항공재해외 난 사례와 위기 극복
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- 갑수 돈
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1 제 3 회항공산업전망세미나 항공정책이슈와전망
2 목차 01 경제이슈전망 02 항공정책이슈전망 03 '16 하반기항공수요전망 04 항공산업지표구축 KOTI Leading the Transport People Want 2/34
3 1. 경제이슈전망 1. 브렉시트 (Brexit) 2. 경제전망 3. 중국 일본경제전망 4. 해운업위기 KOTI Leading the Transport People Want 3/34
4 1. 브렉시트 (Brexit) 세계경제가중단기적측면에서영향받을것으로전망 - 안전자산위주의자금흐름발생및유럽내무역, 금융거래위축으로시장변동성확대 - EU 탈퇴이후, 체제전환등으로영국경제위축될것으로전망 세계경제 영국의 EU 탈퇴협상전개양상및기간이영향을미칠것으로전망 국내경제 무역및금융에서의영국비중높지않아직접적인영향보다는간접적인영향을받을것으로전망 환율 (Exchange Rate) 안전자산인달러및엔화에대한수요증가전망 유가 (Oil Price) 유가는낮아졌으며한동안지속될것으로전망 4/34
5 2. 경제전망 - 세계경제 OECD 경제전망에의하면, 세계경제성장률은 16 년 3.0%, 17 년 3.3% 성장할것이라전망 - 세계교역 투자부진, 구조개혁지연등으로세계경제회복세가크지않지만, 하반기이후개선될것으로전망 - 다만신흥국의성장둔화, 미연준의통화정책정상화, 유럽난민등으로인한하방리스크잠재 출처 : 한국은행경제전망보고서 세계경제성장률은여객수요성장률에도영향을미치며, 이두수치는비슷한흐름을보임. 세계경제성장률의흐름과비슷하게세계항공여객수요성장률도 2015 년과비슷한수준이거나약간낮은정도를보일것으로전망 다만, 2015 년전세계여객수요성장률은약 7.4% 로높은수준이었으므로 2016 년전세계여객수요성장률도다소높은수준을유지할것으로전망 지난 6 월 2 일, IATA 는 2016 년전세계여객수요성장률약 6.2%, ASK 증가율약 6.8% 로전망 5/34
6 2. 경제전망 - 국내경제 16 년 2.7%, 17 년 3.0% 성장할것으로 OECD 는전망 - [ 내수 ] 저금리, 저유가상황및주택건설확대등으로내수중심회복세지속 - [ 수출입 ] 브렉시트로인한유럽시장위축가능성, 주요국보호무역주의경향및주요교역국경기부진등으로회복세미약 자료 :OECD Economic Outlook 영국과 EU 는우리나라의무역 금융에서차지하는비중이적어단기적으로국내경제에크게영향을미치지않아항공수요에부정적인요소로작용하지않을것으로전망 내수시장회복시외국으로나가는내국인수증가하여항공운송량증가할전망 수출입은크게성장하지않아항공화물운송량은늘어나지않을것으로전망 6/34
7 2. 경제전망 환율 (Exchange Rate) 원 / 달러환율전망 출처 : KIET 산업연구원 2016 년하반기거시경제전망 원 / 달러환율은 2015 년과비슷한수준을유지하거나소폭상승할것으로전망 - 하반기미국기준금리인상가능성낮아짐 - 미국금리인상속도가완만해진점과국내경상수지의대규모흑자지속등으로환율추가상승이크지않을것으로전망 환율상승은항공기등외화부채 자산이많은항공사의환차손발생으로재무제표에부정적영향예상 달러환율상승시유입 ( 관광수요가 ) 소폭증가할수있으나, 항공사들의운영비증가가더늘어전체수익성악화가능 브렉시트가결이후, 환율은상승하는듯보였으나다시안정적인양상을보이고있으므로, 항공사에크게타격을주지않을것으로전망 7/34
8 2. 경제전망 유가 (Oil Price) 2016 년상반기수준으로하반기또한저유가지속될것으로전망 출처 : 관계부처합동 2016 년하반기경제정책방향 - Brexit, 신흥국경제침체전망및공급증가전망등으로유가하락이계속되고있으며, 이러한흐름으로국제유가낮은수준지속할것으로전망 - 북미지역셰일오일공급추이, OPEC 회원국들의산유량동력합의지속여부등이변수 유가하락은항공사영업비용에긍정적요소로작용 브렉시트발표이후국제유가 5% 급락하였고, 유가 10% 하락시영업비용 2,268 억감소된다는전망이있음 저유가기조는하반기에도지속될것으로보이므로항공사에영업에도움이될것으로전망 8/34
9 3. 중국및일본경제전망 중국 일본 16 년 6.5%, 17 년 6.2% 성장할것으로전망 16 년 0.7%, 17 년 0.4% 성장할것으로전망 - 수출과제조업투자는감소세지만, 소비증가및부동산시장회복등으로정부목표치 6.5~7.0% 에부합하는경제성장률달성할것으로전망 브렉시트로위안화단기간강세였으나, 다시약세로전환되어이러한흐름이지속될전망 - 내수부진과대외경제불안정으로전년도보다저조하게성장할것으로전망 - 엔화강세로수출에부정적영향줄전망 브렉시트로안전자산인엔화는강세를보이고있으며, 크게감소율을보이지않을것으로전망 13년 14년 15년 16년 17년 세계경제 중국 일본 출처 : OECD Economic Outlook 브렉시트에한국과중국은직접적인영향을받지않아한국 ~ 중국간의항공여객에는크게영향이없을것으로보이나, 중국 ~ 영국 유럽여행이증가할가능성이있어방한중국인들의항공수요에도영향을미칠가능성은있음 엔화가강세로전환되면서방일내국인들의수가감소할것으로보이며, 일본의경우, 중국과마찬가지로영국 유럽으로나가는관광객이증가할가능성이있어한 ~ 일노선수요가감소할가능성존재 9/34
10 4. 해운업위기 2008 년세계금융위기이후직격타맞아, 현재까지도회복속도부진 - 금융위기이후로공급과수요차이계속벌어져 2015 년기준 32% 차이발생 - 공급과잉으로컨테이너운임하락, 용선료하락등의부정적영향 - 최근중국코스코 (COSCO), 대만에버그린, 홍콩 OOCL 등 4 개해운사기존동맹탈퇴후 오션얼라이언스 란새로운동맹이출범하는등중국해운업은성장세 용선료합의를통해위기를극복하려는움직임이있었으나, 한진해운은협상이진행중에있고, 현대상선은용선료조정에합의했지만해외선사와 M&A 가능성이있어국내해운산업사실상붕괴가능하다고일부전망 중국해운업의성장이국내해운업에부정적인영향을미칠가능성이높은것으로전망 자료 : Clarksons, HIS Global Insight, Danish Ship Finance 10/34
11 2. 항공정책이슈전망 1. 항공사간전략적제휴확대 2. 중국 일본의항공정책 3. 항공 관광융복합구체화 4. 드론산업활성화와안전규제 5. 항공업계스마트화에따른사이버보안위험 6. ICAO 39 회총회개최 KOTI Leading the Transport People Want 11/34
12 1. 항공사간전략적제휴확대 최근다양한형태의제휴로항공시장이점차확대 - 세계최초로저비용항공사항공동맹체인 Value Alliance 출범 제주항공, 세부퍼시픽, 녹에어, 녹스쿠트, 스쿠트, 타이거에어싱가포르, 타이거에어오스트레일리아, 바닐라에어등 8 개항공사가회원사로참여 - 북미 ~ 아시아시장에서합작투자 (Joint Venture) 등항공사간파트너십전략이추구되고있음 북미 - 아시아시장에서 ANA- 유나이티드 일본항공 (JAL)- 아메리칸항공 합작투자하여활동중, 에어차이나와에어캐나다의합작투자는아직제안단계 한동안은전략적제휴가더욱활발해질것으로전망 북미 ~ 아시아노선에서는이미합작회사들이상당량의좌석을공급하고있으며, 향후해당노선뿐만아니라아프리카 ~ 아시아노선에서도파트너십전략을펼치는항공사들의기여가클것으로전망됨 12/34
13 2. 중국및일본의항공정책 중국 일대일로이니셔티브통해네트워크확장 - 북미노선및아프리카노선을확장및강화시키고있음 년남방항공은광저우 - 나이로비 ( 케냐 ), 에어차이나는베이징 - 아디스아바바 ( 에티오피아 ) 노선을신설, 아프리카직항노선이처음으로개설 - 일대일로정책과발맞춰 2016 년에국제선 200 개노선추가예정. 리자샹중국민영항공국국장은신설되는노선은주로일대일로연선국가에집중할것이라고언급 - 베이징신공항 ( 제 2 공항 :Beijing Daxing International Airport), 2019 년 7 월 일본 수도권공항기능강화및지방공항활성화 - 교통정책기본계획 에서도쿄올림픽및패럴림픽이개최되는 2020 년까지수도권공항의취항도시확대및출 도착슬롯이용횟수 75 만회에서 80 만회로증가시키는방안을마련 - 하네다공항의경우, 2014 년 3 월부터연간국제선운항횟수한도를 6 만회에서 9 만회로 50% 늘리고, 국제선기능을강화 동북아항공시장에서의경쟁이더욱활발해질것으로전망 인천공항과마찬가지로, 중국및일본은아 태지역에서의허브공항기능을강화시키고있어더욱중국과일본의행보를주시해야할필요가있음 13/34
14 3. 항공 관광융복합구체화 서울과제주외지방을방문하는외국인관광객이증가하고있음 - 최근저비용항공및전세기취항등을통해대구, 청주공항여객수요가상승하고있음 이스타항공의 청주 ~ 中닝보 노선의경우이용률 95% 로알짜노선으로자리매김함 티웨이항공, 에어부산, 제주항공등저비용항공하반기대구발국제선노선확대계획 공항명 운항 ( 편수 ) 여객 ( 명 ) 2015 년상반기 2016 년상반기증감률 (%) 2015 년상반기 2016 년상반기증감률 (%) 김포 10,270 10, ,017,231 2,095, 김해 20,710 25, ,809,158 3,736, 제주 7,737 9, ,069,310 1,368, 대구 1,309 1, , , 무안 ,317 96, 청주 1,983 2, , , 양양 ,742 10, 사천 , 인천 148, , ,988,487 27,320, 합계 192, , ,487,281 35,169, 자료 : 한국공항공사주 : 운항편수는여객기와화물기합산 일본의경우지방공항활성화를위해해당지역의문화, 관광적인측면을많이고려하고있음 지방공항활성화를위해국내교통인프라구축및지방문화및관광을진흥시키는방안이같이마련되어야할것으로전망 14/34
15 4. 드론산업활성화와안전규제 국내현황 국토교통부는 5 월 드론및자율주행차규제혁신 방안을발표 - 혁신적아이디어창업활성화, 비행여건개선, 초기시장수요 창출, 무인항공시대선제대응등의과제들을추진 드론시장활성화를위한규제혁신이시행되고있지만, 드론으로인해발생하는문제들에관한방침은부족 일본사례 일본기업들, 드론감지시스템개발에가속화 - 세콤, 레이더와음향센서이용하여고성능카메라로드론추적 - OKI, 음량센서와 PC 활용하여드론감지 드론관리위해면허제도입및안전한드론사용을위한법률정비검토중 영국사례 미국사례 히드로공항드론충돌사고발생, 안전대책포함한무인항공기전략마련 소형드론온라인등록제시행, 2015 년 12 월 21 일부터구매하거나처음으로운용하는드론은최초운용전에온라인통해등록 드론시장활성화를위한규제혁신은바람직하지만, 일본과영국의사례를보았을때좀더안전한드론사용이이루어질수있도록하는방안필요 15/34
16 5. 항공업계스마트화에따른사이버보안위험 항공업계스마트화 - 인터넷 / 위성기반의 디지털상호접속 에대한의존도커짐 - 미국은 2025 년까지항공통제시스템을현대화한다는목표하에 FAA 주도로 NextGen(Next Generation Air Transportation System) 이니셔티브를추진 - Boeing 787, Airbus 380, 350 과같은최신항공기의경우, 지상관제시스 템과실시간네트워크로연결 사이버보안위험 년 4 월보안컨설팅사원월드랩스설립자크리스로버츠가유나이티드항공 (United Airline) 을이용하면서항공기기내엔터테인먼트시스템통해기내제어시스템을해킹할수있다는메시지를트위터에개시하여논란 - 실시간컴퓨터비행추적어플리케이션활용으로프라이버시침해와시스템내에 유령 항공기만들어혼란야기가능 ICAO - ICAO 는 39 차총회에서민간항공의사이버보안에관한결의안을채택하도록제안 - 정부및산업간의사이버보안관련정책등정보공유와국제표준전략및방안마련등을촉구 우리나라항공업계또한스마트화될분야들이존재하므로, 사이버보안을강화시킬수있는방안들을미리마련할수있도록노력해야할것으로전망 16/34
17 6. ICAO 39 회총회개최 2016 년 9 월 27 일 ~10 월 7 일동안 ICAO 39 회총회개최 총회세션동안, 기술, 경제, 법률및기술협력분야에서 ICAO 전체프로그램을검토 현재 39 회총회와관련된 Working Papers 등록 - 민간항공사이버보안에관한결의안채택제안 - 차세대항공전문가 (Next Generation Aviation Professionals, NGAP) 프로그램추진 - 지속가능한항공대체연료개발추진및 2017 년세미나개최예정 <ICAO 홈페이지 > ICAO 39 회총회를통해항공산업방향에대해논의할전망 Working Paper 에수록된여러사례및제안들을통해구체적인발전방향을꾀할수있을것으로전망 17/34
18 3. 16 하반기항공수요전망 1. 수요예측방법 2. 수요예측범위및데이터 항공운송실적 4. 수요예측고려사항 하반기항공수요전망 KOTI Leading the Transport People Want 18/34
19 1. 수요예측방법 수요예측데이터가비정상적시계열 ( 추세를가짐 ) 이고, 계절성을갖고 ( 패턴을가짐 ) 있기때문에 ARIMA 모형을사용하여분석 <ARIMA 모형구축절차 > 0 단계 : 정상성 1 단계 : 식별 한가지이상의 ARIMA 모형선택 ARIMA 모형은먼과거보다는최근 시점에가까운과거관측값에더많 은비중을주기때문에단기예측에 주로사용 2015 년 ARIMA 를이용한단기수요예측결과 ±10% 이하의오차율을보임 아니오 2 단계 : 추정 3 단계 : 모형진단 모형이만족스러운가? 예 1 단계에서선택한모형의모수 ( 들 ) 추정 모형의적합성점검 예측 19/41
20 2. 수요예측범위및데이터 수요예측범위 사용데이터 - 국적사의 FSC/LCC별국제 / 국내및여객 / 화물로구분하여예측 - 일본노선및중국노선에대한여객예측 년 12월까지예측 - FSC 국제및국내의여객및화물 : 2000년 1월부터 2016년 5월까지월별데이터 (197개) - LCC 국제및국내의여객및화물 : 2010년 1월부터 2016년 5월까지월별데이터 (77개) - 중국및일본노선의여객 : 2010년 1월부터 2016년 4월까지월별데이터 (76개) 범위 데이터수집예측범위시작끝개수시작끝 FSC 2000년 1월 2016년 5월 년 6월 2016년 12월 LCC 2010년 1월 2016년 5월 년 6월 2016년 12월 한-중 / 일여객 2010년 1월 2016년 4월 년 5월 2016년 12월 20/41
21 3. 16 항공운송실적 15 년대비 16 년월별증감율 국제선여객국내선여객국제선화물국내선화물 계 FSC LCC 계 FSC LCC 계 FSC LCC 계 FSC LCC 한중여객 한일여객 1월 월 월 월 월 여객의경우 15년대비 16년에매우큰증가율을보임 - 특히일본노선의경우매우큰증가율을보이고있음 - 중국노선의경우는 1월을제외하고는증가율이크지않음 - 화물의경우는정체혹은감소를보이고있음. 특히국내선화물의감소경향이더뚜렷함 21/41
22 4. 수요예측고려사항 - 국적사 국적사의항공수요에영향을준요인으로크게 2003 년에발생한 SARS, 2008 년에발생한 글로벌금융위기, 2015 년에발생한 MERS 존재 화물의경우수하물, 우편물등을포함 22/41
23 4. 수요예측고려사항 한 중 일노선 한 중노선은 2014 년까지는매우큰폭으로증가하다, 2015 년이후수요가주춤한상태, 크게 영향을준요인으로는 MERS 존재 - 15 년한 중노선의운항횟수가 14 년대비 0.1% 증가하는데그침 한일노선의경우 2011년대지진쓰나미, 2013년원전사고, 2015년 MERS 등의영향으로수요가큰폭으로감소하였으나, 2016년수요가큰폭으로증가 - LCC 중심의노선및운항의증가및유류할증료면제와함께항공사와여행사의저렴한마케팅등이내국인출국수요를확대하면서일본노선여객수요가큰폭으로증가 23/41
24 04. '16 하반기항공수요전망 국제선여객 - FSC 모형 : ARIMA(1,0,0)(0,1,1) S=12 FSC 의국제선여객수요예측결과 2016 년하반기는 2015 년하반기대비약 7.4% 증가, 2016 년상반기대비약 2.6% 증가할것으로예상 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 14,068,032 15,122,528 16,248, % 7.4% 하반기 15,137,847 15,514,610 16,666, % 7.4% 상반기대비 7.6% 2.6% 2.6% 4.9% 7.4% 24/41
25 04. '16 하반기항공수요전망 국제선여객 - LCC 모형 : ARIMA(0,1,0)(0,1,1) S=12 LCC 의국제선여객수요예측결과 2016 년하반기는 2015 년하반기대비약 47.3% 증가, 2016 년상반기대비약 18.6% 증가할것으로예상 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 3,128,195 4,043,406 6,234, % 54.2% 하반기 3,447,967 5,018,993 7,394, % 47.3% 상반기대비 10.2% 24.1% 18.6% 37.8% 50.4% 25/41
26 04. '16 하반기항공수요전망 국제선여객 - 종합 국적사의 2016 년국제선여객수요는 2015 년대비약 17.2% 증가 그중 LCC 가차지하는비중은 2015 년약 22.8% 에서 6.5%p 증가한 29.3% 차지 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 17,196,227 19,165,934 22,483, % 17.3% 하반기 18,585,814 20,533,603 24,061, % 17.2% 상반기대비 8.1% 7.1% 7.0% 10.9% 17.2% 2016 년 2015 년 2014 년 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014년 2015년 2016년 FSC 81.6% 77.2% 70.7% LCC 18.4% 22.8% 29.3% 15 년기준국제선국적사여객 vs 외항사여객비율은 59.3 : 40.7 임 26/41
27 04. '16 하반기항공수요전망 국내선여객 - FSC 모형 : ARIMA(3,1,0)(1,1,0) S=12 FSC 의국내선여객수요예측결과 2016 년하반기는 2015 년하반기대비약 4.2% 증가, 2016 년상반기대비약 6.7% 증가할것으로예상 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 6,032,446 6,211,268 6,512, % 4.8% 하반기 6,301,436 6,671,248 6,950, % 4.2% 상반기대비 4.5% 7.4% 6.7% 4.4% 4.5% 27/41
28 04. '16 하반기항공수요전망 국내선여객 - LCC 모형 : ARIMA(0,1,1)(0,1,1) S=12 LCC 의국내선여객수요예측결과 2016 년하반기는 2015 년하반기대비약 11.8% 증가, 2016 년상반기대비약 10.1% 증가할것으로예상 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 5,786,883 7,174,657 8,484, % 18.3% 하반기 6,885,746 8,350,055 9,337, % 11.8% 상반기대비 19.0% 16.4% 10.1% 22.5% 14.8% 28/41
29 04. '16 하반기항공수요전망 국내선여객 - 종합 국적사의 2016 년국내선여객수요는 2015 년대비약 10.1% 증가 그중 LCC 가차지하는비중은 2015 년약 54.7% 에서 2.3%p 증가한 57.0% 차지 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 11,819,329 13,385,925 14,996, % 12.0% 하반기 13,187,182 15,021,303 16,287, % 8.4% 상반기대비 11.6% 12.2% 8.6% 13.6% 10.1% 2016 년 2015 년 2014 년 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014년 2015년 2016년 FSC 49.3% 45.3% 43.0% LCC 50.7% 54.7% 57.0% 29/41
30 04. '16 하반기항공수요전망 국제선및국내선화물 국제선화물 ( 톤 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 국내선화물 ( 톤 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 1,195,421 1,226, % 2.6% 하반기 1,239,969 1,303, % 5.1% 상반기 141, , % -1.2% 하반기 146, , % -0.4% 상반기대비 3.7% 6.3% 2.7% 3.9% 상반기대비 3.0% 3.8% 1.6% -0.8% 2016 년 2016 년 2015 년 2015 년 2014 년 2014 년 0% 50% 100% 0% 50% 100% 2014 년 2015 년 2016 년 FSC 96.8% 95.5% 92.7% LCC 3.2% 4.5% 7.3% 2014 년 2015 년 2016 년 FSC 72.7% 66.9% 64.0% LCC 27.3% 33.1% 36.0% 우편물및수하물을포함한수치로써, 15 년기준국적사국제선및국내선수하물비중은 69.4%, 50.0% 임 30/41
31 04. '16 하반기항공수요전망 한 - 중노선여객 모형 : ARIMA(0,0,2)(0,1,1) S=12 한 - 중노선여객수요예측결과 2016 년하반기는 2015 년하반기대비약 20.8% 증가, 2016 년상반기대비약 3.9% 증가할것으로예상 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 6,991,267 8,314,404 9,417, % 13.3% 하반기 8,823,514 8,102,357 9,786, % 20.8% 상반기대비 26.2% -2.6% 3.9% 3.8% 17.0% 31/41
32 04. '16 하반기항공수요전망 한 - 일노선여객 모형 : ARIMA(1,1,0)(0,1,0) S=12 한 - 일노선여객수요예측결과 2016 년하반기는 2015 년하반기대비약 19.7% 증가, 2016 년상반기대비약 4.7% 증가할것으로예상 여객 ( 명 ) 년대비 15 년증감율 15 년대비 16 년증감율 상반기 5,251,454 5,848,960 7,326, % 25.3% 하반기 5,587,151 6,403,831 7,667, % 19.7% 상반기대비 6.4% 9.5% 4.7% 13.0% 22.4% 32/41
33 4. 항공산업지표구축 항공산업지표 항공산업지표 KOTI Leading the Transport People Want 33/34
34 1. 15 항공산업지표 항공산업지표구축개요 항공산업과연관된지표구축을통해종합적인분야에서항공산업의특성을파악, 사회경제적효과를측정하는것을목적으로함 - 항공운송, 공항, 항공안전, 항공경제, 항공종사자, 기타항공산업 으로분류 기초지표 한국은행, 통계청등에서제공하는 100 대지표 에중점을두고, 항공산업과관련이큰항목을중심으로정보를취합 - 총 6 가지분야, 140 개지표제공 응용지표 항공관련업계및타기관구축자료항목과차별성이있다고판단되는지표를중심으로정보제공 - 총 6 가지분야, 22 개지표에대해지표카드, 지표, 도표로정보제공 활용방안 항공 Brief, 통계집, Website 등을통해지표제공하여국가간공항및항공사정보비교등에활용, 영향및파급효과분석활용 34/34
35 1. 15 항공산업지표 기초지표 분류 항공운송 공항 국내선국제선 국내선국제선 통계지표 항공여객실적, 유상여객킬로, 공급좌석킬로, 탑승률, 비행시간, 항공화물실적, 유상화물톤킬로, 운항횟수, 운항킬로, 여객노선순위, 화물노선순위, 항공교통수단수송비율, 여객킬로, 화물 대형항공사 (FSC) 여객및화물실적, 저비용항공사 (LCC) 여객및화물실적 국내외운영항공사, 국내외운송서비스투입항공기, 결항횟수, 지연횟수 주요공항 ( 인천, 김포, 제주공항 ) 여객처리실적, 화물처리실적, 운항실적 인천국제공항공사환승객, 한국공항공사환승객, 환승여객비율 항공안전항공사고항공사고발생건수, 항공준사고발생건수, 항공사고발생총사고비용, 항공사고사망자수 항공경제 매출액 국제선 품목별수출입 항공기 1 대당항공운송매출액, 평균여객운송실적, 평균화물운송실적, 국적항공사 1 인당 매출액, 국적항공사별매출액 항공교통수단이용수출금액, 총수출금액중항공교통수단비중, 항공교통수단이용수입금액, 총수입금액중항공교통수단비중 품목별수출입금액순위, 품목별수출입중량순위 항공종사자인원아시아나항공, 대한항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천 국내선, 국제선여객킬로세계순위, 화물톤킬로세계순위 기타항공산업 항공기등록대수 국내외정비업 항공운송업 국내 국제항공운송사업, 소형항공운송사업, 항공기사용사업, 비사업용 국내항공기정비업매출액, 국내항공기정비업종사자수, 세계항공기정비업매출액, 세계항공기정비업종사자수 세계정기항공여객수송실적, 세계사업용항공기대수, 세계항공사영업수입, 세계항공기인도대수 35/34
36 1. 15 항공산업지표 응용지표 분류 항공운송 1. 1인당국내선및국제선이용실적 2. 국내외항공여객운송분담 3. 국내외항공화물운송분담 4. 1인당국민총소득 (GNI) 변화와항공이용객변화 5. 국내선항공여객실적과 FSC/LCC 여객점유율변화 지표명 6. 국내선내륙 - 내륙간및내륙 - 제주간항공여객실적과점유율변화 7. 국제선국적항공사및외국적항공사항공여객실적과점유율변화 8. 국제선지역별 FSC/LCC 및외국적항공사여객실적변화 공항 항공안전 9. 국제선이용여객대비환승여객비율 10. 인천국제공항허브화평가지표 11. 주요교통수단대비항공교통수단사망자 12. 국내항공운항의결항률및지연률 13. 주요운송사업대비항공운송사업부가가치 14. 경제성장률과항공교통수단이용수출입금액 항공경제 15. 주요운송수단제조업대비항공기제조업부가가치 16. 평균유가대비항공여객수변화 17. GDP 대비항공기제조업부가가치 18. GDP 대비항공운송사업부가가치 19. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용여객변화 20. 항공사매출액변화와국내선및국제선이용화물변화 36/34
37 2. 16 항공산업지표 美 DOT 재무지표보완 미국교통부항공사별자료참고하여항공사별재무지표를보완 구분 항공사별통계 조사항목재정보고서, 재무상태자료 ( 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표, 종업원수, 연료비용과소비, 비행기운영비용 ), 운송여객, 화물, 우편 ( 월간자료제공 ), 여객자료 ( 항공기출도착시간포함 ) 항공사고통계미국내사고 ( 항공기유형, 운영, 환경조건, 요인및결과를포함 ) 노선통계 항공사별노선정보 기종점조사통계항공티켓활용 (10% 샘플조사자료 ) 자료 : 미국교통부 - 미국교통부는여객및화물부분에서재무성과, 교통량, 재무비율, 재무비중등의지표를제공 - 기초지표및응용지표에미국교통부항공사별통계자료를참고하여보완할예정 37/34
38 사람 환경 교통의조화속에미래의삶을풍요롭게바꾸는 한국교통연구원
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국내및세계 저비용항공사현황 국내및세계저비용항공사현황 우리나라의국내및국제항공운송사업은두개의대형국적항공사중심에서 2005년부터저비용항공사가진입하기시작하였다. 저비용항공사의생성과항공산업의변화는국제적인변화에서먼저시작되었다고볼수있는데본보고서에서는이러한우리나라와세계의저비용항공사의현황을간략하게살펴보고자한다. 저비용항공사 1) 의현황및특징 1 2011년 10월현재우리나라저비용항공사는
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2011 년항공운송산업전망 2011 년항공운송산업전망 Ⅰ. 서론 항공산업은신속하고다양하게변화하고있어수요를예측하는일은매우어렵다. 항공수요가항상일정한수준으로변화하는것이아니라갑작스런경기변동과정책변화, 악기상, 전염병, 유가및환율의변동등사전에예기치못한여러가지요인들이항공수요에영향을미칠수있기때문이다. 이러한요인들은사전에예측할수없으므로항공수요예측에반영할수없으나항공수요를변동시키기때문에항공수요를정확하게예측하는것은현실적으로곤란하다.
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통권 제48호 ( 2016. 6) Ⅰ. 우리나라 항공운송시장 1. 항공여객 동향 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 여객운송 동향 / 3 항공사별 실적 현황 / 6 주요 공항별 운항 여객 실적 / 9 공항별 지연 결항 현황 / 18 관광통계 분석 / 19 2. 항공화물 동향 2.1 2.2 2.3 2.4 / 3 화물운송 동향 / 23 항공사별 실적 현황 / 26
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국제공항협회 수요예측 (2010~2029 년 ) 국제공항협회수요예측 (2010~2029 년 ) 국제공항협회 (ACI: Airports council International) 는최근세계공항처리실적 을전망한 Global Traffic Forecast 2010-2029 보고서를발표하였다. 이보고 서는 2029 년까지 20 년간의여객, 화물, 운항예측결과를제공하고있다.
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2012 년 4 월 우리나라항공운송동향분석 2012 년 4 월항공운송동향및분석 2012년 4월항공여객은국내총선, 일본골든위크, 중국노동절연휴, 환승수요증가등의영향으로국제및국내여객은전년대비 22.3%, 5.5% 증가하며높은성장세를지속. 반면항공화물은우리나라주요교역국경기회복, 지연, 소비심리위축, 주요수출품목의해외생산비중확대등으로인하여전년대비 3.1% 감소 국제여객
More information<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E520B5BFC7E22031BFF9C8A35FB3BBC1F620C3D6C1BE2E687770>
표지와 같은 면지 집필 내역 연구진 - 성 연 영 (한국항공진흥협회 책임연구원) - 채 성 희 (한국항공진흥협회 연구원) - 정 현 숙 (한국항공진흥협회 연구원) - 최 인 영 (한국항공진흥협회 연구원) - 김 창 욱 (한국항공진흥협회 연구원) - 허 세 정 (한국항공진흥협회 연구원) 연구 감독 - 박 성 진 (국토교통부 항공정책과) - 심 병 섭 (국토교통부
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2013. January 1 월호 [ 제 7 호 ] 부록 1. 2012년항공운송시장분석 / 125 2. IATA, 2013.1월항공사기업신뢰지수 설문조사결과발표 / 147 3. IATA 항공사지역별운송실적 (11월) / 151 부록 [ 부록 ] 1. 2012 년항공운송시장분석 21) 1.1 개요 2012년국제항공여객은역대최대실적기록하여전년대비 11.9% 증가
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KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이
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집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공협회항공산업정보실장 ) 연구진 - 최인영 ( 한국항공협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공협회연구원 ) - 유인아 ( 한국항공협회연구원 ) - 김진성 ( 한국항공협회연구원 ) 연구감독 - 윤진환 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권미정 ( 국토교통부항공정책과 ) - 조종관 ( 국토교통부항공정책과 ) 주요실적 요약 우리나라 항공운송시장
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발간등록번호제 76 호 ISSN 2289-0726 11-1613000-000408-06 2018.10 집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공협회항공산업정보실장 ) 연구진 - 박수경 ( 한국항공협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공협회연구원 ) - 유인아 ( 한국항공협회연구원 ) - 김진성 ( 한국항공협회연구원 ) 연구감독 - 윤진환 ( 국토교통부항공정책과 )
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발간등록번호 11-1613000-000408-06 제 46 호 ISSN 2289-0726 2016.04 집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공진흥협회책임연구원 ) 연구진 - 채성희 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김창욱 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 박하수 ( 한국항공진흥협회연구원 ) 연구감독 - 김영국 ( 국토교통부항공정책과 ) - 오공명 ( 국토교통부항공정책과
More information2012년3월 우리나라항공운송동향분석.hwp
2012 년 3 월 우리나라항공운송동향분석 (1 분기총괄 ) 2012 년 3 월항공운송동향및분석 (1 분기총괄 ) 요약세계경제둔화지속에도불구하고방학및연휴에따른여행수요증가, 한류열풍등에힘입어 1분기국제 국내여객이전년대비각각 12.4%, 11.5% 증가하며성장세를지속한반면항공화물은유가상승, 경제불안에따른소비심리위축및 IT 제품수요감소등으로전년대비 1.9% 감소
More information<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22033BFF9C8A35FB3BBC1F620BCF6C1A4322E687770>
통권제 45 호 (2016.03) Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 / 3 1.1 여객운송동향 / 3 1.2 항공사별실적현황 / 7 1.3 주요공항별운항 여객실적 / 10 1.4 공항별지연 결항현황 / 19 1.5 관광통계분석 / 20 2. 항공화물동향 / 24 2.1 화물운송동향 / 24 2.2 항공사별실적현황 / 27 2.3 주요공항별화물실적 /
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집필내역 연구책임 - 성연영 ( 한국항공협회항공산업정보실장 ) 연구진 - 박수경 ( 한국항공협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공협회연구원 ) - 유인아 ( 한국항공협회연구원 ) - 김진성 ( 한국항공협회연구원 ) 연구감독 - 윤진환 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권미정 ( 국토교통부항공정책과 ) - 김율 ( 국토교통부항공정책과 ) 주요실적요약 우리나라항공운송시장
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세계항공수송동향 1. 총괄 2. 세계지역별항공수송동향 3. 항공사별항공수송실적 4. 공항별처리실적 5. 항공기현황 6. 항공수요전망 세계항공수송동향 1. 총괄 국제민간항공기구 (ICAO, International Civil Aviation Organization) 가발표한실적에따르면 2008년 190개 ICAO 가입국항공수송실적은톤킬로기준으로전년보다 0.5%
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통권제 31 호 (2015.01) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 / 121 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 32) 2014 년항공여객은항공노선및운항편확대, 중국및동아시아방한수요확대, 제주노선관광수요증가등으로우리나라항공역사상처음으로 8천만명을돌파하였고, 항공화물도화물기운항확대와유가하락에힘입은항공수출입수송량증가로역대최대실적달성
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집필내역연구책임 - 성연영 ( 한국항공진흥협회책임연구원 ) 연구진 - 채성희 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김미숙 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김창욱 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 허세정 ( 한국항공진흥협회연구원 ) 연구감독 - 박성진 ( 국토교통부항공정책과 ) - 오공명 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권시홍 (
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통권제 56 호 (2017.2) Ⅰ. 우리나라항공운송시장 1. 항공여객동향 / 3 1.1 여객운송동향 / 3 1.2 항공사별실적현황 / 7 1.3 주요공항별운항 여객실적 / 10 1.4 공항별지연 결항현황 / 19 1.5 관광통계분석 / 20 2. 항공화물동향 / 23 2.1 화물운송동향 / 23 2.2 항공사별실적현황 / 26 2.3 주요공항별화물실적 /
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통권 제30호 (2014.12) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2015년 세계 항공수요전망 / 127 2. 우리나라 항공운송동향 분석 및 전망 ( 14년 11월 누적) / 130 3. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 (2014년 4/4사분기) / 145 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2015 년세계항공수요전망 세계항공수요는향후연평균 4.1~5.2%
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통권 제55호 ( 2017. 1) Ⅰ. 우리나라 항공운송시장 1. 항공여객 동향 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 여객운송 동향 / 3 항공사별 실적 현황 / 7 주요 공항별 운항 여객 실적 / 10 공항별 지연 결항 현황 / 19 관광통계 분석 / 20 2. 항공화물 동향 2.1 2.2 2.3 2.4 / 3 화물운송 동향 / 23 항공사별 실적 현황 /
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Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)
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통권제 31 호 (2015.01) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 / 121 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2014 년항공운송시장분석 32) 2014 년항공여객은항공노선및운항편확대, 중국및동아시아방한수요확대, 제주노선관광수요증가등으로우리나라항공역사상처음으로 8천만명을돌파하였고, 항공화물도화물기운항확대와유가하락에힘입은항공수출입수송량증가로역대최대실적달성
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16-52( 통권 725 호 ) 2016.12.26 2017 년한국경제수정전망 - 정치리스크의경제리스크화 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 홍준표연구위원 (2072-6214, jphong@hri.co.kr)
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211 년 1 월 24 일기업분석 BUY ( 유지 ) LG 디스플레이 (3422) 긍정적시각으로접근할때 김동원 김경민 1분기선제적비중확대필요 적정주가, 원 주가상승률 1개월 3개월 개월 2 분기부터본격적실적개선 세트재고소진은연착륙의신호 결산기말 12/8A 12/9A 12/1P 12/11F 12/12F 1분기선제적비중확대필요 그림 1> LGD 주가상승촉매 1
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집필내역연구책임 - 성연영 ( 한국항공진흥협회책임연구원 ) 연구진 - 채성희 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 최인영 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김창욱 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 허세정 ( 한국항공진흥협회연구원 ) 연구감독 - 박성진 ( 국토교통부항공정책과 ) - 오공명 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권시홍 (
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202 2014. 10. 16 제주도민이용중심의지역항공설립필요성 제주발전연구원고태호책임연구원 제주발전연구원 제주발전연구원정책이슈브리프 2014년 10월 16일 Vol. 202 발행처 : 제주발전연구원주소 : 690-162 제주특별자치도제주시아연로 253 TEL. 064-726-0500 FAX. 064-751-2168 제주발전연구원은지역사회가안고있는현안문제에대해해결방안을모색하고자다양한정책방안을선제적으로제시하고있습니다.
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2012 년 2 월 우리나라항공운송동향분석 2012 년 2 월항공운송동향및분석 요약 2012년 2월윤년에따른전체일수증가, 환승수요및방학여행수요증가등의영향으로국제및국내여객은전년대비 13.3%, 12.5% 증가하며높은성장세를지속. 항공화물도 11년설연휴, 중국춘절연휴가 2월에있었던것에따른기저효과, 세계경기회복기대감및 IT제품수요증가등의영향으로전년대비 7.2% 증가
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산업 Note 218. 4. 6 항공 3 월항공수송실적 : 아주높이날았다 기대이상의 3월국제선여객. 1 년만에중국노선반등 3월우리나라 8개항공사들의합산국제선유임여객수는전년동월대비 19.9% 급증했다. 2월평창동계올림픽으로해외여행수요가 3월로이연됐고중국노선의기저효과가일부나타났다. 2월부진했던양대국적사의국제선여객수는 11.1% 늘어나 1분기증가율은 3.8% 로
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2011 년 7 월우리나라 항공운송동향분석 11 년 7 월우리나라항공운송동향분석 본격적인여름철성수기에진입하면서해외여행수요가급증하여국제여객이 전년대비 10.6% 증가, 역대월간최대실적을기록한반면항공화물은글로벌 금융불안확대, IT 수출입화물의지속적인감소등으로전년대비 -0.9% 감소 국제여객 2011년 7월국제여객은원화강세, 여름방학, 휴가기간을이용한해외여행수요급증등에힘입어전년대비
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테러는 인명 및 재산 손실 등 직접적 피해 뿐만 아니라 경제 각 부문에 걸쳐 광범위한 영향을 미치는데 우선 금융시장의 경우 테러사태 직후 주 가가 급락하고 채권수익률은 하락하는 한편 당사국 통화가 약세를 보인 것으로 나타남. 또한 실물경제에 있어서도 국제유가의 불안정, 관광객 및 항공수입 감소, 보험료 인상 및 보상범위 축소 등이 나타나고 국제무역, 외국인
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Industry Note.. 11 항공운송업종 OVERWEIGHT 강력한여객수요성장과견조한화물수요회복 Analyst 강동진 2) 3787-2228 dongjin.kang@hmcib.com 주요이슈와결론 - 유가안정화지속. 여객수요구조적강세기돌입. 항공운송업종투자의견 Overweight 유지 - 환승객회복되면서, 미주노선두자릿수성장세지속. 대한항공 Traffic
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통권제 43 호 (2016.1) Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2015 년우리나라항공운송실적 / 127 2. 2015 년항공교통량분석 / 151 3. IATA 항공여객예측 / 155 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2015 년우리나라항공운송실적 1.1 총괄 15년항공여객 (8,941 만명 ) 은저비용항공사 (LCC) 중심의항공노선및운항확대, 원화강세와저유가에따른여행경비부담완화로인한내국인해외여행증가,
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[FDI FOCUS] 2017 년전세계 FDI 동향 (UNCTAD) 2018 년 2 월 19 일 [ 제 141 호 ] - 1 - C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS
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n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
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2015 년 4 월 2 일공보 2015-4 2 호 이자료는 4 월 3 일조간부터취급하여 주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 4 월 2 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 금융기관대출행태서베이결과 ( 2015 년 1/4 분기동향및 2015 년 2/4 분기전망 ) 문의처 : 금융안정국금융시스템분석부은행분석팀과장조성민, 조사역권수한 Tel : (02)
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1 년 월 한국 월통화정책회의및 1 년경제전망분석 월인하... 잠재수준으로점차회복 Economist 김종수 ) 79-8 eco_kim@taurus.co.kr 월동결, 월인하예상 월통화정책회의기준금리 1.7% 로동결 금통위는 월기준금리를현수준 (1.7%) 에서유지하기로결정 금통위원 1 명, 추가금리인하주장 기준금리동결배경 전월금리인하단행영향 : 이미지난 월에저물가및경제성장률하향조정을반영
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통권 제27호 (2014.09) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 우리나라 항공운송 순위(2013년) / 127 2. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 (2014년 3/4분기) / 130 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 우리나라항공운송순위 ( ) 31) 1.1 항공분야주요통계 국제민간항공기구 (ICAO) 발표에따르면 우리나라항공수송실적전체순위는톤킬로미터기준
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통권 제29호 (2014.11) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2013년 세계 항공통계 / 127 2. 독일 항공산업 및 운송시장 동향 / 153 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2013 년세계항공통계 30) 1.1 총괄 국제민간항공기구 (ICAO, International Civil Aviation Organization) 가발표한실적에따르면 2013
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