<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E5B5BFC7E BFF9C8A35FB3BBC1F E33292E687770>

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1 2013. November 11 월호 [ 제 17 호 ] 부록 1. IATA 항공사지역별운송실적 (9월) / ACI 공항순위 (8월) / 국내공항별출 도착실적 / 유류할증료현황분석 / 최근제주도의여행객동향및전망 / IATA, 월항공사기업신뢰지수설문조사 결과발표 / 세계항공사동맹 : 저비용항공사를위한플랫폼고려 / 중국, 규제개혁을통한항공산업의 신규진입허용 / ANA와 JAL의저비용항공사대응방식 / 194

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3 부록 [ 부록 ] 1. IATA 항공사지역별운송실적 (9 월 ) 1) 아시아 태평양지역 < 부록표 -1> 아 태지역항공사 9 월국제선실적 30) ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo W Jet Airways 1,632 2, * AI Air India 1,794 2, BI Royal Brunei Airlines * BR EVA Air 2,242 2, * CA Air China 3,677 4, * CI China Airlines 2,801 3, * CX Cathay Pacific Airways 8,445 10, , * CZ China Southern Airlines 2,589 3, * GA Garuda Indonesia 1,036 1, * HU Hainan Airlines * KC Air Astana * KE Korean Air 5,287 6, , * KZ Nippon Cargo Airlines * MF Xiamen Airlines * MH Malaysia Airlines 3,723 4, MI Silkair * NH All Nippon Airways 2,585 3, NZ Air New Zealand 2,234 2, * OZ Asiana Airlines 2,548 3, ) AF : 에어프랑스그룹뿐아니라브리트에어 (DB), 시티제트 (WX), 리지널 (YS) 의운항을포함 AV : 타카국제항공 (TA), 아비아테카 (GU), 코스타리카항공 (LR), 트랜스아메리칸에어라인 (T0) 을포함 AZ : 월부터에어원 (AP), Alitalia CityLiner(CT), Alitalia Express(XM) 의운항을포함 BA : Global Supply Systems, BA 시티플라이어 (CJ) 의운항을포함 CX : 드래곤에어 (KA) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 EI : 국내선운항을포함. 여객의탑승여부에관계없이판매된좌석수를포함 KL : KLM 시티호퍼와 KLM에의해판매된프리바트에어 (PT) 의운항을포함 LA : 란아르헨티나 (4M), 월이후의란콜롬비아 (4C), 란에콰도르 (XL), 란페루 (LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7) 의국내 국제선운항을포함. 란카고 (UC) 의국제선운항을포함 LH : 루프트한자시티라인 (CL), 유로윙즈 (EW), 아오구스베르크 -에어웨이 (IQ), 에어돌로미티 (EN) 의운항과루프트한자에의해판매된콘택트에어 (C3) 와프리바트에어 (PT) 의운항을포함. 스위스항공 (LX) 에의해판매된루프트한자의운항은포함하지않음 LX : 스위스항공 (LX) 에의해판매된 BMI(BD), 콘택트에어 (C3), 에델바이스항공 (WK), 헬베틱에어웨이 (2L), 루프트한자 (LH), 프리바트에어 (PT) 의운항을포함 NH : 에어재팬 (NQ), ANA & JP 익스프레스 (9N), 에어니폰 (EL) 의운항을포함 OS : 라우다항공 (NG) 과티롤리안항공 (VO) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 OZ : FTK 및 ATK 데이터는부정기실적을포함 SK : SAS Norway(BU) 의운항을포함 UA : 월부터콘티넨탈항공 (CO) 의운항을포함 131

4 월간항공운송시장동향제 17 호 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) PG Bangkok Airways * PR Philippine Airlines 1,208 1, SG SpiceJet * SQ Singapore Airlines 8,059 10, , * TG Thai Airways 4,655 6, TN Air Tahiti Nui UL Sri Lankan Airlines 1,059 1, * VN Vietnam Airlines 1,4401, * ZH Shenzhen Airlines * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -2> 아 태지역항공사 9 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo 2, , W Jet Airways 14, , , * AI Air India 16, , , BI Royal Brunei Airlines 2, , * BR EVA Air 20, , , , * CA Air China 29, , , , * CI China Airlines 25, , , , * CX Cathay Pacific Airways 77, , , , * CZ China Southern Airlines 21, , , , * GA Garuda Indonesia 11, , , * HU Hainan Airlines 4, , * KC Air Astana 3, , * KE Korean Air 48, , , , * KZ Nippon Cargo Airlines - - 1, , * MF Xiamen Airlines , * MH Malaysia Airlines 30, , , , MI Silkair 4, , * NH All Nippon Airways 22, , , , NZ Air New Zealand 17, , * OZ Asiana Airlines 23, , , , PG Bangkok Airways , * PR Philippine Airlines 12, , , SG SpiceJet 1,255.01, * SQ Singapore Airlines 71, , , , * TG Thai Airways 44, , , , TN Air Tahiti Nui 2, , UL Sri Lankan Airlines 9, , , * VN Vietnam Airlines 13, , , * ZH Shenzhen Airlines , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 132

5 부록 2) 유럽지역 < 부록표 -3> 유럽지역항공사 9 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines * AF Air France 10,845 12, , * AY Finnair 1,973 2, AZ Alitalia 2,768 3, * BA British Airways 11,235 13, , BT Air Baltic C8 Cargolux Italia * CV Cargolux EI Aer Lingus 1,435 1, FV Rossiya - Russian Airlines GH Globus Iberia Express IB IBERIA 3,278 3, JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 7,856 8, , * LH Lufthansa 12,797 15, , LX SWISS 3,047 3, MP Martinair NT Binter Canarias OS Austrian 1,553 1, OU Croatia Airlines PS Ukraine International Airlines RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines SK SAS Scandinavian Airlines 2,224 2, SN Brussels Airlines 914 1, * SU Aeroflot 3,623 4, * TK Turkish Airlines 6,984 8, , TP TAP Portugal 2,632 3, UT UT Air UX Air Europa 1,266 1, VS Virgin Atlantic 3,439 4, YW Air Nostrum * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 133

6 월간항공운송시장동향제 17 호 < 부록표 -4> 유럽지역항공사 9 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines 4, , * AF Air France 96, , , , * AY Finnair 15, , , AZ Alitalia 21, , , * BA British Airways 95, , , , BT Air Baltic 2, , C8 Cargolux Italia * CV Cargolux - - 3, , EI Aer Lingus 11, , FV Rossiya - Russian Airlines 4, , GH Globus Iberia Express IB IBERIA 28, , , JP Adria Airways JU Jat Airways , * KL KLM 67, , , , * LH Lufthansa 107, , , , LX SWISS 26, , , , MP Martinair - - 1,631.02, NT Binter Canarias OS Austrian 12, , , OU Croatia Airlines , PS Ukraine International Airlines 3, , RO TAROM 1, , S4 SATA International , S7 Siberia Airlines 4, , SK SAS Scandinavian Airlines 18, , , SN Brussels Airlines 7, , , * SU Aeroflot 30, , , * TK Turkish Airlines 57, , , , TP TAP Portugal 20, , , UT UT Air 1, , UX Air Europa 10, , , VS Virgin Atlantic 30, , , , YW Air Nostrum , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 134

7 부록 3) 북미지역 < 부록표 -5> 북미지역항공사 9 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 7,202 8, , * AC Air Canada 5,360 6, , * DL Delta Air Lines 11,298 13, , QK Jazz Air RV Air Canada rouge * UA United Airlines 11,885 14, , US US Airways 2,506 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -6> 북미지역항공사 9 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 66, , , , * AC Air Canada 47, , , , * DL Delta Air Lines 99, , , , QK Jazz Air 1, , RV Air Canada rouge * UA United Airlines 108, , , , US US Airways 22, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 4) 남미지역 < 부록표 -7> 남미지역항공사 9 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 1,105 1, AR Aerolineas Argentinas AU Austral AV AVIANCA 1,996 2, BW Caribbean Airlines CM COPA Airlines 1,742 2, G3 Gol Airlines JJ TAM Airlines 2,005 2, LA LAN Airlines 3,218 3, PZ TAM Mercosur Y4 Volaris * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 135

8 월간항공운송시장동향제 17 호 < 부록표 -8> 남미지역항공사 9 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 10, , , AR Aerolineas Argentinas 7, , , AU Austral AV AVIANCA 18, , , BW Caribbean Airlines 3, , CM COPA Airlines 15, , , G3 Gol Airlines 2,373.03, JJ TAM Airlines 16, , , LA LAN Airlines 29, , , , PZ TAM Mercosur Y4 Volaris 1, , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 5) 중동지역 < 부록표 -9> 중동지역항공사 9 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 17,442 21, , ES DHL International * EY Etihad Airways 4,696 6, GF Gulf Air IR Iran Air LY El Al Israel Airlines 1,465 1, ME Middle East Airlines * QR Qatar Airways 6,885 9, , RJ Royal Jordanian 692 1, SV Saudi Arabian Airlines 2,206 2, * 우리나라취항하거나취항한적이있는항공사 136

9 부록 < 부록표 -10> 중동지역항공사 9 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 155, , , , ES DHL International * EY Etihad Airways 41, , , GF Gulf Air 5, , , IR Iran Air 1, , LY El Al Israel Airlines 13, , , ME Middle East Airlines 3, , * QR Qatar Airways 59, , , , RJ Royal Jordanian 6, , , SV Saudi Arabian Airlines 25, , , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 6) 아프리카지역 < 부록표 -11> 아프리카지역항공사 9 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 1,777 2, KQ Kenya Airways 783 1, MK Air Mauritius MS Egyptair 1,549 2, SA South African Airways 1,748 2, * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 < 부록표 -12> 아프리카지역항공사 9 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 14, , , KQ Kenya Airways 6, , , MK Air Mauritius 4, , MS Egyptair 14, , , SA South African Airways 14, , , * 우리나라에취항하거나취항한적이있는항공사 137

10 월간항공운송시장동향제 17 호 2. ACI 공항순위 (8 월 ) 1) 여객운송실적 < 부록표 -13> 8 월 ACI 소속주요공항여객운송실적 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 8 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 명, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.41 < 표 Ⅰ-43> 참조 * 31 LAS 라스베가스 -맥커란, 네바다 미국 3,614, ,037, ,643, * 32 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 3,581, ,652, ,358, * 33 MUC 뮌헨 독일 3,568, ,770, ,537, * 34 MIA 마이애미, 플로리다 미국 3,548, ,638, ,003, PMI 팔마데마요르카-손상트후안스페인 3,548, ,222, ,746, * 36 NRT 도쿄나리타 일본 3,547, ,490, ,502, * 37 DME 모스크바-도모도데보 러시아 3,541, ,822, ,271, * 38 IAH 휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 3,508, ,004, ,617, EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 3,326, ,572, ,088, MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 3,323, ,040, ,528, PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 3,309, ,336, ,364, * 42 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 3,203, ,941, ,048, * 43 CTU 청두슈앙리우 중국 3,154, ,070, ,615, * 44 SHA 상하이 -홍챠오 중국 3,134, ,291, ,639, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 3,124, ,599, ,358, DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 3,069, ,864, ,178, MCO 올랜도, 플로리다 미국 3,040, ,177, ,011, * 48 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 3,020, ,418, ,749, * 49 KMG 쿤밍우지아바 중국 3,013, ,002, ,329, * 50 DEL 델리- 인디라간디 인도 2,945, ,512, ,416, MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 2,884, ,675, ,719, * 52 GRU 상파울루과룰하스 브라질 2,880, ,977, ,813, PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,860, ,716, ,450, XIY 시안- 샹양 중국 2,797, ,871, ,907, * 55 TPE 타이완타오유완 대만 2,777, ,285, ,502, * 56 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 2,751, ,311, ,249, ORY 파리오를리 프랑스 2,716, ,983, ,735, * 58 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 2,612, ,987, ,352, * 59 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 2,609, ,230, ,307, LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 2,519, ,863, ,457, * 61 ZRH 취리히 스위스 2,438, ,720, ,824, MAN 맨체스터 영국 2,379, ,082, ,528, * 63 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 2,278, ,196, ,790,

11 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 8 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 64 BOG 엘도라도 콜롬비아 2,244, ,417, ,295, * 65 DOH 도하 카타르 2,206, ,380, ,511, * 66 VIE 비엔나 오스트리아 2,185, ,592, ,003, DUB 더블린 아일랜드 2,156, ,677, ,814, DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 2,134, ,995, ,949, * 69 HGH 항저우지오샨 중국 2,122, ,775, ,193, BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 2,100, ,252, ,435, * 71 OSL 오슬로 -가더뫼언 노르웨이 2,095, ,319, ,671, * 72 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 2,082, ,783, ,872, * 73 CJU 제주 대한민국 2,081, ,305, ,472, SAW 사비하곡센 터키 2,038, ,957, ,897, * 75 CTS 삿포로-치토세 일본 1,986, ,259, ,296, * 76 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,960, ,875, ,987, * 77 YVR 밴쿠버 캐나다 1,947, ,351, ,912, FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 1,919, ,420, ,687, MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 1,916, ,672, ,096, SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 1,913, ,774, ,127, * 81 GMP 서울김포 대한민국 1,900, ,104, ,499, * 82 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 1,886, ,690, ,214, * 83 BNE 브리즈번 호주 1,882, ,164, ,683, * 84 XMN 샤먼가오츠 중국 1,873, ,228, ,098, MXP 밀라노 -말펜사 이태리 1,837, ,139, ,940, DCA 워싱턴내셔널 -로널드레이건, 워싱턴DC 미국 1,833, ,818, ,399, STN 런던-스텐스테드 영국 1,824, ,006, ,646, * 88 FUK 후쿠오카 일본 1,782, ,314, ,434, JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 1,781, ,248, ,364, * 90 TLV 반구리온 이스라엘 1,778, ,533, ,744, TXL 테겔 독일 1,772, ,862, ,180, * 92 KIX 오사카 -간사이 일본 1,757, ,736, ,165, RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 1,737, ,832, ,522, * 94 OKA 오키나와나하 일본 1,733, ,648, ,826, LIS 리스본-리즈보아 포르투갈 1,707, ,675, ,720, SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 1,677, ,920, ,514, JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,660, ,356, ,850, AGP 말라가-파블로루이즈피키소스페인 1,587, ,842, ,652, * 99 LED 풀코보, 세인트피터즈버그 러시아 1,569, ,773, ,388, * 100AUH 아부다비 아랍에미리트 1,538, ,880, ,896, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,057 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 139

12 월간항공운송시장동향제 17 호 2) 운항실적 < 부록표 -14> 8 월 ACI 소속주요공항운항실적 (31~100 위 ) ( 단위 : 회, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 8 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.42 < 표 Ⅰ-44> 참조 * 31 MIA 마이애미, 플로리다 미국 32, , , * 32 MUC 뮌헨 독일 32, , , * 33 DXB 두바이 아랍에미리트 31, , , * 34 ANC 앵커리지 -테드스티븐스, 알래스카 미국 31, , , * 35 YVR 밴쿠버 캐나다 30, , , * 36 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 30, , , * 37 SIN 창이 싱가포르 29, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 29, , , DVT 피닉스디어밸리, 애리조나 미국 29, , , * 40FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치이태리 28, , , * 41 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 28, , , * 42 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 28, , , * 43 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 27, , , BCN 바르셀로나 스페인 27, , , LGB 롱비치-도허티필드 미국 26, , , VNY 로스엔젤레스반누이, 캘리포니아 미국 26, , , * 47 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 26, , , * 48 DME 모스크바-도모도데보 러시아 26, , , * 49 BKK 방콕-수완나푸미 태국 25, , , LGW 런던개트윅 영국 25, , , * 51 DEL 델리-인디라간디 인도 25, , , DCA 워싱턴내셔널- 로널드레이건, 워싱턴DC 미국 25, , , * 53 ICN 서울인천 대한민국 24, , , PMI 팔마데마요르카-손상트후안 스페인 24, , , * 55 ZRH 취리히 스위스 24, , , AYT 안탈리아 터키 24, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 23, , , * 58 KMG 쿤밍우지아바 중국 23, , , * 59 GRU 상파울루과룰하스 브라질 23, , , XIY 시안- 샹양 중국 23, , , DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 23, , , BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 22, , , MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 22, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 22, , , * 65 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 22, , ,

13 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 8 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 66 VIE 비엔나 오스트리아 22, , , * 67 CTU 청두슈앙리우 중국 22, , , SFB 샌포드, 플로리다 미국 21, , , * 69 SHA 상하이-홍챠오 중국 21, , , SNA 존웨인오렌지카운티, 캘리포니아 미국 21, , , * 71 YYC 캘거리 캐나다 21, , , * 72 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 21, , , * 73 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 21, , , * 74 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 21, , , * 75 MEM 멤피스, 테네시 미국 20, , , * 76 NRT 도쿄나리타 일본 20, , , YUL몬트리얼피에르엘리엇트루도캐나다 20, , , FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 19, , , ORY 파리오를리 프랑스 19, , , * 80PDX 포틀랜드, 오리건 미국 19, , , * 81 BNE 브리즈번 호주 19, , , DUS 뒤셀도르프 -라인루르 독일 19, , , * 83 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 18, , , * 84 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 18, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 18, , , * 86 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 18, , , * 87 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 18, , , * 88 HGH 항저우지오샨 중국 17, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 17, , , HOU 하비, 텍사스 미국 17, , , * 91 DOH 도하 카타르 17, , , SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 16, , , * 93 TPE 타이완타오유완 대만 16, , , MAN 맨체스터 영국 16, , , STL 세인트루이스-램버트, 미주리 미국 16, , , DUB 더블린 아일랜드 16, , , GVA 제네바 스위스 16, , , RDU 롤리더럼, 노스캐롤라이나 미국 15, , , ATH 엘레프테리오스베니젤로스 그리스 15, , , BSB 브라질리아 브라질 15, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,057 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 141

14 월간항공운송시장동향제 17 호 3) 화물처리실적 31) < 부록표 -15> 8 월 ACI 소속주요공항화물처리실적 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 8 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.82 < 표 Ⅱ-35> 참조 * 31 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 52, , , * 32 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 52, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 51, , , * 34 CVG 신시내티노던켄터키, 켄터키 미국 51, , , * 35DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 50, , , * 36 IST 이스탄불아타투르크 터키 50, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 49, , , * 38 DEL 델리- 인디라간디 인도 49, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 44, , , LGG 리에주 벨기에 42, , , * 41 CTU 청두슈앙리우 중국 41, , , * 42 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 37, , , ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 36, , , * 44 IAH 휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 34, , , * 45 SHA 상하이-홍챠오 중국 33, , , * 46 BRU 브뤼셀내셔널 -말스뵈뢰 벨기에 32, , , * 47 OKA 오키나와나하 일본 31, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 31, , , MEX 멕시코시티 -베니토후아레즈 멕시코 30, , , MXP 밀라노-말펜사 이태리 30, , , * 51 HGH 항저우지오샨 중국 29, , , * 52 KMG 쿤밍우지아바 중국 29, , , * 53 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 29, , , * 54 GRU 상파울루과룰하스 브라질 28, , , * 55 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 27, , , * 56 ZRH 취리히 스위스 27, , , * 57 LIM 호르헤샤베즈 페루 27, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 26, , , * 59 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 26, , , * 60 MAA 첸나이 인도 24, , , * 61 XMN 샤먼가오츠 중국 23, , , * 62 EMA 노팅엄이스트미들랜 영국 23, , , * 63 MUC 뮌헨 독일 23, , , * 64 TLV 반구리온 이스라엘 22, , , ) 화물 (Cargo) 기준실적. 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 142

15 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 8 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 65 RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 22, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 22, , , * 67 CTS 삿포로 -치토세 일본 22, , , VCP 비라코포스 브라질 21, , , SHJ 샤르자 / 샤져 아랍에미리트 21, , , * 70FUK 후쿠오카 일본 21, , , * 71 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 21, , , * 72 NKG 난징루쿠 중국 21, , , BLR 벵갈루루 인도 20, , , SCL 산티아고- 아우투로메리노베니테즈 칠레 20, , , * 75 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 20, , , STN 런던-스텐스테드 영국 19, , , * 77 YVR 밴쿠버 캐나다 19, , , * 78 BAH 바레인 바레인 19, , , * 79 DEN 덴버, 오하이오 미국 19, , , DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 18, , , SVO 모스크바세레메티에포 러시아 18, , , * 82 DME 모스크바-도모도데보 러시아 17, , , * 83 CAI 카이로 이집트 17, , , * 84 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 16, , , * 85 HEL 헬싱키반타 핀란드 16, , , * 86 CMB 밴다라나이크 스리랑카 16, , , XIY 시안- 샹양 중국 16, , , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 16, , , LOS 무탈라무하메드 나이제리아 15, , , * 90 NGO 나고야주부 일본 15, , , EZE 에제이자 -미니스트로피스타리니아르헨티나 14, , , JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 14, , MCO 올랜도, 플로리다 미국 14, , , * 94 VIE 비엔나 오스트리아 14, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 14, , , * 96 YWG위니펙제임스암스트롱리챠슨캐나다 13, , , MAO 에두와르토고메즈 브라질 13, , , * 98 PEN 페낭 말레이시아 13, , , UIO 마리스칼수쿠레 에콰도르 13, , , * 100 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 13, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,057 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 143

16 월간항공운송시장동향제 17 호 4) 여객운송실적 ( 국제선 ) < 부록표 -16> 8 월 ACI 소속주요공항국제선여객운송실적 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 8 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 LHR 런던-히드로우 영국 6,402, ,592, ,294, * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 5,939, ,607, ,358, * 3 CDG 파리-샤를드골 프랑스 5,621, ,170, ,384, * 4 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 5,560, ,511, ,869, * 5 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 5,333, ,328, ,012, * 6 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 5,225, ,304, ,765, * 7 SIN 창이 싱가포르 4,553, ,731, ,853, * 8 ICN 서울인천 대한민국 4,016, ,313, ,122, LGW 런던개트윅 영국 3,685, ,542, ,172, * 10 BKK 방콕-수완나푸미 태국 3,581, ,633, ,748, AYT 안탈리아 터키 3,519, ,707, ,909, * 12 IST 이스탄불아타투르크 터키 3,284, ,421, ,915, PMI 팔마데마요르카-손상트후안 스페인 3,035, ,832, ,661, * 14 NRT 도쿄나리타 일본 3,009, ,337, ,996, BCN 바르셀로나 스페인 2,931, ,947, ,389, * 16 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,921, ,054, ,697, * 17 MUC 뮌헨 독일 2,864, ,592, ,022, * 18 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 2,820, ,850, ,879, * 19 FCO 로마피우미치노- 레오나르도다빈치이태리 2,796, ,971, ,052, * 20MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,702, ,586, ,264, * 21 TPE 타이완타오유완 대만 2,556, ,872, ,477, * 22 ZRH 취리히 스위스 2,383, ,314, ,222, * 23 DOH 도하 카타르 2,193, ,299, ,390, * 24 DME 모스크바-도모도데보 러시아 2,174, ,524, ,962, MAN 맨체스터 영국 2,166, ,497, ,111, DUB 더블린 아일랜드 2,148, ,630, ,743, * 27 VIE 비엔나 오스트리아 2,135, ,171, ,368, * 28 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 2,114, ,940, ,864, * 29 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,099, ,848, ,403, SVO 모스크바세레메티에포 러시아 2,046, ,583, ,294, * 136 PUS 부산김해 대한민국 435, ,964, ,256, * 155 GMP 서울김포 대한민국 380, ,633, ,924, * 205 CJU 제주 대한민국 239, ,073, ,424, * 407 CJJ 청주 대한민국 33, , ,317 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 749 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 144

17 부록 5) 운항실적 ( 국제선 ) < 부록표 -17> 8 월 ACI 소속주요공항국제선운항실적 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 8 월누적누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 79, , , * 2 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 59, , , * 3 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 58, , , * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 52, , , * 5 DEN 덴버, 오하이오 미국 51, , , CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 46, , , * 7 CDG 파리-샤를드골 프랑스 42, , , * 8 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 41, , , * 9 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 41, , , * 10 LHR 런던-히드로우 영국 41, , , * 11 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 41, , , * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 40, , , DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 39, , , MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 38, , , * 15 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 37, , , * 16 YYZ 토론토피어슨 캐나다 37, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 37, , , * 18 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 37, , , * 19 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 36, , , * 20 IST 이스탄불아타투르크 터키 35, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 35, , , * 22 CAN 광저우-바이윤 중국 34, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 34, , , * 24 PVG 상하이-푸동 중국 33, , , * 25 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 33, , , * 26 MIA 마이애미, 플로리다 미국 32, , , LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 32, , , * 28 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 31, , , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 31, , , * 30 MUC 뮌헨 독일 30, , , * 43 ICN 서울인천 대한민국 24, , , * 100 CJU 제주 대한민국 12, , , * 105 GMP 서울김포 대한민국 11, , , * 167 PUS 부산김해 대한민국 6, , , * 453 CJJ 청주 대한민국 , ,595 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 749 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 145

18 월간항공운송시장동향제 17 호 6) 화물처리실적 ( 국제선 ) 32) < 부록표 -18> 8 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리실적 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 8 월누적누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 337, ,638, ,076, * 2 ICN 서울인천 대한민국 194, ,560, ,383, * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 184, ,588, ,386, * 4 PVG 상하이-푸동 중국 179, ,391, ,115, * 5 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 162, ,287, ,954, * 6 NRT 도쿄나리타 일본 161, ,244, ,910, * 7 SIN 창이 싱가포르 150, ,194, ,802, * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 145, ,187, ,839, * 9 ANC앵커리지 -테드스티븐스, 알래스카 미국 136, ,069, ,654, * 10MIA 마이애미, 플로리다 미국 131, ,082, ,659, * 11 TPE 타이완타오유완 대만 128, ,021, ,556, * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 128, , ,495, * 13 LHR 런던-히드로우 영국 113, , ,417, * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 94, , ,187, * 15 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 85, , , * 16 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 84, , , * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 79, , , * 18 DOH 도하 카타르 68, , , * 19 PEK 베이징캐피탈 중국 65, , , * 20LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 64, , , * 21 AUH 아부다비 아랍에미리트 60, , , * 22 LUX 뤽상부르 -핀델 룩셈부르크 55, , , * 23CGN 쾰른본 독일 53, , , * 24 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 53, , , * 25 CAN 광저우-바이윤 중국 51, , , * 26 KIX 오사카 -간사이 일본 51, , , * 27 IST 이스탄불아타투르크 터키 45, , , LGG 리에주 벨기에 42, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 40, , , SDF 루이스빌 -스탠디포드필드 미국 36, , , * 162 GMP 서울김포 대한민국 1, , , * 185 PUS 부산김해 대한민국 , , * 362 CJU 제주 대한민국 * 375 CJJ 청주 대한민국 9 주 : 1) 순위 : 대상공항 749 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라가취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 32) 화물 (Freight) 기준실적. 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외함. 중량은메트릭톤단위를사용함 146

19 부록 3. 국내공항별출 도착실적 1) 국내선 < 부록표 -19> 국내선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.10월 13.10월전년대비 12.10월 13.10월전년대비 12.10월 13.10월전년대비 도착 4,788 5, , , ,366 8, 김포 출발 4,771 5, , , ,873 7, 계 9,559 10, ,403,457 1,469, ,239 15, 도착 1,654 1, , , ,400 2, 김해 출발 1,654 1, , , ,812 2, 계 3,308 3, , , ,212 4, 도착 4,958 5, , , ,879 9, 제주 출발 4,974 5, , , ,411 10, 계 9,932 11, ,631,550 1,723, ,290 19, 도착 ,778 43, 대구 출발 ,327 45, 계 ,105 89, ,379 1, 도착 ,969 60, 광주 출발 ,045 59, 계 , , ,270 1, 도착 ,139 53, 청주 출발 ,854 52, 계 , , 도착 ,253 1, 무안 출발 계 ,830 2, 도착 ,617 18, 여수 출발 ,205 19, 계 ,822 38, 도착 ,312 19, 울산 출발 ,571 20, 계 ,883 39, 도착 ,452 5, 사천 출발 ,058 4, 계 ,510 10, 도착 ,901 9, 포항 출발 ,988 9, 계 ,889 18, 도착 ,822 8, 군산 출발 ,144 8, 계 ,966 16, 도착 ,135 3, 원주 출발 ,630 3, 계 ,765 7,

20 월간항공운송시장동향제 17 호 구분 운항여객화물 12.10월 13.10월전년대비 12.10월 13.10월전년대비 12.10월 13.10월전년대비 도착 ,428 30, 인천 출발 ,053 26, 계 ,481 56, 도착 13,620 14, ,019,933 2,081, ,971 22, 합계 출발 13,620 14, ,019,933 2,081, ,971 22, 계 27,240 29, ,039,866 4,163, ,942 45, 자료 : 한국공항공사 2) 국제선 < 부록표 -20> 국제선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 12.10월 13.10월전년대비 12.10월 13.10월전년대비 12.10월 13.10월전년대비 도착 , , ,437 2, 김포 출발 , , ,863 4, 계 1,861 1, , , ,300 6, 김해 제주 대구 청주 무안 양양 인천 합계 자료 : 한국공항공사 도착 1,371 1, , , ,466 2, 출발 1,370 1, , , ,636 2, 계 2,741 3, , , ,102 5, 도착 ,356 61, 출발 ,684 65, 계 859 1, , , ,126 1, 도착 ,529 8, 출발 ,925 9, 계 ,454 17, 도착 ,238 7, 출발 ,948 7, 계 ,186 14, 도착 ,436 3, 출발 ,572 4, 계 ,008 8, 도착 , 출발 , 계 ,454 1, 도착 10,952 11, ,642,000 1,715, , , 출발 10,958 11, ,624,189 1,721, , , 계 21,910 22, ,266,189 3,437, , , 도착 13,877 14, ,053,168 2,164, , , 출발 13,886 14, ,036,346 2,179, , , 계 27,763 28, ,089,514 4,344, , ,

21 부록 4. 유류할증료현황분석 월유류할증료현황 12월우리나라국적항공사들의국제선 ( 국내출발 ) 유류할증료는 4개월연속같은수준으로 15단계로동결되었음 유류할증료단계 : 13단계 ( 13.6) 13단계 ( 13.7) 14단계 ( 13.8) 15단계 ( 13.9) 15단계 ( 13.10) 15단계 ( 13.11) 15단계 ( 13.12) 12월국제선유류할증료기준이되는 MOPS 가격은갤런당 센트 ( 배럴당 ) 로 11월과비슷한수준임 - 지난 일부터 일까지평균가격으로산정됨 MOPS 가격 ( /gal) : ( 13.6) ( 13.7) ( 13.8) ( 13.9) ( 13.10) ( 13.11) ( 13.12) ROE 33) 환율 (Won/$) : 1,087원 ( 13.6) 1,121원 ( 13.7) 1,121원 ( 13.8) 1,121원 ( 13.9) 1,092 원 ( 13.10) 1,092 원 ( 13.11) 1,092 원 ( 13.12) 12월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 12,100 원으로 4개월연속같은수준으로유지됨 국내선유류할증료 : 11,000원 ( 13.6) 11,000 원 ( 13.7) 11,000 원 ( 13.8) 12,100 원 ( 13.9) 12,100원 ( 13.10) 12,100원 ( 13.11) 12,100원 ( 13.12) < 부록표 -21> 월국제선편도유류할증료 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아 서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 ( 단위 : USD) 월 월 월 월 월 월 월 전월대비증감 주 : 편도기준자료 : 아시아경제 미주 33) IATA 에서는출발지국통화에대한 IATA ROE(Rate of Exchange) 환율을고시하고있음 149

22 월간항공운송시장동향제 17 호 4.2 항공사별유류할증료현황 가. 국적항공사 1) 대한항공 가 ) 국제선 < 부록표 -22> 대한항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경전 (11 월 ) 변경후 (12 월 ) 일본, 중국산둥성 ( 청도, 지난, 엔타이, 웨이하이포함 ) 중국, 동북아 ( 울란바타르, 타이베이, 블라디보스토크, 이르쿠츠크, 홍콩포함 ) 주 : 편도운임기준자료 : 대한항공홈페이지 동남아시아, 괌, 코로로 ( 팔라우 ) 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 ( 모스크바, 상트페테르부르크포함 ) 미주 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 면제대상 : 없음할인대상 : 없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용되고구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 150

23 부록 2) 아시아나항공 가 ) 국제선 < 부록표 -23> 아시아나항공국제선유류할증료 ( 한국출발기준, 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 아시아나항공홈페이지 구 분 변경후 (11월) 변경후 (12월) 일본, 중국산동성 ( 웨이하이 / 옌타이 / 칭다오 / 지난 ) 중국 동북아 ( 홍콩 / 대만 / 하바롭스크 / 사할린포함 ) 동남아 ( 사이판 / 괌 / 팔라우포함 ) 서남아 중앙아시아 ( 델리 / 타슈켄트 / 알마티포함 ) 대양주 중동 유럽 아프리카 미주 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권면제대상 : 국제선항공권에포함된국내선구간 3) 이스타항공 가 ) 국제선 < 부록표 -24> 이스타항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 이스타항공홈페이지 구 분 변경후 (11월) 변경후 (12월) `일본 ( 도쿄 / 오사카 ) 동남아 ( 푸켓 / 방콕 / 코타키나발루 / 씨엠립 ) 기타중국행 ( 송산 / 심양, 홍콩 )

24 월간항공운송시장동향제 17 호 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않는영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 부과대상 : 국내선전노선면제대상 : 면제대상및할인대상없음 4) 티웨이항공 가 ) 국제선 < 부록표 -25> 티웨이항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 티웨이항공홈페이지 구 분 변경후 (11월) 변경후 (12월) 인천 방콕노선 인천 일본노선 ( 후쿠오카, 사가, 삿포로 ) 김포 송산노선 국제선유류할증료는출발지기준적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 김포 (GMP) 제주 (CJU) 노선, 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는탑승일과관계없이예약일을기준으로적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2세미만 ) 152

25 부록 5) 에어부산 가 ) 국제선 < 부록표 -26> 에어부산국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 에어부산홈페이지 구 분 변경후 (11월) 변경후 (12월) 부산 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 부산 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안 부산 세부 5050 편도운임적용기준이며유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 6) 제주항공 가 ) 국제선 < 부록표 -27> 제주항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 제주항공홈페이지 구 분 변경후 (11월) 변경후 (12월) 한국 일본, 중국산동성지역 ( 칭다오 ) 한국 중국, 동북아 ( 홍콩 ) 한국 동남아 ( 태국 / 필리핀 ), 대양주 ( 괌 ) 유가에따라유류할증료는변동가능 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 모든유 무료항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 153

26 월간항공운송시장동향제 17 호 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 7) 진에어 가 ) 국제선 < 부록표 -28> 진에어국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 진에어홈페이지 구 분 변경후 (11월) 변경후 (12월) 인천 방콕, 치앙마이, 괌, 클락, 세부, 비엔티안 인천 마카오, 홍콩 인천 삿포로, 나가사키, 홍콩 제주 상해 유가에따라유류할증료는변동가능 국제선유류할증료는최초출발지를기준으로적용 각여정당 1인당부과 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 154

27 부록 나. 외국항공사 1) 에어마카오 < 부록표 -29> 에어마카오국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경후 (11월) 변경후 (12월) 인천 마카오 마카오 인천 주 : 편도운임기준자료 : 에어마카오 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 2) 알이탈리아항공현재인천-유럽노선운항중유류할증료 : USD 148( 편도운임기준 ) 대한항공과코드쉐어하여대한항공기준을준수 < 부록표 -30> 알이탈리아항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경후 (11월) 변경후 (12월) 인천 유럽 ( 로마 ) 주 : 편도운임기준자료 : 알이탈리아항공 3) 중국하문항공현재중국노선운항중유류할증료 : USD 44( 편도운임기준 ) 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 만 2세미만영아승객 < 부록표 -31> 중국하문항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준 / 자료 : 중국하문항공 구분변경후 (11월) 변경후 (12월) 중국

28 월간항공운송시장동향제 17 호 4) 중국동방항공 < 부록표 -32> 중국동방항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경후 (11 월 ) 변경후 (12 월 ) 한국 - 중국산동지역 ( 청도, 연대, 위해 ) 한국 - 중국 ( 산동제외 ) 주 : 편도운임기준자료 : 중국동방항공 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 5) 일본항공 < 부록표 -33> 일본항공국제선 ( ~12.31) 유류할증료 ( 단위 : USD) 일본내 일본외구입항공권 구분 (*1) 변경전 변경후 유럽외 ( 한국포함 ) 유럽 ( 영국제외 ) 영국 변경전변경후변경전변경후변경전변경후 일본 - 한국, 극동아시아 2,000 엔 2,200 엔 EUR19 EUR21 GBP16 GBP17 일본 - 중국, 대만, 홍콩 5,500 엔 6,000 엔 EUR53 EUR58 GBP43 GBP47 일본 - 괌, 필리핀, 팔라우, 베트남 6,500 엔 7,000 엔 EUR62 EUR67 GBP51 GBP55 일본 - 태국, 싱가폴, 말레이시아 10,500 엔 11,500 엔 EUR101 EUR110 GBP82 GBP90 일본 - 인도, 인도네시아, 하와이 13,500 엔 13,500 엔 EUR130 EUR144 GBP105 GBP117 일본 - 북미, 유럽, 중동, 오세아니아 21,000 엔 23,500 엔 EUR202 EUR226 GBP164 GBP183 주 : 1) 편도운임기준 2) 변경전 ( ~11.30), 변경후 ( ~12.31) 156

29 부록 다. 국적사의국제선유류할증료비교국적사의국내선의유류할증료의경우 12,100 원으로동일하며국제선을지역별로비교해보면다음과같음대형항공사의유류할증료는동일하고, 저비용항공사에비해유류할증료가약간높음 < 부록표 -34> 12 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 아시아나항공 이스타항공티웨이항공에어부산제주항공진에어 일본, 중국산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준 157

30 월간항공운송시장동향제 17 호 5. 최근제주도의여행객동향및전망 5.1 서론 올해제주도는연간 1,000 만관광객시대를맞을것으로예상되고, 이에따라제주국제공항의항공여객도급성장하고있는추세임. 본장에서는최근제주국제공항의항공여객추세와제주도의관광객유치전략등에대해살펴봄에따라제주도의여행객의변화와증가요인등에대해분석하였음최근외국인관광객중일본인관광객은줄어들고, 중국인관광객이늘어나고있는것이주요특징임. 일본인관광객은 2011 년동일본대지진, 독도영유권분쟁등에따른한일관계악화, 엔화약세등에따라감소하고있으며, 중국인관광객은반일감정과방사능우려등의영향으로일본여행을기피하여우리나라관광을선호하고, K-POP 신한류열풍등에따라증가하는추세임이러한영향으로일본노선의탑승객은줄어직항노선이감소한반면중국노선이중요해짐에따라저비용항공사를필두로중국직항노선이활발히개설되고있음. 그러므로중국노선에대하여집중적으로분석하였으며, 중국인관광객의쏠림현상을동남아시장등으로다변화하기위한제주특별자치도의외국인관광객유치전략등에대해서도살펴보고자함또한, 최근발표된 월까지의자료를바탕으로 2013년제주도의항공여객및관광객전망에대하여기술하였음 5.2 제주도의항공여객현황 가. 총괄제주국제공항의총항공여객은 1997 년 499 만명에서 2012 년 969 만명으로 15년동안연평균 4.5% 성장하였음 ~2012 년기간동안국내선은연평균 4.1% 증가하였고, 국제선은 9.8% 로높게성장하였음 - 그로인해국제선비중은 2007 년 5.3% 에서 2012 년에는 11.2% 로 5.9%p 증가하였고, 국내선비중은 1997년 94.7% 에서 2012 년에는 5.9%p 감소한 88.8% 이나여전히매우높은비중을차지하고있음 158

31 부록 < 부록표 -35> 항공여객실적및비중 ( 단위 : 명, %) 구분 국내선 국제선 여객 4,721,836 4,328,738 5,273,519 5,827,392 8,612,329 비중 여객 264, , , ,437 1,082,579 비중 합계 4,986,701 4,660,173 5,732,526 6,568,829 9,694,908 주 : 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 제주국제공항의구간별연평균증가율 (CAGR) 을살펴보면국내선은 1997 년 ~2000 년에 -2.9% 로감소세를보였으나 2000년 ~2012년동안 5.9% 증가하였음 년이후 5년간세부적으로살펴보면최근 2008 년에서 2012 년동안 10.3% 로가장높은증가율을보였음또한, 국제선은지속적으로높은증가추세를보였고, 5년간세부적으로살펴보면 2004 년에서 2008 년에 12.7% 로매우높은증가추세를보였고, 그다음으로최근 2008 년에서 2012년에 10.4% 로높은성장세가나타났음 < 부록표 -36> 항공여객실적의구간별연평균증가율 (CAGR) ( 단위 : %) 구분 국내선 국제선 합계

32 월간항공운송시장동향제 17 호 [ 부록그림 -1] 제주국제공항의항공여객추이 [ 부록그림 -2] 제주국제공항의항공여객전년대비증감률 나. 국제선 1) 지역별추이제주국제공항의괄목할만한성장은최근 10년간 (2003 년 ~2012 년 ) 국내선여객 (2012 년기준 88.8% 비중 ) 의연평균증가율 (CAGR) 5.8% 의지속적인성장이큰요인임은분명함. 그러나국내선의증가는향후한계가있으므로잠재적성장이높은국제선여객의연평균증가율 15.5% 의견조한증가세를주목할필요가있음 160

33 부록 최근 10년간국제선지역별여객실적을살펴보면중국노선이연평균증가율 38.1% 로높은성장세를보였고, 그뒤로동남아노선이 18.4% 의증가하였음 - 그로인해일본노선이 4.1% 의증가하였음에도불구하고, 일본노선의비중은 2003 년 78.7% 에서 2012년 31.0% 로감소하였음 - 반면중국노선은 2003 년 11.4% 에서 2012 년 57.0% 로 2011 년이후로일본을제치고가장높은비중을차지하였음 < 부록표 -37> 최근 10 년간제주국제공항의국제선지역별여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분일본동남아중국오세아니아기타합계 ,193 (-16.8) 28,385 (8297.9) 33,732 (8.2) - 1,007 (-81.5) 296,317 (-6.6) ,331 (26.2) 75,364 (165.5) 88,912 (163.6) (-60.3) 459,007 (54.9) ,572 (6.9) 150,522 (99.7) 139,512 (56.9) - 58 (-85.5) 604,664 (31.7) ,137 (22.1) 266,746 (77.2) 247,650 (77.5) - 0 (-100.0) 898,533 (48.6) ,812 (2.5) 470,330 (76.3) 398,265 (60.8) ,262,546 (40.5) ,036 (-9.6) 214,196 (-54.5) 171,008 (-57.1) (41.7) 741,437 (-41.3) ,203 (-1.6) 80,563 (-62.4) 193,415 (13.1) (-32.0) 624,315 (-15.8) ,797 (3.0) 79,598 (-1.2) 271,320 (40.3) - - (-100.0) 711,715 (14.0) ,641 (-10.0) 60,109 (-24.5) 331,868 (22.3) ,771 (0.7) ,285 (3.3) 130,008 (116.3) 617,286 (86.0) - - (-100.0) 1,082,579 (51.0) 연평균증가율 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준, 괄호는전년대비증감률자료 : 한국공항공사 161

34 월간항공운송시장동향제 17 호 연도별로이슈사항을살펴보면국제선여객은 2003 년 SARS( 중증급성호흡기증후군 ) 로인해전년대비 6.6% 감소하였고, 2008 년 ~2009 년세계금융위기및신종플루위협등으로각각 41.3%, 15.8% 감소하였음. 이러한일련의사건에따라일본노선은매번감소추세를보여민감하게반응하였으나동남아및중국노선은이슈마다다르게나타났음 - 또한, 2011 년에는동일본대지진으로인해일본노선의여객이전년대비 10.0% 감소하였고, 카오슝및대북노선등대만노선여객감소의영향으로동남아노선이전년대비 24.5% 감소하였음 [ 부록그림 -3] 제주국제공항의국제선지역별여객실적추이 2) 중국노선 2012 년국제선여객은 108 만명으로전년대비 51.0% 증가로급성장하였고, 그중중국노선은 62만명으로 57.0% 라는압도적인비중을차지하고있음. 그러므로최근 10년간중국노선에대한추이를살펴보고자함 년 ~2012년간연평균 38.2% 증가하였고, 2012년에는전년대비 86.6% 성장하여 62만명을수송하였음 년중국노선이급격하게성장한주요원인은국내대형항공사및외항사도각각 85.0%, 45.6%, 성장하였으나특히진에어, 이스타항공, 제주항공등국내저비용항공사의여객이전년대비 162.6% 로매우높게증가한것에기인하며, 그로인해전년대비 11.8%p 증가한 40.9% 점유율을차지하였음최근 10년간꾸준하게운항된노선은푸동, 북경, 심양노선등 3개의노선으로연평균증가율이각각 27.8%, 28.0%, 36.5% 으로높았음. 그리고 2012 년기준노선점유율은 1위푸동노선 31.0%, 2위북경노선 15.6%, 6위심양노선 4.2% 를차지하였음 162

35 부록 < 부록표 -38> 최근 10 년간제주국제공항의중국노선여객실적 ( 단위 : 명, %) 도시 비중 연평균증가율 전년대비 5, , ,0 푸동 21,152 66, , , , ,594 61,91068, , , 북경 10,497 21,103 22,326 73,575 75,720 35,985 40,848 64,933 65,064 96, 닝보 ,865 44, 하얼빈 ,629 10,453 18,373 31, 장춘 ,721 27,715 29, 심양 1, ,33018,38031,048 8,422 8,93013,726 12,146 26, 대련 - - 5,239 3,982 3,815-21,231 33,839 22,987 25, 항조우 ,809-16,617 16,077 12,269 22, 난링 , 서안 , 광저우 ,474 6,640-14, 허폐 , 창사 , ,864 12, 난징 ,768 11, 푸조우 , 원저우 , 우한 ,338 4,164 8, 중경 , 우시샤우팡 , 청두 ,0 73 6, 천진 ,487 2,185 2,705 5, 타이유안 , , 후허하오터 ,80 6 2, 연대 , 란저우 , 샤먼 센젠 석가장 , 0 2 2, 연길 , 정주 , 지난 청도 합계 33,732 88, , , , , , , , , 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 163

36 월간항공운송시장동향제 17 호 < 부록표 -39> 2011~2012 년중국노선의항공사별여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 전년대비 2011 비중 2012 비중비중차이 저비용항공사 진에어 87, , p 이스타항공 8,465 96, p 제주항공 - 11, p 소계 96, , p 대형항공사 대한항공 56, , p 아시아나항공 2, p 소계 59, , p 중국동방항공 108, , p 외항사 중국남방항공 66,836 97, p 천진항공 - 5, p 부흥항공 p 소계 175, , p 총계 331, , p 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 [ 부록그림 -4] 제주국제공항의중국주요노선여객실적추이 중국노선중주요노선인푸동노선과북경노선에대하여항공사별실적을바탕으로최근 10년간추이를자세히분석해보았음 164

37 부록 푸동노선은 2012 년기준으로진에어가 57.4%, 중국동방항공이 42.6% 를점유하며여객을운송하고있음 - 진에어는 2011 년 5월제주-푸동노선을신규취항하여 2012 년에는전년대비 154.3% 증가한 11만명을수송하였음 - 중국동방항공은최근 10년간 (2003 년 ~2012 년 ) 연평균증가율 (CAGR) 19.6% 증가하였음북경노선은 2012 년기준으로대한항공이 94.6%, 중국동방항공이 5.4% 를점유하며여객을운송하고있음 - 대한항공은최근 10년간 (2003년 ~2012년 ) 연평균 27.6% 성장하였으나반면중국동방항공은최근 7년간 (2006년 ~2012년 ) 연평균 32.7% 감소하였음 < 부록표 -40> 2003~2012 년푸동노선의항공사별여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 아시아나항공 4,747 8,620 (81.6) 4,253 (-50.7) 6,371 (49.8) 6,096 (-4.3) 1,233 (-79.8) 494 (-59.9) 연평균증가율 진에어 , ,390 (154.3) 중국동방항공 16,405 57,599 (251.1) 104,924 (82.2) 145,334 (38.5) 265,473 (82.7) 124,361 (-53.2) 61,164 (-50.8) 68,358 (11.8) 67,965 (-0.6) 81,882 (20.5) 상해항공 원동항공 합계 21,152 66, , , , ,594 (213.4) (64.7) (39.0) (79.0) (-53.8) 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 61,910 (-50.7) 68,358 (10.4) 111,382 (62.9) 192,272 (72.6) < 부록표 -41> 2003~2012 년북경노선의항공사별여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 대한항공 10,229 21,103 (106.3) 22,326 (5.8) 17,814 (-20.2) 16,345 (-8.2) 중국동방항공 ,761 59,375 (6.5) 19,053 (16.6) 16,932 (-71.5) 34,550 (81.3) 3,481 (-79.4) 47,355 (37.1) 17,578 (405.0) 56,834 (20.0) 8,230 (-53.2) 91,542 (61.1) 5,194 (-36.9) 연평균증가율 1,0 중국국제항공 중국해남항공 중국남방항공 , 합계 10,497 21,103 (101.0) 22,326 (5.8) 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 34) 년의연평균증가율임 73,575 (229.5) 75,720 (2.9) 35,985 40,848 (-52.5) (13.5) 64,933 (59.0) 65,064 (0.2) 96,736 (48.7) )

38 월간항공운송시장동향제 17 호 다. 국내선국내선은 2012 년기준으로제주-김포노선이 64.2% 비중으로가장높으며그뒤를이어제주-김해 15.7%, 제주-청주 6.7% 를차지하고있음최근 10년간 (2003 년 ~2012 년 ) 가장높은연평균증가율 (CAGR) 을보인노선은제주-김포로 7.2% 기록하였음. - 그다음으로제주-청주, 제주-김해노선순으로각각 6.0%, 5.8% 증가하였음 - 반면가장낮은연평균증가율을보인노선은제주-울산, 제주- 사천노선으로각각 14.8%, 9.2% 감소하였음 < 부록표 -42> 2003~2012 년국내선노선별여객실적 구분 ( 단위 : 명, %) 전년연평균비중대비증가율 제주 - 김포 2,963,675 3,021,554 3,098,765 3,229,097 3,209,139 3,528,060 3,956,353 4,646,810 5,164,626 5,529, 제주 - 김해 811, , , , , , ,587 1,160,014 1,302,286 1,350, 제주 - 청주 340, , , , , , , , , , 제주 - 광주 421, , , , , , , , , , 제주 - 대구 298, , , , , , , , , , 제주 - 인천 76,129 53,570 60, ,660 73,367 46,522 48,321 56,159 76, , 제주 - 군산 73,318 64,620 81,865 78,704 68,624 50,958 77,953 88,008 86,240 80, 제주 - 원주 28,217 46,509 36,932 39,621 38,561 39,117 37,395 35,629 36,273 40, 제주 - 사천 55,845 57,672 31,195 14,883 15,174 14,624 12,310 17,058 21,747 23, 제주 - 여수 30,200 23,644 23,994 9,864 16,838 13,091 14,058 14,064 12,455 16, 제주 - 포항 27,908 28,559 6, ,075 13,239 14,116 15, 제주 - 울산 46,074 66,985 34,774 13,964 13,801 13,576 13,825 13,096 12,394 10, 제주 - 무안 ,003-8,109 10,308 10, 제주 - 목포 13,952 4, 제주 - 예천 10, 합계 5,197,571 5,273,519 5,333,170 5,559,239 5,486,933 5,827,392 6,473,111 7,471,276 8,184,972 8,612, 주 : 출발기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 166

39 부록 최근 10년간대형항공사인대한항공및아시아나항공의국내선여객실적은각각연평균 3.1%, 0.1% 감소하였으나전체국내선여객실적은연평균 5.8% 성장하였음. 이는우리나라저비용항공사의시초인 2005 년한성항공 ( 현티웨이항공 ) 이취항한이후, 2006 년제주항공, 2008 년진에어, 에어부산, 2009 년이스타항공등저비용항공사들이운항을시작하여최근 8년간 135.9% 의매우높은성장세를보였기때문임국내선은 2012년기준으로대형항공사는 50.6%, 저비용항공사는 49.4% 비중으로대형항공사와저비용항공사의비중이각각약 50% 로비슷한것으로나타남. 개별항공사로는대한항공 29.6%, 아시아나항공 21.0%, 제주항공 15.3% 순으로점유하고있음 < 부록표 -43> 2003~2012 년국내선항공사별여객실적 ( 단위 : 명, %) 대형국적사 구분 비중 연평균전년증가율대비 대한항공 3,376,057 3,413,668 3,506,145 3,540,843 3,251,543 3,158,314 2,721,704 2,830,904 2,565,489 2,552, 아시아나항공 1,821,514 1,859,851 1,816,557 1,847,120 1,699,044 1,873,840 1,685,808 1,656,416 1,792,639 1,809, 소계 5,197,571 5,273,519 5,322,702 5,387,963 4,950,587 5,032,154 4,407,512 4,487,320 4,358,128 4,361, 제주항공 , , , , ,754 1,129,496 1,314, 이스타항공 , , , , 저비용항공사 티웨이항공 , , , 진에어 , , , , , 에어부산 , , , , , 한성항공 ,468 60, , , 영남에어 , 소계 , , , ,238 2,065,599 2,983,956 3,826,844 4,250, 합계 5,197,571 5,273,519 5,333,170 5,559,239 5,486,933 5,827,392 6,473,111 7,471,276 8,184,972 8,612, 주 : 1. 연평균증가율은항공사별실적이있는구간에대해계산 2. 한성항공은 2008 년파산후 2010 년티웨이항공으로사명변경 라. 2013년현황및전망 2013 년국내선은 1월및 2월을제외하고, 전년동월보다증가하였고, 국제선은 1월 ~10월내내상승세를보였음. 그로인해전체여객은 1월을제외한나머지달은모두증가추세를보였음 2013 년 10월누적기준으로국내선및국제선은각각전년누적대비 5.6%, 44.8% 증가하였고, 그로인해총여객은 10.1% 성장하였음 167

40 월간항공운송시장동향제 17 호 < 부록표 -44> 2012~2013 년월별여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 국내선국제선전체 증감률 (%) 증감률 (%) 증감률 (%) 1월 647, , ,006 63, , , 월 618, , ,951 74, , , 월 629, , ,972 82, , , 월 819, , , , , , 월 860, , , , , , 월 761, , , , , , 월 715, , , , ,879 1,000, 월 808, , , , ,843 1,163, 월 637, , , , , , 월 830, , , , , , 월 713, , , 월 571, , , 월누적 12월누적 7,327,374 7,734, ,389 1,376, ,277,763 9,111, ,612,329 9,019,910-1,082,579 1,508,368-9,694,908 10,528,278 - 주 : 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 국내선은중고등학생들의수학여행, 2007년부터개발된올레길상품, 저비용항공사의저렴한항공권활성화, 주5일제근무및수업정착등의영향으로꾸준한성장세를보여전년누적대비 5.6% 증가한 773만명을기록하였음항공사별로국내선여객실적을살펴보면저비용항공사의성장세를한눈에알아볼수있음. 대형항공사가전년 10월누적대비 3.4% 감소하였음에도불구하고, 저비용항공사가 14.9% 성장에힘입어증가세를보였음그로인해 2012년 10월누적비중기준으로는대형항공사가 51.2% 로저비용항공사의비중보다 2.4%p 높았음. 그러나 2013 년 10월누적비중기준으로는저비용항공사의점유율이 53.2% 로대형항공사보다 6.4%p 높음 168

41 부록 < 부록표 -45> 2012~2013 년의 10 월누적항공사별국내여객실적 ( 단위 : 명, %) 12 년 10 월누적 13 년 10 월누적 전년대비 12년 10월누적비중 13 년 10 월누적비중 비중차이 대형항공사 저비용항공사 대한항공 2,209,986 2,039, 아시아나항공 1,539,225 1,584, 소계 3,749,211 3,623, 에어부산 490, , 이스타항공 684,450762, 제주항공 1,097,525 1,230, 진에어 657, , 티웨이항공 648, , 소계 3,578,163 4,111, 합계 7,327,374 7,734, 주 : 출발기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 국제선여객은한류열풍및중국인중산층증가등에따른중국여행객급증, 저비용국적항공사및외항사의성장, 세계자연유산 세계지질공원 생물권보전지역등유네스코자연과학분야 3관왕획득, 세계 7대자연경관선정에따른국내외인지도상승등의영향으로매우높은성장세를보여전년누적대비 44.8% 증가한 138만명을기록하였음지역별로살펴보면일본노선은작년 10월누적대비 32.3% 감소하였으나중국노선및동남아노선이각각 95.5%, 4.4% 증가하였음중국노선의비중은 76.9% 로매우높고, 그뒤로일본 14.7%, 동남아 8.4% 순으로나타났음 < 부록표 -46> 2012~2013 년의 10 월누적국제선지역별여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분일본동남아중국오세아니아계 2012 년 10 월누적 298, , , , 년 10 월누적 201, ,575 1,058, ,376,178 전년누적대비 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준자료 : 한국공항공사 169

42 월간항공운송시장동향제 17 호 제주공항에취항하는항공사는 월누적기준으로국적사 5개, 외항사 9개 ( 중국 3개, 홍콩 1개, 대만 2개, 일본 1개, 몽고 2개 ) 로총 14개였음 월누적기준으로는국적사 6개, 외항사 14개 ( 중국 8개, 홍콩 1개, 대만 2개, 일본 1개, 몽고 2개 ) 로총 20개임 - 저비용국적사인티웨이항공, 중국항공사인주네야오항공, 스프링항공, 중국샤먼항공, 중국해남항공, 베이징캐피탈에어등의 6개의추가취항항공사가있었음을파악하였음우리나라대형국적사는전년누적대비 2.5% 감소하였으나우리나라저비용항공사및외항사는전년누적대비 39.2%, 106.6% 매우높게성장하여국제선의증가세를이끌었음항공사별비중은 월누적기준으로는우리나라대형국적사 36.3%, 저비용항공사 32.9%, 외항사 30.8% 순이였으나, 월누적기준으로는외항사가 43.9% 로가장높은비중을차지하고, 그다음으로우리나라저비용항공사 31.6%, 대형국적사 24.5% 순으로순서가바뀌었음 < 부록표 -47> 2012~2013 년의 10 월누적항공사별국제여객실적 ( 단위 : 명, %) 우리나라 외항사 지역 대형국적사 저비용항공사 항공사 12 년 10 월누적 13 년 10 월누적 전년누적대비 12 년 10 월누적비중 13 년 10 월누적비중 비중차이 대한항공 319, , 아시아나항공 26,405 26, 소계 345, , 이스타항공 108, , 제주항공 45,068 67, 진에어 159, , 티웨이항공 - 40, 소계 312, , 국적사계 657, , 중국동방항공 132, , 중국남방항공 84, , 주네야오항공 - 42, 중국 스프링항공 - 12, 천진항공 5,244 8, 중국샤먼항공 - 6, 중국해남항공 - 1, 베이징캐피탈에어 홍콩 홍콩드래곤항공 19,400 36, 부흥항공 43,100 34, 대만원동항공 4,796 10, 일본스타플라이어 몽고 몽골리안항공 1,177 3, 몽골항공 1, 외항사계 292, , 합계 950,389 1,376, 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준 자료 : 한국공항공사 170

43 부록 제주국제공항의괄목할만한성장추세를바탕으로 2013 년을전망해보면국내선 909만명, 국제선 157만명으로총여객 1,066 만명이예상되어김포공항을앞설것으로보임. 이로서제주국제공항은인천국제공항다음으로우리나라제2의공항이될것으로추정됨제주국제공항은활성화를위하여 2013 년일본항공자유화전면확대, 홍콩자유화추진에따라노선신 증설을유도하고있으며, 저비용항공사에게사용료감면확대등을통해제도적지원강화를모색하고, 공항이용객의편의증진을위한시설및서비스인프라개선에노력하고있음 5.3 제주도의관광객유치전략 가. 개요제주도는도의주요산업인관광산업의발전을위해매년관광정책을수립하고있음. 본장에서는제주특별자치도청의 2013 관광객유치전략 의내용을요약하여수록하고, 2013 년관광객유치현황및전망을분석하였음본장에서사용된관광객통계는제주특별자치도관광협회에서집계하여발표하는자료로써, 공항및항만을이용하여제주도를방문한내외국인 을의미함. 여기서외국인은국내선을이용하여제주도를방문한외국인을포함하는것으로, 출입국관리사무소의통계를기초로한관광통계및항공통계를기초로한앞장의통계와는기준이상이함 나. 2012년성과및과제 2012 년제주도는외국인관광객 150만명이라는목표를초과달성하였으며, 중국인관광객 1백만시대를개막하였음 - 내외국인관광객은전년대비 10.9% 증가한 969만명을기록하였으며, 외국인관광객은 60.8% 라는큰폭의증가율을보이며 168만명을기록함 - 내국인관광객또한대형태풍 (3회), 총 / 대선, 여수엑스포, 런던올림픽등여러악재에도불구하고전년대비 4.1% 증가한 801만명을기록함 < 부록표 -48> 2012 년제주도관광객실적 ( 단위 : 천명, %) 구분 계 내국인 외국인 중국인 12년관광객 9,691 8,010 1,681 1,084 증감률 자료 : 제주특별자치도 171

44 월간항공운송시장동향제 17 호 제주도의관광객수는해외주요섬관광지에도뒤지지않는실적으로, 하와이및오키나와의관광객실적보다도높음 - 지난해하와이관광객수는 799만명, 오키나와는 583만명, 하이난은 3,320만명을기록함 - 하이난의관광객수는제주도보다 3배이상많지만외국인관광객비율이 2.4% 에불과해대부분이내국인관광객임을알수있음이러한성과는국제직항노선확대, 국제크루즈유치, 관광숙박업소증축등국제접근성및수용태세개선을위한노력의결과임 - 국제직항노선 : 26개노선 ( 11년) 38개노선 ( 12년) - 국제크루즈 : 69회 65천명 ( 11년) 80회 140천명 ( 12년) - 관광숙박업소 : 115개소 ( 11년) 143개소 ( 12년) < 부록표 -49> 2012 년해외주요섬관광지관광객비교 ( 단위 : 만명, %) 구분 제주 하와이 오키나와 하이난 총관광객 ,320 외국인관광객 외국인관광객비율 자료 : 제주특별자치도 반면, 향후꾸준한관광객성장을위해선결해야할문제점들도대두되었음 - 국내외접근성제약상황이지속되고있으므로항공공급석및해양항로확대가필요함 - 메가투어리즘시대에걸맞은수용태세확충이필요함. 이를위해숙박시설확충및관광안내체계개선이절실함 - 외국인관광객이매우큰증가폭을보였으나, 이는대부분이중국인관광객증가에의한것으로시장다변화및여행행태의개선이요구됨 다. 2013년관광정책방향및목표제주도는 2013 년을 관광수용태세혁신및시장다변화원년의해 로삼고관광정책을추진하고있음 - 시장다변화를통해외국인관광객중중국인관광객에대한의존도를줄이고, 관광행태를패키지관광에서개별관광으로전환하는등의전략을수행하고있음 - 내외국인관광객유치목표는 1,050 만명으로이중내국인은 830 만명, 외국인은 220 만명유치를목표로하고있음 172

45 부록 < 부록표 -50> 2013 년관광객유치목표 ( 단위 : 천명, %) 구분 계 내국인 외국인 13년목표 10,500 8,300 2,200 12년실적 9,692 8,010 1,681 증감률 자료 : 제주특별자치도 1) 내국인관광객유치전략 2013년제주도는제주올레풀코스 (21코스 ) 개장, 저비용항공사국내수송확대등을기회요인으로보고, 내국인관광객유치에힘쓰고있음. 반면국내선공급좌석한계및원화강세로인한국민해외여행증가등은위협요인으로작용하고있음내국인관광객은최근 3년간연간 1백만단위로증가하였으며, 10년만에약 2배가량증가함 - 382만명 ( 00년) 528만명 ( 08년) 680만명 ( 10년) 801만명 ( 12년) 내국인관광객은단체관광객보다개별관광객의비중이높다는특징을가지고있으며, 재방문객비율도높은편임 년기준개별관광객비중은 81.1%, 재방문객은 73.3% 수준 - 개별관광객비중 : 68.9%( 07년 ) 67.0%( 08년 ) 70.5%( 09년 ) 72.9%( 10년 ) 81.1%( 11년 ) - 방문횟수 : 4회이상 (48.1%) > 1회 (26.7%) > 2회 (13.8%) > 3회 (11.4%) [ 부록그림 -5] 제주도내국인관광객추이 173

46 월간항공운송시장동향제 17 호 제주도는내국인관광객유치를위해국내시장을권역별로 1차시장, 2차시장, 잠재시장으로나누고타깃계층을세분화하여홍보에활용하고있음. 1차시장은직항노선이있는도시들로서울, 인천 경기, 부산 영남, 광주 호남으로세분화됨 2차시장은 KTX와연계할수있는권역으로대전 충청 강원지역의도시들이며, 잠재시장은기타벽지, 도서, 내륙, 전방지역등을포함함 < 부록표 -51> 내국인관광객타깃시장설정 구분권역 ( 도시 ) 1 차시장 ( 광역권및대형위성도시 ) 2 차시장 ( 충청권및강원권 ) 서울 인천 경기 ( 인천, 부천, 고양, 수원, 안산, 성남, 안성, 시흥, 의정부, 용인, 남양주등 ) 부산 영남 ( 부산, 대구, 마산, 창원, 울산, 포항, 경주, 김해, 진주, 사천등 ) 광주 호남 ( 광주, 목포, 전주, 군산, 익산, 정읍, 김제, 완주, 부안, 고창, 광양, 장흥등 ) 대전 충청 강원 ( 대전, 청주, 충주, 천안, 아산, 원주, 춘천등 ) 공통 일반소비자 공공기관 / 교원 수학여행단 동호인 / 대학생 가족등소그룹 타깃계층 특화 회의참가자 대기업 / 금융권근무자 레저 / 스포츠동호인등 회의참가자 기업체근무자등 기업체근무자 레저 / 스포츠동호인등 기업체근무자 뱃길이용관광객등 KTX 연계관광객 기업체근무자등 잠재시장벽지, 도서, 내륙, 전방지역등 공공기관근무자등 자료 : 제주특별자치도 제주도는내국인관광객유치를위한 10대실행전략을수립하여추진하고있음. 그중첫번째전략은항공공급석및해양루트확대등을통한내국인관광객접근성개선임 - 항공공급석의경우 2012 년 20,993 천석에서 2013 년에는전년대비 5% 증가한 22,043 천석을운영할수있도록하는것을목표로함 - 해양루트의경우 2012 년 8개항로 15척에서 2013년 10개항로 17척을운영하여전년대비 12% 증가한 1,100 천명을유치하는것을목표로함레저 스포츠관광객은 1인당지출비용이가장높은관광객 (406 천원 ) 으로관광수입증대를위해중요한타깃계층임. 제주도는 2013 년레저 스포츠관광객을전년대비 10.3% 증가한 1,500 천명유치하는것을목표로하고있음 - SBS KLPGA 오픈등 81개스포츠대회를개최할예정이며, 도내각종스포츠인프라를확충하고있음이밖에도숙박시설, 안내시스템등관광인프라를확충하고, 온-오프라인홍보활동을강화하여내국인관광객유치목표를달성하기위해노력하고있음 174

47 부록 < 부록표 -52> 2013 년내국인관광객유치를위한 10 대실행전략 2013년내국인관광객유치를위한 10대실행전략 1. 내국인관광객접근성개선 항공공급석확대 : 22,043천석공급목표. 공급석확대및탑승률제고방안모색 해양루트확대 : 1,100천명유치목표. 여수, 부산, 녹동, 해남, 강진등추가운항 2. 온-오프라인활용홍보강화 오프라인 : 관광정보지제작, 국내거점지역이미지광고, 언론매체활용및팸투어등 온라인 : 제주여행블로그운영강화, 포털사이트연계홍보, 파워블로거초청팸투어등 3. 수학여행단유치마케팅 70만명유치목표. 홍보물배포및방문판촉 4. 회의, 레저 스포츠관광객유치확대 회의 / 업무관광객 : 1,000천명목표 ( 전년대비 9.7% 증가 ) 레저 스포츠관광객 : 1,500천명목표 ( 전년대비 10.3% 증가 ) 5. 문화등융복합관광컨텐츠개발및홍보 제주의신화와역사를활용한문화관광상품화 제주로케이션영상물제작활성화 종교순례길추가개발및템플스테이운영등 6. 도내관광숙박시설확충 일반숙박업개보수자금지원, 관광숙박업운영자금지원확대 도내관광숙박업소공동홍보 7. 개별관광객을위한선진안내시스템구축및홍보 QR코드등활용제주관광종합온라인정보제공 관광간편예약및정보제공시스템 업그레이드 대중교통이용관광객을위한안내서비스개선등 8. 도내여행업계역량강화및유관기관공동마케팅 도내관광업계역량제고 행정시공동마케팅활성화 9. 제주관광홍보사무소현장밀착형홍보및안내 국내관광홍보사무소현장마케팅강화 제주종합관광안내소맞춤형홍보 10. 관광객주중분산 상대적으로낮은화요일과수요일의점유율증대를위해단체관광객중심유치마케팅강화 FIT관광객 ( 개별관광객 ) 유치홍보및마케팅강화 자료 : 제주특별자치도 2) 외국인관광객유치전략 2013 년제주도는중국인관광객및국제크루즈입항증가, 동남아근거리신흥시장성장등을기회요인으로보고외국인관광객유치에힘쓰고있음. 반면세계경기회복지연및항공공급석한계등은위협요인으로작용하고있음외국인관광객은최근급성장하여, 지난 2011 년처음으로 100만명을돌파한데이어 2013 년에는 200만명을돌파할것으로예상됨 - 29만명 ( 00년) 33만명 ( 04년) 54만명 ( 08년) 168만명 ( 12년) 175

48 월간항공운송시장동향제 17 호 [ 부록그림 -6] 제주도외국인관광객추이 중국인및일본인관광객은제주도외국인관광객중가장높은비중을차지하고있음. 과거에는일본인관광객의비중이더높았으나최근중국인관광객이급성장하며 2012 년기준 64.5% 의점유율을차지함중국인관광객은국내선을통해방문하는경우가많았으며, 단체여행객이대부분을차지함. 일본인관광객은국제선을통해방문하는경우가많았으며, 단체여행객이절반이상을차지하나개별여행객의비중이중국인관광객에비해높음 < 부록표 -53> 중국인및일본인관광객비교 구분 중국인관광객 일본인관광객 관광객수 1,084천명 (64.5%) 180천명 (10.7%) 개별 / 단체 단체여행 (80.8%) > 개별여행 (17.5%) 단체여행 (55.8%) > 개별여행 (25.0%) 접근유형 국내선 (61.7%) > 국제선 (39.3%) 국내선 (82.1%) > 국제선 (17.9%) 성별 여성 (60.0%) > 남성 (40.0%) 여성 (52.8%) > 남자 (47.2%) 연령별 30대 (23.3%) > 40대 (22.5%) > 20대 (20.5%) 60대 (27.2%) > 50대 (22.5%) > 40대 (15.1%) 체류기간 자료 : 제주특별자치도 3 박 4 일 (45.3%) > 4 박이상 (37.6%) > 2 박 3 일 (10.8%) 2 박 3 일 (73.6%) > 3 박 4 일 (19.0%) > 4 박이상 (4.4%) 제주도는외국인관광객유치를위해해외지역을권역별로 1차시장, 2차시장, 3차시장및잠재시장으로나누고타깃계층을세분화하여홍보에활용하고있음. 1차시장은정기노선이있거나인접한국가의도시들로중국베이징및상하이 (20~40 대 ), 일본도쿄, 오사카등을포함함 176

49 부록 2차시장은정기노선이없거나주방문계층은아니지만제주도와인접하여성장가능성이높은지역및연령층으로중국베이징및상하이 (50~60 대 ), 일본히로시마, 오카야마등을포함함 3차시장및잠재시장은제주도와인접하지는않지만전략상품을통해성장가능성이있는시장으로미국, 몽골, 극동아시아등이있음 < 부록표 -54> 외국인관광객타깃시장설정 구분국가지역 도시 ( 연령 ) 전략상품 ( 분야 ) 비고 1 차시장 2 차시장 3 차시장 잠재시장 자료 : 제주특별자치도 중국 일본 대만 동남아 중국 일본 동남아 미국 아시아 ( 몽골, 극동등 ) 호주권, 유럽등 베이징, 상하이, 다렌, 창춘, 선양, 하얼빈 (20~40 대 ) 영파, 광주, 서안, 연길, 허페이, 성도, 홍콩, 마카오 (20~40 대 ) 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 (40~60 대 ) 타이베이, 가오슝 (30~50 대 ) 싱가포르, 말레이시아 (20~40 대 ) 베이징, 상하이 (50~60 대 ) 히로시마, 오카야마등지방도시 (40~60 대 ) 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀등 (20~40 대 ) 뉴욕, LA 등 (40~50 대교포 ) 몽골 (20~40 대 ) 극동러시아 (30~40 대 ) 호주, 독일, 영국등 (30~50 대 ) 인도인도 (20~40 대 ) 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 한류, 기업체인센티브단, 크루즈등 기존상품 + 웨딩, 해양자원등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 골프, 한류, 웰빙등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 한류, 해녀등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 한류, 기업체인센티브단, 해녀등 기존상품 + 웨딩, 골프등 기존상품 + 전세기, 크루즈등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 한류, 기업체인센티브단등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 해녀, 크루즈, 국제회의, 레저등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 해양, 한류, 무사증등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 레저, 국제회의, 해녀, 크루즈등 세계 7 대자연경관, 세계자연유산, 한류, 해녀등 정기노선 전세기, 내륙지역 정기노선 정기노선 내도 3/4 위시장 전세기 177

50 월간항공운송시장동향제 17 호 제주도는외국인관광객유치를위한 10대실행전략을수립하여추진하고있음. 그중첫번째전략은항공노선및크루즈확대등을통한외국인관광객국제접근성개선임 - 국제항공노선의경우 2012년 38개노선에서 2013년 40개노선이상을운영하도록추진할계획임. 신규로노선이개설되는지역은중국의쿤밍과난창으로개설후중국 32개노선, 일본 5개노선, 대만 3개노선을운영하게됨 - 제주도는인천-제주노선의환승전용내항기도입을통해국제접근성을개선하고자함. 환승전용내항기가도입되면기존 32 개도시에서 180 개도시로접근영역확장이가능하며, 베트남, 필리핀, 극동러시아, 몽골등한국에서제주에한해무사증여행이가능한국가들을대상으로집중홍보하여시장다변화를모색할계획임 - 국제크루즈선의경우 2012 년 80회 14만명에서 2013년 172회 35만명유치를목표로하고있음. 한 중 일국제카페리의운항도추진하여연 100회운항을목표로함 < 부록표 -55> 2013 년외국인관광객유치를위한 10 대실행전략 2013 년외국인관광객유치를위한 10 대실행전략 1. 외국인관광객국제접근성개선 국제항공노선확대 : 2013 년 40 개노선이상운영계획 인천 - 제주국제선환승시스템도입추진 국제크루즈선유치확대 : 2013 년 172 회 35 만명유치예상 한 중 일국제카페리운항추진 : 1 척, 연 100 회 2. 해외관광마케팅거점확대및시장다변화 관광홍보사무소확대 시장다변화및신규시장개척 : 중국내륙, 동남아, 근거리 ( 몽골, 극동, 중앙아시아, 필리핀 ), 틈새시장 ( 미주교포층등 ) 3. 온 - 오프라인제주관광홍보 해외오프라인이미지광고, 방송매체홍보, 해외주요여행사공동프로모션 해외홍보블로그개설, 해외파워블로거초청팸투어등 4. 인천 - 제주국제선환승시스템연계마케팅 인천 - 환승시스템도입홍보 Jeju-Only 무사증입국국가차별화접근 : 중국, 베트남, 인도네시아, 필리핀, 러시아, 몽골등 6 개국집중관리 5. MICE 마케팅강화 국제회의개최인센티브지원 해외기업체인센티브단유치추진 MICE 전문박람회및로드쇼참가홍보, 유력인사및전문여행사팸투어등 6. 관광정책연구역량강화 2013 제주지역외래관광객실태조사 : 국가별 계층별 연령별제주방문형태분석, 제주여행동기및정보원천파악, 외국인관광객수용태세만족도조사, 국가별지출비용등관광통계조사 수용태세등제주관광주요현안에대한연구조사 : 관광사업총량조사, 숙박 공항 관광지등각분야별시설및서비스등실태조사 178

51 부록 2013 년외국인관광객유치를위한 10 대실행전략 7. 고품격관광상품홍보및이벤트개최 웨딩및골프관광객유치마케팅 스타활용마케팅 녹색관광상품개발및홍보 : 유채꽃걷기, 한라산트래킹대회, 제주올레걷기등 국가지역별특화상품개발홍보및국제교류활성화 : 일본 ( 승마, 여성미용, 청소년교류등 ), 중국 ( 쇼핑, 고급미식여행, 스포츠교류등 ), 동남아 ( 무슬림상품, N7W 상품, 교육여행등 ), 구미주 ( 해녀, 크루즈, 회의 세미나등 ) 8. FIT 관광객유치수용태세확립및홍보 도내외국인모니터링단운영, 숙박시설확충 외국어안내및통역서비스강화 FIT 유치를위한해외홍보및상품개발등 9. 크루즈관광객유치마케팅 172 회 35 만명유치목표 국제크루즈협의회운영, 제주크루즈포럼준비 제주방문크루즈관광객실태및만족도조사등 10. 관광업계및유관기관공동마케팅및지원 도내업계및유관기관관광마케팅지원 한국관광공사 (KTO) 등협력강화 해외자매결연지역및국제네트워크활용 자료 : 제주특별자치도 < 부록표 -56> 방한 / 제주방문외국인관광객현황 (2012 년 ) 및사증필요여부 구분중국일본싱가포르 말레이시아 대만미국홍콩인도네시아 베트남태국필리핀러시아몽골 방한 ( 천명 ) 2,836 3, 비자 O O O O O O 제주 ( 천명 ) 제주비중 (%) 1, 비자 자료 : 제주특별자치도 179

52 월간항공운송시장동향제 17 호 두번째전략은해외관광마케팅거점확대및시장다변화로, 제주도가 2013 년을 관광수용태세혁신및시장다변화원년의해 로삼고정책을추진중인만큼중요한유치전략임 - 해외관광마케팅거점확대를위해 2012 년 9개소였던해외관광홍보사무소를 2013 년 11개소로확대하여운영할계획. 2013년에관광사무소가추가운영될지역은중국청두와말레이시아쿠알라룸푸르임 - 상하이, 베이징, 도쿄등정기노선 (13개 ) 이있는지역은지속적으로중점관리하고, 중국쿤밍, 난창등 25개노선에직항전세기를유치하도록추진할계획임 - 시장다변화와신규시장개척을위해서는공략지역을중국내륙, 동남아, 근거리시장및틈새시장으로구분하여홍보를추진함. 특히동남아는말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 베트남순으로시장별우선순위를두어집중관리할계획 < 부록표 -57> 2013 년관광홍보사무소운영계획 구분 운영지역 (9 개소, 12 년 ) 중국 (4) 일본 (4) 대만 (1) 13 년추가개소 (2) 도시 베이징, 상하이, 선양, 광저우 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 타이베이 청두 ( 중국 ), 쿠알라룸푸르 ( 말레이시아 ) 자료 : 제주특별자치도 이밖에 FIT 관광객유치수용태세확립및홍보등도주요전략으로추진하고있음. 2011년실시한제주지역외래관광객실태조사에따르면중국인관광객중개별여행객은 17.5% 에불과한것으로나타남 - 중국인개별여행은 17.5%, 단체여행은 80.8%, 일본인개별여행은 25.0%, 단체여행은 55.8%, 영어권개별여행은 62.8%, 단체여행은 32.6% 로나타남 - 개별관광객유치를위해도내외국인모니터링단을운영하여음식, 교통, 숙박, 관광지등 4대접점지역에대한정밀진단을실시 - 숙박시설을확충하고외국어안내및통역서비스를강화 - 개별여행객유치를위한상품을개발하고홍보물을제작하여배포 라. 2013년현황및전망 2013 년제주도를찾은내외국인관광객은 10월누적기준 924만명으로전년누적대비 11.9% 증가하였음. 1월을제외한나머지전월에서는전년동월보다증가한관광객수를기록하였고, 8월과 9월에는각각전년동월대비 27.6%, 28.7% 증가하며큰폭의성장률을보임 180

53 부록 2013년내외국인관광객유치목표는 1,050만명이며, 10월현재 924만명이방문하여목표치의 88.0% 수준에도달하였음. 현재까지의추세대로 11~12 월관광객이전년동월대비증가세를보인다면목표한관광객수준은무난히달성할것으로예상됨 - 내국인은 714만명이방문하여목표치인 830만명의 86.0% 수준에도달 - 외국인은 210만명이방문하여목표치인 220만명의 95.6% 수준에도달 < 부록표 -58> 제주도월별관광객현황 ( 단위 : 명, %) 구분 내국인외국인합계 증감 증감 증감 1월 595, , ,956 70, , , 월 609, , , , , , 월 613, , , , , , 월 775, , , , ,662 1,008, 월 818, , , , ,604 1,023, 월 682, , , , , , 월 663, , , , ,132 1,057, 월 697, , , , ,466 1,177, 월 591, , , , , , 월 750, , , , ,860 1,011, 누적 6,797,660 7,140, ,462,834 2,103, ,260,494 9,243, 자료 : 제주특별자치도관광협회 제주도총관광객중내국인관광객은 2012 년기준 82.7%, 월누적실적기준 77.2% 의비중을차지함. 최근중국인을중심으로한외국인관광객의급성장으로내국인관광객의비중이줄어들고있으나, 여전히높은점유율을가진주요관광객임내국인관광객증가는유네스코 3관왕, 세계 7대자연경관선정등으로인한제주도의브랜드가치상승및저비용항공사의공급확대가주원인으로보임. 8~9월에는추석연휴및좋은기상여건등으로두자릿수증가율을기록함외국인관광객의국적별유치목표및 10월현재누적실적은 < 부록표-59> 와같음. 중국인관광객은 10월현재까지 166 만명이방문하여 2013 년연간목표수준인 140 만명을넘어섰음. 반면일본인관광객은 10월현재까지 11만 6천여명이방문하여연간목표수준인 25만명의절반수준에도도달하지못함 181

54 월간항공운송시장동향제 17 호 최근의일본인관광객감소는엔저및외교갈등심화가주원인으로보임. 이에따라전체외국인관광객중일본인관광객의비중이과거에비해크게감소하였으나, 지리적특성상일본은여전히중요한시장이므로제주도는 2014 년도일본마케팅예산을증액하여관광객유치에힘을쏟을계획임올해중국인관광객의성장이단연눈에띄지만중국여유법개정으로인한관광비용상승이향후관광객증가에부정적인요인으로작용할수있음. 단체관광객중심인중국인관광객의여행행태를개별여행으로발전시키고, 시장다변화를적극추진할필요성이있음 - 제주도는상하이, 홍콩, 싱가포르를거점으로하는외국인개별관광객육성을목표로 2014 년관광정책을수립하고있음. 이를위해외국인자가운전관련제도개선을중앙정부와협의중에있음 - 태국, 미얀마, 말레이시아의경제가지속적으로성장하고있어향후이들국가의해외여행수요가증가할것으로보임 - 싱가포르, 홍콩은개별관광객의테스트베드로삼고있으며, 말레이시아는중동과인도관광객을끌어들일교두보로보고있음 < 부록표 -59> 2013 년외국인관광객국적별유치목표및실적 ( 단위 : 명, %) 구분 2012 년실적 2013 년 유치목표 10 월누적실적목표대비 중국 1,084,094 1,400,000 1,663, 일본 180, , , 말레이시아 76, ,000 52, 싱가포르 63,818 80,000 40, 대만 51,012 70,000 35, 홍콩 38,980 50,000 35, 아시아기타 101, ,000 82, 미국 25,143 40,000 20, 서구기타 60,238 80,000 55, 자료 : 제주특별자치도, 제주특별자치도관광협회 182

55 부록 5.4 결론 제주국제공항의항공여객비중은 월누적기준으로국내선이 84.9% 로높은점유율을차지한반면국제선이 15.1% 를차지함. 제주국제공항은국내선중심이기는하나최근 10년간성장률을살펴보면국내선은 5.8% 성장하였고, 국제선은 15.5% 로매우높게증가하는추세를보이고있음현재국내선을이용하여중국인관광객이유입되는경우가많지만, 향후우리나라인구수증가의한계로국내선여객증가의폭이둔화될수밖에없을것임그러므로제주도는제주기점국제직항노선확대에노력을기하고, 외국인관광객유치를위한마케팅전략을적극적으로수립해야할것임다만제주국제공항성장의주축이되는중국인관광객에집중할필요도있으나일본인관광객이한일외교관계경색, 엔저현상등사회 경제적상황에의해민감하게반응하여감소된것을교훈삼아중국인쏠림현상에대한개선책이필요할것으로사료됨또한, 중국의여유법개정및부정기편운항제한등시시각각변화하는국내외정세를모니터링하고, 능동적인대응책을마련해야할것임 183

56 월간항공운송시장동향제 17 호 6. IATA 월항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 IATA가항공사최고재무책임자 (CFO) 와화물책임자를대상으로실시한분기설문조사에의하면, 월항공사기업신뢰지수가높은수준에머물러있으며응답자의 63% 가향후 12개월간수익성이늘어날것으로예상함항공운송시장이향후 12개월간성장세를보일것으로기대되고비용이감소할것으로예상되어매출에큰도움이될것으로보임. 게다가항공사들의구조개선으로인해수익에대한향후전망이긍정적으로나타남항공여객시장과화물시장모두향후 12개월간성장할것으로전망하고있으며다만, 화물시장의성장폭이여객시장보다작을것으로예상하고있음유가가오름세를보이고있음에도불구하고항공사들의비용절감노력으로 3분기영업비용은감소하였음여객과화물시장의매출은긍정적인수요전망에힘입어향후 12개월간증가할것으로기대하고있음항공사들의고용활동은지난 3개월간증가한것으로나타나고있으며재무성장과더불어지속적으로늘어날것으로보임 1) 수익성설문조사결과, 응답자대부분이향후 12개월간수익성이개선될것으로기대하고있음 월부터수익성개선을낙관하는응답자의비율이늘어났으며많게는 73% 의응답자들이향후수익성전망에긍정적인답변을함최근항공사들의성과를보면 3사분기에는 63% 이상의응답자가전년동기간대비매출증가를보인다고답해왔으며, 전년동기대비매출이하락한응답자의비율도 7월 (29%) 보다개선되어 20% 에그침 년상반기에는합병과구조개편을통해매출개선을이루었으며이는 2013 년하반기항공사들의재무성과에긍정적인영향을미칠것으로보임 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -7] IATA 설문조사결과 수익성실적및전망 184

57 부록 2) 수요지난 3개월간의여객운송에대한설문조사에따르면 2013 년 3분기운송량은개선되었음 - 운송량이개선되었다고대답한응답자의비율이 7월 (57%) 에비해크게증가하여 77% 의비율을보임 - 향후전망에대한질문에도긍정적이라고답변한응답자가 83% 로 7월 (62%) 에비해크게증가함 여객 화물 월설문조사결과전년대비증감률 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -8] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 1 이같은결과는기업신뢰지수가상승하고수출주문량이증가하면서항공운송수요가증가한것에기인함화물시장의운송량역시개선되었으며 52% 의응답자가화물운송량이증가하였다고응답하여 7월 (45%) 결과보다증가한것을볼수있음 185

58 월간항공운송시장동향제 17 호 3) 영업비용설문조사에따르면 3사분기영업비용이줄어든것으로나타남. 유가가상승세를보이고있음에도불구하고항공사들의비용절감노력으로 3분기영업비용을낮춘것으로보임 - 영업비용이늘어날것이라는대답을한응답자는 17% 에불과하였으며이는지난 7월 (24%) 보다낮아졌음 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -9] IATA 설문조사결과 영업비용실적및전망 4) 매출 2분기매출의증가를경험한응답자가 31% 였던것에비해 3분기는응답자의 41% 가전년대비매출이증가했다고응답하여 3사분기매출은소폭상승한것으로나타남 - 여객과화물시장매출전망도긍정적으로나타나향후 12개월간매출증가가기대됨 3분기화물수입은탑재율의저조로 2분기보다소폭하락한것으로나타남 - 다만, 화물수입이증가했다고대답한응답자의비율이 23% 로지난 7월 (21%) 보다소폭증가하였음 여객 월설문조사결과전년대비증감률 186

59 부록 화물 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -10] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 2 5) 고용 2013 년 3사분기고용은증가한것으로나타남 년설문조사당시 CFO들과화물책임자들이고용은하락할것이라고응답했던것에비해큰개선을보이고있음지난 3개월간고용이하락했다는대답을한응답자비율이줄어들었으며, 전망또한지난설문조사에비해긍정적인대답의비율이 10%p 늘어났음 자료 : IATA 월설문조사결과전년대비증감률 [ 부록그림 -11] IATA 설문조사결과 항공사고용및전망 187

60 월간항공운송시장동향제 17 호 7. 세계항공사동맹 : 저비용항공사를위한플랫폼고려 35) 세계항공사동맹인스카이팀은저비용항공사와하이브리드항공사들에파트너십플랫폼을제공하고있으며, 스타얼라이언스역시새로운플랫폼을고려중에있음 - 스타얼라이언스는브라질과인도의저비용항공사인 Azul과 IndiGo에기존회원사와연계하여협력할수있는프로그램을구상중에있음세계항공사동맹이하이브리드및저비용항공사를위한플랫폼을구성하는것은아직논쟁의여지가있음 - 일부회원사는운임문제로저비용항공사의진입을반대하고있으며동시기에콜롬비아의풀서비스항공사인 Avianca가회원사로있기에경쟁이예상됨세계항공사동맹이저비용항공사에문을연것은스카이팀이최초였음 - 스카이팀의정책은정식으로회원사가될수는없지만기존회원사들과선택저비용항공사가제휴하여일부옵션을제공하는형식을취하고있음 - 회원사들과저비용항공사의제휴도지역적요인과항공사의관심에근거하여자유롭게이루어지고있음최근브라질과인도는세계항공사동맹들이모이고있어경쟁이치열해지고있음 - 풀서비스항공사에자회사형태로귀속되어있는저비용항공사나시장규모가작은멕시코저비용항공사보다큰시장 ( 브라질, 인도 ) 의독립된저비용항공사가국제동맹이노리고있는항공사들임 - 브라질과인도는빠르게성장하고있는시장이지만국내선네트워크에있어서는국제동맹과의제휴가필요함 자료 : CAPA Centre for Aviation & Innovata [ 부록그림 -12] 브라질국내시장점유율 (%, ~9 월 ) 35) CAPA : Star Alliance considers new platform for low-cost airlines, targeting Brazil s Azul & India s IndiGo 188

61 부록 스카이팀은브라질시장을위해점유율 2위인 GOL을회원사로끌어들이고싶어함 - GOL 은세계동맹에있어항상중립을지켜왔으나새로운스카이팀저비용항공사정책은회원사로가입하지않아도다른회원사와의제휴가가능하여선택가능한잠재적인옵션이많음한편, 스타얼라이언스는브라질시장을위해 Azul과 Avianca 브라질에러브콜을보내고있으나논쟁이예상됨 - 브라질시장회원사인 TAM 항공이 2014 년탈퇴할예정이기때문에 Azul 과 Avianca 브라질을영입함으로써더나은혜택을보려하고있음 - 하지만회원사중일부는저비용항공사가합류함으로써서비스질이떨어질것을우려하고있으며저비용항공사가제휴혜택을얻기위해서는회원사요구자격을갖춰야한다고생각하고있음 자료 : CAPA Centre for Aviation & Innovata [ 부록그림 -13] 브라질공항별 Azul 의공급력추이 ( 좌석, ~9 월 ) 자료 : CAPA Centre for Aviation & Innovata [ 부록그림 -14] 브라질공항별 Avianca 브라질의공급력추이 ( 좌석, ~9 월 ) 189

62 월간항공운송시장동향제 17 호 스타얼라이언스는브라질시장과는달리인도에서는확고한파트너쉽이없기때문에더좋은기회로삼을수있음 - 새로운저비용항공사진입플랫폼에맞는파트너로 IndiGo를선호하고있음 - IndiGo 는인도에서가장큰국내선항공사로 월까지 30% 의시장점유율을보이고있음하지만 IndiGo는아직까지순수한독립저비용항공사로서파트너쉽을추구하지않았음. 스타얼라이언스가새로운플랫폼을가지고있기전에협상을해보았으나적어도그시점에서 IndiGo는제휴의필요를못느끼고있었음저비용항공사는현재전세계좌석공급력의 26.1% 를차지하고있음. 불가피하게향후세계동맹회원사들이저비용항공사와의제휴를더필요로하게될것으로보임. 그러므로이들은파트너를찾을때다방면으로신중하게고려해야할것임 자료 : CAPA Centre for Aviation & Innovata [ 부록그림 -15] 전체세계동맹및저비용항공사공급력점유율 (%, ~11.2 일 ) 190

63 부록 8. 중국, 규제개혁을통한항공산업의신규진입허용 36) 중국은 2번째로큰항공부문개혁을계획하고있으며이는기존및신규항공사에대한더많은지원을할것이라는신호로보임중국의일부개혁들은대형항공사및저비용항공사들에부정적인영향을끼치지만항공사들이이익을취하고성장목표로발전시킬수있는몇가지개혁들또한존재함그중하나는정부가소유하고운영하던항공권예약발급시스템 (GDS) 인 Travelsky의독점체제가끝난것임 - 그동안자체시스템을보유한스프링항공 ( 춘추항공 ) 외에는모든항공사들이 Travelsky를이용해야만했으며이때문에일부외국계항공사들은중국국적사보다더높은비용을부과하고있다고불만을제기하기도함 - 이번 GDS 시장개방으로한층역동적이고새로운항공예약기술인프라를중국시장에도입함으로써항공시장의구조를긍정적으로변화시킬것으로기대함다만, 규제완화의기미는보이지않아개혁을통한항공시장성장전망은긍정적으로만볼수는없음 - 중국이개혁을거치면서정부투자에서민간투자로의변경을지원하면서기존의시장에투자를높이고있어새로운시장진입사업자에대한정책은사실상펴기힘들다고보임 - 항공사의경우국영항공사와의경쟁은조심스러울수밖에없으며그벽을넘는다해도효과적인지원은기대할수없음저비용항공사인스프링항공과차이나웨스트항공은중국시장에서살아남을수있는효율적인모델을제시함 - 스프링항공은국영항공사보다효율적으로운영되고있어경쟁사들보다더적은수의항공기로비슷한규모의수익을내고있음 - 차이나웨스트항공은지리적요건에맞춘적절한모델을가지고있어더낮은비용으로수익을내고있음 36) CAPA : China may allow LCCs and new entrants in airline sector reforms, but no deregulation for now 191

64 월간항공운송시장동향제 17 호 자료 : CAPA Centre for Aviation & Innovata [ 부록그림 -16] 중국항공사별국내선좌석점유율 (%, ~10.13) 새롭게들어선중국정부가 2013 년초반부터긴축정책을폈으나이로인해중국항공사들의프리미엄좌석수익이감소하고있음 - 불필요한프리미엄여행을정부가단속함에따라 VIP 라운지이용승객이 20% 감소하였으며수익은연초대비 10% 하락하였음프리미엄여객수익의악화는비용에민감한중국항공시장에부정적인영향을끼치게될것으로보임 - 에어차이나의프리미엄좌석수익은전체매출에약 13% 에불과하며대한항공의 20%, 타이항공의 25% 에비하면낮은수준을기록하고있음 - 또한, 저비용항공사를자회사로가지고듀얼브랜드전략을추구하는항공사의경우모회사의프리미엄이미지와높은수익률없이는이를성공시키기어려움 192

65 부록 자료 : CAPA Centre for Aviation & airline repoerts [ 부록그림 -17] 2009~2012 년에어차이나프리미엄좌석수익과점유율 ( 백만위안, %) 중국항공시장의성장은영공규제완화없이는힘들것으로보이며대형항공사들은비효율적인운영을할수밖에없을것으로예상됨 - 공항에더많은활주로를설치하지않더라도항공교통및관제를개선하는것만으로도처리할수있는항공편의수를증가시킬수있으나중국의영공규제는이를어렵게하고있음 - 중국민간항공청에따르면중국의영공은군에서관리하고있으며오직 20% 의영역만이일반에게공개되어있음. 최근베이징근교노선이추가로공개되었지만아직뚜렷한변화를보이기엔모자란수준임 - 또한, 중국 3대대형국적사들은현재국제기준으로보아도그생산성과효율성이낮은편에속하여개혁이필요함중국의상황을미루어볼때일반적으로개혁가능한점들과정치적으로가능한점들이적절하게균형을잡아야효과적인항공시장성장을도모할것으로전망함. 항공개혁을통해저비용항공사들이시장에진입하거나다른항공관련사업들이중국시장에진입할것으로예상되지만당분간은중국 3대대형항공사들의점유율에영향을거의미치지못할것으로예상됨 193

66 월간항공운송시장동향제 17 호 9. ANA 와 JAL 의저비용항공사대응방식 37) 일본항공시장에서저비용항공사들이전일본공수 (ANA) 와일본항공 (JAL) 을잠식하고있음 - ANA 와 JAL의전체시장은 2010 년에비해 2012 년에 20% 증가했으나오사카 -삿포로노선은오히려 19% 감소하였음 년일본전체운항수는최근 5년만에최고수준을보이고있으나 ANA와 JAL은저비용항공사들과노선이중복되면서오히려운항수가감소하고있음 JAL과 ANA는저비용항공사에대해다르게대처하고있음 - JAL은공격적으로저비용항공사와중복되는노선을줄이면서탑승률증가를꾀하고있으며 ANA는공급력을줄이지않고때때로증가시키는모습을보여탑승률은낮아지고있음 - 하지만두항공사모두현재수준의탑승률은개선이필요함 년 JAL의도쿄나리타 -후쿠오카노선의평균탑승률은 36% 로이는국제선으로들어와국내선환승시저비용항공사를선호하기때문으로보임 ANA와 JAL은모두오사카보다도쿄에서의전망이좋음 - 도쿄기반의저비용항공사는나리타공항에있으나하네다공항에대규모의국내선네트워크가구성되어있음. 오사카이타미공항은상대적으로국내선네트워크가작은편임 < 부록표 -60> 2012 년지정시장에대한국내및국제공항간승객점유율 (%) 국내공항 ( 오사카 : 이타미 / 고베 ; 도쿄 : 하네다 ) 국제공항 ( 오사카 : 간사이 ; 도쿄 : 나리타 ) 삿포로-오사카 삿포로-도쿄 9010 후쿠오카-오사카 후쿠오카-도쿄 9010 나하-오사카 나하-도쿄 9010 자료 : CAPA Centre for Aviation and MLIT 37) CAPA : All Nippon Airways and Japan Airlines respond differently to country's LCCs; is JAL faring better? 194

67 부록 2012 년일본풀서비스항공사들의운송량을보면 2010 년보다더적은수준을보이고있으며이렇게감소한운송량만큼저비용항공사들이성장하였음 년부터 2012 년까지오사카- 삿포로노선을보면전체시장이약 19.5% 성장하는동안 ANA와 JAL은각각 12.0%, 28.7% 감소하였음. JAL은공급력을줄였기에 2010 년보다 2012 년의운송량이전반적으로 10% 감소하는경향을보임 < 부록표 -61> 2010~2012 년지정시장에저비용항공사가있을때승객운송량비교 (%) 삿포로 - 오사카후쿠오카 - 오사카나하 - 오사카 전체시장 ANA JAL 삿포로 - 도쿄후쿠오카 - 도쿄나하 - 도쿄 전체시장 ANA JAL 자료 : CAPA Centre for Aviation, MLIT and airline reports 참고 : 오사카는이타미, 간사이, 고베공항을포함하며도쿄는하네다, 나리타공항을포함함 저비용항공사의성공요인은풀서비스항공사보다탑승률이높다는데에있음 - 스카이마크항공이좋은예를보여주는데 2010년부터일본전체평균탑승률을 15%p 정도웃돌고있으며 2012 년에들어서다소성장이둔화되지만여전히평균보다높은수준을보이고있음만약 ANA와 JAL이탑승률을올리는데에집중한다면일본의국내선시장의판도는크게변할것이분명함 - 여객수는유지하면서운항횟수는감소하여비용절감효과로순이익이늘어날것이며저비용항공사에빼앗겼던시장점유율을다시찾아올수있을것으로보임 < 부록표 -62> 2010~2012 년 ANA, JAL, 스카이마크항공및일본평균탑승률비교 (%) ANA JAL 스카이마크항공 일본평균 자료 : CAPA Centre for Aviation, MLIT and airline reports 참고 : 일본평균과 JAL 은 RPK/ASK 로계산, ANA 와스카이마크항공은승객수로계산함 195

68 월간항공운송시장동향제 17 호 2012 년일본전체항공시장은최근 5년만에최고의성과를거두었으며 2010 년대비 4.5% 확장되었음 - 그중에서대형항공사들의점유율은 ANA 가 1.3% 증가, JAL이 10% 감소하였음. 이같은현상은저비용항공사와노선이겹치면서 ANA는성장둔화에그쳤지만 JAL은급격한하락을보였기때문임 - 스카이마크항공은 ANA 와 JAL에이어일본에서세번째로큰점유율을보유하고있으며성장세도강세를보여 2012 년엔 2010 년에비해약 51% 성장하였음 자료 : CAPA Centre for Aviation, MLIT and airline reports [ 부록그림 -18] 2010~2012 년일본 3 대항공사및기타전체시장국내선승객운송량 ( 백만명 ) 일본의항공시장은 10년간의침체기를이겨내고여객수가늘어나는추세에접어들었으며항공사마다이에따른전망이나뉘고있음. 그러나주요저비용항공사및대형항공사들은겹치는노선을제외하고는공급력의감소를꾀하고있다는공통점이있으며, 또한국제선장거리네트워크를바탕으로성장을도모하고있음 196