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윤서 십
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1 통권제 56 호 (2017.2) Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 / 여객운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별운항 여객실적 / 공항별지연 결항현황 / 관광통계분석 / 항공화물동향 / 화물운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별화물실적 / 품목별화물실적 / 37

3 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요 17.1 월항공화물은항공수출입화물수요성장, 여객증가에따른수하물증가로전년동월대비 9.2% 상승한 35만톤기록 5) - 항공화물 ( 만톤 ) : 27( 13.1) 29( 14.1) 31( 15.1) 32( 16.1) 35( 17.1) < 표 Ⅰ-27> 화물실적 1월실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 국내 24,933 26, 화물 국제 294, , 계 319, , [ 그림 Ⅰ-12] 화물실적전년동월대비증감률 5) 수하물포함기준으로소수점둘째자리에서반올림하여개별실적합계와차이가발생할수있음 23

4 항공시장동향제 54 호 국내선화물실적은전년동월대비 5.8% 증가한 2만 6천톤을기록 - 국내 ( 순 ) 화물 0.2% 증가, 수하물 12.6% 증가, 우편물 83.3% 감소국제선화물실적은전년동월대비 9.5% 증가한 32만 3천톤을기록 - 국제 ( 순 ) 화물 10.4% 증가, 수하물 10.4% 증가, 우편물 12.9% 감소 < 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 국내 국제 합계 구분 17.1월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 실적 13,855 12, ,368 증감률 실적 215,709 97,739 9, ,835 증감률 실적 229, ,253 9, ,204 증감률 월분류별화물운송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 66.8%, 수하물 30.3%, 우편물 2.9% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 52.5%, 수하물 47.5% 로나타남 나. 지역별국제선화물 일본 (16.8%) 미주 (10.6%) 동남아 (9.7%) 등전지역의항공화물물동량증가 ( 16.1 월 294,786 톤 17.1 월 322,835 톤 ) - 국제화물 ( 만톤 ): 25( 13.1) 27( 14.1) 28( 15.1) 29( 16.1) 32( 17.1) < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 16.1월 37,116 58,817 91,533 51,890 42,289 5,971 7, 월 43,356 62, ,428 57,392 45,684 6,427 7,504 전년대비

5 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 다. 제주 내륙노선국내선화물 17.1 월전체국내선화물은 ( 순 ) 화물및수하물실적이증가하여전년동월대비 5.8% 증가한 2만 6천톤을기록제주노선은전년동월대비 5.6% 증가, 내륙노선은 7.7% 증가 - ( 순 ) 화물은제주노선이 1.0% 증가하였고, 내륙노선은 17.0% 감소 < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 구분제주노선내륙노선합계 17.1월 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 실적 13,357 10, ,789 증감률 실적 498 2, ,579 증감률 실적 13,855 12, ,368 증감률 제주노선의 17.1 월국내화물은전체국내노선의 90.2% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 9.8% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 56.1%, 수하물 43.9% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 19.3%, 수하물 80.7% 비중으로구성 라. 공항별국제선화물실적 17.1월국제선화물실적은대구 무안 김해 인천공항등을중심으로성장세 - 대구공항은 ( 순 ) 화물증가및국제선여객증가에따른수하물증가로전년동월대비 261.4% 로매우높게증가 - 공항별국제선화물실적비중은인천공항이 92.7% 로가장높은점유율을차지하고, 그외김해공항 4.0%, 김포공항 2.0%, 제주공항 0.6% 순으로나타남 25

6 항공시장동향제 54 호 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 구분 17.1월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 인천 209,239 81,154 8, , 김포 2,008 3, , 김해 3,909 8, , 제주 11 1, , 대구 537 1, , 청주 무안 포항 양양 합계 215,709 97,739 9, , 주 : 1) 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 2.2 항공사별실적현황 17.1 월국제선화물실적은티웨이항공 (83.3%), 에어부산 (48.1%), 제주항공 (36.7%) 등저비용항공사에서크게증가하였으며, 대형국적사인대한항공도 4.6% 증가, 아시아나항공은 8.5% 증가 - 국제선 ( 순 ) 화물실적은저비용항공사및외항사는전년동월대비각각 30.0%, 13.5% 증가하였고, 대한항공은 6.3% 증가, 아시아나항공은 12.8% 증가 17.1 월항공사별국제화물비율은대한항공 39.6%, 아시아나항공 22.1%, 에어부산 1.7%, 제주항공 1.6%, 진에어 1.6%, 티웨이항공 0.8%, 이스타항공 0.7%, 에어인천 0.2%, 에어서울 0.2% 순이며국적사가 68.5%, 외항사 31.5% 로나타남 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 구분 17.1월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 95,118 28,271 4, , 아시아나항공 50,372 18,678 2,302 71, 대형소계 145,490 46,950 6, ,

7 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 구분 17.1월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 에어부산 3,197 2, , 에어인천 에어서울 이스타항공 87 2, , 제주항공 460 4, , 진에어 482 4, , 티웨이항공 116 2, , 저비용소계 4,938 17, , 국적사소계 150,428 63,955 6, , 외항사소계 65,280 33,784 2, , 합계 215,709 97,739 9, , 주 : 출발 + 도착기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 17.1 월국내선화물실적은약 2만 6천톤으로전년동월대비 5.8% 증가 - 대형국적사인대한항공및아시아나항공의국내선화물실적은전년동월대비각각 2.9%, 0.9% 증가 - 저비용항공사는수하물이국내선화물실적의대부분을차지국내선화물의항공사별분담률은대한항공 44.0%, 아시아나항공 23.5%, 진에어 9.4%, 에어부산 8.9%, 제주항공 6.2% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 구분 17.1월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 7,970 3, , 아시아나항공 3,828 2, , 대형소계 11,798 6, , 에어부산 901 1, , 이스타항공 제주항공 0 1, , 진에어 1,156 1, , 티웨이항공 0 1, , 저비용소계 2,057 6, , 합계 13,855 12, , 주 : 1) 출발기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 27

항공시장동향제 54 호 17.1 월항공사별전체화물실적은티웨이항공 (57.7%), 에어부산 (36.5%), 제주항공 (27.7%) 등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대형국적사인대한항공및아시아나항공은각각 4.4%, 7.9% 증가 - ( 순 ) 화물은이스타항공, 티웨이항공, 에어부산등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대형국적사인대한항공및아시아나항공은각각 5.

8 항공시장동향제 54 호 17.1 월항공사별전체화물실적은티웨이항공 (57.7%), 에어부산 (36.5%), 제주항공 (27.7%) 등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대형국적사인대한항공및아시아나항공은각각 4.4%, 7.9% 증가 - ( 순 ) 화물은이스타항공, 티웨이항공, 에어부산등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대형국적사인대한항공및아시아나항공은각각 5.7%, 11.1% 증가 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 구분 17.1월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감률 대한항공 103,088 31,910 4, , 아시아나항공 54,200 21,057 2,302 77, 대형소계 157,288 52,966 6, , 에어부산 4,099 3, , 에어인천 에어서울 이스타항공 87 3, , 제주항공 460 6, , 진에어 1,637 5, , 티웨이항공 116 3, , 저비용소계 6,995 23, , 국적사소계 164,283 76,468 6, , 외항사소계 65,280 33,784 2, , 합계 229, ,253 9, , 주 : 국내출발, 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-13] 항공사별국제및국내선화물실적비율 28

9 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 2.3 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 17.1 월총 6) 화물 7) 은 30 만톤으로전년동월대비 9.0% 증가 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 국내 국제 274, , 합계 274, , [ 그림 Ⅰ-14] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 401 톤으로전년동월대비 5.6% 증가 - 노선점유율은인천 - 김해 81.3%, 인천 - 대구 18.7% 순 6) 국내 + 국제 7) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 29

10 항공시장동향제 54 호 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 구분 16.1 월 17.1 월증감률노선점유율 제주 김해 대구 전체 ) 국제선국제선화물은 29만 9천톤으로전년동월대비 9.0% 증가 - 지역별비중은동남아 19.8%, 미주 19.2%, 중국 18.7%, 유럽 15.3% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 73.0% 를차지 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 노선점유율 일본 28,071 32, 중국 52,991 55, 동북아 29,870 31, 동남아 54,649 59, 미주 51,890 57, 유럽 42,249 45, 대양주 6,365 6, 중동 7,144 7, 기타 1,154 2, 합계 274, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 화물구성비는 ( 순 ) 화물 69.9%, 수하물 27.1%, 우편물 2.9% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 도쿄나리타, 하노이, 로스앤젤레스순 30

11 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 화물구성비 ( 순 ) 화물 * 191, , 수하물 73,450 81, 우편물 9,851 8, 합계 274, , *( 순 ) 화물 = 직화물 + 환적화물 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 순위 코드 공항명 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 1 HKG 홍콩첵랍콕 18,832 3, , PVG 상하이푸동 16,922 2, , NRT 도쿄나리타 11,006 2, , HAN 하노이 9,390 1, , LAX 로스앤젤레스 7,927 2, , FRA 프랑크푸르트 9, , BKK 방콕수완나폼 4,713 3, , CAN 광저우바이윤 5,767 1,023 1,766 8, SIN 싱가폴창이 6,331 1, , KIX 오사카간사이 4,510 2, , JFK 뉴욕존 F. 케네디 4,784 1, , TPE 타이완타오유완 3,942 2, , SFO 샌프란시스코 4,941 1, , TSN 텐진 5, , SGN 호치민 3,453 2, , ORD 시카고오헤어 4, , MNL 마닐라 2,498 3, , ANC 앵커리지 5, , DOH 도하 3, , KUL 쿠알라룸프르 2,662 1, , SEA 시애틀타코마 2, , FUK 후쿠오카 1,857 1, , AMS 암스테르담 3, , PEK 베이징서우두 1,421 1, , CDG 파리샤를드골 2, , NGO 나고야주부 2, , TAO 칭다오리아우팅 1,207 1, , DFW 달라스포트워스 2, , SVO 모스크바셰레메티예보 2, , SZX 선전바오안 2, , 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준 31

12 항공시장동향제 54 호 나. 김포공항 1) 총괄 17.1 월총화물은 1 만 3 천톤으로전년동월대비 4.8% 증가 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 국내 6,440 6, 국제 6,360 6, 합계 12,801 13, [ 그림 Ⅰ-15] 김포공항화물실적추이 2) 국내선국내선화물은 6,847 톤으로전년동월대비 6.3% 증가 - 노선점유율은김포-제주 87.7%, 김포-김해 8.1%, 김포-울산 1.8% 순으로나타나며상위 2개노선의화물이전체의 95.8% 를차지 32

13 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 노선점유율 제주 5,644 6, 김해 광주 여수 울산 사천 포항 합계 6,441 6, ) 국제선 국제선화물은 6,567 톤으로전년동월대비 3.3% 증가 - 지역별비중은일본 65.3%, 중국 31.2%, 대만 3.5% 순 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 노선점유율 일본 4,127 4, 중국 1,972 2, 대만 합계 6,360 6, 다. 김해공항 1) 총괄 17.1 월총화물은 1 만 5 천톤으로전년동월대비 15.8% 증가 33

14 항공시장동향제 54 호 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 국내 2,210 2, 국제 10,838 12, 합계 13,048 15, [ 그림 Ⅰ-16] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 2,359 톤으로전년동월대비 6.7% 증가 - 노선점유율은김해 - 제주 60.4%, 김해 - 김포 25.5%, 김해 - 인천 14.1% 순 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 노선점유율 제주 1,330 1, 김포 인천 전체 2,210 2, ) 국제선국제선화물은 1만 3천톤으로전년동월대비 17.7% 증가 - 노선점유율은일본 45.2%, 중국 11.9%, 베트남 10.8%, 태국 9.0% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 76.9% 를차지 34

15 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 노선점유율 일본 4,756 5, 중국 1,530 1, 필리핀 대만 태국 1,117 1, 홍콩 베트남 864 1, 말레이시아 캄보디아 미국 마카오 싱가포르 러시아 라오스 몽고 합계 10,838 12, 라. 제주공항 1) 총괄 17.1 월총화물은 1 만 7 천톤으로전년동월대비 4.9% 증가 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 국내 13,818 14, 국제 1,980 1, 합계 15,798 16,

16 항공시장동향제 54 호 [ 그림 Ⅰ-17] 제주공항화물실적추이 2) 국내선국내선화물은 1만 5천톤으로전년동월대비 5.7% 증가 - 노선점유율은제주-김포 67.6%, 제주-김해 15.4%, 제주-대구 6.0% 순으로나타나며, 상위 2개노선의화물이전체의 83.0% 를차지 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 구분 16.1 월 17.1 월증감률노선점유율 김포 9,680 9, 김해 1,983 2, 청주 광주 대구 인천 군산 원주 사천 여수 무안 울산 전체 13,818 14,

17 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 3) 국제선국제선화물은 1,972 톤으로전년동월대비 0.4% 감소 - 지역별비중은중국이 91.5% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로일본 3.3%, 홍콩 2.9% 로나타남 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 구분 16.1월 17.1월 증감률 노선점유율 중국 1,605 1, 일본 태국 대만 홍콩 마카오 필리핀 미국 베트남 합계 1,980 1, 품목별화물실적 가. 개요 17.1 월공항수출액은 118억달러로전년동월대비 21.9% 증가, 수출중량은 4만 7천톤으로 12.0% 증가함 17.1 월공항수입액은 97억달러로전년동월대비 16.6% 증가, 수입중량은 5만 1천톤으로 10.3% 감소함 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 16.1월 17.1월증감률 16.1월 17.1월증감률 금액 9,681 11, ,342 9, 중량 41,801 46, ,249 51, 자료 : 한국무역협회 37

18 항공시장동향제 54 호 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 베트남, 미국, 대만순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 32.4% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, TV카메라순 - 홍콩, 베트남, 미국은각각메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선전화기가수출액 1위품목으로나타남수출액상위 7개국가의수출액은 95억달러로전체수출액의 80.6% 를차지 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위 국가 금액중량실적증감률실적증감률 1 중국 3, , 홍콩 2, , 베트남 1, , 미국 1, , 대만 , 일본 , 싱가포르 , 전체수출 11, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 73억달러로전체수출액의 61.9% 를차지 38

Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감률실적증감률 1 메모리반도체 4,085 64.6 85-25.6 2 프로세스와콘트롤러 1,503 12.8 105 39.8 3 기타무선통신기기부품 400-56.8 117-39.5 4 기타무선전화기 341-5.

19 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감률실적증감률 1 메모리반도체 4, 프로세스와콘트롤러 1, 기타무선통신기기부품 기타무선전화기 기타보조기억장치 OLED 인쇄회로 전체수출 11, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수출액비중 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 일본, 대만, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 22.9% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 17.9% 를차지수입액상위 7개국가의수입액은 74억달러로전체수입액의 76.2% 를차지 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 순위 국가 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 금액중량실적증감률실적증감률 1 중국 2, , 미국 1, , 일본 1, , 대만 1, , 독일 , 베트남 , 싱가포르 , 전체수입 9, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-20] 국가별수입액비중 39

20 항공시장동향제 54 호 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 반도체제조용장비, 기타직접회로반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 41억달러로전체수입액의 41.9% 를차지 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감률실적증감률 1 프로세스와콘트롤러 1, 메모리반도체 반도체제조용장비 , 기타집적회로반도체 기타무선통신기기부품 기타무선전화기 의약품 전체수입 9, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-21] 품목별수입액비중 40

<C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A3202D2032C2F7C6EDC1FD5FC7F9C8B8BCF6C1A42E687770>

<C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A3202D2032C2F7C6EDC1FD5FC7F9C8B8BCF6C1A42E687770> 통권 제55호 ( 2017. 1) Ⅰ. 우리나라 항공운송시장 1. 항공여객 동향 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 여객운송 동향 / 3 항공사별 실적 현황 / 7 주요 공항별 운항 여객 실적 / 10 공항별 지연 결항 현황 / 19 관광통계 분석 / 20 2. 항공화물 동향 2.1 2.2 2.3 2.4 / 3 화물운송 동향 / 23 항공사별 실적 현황 /