<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E5B5BFC7E BFF9C8A35FB3BBC1F E E687770>

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1 2013. December 12 월호 [ 제 18 호 ] 부록 1. IATA 항공사지역별운송실적 (10월) / ACI 공항순위 (9월) / 국내공항별출 도착실적 / 유류할증료현황분석 / IATA 4분기항공사재무전망 / 항공사 CEO에게필요한자질 / 대만에부는저비용항공사열풍 / IATA 공항경쟁력을위한특별보고서 / CAPA 세계항공회담결과 / 171

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3 부록 [ 부록 ] 1. IATA 항공사지역별운송실적 (10 월 ) 1) 아시아 태평양지역 < 부록표 -1> 아 태지역항공사 10 월국제선실적 30) ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo W Jet Airways 1,662 2, * AI Air India 1,817 2, BI Royal Brunei Airlines * BR EVA Air2,325 3, * CA Air China 3,433 4, * CI China Airlines 2,757 3, * CX Cathay Pacific Airways 8,857 10, , * CZ China Southern Airlines 2,519 3, * GA Garuda Indonesia 1,076 1, * HU Hainan Airlines * KC Air Astana * KE Korean Air 5,452 7, , * KZ Nippon Cargo Airlines * MF Xiamen Airlines * MH Malaysia Airlines 3,657 4, MI Silkair ) AF : 에어프랑스그룹뿐아니라브리트에어 (DB), 시티제트 (WX), 리지널 (YS) 의운항을포함 AV : 2010년부터 SAM 콜롬비아의운항을포함 월부터타카국제항공 (TA), 아비아테카 (GU), 코스타리카항공 (LR), 트랜스아메리칸에어라인 (T0) 을포함 월이후화물데이터는우편물을포함한수치 AZ : 월부터에어원 (AP), Alitalia CityLiner(CT), Alitalia Express(XM) 의운항을포함 BA : Global Supply Systems, BA 시티플라이어 (CJ) 의운항을포함 CX : 드래곤에어 (KA) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 EI : 국내선운항을포함. 여객의탑승여부에관계없이판매된좌석수를포함 KL : KLM 시티호퍼와 KLM에의해판매된프리바트에어 (PT) 의운항을포함 LA : 란아르헨티나 (4M), 월이후의란콜롬비아 (4C), 란에콰도르 (XL), 란페루 (LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7) 의국내 국제선운항을포함. 란카고 (UC) 의국제선운항을포함 LH : 루프트한자시티라인 (CL), 유로윙즈 (EW), 아오구스베르크-에어웨이 (IQ), 에어돌로미티 (EN) 의운항과루프트한자에의해판매된콘택트에어 (C3) 와프리바트에어 (PT) 의운항을포함. 스위스항공 (LX) 에의해판매된루프트한자의운항은포함하지않음 LX : 스위스항공 (LX) 에의해판매된 BMI(BD), 콘택트에어 (C3), 에델바이스항공 (WK), 헬베틱에어웨이 (2L), 루프트한자 (LH), 프리바트에어 (PT) 의운항을포함 NH : 에어재팬 (NQ), ANA & JP 익스프레스 (9N), 에어니폰 (EL) 의운항을포함 OS : 라우다항공 (NG) 과티롤리안항공 (VO) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 OZ : FTK 및 ATK 데이터는부정기실적을포함 SK : SAS Norway(BU) 의운항을포함 UA : 월부터콘티넨탈항공 (CO) 의운항을포함 127

4 월간항공운송시장동향제 18 호 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * NH All Nippon Airways 2,581 3, NZ Air New Zealand 1,736 2, * OZ Asiana Airlines 2,633 3, * PR Philippine Airlines 1,387 1, SG SpiceJet * SQ Singapore Airlines 7,908 10, , * TG Thai Airways 4,898 6, TN Air Tahiti Nui UL SriLankan Airlines 1,060 1, * ZH Shenzhen Airlines * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -2> 아 태지역항공사 10 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo 2, , W Jet Airways 16, , , * AI Air India 18, , , BI Royal Brunei Airlines 3, , * BR EVA Air23, , , , * CA Air China 33, , , , * CI China Airlines 28, , , , * CX Cathay Pacific Airways 86, , , , * CZ China Southern Airlines 24, , , , * GA Garuda Indonesia 12, , , * HU Hainan Airlines 4, , * KC Air Astana 4, , * KE Korean Air 54, , , , * KZ Nippon Cargo Airlines - - 1, , * MF Xiamen Airlines 1, , * MH Malaysia Airlines 34, , , , MI Silkair4, , * NH All Nippon Airways 24, , , , NZ Air New Zealand 18, , * OZ Asiana Airlines 26, , , , * PR Philippine Airlines 13, , , SG SpiceJet 1, , * SQ Singapore Airlines 79, , , , * TG Thai Airways 49, , , , TN Air Tahiti Nui 2, , UL SriLankan Airlines 10, , , * ZH Shenzhen Airlines , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 128

5 부록 2) 유럽지역 < 부록표 -3> 유럽지역항공사 10 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Ger manwings A3 Aegean Airlines * AF Air France 10,770 12, , * AY Finnair1,720 2, AZ Alitalia 2,378 2, * BA British Airways 11,127 13, , BT Air Baltic C8 Cargolux Italia * CV Car golux CY Cyprus Airways EI Aer Lingus 1,337 1, FV Rossiya - Russian Airlines GH Globus Iberia Express IB IBERIA 3,092 3, JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 7,686 8, , KM Air Malta LG Luxair * LH Lufthansa 12,298 15, , LX SWISS 3,078 3, MP Martinair NT Binter Canarias * OK Czech Airlines OS Austrian 1,534 1, OU Croatia Airlines PS Ukraine International Airlines R3 Yakutia RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines SK SAS Scandinavian Airlines 2,175 2, SN Brussels Airlines 838 1, * SU Aeroflot 3,537 4, * TK Turkish Airlines 6,936 8, , TP TAP Portugal 2,428 2, UT UT Air UX Air Europa 1,181 1, VS Virgin Atlantic 3,338 4, YW Air Nostrum * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 129

6 월간항공운송시장동향제 18 호 < 부록표 -4> 유럽지역항공사 10 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines 4, , * AF Air France 107, , , , * AY Finnair16, , , AZ Alitalia 23, , , * BA British Airways 106, , , , BT Air Baltic 2, , C8 Cargolux Italia * CV Cargolux - - 4, , CY Cyprus Airways 1, , EI Aer Lingus 12, , FV Rossiya - Russian Airlines 4, , GH Globus , Iberia Express IB IBERIA 31, , , JP Adria Airways JU Jat Airways 1, , * KL KLM 75, , , , KM Air Malta 2, , LG Luxair * LH Lufthansa 119, , , , LX SWISS 29, , , , MP Martinair - - 1, , NT Binter Canarias * OK Czech Airlines 3, , OS Austrian 13, , , OU Croatia Airlines , PS Ukraine International Airlines 4, , R3 Yakutia RO TAROM 1, , S4 SATA International , S7 Siberia Airlines 5, , SK SAS Scandinavian Airlines 20, , , SN Brussels Airlines 8, , , * SU Aeroflot 33, , , * TK Turkish Airlines 64, , , , TP TAP Portugal 22, , , UT UT Air2, , UX Air Europa 11, , , VS Virgin Atlantic 33, , , , YW Air Nostrum , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 130

7 부록 3) 북미지역 < 부록표 -5> 북미지역항공사 10 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 7,309 8, , * AC Air Canada 4,723 5, * DL Delta Air Lines 10,586 12, , QK Jazz Air RV Air Canada rouge * UA United Airlines 11,390 14, , US US Airways 2,260 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -6> 북미지역항공사 10 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 74, , , , * AC Air Canada 52, , , , * DL Delta Air Lines 110, , , , QK Jazz Air1, , RV Air Canada rouge * UA United Airlines 120, , , , US US Airways 25, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 4) 남미지역 < 부록표 -7> 남미지역항공사 10 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 1,211 1, AR Aerolineas Argentinas AU Austral AV AVIANCA 1,988 2, BW Caribbean Airlines CM COPA Airlines 1,722 2, G3 Gol Airlines JJ TAM Airlines 2,123 2, LA LAN Airlines 3,363 3, PZ TAM Mercosur Y4 Volaris * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 131

8 월간항공운송시장동향제 18 호 < 부록표 -8> 남미지역항공사 10 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 11, , , AR Aerolineas Argentinas 7, , , AU Austral AV AVIANCA 20, , , BW Caribbean Airlines 3, , CM COPA Airlines 17, , , G3 Gol Airlines 2, , JJ TAM Airlines 18, , , LA LAN Airlines 32, , , , PZ TAM Mercosur Y4 Volaris 1, , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 5) 중동지역 < 부록표 -9> 중동지역항공사 10 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 17,536 22, , ES DHL International * EY Etihad Airways 4,770 6, GF Gulf Air IR Iran Air LY El Al Israel Airlines 1,678 1, ME Middle East Airlines * QR Qatar Airways 7,063 9, , RJ Royal Jordanian 708 1, SV Saudi Arabian Airlines 2,462 3, * 우리나라취항하거나취항한적이있는항공사 132

9 부록 < 부록표 -10> 중동지역항공사 10 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 173, , , , ES DHL International * EY Etihad Airways 45, , , GF Gulf Air6, , , IR Iran Air 2, , LY El Al Israel Airlines 15, , , ME Middle East Airlines 3, , * QR Qatar Airways 66, , , , RJ Royal Jordanian 7, , , SV Saudi Arabian Airlines 27, , , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 6) 아프리카지역 < 부록표 -11> 아프리카지역항공사 10 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 1,667 2, KQ Kenya Airways 703 1, MK Air Mauritius MS Egyptair1,397 2, SA South African Airways 1,744 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -12> 아프리카지역항공사 10 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 16, , , KQ Kenya Airways 7, , , MK Air Mauritius 4, , MS Egyptair15, , , SA South African Airways 16, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 133

10 월간항공운송시장동향제 18 호 2. ACI 공항순위 (9 월 ) 1) 여객운송실적 < 부록표 -13> 9 월 ACI 소속주요공항여객순위 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 명, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.41 < 표 Ⅰ-43> 참조 31 CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 3,394, ,542, ,858, * 32 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 3,210, ,152, ,050, * 33 DME 모스크바-도모도데보 러시아 3,180, ,003, ,576, * 34 NRT 도쿄나리타 일본 3,085, ,575, ,678, * 35 GRU 상파울루과룰하스 브라질 3,054, ,635, ,117, PMI 팔마데마요르카-손상트후안스페인 3,015, ,237, ,728, * 37 YYZ 토론토피어슨 캐나다 3,010, ,506, ,666, * 38 SHA 상하이-홍챠오 중국 3,004, ,296, ,775, * 39 IAH휴스톤 - 조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 2,985, ,990, ,646, * 40 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 2,956, ,608, ,484, * 41 CTU 청두슈앙리우 중국 2,951, ,022, ,789, PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 2,920, ,256, ,331, * 43 MIA 마이애미, 플로리다 미국 2,855, ,494, ,115, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 2,818, ,417, ,514, EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 2,784, ,357, ,233, * 46 DEL 델리- 인디라간디 인도 2,736, ,249, ,856, MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 2,722, ,762, ,624, * 48 SZX 쉔젠바오안 중국 2,619, ,027, ,564, DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 2,616, ,481, ,234, * 50 TPE 타이완타오유완 대만 2,574, ,860, ,923, * 51 MEL 멜버른-툴라마린 호주 2,559, ,547, ,405, * 52 KMG 쿤밍우지아바 중국 2,523, ,526, ,924, MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 2,510, ,185, ,918, ORY 파리오를리 프랑스 2,508, ,491, ,848, * 55 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 2,504, ,923, ,841, * 56 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 2,434, ,664, ,469, PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,423, ,140, ,453, * 58 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 2,421, ,733, ,562, XIY 시안- 샹양 중국 2,319, ,997, ,833, MCO 올랜도, 플로리다 미국 2,287, ,464, ,971, * 61 ZRH 취리히 스위스 2,267, ,987, ,808, MAN 맨체스터 영국 2,204, ,286, ,632, * 63 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 2,197, ,393, ,869,

11 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 64 DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 2,168, ,163, ,048, * 65 VIE 비엔나 오스트리아 2,145, ,738, ,976, * 66 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 2,124, ,443, ,756, LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 2,105, ,969, ,431, BOG 엘도라도 콜롬비아 2,069, ,486, ,466, * 69 DOH 도하 카타르 2,009, ,390, ,709, TXL 테겔 독일 1,905, ,768, ,294, * 71 HGH 항저우지오샨 중국 1,905, ,680, ,469, * 72 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 1,899, ,590, ,339, * 73 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,894, ,770, ,995, SAW 사비하곡센 터키 1,887, ,844, ,355, DUB 더블린 아일랜드 1,882, ,560, ,882, * 76 BNE 브리즈번 호주 1,851, ,016, ,678, * 77 CJU 제주 대한민국 1,797, ,103, ,843, * 78 CTS 삿포로 -치토세 일본 1,788, ,047, ,382, * 79 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 1,776, ,559, ,835, BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 1,753, ,006, ,409, * 81 GMP 서울김포 대한민국 1,751, ,856, ,720, MXP 밀라노 -말펜사 이태리 1,711, ,850, ,906, MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 1,709, ,382, ,218, SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 1,656, ,430, ,187, STN 런던-스텐스테드 영국 1,644, ,650, ,654, JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,642, ,998, ,857, * 87 FUK 후쿠오카 일본 1,630, ,945, ,596, * 88 XMN 샤먼가오츠 중국 1,584, ,812, ,315, DCA 워싱턴내셔널-로널드레이건, 워싱턴DC 미국 1,581, ,399, ,376, RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 1,580, ,413, ,672, LIS 리스본-리즈보아 포르투갈 1,571, ,247, ,764, * 92 KIX 오사카-간사이 일본 1,559, ,296, ,290, * 93 YVR 밴쿠버 캐나다 1,555, ,907, ,958, * 94 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 1,517, ,124, ,384, * 95 OKA 오키나와나하 일본 1,489, ,137, ,989, * 96 TLV 반구리온 이스라엘 1,444, ,977, ,904, SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 1,417, ,338, ,542, FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 1,417, ,837, ,601, JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 1,415, ,663, ,895, AGP 말라가-파블로루이즈피키소스페인 1,413, ,255, ,692, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,057 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 135

12 월간항공운송시장동향제 18 호 2) 운항실적 < 부록표 -14> 9 월 ACI 소속주요공항운항순위 (31~100 위 ) ( 단위 : 회, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.42 < 표 Ⅰ-44> 참조 * 31 DXB 두바이 아랍에미리트 30, , , LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 30, , , DVT 피닉스디어밸리, 애리조나 미국 29, , , * 34 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 28, , , * 35 MIA 마이애미, 플로리다 미국 28, , , * 36 SIN 창이 싱가포르 28, , , * 37 FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치이태리 28, , , * 38 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 27, , , * 39 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 27, , , * 40 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 27, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 26, , , * 42 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 25, , , BCN 바르셀로나 스페인 25, , , LGB 롱비치-도허티필드 미국 25, , , * 45 YVR 밴쿠버 캐나다 25, , , * 46 DEL 델리- 인디라간디 인도 25, , , DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 24, , , VNY 로스엔젤레스반누이, 캘리포니아 미국 24, , , * 49 DME 모스크바-도모도데보 러시아 24, , , * 50 ANC 앵커리지 -테드스티븐스, 알래스카 미국 24, , , LGW 런던개트윅 영국 24, , , * 52 BKK 방콕-수완나푸미 태국 24, , , DCA 워싱턴내셔널-로널드레이건, 워싱턴DC 미국 24, , , * 54 GRU 상파울루과룰하스 브라질 23, , , * 55 ZRH 취리히 스위스 23, , , * 56 ICN 서울인천 대한민국 22, , , * 57 VIE 비엔나 오스트리아 22, , , * 58 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 22, , , * 59 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 22, , , AYT 안탈리아 터키 22, , , MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 21, , , * 62 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 21, , , * 63 KMG 쿤밍우지아바 중국 21, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 21, , , * 65 CTU 청두슈앙리우 중국 21, , ,

13 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 66 MNL 마닐라 -니노이아퀴노 필리핀 21, , , * 67 SZX 쉔젠바오안 중국 21, , , ORY 파리오를리 프랑스 21, , , BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 20, , , SNA 존웨인오렌지카운티, 캘리포니아 미국 20, , , * 71 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 20, , , * 72 YYC 캘거리 캐나다 20, , , PMI 팔마데마요르카-손상트후안 스페인 20, , , * 74 SHA 상하이-홍챠오 중국 20, , , * 75 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 20, , , DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 20, , , XIY 시안- 샹양 중국 19, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 19, , , * 79 NRT 도쿄나리타 일본 19, , , YUL몬트리얼피에르엘리엇트루도캐나다 18, , , * 81 BNE 브리즈번 호주 18, , , * 82 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 18, , , * 83 MEM 멤피스, 테네시 미국 18, , , SFB 샌포드, 플로리다 미국 17, , , * 85 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 17, , , * 86 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 17, , , * 87 DOH 도하 카타르 17, , , NCE 코트다쥐르 프랑스 17, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 16, , , HOU 하비, 텍사스 미국 16, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 16, , , MAN 맨체스터 영국 16, , , FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 16, , , * 94 HGH 항저우지오샨 중국 16, , , * 95 TPE 타이완타오유완 대만 16, , , TXL 테겔 독일 16, , , GVA 제네바 스위스 16, , , RDU 롤리더럼, 노스캐롤라이나 미국 15, , , AZA 피닉스메사게이트웨이, 애리조나 미국 15, , , DUB 더블린 아일랜드 15, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,057 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 137

14 월간항공운송시장동향제 18 호 3) 화물처리실적 31) < 부록표 -15> 9 월 ACI 소속주요공항화물순위 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.83 < 표 Ⅱ-38> 참조 * 31 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 55, , , * 32 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 54, , , * 33 LUX 뤽상부르 -핀델 룩셈부르크 53, , , * 34 BOM 뭄바이 -채해트라피티시버지 인도 52, , , * 35 DEL 델리-인디라간디 인도 51, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 51, , , * 37 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 50, , , * 38 CVG 신시내티노던켄터키, 켄터키 미국 48, , , * 39 CTU 청두슈앙리우 중국 48, , , * 40DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 46, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 45, , , LGG 리에주 벨기에 44, , , * 43 GRU 상파울루과룰하스 브라질 42, , , * 44 SHA 상하이 -홍챠오 중국 40, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 40, , , * 46 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 37, , , MXP 밀라노-말펜사 이태리 34, , , * 48 IAH 휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 33, , , * 49 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 33, , , * 50 HGH 항저우지오샨 중국 33, , , ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 32, , , * 52 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 31, , , * 53 OKA 오키나와나하 일본 30, , , * 54 KMG 쿤밍우지아바 중국 30, , , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 30, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 29, , , * 57 LIM 호르헤샤베즈 페루 29, , , * 58 XMN 샤먼가오츠 중국 29, , , * 59 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 28, , , * 60 ZRH 취리히 스위스 27, , , RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 25, , , * 62 EMA 노팅엄이스트미들랜 영국 25, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 24, , , * 64 NKG 난징루쿠 중국 24, , , ) 화물 (Cargo) 기준실적. 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 138

15 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 65 MAA 첸나이 인도 24, , , * 66 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 24, , , * 67 MUC 뮌헨 독일 23, , , SHJ 샤르자 / 샤져 아랍에미리트 22, , , VCP 비라코포스 브라질 22, , , * 70 FUK 후쿠오카 일본 21, , , * 71 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 21, , , * 72 CTS 삿포로-치토세 일본 21, , , STN 런던-스텐스테드 영국 20, , , * 74 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 20, , , * 75 TLV 반구리온 이스라엘 20, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 20, , , BLR 벵갈루루 인도 19, , , * 78 BAH 바레인 바레인 19, , , * 79 CAI 카이로 이집트 19, , , NBO 조모케냐타, 나이로비 케냐 19, , , * 81 YVR 밴쿠버 캐나다 18, , , SCL 산티아고 -아우투로메리노베니테즈 칠레 18, , , XIY 시안- 샹양 중국 18, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 18, , , JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 17, , * 86 DEN 덴버, 오하이오 미국 17, , , DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 17, , , * 88 DME 모스크바-도모도데보 러시아 17, , , * 89 VIE 비엔나 오스트리아 16, , , * 90 CMB 밴다라나이크 스리랑카 16, , , * 91 HEL 헬싱키반타 핀란드 16, , , LOS 무탈라무하메드 나이제리아 15, , , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 15, , , * 94 NGO 나고야주부 일본 15, , , EZE 에제이자 -미니스트로피스타리니아르헨티나 15, , , * 96 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 15, , , * 97 YWG위니펙제임스암스트롱리챠슨캐나다 14, , , * 98 PEN 페낭 말레이시아 14, , , * 99 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 14, , , UIO 마리스칼수쿠레 에콰도르 13, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,057 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 139

16 월간항공운송시장동향제 18 호 4) 여객운송실적 ( 국제선 ) < 부록표 -16> 9 월 ACI 소속주요공항국제선여객순위 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 LHR 런던-히드로우 영국 6,015, ,607, ,471, * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 5,352, ,960, ,971, * 3 CDG 파리-샤를드골 프랑스 5,114, ,284, ,440, * 4 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 4,906, ,211, ,925, * 5 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 4,897, ,225, ,149, * 6 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 4,755, ,266, ,289, * 7 SIN 창이 싱가포르 4,201, ,978, ,217, * 8 ICN 서울인천 대한민국 3,373, ,687, ,343, AYT 안탈리아 터키 3,226, ,934, ,132, LGW 런던개트윅 영국 3,221, ,763, ,290, * 11 BKK 방콕-수완나푸미 태국 3,176, ,810, ,871, * 12 IST 이스탄불아타투르크 터키 3,100, ,521, ,160, * 13 MUC 뮌헨 독일 2,795, ,388, ,110, * 14 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,707, ,761, ,202, * 15 NRT 도쿄나리타 일본 2,638, ,975, ,078, BCN 바르셀로나 스페인 2,622, ,569, ,556, PMI 팔마데마요르카-손상트후안 스페인 2,583, ,415, ,712, * 18 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,519, ,105, ,018, * 19 FCO 로마피우미치노- 레오나르도다빈치이태리 2,505, ,477, ,992, * 20 TPE 타이완타오유완 대만 2,411, ,284, ,882, * 21 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 2,306, ,156, ,953, * 22 ZRH 취리히 스위스 2,221, ,535, ,212, * 23 VIE 비엔나 오스트리아 2,085, ,256, ,337, * 24 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 2,018, ,959, ,936, * 25 DOH 도하 카타르 2,000, ,300, ,589, MAN 맨체스터 영국 1,990, ,487, ,222, * 27 DME 모스크바-도모도데보 러시아 1,935, ,459, ,169, * 28 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,880, ,646, ,836, DUB 더블린 아일랜드 1,874, ,505, ,810, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 1,831, ,414, ,293, * 136 PUS 부산김해 대한민국 367, ,331, ,341, * 151 GMP 서울김포 대한민국 335, ,968, ,921, * 217 CJU 제주 대한민국 178, ,251, ,491, * 431 CJJ 청주 대한민국 22, , ,710 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 757 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 140

17 부록 5) 운항실적 ( 국제선 ) < 부록표 -17> 9 월 ACI 소속주요공항국제선운항순위 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 9 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 72, , , * 2 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 55, , , * 3 ORD 시카고 -오헤어, 일리노이 미국 55, , , * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 48, , , * 5 DEN 덴버, 오하이오 미국 48, , , * 6 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 41, , , * 7 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 41, , , CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 41, , , * 9 CDG 파리-샤를드골 프랑스 41, , , * 10 LHR 런던-히드로우 영국 40, , , * 11 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 38, , , * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 38, , , * 13 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 34, , , DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 34, , , * 15 IST 이스탄불아타투르크 터키 34, , , * 16 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 34, , , * 17 YYZ 토론토피어슨 캐나다 33, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 33, , , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 33, , , * 20 MUC 뮌헨 독일 32, , , * 21 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 32, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 32, , , * 23 CAN 광저우-바이윤 중국 31, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 31, , , * 25 PVG 상하이-푸동 중국 31, , , * 26 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 29, , , LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 29, , , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 29, , , * 29 DXB 두바이 아랍에미리트 29, , , * 30 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 29, , , * 45 ICN 서울인천 대한민국 22, , , * 104GMP 서울김포 대한민국 11, , , * 105 CJU 제주 대한민국 11, , , * 168 PUS 부산김해 대한민국 6, , , * 457 CJJ 청주 대한민국 , ,676 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 757 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 141

18 월간항공운송시장동향제 18 호 6) 화물처리실적 ( 국제선 ) 32) < 부록표 -18> 9 월 ACI 소속주요공항국제선화물순위 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 9 월누적누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 344, ,982, ,073, * 2 ICN 서울인천 대한민국 198, ,758, ,375, * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 196, ,785, ,390, * 4 PVG 상하이-푸동 중국 182, ,573, ,106, * 5 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 166, ,453, ,955, * 6 NRT 도쿄나리타 일본 165, ,410, ,910, * 7 SIN 창이 싱가포르 152, ,347, ,801, * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 150, ,337, ,826, * 9 ANC 앵커리지 -테드스티븐스, 알래스카 미국 135, ,204, ,640, * 10 MIA 마이애미, 플로리다 미국 134, ,216, ,663, * 11 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 130, ,120, ,500, * 12 TPE 타이완타오유완 대만 126, ,147, ,549, * 13 LHR 런던-히드로우 영국 114, ,041, ,410, * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 101, , ,182, * 15 ORD 시카고 -오헤어, 일리노이 미국 87, , , * 16 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 81, , , * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 79, , , * 18 DOH 도하 카타르 74, , , * 19 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 68, , , * 20 PEK 베이징캐피탈 중국 63, , , * 21 AUH 아부다비 아랍에미리트 61, , , * 22CGN 쾰른본 독일 58, , , * 23 KIX 오사카-간사이 일본 54, , , * 24 LUX 뤽상부르 -핀델 룩셈부르크 53, , , * 25 CAN 광저우-바이윤 중국 52, , , * 26 IST 이스탄불아타투르크 터키 51, , , * 27 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 46, , , LGG 리에주 벨기에 44, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 41, , , * 30 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 36, , , * 156 GMP 서울김포 대한민국 1, , , * 184 PUS 부산김해 대한민국 , , * 376 CJU 제주 대한민국 * 383 CJJ 청주 대한민국 7 주 : 1) 순위 : 대상공항 757 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 32) 화물 (Freight) 기준실적. 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외함. 중량은메트릭톤단위를사용함 142

19 부록 3. 국내공항별출 도착실적 1) 국내선 < 부록표 -19> 국내선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.11월 13.11월전년대비 12.11월 13.11월전년대비 12.11월 13.11월전년대비 도착 4,406 4, , , ,683 8, 김포 출발 4,410 4, , , ,404 6, 계 8,816 9, ,231,163 1,342, ,087 15, 도착 1,596 1, , , ,127 2, 김해 출발 1,596 1, , , ,221 2, 계 3,192 3, , , ,348 4, 도착 4,640 4, , , ,631 8, 제주 출발 4,642 5, , , ,561 10, 계 9,282 10, ,407,197 1,545, ,192 19, 도착 ,929 39, 대구 출발 ,875 39, 계 ,804 79, ,297 1, 도착 ,072 57, 광주 출발 ,305 57, 계 , , ,215 1, 도착 ,259 48, 청주 출발 ,970 47, 계 ,229 96, , 도착 ,192 1, 무안 출발 계 ,869 2, 도착 ,489 19, 여수 출발 ,472 20, 계 ,961 39, 도착 ,934 19, 울산 출발 ,691 20, 계 ,625 40, 도착 ,753 5, 사천 출발 ,945 4, 계 ,698 9, 도착 ,208 9, 포항 출발 ,452 10, 계 ,660 20, 도착 ,834 7, 군산 출발 ,335 7, 계 ,169 15, 도착 ,199 3, 원주 출발 ,137 3, 계 ,336 6,

20 월간항공운송시장동향제 18 호 구분 운항여객화물 12.11월 13.11월전년대비 12.11월 13.11월전년대비 12.11월 13.11월전년대비 도착 ,128 26, 인천 출발 ,756 20, 계 ,884 46, 도착 12,733 13, ,772,175 1,900, ,672 22, 합계 출발 12,733 13, ,772,175 1,900, ,672 22, 계 25,466 27, ,544,350 3,801, ,344 44, 자료 : 한국공항공사 2) 국제선 < 부록표 -20> 국제선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.11월 13.11월전년대비 12.11월 13.11월전년대비 12.11월 13.11월전년대비 도착 , , ,377 2, 김포 출발 , , ,165 4, 계 1,798 1, , , ,543 7, 김해 제주 대구 청주 무안 양양 인천 합계 자료 : 한국공항공사 도착 1,333 1, , , ,406 2, 출발 1,330 1, , , ,519 2, 계 2,663 3, , , ,925 5, 도착 ,199 47, 출발 ,246 46, 계 ,445 94, , 도착 ,443 3, 출발 ,344 2, 계 ,787 6, 도착 ,073 3, 출발 ,877 3, 계 ,950 7, 도착 ,157 2, 출발 ,003 2, 계 ,160 4, 도착 9 5-1, 출발 계 ,917 1, 도착 10,555 10, ,524,704 1,582, , , 출발 10,552 10, ,546,592 1,604, , , 계 21,107 21, ,071,296 3,187, , , 도착 13,226 13, ,900,016 1,991, , , 출발 13,213 13, ,921,182 2,005, , , 계 26,439 27, ,821,198 3,997, , ,

21 부록 4. 유류할증료현황분석 월유류할증료현황 1월우리나라국적항공사들의국제선 ( 국내출발 ) 유류할증료는 5개월연속같은수준으로 15단계로동결되었음 유류할증료단계 : 13단계 ( 13.6) 13단계 ( 13.7) 14단계 ( 13.8) 15단계 ( 13.9) 15단계 ( 13.10) 15단계 ( 13.11) 15단계 ( 13.12) 15단계 ( 14.1) 1월국제선유류할증료기준이되는 MOPS 가격은갤런당 센트로 12월 센트와비슷한수준임 - 지난 일부터 일까지평균가격으로산정됨 MOPS 가격 ( /gal) : ( 13.6) ( 13.7) ( 13.8) ( 13.9) ( 13.10) ( 13.11) ( 13.12) ( 14.1) ROE 33) 환율 (Won/$) : 1,087 원 ( 13.6) 1,121원 ( 13.7) 1,121원 ( 13.8) 1,121원 ( 13.9) 1,092 원 ( 13.10) 1,092 원 ( 13.11) 1,092 원 ( 13.12) 1,057 원 ( 14.1) 1월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 12,100 원으로 5개월연속같은수준으로유지됨 국내선유류할증료 : 11,000 원 ( 13.6) 11,000 원 ( 13.7) 11,000 원 ( 13.8) 12,100원 ( 13.9) 12,100 원 ( 13.10) 12,100 원 ( 13.11) 12,100 원 ( 13.12) 12,100 원 ( 14.1) < 부록표 -21> 월국제선편도유류할증료 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아 서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 ( 단위 : USD) 월 월 월 월 월 월 월 월 전월대비증감 주 : 편도기준자료 : 아시아경제 미주 33) IATA 에서는출발지국통화에대한 IATA ROE(Rate of Exchange) 환율을고시하고있음 145

22 월간항공운송시장동향제 18 호 4.2 항공사별유류할증료현황 가. 국적항공사 1) 대한항공 가 ) 국제선 < 부록표 -22> 대한항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (12 월 ) 변경후 ( 14.1 월 ) 일본, 중국산둥성 ( 청도, 지난, 엔타이, 웨이하이포함 ) 중국, 동북아 ( 울란바토르, 타이베이, 블라디보스토크, 이르쿠츠크, 홍콩포함 ) 주 : 편도운임기준자료 : 대한항공홈페이지 동남아시아, 괌, 코로로 ( 팔라우 ) 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 ( 모스크바, 상트페테르부르크포함 ) 미주 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 면제대상 : 없음할인대상 : 없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용되고구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 146

23 부록 2) 아시아나항공 가 ) 국제선 < 부록표 -23> 아시아나항공국제선유류할증료 ( 한국출발기준, 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 아시아나항공홈페이지 구 분 변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 일본, 중국산동성 ( 웨이하이 / 옌타이 / 칭다오 / 지난 ) 중국 동북아 ( 홍콩 / 대만 / 하바롭스크 / 사할린포함 ) 동남아 ( 사이판 / 괌 / 팔라우포함 ) 서남아 중앙아시아 ( 델리 / 타슈켄트 / 알마티포함 ) 대양주 중동 유럽 아프리카 미주 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권면제대상 : 국제선항공권에포함된국내선구간 3) 이스타항공 가 ) 국제선 < 부록표 -24> 이스타항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 이스타항공홈페이지 구 분 변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) `일본 ( 도쿄 / 오사카 ) 동남아 ( 푸켓 / 방콕 / 코타키나발루 / 씨엠립 ) 기타중국행 ( 송산 / 심양, 홍콩 )

24 월간항공운송시장동향제 18 호 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않는영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 부과대상 : 국내선전노선면제대상 : 면제대상및할인대상없음 4) 티웨이항공 가 ) 국제선 < 부록표 -25> 티웨이항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 티웨이항공홈페이지 구 분 변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 인천 방콕노선 인천 일본노선 ( 후쿠오카, 사가, 삿포로 ) 김포 송산노선 국제선유류할증료는출발지기준적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 김포 (GMP) 제주 (CJU) 노선, 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는탑승일과관계없이예약일을기준으로적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2세미만 ) 148

25 부록 5) 에어부산 가 ) 국제선 < 부록표 -26> 에어부산국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 에어부산홈페이지 구 분 변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 부산 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 부산 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안 부산 세부 편도운임적용기준이며유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 6) 제주항공 가 ) 국제선 < 부록표 -27> 제주항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 제주항공홈페이지 구 분 변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 한국 일본, 중국산동성지역 ( 칭다오 ) 한국 중국, 동북아 ( 홍콩 ) 한국 동남아 ( 태국 / 필리핀 ), 대양주 ( 괌 ) 유가에따라유류할증료는변동가능 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 모든유 무료항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 149

26 월간항공운송시장동향제 18 호 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 7) 진에어 가 ) 국제선 < 부록표 -28> 진에어국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 진에어홈페이지 구 분 변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 인천 방콕, 치앙마이, 괌, 클락, 세부, 비엔티안 인천 마카오, 홍콩 인천 삿포로, 나가사키, 홍콩 제주 상해 유가에따라유류할증료는변동가능 국제선유류할증료는최초출발지를기준으로적용 각여정당 1인당부과 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 150

27 부록 나. 외국항공사 1) 에어마카오 < 부록표 -29> 에어마카오국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 인천 마카오 마카오 인천 주 : 편도운임기준자료 : 에어마카오 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 2) 알이탈리아항공현재인천-유럽노선운항중유류할증료 : USD 148( 편도운임기준 ) 대한항공과코드쉐어하여대한항공기준을준수 < 부록표 -30> 알이탈리아항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 인천 유럽 ( 로마 ) 주 : 편도운임기준자료 : 알이탈리아항공 3) 중국하문항공현재중국노선운항중유류할증료 : USD 44( 편도운임기준 ) 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 만 2세미만영아승객 < 부록표 -31> 중국하문항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준 / 자료 : 중국하문항공 구분변경전 (12월) 변경후 ( 14.1월) 중국

28 월간항공운송시장동향제 18 호 4) 중국동방항공 < 부록표 -32> 중국동방항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (12 월 ) 변경후 ( 14.1 월 ) 한국 - 중국산동지역 ( 청도, 연대, 위해 ) 한국 - 중국 ( 산동제외 ) 주 : 편도운임기준자료 : 중국동방항공 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 5) 일본항공 < 부록표 -33> 일본항공국제선 ( ~3.31) 유류할증료 ( 단위 : USD) 일본내 일본외구입항공권 구분 (*1) 변경전 변경후 유럽외 ( 한국포함 ) 유럽 ( 영국제외 ) 영국 변경전변경후변경전변경후변경전변경후 일본 - 한국, 극동아시아 2,200 엔 2,200 엔 EUR21 EUR21 GBP17 GBP17 일본 - 중국, 대만, 홍콩 6,000 엔 6,000 엔 EUR58 EUR58 GBP47 GBP47 일본 - 괌, 필리핀, 팔라우, 베트남 7,000 엔 7,000 엔 EUR67 EUR67 GBP55 GBP55 일본 - 태국, 싱가폴, 말레이시아 11,500 엔 11,500 엔 EUR110 EUR110 GBP90 GBP90 일본 - 인도, 인도네시아, 하와이 13,500 엔 13,500 엔 EUR144 EUR144 GBP117 GBP117 일본 - 북미, 유럽, 중동, 오세아니아 23,500 엔 23,500 엔 EUR226 EUR226 GBP183 GBP183 주 : 1) 편도운임기준 2) 변경전 ( ~12.31), 변경후 ( ~3.31) 다. 국적사의국제선유류할증료비교국적사의국내선의유류할증료의경우 12,100 원으로동일하며국제선을지역별로비교해보면다음과같음대형항공사의유류할증료는동일하고, 저비용항공사에비해유류할증료가약간높음 152

29 부록 < 부록표 -34> 1 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 아시아나항공 이스타항공티웨이항공에어부산제주항공진에어 일본, 중국산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준 153

30 월간항공운송시장동향제 18 호 5. IATA 4 분기항공사재무전망 가. 개요 2013 년전세계항공산업은 129 억달러의순이익을얻을것으로기대하고있으며 2014 년에는 197억달러를벌어들일것으로예상함 - 이는 2013 년동안있었던유가하락의영향과산업전체의효율성이개선되었다는것을보여주고있음전세계항공사들의매출전망은여객운송시장의강한성장을항공화물시장의약세가상쇄하여큰변동이없을것으로보임 - 상대적으로둔화되고있는경제성장에도불구하고항공여행의폭발적성장은항공산업에대한긍정적인전망을뒷받침하고있음 년의여객탑승률은 81% 이상이될것으로예측되고있음 - 하지만항공화물시장의약세는이러한성장세를상쇄하고있으며이경향이지속되면전체시장에부정적인영향을미칠수있음 자료 : ICAO, IATA [ 부록그림-1] 연도별세계항공사수익 154

31 부록 전세계경기순환을볼때선진국가들은지속적인성장을, BRICs 34) 국가들은상대적으로저조한성장을보일것으로보임 - 미국은경기개선과항공사통합으로인해높은성과를얻을것으로보이며이로인해북대서양지역의항공시장성장이두드러질것으로예상됨아 태지역은항공사들이여전히전세계에서 2번째로높은순이익을얻을것으로예상되고있으나화물시장의약세와주요아시아국가들의경기성과가변수로작용할것으로보임유럽지역항공사들은지역내시장의부진으로약세를보이고있으나북대서양지역과의합작노선이수익성개선에도움을줄것으로보임. 남미와중동항공사들은지속적으로성장하여 2013 년하반기와 2014 년에도개선된성과가예상됨 < 부록표 -35> 전체및지역별항공사연간수익대비 ( 단위 : %, $ billion) 구분 세전이익, % 수익 순이익, $ billlion F 2014F F 2014F 아프리카 아 태 유럽 남미 중동 북미 전체 주 : 1) 2013F 년예상치 2) 2014F 년예상치자료 : IATA, ICAO 나. 항공운송실적전망항공운송시장과항공사재무성과의강세는조금씩되살아나고있는전세계경제상황과맞물려있음 - 항공사실적은세계경제와밀접한연관을가졌으며기업신뢰지수가 2012 년말에보이던최저수준에서회복되면서항공운송시장역시성장에가속을붙일것으로예상됨 34) 2000 년대를전후해빠른경제성장을거듭하고있는브라질 러시아 인도 중국 남아프리카공화국의신흥경제 5 국을일컫는용어 155

32 월간항공운송시장동향제 18 호 자료 : Netherlands CBP, JP Morgan/Markit [ 부록그림 -2] 연도별전체기업신뢰지수와무역량, 산업생산지수비교 항공여객시장과화물시장은 GDP 성장보다세계무역성장에더밀접한관계를가지고있어무역성장이둔화되면항공운송시장의성장또한둔화되는모습을보임 - 전세계경기침체로인해각국가의무역장벽이높아지고자유무역정책의효과가미미해지면서세계무역량이줄어들었음 - WTO의사상첫세계무역협정인발리패키지가세계무역량을증가시킬도화선이되길기대하고있으나이또한실질적으로항공화물시장에영향을미치려면시간이필요할것으로보임 - 항공화물량의전망은단기간을고려하면긍정적이지만여객기의화물칸공급으로인해항공화물의수익성에하방압력을가하고있음 156

33 부록 자료 : ICAO, IATA [ 부록그림 -3] 연도별여객운송매출과화물운송매출비교 < 부록표 -36> 전체및지역별 RPK, ASK 연간대비 ( 단위 : %) 구분 RPK ASK F 2014F F 2014F 아프리카 아 태 유럽 남미 중동 북미 전체 주 : 1) 2013F 년예상치 2) 2014F 년예상치자료 : IATA. Domestic and international traffic 다. 항공사수익및재무전망개선된산업구조와효율성으로인해 2014 년에는항공사들의수익성이개선될것으로기대됨 - 유럽지역항공사들은지역내시장의부진으로약세를보이고있으나북대서양지역과의합작노선이수익성개선에도움을줄것으로보임부가수익은항공사들의수익성을개선시킬수있는또다른요소임 - 전세계적으로부가수익의전망은승객당약 13달러로예상되며부가수익이항공사매출에서차지하는비율은점점늘어나고있음 157

34 월간항공운송시장동향제 18 호 항공사들의합병은미국시장에서이미보여주었듯이향후재무성과의성장을이끌어낼또다른요소임 - 이로인해 2014 년에는미국항공사들이가장수익이높을것으로전망하고있음 자료 : ICAO, IATA [ 부록그림-4] 연도별이륙승객당매출비교 자료 : ICAO, IATA [ 부록그림-5] 연도별항공사세후수익비교 158

35 부록 < 부록표 -37> 연도별전체항공사수익및지출추이 ( 단위 : %) 구분 F 2014F 수익, $ 십억 % 변환 여객 화물 가. 운송량 1) 여객성장,tkp,% 정기여객수, 백만 2,014 2,157 2,277 2,478 2,515 2,479 2,681 2,845 2,977 3,129 3,312 2) 화물성장,tkp,% 화물톤, 백만 전체성장,% 나. 여객수익,% 다. 화물수익,% 비용, $ 십억 % 변환 연료 가. 비용 % 나. 원유가, 브렌트,$/ 십억 다. 제트유가,$/ 십억 연료외비용 가. 센트당 apk ) % 변환 손익분기탑재율,% 도달화물탑재율,% 도달여객탑승율,% 운영이익, $ 십억 % 이익 순이익, $ 십억 % 이익 주 : 1) 2013F 년예상치 2) 2014F 년예상치자료 : IATA, ICAO 159

36 월간항공운송시장동향제 18 호 6. 항공사 CEO 에게필요한자질 35) 한기업의 CEO는특별한기술과능력을필요로하지만모두가이러한자질을가진것은아니며또한, 가지고있다고해도모두기업을성공으로이끌수있다고할수없음항공산업의복잡성과전문성을고려하면이산업의 CEO 가되기위해서는많은요구사항을충족시켜야함 - 항공사간의경쟁심화는성장둔화를불러왔으며이를위해구조조정과비용절감이필요하게되었음. 항공사에요구되는 CEO 의자질은회사내인간관계에초점을맞추어대립과합의사이에서적절한결정을내릴수있는능력이라고할수있음 - 걸프지역항공사들은저렴한비용을무기로아시아, 중동, 남미지역의고속성장시장에신규진입하기위해혁신적인방법을채택하는것이중요하다고할수있음 - IT관련변화에민감하게반응하여항공사관리시스템에투자하는것역시중요한요인중하나로대두되고있음 CEO가되기위해가져야하는의문은 기업에수익성을가져올수있는가? 그리고 이를지속시킬수있는가? 라고할수있음. 특히항공사 CEO는운영에들어가는비용과환경문제에더민감할수있기때문에수익성을지속하는데에많은장애요인들이있음 - 수익성에대해성공적인운영을해왔다고할수있는 CEO 는유럽저비용항공사인라이언항공의 Michael O Leary임 - 여러가지면에서혁신적인방법을도입하였으며 ( 여기에는몇몇엄격한규제도포함되지만 ) 그결과상대적으로높은매출을거두고있음사우스웨스트항공의설립자인 Herb Kelleher는가장영향력있는항공사 CEO 를거론할때빠지지않는인물임 - Herb Kelleher는경쟁사와다른차별화전략을취하면서고객만족도를얻기위해 FUN경영을이용하였으며즐거운서비스전략으로성과를이뤄냈음 - 그결과사우스웨스트항공은기내식없이땅콩만을나눠주어도 9년연속고객만족도 1위를하였으며 30년평균주가수익률 1위, 세계에서가장존경받는기업 2위라는타이틀도가지게되었음라이언항공의경쟁사중하나인이지젯의여성 CEO Carolyn McCall 은지난 2년간이지젯을성공적으로이끌어왔다는평을듣고있음 - Carolyn McCall 은항공기운항에있어에너지효율성에집중하는등틈새시장을공략하여이지젯을성공적으로시장에안착시켰으며덕분에 12개월간주가가약 3배나오르는성과를이루어냄성공적인저비용항공사인 Norwegian Air Shuttle 의 CEO Bjorn Kjos는유럽과아시아를연결하는장거리서비스를제공하고성공적으로운영하여지난해좋은성과를얻었음 35) CAPA - Airline CEOs: the increasingly important quest to find the ideal characteristics 160

37 부록 작은항공사의 CEO는잘알려지지않는경향이있지만최근사임한에어뉴질랜드의 Rob Fyfe 역시사람중심의경영과다양한전략으로쓰러져가던항공사를살리면서성공적인임기를보냈음 21세기들어와설립된저비용항공사들은기존의경영방식보다는혁신과변화를도입하여성공적인경영사례를보이고있음에어아시아의 CEO Tony Fernandes는수익성도없고작은규모였던말레이시아의항공사를지난 10년간글로벌저비용항공사로도약시키는데일조하였음 - 그는혁신과영감, 국제노선에서복잡한정부규제를피하고지역을위한새로운국경모델을수립하였으며이로인해아시아최대저비용항공사로거듭날수있었음열정적인 Tony Fernandes와는반대로에어아라비아의 CEO 인 Adel Ali는주의깊은관리를통해성공적인경영을해왔음 - Adel Ali는조심스러운리스크관리와비용및인력관리로에어아라비아를중동최고수익성을가진항공사로거듭나게하였음빠른확장을통해대형항공사를관리하는것은엄청난기술을필요로하는일이며안전규정과상업성모두를충족시키면서수익성을높이는것은굉장히어려운일임 - 에미레이츠항공의 CEO Tim Clark은이러한두마리의토끼를동시에잡은경영자로평가되고있음 - 항공사운영에따르는분명한운영과제는논외로치더라도매 15일마다새로인도되는광폭형항공기를관리하면서동시에 135 개국의서로다른국적으로구성된직원관리까지해내려면의심할여지없이특별한노하우혹은기술이필요함항공산업내의다양한모델과규모를고려할때이상적인 CEO 를찾기란쉽지않으며산업의다양성에맞추어그에맞는자질과기술이필요함 161

38 월간항공운송시장동향제 18 호 7. 대만에부는저비용항공사열풍 36) 대만내에서저비용항공사성장도모를위한논의가있어온지 1년, 중화항공과트랜스아시아항공이자회사로저비용항공사를설립하여 2014 년운항을시작하게됨 - 이로써대만이아시아주요시장들중에서마지막으로저비용항공사를보유하게되었음 - 많은아시아국가들이이미저비용항공사를보유하고있으며성장과경쟁이심화되고있음 < 부록표-38> 아시아주요시장의저비용항공사현황 ( 월기준 ) 규모시장저비용항공사 주요국적항공사와저비용항공사자회사 1 중국 2 일본 3 인도네시아 4 타이 5 한국 6 말레이시아 Spring Airlines West Air Jetstar Japan Peach Skymark Citilink Indonesia AirAsia Lion Air Tigerair Mandala Nok Orient Thai Thai AirAsia Jeju Air Jin Air Air Busan Eastar Jet t'way AirAsia AirAsia X Malindo Hainan - West Air ANA - Peach JAL - Jetstar Japan Garuda Indonesia - Citilink Thai Airways - Nok Korean Air - Jin Air Asiana - Air Busan - 7 홍콩 Hong Kong Express Hong Kong Airlines - Hong Kong Express 8 싱가포르 9 필리핀 Jetstar Asia Scoot Tigerair AirAsia Philippines AirAsia Zest Cebu Pacific Tigerair Philippines Singapore Airlines - Scoot, Tigerair - 10 대만 - - 자료 : CAPA Centre for Aviation 36) CAPA : China may allow LCCs and new entrants in airline sector reforms, but no deregulation for now 162

39 부록 대만은출국을위한국외시장을형성하고있으나관광객유치를위한국내시장역시성장하고있음 - 대만은 2012 년 1,000만건이었던출국수에비해방문수는 730 만건에불과하였으나이차이는점점좁혀들고있으며방문수는계속증가할전망임 - 이에따라트랜스아시아항공은대만에서저비용항공사출범을홍보할때민족성을강조하면서대만인들의소비성향과요구에맞춰져있는저비용항공사가될것이라고홍보함하지만저비용항공사의경쟁이심화되고있는오늘날시장진입을위해서는많은장애물이있는것도사실임자회사를가지고있는모기업으로서중화항공과트랜스아시아항공은듀얼브랜드전략을이용할것으로보임. 하지만풀서비스항공사와함께이를성공적으로이끌어가는것은쉽지않은일임 - 일례로루프트한자 / 져먼윙스는자회사인져먼윙스가루프트한자의일부노선을역으로장악하는일이벌어졌음 - 콴타스 / 젯스타항공은상당수의노선이겹치게되어한노선에풀서비스항공사와저비용항공사의비행이동시에이루어지는경우도발생함중국항공시장의공급력은중앙계획식이기때문에수요가높은시장에서는높은여객탑승률을보유할수있으며다양한비즈니스관련노선을가지고있음 - 트랜스아시아항공의경우장거리노선을가지고있지않고대만은비즈니스관련노선이중국만큼다양하지못함. 이런노선이있는지역에서는지역항공사와해외항공사들의경쟁사이에서살아남아야하는부담이있음 자료 : CAPA Centre for Aviation & TransAsia [ 부록그림 -6] 트랜스아시아항공의연도별순이익과마진율비교 163

40 월간항공운송시장동향제 18 호 트랜스아시아항공은 2010 년, 2011 년좋은수익을내왔으나시장상황이더어려워진최근에는수익성이하락하고있음 - 이로인해차라리저비용항공사를설립하기보다는트랜스아시아항공자체를저비용항공사로전환하자는의견도나오고있음중화항공은저비용항공사운영을적극지원하고있지만경험이매우부족한상태임 - 이같은경험부족은중화항공의기존비즈니스방식에변화를주게될것이며이로인해사용가능한자원에부담을주게될것으로보임중화항공은현재의견고한기반을바탕으로급변하는대만항공시장에적응할수있는전략이필요한시기임 164

41 부록 8. IATA 공항경쟁력을위한특별보고서 37) 공항은항공수송에있어서중요한인프라와서비스를제공하며공항이있는지역, 국가수준에서경제발전을위한중요한역할을수행하고있음공항사업은승객및항공사고객의요구에더긴밀하게반응할수있도록개발을장려하고있으며공항간경쟁이심화되고있음 - 비용절감과혁신이공항경쟁을주도하면서소비자들을위한주요혜택을늘려가고있어효과적인경쟁이권장되고있음오늘날은승객이나항공사가공항을선택하는데에있어폭이넓기때문에공항은이들이원하는운항횟수나접근성을유지하기위해비용이나서비스품질을놓고경쟁하게됨 - 이로인해경제적규제가많은공항은경쟁에서도태될수있기때문에규제완화의목소리가높아지고있음항공운송에대한수요가계속증가하고주요공항의확장이더어려워지면서공항간경쟁에따라주요공항도시장지배력이강해질수도약해질수도있음 - 유럽에서만 2030 년까지 20개의공항이수용력을최대한으로유지하며운영하게될것으로전망함 년에는불과 5개의공항만이같은전망을보였던것에비교하면항공수요가폭발적으로증가하였음 자료 : UK CAA [ 부록그림 -7] 영국내공항간거리가 120 분인등지선지도 37) IATA Airport Competition report 165

42 월간항공운송시장동향제 18 호 유럽인구의 60% 이상이차로 2시간걸리는거리내에적어도 2개의공항을발견할수있음. 이러한공항의밀집도는지역공항간의효과적인경쟁을보여주고있음 - 승객이공항을선택하는데에있어목적지로가는비슷한노선을가진근접공항들이이용객유치를위해경쟁하기때문임공항의접근성은공항이용에큰영향을미치는데특히승객들은자신의지역내공항에서여행을하고자하는경향이강하게나타남 - 승객과공항간거리가 1% 증가하면공항에서의비행가능성이평균 4% 감소하는것으로나타났음 - 더먼공항에서여행을하기위해서는공항까지의거리가 1% 늘어날때마다여행에드는비용이최소 1% 의변화가있어야하는것으로나타남 자료 : Frontier Economics [ 부록그림 -8] 거리를기반으로한대체공항선택가능성비교 166

43 부록 [ 부록그림-8] 은승객들이운전거리에따라영국의 Luron공항이나 Gatwick공항보다는 Stansted 공항을선택할가능성이높다는것을보여주고있음 - 그림을보면운전거리가 120분에가까울수록승객들이선택할확률이 0에근접하고있음을알수있음 - 승객들은자신이살고일하는곳과가까운공항에서출발하길원하며목적지에가까운공항에도착하기위해노력함항공사들이보유하고있는노선을바꾸는것은비용이드는일이며특히지역항공사들에게는전환비용이주요항공사보다더큰편으로나타남 - 노선에있는출발지와목적지는 1개이상의공항에의해서비스되고있으며항공사가이를바꿀때는하나의공항에서노선빈도를줄이고다른공항에서늘리는방법과전체경로를바꾸는방법이있음 - 또한같은지역이나도시에있는다른공항간의경로를선택하여변경할수있으며이는항공사가공항을선택하는데에있어선택의폭을늘리게됨 - 항공사는보유하고있는노선의항공기규모를늘려서노선자체를강화하는방법이있으며이는항공사가공항측에가지는영향력이커지게됨항공분야는항공사간의경쟁압력에따라경쟁이매우치열한산업이며공항등의주요공급자에대한협상력, 규제완화, 기술발전등이항공사들의비용을줄이고있음. 이러한요인들이합쳐져효율적인경쟁을하게되고이는승객들에게낮은운임을제공할수있는바탕이됨 - 하지만이러한경쟁의결과로다른산업보다수익성이낮아졌다는것은지속적으로항공산업발전에장애가되고있음공항과마찬가지로항공사는매우비싸고고도의자본집약적사업임. 따라서항공사들은노선네트워크를최적화하여수익을최대화해야하는부담이있음 - 노선네트워크에맞추어적절한항공기를배치하고공급력을조절해야하며이는경제상황이나수요변화에민감하게반응해야함대부분의분야에서전환비용은사업의일부혹은전체가비슷한제품을가진공급자들사이에서움직이는것으로파생되지만, 공항에서는공항간노선전환을의미함 - 그렇기때문에항공사가공항을전환해야할때는상업적전망이뚜렷해야하며대체공항에서수익성수준을가늠하는기준이중요하게작용함항공사에서새로운노선을정착시키고수익률을올리기위해서는상당한시간이필요함 - 승객들이새노선에익숙해지는데걸리는시간은 2~3년정도로이기간동안의노선수익률은낮을수밖에없음노선자체가여행수요가많지않거나항공사가유명하지않은도시나지역에있는공항으로옮겨간다면만성적부진에시달릴수있음 - 그지역의허브에서떨어진곳에자리잡은공항은접근성을잃으며잠재승객을놓치게됨 167

44 월간항공운송시장동향제 18 호 이러한공항변경에있어그지역의베이스혹은허브공항의경우항공사의전환비용은굉장히높은것으로나타남 - 항공수요가높기때문에매일주요노선을최대한운영하면서효율적인운영을해야하기때문이며전환비용과매출에대한영향은항공사에게는부담으로작용함최근연구결과에따르면유럽에서 1995 년 ~2005 년의기간동안 22개의공항이시장에진입하였음 - 공항산업에서새시장진입여부는공항자체의수익성보다는공항이그지역에가져올수있는경제효과에초점이맞춰져있음공항간경쟁이심화될수록공항의이용료경쟁력을제한하고있음 년에는유럽공항들의절반이상이공항이용료를인하하였으나 2010 년에는오직전체의 17% 만이인하하였음 자료 : ACI Europe, Economics report, 2010 and 2011 [ 부록그림 -9] 2009 년과 2010 년유럽공항이용료변화비교 한지역에메인공항과보조공항이존재하는경우멀티공항시스템을가지고있다고할수있으며각공항의시장성을평가하여경쟁력을측정할수있음 - 주로승객들의여행에대한공항선택과그공항에있는항공사선택이경쟁력의측정척도가됨 168