[Summary] 푸드테크 (Food Tech) 는식품의생산, 유통, 판매등관련분야의기술적발전을의미 농산물생산, 식품공급, 제조및관리, 식품 / 식당관련검색, 주문및배달, 소비, 소프트웨어 / 하드웨어등농업및식품산업과관련된모든분야를포괄 바이오에너지, 생체재료, 기능성

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은송 묵
6 years ago
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1 (16-66 호 ) : 푸드테크 (Food Tech) 의진화와발전 푸드테크 (Food Tech) 에대한이해 푸드테크진화및발전주요특징 전망및시사점

2 [Summary] 푸드테크 (Food Tech) 는식품의생산, 유통, 판매등관련분야의기술적발전을의미 농산물생산, 식품공급, 제조및관리, 식품 / 식당관련검색, 주문및배달, 소비, 소프트웨어 / 하드웨어등농업및식품산업과관련된모든분야를포괄 바이오에너지, 생체재료, 기능성 / 대체식품개발, 스마트팜, 스마트키친등도포함 지능화된농법을통한식재료생산, 대체식품개발, 음식및식당추천 / 검색 / 주문 / 배달서비스의지속발전및주방의스마트화가진행중 농산물에대한각종재배관련정보및환경데이터를수집하고분석하여효율적으로농장을관리, 새로운형태의농업방식개발, 기존식품및원료를대체하는새로운식품개발등 위치기반과리뷰등을통한음식 / 식당추천및검색에서 온디맨드 와 편리함 을추구하는소비자의다양한요구과성향에맞춰 O2O 주문및배달서비스를중심으로급속히발전 과학적요리법의재조명, 식품의안전도검사를위한기기개발, 식생활의효율및편의성향상을위한주방기기의스마트화와로봇쉐프도등장하면서식생활에변화주도 푸드테크의가치증가와푸드테크각분야에걸쳐투자다양화추세 인구증가및식량문제해결과함께향후유망한사업으로인식되고있으며, 상용화및대중화를위한지속투자, 사업화를위한각종지원체계필요 푸드테크 (Food Tech) 에대한이해 푸드테크 (Food Tech 1 ) 는식품 (Food) 산업과기술 (Technology) 이접목된새로운산업으로식품의생산, 보관, 유통, 판매등관련분야의기술적발전을의미 농산물생산, 식품공급, 제조및관리, 식품 / 식당검색, 주문및배달, 소비, 소프트웨어 / 하드웨어등농업및식품산업과관련된모든분야를포괄 2 [ 그림 1] - 음식의주문 / 배달 / 검색 / 추천등과관련된서비스의기술적발전외에바이오에너지 (bioenergy), 생체재료 (biomaterial), 기능성식품 (alicament), 대체식품개발등도포함 [ 표 1] - 식생활과관련하여농업과정보통신기술을접목한지능화된농장을의미하는스마트팜 (Smart Farm), IOT와주방이접목된스마트키친 (Smart Kitchen) 등이포함되기도함 1 Food Tech 는농업 (Agriculture) 과기술을접목된의미로 AgTech 로사용되기도함 2 푸드테크는농업과기술의팜테크 (Farm Tech) 나음식의주문 / 포장 / 배달서비스등만을의미하는협의로 사용되기도함 1

[ 그림 1] 푸드테크카테고리 [ 표 1] 푸드테크세부분야 Catering Farming Providing Technology Category Farming Catering Division Agriculture, Aquaculture, Biotechnology Grocery, Farmers cooperative Searching Food Tech

Manufacturing Ordering & Delivering Consuming Providing Technology Bar, Restaurants, Foodtruck, Entertainment Software, Hardware, SaaS(Software as a Service, 예 : 클라우드서비스 ) 자료 : 33entrepreneurs,

3 [ 그림 1] 푸드테크카테고리 [ 표 1] 푸드테크세부분야 Catering Farming Providing Technology Category Farming Catering Division Agriculture, Aquaculture, Biotechnology Grocery, Farmers cooperative Searching Food Tech Consuming Searching Manufacturing Ordering & Delivering Social platform, Nutritional advices Tools, Machine, Alicament, Beverages, Packaging Meal online, Ordering, Selling online, Box delivery Manufacturing Ordering & Delivering Consuming Providing Technology Bar, Restaurants, Foodtruck, Entertainment Software, Hardware, SaaS(Software as a Service, 예 : 클라우드서비스 ) 자료 : 33entrepreneurs, 연구자재정리 자료 : 33entrepreneurs, 연구자재정리 벤처캐피탈에의한전세계스타트업투자규모는전년대비 2014 년 78%, 2015 년 44% 증가했으며, 그중푸드테크스타트업에대한투자는각각 166%, 92% 로더 욱크게증가 3 푸드테크진화및발전주요특징 [ 지능화된농법을통한식재료생산및대체식품개발 ] 농산물에대한각종재배관련정보및환경데이터를수집하고분석하여효율적인농장관리를하거나새로운형태의농업방식개발, 기존식품이나원료를대체하는새로운식품을개발 농산물재배에필요한각종요소를최적화하고자동화함으로써생산성및효율성을향상시키는스마트팜 (Smart Farm) 에대한투자와관심증가 [ 그림 2] - 농산물재배시설의개폐, 온도 / 습도 / 이산화탄소등의조절등내 외부환경을각종센서를사용하여조절하며스마트기기를통해원격제어할수있게함 [ 그림 2] 스마트팜센서 [ 그림 3] AeroFarms 자료 : 자료 : BusinessInsider 3 AgTech Investing Report: Year In Review 2015 (AgFunder, ) 2

- 무인헬기나농업용드론을활용한농약살포, 무인트랙터및수확기, 제초및방제로봇등을활용한농업기술도시범운영중 재배공간의효율적이용, 수경재배시설도입, 도심농업등의새로운방식의농업기술을통해효율적인재배, 안정적인농산물공급등을가능하게함 - AeroFrams 는한정된농지공간을탈피하여도심에아파트형태의수직농장 (Vertical Farms) 4

7천만달러가투자되었으며 AeroFarms 는 2천만달러규모의시리즈 B 투자유치 [ 표 2] - Freight Farms 은오래된컨테이너박스를업사이클링 (upcycling) 5 하여태양광이아닌 LED 조명, 센서, 수경재배등을활용하여상추, 브로콜리, 허브등을재배하는도심농업을현실화 [ 그림 4] [ 그림 4] Freight Farms Container [ 표

10.9 $3M Seed UrbanFarmers 2015.1.4 $2M Series A 자료 : FreightFarms 자료 : AgFunder 안전한식재료를통한건강유지, 가축배설물등환경오염과양육에따른비용 증가, 식량부족등의문제를해결하기위해대체식품에대한관심과개발증가 - 식용곤충 (edible insects) 은 1,900 여종으로추정되며곤충의영양적가치와

4 - 무인헬기나농업용드론을활용한농약살포, 무인트랙터및수확기, 제초및방제로봇등을활용한농업기술도시범운영중 재배공간의효율적이용, 수경재배시설도입, 도심농업등의새로운방식의농업기술을통해효율적인재배, 안정적인농산물공급등을가능하게함 - AeroFrams 는한정된농지공간을탈피하여도심에아파트형태의수직농장 (Vertical Farms) 4 을세계최대규모로운영중이며수직농장의생산성은일반재배보다 30배, 온실재배보다 6배높은것으로나타남 [ 그림 3] 년미국실내농업 (Indoor Agriculture) 스타트업에총 7.7천만달러가투자되었으며 AeroFarms 는 2천만달러규모의시리즈 B 투자유치 [ 표 2] - Freight Farms 은오래된컨테이너박스를업사이클링 (upcycling) 5 하여태양광이아닌 LED 조명, 센서, 수경재배등을활용하여상추, 브로콜리, 허브등을재배하는도심농업을현실화 [ 그림 4] [ 그림 4] Freight Farms Container [ 표 2] US Indoor Agriculture Financing Company Funding Date Raised Stage ( 투자단계 ) AeroFarms $20M Series B IIIumitex $16M Series C BrightFarms $14M Series B Harvest Urban Farms $3M Seed UrbanFarmers $2M Series A 자료 : FreightFarms 자료 : AgFunder 안전한식재료를통한건강유지, 가축배설물등환경오염과양육에따른비용 증가, 식량부족등의문제를해결하기위해대체식품에대한관심과개발증가 - 식용곤충 (edible insects) 은 1,900 여종으로추정되며곤충의영양적가치와 함께양식비용과탄소배출감소등의이유로대안식량으로대두 6 [ 그림 5] - 최근 3~4 년사이미국에서는 25 개이상의식용곤충관련스타트업이생겨났 으며 Exo, Chapul, Six Foods 등의 cricket powder( 귀뚜라미파우더 ) 판매량은 2014 년 1 만파운드에서 2015 년 2.5 만파운드로증가 7 4 수직농장 : 식량난과농경지부족을해결하기위해 1999 년미국콜롬비아미생물학자인딕슨데스포미 어 (Dickson Despommier) 교수가창안 5 업사이클링 (up-cycling) : 재활용품에디자인이나활용도를높여가치를높인제품으로재탄생하는것 6 Edible insects : Future prospects for food and feed security (FAO, 2013) 7 Why these startups want you to eat bugs (Fortune, ) 3

- 곤충에대한거부감해소를위해식용곤충은가루및쿠키, 바, 오일등의형태로제공하며아마존등에서구매가능 [ 그림 6] - 식물성원료로햄버거패티와인공치즈를개발한 Impossible Foods,

나라별식용곤충분포 [ 그림 6] 식용곤충상품 자료 : FAO( 유엔식량농업기구 ) 자료 : CBInsights [ 음식및식당추천 / 검색 / 주문 / 배달서비스지속발전 ]

Delivery 관련스타트업에대한투자는 2015년 56억달러규모에서 2016년상반기 9.

Annual Food Delivery Financing [ 그림 8] Top 120 startups Financing dollar($m) deal 271 4% 3% Meal

Technology 1,959 252 304 946 2012 2013 2014 2015 2016.

5 - 곤충에대한거부감해소를위해식용곤충은가루및쿠키, 바, 오일등의형태로제공하며아마존등에서구매가능 [ 그림 6] - 식물성원료로햄버거패티와인공치즈를개발한 Impossible Foods, 쇠고기 / 닭고기의질감과맛을콩과채소로이용하여만드는 Beyond Meats, 식사대용식을개발하는 Rosa Labs (Soylent) 등에대한투자도지속되고있음 [ 그림 5] 나라별식용곤충분포 [ 그림 6] 식용곤충상품 자료 : FAO( 유엔식량농업기구 ) 자료 : CBInsights [ 음식및식당추천 / 검색 / 주문 / 배달서비스지속발전 ] 위치기반과리뷰등을통한음식 / 음식점추천및검색에서 온디맨드 와 편리함 을추구하는소비자의다양한요구과성향에맞춰 O2O 주문및배달서비스를중심으로급속히발전 급격히증가하던 Food Delivery 관련스타트업에대한투자는 2015년 56억달러규모에서 2016년상반기 9.5억달러규모로크게축소 8 [ 그림 7] 년 1분기까지전세계상위 120개스타트업에대한투자중음식주문및배달서비스에대한투자규모가 74% 에해당 9 [ 그림 8] [ 그림 7] Annual Food Delivery Financing [ 그림 8] Top 120 startups Financing dollar($m) deal 271 4% 3% Meal Online Ordering Selling Online , % 6% 6% 54% Delivering Boxes Searching Providing Technology 1, Q 13% Manufacturing Catering 자료 : CBInsights 자료 : 33entrepreneurs(2015.1Q) 8 The Food Delivery Crash: Funding Drops For Second-Consecutive Quarter (CBInsights, ) 9 Investing in FoodTech Global Insights (33entrepreneurs, Q) 4

- 최근몇년간음식관련스타트업의양적성장이급격히이루어지면서기술 및인력흡수외에투자회수, 사업확장등의목적으로 M&A 가활발하게진 행되면서투자규모감소 -

me) 로 2016 년상반기까지총 23 억달러를투자받았으며두번째는총 13 억달러를투자받은 Delivery Hero 순 [ 표 3] 주로소비자대상의 B2C, 소비자와기업고객을동시에공략하는

자동주문서발급, 정확한배달등으 로인해편의성 / 효율성이증가하고시간절약및정보정확성등이향상되면 서사업자및소비자모두의만족도및사용증가 [ 그림 9] Food Ordering and Delivery

Marketplaces Online Grocery Commerce 자료 : CBInsights, www.rosenheimadvisors.

의배달로봇을이용한음식배달을시범운행중이며향후자율주행으로배달할예 정 12 [ 그림 10] 주문데이터를포함하여고객별, 지역별데이터등의분석을통해고객의성향에맞는요리법 / 메뉴 / 식당제공및추천,

6 - 최근몇년간음식관련스타트업의양적성장이급격히이루어지면서기술 및인력흡수외에투자회수, 사업확장등의목적으로 M&A 가활발하게진 행되면서투자규모감소 - 음식배달서비스기업중가장많은투자를받은기업은중국의어러머 (Ele.me) 로 2016 년상반기까지총 23 억달러를투자받았으며두번째는총 13 억달러를투자받은 Delivery Hero 순 [ 표 3] 주로소비자대상의 B2C, 소비자와기업고객을동시에공략하는 B2B2C 서비스 가대부분 [ 그림 9] - 다양한요리법과함께식재료및음식을주문 / 배달하는서비스, 식당의요리를주문 / 배달하는서비스등이가장크게성장 10 - 스마트기기를통한고객의주문및결제, 자동주문서발급, 정확한배달등으 로인해편의성 / 효율성이증가하고시간절약및정보정확성등이향상되면 서사업자및소비자모두의만족도및사용증가 [ 그림 9] Food Ordering and Delivery Service 11 Delivery : Ready to cook meals Delivery : Prepared Meals & Catering Ordering & Delivery Marketplaces Online Grocery Commerce 자료 : CBInsights, 연구자재편집 자동차및자전거등을활용한배송및배달서비스에서음식배달드론및배달로봇등도시범운행중 - 덴마크음식배달업체 Just Eat 은로봇업체 Starship Technolgoies 의배달로봇을이용한음식배달을시범운행중이며향후자율주행으로배달할예 정 12 [ 그림 10] 주문데이터를포함하여고객별, 지역별데이터등의분석을통해고객의성향에맞는요리법 / 메뉴 / 식당제공및추천, 식당의쿠폰 / 리워드제공, 예약등의서비스도더욱정교하게제공되고있음 10 KB 지식비타민 : O2O 먹거리배달서비스의진화 (KB경영연구소, ) 참조 11 Food Tech Media Startup Funding, M&A and Partnerships: May 2016 (CBInsights, ) 12 Just Eat is going to start using robots to deliver food (Metro.co.uk, ) 5

[ 표 3] Food Delivery Companies Funding [ 그림 10] Food Delivery Robot

me 2,335 2 Delivery Hero 1,330 3 Womai 320 4 FoodPanda 318 5

Deliveroo 200 10 Blue Apron 193 자료 : metro.co.

음식불량정도를측정하는 Smart Chopsticks, 음식물균존재여부를측정하는 Invisible Sentinel, 농약,

음식안전도체크기기 [ 그림 12] La Enoteca Restaurant 자료 : 각사사이트 자료 : BBC

7 [ 표 3] Food Delivery Companies Funding [ 그림 10] Food Delivery Robot Rank Company Total Funding($M) 1 Ele.me 2,335 2 Delivery Hero 1,330 3 Womai FoodPanda HelloFresh Instacart Jiuxian BigBasket Deliveroo Blue Apron 193 자료 : metro.co.uk 자료 : CBInsights [ 과학적요리법과주방의스마트화진행 ] 과학적요리법의재조명, 식품의안전도검사를위한기기개발, 편의성향상을위한주방기기의스마트화와로봇쉐프도등장하면서식생활에변화주도 안전한식생활에대한관심이높아지면서식재료및음식의안전도검사기기및요리과정의효율성을높이는다양한기기가개발되고있는상황 - 음식불량정도를측정하는 Smart Chopsticks, 음식물균존재여부를측정하는 Invisible Sentinel, 농약, 항생제등의화학성분을측정하는 Oragnic Food Safety Checker 등이개발됨 [ 그림 11] [ 그림 11] 음식안전도체크기기 [ 그림 12] La Enoteca Restaurant 자료 : 각사사이트 자료 : BBC News( ) 과학적인접근을통해새로운형태의요리를만드는분자요리학 13 이재조명되고 있으며 3D 푸드프린터 등을통해다양하고새로운요리를제공하려는시도가 진행되고있음 13 분자요리학 (molecular gastronomy): 기존음식의본연의맛은지키기위한최적의온도, 용해, 흡수, 투 과등의화학작용을통해새로운형태와질감으로변화시키는것 6

8 - 3D 프린터전문업체 byflow 와 Food Ink 는세계최초로 3D 프린터로제작된음식만을제공하는레스토랑을오픈했으며 14, 바로셀로나의고급레스토랑 La Enoteca 에서도 3D 프린터를사용하여일부요리를제공 15 [ 그림 12] 도마, 접시, 전기포트등의소형주방제품에서부터식탁, 냉장고등의대형주방가전까지사물인터넷 (IOT) 이적용되었으며, 사람을대신해요리하는 Robotic kitchen 도등장 전망및시사점 푸드테크는인구증가에따른식량문제를해결함과동시에향후유망한사업으로 인식되면서그가치가더욱증가하고있으며푸드테크전분야에걸쳐투자가다양 화되고있는추세 구글벤처스는농업스타트업 Farmers Business Network 에 1.5 천만달러투자 - Farmers Business Network 는농산물수확, 재배방법, 날씨변화등의관련 데이터를다른농장의데이터와비교, 평가하고분석하여제공 농산물및음식의생산, 유통등뿐만아니라음식물쓰레기에대한관심도증가 - 남은음식을유 무료로나눠소비하는 pareup, Zero Percent, 음식물쓰레 기를연료로바꾸는 WiSErg, 음식물쓰레기를종류별로분석하여제공하는휴지통을개발한 Winnow 등의스타트업에대한투자증가 16 푸드테크관련기기 / 기계개발및기술연구등이필요한경우, 상용화및대중화하 기까지의지속적인투자필요 동물의줄기세포를배양하여인조고기를만드는스타트업 Mosa Meat 의연구는 2009 년자금문제로중단되었으나 2011 년구글공동창업자세르게이브린의투자를받아, 2013 년가격 33 만달러수준의햄버거를처음으로생산 년 2 월인조고기의가격은파운드당 27~45 달러로생산가능하며 5 년 내에일반소고기가격으로생산가능할것으로예상됨 해외에비해국내는 O2O 음식배달서비스위주로발전되어있으며대체식품개 발등은미진한편으로사업화를위한각종지원체계가필요 14 Everything but the People is 3D Printed at Pop-up Restaurant Food Ink (3DPrint.com, ) 15 How 3D printing is shaking up high and dining (BBC News, ) Startups Reducing Food Waste One Byte At A Time (Foodtechconnect, ) 17 Lab-Grown Beef Will Save The Planet- and be a billion-dollar business (Newsweek, ) 7

9 미국전역에푸드테크관련스타트업을지원하는 Kitchen Incubator 가 200 여개 이상존재하며자격증획득, 사업컨설팅, 마케팅및브랜드관리, 제품개발등의서비스를제공하고있음 18 국내에선푸드테크스타트업경진대회개최, 서울창조경제혁신센터의푸드테크스 타트업에대한지원등이실행되고있으나더욱활성화되어야할필요 < 연구위원서정주 02) > 18 U.S. Kitchen Incubators An Industry Update (American Communities Trust, ) 8