<C7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E520B5BFC7E22032BFF9C8A32DB3BBC1F628BCF6C1A4292E687770>

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2 2013. February 2 월호 [ 제 8 호 ] 부록 1. IATA 항공사지역별운송실적 (12월) / ACI 공항순위 (11월) / 국제기구및항공사의세계항공산업전망분석 / 보잉 B787기운항중단조치및항공업계영향 / 년항공사고발생개요 / 165

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4 부록 [ 부록 ] 1. IATA 항공사지역별운송실적 (12 월 ) 1) 아시아 태평양지역 < 부록표 -1> 아 태지역항공사 12 월국제선실적 27) ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * BI Royal Brunei Airlines * BR EVA Air 2,238 2, * CA Air China 2,934 3, * CI China Airlines 2,763 3, * CX Cathay Pacific Airways 8,725 10, , CZ China Southern Airlines 2,331 3, * GA Garuda Indonesia 967 1, * HU Hainan Airlines * KCAir Astana * KE Korean Air 5,508 7, , KZ Nippon Cargo Airlines * MF Xiamen Airlines MI Silkair * NH All Nippon Airways 2,473 3, ) AF : 에어프랑스그룹뿐아니라브리트에어 (DB), 시티제트 (WX), 리지널 (YS) 의운항을포함 AV : 2010년 12월부터전운항사 SAM(MM) 을포함. 2012년 4월부터타카국제항공 (TA), 아비아테카 (GU), 코스타리카항공 (LR), 트랜스아메리칸에어라인 (T0) 을포함 AZ : 에어원 (AP) 과 Alitalia Express(XM) 의운항을포함 BA : BA 시티플라이어 (CJ) 의운항을포함 BW : 2011년 7월부터운영되어오던에어자메이카 (JM) 의운항을포함 CX : 드래곤에어 (KA) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 EI : 국내선운항을포함 ; 여객의탑승여부에관계없이판매된좌석수를포함 KL : KLM 시티호퍼와 KLM에의해판매된프리바트에어 (PT) 의운항을포함 LA : 란아르헨티나 (4M), 2012년 1월이후의란콜롬비아 (4C), 란에콰도르 (XL), 란페루 (LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7) 의국내 국제선운항을포함. 란카고 (UC) 의국제선운항을포함 LH : 루프트한자시티라인 (CL), 유로윙즈 (EW), 아오구스베르크-에어웨이 (IQ), 에어돌로미티 (EN) 의운항과루프트한자에의해판매된콘택트에어 (C3) 와프리바트에어 (PT) 의운항을포함. 스위스항공 (LX) 에의해판매된루프트한자의운항은포함하지않음 LX : 스위스항공 (LX) 에의해판매된 BMI(BD), 콘택트에어 (C3), 에델바이스항공 (WK), 헬베틱에어웨이 (2L), 루프트한자 (LH), 프리바트에어 (PT) 의운항을포함 NH : 에어재팬 (NQ), ANA & JP 익스프레스 (9N), 에어니폰 (EL) 의운항을포함 OS : 라우다항공 (NG) 과티롤리안항공 (VO) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 SK : SAS Norway(BU) 의운항을포함 UA : 캐나다도착 / 출발항공편은포함하지않음 123

5 월간항공운송시장동향제 8 호 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) NZ Air New Zealand 2,423 2, * OM MIAT Mongolian Airlines * PG Bangkok Airways * PR Philippine Airlines 1,247 1, SQ Singapore Airlines 8,362 10, , TG Thai Airways 5,263 6, * TN Air Tahiti Nui TR Tiger Airways Singapore * VN Vietnam Airlines 1,498 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표-2> 아 태지역항공사 12월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * BI Royal Brunei Airlines 3, , * BR EVA Air 25, , , , * CA Air China 35, , , , * CI China Airlines 32, , , , * CX Cathay Pacific Airways 103, , , , CZ China Southern Airlines 25, , , , * GA Garuda Indonesia 13, , , * HU Hainan Airlines 5, , , * KCAir Astana 4, , * KE Korean Air 65, , , , KZ Nippon Cargo Airlines 2, , * MF Xiamen Airlines 1, , MI Silkair 5, , * NH All Nippon Airways 28, , , , NZ Air New Zealand 22, , * OM MIAT Mongolian Airlines , * PG Bangkok Airways 1, , * PR Philippine Airlines 15, , , SQ Singapore Airlines 92, , , , TG Thai Airways 57, , , , * TN Air Tahiti Nui 2, , TR Tiger Airways Singapore 4, , * VN Vietnam Airlines 16, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 124

6 부록 2) 유럽지역 < 부록표 -3> 유럽지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * A3 Aegean Airlines AF Air France 10,195 12, , AY Finnair 1,350 1, AZ Alitalia 1,900 2, BA British Airways 9,708 12, , * BT Air Baltic C8 Cargolux Italia CV Cargolux EI Aer Lingus 940 1, FV Rossiya-Russian Airlines GH Globus IB IBERIA 3,233 4, * JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 6,892 8, , KM Air Malta LH Lufthansa 9,577 12, , LX SWISS 2,640 3, MP Martinair NT Binter Canarias OK Czech Airlines OS Austrian 1,207 1, OU Croatia Airlines RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines * SK SAS Scandinavian Airlines 1,417 1, * SN Brussels Airlines 689 1, SU Aeroflot 2,859 3, TK Turkish Airlines 5,483 7, , TP TAP Portugal 1,999 2, UT UT Air UX Air Europa 967 1, VS Virgin Atlantic 3,270 4, VV Aerosvit Airlines YW Air Nostrum * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 125

7 월간항공운송시장동향제 8 호 < 부록표 -4> 유럽지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * A3 Aegean Airlines 5, , AF Air France 125, , , , AY Finnair 19, , , AZ Alitalia 26, , , BA British Airways 121, , , , * BT Air Baltic 2, , C8 Cargolux Italia CV Cargolux 4, , EI Aer Lingus 14, , FV Rossiya-Russian Airlines 5, , GH Globus IB IBERIA 44, , , , * JP Adria Airways , JU Jat Airways 1, , * KL KLM 86, , , , KM Air Malta 2, , LH Lufthansa 136, , , , LX SWISS 33, , , , MP Martinair 2, , NT Binter Canarias OK Czech Airlines 3, , OS Austrian 16, , , OU Croatia Airlines 1, , RO TAROM 1, , S4 SATA International , S7 Siberia Airlines 5, , * SK SAS Scandinavian Airlines 21, , , * SN Brussels Airlines 9, , , SU Aeroflot 34, , , TK Turkish Airlines 63, , , , TP TAP Portugal 25, , , UT UT Air 2, , UX Air Europa 11, , , VS Virgin Atlantic 39, , , , W Aerosvit Airlines 6, , , YW Air Nostrum 1, , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 126

8 부록 3) 북미지역 < 부록표 -5> 북미지역항공사 12 월국제선실적 코드 항공사 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 7,091 8, , ACAir Canada 4,868 5, * DL Delta Air Lines 9,570 11, , QK Jazz Air UA United Airlines 11,034 13, , US US Airways 1,925 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -6> 북미지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 85, , , , ACAir Canada 61, , , , * DL Delta Air Lines 125, , , , QK Jazz Air 1, , UA United Airlines 101, , , , US US Airways 27, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 4) 남미지역 < 부록표 -7> 남미지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 1,136 1, AR Aerolineas Argentinas AV AVIANCA 2,166 2, BW Caribbean Airlines CM COPA Airlines 1,687 2, G3 Gol Airlines JJ TAM Airlines 2,059 2, LA LAN Airlines 3,304 4, * PZ TAM Mercosur * Y4 Volaris * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 127

9 월간항공운송시장동향제 8 호 < 부록표 -8> 남미지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 12, , , AR Aerolineas Argentinas 8, , , AV AVIANCA 23, , , BW Caribbean Airlines 4, , CM COPA Airlines 17, , , G3 Gol Airlines 2, , JJ TAM Airlines 23, , , LA LAN Airlines 37, , , , * PZ TAM Mercosur , * Y4 Volaris 1, , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 5) 중동지역 < 부록표 -9> 중동지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) EK Emirates 16,946 20, , EY Etihad Airways 4,274 5, GF Gulf Air 953 1, IR Iran Air * LY ElAl Israel Airlines 1,214 1, ME Middle East Airlines QR Qatar Airways 6,151 8, , RJ Royal Jordanian * SV Saudi Arabian Airlines 2,030 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -10> 중동지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) EK Emirates 180, , , , EY Etihad Airways 47, , , GF Gulf Air 10, , , IR Iran Air 2, , * LY ElAl Israel Airlines 17, , , ME Middle East Airlines 3, , QR Qatar Airways 71, , , , RJ Royal Jordanian 8, , , * SV Saudi Arabian Airlines 28, , , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 128

10 부록 6) 아프리카지역 < 부록표 -11> 아프리카지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) KQ Kenya Airways 847 1, MK Air Mauritius MS Egyptair 1,388 2, * SA South African Airways 1,698 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -12> 아프리카지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) KQ Kenya Airways 9, , , MK Air Mauritius 6, , , MS Egyptair 17, , , * SA South African Airways 19, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 2. ACI 공항순위 (11 월 ) 1) 여객운송실적 < 부록표 -13> 11 월 ACI 소속주요공항여객운송실적 (31~100 위 ) ( 단위 : 명, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.39 < 표 I-42> 참조 * 31 MUC 뮌헨 독일 2,984, ,634, ,422, MCO 올랜도, 플로리다 미국 2,830, ,261, ,227, * 33 SHA 상하이 -홍챠오 중국 2,810, ,164, ,738, * 34 DEL 델리-인디라간디 인디아 2,761, ,828, ,034, * 35 BOM 뭄바이 -채해트라피티시버지인디아 2,688, ,184, ,981, * 36 NRT 도쿄나리타 일본 2,609, ,114, ,603,

11 월간항공운송시장동향제 8 호 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 37 MEL 멜버른 -툴라마린 호주,605, ,797, ,251, DTW 디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 2,584, ,790, ,304, EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 2,580, ,188, ,954, * 40 SEA 시애틀 -타코마, 워싱턴 미국 2,557, ,555, ,248, * 41 FC O 로마피우미치노 -레오나르도다빈치이태리 2,536, ,525, ,178, MSP미니애폴리스세인트폴 -울드챔벌레인 미국 2,534, ,640, ,108, * 43 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,528, ,108, ,791, MEX 멕시코시티-베니토후아레즈멕시코 2,518, ,517, ,081, * 45 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 2,515, ,119, ,856, * 46 GRU 상파울루과룰하스 브라질 2,499, ,868, ,644, PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,468, ,837, ,279, * 48 CTU 청두슈앙리우 중국 2,467, ,210, ,419, * 49 SZX 쉔젠바오안 중국 2,456, ,088, ,515, 보스톤-로건제너랄 * 50 BOS 에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 2,318, ,173, ,304, * 51 TPE 타이완타오유완 대만 2,307, ,393, ,548, BCN 바르셀로나 스페인 2,278, ,942, ,367, LGW 런던개트윅 영국 2,226, ,940, ,210, * 54 KMG 쿤밍우지아바 중국 2,093, ,748, ,526, LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 2,084, ,509, ,514, * 56 DME 모스크바 -도모도데보 러시아 2,080, ,091, ,928, ORY 파리오를리 프랑스 2,037, ,150, ,291, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 1,967, ,294, ,026, BOG 엘도라도 콜롬비아 1,966, ,494, ,424, FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 1,917, ,395, ,495, * 61 BNE 브리즈번 호주 1,836, ,606, ,464, BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 1,828, ,158, ,882, XIY 시안- 샹양 중국 1,825, ,625, ,103,533 - * 64 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,795, ,708, ,296, * 65 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 1,788, ,578, ,050, * 66 ZRH 취리히 스위스 1,784, ,966, ,766, * 67 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC미국 1,727, ,643, ,483, * 68 DOH 도하 카타르 1,706, ,483, ,155, 워싱턴내셔널-로널드 69 DCA 미국 1,698, ,076, ,497, 레이건, 워싱턴DC * 70 VIE 비엔나오스트리아 1,658, ,576, ,151, * 71 FUK 후쿠오카일본 1,622, ,934, ,249,

12 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 72 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 1,597, ,268, ,703, * 73 HGH 항저우지오샨 중국 1,581, ,643, ,947, * 74 GMP 서울김포 대한민국 1,559, ,054, ,553, MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 1,558, ,990, ,509, JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,557, ,200, ,921, DUS 뒤셀도르프 -라인루르 독일 1,530, ,512, ,855, SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 1,512, ,515, ,123, TXL 테겔 독일 1,499, ,005, ,263, * 80 XMN 샤먼가오츠 중국 1,498, ,895, ,218, * 81 CJU 제주대한민국 1,494, ,215, ,504, 리우데자네이루-갈랴오 82 GIG 브라질 1,455, ,168, ,636, 안토니오카를로스조빔 * 83 CGH 상파울루콩곤하스브라질 1,412, ,301, ,666, TPA 탬파, 플로리다미국 1,395, ,389, ,799, SAN 샌디에이고 -린드버그필드미국 1,382, ,879, ,294, C 86 RUH 킹칼리드, 리야드 사우디 1,361,921 아라비아 ,705, ,985, * 87 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,348, ,710, ,957, * 88 TS 삿포로 -치토세 일본 1,342, ,741, ,967, DUB 더블린 아일랜드 1,322, ,799, ,030, * 90 KIX 오사카 -간사이 일본 1,315, ,757, ,884, MAN 맨체스터 영국 1,306, ,568, ,781, * 92 YVR 밴쿠버 캐나다 1,256, ,328, ,745, MXP 밀라노-말펜사 이태리 1,248, ,218, ,565, SCL산티아고 -아우투로메리노베니테즈 칠레 1,239, ,915, ,044, * 95 AKL 오클랜드 뉴질랜드 1,214, ,783, ,100, * 96 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,211, ,382, ,530, ITM 이타미 일본 1,197, ,121, ,234, STN 런던-스텐스테드 영국 1,191, ,239, ,415, * 99 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 1,167, ,179, ,335, * 100 CAI 카이로 이집트 1,164, ,267, ,234, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,052 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 131

13 월간항공운송시장동향제 8 호 2) 운항실적 < 부록표 -14> 11 월 ACI 소속주요공항운항실적 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 회, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.40 < 표 I-43> 참조 * 31 DXB 두바이 아랍에미리트 29, , , * 32 PVG 상하이-푸동 중국 28, , , 보스톤-로건제너랄에드워드 * 33 BOS 로렌스, 매사추세츠 미국 27, , , * 34 SIN 창이 싱가포르 27, , , * 35 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 27, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 27, , , * 37 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 27, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 25, , , * 39 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC미국 25, , , * 40 DEL 델리- 인디라간디 인디아 24, , , * 41 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 24, , , DVT 피닉스디어밸리, 애리조나 미국 24, , , DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 24, , , DCA 워싱턴내셔널-로널드레이건, 워싱턴DC 미국 24, , , * 45 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 23, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 23, , , SFB 샌포드, 플로리다 미국 23, , , * 48 BKK 방콕-수완나푸미 태국 23, , , * 49 FC O 로마피우미치노- 레오나르도다빈치이태리 22, , , * 50 YVR 밴쿠버 캐나다 22, , , * 51 GRU 상파울루과룰하스 브라질 22, , , * 52 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 22, , , * 53 ICN 서울인천 대한민국 21, , , * 54 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인디아 21, , , FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 21, , , BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 21, * 57 VIE 비엔나 오스트리아 21, , , BSB 브라질리아 브라질 20, , , * 59 MEM 멤피스, 테네시 미국 20, , , LGB 롱비치-도허티필드 미국 20, , , * 61 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 20, , , * 62 SZX 쉔젠바오안 중국 20, , , * 63 ZRH 취리히 스위스 20, , , * 64 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 20, , , VNY로스엔젤레스반누이, 캘리포니아 미국 20, , ,

14 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 66 CTU 청두슈앙리우 중국 20, , , * 67 DME 모스크바-도모도데보 러시아 19, , , BCN 바르셀로나 스페인 19, , , MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 19, , , SNA 존웨인오렌지카운티, 캘리포니아 미국 19, , , * 71 YYC캘거리 캐나다 19, , , * 72 SHA 상하이 -홍챠오 중국 18, , , * 73 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 18, , , ORY 파리오를리 프랑스 18, , , * 75 MEL 멜버른-툴라마린 호주 18, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 18, , , * 77 BNE 브리즈번 호주 18, , , * 78 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 17, , , YUL 몬트리얼피에르엘리엇트루도 캐나다 17, , , * 80 NRT 도쿄나리타 일본 17, , , * 81 KMG 쿤밍우지아바 중국 17, , , * 82BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 17, , , DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 16, , , * 84 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 16, , , * 85 ANC 앵커리지-테드스티븐스, 알래스카 미국 16, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 16, , , HOU 하비, 텍사스 미국 16, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 16, , , LGW 런던개트윅 영국 16, , , * 90 DOH 도하 카타르 16, , , XIY 시안- 샹양 중국 16, , ,830 n.a. 92 AUS 오스틴벅스트롬, 텍사스 미국 15, , , RDU 롤리더럼, 노스캐롤라이나 미국 15, , , SAT 샌안토니오, 텍사스 미국 15, , , TPA 탬파, 플로리다 미국 15, , , DAL 댈러스러브필드, 텍사스 미국 15, , , * 97 TPE 타이완타오유완 대만 15, , , STL 세인트루이스-램버트, 미주리 미국 15, , , SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 14, , , CLE 클리블랜드홉킨스, 오하이오 미국 14, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,052개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 자료 : ACI 133

15 월간항공운송시장동향제 8 호 3) 화물처리실적 < 부록표 -15> 11 월 ACI 소속주요공항화물처리실적 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 회, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.81 < 표 II-39> 참조 31 BOG 엘도라도 콜롬비아 57, , , * 32 C GK 자카르타-소엑카르노하타인도네시아 56, , , * 33 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 54, , , * 34 LUX 뤽상부르 -핀델 룩셈부르크 53, , , * 35 CTU 청두슈앙리우 중국 53, , , * 36 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인디아 51, , , * 37 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 50, , , * 38 AUH 아부다비 아랍에미리트 50, , , * 39 IST 이스탄불아타투르크 터키 49, , , * 40 C VG신시내티노던켄터키, 켄터키 미국 48, , , LGG 리에주 벨기에 47, , , * 42 DEL 델리- 인디라간디 인디아 44, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 42, , , * 44 SHA 상하이-홍챠오 중국 41, , , * 45 GRU 상파울루과룰하스 브라질 40, , , * 46 YYZ 토론토피어슨 캐나다 40, * 47 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 37, , , ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 36, , , MXP 밀라노-말펜사 이태리 36, , , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 35, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 34, , , * 52 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 34, , , * 53 HGH 항저우지오샨 중국 34, , , * 54 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 33, , , * 55 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 30, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 30, , , * 57 LIM 호르헤샤베즈 페루 29, , , SCL 산티아고- 아우투로메리노베니테즈 칠레 27, , , * 59 ZRH 취리히 스위스 27, , , * 60 EMA 노팅엄이스트미들랜 영국 27, , , * 61 XMN 샤먼가오츠 중국 26, , , * 62BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 26, , , * 63 MUC 뮌헨 독일 24, , , RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 24, , ,

16 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 11 월누적누적대비 직전 12개월누적 직전 12 개월누적대비 C C * 65 AI 카이로 이집트 24, , , EZE 에제이자- 미니스트로피스타리니아르헨티나 23, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 23, , , * 68 TLV 반구리온 이스라엘 23, , , * 69 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 22, , , * 70 KMG 쿤밍우지아바 중국 22, , , * 71 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC미국 22, , , SHJ 샤르자 / 샤져 아랍에미리트 22, , , * 73 NKG 난징루쿠 중국 22, , , STN 런던-스텐스테드 영국 21, , , 보스톤-로건제너랄에드워드 * 75 BOS 로렌스, 매사추세츠 미국 21, , , VCP 비라코포스 브라질 21, , , * 77 FUK 후쿠오카 일본 21, , , * 78 BAH 바레인 바레인 20, , , * 79 DEN 덴버, 오하이오 미국 20, , , * 80 TS 삿포로 -치토세 일본 19, , , * 81 HHN 프랑크푸르트 -한 독일 18, , , * 82 DME 모스크바-도모도데보 러시아 18, , , * 83 YVR 밴쿠버 캐나다 18, , , 디트로이트메트로폴리탄웨인 84 DTW 카운티, 미시간 미국 18, , , BLR 벵갈루루 인디아 17, , , 미니애폴리스세인트폴-울드 86 MSP 챔벌레인 미국 17, , , LOS 무탈라무하메드 나이제리아 16, , , * 88 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 16, , , XIY 시안- 샹양 중국 16, , ,461 n.a. * 90 VIE 비엔나 오스트리아 16, , , MAO 에두와르토고메즈 브라질 16, , , * 92 HEL 헬싱키반타 핀란드 15, , , * 93 YWG위니펙제임스암스트롱리챠슨캐나다 15, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 15, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 15, , , * 96 C MB 밴다라나이크 스리랑카 15, , , UIO 마리스칼수쿠레 에콰도르 14, , , * 98 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 14, SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 14, , , SJU 루이즈뮈노스마랭 푸에르토리코 14, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,052개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 자료 : ACI 135

17 월간항공운송시장동향제 8 호 3. 국제기구및항공사의세계항공산업전망분석 IATA, ACI, Boeing, Airbus 에서발표한최신수요예측보고서를바탕으로항공수요에영향을미치는요인, 방법론, 수요예측결과를살펴보았음주요국제기구및항공사는매년말경수요예측보고서를발간하고있으며관련기관들은전략, 마케팅, 기획수립등에참고하고있음본고에서는각기관의수요예측방법론및결과에대하여일목요연하게분석하여시사점을도출하고자함 3.1 방법론 가. 개요 IATA, ACI, Boeing, Airbus 는각자목적에맞는수요예측을실시하여결과를발표하였음 - 국제기구는개별국가및지역간의여객및화물에집중하고있으며항공사는이와더불어항공기대수등을예측하고있음 - IATA : 개별국가, 국가간및지역간의여객수및화물톤등을예측 - ACI : 개별국가및지역의운항횟수, 여객수, 화물톤등을예측 - Boeing : 유상여객킬로 (RPK), 유상톤킬로 (RTK), 유형별항공기대수 ( 신규및보유 ), 조종사및기술자수등을예측 - Airbus : 유상여객킬로 (RPK), 화물톤킬로 (FTK), 지역별유형별신규여객기및화물기항공기인도대수등을예측각기관이제시한항공수요에영향을미치는공통요인은실질 GDP 성장률, 유가였으며각기관별로조금씩상이하나항공자유화, 세계무역, 모달시프트 ( 전환교통 : Modal Shift), 인구등사회경제적인변수로서대체적으로비슷한것으로파악되었음수요예측방법론은각기관마다상이하였으나계량경제학적모델및설문조사등을혼용하여사용하고있으며자세한방법론은다음과같음 < 부록표 -16> 기관별수요예측방법론비교 국제기구 구분주요요인방법론 IATA ACI 실질 GDP 성장률, 유가, 소비자및기업신뢰지수, 세계무역, 산업공급력, 국제선여객및화물요금등 실질 GDP 성장률, 유가, 인구, 자유화, 기술개혁및향상등시장진화, 항공여행수요, 환경규제, 소득 델파이기법사용 ( 항공산업분야의수요예측및전략계획의최고전문가들의의견을모아서예측 ) 1. ACI 회원공항에게세계항공여객및화물시장에대한단기, 중기, 장기전망에대해조사 2. 회귀분석 ( 단기및중기는 Bottom-up 28), 장기는 Top-down 29) 방법사용 ) 3. 회원공항의의견및회귀분석결과를종합하여수요예측결과를도출 136

18 부록 항공사 구분주요요인방법론 Boeing Airbus 실질 GDP 성장률, 유가, 세계무역, 자유화, 기술개혁및향상등시장진화, 전환교통 ( 철도 ), 환경규제, 항공사공급력증가, 항공사전략, 이머징마켓등 실질 GDP 성장률, 유가, 인구, 세계무역, 도시화, 순수관광및비즈니스관광, 이민또는이주, 전환교통 ( 철도 ), 네트워크증가, 운항횟수및공급력증가, 투자, 소비자물가지수 자료 : IATA, Airline Industry Forecast , ACI, Global Traffic Forecast , 2012 BOEING, Current Market Outlook , 2012 AIRBUS, Global Market Forecast , Bottom-up 및 Top-down 방법을각각사용한뒤조율하는과정을거치는통합적접근방식을준용하여수요예측결과를도출 3 단계여객수요예측 1. 운송량수요예측 2. 항공사노선확대를감안한네트워크수요예측 3. 교통량증가에따른항공기대수산정에관한수요예측 3 단계화물수요예측 1. 계량경제모형을이용한운송량수요예측 2. 수하물수요예측 3. 향후 20 년이후화물기투입예측 나. IATA 매년 IATA 의 BIS(Business Intelligence Services) 는세계주요항공사, 민간항공당국, 공항당국, 항공기제작사에게항공산업전망에대한견해를조사하여 Airline Industry Forecast 보고서에반영함본보고서는항공산업의수요예측및전략적계획의최고전문가의종합적인합의를근거 ( 델파이기법 ) 로 5년간 ( ) 연평균성장률을제시하였음 - 설문조사결과는 70개 (67개항공사, 3개민간항공당국 ) 관련기관의응답을취합하여작성되었음 - 정기항공서비스를운항하는각국가에게 2011년전체시장의여객수및화물톤과 5년간 ( ) 연평균성장률을제공하도록요구하였음 - 항공산업전망은 델파이기법 을기초로응답기관에서제공한교통량및전망치, IATA 의 PaxIS 30) 및 CargoIS 31) 데이터베이스등다양한자료와상호비교및분석을통해수요예측을하고있음 28) Bottom-up( 하향식예측방식 ) 은노선별또는국가별수요예측을한후전세계항공수요를산출 29) Top-down( 상향식예측방식 ) 은전세계항공수요를예측한뒤국가별또는지역별로배분 30) PasIS는 IATA Billing and Settlement Plan(BSP) system을통해티켓이거래되고팔린자료를근거로여객데이터가생성됨 31) CargoIS는 Cargo Accounts Settlement system(cass) 를통해거래된항공화물운송장을근거로화물데이터가생성됨 137

19 월간항공운송시장동향제 8 호 다. ACI ACI는회원공항에게세계항공여객및화물시장에대한단기, 중기, 장기전망에대해설문조사를하고, 이를근거로수요예측을함장기수요예측은다음과같은순서로접근함 - 조사결과는국가및세계지역의종합임 - 각국가의여객흐름은국가의지역별교통흐름으로세분화함 - 이러한수치는과거실적, 정기항공사공급력, 기타공표된데이터등과상호검토함 - 각국가별회귀분석을통해예측치초안을작성함 - 예측치초안은개별공항및국가의배경, 과거데이터및 ACI/DKMA s 산업전문지식등을이용해재예측함 - 그리고이러한예측결과가현재경제상황및항공시장현황의흐름과맞는지검토하여확정예측치를도출함단기및중기수요예측은예상되는산업경기순환주기를반영함. 장기적인추세에는유효할지라도단기적인항공환경은매우빠르게변화할수있기때문에단기및중기수요예측을하는경우에는신규사업의필수사항 (business imperative) 및예상치못한경제하락세등을반영하여수정함 - 단기는 2012년을데이터를포함하여국가별로월단위의 Bottom-up 모델을사용함. 국내및국제시장으로나누어수요예측을시행함 년 1월 ~5월의 ACI 실제수치를사용하고, 2012년의나머지달은예상되는항공사의공급력확대를기반으로추측함. 또한, 데이터의계절성을고려하고, load factor 를가정함 - 중기수요예측은국가단위의회귀분석방법을사용함. 회귀분석은월단위의항공여객 화물데이터와 GDP 등경제통계변수를이용하고, 그결과는회원공항의설문조사결과와일맥상통해야함. 만약회귀분석결과와설문조사결과가불일치하는경우그원인을분석하고, 재예측을하여수정치를도출함마지막단계는 Top-down( 장기 ) 및 Bottom-up( 단기 / 중기 ) 접근방법을통합하여현실성있는수요예측을도출함 라. Boeing Boeing 은유상여객킬로 (RPK), 유상톤킬로 (RTK) 데이터를종속변수로이용하여 Top-down 및 Bottom-up 분석방법을모두적용한통합적접근방법을채택하였음 Bottom-up 분석방법은개별국가를단위로수요예측을시행하는것으로경제전망치, 성장모멘텀, 여행매력, 항공자유화, 국내항공사규제등을고려함 - 추가적으로방문객및관광객에대한출입국동향을검토하고, 국가들을지리적인위치를기준으로분류함 Top-down 분석방법은세계및지역시장은집계변수들 (aggregated variables) 을이용하여예측함통합적인접근방식은 Bottom-up 및 Top-down 방법이외에도항공수요에영향을미치는요인들을감안하여예측치를조율함 138

20 부록 - 그요인으로는산업및항공사비즈니스발전모델의효과, 특정지역발전의긍정적또는부정적측면, 인구변동, 모달시프트 ( 전환교통 Modal Shift: 예를들면고속철도 ), 신규항공서비스의출현등이있음 마. Airbus Airbus 는 3단계나누어여객및화물수요예측을실시함 3단계여객수요예측은다음과같은과정을거침 - 운송량수요예측 : 여러사회경제변수를이용한계량경제학적모델사용 - 항공사노선확대를감안한네트워크수요예측 : 도시별, 공항별 OD 운송량으로구분함. 항공사의현재네트워크및새로운시장의잠재적인크기를기반으로신규노선을설정함. 이러한신규노선설정은서비스질지표 (Quality of Service Index: QSI) 모델을근거로함. 본모델은승객의비행노선선택에관한분석방법으로신규노선의잠재적인교통량및시기를결정하는데사용됨 - 항공운송량증가에따른항공기대수산정에관한수요예측 : 데이터보정과정을통해우선현재항공기대수를추정함. 단일통로항공기 (Single Aisle Jets), 이중통로항공기 (Twin Aisle Jets) 등카테고리별로예측을하고있음 항공운송증가율은각항공사의네트워크및향후계획등을고려하여추정함. 항공사가운송증가율을높이는방법은 load factor, 항공기사용, 운항횟수, 공급력등을증가시키는것임 미래의항공수요에영향을끼칠수있는가장중요한요인은운항횟수또는 / 및공급력을증가하는것임. 이를근거로 Airbus 공급력 / 운항횟수모델 (Capacity/ Frequency Model) 을개발하였음 본모델의기본원칙은항공사가최소수준의서비스를제공시에는운항횟수를증가시켜성장시키고, 중간수준의서비스를제공시에는운항횟수및공급력을증가시키고, 최고수준의서비스제공시항공운송량을증가시키는가장효율적인방법은항공기좌석당비용절감을달성할수있는항공기의평균크기를도출하여항공기대수 ( 공급력 ) 를증가시키는것임 항공운송량을예측한후각항공기카테고리별로추정할수있으며이를현재보유대수및알려진주문대수등으로재배분하여야함. 각지역은항공기수명기간 ( 수주잔량및노후항공기 ) 을가정해야함. 이러한항공기를교체하는시기를결정하기위해서는노후화된항공기를신규항공기로대체하는계획, 임대계약완료, 항공사사업모델또는경제및재정환경등이고려되어야함 마지막단계는중고항공기인도대수를추정하는것임. 총항공기인도대수에서중고항공기인도대수를제외하여신규인도대수를예측함 3단계화물수요예측은다음과같은과정을거침 - 계량경제모형을이용한운송량수요예측 : GDP, 실질소득, 투자, 수출입, 산업생산, 소비자물가지수등변수를사용하여수요예측을시행하고, 또한, 모달시프트 ( 전환교통 Modal Shift: 예를들면고속철도 ) 등진화하는시장상황을고려함 139

21 월간항공운송시장동향제 8 호 - 여객수요예측과관련있는수하물수요예측 : 화물수요예측치를수하물공급력및화물기를이용한수요로구분해야함. 앞서예측한여객기수요예측을이용하여수하물공급력을추정할수있음 또한, 수하물공급력의적재율 (load factor) 추이를설정하기위해항공사들이보유하고있는여객기의수하물공급력및사용방법을모니터링함. 항공사의여객네트워크발전및화물적재율 (load factor) 증가를통해수하물점유율추정을할수있음 데이터보정과정을통해우선현재화물기대수를추정함. 다양한데이터출처를평가하는방법은기준년도의항공사네트워크, 항공기활용도, 적재율 (load factor) 에대한최적추정치를기준으로이루어짐 예측은 10년이상의과거데이터를기반으로이해관계자로부터수집한현재시장을바라보는관점과산업전반의최신데이터및동향등을이용하여이루어짐 - 향후 20년이후화물기투입예측 : 화물기수요예측은화물성장률을수용할수있는항공기대수를추정하는것임 수요는신규항공기및컨버트항공기를포함하여 10톤에서시작하는 4가지범주의크기로나눠져있음. 이러한가상의카테고리덕분에가장시장에적합한항공기의크기를평가하는것이가능함 화물기수요예측은 200개이상항공사의행태분석결과임 3.2 수요예측결과 가. 개요 각기관들의수요예측기간은서로상이하여일률적으로분석하기는다소무리가있으나 ACI 는 2011~2016 년세계항공여객수요의연평균성장률 (CAGR) 을 4.8% 로예측하였으며동기간 IATA보다 0.3% 높게보았음그리고 Boeing 은유상여객킬로 (RPK) 기준으로 2011~2031 년세계항공여객수요는연평균 5.0% 성장할것으로예상하였고, 동기간 Airbus 보다 0.3% 높았음 < 부록표 -17> 세계항공여객수요의연평균성장률 ( 단위 : %) 구분 단위 국내국제총총총국내국제총 IATA 여객수 ACI 여객수 Boeing Airbus 유상여객킬로 (RPK) 유상여객킬로 (RPK)

22 부록 2011~2031 년세계항공화물수요는 ACI는화물톤기준으로연평균 4.5% 성장할것으로예상하였고, 동기간 Boeing은유상톤킬로 (RTK) 기준으로 5.2% 증가할것으로예상하였고, Airbus 는화물톤킬로 (FTK) 기준으로 4.9% 증가할것으로예측하였음 < 부록표 -18> 세계항공화물수요의연평균성장률 ( 단위 : %) 구분 단위 국제선총총 IATA 화물톤 ACI 화물톤 Boeing 유상톤킬로 (RTK) Airbus 화물톤킬로 (FTK) ICAO 및 ACI의연도별세계항공연평균성장률을살펴보면국제선및총여객의경우 ICAO 는 2016년에각각 5.6%, 4.8% 로높은증가율을보이고, ACI는 2014년에 5.5%, 5.2% 로높은성장률을예측하였음 ICAO 및 ACI의연도별연평균성장률차이는국제선의경우는 -0.5~0.9%p, 국제선 + 국내선의경우는 -1.2~0.5%p로약 1% 이내의차이를보였음 < 부록표 -19> 연도별세계항공여객및화물연평균성장률비교 ( 단위 : %) 구분 ACI 국내선 여객 화물 ICAO 국제선 ACI 국제선 ICAO - ACI ICAO 합계 ACI 합계 ICAO - ACI ICAO 국제선 ACI 합계 다음은각기관별특직정인수요예측결과치에대하여살펴보았으며표로정리하였음 141

23 월간항공운송시장동향제 8 호 가. IATA 1) 우리나라전체항공운송시장전망 IATA 에서는각국가별수요예측을하고있으므로우리나라수요예측치를살펴보았음우선 IATA 에서사용한 2011년실적과국토해양부에서발표한데이터를비교해보니 IATA의수치가다소작았음 - IATA의여객자료는 BSP(Billing and Settlement Plan) system, 화물자료는 CASS (Cargo Accounts Settlement system) 를기반으로생성되므로국토부의항공통계수집방법과상이하여통계수치또한차이가발생하는것으로파악됨즉, IATA 와국토해양부의원시자료가서로상이하므로 2012년국토해양부의실제항공운송수요와 IATA 의예측치의차이가발생할수밖에없음 IATA와국토부의수치차이를증감률로표현해보면다음과같음 - 국내여객의경우 -10.8%( 11) -8.5%( 12) 로 2.2%p 차이가줄었음 - 국제여객은 -0.3%( 11) -2.4%( 12) 로 2.1%p 차이가늘어났음 - 국제 ( 순 ) 화물은 -0.3%( 11) -2.4%( 12) 로 3.6%p 차이가줄었음 2012 년성장률을살펴보면 IATA 의예측치는국토해양부실제성장률에비해국내여객의경우 2.6%p 높았고, 국제여객은 2.4%p 낮았고, 국제 ( 순 ) 화물은 5.2% 높았음 - 즉, IATA 의예측치는 2011 년까지의데이터를기반으로예측한자료이므로 2012 년세계경제침체현상이반영이되지않아국내여객및국제 ( 순 ) 화물이다소높게예측된것으로보임 - 반면국제여객의경우 IATA 는 9.5% 성장을예측하였으나, 국토부의실측치에따르면 K-Pop 신한류열풍, 저비용항공사공급력확대등으로 11.9% 성장하였음 < 부록표 -20> IATA 및국토해양부의실적치및예측치비교 ( 단위 : 천명, 톤, %) 2011 년실적 2012 년 2012 년성장률 IATA- 국토부 IATA 국토부 ( 증감률 ) 국내여객 18,725 20,981-2,256 (-10.8) 국제여객 42,522 42, (-0.3) 국제 ( 순 ) 화물 1,688,197 2,525, ,043 (-33.1) IATA 예측치 국토부실즉치 19,765 21,602 46,571 47,703 1,718,011 2,438,426 IATA- 국토부 ( 증감률 ) -1,837 (-8.5) -1,132 (-2.4) -720,415 (-29.5) IATA 국토부 IATA-국토부예측치실즉치 IATA 에서예측한 2012 년 ~2016 년우리나라항공여객및화물증가율은다음과같음 우리나라의 2012~2016 년연평균증가율은국내여객 5.9%, 국제여객 6.9%, 국제화물 2.4% 로예측하였음 142

24 부록 비록예측치는 IATA 와국토해양부의원데이타의수치차이로인해다를수있으나기본적으로데이터의추세는유사하므로연평균성장률을살펴보고, 분석하는것은향후우리나라항공운송시장을전망하는데의미가있음 < 부록표 -21> IATA 의 2012~2015 년연평균성장률및예측치 ( 단위 : 천명, 톤, %) 구분 국내여객국제여객국제화물 2011 년실적 연평균성장률예측치 , ,765 21,113 21,113 22,485 24, , ,571 49,633 52,839 56,124 59, ,688, ,718,011 1,761,238 1,807,726 1,854,096 1,901, CAGR 주 : 국내여객의경우연평균성장률및예측치의수치가맞지않아예측치의기준으로성장률재구성자료 : IATA, Airline Industry Forecast , ) 우리나라의지역별항공운송시장전망 우리나라의 2012~2016 년지역벽여객증가율중우리나라주요상대국인아시아를살펴보면중앙아시아 9.4%, 동남아시아 8.6%, 동북아시아 6.8%, 남아시아 6.7% 로나타났음 < 부록표 -22> IATA 의 년우리나라지역별여객증가율전망 ( 단위 : %) 미주 유럽 아시아 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 연평균 북미 남미 동 / 중앙유럽 서유럽 중앙아시아 동북아시아 남아시아 동남아시아 중동 북아프리카 남서태평양 전 체 주 : 국제선여객기준자료 : IATA, Airline Industry Forecast , 우리나라의 2012~2016 년지역별화물증가율중우리나라주요상대국인아시아를살펴보면남아시아 5.8%, 동남아시아 4.7%, 동북아시아 2.9%, 중앙아시아 2.8% 로나타났음 143

25 월간항공운송시장동향제 8 호 < 부록표 -23> IATA 의 년우리나라지역별국제화물증가율전망 미주 유럽 아시아 ( 단위 : %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 연평균 북미 중미 남북부미 남미 동 / 중앙유럽 서유럽 중앙아시아 동북아시아 남아시아 동남아시아 중동 북아프리카 아프리카 서 / 중앙아프리카 동아프리카 남부아프리카 남서태평양 카리브 국제선화물계 주 : 국제선화물기준자료 : IATA, Airline Industry Forecast , ) 우리나라의국가별항공운송시장전망우리나라와상대국가간 2012~2016 년여객성장률전망을여객실적이높은순을기준으로살펴보면일본 5.5%, 중국 7.4%, 미국 5.1% 이었음그뒤로는태국 6.6%, 홍콩 8.3%, 필리핀 9.1%, 베트남 9.5%, 대만 7.7%, 싱가포르 8.4% 로아시아가주를이루었음 < 부록표 -24> IATA 의 년우리나라의국가별여객증가율전망 ( 단위 : %, 천명 ) 국가국제 연평균성장률예측치 CAGR 2011년 / 국내여객실적 일본 Int 10, ,499 11,959 12,473 13,097 13, 중국 Int 10, ,924 11,755 12,613 13,464 14, 미국 Int 3, ,901 4,108 4,330 4,542 4, 태국 Int 2, ,675 2,849 3,034 3,207 3, 홍콩 Int 2, ,653 2,839 3,046 3,274 3, 필리핀 Int 2, ,491 2,730 2,975 3,219 3,

26 부록 국가국제 연평균성장률예측치 CAGR 2011년 / 국내여객실적 베트남 Int 1, ,720 1,865 2,025 2,173 2, 대만Int 1, ,232 1,374 1,451 1,525 1, 싱가포르 Int ,011 1,111 1,195 1,276 1, 독일 Int 말레이시아 Int 인도네시아 Int , 호주 Int 캐나다 Int 프랑스 Int 러시아 Int 캄보디아 Int 아랍에미리트 Int 하와이 Int 영국 Int 괌 Int 터키 Int 몽골 Int 인도 Int 네덜란드 Int 뉴질랜드 Int 카타르 Int 우즈베키스탄 Int 핀란드 Int 마카오 Int 이탈리아 Int 체코 Int 이스라엘 Int 스페인 Int 카자흐스탄 Int 피지 Int 스위스 Int 팔라우 Int 네팔 Int 브라질 Int 오스트리아 Int 이집트 Int 이란 Int 대한민국 Dom 18, ,765 21,113 21,113 22,485 24, 합계 Int 42, ,571 49,633 52,839 56,124 59, 주 : 국내여객의경우연평균성장률및예측치의수치가맞지않아예측치의기준으로성장률재구성 자료 : IATA, Airline Industry Forecast ,

27 월간항공운송시장동향제 8 호 우리나라와상대국가간 2012~2016 년화물성장률전망을화물실적이높은순을기준으로살펴보면미국 1.2%, 중국 3.2%, 일본 1.6%, 독일 1.1% 이었음그뒤로는아시아국가인홍콩 4%, 태국 2.9%, 싱가포르 7.2%, 말레이시아 4.3% 로나타났음 < 부록표 -25> IATA 의 년우리나라의국가별화물증가율전망 ( 단위 : %, 톤 ) 국가 Country 연평균성장률예측치 CAGR 2011년 Pair 화물실적 미국 2 457, , , , , , 중국 2 227, , , , , , 일본 2 154, , , , , , 독일 2 126, , , , , , 홍콩 2 105, , , , , ,341 4 태국 2 55, ,967 58,670 60,345 62,003 63, 싱가포르 2 49, ,479 57,374 61,339 65,402 69, 말레이시아 2 44, ,346 48,523 50,599 52,640 54, 오스트리아 2 40, ,232 41,769 42,313 42,865 43, 베트남 2 40, ,321 44,470 46,791 49,232 51, 프랑스 2 35, ,196 36,503 36,828 37,174 37, 네덜란드 2 34, ,120 34,564 35,153 35,851 36, 대만2 27, ,917 29,945 30,887 31,668 32, 이탈리아 2 27, ,999 27,059 27,135 27,194 27,243 0 필리핀 2 24, ,375 26,783 28,280 29,513 30, 영국 2 23, ,321 23,630 23,965 24,274 24, 인도네시아 2 19, ,884 20,542 21,202 21,850 22, 호주 2 16, ,696 17,030 17,376 17,727 18,090 2 인도 2 16, ,152 18,070 19,151 20,403 21,802 6 벨기에 2 13, ,579 13,792 14,007 14,227 14, 캐나다 2 12, ,333 13,948 14,589 15,265 15, 아랍에미리트 2 12, ,280 13,807 14,327 14,862 15, 룩셈부르크 2 11, ,241 12,561 12,879 13,172 13, 러시아 2 11, ,271 12,472 12,670 12,868 13, 핀란드 2 10, ,762 10,901 11,031 11,157 11, 터키 2 9, ,814 10,062 10,313 10,566 10, 스위스 2 8, ,637 8,717 8,788 8,860 8, 노르웨이 2 8, ,254 8,346 8,432 8,505 8, 스웨덴 2 7, ,583 7,689 7,784 7,874 7, 우즈베키스탄 2 7, ,490 7,735 7,961 8,173 8,

28 부록 국가 Country 연평균성장률예측치 CAGR 2011년 Pair 화물실적 카타르 2 6, ,241 7,506 7,776 8,069 8, 스페인 2 3, ,670 3,698 3,738 3,773 3, 뉴질랜드 2 3, ,117 3,162 3,209 3,250 3, 멕시코 2 3, ,148 3,257 3,367 3,480 3, 덴마크 2 3, ,060 3,093 3,127 3,160 3, 이스라엘 2 2, ,998 3,066 3,134 3,202 3, 브라질 2 2, ,603 2,721 2,864 2,966 3, 폴란드 1 2, ,320 2,391 2,462 2,532 2, 몽골 2 1, ,197 2,467 2,679 2,854 2, 카자흐스탄 1 1, ,822 1,830 1,888 1,966 2, 남아프리카공화국 1 1, ,775 1,825 1,879 1,940 2,005 3 체코 2 1, ,591 1,639 1,688 1,739 1, 사우디아라비아 1 1, ,106 1,143 1,179 1,214 1, 미얀마 2 1, ,067 1,082 1,097 1,113 1, 마카오 2 1, ,199 1,161 1,123 1,150 1,195 3 방글라데시 ,003 1,046 1,090 1, 괌 캄보디아 ,020 1, 나이지리아 ,014 1, 아일랜드 헝가리 이란 이집트 파키스탄 칠레 스리랑카 바레인 네팔 포르투갈 그리스 루마니아 피지 콜롬비아 쿠웨이트 요르단 오만 페루 탄자니아 아제르바이잔 아르헨티나

29 월간항공운송시장동향제 8 호 국가 Country 연평균성장률예측치 CAGR 2011년 Pair 화물실적 리비아 베네수엘라 뉴칼레도니아 파푸아뉴기니 시리아 이라크 파나마 튀니지 가나 마리아나제도 크로아티아 도미티카공화국 몰타 에콰도르 과테말라 수단 합계 131 1,688, ,718,011 1,761,238 1,807,7261,854,096 1,901, 자료 : IATA, Airline Industry Forecast , 나. ACI ACI 자료를살펴보기전에자료기준에대하여이해를먼저하는것이바람직함. IATA 는유임여객기준이지만 ACI는유임여객및무임여객기준으로통계기준이서로상이한점을감안하고자료를살펴보아야함또한, ACI 및 IATA 의화물은 ( 순 ) 화물기준임을유의해야함세계지역별항공여객의 년연평균성장률살펴보면아시아 / 태평양 6.0% 로가장높고, 라틴아메리카 / 카리브 5.2%, 중동 5.1% 순이었음 < 부록표 -26> ACI 의세계지역별항공여객성장률 ( 단위 : %) 아프리카 아시아 / 태평양 유럽 라틴아메리카 / 카리브 중동 북미 합계 자료 : ACI, Global Traffic Forecast ,

30 부록 세계지역별항공화물의 년연평균성장률살펴보면아시아 / 태평양 5.8% 로가장높고, 중동 5.5%, 라틴아메리카 / 카리브 5.1% 순이었음 < 부록표 -27> ACI 의세계지역별항공화물성장률 ( 단위 : %) 아프리카 아시아 / 태평양 유럽 라틴아메리카 / 카리브 중동 북미 합계 자료 : ACI, Global Traffic Forecast , 2012 아시아 / 태평양지역의 2011~2031 년국가별연평균성장률을살펴보았음 - 총여객 : 중국 7.5%, 일본 1.8%, 대한민국 4.3% - 국내여객 : 중국 7.6%, 일본 1.0%, 대한민국 3.4% - 국제여객 : 중국 7.6%, 일본 3.4%, 대한민국 4.9% - 국제운항횟수 : 중국 6.1%, 일본 1.3%, 대한민국 3.6% 149

31 < 부록표 -28> ACI 의아시아 태평양의 Top 10 국가별터미널총여객성장률 ( 단위 : %, 천명 ) Traffic parameters : terminal passengers (scheduled + non-scheduled) - including direct transit 연평균성장률예측치국가 중국 614, % 10.2% 10.1% 9.6% 9.5% 7.7% 6.6% 9.3% 7.5% 656, , , , ,079 1,387,761 2,632,713 2 일본 170, % 3.0% 2.5% 2.4% 2.1% 1.5% 1.3% 3.4% 1.8% 182, , , , , , ,006 3 인도 135, % 8.9% 9.1% 8.7% 8.4% 7.5% 6.4% 8.0% 7.0% 141, , , , , , ,967 4 호주 121, % 5.5% 5.0% 4.7% 4.3% 3.8% 3.3% 4.5% 3.7% 124, , , , , , ,565 5 인도네시아 80, % 7.6% 8.0% 7.6% 6.2% 5.0% 4.5% 9.1% 5.9% 93, , , , , , ,992 6 대한민국 79, % 5.3% 5.0% 4.7% 4.5% 4.2% 3.7% 5.5% 4.3% 86,121 90,658 95,227 99, , , ,430 7 태국 66, % 7.6% 7.4% 6.9% 6.2% 5.2% 4.1% 7.1% 5.1% 71,158 76,583 82,257 87,896 93, , ,688 8 말레이시아 65, % 6.6% 6.3% 6.0% 5.6% 5.3% 4.6% 5.9% 5.1% 68,412 72,913 77,498 82,176 86, , ,607 9 홍콩 53, % 6.1% 5.9% 5.8% 5.7% 5.4% 5.0% 6.4% 5.4% 58,013 61,533 65,143 68,901 72,804 94, , 싱가포르 46, % 5.8% 5.4% 5.1% 4.9% 4.4% 4.1% 5.8% 4.6% 50,043 52,961 55,816 58,670 61,557 76, ,825 자료 : ACI, Global Traffic Forecast , 2012 < 부록표 -29> ACI 의아시아 태평양의 Top 10 국가별터미널국내여객성장률 ( 단위 : %, 천명 ) Traffic parameters : terminal passengers (scheduled + non-scheduled) 연평균성장률예측치 국가 중국 553, % 10.3% 10.2% 9.8% 9.7% 7.8% 6.6% 9.3% 7.6% 591, , , , ,662 1,260, ,788 2 일본 119, % 2.1% 1.5% 1.4% 1.2% 0.6% 0.5% 2.4% 1.0% 126, , , , , , ,409 3 인도 97, % 8.9% 9.2% 8.7% 8.5% 7.5% 6.4% 8.0% 7.1% 101, , , , , , ,193 4 호주 94, % 5.0% 4.5% 4.2% 3.8% 3.5% 2.9% 3.9% 3.3% 96, , , , , , ,309 5 인도네시아 58, % 7.4% 8.1% 7.7% 6.2% 5.2% 4.2% 9.7% 5.8% 69,675 74,831 80,892 87,120 92, , ,887 6 대한민국 37, % 4.3% 3.9% 3.7% 3.6% 3.4% 2.9% 4.4% 3.4% 37,431 41,127 42,731 44,312 45,907 54,260 72,216 7 말레이시아 34, % 5.5% 5.0% 4.7% 4.2% 3.8% 3.5% 4.6% 3.8% 35,252 37,191 39,050 40,886 42,603 51,336 72,415 8 태국 24, % 6.5% 6.2% 5.8% 5.4% 4.8% 4.0% 6.7% 4.9% 27,091 28,852 30,640 32,418 34,168 43,194 63,938 9 필리핀 16, % 7.6% 6.6% 6.1% 6.0% 5.5% 4.6% 7.3% 5.5% 18,268 19,656 20,953 22,231 23,565 30,799 48, 뉴질랜드 16, % 4.7% 4.6% 4.3% 4.1% 3.4% 2.4% 4.2% 3.1% 16,701 17,486 18,290 19,077 19,859 23,472 29,754 자료 : ACI, Global Traffic Forecast ,

32 < 부록표 -30> ACI 의아시아 태평양의 Top 10 국가별터미널국제여객성장률 ( 단위 : %, 천명 ) Traffic parameters : terminal passengers (scheduled + non-scheduled) 연평균성장률 예측치 국가 중국 54, % 9.3% 9.1% 8.4% 8.1% 7.5% 7.0% 8.8% 7.6% 59,765 65,323 71,268 77,254 83, , ,846 2 홍콩 52, % 6.1% 5.9% 5.8% 5.7% 5.4% 5.0% 6.5% 5.5% 57,420 60,922 64,517 68,259 72,149 93, ,872 3 일본 51, % 5.0% 4.8% 4.6% 4.0% 3.1% 2.5% 5.6% 3.4% 56,354 59,171 62,012 64,864 67,459 78, ,593 4 싱가포르 45, % 6.0% 5.5% 5.2% 5.0% 4.5% 4.1% 5.9% 4.6% 48,984 51,923 54,779 57,627 60,508 75, ,695 5 대한민국 42, % 6.1% 6.0% 5.6% 5.3% 4.8% 4.2% 6.5% 4.9% 46,555 49,395 52,359 55,291 58,221 73, ,062 6 태국 39, % 8.6% 8.4% 7.7% 6.8% 5.6% 4.3% 7.5% 5.4% 42,412 46,059 49,928 53,772 57,429 75, ,893 7 인도 37, % 9.0% 8.8% 8.7% 8.4% 7.4% 6.3% 8.1% 7.0% 39,437 42,986 46,769 50,838 55,108 78, ,067 8 말레이시아 30, % 8.0% 7.8% 7.5% 7.1% 6.8% 5.4% 7.5% 6.3% 32,557 35,161 37,904 40,747 43,640 60, ,599 9 호주 27, % 7.2% 6.6% 6.4% 5.9% 4.9% 4.5% 6.3% 5.0% 29,256 31,362 33,432 35,572 37,671 47,850 74, 대만 26, % 5.2% 4.1% 4.0% 3.7% 3.5% 3.2% 5.0% 3.7% 28,101 29,562 30,774 32,005 33,190 39,419 54,013 자료 : ACI, Global Traffic Forecast , 2012 < 부록표 -31> ACI 의아시아 태평양의 Top 10 국가별터미널국제운항횟수성장률 ( 단위 : %, 천회 ) Traffic parameters : terminal passengers (scheduled + non-scheduled) 연평균성장률 예측치 국가 중국 6, % 7.2% 7.2% 7.1% 7.0% 6.5% 5.7% 6.8% 6.1% 6,341 6,795 7,282 7,796 8,346 11,413 19,796 2 인도 1, % 7.0% 7.4% 7.2% 7.1% 6.3% 5.5% 6.2% 5.9% 1,311 1,402 1,506 1,614 1,728 2,344 4,010 3 일본 1, % 2.5% 2.5% 1.9% 1.6% 1.0% 0.8% 2.6% 1.3% 1,309 1,341 1,375 1,402 1,424 1,494 1,612 4 호주 1, % 3.9% 3.4% 3.1% 3.0% 3.0% 2.7% 3.2% 2.9% 1,208 1,256 1,299 1,339 1,378 1,599 2,089 5 말레이시아 % 6.0% 5.8% 5.5% 5.1% 4.8% 4.0% 5.1% 4.5% ,029 1,086 1,141 1,443 2,142 6 인도네시아 % 6.1% 5.4% 5.1% 4.1% 3.7% 3.7% 6.4% 4.3% ,140 1,637 7 대한민국 % 4.6% 4.4% 4.1% 3.9% 3.6% 3.0% 4.7% 3.6% ,128 8 태국 % 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 4.6% 3.5% 5.8% 4.3% ,146 9 뉴질랜드 % 3.8% 3.3% 3.2% 3.1% 2.4% 2.1% 3.1% 2.4% 홍콩 % 4.9% 4.8% 4.7% 4.6% 4.5% 4.5% 5.2% 4.7% 주 1 : 2011 년수치는 WATS(released in July 2012) 주 2 : 2011 년경우, 개별적으로공항이보고하기에몇몇국가에선국내선, 국제선, 통과여객의합이총여객수와맞지않을수있음자료 : ACI, Global Traffic Forecast ,

33 < 부록표 -32> ACI 의우리나라와세계지역간국제여객성장률 ( 단위 : %, 천명 ) World Regions 2011 (000) Traffic parameters : terminal passengers - international (scheduled + non-scheduled) 연평균성장률예측치 (000 pax) 아프리카 % 아시아 / 태평양 34, % 6.0% 5.9% 5.5% 5.2% 4.6% 4.2% 6.4% 4.8% 38,320 40,623 43,004 45,353 47,694 59,800 89,924 3 유럽 2, % 7.0% 6.9% 6.5% 6.2% 5.0% 4.3% 7.7% 5.3% 2,712 2,903 3,103 3,304 3,509 4,472 6,804 4 라틴아메리카 / 카리브 % 19.7% 18.0% 16.4% 15.0% 14.1% 9.8% 14.5% 12.0% 중동 % 9.7% 9.4% 8.9% 8.5% 5.7% 4.9% 7.6% 5.8% ,296 2,088 6 북미 4, % 6.1% 6.0% 5.6% 5.3% 4.8% 4.2% 6.7% 5.0% 4,782 5,074 5,378 5,679 5,980 7,560 11,408 7 합계 42, % 6.1% 6.0% 5.6% 5.3% 4.8% 4.2% 6.5% 4.9% 46,537 49,395 52,359 55,291 58,221 73, ,062 주 : 2011 년수치는 ACI World Air Transport Statistics(WATR, July 2012) 자료 : ACI, Global Traffic Forecast ,

34 부록 다. Boeing Boeing 은 2011~2031 년간세계항공여객 (RTK) 및항공화물 (RTK) 이각각 5.0%, 5.2% 성장할것으로예측하였음 - 세계경제성장률 3.2% 에비하여항공여객및항공화물은각각 1.8%p, 2.0%p 높았음세계항공시장의항공기대수는 34,000 대에다다를것으로보이고, 아시아 / 태평양의항공기대수점유율, 시장점유율이각각 35%, 38% 로가장높았음 < 부록표 -33> Boeing 의 2011~2031 년지역별항공산업전망 World regions Key indicators and new airplane markets Growth measures Regions 아시아태평양북미유럽중동라틴아메리카 CIS 아프리카 Total World economy (GDP) % Airline traffic (RPK) % Cargo traffic (RTK) % Airplane fleet % Market size Deliveries 12,030 7,290 7,760 2,370 2,510 1, ,000 Market Value ($B) 1, ,470 Average value ($M) Unit share % Value share % New airplane deliveries Large Twin aisle 3,230 1,320 1,440 1, ,950 Single aisle 7,990 5,040 5,800 1,060 2, ,240 Regional jets ,020 Total 12,030 7,290 7,760 2,370 2,510 1, ,000 Market value (2010$B, catalog prices) Large Twin aisle ,080 Single aisle ,030 Regional jets Total 1, , fleet Large Twin aisle 1,080 1, ,710 Single aisle 3,170 3,730 3, , ,610 Regional jets 120 1, ,780 Total 4,710 6,650 4,440 1,070 1,270 1, , fleet Large ,030 Twin aisle 3,490 1,740 1,630 1, ,110 Single aisle 9,230 6,090 6,120 1,320 2, ,430 Regional jets ,210 Total 13,670 8,830 8,320 2,710 3,450 1,500 1,300 39,780 주 : 5 이상의 market values 는 10 에가깝게모두반올림되었음. 자료 : BOEING, Current Market Outlook ,

35 월간항공운송시장동향제 8 호 세계지역간항공여객성장률을살펴보면아시아 / 태평양의경우아프리카 7.4%, 중동 7.2%, 아시아 / 태평양 6.7% 순으로높은증가율을보였음 < 부록표 -34> Boeing 의 2011~2031 년세계지역간항공여객시장성장률 Market developments Airline traffic growth rates 아프리카 라틴아시아중동유럽북미아메리카태평양 1 아시아태평양 7.4% 5.4% 7.2% 5.7% 4.8% 6.7% 2 북미 6.0% 5.1% 6.4% 3.8% 2.2% 3 유럽 4.8% 4.6% 5.1% 3.5% 4 중동 6.9% - 5.1% 5 라틴아메리카 8.3% 6.5% 6 아프리카 6.2% 자료 : BOEING, Current Market Outlook , 2012 라. Airbus Airbus는 2012~2031 년세계항공여객 (RPK) 의연평균성장률 4.7% 로예측하였음 - 아시아 / 태평양 5.4%, 유럽 4.1%, 북미 3.3% 등아시아 / 태평양지역은 2011 년에 28% 비중이었으나 2031 년에는 32% 로 4%p로점유율이증가할것으로보이고, 세계항공여객시장을주도할것으로예측하였음 - 반면유럽은 27%( 11 년비중 ) 에서 24%( 12 년비중 ) 로 3%p 감소 - 북미또한 27%( 11 년비중 ) 에서 20%( 12 년비중 ) 로 7%p 감소 < 부록표 -35> 세계지역별항공여객성장률 ( 단위 : RPK billions, % ) % of 2011 world RPK 20-year growth % of 2031 world RPK 28% 5.4% 32% 27% 4.1% 24% 27% 3.3% 20% 7% 7.3% 11% 5% 5.9% 6% 3% 5.4% 4% 3% 5% 3% 자료 : AIRBUS, Global Market Forecast ,

36 부록 지역별신규여객기및화물기인도대수의예측치는다음표와같으며향후항공여객시장비중이점차적으로커지는아시아 / 태평양의신규항공기인도대수가가장많을것으로나타났음 < 부록표 -36> 2012~2031 년지역별신규여객기인도대수 아프리카아시아 - 태평양 CIS 유럽 라틴아메리카 중동북미 TOTAL Single-Aisle 724 6,028 1,018 4,342 1, ,956 19,518 Small Twin-Aisle 168 2, ,577 Intermediate Twin-Aisle ,920 Very Large ,332 합계 957 9,618 1,229 5,701 2,085 1,906 5,851 27,347 자료 : AIRBUS, Global Market Forecast , < 부록표 -37> 2012~2031 년지역별신규여객기및화물기인도대수 아프리카아시아 - 태평양 CIS 유럽 라틴아메리카 중동북미 TOTAL Single-Aisle 724 6,028 1,018 4,342 1, ,956 19,518 Twin-Aisle 213 3, , ,079 6,974 Very Large ,706 TOTAL 975 9,869 1,239 5,839 2,110 1,963 6,203 28,198 자료 : AIRBUS, Global Market Forecast , < 부록표 -38> 2012~2031 년지역별신규화물기인도대수 아프리카아시아 - 태평양 CIS 유럽 라틴아메리카 중동북미 TOTAL Small Regional Large TOTAL 자료 : AIRBUS, Global Market Forecast ,

37 월간항공운송시장동향제 8 호 4. 보잉 B787 기운항중단조치및항공업계영향 가. B787기운항중단개요보잉 787기는와이드바디에엔진2개를장착한제트항공기로이른바꿈의항공기 ( 드림라이너 ) 라는별칭을얻으며보잉사가차세대주력항공기로개발하고제작함 년에 7E7이라는개발명을사용하다가 2003 년에인터넷투표를통해 Dreamliner 라는명칭을얻었고 일 787이라고공식명명. B787기는 월일본전일공수가도쿄- 홍콩노선에처음취항한이후 월현재전세계적으로 50대의 B787 기가운항되고있었고주문한대수도 890대에달하는등차세대꿈의항공기로서의역할을할것으로기대를모음최근엔진결함과기체화재연료누출, 연기발생등다양한문제를일으켜불안감을주고있으며특히리튬이온배터리결함이치명적인것으로드러나각국의항공당국은기체안전문제가해결될때까지 B787 기운항을중단하는일련의조치를취함 B787 기는중형기이면서도항속거리가길다는장점으로인해향후보잉사에서시장목표점유율이 50% 에달할것으로기대하기도한기종임. 기체에는알클라드 (Alclad) 보다강도가 10배나높으면서도무게가 1/4정도로가벼운고성능탄소섬유강화플라스틱 (CFRP/carbon-fiber-reinforced plastic) 을 50% 사용하여연비를 20% 절감할수있도록설계됨. 또한, 비행에필요한동력이외대부분의시스템을전기로작동시키도록되어있고이에필요한전력원은바로리튬이온전지로, 조종석아래부분에주배터리가있고뒷부분 (APU용 ) 에도장착됨. 이배터리에서빈번한문제가발생하고있음최근 B787기가관련된일련의항공사고및준사고가발생하였고이에따른일지는다음과같음 일미국텍사스주에서시험비행중전기계통화재로객실에서연기가감지돼라레도에비상긴급착륙 일미국유나이티드항공의 B787 기가휴스톤에서출발하여뉴왁공항으로향하던중전기계통고장으로뉴올리언스루이암스트롱공항에긴급착륙. 이때문에 FAA에서 787기운항항공사에점검명령을내린바있음 일 JAL소속 B787 기여객기가보스톤로건국제공항에착륙한뒤승객들은이미모두하기하고착륙 10분후에주기하면서정비를받던중기체내부에서화재가발생. 꼬리에비치된비행기에전원을공급하는보조동력장치 (APU) 의배터리가폭발하면서화재가발생, 폭발한배터리는 월생산된신품이어서배터리자체문제보다는 B787 기결함가능성이강력히제기됨 일미국보스턴공항에서도쿄를향해출발하던 JAL소속 787기가유도로를따라활주로를이동하던중연료가 150L유출되는사고가발생하여이륙취소됨. 열리면안되는중앙연료탱크와왼쪽탱크사이의밸브가열려연료가누수 된것으로확인되어기체결함의가능성이제기됨 156

38 부록 일 ANA소속 787기조종실창문에금이감 일 ANA소속 787기도쿄나리타공항에서연료누출사고발생 일 JAL소속 B787 기가도쿄인근공항에서점검도중연료누수 일오전 8시 47분일본야마구치우베공항에서하네다공항으로향하던 ANA 항공소속보잉 787기배터리결함으로연기가발생해다가마쓰공항에비상착륙함. 승무원및승객 137명이긴급탈출했지만 5명의부상자가발생하였고일본정부는배터리결함의원인을찾을때까지 787기운항중지명령을내린상태임. 당초사고조사팀은배터리과열의원인이초과전압에의한것인지확인하였으나아니라는결론하에조사범위를배터리충전기와보조동력장치로확대함 일미연방항공청 (FAA) 도급기야는 1.16일운항정지명령을내려유나이티드항공을포함한미국에등록된모든 B787 기의운항을중지시킴. 미교통안전위원회 (NTSB) 는 B787 기조사를배터리나배터리주변기기뿐아니라 B787 시스템전반에걸쳐원인규명을하겠다는발표를하여원인조사가장기간소요될것으로예상되어 B787기운항정지사태가장기화될전망 나. 항공업계에미치는영향과변화 1) 각국항공당국 ICAO, 여객기화물칸에리튬이온반입금지. 리튬배터리위험표시의무화, 항공사직원훈련교육의무화 (2.12) 미국연방항공청 (FAA) : 1.16일부로 B787 운항중단일본국토교통성 (JMLIT) : 1.17일부로 B787운항중단유럽항공안전청 (EASA) : LOT폴란드의 B787기운항중단칠레항공국 (DGAC) : LAN항공의 787기운항중단중국민항총국 (CAAC) : 항공기인도계획된 41대에대한감항증명유보 2) B787운항항공사현재 B787 을운항중인항공사는 8개항공사로일본항공, 전일공수, 유나이티드항공, 폴란드 LOT, 칠레 LAN, 인도항공, 카타르항공, 에티오피아항공등임. B787 기의운항중단에따른 8개항공사의손실과향후기재변경에따른영향을각기추정가능함특히 B787기주요생산을담당하던일본항공사들이현재까지인도된 60대중의약절반을보유중. JAL과 ANA는 B787기를운항하던가장큰고객들이었으며, 그라운딩에따라도쿄하네다공항과나리타공항에서만주당 264편운항에차질발생 ANA의경우주로국내선운항에 787기종을투입, 하네다공항에서의운항빈도가매우높았고장거리국제선에는프랑크푸르트와산호세공항에만투입. 반면 JAL은보유 787기를이번결함관련사고로익히알려졌다시피보스톤을포함하여국제선운항에활용해왔고 2월부터헬싱 157

39 월간항공운송시장동향제 8 호 키에새로취항시킬계획. 이같은기재활용은주로엔진차이에서비롯되었는데 ANA는단거리에적합한롤스로이스 Trent 1000을이용하고 JAL은장거리용인제네럴일렉트릭의 GEnx를채용한때문. 동경하네다와나리타를제외한나머지일본의공항들은 B787 그라운딩영향이미미할것으로예상됨 월현재일본은여행비수기상태로, 중국과의영토분쟁등으로중국노선간좌석공급이 20% 감소한상태이고, ANA의 B787 관련노선탑승률이 60~70% 수준으로낮게머물러있는상태임. 파산이후정상궤도에도입하고있는 JAL은보다조심스러운입장으로지난 2.21일 40억엔에달하는추가예산절감계획을발표함. 승무원유니폼및지상조업서비스비용을포함한조달비가포함되었으며이는 787그라운딩에따른손실을흡수하기위한목적도있음유나이티드항공은 일까지 B787 기운항중단과그때까지의대체기종인 B ER, B ER 등으로운항스케쥴마련 (2.16) LOT항공, 보잉 787기그라운딩이후일일미화 5만달러씩손해발생. 하계스케쥴에서 B787기를모두삭제함에따라대체수송력확보를위한운항계획수정을 3.20 일까지폴란드교통부에제출해야함. 보잉사로부터추가비용에대한보상도고려중이나모든협상은 787운항재개이후가될것으로예상 (2.21) 에티오피아항공과에어인디아의경우각기허브공항인아디스아바바공항과뉴델리공항에서 B787기를투입하여전략계획을가지고있었기때문에상당한영향을입을것으로예측됨. 에티오피아항공은 B787 기재를활용하여아프리카-아시아노선, 특히중국, 말레이시아, 싱가폴노선을확대할계획. 미국워싱턴노선에는 B LR 과 B ER 을 일까지계속유예키로함에어인디아, 6개의 787기운항중단에따른손실상쇄방안모색중. 3주간의손실액이미화 340만 ~370만달러에달하여계속누적예정. 787기투입노선에타기종을배치하면서유류할증료도높인상태 (2.11) < 부록표 -39> 보잉 B787 운항현황 ( 일기준 ) 국가 공항 운항편수 국가 공항 운항편수 Tokyo Haneda 229 Boston Logan 7 Tokyo Narita 35 Washington Dulles 5 Ube Yamaguchi 29 미국 Seattle 5 Okayama 27 San Jose 5 일본 Takamatsu 21 San Diego 4 Kumamoto 21 에티오피아 Addis Ababa 26 Matsuyama 20 독일 Frankfurt 21 Osaka 18 중국 Beijing 14 Fukuoka 18 싱가포르 Singapore

40 부록 국가 공항 운항편수 국가 공항 운항편수 Kagoshima 14 아랍에미레이트 Dubai 7 Miyazaki 13 카타르 Doha 7 Sapporo Shin Chitose 12 영국 London Heathrow 7 Hiroshima 7 폴란드 Warsaw 7 Naha 1 프랑스 Paris CDG 7 Delhi 49 남아공 Johannesburg 7 Bangalore 14 러시아 Moscow Domodedovo 3 인도 Kolkata 7 짐바브웨 Harare-Lusaka 5 Chennai 7 칠레 Santiago 3 Hyderabad 부정기 캐나다 Toronto Pearson 2 Houston 28 페루 Lima 부정기 Los Angeles 17 쿠웨이트 Kuwait 부정기미국 Chicago O Hare 14 19개국 44개공항정기 768편 Denver 7 3) 제작사 B787 기운항중단으로인한제작사들의변화도상당함. 우선경쟁사인에어버스사에서는현재개발중인 A350XWB의신뢰도제고를위해계획되어있던리튬이온배터리대신니켈카드뮴배터리를활용하겠다고설계수정을지난 2.15일발표하였고이에따라 2013년중반에시험비행을하고 2014 년중반에운항개시를하겠다는개발일정이다소지연될것으로예상됨. 한편으로최대경쟁업체인보잉사의위기를틈타초대형항공기 A380 기를주력으로홍보하는허브공항에취항토록항공사를설득하여올해 A380 기 700대수주를목표로활동중보잉은미FAA측에 B787 기배터리재설계계획제출 (2.23) 등후속조치및보완책에대한재빠른대응을하는중. 새로운배터리키트는리튬이온배터리셀을내열유리로둘러싸열을차단하고화재등으로인한열기, 연기발생에대처가능토록통풍시스템을갖추고조종사가개별배터리셀을모니터링하는시스템을추가함부품제조업계에미치는영향도심각할것으로예상. 일본부품의비중이매우높은기종인 B787 기의리튬이온배터리는교토에본사가있는 GS 유아사 (Yuasa) 가생산중이며미쓰비시공업은주날개, 후지쯔중공업은중앙날개, 야마자키중공업을앞부분동체를제작하고토레이는탄소섬유강화플라스틱, 브리지스톤은타이어공급중 4) 787기인도임박항공사및리스사영국항공과이베리아항공의모기업인 IAG(International Airlines Group) 은 월에 B787기 30대인도받을계획. Willie Walsh 회장, B787 기에대한확신을표명하고차질없이인수하겠다고발표 (2.20) 159

41 월간항공운송시장동향제 8 호 콴타스항공, 14대의 B787 기인수계획에차질이생길경우를대비한비상계획수립 (2.21) 아에로멕시코, 2014년초부터 B787기재를활용해도쿄나리타와상하이등아시아시장진출계획 (2.18) 노르웨지안에어셔틀, 보잉사로부터 월로예정된첫인도지연가능성관련공식통보를수신. 이미 2대를 ILFC리스를통해운항하고있던노르웨지안에어셔틀은 B787 기운항재개및조속한해결을희망 (2.18) 항공기리스사, B787 기수요를대체할수있는 B767 기와 A330 기종이지만리스재고가매우적어대체기종마련이쉽지않을것으로예상하고리스물량확보에부심중 (2.21) < 부록표 -40> 보잉 B787 기단주문현황 ( 일기준 ) 주문 국가 항공사 B787-8 B787-9 계 운항중 Ajerbaijan Azerbaijan Airlines Austalia Qantas Group Bahrain Gulf Air Bangladesh Biman Bangladesh Airlines Canada Air Canada Chile LAN Airlines China Air China China China Southern Airlines China Hainan Airlines Colombia Avianca Czech Republic Travel Service Ethiopia Ethiopian Airlines France Air France-KLM Germany Air Berlin Germany TUI Travel Iceland Icelandair India Air India India Jet Airways Indonesia Lion Air Iraq Republic of Iraq Japan All Nippon Airways Japan Japan Airlines Jordan Royal Jordanian

42 부록 주문 국가 항공사 B787-8 B787-9 계 운항중 Kazakhstan Air Astana Kenya Kenya Airways Kuwait ALAFCO Mexico Aeromexico Morocco Royal Air Maroc New Zealand Air New Zealand Nigeria Arik Air Norway Norwegian Air Shuttle Oman Oman Air Papua New Guinea Air Niugini Poland LOT Polish Airlines Qatar Qatar Airways Russian Federation Aeroflot Russian Federation Transaero Airlines Saudi Arabia Saudia Singapore Scoot South Korea Korean Air* Spain Air Europa Switzerland PrivatAir United Arab Emirates Etihad Airways United Kingdom British Airways United Kingdom Virgin Atlantic Airways United States ALC United States American Airlines United States Aviation Capital Group United States Business Jet / VIP Customer(s) United States CIT Leasing Corporation United States Delta Air Lines United States ILFC United States United Airlines Uzbekistan Uzbekistan Airways Vietnam Vietnam Airlines Nakash 기타 계

43 월간항공운송시장동향제 8 호 다. B787기성능개요설계배경 : 보잉사의 B787 드림라이너는기존의 B767 기종을대체할목적으로좌석수및운항비용을줄이고작은공항에서도운항가능하도록하는다목적항공용으로개발함.767 과비교할때연료소모량 17% 감소, 비행효율성 15~2-% 향상된기종으로항공역학적개선과중량감소를중점으로함순항속도마하 0.85 이며, 동체와날개에있어서전체적으로복합소재가우선적으로사용된첫항공기. 전자장비의향상과함께최초로엔진블리드와유압시스템이각각분리되어있음. 저익형태로날개아래의지지대에엔진이장착되며후퇴각은날개의끝단에서더증가됨. 부분적인상반각이있고, 수직미익의앞전과뒷전에서후퇴각이두드러지게들어가있음엔진 : 235 ~ 311 kn (52,800 ~ 69,000 lb st) 급으로 9~12 의바이패스율을가지며 50:1의압축비를가진팬최대지름 2.92m (9 ft 7 in) 의터보팬엔진두개를장착. General Electric Gen X 와 Rolls-Royce Trent 1000 을선택할수있으며, Goodrich 연료제어시스템및나셀, 역추진장치와 Kidde 화재방지장치가설치연료량은 787-3에 41,963 litres (11,086 US gallons; 9,231 Imp gallons), 787-8과 787-9에 126,917 litres (33,528 US gallons; 27,918 Imp gallons) 를수용할수있음. 왼쪽날개아래엔진지지대바로바깥쪽에가압급유구가위치함. 내외측보조날개 ; 두구역의승강타 ; 일체형방향타. 외측플랩전방에 Three-section 스포일러 / 에어브레이크장착 ; 인보드플랩전방에 two section 스포일러 / 에어브레이크장착구조 : 기체의 65% 를외부제작에의존. 공정의 35% 는일본제작 : Mitsubishi 는복합재윙박스제작 ; Kawasaki는동체중전방, 메인랜딩기어, 날개고정뒷전제작 ; Fuji는센터윙박스와통합휠부분제작. Vought와 Alenia 팀은 26% 제작, 동체전방과중앙섹션과수평미익제작 ; Boeing 은호주, 캐나다, 미국공장에서나머지 40% 제작 ( 이전의보잉공장이있던 Wichita의 Spirit AeroSystems에서동체전방, 엔진지지대, 비행갑판제작, Winnipeg에서날개 / 동체훼어링, Tulsa사와호주 Hawker de Havilland에서날개의움직이는앞전과뒷전, Frederickson에서핀제작 ). 동체와날개에는 majority 복합재, 주로탄소섬유 / 에폭시소재이나날개에는티타늄그래파이트 (TiGr) 적층이사용된다. Toray Industries 프리프레그탄소섬유 / 에폭시수지복합재 (T800S/390002B) 는날개와동체주요섹션에사용되고, 작은구조용부품에는새로운알루미늄합금이사용될수있음. 기체의중량의 5-% 는복합재가차지하며, 2-% 는알루미늄 ; 15% 는티타늄 ; 1-% 는강철로이루어져있음랜딩기어 : 접이형 3륜식. Messier-Dowty 에서설계하고제작했으며, Messier-Bugatti 또는 Goodrich 의전기브레이크를장착했음. 노즈에는 2개의휠, 메인보기에는 4개의휠이장착되어있고, 에서는보기의너비가길어짐. 노즈타이어는 P16/26PR, 12.9 bar (187 lb/sq in) 이고메인타이어는 R22.34PR 또는 (787-9)/36PR) 로 787-3에는 11.9 bar (173 lb/sq in) 을 에는 15.2 bar (221 lb/sq in) 의공기압을주 162

44 부록 입함. 모두전기식브레이크를사용하며, 휠과브레이크는두종류중선택할수있음. 노즈휠의조향각도는 65 이며, 18-도선회를위해필요한유도로너비는 의경우 42 m (138 ft), 787-9의경우 47 m (154 ft) 임버전 : VIP VIP 배치 : "8열의좌석배치 (2-4-2), 창문의크기는 483 x 279 mm (19 x 11 in) 로동급의항공기에비해 50% 증가하였으며, Kaiser Electroprecision 의조종컨트롤시스템을채용함. 모든버전에는동일한크기의탑승문 4개가각각의측면에위치하며, 조리실용서비스도어와비상탈출구도있음. 일반적으로왼쪽 1, 2번도어를통하여탑승하며, 날개앞과뒤오른쪽으로화물칸도어가위치함. 벌크화물칸도어는후방왼쪽에자리잡고있음 : 두클래스구성으로총 317개의좌석을가짐. 84 cm (33 in) 간격의 24개의비즈니스석과 79 cm (31 in) 너비의 293개의이코노미석의배치를가지며, 2개의비즈니스석화장실과 5개의이코노미석화장실이있고, 비즈니스주방은전방에, 이코노미석주방은후방에위치. 바닥화물칸전방에 5개의팔레트 ( or ) 또는 16개의 LD3 컨테이너의적재가가능하고, 후방에 4개의 팔렛, 또는 3개의 팔렛과 2개의 LD3 컨테이너, 또는 12개의 LD3 컨테이너의적재가가능. 최후방벌크화물칸은 11.4 m³ (4-2 cu ft) 의공간을가짐 : 세클래스구성으로총 237개의좌석을가짐. 155 cm (61 in) 간격의 14개의일등석, 99 cm (39 in) 간격의 44개의비즈니스석, 81 cm (32 in) 간격의 179개의이코노미석이배치됨. 전방에승무원용침대두개와한개의접이식의자, 후방에 5개의침대가있음. 화장실은일등석에한개, 비지니스석에두개, 이코노미석에다섯개가있으며조리실은일등석과비지니스석에각각한개, 이코노미석에두개가있음. 전석을이코노미석으로배치하면 375석이나오며, 출입구에따른최대허용인원은 44-명. 저밀도배치에서는각각 8, 32, 147인이탑승하며, 두개의승무원침대와좌석이전방에있고여섯개의침대가후방에있음. 바닥화물칸의수용량은 787-3과동일 : 세클래스구성으로총 28-개의좌석을가짐. 16개의 1등석, 5-개의비즈니스석, 198개의이코노미석이배치되며좌석간격은 787-8과동일. 전방에 2개의승무원용침대와 1개의접이식의자, 후방에 6개의침대가있으며, 각등급별 2개, 3개, 6 개의화장실이있음. 각객실에조리실이있으며. 바닥화물칸은전방에 6개의팔레트 ( 또는 ) 또는 2-개의 LD3 컨테이너 ; 후방에 5개의 팔레트또는 16개의 LD3 컨테이너를수용할수있고후방의벌크화물칸은 787-3/-8 와동일 VIP : Lufthansa Technik 에서 Andrew Winch Design 과제휴하여제안된인테리어가장착됨 163

45 월간항공운송시장동향제 8 호 < 부록표 -41> 보잉 B787 상세사양 길이 ( 외부 ) 날개길이 (Wing Span) : m m m (207 ft 10 in) (197 ft 3 in) (207 ft 10 in) 길이 (Length) : 동체 (fuselage) m (183 ft 5 in) m (203 ft 6 in) 전체길이 m (186 ft 1 in) m (206 ft 1 in) 동체최대지름 (Fuselage max diameter) 5.92 m (19 ft 5 in) 높이 (Height) m (55 ft 11 in) m (55 ft 8 in) 미익길이 (Tailplane span) m (65 ft 0 in) 바퀴간거리 (Wheel track) : 충격흡수장치 9.80 m (32 ft 2 in) 외측바퀴 m (38 ft 1 in) m (38 ft 7 in) 축간거리 (Wheel base) m (74 ft 9 in) m (84 ft 9 in) 엔진간거리 m (63 ft 10 in) - 지면에서의높이 (Ground clearance) : 나셀 0.71 m (2 ft 4 in) 동체 1.75 m (5 ft 9 in) 객실문턱까지높이 : No m (14 ft 2 in) - No m (14 ft 7 in) - No m (15 ft 4 in) - No m (15 ft 10 in) - 화물칸문, 문턱까지높이 : 우측전방 m (8 ft 0 in) - 우측후방 m (9 ft 2 in) - 촤측벌크화물칸 m (9 ft 6 in) - 길이 ( 내부 ) 길이 (Length) m (138 ft 9 in) m (158 ft 9 in) 객실 (Cabin) : 최대너비 (Max width) 5.74 m (18 ft 10 in) 최대높이 (Max height) 2.29 m (7 ft 6 in) 화물수용량 (Baggage hold volume) m³ (4,826 cu ft) - 중량및적재하중 운용기본중량 (Operating weight empty) 101,195 kg 108,860 kg 115,350 kg (223,100 lb) (240,000 lb) (254,300 lb) 최대유상하중 (Max structural payload) - 45,359 kg (100,000 lb) - 최대연료탑재량 (Max fuel weight) 101,895 kg (224,640 lb) 최대이륙중량 (Max T-O weight) 165,100 kg 219,550 kg 244,950 kg (364,000 lb) (484,000 lb) (540,500 lb) 최대지상중량 (Max ramp weight) 166,025 kg 220,450 kg 245,850 kg (366,000 lb) (486,000 lb) (542,000 lb) 최대착륙중량 (Max landing weight) 161,025 kg 167,825 kg 190,950 kg (355,000 lb) (370,000 lb) (421,000 lb) 연료제외최대중량 (Max zero-fuel weight) 151,950 kg 156,500 kg 179,625 kg (335,000 lb) (345,000 lb) (396,000 lb) 성능 일반순항마하수 인탑승 : 3,500 n miles 210 인탑승 : 8,500 n miles 250 인탑승 : 8,800 n miles 항행거리 (Max range) (6,482 km; 4,027 miles) (15,742 km; 9,781 miles) (16,297 km; 10,126 miles) 330 인탑승 : 250 인탑승 : 290 인탑승 : 3,000 n miles 8,000 n miles 8,600 n miles (5,556 km; 3,452 miles) (14,816 km; 9,206 miles) (15,927 km; 9,896 miles) 출처 : Jane's Aircraft 164

46 부록 년항공사고발생개요 2012년 23건의사망사고발생, 탑승 475명사망및지상 36명사망기록 - 민간항공운송역사상역대가장안전한해로기록됨 년부터 2012 년까지 10년평균연간항공사고 34건, 사망 773명 - 23건중여객기사고는 12건으로 10년평균 16건에비해크게낮음 년무사망사고기간최대 68일기록 ( 역대최고기록은 2010 년 632일 ) 년최악의사망사고 : Dana에어 MD-83 기, 나이지리아 Lagos공항접근사고탑승 153명전몰, 지상 10명사망 자료 : Aviation Safety Network [ 부록그림 -1] 2012 년항공사고통계 사망사고발생건수 10 년평균사망사고발생건수 165