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1 통권제 45 호 ( ) Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 / 여객운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별운항 여객실적 / 공항별지연 결항현황 / 관광통계분석 / 항공화물동향 / 화물운송동향 / 항공사별실적현황 / 주요공항별화물실적 / 품목별화물실적 / 40

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3 항공시장동향제 45 호 2. 항공화물동향 2.1 화물운송동향 가. 개요 16.2 월항공화물은국내선과국제선모두감소하며전년동월대비 2.2% 감소한 29만톤을기록 6) - 항공화물 ( 만톤 ): 28( 12.2) 25( 13.2) 27( 14.2) 30( 15.2) 29( 16.2) < 표 Ⅰ-27> 화물실적총괄 화물 ( 톤 ) 구분 2 월실적 2 월누적실적 15 년 2 월 16 년 2 월증감 (%) 15 년 1~2 월 16 년 1~2 월 ( 단위 : 톤 ) 증감 (%) 국내 25,315 24, ,817 49, 국제 270, , , , 계 296, , , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-10] 화물실적전년동월대비증감률 6) 수하물포함기준으로소수점첫째자리에서반올림하여개별실적합계와차이가발생할수있음 24

4 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 국내선과국제선모두 ( 순 ) 화물은전년동월보다감소하고수화물은증가 - 국내 ( 순 ) 화물 11.1% 감소, 수하물 7.2% 증가, 우편물 85.3% 감소 - 국제 ( 순 ) 화물 9.0% 감소, 수하물 14.3% 증가, 우편물 17.3% 증가 < 표 Ⅰ-28> 분류별화물실적 16.2월 월구분 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 국내국제합계 실적 ( 톤 ) 12,519 12, ,549 26,341 23, ,482 증감률 (%) 실적 ( 톤 ) 174,676 82,028 8, , , ,577 19, ,742 증감률 (%) 실적 ( 톤 ) 187,195 94,057 8, , , ,716 19, ,224 증감률 (%) 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 16.2 월분류별화물운송실적비중을살펴보면국제선의경우 ( 순 ) 화물 65.9%, 수하물 31.0%, 우편물 3.1% 이고, 국내선의경우 ( 순 ) 화물 51.0%, 수하물 49.0% 로나타남 나. 지역별국제선화물국제선화물은저유가및항공수출입물량회복에도불구하고미주노선의물동량감소로인해전년동월대비 2.1% 감소 ( 15.2월 270,763톤 16.2월 264,959톤 ) - 국제화물 ( 만톤 ): 26( 12.2) 23( 13.2) 25( 14.2) 27( 15.2) 26( 16.2) 항공화물물동량이감소한미주노선 (-20.7%) 과일본노선 (-3.9%) 제외한중국, 동남아, 유럽등주요노선의항공화물은소폭증가 25

5 항공시장동향제 45 호 < 표 Ⅰ-29> 지역별국제선화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15년 2월 49,925 37,386 75,400 57,931 38,328 5,052 6,740 16년 2월 51,725 35,927 79,643 45,922 39,271 5,275 7,196 전년대비 (%) 다. 제주 내륙노선국내선화물 2월전체국내선화물은수하물이증가하였으나제주감귤및월동채소수확감소등으로 ( 순 ) 화물실적이감소하며전년동월대비 3.0% 감소한 24,549 톤기록제주노선은전년동월대비 3.3% 감소, 내륙노선은 0.9% 감소 - ( 순 ) 화물은제주노선과내륙노선각각 11.2%, 9.5% 감소 < 표 Ⅰ-30> 제주 내륙노선국내선화물실적비교 제주노선 내륙노선 합계 구분 16.2 월 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 실적 ( 톤 ) 11,957 10, ,169 25,179 19, ,705 증감률 (%) 실적 ( 톤 ) 563 1, ,380 1,163 3, ,777 증감률 (%) 실적 ( 톤 ) 12,519 12, ,549 26,341 23, ,482 증감률 (%) 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 제주노선의 2월국내화물은전체국내노선의 90.3% 를점유하고, 내륙노선의국내화물은 9.7% 를차지 - 제주노선의 ( 순 ) 화물은 53.9%, 수하물 46.1% 를차지하고, 내륙노선의경우 ( 순 ) 화물 23.6%, 수하물 76.3% 비중으로구성 26

6 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 라. 공항별국제선화물실적 2월국제선화물실적은전년동월대비 2.1% 감소한 264,959 톤을기록 - 공항별국제선화물실적비중은인천공항이 92.7% 로가장높은점유율을차지하고, 그외김해공항 3.9%, 김포공항 2.2%, 제주공항 0.8% 로나타남 < 표 Ⅰ-31> 공항별국제선화물실적 구분 16.2 월 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 인천 170,446 67,696 7, , , ,146 17, , 김포 1,263 3, , ,663 7,886 1,603 12, 김해 2,958 7, , ,913 15, , 제주 4 2, , , , 대구 청주 무안 합계 174,676 82,028 8, , , ,577 19, , 주 : 1) 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 2.2 항공사별실적현황 국제선화물은에어부산 (193.8%), 진에어 (96.3%), 티웨이항공 (73.4%) 등저비용항공사들의실적이증가하였고대형국적사인대한항공은 8.6% 감소, 아시아나항공은 4.5% 감소 - 국제 ( 순 ) 화물은에어부산, 진에어, 티웨이항공등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대한항공은 14.9% 감소, 아시아나항공은 8.9% 감소 27

7 항공시장동향제 45 호 < 표 Ⅰ-32> 항공사별국제선화물실적 구분 16.2월 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 80,397 25,292 3, , ,843 53,423 8, , 아시아나항공 40,690 16,651 1,994 59, ,365 34,952 4, , 대형소계 121,086 41,943 5, , ,208 88,375 13, , 에어부산 2,057 1, , ,047 3, , 에어인천 , , 이스타항공 43 1, , , , 제주항공 324 3, , , , 진에어 422 3, , , , 티웨이항공 50 1, , , , 저비용소계 3,274 10, , ,072 22, , 국적사소계 124,360 52,939 5, , , ,077 13, , 외항사소계 50,316 29,089 2,350 81, ,848 59,501 5, , 합계 174,676 82,028 8, , , ,577 19, , 주 : 출발 + 도착기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 16.2 월항공사별국제화물비중은대한항공 41.3%, 아시아나항공 22.4%, 진에어 1.4%, 에어부산 1.4%, 제주항공 1.3%, 이스타항공 0.6%, 티웨이항공 0.5%, 에어인천 0.1% 순이며국적사가 69.1%, 외항사 30.9% 로나타남 16.2 월국내선전체화물은약 2만 5천톤으로전년동월대비 3.0% 감소 - 전년동월대비대한항공은 10.8% 감소, 아시아나항공은 7.1% 감소 - 저비용항공사는총화물중수하물에대한비중이 79.4% 로대부분을차지국내선화물의항공사별비중은대한항공 43.7%, 아시아나항공 24.6%, 에어부산 8.6%, 진에어 8.2%, 제주항공 6.7%, 티웨이항공 4.2%, 이스타항공 4.0% 순으로나타남 28

8 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-33> 항공사별국내선화물실적 구분 16.2 월 16 년 1 2 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 7,205 3, , ,243 6, , 아시아나항공 3,714 2, , ,804 4, , 대형소계 10,919 5, , ,047 11, , 에어부산 870 1, , ,757 2, , 이스타항공 , , 제주항공 0 1, , , , 진에어 730 1, , ,536 2, , 티웨이항공 0 1, , , , 저비용소계 1,600 6, , ,294 11, , 합계 12,519 12, , ,341 23, , 주 : 1) 출발기준, 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 증감 (%) 은총화물에대한전년동기간대비증감률 16.2월항공사별전체화물실적은진에어 (80.3%), 에어부산 (78.5%), 이스타항공 (34.1%) 등저비용항공사의실적이크게증가하였고, 대형국적항공사인대한항공은 8.8% 감소, 아시아나항공은 4.8% 감소 - ( 순 ) 화물은에어부산, 진에어, 티웨이항공등저비용항공사실적이증가하였고, 대한항공이 15.0% 감소, 아시아나항공은 8.9% 감소 < 표 Ⅰ-34> 항공사별전체화물실적 구분 16.2월 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 대한항공 87,601 28,805 3, , ,086 60,182 8, , 아시아나항공 44,404 18,985 1,994 65, ,169 39,349 4, , 대형소계 132,005 47,790 5, , ,255 99,530 13, , 에어부산 2,927 2, , ,804 5, , 에어인천 , , 이스타항공 43 2, , , ,

9 항공시장동향제 45 호 구분 16.2월 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물증감 (%) 제주항공 324 4, , , , 진에어 1,151 4, , ,452 9, , 티웨이항공 50 2, , , , 저비용소계 4,874 17, , ,366 34, , 국적사소계 136,879 64,968 5, , , ,215 13, , 외항사소계 50,316 29,089 2,350 81, ,848 59,501 5, , 합계 187,195 94,057 8, , , ,716 19, , 주 : 국제출발 + 도착기준, 화물실적은소수점첫째자리에서반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국제및국내선화물실적비율 2.3 주요공항별화물실적 7) 가. 인천공항 1) 총괄 월총화물 8) 은 25만톤으로전년동월대비 3.3% 감소 월누적총화물은 521만톤으로전년누적대비 0.1% 증가 7) 국내선출발, 국제선출발 + 도착기준 8) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 30

10 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-35> 인천공항화물실적 구분 15.2 월 16.2 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 국제 254, , , , 합계 254, , , , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-12] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 387 톤으로전년동월대비 12.7% 증가 - 노선점유율은인천 - 김해 70.1%, 인천 - 대구 19.2%, 인천 - 제주 10.6% 순 < 표 Ⅰ-36> 인천공항국내선화물실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 김해 대구 합계 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 31

11 항공시장동향제 45 호 3) 국제선 국제선화물은 24 만 6 천톤으로전년동월대비 3.3% 감소 - 지역별비중은동남아 19.9%, 미주 18.7%, 중국 18.6%, 유럽 16.1% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 73.3% 를차지 < 표 Ⅰ-37> 인천공항국제선화물실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 30,057 27, 중국 44,537 45, 동북아 25,058 24, 동남아 44,759 48, 미주 57,931 45, 유럽 38,452 39, 대양주 5,484 5, 중동 6,569 6, 기타 1,192 1, 합계 254, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 화물구성비는 ( 순 ) 화물 69.4%, 수하물 27.5%, 우편물 3.1% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 도쿄나리타, 하노이, 프랑크푸르트공항순 < 표 Ⅰ-38> 인천공항국제선화물세부실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 화물구성비 (%) ( 순 ) 화물 * 188, , 수하물 59,802 67, 우편물 6,138 7, 합계 254, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 / 2) ( 순 ) 화물 = 직화물 + 환적화물 32

12 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-39> 인천공항국제노선별화물실적순위 순위 코드 공항명 ( 순 ) 화물 수하물 우편물 총화물 증감률 (%) 1 HKG 홍콩첵랍콕 14,482 3, , PVG 상하이푸동 12,253 2, , NRT 도쿄나리타 9,197 1, , HAN 하노이 7,911 1, , FRA 프랑크푸르트 8, , BKK 방콕수완나품 4,635 3, , LAX 로스앤젤레스 5,060 2, , KIX 오사카간사이 4,402 1, , SIN 창이 5,096 1, , SFO 샌프란시스코 4,360 1, , JFK 뉴욕존 F. 케네디 4,004 1, , CAN 광저우바이윤 3, ,109 5, TSN 텐진 4, , MNL 마닐라 2,645 2, , ORD 시카고오헤어 3, , SGN 호치민 2,510 2, , TPE 타이완타오유완 2,453 1, , ANC 앵커리지 4, , DOH 도하 3, , TAO 칭다오리아우팅 1,440 1, , AMS 암스테르담 2, , SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 2, , PEK 베이징캐피탈 1,106 1, , CDG 파리샤를드골 2, , FUK 후쿠오카 1,428 1, , KUL 쿠알라룸푸르 1, , DFW 달라스포츠워스 2, , IST 이스탄불아타투르크 2, , NGO 나고야주부 2, , LHR 런던-히드로우 1, , 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준 33

13 항공시장동향제 45 호 나. 김포공항 1) 총괄 월총화물은 1만 2천톤으로전년동월대비 14.0% 감소 월누적총화물은 2만 5천톤으로전년누적대비 8.5% 감소 < 표 Ⅰ-40> 김포공항화물실적 구분 15.2 월 16.2 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적 전년누적대비증감률 (%) 국내 6,622 6, ,027 13, 국제 7,795 5, ,522 12, 합계 14,417 12, ,549 25, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 [ 그림 Ⅰ-13] 김포공항화물실적추이 2) 국내선국내선화물은 6,601톤으로전년동월대비 0.3% 감소 - 노선점유율은김포-제주 87.7%, 김포-김해 8.1%, 김포-울산 1.5% 순으로나타나며상위 2개노선의화물이전체의 95.8% 를차지 34

14 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-41> 김포공항국내선화물실적 구분 15.2 월 16.2 월증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 5,762 5, 김해 광주 여수 울산 사천 합계 6,622 6, 주 : 1) 포항공항 일 ~ 일까지활주로및유도로재포장공사로인한운항중단 2) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선 국제선화물은 5,793 톤으로전년동월대비 25.7% 감소 - 지역별비중은일본 64.0%, 중국 31.8%, 대만 4.1% 순 < 표 Ⅰ-42> 김포공항국제선화물실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 5,638 3, 중국 1,928 1, 대만 베트남 말레이시아 합계 7,795 5, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 35

15 항공시장동향제 45 호 다. 김해공항 1) 총괄 월총화물은 12,467톤으로전년동월대비 52.2% 증가 월누적총화물은 2만 6천톤으로전년누적대비 49.4% 증가 < 표 Ⅰ-43> 김해공항화물실적 구분 15.2 월 16.2 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 1,988 2, ,080 4, 국제 6,204 10, ,993 21, 합계 8,192 12, ,073 25, [ 그림 Ⅰ-14] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내선화물은 2,180 톤으로전년동월대비 9.7% 증가 - 노선점유율은김해 - 제주 62.7%, 김해 - 김포 26.5%, 김해 - 인천 10.8% 순 36

16 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-44> 김해공항국내선화물실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 1,191 1, 김포 인천 합계 1,988 2, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선국제선화물은 10,287톤으로전년동월대비 65.8% 증가 - 노선점유율은일본 44.7%, 중국 14.5%, 태국 10.0%, 베트남 8.1% 순으로상위 4개지역의화물이전체의 77.3% 를차지 < 표 Ⅰ-45> 김해공항국제선화물실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 1,573 4, 중국 1,256 1, 필리핀 대만 태국 892 1, 홍콩 베트남 말레이시아 캄보디아 미국 마카오 싱가포르 러시아 라오스 합계 6,204 10, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 37

17 항공시장동향제 45 호 라. 제주공항 1) 총괄 월총화물은 1만 5천톤으로전년동월대비 3.8% 감소 월누적총화물은 3만 1천톤으로전년누적대비 0.1% 감소 < 표 Ⅰ-46> 제주공항화물실적 구분 15.2 월 16.2 월전년동월대비증감률 (%) 15 년누적 16 년누적전년누적대비증감률 (%) 국내 14,273 13, ,792 27, 국제 1,816 2, ,530 4, 합계 16,089 15, ,322 31, [ 그림 Ⅰ-15] 제주공항화물실적추이 2) 국내선국내선화물은 13,303톤으로전년동월대비 6.8% 감소 - 노선점유율은제주 -김포 69.2%, 제주-김해 14.3%, 제주 -대구 5.5% 순으로나타나며, 상위 2개노선의화물이전체의 83.5% 를차지 38

18 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-47> 제주공항국내선화물실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 김포 10,124 9, 김해 1,892 1, 청주 광주 대구 인천 군산 원주 사천 여수 무안 울산 합계 14,273 13, 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 국제선국제선화물은 2,179톤으로전년동월대비 20.0% 증가 - 지역별비중은중국이 82.8% 로가장많은비중을차지하고있으며, 다음으로태국 6.4%, 일본 3.2% 순으로나타남 < 표 Ⅰ-48> 제주공항국제선화물실적 구분 15.2월 16.2월 증감률 (%) 노선점유율 (%) 중국 1,476 1, 일본 태국 대만 홍콩 몽고 마카오 합계 1,816 2, 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 39

19 항공시장동향제 45 호 2.4 품목별화물실적 가. 개요 월공항수출액은 93억달러로전년동월대비 11.3% 감소, 수출중량은 4만톤으로 5.9% 감소함 월공항수입액은 84억달러로전년동월대비 1.7% 감소, 수입중량은 5만톤으로 25.8% 증가함 < 표 Ⅰ-49> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 15.2월 16.2월증감률 15.2월 16.2월증감률 금액 10,446 9, ,528 8, 중량 42,510 40, ,127 50, 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 베트남, 미국, 싱가포르순으로나타남 - 중국수출액은전체수출액의 27.4% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩, 미국, 베트남의수출액 1위품목은각각메모리반도체, 기타무선전화기, 기타무선통신기기부품이차지함수출액상위 7개국가의수출액은 75억달러로전체수출액의 81.0% 를차지 40

20 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-50> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 2, , 홍콩 1, , 베트남 1, , 미국 1, , 싱가포르 , 일본 , 대만 , 전체수출 9, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-16] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 57억달러로전체수출액의 61.6% 를차지 < 표 Ⅰ-51> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 2, 프로세스와콘트롤러 1, 기타무선통신기기부품 , 기타무선전화기 인쇄회로 , 기타평판디스플레이 기타보조기억장치 전체수출 9, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-17] 품목별수출액비중 41

21 항공시장동향제 45 호 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 대만, 일본, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 20.6% 를차지하였으며, 미국수입액은전체수입액의 16.6% 를차지수입액상위 7개국가의수입액은 64억달러로전체수입액의 75.9% 를차지 < 표 Ⅰ-52> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량국가위실적증감실적증감 1 중국 1, , 미국 1, , 대만 1, , 일본 1, , 독일 , 베트남 , 싱가포르 전체수입 8, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-18] 국가별수입액비중 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 38억달러로전체수입액의 45.6% 를차지 42

22 Ⅰ. 우리나라항공운송시장 < 표 Ⅰ-53> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 1, 메모리반도체 기타무선통신기기부품 기타집적회로반도체 반도체제조용장비 의약품 기타개별소자반도체 전체수입 8, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅰ-19] 품목별수입액비중 43

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