조사를시행하는글로벌프로그램으로서, 34 개주요성과지표에대한승객의평가를측정하고, 최고및최악의경험을추가로수집 - 세계에서가장혼잡한 100 대공항중 74% 가 ASQ 네트워크에포함돼있으며, ASQ 네트워크는연간 60 만건의설문조사를 84 개국 42 개언어로시행 (2017 년, 343 개 공항에서조사실시 ) * 인천공항은지난 2005 년부터 2016 년까지 12 년연속 ASQ 1 위를차지했고, 제 2 여객터미널개항, 첨단 ICT 기술을접목한스마트공항으로변모하는등차세대공항서비스개발을선도하려는노력에집중하기위해 ASQ 참여중단선언 18) ACI, ACI World announces the world's top airports for customer experience in 2017 Wave of new award winners reflecting increased competition amongst airports, /News/Releases/Most-Recent/2018/03/06/ACI-World-announces-the-worlds-top-airports-fo r-customer-experience-in wave-of-new-award-winners-reflecting-increased-compet ition-amongst-airports- (accessed Mar ) 71

88 항공시장동향제 69 호 72 나. IATA( 국제항공운송협회 ) 1) IATA, 위험물처리혁신적솔루션발표 19) l IATA, 위험물운송에있어안전강화, 효율개선및공급망의완전한디지털화라는 목표를달성하기위해 DG AutoCheck(Dangerous Goods AutoCheck) 위험물 처리혁신적솔루션발표 - 닉카렌 (Nick Careen) IATA 공항 승객 화물 보안부문수석부사장은 항공운송업계는 연간 125 만개가넘는위험물을운송하고, 향후 5 년간의항공화물성장전망치가연간 4.9% 이라는점을고려할때이수치는크게상승할것 이라고언급 - 또한, 항공화물업계가이러한성장의혜택을누리기위해서는안전과보안이보장되며 효율적인운영을가능하게하는현대적이고조화로운표준을채택하는것이필요하고, DG AutoCheck 도입은이목표를달성하는데있어중요한단계 라고강조 l DG 오토체크의정의및기대효과 - DG 오토체크는항공화물공급체인이위험물화주신고서 (Shipper s Declaration for Dangerous Goods, DGD) 를확인해 IATA 위험물규정 (IATA Dangerous Goods Regulations, DGR) 에담긴모든관련규칙의준수여부를확인할수있게해주는 디지털솔루션 - 동솔루션은전자위탁데이터를직접받을수있게해주고화물공급체인의디지털화를 지원하며, 항공운송에요구되는표시 (marking) 및라벨부착 (labeling) 과함께화물의 이미지를표시하여지상조업업체나항공사가화물을수락또는거부하는결정에기여 - IATA 화물안전및표준부문부국장 (Assistant Director) 인데이비드브레넌 (David Brennan) 은 DG AutoCheck 를통해위험물화주신고서처리의자동화, 화물공급망의 효율화, 간소화된절차및강화된안전에따른혜택을받게될것이다 라고밝힘 l 또한, IATA 는 e-dgd(e-dangerous Goods Declaration) 표준을채택하며위험물공 급망의디지털화를위한중요한조치를시행 - e-dgd 는 IATA 위험물화주신고서의데이터를디지털화하고데이터공유플랫폼원칙을 수용하는계획의일환으로써항공화물처리를효율적으로현대화하고중요한데이터를 관계자간공유하고자하는목표를지원 - e-dgd 의시행에는화주와운송업체, 지상조업업체및제 3 자제공업체를포함한모든 이해관계자들의협력이요구되고, 이를통해투명성, 추적성, 데이터품질개선, 오류 및지연감소, 효율증대등의효과가기대 - e-dgd 는에어프랑스 -KLM 카고와루프트한자카고 (Lufthansa Cargo), 스위스월드 카고 (Swiss World Cargo), 카고로직 (Cargologic) 의지원을통해개발 19) IATA, IATA Innovates Dangerous Goods Handling, aspx (accessed Mar )

89 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3.2 항공선진국동향 (3 월 ) 가. 싱가포르 1) CAAS, 항공교통관리에인공지능도입모색 20) l 싱가포르민간항공청 (CAAS) 과공항관리솔루션제공업체시어리지테크놀로지 (Searidge Technologies) 는관제탑운영에인공지능응용프로그램도입을위한연구개발수행 양해각서체결 - 인공지능은활주로침입및충돌감지, 비행장운영성능분석, 음성인식등관제탑운영의 안전과기능을강화하는새로운항공교통관리에적용가능 - 이협력으로시어리지테크놀로지의스마트디지털공항솔루션분야전문기술과싱가포르 민간항공청의운영전문성이통합하여활용될예정이고, 운영부문과기술부문사용자들의 피드백을정기적으로솔루션디자인에반영할예정 l 인공지능응용프로그램도입의기대효과 - 싱가포르민간항공청케빈셤사무총장은 싱가포르는혼잡하고복잡한공역에서효율성을 강화하고높은수준의안전표준을준수하기위해혁신적인항공교통관리솔루션개발을 적극적으로추진하고있다 고언급 - 그는 이미시어리지테그놀로지는창이공항 (Changi Airport) 에구축되고있는스마트디지털 타워프로토타입 (prototype) 개발에기여하고이번협력을통해더큰혁신을기대하고 있다 고부언 - 시어리지테크놀로지무디셰크 CEO 는디지털관제탑부문의인공지능기술도입을 통해전세계공항의성능과운영효율을개선시켜줄것으로기대 * 시어리지테크놀로지 (Searidge Technologies) : 원격타워및디지털공항솔루션부문의글로벌리더인시어리지테크놀로지는항공시장의안전과효율을개선하기위한혁신기술을개발 20) CAAS, CAAS collaborates with Searidge Technologies to explore Artificial Intelligence in Air Tra ffic Management, aridge-technologies-to-explore-artificial-intelligence-in-air-traffic-management/ (Accessed Mar ) 73

90 항공시장동향제 69 호 나. 미국 1) FAA, 무인항공기공역인증프로그램확대 21) l 미국연방항공청 (Federal Aviation Administration, FAA), 무인항공기운영자들의 공역인증요구를실시간으로처리하기위한자동화시스템테스트계획발표 - FAA 는자동화된솔루션의실현가능성을평가하기위해지난 11 월몇몇항공교통설비에 저고도인증통지능력 (Low Altitude Authorization and Notification Capability, LAANC) 시범프로그램도입 - 이시범프로그램의성공을바탕으로 FAA 는 4 월 30 일부터약 300 개항공교통설비에 LAANC 를점진적으로도입하는베타테스트를미국전역에서시행할예정 l 저고도인증통지능력 (LAANC) 도입의기대효과 - LAANC 를이용하는무인항공기운영자들은실시간으로공역인증을받을수있으며, 이는수동인증절차에소용되는대기시간을크게줄이고운영자가신속하게계획을 수립하는데기여할것으로기대 - LAANC 에제공되는무인항공시스템지도 (UAS facility maps) 는공항주변에서 제 107 조규정에따라 FAA 가운영을승인할수있는최대고도를표시 * 제 107 조 : 소형무인항공시스템용규제프레임워크로 2016 년 8 월 29 일발효. 이규정에따르면, 무인항공기운영자들이항공교통시설에의해통제되는공역에서항공기를운항하려면 FAA 로부터승인필요. l 서비스제공업체추가계약검토 - 한편, FAA 는 4 월 16 일부터 LAANC 서비스제공을위해에어맵 (AirMap), 프로젝트윙 (Project Wing), 록웰콜린스 (Rockwell Collins), 스카이워드 (Skyward) 등 4 개의공급업체등추가 업체와의계약을검토예정 21) FAA. FAA Expands Drone Airspace Authorization Program, /?newsid=89845(accessed Mar ) 74

91 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3.3 항공기업동향 (3 월 ) 가. 브뤼셀공항 (Brussels Airport) 1) 브뤼쉘공항, 초현대식물류건물건설에 1 억 2,300 만달러투자 22) l 브뤼셀공항공사 (Brussels Airport Company) 는브뤼셀공항이앤트워프항구 다음으로벨기에에서두번째로중요한물류단지로서의입지를강화하기위해 물류건물건설에 1 억유로 (1 억 2,300 만달러 ) 를투자할예정 - 브뤼셀공항은 53 만 8,000 제곱피트규모의첨단건물을건설할계획으로, 이건물은 완공되면물류업체인퀴네앤드나겔 (Kuehne + Nagel), 드나타 (Dnata), WFS 가화물을 운송, 포장, 보관하는데사용될예정 - 이새로운시설은특히약품처럼온도에민감한고품질의제품을처리하는데적합 하도록건설될계획 l 초고가제품과동물운송지원 - 새로건설되는건물중한곳에는초고가제품을운송하기위한보안구역이마련 되며, 2019 년보안업체인브링크스 (Brinks) 가이건물에입주 - 또한브뤼셀공항은다양한종류의동물을임시보관하고운송하기위해온도와조명을 조정할수있는 2 만 1,000 제곱피트이상의전용검사구역에도투자 - 기존건물은 32 만 2,000 제곱피트규모의에너지효율적인현대식창고겸사무실공간 으로탈바꿈할예정 l 브뤼셀공항공사 CEO 인아르노파이스트 (Arnaud Feist) 는 이번투자는벨기에 물류산업에상당히중요하고 2040 전략비전 (Strategic Vision for 2040) 의 연장선상에있다 고강조 - 또한, 이는항공화물운송을이용하는여러기업들을지원하기위한전략의일환이며 이들이전세계에서물품을수입하고수출하기쉽게만들기위한것이고, 공항뿐아니라 벨기에의모든산업분야에서일자리를창출한다. 고부언 * 2040 전략비전 (Strategic Vision for 2040): 여객수를증대시키고, 기업의수출입기회를확대해벨기에가경제적, 외교적, 문화적으로선도적역할을유지하기위한장기공항개발계획 22) Airport-technology. Brussels Airport to construct new logistics buildings, port-technology.com/news/brussels-airport-construct-new-logistics-buildings/(accessed Mar 13, 2018) 75

92 항공시장동향제 69 호 나. 쿠알라룸푸르공항 1) 쿠알라룸푸르공항, 디지털변환프레임워크구축 23) l 말레이시아공항들은기업정보관리업계의글로벌선두업체인오픈텍스트 (Open Text) 와협력해디지털변환프레임워크를쿠알라룸푸르국제공항 (Kuala Lumpur International Airport) 에구축할예정 - 디지털변환프로젝트에는지능형자동화 (Intelligent Automation) 와예측분석, 쿠알라룸푸르공항의이용자를위한디지털서비스확대계획등포함 - 오픈텍스트는기술파트너로서컨텐츠및빅데이터관리, 서비스품질관리, 고객경험관리, 자산관리를위한통합소프트웨어를활용하여디지털및분석능력을제공할예정 - 이프로젝트는빅데이터분석과디지털플랫폼을통해단계적으로실행될예정이며, 말레이시아공항들이수립한 5개년계획의핵심인토털공항경험 (Total Airport Experience) 에기여할것으로기대 l 통합디지털플랫폼은말레이시아공항이승객에대한서비스를차별화하고운영효율을개선하며매출원을강화하는데도움을줄전망 - 기존시스템에서도출된데이터들은디지털플랫폼에통합되어머신러닝과인공지능을통해분석될것이고, 이는승객의경험을강화하기위한결정에도움을줄것으로판단 - 승객들은모바일애플리케이션을통해항공기상황과혼잡도, 예상이동시간, 여행옵션, 셀프체크인같은공항서비스에관한실시간공지를받을수있고, 또한온라인으로제품을구매하고탑승게이트에서받을수있는 클릭앤콜렉트 (click and collect) 서비스이용가능 l 디지털변환은항공사와소매업체같은말레이시아공항들의상업파트너와출입국관리소에도혜택을줄전망 - 항공사는체크인데이터와승객의자료를디지털방식으로확인해승객들이보안구역에들어가기전에신원을확인할수있고, 체크인이후승객의소재를실시간으로파악할수있게되어공항과항공사의운영효율개선에기여 - 또한, 승객혼잡도에대한예측분석에따라자원이분배되면서출입국절차가원활하게이뤄지고새로운보안스캔장비들과탑승게이트리더장치들도도입하여승객서비스를개선할것으로기대 23) Opengovasia, Malaysia to create digital transformation framework for Kuala Lumpur Inter national Airport, tion-framework-for-kuala-lumpur-international-airport(accessed Feb 27, 2018) 76

93 통권 제69호 ( ) Ⅲ. 항공 이슈 분석 1. IATA 항공사 재무 현황(1월~2월) / 하네다 공항, 아시아지역 여객교통량 1위 전망 / IATA 주간 경제 차트 분석(2월) / 89

94 공란

95 Ⅲ. 항공이슈분석 Ⅲ 항공이슈분석 1. IATA 항공사재무현황 (1 월 ~2 월 ) 24) l 최근에발표한 분기전세계항공사들의재무성과에따르면, 항공사들의영업이익 (EBIT) 마진율은 8.6% 로전년동기와비슷한수준을기록 l 월초에는글로벌증권시장이큰하락세를보였으나, 하순에는아태항공사들이상승세를견인하면서글로벌항공사주가가회복 l 최근여객수익률은횡보추세보이고있는데, 글로벌경제성장및투자증가세를배경으로 2018년여객수익률은소폭상승할전망 l 월유가는금융시장의변동성및미국의원유증산을배경으로다시하락했으나, 브렌트유가격은전년동월대비 16% 높은수준기록 l 설날등일시적인요인이여객운송성장을견인했으며, 여객운송량및화물운송량의증가추세는 2018년에도이어질것으로전망 l 강력한글로벌교역상황이프리미엄여객수요를지지한가운데, 2017년한해동안국제선여객수익중에서프리미엄여객수익의비중은 27.2% 로전년 (25.9%) 보다확대됨 가. 항공사주가 l 월글로벌항공사주가지수는 1.8% 하락 - 2월첫일주일동안글로벌항공사주가지수는약 8% 하락했으나, 2월말이되면서하락률은 1.8% 수준으로완화 - 한편글로벌주가지수는 4.3% 하락하며항공사주가지수보다더욱제한적인회복률을기록 - 강력한화물실적을배경으로아태항공사들주가가 5개월연속상승세를기록하며항공사주가지수의빠른회복을견인 - 그러나, 유럽및북미항공사들주가는각각 4.3%, 2.9% 씩하락 24) IATA, AIRLINES FINANCIAL MONITOR, /afm/airlines-financial-monitor-feb-18.pdf (Accessed Feb 2018) 79

96 항공시장동향제 69 호 자료 : IATA/Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅲ-1] 지역별항공사주가인덱스 나. 항공사재무성과 l 전세계 44개항공사들을대상으로조사한 분기의항공사재무성과분석에따르면, 항공사들의영업이익 (EBIT) 마진율은 8.6% 로, 전년동기 (8.9%) 와거의동일한수준을기록 년상반기에약세보였던항공업계의수익성이하반기에안정화된것으로분석 - 북미및유럽항공사들의 EBIT 마진율은소폭하락했으나, 아태및남미항공사들의상승세가이를상쇄 l 한편 32개항공사들을대상으로한조사결과, 분기매출에서잉여현금흐름의비율은 -3.3% 로 분기 (-5.9%) 보다는개선 ( 계절적영향으로매해마지막분기의잉여현금흐름비율은마이너스 (-) 를기록하는추세 ) - 이는 분기매출에서순현금흐름비율 (11.3%) 이전년동기 (6.5%) 보다상승한결과 80

97 Ⅲ. 항공이슈분석 < 표 Ⅲ-1> 지역별항공사 4 분기재무성과 표본항공사수 지역 분기 분기 ( 단위 : %, 백만달러 ) 영업이익률세후순익영업이익률세후순익 14 북미 , , 아 태 9.3 1, ,843 8 유럽 4.6 1, 남미 기타 표본계 8.9 4, ,727 자료 : The Airline Analyst, IATA 다. 유가 l 월브렌트유가격은하락했으나, 전년동월대비약 16% 높은수준기록 - 금융시장의변동성및미국의셰일오일생산량증가의영향으로유가가하락했으며, 2월말현재브렌트유가격은 2월초대비 5% 하락 - 그러나 OPEC이이끄는원유감산합의및달러약세의영향으로유가는 2014년말과동일한수준을보였으며, 이는전년동월대비 16% 높은수준 l 공급측면에서유가는 OPEC 및전통적인원유생산국의감산과미국셰일오일생산증가등의영향을받아움직일것으로예상 l 향후수년동안유가는현수준에서소폭하락하면서 2020년초까지 1배럴당약 58달러선으로이동할전망 자료 : Platts, Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅲ-2] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 81

98 항공시장동향제 69 호 라. 수익률및프리미엄매출 l 항공사여객수익률은 2018년에소폭상승할전망 - 글로벌경제상황개선으로인한강력한수요와더불어인건비, 연료비와같은주요비용들에대한상승압력등을배경으로장기간지속되어온여객수익률하락세가중단된상황 - 강력한글로벌경제상황및투입비용상승을배경으로여객수익률은 2018년에상승할것으로기대 항공사수익률추이 프리미엄여객성장률 자료 : IATA, Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅲ-3] 항공사수익률추이및프리미엄여객성장률 l 2017년전체승객들가운데프리미엄 O/D 여객의비중은 5.3% 로, 전년 (5.2%) 과유사한수치를기록 - 경제상황개선및양호한글로벌교역상황이아시아를포함한일부주요시장에서의프리미엄교역량을지지 - 반면여행금지및걸프지역의긴축예산영향으로유럽과중동사이의프리미엄여객수요는다른노선들에비해크게뒤처지고있음 - 한편같은기간동안전체국제선에서프리미엄매출의비중은약 27.2% 로전년동기 (25.9%) 에비해증가 82

99 Ⅲ. 항공이슈분석 마. 수요 l 월 RPK 성장률은설날등일시적인상승요인에도불구하고, 46개월래최저수준인 4.6% 를기록 - 글로벌경제상황호조세를배경으로 2018년에강력한모멘텀을제시 l 월글로벌화물운송량은전년동월대비 8% 증가 - 계절요인을제거한화물운송량증가세는지난 6개월동안둔화됐으나, 이월효과가글로벌화물수송량을지지 글로벌여객및화물규모여객탑승률및화물탑재율추이자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-4] 글로벌여객 화물규모및탑승 탑재율추이 바. 여객탑승률및화물탑재율 l 월여객탑승률은전년동월대비 0.5%p 낮은수준을기록 - 그러나, 계절요인을제거한여객탑승률은높은수준을유지하면서항공사재무성과에기여 l 월화물탑재율은전년동월대비 1.5%p 상승 - 계절요인을제거한화물탑재율은지난 9개월래상대적으로좁은범위내에서비슷한수준을유지 83

100 항공시장동향제 69 호 사. 공급력 l 월 ASK 성장률은전년동월대비 5.3% 를기록 - 최근공급력은수요증가를배경으로증가세를제시 - AFTK 성장률은전년동월대비 4.2% 를기록했으며, 계절요인을제거한 AFTK 및 FTK 성장률도유사한속도로상승세를제시 l 월글로벌항공사유효좌석수는전월대비 0.3% 증가 - 항공사유효좌석성장률은전년동월대비 5.4% 를기록 l 월항공기인도대수는 73대로전년동월 (79대) 보다감소 - 예상했던대로 2018년 1월항공기인도대수는 2017년연말대비급격히감소 - 서비스를중단한항공기수는 127대를기록했고, 서비스를재개한항공기수는 103대로집계 자료 : Ascend / IATA 전체여객및화물공급력 [ 그림 Ⅲ-5] 항공사공급력및기단성장률 항공사기단성장률 84

101 Ⅲ. 항공이슈분석 2. 하네다공항, 아시아지역여객교통량 1 위전망 25) 2.1 총괄 l CAPA의분석에따르면, 2020년에는여객교통량을기준으로도쿄하네다공항이베이징캐피탈공항을제치고아시아지역최대공항의자리를되찾을전망 l 하네다공항은 2009년에베이징캐피탈공항에아시아지역 1위공항의자리를빼앗겼으나, 새롭게개장하는베이징다싱 (Daxing) 공항으로베이징캐피탈의교통량이이전될것이예상됨에따라하네다공항이아시아공항들중 1위의자리를탈환할가능성농후 l 2020년도쿄올림픽이개최될예정인가운데 2020년까지하네다공항에는하루평균 53개의국제선왕복노선이추가될예정 l 현재하네다공항의국내선및국제선교역량은증가세기록하고있는데, 공항은 2020년까지 39,000 회의국제선슬롯 (slot) 을추가할예정 (447, ,000 회 ) l 하네다공항의슬롯확대는현재제2터미널을사용중인 ANA항공과합작벤처 (JV) 파트너인루프트한자와유나이티드에게유리하게작용할전망 l 한편일본은올림픽경기를앞두고새로운국제선항공편의효율적인시간배치와관련한논의를지속중 2.2 하네다공항의여객교통량 l 도쿄하네다공항의여객교통량은 2013년부터꾸준히증가하여 5년연속증가세를기록 - 하네다공항은 2008년까지여객성장률 1위공항이었으나, 베이징캐피탈공항의성장과더불어 2008년부터시작된하네다공항의부진을배경으로 2009년부터베이징캐피탈에아시아지역선두공항의자리를빼앗김 l 2009년이후베이징캐피탈공항과하네다공항의격차는더욱벌어짐 년베이징캐피탈공항의여객교통량이하네다공항의여객교통량을 26% 상회 년하네다의여객교통량은 8,500만명을기록했는데, 이는 2009년이후여객교통량 1위를유지하고있는베이징캐피탈공항보다 1,008만명 ( 베이징캐피탈의여객교통량 9,580만명 ) 이적은수준 25) CAPA, Tokyo Haneda Airport to become Asia s #1, overtaking Beijing Capital, as international gorw s, ng-beijing-capital-as-international-grows

102 항공시장동향제 69 호 l 그럼에도 2017 년하네다는아시아지역공항들가운데여객교통량을기준으로 2 위를 유지했으며, 홍콩공항이 7,290 만명의승객을처리하며 3 위를기록 자료 : CAPA-Centre for Aviation and airports [ 그림 Ⅲ-6] 베이징캐피탈과도쿄하네다공항의연간여객교통량변화 (2004 년 년 ) l 2017년하네다공항의여객교통량은 7.4% 증가하며, 10년래가장빠른성장률을기록했고특히국제선에서의성장이두드러짐 - 국제선여객교통량이 11.3% 증가하면서국내선 (4.8%) 보다빠르게증가 - 하네다공항의국제선여객이전체여객의 20% 를차지하면서, 2010년 (6%) 보다크게확대됨 자료 : CAPA Centre for Aviation and airport [ 그림 Ⅲ-7] 도쿄하네다공항국내선 / 국제선점유율비교 86

103 Ⅲ. 항공이슈분석 년전망 l 2020년도쿄하네다공항의승객수가약 800만명증가하며아시아지역공항들가운데여객교통량을기준으로 1위자리를탈환할전망 년에베이징다싱공항이개장하면베이징캐피탈공항의용량중상당부분이신공항으로이전돼캐피탈공항의여객교통량이감소할것으로예상 l 2020 년도쿄올림픽개최를앞두고일본은하네다공항의항공기슬롯을확대할예정 - 일본정부는 2020 년까지연간약 4,000 만명의방일관광객수달성을목표로설정 년일본에방문한방문객은 2,870만명으로, 전년 (2,400만명 ) 보다증가하며빠른성장률을기록중 자료 : CAPA Centre for Aviation and airport [ 그림 Ⅲ-8] 일본연간방일관광객수추이 ( ) l 일본정부의계획에따르면, 2020년하네다공항의슬롯은연간 48만 6,000회로현재 (44만 7,000회 ) 보다 3만 9,000회가추가될전망 - 추가되는슬롯은모두국제선에사용될예정으로, 이에따라 2020년하네다의국제선슬롯은현재의약 9만회에서총 12만 9,000회로증가 - 한편슬롯확대에따라필요한추가게이트는 2020년 3월부터이용가능할전망 - 만약추가된모든슬롯을좌석수 200석의여객기를통해사용한다고가정하면, 하네다는슬롯추가를통해약 780만명의승객을추가할수있을것으로추산 87

104 항공시장동향제 69 호 2.4 터미널운영계획 l 하네다공항의국제선터미널은터미널확장에제약이있는만큼국제선슬롯추가를위해기존국내선터미널인제2터미널에서도국제선서비스를제공할예정 l 하네다의제2터미널게이트가운데 7개게이트 ( 전체의약 1/3) 에서국제선서비스가가능할것이며, 이중 2개게이트는국제선전용으로만사용될전망 l 이를위해하네다는제2터미널증축과더불어공항내국내선 / 국제선간이동시간을단축시킬계획 l 한편이러한변화는제2터미널을베이스로삼고있는 ANA와 ANA의합작벤처항공사들에게유리하게작용할것으로기대 l 한편하네다공항은도쿄의다른공항인나리타공항보다도심에더가깝게위치해있고, 더큰국내선네트워크를보유하고있는데, 이러한하네다공항의국제선서비스확대는일본국내여행객들에게도혜택을제공할것으로기대 자료 : Haneda [ 그림 Ⅲ-9] 도쿄공항들의국내선 / 국제선이동시간 ( 분 ) 2.5 공항발전전략과정책적조화 l 베이징, 서울, 그리고도쿄는아시아-북미, 아시아-유럽시장과같은대형시장을연결하는지리적요충지에위치 l 이가운데일본은베이징과서울에대항해더욱효율적이고유리한항공편을편성하기위한논의를진행중 88

105 Ⅲ. 항공이슈분석 3. IATA 주간경제차트분석 (2 월 ) 년화물및여객시장실적분석 26) l 국제항공운송협회 (IATA) 가 2017년지역별글로벌항공화물및여객시장의실적을분석해발표 l 아태지역항공사들은전세계여객수송량의 1/3 이상을차지하며주요지역들가운데최대의시장점유율을기록 - 아태지역항공사들의 RPK는 1990년대초반 1/5 수준에서뚜렷하게상승 - 유럽항공사들의국제선여객수송량이모든지역에서가장높은수준을기록하고있으나, 상대적으로큰규모인아시아지역의국내선시장이아시아지역항공사들에게유리하게작용 l 장기간지속된북미지역항공사들의여객및화물수송량하락세는 2017 년에도지속 - 이는항공산업의중심이이미아시아지역으로이동하고있다는것을암시 l 2017 년중동지역의여객및화물수송량시장점유율이 2000 년대들어처음으로하락 l 아프리카항공사들의화물수송량시장점유율은아시아지역교역량증가를배경으로 1990년이후가장높은수준으로상승 - 아프리카항공사들의상승세가현수준과같이지속된다면, 2020년까지남미항공사들의화물수송량을추월할것으로전망 자료 : IATA, SRS Analyzer [ 그림 Ⅲ-10] 지역별글로벌 RPK 및 FTK 시장점유율 26) IATA, THE CHANGING FACE OF GLOBAL AVIATION, eports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-02-feb-2018.pdf 89

106 항공시장동향제 69 호 3.2 올림픽시즌여객수송량분석 27) l 국제항공운송협회 (IATA) 의올림픽시즌여객수송량변화에대한분석에따르면올림픽시즌에는개최국의여객수송량이증가하기는하지만, 스포츠경기가경제및관광활동등여객수송량에순수하게미치는영향은크지않은것으로분석 l 2010 년벤쿠버올림픽과 2014 년소치올림픽기간동안각도시의여객수는전월대비각각 165만명, 225만명씩증가 - 소치올림픽의경우도시개발을배경으로교역량이증가하며여객수송량이전월대비약두배증가 - 평균여객수송량이소치보다훨씬높은벤쿠버의올림픽시즌기간동안의여객수송량증가세는유가가최고수준을기록했던 2년전수준으로회복 l 한편 2018년평창올림픽의여객성장률은지난두번의동계올림픽시즌수준의여객성장률을기록하지는못함 l 2015년중반에발생한중동호흡기증후군인메르스사태, 지정학적인정치적긴장감, 그리고 2017년에한국에방문한중국인관광객이절반으로줄어들게한외교관계냉각등이한국의여객수송량에더큰영향을끼친것으로분석 년에는중국과의관계개선과더불어국내선시장뿐만아니라일본및베트남과의교역량증가를배경으로한국의여객수송량이증가할전망 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-11] 올림픽개최국들의여객수송량변화추이 27) IATA, WILL WE SEE AN OLYMPIC BOOST IN KOREAN AIR PASSENGER TRAFFIC?, ta.org/publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-09-feb-2018.pdf 90

107 Ⅲ. 항공이슈분석 년화물수송성장률과글로벌교역성장률비교 28) l 글로벌교역및경제활동증가를배경으로 2017년전세계 FTK 성장률은 2010년이후최고수준인 9% 를기록 l 같은기간글로벌교역성장률도크게상승하긴했으나, 2017년은특히나항공화물수송이글로벌교역성장률을크게상회한한해였음 l 2017년 FTK 성장률이글로벌교역성장률보다약 5%p 높은수치기록 - 일반적으로경제순환사이클이호조를보이면제조업체와소매업자들은재고를축적하는데, 최근의재고축적사이클의추세는 FTK 성장률과글로벌교역성장률차이의절반인약 2.5%p 에영향을끼친것으로분석 - 그외이커머스, 제약산업의성장세등과같은나머지요소들이 FTK 성장률에긍정적으로작용한것으로분석 자료 : IATA Economics 주 : + 영역을기록한해는 FTK 성장률이교역성장률을상회했음을의미 [ 그림 Ⅲ-12] FTK 성장률과글로벌교역의성장률차이 28) IATA, AIR FREIGHT PLAYS A KEY ROLE FOR SHIPPERS AND VALENTINES ALIKE, ww.iata.org/publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-16-feb pdf 91