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2 집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공협회항공산업정보실장 ) 연구진 - 박수경 ( 한국항공협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공협회연구원 ) - 유인아 ( 한국항공협회연구원 ) - 김진성 ( 한국항공협회연구원 ) 연구감독 - 윤진환 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권미정 ( 국토교통부항공정책과 ) - 김율 ( 국토교통부항공정책과 )

3 주요실적요약 우리나라항공운송시장 18. 8월항공여객 (1,058 만명 ) 은여름휴가및방학시즌을맞아내국인여행객증가, 중국및유럽노선중심의여객수요성장으로 6.1% 상승하여역대최고실적을갱신했고, 항공화물 (38만톤) 의경우중국 (8.2%) 대양주 (6.3%) 동남아 (5.6%) 지역등의국제화물증가로인해 3.2% 증가 ( 단위 : 명, 톤, %) 여객 화물 구분 2018년 8월 2018년 1~8월 ( 누적 ) 실적증감률실적증감률 국내 2,763, ,254, 국제 7,815, ,342, 계 10,578, ,597, 국내 24, , 국제 351, ,738, 계 375, ,920, 월 LCC 점유율은국내선 57.7%, 국제선 29.6% 글로벌항공운송및산업 국제항공운송협회 (IATA) 발표에따르면 18. 7월글로벌항공여객실적은여름성수기시즌을맞이해 6.2% 의성장률을보였고, 화물은일본화물항공의운항취소여파등으로인해 2.1% 의다소낮은성장률을나타냄 2018 년 7 월증감률 ( 단위 : %) 구분 RPK 시장점유율 항공여객 FTK 시장 항공화물 RPK ASK PLF PLF(%p) 점유율 FTK AFTK FLF FLF(%p) 국제 전체 i

4 년 8 월우리나라항공여객실적요약 ( 단위 : 만명 ) 국내선여객동향 국제선여객동향 18 년 8 월 18 년 1~8 월 ( 누적 ) 18 년 8 월 18 년 1~8 월 ( 누적 ) 실적전년대비실적전년대비실적전년대비실적전년대비 * 항공여객수 * 항공여객수 국내선 % 2, % 국제선 % 5, % * 항공사실적 * 항공사실적 대형 % % 대형 % 2, % 저비용 % 1, % 저비용 % 1, % LCC분담 57.7% 2.7%p 58.4% 2%p LCC분담 29.6% 2.1%p 29.1% 3.4%p * 주요공항별여객 * 주요공항별여객 제주 % % 인천 608 8% 4, % 김포 87-7% % 김해 % % 김해 % % 김포 % % 광주 8-8.6% % 제주 % % * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 % % 일본 % 1, % 제주노선 % 1, % 중국 % 1, % 동남아 % 2, % 미주 % % 유럽 % % ii

5 년 8 월우리나라항공화물실적요약 ( 단위 : 만톤 ) 국내선화물동향 국제선화물동향 18 년 8 월 18 년 1~8 월 ( 누적 ) 18 년 8 월 18 년 1~8 월 ( 누적 ) 실적전년대비실적전년대비실적전년대비실적전년대비 * 항공화물 * 항공화물 국내선 % % 국제선 % % * 항공사실적 * 항공사실적 대형 % % 대형 % % 저비용 % % 저비용 % % LCC분담 34.9% 0%p 36.7% 1.6%p LCC분담 6.4% 0.9%p 6.5% 0.8%p * 주요공항별화물 * 주요공항별화물 제주 % % 인천 % % 김포 % % 김포 % % 김해 % 2-1% 김해 % % 광주 % % 제주 % % * 노선특성별실적 * 세계주요지역별실적 내륙노선 % % 일본 4.4 2% % 제주노선 % % 중국 % % 동남아 % % * 환적화물 미주 % % 인천공항 % % 유럽 5.3 3% % iii

6 년 7 월 IATA 집계운송실적요약 ( 전년동월대비증감률 (%), PLF(%)) 여객동향 화물동향 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF * 총괄 * 총괄 국제 국내 전체 국제 전체 * 국제선 * 국제선 아 태 아 태 유럽 유럽 북미 북미 남미 남미 중동 중동 아프리카 아프리카 전체 전체 * 전체 * 전체 아 태 아 태 유럽 유럽 북미 북미 남미 남미 중동 중동 아프리카 아프리카 전체 전체 *RPK : 유상여객킬로미터 *ASK : 공급좌석킬로미터 *PLF : 탑승률 *FTK : 화물톤킬로미터 *AFTK : 공급화물톤킬로미터 *FLF : 탑재율 iv

7 년 6 월 ACI 집계공항실적요약 ( 단위 : 천명, 천톤, %) 여객처리 화물처리 실적전년대비실적전년대비 * 총괄 * 총괄 국제선 301, 국제선 6,001 2 전체 641, 전체 8, * 국제선 * 국제선 아프리카 9, 아프리카 아 태 66, 아 태 2, 유럽 165,536 8 유럽 1, 남미 카리브 14, 남미 카리브 중동 18, 중동 북미 27, 북미 합계 301, 합계 6,001 2 * 전체 * 전체 아프리카 14, 아프리카 아 태 176, 아 태 3, 유럽 217, 유럽 1, 남미 카리브 44, 남미 카리브 중동 19, 중동 북미 169, 북미 2, 합계 641, 합계 8, v

8 Contents 주요실적요약 i 목차 vi 일러두기 xiii 용어해설 xiv Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1 1. 항공여객동향 여객운송동향 항공사별실적현황 주요공항별운항 여객실적 공항별지연 결항현황 관광통계분석 항공화물동향 화물운송동향 항공사별실적현황 주요공항별화물실적 품목별화물실적 39 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 글로벌항공여객동향 IATA 글로벌항공운송동향 (7월) ACI 운항 여객처리실적 (6월) ICAO 세계항공수용력 (6월) 60 vi

9 2. 글로벌항공화물동향 IATA 글로벌화물운송동향 (7월) ACI 화물처리실적 (6월) 글로벌정책동향 국제기구동향 (9월) 항공선진국동향 (9월) 항공기업동향 (9월) 75 Ⅲ. 항공이슈분석 IATA 항공사재무현황 (7 월 ~8 월 ) IATA 주간경제차트분석 (8 월 ) 87 참고자료 92 < 부록 > 월별항공운송실적 93 vii

10 표차례 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 3 < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 4 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 5 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 7 < 표 Ⅰ-5> 주요공항별국내선여객실적 7 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 8 < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 9 < 표 Ⅰ-8> 항공사별전체여객실적 10 < 표 Ⅰ-9> 인천공항운항 여객실적 11 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국내선운항 여객실적 12 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국제선운항 여객실적 12 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국가별국제여객실적순위 13 < 표 Ⅰ-13> 김포공항운항 여객실적 13 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국내선운항 여객실적 14 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국제선운항 여객실적 15 < 표 Ⅰ-16> 김해공항운항 여객실적 15 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국내선운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국제선운항 여객실적 17 < 표 Ⅰ-19> 제주공항운항 여객실적 17 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국내선운항 여객실적 18 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국제선운항 여객실적 19 < 표 Ⅰ-22> 공항별지연현황 20 < 표 Ⅰ-23> 공항별결항현황 21 < 표 Ⅰ-24> 출입국현황 22 < 표 Ⅰ-25> 외래객입국, 내국인출국현황 22 < 표 Ⅰ-26> 국적별외래객입국현황 23 < 표 Ⅰ-27> 화물실적 24 < 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 25 < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 26 viii

11 < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 26 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 27 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 28 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 29 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 30 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 31 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 32 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 32 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 33 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 33 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 34 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 35 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 35 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 36 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 36 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 37 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 37 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 38 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 39 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 39 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 40 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 41 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 41 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 42 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 45 < 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 50 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 51 < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 52 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 53 ix

12 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 54 < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 54 < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 55 < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 56 < 표 Ⅱ-10> ACI 회원공항지역별운항처리실적 57 < 표 Ⅱ-11> ACI 소속주요공항운항처리순위 58 < 표 Ⅱ-12> ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 59 < 표 Ⅱ-13> ICAO 항공수용력증감률 60 < 표 Ⅱ-14> 글로벌항공화물실적비교 61 < 표 Ⅱ-15> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 64 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간화물실적및증감률 65 < 표 Ⅱ-17> IATA 지역간누적화물실적및증감률 66 < 표 Ⅱ-18> IATA 국제선월별총화물실적 67 < 표 Ⅱ-19> 전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 68 < 표 Ⅱ-20> ACI 회원공항지역별화물처리실적 68 < 표 Ⅱ-21> 6월 ACI 소속주요공항화물처리순위 69 < 표 Ⅱ-22> 6월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 70 < 표 Ⅲ-1> 지역별항공사 1분기재무성과 83 x

13 그림차례 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 4 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 5 [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 6 [ 그림 Ⅰ-4] 국제선여객점유율추이 8 [ 그림 Ⅰ-5] 국내선여객점유율추이 9 [ 그림 Ⅰ-6] 인천공항여객실적추이 11 [ 그림 Ⅰ-7] 김포공항여객실적추이 14 [ 그림 Ⅰ-8] 김해공항여객실적추이 16 [ 그림 Ⅰ-9] 제주공항여객실적추이 18 [ 그림 Ⅰ-10] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 23 [ 그림 Ⅰ-11] 중국및일본국적자공항입국추이 24 [ 그림 Ⅰ-12] 화물실적전년동월대비증감률 25 [ 그림 Ⅰ-13] 항공사별국제및국내선화물실적비율 30 [ 그림 Ⅰ-14] 인천공항화물실적추이 31 [ 그림 Ⅰ-15] 김포공항화물실적추이 34 [ 그림 Ⅰ-16] 김해공항화물실적추이 36 [ 그림 Ⅰ-17] 제주공항화물실적추이 38 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수출액비중 40 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수출액비중 41 [ 그림 Ⅰ-20] 국가별수입액비중 41 [ 그림 Ⅰ-21] 품목별수입액비중 42 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 46 [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및글로벌기업신뢰지수 46 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 48 [ 그림 Ⅱ-4] 주요지역의기업신뢰지수 49 [ 그림 Ⅱ-5] 주요지역국제선여객성장분석 49 [ 그림 Ⅱ-6] ICAO 항공수용력점유율 60 [ 그림 Ⅱ-7] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 61 [ 그림 Ⅱ-8] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 62 xi

14 [ 그림 Ⅱ-9] 전세계주요지역별국제선 FTK 성장률및기간별무역성장률분석 63 [ 그림 Ⅲ-1] 지역별항공사주가지수 82 [ 그림 Ⅲ-2] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 83 [ 그림 Ⅲ-3] 항공사수익률추이및프리미엄여객성장률 84 [ 그림 Ⅲ-4] 글로벌여객 화물규모및탑승 탑재율추이 85 [ 그림 Ⅲ-5] 전체여객및화물수용력 86 [ 그림 Ⅲ-6] 미래여객수요분석 87 [ 그림 Ⅲ-7] 경제정책불확실성과여객수요분석 88 [ 그림 Ⅲ-8] 국가별항공수익차이분석 89 [ 그림 Ⅲ-9] 주요지역의기업신뢰지수 90 [ 그림 Ⅲ-10] 주요지역의기업신뢰지수 91 xii

15 일러두기 운송실적작성은매월말기준으로추후연말기준으로발표되는경우조정되어차이가발생할수있음 운송실적작성기준은별도표시하지않은경우정기 + 부정기기준 운항, 여객, 화물은별도표시하지않은경우운항은여객기, 화물기포함, 여객은환승여객을포함한유상여객기준, 화물은환적화물및수하물, 우편물포함기준 공항실적은별도표시하지않은경우국내선은출발, 국제선은출발 + 도착기준 순서는가나다순, 또는영문알파벳순으로배열 실적은기준단위이하에서반올림하여세부항목의합이전체합계와일치하지않을수있음 세계지역의구분은아래와같음 - 중국 : 대만, 홍콩, 마카오제외 - 동남아 : 동남아만적힌경우동남아외기타아시아 ( 동북아, 서남아등 ) 포함 - 미주 : 미국, 캐나다, 브라질 - 유럽 : 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 - 대양주 : 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루 - 기타 : 중동, 아프리카등 증감률은별도표시하지않은경우전년도동일기간대비기준임 우리나라항공운송실적은한국공항공사와인천국제공항공사제공자료를분석하여수록 xiii

16 용어해설 ACI(Airports Council International): 국제공항협회 AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터각비행구간마다운송할수있는공급화물탑재중량에운항거리를곱한합계 ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터 1좌석킬로미터란한좌석으로 1킬로미터비행함을의미하며, 공급좌석킬로미터는각비행구간에서판매가능한좌석수를구간거리로곱한합계 CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 FLF(Freight Load Factor): 탑재율공급화물톤킬로미터에대한화물톤킬로미터의비율 FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터 1화물톤킬로미터란 1,000kg의화물을 1킬로미터운송한것을의미 IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점분석통계자료 PLF(Passenger Load Factor): 탑승률공급좌석킬로미터에대한유상여객킬로미터의비율 PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터 1여객킬로미터란여객 1명을 1킬로미터운송한것을말하며, 유상여객킬로미터는각비행구간의유상여객수에구간거리를곱한합계 US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국교통통계국 Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비증감률 프리미엄(Premium): 퍼스트클래스좌석과비즈니스클래스좌석을합쳐지칭이코노미클래스와대별되는개념으로통상프리미엄클래스의좌석점유율은 8~12% 에불과하나수입점유비는 20~40% 에달하며장거리노선일수록수입편차가더커지기때문에프리미엄은항공사재무성과측면에서매우중요한클래스군임 xiv

17 통권제 75 호 ( ) Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 / 여객운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별운항 여객실적 / 공항별지연 결항현황 / 관광통계분석 / 항공화물동향 / 화물운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별화물실적 / 품목별화물실적 / 39

18 공란

19 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 Ⅰ 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 1.1 여객운송동향 가. 개요 18. 8월항공여객 (1,058만명 ) 은여름휴가및방학시즌을맞아내국인여행객증가, 중국및유럽노선중심의여객수요성장으로 6.1% 상승하여역대최고실적달성 - 항공여객 ( 만명 ) : 805( ) 821( ) 986( ) 997( ) 1,058( ) 18. 8월국제선여객은전년동월대비 10.9% 증가, 국내선여객은 5.5% 감소 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 8 월실적누적실적 월 월증감률 17. 1~8 월 18. 1~8 월증감률 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 국내 16,912 16, , , 국제 40,269 43, , , 계 57,181 60, , ,974 6 국내 2,923,322 2,763, ,619,057 21,254, 국제 7,048,986 7,815, ,799,231 57,342, 계 9,972,308 10,578, ,418,288 78,597, 나. 국제선여객실적 여름방학과휴가에따른해외여행수요증가, 중국단체여행일부허용및저비용항공사의공급석확대 (20.3%) 등으로전년동월대비 10.9% 성장한 782만명으로역대최고실적달성 - 국제여객 ( 만명 ): 572( ) 551( ) 697( ) 705( ) 782( ) - 중국 6개직할시성 ( 상하이시, 베이징시, 충칭시, 산둥성, 허베이성, 장쑤성 ) 단체여행허용 3

20 항공시장동향제 75 호 [ 그림 Ⅰ-1] 국제선여객전년동월대비증감률 미주 (-4.1%) 를제외한중국 (24.9%) 유럽 (18.4%) 동남아 (8.7%) 일본 (7.4%) 등을중심으로 전지역노선에서증가 - 미주노선의경우전체운항은증가 (3,002 3,009, 0.2%) 했으나미국노선 (444, ,427명, -4%) 과캐나다노선 (70,635 65,945명, -6.6%) 의여객감소로하락 - 일본노선은오사카지진의영향으로증감률둔화 * 증감률 (%): 22.2( ) 15.6( ) 22.1( ) 20.6( ) 21.1( 18. 5) 16.9( 18. 6) 6.7( 18. 7) 7.4( 18. 8) 특히, 중국노선은 18. 3월부터전환된 (+) 성장세가 18. 8월 (+24.9%) 에도이어지고 있으나, 16. 8월에비해서는여전히감소세 (-23.6%) 를보여아직까지완전한회복은되지 않은것으로나타남 - 중국노선증감률 (%): -38.8( ) -31.1( ) -29( ) -22.3( ) -16.2( ) -22.1( ) -21( ) 10.4( ) 43.9( ) 39.8( 18. 5) 34.4( 18. 6) 27.3( 18. 7) 24.9( 18. 8) - 중국노선여객 ( 만명 ): 207( ) 127( ) 158( ) < 표 Ⅰ-2> 지역별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17. 8월 1,775,823 1,264,888 2,616, , , ,684 90, 월 1,907,960 1,579,698 2,844, , , ,268 96,153 전년대비 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 4

21 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 동남아노선의여객점유율은전년동월대비 0.7%p 하락한 36.4% 로가장큰비중을차지했으며, 일본노선여객점유율은 24.4%, 중국노선은 20.2% 차지 [ 그림 Ⅰ-2] 국제선지역별여객점유율 청주 (247.9%) 무안 (129.7%) 제주 (89.3%) 대구 (28.3%) 공항등은사드여파회복에따른중국정기노선급증및노선다변화로양양 (-15%) 공항제외한전공항성장세 - 제주 : (11월) -41.2% (12월) -33.1% (18.1 월 ) -41.3% (2 월 ) -39.1% (3 월 ) 41% (4월 ) 142.5% (5 월 ) 124% (6 월 ) 132.6% (7 월 ) 77.8% (8 월 ) 89.3% - 무안 : (11월) -20.9% (12월) 21.2% (18.1월) 10.8% (2월) 26.3% (3월) 93.8% (4월 ) 15% (5월) 170.2% (6월) 261.7% (7월) 270.5% (8월) 129.7% - 청주 : (11 월 ) -59.7% (12월) -70.6% (18.1 월 ) -28.7% (2월 ) -38% (3월 ) -32.1% (4월 ) 167.9% (5 월 ) 82.7% (6 월 ) 91.7% (7월 ) 128.8% (8 월 ) 247.9% - 대구 : (11월) 126.9% (12월) 103.6% (18.1월) 64.8% (2월) 49.7% (3월) 74.9% (4월 ) 54.7% (5월) 54.6% (6월) 33.2% (7월) 22.7% (8월) 28.3% < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 인천 김해 김포 제주 대구 청주 무안 양양 17. 8월 5,630, , , , ,016 13,660 16,496 1, 월 6,080, , , , ,473 47,526 37,887 1,464 전년대비 제주공항은중국 (120.2%) 일본 (37.5%) 노선여객증가와더불어, 중국항저우 (6 59회, 883.3%) 베이징 (62 77회, 24.2%) 상하이 ( 회, 36.7%) 선양 (17 36회, 111.8%) 텐진 (32 67회, 109.4%), 일본도쿄 (27 57회, 111.1%), 말레이시아 5

22 항공시장동향제 75 호 쿠알라룸푸르 (0 34 회 ) 등정기노선증편 청주공항은중국 (164.2%) 일본 (716.4%) 노선의여객증가와중국베이징 (16 36회, 125%) 선양 (0 36회 ) 닝보 (0 28회 ) 다롄 (0 16 회 ) 하얼빈 (0 16 회 ) 상하이 (0 18 회 ), 일본오사카 (0 88회 ), 미국괌 (0 62회 ) 등정기노선증편 무안공항은중국 (49.3%) 일본 (68.4%) 베트남노선 (39.4%) 의여객증가와중국상하이 (0 18회 ), 일본오사카 (0 44회 ), 태국방콕 (0 34회 ), 베트남다낭 (0 16회 ) 등정기노선증편 대구공항은중국 (31.7%) 베트남노선 (84.4%) 의여객증가와홍콩 (44 62회, 40.9%), 일본오사카 ( 회, 17.1%), 필리핀세부 (44 62회, 40.9%), 태국방콕 (0 62회 ), 중국상하이 (34 62회, 82.4%), 베트남다낭 (62 142회, 129%), 러시아하바로프스크 (0 26회 ) 블라디보스토크 (0 62회 ) 등전년동월대비정기노선증편 다. 국내선여객실적 국내선운항감편 (-2.7%) 에따른공급석감소 (-4%: 내륙 3.6%, 제주 4.1% ), 태풍솔릭및기록적인폭염으로내국인제주여행수요하락등으로전년동월대비 5.5% ( 내륙 11.6%, 제주 4.5% ) 감소한 276 만명기록 - 국내여객 ( 만명 ): 232( ) 270( ) 288( ) 292( ) 276( ) [ 그림 Ⅰ-3] 국내선여객전년동월대비증감률 내륙노선은 11.6% 감소하고, 국내선의 87.6% 를차지하는제주노선도전년동월대비 4.5% 감소세를보여, 국내여객은전년동월대비 5.5% 감소 - 제주노선은청주 김포 김해공항등의운항감편으로전년동월대비 4.5% 감소하였고, 내륙노선은인천-김해, 김포-포항등은여객이증가하였으나, 김포-김해, 김포-울산, 김포-여수등의여객감소로상쇄되어 11.6% 감소 6

23 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-4> 제주 내륙노선국내선여객실적비교 ( 단위 : 명 ) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객탑승률 17. 8월 2,535, % 86.7% 387, % 2,923, % 18. 8월 2,420,940 93% 87.6% 342, % 2,763, % 전년대비 -4.5% -0.4%p 0.9%p -11.6% -6%p -5.5% -1.4%p 울산 (45.6%) 인천 (3.1%) 공항등은증가하였으나, 청주 (-14.2%) 김해 (-10.4%) 광주 (-8.6%) 김포 (-7%) 제주 (-4.2%) 공항등은감소 - 울산공항 : 제주 (16 153회, 856.3%) 노선의운항증편영향 - 인천공항 : 김해 ( 회, 18.3%) 노선의운항증편영향 - 청주공항 : 제주 (1,194 1,038회, -13.1%) 노선의운항감편영향 - 김해공항 : 김포 (1,866 1,711회, -8.3%), 제주 (1,979 1,900, -4%) 노선등의운항 감편영향 - 제주공항 : 김포 (7,963 7,603, -4.5%), 광주 (1, , -5.3%), 청주 (-13.1%), 김해 (-4%) 노선등의운항감편영향 < 표 Ⅰ-5> 주요공항별국내선여객실적 ( 출발여객기준, 단위 : 명, %) 구분 제주 김포 김해 청주 대구 광주 여수 울산 인천 17. 8월 1,285, , , ,231 88,551 92,434 26,149 21,167 23, 월 1,231, , ,210 86,037 84,053 84,499 24,933 30,825 24,316 전년대비 항공사별실적현황 가. 국제선여객실적 국적대형항공사의경우전년동월대비 2.7% 증가 - 유럽 (3.8%) 대양주 (3.7%) 기타 (2.2%) 노선의운항증편영향으로전체공급석 ( 만석 ) 이 0.5% 증가 국적저비용항공사의여객운송량은여객편공급확대와단거리해외여행수요증가, 노선다변화로전년동월대비 19.3% 증가하였고, 탑승률은 87.3% 로전년동월대비 0.7%p 하락 7

24 항공시장동향제 75 호 - 일본 (17.9%) 중국 (45.9%) 동남아 (14.7%) 유럽 (2050%) 대양주 (23.1%) 노선의운항증편영향으로전체공급석이 20.3% 증가 < 표 Ⅰ-6> 항공사별국제선여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 공급석국제여객탑승률 ( 단위 : 석, 명, %) 월 월증감률 월 월증감률 월 월증감 (%p) 대한항공 2,125,839 2,189, ,730,008 1,819, 아시아나항공 1,455,453 1,410, ,236,707 1,226, 소계 3,581,292 3,599, ,966,715 3,046, 에어부산 331, , , , 에어서울 82, , , , 이스타항공 282, , , , 제주항공 594, , , , 진에어 534, , , , 티웨이항공 380, , , , 소계 2,205,468 2,652, ,940,175 2,315, 국적사계 5,786,760 6,252, ,906,890 5,361, 외항사계 2,591,221 2,882, ,142,096 2,453, 총계 8,377,981 9,134, ,048,986 7,815, 국적사점유율은 68.6% 로나타났으며저비용항공사가전년동월대비 2.1%p 증가한 29.6% 기록 - 국적사점유율 (%) : 60.8( ) 66.7( ) 64( ) 69.6( ) 68.6( ) - 저비용항공사점유율 (%): 11.2( ) 15.6( ) 20.4( ) 27.5( ) 29.6( ) [ 그림 Ⅰ-4] 국제선여객점유율추이 8

25 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 국내선여객실적 국적대형항공사국내여객운송량은 117 만명으로전년동월대비 11.2% 감소하였고, 저비용항공사의경우 159 만명으로전년동월대비 0.8% 감소 국내선여객의탑승률은대형항공사가 82.5% 로전년동월대비 2.4%p 감소하였고, 저비용항공사는 93.7% 로 0.9%p 감소 점유율의경우에는저비용항공사가전년동월대비 2.7%p 증가한 57.7% 기록하였고, 대형국적사는 42.3% 를기록 - 저비용항공사점유율 (%): 50.2( ) 53.1( ) 57.5( ) 55( ) 57.7( ) < 표 Ⅰ-7> 항공사별국내선여객실적 대형국적사 저비용항공사 구분 공급석국내여객탑승률 ( 단위 : 석, 명 ) 월 월증감률 월 월증감률 월 월증감 (%p) 대한항공 926, , , , 아시아나항공 625, , , , 소계 1,552,206 1,418, ,316,769 1,169, 에어부산 389, , , , 이스타항공 290, , , , 제주항공 412, , , , 진에어 335, , , , 티웨이항공 269, , , , 소계 1,698,498 1,702, ,606,553 1,594, 총계 3,250,704 3,120, ,923,322 2,763, [ 그림 Ⅰ-5] 국내선여객점유율추이 9

26 항공시장동향제 75 호 다. 전체여객실적 전체여객실적에서국적대형항공사는 422만명을기록하며전년동월대비 1.6% 감소하였고, 저비용항공사는 391만명으로전년동월대비 10.2% 증가 저비용항공사실적은증가했으나대형국적사의실적감소로인해 8월전체국적사점유율은전년동월대비 1.7%p 감소한 76.8% 를기록 대형국적사점유율은 39.9% 로전년동월대비 3.1%p 감소하였고, 저비용항공사의점유율은전년동월대비 1.4%p 증가한 37% 를기록 < 표 Ⅰ-8> 항공사별전체여객실적 구분 공급석전체여객탑승률 ( 단위 : 석, 명 ) 월 월증감률 월 월증감률 월 월증감 (%p) 대형국적사 대한항공 3,052,565 2,996, ,481,241 2,435, 아시아나항공 2,080,933 2,021, ,802,243 1,780, 소계 5,133,498 5,017, ,283,484 4,215, 에어부산 721, , , , 에어서울 82, , , , 저비용항공사 이스타항공 573, , , , 제주항공 1,007,178 1,183, ,894 1,087, 진에어 870, , , , 티웨이항공 649, , , , 소계 3,903,966 4,354, ,546,728 3,909, 국적사계 9,037,464 9,372, ,830,212 8,125, 외항사계 2,591,221 2,882, ,142,096 2,453, 총계 11,628,685 12,254, ,972,308 10,578,

27 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1.3 주요공항별운항 여객실적가. 인천공항 1) 총괄 18. 8월총운항 1) 은 33,532회로전년동월대비 5.9% 증가 총여객은 611만명으로전년동월대비 8% 증가 < 표 Ⅰ-9> 인천공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 ,683 1, 국제 31,457 33, , , 합계 31,669 33, , , 국내 23,590 24, , ,461 0 국제 5,630,809 6,080, ,403,338 44,950, 합계 5,654,399 6,105, ,579,802 45,127, [ 그림 Ⅰ-6] 인천공항여객실적추이 2) 국내선 국내선운항은 239회로전년동월대비 12.7% 증가 - 노선점유율은인천-김해 74.1%, 인천-대구 25.9% 순 국내선여객은 2만 4천명으로전년동월대비 3.1% 증가 - 노선별이용객은인천-김해 83.3%, 인천-대구 16.7% 순 1) 국내 + 국제 11

28 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅰ-10> 인천공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 8월 18. 8월증감률 17. 8월 18. 8월증감률 김해 * ,597 20, 대구 * ,993 4, 합계 ,590 24, 주 : 김해 대구 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해 대구공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 국제선운항은 3만 3천회로전년동월대비 5.8% 증가 - 지역별비중은동남아 24.2%, 중국 22.6%, 일본 20.1%, 동북아 9.5% 순으로상위 4개지역운항이전체의 76.4% 를차지 국제선여객은 608만 1천명으로전년동월대비 8% 증가 - 지역별비중은동남아 26.1%, 일본 19.7%, 중국 19.1%, 동북아 10.5% 순으로상위 4개지역여객이전체의 75.4% 를차지 국제선여객실적을국가별로살펴보면상위 5개국가는일본, 중국, 베트남, 미국, 태국순으로나타남 < 표 Ⅰ-11> 인천공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 8월 18. 8월증감률 17. 8월 18. 8월증감률 일본 6,152 6, ,118,597 1,198, 중국 7,046 7, ,205 1,162, 동북아 3,184 3, , ,219 1 동남아 7,501 8, ,454,744 1,584, 미주 3,002 3, , , 유럽 2,665 2, , , 대양주 1,345 1, , , 중동 ,492 90, 기타 ,543 38, 합계 31,457 33, ,630,809 6,080,822 8 주 : 1) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 2) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 3) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 4) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 5) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 12

29 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-12> 인천공항국가별국제여객실적순위 ( 단위 : 명, %) 순위 국가 17. 8월 18. 8월 증감률 점유율 1 일본 1,118,597 1,198, 중국 978,205 1,162, 베트남 435, , 미국 444, , 태국 334, , 홍콩 298, , 필리핀 299, , 대만 220, , 말레이시아 132, , 러시아 106, , 싱가포르 118, , 괌 92,193 98, 독일 86,407 77, 인도네시아 71,518 68, 프랑스 56,067 66, 나. 김포공항 1) 총괄 18.8월총운항은 6,917회로전년동월대비 3.3% 감소 총여객은 124만명으로전년동월대비 3.4% 감소 < 표 Ⅰ-13> 김포공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 5,424 5, ,098 40, 국제 1,731 1, ,537 13, 합계 7,155 6, ,635 53, 국내 930, , ,934,266 6,713, 국제 350, , ,633,715 2,873, 합계 1,281,289 1,237, ,567,981 9,586,

30 항공시장동향제 75 호 [ 그림 Ⅰ-7] 김포공항여객실적추이 2) 국내선 국내선운항은 5,183회로전년동월대비 4.4% 감소 - 노선점유율은김포-제주 73.9%, 김포-김해 16.2%, 김포-울산 3.9% 순으로나타나며상위 3개노선운항이전체의 94% 를차지 국내선여객은 86만 6천명으로전년동월대비 7% 감소 - 노선별이용객은김포-제주 83.5%, 김포-김해 11.3%, 김포-울산 2.1% 순으로나타나며상위 3개노선이용객이전체의 96.9% 를차지 < 표 Ⅰ-14> 김포공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 8월 18. 8월증감률 17. 8월 18. 8월증감률 제주 4,004 3, , , 김해 ,568 97, 광주 ,557 6, 여수 ,310 11, 울산 ,976 18, 사천 ,715 4, 포항 ,209 2, 대구 , 합계 5,424 5, , ,

31 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선 국제선운항은 1,734회로전년동월대비 0.2% 증가 - 지역별비중은일본 64.1%, 중국 28.6%, 대만 7.2% 순 국제선여객은 37만 2천명으로전년동월대비 5.9% 증가 - 지역별비중은일본 65.2%, 중국 29%, 대만 5.6% 순 < 표 Ⅰ-15> 김포공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 여객 월 월증감률 월 월증감률 일본 1,112 1, , , 중국 , , 대만 ,038 20, 러시아 - 1 순증 순증 홍콩 - 1 순증 순증 합계 1,731 1, , , 다. 김해공항 1) 총괄 18.8월총운항은 7,563회로전년동월대비 5.4% 증가 총여객은 118만명으로전년동월대비 6.5% 증가 < 표 Ⅰ-16> 김해공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 2,072 1, ,248 15, 국제 5,102 5, ,533 42, 합계 7,174 7, ,781 58, 국내 326, , ,495,363 2,394, 국제 782, , ,731,298 6,587, 합계 1,108,611 1,180, ,226,661 8,982,

32 항공시장동향제 75 호 [ 그림 Ⅰ-8] 김해공항여객실적추이 2) 국내선 국내선운항은 1,982회로전년동월대비 4.3% 감소 - 노선점유율은김해-제주 47.1%, 김해-김포 43.9%, 김해-인천 9% 순 국내선여객은 29만 2천명으로전년동월대비 10.4% 감소 - 노선별이용객은김해-제주 58.6%, 김해-김포 34.4%, 김해-인천 7% 순 < 표 Ⅰ-17> 김해공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항여객 17. 8월 18. 8월증감률 17. 8월 18. 8월증감률 제주 , ,234-8 김포 , , 인천 * ,031 20, 합계 2,072 1, , , 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 3) 국제선 국제선운항은 5,581회로전년동월대비 9.4% 증가 - 지역별비중은일본 36.8%, 중국 16.6%, 베트남 9.7% 순으로나타나며상위 3개지역운항이전체의 63.1% 를차지 국제선여객은 88만 9천명으로전년동월대비 13.6% 증가 - 지역별비중은일본 36.4%, 중국 14.5%, 베트남 10.7% 순으로나타나며상위 3개지역이용객이전체의 61.1% 를차지 16

33 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-18> 김해공항국제선운항 여객실적 구분 운항 ( 단위 : 회, 명, %) 여객 월 월증감률 월 월증감률 일본 1,878 2, , , 중국 , , 필리핀 ,494 55, 대만 ,465 76, 태국 ,654 60, 홍콩 ,054 32, 베트남 ,468 94, 말레이시아 ,051 26, 캄보디아 ,599 2, 미국 ,048 43, 마카오 ,951 10, 러시아 ,741 16, 라오스 ,758 9, 몽골 ,690 7, 합계 5,102 5, , , 라. 제주공항 1) 총괄 18.8월총운항은 7,788회로전년동월대비 3.6% 증가 총여객은 143만명으로전년동월대비 2.8% 증가 < 표 Ⅰ-19> 제주공항운항 여객실적 운항 여객 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 회, 명, %) 전년누적대비증감률 국내 6,810 6, ,550 51, 국제 708 1, ,826 7, 합계 7,518 7, ,376 59, 국내 1,285,474 1,231, ,334,983 9,156, 국제 102, , ,961 1,183, 합계 1,388,425 1,426, ,198,944 10,339,

34 항공시장동향제 75 호 [ 그림 Ⅰ-9] 제주공항여객실적추이 2) 국내선 국내선운항은 6,626회로전년동월대비 2.7% 감소 - 노선점유율은제주-김포 57%, 제주-김해 14.6%, 제주-청주 7.9% 순으로나타나며상위 3개노선운항이전체의 79.5% 를차지 국내선여객은 123만 2천명으로전년동월대비 4.2% 감소 - 노선별이용객은제주-김포 60.2%, 제주-김해 14.6%, 제주-청주 7.1% 순으로나타나며상위 3개노선이용객이전체의 81.9% 를차지 < 표 Ⅰ-20> 제주공항국내선운항 여객실적 구분 운항 ( 단위 : 회, 명, %) 여객 월 월증감률 월 월증감률 김포 3,959 3, , ,257-5 김해 1, , , 청주 ,872 88, 광주 ,660 80, 대구 ,288 79, 인천 ,524 5, 군산 ,350 14, 원주 ,597 3, 사천 ,443 3, 여수 ,874 13, 무안 ,565 11, 울산 ,114 11, 합계 6,810 6, ,285,474 1,231,

35 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선 국제선운항은 1,162회로전년동월대비 64.1% 증가 - 지역별비중은중국, 일본, 홍콩순으로나타나고있으며, 중국노선에대한운항비중이 70.1% 로가장높게나타남 국제선여객은 19만 5천명으로전년동월대비 89.3% 증가 - 지역별비중은중국 70%, 일본 12.6%, 홍콩 8.7% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-21> 제주공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 여객 월 월증감률 월 월증감률 중국 , , 일본 ,804 24, 태국 - 1 순증 순증 대만 ,006 6, 홍콩 ,861 17, 몽골 마카오 ,300 1, 베트남 ,408 1, 말레이시아 - 34 순증 - 7,831 순증 합계 708 1, , , * 운항에서경유운항실적은합계에서제외 19

36 항공시장동향제 75 호 1.4 공항별지연 결항현황 월지연은주로 A/C 접속 (77.6%) 문제로인해발생 월결항은주로기상 (84.3%), A/C 접속 (5.5%) 문제로인해발생 < 표 Ⅰ-22> 공항별지연현황 공항명운항횟수기상 A/C 접속 A/C 정비여객처리복합원인기타계 ( 단위 : 회 ) 인천 29, , ,040 2,986 제주 13, , ,428 김포 11, , ,409 김해 9, 대구 2, 청주 1, 광주 1, 울산 여수 무안 군산 사천 포항 원주 양양 합계 71, , ,330 8,268 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30 분, 국제선 1 시간이상 20

37 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-23> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 합계 인천 29, 제주 13, 김포 11, 김해 9, 대구 2, 청주 1, 광주 1, 울산 여수 무안 군산 사천 포항 원주 양양 합계 71,201 1, ,481 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 1.5 관광통계분석 2) 가. 개요 18. 8월전체출입국자는 391만명을기록, 전년동월대비 12.1% 증가 -외래객 3) 입국자는 139만명을기록, 26.1% 증가 -내국인 4) 출국자는 252만명을기록, 5.6% 증가 공항이용출입국자는 369만명을기록, 전년동월대비 12.2% 증가 - 공항이용외래객입국은 126만명을기록, 27.3% 증가 - 공항이용내국인출국은 243만명을기록, 5.7% 증가 2) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 3) 외국국적자및거주자로교포를포함 4) 한국국적자로교포를제외 21

38 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅰ-24> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률계이용률 합계 외래객입국 , ,392 내국인출국 1, , ,520 계 2, , ,912 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별 외래객입국이용률은인천 66%, 김해 8.7%, 김포 7.5%, 제주공항 6.4% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 88.6% 를차지 내국인출국이용률은인천 73.8%, 김해 13.9%, 대구 3.6%, 김포공항 3.5% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 94.8% 를차지 < 표 Ⅰ-25> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 외래객입국내국인출국내국인비중 월 월증감률이용률 월 월증감률이용률 공항 987,317 1,257, ,302,380 2,432, 인천 752, , ,792,997 1,859, 김해 91, , , , 김포 88, , ,634 88, 제주 43,428 89, ,312 10, 대구 7,254 11, ,714 91, 청주 2,834 9, ,807 14, 오산 < < 성남 - 19 순증 < 순증 < 양양 <0.1 1,232 1, < 무안 ,565 18, 항구등 116, , ,921 87, 합계 1,103,506 1,391, ,385,301 2,519, 주 : 1) 은증감률이 500% 를초과하는경우 2) <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 22

39 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-10] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 다. 국적별 국적별점유율은중국 32.7%, 일본 23.6%, 대만 7.8% 순으로전체공항이용외래객입국자중 64.1% 차지 < 표 Ⅰ-26> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체 전년동월대비증감률 국적별비중 일본 315, ,565 42,252 63,406 6,868 4, , 중국 478, ,050 21,175 24,508 67,371 10, , 미국 77,319 66,334 3,578 2, ,548 75, 대만 100,517 65,264 21,353 5,763 3,157 3,022 98, 필리핀 30,459 13,430 1, , 태국 28,516 25,496 2, , 홍콩 63,397 51,595 6, , , 기타 298, ,284 23,073 7,745 6,385 2, , 전체 1,391, , , ,806 89,395 22,405 1,257,

40 항공시장동향제 75 호 [ 그림 Ⅰ-11] 중국및일본국적자공항입국추이 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요 18년 8월항공화물 (38만톤 ) 은중국 (8.2%) 대양주 (6.3%) 동남아 (5.6%) 지역등의국제화물증가로인해 3.2% 증가 5) - 항공화물 ( 만톤 ): 32( ) 32( ) 34( ) 36( ) 38( ) - 수하물제외항공화물 ( 만톤 ): 22( ) 23( ) 23( ) 25( ) 26( ) < 표 Ⅰ-27> 화물실적 구분 ( 단위 : 톤, %) 8월실적누적실적 월 월증감률 17. 1~8 월 18. 1~8 월증감률 국내 26,201 24, , , 화물 국제 337, , ,629,241 2,738, 계 363, , ,822,766 2,920, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 5) 수하물포함 24

41 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 [ 그림 Ⅰ-12] 화물실적전년동월대비증감률 국내선화물실적은전년동월대비 7.9% 감소한 2.4만톤을기록 - 국내 ( 순 ) 화물 10.5% 감소, 수하물 6% 감소, 우편물 86.7% 감소 국제선화물실적은전년동월대비 4% 성장한 35만톤을기록 - 국제 ( 순 ) 화물 2.1% 증가, 수하물 8.4% 증가, 우편물 8.3% 증가 < 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 ( 단위 : 톤, %) 18. 8월 월 ( 누적 ) 구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물실적 9,759 14, ,142 80, , ,407 국내증감률 실적 239, ,643 8, ,069 1,901, ,023 66,357 2,738,130 국제증감률 실적 249, ,025 8, ,211 1,982, ,981 66,374 2,920,537 합계증감률 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 18. 8월분류별화물운송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 68.2%, 수하물 29.5%, 우편물 2.3% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 40.4%, 수하물 59.6% 로나타남 25

42 항공시장동향제 75 호 나. 국제선화물 화물기운항증대 (2,965 3,089회, 4.2%) 및여객증가에따른수하물 (8.4%) 증가와 IT 및반도체 석유제품 철강등의수출물동량상승에따라전년동월대비 4% 성장한 35만톤기록 - 국제화물 ( 만톤 ): 29( ) 29( ) 32( ) 34( ) 35( ) - 수하물제외국제화물 ( 만톤 ) : 21( ) 21( ) 22( ) 24( ) 25( ) 기타 (-2.7%) 지역제외한중국 (8.2%) 대양주 (6.3%) 동남아 (5.6%) 유럽 (3%) 등전지역의항공화물물동량증가 < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 17. 8월 43,099 62, ,042 66,469 51,099 5,764 8, 월 43,946 67, ,739 66,750 52,617 6,130 7,802 전년대비 다. 국내선화물 내륙노선전년동월대비 4.4% 감소한 2.5천톤, 국내화물의 89.6% 를차지하는제주 (-8.2%) 또한감소하여 2.2만톤기록 - 국내화물 ( 만톤 ) : 2.6( ) 2.5( ) 2.6( ) 2.6( ) 2.4( ) - 수하물제외국내화물 ( 만톤 ) : 1.3( ) 1.1( ) 1( ) 1.1( ) 0.98( ) < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 제주노선 내륙노선 합계 구분 월 월 ( 누적 ) ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 실적 9,229 12,395-21,625 76,209 86, ,995 증감률 실적 530 1,988-2,517 4,223 15,186-19,412 증감률 실적 9,759 14,383-24,142 80, , ,407 증감률 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 26

43 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 제주노선의 18. 8월국내화물은전체국내노선의 89.6% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 10.4% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 42.7%, 수하물 57.3% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 21.1%, 수하물 79% 비중으로구성 라. 공항별국제선화물실적 18. 8월국제선화물실적은양양공항제외한전공항성장세 -제주청주무안공항등은국제선여객증가에따른수하물증가로전년동월대비각각 88.5%, 181.1%, 109.9% 증가 - 공항별국제선화물실적비중은인천공항이 93.3% 로가장높은점유율을차지하고, 그외김해공항 3.1%, 김포공항 2.1%, 제주공항 0.6%, 대구공항 0.5% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 인천 234,815 85,854 7, , ,868, ,777 59,503 2,566, 김포 2,735 4, , ,866 31,126 6,811 57, 김해 1,734 9, , ,406 70, , 제주 7 2,141-2, , , 대구 - 1,634-1, , , 청주 ,123-2, 무안 , , 양양 합계 239, ,643 8, , ,901, ,023 66,357 2,738, 주 : 1) 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기대비증감률 27

44 항공시장동향제 75 호 2.2 항공사별실적현황 가. 국제선화물실적 18. 8월국제선화물실적은에어인천 (331.5%), 에어서울 (151.8%), 제주항공 (24.2%), 티웨이항공 (10.2%) 등저비용항공사에서크게증가하였으며, 대형국적사인아시아나항공도 6.9% 증가 - 국제선 ( 순 ) 화물실적중국적대형항공사와저비용항공사및외항사는전년동월대비각각 0.4%, 65.4%, 3.9% 증가 18. 8월항공사별국제화물비율은대한항공 38.6%, 아시아나항공 22%, 제주항공 2.1%, 진에어 1.4%, 티웨이항공 1%, 에어부산 0.8%, 이스타항공 0.8%, 에어인천 0.7%, 에어서울 0.4% 순이며국적사가 67.8%, 외항사 32.2% 로나타남 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 18. 8월 18. 1~8월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 102,544 28,942 3, , , ,759 33,366 1,060, 아시아나항공 57,335 18,893 1,139 77, , ,778 9, , 대형소계 159,879 47,836 5, , ,254, ,537 42,679 1,655, 에어부산 22 2,820-2, , , 에어인천 2, , , , 에어서울 47 1, , , , 이스타항공 122 2, , ,014 18, , 제주항공 801 6, , ,866 44, , 진에어 261 4, , ,929 35, ,081 8 티웨이항공 216 3,236-3, ,902 24, , 저비용소계 3,822 21, , , ,546 1, , 국적사소계 163,701 69,144 5, , ,278, ,083 44,379 1,835, 외항사소계 75,600 34,499 2, , , ,940 21, , 합계 239, ,643 8, , ,901, ,023 66,357 2,738, 주 : 출발 + 도착기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 28

45 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 나. 국내선화물실적 18. 8월국내선화물실적은대형국적사인아시아나항공은전년동월대비 3.1% 증가하였으나, 대한항공은 16.2% 감소, 저비용항공사는 4.2% 감소 - 국내선 ( 순 ) 화물실적은대한항공은전년동월대비 17.9% 감소하였으나, 아시아나항공은 7.3% 증가, 저비용항공사는 8.8% 감소 18. 8월국내선화물의항공사별점유율은대한항공 40.2%, 아시아나항공 25.2%, 에어부산 9%, 진에어 8.2%, 제주항공 6.8% 순으로나타남 - 대형항공사는 ( 순 ) 화물비중이높은반면, 저비용항공사는압도적으로수하물이국내선화물실적의대부분을차지 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 18. 8월 월 ( 누적 ) 구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률대한항공 5,741 3, , ,572 27, , 아시아나항공 3,033 3,057-6, ,730 20,753-45, 대형소계 8,774 7, , ,301 48, ,938-8 에어부산 515 1,665-2, ,097 12, , 이스타항공 - 1,337-1, , , 제주항공 ,644-1, , , 진에어 471 1,497-1, ,030 10,794-18, 티웨이항공 0.1 1,207-1, ,469-8, 저비용소계 986 7,350-8, ,131 53, , 합계 9,759 14, , , , , 주 : 1) 출발기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기대비증감률 다. 전체화물실적 18. 8월항공사별전체화물실적은에어인천 (331.5%), 에어서울 (151.8%), 제주항공 (14.7%) 등저비용항공사의실적은증가하였고, 대형국적사인아시아나항공은 6.6% 증가하였으나대한항공은 3.5% 감소 - ( 순 ) 화물은에어인천 (331%), 티웨이항공 (18%), 제주항공 (16.9%) 등저비용항공사의실적이증가하였고, 대형국적사인아시아나항공도 9.7% 증가 29

46 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 18. 8월 월 ( 누적 ) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 108,285 32,918 3, , , ,634 33,374 1,131, 아시아나항공 60,368 21,951 1,139 83, , ,531 9, , 대형소계 168,653 54,869 5, , ,322, ,165 42,688 1,771, 에어부산 537 4,485-5, ,245 35, , 에어인천 2, , , , 에어서울 47 1,484-1, ,038-10, 이스타항공 122 3, , ,014 27, , 제주항공 801 8, , ,866 57, , 진에어 731 6, , ,959 46, , 티웨이항공 216 4,443-4, ,905 32, , 저비용소계 4,808 28, , , ,876 1, , 국적사소계 173,461 83,526 5, , ,358, ,041 44,395 2,018,284 2 외항사소계 75,600 34,499 2, , , ,940 21, , 합계 249, ,025 8, , ,982, ,981 66,373 2,920, 주 : 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-13] 항공사별국제및국내선화물실적비율 30

47 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2.3 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 월총 6) 화물 7) 은 33 만톤으로전년동월대비 3.1% 증가 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 ,220 3,348 4 국제 318, , ,472,796 2,566, 합계 318, , ,476,016 2,569, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-14] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 470 톤으로전년동월대비 7.1% 증가 - 노선점유율은인천 - 김해 83.1%, 인천 - 대구 16.9% 순 6) 국내 + 국제 7) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 31

48 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 김해 대구 합계 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 32만 8천톤으로전년동월대비 3.1% 증가 - 지역별비중은미주 20.3%, 동남아 19.1%, 중국 18.6%, 유럽 15.9% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 73.9% 를차지 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 일본 34,783 34, 중국 57,751 60, 동북아 32,956 34, 동남아 59,378 62, 미주 66,434 66, 유럽 50,991 52, 대양주 6,157 6, 중동 7,860 7, 기타 2,009 2, 합계 318, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 화물구성비는 ( 순 ) 화물 71.6%, 수하물 26.2%, 우편물 2.2% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 하노이, 도쿄나리타, 로스앤젤레스순 32

49 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 화물구성비 ( 순 ) 화물 * 230, , 수하물 80,767 85, 우편물 6,878 7, 합계 318, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 화물 = 직화물 + 환적화물 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 ( 단위 : 톤, %) 순위 코드 공항명 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 1 HKG 홍콩첵랍콕 21,404 3, , PVG 상하이푸동 19,269 2, , HAN 하노이 12,739 1, , NRT 도쿄나리타 11,647 2, , LAX 로스앤젤레스 10,388 2, , FRA 프랑크푸르트 9,022 1, , SIN 창이 7,336 1, , CAN 광저우바이윤 7, , KIX 오사카간사이 5,319 2, , JFK 뉴욕존 F. 케네디 5,444 1, , SFO 샌프란시스코 5,341 1, , SGN 호치민 4,590 2, , BKK 방콕수완나품 3,836 2, , ORD 시카고오헤어 5, , TPE 타이완타오유완 4,109 2, , TSN 텐진 5, , MNL 마닐라 3,117 2, , SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 3,486 1,234-4, ANC 앵커리지 4, , DOH 도하 3, , ATL 애틀란타 3,162 1, , CDG 파리샤를드골 2,935 1, , KUL 쿠알라룸푸르 2,881 1, , DFW 달라스포츠워스 3, , SVO 모스크바세레메티에포 2, , TAO 칭다오리아우팅 1,312 2, , FUK 후쿠오카 1,769 1, , PEK 베이징캐피탈 1,524 1, , NGO 나고야주부 2, , AMS 암스테르담 2, , 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준 33

50 항공시장동향제 75 호 나. 김포공항 1) 총괄 18.8 월총화물은 1 만 5 천톤으로전년동월대비 5.3% 증가 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 8,192 7, ,739 55, 국제 6,332 7, ,949 57, 합계 14,524 15, , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-15] 김포공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 7,741톤으로전년동월대비 5.5% 감소 - 노선점유율은김포-제주 89.4%, 김포-김해 7.2%, 김포-울산 1.4% 순으로나타나며상위 3개노선의화물이전체의 98% 를차지 34

51 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 제주 7,286 6, 김해 광주 여수 울산 사천 포항 대구 합계 8,192 7, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 7,553 톤으로전년동월대비 19.3% 증가 - 지역별비중은일본 66.6%, 중국 30.1%, 대만 3.1% 순 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 일본 4,434 5, 중국 1,672 2, 대만 러시아 0 2 순증 0.03 홍콩 0 13 순증 0.2 합계 6,332 7, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 다. 김해공항 1) 총괄 18.8 월총화물은 1 만 4 천톤으로전년동월대비 6.2% 증가 35

52 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 3,161 3, ,665 20,460-1 국제 10,011 10, ,090 83, 합계 13,172 13, , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-16] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 3,145 톤으로전년동월대비 0.5% 감소 - 노선점유율은김해 - 제주 70.5%, 김해 - 김포 16.9%, 김해 - 인천 12.7% 순 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 제주 2,182 2, 김포 인천 합계 3,161 3, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 36

53 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선 국제선화물은 10,850톤으로전년동월대비 8.4% 증가 - 노선점유율은일본 26.7%, 중국 15.5%, 베트남 15.1%, 태국 12% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 69.3% 를차지 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 일본 2,841 2, 중국 1,539 1, 필리핀 대만 태국 1,089 1, 홍콩 베트남 1,526 1, 말레이시아 캄보디아 미국 마카오 러시아 라오스 몽골 합계 10,011 10, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 라. 제주공항 1) 총괄 월총화물은 1 만 2 천톤으로전년동월대비 2.8% 감소 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 구분 월 월 전년동월대비증감률 17 년누적 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) 전년누적대비증감률 국내 11,687 10, ,874 84, 국제 1,140 2, ,775 14, 합계 12,827 12, ,649 98, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 37

54 항공시장동향제 75 호 [ 그림 Ⅰ-17] 제주공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 10,319톤으로전년동월대비 11.7% 감소 - 노선점유율은제주-김포 65.9%, 제주-김해 14.6%, 제주-청주 5.6% 순으로나타나며, 상위 3개노선의화물이전체의 86.1% 를차지 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 김포 7,929 6, 김해 1,684 1, 청주 광주 대구 인천 군산 원주 사천 여수 무안 울산 합계 11,686 10, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 2,148톤으로전년동월대비 88.5% 증가 - 지역별비중은중국이 74.6% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로일본 10.3%, 홍콩 7.8% 로나타남 38

55 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 17. 8월 18. 8월 증감률 노선점유율 중국 739 1, 일본 태국 - 1 순증 0.1 대만 홍콩 몽골 마카오 베트남 합계 1,140 2, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2.4 품목별화물실적 가. 개요 18. 8월공항수출액은 184억달러로전년동월대비 13.5% 증가, 수출중량은 7만 5천톤으로 52.3% 증가 18. 8월공항수입액은 112억달러로전년동월대비 10.3% 감소, 수입중량은 5만 4천톤으로 2.8% 감소 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 구분 수출 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 수입 월 월증감률 월 월증감률 금액 16,222 18, ,455 11, 중량 51,164 77, ,638 54, 자료 : 한국무역협회 39

56 항공시장동향제 75 호 나. 수출 1) 국가별 국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 베트남, 미국, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 34.4% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩은메모리반도체, 베트남은 OLED, 미국은메모리반도체가수출액 1위품목으로나타남 수출액상위 7개국가의수출액은 159억달러로전체수출액의 86.2% 를차지 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 6, , 홍콩 3, , 베트남 2, , 미국 1, , 대만 , 필리핀 일본 , 전체수출 18, , 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수출액비중 2) 품목별 주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, OLED, 기타무선통신기기부품순으로나타남 수출액상위 7개품목의수출액은 134억달러로전체수출액의 72.9% 를차지 40

57 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 8, 프로세스와콘트롤러 1, OLED 기타무선통신기기부품 기타보조기억장치 인쇄회로 , 기타직접회로반도체 전체수출 18, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별 국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 21.4% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 14.3% 를차지 수입액상위 7개국가의수입액은 81억달러로전체수입액의 72.5% 를차지 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액 중량 순위 국가 실적 증감 실적 증감 1 중국 2, , 미국 1, , 일본 1, , 대만 1, , 독일 , 베트남 , 싱가포르 전체수입 11, , 주 : MTI 6단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-20] 국가별수입액비중 41

58 항공시장동향제 75 호 2) 품목별 주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 반도체제조용장비, 의약품, 기타무선통신기기부품순으로나타남 수입액상위 7개품목의수입액은 47억달러로전체수입액의 42.3% 를차지 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 1, 메모리반도체 1, 반도체제조용장비 의약품 기타무선통신기기부품 기타직접회로반도체 기타개별소자반도체 전체수입 11, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-21] 품목별수입액비중 42

59 통권제 75 호 ( ) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / IATA 글로벌항공운송동향 (7월) / ACI 운항 여객처리실적 (6월) / ICAO 세계항공수용력 (6월) / 글로벌항공화물동향 / IATA 글로벌화물운송동향 (7월) / ACI 화물처리실적 (6월) / 글로벌정책동향 / 국제기구동향 (9월) / 항공선진국동향 (9월) / 항공기업동향 (9월) / 75

60 공란

61 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 Ⅱ 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (7 월 ) 월전세계총 1) 유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 6.2% 증가 - 총공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 5.5% 증가 - 총여객탑승률 (PLF) 은 85.2% 를기록 < 표 Ⅱ-1> 국내 국제선항공운송실적비교 구분 자료 : IATA RPK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.7 월 vs 18.7 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p) 국제 국내 전체 월전년동월대비 RPK 성장률은 6.2% 로, 전월 (8.1%) 대비둔화 - 그러나, 여름성수기시즌을맞이해뚜렷한수요증가세를기록 연간 RPK 성장률은 2018 년에도상승세가지속될것으로기대되나, 연료비및인건비상승등의투입비용증가로인해 2017 년보다는소폭둔화될것으로예상 - 지난 7개월동안의연간 RPK 성장률은 6.9% 로전년동기 (8.1%) 대비둔화됐으며, 5년평균 (6.9%) 과동일한수준기록 - 미국달러관련환율하락을배경으로연료비를포함한달러표시원가에대한상승압력이가속화. 따라서일부주요신흥시장항공업체들의연료비투입비용이증가할전망 향후수개월간글로벌복합구매관리자지수 (PMI) 는연간 RPK 성장률과함께현재의견고한성장률을유지할전망 - 무역분쟁, 지정학적긴장감및 Brexit 등의지역적이슈가일부부정적영향을끼쳤으나, 경제호조세가유지 1) 국내선 + 국제선 45

62 항공시장동향제 75 호 - RPK 성장률은연초하락세를배경으로한동안상승세가둔화될전망 월 ASK 성장률은전년동월대비 5.5% 를기록 월여객탑승률은 85.2% 로전년동월대비 0.6%p 상승하여역대 7월기록중가장높은수준을기록 - 계절요인을제거한화물수요는수용력을소폭상회 [ 그림 Ⅱ-1] 전세계국제선 RPK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-2] 항공여객규모및글로벌기업신뢰지수 46

63 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 가. 국내선 월세계국내선 RPK 성장률은 7.8% 로전월 (8%) 대비둔화 인도의국내선 RPK 성장률은 18.3% 로전월 (16.1%) 보다가속화됐으며, 47개월연속으로두자릿수성장률을기록중 - 상대적으로견고한경제상황및노선확대등의네트워크성장을배경으로여객수요성장세지속 중국의국내선 RPK 성장률은전년동월대비 14.8% 로전월 (16%) 대비둔화됐으나, 상승세지속 - 인도와마찬가지로생활수준향상과노선확대를배경으로수요성장세지속 월러시아의국내선 RPK 성장률은 10.8% 로, 13개월래가장빠른성장률기록 - 계절요인을제거한여객수요는유가상승에따른경제호조세를배경으로견고한상승세를유지 월미국의국내선 RPK 성장률은전년동월대비 5.6% 로 5개월래가장빠른성장률을기록했으며, 5년평균 (4.2%) 을상회 - 미국의경제호조세가국내선 RPK 성장률상승세를지지 - 계절요인을제거한연간국내선 RPK 성장률은 2018 년초반이후 7.5% 선으로상승 브라질의국내선 RPK 성장률은 8.4% 로, 2014 년 4월이후가장빠른성장률을기록 - 화물연대파업으로인한 RPK 성장률하락세가회복세를보이기시작 호주의국내선 RPK 성장률은 1.5% 로전월 (0.9%) 대비가속화 년 9월이후가장저조한성장률을기록했으나, 5년평균 (1.6%) 을소폭상회 일본의국내선 RPK 성장률은 1% 로, 전월 (3.7%) 보다하락 - 태풍영향권에노출되는기간동안의변동성이향후수개월간국내선 RPK 성장률에부정적영향끼칠것으로전망 - 그러나계절요인을제거한연간국내선 RPK 성장률은 2 3% 선으로상승세유지 47

64 항공시장동향제 75 호 [ 그림 Ⅱ-3] 주요국가의국내선여객성장 나. 국제선 월전세계국제선 RPK 성장률은 5.3% 로전월 (8.2%) 대비둔화됐으며, 모든주요지역에서의국제선 RPK 성장률이전월대비둔화 아태지역의국제선 RPK 성장률은 7.5% 로, 3개월래처음으로모든주요지역중에서가장빠른성장률을기록 - 국제선 RPK 성장률은강력한경제호조세및노선확대를배경으로뚜렷한상승세가지속 중동지역의국제선 RPK 성장률은 4.8% 로, 전월 (11.2%) 대비절반이상둔화 - 최근수년동안휴대용전자기기및여행자입국금지조치로인해여객수요가둔화됐으나, 향후수개월동안국제선 RPK 성장률이전년동기대비뚜렷한상승세를기록할전망 아프리카지역의국제선 RPK 성장률은 6.8% 로, 전월 (11%) 대비둔화 - 계절요인을제거한국제선 RPK 성장률은견고한상승세를유지 - 유가및원자재가격상승을배경으로아프리카최대경제국인나이지리아의경제는호조세가지속됐으나, 남아프리카공화국의기업신뢰지수는약화 유럽지역의국제선 RPK 성장률은 4.4% 로, 전월 (7.1%) 대비둔화 - 유럽지역의 ATC 파업가능성을배경으로지난 3개월동안국제선 RPK 성장률이횡보세를나타냄 48

65 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 북미지역의국제선 RPK 성장률은 4.1% 로, 전월 (6%) 대비둔화 - 상대적으로강력한미국의경제상황이아웃바운드여객수요상승을지속적으로지지 월남미지역의국제선 RPK 성장률은 3.8% 로, 모든주요지역중에서가장느린성장률을기록 - 최대경제국인브라질의화물연대파업이남미지역의여객수요하락을견인 [ 그림 Ⅱ-4] 주요지역의기업신뢰지수 [ 그림 Ⅱ-5] 주요지역국제선여객성장분석 49

66 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-2> IATA 전년동월대비및누적대비지역여객성장률비교 ( 단위 : %) 구분 RPK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.7 월 vs 18.7 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 )) RPK ASK PLF PLF(%p) RPK ASK PLF PLF(%p) 호주 브라질 중국 인도 일본 러시아 미국 국내 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 국제 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체

67 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-3> IATA 지역노선여객실적및증감률 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17.7 월 18.7 월증감률 17.7 월 18.7 월증감률 월 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 15,024,291 15,819, ,074,265 19,027, 아프리카-극동 2,312,347 2,587, ,885,559 3,196, 아프리카-중동 7,713,943 8,304, ,053,936 10,741, 중미 / 카리브-남미 3,037,410 3,192, ,552,917 3,749, 유럽- 중미 / 카리브 12,334,808 12,444, ,087,097 14,084, 유럽-극동 44,524,757 47,037, ,519,240 53,414, 유럽-중동 24,208,273 25,864, ,302,401 32,017, 유럽-북미 57,387,702 60,019, ,864,058 68,324, 유럽-남미 9,273,565 10,084, ,222,400 11,318, 극동-북미 32,496,930 33,560, ,646,557 39,024, 극동-남서태평양 12,716,815 13,686, ,546,591 16,691, 중동-극동 29,021,842 30,386, ,134,093 37,670, 중동-북미 13,154,553 13,524, ,012,136 15,017, 북미-중미 / 카리브 15,509,710 15,644, ,359,297 17,530, 북미-남미 9,049,473 8,950, ,552,925 10,600, 북미 / 남미 -남서태평양 5,470,542 5,782, ,680,258 7,163, 중미역내 1,082,170 1,093, ,309,606 1,301, 유럽역내 97,405, ,354, ,764, ,030, 극동역내 50,223,136 55,022, ,645,451 69,092, 남미역내 4,237,502 4,079, ,082,888 5,088, 기타 32,739,945 34,714, ,127,605 41,871, 국제선전체 476,134, ,277, ,213, ,787,

68 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-4> IATA 지역노선누적여객실적및증감률 ( 단위 : 인킬로미터, %) RPK ASK PLF 구분 17.1~7 월 18.1~7 월증감률 17.1~7 월 18.1~7 월증감률 17. 1~7 월 18. 1~7 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 94,260, ,790, ,524, ,017, 아프리카-극동 15,092,327 16,523, ,098,277 21,941, 아프리카-중동 48,584,876 49,629, ,601,377 70,890, 중미 / 카리브-남미 18,969,436 20,846, ,616,660 24,832, 유럽-중미 / 카리브 80,810,194 84,117, ,153,822 99,172, 유럽-극동 277,635, ,799, ,351, ,446, 유럽-중동 139,622, ,116, ,949, ,750, 유럽-북미 283,530, ,869, ,713, ,962, 유럽-남미 57,753,669 63,396, ,934,089 71,630, 극동-북미 202,165, ,222, ,113, ,066, 극동-남서태평양 85,489,119 91,642, ,699, ,769, 중동-극동 189,491, ,904, ,906, ,354, 중동-북미 77,544,716 79,949, ,238, ,061, 북미-중미 / 카리브 98,086, ,202, ,810, ,808, 북미-남미 57,739,081 60,785, ,829,088 72,122, 북미 / 남미 -남서태평양 36,358,504 39,105, ,012,742 49,840, 중미역내 6,792,185 6,895, ,734,981 8,678, 유럽역내 485,156, ,148, ,663, ,362, 극동역내 339,748, ,288, ,400, ,670, 남미역내 26,480,456 27,122, ,283,275 33,180, 기타 199,077, ,329, ,015, ,173, 국제선전체 2,808,137,103 2,993,238, ,491,672,133 3,687,364,

69 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-5> IATA 국제선월별총여객실적 ( 단위 : 인킬로미터, %) 구분 RPK ASK PLF 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감 (%p) 1 월 385,528, ,264, ,232, ,871, 월 337,980, ,838, ,141, ,220, 월 380,253, ,942, ,011, ,862, 월 404,024, ,353, ,023, ,203, 월 404,235, ,226, ,613, ,750, 월 419,980, ,335, ,434, ,668, 월 476,134, ,277, ,213, ,787, 월 474,091, ,390, 월 425,973, ,620, 월 412,846, ,354, 월 368,941, ,656, 월 406,538, ,228, 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 53

70 항공시장동향제 75 호 1.2 ACI 운항 여객처리실적 (6 월 ) 가. 개요 월세계공항여객실적은전년동월대비 7.2% 증가 - 1월부터 6월까지의누적항공여객성장률은전년동기대비 6.5% 증가 - 강력했던 분기성장률보다는소폭둔화됐으나전년동기대비 (6.8%) 유사한수준기록 < 표 Ⅱ-6> ACI 회원공항여객처리실적요약 ( 단위 : 천명, %) 18. 6월실적 18. 1~6월누적구분여객증감률여객증감률국제선 301, ,571, 전체 641, ,486, 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-7> ACI 회원공항지역별여객처리실적 구분지역여객 국제 전체 * 전년동월대비증감률 18.1~4 월누적 ( 월기준, 단위 : 천명, %) 전년누적대비증감률 아프리카 9, , 아 태 66, , 유럽 165, , 남미 카리브 14, ,550 6 중동 18, , 북미 27, , 합계 301, ,571, 아프리카 14, , 아 태 176, ,065, 유럽 217, ,036, 남미 카리브 44, , 중동 19, , 북미 169, , 합계 641, ,486, 주 : 전체 = 출발 도착여객 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) / 자료 : ACI 54

71 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 나. 주요공항여객처리실적 ACI 소속주요공항의 6월여객처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위중국베이징캐피탈, 3위미국로스앤젤레스, 4위미국시카고오헤어, 5위영국런던히드로 - 우리나라공항 2) : 인천국제공항 18위 (18위), 제주국제공항 72위 (63위), 김포국제공항 91위 (77위), 김해국제공항 127위 (121위) < 표 Ⅱ-8> ACI 소속주요공항여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항 전년 18년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 9,559, ,642, * 2 PEK 베이징캐피탈 중국 8,177, ,552, * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 8,012, ,678, * 4 ORD 시카고-오헤어 미국 7,720, ,440, * 5 LHR 런던-히드로 영국 7,127, ,087, * 6 HND 도쿄-하네다 일본 7,002, ,841, * 7 DXB 두바이 아랍에미리트 6,795, ,739, * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 6,497, ,921,262 3 * 9 DFW 달라스포츠워스 미국 6,466, ,987, * 10 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 6,385, ,047, * 11 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 6,365, ,677, * 12 PVG 상하이-푸동 중국 6,240, ,692, * 13 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 6,195, ,830, * 14 DEN 덴버 미국 5,905, ,822, * 15 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 5,873, ,424, * 16 DEL 델리-인디라간디 인도 5,817, ,022, * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 5,656, ,223, * 18 ICN 서울인천 대한민국 5,587, ,684, * 19 SIN 창이 싱가포르 5,565, ,083, ST 이스탄불 터키 5,558, ,595, * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 5,470, ,235, * 22 SFO 샌프란시스코 미국 5,427, ,871, * 23 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 5,077, ,461, * 24 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 5,023, ,750, * 25 BCN 바르셀로나 스페인 4,807, ,519, * 26 SEA 시애틀-타코마 미국 4,742, ,508, * 27 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,736, ,969, LGW 런던개트윅 영국 4,499, ,645, * 29 YYZ 토론토피어슨 캐나다 4,370, ,733,663 6 * 30 LAS 라스베가스-맥커란 미국 4,323, ,551, * 72 CJU 제주 대한민국 2,658, ,584,698 0 * 91 GMP 서울김포 대한민국 2,172, ,315, ) 괄호안은지난달 1,202 개공항중순위 55

72 항공시장동향제 75 호 순위공항전년 18년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 127 PUS 부산김해대한민국 1,436, ,578,560 7 * 343 TAE 대구대한민국 335, ,980, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,176 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI < 표 Ⅱ-9> ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항 전년 18년누적도시 / 공항국가여객코드대비누적실적대비 * 1 DXB 두바이 아랍에미리트 6,778, ,566, * 2 LHR 런던-히드로 영국 6,698, ,718, * 3 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 6,377, ,998, * 4 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 6,179, ,748, * 5 CDG 파리-샤를드골 프랑스 5,971, ,154, * 6 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 5,675, ,982, * 7 ICN 서울인천 대한민국 5,526, ,358, * 8 SIN 창이 싱가포르 5,497, ,744, LGW 런던개트윅 영국 4,167, ,814, * 10 IST 이스탄불아타투르크 터키 3,946, ,125, * 11 BKK 방콕-수완나푸미 태국 3,851, ,760, * 12 TPE 타이완타오유완 대만 3,833, ,786, * 13 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 3,666, ,741, AYT 안탈리아 터키 3,575, ,157, * 15 BCN 바르셀로나 스페인 3,564, ,995, * 16 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 3,544, ,605, * 17 MUC 뮌헨 독일 3,413, ,993, PMI 팔마데마요르카 -손상트후안 스페인 3,128, ,611, * 19 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 3,116, ,722, DUB 더블린 아일랜드 3,078, ,511, * 21 FCO 로마피우미치노-레오나르도다빈치 이탈리아 2,978, ,573, * 22 NRT 도쿄나리타 일본 2,894, ,095, * 23 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 2,750, ,420, * 24 ZRH 취리히 스위스 2,724, ,192, * 25 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,718, ,465, * 26 DOH 도하 카타르 2,644, ,616, * 27 PVG 상하이-푸동 중국 2,643, ,333, MAN 맨체스터 영국 2,627, ,645, STN 런던-스텐스테드 영국 2,452, ,179, * 30 VIE 비엔나 오스트리아 2,433, ,511, * 103 PUS 부산김해 대한민국 793, ,930, * 187 GMP 서울김포 대한민국 352, ,155, * 278 CJU 제주 대한민국 165, , * 287 TAE 대구 대한민국 157, , 주 : 1) 순위 : 대상공항개 839개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 자료 : ACI 56

73 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 다. 주요공항운항처리실적 월전세계운항횟수 (Movement) 는전년동월대비 3.3% 증가 - 아태, 중동, 아프리카, 유럽, 북미, 남미카리브지역에서전년동월대비운항횟수가각각 5.8%, 4.5%, 4.4%, 3.8%, 2.2%, 0.8% 증가 < 표 Ⅱ-10> ACI 회원공항지역별운항처리실적 ( 월기준, 단위 : 천회, %) 구분지역운항 전체 * 전년동월대비증감률 18 년 1~6 월누적 전년누적대비증감률 아프리카 , 아 태 1, , 유럽 2, , 남미 카리브 , 중동 (2.1) 북미 2, , 주 : 전체 = 착륙 (1 회 ) / 자료 : ACI 합계 6, ,870 3 ACI 소속주요공항의 4월운항처리실적 - 1위미국시카고오헤어, 2위미국애틀란타하츠필드잭슨, 3위미국로스앤젤레스, 4위미국달라스포츠워스, 5위미국덴버 - 우리나라공항 3) : 인천국제공항 40 위 (38 위 ), 제주국제공항 128 위 (125 위 ), 김포국제공항 149 위 (137위), 김해국제공항 191위 (184위) 3) 괄호안은지난달 1,202 개공항중순위 57

74 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-11> ACI 소속주요공항운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가운항 전년대비 18 년누적 * 1 ORD 시카고-오헤어 미국 78, , * 2 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 77, ,955 1 * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 61, , * 4 DFW 달라스포츠워스 미국 58, , * 5 DEN 덴버 미국 52, , * 6 PEK 베이징캐피탈 중국 49, , * 7 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 45, , * 8 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 45, , CLT 샬럿더글라스 미국 45, , * 10CDG 파리-샤를드골 프랑스 42, , * 11 PVG 상하이-푸동 중국 41, ,768 3 * 12 YYZ 토론토피어슨 캐나다 41, , * 13 SFO 샌프란시스코 미국 41, , * 14 LHR 런던-히드로 영국 40, , * 15 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 40, , * 16 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 40, , * 17 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 39, , * 18 DEL 델리-인디라간디 인도 39, , * 19 SEA 시애틀-타코마 미국 39, , ST 이스탄불 터키 39, , * 21 EWR 뉴왁리버티 미국 39, , * 22 LAS 라스베가스 -맥커란 미국 39, , * 23 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스 미국 38, , * 24 CAN 광저우-바이윤 중국 38, , * 25 HND 도쿄-하네다 일본 37, , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 37, , * 27 MUC 뮌헨 독일 36, , * 28 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 36, , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 36, ,213-2 * 30 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 35, ,375 5 * 40 ICN 서울인천 대한민국 31, , * 128 CJU 제주 대한민국 14, , * 149 GMP 서울김포 대한민국 13, ,882-2 * 191 PUS 부산김해 대한민국 9, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,176 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 58

75 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-12> ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가운항 전년대비 18 년누적 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 77, , * 2 ORD 시카고-오헤어 미국 67, ,826 5 * 3 LAX 로스앤젤레스 미국 58, , * 4 DFW 달라스포츠워스 미국 58, , * 5 DEN 덴버 미국 52, , * 6 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 44, , * 7 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 43, , CLT 샬럿더글라스 미국 42, , * 9 CDG 파리-샤를드골 프랑스 42, ,815-1 * 10 PVG 상하이-푸동 중국 41, , * 11 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 40, , * 12 LHR 런던-히드로 영국 40, , * 13 SFO 샌프란시스코 미국 39, , * 14 SEA 시애틀-타코마 미국 39, , * 15 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 38, , * 16 DEL 델리-인디라간디 인도 38, , * 17 YYZ 토론토피어슨 캐나다 38, , * 18 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 38, , * 19 CAN 광저우-바이윤 중국 38, , * 20 EWR 뉴왁리버티 미국 38, , * 21 IST 이스탄불아타투르크 터키 37, , * 22 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스 미국 35, , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 34, , * 24 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 34, , * 25 MUC 뮌헨 독일 34, , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 34, , * 27 MAD 마드리드- 바라쟈스 스페인 33, , * 28 DTW 디트로이트메트로폴리탄웨인카운티 미국 33, , PHX 피닉스스카이하버 미국 33, , * 30 MIA 마이애미 미국 33, , * 35 ICN 서울인천 대한민국 31, , * 106 CJU 제주 대한민국 14, , * 124 GMP 서울김포 대한민국 12, , * 154 PUS 부산김해 대한민국 9, , * 363 TAE 대구 대한민국 2, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 839 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 59

76 항공시장동향제 75 호 1.3 ICAO 세계항공수용력 (6 월 ) 18. 6월세계항공수용력은전년동월대비 6% 증가 4) - 모든주요지역에서수용력가속화 - 중동지역의수용력이가장빠른증가세를보였으며, 남미 / 카리브지역은두번째로높은증가세기록 - 유럽및북미지역의수용력은가장느린증가세기록 < 표 Ⅱ-13> ICAO 항공수용력증감률 ( 단위 : %) 증감률 (%) 지역 18. 1~6월 18. 6월누적 아 태 유럽 북미 중동 남미 / 카리브 아프리카 전체 [ 그림 Ⅱ-6] ICAO 항공수용력점유율 4) Total scheduled services 기준, 자료 : ICAO, IATA, OAG 60

77 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (7 월 ) 가. 개요 월세계총 5) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 2.1% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는전년동월대비 3.8% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 42.7% 를기록 < 표 Ⅱ-14> 글로벌항공화물실적비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 17.7 월 vs 18.7 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 국제 전체 [ 그림 Ⅱ-7] 전세계국제선 FTK 실적및증감률 (2016 vs 2017 vs 2018) 5) 국내선 + 국제선 61

78 항공시장동향제 75 호 월세계 FTK 성장률은전년동월대비 2.1% 로 2016년 5월이후가장느린성장률을기록했으며, 5년평균 (5.1%) 을하회 - 일본화물항공의운항취소여파가 7월초까지지속되며 FTK 성장률에부정적영향을끼친것으로분석 - 그러나계절요인을제거한 FTK 성장률은 2017 년중반이후완만한상승세가지속 화물수송량이상승세를기록하고있으나, 전년상반기보다는둔화 년말재고축적사이클이종료된것을배경으로화물수요가둔화된것으로분석 구매관리자지수 (PMI) 의신규수출주문지수는 2018 년초반이후둔화됐으며, 이는화물수요가둔화된것과일치 월미국의신규수출주문지수는상승했으나, 아시아및유럽지역의신규수출주문지수는하락 1월부터 7월까지의 FTK 성장률은 4.3% 를기록했으며, 2018 년전체 FTK 성장률예측치 4% 로성장세가소폭둔화전망 한편, 보호무역주의로인한세계교역상황악화및이커머스등급성장하는시장의잠재적인성장기회가 2019 년성장률을좌우할전망 월화물량이화물수요보다빠르게증가 - AFTK 성장률은전년동월대비 3.8% 상승했으며, 전월 (3.9%) 보다소폭하락 - 4개월연속화물공급이화물수요보다빠르게증가했으며, 화물탑재율은전년동월대비 0.7p% 하락 - 최근계절요인을제거한화물량이화물수요보다빠르게증가하는추세가지속 월국제선 FTK 성장률은전년동월대비 1.9% 로 26개월래가장느린성장률을기록했으며, 전월 (2.5%) 보다둔화 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-8] 연도별항공 FTK 및세계무역수출량비교 62

79 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 자료 : IATA, Markit [ 그림 Ⅱ-9] 전세계주요지역별국제선 FTK 성장률및기간별무역성장률분석 월중동지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 5.4% 로 2년래처음으로가장빠른성장률을기록했으나, 5년평균 (9.4%) 을하회 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률은상승세징후를보이고있음 유럽지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 2.5% 를기록했으며, 5년평균 (5.6%) 을하회 - 유럽지역제조업체들의신규수출주문지수가 2018 년초반이후둔화됐으나, 지난수개월동안화물수요가증가세를기록 남미지역항공사들의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 2.6% 로전월 (5.2%) 보다크게둔화됐으나, 5년평균 (1.6%) 을상회 - 남미권에속한일부소규모시장의항공사들의국제선 FTK 성장률이두자릿수성장률을기록했으나, 2018년초반이후화물수요가횡보추세를기록함에따라회복세가중단 북미지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 1.9% 로, 전월 (4.6%) 대비둔화 - 지난수개월동안연간 FTK 성장률이두자릿수성장률을기록 - 미국의경제호조세, 달러강세및공급업체의병목현상증가가화물수요를지지했으며, 이를배경으로인바운드화물선적량이증가할전망 아태지역의국제선 FTK 성장률은전년동월대비 0.5% 로전월 (1%) 보다둔화됐으며, 5년평균 (4.3%) 을하회 - 최근수개월동안일본및중국등아시아지역의신규수출주문지수약세를배경으로국제선 FTK 성장률이둔화 - 아태지역은전세계화물수송량의 1/3 을차지하고있는만큼, 최근보호무역주의에가장 63

80 항공시장동향제 75 호 크게타격받은것으로분석 아프리카지역의전년동월대비국제선 FTK 성장률은 8.2% 를기록 - 계절요인을제거한국제선 FTK 성장률은지난 6개월동안 18% 수준으로하락세를보이는중으로, 이는모든주요지역의국제선화물수요둔화에따른것으로분석 < 표 Ⅱ-15> IATA 전년동월대비및누적대비지역별화물성장률비교 구분 FTK 시장점유율 전년동월대비 ( 월 vs 월 ) 누적대비 ( 월 vs 월 ) ( 단위 : %) FTK AFTK FLF FLF(%p) FTK AFTK FLF FLF(%p) 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 국제선 아시아태평양 유럽 북미 남미 중동 아프리카 전체

81 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-16> IATA 지역간화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.7 월 18.7 월증감률 17.7 월 18.7 월증감률 월 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 421, , ,017,220 1,040, 아프리카-극동 164, , , , 아프리카-중동 236, , , , 중미 / 카리브-남미 40,188 44, , , 유럽-중미 / 카리브 212, , , , 유럽-극동 3,556,542 3,589, ,460,952 5,656, 유럽-중동 1,027,188 1,071, ,060,165 2,278, 유럽-북미 1,802,930 1,793, ,976,512 5,150, 유럽-남미 346, , , , 극동-북미 3,732,183 3,737, ,410,961 5,506, 극동-남서태평양 459, , ,028,577 1,102, 중동-극동 1,061,429 1,127, ,428,055 2,577, 중동-북미 483, , ,192,247 1,162, 북미-중미 / 카리브 76,978 70, , , 북미-남미 365, , , , 북미 / 남미 -남서태평양 195, , , , 중미역내 13,126 13, ,836 71, 유럽역내 499, , ,500,902 1,524, 극동역내 1,739,107 1,746, ,830,441 4,012, 남미역내 66,196 76, , , 기타 650, , ,984,713 2,434, 국제선전체 17,704,030 18,032, ,400,102 38,751,

82 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-17> IATA 지역간누적화물실적및증감률 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17.1~7 월 18.1~7 월증감률 17.1~7 월 18.1~7 월증감률 17. 1~7 월 18. 1~7 월 증감 (%p) 아프리카-유럽 2,971,435 2,936, ,762,543 6,840, 아프리카-극동 1,044,076 1,050, ,140,852 2,353, 아프리카-중동 1,601,690 1,517, ,900,454 4,836, 중미 / 카리브-남미 282, , ,591 1,145, 유럽-중미 / 카리브 1,439,049 1,425, ,457,004 5,156, 유럽-극동 23,391,348 23,693, ,308,513 38,201, 유럽-중동 6,561,915 6,848, ,285,808 14,464, 유럽-북미 11,746,628 12,287, ,263,588 28,941, 유럽-남미 2,271,721 2,554, ,697,896 4,918, 극동-북미 23,815,396 24,785, ,250,726 38,181, 극동-남서태평양 3,251,613 3,373, ,045,534 7,511, 중동-극동 7,096,533 7,453, ,157,438 17,451, 중동-북미 3,571,707 3,470, ,788,879 8,259, 북미-중미 / 카리브 564, , ,336,949 3,384, 북미-남미 2,406,195 2,687, ,802,939 5,874, 북미 / 남미-남서태평양 1,328,681 1,408, ,843,284 3,085, 중미역내 77,153 80, , , 유럽역내 2,716,161 2,938, ,618,550 8,796, 극동역내 11,538,013 11,997, ,951,899 27,411, 남미역내 434, , ,136,373 1,126, 기타 4,241,666 4,899, ,813,384 14,650, 국제선전체 116,503, ,732, ,848, ,206,

83 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-18> IATA 국제선월별총화물실적 ( 단위 : 톤킬로미터, %) 구분 FTK AFTK FLF 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감률 17 년 18 년증감 (%p) 1 월 14,899,928 16,263, ,713,123 34,920, 월 14,014,794 15,088, ,311,301 31,391, 월 17,999,147 18,517, ,645,089 36,420, 월 16,927,565 17,791, ,558,695 36,205, 월 17,467,471 18,118, ,511,039 37,374, 월 17,490,699 17,920, ,708,754 37,141, 월 17,704,030 18,032, ,400,102 38,751, 월 17,470, ,356, 월 17,707, ,175, 월 18,479, ,235, 월 18,853, ,785, 월 18,402, ,356, 자료 : IATA RAS 주 : IATA 의통계수정으로과월호와실적이상이할수있음 2.2 ACI 화물처리실적 (6 월 ) 가. 개요 6) 월전세계항공화물 (Cargo) 7) 은전년동월대비 2.3% 증가 - 월성장률은 1월부터하락세를기록중이며, 1월부터 6월까지의누적항공화물성장률은 4.8% 로전년같은기간보다 3%p 이상느린성장률을기록 월주요지역중에서아프리카, 남미카리브, 아태, 북미, 유럽지역의화물수송이전년동월대비각각 15.5%, 7.1%, 2.2%, 2.1%, 1.7% 증가 - 중동지역의화물수송이전년동월대비 1.1% 감소 6) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 7) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 67

84 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-19> 전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 ( 단위 : 천톤, %) 구분 18. 6월 18. 1~6월누적화물증감률화물증감률 국제선 8) 6, , 전체 8, , 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash < 표 Ⅱ-20> ACI 회원공항지역별화물처리실적 ( 월기준, 단위 : 천톤, %) 구분지역화물 국제 전체 * 전년동월대비증감률 18.1~6 월누적화물 전년누적대비증감률 아프리카 , 아 태 2, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 628 (1.2) 3, 북미 , 소계 6, , 아프리카 , 아 태 3, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 633 (1.1) 3, 북미 2, , 합계 8, , 주 : 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ), 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 6월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위대한민국인천, 5위미국앵커리지테드스티븐스 - 우리나라공항 9) : 인천국제공항 4위 (4위), 김포국제공항 130위 (121위), 제주국제공항 146위 (127위), 김해국제공항 213위 (197위) 8) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 9) 괄호안은지난달 1,202개공항중순위 68

85 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-21> 6 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 10) ( 단위 : 톤, %) 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 424, ,460, * 2 MEM 멤피스 미국 376, ,205, * 3 PVG 상하이-푸동 중국 313, ,850, * 4 ICN 서울인천 대한민국 243, ,434, * 5 ANC 앵커리지- 테드스티븐스 미국 231, ,338, * 6 SDF 루이스빌- 스탠디포드필드 미국 214, ,253, * 7 DXB 두바이 아랍에미리트 214, ,268, * 8 TPE 타이완타오유완 대만 193, ,118, * 9 LAX 로스앤젤레스 미국 188, ,068, * 10 NRT 도쿄나리타 일본 183, ,149, * 11 DOH 도하 카타르 181, ,071, * 12 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 180, ,075, * 13 SIN 창이 싱가포르 173, ,062, * 14 PEK 베이징캐피탈 중국 170, , * 15 CDG 파리-샤를드골 프랑스 170, , * 16 MIA 마이애미 미국 163, ,067, * 17 ORD 시카고-오헤어 미국 157, , * 18 CAN 광저우-바이윤 중국 155, , * 19 LHR 런던-히드로 영국 146, , * 20 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 145, , * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 124, , * 22 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 114, , * 23 HND 도쿄-하네다 일본 110, , * 24 SZX 쉔젠바오안 중국 108, , * 25 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 102, , ST 이스탄불 터키 102, , * 27 CVG 신시내티노던켄터키 미국 93, , * 28 DEL 델리-인디라간디 인도 83, , * 29 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 83, , DWC 알막튬 아랍에미리트 78, , * 130 GMP 서울김포 대한민국 9, , * 146 CJU 제주 대한민국 7, , * 213 PUS 부산김해 대한민국 3, , * 422 KWJ 광주 대한민국 , * 432 TAE 대구 대한민국 , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,176개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 자료 : ACI 전년대비 17 년누적 누적대비 10) 화물 (Cargo) 기준실적 69

86 항공시장동향제 75 호 < 표 Ⅱ-22> 6 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 순위 공항코드 도시 / 공항국가화물 전년대비 18 년누적 ( 단위 : 톤, %) * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 416, ,409,000 4 * 2 PVG 상하이-푸동 중국 242, ,432, * 3 ICN 서울인천 대한민국 236, ,389, * 4 DXB 두바이 아랍에미리트 214, ,268, * 5 TPE 타이완타오유완 대만 192, ,110, * 6 NRT 도쿄나리타 일본 178, ,118, * 7 DOH 도하 카타르 178, ,054, * 8 SIN 창이 싱가포르 170, ,042, * 9 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 170, ,010, * 10 CDG 파리-샤를드골 프랑스 166, , * 11 ANC 앵커리지- 테드스티븐스 미국 163, , * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 143, , * 13 LHR 런던-히드로 영국 137, , * 14 MIA 마이애미 미국 134, , * 15 BKK 방콕-수완나푸미 태국 120, , * 16 LAX 로스앤젤레스 미국 120, ,249 6 * 17 ORD 시카고-오헤어 미국 115, , * 18 IST 이스탄불아타투르크 터키 98, , * 19 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 96, , * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 88, ,424 4 * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 84, , * 22 PEK 베이징캐피탈 중국 80, , DWC 알막튬 아랍에미리트 78, , * 24 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 72, , * 25 KIX 오사카-간사이 일본 71, , LGG 리에주 벨기에 70, , * 27 CGN 쾰른본 독일 69, , * 28 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 58, , * 29 MEM 멤피스 미국 56, , * 30 DEL 델리-인디라간디 인도 54, , * 159 GMP 서울김포 대한민국 2, , * 181 PUS 부산김해 대한민국 1, , * 331 CJU 제주 대한민국 * 409 CJJ 청주 대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 839 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 누적대비 70

87 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3. 글로벌정책동향 3.1 국제기구동향 (9 월 ) 가. IATA( 국제항공운송협회 ) 1) IATA, 인도정부에항공업계에대한지원강화요구 11) 국제항공운송협회 (IATA) 는인도정부에자국의항공산업성장가능성을저해하는인프라부족문제, 항공업계에부과하는과도한비용등의문제를해결해줄것을요구 - IATA 사무총장알렉산드레드쥐니악은 2037년인도의항공여객수요는약 5억명으로전망되며, 항공업계일자리는 750만개로 GDP의 1.5% 에해당하는 300만달러창출에기여하고있다 고언급 - 빠르게증가하는항공수요에대응하고항공사의이익을극대화하기위해서는정부차원에서이를해결해야한다 고강조 IATA 사무총장은 인프라가여행객과경제의니즈를충족시키는데에병목현상이발생하여서는안된다 라며 4가지우선분야에서조치를취할것을촉구 - 인도공항을위한종합적이고전략적인기본계획개발 - 공항수용능력문제해결을위해나비뭄바이공항의성공적개항에방해가되는모든장애물제거및해결 - 글로벌표준에부합하는기술도입을통한공항프로세스현대화 - 군사공역의유기적활용을통한민간공영수용능력확대 또한, 국제표준을준수하고과도한정부부과비용을줄여인도의경쟁력을개선하는방법을모색할것을인도정부에촉구 - ICAO 및국제의무에따라해외여행의상품용역세 (GST) 를 0% 로개정 - 연료비측면에서연료처리량수수료제거, 제트유가격투명성확보, 연료에대한소비세감면등 11) IATA, Strengthening Indian Aviation, (accessed Sep ) 71

88 항공시장동향제 75 호 나. ACI( 국제공항협회 ) 1) ACI, 공항의드론대응에관한정책서발간 12) 국제공항협회 (ACI), 전세계무인항공기시스템의급속한성장에대응하여무인항공기에대한정보와공항에대한실질적인권고안을제공하는드론정책서발간 - 드론비행은유인항공기운항횟수를곧추월할것으로예상되며, 공항운영자들은무인항공기를어떻게항공시스템에통합할것인지를결정하는규정과표준개발에상당한관심표출 - 이에 ACI 집행이사회 (ACI World Governing Board) 는 ACI 안전기술상임위원회 * (ACI World Safety and Technical Standing Committee) 에포괄적정책서개발요청 * ACI 안전기술상임위원회 (ACI World Safety and Technical Standing Committee): 공항계획, 설계및개발, 공역및공항수용력, 활주로의물리적성격, 유도로와계류장, 항공기 / 공항호환성문제, 공중항법의시각적지원, 미래공중항법시스템, 공항장비와설치, 안전관리, 비행장긴급계획, 구조와화재진압분야등 ACI가다루는모든분야의공항전문가들로구성된위원회 동정책서는공항운영의안전, 보안, 효율혹은공항수용력에부정적영향을미치지않고무인항공기의원활한운항을목적으로발간 - 정책서는리스크기반의접근법을요구하고공항에우려되는문제들을처리할수있게도울것이며, 이분야의기술및운영요구사항들이빠르게개발되고있는점을고려하여정기적으로검토하고업데이트될예정 - 안젤라기튼스 (Angela Gittens) ACI 사무총장은 공항운영자들은신기술및신산업개발과관련된위험과도전과제, 기회를인식하고대응해야하며, 드론의빠른개발과확산에대응할수있어야한다 고강조 12) ACI, ACI World s new policy paper will help airports respond to the rapid growth in drone use, d-to-the-rapid-growth-in-drone-use/ (accessed Aug ) 72

89 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3.2 항공선진국동향 (9 월 ) 가. 미국 1) FAA, 드론배송프로그램테스트성공 13) 미연방항공청 (FAA), UAS 통합파일럿프로그램 (UAS Integration Pilot Program) 의일환으로실시된드론배송프로그램첫테스트성공 - 헬스서비스제공업체웨이크메드 (WakeMed Health and Hospitals) 는드론을이용하여의약품지방배송성공 - FAA와무인항공기시스템시험장을운영하는 MAAP(Virginia Tech Mid-Atlantic Aviation Partnership) 는아이스크림콘을아이들에게배송하며미국에서가장장거리의드론배송성공 미연방항공청은 UAS 통합파일럿프로그램이상업, 항공사진, 긴급관리및구조작업, 농업지원, 인프라조사등을위한드론애플리케이션출시에도움이되기를기대 - 미국교통부장관일레인차오 (Elaine L. Chao) 는 드론은제트기시대가시작된이후가장중대하고새로운진전이며, 미국의공역을관할하는규칙과규정은드론을염두한적이없다. 이기술은매우빠르게성장하고있고미국은티핑포인트 (tipping point) 에도달했다 고언급 년 5월 4일기준, 미국에등록된드론수는 110만대이고등록된드론운영회사는 9만개이상이다. 만약미국이글로벌항공리더자리를유지하고드론이제공할안전및경제적혜택을누리고자한다면드론을안전하게통합할방법이있어야한다 고강조 13) Forbes, From Ice Cream To wild Hogs: FAA Celebrates Successful Drone Trials, w.forbes.com/sites/marisagarcia/2018/08/31/from-ice-cream-to-wild-hogs-faa-celebra tes-successful-drone-trials/#5f0c (Accessed Aug ) 73

90 항공시장동향제 75 호 나. 미국 1) TSA, 윌리엄하비공항에 3D 스캐너도입 14) 미국교통안전청 (TSA : Transportation Security Administration) 이여객검색첨단기술컴퓨터단층촬영 (CT) 체크포인트스캐너를공개하고휴스턴윌리엄 P 하비공항 (William P Hobby Airport) 보안검색대에배치 - 이기술은의료업계에서사용하는 CT 기술과유사하며기존 CT 기술처럼가방을확인하고, 가방내용물의선명한이미지를제공하며컴퓨터가자동으로폭발물과액체를식별 - 새로운 CT기술은폭발물과기타위험물질을찾는데정밀알고리즘을적용하며, 정밀분석을위해 360도회전하여볼수있는 3D 이미지생성가능 여객보안검색대에 CT기기최초도입 - 교통안전청휴스턴연방보안관리자헥터벨라 (Hector Vela) 는 휴스턴하비공항이보안검색대기술을테스트하는미국최초의공항이된것을영광스럽게생각하며, CT는위협감지능력을크게개선하고여객들은 CT 테스트시노트북과대형전자기기를가방에서꺼내지않아도된다 고언급 - 여객과승무원, 지상에있는사람들은항상우리의최우선순위로남을것이고, 우리는국가안전감독의무에집중하고있다 고첨언 교통안전청은 2018 년말까지미국전역에최대 40대의기기를공항에설치하고 16대를연방테스트설비에도입할계획 년말에는공항에 145대이상이설치될전망 - CT 보안검색기술스캐너의여러제조업체들은이테스트에이기기를제공하고있고, 윌리엄 P 하비공항의장비는 IDSS(Integrated Defense & Security Solutions) 가제조 14) PassengerTerminal. TSA installs 3D checkpoint scanner at William P Hobby Airport, ssengerterminaltoday.com/news/security/tsa-installs-3d-checkpoint-scanner-at-william-p-hobby -airport.html (Accessed Aug ) 74

91 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 3.3 항공기업동향 (9 월 ) 가. 일본항공 1) 붐슈퍼소닉및혁신연구소를통해미래대비 15) 일본항공 (Japan Airlines), 미래여객경험개선을위해항공기제조사붐슈퍼소닉 (Boom Supersonic) 과전략적파트너십체결 - 일본항공은붐 (Boom) 프로젝트에 1,000만달러를투자했고미래형초음속항공기를최대 20대구매하는것을고려 - 일본항공제품서비스계획부부사장아키라미츠마스는 스마트컴퓨터와전산유체역학, 탄소섬유복합재료, 현대적엔진기술을서비스및속도측면에서인증된기술들과결합하면비경제적인콩코드 (Concorde) 여객기시절과달리초음속항공기의생산이경제적일수있다 고언급 - 여객경험에있어서붐슈퍼소닉항공기가제공할가장큰차별점은속도와시간이며, 도쿄에서샌프란시스코로가는노선은 11시간 30분이아닌 5시간 30분이걸리게될것이다 라고첨언 혁신기술도입및저비용항공사설립예정 - 일본항공은사물인터넷, 3D 프린팅기술, 인공지능등혁신기술을활용하여여객경험개선등고객에게보다나은서비스를제공하고자올해초 JAL 혁신연구소설립 - 또한, 도쿄올림픽전새로운저비용항공사를설립하여일본정부의 2030년 6,000만명이상의외국인방문객유치 목표달성에이바지할수있기를희망 - 이외에도, 공항카운터쇄신, IT 서비스개선, 장벽없는이동성환경 (barrier free mobility environment) 등여러부문에투자할예정 15) Future Travel Experience, Japan Airlines preparing for the future with supersonic aims and innovation lab, ture-supersonic-aims-innovation-lab/ (Accessed Aug 2018) 75

92 항공시장동향제 75 호 나. 영국항공사 1) 주요항공사, 비행시간연장을통한지연도착보상금지불회피 16) 영국소비자잡지위치 (Which?) 가비행스케쥴을분석한결과, 조사된항공편 125편중 76편의비행시간이 2008 년대비연장되었다고발표 - 조사결과, 라이언항공 (Ryanair) 의노선 11개중 9개노선의도착시간이더느려졌고, 버진애틀랜틱항공 (Virgin Atlantic) 의경우항공편 12편중 9편의비행시간이연장 - 비행시간이가장많이늘어난노선은버진애틀랜틱항공의런던히드로공항-뉴어크리버티국제공항노선으로 35분더느려졌다고발표 - 일각에서는연장된비행시간이지연에따른보상지불사례를줄이는데도움이될것이라고주장 일정부풀리기 (Schedule padding) 의장점과단점 - 크랜필드대학교항공교통관리학과교수케이스메이슨 (Keith Mason) 은항공사가정기적으로예정된비행시간을 임시방편으로고쳐 (tinker) 스스로에게어느정도의 자유재량권 (wiggle room) 을주고, 항공편이지연이됐을때연쇄적으로그날나머지비행에영향을준다는점이항공사에는문제가된다 고언급 - 일정부풀리기 (schedule padding) 로알려진이현상은항공사들의정시성 (punctuality) 개선에도움이되며, 지난해홍콩항공 (Hong Kong Airlines) 의경우 94.8% 의정시도착률을기록해글로벌랭킹 1위로급부상 16) The guardian. Flight times extended by major airlines to avoid payouts, report claims, heguardian.com/world/2018/aug/27/flight-times-extended-by-major-airlines-to-avoid-payouts-rep ort-claims (Accessed Aug 27, 2018) 76

93 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 - 영국민간항공국 (CAA) 에따르면, 브리티시항공과이지젯항공, 라이언항공은지난해 2009년보다정시성이줄었고, 오직버진애틀랜틱항공만 9% 증가 비행시간연장에대한항공사의입장 - 브리티시항공은 2014 년우크라이나에서격추된말레이시아항공 (Malaysia Airlines) 을예로들며극동노선의경우보안상의이유로시간이조정됐다고강조 - 브리티시항공과라이언항공, 버진애틀랜틱항공모두항공기를더느린속도로비행하면연료효율성이높아진다고언급 - 라이언항공은이러한효율성이자사에비용절감을가능하게하고런던-베를린노선비행편의 12.99파운드라는저렴한운임료에반영된다고주장 77

94 공란

95 통권제 75 호 ( ) Ⅲ. 항공이슈분석 1. IATA 항공사재무현황 (7 월 ~8 월 ) / IATA 주간경제차트분석 (8 월 ) / 87

96 공란

97 Ⅲ. 항공이슈분석 Ⅲ 항공이슈분석 1. IATA 항공사재무현황 (7 월 ~8 월 ) 1) 최근발표한 18. 2분기전세계항공사들의재무성과에따르면, 항공사들의영업이익 (EBIT) 마진율은 7.5% 로, 전년동기대비산업수익률하락 18. 8월글로벌항공사주가지수는글로벌주가지수상승률과동일한수준으로상승하며전월의상승세를견고히유지. 북미항공사들주가지수가단독으로글로벌항공사주가지수상승률을견인 유가는소폭하락했으나, 전월과유사한수준을유지. 브렌트유가격은 1배럴당 90 달러를하회 ( 운임료만적용된 ) 여객수익률은하락세가지속됐으나, 프리미엄여객수익률은일반석보다더높은회복세를기록하며유가상승으로인한항공사의부담을상쇄 여객수요는여름성수기에들어서며뚜렷한상승세를기록중이나, 최근화물수요성장률은하락 가. 항공사주가 18. 8월글로벌항공사주가지수는 0.4% 상승하며전월 (4.8%) 의상승세를유지 - 글로벌주가지수상승률은 0.5% 로, 글로벌항공사주가지수와동일한수준기록 - 글로벌항공사주가지수는연초부터현재까지약 10% 하락했으며, 글로벌주가지수상승률은 1.7% 를기록 - 북미항공사들주가는 6.3% 로글로벌항공사주가지수상승률을단독으로견인 - 아태및유럽지역항공사들의주가는각각 2.1%, 5.2% 하락 1) IATA, AIRLINES FINANCIAL MONITOR, /afm/airlines-financial-monitor-aug-18.pdf (Accessed 13 September 2018) 81

98 항공시장동향제 75 호 자료 : IATA/Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅲ-1] 지역별항공사주가지수 나. 항공사재무성과 전세계 70개항공사들을대상으로조사한 18. 2분기의항공사재무성과분석에따르면, 항공사들의영업이익 (EBIT) 마진율은 7.5% 로, 전년동기 (10.6%) 대비하락 - 유가상승을배경으로전지역의수익률이하락 - 북미및아태지역항공사들의수익률이가장빠르게하락했으며, 유럽지역항공사의영업이익마진율이다소완만하게하락 51개항공사들을대상으로한조사결과, 18. 2분기매출에서잉여현금흐름의비율은 4% 로, 전년동기 (3.9%) 와동일한수준기록 분기매출에서순현금흐름비율 (17.5%) 역시전년동기 (17.6%) 와동일한수준기록 - 북미및남미지역항공사들의순현금흐름비율이전년동기대비상승했으며, 자본지출의비율이전년동기보다크게상승했으나, 유럽항공사들의잉여현금흐름비율은 6% 로거의절반가까이하락 82

99 Ⅲ. 항공이슈분석 < 표 Ⅲ-1> 지역별항공사 1 분기재무성과 ( 단위 : %, 백만달러 ) 표본 17. 2분기 18. 2분기지역항공사수영업이익률세후순익영업이익률세후순익 15 북미 , , 아 태 5 1, 유럽 9.7 3, ,888 7 남미 기타 표본계 , ,293 자료 : The Airline Analyst, IATA 다. 유가 18. 8월글로벌유가는전월과유사하게안정적인수준기록 - 현재브렌트유가격은 1배럴당 90달러선으로지난 3개월과동일한수준을유지했으며, 동일한기간동안유가는서서히하락해월간약 1% 하락 - 주요산유국들의점차적인원유생산량감축, 지정학적긴장감고조및불확실성이 2017 년초부터유가상승세를견인 한편최근수개월동안달러강세, 지정학적긴장감해소및사우디아라비아의원유생산량증가발표등복합적인요인을배경으로유가상승세가중단 자료 : Platts, Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅲ-2] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 83

100 항공시장동향제 75 호 라. 수익률및프리미엄매출 18. 8월전세계여객수익률은소폭상승했으나, 하락세가지속 - 해당자료는항공운임료만적용한여객수익률로, 할증료및추가서비스를포함한항공사여객매출은제외했음 프리미엄여객수익률은일반석보다더높은회복세를기록하며유가상승으로인한항공사의부담을상쇄 전세계무역분쟁위기가고조됨에따라특히프리미엄여객수익률및항공산업의재정실적이타격입을전망 항공사수익률추이 프리미엄여객성장률 자료 : IATA, Thomson Reuters Datastream [ 그림 Ⅲ-3] 항공사수익률추이및프리미엄여객성장률 2018 년 1월부터 6월까지전체승객들가운데프리미엄 O/D 여객은 5.3% 로, 전년동기대비프리미엄 O/D 여객비중과동일한수치기록 년상반기여객매출에서프리미엄여객비중은 31% 로, 전년상반기와동일한수준기록 - 아시아-남서태평양및유럽시장의프리미엄여객성장률은경제적상황대비빠른성장률을기록 84

101 Ⅲ. 항공이슈분석 마. 수요 18. 7월 RPK 성장률은전년동월대비 6.2% 로여름성수기에들어서며뚜렷한상승세를기록했으나, 전월 (8.1%) 보다하락 년 1월부터 7월까지누적 RPK 성장률은 6.9% 로 5년평균과동일한수준기록 18. 7월 FTK 성장률은전년동월대비 2.1% 로 2016년 5월이후가장느린성장률을기록했으며, 5년평균 (5.1%) 을하회 년중반부터지속된완만한상승세가지속될전망 글로벌여객및화물규모여객탑승률및화물탑재율추이자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-4] 글로벌여객 화물규모및탑승 탑재율추이 바. 여객탑승률및화물탑재율 18. 7월여객탑승률은 85.2% 로전년동월대비 0.6%p 상승 - 여객수요가수용력보다조금빠른속도로상승세를지속 - 지속적인여객수익률하락세에도불구하고, 여객탑승률상승세가항공사재무실적증대에기여 18. 7월화물탑재율은전년동월대비 0.7%p 하락 - 화물수용력이수요를상회했으며, 최근수개월동안화물탑재율하락세가지속 85

102 항공시장동향제 75 호 사. 수용력 18. 7월 ASK 성장률은전년동월대비 5.5% 를기록 - 계절요인을제거한여객수요의상승세를배경으로수요가또다시수용력을소폭상회 18. 7월 AFTK 성장률은전년동월대비 3.8% 로전월 (4.1%) 보다소폭하락 - 화물수용력이수요보다조금빠른속도로상승세를지속 자료 : Ascend / IATA [ 그림 Ⅲ-5] 전체여객및화물수용력 86

103 Ⅲ. 항공이슈분석 2. IATA 주간경제차트분석 (8 월 ) 2.1 무역정책과항공산업전망 2) 국제항공운송협회 (IATA) 가최근고조되고있는미국과중국간의무역전쟁에따른무역정책이항공산업에끼치는영향에대해분석 IATA는관세부과가상품의가격과교역량에직결되는만큼화물수요하락에직접적인영향이있을것으로분석 그러나현재까지는미국의수입관세가대부분의소비재를제외한철강및알루미늄등의품목에부과됨에따라아직까지는항공화물수요에직접적인영향을끼치지않은것으로조사 한편, 최근무역분쟁의여파로가계소득에민감한여객수요는하락한것으로조사 - 무역규제는소비자의지출, 직업및소득에영향을끼쳤으며, 이에따라여객수요하락을견인 - 해외출장감소로항공산업전체매출의 25% 를차지하는프리미엄여객수요가불균형하게감소하며항공사에재정적타격 현재까지무역분쟁이항공산업에끼치는영향은비교적적은편이지만, 향후무역분쟁위기가고조된다면화물및여객수요에대한타격이심화될전망 자료 : IATA/TE Passenger Forecasts [ 그림 Ⅲ-6] 미래여객수요분석 2) IATA, TRADE RESTRICTIONS WEIGH ON THE OUTLOOK FOR AIR TRANSPORT, a.org/publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-03-aug-2018.pdf 87

104 항공시장동향제 75 호 2.2 경제정책과여객수요분석 3) 국제항공운송협회 (IATA) 가최근세계무역전쟁위기고조를배경으로경제정책불확실성이글로벌여객수요에끼치는영향을분석 과거지수를비교해봤을때, 9/11 및 2003년의이라크전쟁시기에세계경제정책불확실성지수가사상최고치로상승하자글로벌여객수요가침체된것으로조사 - 예외로, 세계금융위기당시의여객수요침체는정책여파가아닌오직경제적충격에의한것이었음 현재세계경제정책불확실성지수는 16개월래최고수준으로상승했으며, 세계금융위기당시수준을상회 - 최근무역분쟁위기고조가세계경제정책불확실성지수를견인 한편, 세계경제정책불확실성지수상승을배경으로여객수요하락이우려되고있으나, 경제불확실성상승이바로여객수요하락으로이어지지는않는것으로분석 - 현재경제정책불확실성지수가상대적으로탄탄한여객수요를기록했던 2016년및 2017년수준을하회한다는점을지적하며, 경제정책불확실성지수상승이반드시여객수요하락으로이어지지는않는다고설명 그러나현재인건비상승및지정학적긴장감이고조되고있는점을배경으로경제불확실성이여객수요를측정하는또하나의지표로활용될수있기때문에경제정책불확실성과여객수요의관계를지속적으로관찰할예정 자료 : IATA, [ 그림 Ⅲ-7] 경제정책불확실성과여객수요분석 3) IATA, ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY: A BELLWETHER FOR PAX DEMAND?, a.org/publications/economics/reports/chart-of-the-week/chart-of-the-week-10-aug-2018.pdf 88