PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL u-healthcare 시장동향 개요 u- 헬스케어란유비쿼터스 (ubiquitous) 와헬스케어 (Healthcare) 의약어로정보통신기술이의료와접목돼환자가병원을찾지않더라도언제어디서나질병의예방, 진

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송현 간
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1 u-healthcare 융합기술활성화방안 SUMMARY l저자l 이승관책임연구원 / 성남산업진흥재단 조일구팀장 / KEIT 기획총괄 TF팀 주형근교수 / 한성대학교 김광섭교수 / 두원공업대학교 u-healthcare의특징및시장현황 u-healthcare시장은 2009년 1,431억달러 (u-medical 418, u-silver 247, u-wellness 766) 에서 2013년 2,540억달러로 IT, BT, NT, CS융합의수요증대로인해연 15% 이상의고도성장기록전망 국내 u-health시장규모는 2010년 1.7천억원에서 2014년에는 3조 341억원으로매년 12.5% 증가전망 IT, 통신, 장비, 의료기기및인터넷업체등이기존사업과융합하며헬스영역으로첨단제품개발과차별화된서비스를확대추진중인바향후의료융합기술은의료비용의저비용화및고효율실현을위한융합기술이필요 국내ㆍ외개발동향 u-healthcare 기술개발의문제점은하드웨어인센서분야와소프트웨어인분석기술등핵심기술수준이상대적으로낮아글로벌경쟁력확보에한계가있으며하드웨어제품의고부가가치화의핵심인센서기술의미확보로선진국대비약 2년내외의격차가존재함 u-healthcare 기술개발을활성화하기위한융합기술생태계에서 u-healthcare와유기적인시스템구축및의료기록클라우드서비스기술활성화필요 정부지원전략및향후계획 u-healthcare 분야는고령화의진전, 치료중심에서예방중심으로의전환, 평생치료의확대와의료서비스효율화를통한비용절감, 신성장동력으로서의산업활성화등법적제도정비강화 융합기술과연계발전시켜고성장산업으로지속적인기술발전을위한새로운영역에대한 R&B,D 지원으로 u-healthcare 산업을 s-healthcare 로발전시켜향후전략산업화확보를위한노력을강화해나가야함

2 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL u-healthcare 시장동향 개요 u- 헬스케어란유비쿼터스 (ubiquitous) 와헬스케어 (Healthcare) 의약어로정보통신기술이의료와접목돼환자가병원을찾지않더라도언제어디서나질병의예방, 진단, 치료, 사후관리를받을수있는건강관리및의료서비스를의미 U 유헬스는좁은의미로는 Ubiquitous Healthcare 의의미로보건의료혹은건강관리로써 IT(Information Technology), BT(Biology Technology), NT(Nano Technology) 등과연관한인본주의적의료를말함 넓은의미로는건강, 즉의료를포함한도처에존재하는 IT, BT, NT, CT(Culture Technology) 등과연관한유 무형의융합기술에의한인본주의적건강을의미. 즉 U-healthcare 는정보통신과의료를연결하여언제어디서나질병의예방, 진단, 사후관리서비스를제공받는것임 유비쿼터스 (Ubiquitous) IT 기술을활용하여언제, 어디서, 누구나안전하고자유롭게이용할수있는건강관리및의료서비스를제공하는것으로텔레 -Medicine, 텔레 -Health 및 e-health 등을포괄하는것임 [ 표 Ⅰ-1] u-healthcare 개념 구분내용비고 Telemedicine Telehealth 원거리에서전송되는데이터, 문서등정보에기반하여개입, 진단및처방을결정하고권고하는의료행위 통신서비스를통하여원거리에건강관련 (health-related) 정보나서비스를전달하는것 세계의사회 (WMA) Wikipedia e-health 정보통신기술의활용을통하여보건의료시스템의접근성, 품질및효율성향상을달성하는것 WHO 전통 Healthcare 는병원등전문기관에서발병위주인반면 u-healthcare 는소비자위주의네트워크로건강관리를 담당하는것임 S- 헬스케어헬스케어 Tele- 헬스 1994 년 e- 헬스 2000 년 u- 헬스케어 2006 년 2011 년 정보화수준 병원정보화 병원간정보교류 병원간 / 병원 - 환자 의료 / 복지 / 건강관리종합 기반통신기술 네트워킹기술 초고속인터넷기술 무선인터넷기술 스마트기기앱스토어 주요 IT 시스템 HIS/OCS PACS EMR 웹사이트 EMR 건강모니터링 PHR, CBR 기반맞춤서비스 서비스범위 원내치료중심 치료및정보제공 치료 / 관리예방 치료 / 관리 / 예방복지 / 안전 서비스범위 1994, 최초원격진료시범사업 의료포털등장 (2000 년 ) u- 헬스시범사업 (2006) 스마트시범사업 (2011~) [ 그림 1-1] u-healthcare 발전단계 126 한국산업기술평가관리원

특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 저출산ㆍ고령화진행으로만성질환및건강관리서비스수요가증가하는가운데, 의료비상승등이국가의경제적ㆍ사회적부담으로작용 특히, 보건의료의패러다임도치료에서예방중심으로변화하면서환자뿐만아니라일반인도건강에대한관심고조 및잠재된서비스수요급증 * ( 국민의료비 ) (2001) 34.1 조원 (2007) 61.

3% 선진국들의경우, 건강관리서비스선진화를위해 u-health 산업육성과관련된범정부차원의지원정책을 수립ㆍ추진중 * ( 美, 2002) 융합기술발전전략, ( 日, 2004) Focus 21, (EU, 2008) Framework Program 7 [ 표 Ⅰ-2] 주요국동향 국가명 미국 U 헬스관련정부 R&D 정책동향

3 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 저출산ㆍ고령화진행으로만성질환및건강관리서비스수요가증가하는가운데, 의료비상승등이국가의경제적ㆍ사회적부담으로작용 특히, 보건의료의패러다임도치료에서예방중심으로변화하면서환자뿐만아니라일반인도건강에대한관심고조 및잠재된서비스수요급증 * ( 국민의료비 ) (2001) 34.1 조원 (2007) 61.3 조원, ( 노인진료비비중 ) (2001) 17.7% (2008) 29.9% * ( 출산율 ) (2008) 1.19 명 (2009) 1.15 명, OECD 평균 1.64 명, ( 노인인구비율 ) (2007) 7.6% (2011) 11.3% 선진국들의경우, 건강관리서비스선진화를위해 u-health 산업육성과관련된범정부차원의지원정책을 수립ㆍ추진중 * ( 美, 2002) 융합기술발전전략, ( 日, 2004) Focus 21, (EU, 2008) Framework Program 7 [ 표 Ⅰ-2] 주요국동향 국가명 미국 U 헬스관련정부 R&D 정책동향 정부지원으로공공의료분야중심원격의료기술의개발및실행이활성화되고, 지역별로원격의료프로젝트를수행 의료정보기술의기준마련및적응전략, 무선인터넷망및 EHR portal 등시스템구축, 의료정보보호원칙제도화등정책적인노력을하고있음 2002 년 융합기술발전전략 일본 U 헬스서비스제공자에대한별도의자격제도없음 ( 의사, 간호사, 복지종사자, 건강관리관련전문자격증소지자등 ) 대상자는의료인력및시설이부족한격지의환자대상 Focus 21 EU U 헬스서비스에대한모바일원격모니터링, 홈네트워크헬스케어, 원격판독 / 진단, 적용범위는국가별상이 U 헬스제공기관 / 시설에대한별도의시설및시설규정이없음 Framework Program 7 우리나라는의료기기 R&D 등 HW 중심의지원정책을시행중이나, 건강관리서비스산업화를포함한종합적인 육성정책은미성숙 * 차세대의료기기산업발전전략 ( 지경부, ), 의료분야서비스산업선진화방안 ( 복지부, ) 등 융 복합시대를맞이하여 u-health 산업은 IT ㆍ BT ㆍ서비스등이복합된대표적인융합신산업이자일자리창출의보고인미래성장동력 한국산업기술평가관리원 127

4 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL u-healthcare 기술현황 동향 보건의료서비스관련미래사화의특징은저출산, 고령화, 의료비상승, 개인맞춤형의료욕구증대, 정보통신기술의발달로요약됨 이런상황에서국민들은안전하고건강한삶을영위하기위해서저렴한개인맞춤형의료서비스를제공받아질환을조기에진단받고저렴하게치료받으며, 질환을사전에예방하고자하는니즈가현저히증가하는추세임 병원진료 원격자의료서비스 모바일바이오정보단말 u-health care Wellness Care Face to Face Far Place Any Place Any PlaceAny Time All Place/All Time/Everyone [ 그림 Ⅰ-2] u-healthcare 기술의변화 유비쿼터스 (Ubiquitous) IT기술을활용하여언제, 어디서, 누구나안전하고자유롭게이용할수있는건강관리및의료서비스를제공하는것으로텔레-Medicine, 텔레-health 및 e-health 등을포괄하는것임 표준화동향 IEEE PHD(Personal Health Device) - IEEE PHD는헬스정보프로파일의전송포맷으로개인용원거리의료기기와매니저 ( 예를들면컴퓨터, 셋톱박스, 정보수집기간정보를교환하는데필요한공개적으로정의된독립적표준 ) Remote Support Services Manager Devices IEEE PHD Agent Devices [ 그림 Ⅰ-3] 일반적인의료시스템구조 128 한국산업기술평가관리원

5 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 일반적으로 U-헬스케어에서추구하는일반적인개인용의료시스템에서혈압계및체중계와같은개인건강기기 (Agent) 는환자의정보를수입하고핸드폰및컴퓨터와같은매니저 (Manager) 에게정보를전송 매니저는정밀분석을위해원격지원서비스로데이터를전송. 일반적으로개인건강기기와매니저간통신경로는논리적점대점 (point-to-point) 연결로가정하고개인건강기기는하나의매니저와통신 이때매니저는다수의개인건강기기와다중화채널을통하여동시에통신하게된다. IEEE PHD는개인건강기기와매니저사이의통신프로토콜을정의 HL7 CDA - HL7은서로다른보건의료분야소프트웨어애플리케이션간정보가호환될수있도록하는규칙의집합 - 현재이모임에는전세계적으로 1,400개이상의병원, 학교, 개인등이소속되어있으며의료정보의전자적교환을위한 ANSI 사실상표준 (de facto standard) - HL7이라명명한것은국제표준기구 (ISO,International Standard Organization) 에서발표한 OSI의통신표준안중에서최상위계층인응용계층 (application layer) 에서정의된내용을다루기때문이며분산된의료정보의대용량정보처리를위하여시스템간의자료전송을최대한효율적으로수행하고, 전송중발생하는오류를최소로할수있는표준의정립을목표로하고있음 u-healthcare 서비스대상의특성에따라 u-medical, u-silver, u-wellness의 3대분야로분류 영역 ( 건강유지 ) (A) u-wellness 영역 ( 건강관리서비스시장 ) (B) u-silver 영역 ( 요양 ) ( 치료 ) (C) u-medical 영역 ( 원격진료 + 만성질환관리서비스 ) (D) [ 그림 Ⅰ-4] u-healthcare 서비스대상 u-medical 는치료중심으로써의료법적용대상이며, u-wellness 는정상인을대상으로하는예방차원의건강관리서비스인 새로운영역 한국산업기술평가관리원 129

6 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 [ 표 Ⅰ-3] u-healthcare 서비스영역 구분 u-medical u-silver u-wellness 대상자 만성질환자 (2010, 7 백만 2014, 1 천만명 ) 65 세이상 (2010, 5 백만 2014, 6 백만명 ) 일반인 (2010, 48 백만 2014, 49 백만명 ) 서비스치료요양건강관리 관련법규의료법의료법, 노인장기요양보험법 - * 출처 : KHIDI 융 복합시대를맞이하여 u-health 산업은 IT ㆍ BT ㆍ서비스등이복합된대표적인융합신산업이자일자리창출의보고인미래성장동력으로 u-health 산업의국내시장은연평균 12% 이상의고속성장전망임 국내 u-health 산업의잠재력을현실화경우 2014 년까지 3 만 9,000 명의양질의고용창출이가능할것으로 전망이며, IT 인프라, 신기술수용문화, 높은의료기술등경쟁우위요소를보유하고있음 u-health 신산업창출필요성 동시대보건의료패러다임변화 융합을통한국가신성장동력개발필요 질병패턴및인구구조 ( 고령화 ) 변화 생애주기에따른체계적인평생건강관리서비스요구증가 IT 가산업전반으로확산 (Value Expansion) 보건의료와 IT 융합을통한신규산업창출기대 (Value Creation) [ 그림 1-6] u-healthcare 의융 복합가치사슬창출 3. u-healthcare 글로벌시장동향 세계시장 u-health 세계시장은 2009년기준 1,431억불 (u-medical 418, u-silver 247, u-wellness 766) 규모로서매년 15% 이상지속성장전망이며분야별로는 u-wellness 분야의성장률이가장높은것으로분석되고있음. 분야별평균성장률은 u-wellness 17.9%, u-medical) 15.0%, u-silver 9.7% 등의순임 130 한국산업기술평가관리원

7 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 [ 표 Ⅰ-4] 세계 u-health 시장전망 ( 단위 : 억불 ) 구분 u-medical 시장 u-silver 시장 u-wellness 시장 , ,487.7 합계 1, , ,539.7 * BCC(Business Communication Company) 보고서 (2008), Mobile Healthcare(2008) 등 IT, 통신, 장비, 의료기기및인터넷업체등이기존사업과융합하며헬스영역으로첨단제품개발과차별화된서비스를확대추진중임 [ 표 Ⅰ-5] 산업별주요기업현황 산업 주요기업 비고 IT 인텔, 시스코, IBM (IBM) 보험사연계, 개인건강관리등다양한솔루션개발 통신 Qualcomm,NTT (Qualcomm) 전문진료및체력, 고혈압, 심부전증건강체크 기기 GE, 필립스 필립스( 노인환자용맞춤형건강관리서비스 ) 인터넷 MS, 구글 구글( 병원간정보공유시스템 Google Health운용 ) [ 표 Ⅰ-6] 분야별주요 u-health 산업동향 구분주요내용주요기업 u-medical u-silver 원격모니터링및헬스케어서비스솔루션개발 GE, IBM 심장모니터링시스템을통한심혈관질환관리서비스 CardioNet( 미 ) 스마트센서를이용한스마트홈프로젝트시행엘리트케어 ( 미 ) 보안서비스와결합된홈케어서비스 ( 혈압, 심전도등 ) 제공세콤 ( 일 ) u-wellness 애플 ipod 와연결된운동화에부착된센서로운동량분석 압력감지센서와게임기결합, 홈피트니스제공 (Wii-fit) 나이키 닌텐도 국내시장 국내 u-health 잠재시장은 2010 년기준약 1 조 7,000 억원규모로서매년 12.5% 의성장세를유지할것으로전망되며 향후 5 년간 u-medical 시장은약 5,600 억원, u-silver 시장은약 4,900 억원, u-wellness 시장은약 2 조원규모가 될것으로예상 한국산업기술평가관리원 131

8 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 [ 표 Ⅰ-7] 국내 u-health 시장전망 ( 단위 : 억원 ) 구분 평균증가율 u-medical 3,238 3,724 4,282 4,925 5, % u-silver 3,351 3,677 4,033 4,424 4, % u-wellness 10,260 12,100 14,261 16,814 19, % 합계 16,849 19,496 22,577 26,163 30, % * u-health 신산업창출을위한사업화전략연구 (KHIDI, 2010) u-medical 분야 의료계는대형병원중심으로원격진료, 만성질환관리의연구사업및시범서비스시행단계 IT 제조업체는의료기기로, 통신사업자, SW 기업은솔루션분야로서비스사는원격질병관리등신서비스분야의초기시장형성중 [ 표Ⅰ-8] u-medical 분야국내업계현황 업체명추진내용비고 삼성전자 종기원의료기기연구개발 (2005~2010), 의료기기팀발족 IT 제조업체 SKT 의료 B2B 통신사업자 인성정보 u- 당뇨관리 SW 기업 비트컴퓨터 원격진료시스템 SW 기업 GC 헬스케어 녹십자생명 u- 당뇨터치케어보험출시서비스사 u-wellness 분야 건강관리서비스중심으로 u- 피트니스, u- 식이관리, u- 스포츠등새로운비즈니스모델을모색중 R&D 분야 u-health 관련분야에대한기존의정부의 R&D 지원은주로 HW 중심의료기기기술개발에집중 132 한국산업기술평가관리원

특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 [ 표 Ⅰ-9] u-health 관련 R&D 현황 개발분야사업명기간 진단기기차세대의료용영상진단기기기술개발등 7 건 2005-2014 치료기기강력집속초음파를이용한암치료장비개발등 3 건 2007-2012 센서기기마이크로 - 나노생체지표측정센서개발등 3 건 2007-2012 고령 재활 IT

9 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 [ 표 Ⅰ-9] u-health 관련 R&D 현황 개발분야사업명기간 진단기기차세대의료용영상진단기기기술개발등 7 건 치료기기강력집속초음파를이용한암치료장비개발등 3 건 센서기기마이크로 - 나노생체지표측정센서개발등 3 건 고령 재활 IT 융합형고령자건강생활지원기기개발등 7 건 의료기기분야 의료기관이아닌장소에서환자, 장애인, 고령인등사용자의건강상태체크와건강관리등의의료서비스를제공하기위해네트워크와연계하여사용되어지는의료기기의경우혈압계, 혈당계, 체온계, 산소포화도측정기, 부하심전도장치, 게이트웨이, 진단지원시스템등의기기등급분류, 인 허가등의체계적추진이필요함 신산업별로서비스맞춤형기술개발및시장참여전략이필요함 Bioinformatics Feedback / Value-Added Service Measured Data Data Tx Long-term Analysis Results Sensing Monitoring Analyzing Feedback Measuring biological signals Filtered & Analyzed Data Display Long-term Data Storage Trend analysis Behavior modification Emergency Alert Feedback-Action (Prescription, exercise, etc) [ 그림 Ⅰ-7] 네트워크기반 u- 헬스서비스시스템흐름도 * 출처 : IITA 삼성전자의메디슨인수를계기로진단, u- 헬스케어, 바이오시밀러, 바이오인포메틱스등산업분야가성장할것으로 전망됨. 관련기업으로는인포피아, 이수앱지스, 테라젠이텍스등 한국산업기술평가관리원 133

10 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 [ 표 Ⅰ-10] 주요기업 u- 헬스시장참여현황 기업명현황영역 삼성전자 삼성 SDS LG 전자 LG CNS SK 텔레콤 u-헬스사업을씨앗산업으로지정, 삼성종기원에서비즈니스모델연구및일부디바이스 ( 혈압, 심전도, 체온등 ) 시제품개발 u- 시티사업의일환으로 u- 헬스케어사업을진행 비데에소변검사장비부착하여건강관리하는모델을시험구축 u- 헬스부문으로인성정보화홈네트워크협력을위한 MOU 체결 헬스케어와가전을접목한제품상용화추진 u- 헬스사업을신사업모델로선정, 병원정보시장진출 RFID, 의료스마트카드원격진료서비스등을고객에게제안, 사업으로연결 독거및저소득층노인을대상으로하는 u- 헬스서비스를시범운영 u- 메디컬 l, 실버 u- 웰리스 u- 실버 u- 웰리스 u- 실버 u- 웰리스 u- 메디컬 u- 실버 u- 메디컬, 실버 u- 웰리스 SK C&C u- 비지연구소를개설하고 u- 헬스케어사업진출검토 u- 메디컬 KT KTF 코오롱아이넷 인성정보 유비케어 비트컴퓨터 에버케어 헬스피아 분당서울대병원과 u- 헬스서비스기술공동개발 독거노인과 u-care 사업, u- 건강모니터링사업등공공프로젝트 u-city 사업등에서유헬스적극추진중 모바일용헐당관리서비스를인성정보와함께제공 휴대폰에키, 체중등기본정보를입력하면 SMS 로수시로경고하는 SMS 다이어트서비스제공 신성장동력으로 u- 헬스케어를포함한유비쿼터스사업을선정하고 u- 호스피탈원격진료시스템을기반으로사업추진 모바일당노관리, 홈케어솔류션, u- 방문간호시스템등을개발하여상용화시행중 방문간호시스템의해외수출등해외사업도추진중 의원, 병원등의료기관주치의와환자들을연계하여지역환자들을맞춤관리하는모바일당뇨서비스 ( 앱닥터 ) 를활성화 원격영상진료시스템을개발하여, 교도소, 군등공공분야시스템구축 ( 중앙아시아등해외수출추진 ) 건강위험도분석, 맞춤형건강검진설계, 결과관리등의프로그램제공 인포피아와공동개발한당료폰이미 FDA 승인받음 당뇨측정서비스등모바일헬스케어서비스를시작 u- 실버 u- 웰리스 u- 메디컬 u- 웰리스 u- 메디컬 u- 메디컬, 실버 u- 웰리스 u- 메디컬 l u- 메디컬 l u- 메디컬 4. u-healthcare 융합시장선점및시범사업모델화 개요 u-health 신산업은융합신산업으로산업의육성을통해일자리기반을확보하고, 의료서비스시장에서의료비도 대폭절감하는효과가크게될것임. 이를위해서스마트케어서비스시범사업을확산할필요가있음 134 한국산업기술평가관리원

11 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 u- 헬스케어는 IT 와 BT 의융합으로네트워크를통해생체정보를실시간모니터링하고, 해당데이터를바탕으로 주치의진료가가능한서비스로발전할수있으며홈네트워크와헴스케어를연계해가정에서건강을모니터링하고, 건강상태에맞는조언을전문의로부터듣는등 맞춤형홈헬스케어 가활성화됨 융합신산업 u-health산업은 ITㆍ BTㆍ서비스등이복합된대표적인융합신산업이자일자리창출의보고로서연평균 12% 이상의고속성장이예상되며, IT인프라, 신기술수용문화, 높은의료기술등국내 u-health 산업의잠재력을현실화할경우 2014년까지 3만 9천명의양질의고용을창출할것으로예상됨 스마트케어시범사업을통해 IT업계에는융합을통한성장의기회를제공하고, 의료생태계에는원격의료의안전성ㆍ신뢰성검증을통해새로운시장을여는활력소가될것으로기대되며그간국내 u-health 산업은일부기기 통신서비스등은개발되었으나, 관련법 제도와의상충등으로본격추진이되지못하고있는상황이며일부기업에서는유헬스를신성장분야로선정하고기기 시스템개발 시범서비스등을추진중이며, 당뇨 고혈압 대사성질환자들에대한서비스가일부대형병원에서추진중임 단계별비즈니스모델발굴전략 u-health 가치사슬에의한비스니스모델발굴강화를위해서가치사슬로분석하면제조사, 솔루션제공자, 건강관리서비스 제공자, 재정적중개자, 최종고객단계별로새로운비스니스창출이가능한바, 이에대한비즈니스모델을발굴함 제조사 솔루션제공자 건강관리서비스제공자 재정적중개자 최종고객 측정기기 솔루션제공자 건강관리서비스 - 바이오센서기기 - 측정장비 - 모니터링장비 소프트웨어 - 어플리케이션 - 미들웨어 - 서비스콘텐츠 - DB 관리사업자 보안 - 의료솔루션사업자 - 건강관리서비스제공사업자 통신업자 - 모바일통신사업자 - 유선네트워크사업자 홈네트워크사업자 - 정보보안사업자 - 홈네트워크사업자 - IPTV 사업자 보건소 - 도시지역보건소 - 산간지역보건소 - 도서지역보건소 정부 - 정부 ( 교육과학기술부 / 행안부 / 보건복지부 ) - 지방자체단체 민간보험사 - 생명보험사 - 건강관리관련보험 - 초등학교 - 중학교 - 고등학교 - 피트니스클럽 - 병원 - 한의원 - 보건소 운동관리 건강예방관리 [ 그림 Ⅰ-8] 단계별새로운비스니스모델추진전략 한국산업기술평가관리원 135

12 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 산 학 연전문가정보및기술네트워크활성화 각권역별로산업현황, 향후사업추진계획및실행방안을통해산업육성방안구체화하는것이필요함 이를통한정보및기술네트워크활성화를적극추진. 지역별특성을반영한 u-실버 ( 고령친화 ) 육성방안수립및정책제안등을도출하기위해지자체, 종합체험관 ( 센터 ), 학계및관련업계의견수렴및참여유도가필요함 각시장분야별로맞춤형사업을전개하는것이필요함. 주요분야별로는 u-medical 분야는시장확대형육성전략의경우는스마트케어시범사업 ( 원격진료서비스 ) 임. 이는만성질환관리에대한국제수준의임상시험과개원의중심대규모시범사업 * 을통해, 국내시장조성및세계 u-헬스시장진출기반마련하는것임. 원격모니터링ㆍ상담ㆍ전자처방서비스, 원격영상진료, 만성질환관리를위한건강정보데이터정리ㆍ가공서비스를제공하는데있음 시스템공급자 시스템구축지원서비스대상자통보정보관리수수료지불 보험수가청구개선효과통보 스마트케어서비스회사 장비설치및보수 환자데이터전송 장비 / 솔루션비용지출 장비 / 솔루션공급 데이터조회, 환자기록입력 환자데이터분석 / 전송 진단처방환자기록관리 중앙정부지자체 예산지원 대형병원 데이터전송 환자 보험공단정부 보험수가지불 Local 의료진 주치의설정질환관리처방 환자 합병증수술의뢰 수술후관리의뢰 대형병원 기존서비스모델 스마트케어서비스모델 [ 그림 Ⅰ-9] 단계별새로운비스니스모델추진전략 핵심요소기술에는 u-medical R&D 모델을적용함. 생체정보를최초로생산하는센서의정확도ㆍ신뢰도확보를위한모바일생체센서ㆍ바이오센서기술등핵심요소기술에대한 R&D 확대를위해서기획단계에서부터산업화를고려한 R&BD가될수있도록민간의참여를늘리고선정 평가 관리를강화해야함 136 한국산업기술평가관리원

13 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 [ 표 Ⅰ-11] u-medical 핵심요소기술 ( 예시 ) 분류 모바일생체센서기술 현장진단바이오센서기술 기술내용 환경감지센서, 생체센서및모니터링기술 소형ㆍ경량ㆍ저전력모바일센서기기 모바일기기탑재형 다중만성질환진단 질병진단, 광응답형바이오센서분석기술 수요연계형맞춤전략추진 u-silver 친화사업 ( 체험네트워크 ) 은고령친화제품 서비스종합체험관을활용하여, 고령소비자가 u-silver 제품의편익성과안전성을직접체험토록하여수요를유발하여체험관에서전시ㆍ제공하는고령친화제품ㆍ서비스중 u-silver 비중확대추진함. 융합제품에대한전시회개최시 u-silver 제품에대한전시 체험행사를마련하여전시회참가자를통한제품우수성홍보 [ 표 Ⅰ-12] 웰니즈 e-biz 사업구성 ( 예시 ) 보험회사 보험료할인 보험료납입 서비스공급 회원정보제공 정보사용료지급 서비스제공 서비스제공업체 ( 식품 / 레저 / 스포츠 ) Wellness 서비스회사 일반인 사용료지급 운동정보생체정보 운동처방 사용료납부 피트니스센터 운동처방 센터이용 선순환시장기반조성을위한표준화추진 u-health 표준화ㆍ인증체계확립을통하여 u-health 시스템간상호운용성및안전성확보를위해 u-health 표준을개발ㆍ제정 * 하고인증제도도입추진하며 u-health 표준화교육프로그램운영을통한인식확산과함께국내ㆍ국제표준안에대한업계보급활성화 u-health 산업육성을위한통계지표개발, 국내외산업통계지표분석등 u-health 종합통계시스템 구축을통하여 u-health 산업분류체계개선, 기업ㆍ일반인에대한 u-health 정보제공등국가차원의통계생성및제공체계를마련함 한국산업기술평가관리원 137

PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 단위기관입력 통계조사 정보활용분야 의료기관 공공기관 정량적항목 의료비 시장규모 헬스케어이용현황 R&D 투자액 기업수등 정책수립 발전전략마련 기타연구기관등 운영기관의데이터검증 정성적항목 만족도 기술수요 효과측정 기타정책에따라추가되는항목 산업기초통계확보 산업육성책 [ 그림 Ⅰ-10]

14 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 단위기관입력 통계조사 정보활용분야 의료기관 공공기관 정량적항목 의료비 시장규모 헬스케어이용현황 R&D 투자액 기업수등 정책수립 발전전략마련 기타연구기관등 운영기관의데이터검증 정성적항목 만족도 기술수요 효과측정 기타정책에따라추가되는항목 산업기초통계확보 산업육성책 [ 그림 Ⅰ-10] u-health 종합통계시스템개념도 [ 표 Ⅰ-13] 국내 IT 업체의 u-healthcare 관련기술개발현황 구분 기관및내용 서울의대생체계측신기술연구센터 (ABRC) 삼성종합기술연구원, 바이오시스, 맥다일정보, GL 메디컬 엘바이오, 텔레메드, 이수유비케어 네트워크시스템 생체계측기술을활용한 24시간재택건강검진기술연구 심전도측정을위한좌변기, 욕조, 침대등 인터넷을통해가정에서혈압, 맥박, 체온, 심전도, 심폐기능, 소변분석, 혈당등을측정할수있는의료기기개발 혈당, 혈압, 제지방, 체온, 체증, 심전도와같은생체정보를단말기에의해측정하는, 원격의료서비스제공 텔레메드아이엠바이오 LG 메디컬디바이스 헬스케어용통합건강측정기 가정에서쉽게생체신호를측정할수있는시스템 보건소, 관공서, 의료기관중심으로사업화 초경량휴대형스트레스측정기 미세심박변화율을이용하여귀볼에서심장박동을감지, 분석한후스트레스를정량화 헬스피아당뇨폰 휴대폰에내장된혈당측정모듈을통해혈당량측정및전송 강남성모병원과전략적제휴를맺고모바일당뇨관리서비스제공 서강대 - 넥스지텔레콤 LG, 삼성, 마크로젠, KAIST, 포항공대, 한양대 KMH 센서 마이크로웨이브파혈당측정 Biosensor,Receptor,Biochip 기업과대학이연계하여기초연구수행 무채혈동혈당측정기 (GluCall) 전기삼투압을이용하여추출한체액에서 glucose값을산출 손목시계형으로시간과장소에구애없이정상적인활동을측정 138 한국산업기술평가관리원

15 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 5. u-healthcare 발전전략 개요 u-healthcare 의필요성은인구의고령화, 전문의료진의부족, 의료비의증가, 기술의발전으로새로운 Healthcare 모델이출연 다양한기술적발전과더불어보건의료관계자들간의수요와욕구충족을위해미래사회는유헬스발전이 Killer Application 적용요소로써전망 [ 표 Ⅰ-14] Healthcare 의발전방향 구분인프라내용 병원헬스케어 병원 의사가병원에찾아온환자와직접대면하면서의료서비스제공 병원에서각종검사수행 생체신호측정, 엑스선영상, 초음파, 자기공명영상 원격의료 원격 상호작용하는정보통신기술을이용하여원격자에의료정보화의료서비스를전달하는모든활동의료정보및전문적조언제공 자택진료, 원격영상진단 원격의료영상저장전송 e-health care 인터넷 인터넷이나휴대폰과같은모바일통신기술을이용하여건강에관련된정보를 모니터링해서측정, 저장, 전송착용형, 인체부착형, 휴대형 u-health care 유비쿼터스 환자에게드러나지않으면서물리적환경을통해언제어디서나 Healthcare 서비스를제공 끊임없는서비스, 지능형서비스, 무구속, 무자각서비스 u-healthcare 시스템구성 u-healthcare 의시스템은유헬스케어의료기기, 유헬스케어서비 / 게이트웨이, 유헬스케어의료기기와유헬스케어 서비 / 케이트웨이간의통신, 유헬스케어용진단지원시스템으로구성 연구개발과제 최근고령화사회로의진입에따른보건비용지출을절감하고노인인구의의료서비스접근성을제고할수있는 U-healthcare의료기기의시장진입에대비한허가관리체계를마련 ( 식품의약청 ) U-healthcare 의료기기는 IT기술이융합된의료기기로의료기관이아닌가정환경에서환자와일반인등을대상으로진단결과를원거리병원에서진료에활용하는것을말함 한국산업기술평가관리원 139

16 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 이에따라가정에서고혈압이나당뇨를앓고있는노약자가원거리에위치한병원을직접방문하지않고도전문의에게실시간으로진찰받을수있는시대가현실화될것으로전망 또한 2020년까지국내시장규모약 11조 ( 추정 ) 연간 12.5% 의성장이예상되는차세대신성장동력산업인유헬스케어의료기기의국내업체의제품개발이활기를띌것으로예상됨. 식약청은유헬스케어의료기기허가관리의일환으로혈압계, 혈당계, 심전계등 7개품목별로허가심사에필요한기술문서작성방법및안전성평가에필요한가이드라인을마련하여의료기기제조업체들에제시 7개품목은유헬스케어용혈압계, 혈당계, 체온계, 산소포화도측정기, 부하심전도계, 게이트웨이, 진단지원시스템등 특히, 그간유헬스케어의료기기의원격진료에따른문제점으로지적되어온환자의자가진단에대한측정값의신뢰성확보, 개인신상정보유출을방지하기위한보안시스템 ( 무결성 ) 구축과시스템간상호운용성확보를위한고려사항등에대한가이드라인도제시 휴대형생체신호계측분야 생체신호처리기술분야의대표연구기관으로는미 MIT의 Alex d Arbeloff연구소를꼽을수있으며, 이연구소의 Home Automation & Healthcare Project 에서는센터, Mobility assistance, Healthcare monitoring system 및 Home automation system 개발을목표로하고있음 이연구과제에서는맥박, 혈중산소농도, 혈류, 혈압등을잴수있는반지형태의센서를 MEMS 기술을이용하여개발하고, 이를초소형화하는작업과하우징시스템에대한연구를진행 일본의생체정보감지분야연구의특징은대기업을중심으로하여개량연구등응용연구에치중하며, 기초과학분야의취약부분은미국의대학, 기업체등과전략적인제휴관계를맺음으로써극복 의료정보전송표준화와보안 의료정보전송표준화부문에서는미국의펜실베니아대학에서보건의료기관및관련단체들이자생적공감대 (Voluntary consensus) 를바탕으로보건의료정보의전자적교환을위한표준설계를도모하기위하여만든 HL7이라는이름의단체가효시 u-healthcare를제대로받기위해서는환자의신상내역뿐만아니라가족신상과주변정보까지수많은의료기관에공유되어야하며사용자는이렇게공유된정보가본래의목적인의료서비스에맞게사용되기를원할것임 만약에재대로된보안의식과준비가되어있지않으면수많은개인정보가유출된는치명적인결과를가져오게될것임 140 한국산업기술평가관리원

17 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 생체신호획득기술 유무선통신기술과센싱기술의발전으로시공간적확대가가능하게됨. U-health 서비스를위해요구되는기술은생체신호계측기술은센서를이용하여사용자의심전도, 호흡, 체온, 혈당등다양한생체신호를획득하는기술임 [ 표 Ⅰ-15] u-health 관련 R&D 현황 개발분야 사업명 기간 총예산 진단기기 차세대의료용영상진단기기기술개발등 7건 억원 치료기기 강력집속초음파를이용한암치료장비개발등 3건 억원 센서기기 마이크로-나노생체지표측정센서개발등 3건 억원 고령 재활 IT융합형고령자건강생활지원기기개발등 7건 억원 u-healthcare 기술개발분야문제점 기술개발의문제점은센서기술 (HW분야), 분석기술 (SW분야) 등핵심기술수준이상대적으로낮아글로벌경쟁력확보에한계가있으며 HW제품의고부가가치화의핵심인주요센서기술의미확보로선진국대비약 2년내외의기술격차존재함 [ 표 Ⅰ-16] u-health 주요 HW 기술수준비교 세부분야 기술상대수준 미국 EU 일본한국 기술격차 ( 년 ) u-medical 바이오센서기술 u-silver 현장진단기기기술 u-wellness 생체신호측정기술 * 출처 : 한국보건산업진흥원 SW 분야는센서로부터수집된정보를분석하고, 이를표준화된정보로전환시켜주는 SW 기술의미비로신뢰도높은제품화에한계가있음 u-health 를 Medical 분야로인식하여의료법적용대상이아닌 u-wellness 분야에대한인지도는낮은수준이다. 그간공익적차원에서정부의시범사업이부분적으로진행중이나, 비즈니스모델을도출하지못해본격적인시장창출에는역부족임 Medical, Silver 분야는본격확대를위한의료법개정문제, 보험급여적용문제등으로지속적으로운영되지못해단발성사업으로그치고있음 한국산업기술평가관리원 141

18 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 u-healthcare 활성화를위한인프라구축강화 활성화를위한표준인증체제, 법적기반, 전문인력, 공신력있는통계시스템등전반적인프라수준이미흡. u-health 기기에서수집한정보의저장 변환 전송과관련된기술표준의미확립으로국내시장의본격적확대에한계가있음 또한 u-medical 분야의원격진료를위한기술개발은완료되었으나, 의료법등의규제로원격건강관리등시장창출에애로가있음. 동산업은제조ㆍ개발 (HW ㆍ SW), 상품화 ( 임상, 인허가, 보험수가개발등 ), 서비스 ( 운동, 식이, 요양 ) 등다양한인력을필요하나일부 u-health 관련인력양성프로그램있으나, 주로기술인력양성에만치우쳐종합적인인력양성에는미흡. u-health 관련상시적통계시스템이마련되지않아, 정확한산업기초통계 * 에근거한정책수립에애로가있음 디지털혁신을통한 ubiquitous Healthcare 구현 기술의발전의가속화되고탈대중화가지속적으로확산되는변화속에서의료의변화는인류삶의질과직접적으로연관된중요한분야이며특히기술의발전에따른디지털혁신을통한 Ubiquitous Healthcare 의출현은지금까지의 Lifestyle 을획기적으로변화시킬것임 디지털기술의발전으로 Notebook, Tablet PC, PDA, Smartphone 과다양한개인장비를편리하게사용할수있게하였으며, Microprocessor, Mass storage 와관련된기술의발전은이전에처리하기어려웠던대용량의데이터를신속하게처리할수있게해줌 또한주변기기의다양화와무선네트워크의발전으로인하여시간과장소에구애받지않고필요한정보를획득하고전송할수있게되었음. 이같은기술의발전은의료에있어서도과거의사가수작업으로처리해야했던많은업무들을컴퓨터를이용하여보다빠르고편리하게처리할수있게변화시켰으며이러한변화들은전세계적인 e-healthcare 의발전으로우리의눈앞에펼쳐지고있음 Intel, IBM, Microsoft 와같은 Global 업체들이앞다투어 Healthcare 와관련된발빠른행보를보이고있음. Intel 은 2006 에 Continua Healthcare Alliance 설립하여 healthcare 기업들과 technology 기업들의 collaboration 을통해 personal healthcare 의질을높혀가고있으며 IBM 은 Personal mobile health monitoring solution 의개발에주력하고있음. 또한 Microsoft 는 2006 년에 Patient Information System 회사인 Azyxxi 사를인수함 의료기록클라우드서비스 (Health Avatar) 의도입 사이버상의건강분신인헬스아바타 (Health Avatar) 는환자의진료와투약, 유전자정보등병원의료기록부터스마트폰을이용하여측정된하루섭취칼로리운동량등건강과관련된생활정보등이저장됨 환자는병원전산망에접속하여자신의의료기록를내려받아아바타에채워저장할수있고병원의주요진료기록과 의료영상을아바타로보내줌. 미국하버드의대부속병원은최근환자의기록과의료영상을사이버공간에올려 환자들이쉽게열람하거나마음대로가져갈수있는프로그램을시범적으로운영중 142 한국산업기술평가관리원

특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 사이버상의헬스아바타 유전자정보특정암유발또는가족이잘걸리는질병유전자자료입력 의료영상병원에서질병발견과치료목적으로촬영한영상전송 심전도 U 헬스의료기기를통해집에서체크한검사정보자동전송 일상활동정보스마트폰등으로운동량, 섭취칼로리양자동전송 진료기록병원에서환자의병세를쉽게알수있는핵심자료입력

19 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 사이버상의헬스아바타 유전자정보특정암유발또는가족이잘걸리는질병유전자자료입력 의료영상병원에서질병발견과치료목적으로촬영한영상전송 심전도 U 헬스의료기기를통해집에서체크한검사정보자동전송 일상활동정보스마트폰등으로운동량, 섭취칼로리양자동전송 진료기록병원에서환자의병세를쉽게알수있는핵심자료입력 투약기록약국에서환자가구매한약물기록입력 현실세계에서평가 의사여러진료과의의사가접속해서환자가어떤질병에걸릴위험이있는지분석하고치료방향제시 간호사, 영양사, 운동처방사등환자의질병관리문제점분석, 생활습관개선방향제시 생명공학자유전자정보분석하여어떤질병이위험하고무슨암을조심해야하는지예측 의료정보학자환자의의료기록을분석하고통합관리 [ 그림 Ⅰ-11] 헬스아바타 한국산업기술평가관리원 143

PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 건강기록의효과적관리지원프로그램 S 헬스 의확산 S 헬스 는체중계, 혈압계, 혈당계의정보를블루투스나 USB를통해스마트폰으로바로전송해쉽게기록할수있도록해주는애플리케이션으로기간별건강기록을그래프로확인하거나 SNS

20 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 건강기록의효과적관리지원프로그램 S 헬스 의확산 S 헬스 는체중계, 혈압계, 혈당계의정보를블루투스나 USB를통해스마트폰으로바로전송해쉽게기록할수있도록해주는애플리케이션으로기간별건강기록을그래프로확인하거나 SNS 서비스와연동해친구나가족의건강기록을한눈에볼수있을뿐만아니라음식별칼로리정보를제공해식사량조절을돕고, 운동량기록 이를이용하면체계적으로건강관리를할수있게됨. 스마트폰은사용자와가장가까운곳에서 24시간함께할수있어건강관리에최적의스마트기기로삼성전자는 갤럭시 III 의 S 헬스 서비스를추진중임 [ 그림 Ⅰ-12] 삼성전자갤럭시 SIII 6. 정책제언 u-healthcare의발전을위해산업계는 IT,BT,NT,CS와융합기술과연계한지속적인기술의발전을통하여 BT,IT,NT분야에서의신기술의새로운상용화전략제시 정부는새로운영역에대해법적인근거를제공하고재정적인지원등으로 u-healthcare를활성화해야함. 병원은 u-healthcare의발전과확산을위한혁신의리더가되어야함 질병의치료중심에서환자의생애전반에걸친건강관리가가능하도록환자중심의서비스체제로변화해야함 u-health는고령화의진전, 치료중심에서예방중심으로의전환, 평생치료의확대와의료서비스효율화를통한비용절감, 신성장동력으로서산업활성화, 의료소외계층에양질의의료서비스제공기회확대등긍정적인효과가크므로의료법개정및건강관리법제정등 u-health활성화정책추진이필요함 u-health 국내시장은 2010년 1조 6천 8백억원에서 78.6% 증가한 3조원규모로성장하여 3만 9천여명의고용과약 3.5조원의국민의료비절감효과를거둘것으로전망됨에따라국가전략산업으로육성필요함 144 한국산업기술평가관리원

21 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 [ 표 Ⅰ-17] 시장규모및전망 2010년 2014년 u-health 시장규모 1.68조 3.03조 u-medical 0.32조 0.57조 u-silver 0.34조 0.49조 u-wellness 1.02조 1.98조 u-health 서비스이용자비율 글로벌선도기업수 국민의료비절감 고용창출 u-medical u-silver u-wellness 13.4% 23.9% - 5개 - 3.5조원 22,000명 39,000명 4,200명 7,300명 4,300명 6,300명 13,500명 25,400명 * 출처 : 지식경제부 한국산업기술평가관리원 145

22 PD ISSUE REPORT AUGUST 2012 VOL 12-7 [ 참고문헌 ] 1.국가과학기술위원회, 국가융합기술발전기본계획 ( ), 김신효외 3인, 의료정보화및보안기술표준화동향, 전자통신동향분석제21권제6호, 김영환, 국내외유헬스기술및시장동향, BionIn 스페셜 WebZine 2012년 29호, 김진태외 2인, 네트워크기반의 u-health 서비스추진동향, 주간기술동향 1321호, IITA, 디지털데일리, u-헬스시장 2010년결산및 2011년전망, 박찬용외 3인, 유헬스케어표준화기술동향, 한국전자통신연구원, 식품의약품안전청, 유헬스케어의료기기승인기준, 이윤수, u-healthcare 기술로드맵, 전자부품연구원, 이종화, u-health 동향및활성화를위한정책방향, KISDI, 지식경제부, u-health 신산업창출전략 ( 안 ), 조선일보, 사이버상건강분신헬스아바타 (Health Avatar), 하나금융경제연구서, u-헬스산업동향과파급효과분석, 한국보건산업진흥원, u-health 신산업창출을위한사업화전략연구 ( 제28호 ), 헬스통신, 초고령화사회, U헬스케어기업들뜬다, Kyung-Ryul Chung, Promotion Strategies for u-health Industry in Korea - Focused on the Promotion of Wellness Industry -, KITECH, 한국산업기술평가관리원

23 특집 1 u-healthcare 융합기술활성화방안 [ 관련주요기술개발현황 ] 연구기관명프로젝트명개요연구기간 한국전자통신연구원 유비쿼터스라이프케어원천요소기술개발 ( 지식경제부 ) 디지털병원정보시스템 - 의료기기통합프레임워크기술개발 ( 지식경제부 ) u-health 원천기술개발 병원정보시스템 - 의료기기통합프레임워크기술개발 전자부품연구원 차세대전략기술개발사업 ( 지식경제부 ) AI 기반의 u-health System 개발 경북대학교 ITRC u- 헬스케어융합네트워크연구센터 ( 지식경제부 ) 핵심기술을개발하고프로젝트수행능력을갖춘고급연구개발인력양성 전자의료산업재단 차세대바이오신호융합 DxR 시스템개발사업 ( 지식경제부 ) 건강관리생활패턴관리, 스트레스관리, 생활력관리, 웰니스케어바이오 / 공간융합센서플랫폼및통합솔류션개발 R&D 투자 < 디자인기술개발사업 12 > < 지식경제프론티어기술개발 3 > < 산업원천기술개발사업 4 > 1 고관절유연성 ( 스트레칭 ) 운동기기디자인개발 2 멀티미디어 & 디지털콘텐츠를응용한비만치료기디자인개발 3 실시간이동형개인단말지원맞춤운동처방및게임기반모니터링시스템구축 4 유비쿼터스건강관리용모듈시스템개발 삼성전자컨소시엄 디지털콘텐츠가치사슬연계지원사업 - PC 및 IPTV 기반의 u-health 서비스플랫폼개발 ( 문화체육관광부 ) u-health 서비스제공을위한플랫폼개발 충북과학대학 다기능적복합교육시스템에의한 u-health 인적자원개발사업 ( 교육과학기술부 ) u-health 관련전문인력수요분석및인력양성 한국산업기술평가관리원 147

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 2009. 12. 일러두기 - 2 - 목 차 < 녹색기술산업 > 23 42-3 - 목 차 45 52 < 첨단융합산업 > 66 73 80-4 - 목 차 85 96 115 < 고부가서비스산업 > 120 124 127 129 135-5 - 녹색기술산업 - 6 - 1. 신재생에너지 1-1) 태양전지 1-2) 연료전지 1-3) 해양바이오