- PDF 무료 다운로드

Size: px

Start display at page:

Download ""

성연 옥
6 years ago
Views:

1 저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우, 이저작물에적용된이용허락조건을명확하게나타내어야합니다. 저작권자로부터별도의허가를받으면이러한조건들은적용되지않습니다. 저작권법에따른이용자의권리는위의내용에의하여영향을받지않습니다. 이것은이용허락규약 (Legal Code) 을이해하기쉽게요약한것입니다. Disclaimer

5 - i -

6 - ii -

7 - iii -

8 - iv -

9 ~ - v -

10 - vi -

11 - vii -

12 - viii -

13 - ix -

14 - x -

15 - xi -

16 - xii -

17 - xiii -

18 - xiv -

19 - 1 -

20 ~ - 2 -

21 - 3 -

22 - 4 -

23 ~ 항공화물운송산업의경쟁력 연구의배경및목적 이론적고찰및선행연구 항공화물운송시장현황및전망 항공화물운송산업의 경쟁력분석모델구축 분석을위한전문가설문조사 항공화물운송산업의경쟁력분석 및시사점, 경쟁력제고방안제시 결론 - 5 -

24 - 6 -

25 2) - 7 -

26 - 8 -

27 - 9 -

28 3~4-10 -

29 구분연구논문연구자 한국발항공사화물서비스의경쟁력에대한연구 : 주요수출노선을중심으로 윤성현 (2014) 항공화물운송산업경쟁력강화방안에관한연구권정미 (2006) 세계항공산업의효율성및경쟁력분석마란 (2012) 인천국제공항의국적항공사와외국국적항공사의항공화물운송에관한비교연구 한국항공운송산업의국제경쟁력제고전략에관한연구 동북아한 중 일 3 국의항공화물운송실태와정책방향 한 중 일의역내항공화물운송자유화정책과협력증진방안 인천국제공항의항공화물경쟁력분석에관한연구 : 퍼지역평가및시나리오분석을적용하여 김병곤 (2012) 이승창등 (1998) 김제철등 (2003) 이영혁 (2007) 정태원등 (2005) 항공화물운송관련경쟁력에관한연구 국제항공특송의경쟁력실증분석에관한연구정연봉등 (2013) 중국주요공항의항공화물서비스경쟁력분석박용화등 (2008) 국제물류환경변화에따른항공화물운송산업의경쟁력제고전략 인천국제공항의항공화물허브활성화전략방향에관한연구 : 환적화물을중심으로 이헌수 (2001) 남재혁 (2013) 인천국제공항항공화물허브화분석김건영등 (2002) 항공운송산업의경쟁력비교분석김효종등 (2013) 한 중 일비즈니스항공산업경쟁력비교를위한탐색적연구 김경호 (2013) 아 태항공시장의동향과한국 LCC의경쟁력강화방안에관한탐색적연구 이동희 (2012) 항공운송산업의구조와경쟁환경 이기상등 (2009) Regional jet competitiveness: Challenge and opportunities Curtis.T. et al. (2013) Quantitative evaluation model of air cargo competitiveness and comparative analysis of major Asia-Pacific airports Chao, C.C. et al. (2013)

30 ~

31 - 13 -

32 - 14 -

33 - 15 -

34 - 16 -

35 - 17 -

36 - 18 -

37 영화산업경쟁력 의료산업경쟁력의료관광산업경쟁력관광산업경쟁력관광산업경쟁력제주관광산업경쟁력 리더십경쟁력 기업간경쟁력 농식품수출경쟁력양돈산업경쟁력다이아몬드모델접근법 세계물류기업경쟁력 해운산업 더블다이아몬드모델에근거한한국과미국영화의경쟁력분석 : 왕의남자와악마는프라다를입는다를중심으로다이아몬드모델을이용한의료산업경쟁력고찰 : OECD 7개국비교연구의료관광산업의경쟁력분석연구 : 한국, 태국, 싱가포르, 말레이시아를대상으로포터의다이아몬드모델을활용한관광산업의경쟁력비교연구이중더블다이아몬드모델을이용한한국과일본의관광산업경쟁력연구홍콩, 싱가포르와비교분석을통한제주관광산업의국제경쟁력에관한실증적연구 다이아몬드모델의접근법을활용한경영인의리더십원천에대한고찰 다국적기업의글로벌경쟁력 : 더블다이아몬드모델을이용한삼성전자와소니비교. 우리나라농식품수출부문의경쟁력향상방안 포터의다이아몬드모델을이용한국내양돈산업의경쟁력분석국제경쟁력비교분석을위한일반화된더블다이아몬드모델접근법일반화된더블다이아몬드모델을활용한글로벌물류기업의경쟁력분석 : 범한판토스, DHL, 일본통운을중심으로 중국해운산업의국제경쟁력비교연구 정진섭 (2008) 강성욱등 (2006) 정윤등 (2013) 심원섭 (2007) 박장열등 (2010) 김숙 (2003) 박지민등 (2012) 이동훈 (2004) 조성제등 (2011) 김민경등 (2010) 문휘창 (1998) 윤종일등 (2013) 이충배등 (2012)

38 - 20 -

39 - 21 -

40 항공화물운송 항공여객운송 - 편도운항원칙 - 왕복운항원칙 - 집하, 기적, 하기, 분류등을포함한다양한지상조업서비스가요구 - 여객이스스로필요행동취함 - 주로야간출발및도착 - 주로주간출발및도착 - 참여 : 항공사, 포워딩업체, 포장업체, 보세운송업체, 지상조업사, 관세사, 보험사등 - 참여 : 항공사 - 기내서비스없음 - 기내서비스있음 - 시간, 노선, 중간기착에덜민감 - 시간, 노선, 중간기착에민감 - 복합문전운송중심 - 공항과공항연결서비스중심 - 적하, 분류, 보관, 통관서비스등필요 - 제한된범위의램프서비스

41 ~ ~

42 구 분 2012 년 실적 5 년연평균 (2008~2012) 증감률 (%) 10 년연평균 (2003~2012) 화물톤실적 ( 백만 ) 화물톤킬로미터실적 ( 억 ) 국내선 + 국제선 국제선 국내선 + 국제선 6, 국제선 4,

43 구분 1992 년 2002 년 2012 년 실적점유율실적점유율실적점유율 유럽 41, , , 아 태 56, , , 북아메리카 40, , , 아프리카 2, , , 중동 11, , , 라틴아메리카 카리브 5, , , 계 156, , ,

44 순위 국가 톤-킬로미터화물톤-킬로미터실적비율실적비율 1 미국 160, , 중국 60, , UAE 36, , 독일 29, , 영국 28, , 한국 21, , 프랑스 19, , 일본 18, , 싱가포르 18, , 러시아 17, , 호주 15, , 네덜란드 15, , 캐나다 14, , 브라질 11, , 터키 11, , 계 686, , )

45 순위 화물톤실적 화물톤킬로미터실적 항공사천톤항공사백만 1 Federal Express 6,934 Federal Express 16,108 2 UPS Airlines 4,552 UPS Airlines 10,416 3 Emirates 2,003 Emirates 9,319 4 Korean Air 1,542 Cathay Pacific airways 8,433 5 Cathay Pacific Airways 1,368 Korean Air 8,144 - Asiana Airlines (13위) 855 Asiana Airlines (16위) 3,

46 - 28 -

47 ~ 2012년순위 도시 ( 공항 ) 홍콩 (HKG) 멤피스 (MEM) 상하이 (PVG) 앵커리지 (ANC)* 인천 (ICN) 두바이 (DXB) 루이스빌 (SDF) 파리 (CDG) 프랑크프르트 (FRA) 동경 (NRT) 2010년실적 2011년실적 2012년실적 4,165,852 3,976,768 4,066,738 3,916,811 3,916,410 4,015,997 3,228,081 3,085,268 2,938,156 2,646,695 2,543,105 2,463,696 2,684,499 2,539,222 2,456,724 2,270,498 2,269,768 2,279,623 2,166,656 2,188,422 2,168,365 2,399,067 2,300,063 2,150,950 2,275,000 2,214,939 2,066,299 2,167,853 1,954,355 2,006,

48 구분 화물톤 - 킬로미터 ( 백만 ) 화물취급중량 ( 천톤 ) 운송실적 / 예측치연평균증가율 (%) 1985 년 2005 년 2025 년예측치 1985~ ~ 2025 국제선 29, , , 국내선 10,429 24,100 55, 계 39, , , 국제선 5,884 22, , 국내선 7,858 15,030 35, 계 13,742 37, , ~

49 화물 여객 구분 연평균성장률지역별점유율 1985~ ~ 세계 아태지역 세계 아태지역

50 ~

51 - 33 -

52 - 34 -

53 - 35 -

54 - 36 -

55 - 37 -

56 - 38 -

57 - 39 -

58 순위 국가 ( 단위 : 백만, %) 톤-킬로미터화물톤-킬로미터실적비율실적비율 2 중국 60, , 한국 21, , 일본 18, , ( 단위 : 백만, %) 구분 톤-킬로미터화물톤-킬로미터운송량점유율운송량점유율 중국 60, , 한국 21, , 일본 18, , 동북아 3국계 101, , 세계 686, ,

59 기업전략, 구조및경쟁양상 - 경영성과, 경영환경및개방성, 경쟁 생산요소 - 시설, 서비스, 노동 항공화물운송산업의경쟁력 수요조건 - 시장, 소비자, 경제환경 관련및지원산업 - 관련산업, 관련 SOC, 사회구조및국가이미지, 정부

60 - 42 -

61 결정요인하위요인주제연구자 생산요소 수요조건 관련및지원산업 서비스, 노동, 시설 항공운송산업경쟁력 김효종등 (2013) 자본, 제품, 노동, 연구개발 자동차산업경쟁력 박소진 (2010) 노동, 시설, 자본 관광산업경쟁력 심원섭 (2007) 자본, 노동, 시설자원 의료관광산업경쟁력 정윤등 (2013) 노동, 자본, 연구개발 의료산업경쟁력 강성욱등 (2006) 생산규모, 생산비, 인력, 연구개발 양돈산업경쟁력 김민경등 (2010) 여객운송, 화물운송 항공운송산업경쟁력 김효종등 (2013) 소비자, 시장, 경제 자동차산업경쟁력 박소진 (2010) 관광소비자, 관광시장, 물가 관광산업경쟁력 심원섭 (2007) 소비자, 시장, 물가 의료관광산업경쟁력 정윤등 (2013) 소비자, 내수시장, 물가의료산업경쟁력강성욱등 (2006) 국내소비시장, 소비자의역량, 소비시장성장률 항공우주산업, 관광산업 양돈산업경쟁력김민경등 (2010) 항공운송산업경쟁력 김효종등 (2013) 섬유, 화합물및화학, 고무및플라스틱, 비금속광물, 자동차산업경쟁력 박소진 (2010) 조립금속등 서비스산업, 관련 SOC, 사회구조및국가이미지, 정부 관광산업경쟁력 심원섭 (2007) 보험, 정부, SOC 의료관광산업경쟁력 정윤등 (2013) 생명, 실버, 식품및건강, 화장품, 의료정보, 민간보험, 사회보장 의료산업경쟁력 강성욱등 (2006) 전후방관련산업 양돈산업경쟁력 김민경등 (2010) 기업경쟁, 경쟁양상항공운송산업경쟁력김효종등 (2013) 기업전략과구조및경쟁 경영성과, 경쟁자동차산업경쟁력박소진 (2010) 경쟁, 가치관, 경영성과관광산업경쟁력심원섭 (2007) 경쟁, 가치관 ( 개방성 ), 경영성과 의료관광산업경쟁력정윤등 (2013) 가치관, 경영성과의료산업경쟁력강성욱등 (2006) 경영성과, 경쟁수준양돈산업경쟁력김민경등 (2010)

62 - 44 -

63 - 45 -

64 - 46 -

65 - 47 -

66 결정요인 하위요인 구분 측정지표 유효좌석킬로규모서비스항공사수 질 항공사의서비스품질 양 주요항공사의종업원수 생산요인 노동 종업원의교육훈련정도질노동시장효율성주요항공사의노동생산성 규모 공항수 ( 인구, 면적당 ) 시설공항의서비스품질질항공운송인프라수준 여객운송 규모 승객-킬로미터 ( 백만 ) 동북아시아시장점유율 질여객운송시장성장률수요조건화물-톤킬로미터 ( 백만 ) 규모화물운송동북아시아시장점유율 질 화물운송시장성장률 항공우주예산, GDP대비예산비중 규모항공우주산업매출액, GDP대비매출액비중항공우주항공우주산업고용인원관련및산업항공우주산업세계시장점유율지원질항공우주산업노동생산성산업여행 관광산업 GDP 및여행 관광산업경제규모관광산업국제관광객방문수및수입 질 관광산업경쟁력 규모항공사매출액및항공기수기업경쟁기업전략질항공사수익성, 구조저비용항공사의수와항공기수규모및경쟁경쟁양상 LCC의노선수 ( 국내 + 국제 ) 질 시장점유율 ( 국내 + 국제 )

67 - 49 -

68 - 50 -

69 결정요인생산요소조건 하위요인시설서비스노동 구분측정지표측정지표의조작적정의출처 한국항공진흥 협회, 중국공항수 ( 면적 100만 ha당, 개 ) 공항수국가통계국, 양 일본국토교통성 공항밀도 ( 인구 100만명당 ) 공항밀집도 WEF 항공사수 ( 점 ) 정기항공편운영항공사의수 WEF 질 국제항공네트워크 (7점척도 ) 국제항공네트워크사업도움정도 WEF 양 서비스품질우수항공사수 ( 세계 100 위내, 개 ) 서비스우수항공사수 The World Airline Awards 질항공운송인프라의질 (7 점척도 ) 항공운송인프라의품질정도 WEF 양 질 항공산업종사자수 ( 인구 100 만명당, 명 ) 항공산업종사자수 IATA 종업원교육훈련정도 (7 점척도 ) 종업원교육훈련정도 ( 노동의질 ) WEF 노사관계협력도 (7 점척도 ) 노동시장효율성정도 WEF 국내선화물톤운송 ( 천톤 ) 국내선화물 - 톤운송실적 IATA 시장 양 국제선화물톤운송 ( 천톤 ) 국제선화물-톤운송실적 IATA 국내선화물톤킬로운송 ( 백만 ) 국내선화물-톤킬로운송실적 IATA 국제선화물톤킬로운송 ( 백만 ) 국제선화물 - 톤킬로운송실적 IATA 수요 조건 소비자 양 질 인구수 ( 백만명 ) 인구수 OECD 1인당 GDP( 달러 ) 1인당국내총생산 OECD 소비자성숙도 (1점만점 ) 소비자성숙도정도 ( 인간개발지수 ) OECD 소비자민감도 (7점척도 ) 소비자민감도정도 WEF 경제 환경 양경제성장률 (%) 경제성장률 OECD 질소비자물가지수 (2005 년 =100) 소비자물가지수 OECD 관련산업 산업규모 항공기및우주선부품 ( 수출액 / 백만달러 ) 기계및운수장비 ( 수출액 / 백만달러 ) 항공기및우주선부품수출액 기계및운수장비수출액 UN OECD 관련및지원산업 관련 SOC 기초인프라 화학제품 ( 수출액 / 백만달러 ) 화학제품수출액 OECD 도로인프라의질 (7 점척도 ) 도로인프라의질 WEF 철도인프라의질 (7 점척도 ) 철도인프라의질 WEF 항만인프라의질 (7 점척도 ) 항만인프라의질 WEF 국가과학인프라순위 ( 위 ) 국가과학인프라순위 IMD 국가기술인프라순위 ( 위 ) 국가기술인프라순위 IMD

70 결정요인관련및지원산업기업전략과구조및경쟁 하위 요인 관련 SOC 사회구조및국가이미지 정부 경영 성과 경영 환경및 개방성 구분측정지표측정지표의조작적정의출처 연구 개발 과학 및 IT 기업 국가 규제 지원 국가연구개발인력 ( 인구 100만명당, 명 ) 국가연구개발인력수 IMD 국가 GDP대비 R&D 투자비비중 (%) 국가 GDP대비연구개발투자비 OECD 기업의연구개발비지출 ( 백만달러 ) 기업의연구개발비지출액 WEF 과학연구기관의질 (7점척도 ) 과학연구기관의품질 WEF 과학자및기술자의가용성 (7점척도 ) 과학자및기술자의가용성 WEF 과학기술논문수 ( 인구천명당, 건 ) 과학기술논문수 NSF 인터넷이용률 (%) 국민인터넷이용률 OECD 기업간기술협력정도 (10점척도 ) 기업간기술협력정도 IMD 국가브랜드가치 ( 백만달러 ) 국가브랜드가치 IPS 국가신용등급 (100점만점, 점 ) 정부규제의기업경쟁력부담이적은정도 (7점척도 ) 정부의대외마케팅경쟁력 (7점척도 ) 국가신용등급정도 정부규제의기업경쟁력부담이적은정도 정부의대외마케팅경쟁력정도 양항공사매출액 ( 백만달러 ) 세계 100 대항공사기준, 매출액 질항공사수익성 ( 백만달러 ) 세계 100 대항공사기준, 순손익 물류 환경 개방성 규모 WEF WEF WEF Airline Business Airline Business 물류통관의질 (5 점척도 ) 국가물류성과지수 ( 통관 ) WB 물류인프라의질 (5 점척도 ) 국가물류성과지수 ( 인프라 ) WB 국제운송의질 (5 점척도 ) 국가물류성과지수 ( 국제특송 ) WB 물류역량정도 (5 점척도 ) 국가물류성과지수 ( 역량 ) WB 물류종추적의정도 (5점척도 ) 물류적시성의정도 (5점척도 ) 외국인직접투자유입액 ( 백만달러 ) 특허등록건수 ( 인구천명당, 건 ) 국가물류성과지수 ( 물류추적 ) 국가물류성과지수 ( 적시성 ) 외국인투자유인력 산업기술경쟁력 WB WB OECD OECD 경쟁 질 국가경쟁력 ( 순위 ) 경쟁력순위 IMD 국제시장에서기업의경쟁우위활동 (7 점척도 ) 국제시장에서기업의경쟁우위활동 WEF

71 - 53 -

72 - 54 -

73 측정지표데이터의표준화 (10점척도환산 ) 측정지표별가중치 ( 전문가설문조사, 7점척도 ) 각하위요인에대한평균값도출 하위요인별가중치 ( 전문가설문조사 ) 최대값을 100으로한상대점수도출 항공화물운송산업국가경쟁력지수산출

74 - 56 -

75 4대결정요인하위요인하위요인의조작적정의 평균 평가결과 표준편차 시설항공시설의양, 질 생산요소 서비스항공서비스품질의양, 질 노동 노동의양, 질 시장국내외항공화물시장양 수요조건 소비자 소비자의양및소비자성숙도, 민감도 경제환경경제성장률, 소비자물가지수 관련및지원산업 관련산업관련 SOC 사회구조및국가이미지 항공화물관련산업의규모 기초인프라, 연구개발, 과학및 IT 기업간기술협력, 국가브랜드가치, 국가신용등급 정부정부의규제및지원 기업전략, 구조및경쟁 경영성과항공사의매출액및수익성 경영환경및개방성 물류환경, 외국에대한개방성 경쟁경쟁정도

76 - 58 -

77 구분생산요소 (9) 지표 평가결과평균표준편차 공항수 ( 면적 100 만 ha 당 ) 공항밀집도 ( 인구 100 만명당 ) 국제항공네트워크가사업에도움을정도 (7 점척도 ) 정기항공편운영항공사수 ( 점수화 / 점 ) 서비스우수항공사수 ( 세계 100 위내 ) 항공운송인프라의품질정도 (7 점척도 ) 항공산업종사자수 ( 천명 ) 종업원교육훈련정도 (7 점척도 ) 노사관계협력정도 (7 점척도 ) 국내선화물톤운송실적 ( 천톤 ) 국제선화물톤운송실적 ( 천톤 ) 국내선화물톤킬로미터운송실적 ( 백만 ) 수요 조건 (10) 국제선화물톤킬로미터운송실적 ( 백만 ) 인구수 ( 백만명 ) 인당국내총생산 ( 달러 ) 소비자성숙도정도 ( 인간개발지수 ) 소비자민감도정도 (7점척도 ) 경제성장률 (%) 소비자물가지수 (2005년 : 100기준 ) 항공기및우주선부품 ( 수출액 / 백만달러 ) 기계및운수장비 ( 수출액 / 백만달러 ) 관련및지원산업 (20) 화학관련생산품 ( 수출액 / 백만달러 ) 도로인프라의질 (7점척도 ) 철도인프라의질 (7점척도 ) 항만인프라의질 (7점척도 ) 국가과학인프라 ( 순위 ) 국가기술인프라 ( 순위 )

78 구분관련및지원산업 (20) 지표 평가결과평균표준편차 국가연구개발인력 ( 천명 ) 국가 GDP대비연구개발투자비 (%) 기업의연구개발비지출 ( 백만달러 ) 과학연구기관의품질 (7점척도 ) 과학자및기술자의가용성 (7점척도 ) 과학기술논문수 ( 건 / 천명당 ) 인터넷이용률 (%) 기업간기술협력정도 (10점척도 ) 국가브랜드가치 ( 백만달러 ) 국가신용등급정도 정부규제의기업경쟁력부담정도 국가의대외마케팅경쟁력 (7점척도 ) 항공사매출액 ( 백만달러, 세계100대항공사기준 ) 항공사순손익 ( 백만달러, 세계 100 대항공사기준 ) 국가물류성과지수 ( 통관 /5 점척도 ) 기업전략, 구조및경쟁 (12) 국가물류성과지수 ( 물류인프라 /5점척도 ) 국가물류성과지수 ( 국제운송 /5점척도 ) 국가물류성과지수 ( 물류역량 /5점척도 ) 국가물류성과지수 ( 종 추적 /5점척도 ) 국가물류성과지수 ( 적시성 /5점척도 ) 외국인직접투자액유입액 ( 백만달러 ) 특허등록건수 ( 건 ) 국가경쟁력 ( 순위 ) 전체평균 국제시장에서기업의경쟁우위활동

79 - 61 -

80 - 62 -

81 ~

82 - 64 -

83 ~ ~ ~

84 ~ ~ ~ ~ ~ ~

85 - 67 -

86 - 68 -

87 - 69 -

88 - 70 -

89 구분 한국 중국 일본 경쟁력순위 경쟁력지수 생산요소 결정 수요조건 요인 관련및지원산업 기업전략, 구조및경쟁

90 - 72 -

91 구분 한국 중국 일본 경쟁력순위 경쟁력지수 생산요소 결정 요인 수요조건 관련및지원산업 기업전략, 구조및경쟁

92 구분 한국 중국 일본 경쟁력순위 경쟁력지수 생산요소 결정 요인 수요조건 관련및지원산업 기업전략, 구조및경쟁

93 - 75 -

94 ~ 한국중국일본

95 한국 중국 일본 한국중국일본

96 한국중국일본

97 연도 하위요인 한국 중국 일본 시설 년 서비스 노동 연도 하위요인 한국 중국 일본 시설 년 서비스 노동 연도 하위요인 한국 중국 일본 시설 년 서비스 노동

98 하위요인시설서비스노동 측정지표 2005 년 2010 년 2012 년 한국중국일본한국중국일본한국중국일본 공항수 ( 면적 100 만 ha 당, 개 ) 공항밀집도 ( 인구 100 만명당 ) 정기항공편운영항공사수 ( 점 ) 국제항공네트워크사업도움정도 (7 점척도 ) 서비스품질우수항공사수 ( 세계 100위내, 개 )* 항공운송인프라의품질정도 (7점척도 ) 항공산업종사자수 ( 인구 100만명당, 명 ) * 6* 1* 종업원교육훈련정도 (7 점척도 ) 노사관계협력정도 (7 점척도 )

99 연도 하위요인 한국 중국 일본 시장 년 소비자 경제환경 연도 하위요인 한국 중국 일본 시장 년 소비자 경제환경 연도 하위요인 한국 중국 일본 시장 년 소비자 경제환경

100 하위요인 시장 소비자 경제환경 측정지표 국내선화물-톤운송실적 ( 천톤 ) 국제선화물-톤운송실적 ( 천톤 ) 국내선화물-톤킬로운송실적 ( 백만 ) 국제선화물-톤킬로운송실적 ( 백만 ) 2005 년 2010 년 2012 년 한국중국일본한국중국일본한국중국일본 289 2, , , ,847 2,458 1,274 2,406 2,592 1,322 2,243 1,837 1, , , , ,393 11,748 7,871 12,873 14,052 6,685 11,788 10,399 6,106 인구수 ( 백만명 ) 48 1, , , 인당 GDP( 달러 ) 소비자성숙도정도 (1점만점 ) 소비자민감도정도 (7점척도 ) 18, 654 1,731 35, , 147 4,433 43, , 445 6,091 46, 경제성장률 (%) 소비자물가지수 (2005 년 = 100)**

101 연도 하위요인 한국 중국 일본 관련산업 년 관련 SOC 사회구조및국가이미지 정부 연도 하위요인 한국 중국 일본 관련산업 년 관련 SOC 사회구조및국가이미지 정부 연도 하위요인 한국 중국 일본 관련산업 년 관련 SOC 사회구조및국가이미지 정부

102 - 84 -

103 하위요인 관련산업 관련 SOC 사회 구조 및 국가 이미지 정부 측정지표 항공기및우주선부품 ( 수출액 / 백만달러 ) 기계및운수장비 ( 수출액 / 백만달러 )* 화학관련생산품 ( 수출액 / 백만달러 )* 2005 년 2010 년 2012 년 한국중국일본한국중국일본한국중국일본 ,411 1,245 1,265 2,559 1,179 1,558 3, , , , , , , , , , , , , , , 835 1,105,807* 196, 602* 도로인프라의질 (7 점척도 ) , 158* 141, 813* 철도인프라의질 (7점척도 ) 항만인프라의질 (7점척도 ) 국가과학인프라순위 ( 위 )** 국가기술인프라순위 ( 위 )** 국가연구개발인력 ( 인구 100만명당, 명 ) GDP대비연구개발투자비율 (%)* 기업의연구개발비지출 ( 백만달러 )* 과학연구기관의품질 (7점척도 ) 과학자및기술자의가용성 (7점척도 ) 과학기술논문수 ( 인구천명당, 건 )* , ,748 5,490 1,445 7,386 6,700 2,094 6, * 1.58* 3.19* , , , , 279* 56, 711* 114,6 06* 28, , , * 92* 324* 인터넷이용률 (%) 기업간기술협력정도 (10 점척도 ) 국가브랜드가치 ( 백만달러 ) 국가신용등급정도 (100 점만점, 점 ) 정부규제의기업경쟁력부담이적은정도 (7 점척도 ) 정부의대외마케팅경쟁력정도 (7 점척도 ) , , 154 1,607,609 1,200,130 2,212,211 2,768,609 1,912,350 3,249,899 3,358,

104 연도 하위요인 한국 중국 일본 경영성과 년 경영환경및개방성 경쟁 연도 하위요인 한국 중국 일본 경영성과 년 경영환경및개방성 경쟁 연도 하위요인 한국 중국 일본 경영성과 년 경영환경및개방성 경쟁

105 하위요인 경영성과 경영환경및개방성 경쟁 측정지표 항공사매출액 ( 백만달러, 세계 100대항공사기준 ) 항공사순손익 ( 백만달러, 세계 100대항공사기준 ) 국가물류성과지수 ( 통관 / 5점척도 )* 국가물류성과지수 ( 물류인프라 /5점척도 )* 국가물류성과지수 ( 국제운송 / 5점척도 )* 국가물류성과지수 ( 물류역량 / 5점척도 )* 국가물류성과지수 ( 종추적 / 5점척도 )* 국가물류성과지수 ( 적시성 / 5좀척도 )* 외국인직접투자유입액 ( 백만달러 ) 2005 년 2010 년 2012 년 한국중국일본한국중국일본한국중국일본 10, , , , , , , , , , ,234 2, * 3.07* 3.72* * 3.47* 4.11* * 3.16* 3.49* * 3.47* 3.97* * 3.52* 4.03* * 3.80* 4.21* , , 200 2,778 1, , 000-1,255 4,661 특허등록 ( 인구천명당, 건 ) 국가경쟁력 ( 순위 )** 국제시장에서기업의경쟁우위활동 (7 점척도 ) 228, 600-1,

106 - 88 -

107 ~

108 - 90 -

109 - 91 -

110 - 92 -

111 - 93 -

112 - 94 -

113 - 95 -

114 - 96 -

115 - 97 -

116 ~

117 - 99 -

118

119

120

121

122

123

124

125

126 ~

127 항공화물운송산업의경쟁력분석을위한설문조사 안녕하십니까? 바쁘신가운데귀중한시간을내주셔서감사드립니다. 최근항공화물운송산업은세계적으로자유무역이확산되는환경에서고가화물및쉽게변질되는수출화물에대해신뢰성이높고신속한무제고물류서비스를제공하는중심적운송이라는측면에서그중요성이높아지고있습니다. 따라서본연구에서는미국하버드대경영대학원 Poter 교수의경쟁력분석이론인다이아몬드모델을통해한국항공화물운송산업의경쟁력을제고하는방안을모색하고자합니다. 이에따라항공화물전문가와종사자들의고견을통해현장의의견을본연구에반영하는일은무엇보다도중요한의미가있다고하겠습니다. 본설문의응답내용은통계법에의거절대비밀이보장되고, 본연구목적이등의다른용도로는절대사용되지않으며, 귀하의정보가유출되지않음을약속드립니다. 설문을위해귀중한시간할애해주심을다시한번감사드리며, 설문에대한문의는아래연락처로연락주시면성심성의를다해답변해드리겠습니다 년 8월 25일 지도교수 : 인하대학교물류전문대학원교 수 김용진 연구원 : 인하대학교물류전문대학원박사과정 윤종일 연락처 : 윤종일 Mobile : , yoonji1120@naver.com [ 응답자 ] 기관명 작성자 소속 성명 이동전화번호

128 항공화물운송산업의경쟁력평가의개념 본연구는한국항공화물운송산업의경쟁력을평가하는데목적을두고있습니다. 계량적인경쟁력지수산출을위하여본연구는포터 (M. Porter) 의 다이아몬드모델 에근거를두고항공화물산업의특성에맞게변형하였습니다. 포터에의하면한국가의경쟁력은다음의 4가지요소에의해결정된다고보았습니다. 1. 생산요소 ( 인적, 물적, 지식, 자본자원 ) 2. 수요조건 ( 시장의크기와질 ) 3. 관련및지원산업 4. 기업전략과조직및경쟁양상. 기업전략, 구조및경쟁양상 (firm strategy, structure, and rivalry) 생산요소 (Factor endowments) 국가경쟁력 내수시장의크기와질 (Local demand conditions) 관련및지원산업 (related and supporting industries) 이에본연구는한국의항공화물운송산업의경쟁력을평가하기위하여 포터의 다이아몬드모델 의 4 가지요소에근거하여, 다음과같이총 51 개 측정지표를산출하였습니다

129 결정요인 (4 개 ) 하위요인 (13 개 ) 측정지표 ( 총 51 개 ) 생산요소시설, 서비스, 노동양, 질관련 9 개지표 수요조건 ( 시장의크기와질 ) 관련및지원산업 기업전략, 구조및경쟁양상 시장, 소비자, 경제환경 관련산업, 관련 SOC, 정부, 사회구조및국가이미지 경영성과, 경영환경및개방성, 경쟁 성숙도, 민감도, 크기, 경제성장률등관련 10 개지표 관련산업규모, 인프라, 연구개발등관련 20 개지표 양, 질, 물류환경, 개방성등관련 12 개지표 Ⅰ. 항공화물운송산업의결정요인별하위요인중요도평가 1. 포터의첫번째경쟁력결정요인인 생산요소 의변수로는시설, 서비스, 노동을산출하였습니다. 생산요소를 100이라고가정할경우, 항공화물운송산업의경쟁력에있어서시설, 서비스, 노동이차지하는비중을평가하여주시기바랍니다. ( 중요도난에기록 ) ( 예시 ) 서비스 가항공화물운송산업의경쟁력에있어서 가장중요한 생산요소 라고생각할경우 생산요소 항공산업종사자수, 종업원교육훈련정도, 노사관계협력정도

130 결정요인 생산요소 하위요인 시설 서비스 노동 하위요인의조작적정의중요도합계 항공시설의규모, 질 항공서비스품질의양, 질 항공산업종사자수, 종업원교육훈련정도, 노사관계협력 포터의두번째경쟁력결정요인인 수요조건 의변수로는시장, 소비자, 경제환경을산출하였습니다. 시장수요의크기와질을 100이라고가정할경우, 항공화물운송산업의경쟁력에있어서시장, 소비자, 경제환경을평가하여주시기바랍니다. 결정요인 시장수요의크기와질 하위요인 시장 소비자 경제환경 하위요인의조작적정의중요도합계 국내외항공화물시장규모 소비자의규모및소비자성숙도, 민감도 경제성장률, 소비자물가지수 포터의세번째경쟁력결정요인인 관련및지원산업 의변수로는관련산업, 관련 SOC, 사회구조및국가이미지, 정부를산출하였습니다. 관련및지원산업을 100이라고가정할경우, 항공화물운송산업의경쟁력에있어서관련산업, 관련 SOC, 사회구조및국가이미지, 정부가차지하는비중을평가하여주시기바랍니다. 결정요인 항공산업관련및지원산업 하위요인 관련산업 관련 SOC 사회구조및국가이미지 정부 하위요인의조작적정의중요도합계 항공화물관련산업의규모 기초인프라, 연구개발, 과학및 IT 기업간기술협력, 국가브랜드가치, 국가신용등급 정부의규제및지원

131 4. 포터의네번째경쟁력결정요인인 기업의전략, 구조및경쟁 의변수로는경영성과, 경영환경및개방성, 경쟁을산출하였습니다. 기업전략, 구조및경쟁을 100이라고가정할경우, 항공화물운송산업의경쟁력에있어서경영성과, 경영환경및개방성, 경쟁이차지하는비중을평가하여주시기바랍니다. 결정요인 하위요인 하위요인의조작적정의중요도합계 기업전략, 구조및경쟁양상 경영성과 경영환경및개방성 경쟁 항공사의매출액및수익성 물류환경, 외국에대한개방성 경쟁정도 100 Ⅱ. 측정지표의중요도평가 1. 항공화물운송산업의경쟁력을측정함에있어서생산요소에해당하는다음각측정지표의중요도를평가하여주시기바랍니다. ( 7점척도 ) 1점 : 전혀중요하지않음 ~ 7점 : 매우중요함 ( 예시 ) 항공화물운송산업의경쟁력에있어 ' 공항수 는매우중요 ', ' 공항밀도는중요 ' 한지표라고생각할경우하위요인구분측정지표중요도공항수 7 시설 규모 공항밀도 ( 인구백만명당 )

132 ( 중요도난에기록 ) 공항수 ( 면적 100만 ha당 ) 양공항밀도 ( 인구 100만명당 ) 시설국제항공네트워크 ( 사업도움정도 ) 질정기운송항공사수양서비스품질우수항공사수서비스질항공운송인프라의질양항공산업종사자수노동종업원교육훈련질노사관계협력정도 2. 항공화물운송산업의경쟁력을측정함에있어서수요조건 ( 수요시장의크기 와질 ) 에해당하는다음의각지표의중요도를평가하여주십시오. 하위요인 구분 측정지표 중요도 시장 규모 국내선화물-톤운송실적국제선화물-톤운송실적국내선화물-톤킬로운송실적국제선화물-톤킬로운송실적 규모인구수 1인당국내총생산 (GDP) 소비자소비자성숙도질소비자민감도 경제 환경 규모경제성장률 (%) 질 소비자물가지수

133 3. 항공화물운송산업의경쟁력을측정함에있어서관련및지원산업에 해당하는다음의각지표의중요도를평가하여주십시오. 하위요인구분측정지표중요도 항공관련산업 산업규모 기초인프라 항공기및우주선부품 ( 수출액 ) 기계및운수장비 ( 수출액 ) 화학관련생산품 ( 수출액 ) 도로인프라의질철도인프라의질항만인프라의질국가과학인프라 관련 SOC 사회구조및국가이미지 정부 연구개발 국가기술인프라 국가연구개발인력 ( 천명 ) GDP 대비 R&D 투자비비중 (%) 기업의연구개발비지출 ( 백만달러 ) 과학및과학자및기술자의가용성 IT 기업 국가 규제 지원 과학연구기관의질 과학기술논문수 ( 건 ) 인터넷이용률 (%) 기업간기술협력정도 국가브랜드가치 ( 백만달러 ) 국가신용등급 정부규제의기업경쟁력부담정도 정부의대외마케팅경쟁력정도

134 4. 항공화물운송산업의경쟁력을측정함에있어서기업의전략, 구조및 경쟁양상에해당하는다음의각지표의중요도를평가하여주십시오. 하위요인구분측정지표중요도 경영성과 규모 질 항공사매출액 항공사수익성 경영 환경및 개방성 물류 환경 통관의질물류인프라의질국제수송의질물류역량물류추적의정도 ( 종추적 ) 물류적시성의정도 개방성외국인직접투자 (FDI) 유입액 경쟁 규모 질 산업기술경쟁력 ( 특허등록건수 ) 국가경쟁력 ( 순위 ) 기업의경쟁우위활동 5. 위에서제시된항공화물운송산업의경쟁력결정요인과각하위요인별측정지표 이외에추가적으로유용한지표가있다면제안해주십시오. * 전문가설문조사에응해주셔서진심으로감사드립니다

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,