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1 표지와 같은 면지

2 집필 내역 연구진 - 성 연 영 (한국항공진흥협회 책임연구원) - 채 성 희 (한국항공진흥협회 연구원) - 정 현 숙 (한국항공진흥협회 연구원) - 최 인 영 (한국항공진흥협회 연구원) - 김 창 욱 (한국항공진흥협회 연구원) - 허 세 정 (한국항공진흥협회 연구원) 연구 감독 - 박 성 진 (국토교통부 항공정책과) - 심 병 섭 (국토교통부 항공정책과) - 박 태 규 (국토교통부 항공정책과)

3 Contents 목차 i 용어해설 xiii Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1 1. 우리나라 항공운송시장 분석 운송실적 동향 3 가. 개요 3 나. 국내여객 실적 3 다. 국제여객 실적 주요 공항별 운항 여객 실적 7 가. 인천공항 7 나. 김포공항 11 다. 김해공항 13 라. 제주공항 주요 국내 국제 노선별 여객실적 17 가. 지역별 국제여객 실적 17 나. 제주-내륙노선 국내여객 실적 항공사별 실적 현황 공항별 지연 결항 현황 공항 출입국 동향 22 가. 개요 22 나. 공항별 22 다. 국적별 24 -i-

4 2. 글로벌 항공운송시장 분석 IATA 글로벌 항공운송동향(11월) 25 가. 개요 25 나. 국내선 26 다. 국제선 31 라. 지역별 IATA 프리미엄 운송시장(11월) 36 가. 개요 36 나. 주요 노선별 운송성장률 ACI 운항 여객 실적(10월) 40 가. 개요 40 나. 주요 공항 여객실적 41 다. 주요 공항 운항실적 43 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 우리나라 항공운송시장 분석 항공화물실적 총괄 주요 공항별 화물실적 49 가. 인천공항 49 나. 김포공항 53 다. 김해공항 55 라. 제주공항 주요 국내 국제 노선별 화물실적 59 가. 지역별 국제화물 실적 59 나. 제주-내륙노선 국내화물 실적 항공사별 실적 현황 품목별 화물실적 62 -ii-

5 2. 글로벌 항공운송시장 분석 IATA 글로벌 화물운송동향(11월) 64 가. 개요 64 나. 국제선 65 다. 지역별 ACI 화물실적(10월) 72 가. 개요 72 나. 주요 공항 화물실적 73 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 항공관련 경제지표 동향 항공유가 환율 항공사 재무 제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등 주요 이슈 IATA 항공사 재무 모니터 현황 80 가. 항공사 주가 81 나. 수요 82 다. 공급력 83 라. 여객 탑승률 및 화물 탑재율 84 마. 매출 항공사 제휴 현황 항공기 주문 및 인도 현황 87 가. 항공기 주문 현황 87 나. 항공기 인도 일정 88 -iii-

6 2.4 저비용항공사 이슈 동향 88 가. 주요 저비용항공사 수송 현황 88 나. 주요 저비용항공사 공급력 현황 92 다. 신규 진입항공사 주요 공항 개발 및 확장 현황 96 가. 공항개발 현황 96 나. 기타 공항 현황 100 부록 년 항공운송시장 분석 년 국제기구 및 항공사의 세계 항공산업 전망 IATA 항공사 지역별 운송실적(11월) ACI 공항 순위(10월) 국내 공항별 출 도착 실적 유류할증료 현황 분석 IATA 월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표 163 참고 자료 167 -iv-

7 표차례 <표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적 3 <표 Ⅰ-2> 공항별 국내선 운항 여객 실적 5 <표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 운항 여객 실적 7 <표 Ⅰ-4> 인천공항 운항 여객 실적 7 <표 Ⅰ-5> 인천공항 국내선 운항 여객 실적 8 <표 Ⅰ-6> 인천공항 국제선 운항 여객 실적 9 <표 Ⅰ-7> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위 10 <표 Ⅰ-8> 김포공항 운항 여객 실적 11 <표 Ⅰ-9> 김포공항 국내선 운항 여객 실적 12 <표 Ⅰ-10> 김포공항 국제선 운항 여객 실적 12 <표 Ⅰ-11> 김해공항 운항 여객 실적 13 <표 Ⅰ-12> 김해공항 국내선 운항 여객 실적 14 <표 Ⅰ-13> 김해공항 국제선 운항 여객 실적 14 <표 Ⅰ-14> 제주공항 운항 여객 실적 15 <표 Ⅰ-15> 제주공항 국내선 운항 여객 실적 16 <표 Ⅰ-16> 제주공항 국제선 운항 여객 실적 17 <표 Ⅰ-17> 지역별 국제여객 실적 17 <표 Ⅰ-18> 제주 내륙노선 국내여객 실적 비교 18 <표 Ⅰ-19> 국내선 항공사별 실적 비교 19 <표 Ⅰ-20> 국제선 항공사별 실적 비교 20 <표 Ⅰ-21> 공항별 지연 현황 21 <표 Ⅰ-22> 공항별 결항 현황 21 <표 Ⅰ-23> 출입국 현황 22 <표 Ⅰ-24> 외래객 입국, 내국인 출국 현황 23 <표 Ⅰ-25> 국적별 외래객 입국 현황 24 <표 Ⅰ-26> 기간별 국내 국제선 항공운송실적 비교 25 <표 Ⅰ-27> IATA 전 세계 11월 국내선 여객실적 27 <표 Ⅰ-28> IATA 전 세계 11월 누적 국내선 여객실적 27 <표 Ⅰ-29> IATA 중국 월별 국내선 여객실적 29 <표 Ⅰ-30> IATA 중국 월별 누적 국내선 여객실적 29 -v-

8 <표 Ⅰ-31> IATA 일본 월별 국내선 여객실적 30 <표 Ⅰ-32> IATA 일본 월별 누적 국내선 여객실적 30 <표 Ⅰ-33> IATA 전 세계 11월 국제선 여객실적 31 <표 Ⅰ-34> IATA 전 세계 11월 누적 국제선 여객실적 32 <표 Ⅰ-35> IATA 전 세계 지역별 총 여객실적 33 <표 Ⅰ-36> IATA 전 세계 지역별 누적 총 여객실적 33 <표 Ⅰ-37> IATA 전 세계 월별 총 여객실적 33 <표 Ⅰ-38> IATA 전 세계 누적 총 여객실적 34 <표 Ⅰ-39> IATA 아시아 태평양지역 월별 총 여객실적 35 <표 Ⅰ-40> IATA 아시아 태평양지역 누적 총 여객실적 35 <표 Ⅰ-41> IATA 11월 프리미엄 운송시장 노선별 점유율 39 <표 Ⅰ-42> ACI 전 세계 10월 항공여객실적 요약 40 <표 Ⅰ-43> ACI 지역별 월간 여객실적 41 <표 Ⅰ-44> 10월 ACI소속 주요 공항 여객 순위 42 <표 Ⅰ-45> 10월 ACI소속 주요 공항 운항 순위 43 <표 Ⅱ-1> 화물수송실적 47 <표 Ⅱ-2> 분류별 화물수송실적 48 <표 Ⅱ-3> 주요 공항별 화물실적 49 <표 Ⅱ-4> 인천공항 화물실적 50 <표 Ⅱ-5> 인천공항 국내선 화물실적 50 <표 Ⅱ-6> 인천공항 국제선 화물실적 51 <표 Ⅱ-7> 인천공항 국제선 화물 세부실적 52 <표 Ⅱ-8> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위 52 <표 Ⅱ-9> 김포공항 화물실적 53 <표 Ⅱ-10> 김포공항 국내선 화물실적 54 <표 Ⅱ-11> 김포공항 국제선 화물실적 54 <표 Ⅱ-12> 김해공항 화물실적 55 <표 Ⅱ-13> 김해공항 국내선 화물실적 56 <표 Ⅱ-14> 김해공항 국제선 화물실적 56 <표 Ⅱ-15> 제주공항 화물실적 57 -vi-

9 <표 Ⅱ-16> 제주공항 국내선 화물실적 58 <표 Ⅱ-17> 제주공항 국제선 화물실적 58 <표 Ⅱ-18> 지역별 국제화물 실적 59 <표 Ⅱ-19> 제주 내륙노선 국내화물 실적 비교 59 <표 Ⅱ-20> 항공사별 국내화물 실적 비교 60 <표 Ⅱ-21> 항공사별 국제화물 실적 비교 61 <표 Ⅱ-22> 주요 품목별 수출화물 실적 62 <표 Ⅱ-23> 주요 품목별 수입화물 실적 63 <표 Ⅱ-24> 기간별 국내 국제선 화물실적 비교 64 <표 Ⅱ-25> IATA 전 세계 11월 국제선 화물실적 65 <표 Ⅱ-26> IATA 전 세계 11월 누적 국제선 화물실적 66 <표 Ⅱ-27> IATA 전 세계 11월 지역별 총 화물실적 68 <표 Ⅱ-28> IATA 전 세계 11월 지역별 누적 총 화물실적 69 <표 Ⅱ-29> IATA 전 세계 월별 총 화물실적 69 <표 Ⅱ-30> IATA 전 세계 누적 월별 총 화물실적 70 <표 Ⅱ-31> IATA 아시아 태평양지역 월별 총 화물실적 71 <표 Ⅱ-32> IATA 아시아 태평양지역 월별 누적 총 화물실적 71 <표 Ⅱ-33> 10월 항공화물 실적 요약 72 <표 Ⅱ-34> ACI 지역별 월간 화물실적 73 <표 Ⅱ-35> 10월 ACI소속 주요 공항 화물 순위 74 <표 Ⅲ-1> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격 77 <표 Ⅲ-2> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 79 <표 Ⅲ-3> 항공사 2013년 3사분기 수익 82 <표 Ⅲ-4> 지역별 11월 및 누적 항공사 운송실적 85 <표 Ⅲ-5> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객 89 <표 Ⅲ-6> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객 90 <표 Ⅲ-7> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 RPM 91 <표 Ⅲ-8> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사(국내선) RPK 91 <표 Ⅲ-9> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK 92 <표 Ⅲ-10> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사(유럽 역내) ASK 92 -vii-

10 <표 Ⅲ-11> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASM 93 <표 Ⅲ-12> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사(국내선) ASK 94 <부록 표-1> 항공운송수송실적 103 <부록 표-2> 국내선 운항 여객 실적 105 <부록 표-3> 제주 내륙노선 국내여객실적 비교 105 <부록 표-4> 국내선 항공사별 여객실적 비교 106 <부록 표-5> 공항별 국제선 운항 여객실적 108 <부록 표-6> 지역별 국제여객실적 109 <부록 표-7> 국제선 항공사별 여객실적 비교 110 <부록 표-8> 분류별 화물수송실적 111 <부록 표-9> 주요 공항별 화물실적 113 <부록 표-10> 지역별 국제화물실적 113 <부록 표-11> 항공사별 국내화물실적 비교 114 <부록 표-12> 항공사별 국제화물실적 비교 115 <부록 표-13> 출입국 현황 116 <부록 표-14> 외래객 입국, 내국인 출국현황 116 <부록 표-15> 국적별 외래객 입국현황 118 <부록 표-16> 주요 품목별 수출 화물 실적 119 <부록 표-17> 주요 수출 품목의 항공과 항만실적 비교 120 <부록 표-18> 주요 품목별 수입 화물 실적 121 <부록 표-19> 주요 수입 품목의 항공과 항만실적 비교 122 <부록 표-20> 2014년 우리나라 경제성장률 124 <부록 표-21> 세계 항공여객 수요의 연평균 성장률 125 <부록 표-22> 세계 항공화물 수요의 연평균 성장률 125 <부록 표-23> IATA 연도별 세계 항공 여객 및 화물 연평균 성장률 126 <부록 표-24> IATA 및 국토교통부의 실측치 및 예측치 비교 126 <부록 표-25> IATA의 2013~2017년 연평균성장률 및 예측치 127 <부록 표-26> IATA의 2013~2017년 우리나라 지역별 여객 증가율 전망 128 <부록 표-27> IATA의 2013~2017년 우리나라 지역별 국제화물 증가율 전망 128 <부록 표-28> IATA의 2013~2017년 우리나라의 국가별 여객 증가율 전망 129 -viii-

11 <부록 표-29> IATA의 2013~2017년 우리나라의 국가별 화물 증가율 전망 130 <부록 표-30> Boeing의 2012~2032년 지역별 항공산업 전망 132 <부록 표-31> Boeing의 2012~2032년 세계 지역간 항공여객시장(RPKs) 성장률 133 <부록 표-32> 세계 지역별 항공여객성장률 133 <부록 표-33> 2013~2032년 지역별 신규 여객기 인도대수 134 <부록 표-34> 2013~2032년 지역별 신규 여객기 및 화물기 인도대수 134 <부록 표-35> 2013~2032년 지역별 신규 화물기 인도대수 134 <부록 표-36> 아 태지역 항공사 11월 국제선 실적 136 <부록 표-37> 아 태지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 137 <부록 표-38> 유럽지역 항공사 11월 국제선 실적 138 <부록 표-39> 유럽지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 139 <부록 표-40> 북미지역 항공사 11월 국제선 실적 140 <부록 표-41> 북미지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 140 <부록 표-42> 남미지역 항공사 11월 국제선 실적 140 <부록 표-43> 남미지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 141 <부록 표-44> 중동지역 항공사 11월 국제선 실적 141 <부록 표-45> 중동지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 142 <부록 표-46> 아프리카지역 항공사 11월 국제선 실적 142 <부록 표-47> 아프리카지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 142 <부록 표-48> 10월 ACI소속 주요 공항 여객 순위(31~100위) 143 <부록 표-49> 10월 ACI소속 주요 공항 운항 순위(31~100위) 145 <부록 표-50> 10월 ACI소속 주요 공항 화물 순위(31~100위) 147 <부록 표-51> 10월 ACI소속 주요 공항 국제선 여객 순위 149 <부록 표-52> 10월 ACI소속 주요 공항 국제선 운항 순위 150 <부록 표-53> 10월 ACI소속 주요 공항 국제선 화물 순위 151 <부록 표-54> 국내선 공항별 출 도착 실적 152 <부록 표-55> 국제선 공항별 출 도착 실적 153 <부록 표-56> 월 국제선 편도 유류할증료 154 <부록 표-57> 대한항공 국제선 유류할증료 155 <부록 표-58> 아시아나항공 국제선 유류할증료 156 -ix-

12 <부록 표-59> 제주항공 국제선 유류할증료 156 <부록 표-60> 진에어 국제선 유류할증료 157 <부록 표-61> 에어부산 국제선 유류할증료 158 <부록 표-62> 이스타항공 국제선 유류할증료 158 <부록 표-63> 티웨이항공 국제선 유류할증료 159 <부록 표-64> 에어마카오 국제선 유류할증료 160 <부록 표-65> 알이탈리아항공 국제선 유류할증료 160 <부록 표-66> 중국 하문항공 국제선 유류할증료 160 <부록 표-67> 중국동방항공 국제선 유류할증료 161 <부록 표-68> 일본항공 국제선 유류할증료 161 <부록 표-69> 2월 국적사 국제선 유류할증료 비교 162 -x-

13 그림차례 [그림 Ⅰ-1] 국내여객 실적 추이 4 [그림 Ⅰ-2] 국내여객 증감률 4 [그림 Ⅰ-3] 국제여객 실적 추이 6 [그림 Ⅰ-4] 국제여객 증감률 6 [그림 Ⅰ-5] 인천공항 여객실적 추이 8 [그림 Ⅰ-6] 김포공항 여객실적 추이 11 [그림 Ⅰ-7] 김해공항 여객실적 추이 13 [그림 Ⅰ-8] 제주공항 여객실적 추이 15 [그림 Ⅰ-9] 일본 중국 동남아지역 국제여객 증감률 18 [그림 Ⅰ-10] 국내선 항공사별 실적 비교 그래프 19 [그림 Ⅰ-11] 국제선 항공사별 실적 비교 그래프 20 [그림 Ⅰ-12] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 23 [그림 Ⅰ-13] 국적별 공항이용 외래객 비율 그래프 24 [그림 Ⅰ-14] 전 세계 항공여객 및 기업신뢰지수 성장 추이 26 [그림 Ⅰ-15] IATA 전 세계 국내선 여객실적 추이 28 [그림 Ⅰ-16] IATA 전 세계 국제선 여객실적 추이 32 [그림 Ⅰ-17] 글로벌대비 아시아 태평양지역 월간 RPK 증감률 추이(%) 34 [그림 Ⅰ-18] 프리미엄 여객 점유율 및 성장률 38 [그림 Ⅰ-19] ACI 전 세계 지역별 항공여객 추이( 월~ 월) 40 [그림 Ⅱ-1] 전체 항공화물실적 추이 47 [그림 Ⅱ-2] 전체 항공화물 증감률 48 [그림 Ⅱ-3] 인천공항 화물실적 추이 50 [그림 Ⅱ-4] 김포공항 화물실적 추이 53 [그림 Ⅱ-5] 김해공항 화물실적 추이 55 [그림 Ⅱ-6] 제주공항 화물실적 추이 57 [그림 Ⅱ-7] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교 65 [그림 Ⅱ-8] IATA 전 세계 총 화물실적 추이 66 [그림 Ⅱ-9] 지역별 전체 항공화물 성장률(%) 67 [그림 Ⅱ-10] 글로벌대비 아시아 태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%) 70 [그림 Ⅱ-11] ACI 전 세계 지역별 항공화물 추이( ~ 월) 72 -xi-

14 [그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts지수 및 가격변동 78 [그림 Ⅲ-2] 월별 원/달러 환율 추이 그래프 79 [그림 Ⅲ-3] 12월 원/달러 및 원/100엔 환율 추이 그래프 80 [그림 Ⅲ-4] 지역별 항공사 수익 인덱스 81 [그림 Ⅲ-5] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프 82 [그림 Ⅲ-6] 주요 글로벌 항공 재정지표 1 83 [그림 Ⅲ-7] 항공사의 기단계획 83 [그림 Ⅲ-8] 주요 글로벌 항공 재정지표 2 84 [그림 Ⅲ-9] 항공사간 제휴별 기단 현황 85 [그림 Ⅲ-10] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황( 월 말) 87 [그림 Ⅲ-11] 2013년 전 세계 항공기 지역별 인도일정( 월 말) 88 [그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의 공급좌석 점유율(2001~ 월 말) 89 [부록 그림-1] 최근 3년간 국내선 여객실적 추이 104 [부록 그림-2] 국내여객 증감률 104 [부록 그림-3] 국내선 항공사별 실적 106 [부록 그림-4] 최근 3년간 국제선 여객실적 추이 107 [부록 그림-5] 국제여객 증감률 107 [부록 그림-6] 일본 중국 동남아지역 국제여객 증감률 109 [부록 그림-7] 국제선 항공사별 실적 110 [부록 그림-8] 최근 3년간 항공화물실적 추이 112 [부록 그림-9] 전체 항공화물 증감률 112 [부록 그림-10] 외래객 입국, 내국인 출국 추이그래프 117 [부록 그림-11] 국적별 공항이용 외래객 그래프 117 [부록 그림-12] IATA 설문조사 결과 수익성 실적 및 전망 163 [부록 그림-13] IATA 설문조사 결과 여객 화물실적 및 전망 [부록 그림-14] IATA 설문조사 결과 영업비용 실적 및 전망 165 [부록 그림-15] IATA 설문조사 결과 여객 화물 실적 및 전망 [부록 그림-16] IATA 설문조사 결과 항공사 고용 및 전망 166 -xii-

15 주요 용어해설 ACI(Airports Council International): 국제공항협회 AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터 각 비행구간마다 운송할 수 있는 공급화물탑재중량에 운항거리를 곱한 합계 ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터 1좌석킬로미터란 한 좌석으로 1킬로미터 비행함을 의미하며, 공급좌석킬로미터는 각 비행구간에서 판매 가능한 좌석수를 구간거리로 곱한 합계 CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 EIU(Economist Intelligence Unit): 경제정보분석원 European CB: 유럽중앙은행 FLF(Freight Load Factor): 탑재율 공급화물톤킬로미터에 대한 화물톤킬로미터의 비율 FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터 1화물톤킬로미터란 1,000kg의 화물을 1킬로미터 수송한 것을 의미 IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 M-o-m(Month over month percentage change): 전월대비 증감률 Netherlands CPB: 네덜란드 경제정책 분석국 ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점 분석 통계자료 PLF(Passenger Load Factor): 탑승률 공급좌석킬로미터에 대한 유상여객킬로미터의 비율 PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터 1여객킬로미터란 여객 1명을 1킬로미터 수송한 것을 말하며, 유상여객킬로미터는 각 비행구간의 유상여객 수에 구간거리를 곱한 합계 SIA(Semiconductors Industry Association): 반도체산업협회 US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국 교통통계국 Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비 증감률 - xiii -

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17 2014. January 1월호 [제19호] Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1. 우리나라 항공운송시장 분석 / 운송실적 동향 / 주요 공항별 운항 여객 실적 / 주요 국내 국제 노선별 여객실적 / 항공사별 실적 현황 / 공항별 지연 결항 현황 / 공항 출입국 동향 / 글로벌 항공운송시장 분석 / IATA 글로벌 항공운송동향(11월) / IATA 프리미엄 운송시장(11월) / ACI 운항 여객 실적(10월) / 40

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19 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1. 우리나라 항공운송시장 분석 1.1 운송실적 동향 가. 개요 월 국내선 및 국제선 운항횟수는 전년동월대비 각각 4.0%, 4.7% 증가하여 총 운항횟수는 전년동월대비 4.5% 증가 월 국내여객 및 국제여객은 각각 전년동월대비 13.8%, 6.1% 증가하여 총 여객 수는 전년동월대비 8.1% 증가 월 누적 운항횟수는 전년누적대비 6.7% 증가하였고, 총 여객수는 전년누적 대비 5.8% 증가 <표 Ⅰ-1> 운항 및 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 증감률(%) 국내 12,492 12, , , 운항 국제 27,677 28, , , 합계 40,169 41, , , 국내 1,463,269 1,665, ,601,518 22,353, 여객 국제 3,973,461 4,214, ,702,668 50,986, 합계 5,436,730 5,879, ,304,186 73,340, 주: 국내는 출발, 국제는 출발+도착 기준, 유상여객+환승여객 기준 / 자료: 한국공항공사 나. 국내여객 실적 월 국내여객은 전년동월대비 13.8% 증가한 167만명 기록 - 내륙노선(21.3% 비중) 및 제주노선(78.7% 비중)이 전년동월대비 각각 14.6%, 13.6% 증가하여 국내여객이 성장세를 보였음 - 국내선의 3대 주요노선인 김포-제주노선(52.6% 비중), 김해-제주노선(12.1% 비중), 김포-김해노선(10.6%)은 각각 12.7%, 16.6%, 19.7% 증가하였음 - 인천-김해노선(1.6% 비중)은 외국을 왕래하는 환승전용내항기의 노선으로 운항 횟수가 전년동월대비 5.6% 증가하였으나 여객은 20.1% 증가하였음 월 누적 국내여객은 전년누적대비 3.5% 증가한 2,235만명 기록 3

20 월간 항공운송시장 동향 제19호 [그림 Ⅰ-1] 국내여객 실적 추이 [그림 Ⅰ-2] 국내여객 증감률 공항별 국내여객 실적 비중을 살펴보면 제주공항 39.3%, 김포공항 35.9%, 김해공항 12.2%, 총 3개 공항이 87.4% 차지 제주(14.5%) 김포(12.3%) 김해공항(19.4%) 등을 중심으로 전 공항이 성장세를 보였음 4

21 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-2> 공항별 국내선 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 운 항 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 제 주 4,623 4, , , 김 포 4,363 4, , , 김 해 1,516 1, , , 광 주 ,616 50, 청 주 ,981 43, 대 구 ,435 33, 울 산 ,793 20, 인 천 ,863 19, 여 수 ,457 19, 포 항 ,663 10, 군 산 ,615 5, 사 천 ,921 3, 원 주 ,114 2, 무 안 합 계 12,492 12, ,463,269 1,665, 주: 출발 및 유상여객 기준 / 자료: 한국공항공사 다. 국제여객 실적 월 국제여객은 전년동월대비 6.1% 증가한 421만명을 달성하여 역대 12월 중 최대실적 기록 - 국제여객은 크리스마스 및 연말 시즌으로 여행수요 증가, 개별관광객(FIT) 증가, 중국 동남아 관광객의 동계관광 수요 등의 영향으로 성장하였음 월 누적 국제여객은 전년누적대비 6.9% 증가한 5,099만명 기록 5

22 월간 항공운송시장 동향 제19호 [그림 Ⅰ-3] 국제여객 실적 추이 [그림 Ⅰ-4] 국제여객 증감률 공항별 국제여객 실적은 인천(4.5%) 김해(14.1%) 김포(3.6%) 제주(44.6%)공항 등 전 공항의 여객 증가로 인해 성장세를 보였음 인천공항의 국제여객은 동남아(28.3% 비중), 중국(19.2% 비중), 동북아(11.7% 비중), 미주(10.0% 비중)노선이 전년동월대비 각각 2.6%, 13.0%, 11.9%, 4.0% 증가하는 등 대부분 증가세를 보였음. 다만 일본(14.8% 비중)노선의 6.2% 감소로 인해 증가 세가 상쇄되어 전년동월대비 4.5% 성장하였음 공항별 국제여객 실적 비중을 살펴보면 인천공항 80.9%, 김해공항 8.8%, 김포공항 7.5%, 제주공항 2.1%, 총 4개 공항이 99.3% 차지 6

23 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-3> 공항별 국제선 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 운 항 여 객 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 증감률(%) 인 천 22,148 22, ,263,043 3,410, 김 해 2,846 3, , , 김 포 1,868 1, , , 제 주 ,745 87, 청 주 ,872 14, 양 양 ,490 5, 대 구 ,280 5, 무 안 ,736 3, 합 계 27,677 28, ,973,461 4,214, 주: 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준 자료: 한국공항공사 1.2 주요 공항별 운항 여객 실적 가. 인천공항 1) 총괄 월 총 운항 1) 은 23,182회로 전년동월대비 3.6% 증가 총 여객은 343만명으로 전년동월대비 4.5% 증가 환승여객 2) 은 65만명으로 전년동월대비 0.6% 증가, 환승률은 0.7%p 감소 - 환승여객 : 40만명( 10.12) 50만명( 11.12) 64만명( 12.12) 65만명( 13.12) - 환승률 : 15.1%( 10.12) 17.1%( 11.12) 19.3%( 12.12) 18.6%( 13.12) <표 Ⅰ-4> 인천공항 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 증감률(%) 국내 ,990 3, 운항 국제 22,148 22, , , 합계 22,381 23, , , 국내 19,863 19, , , 여객 국제 3,263,043 3,410, ,138,520 40,535, 합계 3,282,906 3,430, ,430,179 40,864, 자료: 한국공항공사 1) 국내 + 국제 2) 환승여객=도착환승객+출발환승객+도착통과여객+내항기환승객(신규추가) 7

24 월간 항공운송시장 동향 제19호 [그림 Ⅰ-5] 인천공항 여객실적 추이 2) 국내선 국내선 운항은 233회로 전년과 동일한 수준을 기록 - 노선 점유율은 인천-김해 52.8%, 인천-대구 26.6%, 인천-제주 20.6% 순 국내여객은 2만명으로 전년동월대비 0.2% 증가 - 노선별 이용객은 인천-김해 62.0%, 인천-대구 26.5%, 인천-제주 11.5% 순 <표 Ⅰ-5> 인천공항 국내선 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 운 항 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 제 주 ,462 2, 김 해* ,870 12, 대 구 ,531 5, 합 계 ,863 19, 주: 김해 인천공항 구간의 실적은 환승전용내항기 실적으로 김해공항을 통해 인천공항을 이용하여 외국을 왕래하는 여객 자료: 한국공항공사 3) 국제선 국제선 운항은 2만 3천회로 전년동월대비 3.6% 증가 - 지역별 비중은 중국 24.9%, 동남아 24.0%, 일본 15.4%, 미주 11.2% 순으로 상위 4대 지역의 운항이 전체의 75.5%를 차지 8

25 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 국제여객은 341만 1천명으로 전년동월대비 4.5% 증가 - 지역별 비중은 동남아 28.3%, 중국 19.2%, 일본 14.8%, 동북아 11.7% 순으로 상위 4대 지역의 여객이 전체의 74.0%를 차지 <표 Ⅰ-6> 인천공항 국제선 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 운 항 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 일 본 3,671 3, , , 중 국 5,285 5, , , 동북아 1,920 2, , , 동남아 5,228 5, , , 미 주 2,547 2, , , 유 럽 1,889 1, , , 대양주 1,125 1, , , 중 동 ,686 62, 기 타 ,153 27, 합 계 22,148 22, ,263,043 3,410, 주: 1) 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼 기준에 따른 데이터정비(지역구분, 월말 기준) 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등 자료: 인천국제공항공사 국제여객 실적을 국가별로 살펴보면 상위 5개 국가는 중국, 일본, 미국, 태국, 홍콩 순으로 나타남 환승여객은 미국이 11만 7천명으로 가장 높은 실적을 기록함 9

26 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅰ-7> 인천공항 국가별 국제여객 실적 순위 순위 국 가 유상여객 환승여객 국제여객 (단위: 회, 명, %) 12년 12월 13년 12월 증감 12년 12월 13년 12월 증감 12년 12월 13년 12월 증감 1 중 국 519, , ,475 60, , , 일 본 453, , ,688 89, , , 미 국 178, , , , , , 태 국 236, , ,567 32, , , 홍 콩 210, , ,124 12, , , 필리핀 186, , ,903 45, , , 베트남 97, , ,738 27, , , 대 만 95, , ,559 4, , , 싱가포르 100, , ,396 8, , , 말레이시아 74,340 77, ,050 3, ,390 80, 인도네시아 43,248 58, ,424 12, ,672 70, 캄보디아 44,321 47, ,617 12, ,938 60, 하와이 32,238 35, ,150 16, ,388 51, 괌 40,701 47, ,828 2, ,529 50, 호 주 35,118 33, ,325 13, ,443 46, 러시아 21,674 23, ,906 18, ,580 42, 아랍에미리트 34,780 38, ,609 1, ,389 40, 독 일 32,049 33, ,620 6, ,669 39, 프랑스 26,130 27, ,449 7, ,579 34, 영 국 23,687 22, ,135 10, ,822 32, 캐나다 19,380 19, ,053 10, ,433 30, 사이판 22,279 24, ,362 3, ,641 27, 터 키 20,585 23, ,869 2, ,454 26, 마카오 15,433 18, ,454 18, 네덜란드 14,935 15, ,657 3, ,592 18, 뉴질랜드 9,216 8, ,727 8, ,943 17, 몽 골 11,947 11, ,760 5, ,707 17, 인 도 9,512 9, ,184 5, ,696 15, 카타르 12,121 13, ,436 14, 우즈베키스탄 11,379 12, , ,192 13, 주: 1) 순위는 국제여객 기준 2) 국제여객=유상여객+환승여객 자료: 인천국제공항공사 10

27 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 나. 김포공항 1) 총괄 월 총 운항은 6,293회로 전년동월대비 1.0% 증가 총 여객은 91만 5천명으로 전년동월대비 9.1% 증가 <표 Ⅰ-8> 김포공항 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국내 4,363 4, ,450 56, 운항 국제 1,868 1, ,454 21, 합계 6,231 6, ,904 77, 국내 532, , ,552,395 7,843, 여객 국제 305, , ,077,772 3,943, 합계 838, , ,630,167 11,786, 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅰ-6] 김포공항 여객실적 추이 2) 국내선 국내선 운항은 4,495회로 전년동월대비 3.0% 증가 - 노선 점유율은 김포-제주 64.5%, 김포-김해 16.9%, 김포-여수 5.3% 순으로 상위 3개 노선의 운항이 전체의 86.7%를 차지 국내여객은 59만 8천명으로 전년동월대비 12.3% 증가 - 노선별 이용객은 김포-제주 73.6%, 김포-김해 14.9%, 김포-광주 3.3% 순으로 상위 3개 노선의 이용객이 전체의 91.8%를 차지 11

28 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅰ-9> 김포공항 국내선 운항 여객 실적 구 분 운 항 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 (단위: 회, 명, %) 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 제 주 2,926 2, , , 김 해 ,435 89, 광 주 ,945 19, 여 수 ,325 16, 울 산 ,621 19, 포 항 ,943 9, 사 천 ,955 3, 양 양 합 계 4,363 4, , , 자료: 한국공항공사 3) 국제선 국제선 운항은 1,798회로 전년동월대비 3.7% 감소 - 지역별 비중은 일본 65.5%, 중국 27.6%, 대만 6.9% 순 국제여객은 31만 7천명으로 전년동월대비 3.6% 증가 - 지역별 비중은 일본 68.9%, 중국 25.6%, 대만 5.5% 순 <표 Ⅰ-10> 김포공항 국제선 운항 여객 실적 구 분 운 항 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 (단위: 회, 명, %) 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 일 본 1,242 1, , , 중 국 ,743 81, 대 만 ,991 17, 기 타* 합 계 1,868 1, , , 주: 기타 - 필리핀, 태국, 미국 자료: 한국공항공사 12

29 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 다. 김해공항 1) 총괄 월 총 운항은 4,879회로 전년동월대비 11.9% 증가 총 여객은 57만 3천명으로 전년동월대비 15.9% 증가 <표 Ⅰ-11> 김해공항 운항 여객 실적 운항 여객 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 자료: 한국공항공사 (단위: 회, 명, %) 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국내 1,516 1, ,644 20, 국제 2,846 3, ,409 37, 합계 4,362 4, ,053 57, 국내 170, , ,539,179 2,553, 국제 324, , ,008,966 4,441, 합계 494, , ,548,145 6,994, [그림 Ⅰ-7] 김해공항 여객실적 추이 2) 국내선 국내선 운항은 1,693회로 전년동월대비 11.7% 증가 - 노선 점유율은 김해-김포 46.7%, 김해-제주 46.0%, 김해-인천 7.3% 순 국내여객은 20만 3천명으로 전년동월대비 19.4% 증가 - 노선별 이용객은 김해-제주 49.8%, 김해-김포 42.8%, 김해-인천 7.4% 순 13

30 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅰ-12> 김해공항 국내선 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 운 항 여 객 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 증감률(%) 제 주 , , 김 포 ,805 86, 인 천* ,873 14, 합 계 1,516 1, , , 주: 김해 인천공항 구간의 실적은 환승전용 내항기 실적으로 김해공항을 통해 인천공항을 이용하여 외국을 왕래하는 여객 자료: 한국공항공사 3) 국제선 국제선 운항은 3,186회로 전년동월대비 11.9% 증가 - 지역별 비중은 일본 38.2%, 중국 20.2%, 필리핀 11.7% 순으로 상위 3대 지역의 운항이 전체의 70.1%를 차지 국제여객은 37만명으로 전년동월대비 14.1% 증가 - 지역별 비중은 일본 35.3%, 중국 16.6%, 필리핀 10.0% 순으로 상위 3대 노선의 이용객이 전체의 61.9%를 차지 <표 Ⅰ-13> 김해공항 국제선 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 운 항 여 객 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 증감률(%) 일 본 1,116 1, , , 중 국 ,537 61, 필리핀 ,100 36, 태 국 ,830 32, 베트남 ,972 25, 홍 콩 ,339 25, 대 만 ,897 21, 독 일 ,155 1, 캄보디아 ,507 10, 러시아 , 미 국 ,758 6, 마카오 ,986 2, 말레이시아 ,094 - 기 타* ,368 - 합 계 2,846 3, , , 주: 기타 - 라오스, 싱가포르 자료: 한국공항공사 14

31 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 라. 제주공항 1) 총괄 월 총 운항은 5,501회로 전년동월대비 4.8% 증가 총 여객은 74만 2천명으로 전년동월대비 17.4% 증가 <표 Ⅰ-14> 제주공항 운항 여객 실적 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) (단위: 회, 명, %) 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국내 4,623 4, ,119 59, 운항 국제 ,438 11, 합계 5,247 5, ,557 71, 국내 571, , ,612,329 9,169, 여객 국제 60,745 87, ,082,579 1,558, 합계 632, , ,694,908 10,728, 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅰ-8] 제주공항 여객실적 추이 2) 국내선 국내선 운항은 4,708회로 전년동월대비 1.8% 증가 - 노선 점유율은 제주-김포 61.1%, 제주-김해 17.3%, 제주-청주 7.2% 순으로 상위 3개 노선의 운항이 전체의 85.6%를 차지 15

32 월간 항공운송시장 동향 제19호 국내여객은 65만 4천명으로 전년동월대비 14.5% 증가 - 노선별 이용객은 제주-김포 66.7%, 제주-김해 15.3%, 제주-청주 6.5% 순으로 상위 3개 노선의 이용객이 전체의 85.5%를 차지 <표 Ⅰ-15> 제주공항 국내선 운항 여객 실적 구 분 운 항 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 (단위: 회, 명, %) 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 김 포 2,890 2, , , 김 해 , , 청 주 ,720 42, 광 주 ,228 30, 대 구 ,862 28, 인 천 ,053 3, 군 산 ,041 5, 원 주 ,733 1, 사 천 , 포 항 ,021 1, 무 안 여 수 , 울 산 합 계 4,623 4, , , 자료: 한국공항공사 3) 국제선 국제선 운항은 793회로 전년동월대비 27.1% 증가 - 지역별 비중은 중국 75.3%, 일본 15.5%, 대만 3.5% 순으로 상위 3대 지역의 운항이 전체의 94.3%를 차지 국제여객은 8만 8천명으로 전년동월대비 44.6% 증가 - 지역별 비중은 중국 76.8%, 일본 13.6%, 대만 3.0% 순으로 상위 3대 지역의 여객이 전체의 93.4%를 차지 16

33 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-16> 제주공항 국제선 운항 여객 실적 구 분 운 항 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 여 객 (단위: 회, 명, %) 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 일 본 ,443 11, 중 국 ,878 67, 대 만 ,122 2, 홍 콩 ,428 2, 마카오 ,874 2, 미 국* 기 타* ,323 - 합 계 ,745 87, 주: 1) 미국 실적 중 괌노선 실적(1회)은 경유 실적으로 운항 합계에 포함하지 않음 2) 기타 - 태국, 몽골 등 3) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 1.3 주요 국내 국제 노선별 여객실적 가. 지역별 국제여객 실적 지역별 국제여객 실적은 일본 및 대양주는 전년동월대비 각각 3.2%, 0.8% 감소하였 으나 동남아, 중국 등이 각각 7.3%, 16.7% 증가를 비롯하여 전 지역이 성장세를 보였음 지역별로 국제여객 실적의 점유율을 살펴보면 동남아(38.5%), 중국(21.1%), 일본(20.5%) 순으로 나타남 <표 Ⅰ-17> 지역별 국제여객 실적 (단위: 명, %) 구 분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 합 계 12년 12월 894, ,444 1,511, , , ,975 57,503 3,973,461 13년 12월 865, ,441 1,621, , , ,484 65,361 4,214,088 전년동월대비 증감률(%) 주: 출발+도착기준, 유상여객 기준 자료: 한국공항공사 17

34 월간 항공운송시장 동향 제19호 동남아지역은 필리핀의 태풍 피해, 태국 반정부 시위 등에 의한 하향세에도 불구하고, 베트남 대만 인도네시아 등이 대체 여행지로 인기 급증 및 저비용항공사의 해외 근거리 노선 확대 등으로 전년동월대비 7.3% 증가 중국지역은 지난 10월 시행된 중국 여유법 개정안 시행, 부정기 노선 규제에도 불구 하고, 전년동월대비 16.7% 증가하였음 일본지역은 엔저 현상으로 일본인 관광객이 감소하고, 내국인도 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사능 우려로 여행객이 줄어 연속 9개월째 하락세를 보였으며, 전년동월대비 3.2% 감소하였음 [그림 Ⅰ-9] 일본 중국 동남아지역 국제여객 증감률 나. 제주-내륙노선 국내여객 실적 제주노선은 전체 노선의 78.7% 비중을 차지하였고, 전년동월대비 13.6% 증가한 131명을 기록 탑승률의 경우 제주노선은 75.3%로 전년동월대비 6.6%p 증가 <표 Ⅰ-18> 제주 내륙노선 국내여객 실적 비교 (단위: 명, %, %p) 구 분 제주노선 내륙노선 전체노선 여객 탑승률(%) 여객 탑승률(%) 여객 탑승률(%) 12년 12월 1,154, % 309, % 1,463, % 13년 12월 1,311, % 354, % 1,665, % 전년동월대비 증감 157, % 45, % 202, % 주: 1) 출발 및 유상여객 기준 2) 탑승률의 전년동월대비 증감은 %p 자료: 한국공항공사 18

35 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1.4 항공사별 실적 현황 국내여객의 경우 대형국적사는 84만 1천명으로 전년동월대비 10.2% 증가, 저비용 항공사는 82만 5천명으로 전년동월대비 17.8% 증가 국내선 대형국적사 분담률은 50.5%이고, 우리나라 저비용항공사의 분담률은 전년동월 대비 1.6%p 상승한 49.5% 기록 - LCC 분담률 : 30.9%( 09.12) 38.4%( 10.12) 41.9%( 11.12) 47.9%( 12.12) 49.5%( 13.12) 12월 국내 평균탑승률은 대형국적사 64.7%, 저비용국적항공사 82.4%로 나타남 <표 Ⅰ-19> 국내선 항공사별 실적 비교 대형 국적사 저비용 항공사 구 분 12년 12월 (단위: 명, %, %p) 공급석 국내여객 탑승률 13년 12월 전년 대비 12년 12월 13년 12월 전년 대비 12년 12월 13년 12월 전년 대비 대한항공 748, , , , 아시아나항공 489, , , , 소계 1,237,206 1,300, , , 에어부산 230, , , , 이스타항공 149, , , , 제주항공 267, , , , 진에어 136, , , , 티웨이항공 169, , , , 소계 953,839 1,001, , , 총 계 2,191,045 2,301, ,463,269 1,665, 주: 1) 출발기준, 유상여객 기준 2) 탑승률의 전년대비는 %p 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅰ-10] 국내선 항공사별 실적 비교 그래프 19

36 월간 항공운송시장 동향 제19호 국제여객의 경우 대형국적사는 229만명으로 전년동월대비 0.1% 증가, 저비용항공사는 48만 1천명으로 전년동월대비 30.8% 증가 국제선 국적사 분담률은 65.7%이고, 우리나라의 대형국적사는 54.3%, 저비용항공사는 전년대비 2.1%p 증가한 11.4% 기록 - LCC 분담률 : 1.1%( 09.12) 3.4%( 10.12) 5.7%( 11.12) 9.3%( 12.12) 11.4%( 13.12) 12월 국제 평균탑승률은 대형국적사 71.1%, 저비용국적항공사 77.3%로 나타남 <표 Ⅰ-20> 국제선 항공사별 실적 비교 대형 국적사 구 분 12년 12월 (단위: 명, %, %p) 공급석 국제여객 탑승률 13년 12월 전년 대비 12년 12월 13년 12월 전년 대비 12년 12월 13년 12월 전년 대비 대한항공 1,937,790 1,904, ,351,978 1,337, 아시아나항공 1,313,964 1,311, , , 소계 3,251,754 3,216, ,284,653 2,286, 에어부산 87, , ,495 78, 이스타항공 85, , ,795 91, 저비용 제주항공 170, , , , 항공사 진에어 93, , , , 티웨이항공 38,481 52, ,559 42, 소계 475, , , , 국적사 계 3,727,709 3,838, ,652,624 2,768, 외항사 계 1,869,981 1,991, ,320,837 1,446, 총 계 5,597,690 5,829, ,973,461 4,214, 주: 1) 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준 2) 탑승률의 전년대비는 %p 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅰ-11] 국제선 항공사별 실적 비교 그래프 20

37 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 1.5 공항별 지연 결항 현황 월 지연은 주로 A/C 접속(65.4% 비중), 기타(23.3% 비중) 문제에 의해 발생함 월 결항은 주로 기상(52.6% 비중), A/C 접속(31.4% 비중) 문제에 의해 발생함 <표 Ⅰ-21> 공항별 지연 현황 (단위: 회) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인 천 20, ,016 김 포 10, 김 해 6, 제 주 9, 대 구 광 주 무 안 청 주 양 양 여 수 울 산 사 천 포 항 군 산 원 주 합 계 50, , ,767 주: 1) 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준 / 2) 지연기준은 국내선 30분, 국제선 1시간 이상 자료: 한국공항공사, 인천국제공항공사 <표 Ⅰ-22> 공항별 결항 현황 (단위: 회) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인 천 20, 김 포 10, 김 해 6, 제 주 9, 대 구 광 주 무 안 청 주 양 양 여 수 울 산 사 천 포 항 군 산 원 주 합 계 50, 주: 운항횟수는 출발+도착, 정기여객기 기준 / 자료: 한국공항공사, 인천국제공항공사 21

38 월간 항공운송시장 동향 제19호 1.6 공항 출입국 동향 가. 개요 월 전체 출입국자는 213만명을 기록, 전년동월대비 6.4% 증가 - 외래객 3) 입국자는 93만명을 기록, 11.2% 증가 - 내국인 4) 출국자는 120만명을 기록, 2.9% 증가 공항 이용 출입국자는 195만명을 기록, 전년동월대비 6.8% 증가 - 공항 이용 외래객 입국은 81만명을 기록, 10.2% 증가 - 공항 이용 내국인 출국은 113만명을 기록, 4.6% 증가 <표 Ⅰ-23> 출입국 현황 (단위: 천명, %) 구 분 공 항 항 구 등 인천 김해 김포 제주 기타* 계 이용률(%) 계 이용률(%) 외래객 입국 합 계 내국인 출국 , ,204 계 1, , ,133 주: 1) 공항 중 기타는 대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항을 포함 2) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 자료: 관광지식정보시스템 ( 나. 공항별 외래객 입국 점유는 인천 63.9%, 김포 10.4%, 김해 6.8%, 제주공항 5.6% 순으로 상위 4개 공항의 외래객 입국자가 전체의 86.7%를 차지 내국인 출국 점유는 인천 75.8%, 김해 11.7%, 김포공항 5.7% 순으로 상위 3개 공항의 내국인 출국자가 전체의 93.2%를 차지 3) 외국 국적자 및 거주자로 교포를 포함함 4) 한국 국적자로 교포를 제외함 22

39 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-24> 외래객 입국, 내국인 출국 현황 구 분 외래객 입국 12년 12월 13년 12월 증감률 입국 입국 (%) 이용률 (%) 12년 12월 출국 내국인 출국 13년 12월 출국 증감률 (%) 이용률 (%) (단위: 명, %) 내국인 비중(%) 공 항 739, , ,083,902 1,133, 인천 563, , , , 김해 51,112 63, , , 김포 89,265 96, ,612 68, 제주 29,428 52, ,209 3, 대구 ,417 2, 광주 청주 4,134 5, ,977 2, 오산 성남 양양 734 2, 무안 ,506 1, 항구 등 95, , ,068 71, 합 계 834, , ,169,970 1,204, 주: 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 관광지식정보시스템( [그림 Ⅰ-12] 외래객 입국, 내국인 출국 추이 그래프 23

40 월간 항공운송시장 동향 제19호 다. 국적별 국적별 점유율은 중국 25.9%, 일본 25.3%, 미국 6.4% 순으로 전체 공항이용 외래객 입국자 중 57.6%를 차지 [그림 Ⅰ-13] 국적별 공항이용 외래객 비율 그래프 <표 Ⅰ-25> 국적별 외래객 입국 현황 (단위: 명, %) 구 분 전체 입국 공 항 인천 김해 김포 제주 기타 전체 전년동월대비 증감률(%) 국적별 비중(%) 일 본 215, ,802 27,455 68,854 4, , 중 국 276, ,416 8,250 13,739 39,347 8, , 미 국 52,852 46,570 2,503 1, , 대 만 43,526 33,845 3,545 4,452 1, , 필리핀 25,925 8,777 1, , , 태 국 37,679 35,418 1, , 홍 콩 38,677 35,232 2, , 기 타 238, ,962 16,197 7,276 4, , 전 체 928, ,022 63,247 96,515 52,419 9, , 자료: 관광지식정보시스템( 24

41 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 2. 글로벌 항공운송시장 분석 2.1 IATA 글로벌 항공운송동향(11월) 가. 개요 월 전 세계 총 5) 유상여객킬로미터(RPK)는 전년동월대비 4.1% 증가 - 총 공급좌석킬로미터(ASK)는 6.1% 증가 - 총 여객탑승률(PLF)은 76.3%을 기록하며 1.4%p 감소 월 누적 전 세계 총 유상여객킬로미터(RPK)는 전년누적대비 5.1% 증가 - 총 누적 공급좌석킬로미터(ASK)는 4.7% 증가 - 총 누적 여객탑승률(PLF)은 79.6%를 기록하며 0.3%p 감소 전 세계 항공여객은 전년누적대비 5.1% 증가하며 견고한 성장세를 보임 - 기업신뢰지수가 긍정적인 성장을 보이고 있으며 선진국들의 경기가 좋은 성과를 내고 있어 2013년 중반이후부터 항공여객성장이 가속화되기 시작함 11월 여객 탑승률은 전월대비 국제선과 국내선 모두 소폭 감소하였음 - 전 세계 항공사들의 공급력 확장이 항공수요를 웃돌고 있는 것이 원인으로 보임 - 전체 여객 탑승률은 작년 동월과 비슷한 양상이나 남미지역만 예외적으로 상승 국내선부문에서 지역별 편차가 크며, 중국, 러시아가 각각 9.3%, 9.2%의 성장을 보임 국제선부문에서 아 태지역은 전년동월대비 5.5% 상승하였으나, 전월(7.7%)에 비하면 다소 둔화된 성장률을 보임 - 유럽경제 개선에 따라 중국, 일본 등 주요시장의 경제성과가 개선되었음 <표 Ⅰ-26> 기간별 국내 국제선 항공운송실적 비교 (단위: %, %p) 구 분 전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률 RPK ASK PLF(%p) RPK ASK PLF(%p) 국 내 국 제 전 체 자료: IATA 5) 국내선 + 국제선 25

42 월간 항공운송시장 동향 제19호 자료: IATA [그림 Ⅰ-14] 전 세계 항공여객 및 기업신뢰지수 성장 추이 나. 국내선 1) 총괄 월 전 세계 국내선 RPK는 전년동월대비 3.1% 증가 - 전 세계 국내선 ASK는 5.6% 증가 - 전 세계 국내선 PLF는 77.7%를 기록하여 1.9%p 감소 월 누적 전 세계 국내선 RPK는 전년누적대비 4.7% 증가 - 전 세계 누적 국내선 ASK는 4.5% 증가 - 전 세계 누적 국내선 PLF는 80.0%를 기록하여 0.1%p 증가 중국, 러시아의 11월 국내선 여객은 전년동월대비 각각 9.3%, 9.2% 증가 - 중국은 활발한 경제성장과 중국 내수여행수요의 증가가 원인 - 러시아는 내수성장이 저조하지만 노동시장이 탄력적이고, 정부의 확고한 고용률 상승정책 및 세수유지정책이 국내여객수요의 기반이 됨 브라질의 11월 국내선 여객은 전년동월대비 4.5% 증가하며 전월(4.3%)에 이어 2개월 연속 상승세 - 브라질의 세금우대 및 투자인센티브정책이 경제 및 국내여객 수요 성장에 긍정적으로 작용하지 못하고 있음. 공급력 축소로 인해 여객은 연초대비 0.5% 성장에 그친 반면, 탑승률은 전년동월대비 3.1%p 증가함 26

43 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 인도의 11월 국내선 여객은 전년동월대비 3.3% 성장 - 연초대비 성장률은 4.2%로 작년 동기(2.1%)에 비해 현저히 증가한 모습을 보임 호주의 11월 국내선 여객은 전년동월대비 1.0% 감소하며 2개월 연속 하락함 - 금리동결에도 불구하고 실업률 증가와 기업신뢰지수 및 소비자신뢰지수의 하락으로 인해 2014년 실적전망이 저조함 북미지역의 11월 항공여객은 전년동월대비 1.2% 감소함 - 추수감사절 휴가의 여파와 12월의 연말휴가수요로 인한 일시적인 감소현상임 <표 Ⅰ-27> IATA 전 세계 11월 국내선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구 분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 호 주 5,389 5,810 5, ,626 7,326 7, 브라질 6,511 7,073 7, ,682 9,250 9, 중 국 30,116 32,481 35, ,179 41,092 46, 인 도 5,159 4,807 4, ,610 6,219 7, 일 본 5,093 5,579 5, ,590 8,079 8, 러시아 4,761 5,028 5, ,556 7,291 8, 미 국 72,081 72,742 71, ,994 87,519 89, 전 체 156, , , , , , 자료: IATA <표 Ⅰ-28> IATA 전 세계 11월 누적 국내선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구 분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 호 주 57,972 61,057 62, ,424 79,044 82, 브라질 71,723 78,248 78, , , , 중 국 338, , , , , , 인 도 52,485 51,605 53, ,731 70,270 72, 일 본 54,275 57,954 60, ,439 89,819 94, 러시아 57,708 62,623 68, ,516 84,439 92, 미 국 836, , , ,002,622 1,005,854 1,024, 전 체 1,780,130 1,851,650 1,938, ,235,015 2,319,279 2,424, 자료: IATA 27

44 월간 항공운송시장 동향 제19호 자료: IATA [그림 Ⅰ-15] IATA 전 세계 국내선 여객실적 추이 2) 중국 월 중국의 국내선 RPK는 전년동월대비 9.3% 증가 - 국내선 ASK는 12.3% 증가 - 국내선 PLF는 76.9%를 기록하여 2.1%p 감소 월 누적 중국의 국내선 RPK는 전년누적대비 11.8% 증가 - 누적 국내선 ASK는 12.1% 증가 - 누적 국내선 PLF는 80.7%를 기록하여 0.2%p 감소 최근 중국은 경제성장이 활발하고 내수여행수요가 증가하고 있음 28

45 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-29> IATA 중국 월별 국내선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 28,971 33,982 33, ,669 41,990 43, 월 27,973 30,779 36, ,391 38,779 44, 월 28,873 31,776 37, ,538 39,715 44, 월 30,380 32,256 35, ,373 39,508 44, 월 30,422 31,275 35, ,135 39,865 44, 월 29,090 31,151 35, ,577 38,510 43, 월 34,160 37,217 41, ,746 44,556 50, 월 34,482 38,162 43, ,686 45,636 51, 월 30,983 34,460 38, ,801 42,360 47, 월 32,685 35,181 39, ,346 43,676 48, 월 30,116 32,481 35, ,179 41,092 46, 월 29,074 32, ,858 41, 자료: IATA <표 Ⅰ-30> IATA 중국 월별 누적 국내선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 28,971 33,982 33, ,669 41,990 43, 월 56,944 64,760 70, ,060 80,769 87, 월 85,817 96, , , , , 월 116, , , , , , 월 146, , , , , , 월 175, , , , , , 월 209, , , , , , 월 244, , , , , , 월 275, , , , , , 월 308, , , , , , 월 338, , , , , , 월 367, , , , 자료: IATA 29

46 월간 항공운송시장 동향 제19호 3) 일본 월 일본의 국내선 RPK는 전년동월대비 3.3% 증가 - 국내선 ASK는 3.1% 증가 - 국내선 PLF는 69.2%로 0.1%p 증가 월 누적 일본의 국내선 RPK는 전년누적대비 5.1% 증가 - 누적 국내선 ASK는 5.3% 증가 - 누적 국내선 PLF는 64.4%로 0.1% 감소 활발한 경기회복과 고용률 개선으로 인해 여객 실적이 개선되고 있음 <표 Ⅰ-31> IATA 일본 월별 국내선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 4,964 4,633 4, ,402 7,896 8, 월 4,986 4,658 4, ,650 7,391 7, 월 4,616 5,476 5, ,120 8,122 8, 월 3,634 4,681 4, ,027 7,703 8, 월 4,342 5,023 5, ,288 8,234 8, 월 4,359 4,853 5, ,138 7,976 8, 월 5,006 5,299 5, ,920 8,675 9, 월 6,160 6,232 6, ,452 8,954 9, 월 5,488 5,695 6, ,848 8,243 8, 월 5,625 5,826 6, ,004 8,548 8, 월 5,093 5,579 5, ,590 8,079 8, 월 4,848 5, ,902 8, 자료: IATA <표 Ⅰ-32> IATA 일본 월별 누적 국내선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구 분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 4,964 4,633 4, ,402 7,896 8, 월 9,950 9,291 9, ,052 15,287 15, 월 14,567 14,767 15, ,172 23,408 23, 월 18,201 19,448 20, ,199 31,111 32, 월 22,543 24,470 25, ,487 39,345 40, 월 26,901 29,323 30, ,625 47,321 49, 월 31,908 34,623 36, ,545 55,996 58, 월 38,068 40,855 43, ,997 64,950 68, 월 43,557 46,549 49, ,845 73,193 77, 월 49,182 52,376 55, ,849 81,741 86, 월 54,275 57,954 60, ,439 89,819 94, 월 59,123 63, ,341 98, 자료: IATA 30

47 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 다. 국제선 월 전 세계 국제선 RPK는 전년동월대비 4.8% 증가 - 전 세계 국제선 ASK는 6.3% 증가 - 전 세계 국제선 PLF는 75.5%를 기록하여 1.1%p 감소 월 누적 전 세계 국제선 RPK는 전년누적대비 5.3% 증가 - 전 세계 누적 국제선 ASK는 4.8% 증가 - 전 세계 누적 국제선 PLF는 79.4%를 기록하여 0.4%p 증가 기업신뢰지수는 아시아지역 및 신흥시장을 중심으로 상승함 - 유럽 등 선진경제에서는 상대적으로 완만한 성장률을 보였으나, 국제무역 성장이 향후 비즈니스 여객수요를 견인할 것으로 예상 11월 국제선 여객은 아프리카를 제외한 전 지역에서 성장하였으며 중동지역이 전년동월 대비 9.7% 증가로 여전히 가장 큰 성장을 보이고 있음 - 사우디아라비아 및 아랍 에미리트가 비즈니스, 레저 여행에서 견조한 성장 - 아프리카 노선은 비즈니스 수요가, 유럽노선은 비즈니스 및 레저수요 둘다 강세 남미지역의 11월 국제선 여객은 전년동월대비 6.9% 증가 - 남미의 경제중심지인 브라질이 세금우대조치나 투자 인센티브 지급 등의 노력에도 불구하고 부진한 모습을 보이고 있는 반면, 콜롬비아, 페루, 칠레 같은 국가들이 선전하며 남미지역 경기활성화에 기여하고 있음 유럽지역의 11월 국제선 여객은 전년동월대비 4.1% 증가함 년 3분기에 들어서면서 점진적으로 경제성장 및 무역량이 개선되어 2014년 부터는 고용개선과 소비수요가 개선될 것으로 전망 북미지역의 11월 국제선 여객은 전년동월대비 1.7% 증가함 - 전월(3.6%)에 비해 다소 둔화된 모습을 보이고 있으나 10월 중에 발생한 정부 셧다운에도 불구하고 4사분기에 제조부문과 서비스부문은 공히 견조한 성과를 보일 것으로 전망 <표 Ⅰ-33> IATA 전 세계 11월 국제선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 71,466 76,222 80, ,463 99, , 유 럽 90,948 94,783 98, , , , 북 미 34,966 36,079 36, ,669 45,260 47, 남 미 11,505 12,712 13, ,089 16,513 17, 중 동 30,422 33,759 37, ,946 45,541 51, 아프리카 8,678 9,162 8, ,135 13,776 14, 전 체 247, , , , , , 자료: IATA 31

48 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅰ-34> IATA 전 세계 11월 누적 국제선 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 818, , , ,074,725 1,108,170 1,164, 유 럽 1,159,466 1,221,268 1,266, ,465,513 1,518,583 1,558, 북 미 456, , , , , , 남 미 128, , , , , , 중 동 334, , , , , , 아프리카 97, , , , , , 전 체 2,994,373 3,176,595 3,344, ,852,364 4,018,816 4,211, 자료: IATA 자료: IATA [그림 Ⅰ-16] IATA 전 세계 국제선 여객실적 추이 라. 지역별 1) 총괄 월 전 세계 총 RPK는 전년동월대비 4.1% 증가 - 총 ASK는 6.1% 증가 - 총 PLF은 76.3%을 기록하며 1.4%p 감소 월 누적 전 세계 총 RPK는 전년누적대비 5.1% 증가 - 총 누적 ASK는 4.7% 증가 - 총 누적 PLF은 79.6%를 기록하며 0.3%p 증가 32

49 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-35> IATA 전 세계 지역별 총 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구 분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 126, , , , , , 유 럽 103, , , , , , 북 미 110, , , , , , 남 미 22,266 24,584 26, ,416 31,897 33, 중 동 32,181 35,462 38, ,204 47,635 53, 아프리카 10,305 10,926 10, ,348 16,001 16, 전 체 404, , , , , , 자료: IATA <표 Ⅰ-36> IATA 전 세계 지역별 누적 총 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구 분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 1,417,096 1,503,512 1,612, ,837,315 1,937,535 2,073, 유 럽 1,308,096 1,371,875 1,423, ,674,155 1,725,281 1,769, 북 미 1,336,702 1,353,509 1,379, ,620,074 1,625,404 1,656, 남 미 243, , , , , , 중 동 354, , , , , , 아프리카 114, , , , , , 전 체 4,774,503 5,028,245 5,283, ,087,379 6,338,094 6,635, 자료: IATA <표 Ⅰ-37> IATA 전 세계 월별 총 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 401, , , , , , 월 357, , , , , , 월 413, , , , , , 월 419, , , , , , 월 433, , , , , , 월 449, , , , , , 월 506, , , , , , 월 490, , , , , , 월 449, , , , , , 월 447, , , , , , 월 404, , , , , , 월 426, , , , 자료: IATA 33

50 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅰ-38> IATA 전 세계 누적 총 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 401, , , , , , 월 759, , , ,010,561 1,068,725 1,087, 월 1,172,752 1,260,421 1,316, ,553,921 1,635,350 1,675, 월 1,592,437 1,705,701 1,774, ,094,243 2,197,016 2,261, 월 2,025,790 2,157,937 2,253, ,653,559 2,778,604 2,874, 월 2,475,530 2,636,699 2,760, ,216,843 3,367,366 3,495, 월 2,981,864 3,158,161 3,305, ,823,628 3,996,795 4,157, 월 3,472,815 3,675,755 3,859, ,425,122 4,624,495 4,820, 월 3,921,919 4,142,818 4,350, ,989,584 5,207,155 5,433, 월 4,369,712 4,603,417 4,841, ,558,976 5,791,181 6,055, 월 4,774,503 5,028,245 5,283, ,087,379 6,338,094 6,635, 월 5,200,773 5,474, ,640,431 6,908, 자료: IATA 2) 아시아 태평양 월 아시아 태평양지역의 총 RPK는 전년동월대비 6.2% 증가 - 총 ASK는 8.3% 증가 - 총 PLF는 75.6%를 기록하여 1.5%p 감소 월 누적 아시아 태평양지역의 총 RPK는 전년누적대비 7.2% 증가 - 누적 총 ASK는 7.0% 증가 - 누적 총 PLF는 77.8%를 기록하여 0.2%p 증가 [그림 Ⅰ-17] 글로벌대비 아시아 태평양지역 월간 RPK 증감률 추이(%) 34

51 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-39> IATA 아시아 태평양지역 월별 총 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구 분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 129, , , , , , 월 116, , , , , , 월 124, , , , , , 월 123, , , , , , 월 125, , , , , , 월 126, , , , , , 월 141, , , , , , 월 139, , , , , , 월 130, , , , , , 월 134, , , , , , 월 126, , , , , , 월 133, , , , 자료: IATA <표 Ⅰ-40> IATA 아시아 태평양지역 누적 총 여객실적 (단위: 천-인킬로미터, %, %p) 구 분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 129, , , , , , 월 246, , , , , , 월 370, , , , , , 월 493, , , , , , 월 618, , , , , , 월 745, , , ,658 1,037,454 1,097, 월 886, ,755 1,006, ,152,287 1,221,362 1,296, 월 1,025,811 1,094,014 1,170, ,327,922 1,406,381 1,497, 월 1,156,331 1,230,121 1,318, ,496,640 1,582,215 1,688, 월 1,290,679 1,368,739 1,469, ,670,400 1,762,669 1,884, 월 1,417,096 1,503,512 1,612, ,837,315 1,937,535 2,073, 월 1,550,541 1,646, ,012,870 2,121, 자료: IATA 35

52 월간 항공운송시장 동향 제19호 2.2 IATA 프리미엄 운송시장(11월) 가. 개요 월 전 세계 프리미엄 여객은 전년동월대비 5.4% 증가, 이코노미 여객은 2.4% 증가함 - 10월(5.6%) 프리미엄 여객 성장률과 유사하고 2013년 연초대비 4.0% 성장률을 보임. 유럽과 미국의 경기성장과 기업신뢰지수 개선 및 미국과 아시아 지역의 무역 성장이 프리미엄 여객 성장에 기여함 - 반면 이코노미는 극동지역이 3.7% 성장해 작년 동월(6.8%)에 비해 부진한 모습을 보임. 중국의 활발한 경제성장에도 불구하고 전체적인 둔화를 상쇄하지 못함 북대서양 시장의 11월 프리미엄 여객성장은 전년동월대비 5.9% 증가하여 10월 성장률 (5.6%)을 약간 웃도는 모습을 보임 년 2사분기 말부터 유럽과 미국의 경제상황이 개선되었다는 것을 알 수 있음 항공여행시장의 전망이 지속적으로 개선되고 있음 - 기업신뢰지수가 지속적으로 개선되고 있고, 세계무역의 단기 전망은 수출주문량의 증가로 긍정적으로 보임 - 북대서양과 같은 주요 시장의 수요가 증가하였으며, 전체 수익률 중 프리미엄 여객의 점유율이 상승함 프리미엄 여객은 제조업 및 금융 및 컨설턴트 관련 서비스산업 등 세계 무역과 밀접한 연관이 있음. 유럽, 미국, 아시아 지역의 무역 성장률이 프리미엄 여객 성장에 큰 영향을 주고 있음 - 선진시장에서의 무역개선으로 비즈니스 관련 프리미엄 여객 수요가 증가 JP Morgan/Markit 지수에 따르면 기업 신뢰지수는 2013년 하반기에 점진적으로 성장해 왔음 - 기업신뢰지수가 개선되면서 선진시장의 호전과 신흥 아시아 시장의 회복을 반영함 금융시장 동향은 현재의 세계경제와 비지니스 관련 여행 수요를 보여주는데 MSCI 지수 6) 와 프리미엄 여객 성장을 비교해보면 주가지수가 프리미엄 여객 수요 변화에 2~3개월 선행하고 있음. 현 수준의 증권시장이라면 향후 몇 개월간 지속적으로 비즈니스 여행 수요에 도움이 될 것으로 보임 6) MSCI 지수: 미국의 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(Morgan Stanley Capital International)사 에서 작성 발표하는 세계적인 주가지수로 글로벌 펀드의 투자기준이 되는 지표이자 최초의 국제 벤치마크임. 특히 미국계 펀드운용에 주요 기준으로 사용되고 있음 36

53 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 나. 주요 노선별 운송성장률 월 프리미엄 여객은 전년동월대비 5.4% 증가하며 견고한 성장을 보임 - 프리미엄 여객 성장은 수요 환경에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 기업신뢰지수는 2011년 1분기 이후 가장 높게 나타남 - 미국과 유럽의 경기가 회복되면서 글로벌 수요 성장에 대한 하방압력이 완화되고 경기가 호전됨 월 이코노미 여객은 전년동월대비 2.4% 증가하여 9월(9.4%) 및 10월(6.8%)의 성장에 못미침 - 극동지역의 11월 이코노미 여객 성장(3.7%)은 9월(9.47%) 및 10월(6.8%)의 성장에 비해 둔화됨 - 중국과 같은 주요 지역의 경기는 지속적으로 성장하였으나, 2013년 연말에 감소 할 것으로 보임 북대서양지역의 11월 프리미엄 여객은 전년동월대비 5.9%로 10월(5.6%)과 유사한 성장을 보임 - 미국은 월 셧다운 사태에도 불구하고 3분기보다 제조업 및 서비스 분야의 활동이 활발해졌으며 2013년 말 실업률은 최근 5년간 최저를 기록함 - 유로존은 2013년 하반기, 2년 6개월간 가장 높은 생산지표를 기록하면서 경기 회복 중임 - 유럽-극동, 태평양 북부 및 중부 노선은 전년동월대비 각각 9.0%, 7.0% 증가 하였음 극동지역의 11월 프리미엄 여객은 전년동월대비 7.1% 성장하였으나 중국의 4분기 성장 완화의 영향으로 2013년 3분기의 두자리 성장에 못미침 아프리카지역과 관련된 11월 프리미엄 여객은 저조한 실적을 보임 - 아프리카-극동, 유럽-아프리카, 아프리카 역내의 실적이 각각 전년동월대비 -1.6%, -2.8%, -8.2%로 나타남 - 아프리카지역의 경기성장은 2013년 하반기에 둔화되고 있고, 남아프리카공화국의 경기성장률은 2013년 하반기 가장 낮게 나타났으며, 아프리카지역의 무역량도 최근 침체를 보이고 있음 37

54 월간 항공운송시장 동향 제19호 좌석등급별 국제항공여객 전체여객 대비 프리미엄 여객 점유율 세계무역성장률 기업신뢰도 프리미엄 운항과 세계 재무 시장 성과 주요 노선별 프리미엄 vs 이코노미 [그림 Ⅰ-18] 프리미엄 여객 점유율 및 성장률 38

55 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-41> IATA 11월 프리미엄 운송시장 노선별 점유율 (단위: %) 구 분 프리미엄 점유율 프리미엄 운송성장률 이코노미 운송성장률 운송 (Traffic) 수입 전년동월대비 전년누적대비 전년동월대비 전년누적대비 (Revenue) 증감률 증감률 증감률 증감률 아프리카 중동 유럽-극동 유럽-중동 아프리카-극동 아프리카 역내 극동 역내 북미 역내 남미 역내 중부 대서양 중동-극동 북대서양 북미-중미 유럽-아프리카 북미-남미 극동-남서태평양 태평양 북부 및 중부 남태평양 남대서양 유럽 역내 기 타 합 계 자료: IATA 39

56 월간 항공운송시장 동향 제19호 2.3 ACI 운항 여객 실적(10월) 가. 개요 월 전 세계 항공여객은 전년동월대비 5.1% 증가 - 직전 12개월 누적대비 성장률은 3.4%를 기록하였으나, 선진국들의 경기회복으로 10월 항공여객은 5.1%의 높은 성장률을 나타냄 중동지역의 항공여객은 전년동월대비 11.4% 증가하며 전 지역에서 가장 높은 성장률을 기록하였고, 아 태지역의 국제여객은 9.2% 증가하며 전 지역의 여객 성장을 이끌었음 - 두바이(DXB), 도하(DOH), 아부다비(AUH)공항이 각각 15% 이상 성장함 - 중국 경기 침체에도 불구하고, 중국의 주요 공항들은 강한 성장세를 지속하고 있음 <표 Ⅰ-42> ACI 전 세계 10월 항공여객실적 요약 구 분 여 객 (단위: %) 전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률 직전12개월누적대비 증감률 국제선 전 체 주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄 자료: ACI PaxFlash and FreightFlash 자료: ACI [그림 Ⅰ-19] ACI 전 세계 지역별 항공여객 추이( 월~ 월) 40

57 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 <표 Ⅰ-43> ACI 지역별 월간 여객실적 구 분 지 역 여객명수 전년동월 대비(%) 국제 전체* 누적 여객수 전년누적 대비(%) ( 월 말 기준, 단위: 천명, %) 직전12개월 직전12개월 누적대비 (%) 아프리카 7, , , 아 태 44, , , 유 럽 106, ,023, ,170, 남미카리브 8, , , 중 동 15, , , 북 미 17, , , 합 계 200, ,970, ,295, 아프리카 11, , , 아 태 122, ,181, ,409, 유 럽 145, ,386, ,596, 남미카리브 35, , , 중 동 18, , , 북 미 126, ,257, ,494, 합 계 460, ,482, ,281, 주: 전체=출발 도착여객(국내+국제)+통과(1회) 자료: ACI 나. 주요 공항 여객실적 주요 공항의 10월 여객실적 30위 7) - 1위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 2위 중국 베이징 캐피탈, 3위 영국 런던 히드로우, 4위 미국 시카고 오헤어, 5위 일본 도쿄 하네다공항 - 우리나라 공항 8) : 인천국제공항 26위(30위), 제주국제공항 74위(77위), 김포국제 공항 77위(81위), 김해국제공항 141위(152위) 7) 100위까지의 순위는 부록4 참조 8) 괄호 안은 지난 달 1,057개 공항 중 순위 41

58 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅰ-44> 10월 ACI소속 주요 공항 여객 순위 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 여 객 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 (단위: 명, %) 직전 12개월 누적대비 * 1 ATL애틀랜타 하츠필드 잭슨, 조지아 미국 8,090, ,196, ,434, * 2 PEK 베이징 캐피탈 중국 7,424, ,550, ,634, * 3 LHR 런던-히드로우 영국 6,291, ,166, ,180, * 4 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 6,037, ,217, ,395, * 5 HND 도쿄-하네다 일본 5,975, ,051, ,739, * 6 DXB 두바이 아랍에미리트 5,667, ,046, ,242, * 7 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 5,515, ,899, ,122, * 8 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 5,398, ,609, ,774, * 9 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 5,391, ,681, ,894, * 10 DFW 달라스 포츠워스, 텍사스 미국 5,204, ,903, ,514, * 11 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 5,001, ,515, ,968, * 12 CGK 자카르타-소엑카르노 하타인도네시아 4,966, ,426, ,506, * 13 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 4,748, ,005, ,296, * 14 IST 이스탄불 아타투르크 터키 4,581, ,206, ,456, * 15 CAN 광저우-바이윤 중국 4,559, ,739, ,959, * 16 DEN 덴버, 오하이오 미국 4,476, ,006, ,495, * 17 SIN 창이 싱가포르 4,405, ,142, ,423, * 18 JFK 뉴욕 존 F. 케네디, 뉴욕 미국 4,208, ,396, ,127, * 19 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,153, ,540, ,201, * 20 PVG 상하이-푸동 중국 4,095, ,791, ,638, * 21 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 4,072, ,466, ,920, * 22 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 3,910, ,662, ,584, * 23 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 3,729, ,239, ,728, CLT 샬럿 더글라스, 노스캐롤라이나 미국 3,697, ,239, ,072, * 25 MUC 뮌헨 독일 3,538, ,973, ,683, * 26 ICN 서울 인천 대한민국 3,532, ,918, ,410, * 27 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 3,488, ,685, ,905, * 28 SYD 시드니-킹스포트 스미스 호주 3,407, ,560, ,139, PHX 피닉스 스카이하버, 애리조나 미국 3,309, ,566, ,263, * 30 SHA 상하이-홍챠오 중국 3,255, ,551, ,026, * 74 CJU 제주 대한민국 1,878, ,981, ,959, * 77 GMP 서울 김포 대한민국 1,835, ,692, ,802, * 141 PUS 부산 김해 대한민국 868, ,081, ,599, * 419 CJJ 청주 대한민국 123, ,172, ,401,371 - 주: 1) 순위: 대상공항 1,038개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 여객실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 자료: ACI 42

59 Ⅰ. 항공여객 동향 조사 다. 주요 공항 운항실적 주요 공항의 10월 운항실적 30위 9) - 1위 미국 시카고 오헤어, 2위 미국 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 3위 미국 달라스 포츠워스, 4위 미국 로스앤젤레스, 5위 중국 베이징 캐피탈공항 - 우리나라 공항 10) : 인천국제공항 54위(56위), 김포국제공항 99위(112위), 제주국제 공항 136위(137위), 김해국제공항 241위(246위) <표 Ⅰ-45> 10월 ACI소속 주요 공항 운항 순위 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 운 항 전년 누적 10월 누적 대비 대비 직전 12개월 누적 (단위: 회, %) 직전 12개월 누적대비 * 1 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 79, , , * 2 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 조지아 미국 77, , , * 3 DFW 달라스 포츠워스, 텍사스 미국 58, , , * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 52, , , * 5 PEK 베이징 캐피탈 중국 49, , , * 6 DEN 덴버, 오하이오 미국 49, , , CLT 샬럿 더글라스, 노스캐롤라이나 미국 47, , , * 8 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 46, , , * 9 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈, 텍사스 미국 42, , , * 10 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 42, , , * 11 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 41, , , * 12 LHR 런던-히드로우 영국 41, , , * 13 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 39, , , * 14 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 37, , , MSP미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 36, , , * 16DTW디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티, 미시간 미국 36, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 36, , , * 18 IST 이스탄불 아타투르크 터키 36, , , * 19 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 36, , , PHX 피닉스 스카이하버, 애리조나 미국 36, , , EWR 뉴왁 리버티, 뉴욕 미국 35, , , MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 35, , , * 23 MUC 뮌헨 독일 34, , , * 24 HND 도쿄-하네다 일본 34, , , * 25 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 34, , , * 26 JFK 뉴욕 존 F. 케네디, 뉴욕 미국 33, , , ) 100위까지의 순위는 부록4 참조 10) 괄호 안은 지난 달 1,057개 공항 중 순위 43

60 월간 항공운송시장 동향 제19호 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 운 항 전년 누적 10월 누적 대비 대비 직전 12개월 누적 직전 12개월 누적대비 * 27 CAN 광저우-바이윤 중국 33, , , LGA 뉴욕 라구아디아, 뉴욕 미국 33, , , DVT 피닉스 디어밸리, 애리조나 미국 33, , , * 30 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 32, , , * 54 ICN 서울 인천 대한민국 23, , , * 99 GMP 서울 김포 대한민국 15, , * 136 CJU 제주 대한민국 12, , , * 241 PUS 부산 김해 대한민국 6, , * 693 KWJ 광주 대한민국 , ,833 - * 719 TAE 대구 대한민국 , ,737 - * 722 CJJ 청주 대한민국 , ,597 - 주: 1) 순위: 대상공항 1,038개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 운항실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 자료: ACI 44

61 2014. January 1월호 [제19호] Ⅱ. 항공화물 동향 조사 1. 우리나라 항공운송시장 분석 / 항공화물실적 총괄 / 주요 공항별 화물실적 / 주요 국내 국제 노선별 화물실적 / 항공사별 실적 현황 / 품목별 화물실적 / 글로벌 항공운송시장 분석 / IATA 글로벌 화물운송동향(11월) / ACI 화물실적(10월) / 72

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63 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 1. 우리나라 항공운송시장 분석 1.1 항공화물실적 총괄 월 항공화물은 세계 경기 회복 추세의 영향으로, 국내 및 국제화물이 증가하여 전년동월대비 5.3% 성장한 30.2만톤을 기록 - 국내 항공화물은 전년동월대비 16.9% 증가한 2만 1천톤을 기록 - 국제 항공화물은 기타플라스틱제품 반도체제조용장비 등의 수출 증가와, 반도체 제조용장비 기타중전(heavy electric)기기부품 등의 수입 증가 등에 힘입어 전년 동월대비 4.5% 증가한 28만톤을 기록 월 누적 항공화물은 전년누적대비 0.7% 증가한 349만 9천톤을 기록 - 국내 항공화물은 4.7% 감소한 25만 3천톤을 기록 - 국제 항공화물은 1.2% 증가한 324만 6천톤을 기록 <표 Ⅱ-1> 화물수송실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 증감률(%) 국 내 18,203 21, , , 국 제 268, , ,208,781 3,246, 합 계 286, , ,474,058 3,498, 주: 1) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준 / 2) 화물 = (순)화물 + 수하물 + 우편물 기준 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅱ-1] 전체 항공화물실적 추이 47

64 월간 항공운송시장 동향 제19호 [그림 Ⅱ-2] 전체 항공화물 증감률 월 분류별 화물수송실적 비중을 살펴보면 국내선의 경우 화물 57.3%, 수하물 42.6%, 우편물 0.1% 이고, 국제선의 경우 화물 74.3%, 수하물 22.5%, 우편물 3.2%로 나타남 국내 및 국제 수하물은 전년동월대비 각각 12.6%, 5.4% 증가 국내 및 국제 (순)화물은 전년동월대비 각각 20.1%, 3.5% 증가 <표 Ⅱ-2> 분류별 화물수송실적 구 분 12년 12월 13년 12월 (단위: 톤, %) (순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물 국 내 10,158 8, ,203 국 제 201,186 59,954 7, ,223 합 계 211,345 67,998 7, ,426 12,201 (20.1) 208,222 (3.5) 220,423 (4.3) 9,059 (12.6) 63,167 (5.4) 72,227 (6.2) 주: 1) ( ) 는 전년동월대비 증감률 / 2) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 / 4) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 23 ( ) 8,870 (25.2) 8,893 (25.6) 21,283 (16.9) 280,259 (4.5) 301,543 (5.3) 공항별 국내화물 실적 비중을 살펴보면 제주공항 52.1%, 김포공항 29.1%, 김해공항 8.9%로 총 3개 공항이 90.1% 차지 - 제주공항 및 김포공항의 실적은 전년동월대비 각각 18.8%, 27.2% 증가하였으나, 김해공항은 3.6% 감소 48

65 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 공항별 국제화물 실적 비중을 살펴보면 인천공항이 95.2%로 압도적으로 높은 점유율을 차지하였고, 그 외 김포공항 2.4%, 김해공항 1.9%, 제주공항 0.4%의 점유율을 보임 - 인천공항, 김포공항, 김해공항, 제주공항의 실적은 전년동월대비 각각 4.2%, 4.1%, 10.0%, 47.5% 증가하였음 <표 Ⅱ-3> 주요 공항별 화물실적 (단위: 톤, %) 국내화물 국제화물 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 증감률(%) 인 천 , , 김 포 4,874 6, ,370 6, 김 해 1,964 1, ,741 5, 제 주 9,328 11, , 청 주 양 양 대 구 무 안 광 주 여 수 울 산 사 천 포 항 군 산 원 주 합 계 18,203 21, , , 주: 1) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준 / 2) 화물실적은 소수점 첫째자리에서 반올림 자료: 한국공항공사 1.2 주요 공항별 화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 월 총 11) 화물 12) 은 26만 7천톤으로 전년동월대비 4.2% 증가 월 누적 총 화물은 309만 3천톤으로 전년누적대비 1.2% 증가 11) 국내 + 국제 12) (순)화물 + 수하물 + 우편물 49

66 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-4> 인천공항 화물실적 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) (단위: 톤, %) 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국 내 ,004 4, 국 제 256, , ,051,140 3,087, 합 계 256, , ,055,144 3,092, 주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅱ-3] 인천공항 화물실적 추이 2) 국내선 국내 화물은 354톤으로 전년동월대비 12.8% 증가 - 노선 점유율은 인천-김해 66.7%, 인천-대구 22.7%, 인천-제주 10.6% 순 <표 Ⅱ-5> 인천공항 국내선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비증감률(%) 노선 점유율(%) 제 주 김 해 대 구 합 계 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임 자료: 한국공항공사 50

67 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 3) 국제선 국제 화물은 26만 7천톤으로 전년동월대비 4.2% 증가 - 지역별 비중은 미주 20.5%, 중국 18.8%, 동남아 17.1%, 유럽 16.3% 순으로 상위 4대 지역의 화물이 전체의 72.7%를 차지 <표 Ⅱ-6> 인천공항 국제선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 노선 점유율(%) 일 본 27,661 29, 중 국 44,173 50, 동북아 30,338 30, 동남아 45,138 45, 미 주 55,007 54, 유 럽 42,719 43, 대양주 5,390 5, 중 동 4,781 6, 기 타 913 1, 합 계 256, , 주: 1) 국토교통부 항공통계 작성 매뉴얼 기준에 따른 데이터정비(지역구분, 월말 기준) 2) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 3) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 4) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등 5) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 6) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베 키스탄 등 7) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 8) 기타 - 서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등 자료: 인천국제공항공사 화물 구성비는 (순)화물 76.8%, 수하물 20.2%, 우편물 3.0% 순 노선별 화물실적 상위 5개 공항은 홍콩 첵랍콕, 상하이 푸동, 도쿄 나리타, 프랑크푸르트, 로스앤젤레스공항 순 - 중국 시안노선은 삼성전자 반도체 공장 건설의 영향으로 항공화물 수요가 급증하여 큰 폭의 증가율을 나타냄. 대한항공과 아시아나항공은 수요증가에 대비하여 각각 11월과 12월에 화물노선을 정기편으로 전환한바 있으며, 중국 우정항공도 1월에 신규 취항하여 향후 성장세가 지속될 것으로 보임 51

68 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-7> 인천공항 국제선 화물 세부실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비증감률(%) 화물 구성비(%) (순)화물* 198, , 수하물 51,903 54, 우편물 6,172 7, 합 계 256, , 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 / 2) (순)화물=직화물+환적화물 자료: 한국공항공사 <표 Ⅱ-8> 인천공항 국제노선별 화물실적 순위 (단위: 톤, %) 순위 코드 공항명 (순)화물 수하물 우편물 총 화물 전년동월대비 증감률(%) 1 HKG 홍콩 첵랍콕 20,655 2, , PVG 상하이 푸동 15,800 1, , NRT 도쿄 나리타 11,822 1, , FRA 프랑크푸르트 9, , LAX 로스앤젤레스 7,030 2, , BKK 방콕 수완나품 5,041 3, , JFK 뉴욕 존 F. 케네디 6,242 1, , SIN 창이 6,122 1, , SFO 샌프란시스코 5,847 1, , TSN 텐진 6, , KIX 오사카 간사이 4,743 1, , HAN 하노이 4, , CAN 광저우 바이윤 4, , ORD 시카고 오헤어 4, , TPE 타이완 타오유완 3,401 1, , MNL 마닐라 2,512 2, , DFW 달라스 포츠워스 4, , SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 3, , CDG 파리 샤를 드 골 3, , SGN 호치민 2,498 1, , ANC 앵커리지 3, , KUL 쿠알라룸푸르 2, , XIY 시안-셴양* 3, ,644 3, PEK 베이징 캐피탈 1,768 1, , AMS 암스테르담 3, , TAO 칭다오 리아우팅 2,074 1, , NGO 나고야 주부 2, , DOH 도하 2, , VIE 비엔나 2, , ATL 애틀란타 2, , 주: 순위 및 전년동월대비증감률(%)은 총 화물 기준 자료: 한국공항공사 52

69 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 나. 김포공항 1) 총괄 월 총 화물은 1만 3천톤으로 전년동월대비 14.2% 증가 월 누적 총 화물은 15만톤으로 전년누적대비 1.7% 증가 <표 Ⅱ-9> 김포공항 화물실적 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) (단위: 톤, %) 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국 내 4,874 6, ,707 76, 국 제 6,370 6, ,198 73, 합 계 11,245 12, , , 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅱ-4] 김포공항 화물실적 추이 2) 국내선 국내 화물은 6,202톤으로 전년동월대비 27.2% 증가 - 노선 점유율은 김포-제주 85.4%, 김포-김해 9.1%, 김포-울산 1.8%, 김포-광주 1.8% 순으로 상위 4개 노선의 화물이 전체의 98.1%를 차지 53

70 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-10> 김포공항 국내선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 노선 점유율(%) 제 주 4,094 5, 김 해 광 주 여 수 울 산 포 항 사 천 양 양 합 계 4,874 6, 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임 자료: 한국공항공사 3) 국제선 국제 화물은 6,634톤으로 전년동월대비 4.1% 증가 - 지역별 비중은 일본 72.1%, 중국 24.7%, 대만 3.2% 순 <표 Ⅱ-11> 김포공항 국제선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 노선 점유율(%) 일 본 4,517 4, 중 국 1,690 1, 대 만 기 타* 합 계 6,370 6, 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임 3) 기타 - 필리핀, 태국, 미국 자료: 한국공항공사 54

71 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 다. 김해공항 1) 총괄 월 총 화물은 7,110톤으로 전년동월대비 6.0% 증가 월 누적 총 화물은 9만톤으로 전년누적대비 3.0% 감소 <표 Ⅱ-12> 김해공항 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국 내 1,964 1, ,432 25, 국 제 4,741 5, ,071 63, 합 계 6,705 7, ,502 89, 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅱ-5] 김해공항 화물실적 추이 2) 국내선 국내 화물은 1,894톤으로 전년동월대비 3.6% 감소 - 노선 점유율은 김해-제주 53.5%, 김해-김포 32.1%, 김해-인천 14.4% 순 55

72 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-13> 김해공항 국내선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 노선 점유율(%) 제 주 1,179 1, 김 포 인 천 합 계 1,964 1, 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임 자료: 한국공항공사 3) 국제선 국제 화물은 5,216톤으로 전년동월대비 10.0% 증가 - 노선 점유율은 일본 29.2%, 중국 16.6%, 태국 13.6%, 필리핀 10.6% 순으로 상위 4대 지역의 화물이 전체의 70.0%를 차지 <표 Ⅱ-14> 김해공항 국제선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 노선 점유율(%) 일 본 1,625 1, 중 국 필리핀 태 국 베트남 홍 콩 대 만 독 일 캄보디아 러시아 미 국 마카오 말레이시아 기 타* 합 계 4,741 5, 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임 3) 기타 - 라오스, 싱가포르 자료: 한국공항공사 56

73 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 라. 제주공항 1) 총괄 월 총 화물은 1만 2천톤으로 전년동월대비 21.0% 증가 월 누적 총 화물은 13만 6천톤으로 전년누적대비 5.3% 감소 <표 Ⅱ-15> 제주공항 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 12년 누적 13년 누적 전년누적대비 증감률(%) 국 내 9,328 11, , , 국 제 770 1, ,317 15, 합 계 10,098 12, , , 자료: 한국공항공사 [그림 Ⅱ-6] 제주공항 화물실적 추이 2) 국내선 국내 화물은 11,085톤으로 전년동월대비 18.8% 증가 - 노선 점유율은 제주-김포 71.6%, 제주-김해 13.4%, 제주-대구 5.2% 순으로 상위 3개 노선의 화물이 전체의 90.2%를 차지 57

74 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-16> 제주공항 국내선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 노선 점유율(%) 김 포 6,609 7, 김 해 1,240 1, 청 주 광 주 대 구 인 천 군 산 원 주 사 천 포 항 무 안 여 수 울 산 합 계 9,328 11, 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임 자료: 한국공항공사 3) 국제선 국제 화물은 1,135톤으로 전년동월대비 47.5% 증가 - 지역별 비중은 중국 57.2%, 미국 20.0%, 일본 12.1% 순으로 상위 3대 지역의 화물이 전체의 89.3%를 차지 <표 Ⅱ-17> 제주공항 국제선 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 전년동월대비 증감률(%) 노선 점유율(%) 일 본 중 국 대 만 홍 콩 마카오 미 국 기 타* 합 계 770 1, 주: 1) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 2) 전년동월대비 증감률 및 노선 점유율은 kg단위의 원자료로 계산한 수치임 3) 기타 - 태국, 몽골 등 자료: 한국공항공사 58

75 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 1.3 주요 국내 국제 노선별 화물실적 가. 지역별 국제화물 실적 지역별 국제화물은 미주(-0.4%)를 제외한 동남아(1.9%), 중국(13.7%), 유럽(2.1%) 등 전 지역에서 증가세를 보였음 지역별 국제화물 실적 점유율은 동남아(28.7%), 미주(19.6%), 중국(19.1%), 유럽 (15.6%), 일본(12.7%) 순으로 나타났음 <표 Ⅱ-18> 지역별 국제화물 실적 (단위: 톤, %) 구 분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 합 계 12년 12월 33,980 47,169 79,060 55,189 42,853 5,029 4, ,223 13년 12월 35,665 53,619 80,566 54,943 43,741 5,064 6, ,259 전년동월대비증감률(%) 주: 1) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준 / 2) 화물실적은 소수점 첫째자리에서 반올림 자료: 한국공항공사 나. 제주-내륙노선 국내화물 실적 제주노선은 전체 노선의 88.0%를 점유하고 전년동월대비 17.2% 증가, 내륙노선은 전체 노선의 12.0%를 점유하고 전년동월대비 15.0% 증가 제주노선의 (순)화물은 61.2%, 수하물 38.8%, 우편물 0.0%를 차지하고, 내륙노선은 (순)화물 29.1%, 수하물 70.1%, 우편물 0.8% 비중을 보임 제주노선 및 내륙노선의 (순)화물은 전년동월대비 21.0%, 7.5% 증가 제주노선 및 내륙노선의 수하물은 전년동월대비 11.6%, 17.1% 증가 <표 Ⅱ-19> 제주 내륙노선 국내화물 실적 비교 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 (순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물 제주노선 9,465 6, ,975 내륙노선 694 1, ,228 합 계 10,158 8, ,203 11,455 (21.0) 746 (7.5) 12,201 (20.1) 7,263 (11.6) 1,796 (17.1) 9,059 (12.6) 주: 1) ( ) 는 전년동월대비 증감률 / 2) 출발기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 / 4) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 2.4 ( ) 21 ( ) 23 ( ) 18,720 (17.2) 2,563 (15.0) 21,283 (16.9) 59

76 월간 항공운송시장 동향 제19호 1.4 항공사별 실적 현황 항공사별 국내화물 실적의 점유율을 살펴보면 대한항공 49.0%, 아시아나항공 25.9%, 에어부산 7.2%, 진에어 5.6% 순으로 높음 국내 (순)화물은 대형항공사 위주로 대한항공(60.7% 비중)은 전년동월대비 2.6% 감소, 아시아나항공(29.8% 비중)은 81.2% 증가 저비용항공사의 총화물은 수하물이 대부분을 차지하며 에어부산, 이스타항공, 제주항공 등 모두 증가세를 보였음 <표 Ⅱ-20> 항공사별 국내화물 실적 비교 (단위: 톤, %) 구 분 12년 12월 13년 12월 (순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물 대한항공 7,611 2, ,455 아시아나항공 2,008 1, ,617 에어부산 ,174 이스타항공 제주항공 0.2 1,108-1,108 7,412 (-2.6) 3,637 (81.2) 751 (39.6) - (-100.0) - (-100.0) 진에어 티웨이항공 합 계 10,158 8, ,203 주: 1) ( ) 는 전년동월대비 증감률 2) 출발기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 4) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 - (-100.0) 12,201 (20.1) 2,995 (5.3) 1,874 (16.5) 781 (22.8) 675 (13.1) 1,152 (4.0) 792 (34.8) 789 (18.9) 9,059 (12.6) 22.5 ( ) - (-100.0) ( ) 10,429 (-0.2) 5,512 (52.4) 1,532 (30.5) 676 (13.0) 1,152 (4.0) 1,193 (103.1) 789 (18.9) 21,283 (16.9) 60

77 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 항공사별 국제화물 실적의 점유율을 살펴보면 국적사 71.6%(대한항공 44.0%, 아시 아나항공 25.5% 등), 외항사 28.4%로 나타남 국제 (순)화물은 대형항공사 위주로 대한항공(46.9% 비중)은 전년동월대비 6.1% 증가, 아시아나항공(25.9% 비중)은 2.7% 증가 저비용항공사의 총화물은 수하물이 대부분을 차지하고 있으며, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공 등 모두 증가하였음 <표 Ⅱ-21> 항공사별 국제화물 실적 비교 (단위: 톤, %) 구 분 2012년 2013년 (순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물 대한항공 92,155 22,454 2, ,142 아시아나항공 52,433 14,499 2,073 69,005 에어부산 ,747 (6.1) 53,832 (2.7) - (-100.0) 22,336 (-0.5) 14,864 (2.5) 815 (31.3) 3,134 (23.8) 2,706 (30.5) - (-100.0) 123,218 (5.2) 71,403 (3.5) 815 (31.1) 에어인천 이스타항공 제주항공 311 1,599-1,910 진에어 (235.7) 382 (22.8) 티웨이항공 ( ) 국적사 소계 144,910 40,982 4, , ,332 (5.1) 55,890 외항사 소계 56,276 18,972 2,475 77,723 (-0.7) 합 계 201,186 59,954 7, , ,222 (3.5) 주: 1) ( ) 는 전년동월대비 증감률 2) 출발+도착기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 4) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 990 (34.3) 1,885 (17.9) 1,161 (49.0) 448 (52.9) 42,499 (3.7) 20,668 (8.9) 66,318 (10.6) (-100.0) - 5,876 (27.5) 2,994 (21.0) 8,870 (25.2) 1,025 (37.2) 2,302 (20.5) 1,183 (51.4) 466 (59.1) 200,707 (5.4) 79,552 (2.4) 280,259 (4.5) 61

78 월간 항공운송시장 동향 제19호 1.5 품목별 화물실적 월 항공 수출화물은 4만 2천톤으로 전년동월대비 1.2% 감소하였고, 수출액은 108억달러로 7.6% 증가함 수출화물 실적 중 1위를 차지한 품목은 메모리반도체로 수출액은 전년동월대비 64.1% 증가하였고, 중량은 16.5% 감소함 - 프로세스와 콘트롤러의 수출액과 중량은 각각 6.5%, 0.9% 감소함 - 기타무선통신기기부품의 수출액과 중량은 각각 2.1% 증가, 7.4% 감소함 상위 20개 품목의 수출액은 81억달러로 전체 수출액의 75.2%를 차지 <표 Ⅱ-22> 주요 품목별 수출화물 실적 (단위: 백만달러, 톤, %) 전년동월대비 월 월 순위 품목명 증감률(%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 1 메모리반도체 1, , 프로세스와 콘트롤러 1, , 기타무선통신기기부품 554 1, , 기타무선전화기 인쇄회로 354 1, , 기타집적회로반도체 시 분할식 전화기 기타전자응용기기 반도체제조용장비 액정디바이스 363 2, , 기타보조기억장치 기타개별소자반도체 경보신호기부품 기타중전(heavy electric)기기부품 코드 분할식 전화기 의약품 기타플라스틱제품 79 2, , 반도체제조용장비부품 항공기엔진 금 소 계 7,520 11,781 8,128 11, 월 합 계 10,043 42,771 10,808 42, 주: MTI 6단위 사용. 금액기준 순위 자료: 무역협회 무역통계 62

79 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 월 항공 수입화물은 4만 9천톤으로 전년동월대비 30.9% 증가하였고, 수입액은 94억달러로 6.5% 증가함 수입화물 실적 중 1위를 차지한 품목은 프로세스와 콘트롤러로 수입액은 전년동월 대비 1.7% 감소하였고, 중량은 6.0% 감소함 - 메모리반도체의 수입액과 중량은 각각 57.3%, 4.1% 증가함 - 기타집적회로반도체의 수입액과 중량은 각각 9.6%, 0.7% 증가함 상위 20개 품목의 수입액은 51억달러로 전체 수입액의 54.0%를 차지 <표 Ⅱ-23> 주요 품목별 수입화물 실적 (단위: 백만달러, 톤, %) 전년동월대비 월 월 순위 품목명 증감률(%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 1 프로세스와 콘트롤러 1, , 메모리반도체 기타집적회로반도체 반도체제조용장비 의약품 330 1, 기타개별소자반도체 기타무선통신기기부품 비행기 인쇄회로 기타배전및제어기 기타무선전화기 기타화학공업제품 반도체제조용장비부품 물리화학분석기 휴대용컴퓨터 광학렌즈 기타컴퓨터부품 기타중전(heavy electric)기기부품 액정디바이스 금 소 계 4,423 6,315 5,071 6, 월 합 계 8,820 37,249 9,393 48, 주: 1) MTI 6단위 사용. 금액기준 순위 2) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 무역협회 무역통계 63

80 월간 항공운송시장 동향 제19호 2. 글로벌 항공운송시장 분석 2.1 IATA 글로벌 화물운송동향(11월) 가. 개요 월 전 세계 총 13) 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 6.1% 증가 - 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 4.8% 증가 - 총 화물탑재율(FLF)은 49.2%를 기록하여 0.6%p 증가 월 누적 전 세계 총 FTK는 전년누적대비 1.4% 증가 - 총 AFTK는 2.5% 증가 - 총 FLF는 45.2%를 기록하여 0.5%p 감소 11월 항공화물의 성장률은 전월(-0.4%) 보이던 하락세에서 증가세로 돌아섰음 - 특히 연말휴가 수요로 인해 급증하였으며, 산업환경의 개선과도 비례함 11월 항공화물 실적은 아시아 태평양 지역에서 전년동월대비 4.9%증가하여, 연초대비 1.0% 감소한 것에 비해 실적개선이 두드러졌음 11월 항공화물 실적은 중동, 유럽에서 각각 16.6%, 8.0% 증가하여 견조한 성장세를 나타냄 11월 화물탑재율은 수요증가와 항공사들의 공급력 성장 둔화로 인해 개선되는 모습을 보여 전년동월대비 0.6% 증가하며 전년수준을 회복함 세계 항공화물 시장의 전망은 점진적으로 개선되고 있음 - 기업신뢰지수가 2013년 중반부터 꾸준히 성장하고 있으며 수출 주문량 개선으로 전 세계 무역거래가 늘어나고 있음 <표 Ⅱ-24> 기간별 국내 국제선 화물실적 비교 (단위: %, %p) 구 분 전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률 FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p) 국 내 국 제 전 체 자료: IATA 13) 국내선 + 국제선 64

81 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 자료: Netherlands CPB, IATA [그림 Ⅱ-7] 연도별 항공 FTK와 세계 무역량 비교 나. 국제선 월 전 세계 국제선 FTK는 전년동월대비 6.7% 증가 - 전 세계 국제선 AFTK는 5.5% 증가 - 전 세계 국제선 FLF는 53.2%를 기록하여 0.6%p 증가 월 누적 전 세계 국제선 FTK는 전년누적대비 1.2% 증가 - 전 세계 누적 국제선 AFTK는 2.5% 증가 - 전 세계 누적 국제선 FLF는 48.9%를 기록하여 0.6%p 감소 <표 Ⅱ-25> IATA 전 세계 11월 국제선 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구 분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 5,884 5,789 6, ,656 9,380 9, 유 럽 3,758 3,749 4, ,242 7,225 7, 북 미 2,032 2,035 2, ,742 4,764 4, 남 미 ,007 1, 중 동 1,526 1,805 2, ,581 3,814 4, 아프리카 전 체 13,909 14,135 15, ,848 26,888 28, 자료: IATA 65

82 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-26> IATA 전 세계 11월 누적 국제선 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구 분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 64,635 60,456 59, , , , 유 럽 40,828 39,574 40, ,734 81,402 82, 북 미 22,465 22,190 21, ,066 56,032 56, 남 미 4,806 4,731 4, ,384 10,723 11, 중 동 16,046 18,395 20, ,953 41,260 46, 아프리카 2,371 2,515 2, ,192 7,894 8, 전 체 151, , , , , , 자료: IATA 자료: IATA [그림 Ⅱ-8] IATA 전 세계 총 화물실적 추이 66

83 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 자료: IATA [그림 Ⅱ-9] 지역별 전체 항공화물 성장률(%) 다. 지역별 1) 총괄 월 전 세계 총 화물톤킬로미터(FTK)는 전년동월대비 6.1% 증가 - 총 공급화물톤킬로미터(AFTK)는 4.8% 증가 - 총 화물탑재율(FLF)은 49.2%를 기록하여 0.6%p 증가 월 누적 전 세계 총 FTK는 전년누적대비 1.4% 증가 - 총 AFTK는 2.5% 증가 - 총 FLF는 45.2%를 기록하여 0.5%p 감소 11월 세계 무역성장률과 기업신뢰지수가 지속 상승, 월 이후 가장 빠른 성장 - 반면, 온쇼링(On-Shoring) 14) 으로 인한 무역증가세라는 한계점이 있어 향후에도 무역 및 항공화물증가를 가속할지는 미지수 11월 항공화물 실적은 아시아 태평양 지역에서 전년동월대비 4.9%증가함 - 최근 수개월간의 중국 경제성장과 일본, 대만, 한국, 베트남, 인도네시아 등 아시아 주요 수출시장에서의 교역규모 확대가 성장견인의 주요인 - 북미, 유럽에서의 아시아 제조상품 수요개선도 이 지역 화물증가에 한몫을 함 14) On-Shoring: 자국내에서 제품 제조활동을 수행하는 제조업활동 67

84 월간 항공운송시장 동향 제19호 11월 항공화물 실적이 중동, 유럽에서 각각 16.6%, 8.0% 증가하며 견조한 성장세 - 유럽지역은 전년동월(1.7%)대비 현저한 증가세이며, 2013년도에 발생한 경제위축 으로부터의 꾸준한 회복세와 안정적인 수요개선을 유지함 - 중동지역은 유럽의 수요증가와 특히 아랍에미리트의 수출주문의 높은 증가 등 걸프 지역 국가간의 교역성장에 힘입어 성장 북미지역의 11월 항공화물은 전년동월대비 2.5% 증가함 - 전월(3.7%)에 비해 성장률이 둔화되었으며, 연초대비 성장률이 전년동기대비 낮은 수준을 보이고 있음 - 미국 정부의 10월의 17일간 셧다운 사태에도 불구하고 항공화물시장은 견조한 성과를 보였으나 2013년 1분기에 비해 성장속도가 현저히 느려 전망은 낙관적이지 않음 남미지역의 11월 항공화물은 전년동월대비 0.2% 감소하였으나 규모면에서만 보면 전월대비 1.7%증가함 - 연초대비 성장률이 3.2%로 전 세계에서 2번째로 빠른 성장률을 보이고 있음 - 남미지역 무역수요로 인해 견조한 성장세를 보이고 있으나, 남미대륙에서 가장 큰 경제를 구성하는 브라질의 성장둔화로 인해 잘 드러나지 않음 아프리카지역의 11월 항공화물시장은 전년동월대비 1.2% 감소함 년 초부터 지속적으로 성장해왔으나 지난 몇 개월간 타 지역 항공사들과의 경쟁이 심화되어 성장이 둔화되었으며, 공공시설 부족과 정치적 불안으로 인해 트렌드 분석이나 예측이 어려운 상태임 - 11월 화물탑재율은 31.1%로 전년동월(34.8%)에 비해 더 하락하여 화물수익률이 매우 취약함 <표 Ⅱ-27> IATA 전 세계 11월 지역별 총 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 6,544 6,490 6, ,304 11,020 11, 유 럽 3,825 3,817 4, ,516 7,554 7, 북 미 3,384 3,414 3, ,361 9,306 9, 남 미 ,116 1,190 1, 중 동 1,533 1,812 2, ,644 3,871 4, 아프리카 전 체 16,052 16,353 17, ,655 33,689 35, 자료: IATA 68

85 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 <표 Ⅱ-28> IATA 전 세계 11월 지역별 누적 총 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 아 태 71,409 67,379 66, , , , 유 럽 41,514 40,334 41, ,012 84,844 86, 북 미 36,888 36,715 36, , , , 남 미 5,313 5,234 5, ,968 12,642 12, 중 동 16,128 18,472 20, ,638 41,966 46, 아프리카 2,437 2,578 2, ,691 8,441 9, 전 체 173, , , , , , 자료: IATA <표 Ⅱ-29> IATA 전 세계 월별 총 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 14,960 13,480 14, ,910 32,279 33, 월 13,518 14,394 13, ,038 31,263 29, 월 17,399 17,072 16, ,748 35,051 35, 월 16,136 15,228 15, ,538 33,470 33, 월 15,969 15,598 15, ,766 34,264 35, 월 15,737 15,724 15, ,923 34,301 35, 월 16,286 15,746 15, ,760 35,559 36, 월 15,588 15,378 15, ,248 35,374 37, 월 15,554 15,705 15, ,038 33,842 34, 월 16,489 16,032 16, ,728 34,270 35, 월 16,052 16,353 17, ,655 33,689 35, 월 16,177 16, ,418 34, 자료: IATA 69

86 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-30> IATA 전 세계 누적 월별 총 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 14,960 13,480 14, ,910 32,279 33, 월 28,478 27,874 27, ,948 63,542 63, 월 45,877 44,946 44, ,696 98,592 98, 월 62,012 60,174 59, , , , 월 77,982 75,773 75, , , , 월 93,719 91,496 91, , , , 월 110, , , , , , 월 125, , , , , , 월 141, , , , , , 월 157, , , , , , 월 173, , , , , , 월 189, , , , 자료: IATA 2) 아시아 태평양 월 아시아 태평양지역의 총 FTK는 전년동월대비 4.9% 증가 - 총 AFTK는 5.6% 증가 - 총 FLF는 58.5%를 기록하여 0.4%p 감소 월 누적 아시아 태평양지역의 총 FTK는 전년누적대비 1.0% 감소 - 누적 총 AFTK는 0.5% 증가 - 누적 총 FLF는 55.5%를 기록하여 0.8%p 감소 [그림 Ⅱ-10] 글로벌대비 아시아 태평양지역 월간 FTK 증감률 추이(%) 70

87 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 <표 Ⅱ-31> IATA 아시아 태평양지역 월별 총 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 6,397 5,269 5, ,269 10,720 10, 월 5,285 5,722 4, ,558 10,287 9, 월 7,248 6,777 6, ,766 11,503 11, 월 6,751 6,016 5, ,214 10,780 10, 월 6,491 6,009 6, ,939 10,690 10, 월 6,423 6,202 6, ,874 10,694 10, 월 6,775 6,274 6, ,631 11,117 11, 월 6,391 6,058 6, ,352 11,035 11, 월 6,386 6,312 6, ,190 10,871 11, 월 6,718 6,251 6, ,465 10,908 11, 월 6,544 6,490 6, ,304 11,020 11, 월 6,588 6, ,234 10, 자료: IATA <표 Ⅱ-32> IATA 아시아 태평양지역 월별 누적 총 화물실적 (단위: 천-톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감(%p) 1월 6,397 5,269 5, ,269 10,720 10, 월 11,682 10,991 10, ,827 21,007 19, 월 18,930 17,767 17, ,593 32,509 31, 월 25,681 23,783 23, ,806 43,289 41, 월 32,172 29,792 29, ,746 53,978 52, 월 38,595 35,994 35, ,619 64,672 63, 월 45,369 42,269 41, ,250 75,789 74, 월 51,760 48,327 47, ,602 86,824 86, 월 58,147 54,638 53, ,792 97,696 97, 월 64,865 60,889 59, , , , 월 71,409 67,379 66, , , , 월 77,997 73, , , 자료: IATA 71

88 월간 항공운송시장 동향 제19호 2.2 ACI 화물실적(10월) 가. 개요 15) 월 전 세계 항공화물은 전년동월대비 4.3% 증가함 년 전반에 걸쳐 무역성장이 둔화되는 양상이었으나, 10월의 항공화물 성장은 경기회복의 신호라고 볼 수 있음 북미지역의 국제화물은 전년동월대비 7.4% 증가하며 강한 성장률을 보임 - 특히 북미 3대 국제화물 허브공항의 성장률이 두드러짐. 앵커리지(ANC), 시카고 (ORD), 마이애미(MIA)공항의 성장률은 각각 10.8%, 8.0%, 5.6%를 기록함 16) <표 Ⅱ-33> 10월 항공화물 실적 요약 구 분 화 물 (단위: %) 전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률 직전12개월 누적대비 증감률 국제선 전 체 주: 통계수치는 각 공항들이 ACI에 매달 제공하는 자료를 기초로 작성되었으며, 전 세계 여객 운송량의 약 60%, 화물의 70%를 나타냄 자료: ACI PaxFlash and FreightFlash 자료: ACI [그림 Ⅱ-11] ACI 전 세계 지역별 항공화물 추이( ~ 월) 15) 화물(Freight) 기준 실적. 화물(Freight)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물로 제품, 외교행낭, 소포(parcel post)와 등기소포(express parcel)를 말하며, 여객수하물과 트럭화물은 제외함 16) 부록 4의 화물처리실적(국제선) 참조 72

89 Ⅱ. 항공화물 동향 조사 <표 Ⅱ-34> ACI 지역별 월간 화물실적 구 분 지 역 화 물 전년동월 대비(%) 국제 전체* 누적화물 전년누적 대비(%) ( 월 말 기준, 단위: 톤, %) 직전12개월 직전12개월 누적대비(%) 아프리카 , , 아 태 1, , , 유 럽 1, , , 남미카리브 , , 중 동 , , 북 미 , , 소 계 4, , , 아프리카 , , 아 태 2, , , 유 럽 1, , , 남미카리브 , , 중 동 , , 북 미 2, , , 합 계 7, , , 주: 1) 공란은 자료 미제출 및 기타 원인으로 미표기 2) 전체=출발 도착화물(국내+국제)+통과(1회) 자료: ACI 나. 주요 공항 화물실적 17) 주요 공항의 10월 화물실적 30위 18) - 1위 미국 테네시 멤피스, 2위 홍콩 첵랍콕, 3위 중국 상하이 푸동, 4위 대한민국 인천, 5위 미국 앵커리지공항 - 우리나라 공항 19) : 인천국제공항 4위(4위), 김포국제공항 112위(111위), 제주국제 공항 117위(114위), 김해국제공항 211위(208위) 17) 화물(Cargo) 기준 실적. 화물(Cargo)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물(Freight)+우편물 (특송화물 포함) 을 의미하며, 중량은 메트릭톤 단위를 사용함 18) 100위까지의 순위는 부록4 참조 19) 괄호 안은 지난 달 1,057개 공항 중 순위 73

90 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅱ-35> 10월 ACI소속 주요 공항 화물 순위 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 화 물 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 (단위: 톤, %) 직전 12개월 누적대비 * 1 MEM 멤피스, 테네시 미국 371, ,426, ,122, * 2 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 370, ,379, ,131, * 3 PVG 상하이-푸동 중국 258, ,387, ,897, * 4 ICN 서울 인천 대한민국 221, ,028, ,447, * 5 ANC앵커리지-테드 스티븐스, 알래스카 미국 215, ,987, ,417, * 6 DXB 두바이 아랍에미리트 208, ,994, ,396, SDF루이스빌-스탠디포드 필드 미국 198, ,796, ,189, * 8 NRT 도쿄 나리타 일본 183, ,647, ,994, * 9 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 183, ,724, ,082, * 10 MIA 마이애미, 플로리다 미국 176, ,592, ,945, * 11 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 166, ,537, ,865, * 12 PEK 베이징 캐피탈 중국 160, ,514, ,844, * 13 SIN 창이 싱가포르 160, ,533, ,850, * 14 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 152, ,444, ,751, * 15 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 138, ,283, ,542, * 16 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 136, ,258, ,518, * 17 TPE 타이완 타오유완 대만 136, ,295, ,570, * 18 LHR 런던-히드로우 영국 132, ,244, ,507, * 19 CAN 광저우-바이윤 중국 118, ,064, ,288, * 20 JFK 뉴욕 존 F. 케네디, 뉴욕 미국 117, ,051, ,277, * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 109, ,020, ,232, * 22 IND 인디애나폴리스, 인디애나 미국 91, , , * 23 HND 도쿄-하네다 일본 87, , , * 24 DOH 도하 카타르 79, , , * 25 LEJ라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 78, , , * 26 SZX 쉔젠 바오안 중국 78, , , * 27 CGN 쾰른 본 독일 66, , , * 28 AUH 아부다비 아랍에미리트 62, , , * 29 KIX 오사카-간사이 일본 61, , , * 30 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 61, , , * 112 GMP 서울 김포 대한민국 11, , , * 117 CJU 제주 대한민국 10, , , * 211 PUS 부산 김해 대한민국 3, , , * 354 KWJ 광주 대한민국 , ,315 - * 367 TAE 대구 대한민국 , ,363 - * 405 CJJ 청주 대한민국 주: 1) 순위: 대상공항 1,038개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 화물실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 자료: ACI 74

91 2014. January 1월호 [제19호] Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 1. 항공관련 경제지표 동향 / 항공사 재무 제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등 주요 이슈 / 주요 공항 개발 및 확장 현황 / 96

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93 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 1. 항공관련 경제지표 동향 1.1 항공유가 제트항공유의 12월 Platts지수는 월 초 하락하는 모습을 보이기도 했으나, 중반이후 꾸준히 상승함 - 제트항공유 Platts지수 : 349.2( ) 341.6( ) 352.4( ) 354.6( ) - Platts은 2000년대의 유가를 100으로 환산하여 유가지수를 발표 제트항공유의 지역별 비중을 살펴보면 북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로 나타남 지역별 제트항공유 Platts지수는 중동 & 아프리카가 377.8로 가장 높고, 북미가 345.9로 가장 낮음 <표 Ⅲ-1> 지역별 제트항공유 Platts 지수 및 가격 ( 일 기준, 단위: 톤, %) 구 분 Index Index 비중(%) cts/gal $/bbl $/mt Value 2000=100 전주 대비 (%) 전월 대비 (%) Jet Fuel Price , 아시아 & 오세아니아 , 유럽 & CIS , 중동 & 아프리카 자료: IATA 전년 대비 (%) 북 미 , 남미 & 중미 , 원유가가 오르면 제트유가도 오르는 동조화(coupling)현상을 그래프로 확인가능하며, 원유가와 제트유가간 차이(spread)가 어느 정도 일정하게 유지되고 있음 12월 제트유가 추이는 12.6일 배럴당 127.7달러에서 12.27일 129.7달러로 약 한 달 사이 1.6% 상승 77

94 월간 항공운송시장 동향 제19호 [그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts지수 및 가격변동 1.2 환율 월 원/달러 환율은 월 초반 미국의 양적완화 축소우려 및 경기지표 개선으로 상승 출발함. 이후 미 연준이 양적완화 축소를 공식 발표함에 따라 상승세를 지속하였 으나, 월 말 수출업체 달러 매도 등으로 소폭 하락하여 전월종가대비 2.8원 하락한 1,055.4원으로 마감 원/엔(100엔) 환율은 일본 정부의 양적완화정책이 지속된 가운데 미국의 양적완화 축소 결정 및 원화 강세 등으로 꾸준히 하락하는 모습을 보임. 월 말 장중 한 때 원/ 엔(100엔) 환율 1,000원선이 붕괴되기도 하였으며, 전월종가대비 33.5원 하락한 1,004.7원으로 마감 78

95 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-2> 원/달러, 원/엔, 달러/유로 및 엔/달러 환율 추이 구 분 (기말 기준, 단위: 원, 달러, 엔, %) /4 3/4 4/4 12월 연간 1, , , , , , , , ,055.4 원/달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (7.6) (-2.7) (6.3) (1.8) (0.3) (1.4) 1, , , , , , , , ,095.0 (평 균) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (-1.7) (-3.4) (1.1) (4.6) (0.6) (2.9) 1, , , , , , , , ,004.7 원/100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (19.1) (1.1) (6.2) (9.4) (3.3) (24.2) 1, , , , , , , , ,123.4 (평 균) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (-1.5) (3.4) (1.2) (6.2) (4.1) (25.8) 달러/유로 엔/달러 (1.5) (-7.3) (-2.5) (2.1) (1.7) (3.5) (2.3) (1.4) (4.4) (-2.4) (13.4) (5.0) (-9.6) (-4.3) (0.6) (-6.8) (-2.6) (-18.3) 주: 1) 기간 중 일평균 환율 기준 2) ( ) 안은 전기(말) 대비 절상(+), 절하(-)율(%) 3) 기말기준 자료: 한국은행 [그림 Ⅲ-2] 월별 원/달러 환율 추이 그래프 79

96 월간 항공운송시장 동향 제19호 주: 12.31일 원/달러 휴장 [그림 Ⅲ-3] 12월 원/달러 및 원/100엔 환율 추이 그래프 2. 항공사 재무 제휴, 항공기 도입, 노선 공급 등 주요 이슈 2.1 IATA 항공사 재무 모니터 현황 월 전 세계 항공사 주가는 전월대비 4% 하락함 년 연초대비 21% 상승, 주로 북미와 유럽 항공사의 상승분이 반영됨 2013년 3사분기 재무성과는 북미와 유럽지역을 중심으로 전년동기대비 현저한 개선을 나타냄 월 제트유가는 소폭 상승하였으나 지난 3년간 평균치와 비슷한 수준을 보임 11월 항공여객 수요는 정체되었으나 항공화물은 국제선 실적이 상승함 항공기 재고량이 감소하여 11월 좌석수 성장률은 4% 상승함 11월 여객탑승률은 연초의 급성장에 비해 연말에는 공급력이 수요를 상회하면서 다소 하락하였으며 화물탑재율은 개선되기 시작해 작년 동기 수준을 회복함 2013년 4분기 여객 수익률은 미국에서는 적정수준을 유지했으나, 나머지 지역 대부분이 약세를 보이고 있음 80

97 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 가. 항공사 주가 12월 항공사들의 주가는 유류비 상승으로 인해 전월대비 4% 하락하였으며 세계 여러 지역에서 비슷한 양상을 보이고 있음 - 장기적으로 분석해보면 미국 항공사 및 유럽항공사의 주가가 재무성과 개선으로 연초대비 각각 78%, 48% 상승하여, 전세계적으로는 연초대비 21%라는 높은 상승률을 보임. 반면, 아 태지역 항공사들의 주가는 연초대비 9% 하락하여 지역별로 심한 편차를 나타냄 - 지난 한 달간 FTSE Global All Cap지수 20) 는 2% 하락하였음 자료: Bloomberg [그림 Ⅲ-4] 지역별 항공사 수익 인덱스 2013년 3분기 재무 결과는 대부분의 지역에서 개선되었음 - 항공사들은 일반적으로 2분기와 3분기에 많은 수익을 내기 때문에 높은 재무성과를 얻을 것으로 기대됨. 전반적으로는 운영수익 및 순수익이 전년대비 증가한 것으로 분석됨 북미지역 항공사들은 구조개혁과 합병을 바탕으로 큰 수익을 올렸으며, 아 태지역 항공사들은 항공화물의 부진으로 수익이 저조한 모습을 보이고 있음 20) FTSE인터내셔널에서 작성 발표하는 세계 주가지수 81

98 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅲ-3> 항공사 2013년 3사분기 수익 (단위: 백만달러) 표본 사분기 사분기 지 역 항공사갯수 운영수익 세후순이익 운영수익 세후순이익 15 북 미 3,609 2,017 5,474 3, 아시아 태평양 4,731 3,326 3,177 2, 유 럽 4,643 3,817 5,688 4,231 5 남 미 기 타 표본 계 13,372 9,248 15,129 10,634 자료: IATA 월 제트유가는 배럴당 125달러 수준으로 전월대비 4% 하락하였음. 지난 36개월간 평균유가와 비슷한 수준임 - 최근 몇 개월간 이란 평화회담의 상대적 성공에 따라 공급불안이 해소됨. 글로벌 경제상황이 개선되고 동절기 기온 또한 예상보다 온난하여 상대적으로 연료소모가 적음에 따라 수급상황이 안정적임 [그림 Ⅲ-5] 제트유와 원유 배럴당 가격변동 그래프 나. 수요 11월 항공 여객시장 성장률은 다소 둔화된 듯 하나 전반적으로는 견조한 성장세를 보임. 수요를 견인하는 핵심기제는 기업신뢰지수 상승과 수개월내 가파른 상승이 예상 되는 세계 무역성장률임. 수요성장률은 연초대비 약 5%를 상회함 82

99 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 11월 항공 화물시장은 전월의 부진을 이겨내고 점진적 성장이 시작되고 있음. 특히 아시아 지역의 화물성장률이 두드러짐 자료: IATA 전체 항공여객 및 항공화물 추이 [그림 Ⅲ-6] 주요 글로벌 항공 재정지표 1 전체 여객 및 화물 수송력 다. 공급력 2013년 전반에 걸쳐 여객 공급력은 지속적으로 성장하였으며 11월에는 전월대비 소폭 증가하였음 월에 공급력 성장세가 두자리 수로 연중 최고점을 기록한 후 점진적 으로 항공기 재고량 감소에 기인하여 11월 좌석수의 연초대비 성장률은 4%로 둔화됨 - 반면, 여전히 수요성장에 비해 공급력이 미치지 못하고 있어 항공기 활용률에 압박 요인으로 작용할 가능성이 있음 자료: IATA [그림 Ⅲ-7] 항공사의 기단계획 83

100 월간 항공운송시장 동향 제19호 라. 여객 탑승률 및 화물 탑재율 11월 여객 탑승률은 국제선 공급력 증가가 수요성장을 웃돌면서 전월대비 소폭 감소 년 2사분기에 공급력이 크게 증가하면서 탑승률이 다소 낮아졌으나 평균 탑승률은 78%에 달하는 수준임 11월 화물 탑재율은 여객 탑승률과는 대조적으로 전월대비 소폭 증가하여 연초부터 계속된 부진에서 벗어나기 시작함 마. 매출 미국의 여객매출은 2013년 2사분기에 개선의 징조를 나타내기 시작해 4사분기에는 적정한 개선성과를 보여줌. 꾸준한 수요증가 및 항공산업의 견조성에 힘입어 특히 미국 항공사들이 전년대비 안정적인 성장세를 나타냄 반면, 세계적으로 여객 운임 21) (미화기준)은 하락세를 나타냄. 이는 아 태지역의 매출 부진과 환율효과로 인한 영향으로 보임 여객 및 화물 탑재율 추이 전 세계 평균 왕복운임과 미항공사 수익률 자료: IATA [그림 Ⅲ-8] 주요 글로벌 항공 재정지표 2 21) 유류할증료, 부가수익은 포함하지 않음 84

101 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-4> 지역별 11월 및 누적 항공사 운송실적 (단위: %) 구 분 전년동월대비 증감률 전년누적대비 증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 아시아 태평양 유 럽 남 미 중 동 북 미 계 자료: IATA 2.2 항공사 제휴 현황 항공사간 제휴의 공급좌석기준 수송력 점유율 - Star Alliance 제휴 23.8%, SkyTeam 제휴 17.0%, oneworld 제휴 12.3%, 저비용 항공사 26.0%, 기타 항공사 20.9% ( 월 말 기준) 기단규모 기단주문 현황 [그림 Ⅲ-9] 항공사간 제휴별 기단 현황 85

102 월간 항공운송시장 동향 제19호 1) Star Alliance 멤버: 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT-폴리스, 아드리안항공, Blue 1, 크로아티아항공, US에어웨이즈, TAP포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, TAM, TAM파라과이, 에디오피아 항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA페루, Avianca 브라질, EVA항공, 에어 인디아(보류 중) - 탈퇴: VARIG( ), 안셋호주( ), 멕시카나( ), 상해항공 ( ), BMI( ) TAM은 LAN과의 합병으로 2014년 탈퇴 예정이며, US에어웨이즈는 아메리칸항공과의 합병으로 2014년 탈퇴 예정 Avianca 브라질, 월~12월 사이 스타얼라이언스에 합류 예정 - 가입절차는 2014년초에 마무리 될 예정이나, 항공사의 IT 인프라 문제와 Avianca와 Avianca브라질 간 상용고객우대프로그램(FFPs)의 상이점이 미해결된 상태임(1.14) 2) Skyteam 멤버: 아에로플로트, 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA 체코항공, KLM, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 차이나항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다 인도네시아항공(2014년 유예) - 탈퇴: 컨티넨탈( ), 노스웨스트( ), COPA(준회원) 스카이팀, 도쿄 나리타 공항에 제1터미널 북쪽 A-F 카운터 로비에 설치되어 있는 스카이팀 회원사 범용 셀프 체크인 키오스크를 3배 확대하여 총 90대의 키오스크 설치완료 - 스카이팀 키오스크는 다양한 언어와 풀서비스 체크인 지원이 가능해 이용 증가 예상 Air France KLM, 태국 수완나품 국제공항에 스카이팀 이코노미 클래스 승객용 라운지 런칭. 140명 수용규모의 라운지는 출국장에 위치하고 있으며, 이용 가격은 THB 1,000(USD30)/일 이고, 항공사의 Flying Blue loyalty프로그램의 골드/프리 미엄 승객은 동반 1인까지 무료(1.14) 3) Oneworld 멤버: 아메리칸항공, 아메리칸이글항공, BA, 캐세이퍼시픽, Comair, 드래곤항공, 콴타스, 핀에어, Iberia, Iberia 익스프레스, Air Nostrum, J-Air, JAL, JAL 익스프레스, 저팬 트랜스오션에어, LAN, LAN 아르헨티나, LAN 콜롬비아, LAN 에콰도르, LAN 페루, LAN 익스프레스, NIKI, 요르단항공, S7 Airlines, 에어베를린, 말레이시아항공, 선에어 스칸디나비아, 스리랑카항공(2013년 유예), 카타르항공(2014년 유예) - 탈퇴: 캐나다항공( ), 에어 링거스( ) 86

103 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 2.3 항공기 주문 및 인도 현황 가. 항공기 주문 현황 소형 상업용 터보프롭기(Small Commercial Turboprop), 광폭형 제트기(Widebody Jet), 협체형 제트기(Narrowbody Jet), 지역용 제트기(Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등 항공기 유형별 지역별 주문현황( 월 말 기준) - 소형 상업용 터보프롭기 22) : 아 태 9대, 아프리카 4대, 유럽 13대, 북미 2대 - 광폭형 제트기 23) : 아 태 847대, 아프리카 77대, 유럽 425대, 북미 301대, 중동 598대, 남미 89대 - 협체형 제트기 24) : 아 태 2,006대, 아프리카 55대, 유럽 1,466대, 북미 1,488대, 중동 235대, 남미 491대 - 지역용 제트기 25) : 아 태 149대, 아프리카 16대, 유럽 187대, 북미 651대, 중동 8대, 남미 20대 - 터보프롭기: 아 태 100대, 아프리카 22대, 유럽 20대, 북미 21대, 남미 23대 [그림 Ⅲ-10] 전 세계 항공기 지역별 주문 현황( 월 말) 22) 터보프롭기: 프로펠러 구동으로 동력을 얻는 가스터빈엔진 항공기(ATR 42, ATR 72, Q400 등) 23) 광폭형 제트기: 기체폭 지름이 5~6m로 통로가 2줄인 항공기(B747, B767, A330, A380 등) 24) 협체형 제트기: 기체폭 지름이 3~4m로 통로가 1줄인 항공기(B737, B757, A320 등) 25) 지역용 제트기: 중거리용 터보팬제트엔진 항공기(ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등) 87

104 월간 항공운송시장 동향 제19호 나. 항공기 인도 일정 소형 상업용 터보프롭기(Small Commercial Turboprop), 광폭형 제트기(Widebody Jet), 협체형 제트기(Narrowbody Jet), 지역용 제트기(Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등 항공기 유형별 지역별 2013년 인도일정( 월 말 기준) - 소형 상업용 터보프롭기: 아 태 2대, 아프리카 1대, 북미 2대 - 광폭형 제트기: 아 태 4대 - 협체형 제트기: 아 태 9대, 유럽 3대, 북미 1대, 중동 2대 - 지역용 제트기: 아 태 1대, 아프리카 1대, 유럽 15대, 북미 2대, 중동 3대 - 터보프롭기: 아 태 5대, 아프리카 9대, 유럽 6대, 북미 3대, 남미 2대 [그림 Ⅲ-11] 2013년 전 세계 항공기 지역별 인도일정( 월 말) 2.4 저비용항공사 이슈 동향 가. 주요 저비용항공사 수송 현황 월 말 현재 전 세계 저비용항공사 공급좌석 점유율은 26.3%로 2012년보다 0.2%p 증가하였으나, 과거에 비해 증가폭이 다소 둔화된 모습을 보임 88

105 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 [그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의 공급좌석 점유율(2001~ 월 말) 1) 아시아 태평양지역(11월) 월 아시아 태평양지역 주요 저비용항공사인 버진블루의 유상여객은 전년동월 대비 0.5% 감소, 젯스타는 0.9% 감소 월 아시아 태평양지역 주요 풀서비스항공사인 콴타스의 국내여객은 전년동월 대비 3.2% 감소, 에어뉴질랜드의 단거리여객은 1.6% 증가 <표 Ⅲ-5> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객 (단위: 명, %) 주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사 구 분 버진블루 젯스타 콴타스(국내) 에어뉴질랜드(단거리) AAPA국제선 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 자료: CAPA 89

106 월간 항공운송시장 동향 제19호 2) 유럽지역 월 유럽지역 주요 저비용항공사인 라이언에어의 유상여객은 전년동월대비 4.0% 증가, 이지젯은 3.5% 증가 월 유럽지역 주요 풀서비스항공사인 루프트한자의 유상여객(유럽 역내)은 전년동월대비 2.8% 증가, 에어프랑스-KLM은 4.0% 증가 <표 Ⅲ-6> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 유상여객 (단위: 명, %) 주요 저비용항공사 구 분 라이언에어 이지젯 에어베를린 노르웨지안 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 주요 풀서비스항공사(유럽 역내) 구 분 에어프랑스/KLM 루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA)계 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 자료: CAPA 3) 북미지역 월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 유상여객마일(RPM)은 전년 동월대비 9.8% 증가, 젯블루는 12.7% 증가 월 북미지역 주요 풀서비스항공사인 델타의 국내선 RPM은 전년동월대비 7.9% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 6.0% 증가 90

107 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 <표 Ⅲ-7> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 RPM 주요 저비용항공사 (단위: RPM, %) 구 분 사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요 풀서비스항공사(국내선) 유나이티드 미항공사협회 아메리칸 델타 US 에어웨이 에어캐나다 구 분 컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 4) 남미지역(11월) 월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 유상여객킬로미터(RPK)는 전년동월 대비 7.4% 증가, GOL의 국제선은 46.9% 증가 월 남미지역 주요 풀서비스항공사인 TAM의 국내선 RPK는 전년동월대비 5.9% 감소 <표 Ⅲ-8> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사(국내선) RPK (단위: RPK, %) 주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사 브라질 국내선 계 구 분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 91

108 월간 항공운송시장 동향 제19호 나. 주요 저비용항공사 공급력 현황 1) 아시아 태평양지역(11월) 월 아시아 태평양지역 주요 저비용항공사인 버진블루의 공급좌석킬로미터 (ASK)는 전년동월대비 2.6% 감소, 젯스타는 1.1% 감소 월 아시아 태평양지역 주요 풀서비스항공사인 콴타스의 국내 ASK는 전년동월 대비 0.2% 감소, 에어뉴질랜드의 단거리 ASK는 1.6% 증가 <표 Ⅲ-9> 아 태지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASK (단위: ASK, %) 주요 저비용항공사 주요 풀서비스항공사 구 분 버진블루 젯스타 콴타스 에어뉴질랜드 AAPA국제선 (국내) (단거리) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 2) 유럽지역 월 유럽지역 주요 저비용항공사인 노르웨지안의 ASK는 전년동월대비 48.0% 증가 월 유럽지역 주요 풀서비스항공사인 루프트한자의 ASK는 전년동월대비 2.5% 증가, 에어프랑스-KLM은 2.2% 감소 <표 Ⅲ-10> 유럽지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사(유럽 역내) ASK 구 분 주요 저비용항공사 노르웨지안 에어프랑스 /KLM 주요 풀서비스항공사(유럽 역내) 루프트한자 에어 링거스 핀에어 IAG (단위: ASK, %) 유럽 항공사협회 (AEA)계 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 92

109 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 3) 북미지역 월 북미지역 주요 저비용항공사인 사우스웨스트의 공급좌석마일(ASM)은 전년 동월대비 3.4% 증가, 젯블루는 9.0% 증가 월 북미지역 주요 풀서비스항공사(국내선)인 델타의 ASM은 전년동월대비 3.5% 증가, 유나이티드 컨티넨탈은 6.0% 증가 <표 Ⅲ-11> 북미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사 ASM (단위: ASM, %) 주요 저비용항공사 구 분 사우스웨스트 젯블루 웨스트젯 Allegiant 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요 풀서비스항공사(국내선) 유나이티드 아메리칸 델타 US 에어웨이 에어캐나다 미항공사협회 구 분 컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 4) 남미지역(11월) 월 남미지역 주요 저비용항공사인 GOL의 ASK는 전년동월대비 1.6% 감소, GOL의 국제선은 32.3% 증가 월 남미지역 주요 풀서비스항공사인 TAM의 국내선 ASK는 전년동월대비 6.6% 감소 93

110 월간 항공운송시장 동향 제19호 <표 Ⅲ-12> 남미지역 주요 저비용항공사 대비 풀서비스항공사(국내선) ASK (단위: ASK, %) 주요 저비용 항공사 주요 풀서비스 항공사 브라질 국내선 계 구 분 GOL GOL International TAM Linhas Aereas 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) 백만 증감(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료: CAPA 다. 신규 진입항공사 구 분 국가명 항공사명 공 항 비 고 풀 서비스 저비용 화물 Seychelles Seychelles Airlines Seychelles Int'l Taiwan Tigerair Taiwan Taipei Taoyuan Int'l Thailand NokScoot United States Israel Zambia Bangladesh Ohana by Hawaiian UP fastjet Zambia Angel Airways Egypt Aviator Airlines Brazil Latin Air Cargo Honolulu Int'l Tel Aviv-Yafo Ben Gurion Int'l Lusaka Kenneth Kaunda Int'l Dhaka Hazrat Shahjalal Int'l Rio de Janeiro Galeão Int'l 월 취항예정. 243석 규모 B 기. 프랑스, 독일, 이탈리아, 인도, 러시아, 싱가포르, 영국 노선 운항 타이거항공(10%)과 중국국제 항공(90%) 합작. 홍콩, 마카오, 동북아, 동남아 노선 운항 예정 방콕기반의 Nok Air(51%)와 Scoot항공의 합작사. B ER 활용예정 하와이안 항공 자회사로 ATR 42기종 활용예정 일 취항예정. 베를린, 부다페스트, 키에프, 라나카, 프라하 등 유럽 5개 노선 취항 범아프리카 노선 운항 예정. 잠비아 정부로부터 면허취득 논의 중 일부터 발족한 화물 항공사. SAAB 340F기종 도입함 이집트-아프리카, 아시아, 유럽, 중동, 북미 노선운항예정 DC10-30F기 활용 94

111 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 구 분 국가명 항공사명 공 항 비 고 지역/ 커뮤터 기타 China Sutong Airlines Nantong Myanmar Armenia China Mann Yadanarpon Airlines Skynet Yunnan Ying'an Airlines Malaysia Caterham Jet Indonesia Thailand Cambodia Flying Fox Airways NewGen Airways Apsara International Air Cambodia Royal Spirit Airlines French Polynesia Russian Federation Manu'a Airways Royal Flight Ukraine Atlasjet Ukraine United States Dominica Cayman Islands Ecuador Mexico Orange Air CIT Airways BlueSky Airlines Sudamericana Transportes Aéreos Regionales Jamaica Ava Transportation Yerevan Zvartnots Int'l Simao Ipoh Sultan Azlan Shah Bangkok Don Mueang Int'l Phnom Penh Pochentong Papeete Faaa Moscow Vnukovo Orlando Sanford Int'l Dominica Melville Hall Grand Cayman Island Owen Roberts Int'l Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Queretaro Intercontinental 봄바디어 Q400기종 30대를 활용 하여 2015년 발족예정 월 국내선 취항예정 2104년 초, BAe의 Jetstream 34기종을 활용하여 취항예정 MA-60기 10대로 여객 및 화물 서비스 예정 에어아시아회장 Tony Fernandes가 기획하는 프리미엄항공사. Bejrana 항공에서 지분인수예정 월 취항예정. Sriwijaya Air의 자회사 B 기 및 ER 활용예정 중국-캄보디아 투자합작사. 중국본토-프놈펜운항 2014년중반부터 시엠립-중국 본토 운항예정. B 기 활용 Aviana Airways Corporation의 자회사 일 설립 터키 여행사 OTI트래블 설립 자회사. B 기 2대로 러시아-터키운항 터키AtlansJet의 자회사. 2014년 부터 A320기종으로 운항예정 B ER 및 MD83기종으로 2014년 후반부터 운항예정 미국 포트로더데일-도미니카 멜빌 운항예정으로 월 취항 카리브연안, 중남미 운항예정. 봄바디어 Dash 8-400기 활용 구 Aerolineas Argentina의 기를 활용하여 챠터운항 2014년내 상업운항 예정으로 ERJ145기 2대로 운항 자마이카-중남미 운항예정. 현재 기단은 4대이며 25대까지 추가 계획 수립 95

112 월간 항공운송시장 동향 제19호 3. 주요 공항 개발 및 확장 현황 가. 공항개발 현황 1) 아시아 태평양 지역 중국민간항공총국(CAAC)은 2013년 말에 중국민간공항 수가 2012년에 비해 10개 증가 하여 193개가 되었다고 발표. 2013년 24개 주요 공항의 누적 매출 규모는 중국 전체의 75%를 차지하고 연간 10백만 이상의 승객을 수용할 예정임. CAAC는 2013년 민간공항에 미화 11.24억달러를 투자함(12.23) 일본 내각, 나하공항 제2활주로 건설을 위해 2014년 오키나와현 예산에서 33억엔 배정 예정. 또한 5년 동안 매년 동일한 예산 할당 예정(12.25) 일본, 간사이 국제공항, 저비용항공사용 제3터미널 공사를 2016년 말까지 완공할 계획. 간사이공항의 계류장을 포함한 일부 시설은 2015년부터 사용이 가능하며, 신터미널 건설에 12억엔이 투자될 계획임. 간사이 공항에서 저비용항공사를 이용하는 승객수가 수년내 1천만명을 초과할 것으로 예상하고 있으며, 제3터미널은 국내선보다 많은 국제선 노선을 운영할 예정(12.26) 대만, 타이페이 송산공항 개축 확장계획 발표. 프로젝트는 타이페이시와 교통통신부가 함께 감독하고 미화 655백만달러에서 미화 1.33억달러 정도의 예산 소요예정. 전시회 및 컨퍼런스 시설, 쇼핑, 숙박시설 및 항공산업시설이 포함됨. 현 민간항공청과 항공 경찰대 본부가 있는 부지인 B존은 전시회 및 컨퍼런스시설, 호텔, 쇼핑몰, 상업공간이 될 예정(12.27) 베트남 하오니 Noi Bai 공항, 일 터미널을 25,000평방미터 확장 오픈하여 연간 3백만명의 승객 수용이 가능해짐(12.27) 인도 Cochin 국제공항, 150만 평방미터의 신국제 터미널 건설 입찰에 L&T(주) 선정. L&T(주)의 프로젝트 수주액은 전체 프로젝트 예상금액의 11.24% 인상된 미화 45.6백만 달러. CIAL은 바닥, 이중 천장, 전기 공사, 냉방시설, 소방시설 등은 별도로 입찰 진행 예정(12.31) 인도 Thiruvananthapuram 국제공항, 12.24일 신규시설에 미화 20.8백만달러를 투자 하는 것에 대한 정부승인을 획득함. 신규시설 투자에는 1,595m의 평행 유도로 건설 (미화 11.2백만달러)과 에어로브릿지 건설(미화 3.4백만달러)이 포함되어 있음. 그 외 국내선 보안유지구역도 확장 예정(1.6) 필리핀 Caticlan 공항, 활주로를 950m에서 2,100m까지 연장하는 공사를 2014년 말 완공예정. 활주로 확장은 새로운 터미널, 공항 장비 및 상업시설을 포함하는 미화 300백만달러 규모의 업그레이드 프로젝트의 일부분임(1.1) 96

113 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 싱가포르 Changi 공항, 미화 1억달러 규모로 투자하여 2017년 완공될 제4터미널은 연간 16만명 승객을 수용할 수 있음. 제5터미널은 2020년 중반에 완공될 예정이고 연간 50만명, 최대 75만명의 승객을 수용할 예정(1.9) 필리핀 교통통신부, 마닐라 Ninoy Aquino 국제공항 터미널 재건 프로젝트를 DMCI 홀딩스에서 진행한다고 발표. 프로젝트는 2014년 말 완료될 예정이며 건축, 건설, 구조 개조, 전기, 배관 및 소방 작업도 포함되어 있음(1.13) 인도네시아 교통부, 일부터 운영개시하는 Sepinggna 국제공항 신터미널의 운영준비상태 확인을 위해 2.10일 점검수행 계획. 점검소요기간은 약 1주일(1.16) 2) 유럽지역 영국 히드로 공항 홀딩스, 런던 히드로 공항의 세 번째 활주로에 대한 제안과 공항의 서비스 확대안에 대해 더 강한 지역사회의 지원이 필요한지 조사할 예정. 공항의 북쪽 활주로 확장 계획 지원에 대한 결정적 역할을 할 수 있는 지역사회와 공개 상담을 시작할 예정(1.2) 프랑스 Marseille 공항, 저비용항공사 MP2 터미널을 4.9백만 유로를 투자하여 확장 할 계획임. MP2는 7년전 오픈하여 2013년 약 2백만명의 승객을 처리하였고 OAG에 따르면 라이언에어는 공항을 이용하는 가장 큰 저비용항공사로 15% 수용력을 점유 하고 있으며, 에어프랑스는 37% 수용력을 점유하고 있는 가장 큰 운영자임(1.6) 네덜란드 암스테르담 스키폴 공항, 향후 3년간 유럽에서 가장 이용하기 편리한 공항 으로서 위치를 유지하기 위해 1.5억 유로를 투자할 예정. 2013년 스키폴 그룹은 승객들을 위해 터미널의 단일 보안 검색 존과 출발 라운지를 새롭게 단장함(1.6) 아이슬란드 Keflavik 국제공항, 유럽 공항의 서비스평가에 우수한 공항과 나란히 하기 위해 수용력 증가 및 편안한 여객 서비스를 위한 터미널 시설 개선을 준비함. 2015년 완공되는 5,000평방미터 규모의 남쪽 터미널은 탑승지역 및 원격 항공기 계류를 위한 6개의 버스 게이트를 포함하고 있음. 터미널은 피크시간 동안 운영의 유연성을 반영하고 자동 수하물 시스템은 초여름에 용량이 두 배로 확장될 예정(1.10) 러시아 정부, Nizhnekamsk Begishevo 공항의 현대화를 위해 2016년 연방 예산에서 24만유로를 지급할 예정. 공항은 계류장, 유도로, 도로, 펜스, 항공등화시설, 처리시설 및 전기시스템 개선, 선진 수하물 처리 시스템 도입 및 직원 사무실을 확장할 계획임 (1.15) 97

114 월간 항공운송시장 동향 제19호 3) 남미/카리브 지역 에콰도르 민간항공국(DGAC), Esmeraldas 공항, Salinas 공항, Ciudad de Catamayo 공항, San Cristobal 공항, Taisha 공항, Manta 공항 등 6개 공항의 건설 및 개조에 미화 105백만달러 이상을 투자할 예정이며 항행시스템 개선에 미화 41백만달러를 포함 하고 있음(1.3) 브라질 리우 데 자네이루 Galeão 국제공항, T1 확장작업이 2014년 FIFA 월드컵 기간에 맞추어 완료되기 어렵다고 언급함(1.10) 브라질 리우 데 자네이루 교통국장, 브라질 지역 항공 계획의 일환으로 지역공항의 확장과 혁신을 위한 입찰을 허가함. 브라질 지역 항공 계획은 브라질 전역 207개 지역 공항의 활성화를 위해 미화 3억달러 규모로 투자할 계획이며 리우 데 자네이루 지역 공항은 미화 122백만달러를 지원받을 예정(1.15) 4) 중동/서아시아 지역 아르메니아의 민간항공국(GDCA), 아르메니아 국제공항 CJSC가 제출한 향후 5년간 Zvartnots 공항의 개발을 위한 미화 101백만달러 규모의 투자에 대한 마스터플랜을 승인함. 기금은 시설 개선 및 신축 건물 등에 사용될 예정(12.24) 아프가니스탄 카불 국제공항, 일본 정부의 미화 50백만달러 규모의 투자로 진행된 항공기 계류장 확장과 유도로 보수 공사 프로젝트를 완료함(12.26) 사우디아라비아 Jeddah King Abdulaziz 국제공항, 미화 7억달러 규모의 터미널 확장 공사가 2014년 완공되어 2015년 상반기에 시험운영에 들어갈 것이라 발표함. 프로 젝트의 첫 단계는 공항의 전체 수용력을 연간 30만명으로 증가시키는 것이고 마지막 단계는 연간 80만명의 수용력을 제공하는 것임(1.5) 카타르 뉴 도하국제공항 운영위원회, Hamad 국제공항이 2014년 중반에 단계적으로 순조롭게 오픈할 것이라고 발표함. 공항은 연간 30만명의 승객을 수용할 예정이며, 초기에는 60만평방미터의 공간에 세 개의 중앙홀과 33개의 게이트로 구성될 것이나 완공시에는 5개의 중앙홀에 65개의 게이트, 16개의 라운지, 100개 이상의 식음료 매장, 환승전용 호텔, 수영장, 럭셔리 스파 및 스쿼시 코트 등으로 구성될 계획임(1.15) 사우디아라비아 민간항공국, Madinah Mohammad Bin Abdulaziz 공항의 제2활주로 확장과 관련하여 월 말 완료할 것이라 발표. 활주로는 A380기 운항이 가능하도록 길이 4,250m, 폭 60m로 확장되었고, 자동 착륙 시스템을 개선함(1.15) 98

115 Ⅲ. 국내외 항공운송시장 동향 및 이슈 5) 북미 지역 미국 Charleston 국제공항, 미화 189백만달러 규모의 터미널 재개발 및 개선프로그램 (TRIP)의 일부로 터미널 내부 건축을 일부터 시작할 예정임. 프로젝트는 중앙 아프리움과 탑승동 A로 향하는 복도와 탑승동 A 근처 화장실과 터미널 앞의 4개의 차선이 폐쇄될 예정임(12.23) 미국 Phoenix Sky Harbor 국제공항, 승객의 시설사용료(PFC)를 편도당 미화 4.5달러 에서 미화 8.5달러로 인상하는 안을 의회에 제출했다고 밝힘(1.7) 캐나다 Sault Ste. Marie 공항개발공사, Sault Ste.의 3단계 공사를 위해 미화 414,980달러를 수령함. 공항 터미널 확장 프로젝트는 월 완공할 예정이며 기금은 승객 대기실 확장 및 캐나다 국경 서비스 기관의 도착 지역 뿐만아니라 수하물 처리시스템 컨베이어 벨트 교체에 사용 될 예정(1.9) 유나이티드항공, 샌프란시스코 국제공항 터미널3의 탑승지역 E를 새롭게 개조했다고 밝힘 일에 재개장 할 예정이고, 68,800sqft 규모의 탑승 지역에 10개의 게이트를 제공하고 매일 50회 이상의 출발편을 수용함. 탑승지역 E는 23피트 높이의 창으로 비행장과 베이 에어리어를 근거리에서 볼 수 있음(1.9) 미 샌프란시스코 국제공항, 10년 마스터 플랜의 의제 중 하나인 터미널 재건축 계획을 발표. 프로젝트는 국제선 터미널 앞의 새로운 4성급 호텔 건설을 포함하고 있어 환승 승객에게 장점이 됨(1.9) 사우스웨스트 항공, 미국 Fort Lauderdale-Hollywood 국제공항의 국제선 서비스 운영 개선을 위해 미화 300백만달러 규모의 터미널 개선 공사를 착수함. 프로젝트는 2014년 말에 시작하여 2017년에 완공할 예정이고 카리브해 및 라틴 아메리카로 향하는 매일 25개의 국제선 신규 서비스를 목적으로 함(1.11) 미 시카고 락포드 국제공항, 미화 30백만달러 규모의 확장공사를 고려중이라고 밝힘. 확장 공사는 2~3년정도 소요될 예정이며 공항의 전략적 레이더 뿐만 아니라 뉴욕과 보스턴 공항으로 신규 노선을 운항하는 것을 목적으로 하고 있음(1.12) 6) 아프리카 지역 에티오피아 공항기업, Addis Ababa 국제공항의 기존 국제선 및 국내선 터미널과 연결한 신규 터미널 건설과 새로운 VIP 터미널 건설 및 새로운 주차장 건설을 미화 250백만달러 규모로 진행할 계획임. 중국 정부의 자금 대출로 진행되는 프로젝트는 월 시작하여 3년 동안 진행하고 2025년까지 연간 22백만 승객을 수용할 예정(12.21) 나이지리아, Lagos Murtala muhammed 국제공항의 탑승 지역 확장으로 30개의 신규 이민국 카운터, 14개의 체크인 카운터, 7개의 X-레이 기계, 5개의 보안 검색 시스템, 2개의 전신 검색기를 설치하였고 면세점을 포함한 새로운 상업시설을 제공함(12.23) 99

116 월간 항공운송시장 동향 제19호 나. 기타 공항 현황 인도 민간항공국, 6개의 인도 공항(첸나이, 콜카다, 자이푸르, 러크나우, 가우하티, 아메다바드)을 민영화하기로 결정. 6개 공항의 수익 중 비항공수익은 60%에 달하여 민영화시 고려되어야함. 협약서는 장관의 검토가 필요하며 공항의 착륙료와 계류비가 결정되기 전 인도 계획위원회에서 협약서 검토가 필요함(1.3) 영국 민간항공국(CAA), 2014년 4월 이후 히드로, 개트윅, 스탠스테드 공항에 대한 경제 규제안을 발표. 규제안은 2012년 항공법에 규정된 권한으로 각 공항의 상황을 고려하여 각 공항의 시장지배력(스탠스테드공항은 여객 시장만 적용)을 평가하여 반영함(1.10) - 히드로 공항 : CAA의 물가 통제에 따라 2014년에서 2019년 사이 연간 1.5% 하락할 예정. 자본 지출을 위한 지원 환경(약 3십억파운드 투자 지원)이 보장되는 동안 지불 하는 것이 핵심 - 개트윅 공항 : CAA는 개트윅 공항의 다양한 항공사가 승객에게 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 지원할 예정. 공항 운영자의 규정을 기반으로 함. 공항과 항공사 사이의 계약은 가격, 서비스 질, 투자, 일반적인 규제를 포함한 다른 이슈에 대해 더 유연하고 상업적인 접근방식을 허용함. CAA는 가격과 서비스 품질에 대해 새로운 프레임워크로 모니터링할 예정 - 스탠스테드 공항 : CAA는 주요 항공사 승객을 보유하고 있는 주요 항공사와의 장기 계약을 고려하여 스탠스테드 공항의 여객 시장에 대한 평가를 완료함 100

117 2014. January 1월호 [제19호] 부록 년 항공운송시장 분석 / 년 국제기구 및 항공사의 세계 항공산업 전망 / IATA 항공사 지역별 운송실적(11월) / ACI 공항 순위(10월) / 국내 공항별 출 도착 실적 / 유류할증료 현황 분석 / IATA 월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표 / 163

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119 부록 [부록] 년 항공운송시장 분석 26) 1.1 개요 작년 항공여객은 국내외 여행수요 확대, 저비용항공사 공급력 증대 등의 영향으로 전년 대비 5.8% 증가하였음 - 국제 항공여객은 중국 동남아 관광객 증가, 국내외 저비용항공사 공급력 확대, 개별 관광객(FIT) 증가 등으로 전년대비 6.9% 성장하여 5천만명을 돌파하였음 작년 항공화물은 세계경기 회복 지연으로 전년대비 0.7% 증가로 보합세를 보였음 <부록 표-1> 항공운송수송실적 (단위: 회, 명, 톤, %) 구 분 국 내 155,609 국 제 313,745 합 계 469,354 운 항 여 객 화 물 2012년 2013년 2012년 2013년 2012년 2013년 161,750 (3.9) 338,989 (8.0) 500,739 (6.7) 21,601,518 47,702,668 69,304,186 주: 1) ( ) 는 전년대비 증감률 2) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 자료: 한국공항공사 22,353,370 (3.5) 50,986,891 (6.9) 73,340,261 (5.8) 265,277 3,208,781 3,474, ,686 (-4.7) 3,246,261 (1.2) 3,498,947 (0.7) 1.2 국내여객 수송실적 가. 총괄 국내여객은 저비용항공사의 제주노선 이용객 증가 등의 영향으로 전년대비 3.5% 증가한 2,235만명 기록(2,160만명 2,235만명) - 제주노선(81.5% 비중)은 봄 유채꽃 축제 가을 단풍 등 계절관광, 제주올레 걷기, 세계 자연유산 트레킹 등을 즐기는 여행객 증가로 전년대비 6.5% 증가하였으나, 내륙노선 (18.5% 비중)은 대형항공사의 감편운항, KTX 등 대체교통수단의 발달로 전년대비 7.9% 감소로 상쇄되어 국내여객은 3.5% 상승에 그쳤음 26) 국토교통부, 2013년 항공운송동향분석 보도자료 인용 및 분석 내용을 추가하였음 103

120 월간 항공운송시장 동향 제19호 [부록 그림-1] 최근 3년간 국내선 여객실적 추이 [부록 그림-2] 국내여객 증감률 나. 공항 주요 공항인 제주(6.5%) 김포(3.8%) 김해공항(0.5%)을 중심으로 성장세를 보였음 인천공항은 국제선 환승전용내항기, 인천을 경유하여 제주도를 방문하는 외국인 관광객 증가로 전년대비 12.6% 증가 공항별 국내여객 실적 비중을 살펴보면 제주공항 41.0%, 김포공항 35.1%, 김해공항 11.4%, 총 3개 공항이 87.5% 차지 104

121 부록 <부록 표-2> 국내선 운항 여객 실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 2012년 운 항 2013년 전년대비 증감률(%) 2012년 여 객 2013년 전년대비 증감률(%) 제 주 56,119 59, ,612,329 9,169, 김 포 54,450 56, ,552,395 7,843, 김 해 19,644 20, ,539,179 2,553, 광 주 5,444 5, , , 청 주 3,932 3, , , 대 구 3,608 3, , , 인 천2,990 3, , , 여 수 3,009 2, , , 울 산 2,735 2, , , 포 항 1,654 1, , , 군 산 ,182 84, 사 천 ,362 51, 원 주 ,661 39, 무 안 ,425 6, 합 계 155, , ,601,518 22,353, 주: 출발 및 유상여객 기준 / 자료: 한국공항공사 다. 제주-내륙 노선 국내여객 실적 제주노선은 전체 노선의 81.5%의 비중을 차지하였고, 전년대비 6.5% 증가한 1,822만 5 천명을 기록 탑승률의 경우 제주노선은 82.6%로 전년대비 1.1%p 증가 <부록 표-3> 제주 내륙노선 국내여객실적 비교 (단위: 명, %, %p) 구 분 제주노선 내륙노선 전체노선 여객 탑승률(%) 여객 탑승률(%) 여객 탑승률(%) 2012년 17,118, ,482, ,601, 년 18,225, ,128, ,353, 전년대비증감 1,106, , , 주: 1) 출발기준, 유상여객 기준 / 2) 탑승률(%)의 전년대비증감은 %p 자료: 한국공항공사 105

122 월간 항공운송시장 동향 제19호 라. 항공사 국내여객의 경우 대형국적사는 1,157만 6천명으로 전년대비 4.6% 감소, 저비용항공사는 1,077만 7천명으로 전년대비 13.8% 증가 국내선 대형국적사 분담률은 51.8%이고, 우리나라 저비용항공사의 분담률은 전년대비 4.4%p 상승한 48.2% 기록 - LCC 분담률 : 34.7%( 10년) 41.4%( 11년) 43.8%( 12년) 48.2%( 13년) 2013년 국내 평균탑승률은 대형국적사 71.4%, 저비용국적항공사 86.4%로 나타남 <부록 표-4> 국내선 항공사별 여객실적 비교 (단위: 명, %, %p) 대형 국적사 저비용 항공사 구 분 12년 13년 공급석 국내여객 탑승률 전년 대비 12년 13년 전년 대비 12년 13년 전년 대비 대한항공 10,823,059 9,927, ,579,117 6,960, 아시아나항공 6,073,863 6,274, ,554,256 4,615, 소계 16,896,922 16,202, ,133,373 11,576, 에어부산 2,850,630 3,179, ,142,223 2,440, 이스타항공 1,832,322 2,044, ,619,410 1,826, 제주항공 2,944,341 3,187, ,635,697 2,867, 진에어 1,731,294 2,073, ,509,484 1,831, 티웨이항공 1,774,734 1,989, ,561,331 1,810, 소계 11,133,321 12,474, ,468,145 10,776, 총 계 28,030,243 28,677, ,601,518 22,353, 주: 1) 출발기준, 유상여객 기준 2) 탑승률의 전년대비는 %p 자료: 한국공항공사 [부록 그림-3] 국내선 항공사별 실적 106

123 부록 1.3 국제여객 수송실적 가. 총괄 국제여객은 전년대비 6.9% 증가한 5,099만명으로 작년에 이어 역대 최고실적 갱신 (4,770만명 5,099만명) - 중국의 직항노선 개설 및 전세기 취항 증가 등 신규수요 창출, 한류 열풍 및 계절관광 으로 인한 중국 동남아 관광객 증가, 국내외 저비용항공사의 공급력 확대, 개별관광객 (FIT) 증가 등이 원인으로 분석 [부록 그림-4] 최근 3년간 국제선 여객실적 추이 [부록 그림-5] 국제여객 증감률 107

124 월간 항공운송시장 동향 제19호 나. 공항 공항별 국제여객 실적은 제주(44.0%) 청주(49.4%) 무안(44.8%) 양양(62.9%)공항 등 지방 국제공항의 중국 노선 이용객 급증으로 전년대비 매우 높은 성장세를 보였음 김포공항은 일본 노선 이용객 감소로 인해 3.3% 하락하였고, 대구공항은 태국 캄보디아 홍콩 노선 이용객 감소로 인해 5.2% 하락하였음 인천공항의 국제여객은 동남아(25.3% 비중), 중국(21.9% 비중), 동북아(10.6% 비중), 미주 (10.2% 비중)노선이 전년대비 각각 10.1%, 12.7%, 5.5%, 3.3% 증가하는 등 대부분 증가세를 보였음. 다만 일본(15.9% 비중)노선이 5.8% 감소로 인해 증가세가 상쇄되어 전년대비 6.3% 성장하였음 공항별 국제여객 실적 비중을 살펴보면 인천공항 79.5%, 김해공항 8.7%, 김포공항 7.7%, 제주공항 3.1%, 총 4개 공항이 99.0% 차지 <부록 표-5> 공항별 국제선 운항 여객실적 (단위: 회, 명, %) 구 분 2012년 운 항 2013년 전년대비 증감률(%) 2012년 여 객 2013년 전년대비 증감률(%) 인 천248, , ,138,520 40,535, 김 해 32,409 37, ,008,966 4,441, 김 포 21,454 21, ,077,772 3,943, 제 주 8,438 11, ,082,579 1,558, 청 주 1,292 1, , , 대 구 1,192 1, , , 무 안 714 1, , , 양 양 ,345 38, 사 천 여 수 , 포 항 합 계 313, , ,702,668 50,986, 주: 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준 자료: 한국공항공사 다. 지역 일본(-5.0%)을 제외한 중국 동남아 등 전 지역에서 증가세를 보였음 지역별로 국제여객실적의 점유율을 살펴보면 동남아(33.9%), 중국(24.7%), 일본(21.5%) 순으로 나타남 108

125 부록 <부록 표-6> 지역별 국제여객실적 (단위: 명, %) 구 분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 합 계 2012년 11,516,800 10,790,467 15,778,849 4,042,186 3,178,149 1,667, ,681 47,702, 년 10,946,591 12,583,149 17,271,594 4,172,707 3,397,467 1,781, ,677 50,986,891 전년대비 증감률(%) 주: 출발+도착기준, 유상여객 기준 자료: 한국공항공사 일본노선의 경우 방일 여행수요는 엔저현상으로 상승요인도 있었으나 후쿠시마 원전 사고로 인한 방사능 우려 등으로 기피성향을 보였고, 일본인 관광객은 엔화약세, 한일 외교갈등, 북한의 한반도 안보위협 등으로 1월 3월을 제외한 지속적인 감소추세로 전년대비 5.0% 감소 중국노선은 작년 10월 중국 여유법 개정안 시행, 부정기 노선 규제로 인한 증가폭 둔화 현상이 있었으나 LCC 운항의 2012년 대비 69.9% 증가, 중 일 관계 악화로 인한 중국인 관광객이 급증하는 반사효과, 중국인의 제주도 무비자정책 비자발급 간소화 등의 영향으로 전년대비 16.6% 증가 동남아노선은 국제선의 33.9%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 지난해 10월 11월 필리핀 강진 태풍 피해 및 10월 말 태국 반정부 시위 등 일회성 악재가 있었으나 대만 인도네시아 말레이시아 등이 대체여행지로 인기 급증, 눈썰매 스키를 즐기는 계절관광객 증가, 저비용 항공사의 해외 근거리 노선 확대 등의 영향으로 전년대비 9.5% 증가 [부록 그림-6] 일본 중국 동남아지역 국제여객 증감률 109

126 월간 항공운송시장 동향 제19호 라. 항공사 국제여객의 경우 대형국적사는 2,835만명으로 전년대비 0.5% 증가, 저비용항공사는 491만명으로 전년대비 36.9% 증가 국제선 국적사 분담률은 65.2%이고, 우리나라의 대형국적사는 55.6%, 저비용항공사는 전년대비 2.1%p 증가한 9.6% 기록 - LCC 분담률 : 2.3%( 10년) 4.3%( 11년) 7.5%( 12년) 9.6%( 13년) 2013년 국제 평균탑승률은 대형국적사 74.0%, 저비용국적항공사 77.8%로 나타남 <부록 표-7> 국제선 항공사별 여객실적 비교 (단위: 명, %, %p) 대형 국적사 구 분 12년 13년 공급석 국제여객 탑승률 전년 대비 12년 13년 전년 대비 12년 13년 전년 대비 대한항공 22,813,959 22,821, ,986,675 16,645, 아시아나항공 14,878,727 15,507, ,226,400 11,705, 소계 37,692,686 38,328, ,213,075 28,351, 에어부산 801,130 1,225, , , 이스타항공 795,839 1,087, , , 저비용 제주항공 1,555,164 2,168, ,192,888 1,724, 항공사 진에어 1,076,997 1,279, , , 티웨이항공 505, , , , 소계 4,734,279 6,312, ,587,507 4,909, 국적사 계 42,426,965 44,640, ,800,582 33,261, 외항사 계 21,378,151 23,697, ,902,086 17,725, 총 계 63,805,116 68,338, ,702,668 50,986, 주: 1) 출발+도착기준, 유상여객+환승여객 기준 2) 탑승률의 전년대비는 %p 자료: 한국공항공사 [부록 그림-7] 국제선 항공사별 실적 110

127 부록 마. 인천공항 환승여객 인천공항 환승여객 27) 은 유럽 대양주노선을 제외한 동남아 미주 등 전 노선의 환승객 증가, 내항기 28) 환승객 활성화 등으로 전년대비 12.5% 증가한 771만명 기록하며 개항 이래 역대 최고치 달성, 환승률도 전년대비 1.0%p 증가한 18.7% 기록 - 환승여객 : 519만명( 10년) 566만명( 11년) 686만명( 12년) 771만명( 13년) - 환승률 : 15.7%( 10년) 16.3%( 11년) 17.7%( 12년) 18.7%( 13년) 1.4 항공화물 수송실적 가. 총괄 항공화물은 글로벌 경기침체로 최근 3년간 부진한 실적을 보였고, 국제화물의 소폭 증가가 국내화물의 감소를 상쇄하여 전년대비 0.7%로 작년 수준과 비슷한 보합세(347만톤 350만톤) 29) <부록 표-8> 분류별 화물수송실적 (단위: 톤, %) 구 분 2012년 2013년 (순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물 133,282 국 내 151, , ,277 (-12.3) 국 제 2,438, ,118 69,237 3,208,781 2,429,923 (-0.3) 합 계 2,590, ,054 69,597 3,474,058 2,563,205 (-1.1) 주: 1) ( ) 는 전년대비 증감률 2) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 4) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 119,170 (5.5) 737,323 (5.2) 856,492 (5.2) 234 (-35.0) 79,016 (14.1) 79,250 (13.9) 252,686 (-4.7) 3,246,261 (1.2) 3,498,947 (0.7) 27) 도착통과여객 및 내항기환승객 포함 28) (국제선 환승전용 내항기) 김해-인천공항간 운항하는 국내선 항공편으로 1인천공항에서 국제선을 환승하려는 승객과 2국제선으로 인천공항에 도착한 승객만 탑승할 수 있으며 김해공항에서 CIQ를 시행함 29) 수하물 포함 111

128 월간 항공운송시장 동향 제19호 [부록 그림-8] 최근 3년간 항공화물실적 추이 [부록 그림-9] 전체 항공화물 증감률 국제화물은 엔저 현상 등 대외여건 불확실성 지속과 모바일 기기의 슬림화 경량화 추세에도 불구하고, 반도체 휴대폰 등 IT제품의 수출 호조와 해외 생산 확대에 따른 부품 수출 증가 등으로 전년대비 1.2% 증가의 강보합세(321만톤 325만톤) 국내화물은 25만톤으로 전년대비 4.7% 감소 나. 공항 공항별 국내화물 실적 비중을 살펴보면 제주공항 47.6%, 김포공항 30.4%, 김해공항 10.3%로 총 3개 공항이 88.2% 차지 - 제주공항 및 김해공항의 실적은 전년대비 각각 8.8%, 17.5% 감소하였으나, 김포공항은 8.5% 증가 112

129 부록 공항별 국제화물 실적 비중을 살펴보면 인천공항이 95.1%로 압도적으로 높은 점유율을 차지하였고, 그 외 김포공항 2.3%, 김해공항 2.0%, 제주공항 0.5% 점유율을 보임 - 인천공항, 김해공항, 제주공항의 실적은 전년대비 각각 1.2%, 4.5%, 35.6% 증가하였으나, 김포공항은 4.6% 감소 <부록 표-9> 주요 공항별 화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 2012년 국내화물 2013년 전년대비 증감률(%) 2012년 국제화물 2013년 전년대비 증감률(%) 인 천4,003 4, ,051,141 3,087, 김 포 70,706 76, ,198 73, 김 해 31,432 25, ,071 63, 제 주 131, , ,316 15, 청 주 4,969 4, ,249 2, 대 구 9,069 7, ,712 1, 무 안 , 양 양 사 천 여 수 1,528 1, 포 항 광 주 8,676 8, 울 산 1,331 1, 군 산 원 주 합 계 265, , ,208,781 3,246, 주: 1) 국내는 출발기준, 국제는 출발+도착기준 / 2) 화물실적은 소수점 첫째자리에서 반올림 자료: 한국공항공사 다. 지역 중국(5.8%) 동남아(3.6%) 기타(16.2%)지역이 증가세를 보였음 지역별 국제화물 실적 점유율은 동남아(28.5%), 미주(20.1%), 중국(18.8%), 유럽(16.0%), 일본(12.9%) 순으로 나타났음 <부록 표-10> 지역별 국제화물실적 (단위: 톤, %) 구 분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 합 계 2012년 431, , , , ,503 54,063 56,872 3,208, 년 420, , , , ,805 51,168 66,095 3,246,261 전년대비 증감률(%) 자료: 한국공항공사 113

130 월간 항공운송시장 동향 제19호 라. 항공사 항공사별 국내화물실적의 점유율을 살펴보면 대한항공 51.4%, 아시아나항공 24.6%, 에어 부산 6.8%, 제주항공에 6.0% 순으로 높음 국내 (순)화물은 대형항공사 위주로 대한항공(65.9% 비중)은 전년대비 29.5% 감소, 아시 아나항공(28.6% 비중)은 79.1% 증가 저비용항공사의 화물은 수하물이 대부분을 차지하며 에어부산, 이스타항공, 제주항공, 등 모두 증가세를 보였음 <부록 표-11> 항공사별 국내화물실적 비교 (단위: 톤, %) 구 분 2012년 2013년 화물 수하물 우편물 총화물 화물 수하물 우편물 총화물 대한항공 124,590 43, ,997 아시아나항공 21,257 23, ,715 에어부산 6,121 9, ,430 이스타항공 12 8, ,040 제주항공 , ,642 진에어 0.1 8, ,030 티웨이항공 0.8 7, ,424 합 계 151, , ,277 주: 1) ( ) 는 전년대비 증감률 2) 출발기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 4) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 87,834 (-29.5) 38,063 (79.1) 6,528 (6.6) 0.3 (-97.1) 0.6 (9.8) 855 ( ) 0.9 (9.9) 133,282 (-12.3) 41,787 (-2.9) 24,154 (3.0) 10,704 (15.0) 9,027 (12.5) 15,142 (11.0) 9,676 (20.6) 8,679 (16.9) 119,170 (5.5) 216 (-38.3) 5.5 ( ) 1.4 (48.9) 4.5 ( ) 0.9 (-72.5) 2.6 (-31.0) 3.3 (144.8) 234 (-35.0) 129,837 (-22.7) 62,223 (39.2) 17,233 (11.7) 9,032 (12.3) 15,144 (11.0) 10,534 (31.2) 8,683 (17.0) 252,686 (-4.7) 항공사별 국제화물실적의 점유율을 살펴보면 국적사 71.4%(대한항공 44.0%, 아시아나항공 25.6% 등), 외항사 28.6%로 나타남 국제 (순)화물은 대형항공사 위주로 대한항공(46.6% 비중)은 전년대비 4.1% 감소, 아시 아나항공(25.9% 비중)은 7.5% 증가 저비용항공사의 화물은 수하물이 대부분을 차지하고 있으며, 신규 노선 취항으로 인한 국제 여객의 증가의 영향으로 전년대비 증가세가 나타남 114

131 부록 <부록 표-12> 항공사별 국제화물실적 비교 (단위: 톤, %) 구 분 2012년 2013년 화물 수하물 우편물 총화물 화물 수하물 우편물 총화물 대한항공 1,180, ,569 25,054 1,477,213 1,132,477 (-4.1) 268,197 (-1.2) 27,156 (8.4) 1,427,830 (-3.3) 아시아나항공 585, ,808 19, , ,158 (7.5) 175,878 (4.8) 24,397 (24.7) 829,432 (7.4) 에어부산 14 6, , (109.9) 9,211 (39.1) 0.8 (-27.7) 9,241 (39.2) 에어인천 , ,908 이스타항공 13 6, , ( ) 9,169 (47.3) 4.7 ( ) 9,401 (50.7) 제주항공 2,864 13, ,543 3,954 (38.1) 19,291 (41.0) 216 ( ) 23,461 (41.8) 진에어 1.0 8, , ( ) 9,907 (12.6) - (-100.0) 9,942 (13.0) 티웨이항공 0.3 3,313-3, ( ) 4,233 (27.8) 0.5 4,257 (28.5) 국적사 소계 1,768, ,012 44,630 2,291,284 1,768,810 (0.0) 495,886 (3.7) 51,775 (16.0) 2,316,471 (1.1) 외항사 소계 669, ,106 24, , ,112 (-1.3) 241,437 (8.2) 27,241 (10.7) 929,791 (1.3) 합 계 2,438, ,118 69,237 3,208,781 2,429,923 (-0.3) 66,318 (-90.5) 79,016 (14.1) 3,246,261 (1.2) 주: 1) ( ) 는 전년대비 증감률 2) 출발+도착기준 3) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 4) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 한국공항공사 마. 인천공항 환적화물 인천공항 환적화물(105.6만톤)은 전년대비 3.7% 감소 - 환적화물 : 117.6만톤( 10년) 115.8만톤( 11년) 109.7만톤( 12년) 105.6만톤( 13년) - 환적률 : 43.8%( 10년) 45.6%( 11년) 44.6%( 12년) 42.9%( 13년) 115

132 월간 항공운송시장 동향 제19호 1.5 공항 출입국 동향 가. 개요 2013년 전체 출입국자는 2,702만명을 기록, 전년대비 8.6% 증가 - 외래객 입국자는 1,218만명을 기록, 9.3% 증가 - 내국인 출국자는 1,485만명을 기록, 8.1% 증가 공항 이용 출입국자는 2,437만명을 기록, 전년대비 8.4% 증가 - 공항 이용 외래객 입국은 1,052만명을 기록, 7.8% 증가 - 공항 이용 내국인 출국은 1,385만명을 기록, 8.8% 증가 <부록 표-13> 출입국 현황 (단위: 천명, %) 구 분 공 항 항 구 등 인천 김해 김포 제주 기타* 계 이용률(%) 계 이용률(%) 합 계 외래객입국 7, ,128 1, , , ,176 내국인출국 11,034 1, , , ,846 계 18,104 2,518 2,024 1, , , ,022 주: 1) 공항 중 기타는 대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항을 포함 2) 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음 자료: 관광지식정보시스템( 나. 공항별 외래객 입국 점유는 인천 58.1%, 제주 11.4%, 김포 9.3%, 김해공항 6.6% 순으로 전체의 85.4%를 차지 내국인 출국 점유는 인천 74.3%, 김해 11.5%, 김포공항 6.0% 순으로 전체의 91.8%를 차지 <부록 표-14> 외래객 입국, 내국인 출국현황 (단위: 명, %) 구 분 외래객 입국 내국인 출국 내국인 2012년 2013년 증감률(%)이용률(%) 2012년 2013년 증감률(%)이용률(%) 비중(%) 공 항 9,759,454 10,524, ,731,310 13,845, 인천6,982,771 7,069, ,200,071 11,034, 김해 741, , ,495,583 1,714, 김포 1,251,469 1,127, , , 제주 707,518 1,387, ,667 56, 대구 9,706 11, ,333 62, 광주 청주 37,432 70, ,580 43, 오산 11,589 9, 성남 1, ,899 3, 양양 11,314 19, 무안 4,592 23, ,339 35, 항구 등 1,380,574 1,651, ,005,666 1,000, 합 계 11,140,028 12,175, ,736,976 14,846, 자료: 관광지식정보시스템( 116

133 부록 [부록 그림-10] 외래객 입국, 내국인 출국 추이그래프 다. 국적별 2013년 외래객 입국의 국적별 점유율은 중국 32.8%, 일본 24.7%, 미국 6.6% 순으로 전체 공항이용 외래객 입국자 중 64.1%를 차지 [부록 그림-11] 국적별 공항이용 외래객 그래프 117

134 월간 항공운송시장 동향 제19호 <부록 표-15> 국적별 외래객 입국현황 (단위: 명, %) 구 분 전체 입국 공 항 인천 김해 김포 제주 기타 전체 전년대비 증감률(%) 국적별 비중(%) 일 본 2,747,750 1,373, , , , ,598, 중 국 4,326,869 1,971, , ,508 1,048, ,966 3,454, 미 국 722, ,781 34,554 24,521 7,431 9, , 대 만 544, ,156 41,538 52,734 36,410 2, , 필리핀 400,686 98,249 21, , , 태 국 372, ,278 14, , , 홍 콩 400, ,825 32,386 2,291 14, , 기 타 2,659,955 1,912, ,763 90, ,295 2,454 2,304, 전 체 12,175,550 7,069, ,796 1,127,754 1,387, ,340 10,524, 자료: 관광지식정보시스템( 1.6 품목별 화물실적 2013년 항공 수출화물은 53만 3천톤으로 전년대비 0.6% 증가하였고, 수출액은 1,321억 달러로 11.6% 증가함 금액기준 항공 수출화물 실적 중 1위를 차지한 품목은 메모리반도체로 수출액은 전년대비 32.2% 증가하였으나, 중량은 13.7% 감소함 - 프로세스와 콘트롤러(컴퓨터 중앙처리 장치) 수출액과 중량은 각각 2.4%, 12.3% 감소함 - 기타무선통신기기부품 수출액과 중량은 각각 48.5%, 20.3% 증가함 중량기준 항공 수출화물 실적 중 1위를 차지한 품목은 기타플라스틱제품으로 중량은 전년 대비 14.9%, 금액은 36.6% 증가함 - 2위를 차지한 자동차부품 중량과 수출액은 각각 18.4% 감소, 4.1% 증가함 - 3위 편직물 중량과 수출액은 각각 3.2%, 2.9% 감소함 118

135 부록 <부록 표-16> 주요 품목별 수출 화물 실적 (단위: 백만달러, 톤, %) 순위 품 목 2012년 2013년 전년대비증감률(%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 1 메모리반도체 19,281 7,344 25,494 6, 프로세스와 콘트롤러 21,007 6,112 20,513 5, 기타무선통신기기부품 5,678 15,671 8,432 18, 기타무선전화기 6,862 6,529 8,039 6, 인쇄회로 3,919 15,776 4,733 17, 기타집적회로반도체 3,143 1,862 4,053 2, 경보신호기부품 3,820 2,504 3,913 2, 시 분할식 전화기 1,788 2,862 3,390 4, 기타전자응용기기 1,557 1,424 2,906 1, 기타개별소자반도체 2,918 3,367 2,875 4, 액정디바이스 4,567 34,281 2,507 12, 기타중전(heavy electric)기기부품 1,230 6,425 2,250 9, 기타보조기억장치 1, , 코드 분할식 전화기 3,034 5,178 1,641 2, 금 3, , 기타플라스틱제품 ,385 1,239 29, 의약품 995 3,971 1,078 4, 센서 반도체제조용장비 650 4, , 반도체제조용장비부품 802 3, , 소 계 87, ,457 99, , 연간 합계 118, , , , 주: MTI 6단위 사용. 금액기준 순위 자료: 무역협회 무역통계 항공 수출화물 중 금액기준 상위 3개 품목인 메모리반도체, 프로세스와 콘트롤러, 기타무선 통신기기부품의 전체 수출실적을 살펴보면 항공기를 통한 수출 비중이 매우 높은 것을 알 수 있음 - 메모리반도체의 항공화물비중은 금액기준 99.9%, 중량기준 99.3%로 작년과 동일한 수준을 기록함 - 프로세스와 콘트롤러의 항공화물비중은 금액기준 99.1%로 전년대비 0.1%p 증가하였으며, 중량기준은 92.5%로 0.7%p 감소함 - 기타무선통신기기부품의 항공화물비중은 금액기준 73.8%로 전년대비 1.4%p 증가하였으며, 중량기준은 47.6%로 2.9%p 증가함 119

136 월간 항공운송시장 동향 제19호 항공 수출화물 중 중량기준 상위 3개 품목인 기타플라스틱제품, 자동차부품, 편직물의 전체 수출실적을 살펴보면 선박을 통한 수출 비중이 매우 높은 것을 알 수 있음 - 기타플라스틱제품의 항공화물비중은 금액기준 19.9%로 전년대비 3.7%p 증가하였으며, 중량기준은 2.8%로 0.3%p 증가함 - 자동차부품의 항공화물비중은 금액기준 2.3%로 전년과 동일한 수준을 기록하였으며, 중량기준은 0.8%로 전년대비 0.2%p 감소함 - 편직물의 항공화물비중은 금액기준 6.9%로 전년대비 0.2%p 감소하였으며, 중량기준은 4.9%로 0.3%p 감소함 <부록 표-17> 주요 수출 품목의 항공과 항만실적 비교 1) (단위: 백만달러, 톤, %, %p) 항 공 항 만 전 체 3) 항공비중 항만비중 품 목 2) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 메모리반도체 프로세스와 콘트롤러 기타무선통신기기부품 기타플라스틱제품 자동차부품 편직물 25,494 6, ,507 6, (32.2) (-13.7) (6.3) (-15.2) (32.2) (-13.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 20,513 5, ,703 5, (-2.4) (-12.3) (-14.6) (-3.0) (-2.5) (-11.7) (0.1) (-0.7) (-0.1) (0.7) 8,432 18,858 2,992 20,745 11,425 39, (48.5) (20.3) (38.2) (7.0) (45.6) (13.0) (1.4) (2.9) (-1.4) (-2.9) 1,239 29,171 4,982 1,005,333 6,226 1,034, (36.6) (14.9) (6.5) (3.8) (11.4) (4.0) (3.7) (0.3) (-3.7) (-0.2) ,393 25,471 3,064,366 26,085 3,088, (4.1) (-18.4) (6.0) (3.2) (6.0) (3.0) (0.0) (-0.2) (0.0) (0.2) ,205 3, ,242 4, , (-2.9) (-3.2) (0.7) (3.1) (0.5) (2.7) (-0.2) (-0.3) (0.2) (0.3) 주: 1) MTI 6단위 사용. 금액기준 순위 2) 품목: 금액기준 상위 3개 수출 품목 및 중량기준 상위 3개 수출 품목 3) 전체화물=항공화물+항만화물+육로화물+기타화물 4) 괄호 안은 전년대비 증감률(%). 단, 항공비중 및 항만비중의 괄호 안은 전년대비 증감(%p) 자료: 무역협회 무역통계 2013년 항공 수입화물은 49만 9천톤으로 전년대비 9.3% 증가하였고 수입액은 1,083억달러로 4.5% 증가함 금액기준 항공 수입화물 실적 중 1위를 차지한 품목은 프로세스와 콘트롤러로 수입액과 중량은 각각 전년대비 3.5% 증가, 12.5% 감소함 - 기타집적회로반도체의 수입액과 중량은 각각 22.6%, 11.5% 증가함 - 메모리반도체 수입액과 중량은 각각 11.3% 증가, 0.9% 감소함 120

137 부록 중량기준 항공 수입화물 실적 중 1위를 차지한 품목은 철 및 비합금강중후판 30) 으로 중량과 수입액이 모두 큰 폭으로 증가함 - 2위를 차지한 기타플라스틱제품의 중량과 수입액은 각각 11.6% 증가, 7.4% 감소함 - 3위 인쇄회로의 중량과 수입액은 각각 9.9%, 2.0% 증가함 <부록 표-18> 주요 품목별 수입 화물 실적 (단위: 백만달러, 톤, %) 순위 품 목 2012년 2013년 전년대비증감률(%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 1 프로세스와 콘트롤러 14,339 3,638 14,844 3, 기타집적회로반도체 5,824 2,902 7,139 3, 메모리반도체 5,420 1,657 6,031 1, 반도체제조용장비 5,265 12,007 3,756 6, 의약품 3,499 9,532 3,392 8, 기타개별소자반도체 3,251 4,034 3,373 5, 기타배전및제어기 2,323 2,489 2,897 3, 인쇄회로 2,365 11,775 2,414 12, 기타무선통신기기부품 1,918 3,088 2,384 4, 비행기 1,388 1,238 1,864 1, 금 1, , 액정디바이스 1,327 4,297 1,353 4, 센서 949 1,270 1,279 1, 기타화학공업제품 1,343 5,901 1,264 5, 기타컴퓨터부품 1,058 4,025 1,133 3, 반도체제조용장비부품 1,258 2,068 1,115 1, 기타중전(heavy electric)기기부품 902 5,156 1,079 5, 광학렌즈 805 2,011 1,035 2, 기타항공기부품 ,035 1, 기타플라스틱제품 1,101 14,797 1,020 16, 소 계 56,700 92,870 59,762 92, 연간 합계 103, , , , 주: MTI 6단위 사용. 금액기준 순위 자료: 무역협회 무역통계 30) 철 및 비합금강중후판(MTI:613110) - 무역협회 통계자료에 의하면 전체 항공수입중량의 98.4%인 17,515톤이 포항공항을 통해 일본 등지에서 수입된 것으로 나타났으나, 한국공항공사에 따르면 포항공항은 국제노선이 없는 공항으로 2013년 국제선 운항 및 화물실적이 존재하지 않음. 관세청, 무역협회 등 다수의 관계기관과 전화면담을 실시한 결과 해당 실적은 수입신고자의 수입항 기재오류일 가능성이 있는 것으로 판단됨. 수출입신고시 사용되는 포항공항의 코드는 KPO이며, 포항항은 KRKPO임 121

138 월간 항공운송시장 동향 제19호 항공 수입화물 중 금액기준 상위 3개 품목인 프로세스와 콘트롤러, 기타집적회로반도체, 메모리반도체의 전체 수입실적을 살펴보면 항공기를 통한 수입 비중이 매우 높은 것을 알 수 있음 - 프로세스와 콘트롤러의 항공화물비중은 금액기준 99.9%, 중량기준 97.1%로 전년대비 각각 0.3%p 증가함 - 기타집적회로반도체의 항공화물비중은 금액기준 99.5%로 전년과 동일한 수준을 기록 하였으며, 중량기준은 94.5%로 전년대비 1.0%p 증가함 - 메모리반도체의 항공화물비중은 금액기준 99.8%로 전년대비 0.3%p 증가하였으며, 중량 기준은 98.0%로 3.6%p 증가함 항공 수입화물 중 중량기준 상위 3개 품목인 철 및 비합금강중후판, 기타플라스틱제품, 인쇄회로의 전체 수입실적을 살펴보면 대체로 선박을 통한 수입 비중이 높은 것을 알 수 있음 - 철 및 비합금강중후판의 항공화물비중은 금액기준 0.9%로 전년대비 0.9%p 증가하였 으며, 중량기준은 0.9%로 0.8%p 증가함 - 기타플라스틱제품의 항공화물비중은 금액기준 20.4%로 전년대비 0.7%p 증가하였으며, 중량기준은 3.1%로 0.2%p 증가함 - 인쇄회로의 항공화물비중은 금액기준 85.7%로 전년대비 2.0%p 감소하였으며, 중량 기준은 64.9%로 1.7%p 감소함 <부록 표-19> 주요 수입 품목의 항공과 항만실적 비교 1) (단위: 백만달러, 톤, %, %p) 항 공 항 만 전 체 3) 항공비중 항만비중 품 목 2) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 프로세스와 콘트롤러 기타집적회로반도체 메모리반도체 철 및 비합금강중후판 기타플라스틱제품 인쇄회로 14,844 3, ,865 3, (3.5) (-12.5) (-69.3) (-22.0) (3.2) (-12.8) (0.3) (0.3) (-0.3) (-0.3) 7,139 3, ,176 3, (22.6) (11.5) (12.2) (-7.6) (22.5) (10.2) (0.0) (1.0) (0.0) (-1.1) 6,031 1, ,044 1, (11.3) (-0.9) (-51.0) (-64.8) (11.0) (-4.5) (0.3) (3.6) (-0.3) (-3.5) 14 17,797 1,468 2,069,349 1,482 2,087, ( ) ( ) (-44.5) (-38.6) (-44.0) (-38.1) (0.9) (0.8) (-0.9) (-0.8) 1,020 16,520 3, ,738 5, , (-7.4) (11.6) (-11.1) (5.8) (-10.4) (5.9) (0.7) (0.2) (-0.6) (0.0) 2,414 12, ,005 2,818 19, (2.0) (9.9) (22.1) (18.7) (4.5) (12.8) (-2.0) (-1.7) (2.1) (1.7) 주: 1) MTI 6단위 사용. 금액기준 순위 2) 품목: 금액기준 상위 3개 수입 품목 및 중량기준 상위 3개 수입 품목 3) 전체화물=항공화물+항만화물+육로화물+기타화물 4) 괄호 안은 전년대비 증감률(%). 단, 항공비중 및 항만비중의 괄호 안은 전년대비 증감(%p) 5) 는 증감률이 500%를 초과하는 경우 자료: 무역협회 무역통계 122

139 부록 1.7 향후전망 가. 여객 2013년에는 국제여객이 중국관광객 급성장, 저비용항공사의 해외 근거리 노선 확대, 개별 관광객(FIT) 증가 등의 영향으로 연간 5천만명 시대를 열었으며 국내여객도 저비용항공사 성장에 따른 제주노선의 지속적인 증가로 성장세 2014년에도 대체휴일제 시행으로 인한 공휴일이 총 67일로 12년 만에 최대로 증가 및 원화 강세에 따른 내국인 여행수요 증가, 중국 등 신흥국의 중산층 증가로 해외여행시장 성장과 한류관광 수요 지속으로 외국인 관광객 증가, 소치 동계올림픽(2.7~2.23) 브라질 월드컵 (6.13~7.14) 인천 아시아게임(9.19~10.4) 등 이벤트의 영향, 저비용항공사의 취항 확대 등으로 국제 국내여객 모두 증가세가 지속될 것으로 예상 * 국제항공운송협회(IATA)는 2014년 글로벌 국제여객성장률 6.4%, 전체여객성장률 5.6%로 전망 나. 화물 2013년에는 세계경기 회복 지연에 따른 화물수요 부진으로 작년과 비슷한 수준의 보합세 2014년에는 미국 테이퍼링(양적완화의 점진적 축소) 여파, 일본 소비세 인상 등의 대외여건 불확실성이 존재하나 선진국 중심의 세계경제 회복이 예상되고, 신흥시장의 보급형 스마트폰 수요 증가, 해외거점 생산을 위한 무선통신기기 부품 수출 호조, 신선 화물 의약품 등의 화물 수요 기대 등으로 작년보다 소폭 증가세를 보일 것으로 전망 * 국제항공운송협회(IATA)는 2014년 글로벌 국제화물 31) 성장률을 4.0%로 전망 31) 우편물과 수하물을 제외한 (순)화물 기준 123

140 월간 항공운송시장 동향 제19호 년 국제기구 및 항공사의 세계 항공산업 전망 2.1 국내외 경제 전망 2014년 세계경제 성장률은 IMF에 따르면 선진국 중심의 완만한 회복세로 인해 2013년 (2.8%) 보다 높은 3.7% 32) 를 기록할 것으로 전망 - 선진국은 미국과 유로존을 중심으로 2013년 1.3%에서 2014년 2.2%로 성장하면서 0.9%p 증가하고, 신흥국은 4.7%에서 5.1%로 0.4%p 증가로 확대폭이 선진국보다 작음 국내외 기관에서 발표한 2014년 우리나라 경제성장률을 살펴보면 3.5%~3.9%로 예상되어 2013년보다 성장활력이 높아질 것으로 보임 <부록 표-20> 2014년 우리나라 경제성장률 (단위: %) 구 분 IMF 기획 재정부 한국개발 연구원 한국은행 국회예산 정책처 현대경제 연구원 LG경제 연구원 자료: 각 기관에서 발표한 전망보고서 참고 2014년 국내경제는 미국 등 선진국의 경기회복에 따른 수출 여건 개선과 더불어 국내외 경기회복에 대한 기대 및 소득증가로 설비투자, 소비 등 내수 개선이 이루어질 것으로 전망 33) 세계경제는 현재 경기회복 국면에 있으나 미국 연방준비제도이사회(Fed)의 양적완화 (QE) 축소, 중국의 성장둔화에도 불구하고 소비 주도의 성장 등을 추진하는 리코노믹스, 일본의 소비세 인상과 아베노믹스 등 불확실성이 여전히 존재함 34) - 이러한 대외여건의 위험요인이 국내경제의 성장에도 영향을 미칠 수 있으므로 예의주시 해야할 것으로 보임 2.2 기관별 항공수요 전망 가. 개요 각 기관들의 수요예측 기간은 서로 상이하여 일률적으로 분석하기는 다소 무리가 있으나 IATA는 2013~2017년 세계 항공여객수요의 연평균성장률(CAGR)을 4.8%로 예측하였음 32) IMF, World Economic Outlook, ) 국회예산정책처, 2014년 및 중기 경제전망, ) IMF의 국가 GDP 성장률 전망( 13년 14년) : 미국( ), 유로존( ), 일본( ), 중국( ) 124

141 부록 Boeing은 유상여객킬로(RPK)기준으로 2012~2032년 세계 항공여객 수요가 연평균 5.0% 성장할 것으로 예상하였고, 동기간 Airbus 보다 0.3%p 높게 예측함 <부록 표-21> 세계 항공여객 수요의 연평균 성장률 (단위: %) 구 분 단 위 2013~ ~ ~ ~2032 국내 국제 전체 전체 전체 전체 IATA 여객수 Boeing 유상여객킬로(RPK) Airbus 유상여객킬로(RPK) IATA는 2013~2017년 세계 항공화물 수요가 화물톤기준으로 연평균 4.3% 성장할 것으로 예상하였음. Boeing은 2012~2032년 유상톤킬로(RTK)기준으로 5.0% 증가할 것으로 예상 하였고, Airbus는 화물톤킬로(FTK)기준으로 4.8% 증가할 것으로 예측하였음 <부록 표-22> 세계 항공화물 수요의 연평균 성장률 (단위: %) 구 분 단 위 2013~ ~2032 국제선 총 IATA 화물톤 Boeing 유상톤킬로(RTK) Airbus 화물톤킬로(FTK) 다음은 각 기관별 특징적인 수요예측 결과치에 대하여 살펴보았으며 표로 정리하였음 나. IATA 1) 전 세계 항공운송시장 전망 IATA에서 발표한 세계 항공수요 전망에 따르면 국제 및 총 여객의 경우 2014년에 각각 6.4%, 5.6%의 성장세를 보여 2013년보다 더 낙관적일 것이라 예측하였음 - 세계 경제의 불확실성은 여전히 존재하지만 미국의 본격적인 경기회복과 유로지역의 경기부진 완화, 최근 중국의 안정적인 성장세, 신흥국의 중장기적으로 긍정적인 전망 등의 영향으로 세계 항공수요가 상승할 것으로 보았음 반면 국제화물은 여객만큼 높은 추세는 아니나 2013년에 비해 2.8%p 성장폭을 보여 4.0% 증가할 것으로 전망됨 125

142 월간 항공운송시장 동향 제19호 <부록 표-23> IATA 연도별 세계 항공 여객 및 화물 연평균 성장률 (단위: %) 구 분 ~2017 국제 여객 전체 여객 국제 화물 자료: IATA, Airline Industry Forecast , ) 우리나라 전체 항공운송시장 전망 IATA에서는 각 국가별 수요예측을 하고 있으므로 우리나라 수요예측치를 살펴보았음 우선 IATA에서 사용한 2012년 실적과 국토교통부에서 발표한 데이터를 비교해보니 여객 실적의 경우 IATA의 수치가 다소 낮았으며, 화물실적은 IATA의 수치가 높았음 -IATA의 여객 자료는 BSP(Billing and Settlement Plan) system, 화물 자료는 CASS (Cargo Accounts Settlement system)를 기반으로 생성되므로 국토부의 항공통계 수집 방법과 상이하여 통계수치 또한 차이가 발생하는 것으로 파악됨 즉, IATA와 국토교통부의 원시자료가 서로 상이하므로 2013년 국토교통부의 실제 항공 운송수요와 IATA의 예측치의 차이가 발생할 수밖에 없음 IATA와 국토부의 수치 차이를 증감률로 표현해보면 다음과 같음 - 국내여객의 경우 -9.9%( 12) -12.9%( 13)로 3.0%p 차이가 늘어났음 - 국제여객은 -3.2%( 12) -4.2%( 13)로 1.0%p 차이가 늘어났음 - 국제(순)화물은 17.8%( 12) 21.7%( 13)로 3.9%p 차이가 늘어났음 2013년 성장률을 살펴보면 IATA의 예측치는 국토교통부 실제 성장률에 비해 국내여객 및 국제여객의 경우 각각 3.5%p, 1.1%p 낮았고, 국제(순)화물은 3.3% 높았음 - 즉, IATA의 2013년 예측치는 2012년까지의 데이터를 기반으로 예측한 자료로 2013년 항공여객 및 항공화물의 현황이 반영되지 않아 다소 차이가 발생한 것으로 보임 - 국내 및 국제여객은 IATA의 예상과 달리 제주도 여행객 증가, 꾸준한 한류 열풍으로 인한 중국 동남아 관광객 증가, 저비용 항공사 공급력 증대 등으로 성장세를 보였음 - 반면 국제(순)화물은 IATA는 항공화물이 회복세를 보일 것으로 예측하였으나 2013년의 항공화물시장은 부진을 면치 못하였음 <부록 표-24> IATA 및 국토교통부의 실측치 및 예측치 비교 (단위: 천명, 톤, %, %p) 2012년 실적 2013년 2013년 성장률 구 분 IATA 국토부 IATA-국토부 (증감률) 국내 여객 19,464 21,602-2,138 (-9.9) 국제 여객 46,184 47,703-1,519 (-3.2) 국제 (순)화물 2,872,325 2,438, ,899 (17.8) IATA 예측치 국토부 실측치 19,464 22,353 48,869 50,987 2,956,773 2,429,923 IATA-국토부 (증감률) -2,889 (-12.9) -2,118 (-4.2) 526,850 (21.7) IATA 국토부 예측치 실측치 IATA-국토부

143 부록 IATA에서 예측한 2013년~2017년 우리나라 항공 여객 및 화물 증가율은 다음과 같음 우리나라의 2013~2017년 연평균 증가율은 국내여객 3.2%, 국제여객 5.8%, 국제화물 3.6%로 예측하였음 비록 예측치는 IATA와 국토교통부의 원데이터의 수치 차이로 인해 다를 수 있으나 연평균 증가율은 향후 우리나라 항공운송시장 전망에 대한 기본적인 추세를 파악하고, 참고자료로 사용하는데 의미가 있음 - 다만 2013년 IATA의 국제여객 전망은 국토부의 실측치 증가율 보다 낮으므로 이를 감안하고 다음 자료를 살펴보아야함. 우리나라 국제항공여객 시장은 IATA의 예상보다 밝은 것으로 파악되고, 한류 열풍으로 인한 지속적인 중국 동남아 관광객 증가와 저비용 항공사의 노선확대로 인한 접근성 향상 및 가격경쟁력 확보 등에 의한 호조세는 한동안 지속될 것으로 보이므로 이를 참작해서 자료를 해석해야 할 것으로 파악됨 - 반면 항공화물은 최근 3년째 항공화물시장의 부진이 지속되고 있으나 2014년에는 선진국 주도의 경제회복이 예상되고 있어 항공화물도 반등할 수 있는 기대감이 있음. 그럼에도 불구하고 IATA의 예상치는 조금 높아보이므로 이를 고려하고 자료를 살펴보아야 함 <부록 표-25> IATA의 2013~2017년 연평균성장률 및 예측치 (단위: 천명, 톤, %) 구분 국내 여객 국제 여객 국제 화물 2012년 실적 연평균 성장률 예측치 , ,464 20,243 21,052 21,894 22, , ,869 51,559 54,628 57,884 61, ,872, ,956,773 3,062,599 3,180,101 3,303,176 3,431, CAGR 자료: IATA, Airline Industry Forecast , ) 우리나라의 지역별 항공운송시장 전망 2013~2017년 우리나라 주요 지역의 여객 증가율은 동북아시아 5.3%, 동남아시아 6.9%, 북미 4.7%로 나타났음 또한 가장 성장률이 높은 지역은 동/중앙유럽 11.3%, 중동 8.2%로 나타남 127

144 월간 항공운송시장 동향 제19호 <부록 표-26> IATA의 2013~2017년 우리나라 지역별 여객 증가율 전망 (단위: 천명, %) 미주 유럽 아 시 아 구 분 Country Pair 연평균 성장률 예측치 CAGR 2012년 2013~ 여객실적 북미 2 4, ,294 4,488 4,709 4,925 5, 남미 동/중앙유럽 ,032 1, 서유럽 9 2, ,380 2,469 2,605 2,750 2, 중앙아시아 동북아시아 6 26, ,046 29,439 31,013 32,670 34, 남아시아 동남아시아 7 10, ,632 11,324 12,177 13,122 14, 중동 , 북아프리카 남서태평양 6 1, ,565 1,684 1,783 1,882 1, 전 체 41 46, ,869 51,559 54,628 57,884 61, 주: 국제선 여객 기준 자료: IATA, Airline Industry Forecast , ~2017년 우리나라 주요 지역의 국제화물 증가율은 동북아시아 4.2%, 북미 2.5%, 동남아시아 5.1%로 나타났음 또한 가장 성장률이 높은 지역은 동남아시아 5.1%, 동북아시아 4.2%, 남아시아 4.2%로 나타남 <부록 표-27> IATA의 2013~2017년 우리나라 지역별 국제화물 증가율 전망 (단위: 톤, %) 미주 유럽 아 시 아 구 분 Country Pair 2012년 화물실적 연평균 성장률 예측치 CAGR ~ 2017 북미 4 644, , , , , , 남미 2 3, ,495 3,566 3,623 3,701 3, 동/중앙유럽 4 63, ,451 67,335 69,297 71,316 73, 서유럽 , , , , , , 중앙아시아 3 15, ,437 17,074 17,692 18,323 18, 동북아시아 10 1,213, ,257,895 1,308,478 1,365,581 1,427,144 1,493, 남아시아 2 11, ,849 12,349 12,896 13,451 14, 동남아시아 , , , , , , 중동 6 44, ,171 47,893 49,616 51,356 53, 동아프리카 남서태평양 8 25, ,226 26,910 27,639 28,364 29, 전 체 82 2,872, ,956,773 3,062,599 3,180,101 3,303,176 3,431, 주: 국제선 화물 기준 자료: IATA, Airline Industry Forecast ,

145 부록 4) 우리나라의 국가별 항공운송시장 전망 우리나라와 상대 국가 간 2013~2017년 여객성장률 전망을 2012년도 여객 실적 순으로 살펴보면 일본 3.3%, 중국 7.1%, 미국 4.7% 이었음 그 뒤로는 태국 6.3%, 필리핀 7.3%, 홍콩 6.1%, 베트남 7.2%, 대만 5.4%, 싱가포르 5.8%로 아시아가 주를 이루었음 <부록 표-28> IATA의 2013~2017년 우리나라의 국가별 여객 증가율 전망 (단위: %, 천명) 국가 국제 연평균 성장률 예측치 CAGR 2012년 2013~ /국내 여객실적 일본 Int 11, ,554 11,947 12,305 12,736 13, 중국 Int 10, ,639 12,303 13,189 14,086 14, 미국 Int 3, ,887 4,059 4,253 4,445 4, 태국 Int 2, ,033 3,224 3,437 3,654 3, 필리핀 Int 2, ,706 2,882 3,121 3,402 3, 홍콩 Int 2, ,679 2,891 3,085 3,282 3, 베트남 Int 1, ,944 2,080 2,227 2,415 2, 대만 Int 1, ,707 1,804 1,905 2,002 2, 싱가포르 Int 1, ,129 1,176 1,252 1,331 1, 말레이시아 Int , 인도네시아 Int 독일 Int 러시아 Int , 아랍에미리트 Int 호주 Int 프랑스 Int 캄보디아 Int 괌 Int 캐나다 Int 영국 Int 터키 Int 마리아나제도 Int 몽골 Int 네덜란드 Int 마카오 Int 카타르 Int 뉴질랜드 Int 인도 Int 우즈베키스탄 Int 핀란드 Int

146 월간 항공운송시장 동향 제19호 국가 국제 연평균 성장률 예측치 CAGR 2012년 2013~ /국내 여객실적 체코 Int 이탈리아 Int 이스라엘 Int 카자흐스탄 Int 스페인 Int 피지 Int 스위스 Int 네팔 Int 뉴칼레도니아 Int 브라질 Int 이집트 Int 대한민국 Dom 19, ,464 20,243 21,052 21,894 22, 합 계 Int 46, ,869 51,559 54,628 57,884 61, 자료: IATA, Airline Industry Forecast , 우리나라와 상대 국가 간 2013~2017년 화물성장률 전망을 2012년 화물 실적 순으로 살펴보면 미국 2.4%, 중국 4.9%, 일본 0.5%, 홍콩 8.0% 이었음 그 뒤로는 독일 1.7%, 싱가포르 5.6%, 태국 3.4%, 베트남 8.0%로 나타났음 <부록 표-29> IATA의 2013~2017년 우리나라의 국가별 화물 증가율 전망 (단위: %, 톤) 국가 Country 연평균 성장률 예측치 CAGR 2012년 2013~ Pair 화물실적 미국 2 623, , , , , , 중국 2 485, , , , , , 일본 2 411, , , , , , 홍콩 2 266, , , , , , 독일 2 114, , , , , , 싱가포르 2 97, , , , , , 태국 2 97, , , , , , 베트남 2 97, , , , , , 말레이시아 2 89, ,969 97, , , , 러시아 2 61, ,489 64,301 66,165 68,084 70, 대만 2 45, ,092 50,761 52,751 54,732 56, 이탈리아 2 43, ,305 43,469 43,842 44,201 44, 인도네시아 2 42, ,486 46,310 48,149 49,978 51, 필리핀 2 41, ,459 45,111 46,825 48,604 50, 오스트리아 2 36, ,872 37,683 38,512 39,359 40,

147 부록 국가 Country 연평균 성장률 예측치 CAGR 2012년 2013~ Pair 화물실적 네덜란드 2 33, ,948 34,326 34,896 35,660 36, 영국 2 26, ,140 27,710 28,347 28,984 29, 프랑스 2 23, ,274 23,707 24,210 24,734 25, 아랍에미리트 2 22, ,991 23,824 24,548 25,270 26, 캐나다 2 21, ,789 22,672 23,590 24,522 25, 터키 2 19, ,305 20,894 21,590 22,309 23, 노르웨이 1 16, ,902 17,307 17,723 18,148 18, 호주 2 15, ,024 16,447 16,882 17,328 17, 벨기에 2 15, ,855 16,175 16,560 16,958 17, 우즈베키스탄 2 14, ,315 15,943 16,538 17,150 17, 카타르 2 14, ,658 15,267 15,984 16,712 17, 스웨덴 2 13, ,028 14,400 14,746 15,114 15, 스페인 2 12, ,117 12,305 12,558 12,823 13, 인도 2 11, ,849 12,349 12,896 13,451 14, 핀란드 2 9, ,974 10,134 10,302 10,475 10, 이스라엘 2 8, ,521 8,802 9,084 9,375 9, 스위스 2 7, ,153 7,311 7,478 7,649 7, 룩셈부르크 2 6, ,007 7,204 7,435 7,687 7, 뉴질랜드 2 6, ,141 6,295 6,452 6,613 6, 몽골 2 4, ,518 4,677 5,036 5,290 5, 브라질 2 3, ,495 3,566 3,623 3,701 3, 체코 2 2, ,962 3,035 3,132 3,231 3, 괌 2 2, ,211 2,275 2,366 2,437 2, 캄보디아 2 1, ,912 2,015 2,126 2,238 2, 피지 2 1, ,850 1,893 1,938 1,985 2, 덴마크 1 1, ,151 1,175 1,201 1,228 1, 카자흐스탄 1 1, ,123 1,132 1,153 1,173 1, 케냐 합 계 82 2,872, ,956,7733,062,5993,180,1013,303,1763,431, 자료: IATA, Airline Industry Forecast , 다. Boeing Boeing은 2012~2032년간 세계 항공여객(RPK) 및 항공화물(RTK)이 각각 5.0% 성장할 것으로 예측하였음 - 세계 경제성장률 3.2%에 비하여 항공여객 및 항공화물은 각각 1.8%p 높았음 2032년 세계 항공시장의 항공기대수는 41,240대에 다다를 것으로 보이고, 아시아 태평양의 항공기 대수 점유율, 시장 점유율이 각각 35.8%, 39.0%로 가장 높았음 131

148 월간 항공운송시장 동향 제19호 <부록 표-30> Boeing의 2012~2032년 지역별 항공산업 전망 World regions Key indicators and new airplane markets Growth measures Regions 아시아 태평양 북미 유럽 중동 라틴 아메리카 CIS 아프리카 Total World economy (GDP) % Airline traffic (RPK) % Cargo traffic (RTK) % Airplane fleet % Market size Deliveries 12,820 7,250 7,460 2,610 2,900 1,170 1,070 35,280 Market Value ($B) 1, , ,840 Average value ($M) Unit share % Value share % New airplane deliveries Large widebody Medium widebody 1, ,300 Small widebody 1, ,530 Single aisle 8,810 5,000 5,610 1,240 2, ,670 Regional jets 420 1, ,020 Total 12,820 7,250 7,460 2,610 2,900 1,170 1,070 35,280 Market value (2012 $B, catalog prices) Large widebody Medium widebody ,090 Small widebody ,100 Single aisle ,290 Regional jets Total 1, , , fleet Large widebody Medium widebody ,520 Small widebody ,310 Single aisle 3,470 3,760 3, , ,040 Regional jets 130 1, ,660 Total 5,090 6,590 4,390 1,140 1,280 1, , fleet Large widebody Medium widebody 1, ,610 Small widebody 2,080 1, ,410 Single aisle 10,350 6,140 5,930 1,420 3,150 1,100 1,040 29,130 Regional jets 420 1, ,180 Total 14,750 8,810 8,010 2,850 3,790 1,530 1,500 41,240 주: market values에서 Total은 5 이하의 숫자를 버린 값 자료: BOEING, Current Market Outlook , 2013 세계 지역간 항공여객 성장률을 살펴보면 아시아 태평양의 경우 중동 7.3%, 아프리카 7.1%, 아시아 태평양 역내 6.5% 순으로 높은 증가율을 보였음 132

149 부록 <부록 표-31> Boeing의 2012~2032년 세계 지역간 항공여객시장(RPKs) 성장률 (단위: %) 구 분 아프리카 라틴 아시아 중동 유럽 북미 아메리카 태평양 아시아 태평양 북미 유럽 중동 라틴아메리카 아프리카 6.3 자료: BOEING, Current Market Outlook , 2013 라. Airbus Airbus는 2012~2032년 세계 항공 여객(RPK)의 연평균 성장률을 4.7%로 예측하였음 - 아시아 태평양 5.5%, 유럽 3.8%, 북미 3.0% 등 아시아 태평양지역은 2012년에 29% 비중이었으나 2032년에는 34%로 점유율이 5%p 증가 할 것으로 보이고, 세계 항공 여객 시장을 주도할 것으로 예측하였음 - 반면 유럽은 26%( 12년 비중)에서 22%( 32년 비중)로 4%p 감소 - 북미 또한 25%( 12년 비중)에서 18%( 32년 비중)로 7%p 감소 <부록 표-32> 세계 지역별 항공여객성장률 (단위: RPK billions, % ) % of 2012 world RPK 20-year CAGR % of 2032 world RPK 자료: AIRBUS, Global Market Forecast , 지역별 신규 여객기 및 화물기 인도대수의 예측치는 다음 표와 같으며 향후 항공여객 및 화물시장 비중이 점차적으로 커지는 아시아 태평양의 신규 항공기 인도대수가 가장 많을 것으로 나타났음 133

150 월간 항공운송시장 동향 제19호 <부록 표-33> 2013~2032년 지역별 신규 여객기 인도대수 구 분 아프리카 아시아 태평양 CIS 유럽 라틴 아메리카 중동 북미 TOTAL Single-Aisle 729 6, ,584 1, ,676 20,242 Small Twin-Aisle 155 2, ,694 Intermediate Twin-Aisle 58 1, ,085 Very Large ,334 TOTAL ,664 1,095 5,827 2,279 1,999 5,521 28,355 자료: AIRBUS, Global Market Forecast , <부록 표-34> 2013~2032년 지역별 신규 여객기 및 화물기 인도대수 구 분 아프리카 아시아 태평양 CIS 유럽 라틴 아메리카 중동 북미 TOTAL Single-Aisle 729 6, ,584 1, ,676 20,242 Twin-Aisle 223 3, , ,020 7,273 Very Large ,711 TOTAL ,941 1,116 5,952 2,307 2,075 5,847 29,226 자료: AIRBUS, Global Market Forecast , <부록 표-35> 2013~2032년 지역별 신규 화물기 인도대수 구 분 아프리카 아시아 태평양 CIS 유럽 라틴 아메리카 중동 북미 TOTAL Small Mid-size Large TOTAL 자료: AIRBUS, Global Market Forecast , 소결 2014년 세계경제는 IMF에 따르면 3.7% 성장할 것으로 예상하여 2013년에 비해 낙관적 으로 평가하고 있음. 다만, 신흥국의 경제성장은 둔화될 것으로 보이나 유럽 미국 등 선진국 중심의 경제성장이 주도할 것이라는 점이 주목할 만함 이와 더불어 IATA의 세계항공운송시장 전망도 국제여객 6.4%, 전체여객 5.1%, 국제화물 4.0%로 작년에 비해 호조를 띌 것으로 예측하고 있음 - 또한, IATA는 항공업계가 항공유가 하락, 비용 절감, 연료비 하락, 여행수요 증가 등으로 2014년 사상 최대 이익을 거둘 것으로 예상하였음. 2014년 순이익은 197억달러로 2013년 129억달러, 2012년 74억달러를 크게 넘어설 수 있을 것으로 보임 134

151 부록 이러한 세계경제와 세계항공운송시장의 호재 예상 속에 우리나라 경제와 항공운송시장도 보랏빛 바람을 일으킬 것으로 추정됨 국토교통부는 편리하고 안전한 항공서비스 제공과 항공산업 경쟁력 강화를 위한 제도를 시행하고자 1월부터 공항소음정보시스템 을 운영하고, 항공장애표시등 관리 설치 업무를 국토교통부로 이관하고, 2월에는 전염병 유입방지 등을 위한 항공기 입출항 신고서 개선 을 실시할 예정이며, 6월에는 항공운임 총액표시제 를 본격적으로 시행하는 등 다채로운 변화가 있을 것이라고 발표하였음 또한, 국토부의 항공 공항 예산도 항공안전기반 강화 및 항공산업 육성을 위하여 전년대비 21.3% 증가하여 처음으로 1,000억원을 넘었음 - 항공예산추이 : ( 12) 698억원 ( 13) 830억원 ( 14) 1,007억원 - 본예산은 제2항공교통센터 착공, 항공교통관제시스템 현대화, 항공레져 체험프로그램 운영, 울릉도 흑산도 소형공항 건설 착수, 항로관제시설 및 항행안전시설 사업에 투자, 헬기 소형기용 내비게이션 개발 등을 통한 헬기 소형기, 경량 초경량 비행장치 등의 안전 관리 강화, 항공정비업(MRO) 기술의 국산화, 항공안전기술 연구 등에 사용될 것으로 보도하였음 이러한 국토교통부의 항공산업발전을 위한 인프라 구축, 제도 개선, 미래 신산업 육성, R&D 투자, 항공안전 강화 등을 통해 2014년 우리나라 항공운송시장은 소비자들에게 편리하고, 안전한 서비스를 제공할 것이고, 항공업계의 안전한 활동을 지원할 것임. 더불어 우리나라 항공산업의 경쟁력 향상과 항공여객 화물 시장도 호황을 누릴 것을 기대해 봄 135

152 월간 항공운송시장 동향 제19호 3. IATA 항공사 지역별 운송실적(11월) 1) 아시아 태평양지역 <부록 표-36> 아 태지역 항공사 11월 국제선 실적 35) (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년동월대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo W Jet Airways 1,673 2, * AI Air India 1,828 2, BI Royal Brunei Airlines * BR EVA Air 2,239 2, * CA Air China 3,064 4, * CI China Airlines 2,669 3, , * CX Cathay Pacific Airways 8,585 10, , * CZ China Southern Airlines 2,514 3, * GA Garuda Indonesia 993 1, * KC Air Astana * KE Korean Air 4,957 6, , * KZ Nippon Cargo Airlines * MF Xiamen Airlines * MH Malaysia Airlines 3,559 4, MI Silkair * NH All Nippon Airways 2,584 3, NZ Air New Zealand 1,642 2, * OZ Asiana Airlines 2,394 3, PG Bangkok Airways * PR Philippine Airlines 1,408 2, ) AF : 에어프랑스 그룹뿐 아니라 브리트 에어(DB), 시티제트(WX), 리지널(YS)의 운항을 포함 AV : 월부터 SAM 콜롬비아의 운항을 포함 월부터 타카국제항공(TA), 아비아테카(GU), 코스타리카항공 (LR), 트랜스 아메리칸 에어라인(T0)을 포함 월 이후 화물 데이터는 우편물을 포함한 수치 AZ : 월부터 에어 원(AP), Alitalia CityLiner(CT), Alitalia Express(XM)의 운항을 포함 BA : BA 시티플라이어(CJ)를 대신해 Global Supply Systems가 운항한 실적을 포함 CX : 드래곤에어(KA)의 운항을 포함. 화물 데이터는 우편물을 포함한 수치 EI : 국내선 운항을 포함. 여객의 탑승여부에 관계없이 판매된 좌석수를 포함 KL : KLM 시티호퍼(WA)와 KLM에 의해 판매된 프리바트에어(PT)의 운항을 포함 LA : 란 아르헨티나(4M), 월 이후의 란 콜롬비아(4C), 란 에콰도르(XL), 란 페루(LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7)의 국내 국제선 운항을 포함. 란 카고(UC)의 국제선 운항을 포함 LH : 루프트한자 시티라인(CL), 유로윙즈(EW), 아오구스베르크-에어웨이(IQ), 에어돌로미티(EN)의 운항과 루프트한자에 의해 판매된 콘택트에어(C3)와 프리바트에어(PT)의 운항을 포함. 스위스항공(LX)에 의해 판매된 루프트한자의 운항은 포함하지 않음 LX : 스위스항공(LX)에 의해 판매된 BMI(BD), 콘택트 에어(C3), 에델바이스항공(WK), 헬베틱 에어웨이(2L), 루프트 한자(LH), 프리바트에어(PT)의 운항을 포함 NH : 에어재팬(NQ), ANA & JP 익스프레스(9N), 에어니폰(EL)의 운항을 포함 OS : 라우다항공(NG)과 티롤리안항공(VO)의 운항을 포함. 화물 데이터는 우편물을 포함한 수치 OZ : FTK 및 ATK 데이터는 부정기 실적을 포함 SK : SAS Norway(BU)의 운항을 포함 UA : 월부터 콘티넨탈항공(CO)의 운항을 포함 136

153 부록 코 드 항공사 백 만 전년동월대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) SG SpiceJet * SQ Singapore Airlines 7,618 9, , * TG Thai Airways 4,875 6, , TN Air Tahiti Nui UL SriLankan Airlines 982 1, * VN Vietnam Airlines 1,597 2, * ZH Shenzhen Airlines 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA <부록 표-37> 아 태지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년누적대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo 3, , W Jet Airways 18, , , * AI Air India 20, , , BI Royal Brunei Airlines 3, , * BR EVA Air 25, , , , * CA Air China 36, , , , * CI China Airlines 31, , , , * CX Cathay Pacific Airways 95, , , , * CZ China Southern Airlines 26, , , , * GA Garuda Indonesia 13, , , * KC Air Astana 4, , * KE Korean Air 59, , , , * KZ Nippon Cargo Airlines - - 2, , * MF Xiamen Airlines 1, , * MH Malaysia Airlines 38, , , , MI Silkair 4, , * NH All Nippon Airways 27, , , , NZ Air New Zealand 20, , * OZ Asiana Airlines 28, , , , PG Bangkok Airways , * PR Philippine Airlines 15, , , SG SpiceJet 1, , * SQ Singapore Airlines 86, , , , * TG Thai Airways 54, , , , TN Air Tahiti Nui 2, , UL SriLankan Airlines 11, , , * VN Vietnam Airlines 16, , , * ZH Shenzhen Airlines , 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 137

154 월간 항공운송시장 동향 제19호 2) 유럽지역 <부록 표-38> 유럽지역 항공사 11월 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년동월대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines * AF Air France 9,797 12, , * AY Finnair 1,325 1, AZ Alitalia 1,841 2, * BA British Airways 9,954 12, , BT Air Baltic C8 Cargolux Italia * CV Cargolux EI Aer Lingus 953 1, FV Rossiya - Russian Airlines GH Globus I2 Iberia Express IB IBERIA 2,697 3, JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 6,685 8, , KM Air Malta * LH Lufthansa 10,150 13, , LX SWISS 2,620 3, MP Martinair NT Binter Canarias * OK Czech Airlines OS Austrian 1,289 1, OU Croatia Airlines PS Ukraine International Airlines RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines SK SAS Scandinavian Airlines 1,663 2, SN Brussels Airlines 673 1, * SU Aeroflot 3,169 4, * TK Turkish Airlines 6,325 8, , TP TAP Portugal 1,892 2, UT UT Air UX Air Europa 1,064 1, VS Virgin Atlantic 2,908 3, YW Air Nostrum 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 138

155 부록 <부록 표-39> 유럽지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 백 만 전년누적대비 증감률(%) 코 드 항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings 6, , A3 Aegean Airlines 5, , * AF Air France 116, , , , * AY Finnair 18, , , AZ Alitalia 25, , , * BA British Airways 116, , , , BT Air Baltic 2, , C8 Cargolux Italia * CV Cargolux - - 4, , EI Aer Lingus 13, , FV Rossiya - Russian Airlines 4, , GH Globus , I2 Iberia Express IB IBERIA 33, , , JP Adria Airways , JU Jat Airways 1, , * KL KLM 82, , , , KM Air Malta 2, , * LH Lufthansa 129, , , , LX SWISS 32, , , , MP Martinair - - 2, , NT Binter Canarias * OK Czech Airlines 3, , OS Austrian 15, , , OU Croatia Airlines , PS Ukraine International Airlines 4, , RO TAROM 1, , S4 SATA International , S7 Siberia Airlines 5, , SK SAS Scandinavian Airlines 22, , , SN Brussels Airlines 8, , , * SU Aeroflot 36, , , * TK Turkish Airlines 71, , , , TP TAP Portugal 24, , , UT UT Air 2, , UX Air Europa 12, , , VS Virgin Atlantic 36, , , , YW Air Nostrum , 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 139

156 월간 항공운송시장 동향 제19호 3) 북미지역 <부록 표-40> 북미지역 항공사 11월 국제선 실적 3(단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년동월대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 6,576 8, , * AC Air Canada 3,689 4, * DL Delta Air Lines 8,850 10, , QK Jazz Air RV Air Canada rouge * UA United Airlines 10,027 13, , US US Airways 1,848 2, 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA <부록 표-41> 북미지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년누적대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 80, , , , * AC Air Canada 56, , , , * DL Delta Air Lines 118, , , , QK Jazz Air 1, , RV Air Canada rouge * UA United Airlines 130, , , , US US Airways 26, , , 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 4) 남미지역 <부록 표-42> 남미지역 항공사 11월 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년동월대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 1,244 1, AR Aerolineas Argentinas AU Austral AV AVIANCA 2,027 2, BW Caribbean Airlines CM COPA Airlines 1,759 2, G3 Gol Airlines JJ TAM Airlines 1,950 2, LA LAN Airlines 3,221 3, PZ TAM Mercosur Y4 Volaris 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 140

157 부록 <부록 표-43> 남미지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년누적대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 12, , , AR Aerolineas Argentinas 8, , , AU Austral AV AVIANCA 22, , , BW Caribbean Airlines 4, , CM COPA Airlines 19, , , G3 Gol Airlines 2, , JJ TAM Airlines 20, , , LA LAN Airlines 35, , , , PZ TAM Mercosur Y4 Volaris 1, , 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 5) 중동지역 <부록 표-44> 중동지역 항공사 11월 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 백 만 전년동월대비 증감률(%) 코 드 항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 16,600 22, , ES DHL International * EY Etihad Airways 4,533 6, GF Gulf Air IR Iran Air LY El Al Israel Airlines 1,271 1, ME Middle East Airlines * QR Qatar Airways 6,362 9, , RJ Royal Jordanian SV Saudi Arabian Airlines 2,165 3, 주: * 우리나라 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 141

158 월간 항공운송시장 동향 제19호 <부록 표-45> 중동지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 백 만 전년누적대비 증감률(%) 코 드 항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 190, , , , ES DHL International * EY Etihad Airways 50, , , GF Gulf Air 7, , , IR Iran Air 2, , LY El Al Israel Airlines 16, , , ME Middle East Airlines 3, , * QR Qatar Airways 72, , , , RJ Royal Jordanian 7, , , SV Saudi Arabian Airlines 29, , , , 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 6) 아프리카지역 <부록 표-46> 아프리카지역 항공사 11월 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년동월대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 1,587 2, KQ Kenya Airways 656 1, MK Air Mauritius MS Egyptair 1,065 2, SA South African Airways 1,581 2, 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA <부록 표-47> 아프리카지역 항공사 11월 누적 국제선 실적 (단위: 백만, %, %p) 코 드 항공사 백 만 전년누적대비 증감률(%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 17, , , KQ Kenya Airways 8, , , MK Air Mauritius 5, , , MS Egyptair 16, , , SA South African Airways 18, , , 주: * 우리나라에 취항하거나 취항한 적이 있는 항공사 자료: IATA 142

159 부록 4. ACI 공항 순위(10월) 1) 여객운송실적 <부록 표-48> 10월 ACI소속 주요 공항 여객 순위(31~100위) 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 여 객 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 (단위: 명, %) 직전 12개월 누적대비 1~30위 실적은 p.42 <표 Ⅰ-44> 참조 * 31 GRU 상파울루 과룰하스 브라질 3,249, ,884, ,471, AYT 안탈리아 터키 3,234, ,625, ,305, * 33 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈, 텍사스 미국 3,226, ,216, ,672, * 34 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이태리 3,206, ,234, ,226, * 35 MIA 마이애미, 플로리다 미국 3,125, ,620, ,294, BCN 바르셀로나 스페인 3,117, ,509, ,977, LGW 런던 개트윅 영국 3,112, ,736, ,246, * 38 CTU 청두 슈앙리우 중국 3,103, ,125, ,981, * 39 DEL 델리-인디라 간디 인도 3,041, ,290, ,435, * 40 NRT 도쿄 나리타 일본 2,998, ,574, ,943, * 41 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 2,950, ,456, ,788, EWR 뉴왁 리버티, 뉴욕 미국 2,934, ,291, ,597, * 43 SZX 쉔젠 바오안 중국 2,884, ,911, ,927, MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 2,843, ,605, ,625, * 45 DTW 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티, 미시간 미국 2,802, ,283, ,282, * 46 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 2,761, ,370, ,592, * 47 MEL 멜버른-툴라마린 호주 2,726, ,273, ,495, MCO 올랜도, 플로리다 미국 2,720, ,184, ,963, * 49 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스, 매사추세츠 미국 2,672, ,595, ,054, MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 2,671, ,857, ,096, * 51 MNL 마닐라-니노이 아퀴노 필리핀 2,643, ,307, ,582, * 52 TPE 타이완 타오유완 대만 2,628, ,488, ,239, PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,581, ,721, ,581, * 54 DME 모스크바-도모도데보 러시아 2,572, ,575, ,730, * 55 KMG 쿤밍 우지아바 중국 2,567, ,093, ,418, * 56 SVO 모스크바 세레메티에포 러시아 2,545, ,963, ,825, * 57 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 2,516, ,250, ,793, ORY 파리 오를리 프랑스 2,432, ,924, ,044, * 59 XIY 시안-샹양 중국 2,381, ,379, ,000, LGA 뉴욕 라구아디아, 뉴욕 미국 2,320, ,289, ,576, * 61 ZRH 취리히 스위스 2,266, ,254, ,824, PMI 팔마데마요르카-손 상트 후안 스페인 2,232, ,469, ,794, * 63 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 2,174, ,567, ,944,

160 월간 항공운송시장 동향 제19호 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 여 객 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 직전 12개월 누적대비 64 BOG 엘도라도 콜롬비아 2,157, ,613, ,632, DUS 뒤셀도르프-라인 루르 독일 2,125, ,289, ,140, * 66 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 2,086, ,530, ,820, * 67 DOH 도하 카타르 2,074, ,465, ,982, * 68 VIE 비엔나 오스트리아 2,010, ,748, ,996, * 69 HGH 항저우 지오샨 중국 1,985, ,665, ,718, * 70 BNE 브리즈번 호주 1,983, ,999, ,714, BWI 볼티모어 워싱턴-터굿 마셜 미국 1,917, ,924, ,469, * 72 ARN 스톡홀름 알란다 스웨덴 1,896, ,486, ,475, MAN 맨체스터 영국 1,888, ,175, ,755, * 74 CJU 제주 대한민국 1,878, ,981, ,959, TXL 테겔 독일 1,863, ,632, ,418, SAW 사비하 곡센 터키 1,851, ,696, ,874, * 77 GMP 서울 김포 대한민국 1,835, ,692, ,802, * 78 IAD 워싱턴 둘스, 워싱턴DC 미국 1,835, ,394, ,886, MDW 시카고 미드웨이, 일리노이 미국 1,793, ,175, ,259, DUB 더블린 아일랜드 1,782, ,342, ,962, DCA 워싱턴 내셔널-로널드 레이건, 워싱턴DC 미국 1,739, ,139, ,391, * 82 XMN 샤먼 가오츠 중국 1,733, ,545, ,502, * 83 CTS 삿포로-치토세 일본 1,703, ,788, ,490, SLC 솔트레이크 시티, 유타 미국 1,683, ,114, ,208, JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,669, ,667, ,840, * 86 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,666, ,436, ,018, * 87 FUK 후쿠오카 일본 1,653, ,598, ,694, FLL 포트 로더데일 할리우드, 캘리포니아 미국 1,642, ,480, ,545, * 89 JED 킹 압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 1,623, ,287, ,183, STN 런던-스텐스테드 영국 1,612, ,263, ,680, * 91 CGH 상파울루 콩곤하스 브라질 1,594, ,719, ,533, RUH 킹 칼리드, 리야드 사우디아라비아 1,590, ,003, ,850, * 93 KIX 오사카-간사이 일본 1,521, ,818, ,459, * 94 MXP 밀라노-말펜사 이태리 1,517, ,368, ,920, SAN 샌디에이고-린드버그 필드 미국 1,471, ,809, ,566, BSB 브라질리아 브라질 1,467, ,535, ,816, DMK 방콕(돈 무앙) 태국 1,455, ,463,945 15,883, LIS 리스본-리즈보아 포르투갈 1,453, ,701, ,833, * 99 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,439, ,688, ,217, * 100 YVR 밴쿠버 캐나다 1,420, ,327, ,991, 주: 1) 순위: 대상공항 1,038개 공항 중 순위 2) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하거나 -50% 미만인 경우 자료: ACI 144

161 부록 2) 운항실적 <부록 표-49> 10월 ACI소속 주요 공항 운항 순위(31~100위) (단위: 회, %) 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 운 항 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 직전 12개월 누적대비 1~30위 실적은 p.43 <표 Ⅰ-45> 참조 * 31 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스, 매사추세츠 미국 32, , , * 32 DXB 두바이 아랍에미리트 32, , , * 33 PVG 상하이-푸동 중국 32, , , * 34 MIA 마이애미, 플로리다 미국 30, , , * 35 SIN 창이 싱가포르 29, , , DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 29, , , * 37 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 29, , , * 38 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 28, , , * 39 SYD 시드니-킹스포트 스미스 호주 28, , , SLC 솔트레이크 시티, 유타 미국 28, , , * 41 IAD 워싱턴 둘스, 워싱턴DC 미국 27, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 27, , , * 43 DEL 델리-인디라 간디 인도 27, , , * 44 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 26, , , * 45 BKK 방콕-수완나푸미 태국 25, , , DCA 워싱턴 내셔널-로널드 레이건, 워싱턴DC 미국 25, , , * 47 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이태리 25, , , * 48 GRU 상파울루 과룰하스 브라질 24, , , LGB 롱비치-도허티 필드 미국 24, , , BCN 바르셀로나 스페인 24, , , VNY 로스엔젤레스 반 누이, 캘리포니아 미국 24, , , * 52 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 23, , , * 53 YVR 밴쿠버 캐나다 23, , , * 54 ICN 서울 인천 대한민국 23, , , * 55 ZRH 취리히 스위스 22, , , * 56 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 22, , , * 57 DME 모스크바-도모도데보 러시아 22, , , * 58 MNL 마닐라-니노이 아퀴노 필리핀 22, , , * 59 SZX 쉔젠 바오안 중국 22, , , LGW 런던 개트윅 영국 22, , , MDW 시카고 미드웨이, 일리노이 미국 22, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 22, , , * 63 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 22, , , * 64 CTU 청두 슈앙리우 중국 22, , , BWI 볼티모어 워싱턴-터굿 마셜 미국 22, , ,

162 월간 항공운송시장 동향 제19호 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 운 항 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 직전 12개월 누적대비 * 66 KMG 쿤밍 우지아바 중국 22, , , * 67 VIE 비엔나 오스트리아 22, , , * 68 SHA 상하이-홍챠오 중국 21, , , * 69 SVO 모스크바 세레메티에포 러시아 21, , , * 70 ARN 스톡홀름 알란다 스웨덴 21, , , * 71 YYC 캘거리 캐나다 21, , , * 72 MEM 멤피스, 테네시 미국 20, , , ORY 파리 오를리 프랑스 20, , , DUS 뒤셀도르프-라인 루르 독일 20, , , * 75 ANC 앵커리지-테드 스티븐스, 알래스카 미국 20, , , * 76 XIY 시안-샹양 중국 20, , , SNA 존 웨인 오렌지 카운티, 캘리포니아 미국 19, , , * 78 BNE 브리즈번 호주 19, , , * 79 MEL 멜버른-툴라마린 호주 19, , , AYT 안탈리아 터키 19, , , AZA 피닉스메사 게이트웨이, 애리조나 미국 19, , , * 82 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 19, , , * 83 NRT 도쿄 나리타 일본 19, , , YUL 몬트리얼 피에르 엘리엇 트루도 캐나다 18, , , * 85 CGH 상파울루 콩곤하스 브라질 18, , , FLL 포트 로더데일 할리우드, 캘리포니아 미국 18, , , * 87 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 18, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 18, , , HOU 하비, 텍사스 미국 17, , , * 90 DOH 도하 카타르 17, , , * 91 TPE 타이완 타오유완 대만 16, , , * 92 HGH 항저우 지오샨 중국 16, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 16, , , PMI팔마데마요르카-손 상트 후안 스페인 16, , , STL 세인트루이스-램버트, 미주리 미국 16, , , RDU 롤리 더럼, 노스캐롤라이나 미국 16, , , DAL 댈러스 러브필드, 텍사스 미국 16, , , TXL 테겔 독일 16, , , * 99 GMP 서울 김포 대한민국 15, , SAN 샌디에이고-린드버그 필드 미국 15, , , 주: 1) 순위: 대상공항 1,038개 공항 중 순위 2) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하거나 -50% 미만인 경우 자료: ACI 146

163 부록 3) 화물처리실적 36) <부록 표-50> 10월 ACI소속 주요 공항 화물 순위(31~100위) 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 화 물 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 (단위: 톤, %) 직전 12개월 누적대비 1~30위 실적은 p.74 <표 Ⅱ-35> 참조 * 31 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 58, , , * 32 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 57, , , * 33 DEL 델리-인디라 간디 인도 56, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 56, , , * 35 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 56, , , * 36 IST 이스탄불 아타투르크 터키 55, , , EWR 뉴왁 리버티, 뉴욕 미국 55, , , * 38 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 조지아 미국 54, , , * 39 CVG 신시내티 노던 켄터키, 켄터키 미국 54, , , * 40 DFW 달라스 포츠워스, 텍사스 미국 53, , , LGG 리에주 벨기에 50, , , * 42 GRU 상파울루 과룰하스 브라질 48, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 45, , , * 44 CTU 청두 슈앙리우 중국 43, , , * 45 MNL 마닐라-니노이 아퀴노 필리핀 39, , , * 46 SHA 상하이-홍챠오 중국 38, , , * 47 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈, 텍사스 미국 38, , , ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 38, , , * 49 MXP 밀라노-말펜사 이태리 37, , , * 50 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 35, , , * 51 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 35, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 34, , , MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 33, , , * 54 OKA 오키나와 나하 일본 33, , , * 55 HGH 항저우 지오샨 중국 32, , , * 56 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 31, , , * 57 LIM 호르헤 샤베즈 페루 30, , , * 58 ZRH 취리히 스위스 28, , , * 59 EMA 노팅엄 이스트 미들랜 영국 27, , , * 60 MAA 첸나이 인도 26, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 26, , , * 62 KMG 쿤밍 우지아바 중국 26, , , * 63 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 25, , , * 64 XMN 샤먼 가오츠 중국 25, , , ) 화물(Cargo) 기준 실적. 화물(Cargo)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물(Freight)+우편물(특송화물 포함) 을 의미하며, 중량은 메트릭톤 단위를 사용함 147

164 월간 항공운송시장 동향 제19호 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 화 물 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 직전 12개월 누적대비 * 65 MUC 뮌헨 독일 25, , , * 66 NBO 조모 케냐타, 나이로비 케냐 23, , , SCL 산티아고-아우투로 메리노 베니테즈 칠레 23, , , PHX 피닉스 스카이하버, 애리조나 미국 23, , , * 69 TLV 반구리온 이스라엘 23, , , * 70 FUK 후쿠오카 일본 23, , , * 71 BOS 보스톤-로건 제너랄 에드워드 로렌스, 매사추세츠 미국 22, , , * 72 IAD 워싱턴 둘스, 워싱턴DC 미국 22, , , VCP 비라코포스 브라질 22, , , * 74 CTS 삿포로-치토세 일본 21, , , * 75 NKG 난징 루쿠 중국 21, , , * 76 CAI 카이로 이집트 20, , , STN 런던-스텐스테드 영국 20, , , SHJ 샤르자/샤져 아랍에미리트 20, , , RUH 킹 칼리드, 리야드 사우디아라비아 20, , , BLR 벵갈루루 인도 20, , , EZE 에제이자-미니스트로 피스타리니아르헨티나 20, , , * 82 SVO 모스크바 세레메티에포 러시아 20, , , * 83 DTW 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티, 미시간 미국 20, , , * 84 YVR 밴쿠버 캐나다 20, , , * 85 DEN 덴버, 오하이오 미국 19, , , * 86 BAH 바레인 바레인 19, , , * 87 NGO 나고야 주부 일본 18, , , * 88 DME 모스크바-도모도데보 러시아 18, , , * 89 JED 킹 압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 18, , MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 17, , , * 91 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 17, , , * 92 AKL 오클랜드 뉴질랜드 17, * 93 VIE 비엔나 오스트리아 17, , , * 94 CMB 밴다라나이크 스리랑카 16, , , MAO 에두와르토 고메즈 브라질 16, , , LOS 무탈라 무하메드 나이제리아 16, , , * 97 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 15, , , UIO 마리스칼 수쿠레 에콰도르 15, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 15, , , * 100 PEN 페낭 말레이시아 15, , , 주: 1) 순위: 대상공항 1,038개 공항 중 순위 2) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하거나 -50% 미만인 경우 자료: ACI 148

165 부록 4) 여객운송실적(국제선) <부록 표-51> 10월 ACI소속 주요 공항 국제선 여객 순위 (단위: 톤, %) 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 여 객 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 직전 12개월 누적대비 * 1 LHR 런던-히드로우 영국 5,765, ,372, ,633, * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 5,619, ,579, ,708, * 3 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 4,978, ,244, ,626, * 4 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 4,937, ,222, ,603, * 5 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 4,759, ,970, ,090, * 6 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 4,745, ,971, ,251, * 7 SIN 창이 싱가포르 4,308, ,286, ,367, * 8 ICN 서울 인천 대한민국 3,459, ,146, ,517, * 9 BKK 방콕-수완나푸미 태국 3,334, ,145, ,138, * 10 IST 이스탄불 아타투르크 터키 3,070, ,592, ,435, * 11 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,786, ,548, ,675, LGW 런던 개트윅 영국 2,774, ,538, ,426, AYT 안탈리아 터키 2,659, ,594, ,536, * 14 MUC 뮌헨 독일 2,642, ,030, ,191, * 15 NRT 도쿄 나리타 일본 2,588, ,563, ,278, * 16 TPE 타이완 타오유완 대만 2,470, ,754, ,177, * 17 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 2,422, ,527, ,822, * 18 FCO 로마 피우미치노-레오나르도 다빈치 이태리 2,273, ,750, ,019, BCN 바르셀로나 스페인 2,252, ,822, ,699, * 20 ZRH 취리히 스위스 2,218, ,753, ,232, * 21 JFK 뉴욕 존 F. 케네디, 뉴욕 미국 2,217, ,373, ,235, * 22 DOH 도하 카타르 2,064, ,364, ,861, * 23 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,994, ,953, ,013, * 24 VIE 비엔나 오스트리아 1,950, ,206, ,355, PMI 팔마데마요르카-손 상트 후안 스페인 1,850, ,265, ,820, DUB 더블린 아일랜드 1,775, ,280, ,889, DUS 뒤셀도르프-라인 루르 독일 1,695, ,506, ,633, * 28 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 1,677, ,271, ,484, MAN 맨체스터 영국 1,669, ,157, ,339, * 30 BRU 브뤼셀 내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,652, ,298, ,853, * 127 PUS 부산 김해 대한민국 397, ,729, ,395, * 138 GMP 서울 김포 대한민국 344, ,313, ,935, * 243 CJU 제주 대한민국 127, ,379, ,511, * 427 TAE 대구 대한민국 17, , ,802 - * 446 CJJ 청주 대한민국 14, , ,485 - 주: 1) 순위: 대상공항 721개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 여객실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 자료: ACI 149

166 월간 항공운송시장 동향 제19호 5) 운항실적(국제선) <부록 표-52> 10월 ACI소속 주요 공항 국제선 운항 순위 (단위: 톤, %) 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 운 항 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 직전 12개월 누적대비 * 1 ATL 애틀랜타 하츠필드 잭슨, 조지아 미국 76, , , * 2 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 58, , , * 3 DFW 달라스 포츠워스, 텍사스 미국 57, , , * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 50, , , * 5 DEN 덴버, 오하이오 미국 49, , , CLT 샬럿 더글라스, 노스캐롤라이나 미국 44, , , * 7FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 41, , , * 8 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 41, , , * 9 LHR 런던-히드로우 영국 40, , , * 10 CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 40, , , * 11 IAH 휴스톤-조지 부쉬 인터콘티넨탈, 텍사스 미국 40, , , * 12 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 38, , , * 13 DTW 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티, 미시간 미국 36, , , * 14 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 35, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 35, , , MSP 미니애폴리스 세인트폴-울드 챔벌레인 미국 34, , , * 17 IST 이스탄불 아타투르크 터키 34, , , * 18 CGK 자카르타-소엑카르노 하타 인도네시아 34, , , EWR 뉴왁 리버티, 뉴욕 미국 34, , , PHX 피닉스 스카이하버, 애리조나 미국 34, , , * 21 CAN 광저우-바이윤 중국 33, , , * 22 YYZ 토론토 피어슨 캐나다 33, , , * 23 JFK 뉴욕 존 F. 케네디, 뉴욕 미국 33, , , * 24 MUC 뮌헨 독일 32, , , LGA 뉴욕 라구아디아, 뉴욕 미국 32, , , * 26 PVG 상하이-푸동 중국 31, , , * 27 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 31, , , MEX 멕시코시티-베니토 후아레즈 멕시코 31, , , * 29 DXB 두바이 아랍에미리트 30, , , * 30 MIA 마이애미, 플로리다 미국 30, , , * 45 ICN 서울 인천 대한민국 22, , , * 97 GMP 서울 김포 대한민국 12, , , * 105 CJU 제주 대한민국 12, , , * 167 PUS 부산 김해 대한민국 6, , , * 464 TAE 대구 대한민국 , ,737 - * 468 CJJ 청주 대한민국 , ,597 - 주: 1) 순위: 대상공항 721개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 운항실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 자료: ACI 150

167 부록 6) 화물처리실적(국제선) 37) <부록 표-53> 10월 ACI소속 주요 공항 국제선 화물 순위 순위 공항 코드 도시/공항 국 가 화 물 전년 대비 10월 누적 누적 대비 직전 12개월 누적 (단위: 톤, %) 직전 12개월 누적대비 * 1 HKG 홍콩 첵랍콕 홍콩 367, ,349, ,095, * 2 ICN 서울 인천 대한민국 214, ,973, ,380, * 3 DXB 두바이 아랍에미리트 208, ,994, ,396, * 4 PVG 상하이-푸동 중국 187, ,760, ,121, * 5 NRT 도쿄 나리타 일본 175, ,585, ,919, * 6 FRA 프랑크푸르트-라인 마인 독일 172, ,626, ,961, * 7CDG 파리-샤를 드 골 프랑스 162, ,500, ,821, * 8 SIN 창이 싱가포르 157, ,504, ,814, * 9 ANC 앵커리지-테드 스티븐스, 알래스카 미국 152, ,357, ,655, * 10 MIA 마이애미, 플로리다 미국 152, ,369, ,671, * 11 TPE 타이완 타오유완 대만 135, ,283, ,555, * 12 AMS 암스테르담 스키폴 네덜란드 135, ,255, ,508, * 13 LHR 런던-히드로우 영국 123, ,165, ,408, * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 105, , ,184, * 15 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 92, , ,004, * 16 JFK 뉴욕 존 F. 케네디, 뉴욕 미국 87, , , * 17 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 85, , , * 18 DOH 도하 카타르 78, , , * 19 LEJ 라이프치히 할레-슈케우디츠 독일 73, , , * 20 CGN 쾰른 본 독일 64, , , * 21 PEK 베이징 캐피탈 중국 63, , , * 22 AUH 아부다비 아랍에미리트 62, , , * 23 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 61, , , * 24 KIX 오사카-간사이 일본 57, , , * 25 CAN 광저우-바이윤 중국 56, , , LGG 리에주 벨기에 50, , , * 27 IST 이스탄불 아타투르크 터키 49, , , * 28 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 48, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 46, , , * 30 BOM 뭄바이-채해트라피티 시버지 인도 40, , , * 150 GMP 서울 김포 대한민국 2, , , * 180 PUS 부산 김해 대한민국 1, , , * 339 CJU 제주 대한민국 * 367 CJJ 청주 대한민국 9 주: 1) 순위: 대상공항 721개 공항 중 순위 2) 주요공항 선정기준: 화물실적 30위 공항 + 우리나라 주요 공항 3) 공란: 존재하지 않거나 의미 없는 데이터 - : 이용할 수 없는 데이터 * : 우리나라가 취항하거나 취항한 적이 있는 공항 : 전쟁, 사회 또는 정치적 불안, 스포츠 대회, 신규노선 등 특수한 상황에 의해 증감률이 200%를 초과하거나 -50% 미만인 경우 자료: ACI 37) 화물(Freight) 기준 실적. 화물(Freight)은 공항에서 적재 또는 하역하는 (순)화물로 제품, 외교행낭, 소포(parcel post)와 등기소포(express parcel)를 말하며, 여객수하물과 트럭화물은 제외함. 중량은 메트릭톤 단위를 사용함 151

168 월간 항공운송시장 동향 제19호 5. 국내 공항별 출 도착 실적 1) 국내선 <부록 표-54> 국내선 공항별 출 도착 실적 (단위: 회, 명, 톤, %) 구 분 운 항 여 객 화 물 12.12월 13.12월 전년대비 12.12월 13.12월 전년대비 12.12월 13.12월 전년대비 도착 4,352 4, , , ,517 8, 김 포 출발 4,363 4, , , ,874 6, 계 8,715 8, ,055,523 1,192, ,392 15, 도착 1,527 1, , , ,957 2, 김 해 출발 1,516 1, , , ,964 1, 계 3,043 3, , , ,921 4, 도착 4,628 4, , , ,647 7, 제 주 출발 4,623 4, , , ,328 11, 계 9,251 9, ,154,263 1,311, ,975 18, 도착 ,393 34, 대 구 출발 ,435 33, 계 ,828 67, ,111 1, 도착 ,173 50, 광 주 출발 ,616 50, 계 , , ,107 1, 도착 ,720 42, 청 주 출발 ,981 43, 계 ,701 85, 도착 무 안 출발 계 , 도착 ,856 18, 여 수 출발 ,457 19, 계 ,313 37, 도착 ,137 19, 울 산 출발 ,793 20, 계 ,930 40, 도착 ,575 5, 사 천 출발 ,921 3, 계 ,496 9, 도착 ,964 10, 포 항 출발 ,663 10, 계 ,627 20, 도착 ,041 5, 군 산 출발 ,615 5, 계 ,656 11, 도착 ,733 1, 원 주 출발 ,114 2, 계 ,847 3,

169 부록 구 분 운 항 여 객 화 물 12.12월 13.12월 전년대비 12.12월 13.12월 전년대비 12.12월 13.12월 전년대비 도착 양 양 출발 계 도착 ,310 23, 인 천 출발 ,863 19, 계 ,173 43, 도착 12,492 12, ,463,269 1,665, ,203 21, 합 계 출발 12,492 12, ,463,269 1,665, ,203 21, 계 24,984 25, ,926,538 3,331, ,407 42, 자료: 한국공항공사 2) 국제선 <부록 표-55> 국제선 공항별 출 도착 실적 (단위: 회, 명, 톤, %) 구 분 운 항 여 객 화 물 12.12월 13.12월 전년대비 12.12월 13.12월 전년대비 12.12월 13.12월 전년대비 도착 , , ,563 2, 김 포 출발 , , ,807 3, 계 1,868 1, , , ,370 6, 도착 1,415 1, , , ,218 2, 김 해 출발 1,431 1, , , ,523 2, 계 2,846 3, , , ,741 5, 도착 ,281 43, 제 주 출발 ,464 44, 계 ,745 87, , 도착 ,245 2, 대 구 출발 ,035 3, 계 ,280 5, 도착 ,399 6, 청 주 출발 ,473 7, 계 ,872 14, 도착 ,117 1, 무 안 출발 ,619 1, 계 ,736 3, 도착 , 양 양 출발 , 계 ,490 5, 도착 11,083 11, ,622,600 1,692, , , 인 천 출발 11,065 11, ,640,443 1,718, , , 계 22,148 22, ,263,043 3,410, , , 도착 13,839 14, ,979,268 2,097, , , 합 계 출발 13,838 14, ,994,193 2,116, , , 계 27,677 28, ,973,461 4,214, , , 자료: 한국공항공사 153

170 월간 항공운송시장 동향 제19호 6. 유류할증료 현황 분석 6.1 2월 유류할증료 현황 2월 우리나라 국적항공사들의 국제선(국내 출발) 유류할증료는 6개월 연속 같은 수준으로 15단계로 동결되었음 유류할증료 단계 : 13단계( 13.7) 14단계( 13.8) 15단계( 13.9) 15단계( 13.10) 15단계( 13.11) 15단계( 13.12) 15단계( 14.1) 15단계( 14.2) 2월 국제선 유류할증료는 지난 12.16일부터 1.15일까지 평균 가격으로 산정됨 ROE 38) 환율(Won/$) : 1,121원( 13.7) 1,121원( 13.8) 1,121원( 13.9) 1,092원( 13.10) 1,092원( 13.11) 1,092원( 13.12) 1,057원( 14.1) 1,057원( 14.2) 2월 국내선 유류할증료(부가세 포함)는 12,100원으로 6개월 연속 같은 수준으로 유지됨 국내선 유류할증료 : 11,000원( 13.7) 11,000원( 13.8) 12,100원( 13.9) 12,100원( 13.10) 12,100원( 13.11) 12,100원( 13.12) 12,100원( 14.1) 12,100원( 14.2) <부록 표-56> 월 국제선 편도 유류할증료 (단위: USD) 구 분 일본 중국 산동 중국 동북아 동남아 서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 미주 월 월 월 월 월 월 월 월 전월대비 증감 주: 편도 기준 자료: 아시아경제 38) IATA에서는 출발지국 통화에 대한 IATA ROE(Rate of Exchange)환율을 고시하고 있음 154

171 부록 6.2 항공사별 유류할증료 현황 가. 국적항공사 1) 대한항공 가) 국제선 <부록 표-57> 대한항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 구 분 변경 전 ( 14.1월) 변경 후 ( 14.2월) 일본, 중국 산둥성(청도, 지난, 엔타이, 웨이하이 포함) 중국, 동북아(울란바타르, 타이베이, 블라디보스토크, 이르쿠츠크, 홍콩 포함) 주: 편도 운임기준 자료: 대한항공 홈페이지 동남아시아, 괌, 코로로(팔라우) 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카(모스크바, 상트페테르부르크 포함) 미주 유가에 따라 유류할증료는 변동가능하고, 구매 후 탑승시점에 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만) 할인대상 : 없음 나) 국내선 유류할증료 : 12,100원(부가가치세가 포함된 편도금액) 발권적용일 : (한국시각 기준) 면제대상 : 없음 할인대상 : 없음 유류할증료는 1개월 단위로 사전 고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용되고 구매 후 탑승시점에 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 155

172 월간 항공운송시장 동향 제19호 2) 아시아나항공 가) 국제선 <부록 표-58> 아시아나항공 국제선 유류할증료 (한국출발기준, 단위: USD) 구 분 변경 전( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 일본, 중국 산동성(웨이하이/옌타이/칭다오/지난) 중국 동북아(홍콩/대만/하바롭스크/사할린 포함) 동남아(사이판/괌/팔라우 포함) 서남아 중앙아시아(델리/타슈켄트/알마티 포함) 대양주 중동 유럽 아프리카 미주 주: 편도 운임기준 자료: 아시아나항공 홈페이지 유가에 따라 유류할증료는 변동가능하고, 구매 후 탑승시점에 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (한국시각 기준) 부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유 무상 항공권 면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만) 나) 국내선 유류할증료 : 12,100원(부가가치세가 포함) 발권적용일 : (한국시각 기준) 부과대상 : 마일리지 항공권을 포함한 모든 유 무상 항공권 면제대상 : 국제선 항공권에 포함된 국내선 구간 3) 제주항공 가) 국제선 <부록 표-59> 제주항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 구 분 변경 전( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 한국 일본, 중국 산동성지역(칭다오) 한국 중국, 동북아(홍콩) 한국 동남아(태국/필리핀), 대양주(괌) 주: 편도 운임기준 자료: 제주항공 홈페이지 156

173 부록 유가에 따라 유류할증료는 변동가능 발권적용일 : (한국시각 기준) 부과대상 : 모든 유 무료 항공권 면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만) 나) 국내선 유류할증료 : 구간당 12,100원(부가가치세가 포함된 편도금액) 유류할증료는 1개월 간격으로 사전 고지되며 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 면제대상 및 할인대상 없음 4) 진에어 가) 국제선 <부록 표-60> 진에어 국제선 유류할증료 (단위: USD) 주: 편도 운임기준 자료: 진에어 홈페이지 구 분 변경 전( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 인천 방콕, 치앙마이, 괌, 클락, 세부, 비엔티안 인천 마카오, 홍콩 인천 삿포로, 나가사키, 홍콩 제주 상해 유가에 따라 유류할증료는 변동가능 국제선 유류할증료는 최초 출발지를 기준으로 적용 각 여정당 1인당 부과 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만) 나) 국내선 유류할증료 : 구간당 12,100원(부가가치세가 포함된 편도금액) 유류할증료는 1개월 간격으로 사전 고지되며 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 157

174 월간 항공운송시장 동향 제19호 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 면제대상 및 할인대상 없음 5) 에어부산 가) 국제선 <부록 표-61> 에어부산 국제선 유류할증료 (단위: USD) 주: 편도 운임기준 자료: 에어부산 홈페이지 구 분 변경 전( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 부산 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 부산 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안 부산 세부 편도운임 적용기준이며 유가에 따라 유류할증료는 변동 모든 유 무료 항공권에 적용 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (발권일 기준) 나) 국내선 유류할증료 : 구간당 12,100원(부가가치세가 포함된 편도금액) 유가에 따라 유류할증료는 변동 모든 유 무료 항공권에 적용 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (발권일 기준) 6) 이스타항공 가) 국제선 <부록 표-62> 이스타항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 구 분 변경 전( 14.1월) 변경 후( 14.2월) `일본(도쿄/오사카) 동남아(푸켓/방콕/코타키나발루/씨엠립) 기타 중국행(송산/심양, 홍콩) 주: 편도 운임기준 자료: 이스타항공 홈페이지 158

175 부록 유가에 따라 유류할증료는 변동가능하고, 구매 후 탑승시점에 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 유류할증료는 1개월 단위로 사전 고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 좌석을 점유하지 않는 영아승객(만 2세 미만) 나) 국내선 유류할증료 : 구간당 12,100원(부가가치세가 포함된 편도금액) 유가에 따라 유류할증료는 변동가능하고, 구매 후 탑승시점에 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 유류할증료는 1개월 단위로 사전 고지되며, 탑승일과 관계없이 발권일 기준으로 적용 발권적용일 : (발권일 기준) 부과대상 : 국내선 전 노선 면제대상 : 면제대상 및 할인대상 없음 7) 티웨이항공 가) 국제선 <부록 표-63> 티웨이항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 주: 편도 운임기준 자료: 티웨이항공 홈페이지 구 분 변경 전( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 인천 방콕 노선 인천 일본노선(후쿠오카, 사가, 삿포로) 김포 송산 노선 국제선 유류할증료는 출발지 기준 적용 모든 유 무료 항공권에 적용 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (예약일 기준) 면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만) 나) 국내선 유류할증료 : 김포(GMP) 제주(CJU)노선, 구간당 12,100원(부가가치세가 포함된 편도금액) 유류할증료는 탑승일과 관계없이 예약일을 기준으로 적용 모든 유 무료 항공권에 적용 예약 후 탑승시점의 유류할증료의 인상 인하에 관계없이 차액징수 및 환급은 없음 발권적용일 : (예약일 기준) 면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만) 159

176 월간 항공운송시장 동향 제19호 나. 외국항공사 1) 에어마카오 <부록 표-64> 에어마카오 국제선 유류할증료 (단위: USD) 구 분 변경 후( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 인천 마카오 마카오 인천42 42 주: 편도 운임기준 자료: 에어마카오 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 면제대상 및 할인대상 없음 2) 알이탈리아항공 현재 인천-유럽노선 운항 중 유류할증료 : USD 148(편도운임 기준) 대한항공과 코드쉐어하여 대한항공기준을 준수 <부록 표-65> 알이탈리아항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 구 분 변경 후( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 인천 유럽(로마) 주: 편도 운임기준 자료: 알이탈리아항공 3) 중국 하문항공 현재 중국노선 운항 중 유류할증료 : USD 44(편도운임 기준) 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 만 2세미만 영아승객 <부록 표-66> 중국 하문항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 주: 편도 운임기준 / 자료: 중국 하문항공 구 분 변경 후( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 중국

177 부록 4) 중국동방항공 <부록 표-67> 중국동방항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 구 분 변경 후( 14.1월) 변경 후( 14.2월) 한국-중국 산동지역(청도, 연대, 위해) 한국-중국(산동 제외) 주: 편도 운임기준 자료: 중국동방항공 발권적용일 : (발권일 기준) 면제대상 : 좌석을 점유하지 않은 영아승객(만 2세 미만) 할인대상 : 없음 5) 일본항공 <부록 표-68> 일본항공 국제선 유류할증료 (단위: USD) 일본 내 일본 외 구입항공권 구 분(*1) 변경전 변경후 유럽 외 (한국포함) 유럽 (영국제외) 영국 변경전 변경후 변경전 변경후 변경전 변경후 일본-한국, 극동아시아 2,200엔 2,200엔 EUR21 EUR21 GBP17 GBP17 일본-중국, 대만, 홍콩 6,000엔 6,000엔 EUR58 EUR58 GBP47 GBP47 일본-괌, 필리핀, 팔라우, 베트남 7,000엔 7,000엔 EUR67 EUR67 GBP55 GBP55 일본-태국, 싱가폴, 말레이시아 11,500엔 11,500엔 EUR110 EUR110 GBP90 GBP90 일본-인도, 인도네시아, 하와이 15,000엔15,000엔 EUR144 EUR144 GBP117 GBP117 일본-북미, 유럽, 중동, 오세아니아23,500엔23,500엔 EUR226 EUR226 GBP183 GBP183 주: 1) 편도 운임기준 2) 변경전( ~12.31), 변경후( ~3.31) 다. 국적사의 국제선 유류할증료 비교 국적사의 국내선의 유류할증료의 경우 12,100원으로 동일하며 국제선을 지역별로 비교해 보면 다음과 같음 대형항공사의 유류할증료는 동일하고, 저비용항공사에 비해 유류할증료가 약간 높음 161

178 월간 항공운송시장 동향 제19호 <부록 표-69> 2월 국적사 국제선 유류할증료 비교 (단위: USD) 구 분 대한항공, 아시아나항공 이스타항공 티웨이항공 에어부산 제주항공 진에어 일본, 중국 산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미 주 주: 편도 운임기준 162

179 부록 7. IATA 월 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표 IATA가 항공사 최고재무책임자(CFO)와 화물 책임자를 대상으로 실시한 분기 설문조사에 의하면, 월 항공사 기업 신뢰지수가 높은 수준에 머물러 있으며 응답자의 72%가 향후 12개월간 비용과 매출이 안정적일 것으로 예상함 항공사들의 구조개선으로 인해 2013년 4분기 중 비용이 감소하여 매출에 큰 도움이 되었으며 향후 12개월간에도 비용은 전반적인 안정세를 보일 것으로 기대함 항공여객시장과 화물시장 모두 향후 12개월간 성장할 것으로 전망하고 있나 화물시장의 성장폭은 여객시장보다 작을 것으로 예상하고 있음 유가가 오름세를 보이고 있음에도 불구하고 항공사들의 비용절감 노력으로 3분기 영업 비용은 감소하였음 여객과 화물시장의 매출은 긍정적인 수요전망에 힘입어 향후 12개월간 증가할 것으로 기대하고 있으나 월 설문조사에 비해 상승 기대폭은 다소 감소하였음 항공사들의 고용활동은 지난 3개월간(2013년 4사분기) 증가한 것으로 나타나고 있으며 재무개선과 더불어 지속적으로 늘어날 것으로 보임 1) 수익성 설문조사 결과, 응답자 대부분이 향후 12개월간 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있음 년 4사분기 여객수익은 작년 동기와 유사한 수준을 보임 - 공급력 과다에 따른 탑재율 하락으로 화물수익은 2013년 4사분기에 소폭 하락하였음. 응답자의 약 34%가 화물수익성 하락을 예상하였으나 47%는 변동이 없을 것으로 예상함 70% 이상의 응답자가 향후 12개월간 수익성개선을 낙관적으로 기대하고 있으며 전년동기대비 전반적으로 매출 증가를 보인다고 답함. 2013년에는 합병과 구조개편을 통해 매출 개선을 이루었으며 이는 향후에도 항공사들의 재무성과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임 자료: IATA 월 설문조사 결과 전년대비 증감률 [부록 그림-12] IATA 설문조사 결과 수익성 실적 및 전망 163

180 월간 항공운송시장 동향 제19호 2) 수요 지난 2013년 4사분기 중 실시한 여객운송관련 설문조사에 따르면 운송량이 소폭 하락한 것으로 나타남 - 운송량이 개선되었다고 대답한 응답자의 비율이 10월(77%)에 비해 다소 줄어들어 65%의 비율을 보임 - 향후 전망에 대한 질문에도 긍정적이라고 답변한 응답자가 72%로 10월(83%)에 비해 다소 감소함 화물시장의 운송량은 66%의 응답자가 화물 운송량이 증가하였다고 응답하여 10월(52%) 결과보다 증가한 것을 볼 수 있음 여객 화물 월 설문조사 결과 전년대비 증감률 자료: IATA 월 설문조사 결과 전년대비 증감률 [부록 그림-13] IATA 설문조사 결과 여객 화물실적 및 전망 1 3) 영업비용 설문조사에 따르면 4사분기 영업비용이 줄어든 것으로 나타남. 유가가 상승세를 보이고 있음에도 불구하고 항공사들의 비용 절감 노력으로 4분기 영업비용을 낮춘 것으로 보임 164

181 부록 자료: IATA 월 설문조사 결과 전년대비 증감률 [부록 그림-14] IATA 설문조사 결과 영업비용 실적 및 전망 4) 매출 4분기 화물수입은 탑재율의 저조로 2분기보다 소폭 하락한 것으로 나타남 - 다만, 화물수입이 증가했다고 대답한 응답자의 비율이 34%로 지난 10월(23%)보다 소폭 증가하였음 여객 화물 월 설문조사 결과 전년대비 증감률 자료: IATA 월 설문조사 결과 전년대비 증감률 [부록 그림-15] IATA 설문조사 결과 여객 화물 실적 및 전망 2 165

182 월간 항공운송시장 동향 제19호 5) 고용 2013년 4사분기 고용은 증가한 것으로 나타남 년 설문조사 당시 CFO들과 화물 책임자들이 고용은 하락할 것이라고 응답했던 것에 비해 큰 개선을 보이고 있음 지난 3개월간 고용이 증가했다는 응답자가 늘어났으며 고용증가 전망 또한 긍정적으로 답변함 자료: IATA 월 설문조사 결과 전년대비 증감률 [부록 그림-16] IATA 설문조사 결과 항공사 고용 및 전망 166