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지헌 맹
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1 2011 년 7 월우리나라 항공운송동향분석

9% 감소 국제여객 2011년 7월국제여객은원화강세, 여름방학, 휴가기간을이용한해외여행수요급증등에힘입어전년대비 10.

2 11 년 7 월우리나라항공운송동향분석 본격적인여름철성수기에진입하면서해외여행수요가급증하여국제여객이 전년대비 10.6% 증가, 역대월간최대실적을기록한반면항공화물은글로벌 금융불안확대, IT 수출입화물의지속적인감소등으로전년대비 -0.9% 감소 국제여객 2011년 7월국제여객은원화강세, 여름방학, 휴가기간을이용한해외여행수요급증등에힘입어전년대비 10.6% 증가한 3,943,303명을달성하였다. 이는역대최대실적을기록으로, 최고점이었던 2010년 8월 (3,892,724명) 보다 1.3% 높은것이었다. 아래 < 그림 1> 은국제여객의전년동월대비증감률과실적추이를나타내어준그래프이다. < 그림 1> 국제여객전년대비증감률및실적추이그래프

< 표 1> 공항별국제여객실적 ( 단위 : 회, 명 ) 구분 운항여객 10년 7월 11년 7월전년대비 10년 7월 11년 7월전년대비 인천 18,448 19,633 6.4% 2,925,388 3,167,748 8.3% 김포 1,240 1,733 39.

3 ( 좌 ) 성수기를맞아여행객들로붐비는인천공항의모습, ( 우 ) 'Summer Dream' 을테마로한인천공항의공연 프로그램모습 < 표 1> 은공항별국제선운항및국제여객실적을정리한표로, 공항전체적으로 7 월운항과여객이전년대비각각 9.7%, 10.6% 증가하며공급대비수요증가가 높게나타나며성수기효과를보인것으로나타났다. 인천공항은여름방학, 휴가기간을이용한내국인의여행수요가급증함에따라 전년대비 8.3% 증가하였고, 지난 7 월 31 일일일여객실적이개항이래최초로 12 만명을돌파한것으로나타났다. < 표 1> 공항별국제여객실적 ( 단위 : 회, 명 ) 구분 운항여객 10년 7월 11년 7월전년대비 10년 7월 11년 7월전년대비 인천 18,448 19, % 2,925,388 3,167, % 김포 1,240 1, % 259, , % 김해 2,084 2, % 269, , % 제주 % 76,944 84, % 대구 % 13,621 16, % 청주 % 10,484 9, % 무안 % 8,120 6, % 양양 ,570 0

4 김포공항은전년대비 32.9% 증가하며공항중가장높은성장세를보였는데, 이는중국의여객실적이전년대비약 2.8배증가하며나타난결과였다. 지난 7월 1 일김포-베이징노선의운항이시작되면서중국여객실적은대폭증가하였으며, 김포-베이징노선이기존에운항되던김포-홍차오노선이용객이상의수요를발생시키며증가에기인한것으로나타났다. 그외에상반기감소세를보이던제주공항은 7월들어중국여행객수요가증가하면서전년대비 9.5% 증가한것으로나타났다. 지역별로살펴보면일본과동남아지역이전년대비각각 -6.9%, -16.8% 감소한반면중국은전년대비 33.9% 증가한것으로나타났다. 감소세를보인공항은청주 무안공항으로, 특히청주공항의경우일본노선이 운항되지않음으로써그수요가줄어든것으로나타났다. 아래 < 표 2> 는지역별국제여객실적을나타내어준것으로, 일본을제외한전 지역이증가세를지속, 지난 3 월대지진발생이후일본수요감소분을동남아가 지속적으로충당하면서증가세를유지한것으로나타났다. < 표 2> 지역별여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분일본중국동남아미주유럽대양주기타 10년 7월 930, , , , , ,291 60,332 11년 7월 869, ,150 1,224, , , ,377 61,221 전년대비 -6.6% 9.7% 27.1% 9.9% 15.2% 14.0% 1.5%

구체적으로 5개월간일본노선의수요변화를살펴보면, -17.1%(3월) -30.3%(4월) -22.7(5월) -10.9(6월) -6.6(7월) 로 4 월감소폭이커졌다 5월골든위크를기점으로여행소비심리가회복되며감소폭을줄이고있는것으로나타났다. 또한지역별비중을살펴보았을때에도전체중일본이차지하는비중이 4월에 20.0% 로전년대비 -8.2%p 감소하였으나 7월에는 22.

5 구체적으로 5개월간일본노선의수요변화를살펴보면, -17.1%(3월) -30.3%(4월) -22.7(5월) -10.9(6월) -6.6(7월) 로 4 월감소폭이커졌다 5월골든위크를기점으로여행소비심리가회복되며감소폭을줄이고있는것으로나타났다. 또한지역별비중을살펴보았을때에도전체중일본이차지하는비중이 4월에 20.0% 로전년대비 -8.2%p 감소하였으나 7월에는 22.1% 로전년대비 -4.0%p 감소하며회복되고있는것으로나타났고, 일본의감소분만큼동남아지역의비중이높아짐으로써동남아지역이일본지역의감소분을충당하며성장세를이끌어간것으로나타났다. 아래 < 그림 2> 는일본대지진발생시점 (3월) 이후일본과동남아지역의실적을비교한것으로, 전년대비일본의수요는감소한반면동남아의수요는증가한점을확인할수있다. 동남아는부정기편증대, 일본대체여행수요증가등으로인해 7월전년대비 27.1% 증가하며지역중가장높은성장세를나타내었다. 그외에방학과휴가기간을이용한장거리여행수요가증가함에따라미주 유럽지역이 10% 이상증가한것으로나타났다. < 그림 2> 일본과동남아여객실적 / 증감률변화

6 2011년 7월국적사의비율은전지역평균 65.1% 로전년대비 0.08%p 증가하였으나, 우리나라저비용항공사는전년대비 2배증가하여 4.5% 를점유한것으로나타났다. * LCC 분담률 : 0.1%( 08.7) 0.6%('09.7) 2.5%('10.7) 4.5%('11.7) 7 월인천공항의환승여객은공급좌석확대에따른환승여객수요흡수등으로 전년대비 18.8% 증가한 49 만명, 환승률은 15.5% 기록한것으로나타났다. * 환승여객 : 42 만명 ('09.7) 42 만명 ('10.7) 49 만명 ('11.7) * 환승률 : 16.3%('09.7) 14.2%('10.7) 15.5%('11.7) 현재의증가추세와 8 월이여객수요의고점인점을감안할때, 국제여객은 8 월에 도대폭성장할것으로전망된다. 국내여객 7월국내여객은성수기임에도불구하고지난 5월부터연속 3개월간 3% 의성장세를유지하였다. 이는잦은대폭우, 해외여행수요급증에따른영향으로국내여객수요가상대적으로감소한것으로보이며, 8월에는 7월보다높은성장세를보일것으로전망된다. 7월국내여객은전년대비 3.3% 증가한 1,734,491명을달성하였다. 국내여객실적을제주노선과내륙노선으로나누어살펴보면제주노선의경우 7월전년대비 11.4% 증가한반면내륙노선은전년대비 -18.5% 감소한것으로나타났다. 탑승률은제주노선이 76.4%, 내륙노선이 58.8% 로전년대비모두다소감소하였으며, 내륙노선에서의감소폭이더욱큰것으로나타났다.

< 그림 3> 국내선여객전년대비증감률및실적추이그래프 < 표 3> 제주노선 vs 내륙노선비교 제주노선 내륙노선 여객 탑승률 여객 탑승률 10년 7월 1,223,975 81.2% 454,887 68.

4%p < 표 4> 를통해공항별운항및여객실적을보면제주공항과김포 김해 청주공항을제외하고대부분의지방공항에서감소세를보였으며, 특히 KTX 2단계개통이후울산공항은전년대비 -48.3% 감소, 포항공항은전년대비 -33.

7 < 그림 3> 국내선여객전년대비증감률및실적추이그래프 < 표 3> 제주노선 vs 내륙노선비교 제주노선 내륙노선 여객 탑승률 여객 탑승률 10년 7월 1,223, % 454, % 11년 7월 1,363, % 370, % 전년대비 11.4% -4.8%p -18.5% -9.4%p < 표 4> 를통해공항별운항및여객실적을보면제주공항과김포 김해 청주공항을제외하고대부분의지방공항에서감소세를보였으며, 특히 KTX 2단계개통이후울산공항은전년대비 -48.3% 감소, 포항공항은전년대비 -33.0% 감소하면서큰폭의감소세를지속한것으로나타났다. 제주공항의경우유일하게 10% 이상의증가세를보였으며, 여름철성수기운항증대, 운임할인이벤트등이여행수요를더욱견인한것으로나타났다. 특히김포 -제주노선의경우저비용항공사의분담률이전년대비 8.9%p 증가하며 52.9% 를기록, 김해-제주노선은 7.1%p 증가한 61.9% 를기록하는등저비용항공사를이용한여행수요가증가하고있는점을알수있다.

8 7 월저비용항공사의국내여객실적은 725,360 명, 분담률은전년대비 7.6%p 상 승한 41.8% 를기록하며지속적으로증가하고있는것으로나타났다. * LCC 분담률 : 10.3%( 08.7) 29.8%('09.7) 34.2%('10.7) 41.8%('11.7) < 그림 4> 국내선항공사별실적비교그래프 < 표 4> 공항별국내선운항및여객실적 구분 운항여객 10년 7월 11년 7월전년대비 10년 7월 11년 7월전년대비 제주 3,947 4, % 596, , % 김포 4,189 4, % 609, , % 김해 1,557 1, % 208, , % 광주 % 53,697 53, % 청주 % 45,442 47, % 대구 % 45,749 40, % 여수 % 25,198 24, % 울산 % 41,503 21, % 인천 % 22,199 19, % 포항 % 14,422 9, % 군산 % 7,258 5, % 사천 % 6,093 5, % 원주 % 2,715 2, % 무안 % %

7월항공화물은전년대비 -0.3% 감소한 302,659톤을달성하였고, 세부적으로국제화물은전년대비 -1.4% 감소한 281,886톤, 국내화물은전년대비 6.6% 증가한 20,773톤을달성하였다. 국제화물운송량의약 96% 를점유하는인천공항은 7월전년대비 -2.

9 항공화물 7월항공화물은미국경제의더블딥우려, 유럽의재정위기의확산가능성등세계금융시장의불안이증폭되고, 반도체시장의지속적인침체현상, 제품소형화에따른물량감소등의영향으로 (-) 성장을지속한것으로나타났다. 이는 2010 년상반기이례적으로보인항공화물급등세로인한기저효과의영향으로도볼수있으나, 현재의무역성장세를고려하였을때항공화물의추세는감소하고있는것으로보인다. 7월항만을이용한화물운송량은전년대비 13.2% 증가하며역대 7월중최대실적을기록하면서무역성장세의수혜를받은것으로나타났다. 7월항공화물은전년대비 -0.3% 감소한 302,659톤을달성하였고, 세부적으로국제화물은전년대비 -1.4% 감소한 281,886톤, 국내화물은전년대비 6.6% 증가한 20,773톤을달성하였다. 국제화물운송량의약 96% 를점유하는인천공항은 7월전년대비 -2.4% 감소하며전체항공화물실적의감소세를이끌었고, 국내화물의경우 1) 제주공항이 7월전년대비 14.7% 증가, 김포공항이 7월전년대비 31.6% 증가, 김해공항이 7월전년대비 15.0% 증가하며증가세를이끌어간것으로나타났다. < 그림 5> 항공화물전년대비증감률및실적추이그래프 1) 제주공항 : 2011 년 7 월기준 39.3% 점유, 김포공항 : 2011 년 7 월기준 31.6% 점유 김해공항 : 2011 년 7 월기준 15.0% 점유

10 < 표 5> 지역별화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 10년 7월 39,305 54,314 73,016 64,504 47,393 4,162 3,112 11년 7월 36,142 52,802 74,742 61,282 48,512 4,834 3,572 전년대비 -8.0% -2.8% 2.4% -5.0% 2.4% 16.2% 14.8% < 표 5> 는지역별화물실적을나타내어준표로, 동남아와유럽, 대양주를제외한전지역에서감소세를보이고있는것으로나타났다. 일본은지난 3월대지진발생이후지속적으로감소세를보이고있으며, 미주 중국 유럽에서동시다발적으로제조업체의부진, 금융불안등이나타나며감소, 둔화현상을나타내었다. 이러한항공화물의감소추세는주요품목인 IT제품의수출부진의영향을받은것으로, 지식경제부자료에의하면 7월 IT제품수출은조업일수감소 (1일), 메모리및디스플레이패널의단가하락에따른수출부진으로전년대비 -3.2% 감소하며 21개월만에감소세로전환한것으로나타났다. * 전년대비 IT 수출증가율 : ( 10.7) 24.7% ( 11.7) -3.2% * 전년대비 IT 수입증가율 : ( 10.7) 13.8% ( 11.7) 1.8% 하반기에도항공화물은 IT제품의소형화트렌드에따른중량감소, 패널단가하락에따른수출부진등의영향을지속적으로받을것으로보이나, 하반기가전통적인 IT 제품성수기이고, 스마트폰, 태블릿PC의수출호조, 한 EU간 FTA 발효 (7.1), 유가하락등이화물수요를견인하며점차개선될것으로보인다. 인천공항의환적화물은 7 월 105,430 톤으로전년대비 4.3% 증가, 환적률또한 전년대비 4.1%p 상승한 47.9% 를기록하였다.

11 6 월공항출입국동향 일본의지진발생이후크게감소하던출입국실적이최근조금씩회복하는가운데 2011년 6월전체외래국입국은전년대비 10.8% 증가, 내국인출국은 5.6% 증가한것으로나타났다. 그중공항을이용한외래객입국은전년대비 12.7% 증가한 69만명, 내국인출국은 7.4% 증가한 98만명으로내국인의비율은 58.8% 수준이었다. 2) * 전체출입국자 : 185 만명, 공항이용출입국 : 166 만명 * 공항이용외래객입국 ( 10.6 월 61 만명 11.6 월 69 만명 ) * 공항이용내국인출국 ( 10.6 월 91 만명 11.6 월 98 만명 ) 전체외래객입국중공항이용외래객입국은 86.2%, 전체내국인출국중공항이용내국인출국은 92.8% 에해당한다. 외래객입국은인천, 김포, 김해순으로, 내국인출국은인천, 김해, 김포순으로나타났다. 공항별로살펴보면외래객입국의경우인천, 김포, 김해, 제주등주요공항이전년대비모두플러스성장을나타내었고, 내국인출국의경우인천공항과김해공항은전년동월과비교하여실적이증가하였으나김포공항은일본여행수요감소로인해또다시 -13.1% 의감소세를보인것으로나타났다. < 표 6> 출입국현황 ( 단위 : 천명 ) 구분공항비율항구비율합계인천김해김포제주기타 외래객입국 내국인출국 계 2) 출입국통계는항공통계와집계기관이다르고승무원, 유아, 군공항, 환승등에서집계기준 차이발생

< 표 7> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 10. 6 월입국 외래객입국내국인출국내국인 11. 6 월입국 증감 (%) 점유 (%) 10. 6 월출국 11. 6 월출국 증감 (%) 점유 (%) 비율 (%) 공항 609,154 686,400 12.7 86.2 911,089 978,117 7.4 92.8 58.

12 < 표 7> 외래객입국, 내국인출국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 월입국 외래객입국내국인출국내국인 월입국 증감 (%) 점유 (%) 월출국 월출국 증감 (%) 점유 (%) 비율 (%) 공항 609, , , , 인천 456, , , , 김해 37,931 49, , , 김포 72,128 92, ,634 46, 제주 39,671 48, ,590 3, 기타 3,337 2, ,539 13, 항구등 109, , ,508 75, 합계 718, , ,597 1,053, < 그림 6> 외래국입국, 내국인출국추이그래프

마지막으로 6 월국적별외래객입국현황을살펴보면일본인과중국인의입국이 크게증가하였고, 미국의입국이다소감소하였다. 2011 년 6 월외래객입국중각 국적의비율은일본이 35.5%, 중국이 18.8%, 미국이 8.8% 에해당한다.

13 마지막으로 6 월국적별외래객입국현황을살펴보면일본인과중국인의입국이 크게증가하였고, 미국의입국이다소감소하였다 년 6 월외래객입국중각 국적의비율은일본이 35.5%, 중국이 18.8%, 미국이 8.8% 에해당한다. < 표 8> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명 ) 구분 전체입국 인천김해김포제주 공항전체 성장률 (%) 국적별점유 (%) 일본 254, ,959 24,757 82,272 10, , 중국 179,508 91,757 5,637 2,246 28, , 미국 61,208 55,481 1,965 1, , 대만 41,292 36,216 2, ,176 40, 필리핀 28,579 7,374 1, ,436 10, 홍콩 24,973 21,634 2, , 전체 795, ,840 49,415 92,602 48, , < 그림 7> 국적별공항이용외래객비율그래프

14 ( 통계유의사항 ) 2011년 3월항공운송동향분석부터국제여객및항공화물의노선별실적이전체공항실적을합산한수치로변경되었습니다. 이전분석자료에서는인천공항의노선별실적자료만비교분석하였으므로과거자료와비교시유의하시기바랍니다. 노선별지역구분은아래자료를참조하시길바랍니다. 지역포함국가비고 일본 미주 동남아 일본 미국, 브라질, 아이티, 칠레, 캐나다, 페루 네팔, 대만, 말레이시아, 몰디브공화국, 몽고, 베트남, 스리랑카, 싱가포르, 아제르바이잔, 인도, 인도네시아, 캄보디아, 태국, 투르크메니스탄, 필리핀 괌, 호놀룰루, 사이판제외 홍콩, 마카오, 사이판포함 중국중국홍콩, 마카오제외 유럽 ( 유럽 ) 네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 몰타공화국, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 스페인, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 체코, 크로아티아, 터키, 폴란드, 프랑스, 핀란드, (CIS) 그루지야, 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 대양주뉴질랜드, 뉴칼레도니아, 피지, 호주괌, 호놀룰루포함 기타 ( 중동 ) 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 아프가니스탄, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 터키, 파키스탄 ( 아프리카 ) 콩고 ( 기타 ) 국제선국내공항경유노선

2012년3월 우리나라항공운송동향분석.hwp

2012년3월 우리나라항공운송동향분석.hwp 2012 년 3 월 우리나라항공운송동향분석 (1 분기총괄 ) 2012 년 3 월항공운송동향및분석 (1 분기총괄 ) 요약세계경제둔화지속에도불구하고방학및연휴에따른여행수요증가, 한류열풍등에힘입어 1분기국제 국내여객이전년대비각각 12.4%, 11.5% 증가하며성장세를지속한반면항공화물은유가상승, 경제불안에따른소비심리위축및 IT 제품수요감소등으로전년대비 1.9% 감소