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1 정책연구 중동주요관광시장분석및정책방향 신용석 조아라 이성태

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3 연구책임신용석 ( 한국문화관광연구원부연구위원 ) 조아라 ( 한국문화관광연구원부연구위원 ) 이성태 ( 한국문화관광연구원부연구위원 )

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5 서문 우리나라인바운드관광시장은중국과일본방한시장의성장으로그동안많은성과를이루었지만, 사드문제와같은외부충격이있을경우소수국가에대한의존도가높아취약함을드러냈습니다. 본연구는이러한문제의식을가지고우리나라인바운드시장다변화의목적과고수익시장발굴을위한목적을가지고행해졌습니다. 이에본연구에서는중동관광시장의현황을살펴보고국내실태분석, 해외국가사례비교를통해향후방한중동시장확대를위해행해졌습니다. 연구결과중동시장은아직그규모면에서는주요시장이되기는어렵지만, 수익성면에서는어떤국가보다가장높은고부가가치를가지고있는것으로밝혀졌습니다. 그러나아직까지우리나라는지리적문제등으로중동에는미지의국가인것으로보입니다. 이러한국가인지도를높이기위한노력과함께가족관광중심인중동여행객들의요구에부응하는정책적방안이행해져야할것입니다. 무엇보다중동무슬림국가에대한문화적이해가선행되어야할것은당연합니다. 부디본연구결과가향후우리나라관광발전및정책수립을위해도움이되는자료로활용되기를바랍니다. 끝으로연구진행과정에서도움을주신국내외여러전문가및관계자분들에게깊은감사를드립니다. 2018년 10월한국문화관광연구원원장김정만

6 연구개요 연구개요 i

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8 연구개요 1. 서론 가. 연구배경및목적 1) 연구배경 방한중국인관광객에편중된우리나라인바운드는 2017 년사드 (THAAD) 배치에따른한-중간외교갈등으로방한중국인관광객수요및전체인바운드수요는각각전년대비 48.3% 및 22.7% 를기록함 사드사태후인바운드의안정적인성장을위해방한관광시장의다변화및관광수입증대를위한고부가관광시장발굴필요성증가 국가관광전략회의를통한관광진흥기본계획에서도중동시장에대한전략적시장발굴을주요과제로명시 2) 연구목적 이연구는아웃바운드중동관광시장의성격과방한중동관광시장의현황을분석하여향후방한중동관광시장확대를위한정책수립에기초자료를제공하는데목적이있음 나. 연구범위및방법 1) 연구범위 중동국가중걸프협력회의 (GCC) 6개국을주연구대상으로설정 중동지역아웃바운드의대다수를차지하는 GCC 국가, 그중에서도사우디아라비아와아랍에미리트에초점 iii

9 연구개요 GCC 일반현황및국가관광환경분석 GCC 아웃바운드관광시장특성 방한중동관광시장특성및주요정책분석 해외국가중동관광시장유치현황사례 방한중동관광시장확대를위한정책기본방향및정책과제제시 2) 연구방법 문헌연구 - 중동아웃바운드관련기존연구자료 Review - 외래관광객실태조사, UNWTO Tourism Highlights 등관련통계및 data 분석 국내외전문가및관련기관자문 - 중동및해외중동관광시장국내외전문가자문 관련업계인터뷰 - 의료관광병원및중동전문여행사관계자인터뷰 설문조사 - 방한중동관광시장현황파악을위한 GCC 국가방한관광객직접설문조사 2. 걸프협력회의 (GCC) 관광환경 GCC 6개국 ( 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인 ) 은산유국경제협의체를이뤄오일파워행사도모 중동 GCC 의관광환경을정치적환경, 경제적환경, 문화적환경, 한 중동교류환경의차원에서분석하여시사점도출 iv

10 연구개요 분야요약시사점 정치적환경 경제적환경 문화적환경 - 아랍민족주의에기반한세습왕정국가, 부족리더십 - 영향력확대를위해석유를기반으로 EU 를모델로하는국가협의체인 GCC 발족하였으나느슨한경제협력에그침 - 사우디아라비아의카타르단교사태와트럼프행정부의이란핵협정파기, 시리아, 예멘내전등으로역내외정치적불안정고조 - 석유의존도높음. 극화된산업구조, 자국민보조금및무세 (No tax) 정책을펼쳐왔던석유기반경제구조 년이후유가급락에따라경제상황악화 년이후유가는반등하고역내정치적불안정과이란제재에따라당분간 60~70 달러의안정세유지 - 저유가환경에대응하기위하여탈석유를위한산업구조재편과경제개혁추진 : 보조금축소, 세제개혁, 관광산업개발등 - 이슬람국교주의와가부장주의에따른여성차별과오락, 유흥금지의엄숙주의 - 저유가에따른경제개혁추구와함께사회개방움직임이최근에나타나고있음 - 대표적으로여성의사회적지위향상관련조치 ( 운전허용, 여권신청시보호자불필요등 ) 취해짐에따라여성여행시장가능성 - 인터넷과 Social Media 에익숙하고외국문화에개방적인청년세대 ( 밀레니엄세대 ) 의인구비중높음 < 표 1> GCC 관광환경분석 - GCC 를둘러싼정치불안은인바운드여행에는부정적요소이지만, 아직까지아웃바운드에구체적파급영향은나타나지않음 - 최근유가하락및사우디 - 카타르단교등으로 - 정치및경제환경불안정 - 향후역내긴장관계가더악화될지관찰필요 - GCC 의저유가환경은구매력축소와보조금축소등의정책으로아웃바운드여행에는부정적영향 년유가반등이얼마나아웃바운드시장회복에도움이되었는지확인필요 - 향후산업구조다양화에성공할경우 BT MICE 분야성장가능성있으나미지수 - 청년세대시장잠재력에주목할필요가있음 - 청년세대는우리나라한류에도관심이많은계층에해당 - 한류콘텐츠를대상으로한온라인마케팅강화필요성 v

11 연구개요 분야요약시사점 한 중동관계 - 우리나라와는중동특수로출발하여주로경제적교류에치중해왔으며최근 UAE 원전수출및한류인기등으로경제적관계격상및문화교류증가추세 - 한국에대한우호적감정을기반으로인지도향상을위한양방항문화교류필요 3. 걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 가. 아웃바운드관광객과소비지출추이 2000 년 1,200 만명에서 2015 년 3,700 만명으로 3 배이상성장하였 지만유가하락으로 2014 년부터정체 ( 그림 1) 출처 : UNWTO Tourism Highlights( ) data 발췌정리 [ 그림 1] 중동 (GCC) 아웃바운드관광객추이 ( ) 아웃바운드소비지출은 2000 년 94 억달러에서 2014 년 860 억달러로 약 9 배로성장하였으나저유가로감소 ( 그림 2) vi

12 연구개요 자료 : UNWTO(2018), Compendium of Tourism Statistics dataset [ 그림 2] 중동관광객관광지출액증가추이 ( ) 나. 이원화시장구조 GCC 아웃바운드시장은중동국적의지역민 (Local) 시장과거주외국인 (Expatriate) 의시장으로이원화 ( 二元化 ). 중동내국인시장- 고가시장 (High-priced market): 높은수익성으로전세계에서주목 ( 한국포함 ) 역내거주외국인시장- 중가시장 (Medium-priced market): 주외국인전문인력출신국가인영국, 아일랜드등의유럽국가관심 vii

13 연구개요 다. 여행객프로필 (Profile) 분석 < 표 2> GCC 국가국외여행객프로필 (Profile) 구분 주요내용 성비 남 (70%): 여 (30%) 연령비 18-34세 (50%):35-54세(40%):55 세이상 (10%) 교육수준 대졸이상 (65%) 취업유무 취업 (65%): 실업 (35%) 결혼여부 기혼 (55%) 자녀여부 자녀있음 (80%) 라. GCC 아웃바운드여행행태 휴양목적가족중심, 장기체류 : 대가족이함께이동하며장기체류, 숙박장소는가족이함께있을수있는레지던스형호텔, 서비스아파트먼트나빌라선호 여행시기 (seasonality): 가족이함께이동하기때문에자녀들여름방학시기인 7~8 월이최성수기, 이시기는중동지역의혹서기도하여더위를피하는목적도있음 여행시주요활동 : 자연및경치감상, 쇼핑, 외식, 테마파크방문, 야간관광 ( 커플 ), Stay & Relaxed Travel 선호지역및국가 : 전통적으로서유럽 ( 영국, 프랑스, 독일등 ) 선호, 미국은 9.11 테러발생후무슬림반감으로선호도떨어지며대안으로동남아시아지역부상 여행정보입수주요경로 : 친구및가족같은지인의추천이제일중요, 장거리여행시에는여행사대면상담선호, 최근에는인터넷과 Social Media 발달로온라인매체의중요성커짐 viii

14 연구개요 < 표 3> GCC 국가아웃바운드시장현황및주요행태정리 분야요약시사점 - 가별정확한 Data 부족으로수치보다는경향성파악에초점을두는것이현실적 아웃바운드시장현황 - 시장규모 (Market Size) 는작지만고수익성으로관심받는시장 - 최근저유가로인해성장세주춤 - 내국인대상의고가시장과지역내거주외국인대상의중가시장으로이원화시장 - GCC 외국여행객은남성의비율이높고인구비율을반영하여청, 중장년층의비중이높음 - 국내중동관광시장에대한정기적조사를통해데이터축적필요 - 최근유가반등이실제적으로시장에얼마나도움이되었는지관찰필요 - 향후 GCC 국가의복지축소로인해시장이영향을받을가능성있음 - 가족중심의시장이므로가족관광지에대한적극적홍보 - 교육수준이높고가족동반의기혼자중심시장 - 휴양목적의대가족중심여행위주, 친구나친인척방문도높음 아웃바운드여행주요행태 - 가족이다함께머물수있는숙박형태선호 ( 레지던스호텔 / 서비스아파트먼트 ) - 평균여행기간은 2 주정도로장기체류행태 - 가족들이함께움직이며선호하는활동은자연및경관감상, 쇼핑, 외식, 테마파크, 야간관광 - 선호국가는서유럽국가 ( 영국, 독일, 프랑스 ), 미국등이며최근동남아시아지역 ( 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 태국 ) 등이떠오르고있음 - 외국여행정보를입수하는주요경로는일차적으로친구나지인의추천이가장크게영향 - GCC 국가에인터넷보급이잘되어있고, 인터넷과 Social Media 사용에능숙한젊은층의비율이높아향후온라인을통한정보습득의비중도커질전망 - 한중일동북아 3 국의경우는아직까지는방문선호국가아니므로무엇보다홍보에좀더신경을써야할필요 ( 비자편의성및치안안전 ) - 자연및경관감상에대한선호가매우높으므로이에대한관광코스개발 ( 여수남해안, 순천만등 ) - 향후여성시장과밀레니엄세대시장의성장잠재력이높으므로이에대한상품개발과함께 Traget Marketing 필요 - 홍보채널은온라인을통한마케팅이효과적이며한류활용 ix

15 연구개요 4. 주요해외국가중동관광시장분석 중동의아시아지역선호국가인싱가포르, 태국과유럽선호국가인영국, 우리나라경쟁국가인일본사례분석 시장동향측면에서, 영국을제외한 3국가에서는중점시장이기보다는고부가가치틈새시장으로 GCC 시장을주목 - 영국은중동시장을중점시장으로선정하여관리 여행기반에서자국의무슬림문화및인프라가구축되어있거나 ( 싱가포르 ), 시장수요에따른민간부문의대응이진행되거나 ( 태국, 영국 ), 여행장애요인에적극대응하는정책이추진되는등 ( 일본 ) 여행인프라가어느정도가시화되어있었음 - 항공의경우직항노선이다수존재하거나지방행노선이존재하는측면에서편의를확보하고있었음 SIT 관광부문에서는의료관광및고급관광에중점을두고정책이시행되고있음 - 태국및싱가포르에서는민간병원에서주도적으로의료관광추진 - 영국은고급관광에대한민간기업의참여유도, 일본은음식부문특화쿨재팬전략을추진하여여행장애요소극복도모 관광마케팅측면에서는네트워크구축, 온라인마케팅채널본격활용, 관계기관협력강화등이추진됨 - 특히영국은세분화된관광마케팅전략을추진하여 GCC 국적방문객및 GCC 소재영국국적방문객을중점시장으로관리 x

16 연구개요 < 표 4> 해외사례주요시사점분석 시장동향 여행기반 SIT 관광 관광마케팅 싱가포르태국일본영국 - 싱가포르 -GCC FTA 체결이후양국교류증가로방문객수증가 - 싱가포르의안전한치안및깨끗함, 무슬림문화 ( 다민족국가 ) 포용이중동관광객에게매력적으로작용 - 항공과비자편의높은편 - 중동관광객대상의특별한정책보다는무슬림문화및인프라가이미잘갖춰져있음 - GCC 관광객이가장중요시하는치안과청결, 가족관광지가중요한요소 - 싱가포르의료관광의경우이제정부보다는민간주도임 - 민간의료부문해외진출활발 - 아랍에미리트를중심으로현지박람회및로드쇼에적극적으로참가하여네크워크구축에노력 - 온라인마케팅채널의적극적활용 (Social Media 유명인 ) - 중점시장은아니나, 틈새시장의성격을지님 - 태국의개방적, 관용적관광정책이매력적요소 - 중동여행객의일반적행태와유사하지만재방문율이높은것이특징 - 비자편의높은편 - 중동관광객여행편의시설이잘갖춰졌는데, 정부차원보다는산업수요에대응하는민간자체의노력 - 민간에서주도적으로의료관광시작 테러이후주어진기회를적극적으로활용하여미국방문관광객을태국으로방문유도 - 태국자국항공사의상대적으로부족한항공노선과마케팅을 GCC 고급항공사와제휴하여보완 - 방일시장에서 GCC 시장규모는우리와비슷, 최근증가중 - 일본에대한인식및이해도는비교적높은편이며, 다양한관광콘텐츠에대한관심존재 - 최근관심증가 ( 시장조사착수 ) - 지방행노선존재 - 비자는 UAE 만면제 - 무슬림여행환경정비적극추진중 ( 할랄음식대응, 무슬림여행환경정비추진지역 ) - 중동은 SIT 관광의중점시장은아님 - 중동시장은불안요소인음식분야를중심으로쿨재팬추진 - 지자체에서고급관광정책추진 - JNTO 지사부재를재외공관등의협력을통해보완 - 본격적인프로모션실시를위해시장조사착수중 - 고부가가치시장으로주목받는중점시장중하나로, 심층시장조사실시 - 중동여행객의휴가철여행패턴존재 - 농촌지역에대한선호존재 - 개별여행및대중교통이용률높음 - 직항노선다수존재하여항공편의높음 - 대부분비자필요하나, 비자발급여부는크게장애요소가되지않음 - GCC 관광시장의세분화를통한고급관광시장주목 - ILTM 박람회등참석 - 시장분석및우수사례제공으로민간참여유도 - GCC 국적방문객은고부가가치시장으로주목 - 영국국적방문객은 GCC 국가내홍보마케팅효과에주목하여추진 - 국가관광브랜드및지역방문을위한프로젝트실시 xi

17 연구개요 5. 방한중동관광시장및정책분석 가. 중동방한여행행태 중동관광시장은성장하는시장이며, 여행소비지출이많은고부가가치시장이지만한국에대한전반적인지도는아직미약하여, 전반적으로한국관광브랜드를강화하기위한정책이요구됨 방한여행행태는가족동반여행, 장기간체류, FIT로요약되는데, 향후가족여행에대한대응을강화하면서장기간체류하면서즐길수있는 FIT 대상현지여행상품을활성화할필요가있음 방한여행객속성을살펴보면여성 청장년층, 가족여행객이중점세부시장을형성, 방한시기는 7-8 월여름철에집중되는데, 여행결정시기를고려하여여름휴가가시작되기전에마케팅을집중하는것이효과적임. 다만이시기는국내성수기와겹치는시기이므로적절한대응이필요 여행정보수집경로로는지인및인터넷이특히중요하므로, 방한여행객의만족도를제고하는것이특히중요하며, 유효마케팅수단을통해여행전및여행중정보를적절히제공할필요가있음 선호하는참여활동으로는쇼핑과함께자연경관감상, 놀이공원등이꼽히고있으므로이를반영한관광상품조성이필요하며, 지방관광활성화를위한차별적상품구성이요구됨 만족도가저조한언어소통및음식부문에서획기적인정책추진이요구됨 xii

18 연구개요 구분요약시사점 방한추이 한국여행주요행태 여행결정과정 여행정보 참여활동 방문지 < 표 5> 중동방한여행행태요약및시사점 - 연간 2 만 7 천여명방문, 높은증가율 - 여행시기는 7-8 월집중도높음 - 남성중심시장에서여성방문증가 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트등 ) - 20 대및 30 대집중도매우높으며, 미성년자방문비율도높음 (60 대이상미미 ) - 원거리시장특성상첫방문율높음 - 동반자동반약 77%, 가족및친지가약 70%, 동반인원은 3.3 명으로많은편 - 장기간체류경향 (11.4 일 ) - 개별여행이대부분 (86.7%) - 호텔이용율높음 (95.8%) - 여행목적지결정시비교국가 : 일본및동남아 - 여행결정시기 : 주로출발 1 주일또는 1 개월이내여행결정 - 방한목적 : 여가 / 휴식증가 ( 약 67%) - 방한선택시고려요인 : 쇼핑, 자연풍경감상, 유흥 / 놀이시설순 ( 음식 / 미식탐방은저조 ) - 방한결정시신경쓰이는부분 : 의사소통, 현지음식 - 정보입수방법 : 지인및인터넷 ( 특히글로벌인터넷및 SNS, 동영상 ) - 필요한정보 : 음식및맛집정보, 방문지정보, 이동거리및교통편 - 방한중여행정보입수 : 스마트폰 (96.7%) 을통한여행정보검색 - 참여활동 : 쇼핑, 자연경관감상, 놀이공원, 고궁, 전통문화, 시티투어버스이용높은편 - 만족활동 : 쇼핑, 자연경관감상, 놀이공원, 의료관광등상대적높음 - 수도권만방문비중 60.8% - 지방은부산, 제주, 강원이외는극히저조 - 주요방문지 10 위권은모두수도권소재 - 성장하는시장 - 여름철휴가집중마케팅유효 ( 국내성수기와겹침에따른과제대응필요 ) - 여성, 청장년층, 가족여행객중점시장선정 - 가족여행대응강화필요 - 장기간체류하면서즐길수있는 FIT 대상현지여행상품활성화필요 - 한국인지도확대필요 - 여행결정시기집중마케팅효과적 - 쇼핑 / 자연풍경 / 놀이시설등강점강화필요 - 음식정보및선택의폭확대정책요구 - 의사소통장애요소완화정책필요 ( 아랍어및영어환경포함 ) - 만족도제고를통한방한시장확대 ( 바이럴마케팅 ) - 글로벌인터넷및 SNS 이용관광마케팅효과 - FIT 여행객을위한정보제공충실화 ( 특히음식정보및구체적인관광지정보 ) - 스마트폰정보제공강화 - 가족여행을위한활동중심 - 자연경관 / 시티투어등대응필요 - 의료관광등대응강화 - 음식 / 미식관광을위한대응강화 - 지방방문유도필요 - 차별적인상품구성및마케팅 - 요구 xiii

19 연구개요 구분요약시사점 여행소비실태 여행평가 한국이미지 - 1 인지출경비 $3,213 ( 방한평균 $1,482) - 1 일평균지출경비 $364.3 ( 방한평균 $266.2) - 쇼핑비및숙박비비중높고, 문화오락지출 / 한국여행사지불비용적음 - 쇼핑항목 : 향수 / 화장품, 의류순 - 쇼핑장소 : 로드샵및동대문시장등 - 전반적만족도 : 93.3% 로높은편 - 만족도높은항목 : 치안, 출입국절차 - 만족도낮은항목 : 언어소통, 음식, 여행경비 - 3 년이내방문및타인추천의향높은편 - 여행후긍정적이미지강화됨 - 평창동계올림픽인지도는높지않은편 - 고부가가치시장 - 합리적여행소비추구 - 현지에서즐길수있는다양한문화콘텐츠개발및유통필요 - 쇼핑품목에서한류의영향확인가능 - 만족도높은항목을강점으로마케팅 - 언어소통대응정책필요 ( 아랍어등 ) - 음식대응시급 - 합리적관광상품구성필요 - 한국의전반적인지도강화필요 나. 중동방한유치정책 중동시장에대한방한유치정책을항공 비자, 프로모션, 여행기반개선, SIT 유치정책으로나누어분석함 비자는전면적인무비자로제약이없으며, 항공노선은다소간제약이존재하나, 향후지방노선을중심으로확대하는것이바람직할것으로판단됨 관광프로모션은두바이지사가전략적으로입지하여추진됨에따라시장선점에긍정적인역할이기대되나, 한편두바이이외의지역에대한홍보프로모션강화방안마련이요구됨 여행기반개선의경우무슬림친화레스토랑운영이시도되고있으나, 향후한층더편의시설을확충하기위한상호이해및인식개선이필요함 한류는중동시장의특성을반영하여저변확대가필요하며, 고급관광수요를반영한콘텐츠발굴및네트워크구축지원이필요하며, xiv

20 연구개요 의료관광은향후더욱중점적으로추진될필요가있음 < 표 6> 중동관광시장유치정책검토 구분요약시사점 비자및항공 중동시장프로모션 여행기반개선 SIT 유치정책 의료관광정책 - GCC 국가는무비자국가로제약요소아님 - 항공노선은다소간제약존재 - 한국관광공사두바이지사설치 (2005 년 ) - 중동시장과제 : 1 한국을관광지로인식하는 - 소비자층취약, 2 포지셔닝이 SIT 에국한되어다양한타겟층어필상품부족 - 중장기전략 : 고부가의료관광시장개척및웰니스확대, SNS 마케팅강화, 여성특화 FIT 관광콘텐츠개발 - 무슬림친화레스토랑운영 (2016 년이후 ), 참여업체 135 개, 할랄공식인증레스토랑 13 곳 ( 인증단체 1 곳 ) - 다만, 서울이태원및홍대에집중, 관광객접근성제고를위한사업확대필요 - 무슬림기도실적고, 관광객접근성어려움 - 지자체의편의시설확충계획은종교단체및시민단체의반대로백지화 - 한류관광 : 한류콘텐츠호감도는음식 (77%), 영화, 패션 뷰티순, 온라인및모바일을통해한류접촉하나다국어정보제약으로불편, 년한국문화원개원 - 고급관광 : 구미주시장중심, 중동시장도최근중시하고있음 - 중동시장은중앙아시아등과함께중점시장으로, 방한의료환자수는적지만지출비가많은고부가가치시장임 - 국가보조금감소및자국내의료산업육성정책이추진중이나, 방한의료관광성장잠재력은여전히많음 - 방한의료관광은 2009 년및 2016 년법제정에따라적극추진중임 - 항공노선은대부분내국인이이용, 중기적으로지방공항을중심으로증설고려 - 한국관광공사두바이지사가전략적으로입지함으로써시장선점에긍정적역할기대가능 - SNS 마케팅강화등중동시장특성을반영한마케팅프로모션실시긍정적 - 전반적인한국관광이미지제고과제 - 가족구성원대상상품구성과제 - 무슬림친화레스토랑의보다적극적인확대바람직 ( 음식선택의폭확대 ) - 기도실등접근성제고정책필요 - 우선적으로무슬림에대한인식개선을통해편견등을해소하고환대를강화하는인식개선사업이급무 - K-Pop 을넘어서한류저변확대필요 - 고급시장에대해서는중동시장수요반영한콘텐츠발굴및유통지원 - 유관기관상시적협업체계구축필요 - 정부의한국의료브랜드인지도강화추진필요 - 의료관광상품개발및제공강화필요 - 중동신화친화적환경조성 ( 아랍어, 할랄 ) - 관련기관간협력체계구축필요 ( 한국보건산업진흥원아부다비지사 + 한국관광공사두바이지사합력사업강화 ) - 방한여행객대상의료체제구축필요 ` xv

21 연구개요 6. 중동관광시장유치정책방향 가. 기본방향 1) 중동시장중점고부가시장설정및전략적선점 중동시장은고부가가치때문에모두주목하고있지만, 사례국사례에서본것처럼자원이집중적으로투입되는중점시장은아님 시장규모의한계가있지만타시장에비해월등히높은수익성을고려하여우리나라의전략적선점필요 2) 관광객수요대응및만족도제고 중동시장의아웃바운드트렌드 ( 가족중심, 여름방학집중등 ) 에부합하는마케팅전략과관광경험제공 지인을통한여행정보를중시하는중동관광객여행특성을고려하여만족도관리강화 3) 여행기반정비및환대강화 한국은중동관광객에게있어잘알려지지않은원거리시장이므로여행기반정비를통하여낯선국가에대한심리적장벽완화필요 단순한물리적인프라개선에앞서무슬림에대한이해를높이고타종교에대한포용적태도확산이필요 4) 한국브랜드강화및협력체계구축 여행시장확대를위해서는일차적으로우리나라의관광브랜드구축이필요 xvi

22 연구개요 이러한관광브랜드는기본적으로국가브랜드강화가필요하므로 관광분야뿐아니라타분야전체를통해필요한작업으로협력체 계구축이요구됨 나. 추진과제 기본방향하에서 4 대추진과제및 12 대세부추진과제를제안함 [ 그림 3] 중동주요국가관광시장유치정책방향및추진과제 xvii

23 연구개요 < 표 7> 방한중동시장확대를위한주요추진과제 구분 전략적관광마케팅강화 내용 한국관광인지도제고및홍보강화 - 한국관광이미지제고및치안, 비자강점적극홍보 중동시장데이터수집및조사보완 - 외래관광객실태조사에서중동지역표본구성수정 전략적관광프로모션실행 - 중동관광객집중여행시기 (6-8 월 ) 대비하여글로벌플랫폼을활용한사전프로모션 - 가족여행층, 청년층 (Y, Z 세대 ) 시장세분화타깃마케팅 두바이엑스포개최시한 -UAE 수교 40 주년행사실행및홍보마케팅강화 온라인채널활용마케팅강화및정보제공 - 중동온라인인플루언서 (influencer) 팸투어초청 다양한관광상품개발 FIT 가족관광객대상관광상품개발 - 자연경관, 문화체험, 사계절상품, 야간관광, 여성웰니스상품 SIT 관광상품개선 - 의료관광과웰니스결합, 한류상품저변확대, 럭셔리상품판매를위한현지네트워크구축 중동 ( 무슬림 ) 관광객여행기반개선 중동지역이해제고및환대강화 - 무슬림관광객환대가이드북및캠페인 - 할랄푸드페스티벌확대활용강화 무슬림여행자인프라확충 - 할랄친화레스토랑확충및할랄푸드음식정보제공 - 주요관광교통거점에기도실확충 - 중동전문아랍어통역안내사육성 관련기관협력강화 중동국가상호문화교류증진 - 일회성, 단방향교류행사가아닌정례적, 쌍방교류 관련공공기관협력강화 - 한국문화원, KOTRA, 농수산식품유통공사등과의협력체계구축 - 관련기관행사에관광공사홍보부스마련 민관협력을통한프로모션강화 - 현지진출기업과협력마케팅및인센티브투어유도 xviii

24 연구개요 7. 결론 본연구는아웃바운드중동관광시장과방한중동관광시장의현황을분석하여향후방한중동관광시장확대를위한정책수립에도움을주기위하여중동 GCC 국가를대상으로수행됨. GCC 국가들은오랫동안고유가덕분에아웃바운드관광시장의성장으로이어졌고시장규모는작지만중동여행객 1인당소비지출의높은수익성때문에중요한틈새전략시장으로평가받음 그러나 2015 년이후로셰일오일개발과유가오버슈팅시대의종말로유가가급락하면서중동산유국경제는타격을받게되었고이는아웃바운드시장에도부정적인영향을주어 2017 년이후로유가의반등이어느정도나오고있지만, 이것이과연중동아웃바운드시장회복에얼마나도움이될지는관찰이필요 해외사례국가들과우리나라방한중동관광현황을살펴본결과아직까지중동시장은모두주요시장으로삼고있는나라는부재하지만. 고수익성시장이라는점때문에관심은여전히기울이고있음. 우리나라는아직까지동남아국가들에비하여잘알려지지않은관광이미지가가장큰단점으로밝혀졌으며안전한치안이나비자편의성같은장점도역시홍보가부족함. 우선적으로한국관광이미지구축에가장신경을써야할것으로보이며중동관광객들이선호하는가족관광상품및자연친화관광, 한류등을활용한상품개발이필요. 중동관광객들의행태파악을위하여 R&D 개선및관련기관협업필요와함께무슬림문화에대한이해가무엇보다선행되어야할것임 xix

25 연구개요 제1장서론 1 제1절연구배경및목적 3 1. 연구배경 3 2. 연구목적 4 제2절연구범위및방법 5 1. 연구범위 5 2. 연구방법 6 제2장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 7 제1절정치 경제적환경분석 9 1. GCC 지역주요특성 정치적환경분석 경제적환경 16 제2절사회문화적환경분석 사회문화적환경 GCC 와우리나라와의관계 29 제3절요약및시사점 정치적환경 경제적환경 문화적환경 37 제3장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 39 제1절 GCC 아웃바운드시장현황 아웃바운드관광객수및지출동향 아웃바운드시장구조 : 이원화시장 아웃바운드여행객프로필 46 제2절 GCC 아웃바운드여행행태 휴양목적의가족중심 장기체류여행 49 xx xx

26 3. 여행시기 : 여름방학에가장집중 여행時주요참여활동 주요선호여행국가 여행정보입수경로 54 제3절요약및시사점 GCC 아웃바운드시장현황 GCC 아웃바운드여행행태 57 제4장주요해외국가중동관광시장분석 61 제1절싱가포르 중동관광현황 주요관광정책 65 제2절태국 중동관광현황 주요관광정책 78 제3절일본 중동관광현황 주요관광정책 90 제4절영국 중동관광현황 주요관광정책 111 제5절요약및시사점 115 제5장방한중동관광시장및정책분석 121 제1절방한중동관광시장추이분석 방한중동관광시장현황 방한중동관광시장성별및연령별특성 126 제2절방한중동관광시장행태분석 설문조사개요 128 xxi

27 연구개요 2. 한국여행주요행태 한국여행소비실태 한국여행평가 148 제3절중동관광시장유치정책검토 비자및항공 관광마케팅 여행기반개선 SIT 유치정책 의료관광정책 173 제4절요약및시사점 중동방한여행행태 중동관광시장유치정책 182 제6장중동관광시장유치정책방향 186 제1절기본방향 188 제2절추진과제 전략적관광마케팅강화 다양한관광상품개발지원 중동관광객여행기반개선 관련기관협력강화 202 제 7 장결론 207 참고문헌 211 ABSTRACT 217 xxii xxii

28 표목차 < 표 1-1> 방한시장관리전략 3 < 표 1-2> 연구의내용적범위 5 < 표 2-1> GCC 국가정치체제비교 13 < 표 2-2> 전세계및 GCC 국가 1인당 GDP( ) 17 < 표 2-3> GCC 국가 GDP 성장률 (%) 추이 17 < 표 2-4> GCC 국가별주요경제지표 (2016) 18 < 표 2-5> GCC 주요국별공공및민간분야자국인과외국인고용현황 20 < 표 2-6> GCC 국가인구현황 ( 년) 21 < 표 2-7> 사우디아라비아 비전 2030 주요내용 23 < 표 2-8> GCC 국가연령대인구현황 (2017년 ) 26 < 표 2-9> 우리나라-GCC 국가외교수립시기 29 < 표 2-10> 한-GCC 교역현황 31 < 표 2-11> GCC의국가별 FTA 협상현황 32 < 표 2-12> GCC 국가관광환경분석정리 38 < 표 3-1> GCC 국가별아웃바운드관광객수 ( ) 42 < 표 3-2> GCC 국가별관광지출액 ( ) 43 < 표 3-3> 아웃바운드관광지출상위국가와사우디아라비아비교 44 < 표 3-4> 아일랜드관광청의 GCC 목표시장구분 45 < 표 3-5> GCC 국가외국여행객프로필 (Profile) 47 < 표 3-6> 사우디아라비아와아랍에미리트의주요외국여행목적별비율 (2009년기준 ) 49 < 표 3-7> GCC 국가별영국여행체류기간 ( 년 ) 50 < 표 3-8> GCC 국가별선호여행시기 (Seasonality: %) 51 < 표 3-9> GCC 국가해외여행선호국가 ( 유럽지역 ) 53 < 표 3-10> GCC 국가해외여행선호국가 ( 非유럽지역 ) 54 < 표 3-11> GCC 국가아웃바운드시장현황및주요행태정리 59 < 표 4-1> 싱가포르인바운드관광객 : 지역별수치 63 < 표 4-2> 중동국가별싱가포르방문현황 64 < 표 4-3> 싱가포르방문중동관광객수전망 65 < 표 4-4> 싱가포르의주요중동항공노선현황 67 < 표 4-5> 非이슬람국가의무슬림관광편의지수 68 < 표 4-6> 싱가포르의료관광활성화요소 71 xxiii

29 연구개요 < 표 4-7> 태국인바운드관광객 : 지역별현황 75 < 표 4-8> 중동국가별태국방문현황 76 < 표 4-9> 중동관광객태국방문목적 (2016년 ) 77 < 표 4-10> 태국방문외국관광객평균체류기간및소비액 (2016년 ) 77 < 표 4-11> 태국방문중동관광객연령별분포 (2016년 ) 77 < 표 4-12> 태국방문중동관광객재방문비율 (2016년 ) 78 < 표 4-13> 태국의주요중동항공노선현황 79 < 표 4-14> 태국의중동주요국가비자현황 80 < 표 4-15> 태국범룽랏병원의료관광현황 84 < 표 4-16> 태국관광청과 GCC 국가주요항공사협력내용 86 < 표 4-17> 2016년도방일외국인국적별현황 87 < 표 4-18> JNTO 중점시장및해외사무소 90 < 표 4-19> 일본의중동항공노선현황 91 < 표 4-20> 일본의중동주요국가비자현황 92 < 표 4-21> 무슬림여행기반개선사업주요내용 92 < 표 4-22> 방일무슬림외국인여행자수입환경정비등촉진사업선정지역 93 < 표 4-23> 관광청무슬림환대가이드북주요내용 94 < 표 4-24> 일본국내의할랄음식인증단체 95 < 표 4-25> 방일무슬림여행자대응을위한액션플랜주요내용 97 < 표 4-26> 일본의럭셔리관광시장육성추진방향제언 (2007 년 ) 98 < 표 4-27> ILTM Japan 개최현황 99 < 표 4-28> 쿨재팬의목표 101 < 표 4-29> 쿨재팬의지원현황 102 < 표 4-30> MEJ의관민미션 (mission) 주요활동 104 < 표 4-31> 외국인의분류및수검특징 106 < 표 4-32> 외국인환자대응체제충실위한향후방향 106 < 표 4-33> GCC 국가여행객영국방문추이 107 < 표 4-34> 영국방문 GCC 여행객의국적유형 108 < 표 4-35> GCC 국가영국방문목적 109 < 표 4-36> GCC 국가영국방문시기 110 < 표 4-37> GCC 여행객의영국방문지역 110 < 표 4-38> GCC 여행객의영국방문지역 111 xxiv xxiv

30 < 표 4-39> GCC국가별영국비자요구현황 111 < 표 4-40> 영국-중동간항공노선현황 112 < 표 4-41> 해외사례시장동향및시장조사부문분석 116 < 표 4-42> 해외사례여행기반부문분석 117 < 표 4-43> 해외사례 SIT 관광정책부문분석 118 < 표 4-44> 해외사례관광마케팅부문분석 120 < 표 5-1> 방한중동관광객추이 123 < 표 5-2> 방한중동관광객전년대비증감율추이 124 < 표 5-3> 방한중동관광객성비구성추이 126 < 표 5-4> 방한 GCC 국가관광객연령별분포 127 < 표 5-5> 방한중동관광객설문조사표본의주요특성 129 < 표 5-6> 방한횟수 130 < 표 5-7> 동반자유무및평균인원수 131 < 표 5-8> 이용숙박시설 133 < 표 5-9> 다른국가와방문비교여부 134 < 표 5-10> 한국여행결정시기 135 < 표 5-11> 주요방한목적 135 < 표 5-12> 한국방문선택시고려요인 136 < 표 5-13> 방한중한국여행정보입수경로 139 < 표 5-14> 방한여행주요참여활동 141 < 표 5-15> 지방방문비율 143 < 표 5-16> 1인당지출금액 145 < 표 5-17> 1일당지출금액 145 < 표 5-18> 개별여행객여행경비지출항목별비중 146 < 표 5-19> 방한여행주요쇼핑품목 147 < 표 5-20> 방한여행주요쇼핑장소 148 < 표 5-21> 한국여행에대한항목별만족도 149 < 표 5-22> 3년이내방문의향및타인추천의향 150 < 표 5-23> GCC 국가비자면제현황 (2018년 7월기준 ) 152 < 표 5-24> 한국의중동항공노선현황 153 < 표 5-25> 한국관광공사두바이지사 2017년도주요사업 157 < 표 5-26> 한국관광공사두바이지사 2018년도주요사업 158 < 표 5-27> 한국관광공사무슬림관광객유치활성화 2018 년도주요사업 160 xxv

31 연구개요 < 표 5-28> 지자체중동관광프로모션사례 161 < 표 5-29> 서울시무슬림디지털통합마케팅추진 162 < 표 5-30> 무슬림친화레스토랑참여현황 164 < 표 5-31> 관광객이용가능한기도시설현황 165 < 표 5-32> UAE의한류주요동향 168 < 표 5-33> UAE 한류경험자의한류접촉경로 168 < 표 5-34> 한국고가상품및서비스구매경험 169 < 표 5-35> UAE 한류경험자의향후한국제품및서비스이용의향 169 < 표 5-36> 럭셔리관광정책방향제언 171 < 표 5-37> 2018년고급 ( 럭셔리 ) 관광육성추진계획 172 < 표 5-38> 중동지역방한의료관광객추이 173 < 표 5-39> 지역별방한의료관광객추이 174 < 표 5-40> 지역별방한의료관광객추이 174 < 표 5-41> 중동주요국가방한의료관광객현황 175 < 표 5-42> 아랍에미리트 Thiqa 보험의보상범위 176 < 표 5-43> 중동지역의료관광객유치전략 178 < 표 5-44> 외국인환자유치시애로사항및지원필요사항 179 < 표 5-45> 중동방한여행행태요약및시사점 181 < 표 5-46> 중동관광시장유치정책검토 184 < 표 6-1> 중동세부시장별주요특징과대응전략 194 < 표 6-2> FIT 가족관광객을위한관광콘텐츠충실화 197 < 표 6-3> 방한중동시장확대를위한주요추진과제 205 xxvi xxvi

32 그림목차 [ 그림 2-1] GCC 깃발, 로고및지역과회원국 10 [ 그림 2-2] 두바이유선물지수가격추이 (2008~2018): NYMEX ( 뉴욕상업거래소 ) 기준 19 [ 그림 3-1] 중동 (GCC) 아웃바운드관광객추이 ( ) 42 [ 그림 3-2] 중동관광객관광지출액증가추이 ( ) 43 [ 그림 3-3] GCC 주요국전체및청년실업률 47 [ 그림 4-1] 일본에대한흥미및관심사항 89 [ 그림 4-2] 일본여행에대한불안사항 89 [ 그림 4-3] 간사이공항의하랄인증레스토랑 95 [ 그림 4-4] 의료관광지원기관및체계 105 [ 그림 4-5] 영국의주요중동시장대상관광마케팅 114 [ 그림 5-1] GCC 방한관광객의월별분포 (2016년 ) 125 [ 그림 5-2] GCC 방한관광객의월별분포 (2016년 ) 125 [ 그림 5-3] 동반자유형 131 [ 그림 5-4] 체재기간 132 [ 그림 5-5] 여행유형 132 [ 그림 5-6] 방한전 후방문국가유무 133 [ 그림 5-7] 한국여행결정시신경쓰이는부분 137 [ 그림 5-8] 방한전한국여행정보입수경로 137 [ 그림 5-9] 방한전한국여행정보입수사이트 138 [ 그림 5-10] 한국여행준비중가장필요했던정보 139 [ 그림 5-11] 여행중스마트폰사용 140 [ 그림 5-12] 여행중스마트폰사용방식 140 [ 그림 5-13] 방한기간중가장만족한활동 142 [ 그림 5-14] 시도별방문비율 142 [ 그림 5-15] 한국여행중주요방문지및인상깊은방문지 144 [ 그림 5-16] 단체여행객여행경비지출항목 146 [ 그림 5-17] 한국여행전 후이미지 150 [ 그림 5-18] 방한전평창동계올림픽개최국인지도 151 [ 그림 5-19] 평창동계올림픽개최에따른방한기여도 151 [ 그림 5-20] 방한유치를위한중동관광시장의고객경로단계별이슈 156 [ 그림 5-21] 국가별한국관광인지도 156 xxvii

33 연구개요 [ 그림 5-22] 할랄트립홈페이지에게재된제주관광안내서 162 [ 그림 5-23] 무슬림친화도분류기준 163 [ 그림 5-24] 무슬림친화레스토랑세부표시사항 163 [ 그림 6-1] 중동주요국가관광시장유치정책방향및추진과제 191 xxviii xxviii

34 제 1 장 서론

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36 제 1 장서론 3 제 1 절 연구배경및목적 1. 연구배경 우리나라인바운드시장은 2017 년사드 (THAAD) 배치에따른한-중간외교갈등으로방한중국인관광객수요및전체인바운드수요는각각전년대비 48.3% 및 22.7% 를기록하여특정시장에의존하는인바운드시장의취약성을드러냈다. 이에따라인바운드의안정적인성장을위해서는외국인관광시장의다변화추진및관광수입증대를위한고부가관광시장발굴의필요성이제기되어정부는제1차국가관광전략회의 ( ) 에서시장을다변화하고, 방한시장규모가작더라도시장규모대비고부가시장의개척과제를제시하였다. - 주력시장 시장그룹특성및전략주요국가 - 도약시장집중관리 - 신흥시장 - 고부가시장 자료 : 문화체육관광부 (2017) 에서발췌 < 표 1-1> 방한시장관리전략 - 방한객수 관광수입측면에서안정적인상위권이나, 지속관리필요 2 선시장 틈새시장발굴등의시장확장추진 - 방한객수는중규모이나, 주력시장을대체할정도의미래성장기대 한류등대표콘텐츠발굴및무슬림인프라확충 - 국제관광시장 ( 의료관광등 ) 에서관심이높거나, 폭발적인성장전망 신규사무소등을거점으로출입국편의제고등을통한잠재수요조기발굴 - 방한시장규모는작지만, 시장규모대비관광수입측면에서중요 국가별고부가가치상품확충및부유층맞춤형마케팅추진 - 중국 일본 미국 - 인도네시아 베트남 대만등 - 인도몽골카자흐스탄등 - 러시아 중동

37 4 중동주요관광시장분석및정책방향 중동지역의아웃바운드관광시장은시장자체의규모는작지만빠른성장속도와높은소비지출로주목받고있는시장이다. 시장의규모는 1990 년 820 만명에서 2010 년 3,620 만명으로커졌는데, 특히지난 2000~2010 년간연평균 9.9% 의속도로성장하였고, 이는동일기간동안세계관광시장의평균성장률은 3.4% 인것에반해세계관광시장에서가장빠른성장속도였다 (UNWTO & ETC,2012). 이러한이유로세계각국은중동아웃바운드관광시장의고부가가치에주목하고있다. 최근중국시장의보완재성격으로무슬림관광시장에대한관심이커졌지만주로말레이시아, 인도네시아와같은동남아무슬림관광시장에집중되는경향이있었고중동시장에대한정책적관심은그방문자수가적다보니상대적으로미흡하였다. 그러나중동무슬림관광시장은동남아무슬림관광시장에비하여규모는작지만, 관광소비지출은중동무슬림관광객이월등히크기때문에좀더관심을가져야할필요가있다 1) 즉, 무슬림관광시장에서도양적규모확대뿐아니라시장내세분화및수익구조개선에좀더신경을써야하며이런맥락에서중동방한관광시장에대한정책적관심이필요한시점이다. 2. 연구목적 이연구는중동의아웃바운드관광시장과방한중동관광시장의현황 을분석하여향후방한중동관광시장확대를위한정책수립에기초자료 를제공하는데목적이있다. 1) 외래관광객실태조사 (2016) 에따르면방한중동관광객은 1 인평균지출액이 2,593 달러로방한관광객중최상위소비집단이며방한말레이시아관광객의 1 인평균지출액인 1,032 달러의약 2.5 배수준임

38 제 1 장서론 5 제 2 절 연구범위및방법 1. 연구범위 본연구의대상적범위는중동국가중걸프협력회의 (Gulf Cooperation Council, 이하 GCC) 6 개국 2) 을대상으로한다. GCC 6 개국을대상으로 하는이유는실제중동아웃바운드시장의대부분을차지하는나라가이 들이기때문이다. GCC 국가들은에너지자원수출로 1 인당 GDP 가평균 3~4 만달러에이르는국가들로높은소비여력을가지고있다 (UNWTO, 2015b). 연구의내용적범위로는 GCC 관광환경분석, GCC 아웃바운드관광시 장구조및특성, 방한중동관광시장특성및주요정책분석, 해외국가 3) 중동관광시장유치현황사례등을검토하고이를종합분석하여향후 우리나라방한중동시장확대에대한정책과제를제시한다. 구분 GCC 관광환경분석 GCC 아웃바운드관광시장분석 방한중동관광행태분석및주요정책분석 해외국가사례분석 시사점및정책제안 < 표 1-2> 연구의내용적범위 주요내용 - GCC 정치 경제환경분석 - GCC 문화환경분석 - GCC 지역과우리나라외교적 문화적관계 - GCC 아웃바운드관광시장현황분석 - GCC 아웃바운드관광행태분석 - 방한중동관광시장추이및행태분석 - 방한중동관광시장관련정책현황분석 - 해외주요국가중동관광정책분석 - 영국, 싱가포르, 말레이시아, 일본등 - 연구결과시사점및정책제안 2) 중동산유 6 개국인사우디아라비아, 아랍에미리트 (UAE), 쿠웨이트, 카타르, 오만, 바레인이다. 3) 사례국가로는 GCC 국가들이많이방문하는서유럽국가중영국, 최근대안으로등장하고있는동남아국가중비무슬람국가인말레이시아및태국, 그리고일본을선정하여분석하였다.

39 6 중동주요관광시장분석및정책방향 2. 연구방법 본연구는크게문헌연구, 국내외전문가자문및관계자인터뷰, 그리고방한중동관광객대상심층설문조사를실시하였다. 우선문헌연구로는중동 GCC 국가일반현황과관련된각종보고서와자료등을검토하여정리하였고관련정보사이트를통한자료도수집하였다. GCC 아웃바운드관광관련해서는자료가매우부족하여주로 UNWTO 관련보고서들을참고하였고각종해외뉴스및관광청보도자료등도참고하였다. 국내외전문가자문으로는중동지역전문가와해외사례국가서면자문등을통해서자료를수집하였고, 국내중동전문여행사와코스메틱 (Cosmetic) 전문병원을인터뷰하였다. 또한두바이거주현지기획사를통한한류자문과한국관광공사두바이지사인터뷰도실시하여현장성을반영하려고노력하였다. 마지막으로방한중동관광객설문조사는기존외래관광객실태조사에서중동관광객표본오류를보완하기위하여실시하였다. 현재외래관광객실태조사에서는중동지역에중앙아시아국가 ( 우즈베키스칸, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄등 ) 들을포함시켜분류하고있어표본구성에서중앙아시아우즈베키스탄, 카자흐스탄의비중이더높고실제중동지역의표본은적은문제가있다. 이에따라외래관광객실태조사의표본구성에따른현재중동관광객자료는그표본의대표성과통계적유의미함이실제중동지역에서오는관광객들을반영하는데는한계가있어 GCC 중동관광객만을별도로설문조사를실시하였다.

40 제 1 장서론 7 제 2 장 걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석

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42 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 9 제 1 절 정치 경제적환경분석 중동 (Middle East) 은앞서이야기한것처럼유럽중심주의에근거한지정학 (Geo-Political) 용어로그지역적범위와구성이모호하다. 일례로우리나라외교부에서는북아프리카국가들을포함 4) 시키고있으며외래관광객실태조사에서는중앙아시아를통계적편의에따라중동지역분류에넣고있다. 5) 또한세계관광기구 UNWTO 에서분류하는중동지역에포함되는국가는바레인, 이집트, 이라크, 요르단, 쿠웨이트, 레바논, 리비아, 오만, 팔레스타인, 카타르, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트 (UAE), 예멘의총 14개국이다 (ETC & UNWTO, 2012). 그러나구매력이있고관광산업에서의미있는아웃바운드시장국가들은석유를생산할수있는산유국들이다. 또한산유국이기는하지만오랜전쟁에시달려피폐해진이라크와핵개발로미국을비롯한서구세계의제재를받고있는이란의경우도현재는그대상이되지못한다. 결국중동아웃바운드관광시장에영향을미칠수있는국가들은아라비아반도의페르시아만 (Persian Gulf) 을둘러싸고있는산유국인 GCC 6개국이며, 그중에서도사우디아라비아와아랍에미리트가핵심이다. 따라서이장에서는 GCC 아웃바운드관광시장에대한분석에앞서 GCC 일반현황및우리나라와의관계, 그리고최근 GCC 에일어나고있는주요동향이향후 GCC 아웃바운드관광시장에미칠영향에대하여검토한다. 4) 우리나라외교부는레바논, 리비아, 모로코, 모리타니아이슬람, 바레인, 사우디아라비아, 시리아, 아랍에미리트, 알제리, 예멘, 오만, 요르단, 이라크, 이란, 이스라엘, 이집트, 카타르, 쿠웨이트, 튀니지, 팔레스타인총 20 개국가를중동으로분류하고있다. 5) 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄등과같은중앙아시아국가들을중동지역분류에포함시켜처리한다.

43 10 중동주요관광시장분석및정책방향 1. GCC 지역주요특성 GCC(Gulf Cooperation Council : 걸프협력회의 ) 는 1981 년안보협력을목적으로결성된페르시아만연안 6개산유국 ( 사우디, UAE, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 ) 들의지역협력체로서, 역내안전보장과경제협력을위한목적으로결성되었다. GCC 가결성된배경에는무엇보다각종국지적인분쟁과충돌이끊이지않는중동지역에서 GCC 회원국들이공동안보체계에대한필요성을공감한데있다 년 2월이란혁명으로인한왕정붕괴, 1979 년 12월소련의아프가니스탄침공, 1980 년 9월이란과이라크사이의전쟁발발등 1970 년대말부터 1980 년대초에페르시아만 ( 걸프만 ) 주변에서발생한국지전과소요에대한공동대응책을모색하기위해사우디아라비아 쿠웨이트 UAE 카타르 오만 바레인 6개국정상들이아랍에미리트의수도아부다비에모여서결성한것이다. [ 그림 2-1] GCC 깃발, 로고및지역과회원국자료 : 위키피디아홈페이지

44 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 11 GCC 6개국은석유의생산 수출국일뿐만아니라아랍어를사용하고이슬람교를국교로하며세습왕정체제를유지하는동일민족국가라는점에서공통점을지니며지리적으로도인접해있어지역협력기구의특성에적절하였다 ( 두산백과홈페이지 ). 즉, OPEC(Organization of Petroleum Exporting Countries: 석유수출국기구 ) 이아프리카나남아메리카회원국들이포함되어있으며석유수출만을다루는기구인데비하여 GCC 의경우중동지역국가들로만구성되어있고, 페르시아만 ( 灣 ) 산유국들의복합적인정치, 군사, 경제협력을위하여구성된지역협력체라는데큰차이가있다. 그러나 GCC 는출범이후정치, 군사적분야의협력보다는실제활동에있어서는경제분야협력에구체적인성과를거두는모습을보였는데, 이는사우디아라비아를적대시하는이란의반발이심해지자동맹국과이란과의관계에따라 6개회원국간보조가흐트러졌기때문이다. 이에 GCC 는우선정치, 군사분야의협력보다는상대적으로용이한경제분야에집중하여 1982 년 11월의제3차정상회담에서는경제통합협정 (United Economic Agreement) 만을조인하고집단안전보장에관한결정은유보하였다. 경제통합협정에따라 GCC 는회원국가들의역내관세를통일하였고, 회원국간에인력, 상품, 자본등의이동을거의자유롭게하였다. 이후 2003 년에는관세동맹을출범 (5% 단일역외관세율적용 ) 하였고 2008 년 1월 1일에는공동시장을출범시켰다. 이후 GCC 는관세동맹과통합시장을거쳐통화단일화까지성취한유럽연합 (EU) 을모델로하여 2010 년까지단일통화를도입하는것을목표로하였다. 그러나단일통화도입의문제는관세동맹이나시장통합에대비하여여러가지고려할요소가많고오만과 UAE 는불참의사를밝힘에따라나머지 4개국만이 2010 년통화동맹창설협정에서명하였지만, 단일통화단계로는진행이되지않고있다 ( 주동주외, 2012). 이후로도사우디아라비아의주도로 GCC 를 EU

45 12 중동주요관광시장분석및정책방향 와같은걸프연합 (Gulf Union) 으로발전시키려는몇번의논의가있었지 만다른회원국들이사우디아라비아의영향력이지나치게커질것을우려 하여반대입장을표명하여진전되지못하고있다. 2. 정치적환경분석 가. 부족리더십의세습권력체제 6) GCC 국가들은전통적으로부족리더십에의해운영되는특성을나타낸다. 형태상으로는왕정, 술탄국가, 에미리트국가 ( 연합국 ) 등다르지만, 모두세습적이고가부장적이다. GCC 국가들의부족중심통치형태를살펴보면, 사우디는사우드 (Saud) 가문, 카타르는싸니 (Thani) 가문, 바레인은칼리파 (Khalifa) 가문, 쿠웨이트는사바흐 (Sabah) 가문, 에미리트는나흐얀 (Nahyan) 가문과마크툼 (Makhtum) 가문, 그리고오만은술탄까부스 (Qabbus) 의측근및쿠데타지지세력들이통치하고있으며, 거의대부분족벌주의형태를나타내고있다. 따라서국가에따라다소상이하기는하지만 GCC 국가들은모두군주체제의세습을통해국가최고권력자의위치를계승하고있다. GCC 국가들중배타적족벌주의 (nepotism) 7) 국가체제로구분할수있는사우디아라비아 ( 이하사우디 ) 와바레인은왕 (malik) 이통치하고있으며, 카타르와쿠웨이트는아미르 (amir) 가통치하고있다. 아랍에미리트 ( 이하 UAE) 는포괄적족벌주의국가체제로구분되는데, 7개에미리트 (emirate) 들이연합국형태를이루고있으며, 아부다비통치자 ( 아미르 ) 가대통령, 두바이통치자가부통령직을수행하고있다. 오만은술탄 (sultan) 중심의보수적왕정체제 (sultanate) 로유지되고있다. 8) 6) 황병하 (2018), GCC 국가정치환경 자문원고를주로참조 7) 여기에서 배타적 이라는의미는특정가문이모든권력을독식하기때문에다른세력의권력에대한접근이봉쇄되는권력배분의형태를가리킨다.

46 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 13 구분 사우디아라비아 아랍에미리트 카타르바레인쿠웨이트오만 정치체제 왕국 연합국 토후국 왕국 토후국 술탄국 통치자 말리크 아미르 아미르 말리크 아미르 술탄 수도 리야드 아부다비 도하 마나마 쿠웨이트 무스카트 통치가문 입법 사법 행정 사우드 슈라위원회 권선징악위원회연방최고법원 국무위원회왕실충성위원회 < 표 2-1> GCC 국가정치체제비교 나흐얀마크툼 연방국가평의회 연방최고법원 연방최고회의연방각료회의 싸니칼리파사바흐없음 슈라위원회중앙자치의회 최고사법위원회민간법정샤리아법정군사법정 양원제 일반법원샤리아법원최고재판위원회헌법재판소 직선제선거의원임명직의원 3 심제일반법원항소법원대법원 국무위원회각료위원회국무위원회 간선제선거의원선출 일반법원샤리아법원 자문회의국가회의 정당금지금지금지허용금지금지 나. 카타르단교와 GCC 회원국정치갈등최근 GCC 국가들의정치환경동향중주목할것이회원국들간의정치갈등으로인한결속력약화이다. 앞서살펴본것처럼 GCC 는페르시아만산유국가 6개국이아랍문화와이슬람교, 왕정체제라는공통점을근거로만들어진협의체제이다. 그러나 2017 년 5월에발생한카타르국영통신사의보도파문을계기로 8) 1. 말리크란셈어 (Semitic) 에속하는단어로서원래족장이나왕자의의미에서지배자또는왕 (king) 의의미로발전하였다. 이단어는아랍어, 히브리어, 가나안어, 아라믹어등에서사용되었다. 2. 아미르 (amir or emir) 란아랍국가, 서아프리카, 아프가니스탄등지에서귀족계급, 상류계층, 군사적으로높은지위에있는자에게붙여졌던칭호이다. 3. 술탄 (Sultan) 이란역사적으로다양한의미를지니고있는지위이다. 원래아랍어에서파생된술탄은힘, 권력, 지도력을의미한다.

47 14 중동주요관광시장분석및정책방향 사우디아라비아, 아랍에미리트, 바레인, 이집트 4개국이카타르와의외교관계단절및경제봉쇄조치를 2017 년 6월 5일에내리게된다. 9) 이단교조치는겉으로는카타르국영통신사의보도파문이었지만그배경에는사우디아라비아와이란의오랜대립이자리잡고있는사건이었다. 수니파의맹주인사우디아라비아와시아파의맹주이란은오랫동안서로대립관계였는데카타르는어느쪽편도들지않는중립적인위치를고수하였다. 카타르가 GCC 국가의일원이면서도사우디아라비아를일방적으로지지하지않은이유는카타르는세계 South Pars 가스전을이란과공유하는경제적원인때문이다. 국가경제에서천연가스생산및수출의존도가높은카타르입장에서는이러한원인때문에중립적입장을고수할수밖에없었다. 또한카타르에서 1996 년에창설된중동의대표적국제방송사인 Al-Jazeera 는대부분관제언론의성격을가진중동방송사들과다르게중동지역국가들의현안들에대해여과없이보도를하고있는데여기에대해서도다른국가들은불만을표시하고카타르가알자지라방송을통한내정간섭을하고있다고비난하였다 ( 오경일, 2017). 결론적으로사우디아라비아를중심으로한카타르에대한단교조치는이란에대한카타르의중립외교고수, Al-Jazeera 방송보도태도등에대한불만으로이란에대한사우디아라비아의간접적견제가그배경에숨어있다고볼수있다. 그러나사우디아라비아의카타르에대한이런압박에아랍에미리트와바레인은동조하였지만같은 GCC 회원국인쿠웨이트와오만은단교조치에동참하지않고중립적자세를고수하고있다. 10) 9) 2017 년 5 월 23 일, 카타르국영통신사 QNA(Qatar News Agency) 는카타르 Tamim 국왕이카타르군사학교졸업식에참석하여이란을옹호하고미국과중동수니파국가들을비난하는발언을했다고보도하여큰파문을일으켰다. 그러나 24 일다음날, 카타르정부는이뉴스가해커에의한가짜뉴스이며이러한사실이없다고해명하였다. 그러나사우디아라비아를비롯한이웃국가들은뉴스의진위여부와상관없이카타르를비난하고단교조치를강행한다. 10) 쿠웨이트의경우 Sabah al-ahmad 국왕이사우디아라비아와카타르사이에서중재자역할을하고있으며오만의경우는사우디아라비아의수니파, 이란의시아파도아닌이바디파의특성상역시적극적으로사우디아라비아를지지하는입장은아님

48 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 15 사우디아라비아는단교조치를철회하기위한조건으로카타르에게이란과의관계단절및 Al-Jazeera 방송폐쇄등의조건을내걸었지만, 카타르는이에맞서고있다. 또한미국트럼프행정부는처음에는사우디아라비아의입장에동조하였지만다른서방국가들이카타르에동정적인모습을보임에따라한발빼는모습을보여카타르단교사태를통한 GCC 국가의분열은장기화될상황이고 EU처럼지역통합을목표로했던 GCC 의목표는이제는불가능하게되어버렸다. 다. 트럼프정부이란핵협정탈퇴로지역긴장고조 2015 년 7월, 당시미국오바마정부는수년간의협상을거쳐이란과 포괄적행동계획 (JCPOA: Joint Comprehensive Plan of Action) 을체결한다. 이계획은유엔안보리상임이사국인미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아와독일등 6개국 (P5+1) 이이란과맺은핵협정을말하는데계획의주내용은이란이핵개발프로그램을포기하는대가로, 미국과유럽연합 (EU) 이이란에대한경제제재를해제한다는것이다. 미국은이협정체결을통하여이란혁명이후오랫동안지속되어온이란과의적대관계를개선하고중동에서의영향력을확대할목적이었고이란은협정준수를통해핵개발을포기하고대신경제재건을추진하려하였다. 하지만오바마정부의핵협정은이란과적대관계에있는이스라엘과사우디아라비아의큰반발을샀다. 이스라엘과사우디아라비아는이란이정상화되어원유수출을재개하고국제사회로복귀하면중동에서영향력이커질것을우려하였다. 11) 트럼프정부는오바마의중동정책을폐기하고다시이란에대한강경정책으로선회하였다. 미국대사관을예루살렘으로공식이전 ( ) 하여親이스라엘외교정책을강화하고첫해외순방으로사우디아라비아 11) 특히사우디아라비아는예멘내전에서정부군을지원하지만, 이란은시아파반군을지원하고있어수니파 - 시아파의종교적갈등이다른국가의국지전에서도확대되고있는상황이다 ( 남옥정, 2017).

49 16 중동주요관광시장분석및정책방향 를방문하는등수니파중동국가들과의연대에나선것이다. 12) 트럼프는취임직후에오바마가이란과맺은핵협정이이란의핵개발을막기에는결함투성이라며핵협정의탈퇴를암시하였고, 결국 2018 년 5월 8일에이란핵협정으로부터탈퇴하였다. 그리고 2018 년 8월 7일에는대이란제재를복원하여경제제재에다시나섰다. 다른유럽국가들은미국의이러한조치에우려를표시하고미국과다르게이란과의핵협정을계속준수하고거래도계속하겠다는입장표명 13) 을하고있지만실제적으로국제사회에서미국의영향력이크기때문에중동지역에서미국 -이란의관계악화는다시불안감을조성하고있다. 3. 경제적환경 가. 오일경제 (Oil-based Economy) 와유가변동 GCC 경제의특성은 오일경제 라는단어로요약할수있다. GCC 6개회원국이전세계원유매장량의 29.4% 를보유하고, 원유생산역시전세계의 24.5% 를차지하고있어 GCC 오일파워의영향력은막강하다. 이에따른오일머니의힘으로 1인당 GDP 역시세계평균을크게상회하며 GCC 지역이세계경제 GDP 의약 2% 를차지하는것으로평가된다 ( 한국국제무역연구원, 2015). 12) 사우디아라비아는이에대한보답으로미국으로부터약 1100 억달러에해당하는무기를구입하였다. ( 한겨레신문, 2018) 13) 페데리카모게리니 EU 외교 안보고위대표와프랑스 독일 영국 3 국외교부장관은 6 일공동성명을내 " 미국의이란제재재부과는유감 " 이라며 " 이란과합법적인거래를하는 EU 기업을보호하기위해미국제재무력화법을 7 일부터발효한다 " 고밝혔다 ( 조선일보, 2018).

50 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 17 < 표 2-2> 전세계및 GCC 국가 1 인당 GDP( ) ( 단위 : 달러 ) 연도 전세계 GCC ,605 24, ,318 28, ,727 21, ,458 25, ,356 31, ,444 33, ,610 33, ,757 32, ,996 27,321 자료 : World Bank 홈페이지 그러나 GCC 국가의이러한오일경제는원유가격이하락하면서최근 하락세를보이고있다. GDP 성장률이계속낮아지고있는추세이다. < 표 2-3> GCC 국가 GDP 성장률 (%) 추이 구분 p 2018 p 바레인 사우디 UAE 쿠웨이트 카타르 오만 자료 : 한국무역보험공사 (2017) 재인용 이렇게 GDP 성장률이위축되면서 GCC 각국가들은원유생산에서 얻어지는재정수입도축소되면서재정수지도악화되었다.

51 18 중동주요관광시장분석및정책방향 구분 < 표 2-4> GCC 국가별주요경제지표 (2016) 사우디아라비아 아랍에미리트 쿠웨이트카타르오만바레인 총 GDP( 억달러 ) 6,464 3,487 1,109 1, 인당 GDP( 달러 ) 20,365 35,384 26,245 59,514 16,535 24,063 경제성장률 (%) 재정수지 /GDP(%) 소비자물가상승률 (%) 수출 ( 백만달러 ) 183, ,584 46,255 57,254 27,542 12,785 수입 ( 백만달러 ) 127, ,275 30,821 31,934 21,287 13,588 자료 : 한국수출입은행 (2018) 연구자재구성 그러나 2016 년부터는유가급락세가진정되고회복세가나타나고있다. OPEC 을위시한산유국들의석유생산량조절과중동지역정치불안에따라 2016 년유가는바닥을찍고다시재반등에나섰고결국 70 달러를회복하였다. 14) 원유시장에서는최대생산국인사우디아라비아가국영석유회사아람코 (ARAMCO) 의기업공개 (IPO:Initial Public Offering) 15) 을앞두고기업가치를위하여유가하락을원하지않고, 시리아내전장기화등의지정학적요인으로당분간유가는 50~70 달러수준을유지할것으로보인다. 또한미국트럼프정부가이란과의핵합의협정에서탈퇴함에따라이란제재가장기화 16) 될경우이란업스트림 17) 부문투자부진에따른중장기 14) 월중동두바이유기준 15) 사우디의무함마드빈살만왕세자는그가주도하는경제개혁프로그램 Saudi Vision 2030 의자금조달을위해아람코지분 5% 를매각하여시장에상장을추진중인데 5% 지분의가치는 1000 억달러정도로평가받고있다. 16) 트럼프의이란핵협정탈퇴와이란제재재개가미국의셰일오일가격유지를위한경제적동기로보는견해도있다. 17) 석유산업의사업활동은다음과같이크게 4 가지단계로나눌수있다. 1 석유매장장소의탐사, 유전의굴착, 채유시설 ( 採油施設 ) 의건설, 원유의판매등을중심으로한원유의생산부문, 2 원유의수송부문, 3 원유에서가솔린 중유등의각종석유제품을생산하는정제부문, 4 석유제품의수송을포함한판매부문이다. 이중에서 1 의원유의생산부문을업스트림, 2 이후의

52 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 19 적공급부족리스크확대로유가의추가적상승을전망하는견해도있다 ( 성동원, 2018). [ 그림 2-2] 두바이유선물지수가격추이 (2008~2018): NYMEX ( 뉴욕상업거래소 ) 기준자료 : 네이버금융 (2018) 유가의반등에따라역대최저성장률을기록하였던 2017 년과다르게 2018 년과 2019 년에는 2~3% 정도의성장을예상하고있는데이에따라 아웃바운드관광도회복이될것인지에대해서지켜볼필요가있을것이다. 나. 외국인인력의존노동시장 GCC 국가들은 1970 년대석유파동으로국제유가가폭등하면서석유, 건설, 산업분야에서인력수요가폭발했다. 원유생산으로벌어들인돈으로인프라생산을위하여많은인력이필요했지만, 갑자기인력을부담할 단계를다운스트림 (down-stream) 이라고한다. 메이저오일이라고하는 7 대국제석유회사를비롯한세계의유력한석유회사들은업스트림에서다운스트림에이르기까지종합적인사업활동을하고있다. 이에대하여비산유국인한국의석유기업은다운스트림중심이다 ( 두산백과홈페이지 ).

53 20 중동주요관광시장분석및정책방향 수가없던 GCC 국가는해외인력을수입하기시작했다. 초기에는이웃아랍국가에서소요인력을충당했으나점차저임금으로가능한동남아시아, 서남아시아로대상국을확대하였고, 멀리는아프리카에서까지인력을수입하기시작하였다. 외국인노동자의경우건설, 판매등단순노무직은대부분인도, 파키스탄, 방글라데시등남아시아국가로부터유입되고, 중간관리직은이집트, 요르단, 팔레스타인등인근아랍국가출신들이고용되었고일부영미권국가에서유입된인력은금융, 물류, 법률, 의료등고임금전문직종에서근무하였다. 특히 GCC 국가들은원유생산에따른넉넉한재정수입으로주거, 교육, 의료등모든복지를보장하고소득세가없는분배국가 (allocation state) 여서국민들의근로동기가약하고자발적실업이많고취업을하더라도내국인들은대부분노동강도가낮고대우는좋은공공부문을선호하였다. < 표 2-5> GCC 주요국별공공및민간분야자국인과외국인고용현황 사우디아랍구분아라비아에미리트 쿠웨이트 오만 공공 민간 공공 민간 공공 민간 공공 민간 자국인 외국인 자료 : 주동주외 (2015) 재인용 또한민간부문에서도노동의욕과생산성이떨어지고고임금을요구하는내국인들보다는역시외국인력을선호하였기때문에자연히 GCC 국가에서외국인력의비중은높을수밖에없었다 ( 주동주외, 2015). 이렇게외국인력에의존하는노동시장의특성은 GCC 국가의인구구성에도영향을미쳐서외국인인구비중은평균 50% 에육박하고, UAE 나카타르의경우는 70% 를상회하는것으로추정된다 (Abyad,2018)

54 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 21 < 표 2-6> GCC 국가인구현황 ( 년 ) ( 단위 : 명, %) 구분전체 GCC 쿠웨이트카타르오만 사우디아라비아 바레인 전체 48,425,835 3,448,139 2,003,700 3,855,206 29,601,529 1,253,191 8,264,070 내국인 - 외국인 - 1,159,787 (33.6%) 2,288,352 (66.4%) - - 2,172,002 (56.3%) 1,683,204 (43.7%) 20,076,358 (67.8%) 9,525,171 (32.2%) 614,830 (49.1%) 638,361 (50.9%) 전체 49,855,795 3,767,415 2,216,180 3,992,893 30,300,675 1,314,562 8,264,070 내국인 - 외국인 - 1,191,234 (31.6%) 2,576,181 (68.4%) - - 2,260,705 (56.6%) 1,732,188 (43.4%) 20,437,797 (67.4%) 9,862,878 (32.6%) 630,744 (48.0%) 683,818 (52.0%) 전체 51,093,051 3,971,031 2,437,790 4,159,102 31,062,072 1,370,322 8,264,070 내국인 - 외국인 - 1,222,837 (30.8%) 2,748,194 (69.2%) - - 2,344,946 (56.4%) 1,814,156 (43.6%) 19,863,975 (63.9%) 11,198,097 (36.1%) 647,835 (47.3%) 722,487 (52.7%) 전체 53,451,573 4,132,415 2,617,634 4,414,051 31,787,580 1,423,726 9,121,167 내국인 - 외국인 - 1,238,679 (30.0%) 2,893,736 (70.0%) 자료 : GCC STAT ( 연구자재구성 - - 2,427,825 (55.0%) 1,986,226 (45.0%) 20,081,582 (63.2%) 11,705,998 (36.8%) 664,707 (46.7%) 759,019 (53.3%) UAE

55 22 중동주요관광시장분석및정책방향 다. 탈 ( 脫 ) 석유를위한경제개혁두바이유가격이다시 70달러를회복하기는했지만셰일오일생산의확대와전세계적으로화석연료사용감축과재생에너지사용확대와같은에너지정책기조의변화로과거와같이 100 달러를상회하는고유가시대가다시돌아오기는어렵다. 이에따라고유가에따른경제호황을누리던중동 GCC 국가들은기존의석유기반경제에서경제다각화를통하여 Post-Oil 시대에맞는경제개혁을추진하고있다. 대표적으로사우디아라비아는 2016 년 4월, 탈석유시대를대비하여중장기경제계획으로 비전2030 을발표하였다. 이계획의핵심내용은제도개혁, 경제전략수립과석유의존도감소를위한산업정책로드맵작성과세부이행계획마련등이다. 계획은크게세가지분야, 즉 1) 활기찬사회 (A Vibrant Society), 2) 번창하는경제 (A Thriving Economy), 3) 야심찬국가 (An Ambitious Nation) 로나눠져있으며각각의분야에따라관련산업과실행계획으로작성되어있다.

56 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 23 < 표 2-7> 사우디아라비아 비전 2030 주요내용 분야 활기찬사회 번영하는경제 야심찬국가 ( 정부효율성증대 ) 주요내용 - 우므라 관광객수용능력 800 만명에서 3,000 만명으로증대 - UNESCO 에사우디아라비아문화유산의수를두배이상으로증대 - 사우디아라비아 3 개도시를전세계 100 위권내의도시로육성 - 문화및엔터테이먼트활동에대한가계지출을현 2.9% 에서 6% 까지증대 - 일주일에최소 1 회이상운동하는개인비율을 13% 에서 40% 로증대 - 현재 26 위의사회자본지수 (Social Capital Index) 를 10 위까지상승 - 현재의기대수명 74 세를 80 세까지연장 % 의실업률을 7% 로개선 - 중소기업의 GDP 기여율을현 20% 에서 35% 까지확대 - 여성의고용노동시장참여율을현 22% 에서 30% 까지증대 - 현재전세계 19 위의사우디아라비아경제규모를 15 위까지상승 - 석유및가스부문의현지화를 40% 에서 75% 까지확대 - 공공투자기금 (Public Investment Fund) 자본금을 6 억사우디리얄에서 - 7 조사우디리얄로확대 - 글로벌경쟁력지수 (Global Competitiveness Index) 를현재 25 위에서 10 위까지상승 - 외국인직접투자를세계적인수준인 5.7% 까지확대 - 민간부분의 GDP 기여율을현재 40% 에서 65% 까지확대 - 역내주요물류국가로성장시키기위하여물류성과지수 (Logistics Performance Index) 를현재의 49 위에서 25 위까지상승 - GDP 에서비석유부문의수출비중을 16% 에서 50% 까지확대 - 비석유부문의정부수입을현재 1,630 억사우디리얄에서 1 조사우디리얄까지확대 - 현재 80 위의정부효율지수 (Government Effectiveness Index) 를 20 위까지상승 - 현재 36 위의전자정부발전지수 (E-Government Survey Index) 를 5 위까지상승 - 전체가계수입에서가계저축이차지하는비중을현재의 6% 에서 10% 까지확대 - GDP 의 1% 미만의비영리부분 (non-profit sector) 의기여율을 5% 까지확대 - 현재연간 11,000 명에머물고있는자원봉사자의수를 1 백만명으로확대 자료 : 송상현 (2017) 재인용 사우디아라비아와유사하게아랍에미리트도 아부다비경제비전 2030, 두바이산업전략 2030 등을발표하였고오만도 비전 2020 을역시발표하였다. 이러한계획들은대부분공통적으로재정개혁프로그램과에너지를비롯한보조금제도개혁, 민영화, 외국인투자유치등의내용을기반으로구성되어있다 (Ward, 2017)

57 24 중동주요관광시장분석및정책방향 이러한경제개혁프로그램과함께또한 GCC 국가들은재정정책에큰변화를주고있다. GCC 국가는그동안원유판매를통한넉넉한재정수입으로에너지보조금을비롯한각종보조금을자국민들에게지급하였는데그규모는 GCC 국가전체 GDP 의약 10% 에해당할정도로컸다 ( 오경일, 2016). 그러나저유가로국가재정이적자를기록할수준이되자 GCC 국가들은각종보조금을축소하고있으며이에그치지않고무세정책을포기하고부가세도입까지추진을하였다. 그결과 2015 년 12월에 GCC 6개회원국이부가가치세도입에합의하였고이에따라사우디아라비아와 UAE 가 2018 년 1월최초로 5% 세율의부가세도입을공식화하였다. 다른국가들의 10~15% 부가세율에비하면 GCC 국가의 VAT 5% 는여전히낮은수치이지만그동안오일머니에기댄막대한재정수입으로무세 ( 無稅 ) 정책을펼치던 GCC 국가들에게보조금제도의축소와부가세도입은매우획기적인변화로재정정책에큰변화를시사하고있다. 그러나이러한 GCC 국가들의경제개혁계획이과연성공할지는아직미지수이다. 오랫동안 GCC 국가들의국민들은국가의보조금에기대어공공부문의느슨한노동강도에익숙해져있었기때문에이러한변화가과연가능할지의문이다 (Ward, Ibid) 또한이러한 GCC 국가들의개혁프로그램이대부분서구컨설팅회사의컨설팅을기반으로만들어져서목표만있고구체적인실행계획 (Action Plan) 은미비하다는점도역시실현가능성을낮게만드는요소로지적되고있다 ( 대한무역투자진흥공사, 2016).

58 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 25 제 2 절 사회문화적환경분석 1. 사회문화적환경 가. 이슬람원리주의 GCC 국가의사회적특성은아랍어를사용하며이슬람교를모두국교로채택하고있어이슬람종교가사회곳곳에깊게스며들어있다는점이다. 6개회원국중사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르는국민과왕실모두이슬람교제 1종파인수니파 (Sunni) 를믿으며, 바레인의경우는국민다수는시아파 (Shi ite) 이지만왕실은수니파이다. 반면에오만은이슬람교의소수종파인이바디 (Ibadi) 파가다수다 ( 한국수출입은행, 2015). 이슬람최대국가인인도네시아는이슬람교이외에도다른종교들도인정 18) 하고있지만, GCC 국가들은오직이슬람교만을국교로지정하고있다는점에서이슬람교의영향력를짐작할수있다. 특히 GCC 국가의사회를지배하고있는것은이슬람원리주의다. 이슬람원리주의는용어그대로이슬람경전인코란의가르침을엄격히따르고청렴한생활을중시하고있어, 술ㆍ담배를금하고엄격한종교생활을강조하고있다. 19) 이러한이슬람원리주의중한분파인와하브파의 와하비즘 20) 은사우디아라비아건국의정신적기초가되었으며무력투쟁을 18) 인도네시아는전세계에서이슬람신자가가장많은국가이지만이슬람교이외에힌두교, 불교, 기독교, 카톨릭, 유교도인정한다. 19) 이슬람원리주의는이슬람근본주의, 이슬람주의, 이슬람개혁운동, 이슬람정통주의라고도한다. 코란 의근본정신에따른 본래의순수한이슬람 으로회귀하자는움직임은이슬람공동체가형성된이후지속적으로존재하였는데, 20 세기이후서구학자들과언론이이를 이슬람원리주의, 혹은 이슬람근본주의 로부르기시작하였다. 그러나무슬림들은원리주의라는표현을거의사용하지않으며, 대체로 이슬람부흥주의, 이슬람화운동 등의용어를선호한다 ( 두산백과홈페이지 ). 20) 아라비아반도네지드의무함마드이븐아브드알와하브가창설한것으로, 그는오랫동안메디나

59 26 중동주요관광시장분석및정책방향 강조하는탈레반이나더급진적인 IS(Islam State : 이슬람국가주의 ) 로 까지이어지기도하였다. 나. 높은청년층인구구성 GCC 국가는 18세이하와 2~30 대인구, 이른바밀레니얼세대 21) 의인구비중이높고노령화지수가낮다. 전세계의대부분이노령화로가고있는것에비하여반대이다. 다만이렇게높은청년층의구성은주요노동연령층에해당하는 2-30 대에높은외국인인력의고용이기인한바도크다. 국가명 인구수 ( 백만명 ) < 표 2-8> GCC 국가연령대인구현황 (2017 년 ) 생산가능인구비중 (%) 18 세이하인구비중 (%) 대인구비중 (%) 65 세이상인구비중 (%) 노령화지수 중위연령 도시인구비중 (%) 중동 바레인 쿠웨이트 오만 카타르 사우디아라비아 UAE 자료 : 유승진 박승혁 (2018) 재인용 (UN 인구자료 ) 주 : GCC 국가내거주외국인포함 이청년세대는이른바 밀레니엄세대 ( 밀레니얼 : Millenial) 에해당 하는 20~34 세연령구간에속하는데이들은개인의행복에우선적인 이라크 이란등각지를순방한다음고향으로돌아와, 무함마드예언후 300 년까지를올바른이슬람교가행하여진기간이라하고, 그이후의신사조 ( 新思潮 ) 는배척되어야한다고주장하였다. 원시이슬람교로의복귀를주장하여수니파 ( 派 ) 와대립하고극단적인금욕주의를주장하였다. 이종파는현재사우디아라비아의국교로서확고한세력을지니고있다 ( 두산백과홈페이지 ) 21) 밀레니얼세대란 1980 년대초부터 2000 년대후반까지출생한세대를주로일컫는말로 Y 세대라고도한다.

60 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 27 가치를두고정보접근성을중요시하는세대로서중동뿐아니라관광시장에서매우중요시하는마켓이다 ( 신용석, 2017). 이세대는인터넷과 Social Media 사용에능숙하고해외직, 간접경험이많으며 Web Media 를통해해외문화에대해서도거부감이적다. 또한 GCC 국가들의인터넷보급률은평균 90 % 이상으로이집트나레바논과같은다른중동국가들에비하여월등히높아 GCC 국가들의젊은세대는더욱손쉽게해외문화에접할수있는환경을가지고있다 ( 황의갑, 2014). 즉과거의폐쇄적이고가부장적인기성세대와는다르게향후중동 GCC 국가의주역으로등장할청년층은인터넷을통하여좀더개방적인문화접촉환경에노출되어있다. 22) 또한이세대는 E-commerce 를통한인터넷쇼핑에익숙한데, 특히중동지역의경제적으로부유한여성밀레니얼세대는럭셔리제품뿐아니라패션제품등소비의대부분을주로모바일, 인터넷등과같은디지털방식을통해구입하는편으로이는중동국가의여성들은남성보호자없이외부외출이자유롭지못한 GCC 국가의특성도있지만, 인터넷환경에익숙한세대적특성도반영한것으로보인다 ( 한국콘텐츠진흥원, 2017년 9월호 ) 다. 여성의사회적지위상승중동 GCC 국가들은전통적으로남성중심의가부장적사회문화가지배하였기때문에여성들의사회참여는쉽지않았고제약이많았다. 대표적으로사우디아라비아는여성의운전이금지되었고남성보호자없이는 45세이하의여성은여행이불가능하였으며공공장소에서는남성과같은장소에있을수가없었다. 22) 실제로우리나라한국국제문화교류진흥원에서조사한결과에따르면국제문화교중동지역의주요한류콘텐츠접촉경로는온라인 모바일이었으며, 그중예능프로그램의무료온라인 모바일스트리밍을통한접촉이 72.1% 로가장높게나타났다 ( 한국국제문화교류진흥원, 2018).

61 28 중동주요관광시장분석및정책방향 그러나사우디아라비아가경제개혁을추진하면서최근여성의사회적지위상승에대한조치가시작되고있다 년 9월에는사우디국왕이여성운전을허용하는칙령을발표하여 2018 년 6월에는여성운전이공식적으로가능해졌다 년 2월남성의영역으로간주되었던군사부문을여성에게개방하였으며, 4월에는 35년만에영화관을개관하여남성과여성관객이함께관람할수있도록허용되기도하였다. 특히여행과관련해서사우디아라비아는 2017 년 5월여성이여권발급시남성보호자 ( 마흐람 ) 의동의를받지않아도되는칙령을발표하였다 ( 한국관광공사, 2017) 또한사우디아라비아이외에도 UAE, 카타르등에서도여성의정치적참정권과직업기회확대등에대한사회적공론화등이계속되고있어중동 GCC 국가에서여성의사회적지위는점차적으로개선될전망이다.

62 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 GCC 와우리나라와의관계 가. GCC 와의정치 외교 23) 우리나라와 GCC 중동국가와의외교관계는 1970 년대에들어서야본격적으로확대되기시작했다 년대에들어서미ㆍ소간데탕트심화에따른탈냉전기의발전으로인한국제환경의변화에따라기존의소극적대중동정책이전환되기시작하였는데, 결정적으로는 1973 년제1차석유파동을계기로산유국가인 GCC 국가들과의외교확대필요성이제기되었다. 24) 이에사우디아라비아이외의다른국가들과도외교관계를수립하고비동맹외교수준으로접근하던중동외교를親아랍정책으로전환하고중동지역에대한본격적인경제진출을추진하기시작했다. < 표 2-9> 우리나라 -GCC 국가외교수립시기 국가명사우디아라비아오만카타르바레인쿠웨이트아랍에미리트 외교수립시기 1962 년 10월 16일 1974년 3월 28일 1974년 4월 18일 1976년 4월 17일 1979 년 6월 11일 1980 년 6월 18일 자료 : 외교부국가별정보연구자재구성 1980 년대의우리나라중동외교정책의목적은중동국가들과의관계 강화를통한석유, 가스를비롯한에너지지원의장기안정적인공급선을 23) 외교부홈페이지한국 - 중동자료를참고하여정리 : 중동 ) 24) 1973 년아랍국가와이스라엘사이에중동전쟁이일어나자아랍지역의산유국들이석유생산을줄이고가격을인상하여서방국가, 특히이스라엘을지원하는미국을압박하면서석유파동이전세계적인문제로등장하게되었는데이를석유파동이라고지칭 년에제 1 차석유파동이있었고 1978 년이란의석유생산축소와수출중단으로제 2 차석유파동이발생하였다.

63 30 중동주요관광시장분석및정책방향 확보하는동시에중동건설시장을개척하는양면적인것이었다. 석유파동은非산유국들에게는경제적타격이었지만산유국들은상승한유가로인하여고속도로, 항만등의많은토목, 건설공사가발주되었고이른바 중동건설특수 의붐을가져오게되었다. 하지만 1990 년걸프전이발발하면서중동지역의경제적환경이극도로불안정해지기시작하였다. 전쟁의확대로우리건설업체들은중동지역에서철수를할수밖에없었으며 1997 년에는우리나라에 IMF 외환위기가발생하여중동과의교류는위축되었다. 이후 IMF 외환위기가수습이되고, 또한국제유가도다시상승을시작하면서우리나라는다시중동에대한경제적진출을복원하였다. 고유가에따른에너지플랜트및인프라건설시장재개에힘쓰면서노무현정부에서는한ㆍGCC간 FTA 협상을추진하였다. 또한경제적성과를바탕으로이라크와레바논에유엔평화유지군을우리나라에서도파견함으로써국가적위상을높이기위한노력도병행되었다 년대중반부터는셰일에너지의개발로인하여고유가경제가무너지면서중동국가들의산업구조재편에따라새로운경제정책들을추진하고있다. 이에따라 GCC 국가는석유에대한의존도를낮추고다른분야산업개발을위한경제개혁정책을추진하면서기존의건설이외에도의료, IT, 원전등다양한분야에서수요가발생하는데우리나라는이를놓치지않기위해노력중이다. 사우디아라비아, UAE 와단순히외교관계를넘어전략적동반자관계를이뤄향후다양한분야에서의협력이기대되며한류를바탕으로한문화적교류도확대될전망이다. 나. GCC 와의경제교류우리나라와 GCC 와의교역은꾸준히증가해왔다. 특히에너지수입에서 GCC 가차지하는비중이절대적인데우리나라원유수입의약 70%, 천연가스수입의약 50% 를 GCC 가담당하고있다

64 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 31 GCC 가우리수출에서차지하는비중은크지않지만, 일부품목은 GCC 가전체수출에서차지하는비중이절대적으로크게나타난다. 승용차는對세계수출에서 GCC 가차지하는비중이 11.5%, 담배는 39.1%, 에어컨은 30.0% 에달해 GCC 가주력수출시장이다. 화학기계 (15.2%), 밸브 (21.0%), 차단기 (39.6%), 철근 (21.8%) 등우리기업의건설 플랜트수주와관련된품목의경우도전체수출에서 GCC 가차지하는비중이상당히높다 ( 한국수출입은행, 2015). < 표 2-10> 한 -GCC 교역현황 ( 단위 : 백만달러, %) 연도 수출수입금액증감률증감률금액증감률증감률 수지 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,671 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 연구자재구성

65 32 중동주요관광시장분석및정책방향 우리나라는 GCC 와의이러한경제적중요성을감안하여노무현정부 시절 GCC 와의 FTA 를추진하였으나몇차례협상후양측의입장차이로 중단되었다. 25) 현재 GCC 와 FTA 를체결하여발효가되고있는국가는 싱가포르다. < 표 2-11> GCC 의국가별 FTA 협상현황 진행상황 국가명 주요일자 FTA 발효 싱가포르 2008년 12월 FTA 체결, 2013년 9월발효 EFTA 2009년 6월 FTA 체결, 2014년 7월발효 협상타결 뉴질랜드 2009년 10월타결 협상중 중국 2016 년 3월협상재개, 2016 년 12월 9차협상진행 인도 2006년 3월과 2008년 9월 1 2 차협상 일본 2007 년 1월 1차협상 터키 2005년 11월 1차협상 협상중단 파키스탄 2006년과 2008년 1 2차협상한국 2006 년 10월 년 1월까지 1-3차협상 호주 2007 년 7월협상개시후 2009 년 6월까지 4차협상 EU 2090 년협상개시후 2008 년말까지협상지속 Mercosur 2005년 11월 1차협상 자료 : 주사우디아라비아대사관 (2018), 사우디경제동향 ( ) 연구자재구성 다. GCC 와의문화교류 GCC 국가들과의문화교류는정치나경제교류와비교하자면제일미 흡했던분야라고할수있다. 실제로조사에따르면우리나라정부및 25) 우리측에서는對 GCC 수출비중이높은자동차, 전기전자제품, 기계, 철강제품등에대해 GCC 측관세의조기철폐를요구하였으나 GCC 측은 1 사우디의자동차산업육성계획및 2 일본 호주등과의 FTA 협상에불리한선례로작용할수있다는우려로자동차양허제외입장을견지하였다. 또한 GCC 측은우리측의석유화학제품, 알루미늄, 일부수산물등관세조기철폐를요구하였으나우리정부는원유, 천연가스가풍부한 GCC 측의석유화학제품원가경쟁력을고려, 석유화학제품관세의조기철폐에신중한입장을취하였다. (KOTRA 해외시장뉴스, 한 -GCC FTA 협상어디만큼와있나 사우디아라비아리야드무역관 )

66 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 33 공공기관의국제문화교류지역에서중동은중남미, 아프리카지역과함께가장낮은교류현황을나타냈다 ( 문화체육관광부, 2014). 그런데중남미나아프리카의경우우리나라와물리적거리가떨어져있지만, 중동은유럽보다가까운데위치임에도불구하고그동안의문화교류가소원했음을알수있다. 이는그동안우리나라와중동과의교류가주로경제교류에치중했던것이주된원인이기도하고, 불교와기독교가주된종교인우리나라가이슬람교문화인중동지역에는큰관심을두지않았기때문이다. 우리나라가중동과의문화교류에본격적추진을하기시작한것은과거참여정부에서노무현전대통령의 UAE 방문 ( ~13) 과이해찬전국무총리의중동 5개국순방 ( ~12.2) 을계기로중동진출종합대책이만들어지면서이다 ( 국무조정실, 2006). 참여정부는당시중동지역과의종합적인 6대분야경협대책을만들면서문화 관광을통한한류확산및국가이미지제고와쌍방향문화교류계획을세운다. 26) 당시에는중동지역에한국문화원은전무하고 2005 년에 UAE 에한국관광공사두바이지사가개소되어있을뿐이었다. 이후이집트카이로 (2014 년 ) 와 UAE 아부다비 (2016 년 ) 에한국문화원이설립되었고한류의중동지역확산을계기로점차문화교류가확대되기시작하였다. 이후중동 GCC 지역에서의한국문화는한류열풍이확대되면서 UAE 를중심으로그범위를넓혀가고있는데현지의대학교 (Zayed University, Al Ain University, Sharjah University 등 UAE내 20여개대학교 ) 를중심으로한국동아리 ( 코리아클럽 ) 이활성화되어있다. 이들은 UAE 한국문화원 (UAE 대사관산하, 아부다비에위치 ) 및한국영사관 ( 두바이위치 ) 과도긴밀한관계를갖고이들이주최하는한국관련행사에적극적인 26) 6 대분야는외교 경협기반, 무역 투자, 자원 에너지, 건설 플랜트, 과학기술 정보통신, 문화 관광이다.

67 34 중동주요관광시장분석및정책방향 협조하면서자체적으로한국과관련한이벤트를개최한다. 또한 UAE 를비롯한 GCC 내의한류와관련한팬덤은특히온라인 ( 소셜미디어 ) 에서활발한활동을보이고있는점이특징이다. 27) 유투브, 넷플릭스와같은콘텐츠플랫폼을통하여현재는한국방송콘텐츠의시청이실시간으로가능하기때문에 K-POP 과한국드라마의인기가특히높다 년에는아부다비에서 KCON Abu Dhabi 2016, 2018 년에는 SM Town in Dubai 와같은대형콘서트가개최되기도했다. 한편 UAE 두바이관광청에서도한국관광객유치를위하여 2015 년에두바이관광청서울사무소를오픈하고방송활동등을통해적극적유치를시작하고있어향후중동지역과의문화교류는점차증가할전망이다. 28) 특히두바이는 MICE 및인센티브목적지로적극홍보하고있다. 29) 27) The Rise of South Korea s Soft Power in the Middle East,TheDilpmat.com ( )] 28) 두바이관광청에서는한국사무소를오픈하고 SBS 인기프로그램런닝맨의두바이현지촬영을지원하여관심을끌었다. 29) 2017 년 3 월한국암웨이는두바이로 3500 명이인센티브여행을떠났다.

68 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 35 제 3 절 요약및시사점 1. 정치적환경 GCC 국가 6개국은아랍민족주의에근거해부족리더십에의해유지되는세습왕정체제로운영되는공통점을가지고있다. 이들국가는이러한공통점을기반으로하여 GCC 협의체제를발족시켜경제적동맹을넘어최종적으로는 EU처럼정치경제지역공동체제를목표로하였다. 그러나사우디아라비아의영향력이지나치게커질것을우려한다른회원국들의반대로현재는느슨한경제통합수준에머물고있다. 최근에 GCC 의정치환경에큰영향을미칠두개의사건이발생하였는데하나는카타르단교사태이고다른하나는미국트럼프행정부의이란핵협정파기이다. 우선사우디아라비아가주도한카타르와의단교사태는표면적으로는카타르언론의사우디아라비아국가비난이지만, 그배경에는수니파사우디아라비아가시아파이란을견제하기위한대립에서발생한것으로카타르는이에대한강한반발과함께국제적의견도나눠져있어쉽게해결되지않을것으로보인다. 두번째사건인트럼프행정부의이란핵협정파기도첫번째사건과그배경은유사하다. 前오마바행정부와다르게親사우디아라비아외교정책을강화시킨트럼프행정부는이란의국제사회복귀를좌절시키고다시이란에대한경제제재를재개하였다. 이에대해이란은강력하게반발하고있으며유럽국가들도트럼프의외교정책을비난하고있어이란핵협정파기사태도쉽게해결된국면은아니다. 이와함께주변국가인시리아와내전에서벌어지고있는내전에도 GCC 국가들이간접적으로개입하고있어전체적으로 GCC 국가의정치

69 36 중동주요관광시장분석및정책방향 적환경의안정성 (Stability) 는떨어지고있는상황이다. 일반적으로정치적불안정성은관광에부정적인영향을주기는하지만그영향은아웃바운드보다는인바운드관광에더크기때문에아직까지 GCC 국가의아웃바운드에큰영향을주고있지는않다. 그러나향후 GCC 지역의정치외교관계가더악화될경우그영향의범위가아웃바운드에도미치게되는지계속살펴볼필요가있다. 2. 경제적환경 GCC 국가의경제적환경은석유에의해좌우되는경제구조이다. 원유에대한의존도가매우높으며그동안의높은국가재정수입도고유가에근거한것이었다. 당연히산업구조도석유산업에쏠려있으며국민의대부분은노동강도가약하고대우가좋은공공부문을선호하며민간부문의일자리들은외국노동인력에의해채워지는노동시장 (Labor Market) 의구조를가지고있다. 이러한오일기반의경제구조는고유가가유지되는동안에는경제호황기를구가하였지만 2016 년고유가시대가끝나고유가가급락하기시작하면서 GCC 국가들의 GDP 성장률과재정수지는급격히악화되었다. 다행히 2017 년부터유가급락이어느정도진정되고반등함에따라서 GCC 국가들의경제상황도나아질것이지만과거 100 달러가넘던고유가시절의경제호황기는다시돌아오기는어려울것으로보인다. GCC 국가들도이렇게저유가시대라는변화된경제적환경에직면하여경제개혁프로그램을마련하여석유의존도가높은산업구조를개편하고그동안자국민들에게주어지던각종보조금과혜택을축소하려는움직임을보이고있다. 이러한움직임에는과거자국국민들에게지급하던해외진료 ( 의료관광 ) 보조금축소도포함되어있어우리나라에는부정적영향을미칠것으로예상된다 ( 한국관광공사, 2017) 다만 GCC 국가들의

70 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 37 경제개혁프로그램에따라서석유이외에다른산업분야 (ex: 원전 ) 에우리 나라기업들의참여가많아진다면이와관련된상용관광 (Business Travel) 과 MICE 쪽에는도움이될수도있을것이다. 3. 문화적환경 GCC 국가들의사회문화는이슬람교가기본적으로지배하고있다. 이 슬람을국교로채택하고있으며이슬람은단순한종교를넘어서일상생활 곳곳을지배하는사회메카니즘으로작동되고있다. 이에따라가부장중 심주의와함께여성의사회적차별이당연시되었고, 엔터테인먼트등이 금기시되어엄격한이슬람엄숙주의가사회곳곳에퍼져있다. 그러나저유가로인한 GCC 의경제개혁과함께사회개혁도추진되면 서조금씩변화의바람이불고있다. 대표적으로사우디아라비에서여성 의사회적지위향상을위한조치들이행해졌으며관광, 엔터테인먼트 산업을육성하기위한움직임들도나타나고있다. 30) 이러한움직임은 향후 GCC 국가의아웃바운드관광성장에긍정적으로작용할것으로예상 된다. 특히기존의가족중심의여행이외에도여성여행시장 (Female Travel Market) 이등장할가능성이있다. 아울러 GCC 국가의인구구성을살펴볼때 2-30 대젊은층의비율이 높기때문에향후이들이사회중심계층으로등장할 2-30 년후에는여행 산업전반에많은변화가있을것으로예상된다. 이들젊은세대는인터넷 과소셜미디아를통한정보습득과외국문화에대한거부감이적으며 개방적인태도를가지고있기때문에잠재적시장층이다. 또한이연령층 이우리나라한류문화에도관심을가지고있는세대이기때문에 GCC 젊은층에대한온라인마케팅이매우중요할것이다. 30) 사우디아라비아는전통적인메카순례관광을기반으로관광인프라를확대시켜사우디의관광산업을육성시킬것을 비전 2030 에포함시켰으며 UAE 도 MICE 산업육성과두바이엑스포개최등을통하여중동관광허브를목표로하고있다 ( 김강석, 2017)

71 38 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 2-12> GCC 국가관광환경분석정리 분야요약시사점 정치적환경 - 아랍민족주의에기반한세습왕정국가, 부족리더십 - 영향력확대를위해석유를기반으로 EU를모델로하는국가간협의체인 GCC 발족하였으나느슨한경제협력에그침 - 사우디아라비아의카타르단교사태와트럼프행정부의이란핵협정파기, 시리아, 예멘내전등으로역내외정치적불안정고조 - GCC 를둘러싼정치불안은인바운드여행에는부정적요소이지만, 아직까지아웃바운드에구체적파급영향은나타나지않음 - 향후역내긴장관계가더악화될지관찰필요 경제적환경 - 석유의존도높음. 극화된산업구조, 자국민보조금및무세 (No tax) 정책을펼쳐왔던석유기반경제구조 (Oil based economy) 년이후유가급락에따라경제상황악화 년이후유가는반등하고역내정치적불안정과이란제재에따라당분간 60~70 달러의안정세유지예측 - 저유가환경에대응하기위하여탈석유를위한산업구조재편과경제개혁추진 : 보조금축소, 세제개혁, 관광산업개발등 - GCC 의저유가환경은구매력축소와보조금축소등의정책으로아웃바운드여행에는일단부정적영향 년유가반등이얼마나아웃바운드시장회복에도움이되었는지확인필요 - 향후산업구조다양화에성공할경우 BT, MICE 분야성장가능성있으나미지수 사회문화적환경 - 이슬람국교주의와가부장주의에따른여성차별과오락, 유흥금지의엄숙주의 - 저유가에따른경제개혁추구와함께사회개방움직임이최근에나타나고있음 - 대표적으로여성의사회적지위향상관련조치 ( 운전허용, 여권신청시보호자불필요등 ) 취해짐에따라여성여행시장가능성 - 인터넷과 Social Media 에익숙하고외국문화에개방적인청년세대 ( 밀레니엄세대 ) 의인구비중이높음 - 여성시장과청년세대시장잠재력에주목할필요가있음 - 청년세대는우리나라한류에도관심이많은계층에해당하므로한류콘텐츠를대상으로한온라인마케팅강화필요성

72 제 2 장걸프협력회의 (GCC) 관광환경분석 39 제 3 장 걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석

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74 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 41 제 1 절 GCC 아웃바운드시장현황 1. 아웃바운드관광객수및지출동향 GCC 아웃바운드관광현황분석에서가장큰문제는 Data 부족과이에따른신뢰도저하이다. 대부분의 GCC 국가에서는아웃바운드관련된수치를공표하지않고있으며그나마 UNWTO 를통하여부분적자료의확인정도가가능할뿐이다. 이러한요인으로중동아웃바운드시장연구 data 는추정치나민간컨설팅사자료를사용하는경우가있어 data 신뢰도가상대적으로낮게될수있다. 따라서 GCC 아웃바운드시장현황분석에있어구체적숫자의확인이어렵기때문에구득이가능한자료와중동전체아웃바운드시장의추이를통하여시장경향성 (Market Trends) 을확인하는것이현실적인접근으로판단된다. 중동관광시장에서 GCC 국가에주목하는이유는실제적으로 GCC 국가가중동아웃바운드시장관광객의 60% 를차지하기때문이다. 지출의경우는더욱커서여행지출의약 75% 가 GCC 회원국에의해소비된다 (ETC & UNWTO, 2012). 31) 우선중동지역아웃바운드시장규모는 2000 년약 1,200 만명에서 2015 년 3,700 만명으로세배이상성장하였는데, 2010 년이후에는성장이정체되었다. 특히유가가하락하기시작한 2014 년부터는아웃바운드관광객수가소폭감소하고있다 ( 그림 3-1 ). 31) 현재 UNWTO 에서제공되고있는중동지역의아웃바운드관광 Data 는구득이가능한나라인사우디아라비아와오만, 2 개국가만의수치가합산된경우이기때문에실제관광객수는이보다좀더많을것으로추산된다.

75 42 중동주요관광시장분석및정책방향 자료 : UNWTO(2017) [ 그림 3-1] 중동 (GCC) 아웃바운드관광객추이 ( ) GCC 개별국가의아웃바운드데이터는사우디아라비아와오만, 2 개 국가만파악이가능하다. < 표 3-1> GCC 국가별아웃바운드관광객수 ( ) ( 단위 : 천명 ) 국가 바레인 쿠웨이트 오만 - 2,496 2,829 3,341 3,972 4,301 4,727 5,424 5,902 카타르 사우디아라비아 - 5,009 18,625 15,865 20,084 22,535 22,323 25, 아랍에미리트 자료 : UNWTO(2018b). 아웃바운드여행객의지출규모는관광객수증가보다성장속도가 더욱커서 2000 년약 94 억달러에서 2014 년 860 억달러로약 9 배로성장 하였다. 그러나저유가후소비지출감소도그만큼더컸다.

76 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 43 자료 : UNWTO(2018). [ 그림 3-2] 중동관광객관광지출액증가추이 ( ) 관광지출액은 GCC 회원국들의 Data 가관광객수보다는좀더구득이 가능한데, 2015 년이후정체또는감소를나타내고있다. < 표 3-2> GCC 국가별관광지출액 ( ) ( 단위 : 백만달러 ) 국가 바레인 쿠웨이트 2,852 4,997 7,106 8,879 10,073 10,567 12,280 13,148 13,063 오만 ,243 1,493 1,644 1,824 2,080 2,178 - 카타르 ,813 10,702 11,729 12,871 11,641 13,152 사우디아라비아 ,076 18,202 17,986 18,648 25,137 20,366 19,731 아랍에미리트 3,019 6,186 11,818 13,206 15,072 16,188 17, 자료 : UNWTO(2018). < 표 3-3> 은 UNWTO 자료기준으로아웃바운드지출소비액이큰 상위 10 개국과사우디아라비아의자료를비교한것이다 년기준으 로사우디아라비아의전체관광지출액은 197 억달러로 10 위밖에해당한

77 44 중동주요관광시장분석및정책방향 다. 그러나 1 인당소비지출액은 598 달러로이는전세계 5 위인프랑스와 비슷한수치로인구규모로볼때 GCC 국가의 1 인당평균지출액은훨씬 크다는것을알수있다. 순위 국가 < 표 3-3> 아웃바운드관광지출상위국가와사우디아라비아비교 관광지출 ( 십억달러 ) 인구 ( 백만명 ) 1 인당소비액 ( 달러 ) 전체관광객수 ( 백만명 ) 당일관광객 숙박관광객 중국 , 미국 독일 영국 프랑스 캐나다 대한민국 이태리 호주 , 홍콩 , 사우디아라비아 자료 : UNWTO(2017, 2018b) 연구자재구성 결론적으로 GCC 아웃바운드시장은규모는작지만높은수익성을가지고있는것은사실이다. 하지만그동안의성장은고유가에기반하였던것인데최근들어저유가로인하여이러한성장세가계속될수있는지는지켜봐야할것이다.

78 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 아웃바운드시장구조 : 이원화시장 중동 GCC 아웃바운드시장추세를볼때한가지주의해야할사항이다른국가의아웃바운드시장에비해외국인의비중이높다는점이다. 이는앞서 GCC 국가의인구구성에서살펴본것처럼 GCC 거주외국인의높은비율에기인한것으로서 GCC 아웃바운드시장은중동국적의지역민 (Local) 시장과거주외국인 (Expatriate) 의시장으로이원화 ( 二元化, (Dualized Market) 되어있다. ETC&UNWTO(2012) 에따르면 GCC 국가에서출발하는외국여행의 60% 가중동국가내국인들이고나머지 40% 는역내거주외인들이차지하는것으로추정된다. 따라서순수중국내국인들에의한시장과거주외국인들에의한시장이각각다른특색을가지게되는데, 아일랜드관광청에서는 UAE 시장을순수중동인의고가시장 (High-priced Market for GCC locals) 과 UAE 거주외국인의중가시장 (Medium-priced Market for expatriates) 으로구분하고있다. < 표 3-4> 아일랜드관광청의 GCC 목표시장구분 대상연령프로필예약방법 숙박유형 여행방법요구사항 UAE 국민 UAE 국민, 가족중심 - 럭셔리관광선호 - 여행사 5 성급 - 자가운전 - 운전기사서비스 - 할랄푸드제공 - 프라이버시중시 - 가족활동중시 - 대가족, 인접객실 - 문화, 유산 서양외국인 UAE 에거주하는서양외국인 - 싱글, 커플여행 - 중가, 합리적가격 - 온라인예약 - 로컬여행사 3-5 성급 - 자가운전 - 버스투어 - 관광축제연계 - 가족활동중시 - 가격대비가치 - 관광루트 자료 : Tourism Ireland(2016)

79 46 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 3-4> 에나오는것처럼아일랜드와같은유럽국가들은순수중동국내인시장이외에거주외국인을위한중가여행시장 (Medium-priced market) 을육성하는데도공을들이고있다. 이는 GCC 국가에서여행구매력이있는전문외국인노동력이주로영국, 아일랜드와같은유럽인들이기때문이다 (UNWTO, 2012) 32). 따라서중동아웃바운드시장은크게중동국내인을대상으로하는고가시장과역내거주외국인의중가시장으로나뉘는데, 여기서전자의경우가전세계적으로주요관심사이다. 또한시장규모 (Market Size) 의 40% 가거주외국인에의한비중이기때문에여행객수의성장보다는소비지출의증가세에좀더관심을가질필요가있을것이다. 3. 아웃바운드여행객프로필 GCC 국가의아웃바운드여행객의일반적프로필 (Profile) 을살펴보면다음과같다. 우선성비면에서는남성이압도적으로높은비중으로남성과여성의비중이 7:3 정도로나타난다. 이는앞서설명한것처럼중동국가에서여성의이동과여행이자유롭지못한것에기인한다. 연령대는 세가 50%, 세의비중이 40% 로이연령대가전체여행층의 90% 를차지하는데이는 GCC 국가에서청년, 중년대연령의비율이높고노년층은적은인구구성을반영하는것으로보인다. 특이한점은무직 (Not Working) 의비중이 35% 나해당한다는것인데이는 GCC 국가내국인들의높은실업률이반영된것이다. 앞서 GCC 국가의경제환경에서살펴본것처럼 GCC 국가의내국인들은복지혜택이좋고노동강도는낮은공공부문의일자리를선호하기때문에민간기업의 32) 반면에아시아, 아프리카출신의외국인거주자들은주로단순한육체노동 (Manual Labor) 직종에종사하기때문에여행구매력이작다.

80 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 47 일자리를적극적으로찾지않는다. 게다가 GCC 국가들이석유생산으로인한넉넉한재정수입으로주거, 교육, 의료등모든복지를보장하고소득세가없다보니자국민들의근로동기가약하여자발적실업이많다 ( 주동주외, 2015). ( 단위 : %) [ 그림 3-3] GCC 주요국전체및청년실업률자료 : 주동주외 (2015) 교육수준은절반이상이대졸이상이며, 아이를가진기혼자의비율 이높다. < 표 3-5> GCC 국가외국여행객프로필 (Profile) 구분 주요내용 성비 남 (70%): 여 (30%) 연령비 18-34세 (50%):35-54세(40%):55세이상 (10%) 교육수준 대졸이상 (65%) 취업유무 취업 (65%): 실업 (35%) 결혼여부 기혼 (55%) 자녀여부 자녀있음 (80%) 자료 : ETC&UNWTO(2012), 연구자재구성

81 48 중동주요관광시장분석및정책방향 제 2 절 GCC 아웃바운드여행행태 였다. 이절에서는 GCC 아웃바운드여행행태에서주목할사항을정리하 1. 휴양목적의가족중심 GCC 국가는앞서살펴본것처럼가부장중심사고방식이강한문화이다. 개개인한명보다는가족, 더나아가서는가문을중요시하는사고방식이깃들어져있으며이에따라여행행태도가족중심의여행 (Familyorineted Travel) 을하고있다. 또한이러한가족여행도부부와같은커플이나 3인의핵가족형태가아닌최소 5인이상이거나확대된대가족인경우 8인 ~10인의경우도드물지않다 (Market Vision, 2010) 이러한가족중심의여행은대가족중심으로생활하는문화적특성이가장큰원인이기도하며또한아직까지는여성혼자여행을할수없는이슬람주의특성때문이기도하다. 33) 주여행형태가대가족중심의여행을하므로당연히여행의목적은휴양 (Leisure & Holidays) 이가장높으며이외친구나친척방문 (VFR: Visiting Friends & Relatives), 종교순례, 의료관광등의목적을가지고여행을한다. 33) 여성의단독외부활동을제약하는이슬람문화로중동지역에서 K-pop 콘서트를할경우, 부모나보호자가함께동반하는데, 가족전체가움직이는이런여행패턴은인바운드관광유치에서는장점으로작용할수도있다. 관광소비액과체류기간이증가할수있기때문이다.

82 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 49 < 표 3-6> 사우디아라비아와아랍에미리트의주요외국여행목적별비율 (2009 년기준 ) 구분사우디아라비아아랍에미리트 휴양 (Leisure) 79% 36% 친구 & 친척방문 (VFR) 종교순례 (Religious) 의료 (Medical/Helath) 비즈니스 (Business) 11% 33% 1% 24% 2% 2% 4% 4% 기타 3% 1% 자료 : ETC&UNWTO(2012), 연구자재구성, < 표 3-6> 을보면사우디아라비아와아랍에미리트모두휴양목적의여행동기가가장높은비중을차지하는것을알수있다. 다만아랍에미리트의경우 VFR 의비중이사우디아라비아보다두배정도높은데, 이는 UAE 가사우디아라비아보다거주외국인의비중이훨씬높고, 영국등에거주하는내국인도많은것에따른영향으로추정된다. 아울러종교순례의경우사우디아라비아가 1% 밖에안되는이유는메카성지순례가사우디아라비아자국에있기때문에외국여행에는해당이되지않기때문이다 2. 장기체류여행 단독여행이나커플여행처럼소규모그룹이아닌대가족이움직이는여행을하다보니이는자연히선호하는숙박과체류기간에도영향을미친다. 중동여행객들이가장선호하는숙박형태는가족이모두함께머물수있는레지던스형호텔이나장기임대가가능한서비스아파트먼트 / 빌라를선호한다. 또한일반호텔에머물경우에도연결객실 (Adjoining Room)

83 50 중동주요관광시장분석및정책방향 의형태를원한다 ( 관광공사, 2007). 이러한형태의숙박시설에체류하면서 GCC 국가들의해외체류여행기간은보통 10~13 일정도의여행기간을체류하는데비즈니스여행일경우에는그기간이단축되기도하며사우디아라비아와아랍에미리트, 쿠웨이트의체류기간이긴편이다 (Observatory of Tourism in Valais and Observatory of Tourism in Ticino, 2014) 영국관광청 (Visit Britain) 에서 년간중동여행객을대상으로조사한체류기간에서는조금더길게약평균 2주이상 (16일) 이나왔다. < 표 3-7> GCC 국가별영국여행체류기간 ( 년 ) 국가 체류기간 (Duration of Stay) 사우디아라비아 17.8 일 아랍에미리트 11.2 일 쿠웨이트 19.0 일 카타르 17.3 일 오만 14.3 일 바레인 13.8 일 자료 : 영국관광청 (Visit Britain); ETC&UNWTO(2012) 재인용, 연구자재구성 3. 여행시기 : 여름방학에가장집중 GCC 외국여행이가장몰리는시기는 6월말에서 9월초까지에해당하는약 2개월이다. 이시기에외국여행이가장집중되는데는두가지이유가있다. 첫째는이시기가중동지역이 50도를넘는가장덥다는기후적요인이며, 둘째는이시기가학교들이방학에들어가는시기기때문이다. 앞서언급한것처럼가족중심의여행이기때문에자녀들이방학에들어가는이시점에더위를피해서여행을떠나게되는것이다.

84 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 51 이외에이슬람력으로 9 월에해당하는라마단과 12 월에해당하는하지 가끝나는시점에휴일이있지만, 이는기간이짧으며이슬람력에따라 매년시점이바뀌어서큰영향을주지는않는다 (UNWTO, 2012). 34) < 표 3-8> GCC 국가별선호여행시기 (Seasonality: %) 국가 1~3월 4~6월 7~9월 10~12월 연중 사우디아라비아 10% 15% 57% 12% 6% 아랍에미리트 5% 15% 54% 17% 8% 쿠웨이트 12% 11% 56% 12% 9% 자료 : ETC&UNWTO(2012), 연구자재구성 < 표 3-8> 를보면사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트모두여름 방학시기에여행이집중되는것을알수있다. 35) 4. 여행時주요참여활동 ETC&UNWTO(2012) 연구에따르면휴양목적의 GCC 외국여행객들이여행중에주로참여하는활동은산책 (Walking) 과자연및경치감상 (Enjoying the weather & atmosphere), 쇼핑, 외식 (dining out), 해안 (Beach & Seaside) 등으로나타났다. 그리고가족여행객의경우에는테마파크방문도높았으며커플의경우에는야간관광 (nightlife) 도선호 34) 라마단 은아랍어로 더운달 이라는뜻으로, 이슬람력 ( 曆 ) 에서의 9 번째달을말한다. 이슬람에서는 9 월을 < 코란 > 이내려진신성한달로여기고, 이한달동안일출에서일몰까지매일의무적으로단식한다. 이때문에현재는라마단이라는용어자체가단식을의미하는경우도있다. 이슬람교도들은라마단기간중해가떠있는낮시간에는음식과물을먹지않으며해가지면금식을중단한다. 하지 는이슬람신자인무슬림들이이슬람력으로순례의달인 12 월에이슬람교의선지자무함마드가태어난메카와무덤이있는메디나를참배하는순례로 1 년에약 300 만명이상이몰려드는이슬람최대축제다. ( 네이버지식백과사전 ) 35) < 표 3-8> 에서연중에해당하는여행그룹은보통아이가없는커플이나싱글에해당하는연령층으로특별히시기에구속되지않고자유롭게여행을떠날수있는그룹에해당한다 (UNWTO, 2012)

85 52 중동주요관광시장분석및정책방향 하였다. 또한 GCC 여행객들의경우에는대가족의장기체류가많기때문에빡빡한일정에따라움직이기보다는전체적으로느슨한 (Relaxed) 여행을선호하며이에따라호텔에머물러휴식을취하는경우도많다. 5. 주요선호여행국가 중동 GCC 국가의외국여행은중동지역內여행 (Intra-bound) 의비중이약 75% 에해당하는것으로알려져있다. 이러한이유는정서적으로같은아랍어권에이슬람국교국가를선호하기때문이지만, 사우디아라비아로의순례 ( 하지메카방문 ) 가영향을끼치는것도있다 (UNWTO, 2012) 중동지역을제외하고가장선호하는지역은유럽이다. 영국을위시하여프랑스, 독일, 스위스처럼서유럽의부유하고치안이잘갖춰져있는나라들이대표적인여행선호국가들이다. 특히영국의경우는아라비아반도에서오스만투르크제국이물러나고아랍이독립하는과정에개입한외교적관계로오랜교류가있었을뿐아니라여름철에중동보다선선한기후로중동의부호들이가장선호하는국가이다. 여름에는중동의부호들이런던으로각자의슈퍼카를직접가지고와서장기체류할정도다 36) 36) 카타르항공에서는런던을방문하는중동부호들을위하여비행기 (A380) 로중동부호들의슈퍼카자가용을운반해주는서비스를제공하고있으며매년여름이되면런던거리는이들의슈퍼카로내는소음이사회문제가될정도로화제가되고있다. (Daily Mail Online, How Arab playboys fly their supercars into London, & BBC News, , 'Supercar season' hits London. )

86 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 53 < 표 3-9> GCC 국가해외여행선호국가 ( 유럽지역 ) GCC 국가 선호여행국가 사우디아라비아 영국, 스위스, 프랑스, 터키 아랍에미리트 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 쿠웨이트 영국, 스위스, 프랑스, 독일, 터키 카타르 영국, 프랑스, 스위스, 독일 바레인 영국, 프랑스, 터키 오만 영국, 독일, 프랑스 자료 : ETC&UNWTO(2012) 전통적으로사우디아라비아를위시한산유국들과우호적관계를유지해온미국도서유럽과더불어선호국가이다 테러발생후무슬림들에대한반감으로추세가주춤하였다가오바마행정부에서어느정도회복을하였지만, 다시트럼프정부가들어서면서어떤영향이있을지귀추가주목되고있다. 이러한미국이주춤하면서아태지역, 특히동남아시아가새로운대안 (Alternative destination) 으로떠오르고있는데, 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 태국등도주목받고있다. 말레이시아와인도네시아는같은이슬람교국가로서기도실이나할랄푸드와같은무슬림관광환경이잘갖춰진점이장점이며싱가포르와태국은전통적인관광강국이며편리한항공편, 치안및가족관광지로서각광받고있다. 반면에, 한국이나일본, 중국은아직까지는멀리떨어진지리적위치나부족한국가정보등으로아직까지는선호국가에는오르지못하고있다. 선호국가들에대한사례분석은제4장에서좀더논의하겠다.

87 54 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 3-10> GCC 국가해외여행선호국가 ( 非유럽지역 ) GCC 국가 선호여행국가 사우디아라비아 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 모로코 아랍에미리트 태국, 싱가포르, 말레이시아 쿠웨이트 미국, 말레이시아, 태국 카타르 미국, 말레이시아, 태국 바레인 미국, 인도, 말레이시아 오만 인도, 말레이시아 자료 : ETC&UNWTO(2012) 6. 여행정보입수경로 GCC 외국여행객들이여행정보를입수하는경로 (Source of Travel Information) 에서는우선적으로친구나가족이일차적인정보습득경로 (Primary Source) 로 ETC&UNWTO(2012) 에서는서술하고있다. 이러한경향은한국관광공사 (2017) 가수행한연구에서도역시마찬가지로나타나고있으며가까운지인의추천이여행지선택에매우중요하게작용하는것으로보인다. 37) 여행사를통한여행지결정과정보습득은인터넷의발달로조금씩감소하고는있지만여전히중요한비중을차지하고있는데, 이는 GCC 국가내에거주하는외국인들보다자국인들의여행시더중요하게작용하고있다 (UNWTO, 2012). 특히아시아와같은장거리여행지를선택할경우에는여행사와의직접적인대면상담을통해서구매하는것을선호한다 ( 한국관광공사, 2017). 그러나인터넷보급률과 Social Medial 의발달로온라인매체를통한정보의습득이점차증가하고있으며특히 2-30 대의젊은층에서그러한 37) 연구진이인터뷰한중동전문여행사에따르면중동에서는친구나친척들끼리자주교류하고모이기때문에이런자리에서여행을다녀오게되면그에대한정보가자연스럽게공유된다고한다.

88 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 55 현상이두드러지게나타난다 (UNWTO, 2012). 외국어사용이가능하고온라인에익숙한젊은층은온라인을통한문의를통하여가격을비교해여행사를통하지않고직접상품을구입하는이른바 똑똑한구매 (smart shopping) 를하고있다. 38) 따라서앞으로여행정보습득과구매채널에서점차온라인채널의중요성이더욱커질것으로보인다. 38) 연구자들이인터뷰한국내중동전문여행사 Y 社와 H 社에서도여행사고객들이중동현지거래여행사를통하지않고직접문의를통하여상품을구입하는경우가있다고한다.

89 56 중동주요관광시장분석및정책방향 제 3 절 요약및시사점 1. GCC 아웃바운드시장현황 GCC 국가의아웃바운드시장에대한 Data 는매우부족한상황으로 UNWTO 에서제공하는 Data 나보고서도극히제한적이다. 따라서시장현황에대한분석은수치자체에주목하기보다는전체적인경향성을파악하는데초점을두는것이현실적이다. 우선적으로 GCC 국가의아웃바운드시장규모는꾸준히증가하고있지만고유가시기가끝나면서현재는그성장세가꺾인상황이다. 특히 GCC 국가의소비지출은더타격이컸는데유가급락세가진정된 2017 년이후부터 GCC 국가의관광소비지출이얼마나회복될수있는지가주요관심사항이될것이다. GCC 아웃바운드시장에서관심을가져야할또다른사항은이시장이내국인과거주외국인에의해양분되어있는이원화시장이라는점이다. 민간기업의노동력을외국인에크게의존하고있는인구특성이반영된것으로서내국인들의고가시장과외국인들의중가시장으로분류되며유럽은두시장모두에관심을가지고있지만, 우리나라와같은원거리국가들의경우에는중동내국인대상의고가시장이주요목표시장 (Target Market) 에해당된다. 마지막으로 GCC 아웃바운드여행객의일반적프로필을살펴보면가부장적이슬람사회문화의영향으로남성의비율이압도적이다. 또한노령층이적은인구구성상청, 중년층의비율이시장에서차지하는비중이높다. 아울러원유덕분에넉넉한재정을기반으로하는복지경제구조때문에발생하는자발적실업으로은퇴연령이아니면서도경제활동을하지않고있는여행객의비율이다른시장에비해높은특징을가지고있다.

90 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 57 그리고교육수준이높으며가족을동반한기혼자들의비중이높다. 2. GCC 아웃바운드여행행태 GCC 국가의가부장적사고방식의문화는여행행태에도영향을주어개인여행보다는가족중심의여행이행해지고있다. 가족도서구와같은핵가족이아니라대가족 ( 경우에따라서유모나파출부도동행 ) 이움직이는여행으로서여행의주목적은휴양 (Leisure & Holiday) 이며그다음이친구나친척방문 (VFR) 이다. 소규모그룹이아닌대가족중심의여행이기때문에숙박형태는가족전체가함께머물수있는형태의숙박 ( 레지던스형호텔이나서비스아파트먼트 / 빌라 ) 를선호한다. 이렇게가족전체가이동하다보니다른국가들의여행기간보다는그기간이 2주이상으로일반적으로좀더길다. 가족전체의여행이가장용이한기간인자녀들의여름방학시기 (6월말 ~9월초 ) 에여행이제일많으며이기간에더위를피해서움직인다. 여행할때주로참여하는활동은자연및경치감상등사막이아닌다른환경을느긋하게감상하는것을선호하며이외에쇼핑, 외식도즐긴다. 자녀가동반된경우는테마파크도즐겨찾으며커플의경우는야간관광에대한수요가있다. GCC 외국여행의선호지역은지리적근접성과역사적관계로영국, 프랑스, 독일등과같은서유럽지역이전통적으로선호된다. 특히영국의경우는 GCC 국가부호들의대표적여름휴가지일뿐아니라 GCC 거주외국인들의여행지로도각광받는다. 미국의경우도선호지역이었지만최근트럼프행정부의무슬림강경정책으로수요가위축될가능성이있다. 동남아시아지역은새롭게떠오르고있는지역으로서말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 태국등이이슬람국가, 잘갖춰진관광환경및안전한치안등으로각광받고있다. 한중일동북아시아는부족한정보와먼이동

91 58 중동주요관광시장분석및정책방향 거리로아직까지는선호여행국가는아니다. 여행정보를입수하는경로는친구, 가족, 친척등을통한추천 (Word of Mouth) 이가장중요하게작용하며아시아와같은장거리여행지를선택할때는여행사를통한대면상담도중요하다. 그러나 GCC 국가내잘보급되어있는인터넷의영향과젊은층의비중으로점차적으로온라인을통한정보습득도커져가고있으며향후온라인채널의중요성은점점더커질것으로예상된다.

92 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 59 < 표 3-11> GCC 국가아웃바운드시장현황및주요행태정리 분야요약시사점 아웃바운드시장현황 아웃바운드여행주요행태 - 국가별정확한 Data 부족으로수치보다는경향성파악에초점을두는것이현실적 - 아웃바운드시장규모 (Market Size) 는작지만고수익성으로관심받는시장 - 최근저유가로인해성장세주춤 - 내국인대상의고가시장과지역내거주외국인대상의중가시장으로이원화시장 - GCC 외국여행객은남성의비율이높고인구구성비율을반영하여청, 중장년층의비중이높음 - GCC 국가의풍요로운복지정책때문에자발적실업자의비중이높음 - 교육수준이높고가족동반의기혼자중심시장 - 휴양목적의대가족중심여행위주, 친구나친인척방문도높음 - 가족이다함께머물수있는숙박형태선호 ( 레지던스호텔 / 서비스아파트먼트 ) - 평균여행기간은국가에따라차이가있지만 2 주정도로장기체류행태 - 가족들이함께움직이며선호하는활동은자연및경관감상, 쇼핑, 외식, 테마파크, 야간관광 - 선호국가는서유럽국가 ( 영국, 독일, 프랑스 ), 미국등이며최근동남아시아지역 ( 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 태국 ) 등이떠오르고있음 - 외국여행정보를입수하는주요경로는일차적으로친구나지인의추천이가장크게영향을미치며장거리여행의경우에는여행사의역할도중요 - GCC 국가에인터넷보급이잘되어있고, 인터넷과 Socail Media 사용에능숙한젊은층의비율이높아향후온라인을통한정보습득의비중도커질전망 - 국내중동관광시장에대한정기적조사를통해데이터축적필요 - 최근유가반등이실제적으로시장에얼마나도움이되었는지관찰필요 - 향후 GCC 국가의복지축소로인해시장이영향을받을가능성있음 - 가족중심의시장이므로가족관광지에대한적극적홍보 - 한중일동북아 3 국의경우는아직까지는방문선호국가아니므로무엇보다홍보에좀더신경을써야할필요 ( 비자편의성및치안안전 ) - 자연및경관감상에대한선호가매우높으므로이에대한관광코스개발 ( 여수남해안, 순천만등 ) - 향후여성시장과밀레니엄세대시장의성장잠재력이높으므로이에대한상품개발과함께 Traget Marketing 필요 - 홍보채널은온라인을통한마케팅이효과적이며한류에대한관심이높으므로한류 Celebrity 활용

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94 제 3 장걸프협력회의 (GCC) 아웃바운드시장분석 61 제 4 장 주요해외국가중동관광시장분석

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96 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 63 제 1 절 싱가포르 1. 중동관광현황 가. 싱가포르방문현황 2016 년기준싱가포르를방문한중동 서아시아관광객은약 14만명내외로싱가포르를방문한총외래관광객수의 1% 미만으로큰시장은아니다 년중동방문객의숫자가 66,000 명에불과했던것에비하며 2배넘게증가하기는하였지만이러한숫자는기저효과에근거한측면이크다. 즉성장세는꾸준하지만, 아직까지주요시장은아니다. < 표 4-1> 싱가포르인바운드관광객 : 지역별수치 ( 단위 : 천명 ) 연도전체아프리카아메리카동아시아및태평양 유럽중동남아시아기타 , ,012 1, , ,323 1, , ,070 1, , , ,785 1, , ,475 1, , , ,887 1, , , ,988 1, , , ,920 1, , , ,406 1, , , ,427 1, , , ,348 1, ,402 - 자료 : UNWTO(2018a).

97 64 중동주요관광시장분석및정책방향 국가별로는아랍에미리트관광객이가장많은 80,000 명정도로싱가포르총외국관광객수의약 0.5% 를차지하며, 사우디아라비아관광객은약15,000 명선이다. 같은중동국가이면서아웃바운드규모가더큰사우디아라비아가아랍에미리트보다 1/5 규모인것은더엄격한비자발급에따른출입국절차때문인것으로파악된다. 39) 쿠웨이트관광객수는 11,000 여명이며기타중동국가로부터의관광객수는지속적인성장세를기록하고있다. 40) < 표 4-2> 중동국가별싱가포르방문현황 ( 단위 : 명, %) 연도 사우디아라비아 아랍에미리트 쿠웨이트 기타국가 ,541 34,009 4,635 51, ,555 41,054 5,242 16, ,096 51,170 4,838 17, ,815 49,529 5,750 16, ,633 56,476 8,368 19, ,041 62,736 8,278 21, ,969 65,552 7,621 23, ,896 72,553 10,613 28, ,778 75,742 11,036 29, ,091 78,693 10,767 32, ,520 80,234 11,123 33,418 자료 : 싱가포르관광청 (STB: Singapore Tourism Board) 주목할사항으로는, 2008 년 GCC- 싱가포르간자유무역협정 (GS-FTA) 체결이후 2009 년부터 GCC 국가들로부터싱가포르입국이더활발해진것을알수있다. 통계자료를보면, 2010 년싱가포르방문사우디아라비아관광객은전년대비 7%, 아랍에미리트관광객은 14%, 쿠웨이트관광객 39) 싱가포르는 GCC 국가중유일하게사우디아라비아에게는비자를요구하고있다. 40) 현재싱가포르관광청은중동시장을관광통계구분으로서아시아 (West Asia) 로분류하고있으며이스라엘, 이란등도포함시킨다.

98 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 65 은 45% 나증가하였으며 2011 년역시사우디아라비아관광객은 35%, 그리고아랍에미리트관광객은 11% 증가하며큰증가세를나타냈다. 양국간의자유무역협정은관광교역, 문화스포츠및교통항공서비스를포함하고있어양측은이에대한협력을공고히하고있다. 그러나중동관광객의앞으로의성장세는유가약세등에기인하여다소수그러들것으로전망된다. PATA Asia Pacific Visitor Forecasts 에따르면, 2018 년부터 2022 년사이의연도별평균증감률은약 1.07% 대로떨어질것으로예상되고있다. < 표 4-3> 싱가포르방문중동관광객수전망 ( 단위 : 명,) 구분 쿠웨이트 14,474 14,740 14,969 15,153 15,296 사우디아라비아 12,447 12,432 12,420 12,410 12,402 아랍에미리트 83,724 84,831 85,865 86,830 87,729 기타중동 32,752 33,358 33,927 34,459 34,958 자료 : PATA(2018). 2. 주요관광정책 가. 관광정책개관 앞서살펴본바와같이, 중동시장은싱가포르전체인바운드시장에 서차지하는비중이그리크지않다. 싱가포르관광청은싱가포르방문 관광객수및관광수입기준으로인바운드중점시장들을대상으로 STB Market Insights 라는보고서를발간하는데싱가포르를방문하는중동 관광객들에대한실태조사는현재까지미비한것으로파악되고있다. 41) 41) 현재까지중국, 인도, 호주, 말레이시아, 인도네시아, 일본, 한국, 태국, 베트남, 영국, 미국, 필리핀, 미얀마, 독일, 홍콩, 등관광객숫자및관광수입기준상위 15 개국에대한자료만발간되고있다.

99 66 중동주요관광시장분석및정책방향 하지만싱가포르국민의약 15% 가이슬람교를믿는무슬림으로이에따른문화적종교적사회기반시설 ( 할랄레스토랑및이슬람사원등 ) 이잘갖추어져있다는점이중동관광객들에게싱가포르가어필하는매력중하나이다. 또한영어가널리통용된다는점역시싱가포르행을선택하는이유중하나이다. 42) 또한중동관광객들이동남아시아에서가장많이방문하는대표적인무슬림국가인말레이시아와는육로를통한접근성이뛰어나고인도네시아와도해상으로근접한거리에위치하여주변국가들과연계하여중동관광객들유치에이점이있다. 특히가족여행을주로하는아랍권문화의특성을반영할수있는가족중심관광어트랙션이많다는점또한중동관광객들을끌어들이는요인중하나로꼽히고있는데싱가포르는가족동반비율이높은중동인들을대상으로자녀를동반하는가족관광지로서의싱가포르홍보를강화하고있다. 43) 특히싱가포르의대표적인가족들이함께즐길수있는관광지인싱가포르동물원 (Singapore Zoo), 나이트사파리 (Night Safari), 리버사파리 (River Safari), 주롱새공원 (Jurong Bird Park), 키자니아싱가포르 (Kidzania Singapore) 등을자녀를동반하여체험과교육을함께즐길수있는에듀테인먼트관광지를적극홍보하고있다. 다문화국가인싱가포르는이렇게중동관광객들을대상으로가족친화적인관광어트랙션, 편리하게잘갖추어진쇼핑관광시설, 럭셔리한호텔, 풍성한자연환경을앞세워차별화된관광목적지로서의매력을어필하고있다. 42) GCC 국가는아랍어가공식언어이지만외국인이민자들이인구의절반을차지하고있는까닭에영어도널리통용되고있다. 43) 싱가포르관광청은 2016 년외국관광객시장을특성에따라 1. 일하는밀레니엄세대, 어린이동반가족 (12 세이하어린이동반 ), 활동적인시니어세대 (60 세이상은퇴세대 ), 비즈니스여행자 등으로구분하였다 ( 신용석, 2017).

100 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 67 나. 항공및비자싱가포르창이공항과아랍에미리트 ( 두바이, 아부다비 ), 카타르 ( 도하 ), 오만 ( 무스카트 ), 사우디아라비아 ( 제다 ) 의주요도시를연결하는항공편이잘연결되어있다. 유형국가출발도시 직항 자료 : STB(2018). UAE 싱가포르공항 항공회사 편수 / 주 두바이창이공항에미레이트항공 48 아부다비창이공항에디하드항공 7 카타르도하창이공항카타르항공 21 오만무스카트창이공항오만항공 4 사우디아라비아 < 표 4-4> 싱가포르의주요중동항공노선현황 제다 창이공항 사우디아라비안항공 4 비자또한, 2018 년현재싱가포르는사우디아라비아를제외한걸프협력위원회회원국인아랍에미리트, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 5개국에대해서관광목적의 30일간의무비자입국을허용하고있다. 단, 사우디아라비아외교여권을가진사우디국민은싱가포르무비자입국이허용된다. 아랍에미리트의경우, 아랍에미리트시민권자의경우에는비자면제가적용되지만, 아랍에미리트에서거주하지만타국가출신으로아랍에미리트에서발급한임시여권을가지고있는사람들은적법한절차에거쳐비자발급신청을해야한다. 이를위해싱가포르대사관은두바이내두곳의비자발급신청기관 (VSA Versatile Service Agenc 와 Uranus Travel & Tours (LLC) 을선정하여아랍에미리트내싱가포르비자발급절차를지원하고있다. 44)

101 68 중동주요관광시장분석및정책방향 다. 여행기반개선싱가포르는최근 3년간非이슬람국가 (Non OCI: Organisation of Islamic Cooperation) 45) 중무슬림관광편의지수 (GMTI) 1위를계속기록하였다. 46) 순위 2015년 2016년 2017년국가명편의지수국가명편의지수국가명편의지수 1 싱가포르 65.2 싱가포르 68.4 싱가포르 태국 59.4 태국 59.5 태국 영국 55.0 영국 59.0 영국 남아프리카공화국 < 표 4-5> 非이슬람국가의무슬림관광편의지수 51.1 남아프리카공화국 53.1 남아프리카공화국 5 프랑스 48.2 홍콩 53.0 홍콩 벨기에 47.5 프랑스 51.6 일본 홍콩 47.5 대만 50.1 대만 미국 47.3 일본 49.1 프랑스 스페인 46.5 스리랑카 49.0 스페인 대만 46.2 미국 48.9 미국 일본 45.3 스페인 48.8 독일 스위스 45.2 인도 48.7 인도 호주 45.1 벨기에 48.1 스리랑카 인도 44.2 독일 46.8 호주 ) 싱가포르외교부웹사이트 ( a_information/entry_requirementforallforeigners.html) 45) Organization of Islamic Cooperation 46) 무슬림관광편의지수 (GMTI: Global Muslim Travel Index) 는할랄관광 (Halal Travel) 전문컨설팅리서치회사인 CrescentRating 이 MasterCard 와함께매년조사발표하는무슬림관광편의지수다. 크게세가지분야 - 1) Suitability as a holiday destination, family friendliness and safety ( 휴가, 가족여행, 안전도부문 ), 2) Muslim friendly services and facilities available at the destination ( 무슬림친화서비스및시설가능여부 ), 3) Halal awareness and reach out to Muslims by the destination ( 무슬림포용도 ) 를조사하여각분야별점수를매기고, 이를합산하여각국가별로순위를발표한다. 이슬람 + 비이슬람국가순위로는말레이시아가 1 위이며, 비이슬람국가에서는싱가포르가 1 위를기록하고있다 (2015~2017 년기준 )

102 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 년 2016년 2017년순위국가명편의지수국가명편의지수국가명편의지수 15 스리랑카 44.0 호주 46.6 필리핀 보스니아헤르체코비나 44.0 필리핀 45.7 러시아 러시아 43.8 스위스 45.6 중국 독일 43.5 보스니아헤르체코비나 45.3 한국 뉴질랜드 42.4 러시아 45.1 캐나다 네덜란드 42.1 중국 44.5 벨기에 44.8 자료 : Organization of Islamic Cooperation( 각년도 ). 싱가포르가이렇게무슬림관광객이여행하기에좋은국가로서계속상위를차지하는것은무엇보다안전한치안및깨끗한환경으로가족여행중심의중동관광객이여행하기에좋기때문이다. 또한다민족국가로서무슬림관광객들에게도높은포용력을가지고있다는점도장점으로평가받는다. 럭셔리중동관광객을위한복합리조트런칭이외에도만다이사파리공원프로젝트의일환으로새로운새공원과열대밀림공원등가족관광객들을대상으로새로운싱가포르자연관광지를개발하는프로젝트를 2020 년완공목표로진행중에있다. 창이공항을기반으로하는싱가포르와중동을연계하는항공노선의편리함또한여행기반개선에도움이되었다. 특히창이공항그룹, 싱가포르항공과함께싱가포르관광청은협약을맺어인바운드관광을촉진하기위해전략적으로협력하고있다 년새로이갱신된 3년간의파트너십내용을살펴보면, 싱가포르를매력적인스톱오버및다목적여행지로홍보하기위해 3년간약 3,400 만달러를공동투자하기로하였다 (STB, 2017). 싱가포르관광청과함께창이공항그룹, 싱가포르항공이연계한 Joint-Partnership 을통한 Free Singapore Tour (FST) 역시스톱오버

103 70 중동주요관광시장분석및정책방향 관광객및트위닝관광목적지로홍보하기위한노력의일환으로진행되고있다. FST 는싱가포르를경유하는관광객들에게무료시티투어를제공하는프로그램으로 2016 년에만 5만9 천여명의관광객들이이용하였으며이는 2015 년대비약 8% 증가한수치이다. 이프로그램은트립어드바이저의 Top Tours in Singapore 에선정되는등관광객들에게큰호응을얻고있다 (STB, 2014). 아울러통과여객 (transit passengers) 을위한무료시티투어서비스등다양한프로그램을운영하고있다. 중동관광객은싱가포르의경우이웃국가인태국, 말레이시아, 싱가포르에서환승의비율이높아싱가포르는이를효율적으로이용하고있는것으로보인다. 47) 중동관광객에게중요한기도시설이나할랄푸드의경우싱가포르는매우편리한환경이다. 말레이시아연방의일원이었던싱가포르에는아직도곳곳에무슬림의흔적과함께무슬림교를믿는말레이인들이살고있기때문이다. 48) 작은도시국가인싱가포르에 70개가넘는모스크 (Mosque) 가있기때문에중동관광객들은어디서든쉽게기도장소를찾을수있다. 49) 마찬가지로무슬림 Ethnic Street 인 Arab Street 에가면많은할랄레스토랑을찾을수있으며시내곳곳에서도쉽게할랄푸드를찾을수있다. 마. 의료관광 싱가포르는 1980 년대중반기존제조업중심의성장정책에한계를 느끼고서비스산업을새로운성장동력으로추진한다 년경제위원 47) THE STRAITS TIMES, 2017,10.27 "Singapore a top travel spot for Muslim millennials" ( 48) 싱가포르는전체인구의 74.3% 가중국계, 13.4% 가말레이계, 9.1% 가인도계인다민족국가사회이며, 영어가사실상의공용어로사용되지만, 공식적인국어는중국어 ( 보통화 ), 영어, 말레이어, 타밀어 ( 총 4 개 ) 로구성되어있다 ( 싱가포르통계청, 2017) 49) 싱가포르에이렇게모스크가많은이유는과거싱가포르가말레이시아연방으로부터독립하기전까지조호르술탄국의일부였기때문이다. 현재싱가포르아랍스트리트 (Arab Street) 에있는술탄모스크는 1820 년대초반에설립되었을정도로역사가오래되었다.

104 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 71 회 (Economic Committee) 의보고서를통해서비스산업을발전시키기위한재정적인지원및각종규제완화를추진하였고, 이후 1998 년국가경쟁력위원회 (CSC: Committee on Singapore's Competitiveness) 는제조업과더불어서비스산업을경제발전의양대축으로선정하고, 서비스산업에서고부가가치인의료관광을정책적으로키우기위해노력한다 ( 손기태 김민희, 2009). < 표 4-6> 싱가포르의료관광활성화요소 추진요소유인요소 - 선진국의료비상승에따른미보험자및저보험자의증가 - 선진국보험사들의보험료상승요인억제필요성 - 유럽등선진국의진료대기시간증가 - 고령사회에따른의료수요증가 - 아시아신흥국의성장에따른부유층의료수요증가 - 전반적인관광수요증가등 - 싱가포르의의료기술및서비스수준의선진화 - 보다저렴한가격의의료서비스 - 싱가포르의료서비스에대한신뢰도향상 - 의료관광객들에대한각종편의성제공 - IT 발전에의한해외의료서비스접근성확대 - 관광과의료간결합서비스제공가능등 자료 : 이재호 박나리 (2012) 재인용 이를위하여싱가포르정부는 2003 년 싱가포르메디슨 (Singapore Medicine) 을설립하였다. 싱가포르메디슨은세계각국에싱가포르의선진화된의료체계와서비스를알리는복합에이전시로서경제개발국은의료분야에대한신규투자촉진과의료산업확대, 싱가포르관광청은해외에대한의료마케팅및해외채널구축, 무역개발국은싱가포르의료관련종사자들의해외진출활동을지원하는기구로이외에도민간병원과의료관련업계에서도참여하였다 ( 신장섭, 2010). 이러한민관합동노력으로싱가포르의료관광은꾸준히성장하여관광객수치는 90 만명, 수입은약 19억달러의성과를거둔것으로평가되었다 ( 한국문화관광연구원, 2013). 그러나싱가포르의료관광이어느정도궤도에오르고민간부문에서

105 72 중동주요관광시장분석및정책방향 Raffles Medical Group, Parkway Holdings 같은그룹형민간의료기업들의자체적인마케팅채널이커지자싱가포르에서는의료비상승과자국민건강증진등을이유로싱가포르메디슨을해체하였고현재는 SingHealth 의 International Medical Service 나싱가포르관광청의료관광팀에서는최소한의정보만제공하고있다 ( 국회입법조사처, 2018). 이러한이유로싱가포르정부에서는 2015 년이후로는더이상정부차원에서공식적인의료관광객전체통계를발표하지않고있으며의료관광에대한마케팅과프로모션은민간부문에서담당하고있다. 50) 또한싱가포르의료관광의전략도최근에는싱가포르현지로의환자유치보다외국기반에서운영되는싱가포르소유병원을통한유치방식으로의변화도보이고있다. 이러한이유는싱가포르현지소재병원으로유치하게되면여행비용, 높은물가등으로이웃국가인태국, 말레이시아등과의가격경쟁력이떨어지기때문이다. 51) 이에대응하기위하여 Raffles Medical Group 은중국관광객을타깃으로하여중국과홍콩에병원을건립하고있으며 Parkway Holdings 는말레이시아, 싱가포르, 인도, 중국과브루나이, 아랍에미리트에이미약 30 여개의병원을현지에서운영하고있다. 따라서중동관광객을대상으로하는싱가포르의료관광도현지에진출하여있는민간병원들중심으로이뤄지고있다. 특히싱가포르민간병원들의 GCC 국가진출은아랍에미리트를중심으로활발하게이뤄지고있는데, 이는아랍에미리트정부가외국병원들의뛰어난의료인프라와고급인력을유치하여아랍에미리트자체에서헬스케어사업을육성하려는전략과싱가포르민간의료기업들의해외진출시도가서로부합하기 50) 싱가포르관광청 (STB) 두바이지사관련답변 : STB do not promote medical tourism as the healthcare groups and companies in Singapore are doing their own marketing through their respective channels. 51) THE STRAITS TIMES, ,"Singapore 'losing medical tourists to neighbours', ( urs)

106 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 73 때문이다. 바. 관광마케팅 52) 싱가포르는아랍에미리트두바이에중동지역과아프리카를포괄하여담당하는싱가포르관광청지사를운영하고있으며두바이지사에서주된마케팅을담당하고있다. 주요마케팅으로는다음과같은활동들을펼치고있다. 우선, 중동내인플루언서 (Influencer) 를활용한유명인마케팅이다. 싱가포르관광청은 2011 년부터중동내유명아트콜렉터이자소셜미디어활동가인 Sheikh Sultan Soud Al Qassemi 과연계하여중동지역내인플루언서마케팅을활발히진행해오고있다 년 9월에는그와함께싱가포르아트뮤지엄에서전시회를개최하고중동지역기자들을초대하여부유한아랍인들에게싱가포르를선진예술국가로홍보하고있다. 두번째로는음식관광을활용한마케팅으로 2016 년싱가포르관광청두바이지사는두바이에서열리는 Eat the World DXB and Love Food Festival 과미디어활동, 인터뷰및콘테스트를지원하는파트너십을맺고싱가포르음식문화를중동에소개하는데힘쓰고있다. 이미싱가포르국내에서널리알려진셰프들과마스터셰프아시아우승자, 그리고두바이주재싱가포르셰프등을초청하여라이브쿠킹쇼를개최함으로써중동사람들에게싱가포르를매력적인가족여행휴가지로알리는기회로삼았다. 세번째는다양한공동마케팅전략이다. 우선싱가포르관광청, 싱가포르항공그리고말레이시아관광청이공동으로중동관광객들을대상으로선보였던 Twin City Promotion 역시복수국가관광을선호하는중동관광객들에게큰인기를끌었다. 또한자국항공사인싱가포르항공이외에도에미레이트항공, 및카타르항공사와협력하여진행하였다 52) 자문원고를토대로정리

107 74 중동주요관광시장분석및정책방향 이와함께싱가포르관광청은두바이부터싱가포르까지 13박일정의크루즈노선을세계적인크루즈회사인로얄케리비안인터내셔널과함께 2010 년 1월부터론칭하였다. 이에따라예상증가수요에맞춰크루즈터미널을확충하는등크루즈를통해아랍에미리트와싱가포르간관광객교류를강화하고자노력을기울이고있다. 53) 네번째는팸투어초청및관광박람회참가를통한중동관광업계자들과의네트워크구축이다. 싱가포르관광청은매년 1월 GCC 주요국과이란관광업계실무자들을초청하여약 5일간의싱가포르내팸투어를진행하고있다. 중동아웃바운드관광객들에게중요한영향을미치는이들에게싱가포르내새로운관광지어트랙션을소개하며중동관광객유치에노력을기울이고있다. 이와함께싱가포르관광청두바이지사는매년 2월개최되는중동주요관광박람회인 IBTM Arabia 와 MICE Arabia 에참여하여현지바이어들과직접만나소통하며싱가포르를홍보하고있다. 또한싱가포르관광청두바이지사는매년 3-4 월과 월두차례아랍에미리트의두바이, 무스카트, 쿠웨이트시티, 도하및테헤란등주요중동지역을순회하며현지여행사와싱가포르의주요관광업계관계자들을초청하는홍보행사를진행하고있다. 이는싱가포르관광청에서해마다참가하는중동지역최대관광박람회인 Dubai IBTM Arabia 와연계하여진행하고있는데 2018 년도에는 Extending Our Hands in Partnership 이란주제로싱가포르내여행업계관계자, 호텔리어등과함께 5개도시를순회하며진행되었다. 싱가포르관광청은이와같은이벤트를각도시당 명정도의중동지역관광업계의사결정권자들인트레이드파트너들을초청하여여가및비즈니스관광목적지로서의싱가포르홍보하고파트너십을강화하는네트워킹프로그램으로기획하고있다. 53) Trade Arabia., 2009, (

108 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 75 제 2 절 태국 1. 중동관광현황 가. 태국방문현황태국을방문하는중동관광객은 2004 년이후꾸준히증가해왔다 년 239,000 명정도에머물렀던관광객수가 2016 년에는 660,000 명정도로 250 % 이상의증가율을기록하였다. 그러나이러한성장률은그수치가다른지역에비해서워낙작기때문에가능한기저효과에덕을본것이며태국인바운드시장전체에서중동관광객이차지하는비중은아직까지도약 2% 정도에불과하다 (2016 년기준 ) < 표 4-7> 태국인바운드관광객 : 지역별현황 ( 단위 : 천명 ) 연도전체아프리카아메리카동아시아및태평양 유럽 중동 남아시아 기타 , ,569 3, , ,712 3, , ,624 3, , ,994 4, , ,091 4, , , ,481 5, , , ,007 13,811 5, , , ,104 17,117 6, , , ,049 15,712 6, , , ,169 21,018 5, , , ,342 22,780 6, ,406 - 자료 : UNWTO Compendium of Tourism Statistics 취합

109 76 중동주요관광시장분석및정책방향 태국에서중동시장의국가별현황은모두파악이되는것은아닌데, GCC 국가에서쿠웨이트, 사우디아라비아, 아랍에미리트의비중이높으 며非 GCC 국가중에서이스라엘의방문객수도많다. 54) < 표 4-8> 중동국가별태국방문현황 ( 단위 : 명, %) 연도 이스라엘 쿠웨이트 사우디아라비아 아랍에미리트 ,649 38,885 23,870 87, ,012 35,083 24,246 98, ,165 30,184 14,858 93, ,884 44,500 10,911 83, ,050 41,224 8, , ,093 55,788 12, , ,551 64,611 17, , ,874 71,173 21, , ,778 57,845 12, , ,874 71,173 21, , ,778 57,845 12, ,907 자료 : 내국관광청 (TAT: Tourism Authority of Thailand) 나. 태국방문중동여행객행태태국관광청 (TAT) 의 2016 년자료에따른태국방문중동여행객의행태를정리하자면다음과같다. 우선방문목적은휴양 (Holiday) 이 90% 를넘어압도적으로높으며 MICE 가 0.7%, 기타가 6.67% 를차지한다. 방콕뿐아니라푸켓, 파타야, 치앙마이등유명관광지가곳곳에있는태국의경우휴양지로서선호받고있다. 54) 태국은이슬람교국가인인도네시아, 말레이시아와다르게이스라엘관광객에대해서도적극적인유치정책을펼치고있다.

110 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 77 < 표 4-9> 중동관광객태국방문목적 (2016 년 ) 목적 비율 (%) 휴양 (Holiday) % MICE 0.79 % 기타 (Others) 6.67 % 자료 : TAT Intelligence Center(2016) 내부자료, 연구자재구성 관광소비지출에관해서살펴보면태국을방문하는중동관광객은평균 12.4 일을체류하면서약 US dollar 를소비하는것으로조사되었 는데이는다른국가관광객들의평균체류기간및소비액보다높은수치 이다. < 표 4-10> 태국방문외국관광객평균체류기간및소비액 (2016년) 구분 체류기간 ( 일 ) 소비액 (US dollar) 중동관광객 12.4 일 USD 非중동관광객 9.8 일 148 USD 자료 : TAT Intelligence Center(2016) 내부자료, 연구자재구성 관광객의연령대를살펴보면 25 세미만이약 27%, 25 세 -54 세가약 62%, 55 세이상이 11% 로역시태국도 55 세이상의비중이작다. < 표 4-11> 태국방문중동관광객연령별분포 (2016년) 연령 비율 (%) 25세미만 % 25세-54 세 % 55세이상 % 자료 : TAT Intelligence Center(2016) 내부자료, 연구자재구성 태국방문중동관광객행태에서주목할만한사항은높은재방문 (Revisit) 비율이다. 태국의경우재방문비율이거의 70% 에육박할정도 로첫방문보다높아중동관광객이태국에대한선호가높음을알수있다.

111 78 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 4-12> 태국방문중동관광객재방문비율 (2016 년 ) 연령 비율 (%) 최초방문 % 재방문 (2회이상 ) % 자료 : TAT Intelligence Center(2016) 내부자료, 연구자재구성 한편여행시기는태국도 7-8 월에집중되는걸로알려지고있다. 55) 2. 주요관광정책 가. 관광정책개관태국은비이슬람국교국가들중에서싱가포르에이어 2015 년부터연속해서 3년연속무슬림관광편의지수에서 2위를차지하였고, 1위인싱가포르와의격차가조금씩줄어들고있다. 태국이이렇게무슬림관광편의지수에서계속상위권을차지할수있는비결은태국정부의개방적인관광정책덕분이다. 태국은불교국가이기는하지만다른종교에대해포용적인태도를견지하고있으며여행객의종교나개인적취향에따라서차별을두지않는다. 이에따라태국관광청은 Go Thai, Be Free 라는슬로건하에무슬림관광객뿐아니라이스라엘관광객, 심지어성소수자 (LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) 관광객에게까지도차별을두지않는다. 56) 즉태국은무슬림관광시장을대하는정책태도는기본적으로다른 55) Al-Watan, D, 2016,04. 28, Tourism Authority of Thailand Unveils New Amazing Thailand Luxury Campaign,( 56) 태국관광청은 Go Thai, Be Free 라는슬로건과함께아시아에서유일하게성소수자관광객을위한별도의관광블로그 ( 를운영하고있다. The New York Times, 2013,08,03,"Thais Cast a Wide Net for Diverse Tourists, ( ourists.html)

112 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 79 인바운드시장과마찬가지로 포용과개방 에기반한것이며특별히더우대정책을구사하고있지는않다. 시장규모에서살펴볼때도태국은연간 3,000 만명이넘게방문하는관광대국으로앞서살펴본것처럼중동관광시장은약 2% 를상회하는소규모시장에불과하다. 즉중동관광시장은태국인바운드시장에서의위치 (market position) 는주요시장 (major market) 은아니다. 오히려중동관광시장은태국에게틈새시장 (Niche Market) 의성격을가지고있는데, 그럼에도불구하고태국정부에서이중동관광시장에주목하는이유는역시다른국가들과마찬가지로높은수익성 ( 중동관광객들의관광지출 ) 때문이다. 나. 항공및비자태국은동남아시아에서항공이잘연결된도시로이는중동지역과도마찬가지다. 방콕을위시하여다양한항공편이태국의주요관광도시와 GCC 국가들을편리하게연결하고있으며주 730 편이넘는항공기가운항되고있다. 유형국가출발도시 직항 UAE 카타르 < 표 4-13> 태국의주요중동항공노선현황 태국도시 항공회사 편수 / 주 두바이 방콕 에미레이트항공 42 두바이 푸켓 에미레이트항공 14 아부다비 방콕 에디하드항공 28 아부다비 푸켓 에디하드항공 7 도하 방콕 42 도하 치앙마이 4 도하 크라비 카타르항공 7 도하 파타야 3 도하 푸켓 14

113 80 중동주요관광시장분석및정책방향 유형 국가 출발도시 태국도시 항공회사 편수 / 주 오만 무스카트 방콕 오만항공 21 쿠웨이트 쿠웨이트 방콕 쿠웨이트항공 8 경유 사우디아라비아 제다 방콕 오만항공 ( 제다 - 무스카트 - 방콕 ) 7 직항 사우디아라비아 제다 방콕 사우디항공 ( 에디하드와공동운항 ) 7 자료 : (2018) 비자역시중동 GCC 방문객들이태국을방문하는데불편이없다. 태국은 GCC 대부분의국가에관광목적의방문객에게는 30일까지비자면제를실시하고있으며, 정부관용여권이나외교관의경우는 90일까지도연장이가능하다. 아울러치료목적의의료관광객의경우는 90일까지비자면제를통한편의를제공한다. 57) 구분 일반관광비자 의료관광비자 < 표 4-14> 태국의중동주요국가비자현황 현황 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 아랍에미리트 ( 관광목적 30 일까지면제 ) 사우디아라비아의경우는도착비자 (15 일유효 ) 신청가능 90 일까지환자포함하여동반자 3 인까지비자면제 ( 의료기관진료확인, 재정증명, 신분확인등필요서류제출 ) 자료 : 아랍에미리트두바이주재태국대사관 Press release, 연구자재구성 다. 여행기반개선 태국정부는특별히중동관광객을위해서여행기반개선책을시도하 57) Royal Thai Embassy Abu Dhabi Press Releas, 2013 년 02, 03,"Thailand starts the 90 days visa exemption for GCC nationals going for medical purpose (

114 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 81 는것이아니라무슬림관광객전체를위한관광수용태세개선에힘쓰고있다. 이는중동에서오는무슬림관광객뿐아니라인접국가인말레이시아와인도네시아에서방문하는무슬림관광객도많기때문이다. 무슬림관광객을위한여행기반개선에서가장신경을쓰는것은기도시설 (Pray facilities) 과할랄음식 (Halal Food) 이다. 우선태국의관문인주요공항 (Suvarnabhumi Airport, Don Mueang International Airport, Phuket International Airport, Chiang Mai International Airport, Hat Yai International Airport) 들에기도시설을제공하여태국출입국때무슬림관광객들이불편이없도록하고있다. 58) 태국은음식관광지로도유명한국가답게무슬림여행객을위한할랄음식을제공할수있는다양한레스토랑들이있다. 이러한레스토랑들은개별레스토랑뿐아니라호텔부속레스토랑들이있으며각종여행사이트에서는할랄음식과기도실등무슬림편의가높은호텔등에대한정보를쉽게찾을수있다. 심지어무슬림관광객을타깃으로하여할랄레스토랑뿐아니라남녀분리수영장등을제공하는호텔도있다. 59) 그러나이러한무슬림관광편의시설들은공항기도실이외에는정부의노력보다는무슬림시장에부응하기위한민간관광산업자체적인노력이좀더강하다고보는것이타당하다. 충분한수요가있기때문에이러한투자를할수있다. 라. 럭셔리관광 태국은중동럭셔리관광시장 (Luxury Travel Market) 에초점을두고 정책을펼치고있다. 60) 아랍에미리트두바이에중동과아프리카지역을 58) 2015, 10, 23, Halal Trip, Thailand's Best Airports For Muslim Travelers ( 59) 2018, 03, 22, Bangkok's Al Meroz is Thailand's first fully Halal hotel, The Straits times, ( -Halal-hotel>.

115 82 중동주요관광시장분석및정책방향 총괄하는지사를 2016 년에오픈하고마케팅을펼치고있다. 61) 태국관광청은 Amazing Thailand Luxury 라는슬로건과함께두바이에서개최된아라비아트래블마트 (ATM: Arabian Travel Mart) 에정기적으로참여하고있다 년의경우에는태국의호텔, 리조트, 여행사, 의료등관련업계에서총 66개업체가참여하여럭셔리리조트휴양, 의료관광등태국럭셔리관광상품등을소개하였다. 이외에도태국관광청에서는쿠웨이트, 카타르같은다른 GCC 국가들은순회로드쇼 (Road Show) 를통하여태국관광을홍보하고있다. 62) 태국이중동지역의관광상품전에참여하여주로홍보하는것은의료및웰니스 (Medical & Wellness), 골프관광 (Golf Tourism), 스파 & 럭셔리리조트등이다. 중동관광객들이태국에서선호하는관광도시는방콕, 푸켓, 파타야, 코창, 크라비, 치앙마이등으로다른외국인관광객들의선호지역과크게다르지는않다. 태국관광청은이러한관광지역을소개할때그지역내에있는대표적인고급리조트및호텔과함께할랄음식이가능한유명레스토랑을함께소개하여중동관광객의편의를높이는데노력하고있다. 63) 60) 태국관광청장 (Mr. Yuthasak Supasorn) 은인터뷰를통하여 태국이고품질의관광지임을중동관광객들에게알려태국의럭셔리관광지마켓포지셔닝을할것 임을밝힌바있다. -TAT News 2016, 04, 27. Thailand entices the Middle East market by offering a quality leisure destination through Thainess, ( -market-by-offering-a-quality-leisure-destination-through-thainess-3/) 61) 태국관광청은중동지사의별도의웹사이트를개설하여영어, 아랍어로정보를제공하고있다 ) 태국관광청은 2016 년참가한 ATM 에서약 670,000 명의중동관광객이태국을방문하였고이로부터 120 억의관광수입이발생하였으며이는전년대비약 15% 성장임을밝혔다. - TAT News 2016, 04, 27. Thailand entices the Middle East market by offering a quality leisure destination through Thainess, ( -market-by-offering-a-quality-leisure-destination-through-thainess-3/). 63) Caldicott, R & Sroypetch, S(2018), 자문원고

116 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 83 마. 의료관광태국은아시아에서가장먼저의료관광사업을시작한선도국가로평가받고있다. 태국이이렇게다른국가들보다일찍의료관광을시작하게된것은다름아닌 1997 년동아시아외환위기가계기가되었다. 외환위기는태국경제전반에심각한타격을주었고이는병원도예외는아니었다. 병원의유휴설비가증가하고경영위기가닥치자태국의민간병원들은해외환자유치에눈을돌리게된것이다. 마침외환위기로태국의바트화가치가폭락한것도의료관광객유치에는유리한환경이었기때문에법룽랏국제병원 (Bumrungrad International Hospital: BIH) 를위시한민간병원들은본격적으로외국인의료관광객유치에나서게된다. 이후정부에서도이러한민간의노력에부응하여태국을아시아의료중심지 (Center of Excellent Health of Asia) 로만들기위해 ( 의료발전 ) 5개년전략계획 (Five-Year Strategic Plan) 등을통하여정책적지원을하게된다 64) ( 신장선, 2010). 이후유럽이나미국에비하여저렴한의료비용및스파관광과의결합을통하여서구관광객들에게태국은아시아의대표적인의료관광지로자리잡았다. 유지윤 (2015) 은 2013 년기준으로태국의료관광시장의규모를관광객수치는 3백만명, 수입은약 30억달러로평가하였다 65) 태국이유럽, 미국관광객뿐아니라중동관광객을본격적으로유치하기시작한것은 9 11 테러 이후다. 이사건으로중동관광객은아시아로방향을돌리기시작하였고, 의료관광객도역시마찬가지였다. 물론그전에도태국을방문하는중동의료관광객이없던것은아니지만 9 11 테 64) 태국정부의 5 개년전략계획 의주요내용은다음과같다. 1) 의료관광통계정비, 2) SPA 서비스인증기준도입및서비스향상, 3) 의료관광종합정보제공및 e- 마케팅, 4) 의료인프라확장및서비스개선, 5) 푸켓을새로운의료관광허브로발전 ( 신장선, 2010). 65) 그러나태국은의료관광객에대한공식적인통계 (Official statistics) 가없고병원들의개별적집계의의존하여정확한숫자의파악이어렵다. 또한병원방문이아닌스파관광객을의료관광객의범주에넣기도하여통계에허수가숨어있다는지적도있다. ( 신장선, 2010)

117 84 중동주요관광시장분석및정책방향 러 가기폭제가되었다. 예를들어태국의대표적인의료관광병원인범룽랏병원은 9.11 테러이후 10년동안중동국가의료관광객의숫자가 12배로증가하였다 (Finch, 2014) 66). 이병원은현재병원구내식당에서할랄푸드제공, 병원내 80명의아랍어통역사등중동의료관광객을유치하기위한편리한서비스를제공하고있다. < 표 4-15> 태국범룽랏병원의료관광현황 구분 연혁 특징 내용 년 9.17 설립 년태국주식시장상장 년아시아병원최초 JCI(Joint Commission International) 67) 인증 년국제전문병동오픈 - 매년 110 만환자중 52 만명이외국환자 ( 태국전체의료관광객의약 25% 추산 ) - 호주, 바레인, 오만, 카타르, 러시아등전세계 22 개국에사무소 - 아랍어, 중국어, 일본어, 스페인어, 프랑스어, 한국어등 12 개국어홈페이지및전문통역사 - 해외의료및사업담당별도법인 (BIL: Bumrungrad International Ltd) 설립하여의료관광사업범위를해외로확대 68) 년중동의료관광객 10,000 명수준에서 2015 년 120,000 명으로증가 - 병원식당에서할랄푸드제공 - 아랍전문통역사 80 명. - 아랍에미리트아부다비 < 알마프라크 (Al Mafraq Hospital) 병원 )> 위탁운영 자료 : 범릉랏병원홈페이지 ( 및관련자료연구자재구성 바. 관광마케팅 태국관광청은 2015 년타이고유의매력을발견하자는모토의 Discover Thainess 69) 라는관광캠페인을출범시켜서홍보하고있다. 66) CMAJ Jan 7; 186(1): E1 E2. "Thailand top destination for medical tourists". ( i.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /) 67) JCI 는미국비영리의료기관인증단체인 JC(Joint Commission) 가만든국제의료기관인증시스템이다. 우리나라에서는세브란스종합병원이 2007 년에최초로인증을받았다 68) BIL 에는방콕은행이외에싱가포르테마섹홀딩스, 홍콩아시아파이낸셜홀딩스등외국투자자들도참여하였고필리핀, 아랍에미리트의병원들의위탁경영, 싱가포르병원의인수등을추진하였다.

118 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 85 중동관광마케팅도이캠페인의일환으로진행이되고있는데태국관광청두바이지사는각종트래블마트와로드쇼를통하여태국음식과예술등을알리고있다. 70) 또한 2016 년에두바이사무소는여행사및 Social Media 유명인사 (Influencer) 를태국으로초청하는 Fam Tour 도진행하였다 ( 한국관광공사, 2017). 특히태국관광청이최근에노력하고있는부문은 GCC 국가주요항공사와의전략적제휴마케팅이다. 우선 2016 년 6월에태국관광청은 UAE 의에미레이트항공 (Emirates Airline) 과포괄적협력각서 (MOU) 를체결하였다. 협력각서에담긴주요내용은태국의틈새시장 ( 녹색관광, 스포츠관광, 럭셔리관광등 ) 관광상품공동홍보와함께기존운항지의증편, 태국의다른유명관광지신규취항노력등이담겨있다. 71) 그리고, 태국관광청은다음해인 2017 년 4월에는카타르항공 (Qatar Airways) 과도 MOU 를체결하고마찬가지로양사공동홍보및기준운항지증편, 신규취항에대한노력을함께하기로하였다. 태국관광청의 GCC 항공사들과의이러한전략적제휴는 GCC 항공사들의최신항공인프라를이용하여중동부유관광객들의기호에부응하기위한목적뿐아니라항공사들의글로벌네트워크를통한태국의마케팅홍보에도목적을둔것이다. 69) Thainess ( 타이고유의매력 ) 은다음일곱가지를의미한다. -1) Thai Food, 2)Thai Arts, 3) The Thai Way of Life, 4)Thai Wellness, 5)Thai Festivals, 6) Thai Wisdom, 7) Thai Fun 70) TAT News 2016, 04, 27. Thailand entices the Middle East market by offering a quality leisure destination through Thainess, ( le-east-market-by-offering-a-quality-leisure-destination-through-thainess-3/) 71) TAT news, , "Emirates Airlines and Tourism Authority of Thailand sign new agreement to boost tourism to Thailand",( hority-of-thailand-sign-new-agreement-to-boost-tourism-to-thailand/)

119 86 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 4-16> 태국관광청과 GCC 국가주요항공사협력내용 협력항공사 에미레이트항공 카타르항공 주요협력내용 - 태국 Niche Market 상품에대한공동홍보 : 녹색관광 (green tourism), 스포츠관광, 럭셔리관광, 웨딩 & 신혼여행, 의료및치유관광 (Medical Health & Wellness) - 방콕 ~ 두바이노선매일운항으로증편. 72) - 치앙마이 Chiang Mai), 우타파오 (U-Tapao) 신규취항노력 - 태국주요관광도시에대한공동홍보 - 방콕 ~ 도하 ( 주 5 회로증편 ), 푸켓 ~ 도하 ( 매일 2 회로증편 ), 크라비 ~ 도하 ( 주 4 회로증편 ) 등주요도시노선증편 - 치앙마이신규취항노력 - 방콕경유유럽, 남아메리카주요도시항공노선취항노력 자료 : TAT, PATA NEWS 관련내용연구자재구성 72) 2015 년기준으로에미레이트항공은방콕 ~ 두바이노선에서 580,000 명, 푸켓 ~ 두바이노선에서 120,000 명, 총 700,000 명의여객수송량을기록하였다.(TAT news, 2016 년 06, 14, ibid)

120 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 87 제 3 절 일본 1. 중동관광현황 가. 방일여행현황 2016 년기준일본을방문한 GCC 관광객은 2만명내외로중동관광시장은일본도우리나라처럼신규시장인것으로파악된다. 특히사우디아라비아와 UAE 등주요국가에서의방문도방한여행객보다적은편이다. 일본의경우도중동지역의방문객이지속적으로증가추세를보이고있어서, 2013~2017 년간 GCC 6개국방문객의성장율은 44.6% 로나타난다. 다만이는이기간동안방일외국인성장률에비교하면상대적으로높은수치는아니다. < 표 4-17> 2016 년도방일외국인국적별현황 ( 단위 : 명, %) 국적 년간증감율 4 년간증감율 사우디아라비아 5,249 7,558 7, 아랍에미리트 2,893 6,267 7, 쿠웨이트 1,345 2,465 2, 카타르 989 1,775 1, 오만 바레인 GCC국가합계 11,447 19,499 20, 방일외국인합계 11,255,221 23,218,912 27,428, GCC 국가비중 자료 : 法務省 (2017). * 주 : 일본출입국통계는 2013 년부터주요국가이외의국적별자료를수록하고있음.

121 88 중동주요관광시장분석및정책방향 나. 방일여행의향일본에서방일중동여행객에대한조사보고서는 2010 년발행된 신규 7시장보고서 가가장최신으로파악된다. 이보고서는필리핀, 베트남, 인도네시아, 중동 (UAE, 사우디아라비아 ), 이탈리아, 스페인, 멕시코를신규시장으로파악하고각시장의기초데이터, 외국여행현황및전망, 방일여행시장현황, 방일시장개척을위한마케팅전략을제시하고있다 ( 観光庁, 2010). 일본관광청은매년방일외국인을대상으로 방일외국인소비동향조사 를실시하면서, 중점관리시장은국적및지역별로그결과를발표하고있는데, 중동은이에포함되어있지못하기때문에, 방일여행현황을알수있는가장최신자료는 2010 년보고서라할수있다. 이보고서는인터넷조사로, UAE 536 명, 사우디아라비아 527 명을대상으로실시되었으며, 응답자중방일여행경험이있는사람은 32명이었다. 이조사에따르면일본에대한흥미및관심사항은전통문화, 자연경관, 도시관광순으로높게나타났으며, 쇼핑, 역사및문화건조물, 축제 ( 마쓰리 ) 이벤트, 벚꽃 등도전반적으로흥미가높은항목으로조사되었다. 반면, 아시아시장과는다르게만화 애니메이션, 팝컬처등에대한관심은낮게나타난것이특징이었다. 일본여행에관한불안정도를살펴보면, 약 80% 의응답자가어떠한형태든불안감을느끼고있는것으로조사되었으며, 물가, 언어, 음식 이 3대불안요소로꼽혔다. 이보고서는중동인은이슬람계율을엄격히지키고있기때문에, 해외여행에어느정도용인되는점은있을지라도 식사 와 규칙및관습 문제는향후주요과제가될것이라고지적하고있다.

122 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 89 자료 : 観光庁 (2010). [ 그림 4-1] 일본에대한흥미및관심사항 자료 : 観光庁 (2010), [ 그림 4-2] 일본여행에대한불안사항

123 90 중동주요관광시장분석및정책방향 2. 주요관광정책 가. 관광정책개관일본은 2020 년도쿄올림픽개최시기에맞추어무슬림관광객을 1백만명유치한다는목표를설정하였으며, 최근무슬림관광객편의를위해노력하여무슬림관광편의지수가상승 (2017 년 GMIT 기준 32위 : 동년도한국은 47위 ) 한바있다. 그러나우리나라와마찬가지로대부분의무슬림관광객은동남아관광객으로, 관광정책의중점시장도동남아무슬림관광시장으로선정되어있다. JNTO 의중점시장 20개국에도중동국가는포함되지않으며, 해외사무소역시중동에는부재하다. 다만일본도최근럭셔리관광시장개척을위해 ILTM(International Luxury Travel Market) Japan 을개최하는등다양한노력차원에서중동시장의확대가능성에도관심을갖고있는상황이다. 국적 중점시장 ( 총 20 개국 ) 해외사무소 ( 총 20 개소 ) 자료 : JNTO 홈페이지 ( 에서정리 < 표 4-18 >JNTO 중점시장및해외사무소 내용 - 동아시아 : 한국, 중국, 대만, 홍콩 - 동남아시아 : 태국, 싱가포르, 말레이시이아, 인도네시아, 필리핀, 베트남 - 기타아시아및오세아니아 : 인도, 호주 - 북미 : 미국, 캐나다 - 구주 : 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 스페인 - 서울, 베이징, 상하이, 홍콩, 자카르타, 델리, 싱가포르, 방콕, 하노이, 쿠알라룸푸르, 시드니, 뉴욕, 로스앤젤레스, 토론토, 로마, 런던, 마드리드, 프랑크푸르트, 파리, 모스크바

124 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 91 나. 항공및비자일본에서중동항공노선은 2017 년동계기준매주 49.5 편의정기직항편이운항중이며, 터키를제외하면 42.5 편이 UAE 및카타르를왕복하고있다. 나리타공항뿐아니라수도권의하네다공항과간사이권의간사이공항에서도직항노선이운항중에있다. 한편주부공항에서는베이징을경유해서 UAE 아부다비로가는정기편이운행중으로, 전체총 4개공항에서정기노선이운항중에있다. < 표 4-19> 일본의중동항공노선현황 유형 국가 도시 일본공항 항공회사 편수 / 주 비고 나리타공항 에미레이트항공 7 UAE 두바이하네다공항에미레이트항공 7 간사이공항에미레이트항공 7 직항편 아부다비 나리타공항 에미레이트항공 7 동계스케쥴 카타르 도하 나리타공항카타르항공 7 하네다공항카타르항공 7.5 터키 이스탄불 나리타공항 터키항공 7 경유편 UAE 아부다비 주부공항 에티하드항공 5 베이징경유 전세편 UAE 아부다비 나리타공항 년 자료 : 国土交通省 (2018). 한편, 대부분의중동국가에서방일을위해서는비자발급이필요한데, 단 UAE 의경우 2017 년 7월 1일이후비자면제국가가되어 90 일이내체류가가능하다. 다만 ICAO 표준 IC 여권소지자로일본재외공간에사전등록한사람이라는단서가추가되어있다. 카타르의경우 IC 여권소지자에한해복수단기체류비자신청이가능하며, 그외지역은 1회에한해유효한비자발급만가능하다.

125 92 중동주요관광시장분석및정책방향 국적 아랍에미리트 ( 이후비자면제 ) 비자면제국가 - 단, ICAO 표준 IC여권소지자로, 일본재외공관에사전등록한사람에한정 - 사전등록유효기간은 3년또는여권유효기간만료일까지 (90 이내체류 ) 복수비자가능국가 카타르 (IC 여권소지자 ) 비자가필요한국가 자료 : 일본외무성홈페이지 ( < 표 4-20> 일본의중동주요국가비자현황 현황 - 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 바레인 다. 여행기반개선 일본관광청이최근무슬림관광편의지수에서괄목할만한성과를보인것은, 무슬림관광객편의제공을위한환경조성촉진사업을적극실시해왔기때문이다. 비록이사업의일차적인대상은동남아지역의무슬림여행객이지만, 중장기적으로는무슬림여행기반이확대되면, 여행시장자체도더욱확대될것으로기대되고있다. < 표 4-21> 무슬림여행기반개선사업주요내용 구분 여행환경정비공모사업 가이드북제작및배포 주요교통거점기반정비 방일무슬림여행자대응액션플랜 책정 내용 - 관광청, 방일무슬림여행자여행환경정비등촉진사업 - 3 지역선정 ( 레스토랑, 기도환경, 정보제공등 ) - 1 토야마현 1 시, 니가타현 2 시, 나가노현 1 시 2 촌, 2 기후현 1 시 1 촌, 3 미에현토바시등세지역이선정됨 - 무슬림환대가이드북제작및배포 - 무슬림기초지식, 대응실무방안등제시 - 공항의무슬림대응강화 년무슬림여행자에대한여행환경정비및프로모션위한관계성청의액션플랜작성 - 여행환경정비 : 1 여행환경정비를위한지식계발, 2 식사환경정비 ( 일식및향토음식대응촉진 ), 3 기도환경정비 ( 교통결절점등대응촉진 ), 4 무슬림여행정보제공 - 프로모션 : SNS, 무슬림유명인등을활용한프로모션 자료 : 관광청홈페이지 (

126 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 년에는관광청사업으로 방일무슬림여행자수입 ( 受入 ) 환경정 비등촉진사업 이실시되어세지역이공모를통해선정되었다. 세지역 에서는무슬림여행객전용홈페이지운영, 레시피배포및다언어메뉴판 제작, 기도환경정비사업, 관광가이드앱등정보제공사업을실시하고 있다. 특히기후현과미에현의대응은광역관광루트인쇼류도사업과맞 물려서진행되고있다. 선정지역추진주체및실시사업주요사업 도야마현아사히정, 니가타현이토이가와시 조에쓰시나가노현오타리촌 하쿠바촌 오마치시 기후현다카야마시 시라카와촌 미에현도바시 < 표 4-22> 방일무슬림외국인여행자수입환경정비등촉진사업선정지역 자료 : 観光庁 (2015). 추진주체 : 키타알프스광역관광협의회 실시예정사업 - 무슬림세미나실시 - 요리교실 ( 테마 : 말레이시아요리교실 ) - 기도환경정비 - 각종단체홈페이지통일 ( 무슬림전용페이지작성 ) 추진주체 : 히다다카야마무슬림프렌드십프로젝트 실시예정사업 - 세미나등에의한보급활동 - 무슬림용팜플릿작성 - 관광가이드앱기능강화 ( 비콘 ) - 다언어메뉴등작성에관한비용보조금 ( 다카야마시독자제도 ) - 신용카드등결제단말등도입에관한비용보조금 ( 다카야마시독자제도 ) 추진주체 : 이세도바시마인바운드협의회 실시예정사업 - 수입시설환경정비사업 ( 지역거주무슬림이관광시설및숙박시설등에방문하여대응방법의노하우등을강의 ) - 무슬림수입환경정비상황을나타낸홈페이지작성 - 무슬림대응전통요리등레시피집 - 료칸, 호텔종업원용무슬림매뉴얼작성 - 도바시인바운드수입환경정비촉진사업보조금 ( 도바시독자제도 )

127 94 중동주요관광시장분석및정책방향 관광청은 2015 년에는무슬림여행객에대한관광관계자의대응매뉴얼을작성하여배포하였다. 가이드북은무슬림여행객이방일시느낀불편및불만사항에대한의견을정리하고, 이에대해숙박업소, 여행업자, 지자체가행할수있는대응방법을게재하고있다. 가이드북제작의기본방향으로식사 ( 할랄음식 ) 나기도실등에대해현지관계자가대응하고있는정보를제공함으로써, 무슬림여행자가스스로찾아볼수있도록유도하는방침을제시하고있다. < 표 4-23> 관광청무슬림환대가이드북주요내용 구분 무슬림에대한기초지식 방일무슬림여행자에대한기초지식 주요내용 - 무슬림이란이슬람교를믿는사람을지칭 - 이슬람교와생활관습 : 돼지고기금지, 알코올금지, 기도는하루에 5 회정해진시간에실시, 기도는청결한장소에서자신을깨끗이하고메카방면을향해실시 - 무슬림이많은말레이시아, 인도네시아등동남아시아로부터여행자가증가하고있음 - 무슬림여행자는음식이나그성분표시가불충분한점, 기도가능한장소가적다는점에대해불만의목소리가있음 구체적인대응실무주요사항대응방법 음식 기도 자료 : 観光庁 (2015). 돼지고기금지 알코올금지 공항, 상업시설등 숙박시설등 개별음식점, 소매점등 - 돼지고기, 돼지기름, 돼지뼈등부속물과, 원재료표시에 돼지 나 돼지유래 가기재되어있는가공식품, 조미료등을사용하지않고조리실시 - 돼지고기, 돼지유래성분을포함한식재료를튀긴기름에서조리하는것을피함 - 알코올을사용하지않고조리 - 미림이알코올유형중하나임에주의 - 많은사람들이장기간머무르는시설에서는시설내에무슬림이이용할수있는기도실을설치 - 개인적인공간이확보되어있는시설에서는객실에서기도를행하기쉽도록객실에메카방향마크를표시 - 상설기도실설치가곤란한시설에서는비어있는개인실등일시적으로개방가능한공간을제공

128 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 95 공항등에서의무슬림대응이강화되었으며, 간사이공항, 나리타공항, 후쿠오카공항, 주부공항등에기도실이정비되었으며, 간사이공항의경우음식점및음식판매에있어서도할랄인증레스토랑이도입되거나돼지고기및알코올이들어가지않은메뉴가정비되었다. [ 그림 4-3] 간사이공항의하랄인증레스토랑자료 : 新関西際空港, 訪日イスラム観光客にご満足いただける空港を目指して, News Release 일본국내의할랄인증단체는 9여개단체로우리나라의경우한국이슬람교중앙회 (KMF) 가유일한인증단체임과비교하면할랄음식대응여건이상대적으로양호함을알수있다. 일본의경우종교법인이슬람센터재팬및일본이슬람문화센터등두개단체에서 UAE 대응이가능하다. 참고로한국의경우 KMF 가 2013 년부터말레이시아 JAKIM, 2015 년부터 UAE 의 ESMA 와교차인정을받고있다 ( 한국농촌경제연구원, 2015). < 표 4-24> 일본국내의할랄음식인증단체 구분 인도네시아 말레이시아 싱가포르 UAE 종교법인일본무슬림협회 종교법인이슬람센터재팬 NPO 법인일본할랄협회 말레이시아할랄 corporation 주식회사 NPO 법인일본아시아할랄협회 교토할랄평의회종교법인일본이슬람문화센터 무슬림프로페셔널재팬협회 일반사단법인일본할랄유닛협회 자료 : 일반사단법인할랄재팬협회홈페이지 (

129 96 중동주요관광시장분석및정책방향 지자체에서도자체적으로무슬림여행환경정비촉진사업등을실시하고있는데, 오키나와에서는무슬림여행환경에관한실태조사를실시하였고 ( 沖縄県, 2015), 오사카에서도상공회의소를중심으로무슬림관광객에대한인식개선을위한세미나및자료집발간을실시하고있다 ( 大阪商工会議所, 2013) 년에는 방일무슬림여행자대응을위한액션플랜 을책정하여관계성청의연대정책을적극추진하고있다 년방일외국인중말레이시아여행객은전년대비 12% 가증가한약 44만명을기록하였고, 인도네시아는전년대비 30% 증가한 35만명이넘는등동남아시아무슬림국가로부터방일이증가하는경향을보이고있다 73). 방일외국인소비동향조사 에서무슬림여행객은일본음식에대해높은기대를지니고방일하나, 실제여행에서는음식및기도등에대한항목평가는저조한것으로분석된바있다. 특히 음식물성분표시가불충분한점, 할랄음식을먹을수있는식당이적은점, 기도할장소가적은점, 무슬림대응을하고있는시설정보가불충분한점 등이주요애로사항으로꼽히고있다 ( 観光戦略実行推進タスクフォース (2018)). 이에내각부주도로추진되고있는관광전략실행 TF에서액션플랜을책정하여무슬림여행자의여행환경정비를위한대응을강화하고있다. 기본방향은음식환경과기도환경을정비하는것으로, 무슬림여행자가방문할것으로예측되는다양한장소에서면적인정비를꾀하는것이목적이다. 음식환경과관련해서는무슬림여행자가선택가능한환경정비와함께향토요리대응레시피정비를촉진하는내용이포함되어있다. 기도환경과관련해서는교통결절지점및상업시설, 음식점, 숙박시설의대응을촉진하고, 정보발신과관련해서는무슬림대응시설의양적및질적인개선을도모하면서프로모션으로연계해가는계획을담고있다. 73) 참고로 2017 년기준방한말레이시아여행객은 149,644 명, 인도네시아여행객은 98,945 명이다.

130 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 97 구분 환경정비를위한지식홍보 음식환경정비 기도환경정비 정보제공 프로모션 자료 : 관광청홈페이지 < 표 4-25> 방일무슬림여행자대응을위한액션플랜주요내용 내용 - 지역관계자를대상으로하는세미나등무슬림대응에필요한기초적지식및실무적노하우습득을지원및가이드북증보판작성 - 일본요리및향토음식대응을촉진하기위해조리수법연구를지원 - 식품산업관계자의할랄대응위해국내외등의조사, 분석, 정보제공 - 조리사를대상으로하는할랄지식및기술연수지원 - 교통결절점의기도실정비, 스페이스제공, 인근시설안내촉진 - 상업시설및음식점의기도스페이스제공및인근시설안내촉진 - 무슬림용으로제공하고있는음식및기도실등서비스내용정보제공 - 개별시설에서는간단히알기쉽게점포및웹사이트에표시 - 동남아시아시장대응심도화 - 중동시장대응강화를위해시장조사실시 - 쿨재팬기구및재외공관등을통한일본매력발신 특히 2018 년에작성된액션플랜에서는향후중동시장으로확대를 도모하기위해, 시장조사와함께쿨재팬기구및재외공관등을통한 일본매력발신에주력하는내용이수록되어있어, 향후대응이주목된다. 라. 럭셔리관광 일본정부의럭셔리관광정책 : 네트워크및콘텐츠정책일본경제산업성및국토교토성은세계럭셔리관광현황및방일수요에대한조사를실시하고, 이를바탕으로럭셔리관광네트워크구축및관광콘텐츠를육성하는정책을실시해왔다 년보고서에따르면, 세계럭셔리시장 74) 은미국및유럽중심으로 Private concierge club 및 Vitruoso ( 부유층전문여행회사 ) 등컨설턴트서비스가활황을보이고있다 ( 経済産業省 国土交通省, 2007). 이 74) 여가목적의여행으로연간 1 억엔이상소비하는소비자가 10 만명을넘는것으로조사.

131 98 중동주요관광시장분석및정책방향 보고서는이러한시장에대응하기위해첫째, 럭셔리관광시장에대해효과적인프로모션활동을실시할필요가있으며, 둘째, 컨시어지 (concierge) 및코디네이터의네트워크화가필요하다고제언하고있다 년개최된 내일의일본을지지하는관광비전구상회의 제5회워킹그룹에서는해외부유층대응에대한논의가진행되었는데, 부유층여행 스타일이전환되고있으며, 이에따라 문화강국 으로서일본을창조및전달할필요가있음이제언된바있다 75). < 표 4-26> 일본의럭셔리관광시장육성추진방향제언 (2007 년 ) 구분현재과제추진내용 프로모션 네트워크 - 해외해당고객을위한정보의현저한결여 - 진짜 ( 本物 ) 를전달하고자하는프로모션개념결여 - 해외부유층고객의수요에부합한콘텐츠전달방법이확립되어있지않음 - 특별한콘텐츠를소개가능한컨시어지, 코디네이터적역할을담당하는개인, 기업이불분명및낮은인지도 - 특별한콘텐츠네트워크 ( 컨시어지 - 바이어 - 고객 ) 이제대로연결되어있지않기때문에상업화가어렵고정보의흐름도원활하지않음 - 가이드, 코디네이터가일본문화에대한지식이낮음 자료 : 経済産業省 国土交通省 (2007) 1 LTM 출전, 개최를통한정보발신 - 주요해외 LTM 출전 - 국내 LT 개최 : 재팬브랜드고양 2 진짜를키워드로한프로모션체제구축 - 음식, 문화체험, 예술감상등각콘텐츠에서진정성을전달하는프로모션체제구축 - 해외에서평판높은콘텐츠전달방법구축 현재산재되어존재하는컨시어지및코디네이터를조직화하여해외바이어, 국내회사로부터문의창구를명확히하고, 바이어와콘텐츠의연결, 비즈니스활성화를도모 1 해외바이어와특별한콘텐츠연결 2 재팬브랜드확립, 이에따른인재육성및교육체제확립 3 컨시어지및코디네이터네트워크화 ILTM 참가및 ILTM Japan 개최 일본정부는 2007 년부터 ILTM(International Luxury Travel Market) 75) 구체적으로, 회의에서발표한 ILTM 일본사무국장福永浩貴씨는해외부유층의유치및만족도향상을위해 1 부유층을매료시키는재팬브랜드재구축, 2 문화산업을중심으로산업연대강화, 3 지역 DMC/DMO 육성, 4 개인이활약가능한여행업계로, 5 세계가인정하는진정한국제여행이벤트유치및개최, 6 료칸, 민숙의재고온라인화등을도모해야한다고제언하였다 (. 福永浩貴, 2016).

132 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 99 에참가하였으며, 2008 년에는 JLTF( 일본럭셔리관광포럼 ) 을개최하며럭셔리관광에대응해왔다 년이후에는경제산업성및관광청이연대하여매년해외부유층여행객유치를위하여 ILTM Japan 을개최하고있는데, 주요대상은구미권및아시아권부유층이다. 개최초반에는외국인방일여행과일본인해외여행모두를대상으로하였으나, 2018 년에는외국인방일여행만을대상으로실시하기로방침을전환했으며, 이에일본에서개최하는것이아니라, 싱가포르에서개최되는 ILTM Asia Pacific 에서 ILTM APAC feat ILTM Japan 이라는전용파빌리온을설치하기로하였다 (Travel Vision, ). JNTO 는 2016 년부터출전있으며, 지자체연대도점차강화되고있다. 구분 내용 개최지 ILTM 참가 JLTF 개최 제 1 차 (2013) 제 2 차 (2014) 제3차 (2015) 제4차 (2016) 제6차 (2017) 제7차 (2018) < 표 4-27> ILTM Japan 개최현황 - 2,500 건의비즈니스미팅 명이넘는바이어와전시업체가 1:1 매칭 - 1,000 건의비즈니스미팅 - 싱가포르, 남아프리카공화국, 아르헨티나, 호주, 네덜란드, 독일, 중국, 말레이시아, 캐나다, 미국, 영국의럭셔리관광바이어참석 - 세일러 48 사, 바이어 55 사참가, 1,340 건의비즈니스상담 - 3 년연속개최로인지도향상 - 세일러 84 사, 바이어 75 사참가, 2,850 건의비즈니스상담 - JNTO 첫출전, 북미, 유럽, 호주를주력시장설정 - 방일외국인유치강화, 지자체협력강화 - 호주, 캐나다, UAE, 영국및미국등참여기업 24% 증가 - ILTM Asia Pacific 의전용파빌리온에서개최 - JNTO 협찬파트너로출전예정. 개최시기 2~3 월에서 5 월로변경 자료 : 한국문화관광연구원 (2017) 참고하여작성 교토 도쿄 싱가포르 JLTA 의두바이여행박람회참가 2016 년일본럭셔리트래블어라이언스 (Japan Luxury Travel

133 100 중동주요관광시장분석및정책방향 Allaiance: JLTA) 가설립되었다. JLTA 는교토시 ( 京都市 ), 삿포로시 ( 札幌市 ), 이시카와현 ( 石川県 ), 교토부 ( 京都府 ), 나라시 ( 奈良市 ), 와카야마현 ( 和歌山県 ) 등 6개지방정부가모여설립한단체로, 구미주시장과함께중동도주요시장으로간주하고있다. JLTA 는 2017 년이후 UAE 의두바이에해외거점정보를설치하고, 중동최대급여행박람회인 Arabian Travel Market: ATM 76) 에출전하고있다 년도에는홋카이도운수국의 VJ(Visit Japan) 지방연대사업으로교토시및삿포로시의관광관련사업자가출전하였는데, 이에따른광고가치환산액은약 3,400 만엔의효과가있는것으로평가되고있다. 교토시조사에따르면, 교토시내에숙박하는중동여행객수는 2014 년연 12,800 명일에서 2016 년 33,700 명일로급증하고있다. < 참고 > 교토시해외거점교토문화교류컨벤션뷰로및교토관광마이스추진실은 2016 년 8 월중점시장인뉴욕, 타이페이, 서울, 상하이, 홍콩, 시드니, 파리, 프랑크푸르트, 런던, 두바이등 10 개소에해외거점을마련함 년쿠알라룸푸르가추가됨해외거점에서하는주요사업은다음과같음 1 정보발신사업 - 현지유력미디어를대상으로교토관광정보를정기적으로배포 ( 업계지뉴스레터등각시장에서효과적인툴활용 ) 2 정보수집사업 - 현지유력미디어파악 - 급격한사회경제정세변화가발생했을경우쾌속한정보수집과분석 3 교토관광사업소기능 - 현지유력미디어관계자등과연락조정 - 활동보고서제출 (2 개월 1 회, 연간보고서 ) 교토시내숙박중동인여행객수 숙박객수 ( 명일 ) 전년대비 , % , % ,800 - 자료 : 京都市産業観光局, 広報資料中東ドバイ / アラビアントラベルマーケットへの出展に ついて, ) ATM(Arabian Travel Market) 은 150 개국가및지역에서 2,600 여출전이이루어지고내방자가 40,000 명이상이르는중동최대급의여행박람회로, 2018 년 25 회째를맞이한다.

134 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 101 마. Cool Japan 정책 쿨재팬을활용한인바운드드관광유치일본정부는 2000 년이후문화산업정책의일환으로 Cool Japan 정책을꾸준히추진해왔는데, 아베정권이들어선이후성장전략의일환으로더욱강력히추진되고있다 년책정된 일본재흥전략: JAPAN is BACK 은해외시장확보를위하여쿨재팬을전략적으로추진하는방안을담았으며, 이에같은해 2월 쿨재팬추진회의 설치, 11월 쿨재팬기구 ( クールジャパン機構 ) 설립 77), 2015년 쿨재팬관민협동플랫폼설립 등조직정비및확대가이루어졌다 년책정된 미래투자전략 에서는방일외국인유치를위한하나의전략으로쿨재팬을적극추진및활용할것을제창하였는데, 이러한방향전환을반영하여최근쿨재팬은문화전략 ( 일본붐창출 ) 인동시에산업전략 ( 현지판매 ) 이자관광전략 ( 일본소비 ) 으로확대시키는것을목적으로추진되고있다. < 표 4-28> 쿨재팬의목표 단계 1 단계 : 일본붐창출 2 단계 : 현지에서벌기 3 단계 : 일본에서소비 내용 - 콘텐츠해외전개지원 -influencer 초대 - 고향명물해외발신 - 제품개발 팀만들기 - 현지기업과매칭 - 테스트마케팅 - 쿨재팬자원에의한관광진흥 자료 : 経済産業省商務 サービスグループ (2018). 77) 쿨재팬기구에는 693 억엔이출자되었으며 ( 정부출자 586 억엔, 민간출자 107 억엔 ), 해외수요획득의기반이되는거점및유통망정비등을선솔하여전개하고있다.

135 102 중동주요관광시장분석및정책방향 중동의쿨재팬지원현황쿨재팬기구의투자부문은 1미디어콘텐츠분야, 2라이프스타일분야, 3인바운드분야, 4음식분야로나뉘는데, 중동의경우는음식분야의투자대상지로선정되어있다. 구체적인투자현황을보면, 2016 년 3월 Gulf Japan Food Fund 에 4천달러가지원되고있다. 이펀드는일본에서중동지역으로식품 농산품, 생산설비 기술등을수출 전개하는것을목적으로한펀드로, 베이커리사업등에출자가실행되고있다 년 6월에는 Cipher Nippon Investment L.L.C. 에 3억엔이지원되었는데, 이조직은현지기업과파트너십을채결하고, 중동및북아프리카지역에서일본계외식기업및소매기업의다점포를전개하고있다. 분야내용대상지역지원결정액 미디어콘텐츠분야 라이프스타일부문 인바운드분야 < 표 4-29> 쿨재팬의지원현황 - 해외용재팬콘텐츠관련넷판매 전세계 ( 미국 인도네시아등 ) 15억엔 - 정규판애니메이션관련넷판매 전세계 10억엔 - 해외용엔터테인먼트방송제작 아시아 ( 대만 태국 ) 10억엔 - 재팬콘텐츠의로컬라이즈 전세계 75억엔 - 재팬채널 전세계 44억엔 - 해외에서의크리에이터육성 아시아, 유럽, 호주 4.5 억엔 - 아시아광역에서라이브홀전개 이사아 ( 싱가포르등 ) 50억엔 - 미얀마지상파방송 미얀마 17.5 억엔 - 방일외국인용엔터테인먼트발신 일본국내 ( 오사카시내 ) 12억엔 - 말레이시아재팬몰 말레이시아 ( 쿠알라룸푸르 ) 11억엔 - 닝보 ( 寧波 ) 재팬몰 중국 ( 닝보시 ) 110 억엔 - 지역생산품셀렉트샵 유럽 ( 파리 ) 1억엔 - 와 ( 和 ) 패션브랜드해외전개 유럽 ( 미국, 프랑스, 영국 ) 8억엔 - 세토나이카이지역관광산업진흥펀드 일본국내 ( 세토우치지역 ) 10억엔 - 방일외국인여행객대응민박중개서비스 일본국내 3억엔 - 관광인바운드관련 ICT 벤처펀드 일본국내 50억엔

136 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 103 분야내용대상지역지원결정액 음식분야 복합분야 - 일본식재료콜드체인 베트남 ( 호치민 ) 9.26 억엔 - 일본식푸드타운 싱가포르 7억엔 - 외식산업, 일본식재해외전개기반 유럽, 미국, 호주 7억엔 - 미국의일본차카페 미국 2.6 억엔 - 일본식 농산품의해외전개인프라정비 중동 40억엔 - 중동의외식 소매점포전개 중동, 북아프리카 3억엔 - 일계외식기업용식재가공 대만, 중국 3억엔 - 일본농산물의수출확대 홍콩 3.66 억엔 - 일본식문화의매력발신 영국 ( 런던 ) 4.5 억엔 - ASEAN 중소외식기업출점지원 ASEAN 5억엔 - 해외수요개척을위한벤처펀드전세계 11 억엔 자료 : 経済産業省商務 サービスグループ (2018). 바. 의료관광 성장전략으로서의료관광위상일본정부는 2010 년 신성장전략 에서 국제의료교류 가주요전략중하나로제시한이래, 의료관광육성정책을추진해왔다. 당시의료관광은아시아등에서급증하는의료수요에대응하기위해서최첨단의료기기를사용한건강검진, 암및심장병등치료, 체재형만성질환관리등일본의료의강점을제공하는것을주요내용으로하였다. 이를위한주요시책으로 의료체재비자 설치, 외국인의사및간호사에의한국내진료등규제완화를실시하고, 외국인환자대응의료기관인증제도, 의료기관네트워크, 해외프로모션, 의료언어인재육성등을계획하였다. 일본재상전략 (2013 년, 2015 년 ) 에서도의료의국제적전개가표방되어, 외국인이안심하며의료서비스를받을수있는환경정비및인바운드에관한홍보등의정책이실시된바있다. 내일의일본관광비전 (2016) 은 2020 년까지방일외국인이특히많은지역을중심으로외국인

137 104 중동주요관광시장분석및정책방향 환자진찰체제를갖춘의료기관을현재의 5 배에해당되는 100 개소로 정비하는계획을담고있으며, 2025 년개최를지향하고있는오사카만국 박람회의테마로의료및건강이고려되고있는상황이다. 의료관광지원기구및기업한편, 일본의료의국제적전개를위한중점조직으로 2009 년경제산업성의지원으로 MEJ(Medical Excellence Japan) 이프로젝트형컨소시엄으로활동을시작하였는데, 이조직이 2011 년법인화되어외국인환자유치를지원하는인바운드사업을중점적으로실시하고있다. MEJ 는일본정부 ( 경제산업성, 외무성, 재외공관, JICA, JETRO 등 ) 과함께일본의료기술및서비스인지도향상과관계자네트워크구축을목적으로관민미션 (mission) 을파견및초청하고있다. 뉴스레터를중심으로연도별주요파견국가를살펴보면, 인도및베트남등아시아국가에서최근사우디아라비아로확대되고있음을알수있다. < 표 4-30> MEJ 의관민미션 (mission) 주요활동 연도 주요활동국가 의료기술 서비스거점화촉진사업 - 사우디아라비아 : 2017 년 3 월사우디아라비아국왕방일시, 일 사우디비전 2030 책정, Saudi-Japan Healthcare Forum 개최 - 태국 의료기술 서비스거점화촉진사업 - 사우디아라비아 ( ) - 미얀마 ( ~9) - 필리핀 ( ~16) 의료기술 서비스거점화촉진사업 - 방글라데시, 미얀마, 필리핀, 베트남 2014 일본의의료인지도향상및수용환경정비지원사업 - 인도네시아, 미얀마, 러시아, 베트남, 인도 인도, 베트남 자료 : 厚生労働省 (2018).

138 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 105 의료관광코디네이터기관으로는주식회사 JTB 그룹이설립한 JMHC (Japan Medical & Health Tourism Center), JES(Japan Emergency Assistance) 등인증의료도항지원기업 (AMTAC) 78) 외러시아중심코디네이터인주식회사 PJL 등기업이존재한다. [ 그림 4-4] 의료관광지원기관및체계자료 : 일본 MEJ 홈페이지 ( 일본정부의최근대응일본정부는 2016 년 6월 건강 의료전략추진본부 하에 의료국제전개 TF 를설치하고, 의료의국제전개를추진하였으며, 2018 년에는 방일외국인에대한적절한의료등확보에관한 WG 이설치되어운영되고있다. 지금까지의대응이의료목적으로입국하는외국인환자에중점이놓여있었다면, 최근에는관광목적으로입국하는외국인여행객에대한의료대응이중점적으로검토되고있다. 관광목적으로입국하는외국인이증가하면서그대응이필요해졌기 78) AMTAC 란국외에서의료서비스 ( 건강진단및치료, 검진 ) 의수검자를대상으로방일전부터귀국후까지의료정보제공, 통역, 이동수단, 숙박등에거쳐폭넓은지원을실시하는기업이다.

139 106 중동주요관광시장분석및정책방향 때문으로 외국인환자가안전 안심하며일본의의료서비스를원활하게 받는체제 를충실히하는것을지향하고있다. 방일외국인 구분규모진찰이유의료기관 재류외국인 247 만명일상진찰 - 지역의료기관 관광목적 의료목적 자료 : 厚生労働省 (2018). < 표 4-31> 외국인의분류및수검특징 2,869 만명 / 연간 수천 ~ 수만명 / 연간 구급진찰 ( 질병및부상 ) 건강검진 선진적치료 - 관광지의료기관 ( 특정의료기관이아니라어디든가능 ) - 외국인대응의료기관 < 표 4-32> 외국인환자대응체제충실위한향후방향 구분 주요내용 외국인환자수용체재가갖춰진의료기관정비 - 관광청및후생노동성의료기관선정요건정리 - 도도부현이의료기관선정, 보고에기반의료기관리스트화 후생노동성 관광청 후생노동성 관광청 자료 : 厚生労働省 (2018). 방일외국인여행자대응이가능한의료기관정보및다언어발신 충실 방일외국인여행자에대한여행보험가입촉진 - 방일여행자 27% 가보험미가입 - 복수의대형손해보험회사의협력으로도착공항등에서가입가능한새로운보험상품판매실현 - 해외여행보험을스마트폰에서간단히가입할수있도록, 영어 중국어 한국어대응콜센터설치 (24 시간 ), 외국인여행자에게의료기관수배및의료통역제공, 치료는 cashless 가능하게환경정비

140 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 107 제 4 절 영국 1. 중동관광현황 가. 영국방문현황 증가추세에있는고부가가치시장영국은 GCC 국가여행객이유럽에서가장선호하는국가이다. 영국을방문하는 GCC 여행객은지난 10여년간꾸준히늘어서, 2007 년 408천명에서 2016 년 777 천명으로 1.9 배가량증가하였다. GCC 방문객이영국인바운드관광에서차지하는비중은 2.1% 에지나지않지만, 이들은숙박일수가길고, 여행지출액이많은고부가가치시장으로분석되고있다. < 표 4-33> GCC 국가여행객영국방문추이 ( 단위 : 천명, 천박, m) 구분 방문객수 숙박일수 지출액수 , , , , , ,419 1, ,398 1, ,510 1, ,672 1, ,521 1,431 비중 * 2.1% 3.4% 6.3% 자료 : VisitBritain(2018) 주 : 비중은영국인바운드관광에서차지하는비중

141 108 중동주요관광시장분석및정책방향 GCC 국가방문객의국적별분포 GCC 국가별방문현황을살펴보면, 아랍에미리트방문객이 365천명으로가장많고, 다음이사우디아라비아, 쿠웨이트순으로나타난다. 흥미로운점은 GCC 영국방문여행객의 32% 가영국국적소지자라는점이다. Visit Britain(2018) 의조사보고서에따르면, 영국방문객중 GCC 국적방문객은 45% 로조사되었으며, 중동및영국외국적소지자도 19% 로높게나타났다. 특히아랍에미리트의경우자국적을소지한방문객은 17% 에지나지않았고, 영국국적소지자가 48%, 기타국적이 29% 로조사되었다. 이는거주자중외국인비중이높은 GCC 국가의특징이반영된것이다. 반면여행소비지출액은 GCC 국적소지자가영국국적소지자에비해두배이상많은것으로조사되고있다. GCC 국가방문객의 12% 정도는영국내보유한저택이있는것으로조사되기도하였다. < 표 4-34> 영국방문 GCC 여행객의국적유형 ( 단위 : 천명, %, ) 구분 방문객수 국적유형 1인당지출액자국 GCC 중동영국기타 GCC 국적영국국적 GCC ,129 1,299 바레인 ,721 1,356 쿠웨이트 ,289 1,468 오만 ,840 1,005 카타르 ,273 1,225 사우디아라비아 ,467 1,593 U.A.E ,716 1,260 자료 : VisitBritain(2018).

142 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 109 나. 영국방문행태 여행목적 GCC 방문객의영국여행주요목적은휴가가 42% 로가장많은비중을차지하였는데, 이는영국인바운드시장평균인 37% 보다높다. 친구및친지방문비율도전체평균보다높게나타났으며, 반면사업목적의방문은비율이낮은것으로조사되었다. < 표 4-35> GCC 국가영국방문목적 ( 단위 : %) 구분 휴가 사업 친구및친지방문 학업 ( 유학 ) 기타 바레인 48% 5% 38% 0% 10% 쿠웨이트 65% 5% 21% 1% 8% 오만 36% 4% 46% 3% 10% 카타르 44% 6% 40% 1% 9% 사우디아라비아 54% 10% 25% 4% 7% UAE 42% 17% 47% 1% 5% GCC 42% 12% 38% 2% 7% 영국전체인바운드시장 37% 24% 31% 1% 6% 자료 : VisitBritain(2018). 여행시기여행시기의경우 7월 ~9월하계기간에집중되는것으로나타났는데, 특히아랍에미리트관광객은 40% 가하계기간에영국을방문하고있었다. 이는이시기가중동기간의휴가철로휴가여행을많이가는시기이기때문이다. 특히런던에자택을두고있는사람들은휴가기간더많이귀국하는경향이있는것으로나타났다.

143 110 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 4-36> GCC 국가영국방문시기 구분 1-3월 4-6월 7-9월 10-12월 GCC 19% 18% 41% 21% 영국전체인바운드시장 20% 27% 28% 25% 자료 : VisitBritain(2018). 방문지역및선호활동 GCC 여행객의영국내주요방문지역은런던인데, 쿠웨이트의경우런던선호가높은반면, 오만은그외지역선호가높은것으로조사되고있다. 또한해안지역보다는농촌지역을방하는경향이있는것으로조사되었으며, 패키지투어보다는개별여행을선호하는것으로조사되었다. < 표 4-37> GCC 여행객의영국방문지역 구분 스코틀랜드 웨일즈 런던 기타잉글랜드 북아일랜드 GCC 5% 3% 46% 46% 1% 바레인 1% 2% 40% 57% 1% 쿠웨이트 1% 3% 70% 27% - 오만 3% 7% 18% 68% - 카타르 9% 3% 43% 43% 1% 사우디아라비아 2% 3% 44% 50% 1% U.A.E 7% 4% 40% 49% 1% 전체 8% 3% 40% 48% 1% 해안가방문 근교농촌 / 마을방문 GCC 10% 16% 전체 10% 13% 자료 : VisitBritain(2018). 한편, GCC 여행객의영국내교통편구매행태를살펴보면여행기간중현장에서구매하는경우도적지않은것으로나타났다. 이는여행기간중에다양한정보에따라즉흥적으로여행목적지를선택하는경향이있음을보여준다.

144 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 111 런던내교통 자료 : VisitBritain(2018). < 표 4-38> GCC 여행객의영국방문지역 구분 사우디아라비아 U.A.E GCC 전체평균 사전구매 51% 40% 45% 26% 여행중구매 39% 45% 41% 52% 2. 주요관광정책 가. 항공및비자 비자현황현재영국은 GCC 국가의일반관광객에대해비자면제조치는취하지않고있는것으로파악되었다. 아랍에미리트, 카타르, 오만, 쿠웨이트의경우는전자비자 (electronic visa) 혹은방문비자를발급받아야한다. 전자비자발급비용은 15파운드이며, 영국입국 3개월전 ~48 시간전까지발급받을수있다. 한편사우디아라비아및바레인관광객의경우영국시민권을보유한가족및친지가영국에거주하고있으면비자가면제되지만, 그런경우가아니라면방문비자를발급받아야한다. 국가아랍에미레이트 < 표 4-39> GCC 국가별영국비자요구현황 비자제도 쿠웨이트전자비자혹은방문비자발급필요카타르오만사우디아라비아시민권자가족에한해비자면제, 바레인그외방문비자발급필요 자료 : Gov.uk,( Foreign & Commonwealth Office) 자료에근거하여연구자재구성

145 112 중동주요관광시장분석및정책방향 항공현황런던히드로 (LHR) 국제공항과맨체스터국제공항 (MAN) 에서 GCC국가와의항공편이다수운항중이다. UAE 의두바이및아부다비와직항편이존재하며, 사우디아라비아의킹칼리드, 카타르도하, 오만무스카트, 쿠웨이트와연결되는직항노선이존재한다. 영국정부는에미레이트항공, 카타르항공등과함께프로모션을실시하는등항공사연계관광마케팅을실시하고있다. 국가출발도시영국도시항공회사편수 / 주 UAE 두바이 런던 브리티시에어웨이 주7회 두바이 런던 에미레이트항공 주28 회 두바이 런던 싱가포르항공 주7회 두바이 런던 콴타스항공 주7회 아부다비 런던 브리티시에어웨이 주7회 아부다비 런던 에티하드항공 주14 회 도하런던카타르항공주21 회카타르도하런던이베리아항공주28 회오만무스카트런던오만에어주14 회 사우디아라비아 < 표 4-40> 영국 - 중동간항공노선현황 킹칼리드 런던 브리티시에어 주7회 킹칼리드 런던 사우디아항공 주7회 쿠웨이트 쿠웨이트런던쿠웨이트항공주14 회쿠웨이트런던이베리아항공주7회 바레인 바레인 런던 걸프에어 주14 회 아랍에미리트 두바이 맨체스터 에미레이트항공 주21 회 아랍에미리트 아부다비 맨체스터 에티하드항공 주14 회 카타르 도하 맨체스터 카타르항공 주21 회 사우디아라비아 킹칼리드 맨체스터 플라이나스 주7회 오만 무스카트 맨체스터 오만에어 주7회 자료 : 히드로국제공항, 맨체스터국제공항자료에근거하여연구자재구성 주 : 논스톱항공노선현황임

146 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 113 나. 관광마케팅 비지트브리튼 (VisitBritain), GCC 지역대상캠페인 79) 영국의국가관광청인비지트브리튼은영국정부의 GREAT Britain 캠페인의일환으로 GCC 지역을대상으로관광캠페인을실시하였다. 이캠페인은 2016 년쿠웨이트, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트를대상으로 #OMGB(Oh My GREAT Britain) 놀라운순간의본고장 (Home of Amazing Moments) 마케팅캠페인으로추진되었다. 영국의쇼핑 ( 백화점및세계수준부티크 ), 농촌근교, 문화및역사유산등에대한이미지및동영상을촬영하여 SNS, 인쇄잡지, 쇼핑몰디지털화면을통해홍보를실시하였다. VisitEngland, DEF 프로젝트 80) DEF(Discover England Fund) 는잉글랜드지역으로관광객을분산시키기위한프로젝트로, 국제고객수요에부응하고다양한채널을통해예약및배포가가능한관광상품을개발하는프로젝트이다. GCC 지역과관련하여펀드가지원된프로젝트로는여러기관 (London & Partners, Marketing Manchester, West Midlands Growth Company) 이협력하여, 중국, 인도, GCC 국가를주요대상으로하여실시된 Experience England 프로젝트가있다. Experience England 프로젝트는도시와시골을아우르는다양한상징적인몰입형여정을제공하여, 영국의진정한삶을발견하도록지원하는것을목적으로실시되었다. 이프로젝트는다중목적지여행에대한장벽을제거하고상품예약, 목적지간여행및원활한수화물이동을지원하는내용을담고있다. 79) 비지트브리튼홈페이지 ( 80)

147 114 중동주요관광시장분석및정책방향 VisitBritain 의 #OMGB 마케팅캠페인 VisitEngland 의 DEF 프로젝트 자료 : 비지트브리튼홈페이지 ( [ 그림 4-5] 영국의주요중동시장대상관광마케팅 사우디아라비아지사설립을통한중점마케팅실시 81) 영국관광청인 VisitBritain 은 2017 년사우디아라비아리야드 (Riyadh) 에지사를설치하였다. 사우디아라비아시장은방문당지출금액이영국인바운드전체평균의 6배에달하는평균 3,769 파운드를지출하고있다는점, 평균체류기간이 18 일로다른방문객 ( 평균 8박 ) 보다월등히길다는점에서영국인바운드의중점시장으로간주되고있다. 한편 VisitBritain 의조사에따르면사우디아라비아방문객은명품쇼핑에관심이많고영국의고급백화점과아울렛매장을즐기며쇼핑할가능성이 60% 가넘는고부가가치시장으로, 2020 년까지영국 10대방문국가안에포함될중점시장으로간주되었다. 영국관광청은지사설립과함께 Al Tayyar Travel Grope Holding Company 와파트너십을체결하여런던및맨체스터, 에딘버러를홍보하기위한캠페인등을실시하고있다. 81) 비지트브리튼홈페이지 ( d-open-office-saudi-arabia) 참조

148 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 115 제 5 절 요약및시사점 지금까지각국의중동관광시장현황과정책사례연구를통해분석된결과를요약하여분석하면다음과같다. 첫째, 시장동향측면에서싱가포르, 태국, 일본, 영국모두 GCC 시장이증가추세에있는것으로나타났는데, 영국을제외한 3국가에서는중점시장이기보다는고부가가치틈새시장으로 GCC 시장을주목하고있다. 공통적인여행행태로는평균체류기간이길고소비액이많고, 패키지투어보다는개별여행을선호한다는점이었다. 반면각국가별로선호하는관광자원은크게차이가나서, 태국의경우해양휴양목적방문이압도적이었던반면, 영국은해안보다는근교농촌을선호하는등확연히다른선호도를보이고있는것으로나타났다. 따라서중동시장의선호도를반영한마케팅전략이필수적임을알수있는데, 영국의경우데이터기반마케팅을적극실시하고있으며, 태국역시두바이에관광청지사를오픈하면서유치노력을경주하고있다. 일본은 JNTO 지사는없으나, 최근시장조사에착수하여마케팅전략을강화하려하고있다. 한편, 여행선호요인으로태국의경우개방적이고관용적인관광정책이매력적인요소로작용하고있는것으로조사되었다. 반면일본은비싼물가, 언어적제약, 음식이 3대불안요소로조사되어무슬림기반강화가주요정책으로제기되고있다.

149 116 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 4-41> 해외사례시장동향및시장조사부문분석 싱가포르태국일본영국 요약 - 시장동향 : 싱가포르시장에서 GCC 시장은중동시장은지난 10 년동안 2 배이상증가, 그러나시장규모는싱가포르인바운드시장에서 1% 미만 - 주요시장 : 쿠웨이트, 사우디아라비아, 아랍에미리트 - 시장동향 : 태국시장에서 GCC 시장은중동시장은지난 10 년동안 2.5 배이상증가, 그러나시장규모는태국인바운드시장에서 2% 수준 - 주요시장 : 이스라엘, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 아랍에미리트 - 여행목적 : 휴양목적방문이압도적 ( 푸켓, 파타야 ) - 여행행태 : 평균 12.4 일체류하며 175 달러소비, 7~8 월에집중방문하며재방문율높음 - 시장동향 : 방일시장에서 GCC 시장은 2 만명수준으로우리나라와유사하며, 최근증가추세 (2017 년 5.9% 증가 ) - 주요관심 : 일본의전통문화, 자연경관, 도시관광및역사적건물, 일식, 테마파크, 리조트, 축제, 벚꽃등관심 - 장애요인 : 물가, 언어, 음식이 3 대불안요소 - 시장동향 : 중동관광객증가추세 - 주요시장 : 아랍에미리트, 사우디아라비아, 쿠웨이트 - 여행행태 : 방문객비중은적으나여행지출액많은고부가가치시장 - 시장구성 : GCC 국가방문객중영국국적소지자 32% 로높으며, 중동및외국국적소지자도 19% 임 ( 여행지출액은 GCC 국적소지자가많음 ) - 여행시기 : 여름철집중, 체류기간평균 18 일 - 여행선호 : 해안지역보다는근교농촌선호, 패키지투어보다는개별여행선호 시사점 - 싱가포르-GCC FTA 체결이후양국교류증가로방문객수증가 - 싱가포르관광청의주요시장은아니므로심화조사국가는아님 - 싱가포르의안전한치안및깨끗함, 무슬림문화 ( 다민족국가 ) 포용이중동관광객에게매력적으로작용 - 중점시장은아니나, 틈새시장의성격을지님 - 태국의개방적, 관용적관광정책이매력적요소 - 중동여행객의일반적행태와유사하지만재방문율이높은것이특징 - 두바이에태국관광청지사오픈 (2016 년 ) 으로유치노력 - 일본에대한인식및이해도는비교적높은편이며, 다양한관광콘텐츠에대한관심존재 - 중점시장은아님JNTO 의해외사무소부재 ) - 최근관심증가 ( 시장조사착수, 인지도, 방일잠재력, 방일로이어지지않는이유등시장특성조사 ) - 고부가가치시장으로주목받는중점시장중하나임 (10 대시장 ) - 중점시장으로시장조사심층적으로실시 - 중동여행객의휴가철여행패턴존재 ( 하계집중, 긴체류기간등 ) - 농촌지역에대한선호존재 ( 정원, 언덕, 문화유산등 ) - 개별여행및대중교통이용률높음 - 데이터기반마케팅활동실시 둘째, 여행기반측면에서싱가포르는자국의무슬림문화및인프라가 구축되어있다는점이강점인것으로나타났으며, 태국의경우정부차원 보다는산업수요에대응하는민간자체적인노력에의해무슬림인프라가

150 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 117 어느정도구축되어있는것으로분석되었다. 일본은최근할랄음식등중점적인대응을실시하고있으며, 무슬림여행환경정비추진지역등일정지역에서그노력이가시화되고있었다. 영국은민간부문의대응을진흥하기위해, 관광지우수사례등을적극홍보하는형태로정책이추진되고있었다. 비자의경우우리나라는 GCC 국가모두무비자국가에해당되나, 해외사례국가는모두일부비자가필요한국가가있는것으로나타나서, 비자발급여부가크게장애요소로작동하고있지는않은것으로판단된다. 반면항공의경우싱가포르, 태국, 영국모두직상노선이다수존재하여항공편의는매우높은것으로나타났다. 일본의경우지방행노선이존재한다는점에서유리한요소로판단되었다. < 표 4-42> 해외사례여행기반부문분석 싱가포르태국일본영국 요약 - 항공 : 창이공항을기반으로 GCC 항공노선운항 - 비자 : 사우디아라비아비자필요, 나머지는모두면제 - 여행기반 : 무슬림관광편의지수 3 년연속 1 위 ( 비이슬람국가기준 ) - 싱가포르내모스크 70 개이상, 아랍거리등할랄푸드레스토랑산재 - 항공 : GCC 국가와태국여러도시모두연결 - 비자 : 사우디아라비아비자필요, 나머지모두면제 - 여행기반 : 태국은무슬림관광편의지수 2 위국가 ( 비이슬람국가기준 ) - 주요공항에기도시설마련, 할랄푸드레스토랑등 - 항공 : UAE 와카타르직항존재, 나리타 / 하네다등수도권과간사이 / 주부등지방노선이존재 - 비자 : 사우디아라비아는비자발급필요 (UAE 는 2017 년 7월이후비자면제 ) - 여행기반 : 무슬림여행기반개선사업, 9개할랄인증단체활동, 방일무슬림여행자대응액션플랜 - 지자체, 무슬림여행환경정비촉진사업 - 항공 : 직항노선다수존재 - 비자 : 대부분비자필요 ( 사우디아라비아및바레인의경우시민권자가족에한해비자면제 ) 시사점 - 항공과비자편의높은편 - 중동관광객대상의특별한정책보다는무슬림문화및인프라가이미잘갖춰져있음 - 사우디아라비아도도착비자신청이가능하여비자는큰문제가아님 - 중동관광객여행편의시설이잘갖춰졌는데, 정부차원보다는산업수요에대응하는민간자체의노력 - 일본지방행노선존재 - 비자는 UAE 만면제 ( 향후시장확대가능 ) - 무슬림여행환경정비적극추진중 ( 할랄음식등대응중점실시, 무슬림여행환경정비추진지역 ) - 직항노선유리 - 비자발급여부는크게장애요소가되지않음

151 118 중동주요관광시장분석및정책방향 셋째, SIT 관광부문을살펴보면, 대부분의국가에서고급관광, 의료관광에중점을두고정책을실시하고있다. 태국은아시아외환위기타개책으로민간병원에서의료관광을주도적으로시작하고있으며, 싱가포르는과거정부주도로의료관광을추진하였으나현재는민간의료기관주도로전환된것으로조사되었다. 일본은성장관광으로의료관광추진을실시하기위해의료관광지원기구를설치하고외국인환자대응을강화하고있다. < 표 4-43> 해외사례 SIT 관광정책부문분석 싱가포르태국일본영국 요약 - 가족관광 : 복합리조트이외다수의가족관광지 ( 새공원, 열대밀림공원등 ) - 의료관광 : 현재는민간의료주도로행해지고있으며 GCC 현지진출시도 - 싱가포르관광청, 창이공항, 싱가포르항공연계스톱오버프로그램홍보및투자 - 고급관광 : 두바이트래블마트 (ATM) 에정기적참여하여의료및웰니스, 골프, 럭셔리리조트상품홍보 - 의료관광 : 태국아시아외환위기때타개책으로민간병원에서의료관광주도적시작 - 아랍어통역, 병원구내식당에할랄푸드편의제공, 특히 9.11 테러이후기존미국珦중동의료관광객태국증가 - 고급관광 : 중점시장은구미주시장이나, 중앙정부및지자체단체 (JLTA) 의경우중동시장대응실시 (ATM 출전 ) - 의료관광 : 성장관광으로서의료관광추진강화, 의료관광지원기구설치및관련기관네트워크설치 ( 외국인환자대응강화 ) - 쿨재팬정책으로중동지역에서는음식분야에집중투자실시중 - 고급관광주목 - 시장분석및우수사례분석등제공 시사점 - GCC 관광객이가장중요시하는치안과청결, 그리고가족관광지가중요한요소 - 싱가포르의료관광의경우이제정부보다는민간주도의마케팅과홍보가행해짐 - 민간의료부문해외진출활발 테러이후주어진기회를적극적으로활용하여미국방문관광객을태국으로방문유도 - 중동은 SIT 관광의중점시장은아니나, 최근 SIT 관광정책이강화되면서대응이강화되고있음 - 중동시장은불안요소인음식분야를중심으로쿨재팬추진중 - 지자체의정책추진존재 - GCC 관광시장의세분화를통한고급관광시장주목 - ILTM 박람회등참석

152 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 119 각국은여행박람회에정기적으로참가하면서고급관광프로모션에주력하고있는데, 일본은교토및홋카이도등지자체참여가활발한것이특징이며, 영국은우수사례를제시하며민간부문의참여를독려하고있다는점에서주목된다. 일본은쿨재팬정책을토대로일본문화홍보를강화하는가운데, 특히중동지역에서는일본음식분야에주력함으로써, 방일의주요장애요소인 음식 부문에대한인식을개선하고자하고있다. 넷째, 관광마케팅측면에서네트워크구축, 온라인마케팅채널본격활용, 관계기관과협력강화등을주요수단으로꼽을수있다. 싱가포르는두바이지사를기반으로현지박람회및로드쇼에적극참가하며네트워크구축에노력하고있으며, 온라인마케팅채널을적극활용하고있는것이특징이다. 태국역시두바이지사를기반으로인근국가는로드쇼를통한마케팅을추진하고있으며, GCC 국적항공사와제휴하여프로모션을적극실시하고있다. 일본은 JNTO 지사부재를재외공관등의협력으로보완하고있으며쿨재팬과연대하여정부부처및민간기업협력프로모션을추진하고있다. 영국은세분화된관광마케팅전략을추진하고있는데, GCC 국적방문객은고부가가치시장으로주목하고, 영국국적방문객은 GCC 국가내홍보마케팅효과를창출함에주목하여중점시장으로관리하고있다. 영국관광마케팅의특징은비지트브리튼이라는국가관광브랜드를중심으로일관된브랜딩전략을추진하고있는점에서주목된다. 또한런던근교지역방문마케팅등을통해다양한목적지프로모션을실시하고있다는점에서도특징적이다.

153 120 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 4-44> 해외사례관광마케팅부문분석 싱가포르태국일본영국 요약 - 싱가포르두바이지사를기반으로다양한박람회참가를통한홍보 - 인플루언서 (Influencer) 활용마케팅 - 음식관광활용 ( 라이브쿠킹쇼등 ) - 중동관광업계와의네트워크구축 - 두바이지사를기반으로인근국가는로드쇼를통한마케팅 - Socail Media Influencer 및여행사 FAM Tour 진행 - GCC 항공사의인프라및글로벌네크워크활용 - 재외공관등을통해중동지역에방일관광정보제공및일본매력프로모션 - 쿨재팬과연대, 정부부처간협력및민간기업협력프로모션실시 - ATM JNTO 및지자체공동참가 ( 교토부, 홋카이도 ) - 사우디아라비아지사설립 - 비지트브리튼관광캠페인의 GCC 버전실행 - 런던근교지역방문유도하는 DEF 프로젝트실시 시사점 - 아랍에미리트를중심으로현지박람회및로드쇼에적극적으로참가하여네크워크구축에노력 - 온라인마케팅채널의적극적활용 (Social Media 유명인 ) - 태국자국항공사의상대적으로부족한항공인프라를 GCC 고급항공사와제휴하여보완 - JNTO 지사부재를재외공관등의협력을통해보완 - 본격적인프로모션실시를위해시장조사착수중 - GCC 국적방문객은고부가가치시장으로주목 - 영국국적방문객은 GCC 국가내홍보마케팅효과에주목하여추진 - 국가관광브랜드 / 방문지역확대를위한프로젝트실시

154 제 4 장주요해외국가중동관광시장분석 121 제 5 장 방한중동관광시장및정책분석

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156 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 123 제 1 절 방한중동관광시장추이분석 1. 방한중동관광시장현황 가. GCC 국가여행객의방한추이방한중동관광객의추이를 GCC 국가를중심으로살펴보면, 매년증가하고있으나여전히방문객수는많지않은것으로나타난다 년기준 GCC 국가의방한여행객수는 27,275 명으로전체방한여행객수 (17,241,823 명 ) 의 0.16% 에불과한것으로나타난다. GCC 국가중에서는사우디아라비아와 UAE 의비중이그외국가에비해높은편으로매년만여명이상의여행객이방한하고있는상황이다. < 표 5-1> 방한중동관광객추이 ( 단위 : 명 ) 연도 아랍에미리트연합 407 2,281 2,814 3,778 6,065 10,668 9,559 10,855 사우디아라비아 1,217 3,962 6,996 8,048 10,311 10,262 9,805 11,278 쿠웨이트 ,050 1,143 1,567 2,549 1,686 2,078 카타르 ,351 1,067 1,370 오만 ,264 1,232 1,218 바레인 GCC 국가합계 3,013 8,350 12,492 14,927 19,872 26,716 23,853 27,275 자료 : 법무부 ( 각년도 ), 출입국통계 ; 관광지식정보시스템. 중동 GCC 국가방한여행객의수자체는작지만, 증가율은괄목할 만한것이어서 2005 년대비 2016 년은 9 배이상성장한것이다. GCC 국가 의전년대비증감율을살펴보면, 전반적으로급증하는추세를보이는가

157 124 중동주요관광시장분석및정책방향 운데, 특히 2014 년까지는방한여행객평균을크게상회하였다. 다만, 2015 년메르스 (MERS) 로인한방한여행의감소폭이방한여행객평균에비교해도매우컸던것으로나타나는가운데, 그이후증가세가다소주춤한상황이다. < 표 5-2> 방한중동관광객전년대비증감율추이 ( 단위 : 명 ) 연도 아랍에미리트연합 사우디아라비아 쿠웨이트 카타르 오만 바레인 방한여행객평균 자료 : 법무부 ( 각년도 ), 출입국통계. 나. GCC 국가방한객의월별분포 GCC 국가방한관광객의월별방문분포를살펴보면, 사우디아라비아는 7월및 8월여름시즌의집중도가높게나타나서, 휴가철방문이주를이루고있음을짐작할수있다. UAE 여행객의경우도 7월방문이많은가운데, 3월및 12월등으로고르게분포되어있음을알수있다. 모든 GCC 국가에서 6월방문은낮게나타났는데, 이는 2016 년도의라마단기간이겹쳤기때문이다 (2016 년기준 6월 6일 ~7월 5일 ).

158 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 125 자료 : 법무부 (2017). [ 그림 5-1] GCC 방한관광객의월별분포 (2016 년 ) 다. 항만별입국 GCC 국가방한관광객은 95.3% 가인천공항을통해입국하고있으며, 김포공항 1.9%. 김해공항 1.5% 정도에불과하다. 다만, 쿠웨이트의경우, 김해공항 5.3%, 성남공항 4.9로나타난다. [ 그림 5-2] GCC 방한관광객의월별분포 (2016 년 ) 자료 : 법무부 (2017).

159 126 중동주요관광시장분석및정책방향 2. 방한중동관광시장성별및연령별특성 가. GCC 국가방한객의성별분포 GCC 국가방한관광객의성비추이를살펴보면, 남성이여성에비해많은데, 다만, 최근여성의비중이증가하여시장의재편이이루어지고있음을짐작할수있다. 특히 UAE 의경우여성의비중이 43.1% 로높게나타나고있으며, 카타르, 사우디아라비아, 쿠웨이트등에서도여성의비중이지난 10 여년동안급격히증가하여, 사회적변화가방한여행에서도뚜렷이반영되고있음을알수있다. 다만, 오만및바레인의경우여전히남성이압도적으로나타나, GCC 국가내부에서도차이가존재한다. 한편방한여행객평균의경우 2005 년은남성이여성보다다소많았으나, 2016 년은여성이남성보다다소많은구성을보이는것으로역전된바있다. < 표 5-3> 방한중동관광객성비구성추이 ( 단위 : 명 ) 연도 성별 남 여 남 여 남 여 남 여 아랍에미리트연합 사우디아라비아 쿠웨이트 카타르 오만 바레인 방한여행객평균 * 자료 : 법무부 ( 각년도 ) 출입국통계.; * 방한평균은관광지식정보시스템. 승무원제외.

160 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 127 나. 연령별분포 GCC 국가방한관광객의연령별분포를살펴보면, 20대와 30대집중도가높다는점이눈에띈다. GCC 방한여행객은 30.0% 가 20대이며, 30대가 22.3% 로나타난다. 특히사우디아라비아의경우는 20대가전체중 36.0% 를차지할정도로매우높은비중을보이고있다. 참고로방한외래객의경우도 20~30 대의비중이가장높은것으로나타난다. 10대는 12.4%, 10대 10.7% 로미성년자의방문도어느정도비율을보이고있는데, 이들의경우가족또는단체로방문했을가능성이높기때문에, 이를주시할필요가있다. 특히방한외래객의경우 10대이하가 10.8% 에지나지않는데, 이와비교하였을때바레인을제외한 GCC 국가의경우미성년자의방문비율이높게나타나고있다는점에서특징적이다. 한편, 바레인을제외하면, 50대이상의비중은극히저조한것으로나타난다. 특히 60대이상의비율은 2.6% 에불과한데, 이는방한외래객평균과비교해도낮은편이다. < 표 5-4> 방한 GCC 국가관광객연령별분포 ( 단위 : 명 ) 0~9 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80세이상 사우디아라비아 UAE 쿠웨이트 카타르 오만 바레인 GCC 합계 방한외래객평균 * 자료 : 법무부 (2017). 에서정리 ; * 방한외래객평균은관광지식정보시스템에서인용. * 주 : 방한외래객평균은 1~10 세, 11~20 세, 21~30 세, 31~40 세, 41~50 세, 51~60 세, 61~70 세, 70 세이상으로집계됨

161 128 중동주요관광시장분석및정책방향 제 2 절 방한중동관광시장행태분석 1. 설문조사개요 가. 조사방법서론에서언급했듯이 외래관광객실태조사 에서분류되는 중동 의경우실제로는우즈베키스탄및카자흐스탄등중앙아시아응답자가대부분이었다. 이는방한중동여행객의절대적인수가적을뿐더러, 항공편이자정즈음에운항되면서조사과정에서누락되기쉬웠기때문이다. 본연구에서는실제적인중동방한시장의여행행태를분석하기위해중동직항이운영되는시간대에조사를실시하였다. 조사는 4월 26일에서 7월 11일에걸쳐진행되었으며, 그중라마단기간 (2018 년기준 5월 17일 ~6월 16일 ) 은실질적인방문객이거의없었기때문에조사기간에서제외하였다. 설문조사항목은 외래관광객실태조사 와비교분석을위해동일한설문지를기반으로하였으며, 중동관광객의특성에맞추어다소간의조정을실시하였다. 나. 조사표본설문조사는한국을방문한후출국하는중동 GCC 6개국국적의여행객을대상으로실시하였으며, 만 15세이상으로체류기간 90일이하의경우에한하여실시하였다. 설문조사과정에서 90일이상체류하며의료등을받는경우도있었으나, 이는 외래관광객실태조사 와의비교분석을위해제외하였다. 이번설문조사에서는 외래관광객실태조사 와의비교분석을위해동

162 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 129 일한표본을설정하였으나, 연구기간의한계로인해조사기간이편중되어있다는점이한계로작용한다. 조사결과전체 128 부의설문지를회수하였으며, 유효설문지로 120 부를확보하였다. 전체적으로아랍에미리트와사우디아라비아국적의응답자가많았으며, 남성보다는여성이다소많았고, 20~40 대응답자가대부분을차지하였다. 구체적인특징은다음표와같이요약된다. < 표 5-5> 방한중동관광객설문조사표본의주요특성 국적성별연령방한목적여행형태방한횟수재방문여부 구분 구분사례수 ( 명 ) 구성비 (%) 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 쿠웨이트 바레인 카타르 오만 남자 여자 ~20세 ~30세 ~40세 ~50세 ~60세 세이상 여가 / 위락 / 휴식 사업 / 전문활동 교육 개별여행 단체여행 Air-tel 회 회 회 회이상 처음방문 재방문

163 130 중동주요관광시장분석및정책방향 2. 한국여행주요행태 가. 방한횟수및동반자설문응답자중첫번째방한여행이라는응답은 63.3% 로나타나재방문율이 36.7% 로나타났다. 참고로 2017 년조사에서전체방한외래객의경우 1회방문율이 46.7% 로나타난바있다. 일반적으로원거리시장일수록첫방문율이높은경향이있는데, 이는중동시장에서도적용된다할수있다. 다만인도네시아, 베트남등동남아권보다는재방문율이높은것으로나타난다. < 표 5-6> 방한횟수 조사결과 2017 년조사 ( 단위 : %) 사례수 1회 2회 3회 4회이상 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 기타 전체 13, 중동 자료 : 설문조사 동반자의경우동반자가있다는비중이 76.7% 로압도적이었으며, 특히사우디아라비아의경우 82.2% 가동반자가있었다. 이는 2017 년전체외래관광객평균보다높은편이며, 특히 2017 년조사당시중동으로분류된표본에비교하면월등히높은수치이다. 평균동반인원도 3.3 명으로특히아랍에미리트여행객의경우 4.2 명으로비교적많은인원을동반하여방한하는것으로조사되었다. 이는 2017 년조사당시중동표본의경우동반인원이외래관광객전체평균보다적었던것과비교하면대조적인결과라할수있다.

164 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 131 < 표 5-7> 동반자유무및평균인원수 조사결과 2017 년조사 ( 단위 : %) 사례수 혼자왔음 동반자가있음 평균동반인원 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 기타 전체 13, 중동 자료 : 설문조사 동반자유형은가족및친지가 69.6% 로높았으며, 특히사우디아라비아와아랍에미리트는 73% 가가족 / 친지를동반하는것으로나타났다. 이는여행사인터뷰에서도자주지적되던행태로, 가족단위여행을즐기는중동관광객의특성을보여주는것이라할수있다. 출장에맞추어가족동반으로방한하거나, 여름휴가철가족단위여행으로방한하는경우가대부분임을짐작할수있다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-3] 동반자유형 나. 체재기간및여행유형 중동외래객의체재기간은평균 11.4 일로 2017 년외래객전체평균

165 132 중동주요관광시장분석및정책방향 7.0일과비교하면비교적장기간체류하는경향이있음을알수있다. 특히사우디아라비아는평균 14.0 일을머무른것으로나타났으며, 아랍에미리트는평균 10.5 일을체류한것으로나타났다. 응답중가장빈도가많은구간은 11~60 일구간 (35.8%) 으로나타났다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-4] 체재기간 여행행태의경우개별여행이 86.7% 로대부분을차지하고단체여행 (10.0%), 에어텔 (3.3%) 순으로나타났다. 참고로 2017 년전체외래객또한 82.8% 가개별여행객으로조사된바있으며, 2016 년의경우 67.4% 가개별여행객으로나타났는데, 이는사드이후중국여행객의속성변화에서기인된변화로해석된다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-5] 여행유형

166 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 133 한편, 숙박시설의경우호텔이용율 (95.8%) 이압도적으로나타나고 있는데, 2017 년조사의전체외래객호텔이용율 (68.2%) 및중동표본 호텔이용률 (60.8%) 과큰차이를보이고있다. < 표 5-8> 이용숙박시설 ( 단위 : %) 호텔 학교 / 회사기숙사 / 연수원 친척또는친구집 민박 / 공유숙박 모텔 / 여관 게스트하우스 / 호스텔 콘도, 펜션, 레지던스인 조사결과 년 전체 조사 중동 자료 : 설문조사주 : 2017 년 외래관광객실태조사 의 홈스테이 ( 민박 ) 항목이 민박 / 공유숙박 항목으로변경됨 다. 한국여행결정과정방한전후방문국가유무에대해서는 89.2% 가한국만방문하였다고응답하고있으며, 10.0% 만이방한직전에다른나라를방문하였다고응답하고있다. 방문국가로는 13명중 7명이일본이라응답하였다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-6] 방한전 후방문국가유무

167 134 중동주요관광시장분석및정책방향 여행계획수립시다른국가와비교하여한국을목적지로선정하였다는비율도 23.3% 로나타났는데, 이는 2017 년조사의전체외래객평균 (8.1%) 및중동표본평균 (5.3%) 보다압도적으로높은수치이다. 방문비교국가로는 28 명중 7명이일본이라응답하였으며, 홍콩및태국, 싱가포르가뒤따랐다. 일본은근거리국가라는점에서방문비교국가가되는한편, 동남아시아국가역시비교대상이되고있음을알수있었다. 여행사인터뷰에서도 한국이동남아와유사하게인식되고있다 는지적이제기되었는데, 이와맥락을같이한다고할수있다. < 표 5-9> 다른국가와방문비교여부 ( 단위 : %) 사례수 여행계획시처음부터한국을목적지로선정 다른국가와비교하여한국을목적지로선정 조사결과 전체 13, 년조사중동 자료 : 설문조사 한국여행결정시기는출발 1주이내가 35.0% 로나타났으며, 68.3% 가 1개월이내에여행을결정하는것으로나타났다 년조사에서전체외래객의 46.5% 가, 중동표본의 26.1% 가 1개월이내에한국여행을결정한것과비교하면, 상당히단기간에한국여행을결정하고있는것으로나타난다. 이는여행경험이많은중동인의특성상여행결정기간이짧다는여행사인터뷰결과와도상통하는것으로중동의휴가철에맞춘프로모션전략이유효함과여행사의유연한대응이필요함을보여주는결과라할수있다.

168 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 135 < 표 5-10> 한국여행결정시기 ( 단위 : %) 항목 출발 1 주이내 출발 1~2 주전 출발 3~4 주전 출발 1~2 개월전 출발 3~6 개월전 조사결과 항목 1개월 2개월 3-4개월 5-9개월 10개월이상 2017년조사 전체 중동 자료 : 설문조사 라. 주요방한목적및고려 / 우려요인방한중동외래객의주요방한목적은 여가 / 위락 / 휴식 (66.7%) 이가장높았는데, 이는 2017 년조사에서중동표본의경우사업전문활동이가장높았던것과는대조되는결과이다. < 표 5-11> 주요방한목적 ( 단위 : %) 여가 / 위락 / 휴식 사업 / 전문활동 교육쇼핑친지방문뷰티 / 건강 / 치료 종교 / 순례 조사결과 년조 전체 사 중동 자료 : 설문조사 한국방문선택시고려요인은 쇼핑 (52.5%), 자연풍경감상 (52.5%), 유흥 / 놀이시설 (27.5%) 등의순으로나타나고있는데, 특히사우디아라비아외래객은 자연풍경감상 (68.8%) 을주로고려하여한국을방문한것으로나타났다. 이는 2017 년조사와비교해도상당한차이를보이는것으로중동여행객에게 자연풍경감상 이방한여행결정의중요요인임을보여준다. 반면 음식 / 미식탐방 은저조하여음식관광에대한정책

169 136 중동주요관광시장분석및정책방향 대응이필요함을시사하고있다. < 표 5-12> 한국방문선택시고려요인 ( 단위 : %) 쇼핑 음식 / 미식탐방 자연풍경감상 유흥 / 놀이시설 역사 / 문화유적탐방 친구 / 친지방문 한국전통문화체험 치료및미용서비스 휴가시간 K-PO P/ 한류 기후 / 뚜렷한사계절 조사결과 년 전체 조사 중동 자료 : 설문조사주 : 2017 년조사와항목구성에차이가있음. 이번조사에서는중동관광객의특성을반영하여한국여행결정시신경쓰이는부분이무엇인가에대한설문을추가하였다. 이는후술하는만족도부분과함께평가가가능한부분인데, 조사결과의사소통 (34.2%) 및현지음식 (30.0%) 에대한우려가가장높게나타났다. 문화및관습차이, 무슬림인프라부족, 현지인불친절함, 방문국입국절차등은언급은되었으나, 상대적으로우려가적었다. 특히사우디아라비아의경우의사소통 (44.4%) 에대한우려가압도적이었으며, 현지음식 (33.3%) 에대한우려도상대적으로높았다. 아랍에미리트의경우무슬림인프라부족 (9.8%) 을높게지적하고있었다. 이러한결과는향후정책적으로중동시장유치를위해의사소통의장애요소제거및음식대응에노력할필요가있음을시사한다. 다만의사소통의경우반드시아랍어소통을의미하는것은아닌데, 특히아랍에미리트의경우영어의사소통이비교적자유로운편이다. 정책적측면에서는아랍어및영어환경을포함하여검토가필요하다. 음식의경우도한식에대한보다많은정보제공과함께선택의폭을넓혀줄수있는기반마련이중요하다하겠다.

170 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 137 자료 : 설문조사 [ 그림 5-7] 한국여행결정시신경쓰이는부분 마. 한국여행정보한국여행정보는지인및인터넷을통하여입수하는것으로나타났다. 특히 친구, 친지, 동료 를통해정보를입수하는비중이 1순위를차지하여, 지인의입소문을중시하는특성을지니고있음을알수있다. 인터넷과관련해서는자국인터넷사이트보다는글로벌인터넷사이트및앱을활용하는경우가많은것으로나타났다. 여행정보입수사이트로는포털사이트라는응답이가장많았으나, 이와함께소셜미디어및동영상사이트라는응답도많았다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-8] 방한전한국여행정보입수경로

171 138 중동주요관광시장분석및정책방향 자료 : 설문조사 [ 그림 5-9] 방한전한국여행정보입수사이트 여행사인터뷰에서도아랍문화는여행을다녀온사람에게물어본이후에정보를수집하게되므로바이럴마케팅이중요하다는점, 구글 이나 인스타그램, 스냅챗 이유효한마케팅수단이된다는점등이강조되었는데, 설문조사결과에서도이러한동향을확인할수있다. 한국여행준비중가장필요했던정보는 음식및맛집정보 (55.8%), 방문지정보 (46.7%), 이동거리및교통편 (42.5%) 등의순이며, 1순위기준으로는 방문지정보 (26.7%), 이동거리및교통편 (16.7%), 숙박시설 (15.8%) 등의순으로나타났다. 이러한결과는한국여행결정에서신경쓰이는부분으로 현지음식 이꼽혔던결과와함께해석이가능한부분으로, 향후정책적대응이필요함을보여준다. 또한중동시장은한국에대한정보가부족하므로, 한국여행시경험해야할부문에대한구체적이고매력적인정보제공이중요함을시사한다.

172 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 139 자료 : 설문조사 [ 그림 5-10] 한국여행준비중가장필요했던정보 방한중한국여행정보를입수한경로는 스마트폰인터넷 응답이가장높았고, 노트북 /PC 인터넷, 한국친구 / 친지에게문의 순으로나타났다. 한편사우디아라비아는 다른여행자에게문의 한다는응답도상당히높게나타나서, 여행중에도지인의추천을중시하는경향을보였다. < 표 5-13> 방한중한국여행정보입수경로 ( 중복응답, 단위 : %) 인터넷 ( 스마트폰 ) 인터넷 ( 노트북 / 테블릿 PC) 한국친구, 친지문의 다른여행자문의 공항 / 항만공항 / 항여행한국지역이외관광만내관광가이드북주민문의안내소안내소 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 기타 자료 : 설문조사 방한여행에서 96.7% 의여행객은스마트폰을사용하고있었는데, 여 행중스마트폰을통해여행정보를간단히검색하고있음을알수있다. 기타

173 140 중동주요관광시장분석및정책방향 자료 : 설문조사 [ 그림 5-11] 여행중스마트폰사용 한편, 스마트폰이용여행객중 37.9% 는유심칩을구입하였고, 31.0% 는와이파이 (WI-FI) 만사용하고있었다. 후술하듯이인터넷 / 모바일환경에대한만족도는 92.4% 로높게나타나고있는데, 한국여행의강점으로서이를마케팅방안에적극활용하는방안을모색할필요가있다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-12] 여행중스마트폰사용방식 바. 주요참여활동한국방문기간동안참여한활동은 쇼핑 이압도적으로많아서, 10명중 9명은쇼핑활동에참여했던것으로나타났다. 이는 2017 년조사에서중동표본의쇼핑참여율보다월등이높은수치로, 중동시장에있어서도

174 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 141 쇼핑관광이중요함을보여주는결과이다. 여행사인터뷰에따르면, 중동여행객의주요쇼핑장소는면세점보다는동대문시장및남대문시장이라하는데, 이는후술하는한국여행중주요방문지에서도확인할수있다. 한편, 쇼핑에이어 자연경관감상 도높은비율로나타나고있는데, 사막경관이대부분이중동지역에있어서는 푸르름 을볼수있는자연경관이방한여행의주요매력요인으로작용하고있음을확인할수있다. 가족여행이중심을이루다보니 놀이공원 / 테마파크 도자녀를위한여행콘텐츠로인기를보이고있으며, 고궁 / 역사유적지방문, 전통문화체험 등에참여한비율도높은편으로나타났다. 특이한점은 시티투어버스이용 도많은편이라는점이다. 한편 2017 년조사에서전체방한외래객의주요참여활동은쇼핑 (72.5%), 식도락관광 (58.2), 자연경관감상 (25.8%) 순이었는데, 이번조사에서방한중동여행객의 식도락관광 은 20.2% 로 10위권밖으로나타났다. 참고로의료관광의경우 10위권밖이었으나 11.7% 로 2017 년전체수치 (1.5%) 보다높았다. < 표 5-14> 방한여행주요참여활동 ( 중복응답, 상위 10 위, 단위 : %) 조사결과 2017 년조사 자료 : 설문조사 쇼핑 자연경관감상 고궁 / 역사유적지방문 놀이공원 / 테마파크 박물관, 전시관방문 전통문화체험 시티투어버스이용 업무수행 뷰티관광 휴양, 휴식 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 기타 전체 중동

175 142 중동주요관광시장분석및정책방향 참여한활동중가장만족한활동은 쇼핑, 자연경관감상, 놀이공원 / 테마파크 순으로높게나타났으며, 의료관광도 10.0% 로우선순위에들었다. 2017년조사에서중동표본의만족도는 쇼핑 (19.5%), 의료관광 (14.4%), 업무수행 (13.5%) 순으로나타났는데, 이와는차별적인결과를확인할수있다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-13] 방한기간중가장만족한활동 사. 지방방문비율및주요방문지방한중동여행객의 17개시도별방문비율을살펴보면, 서울방문율이압도적으로나타나는가운데, 서울을제외하면경기, 부산, 제주, 강원순으로많이방문하고있는것으로나타난다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-14] 시도별방문비율

176 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 143 지방방문비율을살펴보면, 서울만방문하는비율은 45.0% 이며, 수도권만방문하는비중은 60.8% 이다. 수도권을제외한지방을방문하는비율은 39.2% 로나타나는데, 지방의경우부산, 제주, 강원을제외하면방문율은극히저조하다. 서울만방문 응답수비율비고 수도권만방문 경기 28, 인천 8, 강원 10건, 대전 3건, 충북 1건, 충남 2건, 세종 1건, 경북 0건, 경남 1건, 대구 1건, 울산 1건, 지방도방문 부산 17건, 광주 1건, 전북 0건, 전남 1건, 제주 14건 지방만방문 경남 4 건 자료 : 설문조사 합계 < 표 5-15> 지방방문비율 지역은전무하다. 한국여행중인상깊은방문지역시에버랜드를제외하면서울명소로구성되어있다. 여행사인터뷰에서도중동여행객은장거리여행을온이후현지에서별도로시간을소요하며이동하고싶어하지않는다는의견이많이제기된바있으며, 경기도에버랜드나가평, 강원도남이섬, 부산, 제주등을중심으로여행상품을구성하고있음을확인할수있었다. 중동여행객을지방으로유도하기위해서는이동경로를포함하여적절한상품구성및마케팅이요구된다하겠다.

177 144 중동주요관광시장분석및정책방향 자료 : 설문조사 [ 그림 5-15] 한국여행중주요방문지및인상깊은방문지 3. 한국여행소비실태 가. 지출경비방한중동외래객의 1인지출경비는평균 3,213 달러로나타났는데, 이는 2017 년조사전체평균 ( 달러1,481.6) 및중동표본평균 (2,231.7 달러 ) 보압도적으로높은수치이다. 국적별로사우디아라비아가 3,523 달러이고, 아랍에미리트는 3,011 달러로나타나는데, 이는중동관광시장이상당히고부가가치시장임을보여주는지표라할수있다.

178 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 145 < 표 5-16> 1 인당지출금액 ( 단위 : %) 조사결과 500$ 이하 500-1,000 1,000-1,500 1,500-2,000 2,000-3, $ 초과 최대금액초과 전체 ,213.2 사우디아라비아 ,523.3 아랍에미리트 ,010.7 기타 , 년 전체 ,481.6 조사 중동 ,231.7 자료 : 설문조사 주 : 최대금액은개별여행 US$ 10,000 초과, 단체여행및 Air-tel US$11,000 초과한금액을뜻하며, 총비용및 항목별비용평균산출시에는최대금액을제외한응답기준으로분석. 평균 중동여행객의 1일평균지출경비는 달러로나타나는데, 이는 2017 년조사중동표본 (266.2 달러 ) 보다도높은수치이다. 특히아랍에미리트의경우 달러로 1일지출경비가압도적으로많은것으로나타났다. 1,000달러초과자도 5.2% 로나타나 2017 년조사의전체외래관광객평균 (3.4%) 보다다소많은것으로나타났는데, 지출금액평균이높아진것은많이지출하는비중이높은것보다는적게지출하는비중이낮은점이더크게영향을준것으로보인다. 100 달러이하지출비율은 7.0% 로매우적었는데, 이는중동여행객의경우낭비나지나친절약보다는합리적소비를추구한다는점을보여주는결과라할수있다. < 표 5-17> 1 일당지출금액 ( 단위 : %) 조사결과 2017 년조사 자료 : 설문조사 구분 100$ ,000$ 이하 ,000 초과평균 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 기타 전체 중동

179 146 중동주요관광시장분석및정책방향 여행경비를지출분야별로살펴보면, 개별여행객의경우 쇼핑비 (1,060.3 달러 ) 와 숙박비 (913.4 달러 ) 가상대적으로많은것을알수있는데, 이는숙박시설을중시하는중동시장의특성을보여주는것이라할수있다. 반면, 문화 오락관련지출 (123.8 달러 ), 한국여행사지불비용 ( 달러 6.6) 의규모는상대적으로적었다. 중동여행객의여행지출의파급효과를보다강화하기위해서는현지에서즐길수있는다양한문화콘텐츠를확보하고, 현지여행상품의대응력을강화할필요가있다. < 표 5-18> 개별여행객여행경비지출항목별비중 ( 단위 : US$) 쇼핑비 숙박비식음료비한국내교통비 의료관련문화오락지출관련지출 데이터통신비 한국여행사지불비용 기타비용 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 기타 자료 : 설문조사 단체여행객의경우는총지출경비의대부분이거주국여행사지불경 비인것으로나타났으며, 그외는쇼핑비및식음료비가대부분이었다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-16] 단체여행객여행경비지출항목

180 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 147 나. 쇼핑관련주요쇼핑품목으로는 향수 / 화장품 이가장많았는데, 이는 2017 년조사의중동표본에서 의류 가 1위였던것과다른결과라할수있다. 여행사인터뷰에서는중동시장의경우화장품보다는의류가선호되는품목이라는의견이많았는데, 그럼에도불구하고조사결과에서 향수 / 화장품 품목이높게나타난것은최근한류산업진출에따른결과로해석되는부분이기도하다. 의류 는여전히높은비율을차지하고있으며, 그외신발류, 식료품, 보석 / 악세서리, 가방류등도비교적고르게언급되고있었다. 한편, 무슬림권의특성을반영하듯, 2017 년전체외래객의경우 10위권안에들었던주류 (6.9%) 는선택항목중최하위를차지하였다. 주요쇼핑장소는명동, 강남역 / 가로수길, 대형쇼핑몰, 동대문시장, 시내면세점순인것으로분석되었는데, 이는방한중동여행객의경우로드샵이나동대문시장등을선호하고있음을보여준다. 여행사인터뷰에서는 중동인관광객의경우, 직접흥정하며거래하는것에즐거움을느낀다 는의견도제시된바있다. 조사결과 2017 년조사 구분 자료 : 설문조사 향수 / 화장품 < 표 5-19> 방한여행주요쇼핑품목 ( 중복응답, 상위 10위, 단위 : %) 의류신발류식료품 전통보석 / 악세서가방류인삼, 민예품 / 한약재칠기 / 리목각제품 한류스타관련상품 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 기타 전체 중동 담배

181 148 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 5-20> 방한여행주요쇼핑장소 ( 중복응답, 상위 10 위, 단위 : %) 조사결과 구분 명동 강남역 / 가로수길 대형쇼핑몰 동대문시장 시내인사동백화점공항면세점 이태원남대문면세점시장시장 전체 사우디아라비아 아랍에미리트 년조사 기타 구분 명동 한국공항면세점 할인점 / 대형마트 시내면세점 소규모동대문남대문백화점상점시장시장 인사동이태원시장 전체 구분 할인점 / 대형마트 백화점명동동대문시장 소규모상점 공항면세점 남대문시장 시내면세점 이태원시장 인사통 중동 자료 : 설문조사 4. 한국여행평가 가. 한국여행만족도 한국여행에대한전반적인만족도는 93.3% 로상당부분높게나타나고있다 년조사방한외래객전체평균과비교하면만족도수준은다소낮은편이지만, 매우만족응답비율은 57.5% 로전체평균 (42.6%) 과비교하면높은편이다. 3년이내방문의향및타인추천의향은각각 82.5% 및 93.3% 로높은편이다. 항목별만족도를살펴보면 치안 ( 안전성 ) (85.0%) 및 출입국절차 (91.7%) 에대한만족도가높게나타났는데, 특히치안에있어서는 83.3% 가매우만족으로응답하고있다. 향후방한마케팅활동에있어서한국의강점으로강조할부분이라할수있다. 반면만족도가낮은항목은 언어소통 (23.3%), 음식 (35.9%) 부문으

182 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 149 로정책적대응을강구할필요가있다. 특히사우디아라비아의경우언어 소통만족도가 11.1% 에불과하여아랍어권의사소통에어려움을겪는것 으로나타나고있다. 길찾기만족도가낮게나타난것도언어소통의문제 로보인다. 언어소통 에대해불만족한다는응답은 43.3% 로관광객의 문제제기가가장많은항목이라할수있다. 음식의경우만족도가 35.8% 로낮지만, 보통이라는응답이 35.8% 이 고불만족응답이 28.3% 로문제제기는언어소통에비해낮은편이다. 그럼에도불구하고여행에서음식의비중이중요함을고려하면, 할랄음 식대응등정책을강구할필요가높다. 여행경비에대한만족도도높지않은편인데, 이는방한중동여행객이 지출경비가많기는하지만, 여행경비에대한저항감이없는것은아님을 보여주는지표이다. 합리적으로만족할만한관광상품및콘텐츠구성이 필요한지점이다. 82) < 표 5-21> 한국여행에대한항목별만족도 ( 단위 : %) 금회조사방한중동관광객 2017년조사 구분전체방한외래객만족합계매우만족만족합계 출입국절차 대중교통 길찾기 숙박 음식 쇼핑 관광안내서비스만족도 관광지매력 언어소통 여행경비 치안 모바일 / 인터넷이용편의 전반적만족도 자료 : 설문조사 82) 여행사인터뷰에서는 한국에대한인식이낮기때문에, 동남아각국과유사하다고생각하고방문하는사람이많아물가에놀라곤한다 는의견과 일본여행은비싼물가를감안하고다녀오지만, 그럼에도불구하고가성비면에서문제를제기하곤한다 는의견도있었다.

183 150 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 5-22> 3 년이내방문의향및타인추천의향 ( 단위 : %) 3 년이내방문의향 타인추천의향 자료 : 설문조사 구분 그렇지그렇다매우보통않다합계그렇다그렇다그렇지합계않다 전혀그렇지않다 조사결과 년전체 조사결과 년전체 나. 한국여행전 후이미지한국여행전긍정이미지는 82.5%, 한국여행후긍정이미지는 95.0% 로한국여행으로긍정적인이미지가개선 (+12.5%p) 된것으로나타났다. 국가별로는사우디아라비아는 82.2% 에서 93.3% 로, 아랍에미리트는 84.3% 에서 96.1% 로한국여행후모두 10.0%p 이상긍정이미지가개선된것으로조사되었다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-17] 한국여행전 후이미지

184 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 151 다. 평창동계올림픽관련방한전평창동계올림픽개최국인사실을알고있는중동외래객은 34.2% 로나타났는데, 사우디아라비아 26.7%, 아랍에미리트 37.3% 로높은비율이라보기는다소어렵다. 특히평창동계올림픽의개최가한국방문에기여한정도는 6.7% 로낮게나타났다. 이는중동지역에서는한국에대한인지도증가에보다노력할필요가있음을시사한다. 자료 : 설문조사 [ 그림 5-18] 방한전평창동계올림픽개최국인지도 자료 : 설문조사 [ 그림 5-19] 평창동계올림픽개최에따른방한기여도

185 152 중동주요관광시장분석및정책방향 제 3 절 중동관광시장유치정책검토 1. 비자및항공 가. 비자제도대한민국에입국하는방문객은입국을위하여유효한여권및비자를소지하고있어야한다. 비자면제프로그램에해당하는국가또는비자면제국에서온방문객은여행목적으로만비자없이입국할수있다. 취업및교육등다른모든목적을위해서는비자가있어야한다. GCC 국적여행객의경우단기관광및통과등단기방문목적으로한국을방문하는경우비자발급이면제된다. 아랍에미리트와쿠웨이트의경우 90일간비자가면제되며, 사우디아라비아, 카타르, 오만, 바레인등은 30일간비자없이체류할수있다. 온가족이함께여행하는 GCC 국가관광객의특성상필리핀, 인도, 파키스탄국적의보모들이동행하는경우가있는데, 여행사인터뷰결과이들에대한비자발급도원활하게이루어지고있는것으로파악되었다. < 표 5-23> GCC 국가비자면제현황 (2018년 7월기준 ) 국가 기간 구분 아랍에미리트연합 90 일방적면제 사우디아라비아 30 협정 쿠웨이트 90 일방적면제 카타르 30 상호주의 오만 30 일방적면제 바레인 30 일방적면제 자료 : 외교부해외안전여행홈페이지 (

186 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 153 GCC 국가여행객은관광목적지를결정할때, 비자취득이필요할경우꺼리는경향이있는것으로파악되었는데, 해외사례에서살펴보았듯이 GCC 6개국에대해비자면제를실시하고있는국가는많지않은상황이다. 다만한국이비자면제국가라는사실이잘알려져있지않기때문에, 향후프로모션에서는이를적극강조하여인지도향상에노력할필요가있다. 나. 항공노선한국과 GCC 국가간항공노선은인천 ~ 두바이, 인천 ~ 아부다비, 인천 ~ 도하노선이운항중에있다 년하계기준아랍에미리트노선은주28회이며, 카타르노선은주12회운항이인가를받고있다 83). 아랍에미리트노선은국적기와외항사가취항하고있으며, 카타르노선은외항사만취항하고있다 ( 국토교통부, 2018). 한편, 인천과사우디아라비아까지의직항노선은 2012 년재개되어 2016 년까지주3 회로운항되었으나, 2017 년이후는운항이정지되어있는상황이다. 84) < 표 5-24> 한국의중동항공노선현황 유형 국가 도시 한국공항 항공회사 편수 / 주 비고 대한항공정기편두바이인천 UAE 에미레이트항공 28 정기편직항편 아부다비 인천 에티하드항공 정기편 카타르 도하 인천 카타르항공 12 정기편 합계 중동 인천 40 정기편 자료 : 국토교통부 (2018). 83) 국토교통부보도자료, 18 년하계시즌바뀌는항공편, 일자 84) 이노선은대한항공이운항하였으며, 인천 ~ 사우디아라비아리야드 ~ 제다 ~ 리야드 ~ 인천노선으로운항되었다.

187 154 중동주요관광시장분석및정책방향 직항편외에도일본, 중국, 홍콩, 싱가포르, 인도, 스리랑카등에서경유하는다양한노선이존재하고있다. 중동항공편역시한국및중동의왕복시에만사용되는것이아니라유럽노선의환승편으로이용되는경우도다수존재한다. 우리나라는중동 12개국가와항공협정을체결하고있는데, 그중아랍에미리트, 바레인, 이집트, 터키, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아와는복수제협정을체결하고있으며, 이라크, 요르단, 쿠웨이트와는단수제협정을체결하고있다. 항공자유화협정은여객 화물은 29개국, 여객 3개국, 화물 13개국과체결하고있는데, 중동국가와는체결하고있지않다. 아랍에미리트정부는노선의증편을요구하고있으나 85), 에미레이트항공의저가정책에따른우려가지속적으로제기되고있는상황으로항공노선증설에대해서는신중한접근이요구되는것으로판단된다. 앞서살펴보았듯이일본및태국에서는수도권공항뿐아니라지방노선이존재하고있는데, 우리나라의경우인천공항에서만취항하고있는상황이므로, 향후중동지역여행객유치활성화를위해서는우리나라지방노선증대등을고려한접근이필요하다하겠다 86). 85) 2018 년 6 월에개최된한 - 아랍에미레이트양국간항공회담에서아랍에미리트정부는현재의 2 배로인천 - 두바이, 인천 - 아부다비항공운항편수를증설해줄것을요청하였다. 당시국토교통부는중동노선이증설될경우, 한국의유럽직항노선이단절될가능성이있다는점에서 1 UAE 항공사의환승객유치비율제한, 2 우리측제 2 국적기취항때소폭운항횟수증대등절충안을제시한바있다.( 중앙일보, 아랍에미레이트항공사, 한국 ~UAE 2 배증편무산, 일자 ) 86) 다만에미레이트항공은한국노선에 F 등급의대형항공기를운용하고있는데, 우리나라지방공항의경우항공여객수요확보문제나 F 등급항공기운용불가, 낮은공항등급으로인해저시정시운항중지부재문제가존재하므로운항자체가가능하지않은문제가존재한다.

188 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 관광마케팅 관광마케팅정책현황에대해서는한국관광공사에서실시하고있는 1 중동시장유치마케팅및 2 무슬림시장활성화사업을살펴보고, 3 지 자체에서실시하고있는중동시장프로모션현황을파악해보고자한다. 가. 중동시장프로모션한국관광공사는 2005 년중동지역관광시장개척을위해두바이지사를설치하고중동시장을중점시장으로관리하고있으며, 2017 중동관광객유치를위한마케팅전략도출 : UAE, 사우디아라비아를중심으로 를토대로중동관광객유치를위한마케팅전략을실시하고있다. 위보고서에서는중동관광객방한유치를위한마케팅과제로서, 첫째, 한국을관광지로서인식하는소비자층이매우취약한상황이라는점, 둘째, 관광목적지로서포지셔닝이의료관광등 SIT 에국한되어있어서다양한타깃층에어필할수있는상품홍보가미흡하다는점, 셋째, 주요여행사직원이인지하는한국관광정보도부족한상황이라는점을지적하고있다. 이에고객을전통적인가족관광객과밀레니얼로세분화하고, 각타깃시장별로어필할수있는상품과판촉방안매핑이필요함을제시하고있다. 참고로한국관광인지도에대한조사결과에따르면 ( 한국관광공사, 2018), UAE 응답자는여타유럽시장처럼한국관광인지도가낮은것으로나타나고있어서 관광목적지인지도향상 이프로모션에서주요과제로제기되고있음을알수있다.

189 156 중동주요관광시장분석및정책방향 자료 : 한국관광공사 (2017a). [ 그림 5-20] 방한유치를위한중동관광시장의고객경로단계별이슈 자료 : 한국관광공사 (2018). [ 그림 5-21] 국가별한국관광인지도

190 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 년두바이지사는 고부가의료관광시장개척및웰니스확대 를중장기전략으로추진하며, 고객수요에따라중동지역 SNS 사용자증가에따른 SNS 마케팅강화, 여성 ( 한류팬 ) 의한국관광관심증대에따른여성특화 FIT 관광콘텐츠개발을중점추진하였다. 주요사업은 1한국관광브랜드이미지제고, 2업계및소비자접점마케팅강화, 3온라인방한홍보 마케팅강화, 4대내외협업을통한평창동계올림픽및한국관광홍보등으로실시되었다. 구분 한국관광브랜드이미지제고 업계및소비자접점마케팅강화 온라인방한홍보 마케팅강화 대내외협업을통한평창동계올림픽및한국관광홍보 자료 : 한국관광공사 (2017b). < 표 5-25> 한국관광공사두바이지사 2017 년도주요사업 주요내용 - 중동최대채널 Al Arabiya 한류관광특집프로그램방송 - 중동최대두바이국제공항출국 / 환승통로광고 (DDP, 의료테마 ) - 사우디아라비아유력라디오채널활용광고 ( 출퇴근라디오청취율높음 ) - 중동지역여행업계대상순회설명회를통한마케팅전개 주요활동 세부내용 1차 5.14~17 쿠웨이트, 오만, UAE 280 명지사주관순회사우디 ( 리야드, 젯다 ), 카타설명회개최 2차 10.21~26 255명르 ( 도하 ) 타기관공동설명회참가 Aviareps 공동사우디 ( 담만 ), UAE( 두바이 ) 여행업자설명회참가, Emirats Holidays 등여행사주관설명회총 3회참가 - 지역대표박람회활용여행업계및소비자마케팅강화 일자 현황 공동참가 예약 4.24~4.27 ATM( 중동 ) 여행사등 24곳 ~4.21 KITF( 카자흐스탄 ) 병원, 여행사 35곳 ~2.9 TITE( 이란 ) 여행사 8곳 ~4.10 RFT( 사우디리야드 ) 여행사 2곳 25 - 중동지역 SNS 파워운영자 ( 여행 / 패션 ) 초청팸투어실시 ( 인스타그램, 인스타스토리, 스냅챗등 SNS 파워운영자 ) - 현지온라인여행사공동여름휴가철 SNS 캠페인 - 할랄레스토랑위크이벤트연계 SNS 프로모션 - 지사아랍어관광정보웹사이트신규개발및오픈이벤트 - 여성타깃특화관광지동영상 / 화보제작및 SNS 캠페인 - 중동관광객유치를위한마케팅전략수립 - 중동지역주요행사연계평창동계올림픽홍보 - 외부기관과의협업을통한방한홍보및인지도제고 ( 한국농수산식품유통공사, 주두바이한국총영사관, UAE 한국대사관, UAE 대학교 )

191 158 중동주요관광시장분석및정책방향 2018 년도두바이지사의주요사업은 1한국관광홍보및일반모객지원사업, 2특화상품 (SIT) 개발, 3FIT 유치확대, 4미디어초청지원사업으로구성되어있다. 사업내용을살펴보면여행객을대상으로현지기업, 항공사공동프로모션및아랍어가이드북제작이실시되고있으며, 이중현지기업공동프로모션은여성관광객을주요타깃으로설정되어있다. 벚꽃소재를통해서가족관광객에게호소하고있으며, FIT 유치확대를위해온라인여행사및 SNS 운영자등을적극활용하는방안을마련하고있다. 구분사업주요내용 한국관광홍보및일반모객지원 특화상품 (SIT) 개발 FIT 유치확대 미디어초청지원 자료 : 한국관광공사 (2017b) < 표 5-26> 한국관광공사두바이지사 2018 년도주요사업 중동지역현지기업공동프로모션실시 항공사등업계공동프로모션 아랍어가이드북제작 벚꽃소재상품개발및판촉실시 FIT 목적지온라인홍보 중동지역 SNS 운영자팸투어 년하반기 ( 사우디여성운전허용예상시점 ), 현대자동차및 LG 전자등현지기업공동프로모션실시 - 현지기업과의협력을통해방한관광마케팅추진력강화 - 에띠하드등항공사공동특별판촉프로모션및광고 - 아부다비지역주요여행사공동방한상품특가판촉실시 - 아랍어웹사이트의콘텐츠활용신규가이드북제작 ( 웹사이트신규개발시아랍인이선호하는대표관광지선정후관광정보개편한바있음 ) - 여행사공동벚꽃연계상품개발 - UAE 지역라디오광고, GCC 지역 SNS 광고실시 - Musafir.com 등온라인전문여행사공동방한프로모션 - 온라인여행사 SNS 채널활용홍보, 온라인여행사웹페이지에한국전문프로모션페이지제작, 관광집행후관광상품구매페이지링크등 - 방송매체한국관광매력노출로방한수요자극 - 중동지역유력 SNS 운영자초청 (20 만명이상팔로워 ), 여성특화관광지등일정구성 방한중동시장은규모상으로는많지않지만한국관광공사의두바이 지사가전략적으로입지함으로써마케팅프로모션이적극적으로추진되 고있다는점에서긍정적이다. 특히방한중동인관광행태에서나타났듯

192 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 159 이 SNS 의중요성을적극반영하여마케팅을실시하는등중동시장의특성에적합한마케팅프로모션이진행되고있다는점에서높이평가가능하다 년벚꽃소재여행상품광고는여행사인터뷰에서도높게평가되었는데, 이를계기로봄철벚꽃여행상품판매가실질적으로늘었다고한다. 다만아직까지벚꽃은일본어인 사쿠라 로많이통용되고있어서상품설명에있어서아쉬움이남는다는의견도있었는데, 이는전반적으로한국국가브랜드강화전략이필요함을보여주는것이기도하다. 최근중동의사회적변화를고려하면여성타깃마케팅전략으로방향설정은바람직한데, 여행목적지를결정함에있어서여성이의사결정에중요한역할을하기때문이다. 다만여전히현실에서는여성의여행에남성동반자 (guardian) 가반드시동반하고있다는점에서상품구성에있어서는가족모두를만족시킬수있는 관광콘텐츠 를포함시킬필요가있다. 나. 무슬림관광활성화한국관광공사의 2018 년도사업은 1무슬림유치프로모션확대, 2무슬림방문객을위한여행기반개선등으로추진되고있다. 그중무슬림관광객특화프로모션으로주요박람회참가가주요사업으로실시되고있으며, FIT 선호여행콘텐츠개발을위해무슬림전문 OTA 와연계하는프로모션등도적극추진되고있으며, 할랄레스토랑위크등도확대개최되고있다. 무슬림관광시장은방한관광시장다변화라는관점에서중시되는시장인데, 방한관광시장구성상사업추진의중심은동남아시아무슬림에놓여있다. 다만무슬림관광객유치환경조성사업으로추진되는무슬림친화레스토랑분류제, 기도실설치등은중동관광객의편의제고에기여

193 160 중동주요관광시장분석및정책방향 하고있는주요사업이다. 방한중동여행객행태조사에서나타났듯이, 방한여행에서가장만족도가낮은지점은 음식 인것으로조사되고있는데, 이는무엇보다무슬림친화레스토랑을보다확대하여미식투어를활성화할수있는방안을강구하는것이필요하다는것을시사한다. 기도실조성등무슬림인프라는여행의필수적인요소는아니지만, 환대의기본요소로서만족도를높일수있다는점에서적극대응하는것이바람직하다. 구분사업주요내용 무슬림방한상품개발및판촉 무슬림관광객특화프로모션 무슬림관광객유치환경조성 < 표 5-27> 한국관광공사무슬림관광객유치활성화 2018 년도주요사업 자료 : 한국관광공사 (2017b). 무슬림시장대상홍보마케팅 무슬림특화방한상품개발및판촉 할랄레스토랑위크확대개최 무슬림친화레스토랑분류제운영 기도실설치확산노력 무슬림관광전문가육성무슬림관광객유치기반조성및홍보물제작 - 무슬림시장대상홍보마케팅 - 무슬림특화박람회참가, ATM( 중동 ), KITF( 카자흐스탄 ), TITF ( 우즈베키스탄 ) 등무슬림주요박람회참가 - 무슬림시장언론인및오피니언초청 - 무슬림특화홍보물제작 - 무슬림특화여행상품개발및홍보 - 무슬림 FIT 선호여행콘텐츠연계프로모션 ( 무슬림전문 OTA 연계 ) - 할랄레스토랑위크대폭확대를통해무슬림환대분위기조성및무슬림친화관광국내외여론환기 - 무슬림친화레스토랑 100 개소, 무슬림친화관광업계 20 개특별할인프로모션 - 할랄산업엑스포연계소비자행사개최 - 해외소비자대상온오프라인홍보 년참여레스토랑전면재심사 (130 여개 ) 년참여레스토랑모니터링 (100 여개 ) - 신규신청접수및컨설팅, 응대매뉴얼보급 - 지자체공동이동형기도실시범운영 ( 남녀분리 ) - 주요무슬립접점지역 ( 공항, 인기관광지, 숙박시설등 ) 기도실설치위한컨설팅지원 (2017 년 40 개확보 ) - 지자체, RTO, 관광업계 - 무슬림관광객육성에필요한기본지식배양 방한무슬림실태조사 - 무슬림관광객유치안내서 2018 년판 - 무슬림친화레스토랑가이드북, 지도 2018 년판

194 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 161 다. 지자체중동프로모션중동지역최대박람회의 ATM 에는한국여행업협회를비롯하여지자체가참가하고있는데, 2017 년에는서울, 제주가참여하였다. 당시서울관광마케팅은방문여행사를대상으로설문조사를실시하여상품구성에활용하고자하였다. 제주관광공사는웰니스관광상품을중심으로마케팅을실시하였는데, 웰니스및할랄음식에대한문의가많았다고한다. 구분주요내용 ATM 참여시사점 서울 제주 2017 ATM 참가및서울관광홍보물 3,400 부배포, 서울관광정보제공 2017 ATM 참가및웰니스의료관광상품및고부가가치상품홍보 자료 : 서울시 (2017); 제주관광공사 (2017). < 표 5-28> 지자체중동관광프로모션사례 - 설문조사실시 (B2B) 결과자연경관및힐링관광상품 ( 템플스테이등 ) 에대한관심이큼 - 중동관광객은영어의사소통이연령대관계없이원활하며소비부담이적어고가상품에대한수요가높음 - 무슬림인프라에대한정보제공이필수적임 ( 아랍어안내는필수는아니나환대의의미로활용가능 ) - 장기적인계획하에홍보마케팅필요, 현지관광설명회등을통한네트워킹강화필요 - 고품격체류및청정환경과연계한치료프로그램홍보및세일즈필요 - 웰니스, 힐링음식에대한문의가많았으며, 향후할랄푸드, 고급호텔등수용태세개선및마케팅필요 - ATM 참가와별도로 2016 년부터 UAE( 두바이 )- 홍콩 - 제주연계상품공동개발판매등세일즈지속 ATM 참가와별도의중동프로모션은지자체관광담당자문의결과, 서울시및제주도에서실행하고있는것으로조사되었다. 서울시의경우 2017 년무슬림디지털통합마케팅추진계획을수립한바있는데, 구체적으로에미레이트항공기내지에서울관광이미지를노출하였고, 무슬림특화할랄홈페이지에서울배너광고를노출하는등의마케팅사업을실시하였다.

195 162 중동 주요관광시장 분석 및 정책방향 <표 5-29> 서울시무슬림 디지털 통합 마케팅 추진 구분 주요 내용 년 무슬림 대상 디지털 통합 마케팅 추진 계획 수립 디지털 마케팅 추진 계획 수립 - 증가하는 무슬림 관광객을 위한 서울 편의시설 (음식 기도실) 정보 제공 및 무슬림이 많이 이용하는 디지털 매체를 활용한 마케팅 전개 - 사업기간 : ~ (12월호) 에미레이트 항공 기내지 활용 - 주요내용 : 전 노선 155개, 14만 부 발행하는 월간 기내지(Open Skies)에 서울관광 이미지 노출 서울 관광 전면 광고(1p)를 게재 - 사업기간 : ~ (1개월) 무슬림 관광객에게 여행하기 - 주요내용 : 무슬림 특화 할랄 홈페이지(자비하 할랄) 내 서울 배너 편리한 서울 알리기 광고를 상단 노출하여 서울 관광홈페이지 신규 트래픽 유도 자료: 서울시(2018). 제주도는 무슬림 여행자 제주관광 홍보책자를 발간하여 할랄트립 홈 페이지를 통해 공개하고 있다. 이 소책자는 'Experience Jeju Island, A Traveller's Haven'라는 제목으로 12페이지 가량의 분량에 제주도의 아름다운 경관, 전통 문화, 그리고 다양한 체험정보 등을 영어로 수록하고 있다. 또 싱가포르에 거점을 두고 있는 무슬림 여행 컨설턴트사인 크리센 트레이팅(CresentRating)의 분석에 따른 도내 할랄 친화 레스토랑에 대 한 무슬림 친화 등급 정보도 수록하고 있다. [그림 5-22] 할랄트립 홈페이지에 게재된 제주 관광 안내서 자료: 할랄트립 홈페이지(

196 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 여행기반개선 가. 할랄레스토랑확충한국관광공사는무슬림관광객인프라개선사업의일환으로무슬림들이이슬람율법에어긋나지않고식사를할수있는 무슬림친화레스토랑분류제 를준비하여 2016 년부터운영하고있다. 레스토랑은무슬림친화도에따라아래와같이 4 단계로분류되며, 2017 년 12 월을기준으로리조트나호텔내식당을포함하여전국에 238 개레스토랑이무슬림친화레스토랑으로선정되어있다. 자료 : 한국관광공사 (2016)p.60 [ 그림 5-23] 무슬림친화도분류기준 [ 그림 5-24] 무슬림친화레스토랑세부표시사항자료 : 한국관광공사 (2016)p.60

197 164 중동주요관광시장분석및정책방향 이중한국이슬람교중앙회 (KMF) 의공식인증을취득한레스토랑은 14곳이며그외에는한국관광공사의심사결과를바탕으로분류되어있다. 이슬람에서는무슬림이면누구나할랄인증을할수있다고허용하고있으므로레스토랑경영자의자가인증도할랄인증에대한규정을위반하거나한국이슬람교중앙회로부터제지를받는것은아니다. 한국관광공사의 무슬림친화레스토랑분류제 에참여하여무슬림친화레스토랑으로선정되면돼지고기사용불가등몇가지친화식당운영조건을준수하는서약서를작성하게되며, 한국관광공사에서제공하는무슬림친화레스토랑 BI 로고를간판이나출입구, 기타홍보물에사용할수있게된다 년기준으로무슬림친화레스토랑에참여하고있는업체는 238 개로, 2016 년 135 개에서 1년만에크게증가하였는데, 대부분이무슬림프렌들리레스토랑이다. 방한하는중동관광객의경우엄격한할랄음식만을고집하고있지않은편이며, 무슬림프렌들리레스토랑의경우도여행객의선택의폭을넓혀준다는점에서긍정적인사업으로평가된다. 다만무슬림친화레스토랑은지역별로서울및경상권에집중하여분포하고있어서그외지방에서확충이요구된다. 또한, 서울의경우이태원및홍대등지에몰려있기때문에접근이수월한상황은아니다. 향후보다적극적인확충을통해선택의폭을넓힘으로써, 음식에대한만족도를제고할필요가있다. < 표 5-30> 무슬림친화레스토랑참여현황 구분 서울 경기 / 인천 강원 충청 경상 전라 제주 계 할랄인증 무슬림자가인증 무슬림프렌들리 포크프리 합계 자료 : 한국관광공사 (2017), 내부자료, 기준

198 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 165 나. 무슬림기도실및편의시설설치전국무슬림기도실은 2018 년상반기기준으로임시기도실등을포함하여 184 개시설에서운영하여편의를제공하고있다. 이슬람성원은서울중앙성원을비롯하여제주, 부산등전국적으로 17개가존재하나, 대부분외국인거주자지역위주로분포하여관광객이접근가능한성원은제한적이다. 관광객이사용가능한기도시설로는한국관광공사서울센터를비롯하여, 남이섬, 롯데월드, 에버랜드등전국관광지에 15 개의크고작은기도소가운영되고있다. 그밖에도음식점이나렌터카, 게스트하우스등에서도자체적으로기도실을마련해놓은곳들이있다. 인천국제공항과김해국제공항에서도기도실이운영되고있는데, 다만남녀구분은없다. 서울시내에입지해있는대형병원에서도기도실을운영하고있다. < 표 5-31> 관광객이용가능한기도시설현황 구분 상설 임시 합계 구분 상설 임시 합계 관광지 대학교 8 8 공항 3 3 대학병원 5 5 이슬람성원 성원 음식점 호텔 기타시설 총합계 자료 : 한국관광공사 (2018), 내부자료, 기준 무슬림기도실은양적으로도적을뿐더러대부분이대학교및병원이거나전국에흩어져있는소규모이슬람성원이어서관광객이찾아가기어렵다는지적이지속적으로제기되고있는상황이다. 이에대한대응의하나로서울시는 2018 년 2월주요관광지에무슬림관광객을위한기도실설치하기위해 한류관광객편의개선사업세부추진계획 을마련하고, 2억원의예산을들여무슬림관광객이많이방문하

199 166 중동주요관광시장분석및정책방향 는명동과동대문, 이태원등의관광정보센터와민간시설등에무슬림기도실을설치하겠다는계획을수립하였다. 다만기도실설치및확충에있어서가장큰장애요인은지역주민및특정종교단체의반발이다. 서울시의계획도공개된이후 특정종교를옹호한다 는일부개신교단체의반발이이어지면서결국서울시는기도실설치를잠정중단하게되었다 ( 세계일보, ). 제주도에서도 2015 년할랄테마단지조성계획이수립되었으나, 시민사회단체들의할랄사업중단촉구시위가발생하는등이슬람관련국내정서가우호적이지않아사업이백지화되기도하였다 ( 이데일리, ). 할랄테마단지는약 10만평규모로건설되어, 할랄전용숙박시설 ( 호텔, 콘도 ) 과대규모할랄전용면세점, 할랄전용의료시설, 할랄식당, 이슬람기도시설, 각종테마형체험시설등이들어설예정이었다 ( 파이낸셜뉴스, ). 그러나제주 강원 전북 서울지역시민단체들까지합세하여제주도할랄테마단지조성과무슬림관광활성화및환대인프라정책을즉각철회할것을촉구하고나섬에따라, 결국백지화되었다 년농림축산식품부는전북익산국가식품클러스터내할랄단지를조성할계획수립하여, 수출전진기지로삼는계획을발표하였으나, 기독교계와시민단체의저항및입주의향이적다는점에서결과적으로사업을백지화한바있다 ( 경향신문, ). 유사하게평창동계올림픽에참가하는아랍권선수들과관광객을위해강릉에설치하려던무슬림기도실도결국무산된바있다 ( 노컷뉴스, ). 이러한상황은무슬림편의시설등설치에앞서지역주민의인식개선및편견해소등을위한정보제공이우선적으로실시될필요가있음을시사한다.

200 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 SIT 유치정책 가. 한류관광중동에서한류현황은한국국제문화교류진흥원에서발간하는 2018 해외한류실태조사 를통해살펴볼수있다. 이조사는 16개국가의한류경험자를대상으로실시한온라인패널조사인데, 중동지역에서는 UAE 가대상국가로포함되어있으며, 한국에대한인식, 한류콘텐츠이용경험및인식등의내용이담겨있다 ( 한국국제문화교류진흥원, 2018). 87) 이조사에따르면, UAE 에서한국대중문화를접한이후한국에대한인식이긍정적으로변했다는응답이 66.3% 로한류가한국인식에긍정적인영향을주고있는것으로나타났다. 분야별로는영화가가장큰인기를얻고있으며, 그다음으로 K-Pop, 드라마, 한국음식, 패션순으로인기를끌고있는것으로조사되었다. 한류콘텐츠호감도로음식 (77.0%) 이압도적으로높았고, 이후영화 (74.5%), 패션 뷰티 (71.0%) 순으로나타났는데, 이는 UAE 지역에서한식에대한관심이높음을보여주는동시에, 한국관광에있어서도한식대응이중요함을시사하는자료라할수있다. 한류콘텐츠접촉경로는전반적으로온라인및모바일을통한접촉이많은것으로조사되었는데, 특히무료온라인 / 모바일스트리밍 (Facebook, Instragram, Twitter, YouTube 등 ) 을통한접촉이많은것으로나타났다. 한류콘텐츠이용시불편한점으로는 공용어나자국어등다국어로된정보부족 을꼽는비중이압도적이었다. 이는한국관광프로모션에서도온라인 / 모바일스트리밍을적극활용하는것이유용하며, 동시에다국어대응을강화할필요가있음을보여준다. 87) 중국, 일본, 대만, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 인도, 호주, 미국, 브라질, 프랑스, 영국, 러시아, 터키, UAE, 남아프리카공화국등이분석되어있다. UAE 에서는 400 명이응답하였다.

201 168 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 5-32> UAE 의한류주요동향 구분 내용 한류경험이후한국인식변화 인기있는분야 한류콘텐츠호감도 한류콘텐츠이용시불편한점 자료 : 한국국제문화교류진흥원 (2018). < 표 5-33> UAE 한류경험자의한류접촉경로 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 1위 응답률 구분 1위 응답률 TV드라마 무료온라인 / 모바일스트리밍 67.6 만화 모바일어플 50 예능프로그램 무료온라인 / 모바일스트리밍 72.1 웹 / 앱게임 모바일플레이 56.2 영화 무료온라인 / 모바일스트리밍 69.1 패션 / 뷰티 자국온라인사이트 62.5 음악 무료온라인 / 모바일스트리밍 67.1 음식 자국오프라인 58.2 애니메이션 무료온라인 / 모바일스트리밍 66.5 도서 한국온라인사이트 50.5 자료 : 한국국제문화교류진흥원 (2018).

202 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 169 한편, 최근 4년간한국고가상품및서비스구매경험에서 UAE 한류경험자의 26.3% 는한국관광상품을구매한경험이있다고응답하고있어서, 한류가관광으로연계되고있음을알수있다. 16개국전체응답자 (32.4%) 및중국응답자 (63.4%) 에비하면경험률은높지않으나, 일본 (23.2%) 보다다소높은응답률을보이고있어서, UAE 에서한류가어느정도한국방문의동기로기능하고있음을알수있다. 향후한국제품및서비스이용의향에있어서도한국방문이압도적으로높은비율로나타나고있어서, 한류관광정책의중요성을보여준다. UAE 평균 중국 일본 경험률 횟수 경험률 횟수 경험률 횟수 경험률 횟수 휴대폰 가전제품 한국관광 자동차 병원의료서비스 자료 : 한국국제문화교류진흥원 (2018). < 표 5-34> 한국고가상품및서비스구매경험 < 표 5-35> UAE 한류경험자의향후한국제품및서비스이용의향 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 향후의향 구분 향후의향 한국방문 61.3 한국휴대폰구매 48.8 한국식품구매 58.0 전반적한국제품구매 47.3 한국의전통문화체험 54.8 한글학습 45.8 한국음식점식사 54.0 태권도학습 41.0 한국의류구매 52.8 한국자동차구매 39.5 한국산액세서리 51.0 잘모르는한국브랜드구매 39.5 한국화장품구매 50.8 한국병원의료서비스 32.5 한국가전제품구매 49.8 한국주류구매 23.5 자료 : 한국국제문화교류진흥원 (2018).

203 170 중동주요관광시장분석및정책방향 중동지역에서한류정책은 2016 년아부다비에한국문화원이개설되면서본격적으로추진되고있다. 문화원내에는전통체험관, ICT 관, 아리랑홀, 한식홍보관, 도서관, 강의실및문화교실을활용하여언어, 예술, 음식, 공예, 태권도등다양한문화프로그램이운영되고있다. 특히 ICT 관에서는한국의미디어콘텐츠를감상할수있는미디어라이브러리, 한국상암동에위치한문화창조융합센터등유사시설과화상소통이가능한버추얼센터와함께, 캐릭터, 게임, K-Pop 등다양한한국의미디어콘텐츠가 IT 기술과결합되어전시되어있다. 한류가유행함에따라한국을목적지로선택하려는의향이증가하고있다는점에서한류를통한문화교류정책은앞으로도더욱강화될필요가있다. 여행사인터뷰에서도 K-Pop 등한류가 10대여성에게인기가높아지면서한국을여행목적지로선택하는가족단위여행객이증가하고있다는의견이매번제기된바있다. 다만, 실제여행시에서는 K-pop 콘서트 는동반자가선호하지않으므로한류상품은간접경험으로만족하는경향이지적되고있는데, 이는중동에서한류관광정책은보다폭넓은콘텐츠를포괄하여추진될필요가있음을시사한다. 가족단위관광객을위해서는한류정책이 K-pop 의영역을넘어서서추진될필요가있는데, 특히한국관광에서음식에대한어려움이강조되었던점을감안하여한식에대한인식제고등에주력할필요가있다. 한류가콘텐츠산업뿐아니라한국브랜드로이어지기위해서는문화체육관광부뿐아니라외교부, 농림축산식품부등유관기관과상시적으로협업하는체계를구축하는것이바람직하다하겠다.

204 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 171 나. 고급관광고급 ( 럭셔리 ) 관광은국가별가계소득상위 5% 이상레저및비즈니스여행을즐기는계층을지칭하는데, 고급관광객은약 4,600 만명, 소비규모는 280 조원 ( 약 1,720 억유로 ) 으로추정되어, 국제관광시장관광객의 4.2% 에불과하지만, 관광소비규모는 18.3% 를차지하고있는것으로분석되고있다 (ITB, 2014) 년발간된 럭셔리관광트렌드및정책방향 에서는럭셔리관광정책방향으로 1럭셔리관광시장세분화및분석기능강화, 2럭셔리관광콘텐츠 Pool 마련, 3럭셔리관광협업네트워크구축, 4럭셔리관광에특화된홍보마케팅을제시하고있다 ( 한국문화관광연구원, 2017). < 표 5-36> 럭셔리관광정책방향제언 구분 럭셔리관광시장세분화및분석기능강화 럭셔리관광콘텐츠 Pool 마련 럭셔리관광협업네트워크구축 럭셔리관광에특화된홍보마케팅 자료 : 한국문화관광연구원 (2017). 내용 - 럭셔리관광시장세분화및타깃설정 - 럭셔리관광시장동향에관한정례적분석 - 중점시장, 신규시장유치전략수립 - 전통문화와연계한관광콘텐츠발굴 - 한류, 웰니스관광콘텐츠발굴 - 미식, 이색체험관광콘텐츠발굴 - 럭셔리관광협의체운영 - 럭셔리관광포럼및트래블마트개최를통한정보및노하우공유 - 럭셔리관광트래블마트참가확대 - 럭셔리관광전문매거진등온, 오프라인홍보채널강화 문화체육관광부는 2017 년개최된관광관련경제현안간담회에서 방한관광시장활성화방안 을제시하며, 고부가가치관광확대 를주요 3대전략중하나로내걸었다. 고부가가치관광확대를위해 1크루즈관광기반조성, 2의료관광활성화, 3MICE 쇼핑관광 프리미엄관광

205 172 중동주요관광시장분석및정책방향 확대전략이수립되었다. 프리미엄관광확대를위해서는 1국내외럭셔리박람회 ( 한국프리미엄관광교역전, 국제럭셔리여행박람회등 ) 개최및참가지원을통해럭셔리관광업체간네트워킹강화, 2최근문화체육관광부-관광공사-럭셔리관광업계가발족한 프리미엄관광협의체 (2017 년 7월발족 ) 를중심으로국내외우수사례발굴및확산이주요정책내용으로정리되었다 년에는고급 ( 럭셔리 ) 관광육성을위해콘텐츠발굴, 관광상품개발, 해외시장개척, 기반조성등을실행할계획을수립하였다 년에는국제 ILTM 박람회에첫참가하였으며 ( 상해 6월, 칸느 12월 ), 한국프리미엄상품교역전 (KLTM) 을개최하는등본격적인네트워크구축및상품개발사업을실시하고있다. 중동과직접적으로관계된정책으로는 ILTM 참석및주요네트워크 88) 가입등을통한네트워크구축사업을꼽을수있다. 구분주요계획추진현황 콘텐츠발굴 관광상품개발 해외시장개척 기반조성 자료 : 문화체육관광부 (2018). < 표 5-37> 2018 년고급 ( 럭셔리 ) 관광육성추진계획 - 부유층의선호를반영한한국만의희소성있는관광콘텐츠 Korea Unique ( 전통문화, 지역명인, 문화재, 미식, 전통주등 ) 발굴 - 주요해외바이어초청 KLTM( 한국럭셔리관광박람회 / 팸투어포함 ) 정례화, 고급관광상품 ( 기존에노출되지않은소규모맞춤형 ) 개발지원 - 세계주요럭셔리관광네트워크가입 ( 관광공사대표진출, 업계지원 ) 및주요럭셔리관광박람회 (ILTM 등 ) 참여를통한시장진출 - 고급관광가이드육성, 고급관광상품기획, 관련업계간교류 협업체계구축, 고급관광시장및관광객분석연구추진등 - 국내특급호텔, 한옥, 미식, 관광콘텐츠 ( 전통명인, 박물관, 문화체험, 웰니스, 뷰티등 ) 발굴 럭셔리관광가이드북 * 제작 - 관광상품개발시범사업 : 포시즌스세계일주상품 의방한여행지원 ( , 창덕궁전통체험 ) - 국제 ILTM 박람회첫참가 - KLTM 개최 ( ~11, 200 여명참석 ) - 고급관광협의체운영 : 고급관광콘텐츠발굴, 업계의견수렴및사업제안 ( 17.7~) 88) Virtuso, Signature, Travellermade, Loop, QnA international, Connections, PURE 등

206 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 의료관광정책 가. 방한의료관광현황중동국가환자들은자국에서불가능한치료, 저렴한의료비용, 최신의의료기술등을이유로한국, 태국, 유럽등으로의료관광을떠나고있다. 89) 2014 년기준으로사우디아라비아는연간 20만명, UAE 는 13만명, 오만은약 6만명, 쿠웨이트는약 5천명이의료관광을떠나고있는것으로나타나고있다 ( 보건산업진흥원, 2016). 방한중동의료관광객은 2011 년 UAE 국비환자유치협약체결이후급증하고있는데, 전체중동관광객은 2010 년 949 명에서 2017 년 7,238 명으로 7.6 배너머증가하였다. 특히 UAE 와사우디아라비아에서증가폭이큰편이다. < 표 5-38> 중동지역방한의료관광객추이 ( 단위 : 명 ) 아랍에미리트 ,151 2,633 2,946 3,562 3,384 사우디아라비아 ,082 1,294 1,184 1,215 1,691 2,002 쿠웨이트 오만 카타르 바레인 기타중동 ,235 1,523 1,402 1,242 합계 949 1,821 2,165 3,515 5,485 6,101 7,261 7,238 자료 : 한국보건산업진흥원 (2018). 방한의료관광객중중동지역관광객이차지하는비중은 2.3% 에불과 89) 중동국가환자의의료관광목적지는 1980 년대중반까지는미국과영국이선호되었는데, 1990 년대들어서독일이새로운목적지로등장하였고, 2001 년 9.11 테러이후에는미국에서유럽과아시아가새로운의료관광목적지로등장하였다.

207 174 중동주요관광시장분석및정책방향 하지만, 의료비지출은평균을훨씬상회하는것으로나타난다. 특히 UAE 의경우 1인당평균진료수입은 3,871 만원으로전체방한외국인진료환자의평균인 199만원과비교해서거의 20배가량많이지출하고있다 ( 아래표참조 ). 이는고부가가치시장인중동의료관광시장의중요성을보여주는지표라할수있다. < 표 5-39> 지역별방한의료관광객추이 ( 단위 : 명, %) 구분 구분 2016 현황비중현황비중 중국 127,648 99, 태국 3,933 6, 미국 47,788 44, 캐나다 4,123 3, 일본 26,702 27, UAE 3,562 3, 러시아 25,533 24, 우즈벡 41,403 3, 카자흐 14,798 13, 필리핀 3,686 3, 몽골 15,010 12, 기타 77,557 71, 베트남 8,746 7, 합계 364, , 자료 : 한국보건산업진흥원 (2017). 주 : 중동분류에는 18개국이포함됨 < 표 5-40> 지역별방한의료관광객추이 ( 단위 : 만원, * 억원 ) 2017 구분 2016년입원환자 1인당총진료비평균진료비평균진료비아랍에미리트 4,251,651 3,607,551 1,066 3,871 사우디아라비아 356, , 카타르 92, , ,734 쿠웨이트 110, , ,021 오만 102,440 33, ,265 바레인 , 방한전체 *8,606 *6, 자료 : 한국보건산업진흥원 (2018); 보건복지부 (2018), 보도자료. 주 : 중동분류에는 18개국이포함됨

208 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 175 연령별구성을살펴보면, 아랍에미리트의경우 30대, 20세미만, 40 대순으로나타나고있으며, 사우디아라비아의경우 20대가가장많고, 30대, 20대미만순으로나타나고있다. 대부분의중동국가에서 60세이상의비중은낮게나타나고있는것이특징이다. 중동의료관광객의주요진료과목은내과통합, 피부과, 성형외과 90), 한방통합순으로나타나고있는데, 남성은내과통합, 한방과, 피부과, 소아청소년과순으로진료과를이용하고여성은내과통합, 피부과성형외과순으로이용하는것으로조사되고있다. 이러한결과는성형외과가 1순위인중국및동남아지역, 피부과가 1순위인일본과도차이가나며, 내과통합이 1순위진료과지만 2순위가검진센터로나타나는중앙아시아, 러시아, 몽골등과도차이가나는결과라할수있다. < 표 5-41> 중동주요국가방한의료관광객현황 ( 단위 : 명, %) 구분 아랍에미리트 사우디아라비아 카타르 쿠웨이트 성별 남 여 대미만 대미만 연령 30대 대 대 세이상 의료기관 상급종합 위 내과통합 내과통합 내과통합 성형외과 주요 2위 피부과 치과 성형외과 내과통합 진료과 3위 성형외과 피부과 피부과 한방통합 4위 소아청소년과 이비인후과 정형외과 피부과 5위 한방통합 소아청소년과 소아청소년과 정형외과 자료 : 한국보건산업진흥원 (2017). 90) 성형외과의경우최근많이증가하고있는것으로보이는데, 관련의료기관인터뷰에따르면, 성형시술은장기요양이필요한부분이아니므로의료관광비자발급없이무비자로입국하여시술받는경우도많다고한다.

209 176 중동주요관광시장분석및정책방향 한편, 최근중동지역에서해외의료관광시장은다소정체또는감소할것으로전망되고있는데, 이는해외의료에대한국가보조금감소정책및 GCC 국가의의료산업육성정책때문이다. 아랍에미리트는국제유가가하락하면서석유수출산업이부진해지자, 아부다비최고위원회결정에따라 2016 년 4월부터 Thiqa 보험 91) 의국외치료및의료비보조범위를전반적으로축소하기로하였다. 주요내용 - UAE 혹은정부, 준정부기관직원의본국내병원으로혜택제한 - 안구질환, 마사지및대체의학등에대한건강보험적용폐지 - 보험최고보상한도 Dh500,000( 약 1 억 6,500 만원 ) 으로하한 - 아부다비외병원에서치료시모든치료비용의 20% 자기부담 - 해외 ( 정부, 준정부기관직원의본국포함 ) 치료비용의 80% 배상제도폐지 - 그외 UAE 내출산에한하여보험적용가능, 치과치료의경우 20% 자기부담및연당 Dh2,000 ( 약 66 만원 ) 보상한도적용 자료 : 한국보건산업진흥원 (2016). < 표 5-42> 아랍에미리트 Thiqa 보험의보상범위 또한아랍에미리트는두바이에헬스케어시티를건설하여중동의의료관광허브를목표로 2020 년까지약 100 만명의의료관광객을유치하고자하고있다. 또한사우디아라비아의경우이슬람성지라는여건을살려서의료관광산업을육성하는정책을실시하고있다. 카타르도헬스케어시장을전략적으로육성하고있으며, 오만정부는 술탄까부스메디컬센터 등대도시인근에의료복합도시를건설하고있다 ( 한국보건산업진흥원, 2016). 다만이러한정책사업은정부재정상황에따라추진에어려움이존재하다는점, 중동지역의방한의료관광객비중은아직 2.5% 미만으로 91) Thiqa 보험은 2007 년아부다비왕세자셰이크모하메드빈자이드알나흐얀이의료보험도입을위해발의한결의안 83 호에근거하여 2008 년 UAE 국영보험사다만 (Daman) 에의해운영되는 UAE 자국민대상의료보험이다 ( 한국보건산업진흥원, 2016).

210 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 177 미약하다는점에서향후중동지역의방한의료관광은더욱성장할여지가 있는것으로판단된다. 나. 의료관광정책우리나라에서의료관광정책이본격적으로시작된것은 2009 년관련법이정비되면서부터이다. 당시 5월의료법이개정되면서외국인환자유인및알선행위가허용되었으며, 의료관광비자제도 92) 가도입되어외국인환자의원활한입국을지원하게되었다. 같은해 9월관광진흥법도개정되어의료관광지원의제도적기반이마련되었다 ( 산업연구원, 2013; 한국문화관광연구원, 2015 참조 ) 년에는체계적인의료관광산업진흥을위해 의료해외진출및외국인환자유치지원에관한법률 이제정되었다. 이법에따라보건복지부는 5년마다관련종합계획을수립하게되었는데, 2016 년 11월 의료해외진출및외국인환자유치지원종합계획 (2017~2021) ( 이후, 제1차 5개년계획 ) 이발표되어관련정책이추진되고있다. 이계획은 의료한류를창조하는글로벌헬스케어리더 를비전으로제시하며, 향후외국인환자수를 2017 년 47만명에서 2021 년 80만명으로증가시키는것을목표로제시하고있다. 이에따른의료관광객유치를위한중점전략으로 1의료 관광융합의료상품확대, 2외국인환자유치기관지원강화, 3맞춤서비스를통한외국인환자편의성강화, 4외국인환자의권익 안전보호를통한신뢰도제고등을제시하고있으며, 주요의료관광시장별특화전략을수립하고있다. 제1차 5개년계획에서는중동지역의의료관광객유치전략으로는국비환자송출확대, 민간채널확보전략, 이슬람친화적환경조성과의료 92) 2009 년법무부는외국인환자를위한 M( 메디컬비자 ) 발급을허용하였다. 기존의단기종합비자 (C3, 90 일 ) 과일반비자 (G1, 1 년 ) 에치료목적의입국을의미하는 M 표기를더해 C3M(90 일 ), G1M(1 년 ) 의 2 종류를신설하였다

211 178 중동주요관광시장분석및정책방향 한류홍보전략등을수립하고있다. 구분 국비환자송출확대 민간유치채널확보 이슬람친화적환경조성 의료한류홍보 자료 : 보건복지부 (2016). < 표 5-43> 중동지역의료관광객유치전략 주요내용 - UAE 아부다비에이어쿠웨이트, 두바이보건청등인근국가 지역과정부간 (G2G) 환자송출협약채결 - 국영기업, 보험사등과협력으로단체환자유치 - 아랍어의료통역교육강화 - 할랄식단 관광상품다양화 - 모바일기반맞춤형통합정보제공 - 한류행사연계무료진료회개최 (Visiting Doctors 행사, UAE 국영기업대상 ) - 현지미디어와협력채널구축 - 국내병원의홍보콘텐츠에대한아랍문화친화적개편 감수지원 의료관광지원기구로서한국보건산업진흥원은 UAE(2012 년 ), 미국, 중남미, 중국, 카자흐스탄등에해외지사를설립하였으며, 2016 년에는메디컬코리아지원센터를개소하였다. 한국관광공사도 2014 년부터한국의료관광플랫폼 (Visit 메디컬코리아 ) 을구축하여운영하고있다. 한편의료관광유치시어려움에대해서는해외홍보의어려움, 인력의전문성, 맞춤형상품, 제도적정비필요등이어려움으로꼽히는데, 이는중동시장에있어서도대부분공유되는과제로파악된다. 93) 93) 관련의료기관인터뷰에서도중동현지병원이나여행사등관련기관과네트워크구축의어려움을호소하는목소리가높았다. 중동인특성상업무요청연락에대한응답에도 2~3 주가소요될뿐아니라명확한확답을해주지않는등적극성이결여되어업무협약이잘이루어지지않는어려움이있다고한다. 홍보의경우도중동인들은한류배우보다는유럽쪽서구형얼굴을선호하는등중동시장만의어려움이존재하므로이에대한공동대응이필요하다하겠다.

212 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 179 구분애로사항지원필요사항 해외홍보 인력 상품 법 제도 자료 : 보건복지부 (2016). < 표 5-44> 외국인환자유치시애로사항및지원필요사항 - 한국의료에대한해외인지도낮음 - 개별기관에서한국의료홍보한계 - 외국인환자유치사업전문인력및전문성부족 - 외국인환자맞춤의료상품부족 - 불법브로커및불법유치행위로인한한국의료신뢰도저하 - 유치기관의제도적지원체계미비 - 정부차원에서한국의료우수성홍보강화통한해외인지도제고 - 전문인력양성위한교육확대및인력인증제도도입 - 외국인환자의료상품개발지원및관련정보플랫폼구축 - 불법유치행위근절을통한건전한유치시장기반마련 - 유치기관세제지원방안마련 향후중동의료관광객유치를위해서는유관기관협력을통한한국의료브랜드구축강화, 의료관광상품개발및제공, 맞춤형정보제공을통한편의제공, 의료관광유치전문인력양성, 관련기관간협력체계구축등이더욱추진될필요가있다. 현재한국관광공사두바이지사와한국보건산업진흥원아부다비지사는협력하여한국관광대전에서의료관광을적극홍보하고있는데, 향후도이러한체계를더욱강화하는것이바람직하다. 나아가메디컬코리아지원센터및한국의료관광플랫폼간의연계를강화하여한국의료관광브랜드를강화할필요가있다. 의료관광상품은 VIP 외국인환자를위한컨시어지제공상품부터외국인환자동반자대상관광프로그램까지다기에걸쳐개발될필요가있다. 또한아랍어의료통역전문가양성및할랄식단등중동시장친화적환경조성마련도요구된다. 나아가방한여행객을대상으로하는진료체계를구축함으로써, 한국의의료관광브랜드및외국인환자수용태세를강화할필요가있다.

213 180 중동주요관광시장분석및정책방향 제 4 절 요약및시사점 1. 중동방한여행행태 중동방한여행행태의시사점은다음과같이요약된다. 첫째, 중동관광시장은성장하는시장이며, 여행소비지출이많은고부가가치시장이다. 둘째, 한국에대한전반적인지도는아직미약하여, 전반적으로한국관광브랜드를강화하기위한정책이요구된다. 셋째, 방한여행행태는가족동반여행, 장기간체류, FIT 로요약되는데, 향후가족여행에대한대응을강화하면서장기간체류하면서즐길수있는 FIT 대상현지여행상품을활성화할필요가있다. 넷째, 방한여행객속성을살펴보면여성 청장년층, 가족여행객이중점세부시장을형성하고있음을알수있다. 방한시기는 6-8 월여름철에집중되는데, 여행결정시기를고려하여여름휴가가시작되기전에마케팅을집중하는것이효과적이다. 다만이시기는국내성수기와겹치는시기이므로적절한대응이필요하다. 다섯째, 여행정보수집경로로는지인및인터넷이특히중요하므로, 방한여행객의만족도를제고하는것이특히중요하며, 유효마케팅수단을통해여행전및여행중정보를적절히제공할필요가있다. 여섯째, 선호하는참여활동으로는쇼핑과함께자연경관감상, 놀이공원등이꼽히고있으므로이를반영한관광상품조성이필요하며, 지방관광활성화를위한차별적상품구성이요구된다. 일곱째, 만족도가상대적으로저조한언어소통및음식부문에대해서는획기적인정책적대안이요구된다.

214 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 181 < 표 5-45> 중동방한여행행태요약및시사점 구분요약시사점 방한추이 - 연간 2 만 7 천여명방문, 높은증가율 - 여행시기는 6-8 월집중도높음 - 남성중심시장에서여성방문증가 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트등 ) - 20 대및 30 대집중도매우높으며, 미성년자방문비율도높음 (60 대이상미미 ) - 성장하는시장 - 여름철휴가집중마케팅유효 ( 국내성수기와겹침에따른과제대응필요 ) - 여성, 청장년층, 가족여행객중점시장선정 한국여행주요행태 - 원거리시장특성상첫방문율높음 - 동반자동반약 77%, 가족및친지가약 70%, 동반인원은 3.3 명으로많은편 - 장기간체류경향 (11.4 일 ) - 개별여행이대부분 (86.7%) - 호텔이용율높음 (95.8%) - 가족여행대응강화필요 - 장기간체류하면서즐길수있는 FIT 대상현지여행상품활성화필요 여행결정과정 - 여행목적지결정시비교국가 : 일본및동남아국가 - 여행결정시기 : 주로출발 1 주일또는 1 개월이내여행결정 - 방한목적 : 여가 / 휴식증가 ( 약 67%) - 방한선택시고려요인 : 쇼핑, 자연풍경감상, 유흥 / 놀이시설순 ( 음식 / 미식탐방은저조 ) - 방한결정시신경쓰이는부분 : 의사소통, 현지음식 - 한국인지도확대필요 - 여행결정시기집중마케팅효과적 - 쇼핑 / 자연풍경 / 놀이시설등강점강화필요 - 음식정보및선택의폭확대정책요구 - 의사소통장애요소완화정책필요 ( 아랍어및영어환경포함 ) 여행정보 - 정보입수방법 : 지인및인터넷 ( 특히글로벌인터넷및 SNS, 동영상 ) - 필요한정보 : 음식및맛집정보, 방문지정보, 이동거리및교통편 - 방한중여행정보입수 : 스마트폰 (96.7%) 을통한여행정보검색 - 만족도제고를통한방한시장확대 ( 바이럴마케팅 ) - 글로벌인터넷및 SNS 이용관광마케팅효과 - FIT 여행객을위한정보제공충실화 ( 특히음식정보및구체적인관광지정보 ) - 스마트폰정보제공강화 참여활동 - 참여활동 : 쇼핑, 자연경관감상, 놀이공원, 고궁, 전통문화, 시티투어버스이용높은편 - 만족활동 : 쇼핑, 자연경관감상, 놀이공원, 의료관광등상대적높음 - 가족여행을위한활동중심 - 자연경관 / 시티투어등대응필요 - 의료관광등대응강화 - 음식 / 미식관광을위한대응강화

215 182 중동주요관광시장분석및정책방향 구분요약시사점 방문지 - 수도권만방문비중 60.8% - 지방은부산, 제주, 강원이외는극히저조 - 주요방문지 10 위권은모두수도권소재 - 지방방문유도필요 - 차별적인상품구성및마케팅요구 여행소비실태 - 1 인지출경비 $3,213 ( 방한평균 $1,482) - 1 일평균지출경비 $364.3 ( 방한평균 $266.2) - 쇼핑비및숙박비비중높고, 문화오락지출 / 한국여행사지불비용적음 - 쇼핑항목 : 향수 / 화장품, 의류순 - 쇼핑장소 : 로드샵및동대문시장등 - 고부가가치시장 - 합리적여행소비추구 - 현지에서즐길수있는다양한문화콘텐츠개발및유통필요 - 쇼핑품목에서한류의영향확인가능 여행평가 - 전반적만족도 : 93.3% 로높은편 - 만족도높은항목 : 치안, 출입국절차 - 만족도낮은항목 : 언어소통, 음식, 여행경비 - 3 년이내방문및타인추천의향높은편 - 만족도높은항목을강점으로마케팅 - 언어소통대응정책필요 ( 아랍어등 ) - 음식대응시급 - 합리적관광상품구성필요 한국이미지 - 여행후긍정적이미지강화됨 - 평창동계올림픽인지도는높지않은편 - 한국의전반적인인지도강화필요 2. 중동관광시장유치정책 중동관광시장유치정책검토결과는다음과같이요약된다. 첫째, 우리나라는 GCC 국가의경우무비자입국이가능하므로비자부문에서제약은없는것으로판단된다. 항공노선의경우노선편수가많은편은아니나, 현재도대부분한국인이이용하고있으므로항공노선제약으로수요가위축되고있다고보기도어렵다. 다만, 관광목적의방한관광객을유치하기위해서는일본이나싱가포르사례처럼지방공항을중심으로노선을증설하는방안을고려해볼수있다. 둘째, 중동시장프로모션과관련해서는한국관광공사의두바이지사가설치되면서중동시장선점을위한전략적거점이마련되었다는점에서긍정적으로평가가능하다. 다만여전히한국관광의전반적인지도향상

216 제 5 장방한중동관광시장및정책분석 183 이과제로제기되고있다는점에서한국관광브랜드확립을위한전략적프로모션추진이요구된다하겠다. 셋째, 여행기반개선은중동뿐아니라동남아시아무슬림여행객을대상으로추진되고있는데, 여전히무슬림친화레스토랑및기도실의관광객접근성이떨어지는것이과제로제기되고있다. 향후내국인을대상으로중동시장에대한정보제공및환대캠페인을추진하여여행여건개선을촉진할필요가있다. 넷째, 한류관광, 고급관광, 의료관광등 SIT 관광정책에서중동은핵심시장은아닌것으로접근되고있으나, 중동시장의성장잠재력을고려했을때는향후보다적극적인정책추진이요구된다. 한류관광의경우, K-Pop 을넘어서가족단위관광객을대상으로하는저변확대가요구되며, 고급시장및의료시장또한중동시장의관심환기를위한정책추진이필요하다. 이를위해서는상시적인유관기관협업체계를구축할필요가있다.

217 184 중동주요관광시장분석및정책방향 < 표 5-46> 중동관광시장유치정책검토 구분요약시사점 비자및항공 중동시장프로모션 여행기반개선 SIT 유치정책 의료관광정책 - GCC 국가는무비자국가로제약요소아님 - 항공노선은제약존재 - 한국관광공사두바이지사설치 (2015 년 ) - 중동시장과제 : 1 한국을관광지로인식하는소비자층취약, 2 포지셔닝이 SIT 에국한되어다양한타깃층어필상품부족 - 중장기전략 : 고부가의료관광시장개척및웰니스확대, SNS 마케팅강화, 여성특화 FIT 관광콘텐츠개발 - 무슬림친화레스토랑운영 (2016 년이후 ), 참여업체 238 개, 할랄공식인증레스토랑 14 곳 ( 인증단체 1 곳 ) - 다만, 서울이태원및홍대에집중, 관광객접근성제고를위한사업확대필요 - 무슬림기도실적고, 관광객접근성어려움 - 지자체의편의시설확충계획은종교단체및시민단체의반대로백지화 - 한류관광 : 한류콘텐츠호감도는음식 (77%), 영화, 패션 뷰티순, 온라인및모바일을통해한류접촉하나다국어정보제약으로불편, 2016 년한국문화원개원 - 고급관광 : 구미주시장중심, 중동시장도최근중시하고있음 - 중동시장은중앙아시아등과함께중점시장으로, 방한의료환자수는적지만지출비가많은고부가가치시장임 - 국가보조금감소및자국내의료산업육성정책이추진중이나, 방한의료관광성장잠재력은여전히많음 - 방한의료관광은 2009 년및 2016 년법제정에따라적극추진중임 - 항공노선은대부분내국인이이용, 중기적으로지방공항을중심으로증설고려필요 - 한국관광공사두바이지사가전략적으로입지함으로써시장선점에긍정적역할기대가능 - SNS 마케팅강화등중동시장특성을반영한마케팅프로모션실시긍정적 - 전반적인한국관광이미지제고과제 - 가족구성원대상상품구성과제 - 무슬림친화레스토랑의보다적극적인확대바람직 ( 음식선택의폭확대 ) - 기도실등접근성제고정책필요 - 우선적으로무슬림에대한인식개선을통해편견등을해소하고환대를강화하는인식개선사업이급무 - K-Pop 을넘어서한류저변확대필요 - 고급시장에대해서는중동시장수요반영한콘텐츠발굴및유통지원 - 의료관광마케팅확대및저변확대를위한노력필요 ( 외국인여행객대상의료환경개선등정책과결합 ) - 유관기관상시적협업체계구축필요 - 정부의한국의료브랜드인지도강화추진필요 - 의료관광상품개발및제공강화필요 (VIP 대상, 컨시어지상품, 동반자프로그램등 ) - 중동신화친화적환경조성 ( 아랍어, 할랄 ) - 관련기관간협력체계구축필요 ( 한국보건산업진흥원아부다비지사 + 한국관광공사두바이지사합력사업강화 ) - 방한여행객대상의료체제구축필요 `

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219 186 중동주요관광시장분석및정책방향 제 6 장 중동관광시장유치정책방향

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221 188 중동주요관광시장분석및정책방향 제 1 절 기본방향 현재우리나라의인바운드관광시장이직면하고있는과제로첫째, 인바운드관광시장의다변화가필요하다는점, 둘째, 체류기간과여행소비를증대시키는고부가가치관광으로전환이요구된다는점을꼽을수있다. 중동관광시장은이러한과제해소에기여할수있는시장으로기대되고있다. 중동시장은우선, 전세계적으로도성장하는시장이며, 원거리시장인동아시아권역에는아직많은수가방문하고있지는않지만향후성장잠재력이높은시장으로평가된다. 또한여행소비지출이많은고부가가치창출시장으로많은국가에서유치활성화에노력하고있는시장이다. 본장에서는앞에서살펴본중동관광시장에대한다층적인분석에기반하여중동관광시장유치정책방향을크게네가지측면에서제시하고자한다. 가. 중동시장중점고부가시장설정및전략적선점중동시장을중점고부가시장으로설정하고, 중장기적관점에서적극유치함으로써아시아지역에서전략적으로선점할필요가있다. 현재중동여행객의선호국가는주로서유럽국가및미국등인데, 최근동남아시아지역여행이증가하는추세를보이고있다. 한중일동북아 3국의경우, 긴이동거리와부족한정보, 잘알려지지않은점등을이유로방문선호국가는아니나, 최근정치사회적및문화적여행환경변화로인해증가할것으로전망되고있다. 우리나라가중동시장에주목해야하는이유는무엇보다높은고부가가치때문이다. 앞서살펴본것처럼

222 제 6 장중동관광시장유치정책방향 189 중동시장은비록방문객수는적지만여행소비 (1인당방한중동관광객소비지출경비 3,213 달러 ) 는방한외래관광객평균 (1인당 1,482 달러 ) 의 2.2 배로많은편으로, 방한여행의경제적파급효과가큰고부가가치시장이다. 또한방한중동관광객의 1인지출비용은다른국가들에비해서도많았다. 이러한점은우리나라를찾는숫자는적지만일단방한하면장기간체류하면서많은여행경비를지출하고간다는점을입증하는것이다. 따라서중동시장은규모가작기는하지만놓칠수는없는시장이다. 사례국가로분석한아시아권여러국가에서도중동시장에여러대응을하고있으나, 대부분그규모가작아서역시중점시장으로관리하지는않고있다. 우리나라의주요경쟁국인일본은중동지사를설치하지않고있으며아시아경쟁국가인태국은 2016 년에서야두바이에지사를설립하였다. 싱가포르는 2003 년에두바이지사를개소했지만, 아직까지중동시장을주요시장으로설정하거나별도의심화조사를하고있지않다. 오히려우리나라가관광공사의두바이지사를 2005 년에설립하여보다적극적인마케팅전략을펼치고있어 NTO 중에서는가장먼저두바이에진출하였고적극적인노력을추진하는상황이다. 또한현지한류인기등으로한국에대한관심이높아지고있어향후우리의강점을살려서중동관광시장을선점하는전략을적극추진할필요가있다. 나. 관광객수요대응및만족도제고중동관광시장의선점을위해서는중동관광시장의수요에기반한정책을추진할필요가있는데, 이를위해서는다음과같은전략이요구된다. 첫째, 중동시장의아웃바운드트렌드를반영한마케팅전략이요구된다. 본연구에서살펴본것처럼중동시장은자녀들의방학이시작되는여름휴가철장기간휴양형가족여행을즐기는문화를지니고있으므로, 여행시장에있어서도그대응이필요하다. 또한인구구조상으로 20

223 190 중동주요관광시장분석및정책방향 대 ~30 대의구성이높은사회이며, 주요관광여행수요자도이연령대에집중되어있으므로이를반영한타깃시장설정이요구된다. 둘째, 최근중동시장의여행트렌드를반영한관광경험제공이요구된다. 중동아웃바운드여행객은여행경험이많은관광객들로, 여행경비를많이지출하기는하지만최근저유가기조속에서합리적소비를추구하는것으로여행소비패턴도바뀌고있다. 따라서향후관광경험을풍성히함으로써, 여행객만족도를높이고합리적여행소비를장려할필요가있다. 셋째, 중동시장은만족도관리가특히중요하다. 중동여행객의경우여행결정에있어서는지인을통한정보를가장중시하므로, 여행객의만족도제고가재방문유도뿐아니라향후신규방문객의방한시장확대에있어서매우중요한요소로평가된다. 다. 여행기반정비및환대강화중동관광시장유치확대를위해서는여행기반을정비하고환대를강화하는것이무엇보다중요하다. 방한중동여행객의경우의사소통및음식에대한우려로방한여행을선택하는데주저하고있는것으로나타나고있으며, 여행만족도조사에서역시이러한여행기반항목에서만족도가낮게나타나고있다. 이러한여행기반은실제로여행을하는데있어서필수적인요소는아니지만, 만족도를높이고원거리시장에서오는심리적장벽을완화한다는측면에서시장유치에있어서는매우중요한역할을하게된다. 여행기반정비및환대를강화하기위해서는, 중동관광객에게한국인지도가낮은것과마찬가지로, 우리국민에게중동여행객도낯선부분이있으므로, 상호간의이해를촉진하기위한정책대응을추진할필요가있다.

224 제 6 장중동관광시장유치정책방향 191 라. 한국브랜드강화및협력체계구축중동관광시장의유치를위해서는관광목적지로서한국브랜드강화가요구된다. 이는인지도제고뿐아니라, 한국관광의이미지구축을도모하고현지여행상품구매로이어질수있도록일련의브랜딩전략하에추진될필요가있다. 브랜드구축을위해서는관광부문뿐아니라한류등문화부문, 식품및제조업, 의료및복지, 외교부문등다방면에걸쳐한국브랜드가강화될필요가있으며, 이를위해서는상시적인협력체계가구축되는것이바람직하다. [ 그림 6-1] 중동주요국가관광시장유치정책방향및추진과제

225 192 중동주요관광시장분석및정책방향 제 2 절 추진과제 1. 전략적관광마케팅강화 가. 한국관광인지도제고및홍보강화중동시장유치에있어서가장큰장애요인으로한국관광에대한낮은인지도를꼽을수있다. 이는원거리시장의특징이기도한데, 그럼에도불구하고, 관광시장확대를위해서는우선적으로우리나라에대한인지도를높이는것이가장중요한과제이다. 중동관광시장에서한국은의료관광등 SIT 부문에치중되어프로모션되는경향이강했으며, 이에일반대중에게한국관광은일정한이미지가부재하는것이현실이다. 반면일본의경우는중동에서방영되고있는일본애니메이션을토대로형성된벚꽃, 온천등대표적인관광이미지가존재하는것이큰강점으로꼽히고있다. 향후한국관광브랜드를강화하기위해전방위적인정책추진이요구된다. 특히한류등문화콘텐츠사업뿐아니라식품및제조업등전방위적협력체계속에서한국관광브랜드를구축하여전략적으로알려야한다. 또한우리나라의안전한치안및편리한비자등의관광환경도적극홍보할필요가있다. 우리나라는싱가포르못지않게안전한치안을가지고있으며비자의경우는사례국가들과비교할때가장개방적비자제도를가지고있다. 94) 그러나이런치안과비자의편의성등이아직까지한국관광의인지도가낮으니잘알려지지않고있어이러한부분을적극알려야한다. 94) 비자의경우사례국가들도 GCC 국가에는비자면제이지만사우디아라비아의경우는비자를요구하고있다. 그러나우리나라는사우디아라비아도포함하여 GCC 6 개국모두비자면제를실시하고있다.

226 제 6 장중동관광시장유치정책방향 193 나. 중동시장데이터수집및조사보완중동시장유치를위한효율적인마케팅추진을위해서는우선적으로시장에대한이해를증진시킬필요가있다. 현재 외래관광객실태조사 에서도중동표본이포함되어있으나, 대부분중앙아시아국가에서온여행객으로구성되어있어서, 진정한의미의중동여행시장표본으로간주하기는어렵다. 실제본보고서에서실시한 방한중동여행객실태조사 결과를살펴보면기존보고서의 중동 표본과는다른행태를보이고있는지점도다수나타난다. 95) 그러므로향후중동을중점잠재시장으로설정하여적극육성하기위해서는무엇보다데이터에기반한마케팅추진이요구된다. 이를위해외래관광객실태조사를보완하여중동지역표본을확보하기위한방안을강구할필요가있다. 96) 다. 전략적관광프로모션실행중동관광객의여행특성을반영한전략적관광프로모션을강화할필요가있다. 본연구에서나타난것처럼중동관광객의집중여행기간은라마단이끝난후인 6월 ~8월이다. 따라서라마단기간중여름휴가철성수기를대비한관광프로모션을집중적으로실시할필요가있다. 또한중동 GCC 국가에서는인터넷인프라가잘되어있고외국정보습득에 95) 대표적인것이방한관광객지출경비로본연구에서조사한방한중동관광객 1 인당지출경비는평균 3,213 달러였고, 2017 년외래관광객실태조사기준방한중동관광객 1 인당지출경비는 2, 231 달러료약 1,000 달러의차이가난다. 이는외래관광객실태조사의중동관광객표본이실제로는대부분중앙아시아관광객들이기때문이다. 96) 현재외래관광객실태조사는전체국가별방문객기준으로조사표본을구성하기때문에방문객이적은지역은실제적으로는이질적인집단인데같은카테고리에묶여서들어가있게되는경우가발생한다. 중동지역의카테고리에 GCC 국가와중앙아시아지역들이함께들어가있는경우다. 따라서향후외래관광객실태조사에서는중동과중앙아시아를별도로카테고리를구성하는방향을검토해야할필요가있다.

227 194 중동주요관광시장분석및정책방향 제약이없기때문에자국인터넷사이트보다해외글로벌사이트를통한정보습득이더높다. 따라서중동사람들의방문이잦은글로벌플랫폼 (ex: Youtube, Facebook 등 ) 을적극활용하는프로모션을적극실시할필요가있다. 아울러가족관광객을중동지역의핵심세부시장으로설정하여맞춤형프로모션을실시하고, Y세대 ( 밀레니엄세대 ) 및 Z세대 ( 포스트밀레니엄세대 ) 를핵심잠재시장으로설정하여잠재력에대비하는전략이요구된다. < 표 6-1> 중동세부시장별주요특징과대응전략 구분가족여행층 ( 핵심시장 ) Y 세대 ( 전략시장 ) Z 세대 ( 잠재시장 ) 내용 - ` 가족과함께안심하고방문할수있는가족친화적관광이미지강조 - 한국의자연환경및전통문화체험, 웰니스관광지로서매력강조 - 한식대응강조로여행우려요인불식및한류저변확대도모 - 한류콘텐츠를적극활용, 공연등연계마케팅 - 뷰티및나이트라이프, 공원등다양한도시형문화체험강조 - 만족도를높일수있는감성마케팅접근 - 교육여행목적지로서한국방문에대한호기심과흥미유발 - 청소년층이관심을많이갖는트렌디한문화콘텐츠활용 라. 온라인채널활용마케팅강화및정보제공연구결과중동방한여행객은한국여행에대한주요정보원으로지인과더불어인터넷을가장많이활용하고있었다. 이에온라인관광마케팅을보다강화하여한국여행정보제공을확대해나갈필요가있다. 중동관광객의대부분이 FIT 로여행하고있는데, 이를감안하여, 특히필요한정보로제기되고있는음식및맛집정보를강화하고, 방문지정보및교통편등을적극제시함으로써방한을유도하고방한여행시선택의폭을넓혀줄필요가있다.

228 제 6 장중동관광시장유치정책방향 195 이를위해서는중동지역의파워블로거, 유투버들을초청, 팸투어를 실시하여우리나라의다양한관광지를소개하고홍보함으로써온라인여 행정보제공및개별여행상품화를확대할필요가있다. 2. 다양한관광상품개발지원 전문여행사인터뷰결과, 우리나라를찾는중동여행객들은이미다양한외국여행의경험을가지고있는여행객들이다. 따라서중동관광시장은여행경험이많은성숙시장으로, 방한관광객유치를강화하기위해서는다양한관광경험을제공함으로써만족도를높일필요가있다. 중동여행객은장기간체류하면서관광과휴양을동시에즐기는형태의여행을선호하므로, 이에대응한관광상품을적극개발하는것이바람직하다. 가. FIT 가족관광객을위한관광상품개발방한중동여행객의대부분은항공사와호텔은개별적으로구매하고현지에와서는부분적으로여행사의도움을받는 FIT 옵션투어를실시하는형태로여행을즐기고있는것으로조사되었다. 이러한수요에부응하기위해서는가족여행수요를반영한다양한상품개발을추진할필요가있다. 첫째, 자연경관감상및다양한체험활동을결합한상품개발이필요하다. 현재여행상품에서는어른들을위한자연경관감상및자녀들을위한코스로놀이공원 / 테마파크에대한선호도가높게나타난다. 향후보다다양한상품구성을통해풍성한관광경험을제공해줄필요가있다. 예를들면자연체험과아웃도어활동을결합한숲속놀이터나가볍게즐기는도심속캠핑등가족관광객에게어필가능한상품개발및판매를지원할필요가있다. 건조기후와사막자연환경에서지내는중동관광객

229 196 중동주요관광시장분석및정책방향 들의경우특히우리나라에서녹색자연 (Green Nature) 에대한선호도와만족도가높기때문이다. 전문여행사인터뷰결과, 현재는자연관광지로는주로제주도와설악산을즐겨찾는것으로나타났는데이외남해안 ( 한려해상국립공원 ), 순천만등다양한자연관광지상품을개발할필요가있다. 둘째, 사계절관광상품개발을확대할필요가있다. 중동관광객은계절별자연감상및체험에대한수요가높은특징을지니고있는데, 특히봄꽃 97), 가을단풍, 겨울눈체험등이차별화된매력이라할수있다. 중동관광객의여행집중시기는 6-8 월여름철인데, 사계절관광상품은비수기여행및재방문으로연계되는유효한콘텐츠라할수있다. 셋째, 중동여행객은중동지역의특성상낮시간대보다는밤시간대활동량이많은특징이있다. 저녁식사를느지막이하고나이트라이프를즐기고자하는데, 이시간대가족단위로즐길수있는다양한관광콘텐츠를개발하여제공할필요가있다. 가족단위로즐길수있는공연이나야간문화체험등상품개발을통해만족도를제고하는전략이요구된다. 또한아직까지는일본이나중국관광객들과달리중동관광객들은한국에대한다양한정보를가지고있지못하기때문에이러한정보를국내중동전문여행사와온라인채널을통해서제공해주어야한다. 넷째, 최근중동지역에서제기되고있는여성의사회적지위변화와한류의강점을반영하여여성대상웰니스관광상품개발이필요하다. 중장기적으로는여성여행시장등장가능성을염두에두되, 단기적으로는가족여행으로방한하는여성을대상으로하는상품개발이필요하다. 태국의경우코스메틱과스파를결합한형태가인기인데, 우리나라도이부분을검토할필요가있다. 97) 2018 년에한국관광공사두바이지사가여행사와협력하여출시한벚꽃상품은반응이좋았으며특히, 중동관광객들은일본뿐아니라한국에서도벚꽃을볼수있다는점에신기해했다 ( 중동전문여행사인터뷰 ).

230 제 6 장중동관광시장유치정책방향 197 첨언하자면이러한상품의개발들은합리적소비를지향하는형태로추진되어야효율적이다. 최근저유가시대를맞이하여중동지역에서는자국민에게지급하던각종보조금및혜택이축소되고있는데, 이는관광영역에있어서도여행비용의획기적인절감은아니더라도, 가성비를중시하는경향으로나타나고있기때문이다. 한국은중동시장입장에서원거리관광목적지이기때문에합리적비용으로풍성한여행경험이가능한목적지로자리매김될필요가있다. < 표 6-2> FIT 가족관광객을위한관광콘텐츠충실화 구분자연감상및체험관광사계절관광나이트라이프관광웰니스관광 내용 - 중동지역여행객에게 자연 ( 숲 ) 적요소는호소력이있음 - 부모세대를위한자연감상과자녀세대를위한아웃도어가결합된관광콘텐츠충실화유효 - 예시 : 숲속놀이터, 도심속캠핑, 근교캠핑장등 - 사계절자연감상및체험에대한높은수요 - 봄꽃, 가을단풍, 겨울눈체험등매력어필 - 여름철성수기이외비수기방문유도 - 중동지역의밤시간대활동량이많은문화를반영 - 나이프라이프를즐길수있는관광경험충실화 - 야간문화체험 ( 창경궁달빛산책등 ) 및가족대상공연등충실화 - 여성의사회적지위변화및한류강점반영필요 - 가족여행으로방한하는여성대상웰니스관광경험제공 ( 코스메틱 + 스파 ) 나. SIT 관광상품개선중동관광시장의양적및질적인확대를추구하기위해서는 SIT 관광정책이보다전략적으로추진될필요가있다. 이를위해서는현재추진되고있는의료관광, 한류관광, 고급관광에서중동을하나의주요전략시장으로설정하고, 각분야에서중동관광시장의니즈를반영한스텝업전략을수행할필요가있다.

231 198 중동주요관광시장분석및정책방향 첫째, 의료관광은아시아권역중에서한국이비교적선점하고있는분야인데, 향후더욱확대시키기위한노력이필요하다. 중증환자대응등주력분야는강점을살려서확고히하고, 웰니스관광상품과결합하여외연을확대함으로써, 의료관광대상자및동반자의만족도를높이는전략이요구된다. 이를위해서는의료분야및관광분야관계자간협력체계를더욱공고히할필요가있다. 특히태국이나싱가포르에비하여의료관광후발주자인우리나라는아직까지민간의역량이미흡하여자체적인마케팅이나현지와의네트워크구축이쉽지않기때문에이부분에있어우리관련정책당국의역할이필요하다. 98) 둘째, 한류관광은한류연계홍보마케팅강화와함께관광상품에있어서는저변확대가요구된다. 현재케이팝 (K-Pop) 은방한여행을결정하는동기중하나가되고있는데, 실제여행은가족단위로이루어지기때문에관광상품자체는케이팝공연보다는문화체험으로광범위하게확대될필요가있다. 보통케이팝공연의수요자는자녀들이지만중동관광여행객행태는보호자 (patron) 이동반하기때문에부모들을위한연계상품이같이마련될때더좋은반응을거들수있을것이다. 중동지역에서평가가좋은영화나드라마와연계한관광상품을적극개발하고, 라이프스타일문화체험형태로한류를확대시키는전략이요구된다. 특히한식과관련해서는무슬림특화된형태로상품개발을시도함으로써, 방한여행의우려요소인 음식 을여행의기대요소로전환하는방안도강구될필요가있다. 셋째, 고급관광분야는현재구미주권시장대응이주력으로이루어지 98) 사례연구에서살펴본것처럼태국이나싱가포르는 2000 년대초반부터의료관광을시작하였고공공의료와민간의료의구분이확실하여민간영리병원들의마케팅능력이높고다국적기업화된상태이다. 이에비해우리나라는아직까지영리목적의의료행위에대한정서적거부감이높고, 의료관광시행병원들도종합병원의경우공공 + 민간이혼합되어있으며민간개인병원들은해외마케팅역량이부족하다. 의료관광클리닉 ( 강남소재코스메틱전문클리닉 ) 마케팅담당자와의인터뷰에서도중동현지관련업계와의조인트마케팅이나네트워크구축이어렵다는점을제일큰애로사항으로꼽았다.

232 제 6 장중동관광시장유치정책방향 199 고있는데, 중동시장의특성을반영한대응이요구된다. 이를위해서는여행전문에이전시의 ILTM, ATM 등박람회참가및중동지역내네트워크구축등에대한지원이중요하다. 사례국가조사에서나타난것처럼태국이나싱가포르의경우중동을중점시장으로두고있지는않지만현지트래블마트전은지속적으로참가하고, 로드쇼개최등을통하여중동부유층을유치하기위한노력을기울이고있다. 3. 중동관광객여행기반개선 가. 중동에대한이해제고및환대강화중동관광시장에서한국은원거리시장이지만, 동시에한국인에게도중동지역은잘알려지지않은지역이다. 따라서관광상품기획및상품제공에있어서대응이원활하게이루어지기어려운측면이있다. 예를들면, 한식의경우몇가지요소만충족할경우무슬림친화레스토랑으로등록할수있음에도불구하고, 중동관광시장에대한이해가부재하기때문에지닌편견으로인해또는비즈니스차원에서필요성을공감하지못함에따라확산이더디게이루어지는측면이존재한다. 중동관광시장유치정책을위한여행기반개선사업을위해서는우선적으로중동시장에대한인식을제고하고, 환대를강화할필요가있다. 이를위해서는중동시장에대한이해제고를위한가이드북제작, 중동여행객환대강화캠페인등을실시하는것도유용하다. 또한실제관광객증가가관광산업및관련산업에긍정적여행을주고있음을가시화하여환대의식을높이는방안을강구할필요가있다.

233 200 중동주요관광시장분석및정책방향 < 일본의무슬림환대가이드북 > - 일본관광청은무슬림환대가이드북을발행하여배포, 여행사업자에게무슬림에대한기초지식을제공하고구체적인대응실무방안을제시하고있음 - 일본오사카상공회의소는무슬림관광객환대기초지식집을발행하여배포, 무슬림관광객에대한이해증진을도모하고있음 무슬림인구가전세계인구의 1/4 임을강조 식재료의영문표기등간단한대응제안 자료 : 観光庁 (2015). ムスリムもてなしガイドブック ; 大阪商工会議所 (2013), ムスリム観光客接遇基礎知識集アッサラームアライクム 아울러더시급한것으로국내무슬림에대한이해도제고의정책적노력이있어야한다. 한국관광공사와서울시에서주요장소에기도실확충을위한시도가국내기독교단체등의반발로무산된경우에서본것처럼우리나라는무슬림과격단체와일반중동여행객을동일시하는행태등이일부있다. 이는무슬림에대한이해도부족에서나타난행동등으로이를해소하기위한정책적노력이필요한데이를위해할랄푸드페스티벌같은행사를적극활용할필요가있다. 99) 99) 이페스티벌은방한무슬림관광객대상친화인프라홍보및할랄음식인식제고를위하여한국관광공사주최로 2018 년코엑스에서개최되었다. 주요프로그램은무슬림관광객유치홍보부스운영, 할랄푸드전문쉐프초청시연회, 문화공연등으로구성되었는데, 향후에는학술세미나등을병행하여개최함으로써, 중동지역을포함한동남아등에대한정보공유및인지도개선사업을추진하는방안을고려해볼필요가있다.