<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E5B5BFC7E BFF9C8A35FB3BBC1F E E687770>

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1 2013. October 10 월호 [ 제 16 호 ] 부록 1. 3분기항공운송시장분석 / IATA 항공사지역별운송실적 (8월) / ACI 공항순위 (7월) / 국내공항별출 도착실적 / 유류할증료현황분석 / 유럽저비용항공사해외거점경향 / 동남아항공시장동향 / 공항민영화와재무전망 / 175

2 월간항공운송시장동향제 16 호 2. IATA 항공사지역별운송실적 (8 월 ) 1) 아시아 태평양지역 < 부록표 -18> 아 태지역항공사 8 월국제선실적 38) ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 9W Jet Airways 1,745 2, * BR EVA Air 2,639 3, * CA Air China 4,006 4, * CI China Airlines 3,234 3, * CX Cathay Pacific Airways 9,577 11, , * CZ China Southern Airlines 2,813 3, * GA Garuda Indonesia 1,330 1, * HU Hainan Airlines * KC Air Astana * KE Korean Air 6,207 7, , * KZ Nippon Cargo Airlines * MF Xiamen Airlines * MH Malaysia Airlines 3,868 4, MI Silkair * NH All Nippon Airways 2,902 3, NZ Air New Zealand 1,821 2, PG Bangkok Airways ) AF : 에어프랑스그룹뿐아니라브리트에어 (DB), 시티제트 (WX), 리지널 (YS) 의운항을포함 AV : 타카국제항공 (TA), 아비아테카 (GU), 코스타리카항공 (LR), 트랜스아메리칸에어라인 (T0) 을포함 AZ : 월부터에어원 (AP), Alitalia CityLiner(CT), Alitalia Express(XM) 의운항을포함 BA : Global Supply Systems, BA 시티플라이어 (CJ) 의운항을포함 CX : 드래곤에어 (KA) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 EI : 국내선운항을포함. 여객의탑승여부에관계없이판매된좌석수를포함 KL : KLM 시티호퍼와 KLM에의해판매된프리바트에어 (PT) 의운항을포함 LA : 란아르헨티나 (4M), 월이후의란콜롬비아 (4C), 란에콰도르 (XL), 란페루 (LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7) 의국내 국제선운항을포함. 란카고 (UC) 의국제선운항을포함 LH : 루프트한자시티라인 (CL), 유로윙즈 (EW), 아오구스베르크 -에어웨이 (IQ), 에어돌로미티 (EN) 의운항과루프트한자에의해판매된콘택트에어 (C3) 와프리바트에어 (PT) 의운항을포함. 스위스항공 (LX) 에의해판매된루프트한자의운항은포함하지않음 LX : 스위스항공 (LX) 에의해판매된 BMI(BD), 콘택트에어 (C3), 에델바이스항공 (WK), 헬베틱에어웨이 (2L), 루프트한자 (LH), 프리바트에어 (PT) 의운항을포함 NH : 에어재팬 (NQ), ANA & JP 익스프레스 (9N), 에어니폰 (EL) 의운항을포함 OS : 라우다항공 (NG) 과티롤리안항공 (VO) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 OZ : FTK 및 ATK 데이터는부정기실적을포함 SK : SAS Norway(BU) 의운항을포함 UA : 월부터콘티넨탈항공 (CO) 의운항을포함 142

3 부록 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * PR Philippine Airlines 1,467 2, * SQ Singapore Airlines 8,560 10, , * TG Thai Airways 5,367 6, , TN Air Tahiti Nui UL SriLankan Airlines 1,216 1, * ZH Shenzhen Airlines * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -19> 아 태지역항공사 8 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 9W Jet Airways 13, , , * BR EVA Air 18, , , , * CA Air China 26, , , , * CI China Airlines 22, , , , * CX Cathay Pacific Airways 69, , , , * CZ China Southern Airlines 19, , , , * GA Garuda Indonesia 10, , , * HU Hainan Airlines 3, , * KC Air Astana 3, , * KE Korean Air 43, , , , * KZ Nippon Cargo Airlines - - 1, , * MF Xiamen Airlines , * MH Malaysia Airlines 27, , , , MI Silkair 3, , * NH All Nippon Airways 19, , , , NZ Air New Zealand 14, , PG Bangkok Airways , * PR Philippine Airlines 11, , , * SQ Singapore Airlines 63, , , , * TG Thai Airways 40, , , , TN Air Tahiti Nui 2, , UL SriLankan Airlines 8, , , * ZH Shenzhen Airlines * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 143

4 월간항공운송시장동향제 16 호 2) 유럽지역 < 부록표 -20> 유럽지역항공사 8 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings 935 1, A3 Aegean Airlines * AF Air France 12,341 14, , * AY Finnair 2,005 2, AZ Alitalia 2,944 3, * BA British Airways 11,755 13, , BT Air Baltic C8 Cargolux Italia * CV Cargolux EI Aer Lingus 1,621 1, FV Rossiya - Russian Airlines GH Globus Iberia Express IB IBERIA 3,427 4, JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 8,472 9, , * LH Lufthansa 14,072 16, , LX SWISS 3,320 3, MP Martinair NT Binter Canarias * OK Czech Airlines OS Austrian 1,625 1, OU Croatia Airlines PS Ukraine International Airlines RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines SK SAS Scandinavian Airlines 2,333 2, SN Brussels Airlines 1,003 1, * SU Aeroflot 3,901 4, * TK Turkish Airlines 7,581 9, , TP TAP Portugal 2,770 3, UT UT Air UX Air Europa 1,496 1, VS Virgin Atlantic 3,965 4, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 144

5 부록 < 부록표 -21> 유럽지역항공사 8 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines 3, , * AF Air France 85, , , , * AY Finnair 13, , , AZ Alitalia 18, , , * BA British Airways 84, , , , BT Air Baltic 2, , C8 Cargolux Italia * CV Cargolux - - 3, , EI Aer Ling us 10, , FV Rossiya - Russian Airlines 3, , GH Globus Iberia Express IB IBERIA 24, , , JP Adria Airways JU Jat Airways , * KL KLM 59, , , , * LH Lufthansa 94, , , , LX SWISS 23, , , MP Martinair - - 1, , NT Binter Canarias * OK Czech Airlines 2, , OS Austrian 10, , , OU Croatia Airlines , PS Ukraine International Airlines 3, , RO TAROM 1, , S4 SATA International S7 Siberia Airlines 4, , SK SAS Scandinavian Airlines 16, , , SN Brussels Airlines 6, , , * SU Aeroflot 26, , , * TK Turkish Airlines 50, , , , TP TAP Portugal 17, , , UT UT Air 1, , UX Air Europa 8, , , VS Virgin Atlantic 26, , , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 145

6 월간항공운송시장동향제 16 호 3) 북미지역 < 부록표 -22> 북미지역항공사 8 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 8,399 9, , * AC Air Canada 6,172 6, , * DL Delta Air Lines 13,672 15, , QK Jazz Air RV Air Canada rouge * UA United Airlines 13,751 15, , US US Airways 3,141 3, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -23> 북미지역항공사 8 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 59, , , , * AC Air Canada 42, , , * DL Delta Air Lines 88, , , , QK Jazz Air 1, , RV Air Canada rouge * UA United Airlines 96, , , , US US Airways 20, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 4) 남미지역 < 부록표 -24> 남미지역항공사 8 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 1,254 1, AR Aerolineas Argentinas 842 1, AU Austral AV AVIANCA 2,358 2, BW Caribbean Airlines CM COPA Airlines 1,852 2, G3 Gol Airlines JJ TAM Airlines 1,996 2, LA LAN Airlines 3,453 4, PZ TAM Mercosur Y4 Volaris * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 146

7 부록 < 부록표 -25> 남미지역항공사 8 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 8, , , AR Aerolineas Argentinas 6, , , AU Austral AV AVIANCA 16, , , BW Caribbean Airlines 3, , CM COPA Airlines 14, , , G3 Gol Airlines 2, , JJ TAM Airlines 14, , , LA LAN Airlines 25, , , , PZ TAM Mercosur Y4 Volaris 1, , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 5) 중동지역 < 부록표 -26> 중동지역항공사 8 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 18,977 22, , ES DHL International * EY Etihad Airways 5,288 6, GF Gulf Air IR Iran Air LY El Al Israel Airlines 1,966 2, ME Middle East Airlines * QR Qatar Airways 7,636 9, , RJ Royal Jordanian 956 1, SV Saudi Arabian Airlines 2,752 3, * 우리나라취항하거나취항한적이있는항공사 147

8 월간항공운송시장동향제 16 호 < 부록표 -27> 중동지역항공사 8 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 138, , , , ES DHL International * EY Etihad Airways 36, , , GF Gulf Air 5, , , IR Iran Air 1, , LY El Al Israel Airlines 12, , , ME Middle East Airlines 2, , * QR Qatar Airways 52, , , , RJ Royal Jordanian 5, , , SV Saudi Arabian Airlines 22, , , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 6) 아프리카지역 < 부록표 -28> 아프리카지역항공사 8 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 2, KQ Kenya Airways 865 1, MK Air Mauritius MS Egyptair 1,599 2, SA South African Airways 1,801 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -29> 아프리카지역항공사 8 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 12, , , KQ Kenya Airways 6, , , MK Air Mauritius 3, , MS Egyptair 12, , , SA South African Airways 13, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 148

9 부록 3. ACI 공항순위 (7 월 ) 1) 여객운송실적 < 부록표 -30> 7 월 ACI 소속주요공항여객운송실적 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 7 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 명, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.41 < 표 Ⅰ-43> 참조 * 31 MIA 마이애미, 플로리다 미국 3,698, ,089, ,784, * 32 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 3,663, ,422, ,672, * 33 SEA 시애틀 -타코마, 워싱턴 미국 3,628, ,070, ,168, * 34 MUC 뮌헨 독일 3,626, ,202, ,430, PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 3,482, ,027, ,452, * 36 YYZ 토론토피어슨 캐나다 3,425, ,845, ,439, PMI 팔마데마요르카 -손상트후안스페인 3,389, ,674, ,692, * 38 DME 모스크바-도모도데보 러시아 3,379, ,281, ,962, * 39 SYD 시드니 -킹스포트스미스 호주 3,349, ,737, ,977, MSP 미니애폴리스세인트폴 -울드챔벌레인 미국 3,313, ,716, ,478, EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 3,261, ,245, ,058, * 42 GRU 상파울루과룰하스 브라질 3,192, ,096, ,592, * 43 NRT 도쿄나리타 일본 3,151, ,942, ,282, * 44 SHA 상하이-홍챠오 중국 3,115, ,157, ,433, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 3,115, ,474, ,106, MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 3,107, ,791, ,501, MCO 올랜도, 플로리다 미국 3,083, ,136, ,874, DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 3,021, ,795, ,156, * 49 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 2,978, ,398, ,623, * 50 CTU 청두슈앙리우 중국 2,976, ,915, ,557, * 51 DEL 델리-인디라간디 인도 2,883, ,566, ,923, PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,808, ,856, ,407, * 53 SZX 쉔젠바오안 중국 2,803, ,443, ,946, ORY 파리오를리 프랑스 2,770, ,266, ,581, * 55 KMG 쿤밍우지아바 중국 2,755, ,989, ,487, * 56 TPE 타이완타오유완 대만 2,753, ,507, ,217, * 57 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 2,712, ,375, ,194, * 58 MNL 마닐라 -니노이아퀴노 필리핀 2,621, ,620, ,079, * 59 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 2,521, ,559, ,745, * 60 ZRH 취리히 스위스 2,477, ,281, ,777, * 61 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 2,424, ,918, ,652, LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 2,379, ,343, ,476, BOG 엘도라도 콜롬비아 2,299, ,173, ,101,

10 월간항공운송시장동향제 16 호 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 7 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 64 MAN 맨체스터 영국 2,281, ,702, ,371, * 65 OSL 오슬로 -가더뫼언 노르웨이 2,219, ,224, ,568, DUB 더블린 아일랜드 2,176, ,521, ,662, DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 2,175, ,860, ,829, BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 2,165, ,152, ,475, * 69 VIE 비엔나 오스트리아 2,165, ,406, ,956, * 70 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 2,081, ,700, ,851, * 71 HGH 항저우지오샨 중국 2,076, ,652, ,889, JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 2,054, ,466, * 73BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 2,030, ,914, ,955, FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 2,004, ,500, ,692, MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 1,998, ,755, ,016, * 76 BNE 브리즈번 호주 1,955, ,282, ,645, * 77 DOH 도하 카타르 1,950, ,174, ,147, * 78 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 1,895, ,804, ,072, SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 1,885, ,860, ,123, TXL 테겔 독일 1,871, ,090, ,081, * 81 CJU 제주대한민국 1,844, ,224, ,127, DCA 워싱턴내셔널-로널드레이건, 워싱턴DC 미국 1,837, ,984, ,419, * 83 YVR 밴쿠버캐나다 1,823, ,404, ,803, * 84 XMN 샤먼가오츠중국 1,795, ,354, ,785, MXP 밀라노 -말펜사이태리 1,786, ,301, ,036, SAW 사비하곡센터키 1,785, ,918, ,367, * 87 GMP 서울김포 대한민국 1,742, ,204, ,332, STN 런던-스텐스테드 영국 1,736, ,182, ,704, * 89 CTS 삿포로 -치토세 일본 1,732, ,272, ,163, SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 1,711, ,242, ,481, LIS 리스본-리즈보아 포르투갈 1,654, ,968, ,660, CUN 캔쿤 멕시코 1,613, ,909, ,486, JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,595, ,695, ,802, GIG 리우데자네이루-갈랴오안토니오카를로스조빔 브라질 1,586, ,137, ,577, * 95 TLV 반구리온 이스라엘 1,570, ,755, ,539, * 96 LED 풀코보, 세인트피터즈버그 러시아 1,560, ,203, ,139, * 97 FUK 후쿠오카 일본 1,555, ,531, ,294, RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 1,554, ,094, ,393, BSB 브라질리아 브라질 1,551, ,223, ,565, AGP 말라가-파블로루이즈피키소스페인 1,549, ,255, ,610, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,071 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 150

11 부록 2) 운항실적 < 부록표 -31> 7 월 ACI 소속주요공항운항실적 (31~100 위 ) ( 단위 : 회, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 7 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.42 < 표 Ⅰ-44> 참조 * 31 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 33, , , LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 31, , , * 33 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 31, , , * 34 YVR 밴쿠버 캐나다 30, , , * 35 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 30, , , * 36 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 30, , , * 37 FCO 로마피우미치노- 레오나르도다빈치이태리 29, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 29, , , * 39 SIN 창이 싱가포르 29, , , * 40 DXB 두바이 아랍에미리트 28, , , * 41 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 28, , , BCN 바르셀로나 스페인 28, , , * 43 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 27, , , LGB 롱비치-도허티필드 미국 27, , , DVT 피닉스디어밸리, 애리조나 미국 27, , , * 46 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 26, , , * 47 DME 모스크바-도모도데보 러시아 25, , , * 48 DEL 델리-인디라간디 인도 25, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 25, , , LGW 런던개트윅 영국 25, , , * 51 BKK 방콕-수완나푸미 태국 25, , , DCA 워싱턴내셔널- 로널드레이건, 워싱턴DC 미국 25, , , * 53 ZRH 취리히 스위스 24, , , SFB 샌포드, 플로리다 미국 24, , , * 55 ICN 서울인천 대한민국 23, , , * 56 GRU 상파울루과룰하스 브라질 23, , , BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 23, , , MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 23, , , PMI 팔마데마요르카-손상트후안 스페인 23, , , * 60 KMG 쿤밍우지아바 중국 23, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 22, , , * 62 VIE 비엔나 오스트리아 22, , , AYT 안탈리아 터키 22, , , * 64 MNL 마닐라 -니노이아퀴노 필리핀 22, , , * 65 SZX 쉔젠바오안 중국 22, , ,

12 월간항공운송시장동향제 16 호 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 7 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 66BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 22, , , * 67 CTU 청두슈앙리우 중국 21, , , SNA 존웨인오렌지카운티, 캘리포니아 미국 21, , , ORY 파리오를리 프랑스 21, , , * 70 YYC 캘거리 캐나다 21, , , * 71 SHA 상하이-홍챠오 중국 21, , , DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 21, , , NCE 코트다쥐르 프랑스 21, , , VNY 로스엔젤레스반누이, 캘리포니아 미국 21, , , * 75 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 20, , , FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 20, , , * 77 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 20, , , DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 20, , , * 79 OSL 오슬로 -가더뫼언 노르웨이 20, , , * 80 NRT 도쿄나리타 일본 19, , , * 81 BNE 브리즈번 호주 19, , , YUL몬트리얼피에르엘리엇트루도캐나다 19, , , * 83 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 19, , , * 84 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 19, , , * 85 MEM 멤피스, 테네시 미국 19, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 18, , , * 87 HGH 항저우지오샨 중국 17, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 17, , , * 89 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 17, , , SAN 샌디에이고- 린드버그필드 미국 17, , , * 91 DOH 도하 카타르 17, , , GVA 제네바 스위스 16, , , MAN 맨체스터 영국 16, , , * 94 TPE 타이완타오유완 대만 16, , , HOU 하비, 텍사스 미국 16, , , DUB 더블린 아일랜드 16, , , * 97 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 16, , , STL 세인트루이스-램버트, 미주리 미국 16, , , TXL 테겔 독일 15, , , MXP 밀라노 -말펜사 이태리 15, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,071 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 152

13 부록 3) 화물처리실적 39) < 부록표 -32> 7 월 ACI 소속주요공항화물처리실적 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 7 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.76 < 표 Ⅱ-35> 참조 * 31 KIX 오사카-간사이 일본 56, , , * 32 IST 이스탄불아타투르크 터키 56, , , * 33BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 55, , , * 34 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 53, , , * 35 DEL 델리-인디라간디 인도 51, , , * 36 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 50, , , * 37 CVG 신시내티노던켄터키, 켄터키 미국 49, , , * 38DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 49, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 48, , , LGG 리에주 벨기에 47, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 47, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 41, , , MXP 밀라노 -말펜사 이태리 40, , , * 44 GRU 상파울루과룰하스 브라질 39, , , * 45 MNL 마닐라 -니노이아퀴노 필리핀 38, , , * 46 CTU 청두슈앙리우 중국 38, , , * 47 IAH 휴스톤- 조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 34, , , * 48 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 34, , , ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 33, , , * 50 OKA 오키나와나하 일본 33, , , * 51 SHA 상하이-홍챠오 중국 32, , , MEX멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 30, , , * 53 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 30, , , * 54 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 29, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 29, , , * 56 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 29, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 28, , , * 58 HGH 항저우지오샨 중국 28, , , * 59 ZRH 취리히 스위스 27, , , * 60 MAA 첸나이 인도 26, , , SHJ 샤르자 / 샤져 아랍에미리트 26, , , * 62 EMA 노팅엄이스트미들랜 영국 24, , , * 63 MUC 뮌헨 독일 24, , , * 64 KMG 쿤밍우지아바 중국 24, , , ) 화물 (Cargo) 기준실적. 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 153

14 월간항공운송시장동향제 16 호 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 7 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 65 RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 23, , , * 66 LIM 호르헤샤베즈 페루 23, , , * 67 TLV 반구리온 이스라엘 22, , , * 68 XMN 샤먼가오츠 중국 22, , , * 69 BAH 바레인 바레인 22, , , BLR 벵갈루루 인도 21, , , * 71 FUK 후쿠오카 일본 21, , , * 72 CTS 삿포로-치토세 일본 21, , , * 73 YVR 밴쿠버 캐나다 21, , , SCL 산티아고 -아우투로메리노베니테즈 칠레 21, , , VCP 비라코포스 브라질 20, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 20, , , STN 런던-스텐스테드 영국 20, , , * 78 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 19, , , * 79 NKG 난징루쿠 중국 19, , , * 80 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 19, , , JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 19, , * 82 CAI 카이로 이집트 18, , , NBO 조모케냐타, 나이로비 케냐 18, , , * 84 DEN 덴버, 오하이오 미국 18, , , * 85 DME 모스크바-도모도데보 러시아 17, , , * 86 HEL 헬싱키반타 핀란드 16, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 16, , , * 88 CMB 밴다라나이크 스리랑카 16, , , * 89 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 16, , , DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 16, , , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 15, , , LOS 무탈라무하메드 나이제리아 15, , , EZE 에제이자-미니스트로피스타리니아르헨티나 15, , , * 94 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 15, , , * 95 PEN 페낭 말레이시아 15, , , * 96 NGO 나고야주부 일본 14, , , * 97 VIE 비엔나 오스트리아 14, , , * 98 YWG위니펙제임스암스트롱리챠슨캐나다 13, , , * 99 FCO 로마피우미치노- 레오나르도다빈치이태리 13, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 13, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,071 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 154

15 부록 4) 여객운송실적 ( 국제선 ) < 부록표 -33> 7 월 ACI 소속주요공항국제선여객운송실적 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 7 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 LHR 런던-히드로우 영국 6,366, ,189, ,929, * 2 CDG 파리-샤를드골 프랑스 5,541, ,549, ,169, * 3 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 5,355, ,951, ,436, * 4 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 5,322, ,995, ,816, * 5 DXB 두바이 아랍에미리트 5,245, ,668, ,222, * 6 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 5,145, ,078, ,559, * 7 SIN 창이 싱가포르 4,452, ,178, ,459, * 8 ICN 서울인천 대한민국 3,660, ,297, ,893, LGW 런던개트윅 영국 3,469, ,857, ,972, * 10 BKK 방콕-수완나푸미 태국 3,364, ,051, ,571, AYT 안탈리아 터키 3,355, ,188, ,769, * 12 IST 이스탄불아타투르크 터키 2,972, ,136, ,461, PMI 팔마데마요르카 -손상트후안 스페인 2,898, ,797, ,507, BCN 바르셀로나 스페인 2,813, ,015, ,215, * 15 MUC 뮌헨 독일 2,800, ,728, ,895, * 16 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 2,726, ,030, ,743, * 17 NRT 도쿄나리타 일본 2,711, ,328, ,908, * 18 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,694, ,883, ,519, * 19 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,676, ,133, ,072, * 20 FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치이태리 2,638, ,174, ,051, * 21 TPE 타이완타오유완 대만 2,567, ,315, ,223, * 22 ZRH 취리히 스위스 2,423, ,931, ,174, * 23 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 2,277, ,825, ,736, DUB 더블린 아일랜드 2,169, ,481, ,592, * 25 VIE 비엔나 오스트리아 2,111, ,036, ,323, MAN 맨체스터 영국 2,076, ,331, ,951, * 27 DME 모스크바-도모도데보 러시아 2,067, ,349, ,700, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 2,027, ,537, ,210, * 29BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 2,016, ,819, ,797, * 30 YYZ 토론토피어슨 캐나다 1,975, ,748, ,369, * 144 PUS 부산김해 대한민국 389, ,529, ,201, * 165 GMP 서울김포 대한민국 345, ,252, ,939, * 217 CJU 제주 대한민국 211, , ,322, * 421 CJJ 청주 대한민국 26, , ,207 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 766 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 155

16 월간항공운송시장동향제 16 호 5) 운항실적 ( 국제선 ) < 부록표 -34> 7 월 ACI 소속주요공항국제선운항실적 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 7 월누적누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 80, , , * 2 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 59, , , * 3 ORD 시카고 -오헤어, 일리노이 미국 58, , , * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 53, , , * 5 DEN 덴버, 오하이오 미국 52, , , CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 46, , , * 7 CDG 파리-샤를드골 프랑스 43, , , * 8 IAH 휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 42, , , * 9 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 42, , , * 10 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 41, , , * 11 LHR 런던-히드로우 영국 41, , , * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 40, , , DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 38, , , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 37, , , * 15 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 37, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 36, , , * 17 YYZ 토론토피어슨 캐나다 36, , , * 18 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 35, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 35, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 35, , , * 21 IST 이스탄불아타투르크 터키 34, , , * 22 CAN 광저우 -바이윤 중국 34, , , * 23 MIA 마이애미, 플로리다 미국 33, , , * 24 PVG 상하이-푸동 중국 32, , , * 25 MUC 뮌헨 독일 32, , , * 26 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 32, , , * 27 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 31, , , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 31, , , * 29 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 30, , , LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 30, , , * 45 ICN 서울인천 대한민국 23, , , * 109 CJU 제주 대한민국 11, , , * 111 GMP 서울김포 대한민국 11, , , * 171 PUS 부산김해 대한민국 6, , , * 462 CJJ 청주 대한민국 , ,398 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 766 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 156

17 부록 6) 화물처리실적 ( 국제선 ) 40) < 부록표 -35> 7 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리실적 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 7 월누적누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 341, ,301, ,067, * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 206, ,403, ,392, * 3 ICN 서울인천 대한민국 198, ,366, ,384, * 4 PVG 상하이-푸동 중국 185, ,212, ,117, * 5 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 167, ,125, ,951, * 6 NRT 도쿄나리타 일본 165, ,083, ,905, * 7 CDG 파리-샤를드골 프랑스 161, ,041, ,843, * 8 SIN 창이 싱가포르 160, ,043, ,798, * 9 ANC 앵커리지 -테드스티븐스, 알래스카 미국 143, , ,655, * 10 TPE 타이완타오유완 대만 130, , ,559, * 11 MIA 마이애미, 플로리다 미국 124, , ,660, * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 124, , ,488, * 13 LHR 런던-히드로우 영국 118, , ,424, * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 95, , ,193, * 15 ORD 시카고 -오헤어, 일리노이 미국 85, , , * 16 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 82, , , * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 80, , , * 18 DOH 도하 카타르 74, , , * 19 LEJ 라이프치히할레- 슈케우디츠 독일 68, , , * 20 PEK 베이징캐피탈 중국 64, , , * 21 AUH 아부다비 아랍에미리트 63, , , * 22 CGN 쾰른본 독일 60, , , * 23 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 58, , , * 24 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 52, , , * 25 CAN 광저우 -바이윤 중국 52, , , * 26 KIX 오사카-간사이 일본 52, , , * 27 IST 이스탄불아타투르크 터키 50, , , LGG 리에주 벨기에 47, , , MXP 밀라노 -말펜사 이태리 39, , , * 30BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 38, , , * 167 GMP 서울김포 대한민국 1, , , * 197 PUS 부산김해 대한민국 , , * 355 CJU 제주 대한민국 * 376 CJJ 청주 대한민국 9 주 : 1) 순위 : 대상공항 766 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 40) 화물 (Freight) 기준실적. 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외함. 중량은메트릭톤단위를사용함 157

18 월간항공운송시장동향제 16 호 4. 국내공항별출 도착실적 1) 국내선 < 부록표 -36> 국내선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.9월 13.9월전년대비 12.9월 13.9월전년대비 12.9월 13.9월전년대비 도착 4,384 4, , , ,737 8, 김포 출발 4,403 4, , , ,347 6, 계 8,787 9, ,170,854 1,389, ,084 15, 도착 1,543 1, , , ,109 1, 김해 출발 1,536 1, , , ,633 2, 계 3,079 3, , , ,742 4, 도착 4,501 5, , , ,107 9, 제주 출발 4,492 5, , , ,377 9, 계 8,993 10, ,291,478 1,588, ,485 18, 도착 ,639 37, 대구 출발 ,544 37, 계 ,183 75, , 도착 ,541 57, 광주 출발 ,910 55, 계 , , ,115 1, 도착 ,924 47, 청주 출발 ,219 46, 계 ,143 94, 도착 ,009 1, 무안 출발 계 ,383 1, 도착 ,238 18, 여수 출발 ,686 19, 계 ,924 38, 도착 ,494 19, 울산 출발 ,464 19, 계 ,958 39, 도착 ,883 5, 사천 출발 ,743 4, 계 ,626 10, 도착 ,282 10, 포항 출발 ,488 10, 계 ,770 20, 도착 ,647 7, 군산 출발 ,502 6, 계 ,149 13, 도착 ,899 3, 원주 출발 ,947 3, 계 ,846 6,

19 부록 구분 운항여객화물 12.9월 13.9월전년대비 12.9월 13.9월전년대비 12.9월 13.9월전년대비 도착 ,148 33, 인천 출발 ,651 30, 계 ,799 63, 도착 12,458 13, ,637,959 1,940, ,925 21, 합계 출발 12,458 13, ,637,959 1,940, ,925 21, 계 24,916 27, ,275,918 3,881, ,850 43, 자료 : 한국공항공사 2) 국제선 < 부록표 -37> 국제선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.9월 13.9월전년대비 12.9월 13.9월전년대비 12.9월 13.9월전년대비 도착 , , ,249 2, 김포 출발 , , ,888 3, 계 1,790 1, , , ,137 6, 김해 제주 대구 청주 무안 양양 인천 합계 자료 : 한국공항공사 도착 1,280 1, , , ,065 2, 출발 1,288 1, , , ,380 2, 계 2,568 3, , , ,446 5, 도착 ,578 89, 출발 ,220 88, , 계 882 1, , , ,121 1, 도착 ,485 5, 출발 ,178 5, 계 ,663 10, 도착 ,462 11, 출발 ,313 10, 계 ,775 22, 도착 ,085 5, 출발 ,033 4, 계 ,118 10, 도착 ,511 1, 출발 ,501 1, 계 ,012 2, 도착 10,607 10, ,549,580 1,679, , , 출발 10,603 10, ,582,989 1,669, , , 계 21,210 21, ,132,569 3,349, , , 도착 13,348 14, ,922,367 2,144, , , 출발 13,349 14, ,962,575 2,126, , , 계 26,697 28, ,884,942 4,271, , ,

20 월간항공운송시장동향제 16 호 5. 유류할증료현황분석 월유류할증료현황 11월우리나라국적항공사들의국제선 ( 국내출발 ) 유류할증료는 3개월연속같은수준으로 15단계로동결되었음 유류할증료단계 : 13단계 ( 13.6) 13단계 ( 13.7) 14단계 ( 13.8) 15단계 ( 13.9) 15단계 ( 13.10) 15단계 ( 13.11) 11월국제선유류할증료기준이되는 MOPS 가격은갤런당 센트 ( 배럴당 ) 로 10월과비슷한수준임 - 지난 9.16일부터 10.15일까지평균가격으로산정됨 MOPS 가격 ( /gal) : ( 13.6) ( 13.7) ( 13.8) ( 13.9) ( 13.10) ( 13.11) ROE 41) 환율 (Won/$) : 1,087 원 ( 13.6) 1,121원 ( 13.7) 1,121원 ( 13.8) 1,121원 ( 13.9) 1,092원 ( 13.10) 1,092원 ( 13.11) 11월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 12,100 원으로 3개월연속같은수준으로유지됨 국내선유류할증료 : 11,000원 ( 13.6) 11,000 원 ( 13.7) 11,000 원 ( 13.8) 12,100 원 ( 13.9) 12,100원 ( 13.10) 12,100원 ( 13.11) < 부록표 -38> 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아 서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 미주 월 월 월 월 월 월 전월대비증감 주 : 편도기준자료 : 연합뉴스 41) IATA 에서는출발지국통화에대한 IATA ROE(Rate of Exchange) 환율을고시하고있음 160

21 부록 5.2 항공사별유류할증료현황 가. 국적항공사 1) 대한항공 가 ) 국제선 < 부록표 -39> 대한항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (10 월 ) 변경후 (11 월 ) 일본, 중국산둥성 ( 청도, 지난, 엔타이, 웨이하이포함 ) 중국, 동북아 ( 울란바타르, 타이베이, 블라디보스토크, 이르쿠츠크, 홍콩포함 ) 주 : 편도운임기준자료 : 대한항공홈페이지 동남아시아, 괌, 코로로 ( 팔라우 ) 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 ( 모스크바, 상트페테르부르크포함 ) 미주 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 면제대상 : 없음할인대상 : 없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용되고구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 161

22 월간항공운송시장동향제 16 호 2) 아시아나항공 가 ) 국제선 < 부록표 -40> 아시아나항공국제선유류할증료 ( 한국출발기준, 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 아시아나항공홈페이지 구 분 변경전 (10월) 변경후 (11월) 일본, 중국산동성 ( 웨이하이 / 옌타이 / 칭다오 / 지난 ) 중국 동북아 ( 홍콩 / 대만 / 하바롭스크 / 사할린포함 ) 동남아 ( 사이판 / 괌 / 팔라우포함 ) 서남아 중앙아시아 ( 델리 / 타슈켄트 / 알마티포함 ) 대양주 중동 유럽 아프리카 미주 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권면제대상 : 국제선항공권에포함된국내선구간 3) 이스타항공 가 ) 국제선 < 부록표 -41> 이스타항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 이스타항공홈페이지 구 분 변경전 (10월) 변경후 (11월) `일본 ( 도쿄 / 오사카 ) 동남아 ( 푸켓 / 방콕 / 코타키나발루 / 씨엠립 ) 기타중국행 ( 송산 / 심양, 홍콩 )

23 부록 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않는영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 부과대상 : 국내선전노선면제대상 : 면제대상및할인대상없음 4) 티웨이항공 가 ) 국제선 < 부록표 -42> 티웨이항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 티웨이항공홈페이지 구 분 변경전 (10월) 변경후 (11월) 인천 방콕노선 인천 일본노선 ( 후쿠오카, 사가, 삿포로 ) 김포 송산노선 국제선유류할증료는출발지기준적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 김포 (GMP) 제주 (CJU) 노선, 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는탑승일과관계없이예약일을기준으로적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2세미만 ) 163

24 월간항공운송시장동향제 16 호 5) 에어부산 가 ) 국제선 < 부록표 -43> 에어부산국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 에어부산홈페이지 구 분 변경전 (10월) 변경후 (11월) 부산 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 부산 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안 부산 세부 편도운임적용기준이며유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 6) 제주항공 가 ) 국제선 < 부록표 -44> 제주항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 제주항공홈페이지 구 분 변경전 (10월) 변경후 (11월) 한국 일본, 중국산동성지역 ( 칭다오 ) 한국 중국, 동북아 ( 홍콩 ) 한국 동남아 ( 태국 / 필리핀 ), 대양주 ( 괌 ) 유가에따라유류할증료는변동가능 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 모든유 무료항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 164

25 부록 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 7) 진에어 가 ) 국제선 < 부록표 -45> 진에어국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 진에어홈페이지 구 분 변경전 (10월) 변경후 (11월) 인천 방콕, 치앙마이, 괌, 클락, 세부, 비엔티안 인천 마카오, 홍콩 인천 삿포로, 나가사키, 홍콩 제주 상해 유가에따라유류할증료는변동가능 국제선유류할증료는최초출발지를기준으로적용 각여정당 1인당부과 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 165

26 월간항공운송시장동향제 16 호 나. 외국항공사 1) 에어마카오 < 부록표 -46> 에어마카오국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 (10월) 변경후 (11월) 인천 마카오 마카오 인천 주 : 편도운임기준자료 : 에어마카오 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 2) 알이탈리아항공현재인천-유럽노선운항중유류할증료 : USD 148( 편도운임기준 ) 대한항공과코드쉐어하여대한항공기준을준수 < 부록표 -47> 알이탈리아항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (10월) 변경후 (11월) 인천 유럽 ( 로마 ) 주 : 편도운임기준자료 : 알이탈리아항공 3) 중국하문항공현재중국노선운항중유류할증료 : USD 44( 편도운임기준 ) 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 만 2세미만영아승객 < 부록표 -48> 중국하문항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준 / 자료 : 중국하문항공 구분변경후 (10월) 변경후 (11월) 중국

27 부록 4) 중국동방항공 < 부록표 -49> 중국동방항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (10 월 ) 변경후 (11 월 ) 한국 - 중국산동지역 ( 청도, 연대, 위해 ) 한국 - 중국 ( 산동제외 ) 주 : 편도운임기준자료 : 중국동방항공 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 5) 일본항공 < 부록표 -50> 일본항공국제선 ( ~11.30) 유류할증료 ( 단위 : USD) 일본내 일본외구입항공권 구분 (*1) 변경전 변경후 유럽외 ( 한국포함 ) 유럽 ( 영국제외 ) 영국 변경전변경후변경전변경후변경전변경후 일본 - 한국, 극동아시아 2,000 엔 2,000 엔 EUR19 EUR19 GBP16 GBP16 일본 - 중국, 대만, 홍콩 5,500 엔 5,500 엔 EUR53 EUR53 GBP43 GBP43 일본 - 괌, 필리핀, 팔라우, 베트남 6,500 엔 6,500 엔 EUR62 EUR62 GBP51 GBP51 일본 - 태국, 싱가폴, 말레이시아 10,500 엔 10,500 엔 EUR101 EUR101 GBP82 GBP82 일본 - 인도, 인도네시아, 하와이 13,500 엔 13,500 엔 EUR130 EUR130 GBP105 GBP105 일본 - 북미, 유럽, 중동, 오세아니아 21,000 엔 21,000 엔 EUR202 EUR202 GBP164 GBP164 주 : 1) 편도운임기준 2) 변경전 ( ~9.30), 변경후 ( ~11.30) 다. 국적사의국제선유류할증료비교국적사의국내선의유류할증료의경우 12,100 원으로동일하며국제선을지역별로비교해보면다음과같음대형항공사의유류할증료는동일하고, 저비용항공사에비해유류할증료가약간높음 167

28 월간항공운송시장동향제 16 호 < 부록표 -51> 11 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 아시아나항공 이스타항공티웨이항공에어부산제주항공진에어 일본, 중국산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준 168

29 부록 6. 유럽저비용항공사해외거점동향 42) 유럽에서는 1900 년대부터유럽지역내의항공자유화가단계적으로이루어져 EU가맹국항공사들에게개방되었으며유럽저비용항공사들은거점공항을활용하여운영하고있음 - 이지젯은 9.25일함부르그에 23번째거점을연다고발표했으며라이언에어는 57개의거점공항을가지고있음거점은항공사가해당공항에승무원과항공기를비치하고노선을운영하는것을말함. 라이언에어나이지젯같은대형저비용항공사들은운영중인거점네트워크를통해자사항공기를유연하게이용하고, 유지보수및수리서비스역시거점공항에서실시함유럽의대형저비용항공사들은외국거점을많이이용하고있음 < 부록표 -52> 라이언에어가보유하고있는거점 라이언에어 일까지운영거점 ( 알파벳순 ) Alghero Alicante Baden-Baden Barcelona (Girona) Barcelona (El Prat) Bari Billund Bologna Bournemouth Birmingham Bremen Brindisi Bristol Brussels (Charleroi) Budapest Chania Cagliari Cork Dublin 자료 : Ryanair Dusseldorf (Weeze) Edinburgh Eindhoven Faro Fez Frankfurt (Hahn) Glasgow (Prestwick) Gran Canaria Kaunas Krakow Lanzarote Leeds Bradford Liverpool London (Luton) London (Stansted) Maastricht Madrid Malaga Malta Manchester Marrakech Milan (Bergamo) Nottingham East Midlands Palma Mallorca Paphos Pescara Pisa Porto Oslo (Rygge) Rome (Ciampino) Seville Shannon Stockholm (Skavsta) Tenerife South Trapani Valencia Wroclaw Zadar 유럽의회는 월근로자와고용주의사회보험비용지불에관한법안을통과시켰음 - 이법안은도입이전에고용된사람들에게는소급적용할수없지만, 기본적으로고용주와직원들은기반이되는국가기준에따라사회보험을지불해야한다고명시하고있음최근라이언에어는프랑스 Aix-en-Provence 법원으로부터 2007~2010 년간마르세이유거점에서부터비행한라이언에어직원들에지불하지않은사회적부담비 43) (Social Cahrge) 800만유로의손해배상을지불하라는판결을받음 42) CAPA : The airline base concept: European LCCs love to base aircraft and crew abroad, unlike others 43) 임금이외에근로자의부가적가치를형성하는비용으로보통기업부담비용, 퇴직금, 급식비등이여기에포함됨 169

30 월간항공운송시장동향제 16 호 - 라이언에어는이직원들이아일랜드노동법에따라계약하였으므로그에따른사회적부담비도아일랜드기준에따라지불했다고주장함. 이는프랑스기준에비해매우저렴한편으로비용절감을위해이같은조치를한것으로보임노르웨이의 Norwegian Air Shuttle은 Air Norway 라는새자회사를설립하고유럽내시장에노선을운영할계획을세우고있음 - 이들은새로운영할장거리비행에대해거점이되는국가에서직원을채용하고운영팀을조직하여해당취항지에서의직원급여및운영비용을절감하고있음 자료 : International Labour Organisation as referenced by Norwegian Air Shuttle [ 부록그림 -11] 노르웨이와타국가항공사한달총급여수준비교 장거리노선을운영하고있는항공사들이거점국가에서직접직원을고용하는것은임금이나운영비용을절감할수있는방법으로유럽내많은거점공항을가지고있는항공사들은주로이러한방법을사용함유럽밖에서는이렇게많은거점을확보하고항공기와승무원및직원들을해당거점국가에서관리하는경우가드물다고할수있음 - 이는유럽밖에서거점과거점사이를자유롭게운항하려면정부간합의나운항권리같은제약이따르고이에따라부대비용이발생하기때문임 - 유럽내에서는저비용항공사가이러한거점간운송을충분히활용하여큰성장을하고있으며항공자유화가전세계로퍼져나가고있는현재항공시장이성장할수있는잠재방안이기도함 170

31 부록 7. 동남아항공시장동향 44) 동남아시아항공시장은전체항공산업중에서도가장빨리성장하고있는지역으로저비용항공사를중심으로시장을선도해가고있음 - 저비용항공사들은동남아주요 4대시장 ( 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국 ) 에서 50% 이상의점유율을보이고있으며지역내국제선시장도점유율이 50% 에이르고있음동남아시아지역의국제선시장은지난 18개월간큰성장을해왔으며지역내대부분국가들은공급력이두자리수성장을하였음 - 동남아시아전체시장은지난 18개월간 20% 성장하였으며 월에는주간좌석수가 470만석이었던것에반해 월에는 560만석으로증가하였음 - 태국과말레이시아가가장큰폭의성장세를보여각각주간 23만석, 20만석의추가좌석을보유하게되었음말레이시아의국제선시장은지난 18개월간 25% 성장하였으며태국은 21% 성장하였음. 가장큰성장률을보인곳은인도네시아로 29% 의증가세를보였으나동남아시아에서가장큰국가임을고려해볼때다소아쉬운성적이라할수있음 < 부록표 -53> 동남아시아국가별주간좌석공급력성장추이 ( 월 VS 월 ) 국가인구 ( 백만명 ) 월주간좌석수 월주간좌석수 증감률 (%) 싱가포르 5.5 1,267,858 1,407, 태국 ,119,984 1,353, 말레이시아 ,825 1,035, 인도네시아 , , 필리핀 , , 베트남 , , 콜롬비아 , , 미얀마 65 48,444 85, 브루나이 ,100 41,218 3 라오스 6 14,640 18, 전체 624 4,713,618 5,628, 자료 : CAPA Centre for Aviation & Innovata 44) CAPA : Southeast Asia airline market sees more rapid growth & high international low-cost penetration rates 171

32 월간항공운송시장동향제 16 호 동시기에동남아시아지역의인구는 6% 밖에증가하지않았으나중산층이빠르게증가하여항공여행을즐길수있는인구수가급격히늘어남. 또한저비용항공사간경쟁이심화되어운임이낮아짐에따라수요가급격히증가함말레이시아와인도네시아에서저비용항공사의국제선시장점유율은 50% 에이르고있음 - 싱가포르와필리핀에서의점유율은각각 30% 와 29% 로상대적으로낮은편임 < 부록표 -54> 동남아시아국가별저비용항공사점유율비교 ( 월기준 ) 순위 국가 전체주간공급력 ( 백만석 ) 전체저비용항공사점유율 (%) 저비용항공사국내선점유율 (%) 저비용항공사국제선점유율 (%) 1 인도네시아 태국 말레이시아 싱가포르 필리핀 베트남 미얀마 콜롬비아 라오스 브루나이 자료 : CAPA Centre for Aviation & Innovata 싱가포르의점유율성장이눈에띄는데이는다른주변국가보다싱가포르에서중 장거리노선이큰비중을차지하고있기때문임동남아시아지역의 5개의큰저비용항공사들이전체저비용항공시장의 1/3을차지하고있음 - 라이온에어, 에어아시아, 타이거항공, 젯스타, 비엣젯의 5개저비용항공사가동남아시아를기반으로하는운항수는 2013 년말까지 383편정도로추산되며이는전체저비용항공시장운항수의약 77% 에달하는것임이 5개항공사는 2013 년말까지항공기수를 20% 가량늘릴것으로보이며이에따라동남아시아전체저비용항공시장항공기보유수는 500대에가까워질것으로보임 172

33 부록 < 부록표 -55> 동남아시아저비용항공사별항공기보유수비교 (2012 년말 VS 2013 년말 ) 순위항공사국가 2012 년항공기보유수 2013 년항공기보유수 1 Lion Air Indonesia AirAsia Berhad Malaysia Cebu Pacific Philippines Wings Air Indonesia Thai AirAsia Thailand Indonesia AirAsia Indonesia Citilink Indonesia Tigerair Singapore Nok Thailand Jetstar Asia Singapore AirAsia Zest Philippines AirAsia X Malaysia VietJet Vietnam Jetstar Pacific Vietnam Tigerair Mandala Indonesia Tigerair Philippines Philippines Orient Thai Thailand Scoot Singapore Valuair Singapore Philippines AirAsia Philippines Golden Myanmar Myanmar Malindo Malaysia 0 10 전체 자료 : CAPA Centre for Aviation 173