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1 2013. January 1 월호 [ 제 7 호 ] 부록 년항공운송시장분석 / IATA, 월항공사기업신뢰지수 설문조사결과발표 / IATA 항공사지역별운송실적 (11월) / 151

2 부록 1.7 향후전망 가. 여객 2012년에는 K-Pop 신한류열풍, 개별자유여행객 (FIT) 증가, 저비용항공사의신규취항노선증가, 여가문화확산에따른여행수요증가등으로국제 국내여객모두성장세를지속 2013년에도 2013 평창동계스페셜올림픽대회 (1.29~2.5) 개최, 세계사이버스페이스총회, 세계에너지총회등으로 MICE 27) 관광, K-Pop 신한류열풍으로인한한류문화관광, 의료관광등으로인한외국인관광수요증가, 저비용항공사의공급력증가및다양한운임할인마케팅등에힘입어, 국제 국내여객모두증가세가지속될것으로예상 나. 화물유럽 미국등세계경기회복지연, 불확실성장기화에따른소비심리위축등으로 2012년국내 국제화물수요감소세지속 2013년에유럽재정위기지속, 미국재정절벽, 선진국의양적완화로인한환율하락등으로국제화물의성장정체가예상되나, 피처폰에서스마트폰으로교체및시스템반도체수요증가로전체적으로소폭증가세를보일것으로전망 2. IATA, 월항공사기업신뢰지수설문조사결과발표 IATA가 월항공사최고재무책임자 (CFO) 를대상으로실시한설문조사에의하면, 전세계항공사들의기업신뢰지수는상승한것으로드러났으며, 앞으로 12개월동안에도상승할것으로예상한응답자는 56% 였음항공사들의신뢰지수는 2012년시점을기준으로바닥을친것으로지난 3개월이상실적이개선된것을들고있음 - 세계경제가침체기에있음에도불구하고, 여객과화물이 1년전에비해서지난 3개월동안증가된것을들고있으며향후 12개월동안에도여객및화물시장은긍정적이라고응답자들이전망하고있음 - 여객은 2013년에호조세로전망하고있는데비해서, 화물은지난 4사분기때저조했으며이후 12개월동안에도개선되지않을것으로전망함 27) 회의 (Meeting), 포상관광 (Incentives), 컨벤션 (Convention), 전시회 (Exhibition) 의약어 147

3 월간항공운송시장동향제 7 호 - 지난분기에투입원가 (input costs) 가상승했으나, 원유공급물량을증대함에따라, 향후에는원가부문에서지출요인은더이상증대되지않을것으로전망함 4분기에는고용확대를주저했으나, 항공사들의원가절감노력등으로고용지표는앞으로 12개월동안에도하락하지않을것으로예상함 1) 수익성설문조사결과, 응답자가운데 56.3% 이상이 2013년에는지난해보다수익성이개선될것으로기대함 - 최근의재무실적에대해서도, 2012년시점을기준으로바닥을벗어났으며, 항공사구조조정과합병등경영개선의노력으로 2012년하반기에양호한경영실적을기록했다고응답함 자료 : IATA [ 부록그림 -17] IATA 설문조사결과 수익성실적및전망 2) 수요 2012년 4분기, 여객은전기 3분기대비증가한것으로나타났으며앞으로도증가할것으로기대됨 여객 148

4 부록 화물 자료 : IATA [ 부록그림 -18] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 년, 여객수요는지난 3개월에비해앞으로도증가할것으로기대하며, 2012년 10월에수요가증가한다고응답한비율이 52.9% 에서 2013년들어서 71.4% 로대폭증가함 - 화물은지난 10월조사에서하락할것으로조사되었으나, 최근 3개월동안회복세를보이고있으며, 미국소비자신뢰지수및휴가기간온라인상품주문등이수요를견인하였고, 2013년세계무역의성장기대로화물실적증가를전망함 3) 영업비용지난해 10월설문조사이후영업비용에대한변동요인은없었으며, 올해에도비슷한수준을유지할것으로조사됨 - 항공유가격은지난 3개월동안변동폭이없었으며, 4분기부터일정수준을유지하고있지만배럴당 130달러의고유가수준으로수익을기대하기힘들것으로전망 - 남수단, 콜롬비아, 예멘및중국등산유국들은항공유가급등하면정유주도동반상승할것으로기대함 자료 : IATA [ 부록그림 -19] IATA 설문조사결과 영업비용실적및전망 149

5 월간항공운송시장동향제 7 호 4) 매출영업환경이개선될것이라는응답은지난 10월 35% 에서 월에는 47% 로증가함 - 화물수입은 3개월이전에비해계속감소추세를보이고있으며, 지난 10월조사에서응답자의 44% 가하락세를보인다고했으나 월에는응답자의 29% 가하락세를예상함 - 여객수입은금년에개선될것으로예상하고있으며투입원가도수요및공급의안정적인여건을뒷받침하고있음 여객 화물 자료 : IATA [ 부록그림 -20] IATA 설문조사결과 여객 화물실적및전망 2 5) 고용 2012년 4분기, 항공사들이수익하락에대한우려로신규채용을주저하였으나, 2013년들어항공사들은비용감축을위한경영개선노력으로고용지표는안정화단계에접어들것으로예상함 150

6 < 부록표 -18> 아 태지역항공사 11 월국제선실적 28) 부록 자료 : IATA [ 부록그림 -21] IATA 설문조사결과 항공사고용및전망 3. IATA 항공사지역별운송실적 (11 월 ) 1) 아시아 태평양지역 코드 항공사 * BI Royal Brunei Airlines * BR EVA Air 2,067 2, * CA Air China 2,725 3, * CI China Airlines 2,564 3, * CX Cathay Pacific Airways 8,110 10, , * CZ China Southern Airlines 2,213 3, ) AF : 에어프랑스그룹뿐아니라브리트에어 (DB), 시티제트 (WX), 리지널 (YS) 의운항을포함 AV : 2010 년 11 월부터전운항사 SAM(MM) 을포함 년 4 월부터타카국제항공 (TA), 아비아테카 (GU), 코스타리카항공 (LR), 트랜스아메리칸에어라인 (T0) 을포함 AZ : 에어원 (AP) 과 Alitalia Express(XM) 의운항을포함 BA : BA 시티플라이어 (CJ) 의운항을포함 BW : 2011 년 7 월부터운영되어오던에어자메이카 (JM) 의운항을포함 CX : 드래곤에어 (KA) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 EI : 국내선운항을포함 ; 여객의탑승여부에관계없이판매된좌석수를포함 KL : KLM 시티호퍼와 KLM 에의해판매된프리바트에어 (PT) 의운항을포함 LA : 란아르헨티나 (4M), 2012 년 1 월이후의란콜롬비아 (4C), 란에콰도르 (XL), 란페루 (LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7) 의국내 국제선운항을포함. 란카고 (UC) 의국제선운항을포함 LH : 루프트한자시티라인 (CL), 유로윙즈 (EW), 아오구스베르크 - 에어웨이 (IQ), 에어돌로미티 (EN) 의운항과루프트한자에의해판매된콘택트에어 (C3) 와프리바트에어 (PT) 의운항을포함. 스위스항공 (LX) 에의해판매된루프트한자의운항은포함하지않음 LX : 스위스항공 (LX) 에의해판매된 BMI(BD), 콘택트에어 (C3), 에델바이스항공 (WK), 헬베틱에어웨이 (2L), 루프트한자 (LH), 프리바트에어 (PT) 의운항을포함 NH : 에어재팬 (NQ), ANA & JP 익스프레스 (9N), 에어니폰 (EL) 의운항을포함 OS : 라우다항공 (NG) 과티롤리안항공 (VO) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 SK : SAS Norway(BU) 의운항을포함 UA : 캐나다도착 / 출발항공편은포함하지않음 151

7 월간항공운송시장동향제 7 호 코드 항공사 GA Garuda Indonesia 978 1, * HU Hainan Airlines * KC Air Astana * KE Korean Air 5,016 6, , * KZ Nippon Cargo Airlines MH Malaysia Airlines 2,853 3, * MI Silkair NH All Nippon Airways 2,406 3, * NZ Air New Zealand 1,655 2, OM MIAT Mongolian Airlines * PG Bangkok Airways * PR Philippine Airlines 1,078 1, * SQ Singapore Airlines 7,648 9, , TG Thai Airways 4,988 6, TN Air Tahiti Nui TR Tiger Airways Singapore * UL Sri Lankan Airlines 995 1, VN Vietnam Airlines 1,453 1, < 부록표 -19> 아 태지역항공사 11 월누적국제선실적 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) * BI Royal Brunei Airlines 3, , * BR EVA Air 23, , , , * CA Air China 33, , , , * CI China Airlines 29, , , , * CX Cathay Pacific Airways 95, , , , * CZ China Southern Airlines 23, , , , GA Garuda Indonesia 12, , , * HU Hainan Airlines 5, , , * KC Air Astana 3, , * KE Korean Air 59, , , , * KZ Nippon Cargo Airlines 2, , MH Malaysia Airlines 29, , , , * MI Silkair 4, , NH All Nippon Airways 25, , , , * NZ Air New Zealand 20, , OM MIAT Mongolian Airlines , * PG Bangkok Airways , * PR Philippine Airlines 14, , , * SQ Singapore Airlines 84, , , , TG Thai Airways 51, , , , TN Air Tahiti Nui 2, , TR Tiger Airways Singapore 3, , * UL Sri Lankan Airlines 11, , , VN Vietnam Airlines 14, , ,

8 부록 2) 유럽지역 < 부록표 -20> 유럽지역항공사 11 월국제선실적 코드 항공사 * A3 Aegean Airlines * AF Air France 9,690 11, , AY Finnair 1,401 1, AZ Alitalia 1,849 2, BA British Airways 9,446 12, , BT Air Baltic * C8 Cargolux Italia CV Cargolux EI Aer Lingus 1,014 1, FV Rossiya-Russian Airlines GH Globus IB IBERIA 3,188 4, JP Adria Airways * JU Jat Airways KL KLM 6,629 8, , * KM Air Malta LH Lufthansa 10,170 13, , LX SWISS 2,531 3, MP Martinair NT Binter Canarias OK Czech Airlines OS Austrian 1,231 1, OU Croatia Airlines RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines SK SAS Scandinavian Airlines 1,695 2, * SN Brussels Airlines 665 1, * SU Aeroflot 2,938 3, TK Turkish Airlines 5,302 6, , TP TAP Portugal 1,834 2, UT UT Air UX Air Europa 848 1, VS Virgin Atlantic 3,186 4, VV Aerosvit Airlines YW Air Nostrum

9 월간항공운송시장동향제 7 호 < 부록표 -21> 유럽지역항공사 11 월누적국제선실적 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) * A3 Aegean Airlines 4, , * AF Air France 115, , , , AY Finnair 18, , , AZ Alitalia 25, , , BA British Airways 111, , , , BT Air Baltic 2, , * C8 Cargolux Italia CV Cargolux 4, , EI Aer Lingus 13, , FV Rossiya-Russian Airlines 4, , GH Globus IB IBERIA 41, , , JP Adria Airways , * JU Jat Airways 1, , KL KLM 79, , , , * KM Air Malta 2, , LH Lufthansa 127, , , , LX SWISS 30, , , , MP Martinair 2, , NT Binter Canarias OK Czech Airlines 3, , OS Austrian 15, , , OU Croatia Airlines 1, , RO TAROM 1, , S4 SATA International , S7 Siberia Airlines 4, , SK SAS Scandinavian Airlines 20, , , * SN Brussels Airlines 8, , , * SU Aeroflot 31, , , TK Turkish Airlines 57, , , , TP TAP Portugal 23, , , UT UT Air 2, , UX Air Europa 10, , , VS Virgin Atlantic 36, , , , VV Aerosvit Airlines 5, , , YW Air Nostrum 1, ,

10 부록 3) 북미지역 < 부록표 -22> 북미지역항공사 11 월국제선실적 코드 항공사 * AA American Airlines 6,465 8, , * AC Air Canada 3,859 5, DL Delta Air Lines 8,616 10, , * QK Jazz Air UA United Airlines 10,008 12, , US US Airways 1,740 2, < 부록표-23> 북미지역항공사 11월누적국제선실적 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) * AA American Airlines 78, , , , * AC Air Canada 56, , , , DL Delta Air Lines 115, , , , * QK Jazz Air 1, , UA United Airlines 90, , , , US US Airways 25, , , ) 남미지역 < 부록표-24> 남미지역항공사 11월국제선실적 코드 항공사 AM Aeromexico 1,051 1, AR Aerolineas Argentinas AV AVIANCA 1,922 2, BW Caribbean Airlines CM COPA Airlines 1,580 2, G3 Gol Airlines LA LAN Airlines 3,192 4, * Y4 Volaris

11 월간항공운송시장동향제 7 호 < 부록표 -25> 남미지역항공사 11 월누적국제선실적 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 AM Aeromexico 11, , , AR Aerolineas Argentinas 7, , , AV AVIANCA 21, , , BW Caribbean Airlines 4, , CM COPA Airlines 16, , , G3 Gol Airlines 2, , LA LAN Airlines 34, , , , * Y4 Volaris 1, , ) 중동지역 < 부록표 -26> 중동지역항공사 11 월국제선실적 코드 항공사 * EK Emirates 14,961 19, , EY Etihad Airways 3,894 5, GF Gulf Air 908 1, IR Iran Air KU Kuwait Airways LY ElAl Israel Airlines 1,201 1, * ME Middle East Airlines QR Qatar Airways 5,725 7, , SV Saudi Arabian Airlines 1,923 2, < 부록표 -27> 중동지역항공사 11 월누적국제선실적 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) * EK Emirates 163, , , , EY Etihad Airways 43, , , GF Gulf Air 9, , , IR Iran Air 2, , KU Kuwait Airways 6, , , LY ElAl Israel Airlines 15, , , * ME Middle East Airlines 3, , QR Qatar Airways 65, , , , SV Saudi Arabian Airlines 26, , , ,

12 부록 6) 아프리카지역 < 부록표 -28> 아프리카지역항공사 11 월국제선실적 코드 항공사 ET Ethiopian Airlines 1,396 2, KQ Kenya Airways 762 1, MK Air Mauritius MS Egyptair 1,294 2, SA South African Airways 1,583 2, < 부록표 -29> 아프리카지역항공사 11 월누적국제선실적 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) ET Ethiopian Airlines 15, , , KQ Kenya Airways 8, , , MK Air Mauritius 5, , , MS Egyptair 16, , , SA South African Airways 17, , ,

13 항공운송시장동향 월 ( 제 7 호 ) 인쇄일발행일발행인발행처편집처인쇄 여형구국토해양부항공정책실한국항공진흥협회서울강서구하늘길 78 한국공항공사B/D 5층경성문화사 ( ) 이책의무단복제및전제는저작권법에저촉됨을알립니다. 문의사항이있으시면한국항공진흥협회 ( ) 로연락하여주시기바랍니다.

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