<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22033BFF9C8A35FB3BBC1F620BCF6C1A4332E687770>

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1 통권제 33 호 ( ) Ⅲ. 항공이슈분석 년국가종합항공여객행동특성설문조사 / 설문조사개요 / 주요조사결과 / 경로분석요약 / 시사점및정책적제언 / 년국내취항항공사안전정보 / 년 ACI 공항순위 / 125

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3 Ⅲ. 항공이슈분석 Ⅲ. 항공이슈분석 년국가종합항공여객행동특성설문조사 20) 1.1 설문조사개요 가. 조사설계 모집단 국내민간공항이용객 조사대상 전국 14 개민간공항을이용하는 ( 출발예정 ) 내 / 외국인항공교통이용객 포항공항은 14.7 월 ~ 15.2 월보수공사운항정지로조사제외 최종표본수 총 9,473 표본 ( 국내선 : 2,238 표본, 국제선 : 7,235 표본 ) 95% 신뢰수준에서 ±1.01%p 표본추출방법 임의할당추출법 / 체계적추출에의한랜덤샘플링 조사방법 CAPI (Computer Aided Personal Interviewing) 한국어 / 영어 / 중국어 / 일어총 4 종의설문지가있으며, 응답자가응답가능한설문지를활용조사진행함 ( 대처상황대비종이설문지포함 ) 조사장소 탑승게이트대기지역, 탑승수속장 : 출발객들만접근가능한탑승게이트대기지역을원칙으로하되, 이용객들의출국장대기시간이짧은지방공항은탑승수속장에서조사진행함 조사기간 제 1 차 : 2014 년 7 월 28 일 ~ 2014 년 8 월 3 일 (7 일간 ) 제 2 차 : 2014 년 8 월 25 일 ~ 2014 년 8 월 31 일 (7 일간 ) 제 3 차 : 2014 년 9 월 29 일 ~ 2014 년 10 월 5 일 (7 일간 ) 정성조사 : 2014 년 9 월 22 일 ~ 2014 년 9 월 24 일 (3 일간, 4 개그룹 ) 20) 문화체육관광부, 2014 년국가종합항공여객행동특성설문조사 ( ) 보고서내용요약자료 75

4 항공시장동향제 33 호 나. 조사내용항공여행일반현황공항접근현황항공이용실태공항이용실태환승현황공항시설이용현황한국방문관광행태등 다. 표본설계목표모집단 : 2014 년국내민간공항이용객조사모집단 : 만 20세이상조사기간내국내민간공항출발여객 ( 만 20세미만의경우, 보호자동의하에설문참여 ) 표집틀 : 2013 년공항이용객통계표본추출방법 : 공항별, 국제 / 국내선별유의할당 (Quota Sampling) 전체표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±1.03%p 표본추출방법 : 요일별, 시간대별사전할당및공항별계통추출가중치계산 : 국내 / 국제선별, 공항별추출역수계산 1.2 주요조사결과 가. 항공이용객특성 21) 최근 5년간국내공항이용객수는국내선과국제선모두증가추이를보임특히, 국내선에비해적었던국제선이용객수는 2009 년 16,842 천명에서 2013 년 25,605 천명으로점차증가해국내선보다앞섬 ( 연평균증가율 11.0%) 인천공항국제선환승객수도매년증가추이를보임 ( 연평균증가율 8.0%) 21) 본조사의설문대상과동일한출발여객수기준임 76

5 Ⅲ. 항공이슈분석 ( 단위 : 천명 ) 주 : 국내공항출발여객수기준자료 : 국토교통부, 한국공항공사, 인천공항공사 [ 그림 Ⅲ-1] 국내공항이용객추이 ( 단위 : 천명 ) 주 : 인천공항출발여객수기준자료 : 인천공항공사 [ 그림 Ⅲ-2] 인천공항환승객추이 77

6 항공시장동향제 33 호 국내출국외국인수는 2009 년 6,912 천명에서 2013 년 10,562 천명으로지속적인증가세를보임 ( 연평균증가율 11.2%) 중국국적외국인비중이지속적으로높아지는가운데, 절대적인출국자수도매우가파르게증가하고있음 ( 연평균증가율 36.5%) (2009 년 1,066천명 2010년 1,459천명 2011년 1,775천명 2012년 2,511천명 2013년 3,701천명 ) 반면, 2012 년까지가장높은비중을차지했던일본인은엔화약세등의영향으로 2013 년큰폭으로감소함 (2012 년 3,499 천명 2013년 2,717천명 ) ( 단위 : %) 주 : 항공을포함한전체출국외국인기준자료 : 법무부출입국외국인정책본부 [ 그림 Ⅲ-3] 국적별국내출국외국인비중 < 표 Ⅲ-1> 국적별국내출국외국인수 ( 단위 : 명 ) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 전체 6,912,320 7,668,160 8,548,858 10,063,556 10,562,398 중국 1,065,617 1,458,502 1,775,173 2,511,020 3,700,613 일본 3,036,089 3,002,997 3,261,762 3,499,443 2,716,742 미주 763, , , , ,191 기타아시아 1,436,476 1,709,473 1,963,511 2,388,589 2,433,499 유럽 435, , , , ,351 대양주 121, , , , ,710 중동 28,847 35,326 40,047 31,968 45,150 아프리카 24,553 27,913 29,834 34,695 36,142 주 : 항공을포함한전체출국외국인기준자료 : 법무부출입국외국인정책본부 78

7 Ⅲ. 항공이슈분석 나. 항공이용객국적 1) 국내선국내선이용객은 내국인 (83.9%) 의이용비율이가장높게나타남외국인이용객의경우남자의비율이내국인대비상대적으로높으며, 연령대는 20대가 39.9% 를차지하는등대체적으로내국인대비이용객연령대가낮은편임 (Base: 국내선이용객, 단위 : %) 주 : 소수이용객국적미제시 [ 그림 Ⅲ-4] 국내선이용객국적별추이 (Base: 국내선이용객, 단위 : %) 주 : 소수이용객국적미제시 [ 그림 Ⅲ-5] 국내선이용객인구학적특성 79

8 항공시장동향제 33 호 2) 국제선 1 전체 2014년기준, 내국인의비율이 43.2% 임 2014 년기준, 외국인중중국인이 20.8% 로가장높으며, 다음으로일본 (12.4%), 미주 (8.5%) 의순임환승관광무비자입국제도시행, 한중노선확대, 한국드라마로인한방한수요증가등으로우리나라공항이용외국인여행객중중국인의비중이계속강세를보일것으로예상됨 (Base: 국제선이용객, 단위 : %) 주 : 소수이용객국적미제시 [ 그림 Ⅲ-6] 국제선이용객국적별추이 < 표 Ⅲ-2> 국제선이용객공항별외국인이용률 (Base: 국제선이용객, 단위 : %) 구분 내국인 외국인중국일본미주기타아시아유럽 전체 인천공항 김포공항 김해공항 제주공항 대구공항 청주공항 무안공항 양양공항

9 Ⅲ. 항공이슈분석 2 환승객전체응답자중환승을한다고응답한비율은 22.5% 임환승객의 89.0% 가외국인인것으로조사됨외국인환승객중일본인이 24.0% 로가장많았으며, 다음으로중국 (23.8%), 미주 (21.9%) 등의순으로나타남 (Base: 환승이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-7] 국제선환승현황 외국인중 중국, 일본, 기타아시아 이용객은타국가대비여자가높으며, 미주, 유럽, 대양주 이용객은남자가높은편 드라마, 가요 등의한류등의영향으로중국및일본이용객중 여자 의비중이높은것으로사료됨연령대를살펴보면, 중국 은 20대이용객비율이높은반면, 일본 이용객은 40대이용객비율이높은편임 81

10 항공시장동향제 33 호 (Base: 환승이용객, 단위 : %) 주 : 소수이용객국적미제시 [ 그림 Ⅲ-8] 환승객인구학적특성 다. 여행특성 1) 여행목적 관광 목적이국내선과국제선이용객모두전년대비높아짐 ( 특히, 국내선의비율상승이두드러짐 ) 타국가대비 중국 은관광, 일본 은쇼핑이높았으며, 미주 와 유럽, 대양주 는업무 ( 출장 / 학회등 ) 가상대적으로높았음또한 미주 및 대양주 는가족및친지방문이타국가대비높았음 이는 미주, 대양주 등에살고있는재외한국인의가족및친지방문이다수포함된결과로사료됨 82

11 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 국내선이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-9] 국내선이용객여행목적 (Base: 국제선이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-10] 국제선이용객여행목적 83

12 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-3> 이용객국적별여행목적 외국인 구분여행 ( 관광 ) 업무 ( 출장, 학회등 ) 유학 ( 연수 / 교육 ) (Base: 국제선이용객, 단위 : %) 가족및친지방문 쇼핑 내국인 외국인 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 대양주 주 : 소수여행목적및국적미제시 2) 여행일수여행일수는국제선 (9.72 일 ) 이국내선 (5.10 일 ) 보다길며, 국내선과국제선모두내국인보다외국인이길게나타남국제선의국적별여행일수는우리나라와의거리에따라길어지는특성을보임인천공항국내선이용객의여행일수가타공항대비길게나타나는데, 이는국제선입국자가다시국내선을이용하기때문인것으로사료됨 (Base: 국내선이용객, 단위 : 일 ) [ 그림 Ⅲ-11] 국내선이용객여행일수 84

13 Ⅲ. 항공이슈분석 < 표 Ⅲ-4> 국내선이용공항별여행일수 (Base: 국내선이용객, 단위 : 일 ) 공항명 여행일수 공항명 여행일수 인천공항 9.00 양양공항 4.99 김포공항 5.76 광주공항 4.13 김해공항 5.92 여수공항 4.50 제주공항 4.27 울산공항 4.60 대구공항 4.37 사천공항 3.06 청주공항 4.62 군산공항 4.16 무안공항 5.07 원주공항 4.98 (Base: 국제선이용객, 단위 : 일 ) [ 그림 Ⅲ-12] 국제선이용객여행일수 < 표 Ⅲ-5> 국제선이용공항별여행일수 (Base: 국제선이용객, 단위 : 일 ) 공항명 여행일수 공항명 여행일수 인천공항 양양공항 7.79 김포공항 7.26 광주공항 6.60 김해공항 7.52 여수공항 6.17 제주공항 5.80 울산공항

14 항공시장동향제 33 호 3) 동반인수국내선동반인수가국제선대비많은것으로나타남국제선은 동반인없이혼자 여행하는비율이국내선보다높게나타났음 여행 ( 관광 ) 목적의이용객은국내선과국제선모두동반인이있는비율이높았음 ( 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-13] 동반인수 ( 단위 : %) 주 : 건강 / 치료및종교순례의경우사례수부족으로해석상주의를요함 [ 그림 Ⅲ-14] 여행목적별동반인수 86

15 Ⅲ. 항공이슈분석 라. 공항이용객현황 1) 출발지역및이동교통수단외국인은출발지역이서울 (56.5%) 로편중됨공항까지내국인은승용차이용이높은반면, 외국인은여행사차량 ( 단체여행 ), 공항직행버스 ( 리무진 ), 택시의순임공항철도, 시내버스등에대한외국인의이용비율은낮지만, 만족도는상대적으로높은편임 우리나라의편리하고저렴한대중교통을홍보해외국인의이용률증대노력이필요함 ( 다양한온라인매체및 SNS를통한적극적인홍보등 ) (Base: 전체이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-15] 출발지역 87

16 항공시장동향제 33 호 (Base: 전체이용객, 단위 : %) 주 : 소수이동교통수단미제시 [ 그림 Ⅲ-16] 공항이용교통수단 2) 이용공항선택이유국내선은 출발지역에서공항까지의거리, 공항까지의교통편 등의 접근성 이주요한선택이유임국제선은 ( 패키지여행상품선택으로인한 ) 여행사지정공항이상대적으로높음운항노선, 항공편수, 운항시간대다양성등의공항의본질적인서비스품질보다는접근성, 여행사상품구성에의한선택경향을보임 88

17 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 전체이용객, 단위 : %) 주 : 소수이동교통수단미제시 [ 그림 Ⅲ-17] 이용공항선택이유 < 표 Ⅲ-6> 이용공항별공항선택이유 (Base: 전체이용객, 단위 : %) 구분 출발지와공항간의거리 공항까지교통편편리 목적지까지의항공기운항편수 운항노선다양 노선운항시간대편리 여행사지정공항 공항편의시설 인천공항 김포공항 김해공항 제주공항 대구공항 청주공항 무안공항 양양공항 광주공항 여수공항 울산공항 사천공항 군산공항 원주공항

18 항공시장동향제 33 호 3) 환승공항선택이유환승공항을선택하는요인으로 공항의환승관련서비스품질 에의한선택보다는 여행일정에맞는항공스케줄 (25.8%) 혹은 직항노선이없어서 (25.4%) 등의이유로선택하는경향을보임 신규환승노선 및 여행사및항공사연계상품 개발이필요할것으로사료됨 (Base: 환승이용객, 단위 : %) 주 : 소수이용객국적미제시 [ 그림 Ⅲ-18] 환승공항선택이유 < 표 Ⅲ-7> 공항별환승공항선택이유 (Base: 환승이용객, 단위 : %) 구분 여행일정에맞는스케줄 직항노선이없어서 여행사 / 항공사지정공항 항공요금저렴 환승편의시설및서비스우수 면세쇼핑환경우수 인천공항 김포공항 김해공항 제주공항 주 : 인천공항제외한공항별선택이유는사례수부족으로해석상주의를요함 90

19 Ⅲ. 항공이슈분석 4) 신설및증설희망국내선노선 대구-인천, 광주-인천, 여수-인천 등각지역별거점도시와인천국제공항간노선신설및증설희망의견높음또한, 대체적으로이용객이많은제주공항, 김포공항, 김해공항으로의증설희망의견이높음 < 표 Ⅲ-8> 공항별신설및증설희망노선 (Base: 국내선내국인이용객, 단위 : %) 이용공항 구분 신설및증설희망노선 인천제주김포김해대구광주청주울산여수포항원주군산양양무안사천공항공항공항공항공항공항공항공항공항공항공항공항공항공항공항 전체 인천공항 김포공항 김해공항 제주공항 대구공항 청주공항 무안공항 양양공항 광주공항 여수공항 울산공항 사천공항 군산공항 원주공항 ) 공항접근편의위해필요시설및인프라청주, 무안, 양양공항과같이인근도시에서떨어져있는지방공항은공항직행버스나시외버스와같은대중교통수단의확충을가장우선순위로꼽았으며, 제주공항은대중교통불편및교통체증등의도로교통시설확충의견이높음 91

20 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-9> 공항접근편의위해필요한시설및인프라 구분 공항직행버스 시내버스지하철도로교통시설 시외고속버스 (Base: 국내선이용객, 단위 : %) 택시 고속철도 전체 인천공항 김포공항 김해공항 제주공항 대구공항 청주공항 무안공항 양양공항 광주공항 여수공항 울산공항 사천공항 군산공항 원주공항 마. 항공교통이용현황 1) 국내여행시주이용교통수단국내여행시주이용교통수단으로내국인은자가용의비율이높은반면, 외국인은항공의비율이높음자가용을이용하는이유로 탑승지위치및교통연계성 이, 항공을이용하는이유로는 총소요시간 에대한응답이높게나타남항공을이용하지않는이유로 비용 및 공항-목적지간거리, 대중교통부족 ( 지방공항 ) 등의의견이제시됨 92

21 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 국내선이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-19] 국내여행시주이용교통수단 < 표 Ⅲ-10> 이용교통수단별선택이유 구분 총소요시간 탑승지위치및교통연계성 탑승지편의시설 교통편운임 (Base: 국내선이용객, 단위 : %) 소요시간의정확성 여행상품에포함 항공 고속철도 일반철도 고속버스 자가용 선박 ) FSC vs. LCC 국내선은 LCC 이용이 FSC 대비다소높은편이며, 이는내국인및외국인의공통적인이용행태임. 특히, 외국인중 중국, 일본 이용객의 LCC 이용률이매우높음 ( 저가단체여행상품이용에의한결과로사료됨 ) 93

22 항공시장동향제 33 호 LCC를선택한이유는항공운임의경제성이며, FSC 선택이유는다양한운항, 마일리지혜택, 운항안정성등임 < 표 Ⅲ-11> 이용객국적별 FSC vs. LCC 이용률 외국인 국내선 국제선 FSC LCC FSC LCC 전체 내국인 외국인 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 대양주 ( 단위 : %) ( 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-20] 노선별 FSC vs. LCC 선택이유 94

23 Ⅲ. 항공이슈분석 3) 국적항공사 vs. 외국적항공사국제선이용객중국적항공사를이용한비율은 69.2% 임외국인국적별로살펴보면, 일본 의국적항공사이용률이가장높게나타나며, 기타아시아 와 중국 의경우국적항공사이용률이다른국적대비낮은편임 ( 중국인은자국의국적항공사인동방항공과남방항공의이용률이매우높음 ) 외국적항공사선택이유로국적항공사대비항공운임의경제성이가장큰이유를차지함 < 표 Ⅲ-12> 이용객국적별국적항공사 vs. 외국적항공사이용률 (Base: 국제선이용객, 단위 : %) 외국인 국적 국제선 외국적 전체 내국인 외국인 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 대양주

24 항공시장동향제 33 호 (Base: 국제선이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-21] 국적항공사 vs. 외국적항공사선택이유 바. 국내공항환승현황 1) 환승이용행태대부분환승여객 (transfer) 이며, 인천공항환승여객은인천공항환승경험횟수가약 3회정도로나타남환승시대기시간은평균 3.2시간이며, 대기시간적정성에대해 47.7% 는 적정하다, 48.2% 는 길다 라고응답함 길다 라는평가가다소높긴하지만, 일반적으로 서비스대기시간에대한부정적견해 를밝히는고객의특성을고려한다면, 양호한수준으로사료됨 96

25 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 환승이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-22] 환승유형및공항이용횟수 < 표 Ⅲ-13> 공항별환승대기시간적정성 구분 환승대기시간 ( 단위 : 시간 ) 환승대기시간적정성 (Base: 환승이용객, 단위 : %) 짧다적정하다길다 전체 인천공항 김포공항 김해공항 제주공항

26 항공시장동향제 33 호 (Base: 환승이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-23] 환승대기시간별적정성 2) 인천공항환승시설이용인천공항시설중무료샤워시설은이용경험은적은편이지만, 이용만족도는높음반면, 식당 / 카페는이용경험은많지만, 이용만족도는낮음 이용경험, 이용만족도 서비스는이용률제고, 이용경험, 이용만족도 서비스는이용만족도제고노력필요인천공항 4층편의시설인지도는 46.6%, 무료환승투어인지도는 23.0% 임 < 표 Ⅲ-14> 인천공항시설이용현황 (Base: 인천공항환승이용객, 단위 : %) 구분 인천공항시설이용여부이용만족도이용 + 이용의향 ( 단위 : 점 ) 환승라운지 (HUB LOUNGE) 환승투어 ( 무료 ) 환승호텔 전통문화체험관 무료샤워시설 의료환승투어 ( 유료 ) 면세점쇼핑 식당 / 카페 무료인터넷

27 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 인천공항환승이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-24] 인천공항 4 층편의시설인지여부 3) 인천공항환승프로그램환승관광희망도시로는기존에잘알려지거나환승대기시간안에관광을할수있는서울의선호도가높음희망환승관광유형으로쇼핑, 음식체험, 역사 / 문화체험, 시내관광등의선호도가높음 (Base: 인천공항외국인환승여객, 단위 : %) 프로그램이용의향 관광프로그램을통한방문희망도시 [ 그림 Ⅲ-25] 환승프로그램이용의향및관광프로그램을통한방문희망도시 99

28 항공시장동향제 33 호 (Base: 인천공항외국인환승여객, 단위 : %) 희망환승관광유형 희망유형별관광할애가능시간 [ 그림 Ⅲ-26] 희망환승관광및관광할애가능시간 환승관광선택시편리한교통편, 편리한이용방법, 믿을수있는프로그램등을중요하게고려함환승서비스홍보를접해본경험은 21.4% 로높지않은편임홍보의접촉경로는여행잡지 / 가이드북, 인천공항공사홈페이지등이높게나타남 (Base: 인천공항외국인환승여객, 단위 : 점 ) [ 그림 Ⅲ-27] 환승관광선택시고려요인 100

29 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 인천공항외국인환승여객, 단위 : %) 환승서비스홍보접촉여부 홍보접촉경로 [ 그림 Ⅲ-28] 환승서비스홍보접촉여부및홍보접촉경로 4) 환승공항서비스평가 환승절차편리성 에대한평가가가장높은반면, 환승대기시간 은다른항목대비평가가다소낮음정성조사에서는 인천공항의환승편의시설 에대해서는대부분긍정적으로평가하였으나, 무료와이파이 가공항내장소에따라되지않는것에대한개선필요성이제기됨 (Base: 인천공항외국인환승여객, 단위 : 점 ) [ 그림 Ⅲ-29] 환승서비스평가 101

30 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-15> 환승서비스평가정성조사의견 구분 좋은점 개선점 외국인평가세부내용 인천공항의환승편의시설은다양한편임 일반적으로공항시설이용요금은비싼편인데, 인천공항시설서비스이용요금은저렴한편 음식의종류가많고, 가격도적당한편임 와이파이가공항전체에서되지않아찾아다녀야함 (Base: 인천공항외국인환승여객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-30] 환승공항추천의향 사. 외국인여행 ( 관광 ) 행태 1) 여행특성여행사통한항공권구입이 51.3% 이며, 직접구입한경우에도온라인중개사이트를통해구입한비율이높기때문에실제로여행사를통한항공권구입이다수를차지할것으로사료됨 102

31 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 국제선외국인여행객, 단위 : %) 주 : 소수이용객국적미제시 [ 그림 Ⅲ-31] 항공권구입방법 중국을비롯한아시아권여행객은한국관광일정에대해방문이전에결정하는비율이높음 ( 여행사혹은여행관련온라인중개사이트에서 여행상품 을구매하는특성에서기인하는것으로사료됨 ) 반면, 미주, 유럽여행객은일정을미리정하지않고그때그때결정하는특성이높은것으로나타남한국관광정보습득경로는인터넷이가장높았으며, 다음으로가족이나지인, 여행사카달로그등의순으로나타남 103

32 항공시장동향제 33 호 (Base: 여행사미이용 & 개별자유패키지이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-32] 관광일정결정시점 < 표 Ⅲ-16> 국적별관광일정결정시점 구분 한국도착전방문장소, 세부일정모두계획 (Base: 여행사미이용 & 개별자유패키지이용객, 단위 : %) 한국도착전어느정도정했지만한국에와서안내자료보고일정수정 거의대부분을한국에서그때그때결정함 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 주 : 소수이용객국적미제시 (Base: 여행사미이용 & 개별자유패키지이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-33] 한국관광정보습득경로 104

33 Ⅲ. 항공이슈분석 우리나라를방문하는주요국가들의여행객의특성을구분해보면, 다음과같음중국여행객은주로관광 / 쇼핑을목적으로단체여행패키지를통해우리나라를방문하는비율이높음일본여행객은중국여행객과마찬가지로주로관광 / 쇼핑을목적으로하지만, 단체여행의비율은낮음미주 / 유럽여행객은개별여행의비율이높으며, 계획된여행보다는현지정보에따라움직이는것을선호함 < 표 Ⅲ-17> 주요국적별여행객특성비교 구분 주여행목적 중국 관광, 쇼핑 일본 관광, 쇼핑 미주 업무출장 친지방문 기타아시아 관광 유럽 업무출장 친지방문 여행준비 관광일정계획 (FIT 여행객 ) 한국관광정보습득경로 한국방문이전에계획한 여행사및관련사이트 일정대로여행함 인터넷 에서단체여행패키지 개별여행의경우도여행사 여행사 구매 여행상품의계획일정대로움직이는특성으로사료됨 카달로그 여행사및관련사이트에서개별여행 (FIT) 패키지구매 항공사사이트 항공권준비 개별여행 (FIT) 으로방문 여행사및관련사이트에서개별여행 (FIT) 패키지구매 항공사사이트 항공권준비 항공사사이트 항공권준비 개별여행 (FIT) 으로방문 대체적으로한국방문이전에계획한일정대로여행 미리정하지않고, 그때마다결정 여행사를이용하지않는개별여행이더라도한국방문이전에계획한일정대로여행함 인터넷 관광안내서적 인터넷 가족이나지인을통해 인터넷 관광안내서적 / 여행사카달로그 한국방문이전에일정부분계획을세우고, 방문 인터넷후관광안내자료를보고 관광안내서적일정을수정함 105

34 항공시장동향제 33 호 2) 방문국내관광지유럽, 일본, 기타아시아국적여행객의방문관광지역이다른국적이용객보다서울에편중되는경향을보임 일정이부족해서 가주요지역이외미방문이유라고응답했지만, 사실상관련정보부족이주요원인으로사료됨 - 우리나라방문여행객들이대부분여행사패키지상품을구입하거나여행사제공책자를통해관광정보를얻는점을고려할때, 여행일정계획시주요지역외의다른지역에대한방문은고려하지않는것으로파악됨 (Base: 국제선환승객제외외국인이용객, 중복응답, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-34] 방문국내관광지 < 표 Ⅲ-18> 국적별방문국내관광지 (Base: 국제선환승객제외외국인이용객, 중복응답, 단위 : %) 구분 서울 제주 부산 인천 / 경기 기타지역 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 주 : 소수이용객국적미제시 106

35 Ⅲ. 항공이슈분석 (Base: 국제선환승객제외외국인이용객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-35] 주요지역이외미방문이유 3) 추천하고싶은한국관광유형추천하고싶은한국관광유형으로 쇼핑 이많이꼽혔으며, 다음으로 유적지방문, 식도락관광 의순임일본여행객은 식도락관광 과 뷰티관광 을추천하는비율이상대적으로높은반면, 미주와유럽여행객은 유적지방문 이나 자연경관감상, 전통문화체험 등의비율이상대적으로높음 (Base: 국제선관광 / 쇼핑목적외국인여행객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-36] 추천관광유형 107

36 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-19> 국적별추천관광유형 구분쇼핑유적지방문 (Base: 국제선환승객제외외국인이용객, 중복응답, 단위 : %) 식도락관광 자연경관감상 테마파크 온천, 스파 전통시장방문 전통문화체험 뷰티관광 중국 일본 미주 기타아시아 유럽 주 : 사례수 30 명이하국적미제시 4) 한국여행만족도한국여행전반적만족도의긍정비율은 91.6% 이며, 타국가여행대비상대적만족도는이보다낮은 76.9% 임모든차원에서한국여행만족도의긍정비율이타국여행대비한국여행만족도의긍정비율이높게나타남 특산품, 기념품다양성 항목의점수가낮았으며, 이를해결하기위해상품개발, 홍보등이필요한것으로사료됨 (Base: 국제선외국인여행객, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-37] 한국여행만족도 108

37 Ⅲ. 항공이슈분석 < 표 Ⅲ-20> 한국여행관련정성조사의견 구분좋은점개선점 음식 여행경비 안내서비스 교통 대체로좋은편 대중교통등여행경비는유럽이나일본등에비해저렴한편 관광안내서문의시친절하게답변해줌 정보도충분히얻을수있음 대중교통이잘정비되어있으며, 비용도저렴 서구인에게는다소매움 식당에서혼자식사하기어려움 ( 식당에서싫어함 ) 단체여행시가이드안내식당은질이떨어짐 단, 외국인을위한외국어온라인정보는미흡한편 관련기관별정보가서로다른경우가있음 표지판등이잘안되어있음 관광지도등에영어로표시되어있지않아어려움겪음 1.3 경로분석요약 가. 국내선국내선이용객들이가장많이방문하는목적지는제주가 46.5% 로나타났으며, 다음으로서울 (20.0%), 경기 (8.0%), 부산 (5.9%) 등의순으로높게나타남내국인이용객의경우제주가 42.5% 로가장높게나타났으며, 다음으로서울 (21.1%), 경기 (9.5%), 부산 (6.7%) 등의순으로높게나타남외국인이용객의경우제주가 68.5% 로가장높게나타났으며, 다음으로서울 (14.0%), 인천 (11.9%) 등의순으로높게나타남 109

38 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-21> 국내선도착공항및목적지 (Base: 국내선전체이용객, n=4,441, 단위 : %) 구분 사례수 비율 방문목적지서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주 전체 (4,441) 인천공항 (175) 김포공항 (1,290) 김해공항 (348) 제주공항 (2,042) 대구공항 (172) 청주공항 (145) 광주공항 (108) 여수공항 (27) 울산공항 (54) 사천공항 (8) 군산공항 (27) 원주공항 (14) 주 : 무응답제외함 < 표 Ⅲ-22> 국내선내국인도착공항및목적지 (Base: 국내선내국인이용객, n=3,725, 단위 : %) 구분 사례수 비율 방문목적지서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주 전체 (3,725) 인천공항 (74) 김포공항 (1,219) 김해공항 (332) 제주공항 (1,578) 대구공항 (171) 청주공항 (136) 광주공항 (96) 여수공항 (23) 울산공항 (43) 사천공항 (8) 군산공항 (27) 원주공항 (14) 주 : 무응답제외함 110

39 Ⅲ. 항공이슈분석 < 표 Ⅲ-23> 국내선외국인도착공항및목적지 (Base: 국내선외국인이용객, n=716, 단위 : %) 구분 사례수 비율 방문목적지서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주 전체 (716) 인천공항 (101) 김포공항 (71) 김해공항 (16) 제주공항 (464) 대구공항 (1) 청주공항 (9) 광주공항 (11) 여수공항 (4) 울산공항 (11) 주 : 무응답제외함 나. 국제선국제선전체노선중이용객이가장많은노선은푸둥노선 (6.4%) 이며, 다음으로간사이 (5.5%), 나리타 (5.4%), 홍콩 (4.5%), 베이징 (4.0%), 하네다 (2.9%) 등의순으로이용객이많은것으로나타남 (Base: 국제선이용객, n=5,032, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-38] 국제선노선별이용객 ( 상위 10 개 ) 111

40 항공시장동향제 33 호 국제선이용객도착권역중가장비율이높은권역은중국 (26.7%) 이며, 다음으로기타아시아 (24.6%), 일본 (20.8%), 미주 (11.9%), 유럽 (7.8%) 등의순으로이용객이많은것으로나타남내국인이용객은기타아시아로가는이용객이 31.2% 로가장많았으며, 일본 (18.2%), 중국 (18.0%), 미주 (11.0%), 유럽 (10.9%) 순이었음 (Base: 국제선이용객, n=5,032, 단위 : %) [ 그림 Ⅲ-39] 국제선노선별도착권역 < 표 Ⅲ-24> 국적별국제선이용객도착권역 (Base: 국제선이용객, n=5,032, 단위 : %) 구분 사례수 중국일본기타아시아 도착권역 미주유럽대양주중동아프리카 전체 (5,032) 내국인 (2,174) 외국인 (2,858) 중국 (1,045) 일본 (622) 미주 (428) 기타아시아 (425) 유럽 (231) 대양주 (46) 중동 (15) 아프리카 (9) 주 : 무응답제외함 112

41 Ⅲ. 항공이슈분석 국제선이용객중 12.7% 는경유지를경유해서목적지까지이동하며, 87.3% 는목적지까지직항으로이동하는것으로나타남한국과거리가먼지역의국적자일수록경유하는비율이높았음국제선이용객중환승객비율은 22.5% 로나타남 (Base: 국제선이용객, n=5,032, 단위 : %) 국내공항 목적지간경유여부 국내공항환승여부 2014 년 2014년 구분 경유 직항 2012년 년 구분 환승 비환승 2012년 년 [ 그림 Ⅲ-40] 국제선이용객이동유형 113

42 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-25> 국적별국제선이용객이동유형 (Base: 국제선이용객, n=5,032, 단위 : %) 구분 사례수 경유여부환승여부경유직항환승비환승 전체 (5,032) 내국인 (2,174) 외국인 (2,858) 중국 (1,045) 일본 (622) 미주 (428) 기타아시아 (425) 유럽 (231) 대양주 (46) 중동 (15) 아프리카 (9) < 표 Ⅲ-26> 공항별국제선이용객이동유형 (Base: 국제선이용객, n=5,032, 단위 : %) 구분 사례수 경유여부환승여부경유직항환승비환승 전체 (5,032) 인천공항 (4,006) 김포공항 (389) 김해공항 (435) 제주공항 (153) 대구공항 (14) 청주공항 (21) 무안공항 (11) 양양공항 (4)

43 Ⅲ. 항공이슈분석 1.4 시사점및정책적제언 항공이용객의특성변화에따른적절한대응전략과마케팅활동이수반되어야함이용객유치를위해서항공이용객주요국적별에따른개별대응책이필요함 - 중국 : 여행사단체여행상품위주방문으로거의공통적인관광행태를보이기때문에, 다른지역에대한관광정보를얻지못할경우 한국 = 서울 / 제주 인식의고착화우려가있음 중화권여행객을대상으로여행사와연계하여다양한국내지역여행상품개발필요 - 일본 : 일본관광객들이많이방문하는 부산및경상도 일대에대한관광정보제공과홍보활동이필요함. 또한엔저영향으로단체여행객이감소하고있으므로알맞은대응이필요함 여행사 저비용여행상품 보강 - 기타아시아 : 중국여행객들과유사한여행행태를보이나단체여행률이낮고, 보다개인화된여행양상을보임 동남아및기타아시아에광고및한류를통해국내여러관광지를알리는작업이필요 - 미주, 유럽 : 관광정보를개별여행객들이찾기쉽고, 알기쉬운내용으로제공 공항및항공사선택이유 - 운항노선, 항공편수, 운항시간대다양성등의공항의본질적인서비스품질보다는접근성, 여행사상품구성에의한이용이많기때문에다양한 신규노선 및 여행사, 항공사연계상품 개발등의공항별유인전략이필요함 공항인프라및접근성개선 - 인천공항, 김포공항 : 인프라개선보다외국인의눈높이에맞는표지판및교통시설안내등이우선적개선필요 - 제주공항 : 제주도방문객이늘어남에따라공항주변도로에과부하현상이발생하고있어, 공항주변도로환경개선및대중교통증설이필요함 - 기타지방공항 : 이용객증대를위해공항접근성제고가절실히필요한상황이며, 특히공항에접근할수있는대중교통확대가필요함 115

44 항공시장동향제 33 호 LCC 연계노선신설및증설 - FSC의경우, 이용객수가낮은지방노선에대한신규운항비용구조상어려움예상 - LCC 에대한세금혜택과경쟁력향상을유도하는지원정책으로이용객유도가능 - LCC와지자체가협력, 다양한지원사업및공동마케팅실행방안추진이필요함 국제선환승객증대및활성화 - 기존환승서비스개선 : 이용률이높지만만족도가낮은 면세점쇼핑 과 식당 / 카페 의개선필요 - 환승객전용휴식시설제공 : 캡슐호텔 ( 나리타공항의 9hours, 셰레메티예보공항의 V-express 등 ) 같은환승객전용휴식시설도입 116

45 Ⅲ. 항공이슈분석 년국내취항항공사안전정보 22) 국토교통부는우리나라국민들이항공여행을하는데안전한항공사를선택할수있도록 7개국적항공사와우리나라에취항중인 32개국 69개외국항공사에대한최신안전정보를공개함 국제민간항공기구 (ICAO) 에의해안전우려국으로평가된국가의명단, 미국의안전 2등급국가명단, 유럽내취항이금지되는항공사의명단 (EU 블랙리스트 ) 은다음과같음 - 국제민간항공기구의안전우려국 : 앙골라, 보츠와나, 지부티, 에리트리아, 조지아, 아이티, 카자흐스탄, 레바논, 말라위, 네팔, 시에라리온, 우루과이로 12개국가이며, 국내에취항하는항공사가소속된국가는카자흐스탄 ( 에어아스타나항공 ) 임 - 미국의안전 2등급국가 : 인도, 인도네시아, 방글라데시, 바르바도스, 쿠라카오, 가나, 니카라과, 우루과이, 세인트마르틴 9개국가 ( 공지 ) 이며, 이중국내에취항하는국가는인도 ( 인도항공 ) 와인도네시아 ( 가루다인도네시아항공 ) 임 - 유럽 (EU) 의블랙리스트 : 27개국 320개사 ( 공지 ) 이며, 이중국내에취항하는항공사는 2개사로필리핀국적의에어아시아제스트와카자흐스탄국적의에어아스타나항공사임 < 표 Ⅲ-27> 항공안전등급현황 (ICAO, FAA, EU) 국가 ICAO 우려국 기준 (12 개국 ) FAA 2 등급 공시 (9 개국 ) EU 블랙리스트 공시 (27 개국, 320 항공사 ) 비고 (EU 블랙리스트 ) 가나 1 개사, DC-8-63F EU 운항 가봉 니카라과 7 개사, Falcon 50/Falcon 900/B767 등 EU 운항 22) 본자료는국토교통부에서 일배포한보도자료를요약한것임 117

46 항공시장동향제 33 호 국가 ICAO 우려국 기준 (12 개국 ) FAA 2 등급 공시 (9 개국 ) EU 블랙리스트 공시 (27 개국, 320 항공사 ) 비고 (EU 블랙리스트 ) 라이베리아 ALL 레바논 O 마다가스카르 1 개사, B737(3) 등 EU 운항 말라위 O 모잠비크 17 개사 바르바도스 방글라데시 베닌 8 개사 북한 1 개사, 고려항공 EU 제한적운항 보츠와나 O 상투메프린시페 2 개사 세인트마르틴 수단 18 개사 시에라리온 O 7 개사 아이티 O 아프가니스탄 4 개사 앙골라 O 13 개사, 보잉 777(5), 737(4) EU 운항 에리트리아 O 2 개사 우루과이 O 수리남 1 개사 조지아 O 리비아 7 개사 1개사, A300(14), A310(8), 이란 B737(1)EU운항잠비아 1개사 적도기니 4 개사 지부티 O 1 개사 코모로스 1 개사, LET 410 UVP EU 운항 콩고 8 개사 콩고민주공화국 50 개사 118

47 Ⅲ. 항공이슈분석 국가 ICAO 우려국 기준 (12 개국 ) FAA 2 등급 공시 (9 개국 ) 쿠라카오 EU 블랙리스트 공시 (27 개국, 320 항공사 ) 비고 (EU 블랙리스트 ) 네팔 O 16 개사 키르기즈 13 개사 인도네시아 인도 카자흐스탄 O 필리핀 62 개사, 국내취항중인가루다인도네시아항공은 EU 블랙리스트에포함되지않음 19개사, 에어아스타나는 EU 블랙리스트에포함되어있으나 B767/B757/A320/319/321계열기종은 EU 운항허용 30개사, 국내취항중인필리핀항공, 세부퍼시픽항공은 EU 블랙리스트에포함되지않았으나에어아시아제스트는포함됨 주 : : EU 블랙리스트에포함된해당국가의모든항공사에대해 EU 운항을제한 : EU 내제한적운항허용 ( 특정항공사의일부기종또는일부항공사만운항제한 ) 국내취항중인외국항공사관련 (4 개국 4 개항공사 ) - ICAO 안전우려국가 : 카자흐스탄 ( 에어아스타나 ) - FAA 2 등급국가 : 인도 ( 인도항공 ), 인도네시아 ( 가루다인도네시아 ) - EU 블랙리스트항공사 : 에어아시아제스트 ( 필리핀 ), 에어아스타나 ( 카자흐스탄 ) 한편, 2014 년도 (1 12 월 ) 에정비사유로인한지연 결항률분석결과, 연 300회이상운항한항공사중길상항공, 만달린항공, 아에로폴로트, 에바항공, 천진항공, 춘추항공, 하문항공등 7개사가지연 결항이없는매우높은정시성을확보한것으로나타남 * 정비로인한지연 결항 : 국제선정기여객출발편기준이며, 출발예정시간보다 1시간을초과한운항또는해당편이결항된것을말함 119

48 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-28> 2014 년항공사의지연 결항률 ( 정비사유 ) 항공사명코드운항정비사유편수지연편수결항편수지연률 (%) 결항률 (%) 길상항공 DKH 다이나믹항공 DYA 만달린항공 MDA 미얀마항공 MMA 스타플라이어 SFJ 시베리아항공 SBI 아에로폴로트항공 AFL 에바항공 EVA 에어칼린 ACI 우즈베키스탄 UZB 원동항공 FEA 천진항공 GCR 춘추항공 CQH 중국캐피탈항공 CBJ 하문항공 CXA 산동항공 CDG 1, 일본항공 JAL 2, 동방항공 CES 7, 국제항공 CCA 4, 사할린스키항공 SHU 대한항공 KAL 44, 심천항공 CSZ 홍콩익스프레스 HKE 중화항공 CAL 1, 바닐라항공 WAJ 남방항공 CSN 7, 전일본항공 ANA 1, 상하이항공 CSH 1, 에어부산 ABL 4, 진에어 JNA 3, 에미레이트항공사 UAE 오케이항공 OKA 에어피치 APJ 1, 에어프랑스 AFR 싱가폴항공 SIA 1, 티웨이항공 TWB 1, 라오항공 LAO 하와이안에어 HAL 아시아나항공 AAR 33, 비고 120

49 Ⅲ. 항공이슈분석 항공사명코드운항정비사유편수지연편수결항편수지연률 (%) 결항률 (%) 비고 제주항공 JJA 6, 드레곤에어 HDA 베트남항공 HVN 2, 태국항공 THA 2, 부흥항공 TNA 이디오피안항공 ETH 카타르항공 QTR 말레이지아 MAS 세부퍼시픽 CEB 1, 터어키항공 THY 에어아시아엑스 XAX 몽골항공 MGL 영국항공 BAW 사천항공 CSC 캐세이퍼시픽 CPA 2, 핀란드항공 FIN 스쿠트항공 SCO 필리핀항공 PAL 2, 이스타항공 ESR 2, 유나이티드 UAL 에어마카오항공 AMU 스카이윙스아시아 SWM 에어아시아제스트 EZD 1, EU 블랙리스트 루프트한자항공 DLH 델타항공 DAL 비즈니스항공 BCC 가루다인도네시아 GIA FAA 2등급 인도항공 AIC FAA 2등급 비엣젯항공 VJC 타이아시아엑스 TAX 체코항공 CSA 에티하드항공 ETD 아메리칸항공 AAL 에어아스타나 KZR ICAO우려국, EU블랙리스트 네덜란드 KLM 에어캐나다 ACA 아시아아틀란틱 AAQ 개국 76개항공사 ( 합계 ) 158, 주 : 국제선정기여객출발기준 ( 예정시각대비 1시간초과지연 결항 ) 자료 : 한국공항공사 121

50 항공시장동향제 33 호 또한, 2014 년에는전세계적으로 100 명이상사망사고가발생한항공기사고가 3건발생 (2013년 0건 ) 하였고, 국내취항중인항공사중사망사고가발생한항공사는말레이시아항공 (2건) 과부흥항공 (1건) 임 < 표 Ⅲ-29> 2014 년민간항공사항공기사망사고발생현황 일자항공기항공사 등록번호 항공사국적 사고발생장소 내용 사망자수 Canadair CL-600 덴버근처 Aspen 공항착륙 Vineland Corporation N115WF 파나마미국도중날개부분활주로에충돌 Cessna 208B Trans Guyana Airways 8R-GHS 가이아나가이아나 비행중마자루니지역숲에추락 2 IRMA/BN A-27 Islander Scoala Superioara de Aviatie Civila YR-BNP 루마니아루마니아 엔진이상으로비상착륙중 1,400m 고도언덕에추락 DHC-6 Twin Otter 300 Nepal Airlines 9N-ABB 네팔네팔 비행중 2,130m 고도언덕에추락하여발견 British Aerospace BAe LFD S Global Airlift, 5Y-HAJ 국제기구남수단 International Organization Rubkona 공항착륙도중차량과충돌 Antonov 26 Libyan Air Cargo 5A -DOW 리비아투니시아 Tunis 공항접근도중추락 Dassault Iran Civil Aviation EP-FIC 이란이란 Falcon 20E Organization 항법장비테스트비행중 Kish island 공항근처추락 Boeing 777 Malaysia Airlines 9M -MRO 말레이시아인도양부근 비행중실종 239 Cessna B Grand Caravan Hageland Aviation Services N126AR 미국알레스카비행중산악지역에추락 2 122

51 Ⅲ. 항공이슈분석 일자항공기항공사 British Aerospace BAe Douglas DC-3C Antonov 74TK-300 LACSA ALIANSA Colombia Laos Government 등록번호 XA -UKR HK RDPL 항공사국적 사고발생장소 내용 사망자수 멕시코멕시코 Saltillo-Plan de Guadalupe 공항접근중공원에추락 8 콜롬비아콜롬비아비행중산악지역에추락 6 라오스라오스 Xieng Khousang 공항근처비행중추락 Beechcraft B200 Super Kowzef S.A.LV-CNT아르헨티나우루과이카메로근처비행중추락 5 King Air Gulfstream G-Ⅳ SK Travel LLC N121JM 미국미국 Bedtord-Hanscom Field 이륙도중추락 IAI 1124A Westwind Ⅱ Synfuels Holdings N793BG 미국 미국 Finance LLC 알라바마 Huntsville 공항이륙도중추락 3 GFD 06.23Learjet 35A Gesellschaft D-CGFI 독일독일 Hohn AB 근처에서전투기와충돌 06.24Airbus A310 PIA AP-BGN 파키스탄파키스탄 Peshawar 공항접근중지상에서발사된총에사망 Fokker 50 Skyward International 5Y-CET 케냐 케냐 Aviation Nairob i-jom a Kenyatta 공항이륙직후 Utawala 거주지역에추락 Boeing ATR Malaysia Airlines TransAsia Airways 9M -MRD 말레이시아우크라이나비행중미사일에격추 298 상공 B 대만대만 MD-83 Swiftair EC-LTV 알제리아말리 HESA IrAn Cessna 560XLS Sepahan Airlines EP-GPA 이란이란 마공공항에악천후로비상착륙시도중추락 아프리카말리지역에서비행중추락 테란공항에서이륙직후상승하지못하고지상과충돌 AF Andrade PR-AFA 브라질브라질가우아루자공항접근중거주지역에추락

52 항공시장동향제 33 호 일자항공기항공사 Let L-410UVP Antonov 12BK Fokker F Beechcraft 300LW 9.20 DHC-6 Twin Otter Dassault Falcon Shorts Beechcraft B BAe Embraer EMB-500 Doren Air Congo Ukraine Air Alliance Safari Express Cargo 등록번호 항공사국적 9Q-CXB 콩고민주공화국 UR -DWF 사고발생장소 콩고민주공화국 내용 사망자수 부카부근처비행중추락 4 우루라이나알제리아타마라셋공항근처산악지역추락 5Y-SXP 케냐탄자니아탄자니아비행중추락 3 아르헨티나주거지역에 Tango Jet LV-WLT 아르헨티나아르헨티나추락 Hevilift P2- KSF 파푸아뉴기니 파푸아뉴기니 Unijet F-GLSA 프랑스러시아 네덜란트 SkyWay Enterprises N380MQ 미국앤틸리스제도 Beechcraft N52SZ 미국미국 Global Airlift Sage Aviation 파푸아뉴기니산악지역에추락 러시아 Vnukovo 공항이륙중제설차량과충돌 4 Sint Maarten-Juliana 공항이륙중추락 Wichita-Mid-Continent 공항이륙중엔진이상으로추락 5Y-BVQ 케냐남수단착륙시도중추락 2 N100EQ 미국미국메리랜드주공항접근중거주지역에추락 Learjet 25D T-Air LLC N265TW 미국멕시코착륙시도중지상에추락 Airbus A BN-2A-6 Islander Indonesia AirAsia 자바해 (JAVA SEA) 비행 PK-AXC 인도네시아인도네시아도중해상에추락 Air Services 8R-GHE 기아나기아나비행도중추락 Antonov 26 Air Sirin 4L-AFS 우크라이나콩고민주공화국 자료 : Aviation Safety Network 비행중산악지역에추락 6 124

53 Ⅲ. 항공이슈분석 년 ACI 공항순위 23) 가. 주요공항여객처리실적 ACI 소속주요공항의 2014 년여객처리실적 - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위중국베이징캐피탈, 3위영국런던히드로, 4위일본도쿄하네다, 5위미국로스앤젤레스공항 - 우리나라공항 : 인천국제공항 23위, 제주국제공항 70위, 김포국제공항 80위, 김해국제공항 136위 < 표 Ⅲ-30> 2014 년 ACI 소속주요공항여객처리순위 ( 단위 : 명, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가 2014 년여객 전년대비 월전년대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨미국 96,178, ,820, * 2 PEK 베이징캐피탈중국 86,130, ,009, * 3 LHR 런던 - 히드로영국 73,408, ,928, * 4 HND 도쿄 - 하네다일본 72,826, ,974, * 5 LAX 로스앤젤레스미국 70,665, ,920, * 6 DXB 두바이아랍에미리트 70,475, ,498, * 7 ORD 시카고 - 오헤어미국 70,015, ,694, * 8 CDG 파리 - 샤를드골프랑스 63,808, ,002, * 9 DFW 달라스포츠워스미국 63,523, ,234, * 10 HKG 홍콩첵랍콕홍콩 63,148, ,628, * 11 FRA 프랑크푸르트 - 라인마인독일 59,566, ,014, *12 CGK 자카르타 - 소엑카르노하타인도네시아 57,005, ,228, *13 IST 이스탄불아타투르크터키 56,767, ,460, * 14 AMS 암스테르담스키폴네덜란드 54,978, ,981, * 15 CAN 광저우 - 바이윤중국 54,780, ,608, * 16 SIN 창이싱가포르 54,091, ,093, * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디미국 53,635, ,442, *18 DEN 덴버미국 53,472, ,397, * 19 PVG 상하이 - 푸동중국 51,651, ,275, * 20 KUL 쿠알라룸푸르말레이시아 48,932, ,850, ) 일기준잠정실적으로추후변동가능 125

54 항공시장동향제 33 호 순위공항코드 도시 / 공항국가 2014 년여객 전년대비 월전년대비 * 21 SFO 샌프란시스코미국 47,114, ,855, * 22 BKK 방콕-수완나푸미태국 46,423, ,717, * 23 ICN 서울인천대한민국 45,662, ,967, CLT 샬럿더글라스미국 44,333, ,716, * 25 LAS 라스베가스 - 맥커란미국 42,869, ,362, PHX 피닉스스카이하버미국 42,125, ,753, * 27 MAD 마드리드 - 바라쟈스스페인 41,815, ,343, *28 IAH 휴스톤 - 조지부쉬인터콘티넨탈미국 41,194, ,637, * 29 MIA 마이애미미국 40,941, ,033, *30GRU 상파울루과룰하스브라질 39,773, ,573, * 70 CJU 제주대한민국 23,197, ,694, * 80 GMP 서울김포대한민국 21,566, ,646, * 136 PUS 부산김해대한민국 10,379, , *404 CJJ 청주대한민국 1,702, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI < 표 Ⅲ-31> 2014 년 ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가 2014 년여객 전년대비 ( 단위 : 명, %) 월전년대비 * 1 DXB 두바이아랍에미리트 69,954, ,449, * 2 LHR 런던 - 히드로영국 68,091, ,497, * 3 HKG 홍콩첵랍콕홍콩 62,929, ,611, * 4 CDG 파리 - 샤를드골프랑스 58,623, ,570, * 5 AMS 암스테르담스키폴네덜란드 54,940, ,974, * 6 SIN 창이싱가포르 53,287, ,037, * 7 FRA 프랑크푸르트 - 라인마인독일 52,713, ,546, * 8 ICN 서울인천대한민국 44,906, ,911, * 9 IST 이스탄불아타투르크터키 38,037, ,032, * 10 BKK 방콕 - 수완나푸미태국 37,183, ,901, * 11 TPE 타이완타오유완대만 35,402, ,053, LGW 런던개트윅영국 34,438, ,312,

55 Ⅲ. 항공이슈분석 순위공항코드 도시 / 공항국가 2014 년여객 전년대비 월전년대비 * 13 KUL 쿠알라룸푸르말레이시아 34,431, ,433, *14MUC 뮌헨독일 30,269, ,092, * 15 NRT 도쿄나리타일본 29,625, ,376, * 16 MAD 마드리드 - 바라쟈스스페인 29,618, ,386, * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디미국 28,471, ,288, BCN 바르셀로나스페인 27,246, ,677, *19 FCO 로마피우미치노 - 레오나르도다빈치이탈리아 26,840, ,796, * 20 DOH 도하카타르 26,356, ,447, *21ZRH 취리히스위스 24,836, ,821, *22 CPH 코펜하겐 - 캐스럽덴마크 23,610, ,578, *23 YYZ 토론토피어슨캐나다 23,279, ,951, AYT 안탈리아터키 22,035, , * 25 VIE 비엔나오스트리아 21,831, ,552, *26 BRU 브뤼셀내셔널 - 말스뵈뢰벨기에 21,718, ,465, DUB 더블린아일랜드 21,635, ,558, * 28 MIA 마이애미미국 20,096, ,931, * 29 PVG 상하이 - 푸동중국 19,765, ,650, MAN 맨체스터영국 19,484, ,223, * 125 PUS 부산김해대한민국 4,865, , * 144 GMP 서울김포대한민국 4,083, , * 201 CJU 제주대한민국 2,257, , * 361 CJJ 청주대한민국 466, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 759 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 나. 주요공항운항처리실적 ACI 소속주요공항의 2014 년운항처리실적 - 1위미국시카고오헤어, 2위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 3위미국달라스포츠워스, 4위미국로스앤젤레스, 5위중국베이징캐피탈공항 - 우리나라공항 24) : 인천국제공항 48위 24) 김포, 김해, 제주공항의운항실적은발표되지않음 127

56 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-32> 2014년 ACI 소속주요공항운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위공항도시 / 공항국가 2014년전년전년 월코드운항대비대비 * 1 ORD 시카고-오헤어 미국 881, , * 2 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 868, , * 3 DFW 달라스포츠워스 미국 679, , * 4 LAX 로스앤젤레스 미국 636, , * 5 PEK 베이징캐피탈 중국 581, , * 6 DEN 덴버 미국 565, , CLT 샬럿더글라스 미국 545, , * 8 LAS 라스베가스-맥커란 미국 522, , * 9 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 508, , *10 LHR 런던- 히드로 영국 472, , * 11 CDG 파리- 샤를드골 프랑스 471, , * 12 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 469, , * 13 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 452, , *14 IST 이스탄불아타투르크 터키 439, , *15 YYZ 토론토피어슨 캐나다 434, , * 16 SFO 샌프란시스코 미국 431, , PHX 피닉스스카이하버 미국 430, , * 18 HND 도쿄- 하네다 일본 425, , * 19 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 422, , PHL 필라델피아 미국 419, , * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 412, , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 412, , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 409, , * 24 MIA 마이애미 미국 402, , * 25 PVG 상하이 -푸동 중국 402, , * 26 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 401, , EWR 뉴왁리버티 미국 398, , *28DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티 미국 392, , *29 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 382, , *30MUC 뮌헨 독일 376, , * 48 ICN 서울인천 대한민국 293, , * 671 TAE 대구 대한민국 11, , *680 CJJ 청주 대한민국 11, , * GMP 서울김포 대한민국 * PUS 부산김해 대한민국 * CJU 제주 대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 자료 : ACI 128

57 Ⅲ. 항공이슈분석 < 표 Ⅲ-33> 2014년 ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 ( 단위 : 회, %) 순위공항도시 / 공항국가 2014년전년전년 월코드운항대비대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨 미국 860, , * 2 ORD 시카고-오헤어 미국 702, , * 3 DFW 달라스포츠워스 미국 672, , * 4 LAX 로스앤젤레스 미국 602, , * 5 DEN 덴버 미국 560, , CLT 샬럿더글라스 미국 493, , * 7 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈 미국 485, , * 8 LHR 런던-히드로 영국 470, , * 9 LAS 라스베가스-맥커란 미국 467, , * 10 CDG 파리-샤를드골 프랑스 465, , * 11 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 458, , * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 438, , *13 IST 이스탄불아타투르크 터키 421, , * 14 SFO 샌프란시스코 미국 416, , * 15 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 412, , * 16 CAN 광저우 -바이윤 중국 409, , PHX 피닉스스카이하버 미국 407, , PHL 필라델피아 미국 404, , *19 YYZ 토론토피어슨 캐나다 404, , * 20 MIA 마이애미 미국 399, , * 21 PVG 상하이 -푸동 중국 398, , EWR 뉴왁리버티 미국 387, , MSP 미니애폴리스세인트폴- 울드챔벌레인 미국 386, , *24DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티 미국 386, , *25CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 382, , * 26 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 380, , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 374, , LGA 뉴욕라구아디아 미국 359, , *29MUC 뮌헨 독일 357, , *30 DXB 두바이 아랍에미리트 348, , * 40 ICN 서울인천 대한민국 290, , * 99 CJU 제주 대한민국 145, , * 105 GMP 서울김포 대한민국 138, , * 165 PUS 부산김해 대한민국 78, , *436 TAE 대구 대한민국 11, , *440 CJJ 청주 대한민국 11, , 주 : 1) 순위 : 대상공항 759개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 자료 : ACI 129

58 항공시장동향제 33 호 다. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 2014 년화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국테네시멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위대한민국인천, 5위미국앵커리지공항 - 우리나라공항 : 인천국제공항 4위, 제주국제공항 108 위, 김포국제공항 109 위, 김해국제공항 199위 < 표 Ⅲ-34> 2014 년 ACI 소속주요공항화물처리순위 25) ( 단위 : 톤, %) 순위공항코드 도시 / 공항 국가 2014 년화물 전년대비 월전년대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕홍콩 4,411, , * 2 MEM 멤피스미국 4,258, , * 3 PVG 상하이 - 푸동중국 3,181, , * 4 ICN 서울인천대한민국 2,557, , * 5 ANC 앵커리지 - 테드스티븐스미국 2,482, , * 6 DXB 두바이아랍에미리트 2,367, , SDF 루이스빌 - 스탠디포드필드미국 2,293, , * 8 NRT 도쿄나리타일본 2,132, , * 9 FRA 프랑크푸르트 - 라인마인독일 2,132, , * 10 TPE 타이완타오유완대만 2,088, , * 11 MIA 마이애미미국 1,998, , * 12 CDG 파리 - 샤를드골프랑스 1,890, , * 13 SIN 창이싱가포르 1,879, , * 14 PEK 베이징캐피탈중국 1,831, , * 15 LAX 로스앤젤레스미국 1,818, , * 16 ORD 시카고 - 오헤어미국 1,672, , * 17 AMS 암스테르담스키폴네덜란드 1,670, , * 18 LHR 런던 - 히드로영국 1,588, , * 19 CAN 광저우 - 바이윤중국 1,454, , * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디미국 1,315, , * 21 BKK 방콕 - 수완나푸미태국 1,231, , ) 화물 (Cargo) 기준실적 130

59 Ⅲ. 항공이슈분석 순위공항코드 도시 / 공항 국가 2014 년화물 전년대비 월전년대비 * 22 HND 도쿄-하네다 일본 1,098, , * 23 IND 인디애나폴리스 미국 999, , *24DOH 도하카타르 995, , *25 SZX 쉔젠바오안중국 963, , * 26 LEJ 라이프치히할레 - 슈케우디츠독일 906, , * 27 AUH 아부다비아랍에미리트 806, , * 28 KUL 쿠알라룸푸르말레이시아 776, , DWC 알막튬아랍에미리트 758,371 74,538 * 30 KIX 오사카 - 간사이일본 745, , * 108 CJU 제주대한민국 138, , * 109 GMP 서울김포대한민국 138, , * 199 PUS 부산김해대한민국 37, , * 335 KWJ 광주대한민국 8, * 349 TAE 대구대한민국 7, * 372 CJJ 청주대한민국 6, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,095 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 131

60 항공시장동향제 33 호 < 표 Ⅲ-35> 2014년 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 26) ( 단위 : 톤, %) 순위공항도시 / 공항국가 2014년전년전년 월코드화물대비대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 4,375, , * 2 ICN 서울인천 대한민국 2,474, , * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 2,367, , * 4 PVG 상하이 -푸동 중국 2,332, , * 5 TPE 타이완타오유완 대만 2,072, , * 6 NRT 도쿄나리타 일본 2,043, , * 7 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 2,007, , * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 1,850, , * 9 SIN 창이 싱가포르 1,843, , * 10 ANC 앵커리지-테드스티븐스 미국 1,776, , * 11 MIA 마이애미 미국 1,739, , * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 1,633, , * 13 LHR 런던-히드로 영국 1,489, , * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 1,190, , * 15 ORD 시카고 -오헤어 미국 1,181, , * 16 LAX 로스앤젤레스 미국 1,045, , * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 1,006, , * 18 DOH 도하 카타르 980, , * 19 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 840, , * 20 AUH 아부다비 아랍에미리트 797, , DWC 알막튬 아랍에미리트 758,371 74,538 * 22 PEK 베이징캐피탈 중국 723, , *23CGN 쾰른본 독일 722, , *24 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 708, , * 25 KIX 오사카 -간사이 일본 700, , * 26 CAN 광저우 -바이윤 중국 688, , * 27 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 669, , *28 IST 이스탄불아타투르크 터키 660, , LGG 리에주 벨기에 590, , BOG 엘도라도 콜롬비아 496, , * 154 GMP 서울김포 대한민국 23, , * 198 PUS 부산김해 대한민국 10, * 347 CJU 제주 대한민국 *375 CJJ 청주 대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 759개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하 거나 -50% 미만인경우 자료 : ACI 26) 화물 (Freight) 기준실적 132