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통권제 38 호 (2015.08) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / 49 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (6 월 ) / 49 1.2 IATA 프리미엄클래스시장동향 (6 월 ) / 59 1.

1 통권제 38 호 ( ) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / IATA 글로벌항공운송동향 (6 월 ) / IATA 프리미엄클래스시장동향 (6 월 ) / ACI 운항 여객처리실적 (5 월 ) / ICAO 세계항공공급력 (5 월 ) / 글로벌항공화물동향 / IATA 글로벌화물운송동향 (6월) / ACI 화물처리실적 (5월) / 78

2 항공시장동향제 38 호 2. 글로벌항공화물동향 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (6월) 가. 개요 월전세계총 13) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 1.2% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는 5.3% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 43.2% 를기록하여 1.7%p 감소 6월 FTK 는전년대비 1.2% 증가 년상반기증가율은 3.5% 로약한상승세 - 6월의결과로신흥시장의무역활동감소로항공화물볼륨증가가둔화되고있다는것이분명해짐 - 중국의내수시장으로의움직임과미국및신흥시장의약세로인한기대에미치지못하는경제성과로전세계무역량감소 2014년말이후 FTK 는더이상성장하지않고있으며 6월실적은 2014 년 12월대비 1% 적은수치임아 태지역과유럽및북미지역을포함한일부지역에서화물시장은약세 - 아 태지역항공사는지난몇개월간수출및수입이눈에띄게감소유럽과북미는 2015 년상반기동안각각 0.4% 씩감소 - 최근유로존의비즈니스신뢰지수는상승하고있으나그리스의경제위기로소비자심리는회복되지못하고있음 - 북미지역항공사는올해초의모달쉬프트정책으로급증했던 FTK 볼륨이눈에띄게감소함반면중동은 6월중 15.3% 증가하여지속적으로강한성장세를보임 - 지역항공사의공급증가및네트워크확장으로실적이급증하고있으며낮은원유가로인한지역경제의하락에영향을받지않고있음 13) 국내선 + 국제선 70

3 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 국제무역은내수생산과동일한추세로증가하고있으나항공화물의국제무역에대한점유율은 2014 년중반이후부터증가하고있음. - 경제성장과무역이올해하반기에가속화되고항공화물볼륨이강한증가를보일것이라는전망과는달리최근의화물수요는실적저하 - 올해초와비교했을때 6월의비즈니스신뢰도는올해초보다는증가했으나수출증가량은여전히약세를보임 < 표 Ⅱ-19> 기간별국내 국제선화물실적비교 ( 단위 : %, %p) 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p) 국내 국제 전체 자료 : IATA 자료 : Netherlands CPB, IATA [ 그림 Ⅱ-5] 연도별항공 FTK와세계무역량비교 71

4 항공시장동향제 38 호 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-6] 전세계총화물실적추이및성장률 (IATA) 나. 국제선 월전세계국제선 FTK는전년동월대비 1.4% 증가 - 전세계국제선 AFTK 는 5.6% 증가 - 전세계국제선 FLF는 46.6% 를기록하여 2.0%p 감소 < 표 Ⅱ-20> 전세계 6 월국제선화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 5,476 5,771 5, ,155 9,614 9, 유럽 3,754 3,696 3, ,781 7,957 8, 북미 1,983 2,019 1, ,317 5,291 5, 남미 중동 1,902 2,032 2, ,227 4,591 5, 아프리카 전체 13,779 14,184 14, ,239 29,205 30, 주 : 증감은 2015 년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료 : IATA 72

5 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-21> 전세계 1-6 월누적국제선화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 31,499 32,907 34, ,442 56,763 60, 유럽 21,188 21,877 21, ,611 44,708 46, 북미 11,729 11,956 11, ,133 29,908 30, 남미 2,581 2,612 2, ,027 5,867 5, 중동 10,799 12,166 13, ,128 26,930 32, 아프리카 1,393 1,434 1, ,500 4,609 4, 전체 79,189 82,953 86, , , , 주 : 증감은 2015 년기준전년누적대비증감률. 단, PLF 증감은 %p 자료 : IATA 다. 지역별 1) 총괄 월전세계총화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 1.2% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는 5.3% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 43.2% 를기록하여 1.7%p 감소계절및공휴일의영향을조정한 FTK는 2014년말이후큰변화가없음 - 전년대비실적은긍정적으로보이지만, 2015 년의추가소득없이성장한성장률의영향에기인함 월실적은 월대비 1% 낮음 년상반기무역량이감소중이며특히신흥시장감소가두드러짐국제경제는중국을비롯한브라질, 아르헨티나등의남미지역신흥시장의성장둔화, 북미지역의저조한성과등으로성장세가둔화됨. 중국과미국이내수시장에집중하면서수요감소 73

6 항공시장동향제 38 호 아 태지역, 유럽및북미등일부지역에서항공화물시장은약세를보임 - 아 태지역항공사의 FTK는전년동월대비 0.3% 감소. 이지역은지난몇개월간수출및수입이눈에띄게감소 - 최근데이터는이지역의수출 / 입활동이 2014 년말대비 8% 감소했다는것을보여줌 - Markit 자료에의하면중국의제조업이최근수출주문량감소로어려움을겪고있으며일부기업들은 2009 년이후가장급격한속도로고용을줄이고있음유럽은 2015년상반기동안 0.6% 감소 - 최근유로존의비즈니스신뢰지수는상승하고있으나소비자신뢰지수회복이나항공화물수요증가로이어지지못함 년 1/4분기의소비자신뢰지수는상승했으나최근에는그리스경제위기로타격을받고있음북미지역은 2015 년상반기동안 0.4% 감소 - 북미지역항공사는올해초의모달쉬프트정책으로인한항만혼잡으로급증했던항공화물볼륨이눈에띄게감소함 - 또한 2015 년 1/4분기 GDP 성과가 2014 년 4/4분기대비감소 - 2/4분기경제성과는긍정적인전망을보일것으로예상되지만아직은항공화물에대한강한수요증가로나타나고있지는않음 - 북미지역항공사들은 6월에전년대비 3.3% 의감소를보여최근들어가장큰폭의하락을보임남미지역항공사는 6월중전년동월대비 1.7% 감소 - 주요국인브라질과아르헨티나의경제악화가지속되고있지만남미지역의무역활동은 2015년상반기에크게증가하여국제무역추세와는다른양상 - 그러나남미지역무역활동양상이항공화물운송수익을주고있지못함중동지역은 6월중 15.3% 증가하여지속적으로강한증가세 - 항공사의네트워크와용량증가로중동을허브로한항공화물증가 - 사우디아라비아와아랍에미레이트연합등주요국가경제는 2015년 2/4 분기에비석유부문에서약세를보이고있으나강한성장률을유지하고있어이지역항공사의항공화물수요는견고한성장세를나타냄아프리카지역항공사의 FTK는전년동월대비 6.8% 증가 년나이지리아와남아프리카경제는저조한상황이지만지역무역활동이유지되고있어항공화물운송수요도유지됨 74

7 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-22> 전세계 6 월지역별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 6,095 6,412 6, ,825 11,300 11, 유럽 3,825 3,767 3, ,157 8,353 8, 북미 3,309 3,335 3, ,988 9,916 10, 남미 ,149 1,170 1, 중동 1,908 2,037 2, ,286 4,647 5, 아프리카 전체 15,859 16,267 16, ,224 36,208 38, 주 : 증감은 2015 년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p 자료 : IATA < 표 Ⅱ-23> 전세계 1-6 월누적지역별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 35,221 36,849 38, ,436 67,576 71, 유럽 21,583 22,274 22, ,603 46,718 48, 북미 19,600 19,935 19, ,302 57,201 57, 남미 2,886 2,904 2, ,034 6,949 7, 중동 10,839 12,198 13, ,500 27,270 32, 아프리카 1,422 1,462 1, ,805 4,906 4, 전체 91,551 95,622 98, , , , 주 : 증감은 2015 년기준전년누적대비증감률. 단, PLF 증감은 %p 자료 : IATA 75

8 항공시장동향제 38 호 < 표 Ⅱ-24> 전세계월별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1 월 14,446 15,111 15, ,299 35,038 36, 월 13,336 13,692 15, ,924 30,640 32, 월 16,696 17,802 17, ,111 36,641 37, 월 15,464 16,160 16, ,020 35,415 37, 월 15,751 16,589 16, ,102 36,678 38, 월 15,859 16,267 16, ,224 36,208 38, 월 15,916 16, ,879 38, 월 15,888 16, ,106 38, 월 15,688 16, ,900 36, 월 16,758 17, ,008 37, 월 17,301 18, ,202 36, 월 16,412 17, ,511 37, 월누적 91,551 95,622 98, , , , 주 : 증감은 2015 년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p 자료 : IATA 2) 아시아 태평양 월아시아 태평양지역의총 FTK는전년동월대비 0.3% 감소 - 총 AFTK는 4.0% 증가 - 총 FLF는 54.4% 를기록하여 2.4%p 감소 76

9 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 [ 그림 Ⅱ-7] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 FTK 증감률추이 (%) < 표 Ⅱ-25> 아시아 태평양지역월별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 5,663 5,859 6, ,547 11,512 12, 월 4,897 4,896 5, ,319 9,674 10, 월 6,562 7,029 7, ,199 12,037 12, 월 5,963 6,292 6, ,724 11,552 12, 월 6,041 6,360 6, ,821 11,500 12, 월 6,095 6,412 6, ,825 11,300 11, 월 6,161 6, ,343 11, 월 6,048 6, ,363 11, 월 6,125 6, ,044 11, 월 6,375 6, ,356 11, 월 6,757 7, ,657 12, 월 6,349 6, ,395 12, 월누적 35,221 36,849 38, ,436 67,576 71, 주 : 증감은 2015 년기준전년동월대비증감률. 단, PLF 증감은 %p / 자료 : IATA 77

10 항공시장동향제 38 호 2.2 ACI 화물처리실적 (5 월 ) 가. 개요 14) 월전세계항공화물 (Cargo) 15) 은전년동월대비 1.1% 증가함 년연간실적은전년대비 3.7% 증가 < 표 Ⅱ-26> 5 월전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 15.5 월 월누적 ( 단위 : 천톤, %) 화물증감률화물증감률 국제선 16) 5, , 전체 7, , 주 : 통계수치는각공항들이 ACI 에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash 14) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 15) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 16) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 78

11 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-27> 5 월 ACI 회원공항지역별화물처리실적 지역화물 국제 전체 * 전년동월대비 (%) ( 월기준, 단위 : 천톤, %) 누적화물 전년누적대비 (%) 아프리카 , 아 태 1, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 , 북미 , 소계 5, , 아프리카 아 태 2, , 유럽 1, , 남미 카리브 , 중동 , 북미 2, , 합계 7, , 주 : 1) 공란은자료미제출및기타원인으로미표기 2) 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 ACI 소속주요공항의 5월화물처리실적 - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국테네시멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위미국앵커리지, 5위한국인천국제공항 - 우리나라공항 17) : 인천국제공항 5위 (5위), 김포국제공항 121위 (110위 ), 제주국제공항 122위 (112위 ), 김해국제공항 206위 (206위 ) 17) 괄호안은지난달 1,085 개공항중순위 79

12 항공시장동향제 38 호 < 표 Ⅱ-28> 5월 ACI 소속주요공항화물처리순위 18) ( 단위 : 톤, %) 순위공항도시 / 공항국가화물전년 1-5월누적코드대비누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 369, ,764, * 2 MEM 멤피스 미국 355, ,774, * 3 PVG 상하이-푸동 중국 278, ,310, * 4 ANC 앵커리지-테드스티븐스 미국 226, ,111, * 5 ICN 서울인천 대한민국 217, ,071, * 6 DXB 두바이 아랍에미리트 216, ,014, SDF 루이스빌- 스탠디포드필드 미국 187, , * 8 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 176, ,082-2 * 9 TPE 타이완타오유완 대만 173, , * 10 NRT 도쿄나리타 일본 167, , * 11 LAX 로스앤젤레스 미국 167, , * 12 MIA 마이애미 미국 163, , * 13 PEK 베이징캐피탈 중국 162, , * 14 SIN 창이 싱가포르 159, , * 15 ORD 시카고-오헤어 미국 150, , * 16 CDG 파리-샤를드골 프랑스 149, , * 17 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 140, , * 18 LHR 런던-히드로 영국 132, , * 19 CAN 광저우-바이윤 중국 128, , * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 107, , * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 101, , *22DOH 도하 카타르 93, , * 23 HND 도쿄-하네다 일본 89, , *24 SZX 쉔젠바오안 중국 85, , * 25 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 81, , DWC 알막튬 아랍에미리트 78, , * 27 IND 인디애나폴리스 미국 74, , * 28 AUH 아부다비아랍에미리트 74, , * 29 IST 이스탄불아타투르크 터키 70, , *30 DEL 델리-인디라간디 인도 68, , * 121 GMP 서울김포 대한민국 9, , * 122 CJU 제주 대한민국 9, ,370 7 * 206 PUS 부산김해 대한민국 2, , * 357 KWJ 광주 대한민국 , * 381 TAE 대구 대한민국 , * 411 CJJ 청주 대한민국 , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,093개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30위공항 + 우리나라주요공항 3) *: 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우 자료 : ACI 18) 화물 (Cargo) 기준실적 80

13 Ⅱ. 글로벌항공운송시장 < 표 Ⅱ-29> 5월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 19) ( 단위 : 톤, %) 순위공항도시 / 공항국가화물전년 1-5월누적코드대비누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 366, ,749, * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 216, ,014, * 3 ICN 서울인천 대한민국 208, ,029, * 4 PVG 상하이 -푸동 중국 198, , * 5 TPE 타이완타오유완 대만 171, , * 6 ANC 앵커리지-테드스티븐스 미국 170, , * 7 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 166, , * 8 NRT 도쿄나리타 일본 161, , * 9 SIN 창이 싱가포르 157, , * 10 CDG 파리-샤를드골 프랑스 146, , * 11 MIA 마이애미 미국 141, , * 12 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 137, , * 13 LHR 런던-히드로 영국 124, , * 14 ORD 시카고-오헤어 미국 109, , * 15 LAX 로스앤젤레스 미국 102, , * 16 BKK 방콕- 수완나푸미 태국 98, , * 17 DOH 도하 카타르 91, , * 18 JFK 뉴욕존 F. 케네디 미국 83, , DWC 알막튬 아랍에미리트 78, , * 20 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 76, , * 21 AUH 아부다비 아랍에미리트 73, , * 22 IST 이스탄불아타투르크 터키 63, , * 23 PEK 베이징캐피탈 중국 63, , * 24 CAN 광저우 -바이윤 중국 62, , *25 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 61, , *26CGN 쾰른본 독일 58, , LGG 리에주 벨기에 56, , * 28 KIX 오사카 -간사이 일본 55, , * 29 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 54, , BOG 엘도라도 콜롬비아 46, , * 170 GMP 서울김포 대한민국 1, , * 197 PUS 부산김해 대한민국 , * 360 CJU 제주 대한민국 *363 CJJ 청주 대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 779 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) *: 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 19) 화물 (Freight) 기준실적 81

<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E BFF9C8A35FB3BBC1F620BCF6C1A43328C3D6C1BEBCF6C1A4292E687770>

<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E BFF9C8A35FB3BBC1F620BCF6C1A43328C3D6C1BEBCF6C1A4292E687770> 통권제 42 호 (2015.12) Ⅱ. 글로벌항공운송시장 1. 글로벌항공여객동향 / 47 1.1 IATA 글로벌항공운송동향 (10 월 ) / 47 1.2 IATA 프리미엄클래스시장동향 (10 월 ) / 53 1.3 ACI 운항 여객처리실적 (9 월 ) / 57 1.4 ICAO 세계항공공급력 (2015.9 월 ) / 63 2. 글로벌항공화물동향 / 64 2.1