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4 건강기능식품시장요약 1 제 1 장가공식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 `8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 2 장건강기능식품개요 제 1 절건강기능식품시장 건강기능식품의정의 건강기능식품의기능성 건강기능식품관련표시제도 건강기능식품관련정책 18 제 2 절건강기능식품의원료 고시형원료 개별인정형원료 기능성원료평가 26 제 3 장시장규모및업체현황 제 1 절제조및수입기준 품질기준및표준규격 건강기능식품제조및수입절차 31 제 2 절국내시장규모 건강기능식품시장규모 출하현황 수출현황 수입현황 38

5 건강기능식품시장 제 3 절주요업체현황 제조업체현황 수입업체현황 유통판매업체현황 46 제 4 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 50 제 2 절소매시장규모 건강기능식품소매시장규모 업체별판매제품 56 제 5 장소비특성 제 1 절소비시장특성 건강기능식품시대별유행제품의변화 소비시장트렌드 60 제 2 절소비자특성 건강기능식품에대한인식 건강기능식품구매특성 건강기능식품소비특성 수입브랜드제품구매특성 76 제 6 장해외시장동향 제 1 절해외시장규모 해외시장규모 국가별기능성식품개념및제도특징 79 제 2 절글로벌트렌드 81

6 제 3 절국가별동향 미국의건강기능식품시장 호주의건강기능식품시장 중국의건강기능식품시장 92 부록. 소비자조사결과 1. 소비자조사결과 소비자조사설문지 129

7 건강기능식품시장 [ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 소비자조사개요 10 [ 표 2-1] 건강기능식품과유사품목비교 12 [ 표 2-2] 건강기능식품의주요기능 13 [ 표 2-3] 기능성원료및영양소의구분 14 [ 표 2-4] 연도별신규인정된기능성내용 15 [ 표 2-5] 표시 광고사전심의대상 17 [ 표 2-6] 건강기능식품관련정책변화 18 [ 표 2-7] 기능성원료별기준및규격의추가등재기준 20 [ 표 2-8] 고시형원료의종류 21 [ 표 2-9] 개별인정형원료의종류 22 [ 표 2-10] 기능성원료의심사요소 26 [ 표 2-11] 안전성평가제출자료범위 28 [ 표 3-1] 건강기능식품원료기준및규격 30 [ 표 3-2] 건강기능식품생산 출하및수입현황 32 [ 표 3-3] 고령인구비율및건강기능식품시장규모변화추이 33 [ 표 3-4] 연도별품목별출하현황 ( 국내출하액기준 ) 35 [ 표 3-5] 건강기능식품수출실적추이 36 [ 표 3-6] 건강기능식품품목별수출액 37 [ 표 3-7] 건강기능식품수입실적추이 38 [ 표 3-8] 건강기능식품품목별수입현황 (2015 년기준 ) 38 [ 표 3-9] 건강기능식품수입국순위 (2015 년기준 ) 39 [ 표 3-10] 건강기능식품관련업체현황 ( 업종별 ) 40 [ 표 3-11] 건강기능식품제조업체현황 41 [ 표 3-12] 시도별건강기능식품제조업체현황 (2015 년기준 ) 42 [ 표 3-13] 건강기능식품상위 10 개업체총출하액현황 43 [ 표 3-14] 건강기능식품상위기업품목별총출하액비중 44 [ 표 3-15] 시도별건강기능식품수입업체현황 (2015 년기준 ) 44 [ 표 3-16] 수입액상위 10 개업체 (2015 년기준 ) 45 [ 표 3-17] 건강기능식품유통 판매업체현황 46 [ 표 3-18] 시도별건강기능식품유통 판매업체수 (2015 년기준 ) 46

8 - 표 / 그림 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액변동추이 55 [ 표 4-2] 건강기능식품주요제품 56 [ 표 5-1] 건강기능식품시대별유행제품 59 [ 표 5-2] 건강기능식품에대한인식 66 [ 표 5-3] 용어에대한연령별이해 67 [ 표 5-4] 건강기능식품을통한적정관리나이 68 [ 표 5-5] 건강기능식품이외건강관리를위해섭취하는제품 69 [ 표 5-6] 구입에영향을미친정보취득경로 70 [ 표 5-7] 구입시주요고려요인 ( 제품속성 ) 71 [ 표 5-8] 현재섭취중인제품과선물용구입경험이있는제품비교 72 [ 표 5-9] 현재섭취중인건강기능식품 73 [ 표 5-10] 섭취시작동기 74 [ 표 5-11] 가족내주요사용자 75 [ 표 5-12] 수입브랜드건강기능식품구매경험여부 76 [ 표 5-13] 수입브랜드건강기능식품의장점 76 [ 표 6-1] 세계건강기능식품 (supplements) 시장규모 78 [ 표 6-2] 국가별건강기능식품시장규모및전망 78 [ 표 6-3] 국가별기능성식품용어및관련법 79 [ 표 6-4] 국가별기능성식품개념과표시에대한제도비교 79 [ 표 6-5] 미국건강기능식품시장규모 86 [ 표 6-6] 미국내유통되는주요건강기능식품 86 [ 표 6-7] 호주건강기능식품시장규모 89 [ 표 6-8] 호주내유통되는주요건강기능식품 90 [ 표 6-9] 중국건강기능식품시장규모 92 [ 표 6-10] 중국내유통되는주요건강기능식품 93

9 건강기능식품시장 [ 그림 2-1] 기능성평가절차 27 [ 그림 2-2] 안전성평가를위한의사결정도 28 [ 그림 3-1] 건강기능식품제조및수입절차 31 [ 그림 4-1] 건강기능식품유통구조 51 [ 그림 4-2] 해외직구전체거래액및품목별구매비중 (2015) 52 [ 그림 5-1] 인증마크확인여부 67 [ 그림 6-1] 미국건강기능식품라벨 88 [ 그림 6-2] 호주건강기능식품라벨 91

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11 건강기능식품시장요약 건강기능식품시장요약 1. 건강기능식품시장의개요 o 건강기능식품에관한법률 에따르면 건강기능식품 이란인체에유용한기능성을가진원료나성분을사용하여제조 ( 가공포함 ) 한식품을말함 o 동법에서 기능성 을인체의구조및기능에대하여영양소를조절하거나생리학적작용등과같은보건용도에유용한효과를얻는것이라고정의하고있음. 이렇게건강기능식품의제조에사용되는기능성을가진물질을 기능성원료 라고함 o ( 원료의기능성 ) 기능성원료평가에따라 영양소기능, 질병발생위험감소기능, 생리활성기능 총 3가지로구분하고있으며, 현재 32종의기능성이인정됨 영양소기능 은인체의성장 증진및정상적인기능에대한영양소의생리학적작용에대한것으로비타민 / 무기질, 단백질, 식이섬유등이있음. 질병발생위험감소기능 은식품의섭취가질병의발생또는건강상태의위험을감소시키는기능을말함. 생리활성기능 은인체의정상기능이나생물학적활동에특별한효과가있어건강상의기여나기능향상또는건강유지 개선기능을말함. 유지 개선을나타낸경우생리활성기능이인정됨 o ( 관련표시 ) 소비자가건강기능식품을구매하거나이용할때보다쉽게인정여부, 안전성등을확인할수있도록건강기능식품표시, 표시 광고사전심의필, 우수건강기능식품제조기준 (GMP) 인증등을표시하도록하고있음 o ( 건강기능식품의원료 ) 건강기능식품은기능성원료를사용하여제조가공한제품으로, 기능성원료는고시형원료와개별인정형원료로나뉨 건강기능식품공전에등재되어있는기능성원료를고시형원료라하며, 영양소 ( 비타민및무기질, 식이섬유등 ) 등 95종의원료가등재되어있음 개별인정형원료는건강기능식품공전에등재되지않은원료로, 식품의약품안전처장이별도로인정한원료또는성분을말하며총 263종이인정받음 1

12 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2. 시장규모및업체현황 o ( 건강기능식품의국내시장규모 2조 3,291억원, 빠른성장세 ) 2015년국내시장규모 ( 국내출하액및수입액기준 ) 는 2조 3,291억원으로 2011년 1조 6,855억원이후연평균 8.4% 의성장률을보이며빠르게성장하고있음 ( 국내출하액은 1조 7,326억원, 전년대비 10.8% 증가 ) 2015년내수용건강기능식품의출하액은 1조 7,326억원으로, 2011년이후연평균 7.2% 의성장세를보이고있으며, 이는전년대비 10.8% 증가한수치임 ( 수입액은 5,965억원, 전년대비 35.2% 증가 ) 2015년건강기능식품의수입실적은 5,965억원으로, 국내시장규모 (2조 3,291억원 ) 의 25.6% 수준이며, 전년수입액 (4,412억원 ) 대비 35.2% 증가함. 2015년수입량및수입액은 2011년대비각각 12.4%, 60% 증가하였고, 특히수입액의경우 2012년이후꾸준히증가하는추세를보이고있음 o ( 수출규모는 904억원, 전년대비 34,9% 증가 ) 건강기능식품의 2015년수출액은 904억원으로, 2014년 670억원대비 34.9% 증가한규모임. 세계적으로건강기능식품시장이성장할것이라는전망과함께인접국인중국에서의건강기능식품수요가증가함에따라업계에서는향후국내제조건강기능식품의수출전망은긍정적으로평가하고있음 o 동일원료에서 2가지이상기능성을인정받는경우를모두반영하여기능성의내용별출하규모를살펴보면가장규모가큰기능성시장은항산화기능으로, 총출하액의규모는 8,956억원 (18.0%) 임. 이어서면역기능 (8,717억원, 17.5%), 기억력개선 (7,751억원, 15.6%), 혈행개선 (7,442억원, 15.5%) 순임 o ( 판매업체수가감소하며전체업체수증가세다소주춤 ) 국내건강기능식품관련업체수는 2011년이후연평균성장률 4.3% 로꾸준히증가해왔으나, 2015년에는 98,774개소로 2014년대비 2.6%(2,652개소 ) 감소함 ( 제조업체 ) 2015년건강기능식품제조업체수는 487개소로 2014년 (460개소) 대비 6% 증가하였으며, 2011년이후연평균 3.5% 씩업체수가증가하고있음. 건강기능식품제조업체는전문제조업과벤처제조업으로나눌수있는데, 건강기능식품전문제조업은전체건강기능식품제조업체의 90% 를차지하고있음 ( 수입업체 ) 전체수입업체는 2015년기준 3,596개로, 서울지역에전체수입업체의 58.1%(2,088개소 ) 가위치해있음. 한국암웨이 가 11,304.9만달러 (1,

13 건강기능식품시장요약 억원, 21.4%) 로 2015년기준수입액이가장많았고, 이어서유사나헬스사이언스코리아 ( 유 ) 가 9,731.4만달러 (1,101.1억원, 18.5%), 유니시티코리아 ( 유 ) 가 만달러 (546억원, 9.2%) 순임. 상위 10개업체의수입액은전체수입액의 62.4% 를차지하고있음 ( 유통판매업체 ) 건강기능식품판매업체는 2011년 80,181개소에서 2015년 94,691개소로 55.6% 증가함. 건강기능식품유통 판매업중유통전문판매업의비중은 2.6%(2015년 ) 으로일반판매업체에비해매우적지만, 2011년이후업체수는지속적으로증가하고있음. 반면일반판매업체수는 2014년까지계속증가하다가 2015년약 3,200여개의업체가감소한것으로나타남 3. 유통및판매현황 o ( 다단계, 방문판매가강세 ) 건강기능식품의기본적인유통구조는생산후에건강기능식품판매업체, 대리점, 총판, 중개인등을거쳐소매유통채널로이동하는구조인데, 전통적으로비중이높은직접판매방식인다단계판매와방문판매가여전히강세를보이고있음 (2015년매출액기준 ) 매장판매는전체매출액의 27.3% 를차지하고있으며, 건강기능식품전문매장, 백화점, 할인매장, 편의점등이해당됨. 직접판매채널은 55.3% 로점유율이가장높은판매방법이며, 여기에는다단계판매, 방문판매등이포함됨. 마지막으로홈쇼핑 / 케이블, 인터넷등의통신판매채널은 10.7% 의점유율을보이고있음 ( 해외직구를통한건강기능식품소비증가 ) 일반적인유통채널외에도해외직구를통한소비가이루어지고있음. 2015년해외직구건수기준, 가장많이구입하는품목은비타민제, 항산화제등의건강식품 (260.5 만건 ) 이었으며, 이는전년 (211.2만건 ) 대비 23% 증가함. 미국에서의직구비중이전체건강식품의 91.3% 로나타났고, 소비자들이직구를통해건강기능식품을구입하는주요이유는 가격이저렴하기때문 임 o ( 국내소매시장규모는 4조 3천억원 ) 한국건강기능식품협회에따르면매출액상위추정 22개사의 2015년매출액은 34,499억원으로이를토대로 2015년전체시장을추산하면건강기능식품의소매시장은약 4조 3천억원규모를형성하고있는것으로예상됨 3

14 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 주요판매채널인다단계판매, 방문판매가가장높은점유율을보이고있으나최근이러한직접판매비중은점차감소하고있음. 홈쇼핑채널의매출비중은점차증가하고있었으나 2015년백수오파동이후홈쇼핑업체의건강기능식품방송편성이급감하면서매출액이감소함. 온라인마켓에서의건강기능식품매출액은지속적으로증가할것으로예측됨 4. 소비특성 o ( 건강기능식품안전성에대한소비자관심증대 ) 식품업계에서유행하고있는 안심하고먹을수있는재료 에대한수요가건강기능식품시장에서도나타나고있음. 우수한원재료뿐아니라식품의약품안전처의검사명령제, 퀄리씨 (Quali-C), 할랄 (Halal), 코셔 (Kosher) 등안전성관련인증이강화되고있음. 또한과거효능에만집중했던소비자들이원료의원산지에관심을갖기시작하여이를앞세워광고하는제품이증가하고있음 o ( 다양한연령대별특화제품출시 ) 2030세대를위한이너뷰티, 슬리밍뷰티제품과 5060세대를위한웰에이징제품이확대되고있음 o (PB 건강기능식품의인기 ) 대형유통업체에서판매하는 PB 건강기능식품이큰인기를끌고있음. 상표사용료를없애고광고비를줄이는등비용을절감해시중브랜드제품보다저렴한가격에판매하고있는것이인기요인으로해석됨 o ( 면역력증진관련건강기능식품의인기 ) 메르스, 수족구 ( 手足口 ) 병, 독감등최근전국적으로전염성질병의유행이빈번해짐에따라면역력증진에대한관심이높아짐. 효모베타글루칸, 스피루리나, 프로바이오틱스, 홍삼등면역력개선에도움이되는원료들이인기를끌고있음 o ( 건강기능식품은주로가족 / 지인 / 친구등의추천으로구입 ) 건강기능식품을구입할때가장영향을미친요인은가족 / 지인 / 친구등의추천 (35.5%) 이었으며, 이어서온라인블로그 / 카페 / 커뮤니티의내용 (19.2%) 인것으로조사됨. 대부분의건강기능식품소비자가제품을구입할때에 TV 프로그램, 홈쇼핑등의광고나약사등의설명보다는지인및온라인 (54.7%) 을통해얻은정보를이용해건강기능식품을구매함을알수있음 4

15 건강기능식품시장요약 o ( 구입시주요원재료가무엇인지가가장중요 ) 소비자들은건강기능식품을구입할때가장주요하게고려하는제품의속성으로주요원재료 ( 원산지포함 )(35.7%) 를꼽았으며, 다음으로 1회분량당영양소함유량 (21.5%) 이라고응답함 o ( 본인이먹을때는비타민, 선물용으로는홍삼 ) 전체적으로비타민 (27.4%), 홍삼 (19.4%) 을가장많이섭취하고있는것으로나타났으며, 그다음으로는유산균 / 프로바이오틱스제품 (13.8%), 오메가3/EPA /DHA 함유 (13.8%) 제품의응답비중이높게나타남. 반면건강기능식품을선물용으로구입할때에는홍삼 (35.9%), 비타민 (22.0%) 제품을가장선호하는것으로나타남 o ( 체력, 면역력등이약해져영양을보충하기위해먹기시작 ) 건강기능식품을섭취하기시작한동기에대하여전체응답자의 67.5% 가체력, 면역력등이약해져 영양을보충하기위해서 라고답변함 o ( 수입브랜드제품구매경험 ) 수입브랜드제품을구매한경험이있다는응답은전체의 81.7% 로나타났으며, 이들중가장많이구매한제품은비타민이 22.5% 로가장높게나타남. 수입브랜드의가장큰장점은저렴한가격 (22.8%) 인것으로조사됨 5. 해외시장동향 o ( 세계건강기능식품시장규모는 1,179억달러수준 ) 세계건강기능식품시장규모는 2015년기준 1,179억달러 ( 약 133조 ) 로추정되며, 2009년 803억달러에비해 46.8% 증가함 세계시장에서가장큰규모를차지하고있는곳은미국이며이어서중국, 일본임 o ( 글로벌트렌드 ) 다양한니즈에부합하기위해기존의알약형태에서벗어나다양한맛을가진스프레이나검, 젤리형태등의새로운제형의제품들이출시되고있음. 또한소비자들의합성원료에대한기피심리로인해친환경원료에관심이높아지고있으며, 일반화된제품보다좀더개인의특성에맞춘제품에대한수요가점차증가하여연령대, 성별, 상황에맞는맞춤형제품들이인기를끌고있음 o ( 미국 ) 미국의건강기능식품시장은 2015년기준 386억달러로추정되며, 이는 2011년 (325억달러 ) 에비해 18.9% 성장한수치임 5

16 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 최근미국의건강기능식품트렌드는스포츠시장과의연계및어린이건강시장규모확대, 성별 / 연령별및인종에따른기능성식품의차별화, 체중조절제품, 포만감지속 / 식욕저하제품의성장, 자연식품의선호등으로정의할수있으며, 이러한추세에맞춰다양한제품이출시되고있음 o ( 호주 ) 호주의건강기능식품시장은 2015년기준 24억달러로추정되며, 이는 2012년 (20.5억달러 ) 에비해 17.3% 성장한수치임 CMA(Complementary Medicines Australia) 에따르면, 호주내에서많이판매되는제품은멀티비타민, 피쉬 / 크릴 / 오메가3, 칼슘, 코큐10/ 글루코사민등임 o ( 중국 ) 중국의건강기능식품시장은 2015년기준 157억달러로추정되며, 이는 2012년 (119억달러 ) 에비해 31.9% 성장한수치임 건강기능식품을보건식품 ( 保健食品 ) 이라칭하고있으며, 이보건식품시장에서가장많은부분을차지하고있는기능성제품은여성미용관련, 신장병및당뇨병예방, 수면개선, 소화계통개선등의제품임 6

17 제 1 장 가공식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법

18 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 특히생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장재편이확대되고, 수입가공식품의증가, HMR과같이외식과가공식품의중간역할을하는간편식품의확대등시장의변화가두드러짐. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

19 제 1 장가공식품시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 건강기능식품 임 [ 표 1-1] 조사대상 탄산수 과자류 두부 쌀가공식품 곡물가공식품 반찬류 신선편의식품 도시락 절임류 레토르트 초콜릿류 농산물통조림 건강기능식품 인삼및홍삼 식품첨가물 커피류 청국장 건조과일채소류 고령친화식품 순대 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의건강기능식품공전, 식품의약품통계연보, 한국식품안전관리인증원의건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국건강기능식품협회의자료를활용함 품목군정의는건강기능식품에관한법률과건강기능식품공전을활용하여제조및시장기준정의와국내에출시되고있는제품을살펴봄 시장현황은원료, 생산및출하, 유통, 소비측면에서살펴봄. 원료는건강기능식품공전, 생산및출하는식품의약품통계연보, 유통및소비는한국건강기능식품협회자료, 산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰를활용함 9

20 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 건강기능식품을구입및소비한경험이있는 30대 ~50대이상 600명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성 300명 (50%), 여성 300명 (50%), 연령별분포는 30대 200명 (33.3%), 40대 200명 (33.3%), 50대 200명 (33.3%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.0%p임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 조사대상조사방법조사시기주요조사내용 건강기능식품을구입한경험이있는 30대 ~50대이상남녀 600명 - 성별 : 남성 300명, 여성 300명 - 연령 : 30대 200명, 40대 200명, 50대 200명 온라인패널조사 2016년 11월 17일 ~ 11월 22일 현재섭취중인건강기능식품, 가장오래복용한건강기능식품 섭취시작동기, 구입영향요인 건강기능식품주요구입채널, 평균구입가격대 건강기능식품에대한전반적인식 ( 속성, 용어, 건강기능식품인증마크 ) 수입건강식품구입경험제품, 주요구입장소, 장점등 10

21 제 2 장 건강기능식품개요 제 1 절건강기능식품시장 제 2 절건강기능식품의원료

22 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 1 절건강기능식품시장 1. 건강기능식품의정의 o 건강기능식품에관한법률 ( 약칭 : 건강기능식품법 ) 1) 에따르면 건강기능식품 이란인체에유용한기능성을가진원료나성분을사용하여제조 ( 가공포함 ) 한식품을말함 o 건강기능식품과유사하여일반소비자들이혼동하기쉬운품목으로는건강을유지하기위해섭취하는식품 ( 건강보조식품, 식이보충제등포함 ), 질병을직접적으로치료 예방하기위한목적으로섭취하는의약외품, 일반의약품등이있으며이들과의차이는다음과같음 구분 정의 관련법 식품 ( 건강식품, 건강보조식품, 식이보충제 ) 전통적으로건강에좋다고여겨져널리섭취되어온식품 식약처로부터안전성과기능성을인증받지않은제품 식품위생법, 축산물위생관리법 [ 표 2-1] 건강기능식품과유사품목비교 식품 의약품 건강기능식품의약외품일반의약품 인체에유용한기능성을가진원료또는성분을사용하여제조한식품 의약품의용도로사용되는물품을제외한것으로인체에대한작용이경미하거나직접작용하지않는것 사람이나동물의질병치료, 예방목적으로사용하는물품 사람이나동물의구조와기능에약리학적영향을줄목적으로사용하는물품 건강기능식품법약사법약사법 대표제품녹용, 동충하초홍삼정박카스 D, 레모나 S 산까스활명수 - 큐 이미지 건강기능식품아는만큼보여요!, 식품의약품안전처, 2011 글로벌건강기능식품개발을위한전략세미나자료, 식품의약품안전처, 2016 당신이건강을위해챙겨먹는것... 약? 식품?, 시선뉴스, , KMAC 재구성 1) 건강식품, 건강보조식품, 식이보충제등은법적으로정의되지않은용어로영업허가를필요로하지않음 1) 건강기능식품에관한법률, 개정, 시행 12

23 제 2 장건강기능식품개요 2. 건강기능식품의기능성 2) 1) 기능성의정의 o 건강기능식품에관한법률 에서는 기능성 을인체의구조및기능에대하여영양소를조절하거나생리학적작용등과같은보건용도에유용한효과를얻는것이라고정의하고있음. 이렇게건강기능식품의제조에사용되는기능성을가진물질을 기능성원료 라고함 3) o 일반적으로모든식품은아래 [ 표 2-2] 와같이 3가지기능으로분류할수있는데, 이중건강기능식품은건강유지및증진에도움이되는생체조절기능인 3차기능에초점을맞춘제품이라고할수있음 따라서건강기능식품의기능성은질병을직접적으로치료하거나예방하는의약품의효능 효과와는명확히구분되는개념임 또한건강에좋다고알려져있다고해서무조건건강기능식품이되는것이아니고, 건강기능식품에관한규정에따라일정절차를거쳐만들어진제품에한해기능성을표시할수있음 [ 표 2-2] 건강기능식품의주요기능 분류 식품의기능 1 차기능생명및건강유지와관련되는영양기능 2 차기능맛, 냄새, 색등의감각적, 기호적기능 건강기능식품주요기능 3 차기능건강유지및증진에도움이되는생체조절기능등 식품의약품안전처식품안전정보포털 ( 2) 건강기능식품정보, 한국건강기능식품협회홈페이지 ( 식품의약품안전처식품안전정보포털 ( 3) 건강기능식품에관한법률, 개정, 시행, 건강기능식품기능성원료및기준 규격인정에관한규정, 식품의약품안전처, 개정고시 13

24 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2) 기능성의종류 4) o 식품의약품안전처는기능성원료평가에따라원료의기능성을 영양소기능, 질병발생위험감소기능, 생리활성기능 총 3 가지로구분함 영양소기능 은인체의성장 증진및정상적인기능에대한영양소의생리학 적작용에대한것으로비타민 / 무기질, 단백질, 식이섬유등이있음 질병발생위험감소기능 은식품의섭취가질병의발생또는건강상태의위 험을감소시키는기능을말함. 제출된기능성자료 5) 가질병의발생위험감소를 나타내며, 확보된과학적근거자료의수준이과학적합의 (Significant Scientific Agreement) 에이를정도로높을경우에는질병발생위험감소기능이인정됨 생리활성기능 은인체의정상기능이나생물학적활동에특별한효과가있어 건강상의기여나기능향상또는건강유지 개선기능을말함. 제출된기능성자 료가인체의정상기능이나생물학적활동에특별한효과가있어건강상의기여나 기능향상또는건강유지 개선을나타낸경우생리활성기능이인정됨 기능성구분기능성내용원료또는성분 영양소기능 질병발생위험감소기능 생리활성기능 [ 표 2-3] 기능성원료및영양소의구분 인체의정상적인기능이나생물학적활동에대한영양소의생리학적작용 발생위험감소에도움을줌 으로표시 질병의발생또는건강상태의위험감소와관련한기능 에도움을줄수있음 으로표시 인체의정상기능이나생물학적활동에특별한효과가있어건강상의기여나기능향상또는건강유지 개선을나타내는기능 건강기능식품기능성원료인정현황, 식품의약품안전처, 2016 영양소 기능성원료 o 기존의건강기능식품의기능성중생리활성기능은등급제 (3 개등급 ) 가운영되고 있었으나, 건강기능식품기능성원료및기준 규격인정에관한규정개정 ( 개정고시 ) 을통해소비자가이해하기어려운등급제를폐지함 4) 건강기능식품기능성원료및기준 규격인정에관한규정, 식품의약품안전처, 개정고시 5) 기능성원료로인정받기위해서는제조방법, 원료의특성, 안정성, 기능성내용등규정에정해진자료를식품의약품안전처장에게제출해야함 14

25 제 2 장건강기능식품개요 이번개정안에서는생리활성기능의등급을삭제하고, 기능성원료평가결과에따라기능성을인정하도록하면서현 2등급이상의기준으로인정기준을상향조정함 o 식품의약품안전처는생리활성기능에대하여 32종의기능성을인정하고있음 기능성을인정받은경우 에도움을줄수있음 으로표시할수있는데, 예를들어특정건강기능식품이혈압조절기능성을갖고있는것으로인정되었다면, 혈압조절에도움을줄수있음 이라고표시할수있음 구분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 혈압조절면역기능혈행개선전립선건강 [ 표 2-4] 연도별신규인정된기능성내용 칼슘흡수 요로건강 갱년기여성건강 배뇨기능개선 면역과민에의한피부상태개선 월경전불편감개선 수면의질개선 2 충치발생위험감소피부건강간건강눈건강피로개선소화기능갱년기남성건강 정자운동개선 3 기억력개선 항산화 운동수행능력향상 여성의질건강 4 콜레스테롤개선 장건강 긴장완화 어린이키성장개선 5 인지능력 6 체지방감소 7 관절 / 뼈건강 8 혈당조절 9 혈종중성지방개선 건강기능식품기능성인정절차및현황, 식품의약품안전평가원, ) 2012 년, 2016 년에는신규로인정받은기능성이없어제외함 15

26 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3. 건강기능식품관련표시제도 6) o 소비자가건강기능식품을구매하거나이용할때보다쉽게인정여부, 안전성등을 확인할수있도록건강기능식품표시, 표시 광고사전심의필, 우수건강기능 식품제조기준 (GMP) 등을표시하도록하고있음 1) 건강기능식품표시 7) o 식품의약품안전처에서인정 신고된건강기능식품은제품포장에건강기능식품을나타내는마크를주표시면에표시해야함. 이러한마크가없다면인정한제품이아니기때문에구매시확인이필요함 수입품의경우한글로표시되어있지않다면식품의약품안전처를거쳐정식수입된것이아님 건강기능식품 2) 표시 광고사전심의필표시 8) o 기능성을인정받은건강기능식품은소비자에게판매되기전에제품포장에표시를하거나광고를하게되는데, 이때표시 광고하는내용에대해서는사전심의를받아야함. 사전심의는한국건강기능식품협회의기능성표시 광고심의위원회에서주관함 표시 광고사전심의필 기능성표시 광고심의위원회는식품학, 영양학, 의학, 법학, 광고학등의학계전문가와식품전문기관, 소비자단체, 산업계등건강기능식품전문가로구성되어있으며, 심의위원들은표시 광고내용이식품의약품안전처에서인정한기능성을벗어나지않는지를평가함 6) 한국건강기능식품협회홈페이지, 식품안전정보포털 ( 7) 건강기능식품의표시기준, 식품의약품안전처, 개정고시 8) 건강기능식품에관한법률, 개정, 시행건강기능식품표시및광고심의기준, 식품의약품안전처, 개정고시건식표시광고심의자체세부운영규정, 한국건강기능식품협회, 개정 16

27 제 2 장건강기능식품개요 o 심의대상이되는범위와대상매체는 [ 표 2-5] 와같음 방송매체, 인쇄매체, 인터넷등을통한표시 광고에대하여사전심의를통과한제품들은방송중자막또는멘트등의방법으로 이광고는기능성표시ᆞ광고심의위원회의심의를받은내용입니다 라고표시하거나도안을사용할수있음 [ 표 2-5] 표시 광고사전심의대상 분류 적용범위 대상매체 내용 1. 건강기능식품의기능성표시 2. 건강기능식품의기능성광고 3. 다음의경우에는기능성표시 광고심의를받은것으로볼수있음 1) 건강기능식품의기준 규격으로고시되었거나인정된기능성내용만을그대로표시 광고하는경우 ( 품목제조신고또는수입신고시그표시내용을해당기관에제출하여신고수리된경우에한함 ) 2) 동일한건강기능식품주원료 ( 영양소또는기능성원료 ) 를사용하여제조한제품을심의나심사를받은영업자가심의, 심사받은내용과동일하게표시광고하는경우 방송매체 ( 홈쇼핑, TV, 케이블 TV, 라디오, 동영상 ) : 기능성광고의직 간접적표현에대한방송내용 ( 기능성내용, 자막도표, 그림등포함 ) 인쇄매체 ( 인쇄물, 인터넷 ) : 기능성표시 광고내용 ( 신문, 잡지, 전단지등포함 ) 건강기능식품표시및광고심의기준, 한국건강기능식품협회기능성표시 광고심의홈페이지, KMAC 재구성 3) 우수건강기능식품제조기준 (GMP) 인증표시 9) o 식품의약품안전처에서는우수건강기능식품제조기준및품질관리기준을준수하는건강기능식품제조업소를 GMP 적용업소로지정하고있음. 우수건강기능식품제조기준 (Good Manufacturing Practice, GMP) 은건강기능식품의품질을보증하기위한제조및품질관리기준으로지정한제조및품질관리기준을준수하는업소는 GMP 인증표시를사용할수있도록함 우수건강기능식품제조기준 (GMP) GMP 지정업체에서는원료를구입할때적합한원료가입고되었는지여부를검 사해사용하고, 제품을생산할때에는각공정별로검사를실시해검사결과가 적합할경우에만다음단계로진행함. 이렇게제조공정별로검사를실시해품질 9) 우수건강기능식품제조기준, 식품의약품안전처, 개정고시건강기능식품의표시기준, 식품의약품안전처, 개정고시 17

28 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 관리를하기때문에불량제품이나올가능성이매우낮아보통의건강기능식품 보다는소비자가보다신뢰하고구매 이용할수있는제품이라할수있음 4. 건강기능식품관련정책 o 건강기능식품은 2002 년건강기능식품에관한법률이제정되고, 2004 년본격 단계 2002 년건강기능식품에관한법률제정 Ÿ Ÿ 주요정책 건강기능식품탄생영양식품과기능성식품을합해건강기능식품이라고정함 2004 년건강기능식품에관한법률시행 Ÿ 식품위생법내건강보조식품에서분리되어별도의법률로관리 2006 년 2008 년 허위과대광고모니터링제도도입우수건강기능식품제조기준 (GMP) 도입 건강기능식품공전전면개정건강기능식품제형확대 2010 년사전광고심의제도도입 2015 년 시행되면서식품의기능성과안전성확보제도의기틀을마련함 이후우수건강기능식품제조기준 (GMP) 도입, 광고심의제도도입등산업환경을 개선하여신뢰할수있는우수한품질의건강기능식품을만들고자함 o 농림축산식품부는 2016 년 5 월에 농식품선진화를위한규제개혁방안 을발표 하고 6 대핵심규제개혁과제중하나로 건강기능식품규제국제수준으로완 화 를선정함 10) 고시형기능성원료확대, 개별인정형원료신속심사제 (Fast-track) 도입 ( 심사 기간을 120 일에서 60 일로단축 ), 건강기능식품표시 ᆞ 광고사전심의제도를자 율심의제도로전환하는등의내용을골자로규제완화정책을추진중임 건강기능식품일반판매업체시설기준완화 건강기능식품안전관리종합대책마련 [ 표 2-6] 건강기능식품관련정책변화 Ÿ 허위과대광고근절을위하여모니터링요원제도를운영하여인터넷, 신문, 잡지등다양한매체에대하여모니터링실시 Ÿ 우수한품질의건강기능식품을만들기위한설비관리시스템을식약처에서인정관리해주는제도 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 품목별기준규격 -> 기능성원료별기준규격캡슐, 정제에서편상, 시럽, 겔, 젤리등으로제형확대 과대광고로인한소비자피해예방을위하여건강기능식품의기능성을광고하려면사전심의를받아야함 슈퍼, 편의점등에서도건강기능식품판매가능 백수오사건을계기로건강기능식품전반에대한안전관리대책마련 10) 농식품일자리창출 투자활성화를위한규제개혁돌입, 농림축산식품부보도자료,

29 제 2 장건강기능식품개요 단계 2016 년건강기능식품규제완화 주요정책 Ÿ 건강기능식품규제국제수준으로완화 Ÿ 개별인정심사기간단축 ( 신속심사제 ) Ÿ 표시ᆞ광고자율심의제전환 건강기능식품의미래를말하다, 식품의약품안전처, 2016 농식품일자리창출 투자활성화를위한규제개혁돌입, 농림축산식품부보도자료, , KMAC 재구성 19

30 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 2 절건강기능식품의원료 o 건강기능식품은기능성원료를사용하여제조가공한제품으로, 기능성원료는식품의약품안전처의 건강기능식품공전 에기준및규격을고시하여누구나사용할수있는고시된원료 ( 고시형원료 ) 와개별적으로식품의약품안전처의심사를거쳐인정받은영업자만이사용할수있는개별인정된원료 ( 개별인정형원료 ) 로나뉨 개별인정형원료가다음 [ 표 2-7] 에명시된기준중하나에해당될경우, 건강기능식품공전에등재되어고시형원료로전환될수있음 11) [ 표 2-7] 기능성원료별기준및규격의추가등재기준 1) 기능성원료로인정받은일로부터 6년이경과하고, 품목제조신고 50건이상 ( 생산실적이있는경우에한함 ) 인경우등재가능 2) 기능성내용또는제조기준중원재료추가는최초로인정받은영업자의인정일을기준으로 1년이경과한경우등재가능 ( 다만, 인정받은자가건강기능식품공전에등재를요청하는경우는제외 ) 건강기능식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 개정고시 1. 고시형원료 o 건강기능식품공전에등재되어있는기능성원료를고시형원료라하며, 2016년 12월기준으로영양소 ( 비타민및무기질, 식이섬유등 ) 등 95종의원료가등재되어있음 공전은각원료의개별기준및규격을 [ 표 2-8] 과같이기능성표시별 ( 대분류 ), 기능성원료별 ( 소분류 ) 로구분하고있음 12) 공전에서정하고있는제조기준, 규격, 최종제품의요건등에적합할경우별도의인정절차가필요하지않음 11) 식품의약품안전처식품안전정보포털 ( 12) 기능성원료는기능성분 ( 또는지표성분 ) 의화학적특성에따라터핀류, 페놀류등의중분류로구분되어있었으나, 생소한화학물질로오해됨에따라식품의약품안전처는 2012 년건강기능식품의분류체계를 [ 표 2-8] 과같이개선함 ( 건강기능식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 개정고시 ) 20

31 제 2 장건강기능식품개요 대분류소분류 ( 원료또는성분 ) 영양소 (28 종 ) [ 비타민및무기질 ( 또는미네랄 ) 25 종 ] 비타민 A, 베타카로틴, 비타민 D, 비타민 E, 비타민 K, 비타민 B1, 비타민 B2, 나이아신, 판토텐산, 비타민 B6, 엽산, 비타민 B12, 비오틴, 비타민 C, 칼슘, 마그네슘, 철, 아연, 구리, 셀레늄 ( 또는셀렌 ), 요오드, 망간, 몰리브덴, 칼륨, 크롬 필수지방산, 단백질, 식이섬유 [ 표 2-8] 고시형원료의종류 기능성원료 (67 종 ) 인삼, 홍삼, 엽록소함유식물, 클로렐라, 스피루리나, 녹차추출물, 알로에전잎, 프로폴리스추출물, 코엔자임 Q10, 대두이소플라본, 구아바잎추출물, 바나바잎추출물, 은행잎추출물, 밀크씨슬 ( 카르두스마리아누스 ) 추출물, 달맞이꽃종자추출물오메가 -3 지방산함유유지, 감마리놀렌산함유유지, 레시틴, 스쿠알렌, 식물스테롤 / 식물스테롤에스테르, 알콕시글리세롤함유상어간유, 옥타코사놀함유유지, 매실추출물, 공액리놀레산, 가르시니아캄보지아추출물, 루테인, 헤마토코쿠스추출물, 쏘팔메토열매추출물, 포스파티딜세린, 글루코사민, N- 아세틸글루코사민, 뮤코다당 단백, 알로에겔, 영지버섯자실체추출물, 키토산 / 키토올리고당, 프락토올리고당, 프로바이오틱스, 홍국, 대두단백, 테아닌, 엠에스엠 (MSM, Methyl sulfonylmethane, 디메틸설폰 ), 폴리감마글루탐산, 마늘, 히알루론산, 홍경천추출물, 빌베리추출물, 라피노스, 크레아틴, 유단백가수분해물, 상황버섯추출물, 토마토추출물, 곤약감자추출물 [ 식이섬유 15 종 ] 구아검 / 구아검가수분해물, 글루코만난 ( 곤약, 곤약만난 ), 귀리, 난소화성말토덱스트린, 대두, 목이버섯, 밀, 보리, 아라비아검 ( 아카시아검 ), 옥수수겨이눌린 / 치커리추출물, 차전자피, 폴리덱스트로스, 호로파종자, 분말한천 건강기능식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 개정고시 1) : 개별인정형원료에서고시형원료로전환된원료 (39 종 ) 2) 라피노스, 분말한천, 레아틴, 유단백가수분해물, 상황버섯추출물, 토마토추출물, 곤약감자추출물은 2017 년 7 월 1 일시행예정 21

32 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2. 개별인정형원료 o 개별인정형원료는건강기능식품공전에등재되지않은원료로, 식품의약품안전처장이별도로인정한원료또는성분을말함. 이경우, 영업자가원료의안전성, 기능성, 기준및규격등의자료를제출하여관련규정에따른평가를통해기능성원료로인정을받아야하며, 인정받은업체만이같은원료를제조또는판매할수있음 2016년 12월말기준, 개별인정형원료는총 263종이며, 기능성별원료및성분은다음과같음 구분기능성내용원료또는성분건수 1 간건강 갱년기남성건강 갱년기여성건강 과민피부상태개선 관절 / 뼈건강 기억력개선 [ 표 2-9] 개별인정형원료의종류 간건강에도움 알콜성손상으로부터간보호에도움갱년기남성의건강에도움 갱년기여성의건강에도움 면역과민반응에의한피부상태개선에도움 관절건강에도움 뼈건강에도움 기억력개선에도움 도라지추출물, 밀크씨슬추출물, 발효울금, 복분자추출물 ( 분말 ), 브로콜리스프라우트분말, 표고버섯균사체추출물 ( 분말 ), 표고버섯균사체, 유산균발효마늘추출물 유산균발효다시마추출물, 헛개나무과병추출물 2 MR-10 민들레등복합추출물, 마카젤라틴화분말, 옻나무추출분말프랑스해안송껍질추출물, 백수오등복합추출물, 석류추출물, 홍삼 ( 홍삼농축액 ), 석류농축액, 회화나무열매추출물, 오미자추출물 L. sakei Probio 65, 감마리놀렌산함유유지, 과채유래유산균 (L.plantarum CJLP133), 프로바이오틱스 ATP CMO함유FAC(Fatty acid Complex), Dimethylsulfonylmethane(MSM), N-아세틸글루코사민, 가시오갈피등복합추출물, 강황추출물, 글루코사민, 닭가슴연골분말, 로즈힙분말, 보스웰리아추출물, 비즈왁스알코올, 전칠삼추출물등복합물, 지방산복합물, 차조기등복합추출물, 초록입홍합추출오일, 호프추출물, 황금추출물등복합물, 까마귀쪽나무열매주정추출물, 참당귀추출분말 가시오가피숙지황복합추출물, 대두이소플라본, 흑효모배양액분말, 유단백추출물 구기자추출물, 녹차추출물 / 테아닌복합물, 당귀등추출복합물, 비파엽추출물, EPA 및 DHA 함유유지, 원지추출분말, 은행잎추출물, 인삼, 가시오갈피등혼합추출물, 테아닌등복합추출물, 피브로인효소가수분해물, 홍삼 ( 홍삼농축액 ), 천마등복합추출물 (HX106)

33 제 2 장건강기능식품개요 구분기능성내용원료또는성분건수 7 긴장완화 8 눈건강 면역기능개선 배뇨기능개선수면질개선어린이성장발육여성질건강월경전상태개선 위건강 / 소화기능 스트레스로인한긴장완화에도움 눈의피로도개선에도움 눈건강에도움 면역력증진에도움 과민면역반응완화에도움 방광에의한배뇨기능개선에도움 L- 테아닌, 아쉬아간다추출물, 유단백가수분해물, 돌외잎추출물 빌베리추출물, 헤마토코쿠스추출물 2 들쭉열매추출물, 루테인 / 지아잔틴복합추출물, 루테인복합물, 루테인지아잔틴복합추출물 20%, 마리골드추출물 ( 루테인에스테르 ), 지아잔틴추출물, EPA 및 DHA 함유유지 L-글루타민, 게르마늄효모, 금사상황버섯, 당귀혼합추출물, 동충하초주정추출물, 스피루리나, 클로렐라, 청국장균배양정제물 ( 폴리감마글루탐산칼륨 ), 표고버섯균사체, 효모베타글루칸, 인삼다당체추출물, Enterococcus faecalls 가열처리건조분말 Enterococcus faecalis 가열처리건조분말, 구아바잎추출물등복합물, 다래추출물, 소엽추출물, 피카오프레토분말등복합물, 합성 PLAG 호박씨추출물등복합물 1 수면의질개선에도움감태추출물 1 어린이키성장에도움황기추출물등복합물 (HT042) 1 유산균증식을통한여성질건강에도움월경전변화에의한불편한상태개선 헬리코박터균증식억제및위건강에도움 UREX 프로바이오틱스 1 감마리놀렌산함유유지 1 감초추출물 1 위불편감개선에도움매스틱검 1 위점막을보호하여위건강에도움 담즙분비를촉진하여지방소화에도움 비즈왁스알코올 1 아티초크추출물 1 16 요로건강요로건강에도움크랜베리추출물, 파크랜크랜베리추출분말 운동수행능력 운동능력향상에도움마카젤라틴화분말, 크레아틴, 헛개나무과병추출분말 3 지구력증진에도움동충하초발효추출물 1 18 인지능력향상 인지능력개선에도움 Lactobacillus Helveticus 발효물, 도라지추출물 (DRJ-AD), 참당귀뿌리추출물, 참당귀추출분말, 포스파티딜세린 5 23

34 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 구분기능성내용원료또는성분건수 19 장건강 전립선건강정자운동성 체지방감소 23 치아건강 24 칼슘흡수촉진 장내유익균증식및유해균억제에도움 면역을조절하여장건강에도움 배변활동원활에도움 전립선건강유지에도움정자운동성개선에도움 체지방감소에도움 충치발생위험감소에도움 25 피로개선피로개선에도움 26 피부건강 갈락토올리고당, 구아검가수분해물, 대두올리고당, 라피노스, 락추로스파우더, 밀전분유래난소화성말토덱스트린, 이소말토올리고당, 자일로올리고당, 커피만노올리고당분말, 프락토올리고당 프로바이오틱스 (VSL#3) 1 대두올리고당, 라피노스, 목이버섯, 무화과페이스트, 분말한천, 이소말토올리고당, 자일로올리고당, 커피만노올리고당, 프락토올리고당 쏘팔메토열매추출물, 쏘팔메토열매추출물등복합물 2 마카젤라틴화분말 1 Lactobacillus gasseri BNR17, L- 카르니틴타르트레이트, 가르시니아캄보지아껍질추출물, 공액리놀렌산 ( 유리지방산 ), 공액리놀렌산 ( 트리글리세라이드 ), 그린마떼추출물, 그린커피빈추출물, 깻잎추출물, 녹차추출물, 대두배아추출물등복합물, 돌외잎주정추출분말, 락토페린 ( 우유정제단백질 ), 레몬밤추출물혼합분말, 마테열수추출물, 미역등복합추출물 ( 잔티젠 ), 발효식초석류복합물, 보이차추출물, 서목태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드복합물, 식물성유지디글리세라이드, 와일드망고종자추출물, 중쇄지방산 (MCFA) 함유유지, 콜레우스포스콜리추출물, 키토산, 키토올리고당, 풋사과추출폴리페놀 (Applephenon), 핑거루트추출분말, 히비스커스등복합추출물 자일리톨 1 칼슘흡수에도움폴리감마글루탐산, 프락토올리고당 2 자외선에의한피부손상피부건강을유지하는데도움 피부보습에도움 발효생성아미노산복합물, 헛개나무과병추출물, 홍경천추출물소나무껍질추출물등복합물, 포스파티딜세린, 핑거루트추출분말, 홍삼 사상자 산수유복합추출물, 프로바이오틱스 HY7714, PME 88 메론추출물 AP 콜라겐효소분해펩타이드, Collactive 콜라겐펩타이드, N- 아세틸글루코사민, 곤약감자추출물, 민들레등복합추출물, 쌀겨추출물, 옥수수배아추출물, 저분자콜라겐펩타이드, 지초추출분말, 포스파티딜세린, 히알루론산, 프로바이오틱스 HY7714, 콩. 보리발표복합물, 핑거루트추출분말, 밀배유추출물

35 제 2 장건강기능식품개요 구분기능성내용원료또는성분건수 27 항산화항산화에도움 28 혈당조절 식후혈당상승억제에도움 29 혈압조절높은혈압감소에도움 녹차추출물, 대나무잎추출물, 메론추출물, 복분자추출물 ( 분말 ), 비즈왁스알코올, 유비퀴놀, 코엔자임 Q10, 토마토추출물, 포도종자추출물, 프랑스해안송껍질추출물, 홍삼 ( 홍삼농축액 ) L-arabinose, nopa 추출물, 계피추출분말, 구아바잎추출물, 난소화성말토덱스트린, 동결건조누에분말, 마주정추출물, 바나바잎추출물, 상엽추출물, 서목태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드복합물, 솔잎증류농축액, 실크단백질효소가수분해물, 알부민, 인삼가수분해농축액, 잔나비걸상버섯균사체 ( 인정취소 ), 지각상엽추출혼합물, 콩발효추출물, 타가토스, 탈지달맞이꽃종자추출물, 피니톨, 홍경천등복합추출물, 히드록시프로필메틸셀룰로오스 L- 글루타민산유래 GABA 함유분말, 가쯔오부시올리고펩타이드, 나토균배양분말, 서목태 ( 쥐눈이콩 ) 펩타이드복합물, 연어펩타이드, 올리브잎추출물, 정어리펩타이드, 카제인가수분해물, 코엔자임 Q10, 포도씨효소분해추출분말, 해태올리고펩티드 혈중중성지방개선 혈중콜레스테롤개선 혈중중성지방개선에도움 혈중콜레스테롤개선에도움 32 혈행개선혈행개선에도움 DHA 농축유지, 글로빈가수분해물, 난소화성말토덱스트린, 대나무잎추출물, 식물성유지디글리세라이드, 정어리정제어유, 정제오징어유 녹차추출물, 대나무잎추출물, 보리베타글루칸추출물, 보이차추출물, 사탕수수왁스알코올, 스피루리나, 식물스타놀에스테르, 씨폴리놀감태주정추출물, 아마인, 알로에복합추출물, 알로에추출물, 적포도발효농축액, 클로렐라, 홍국쌀, 창녕양파추출액 DHA 농축유지, L- 아르기닌, 나토균배양분말, 나토배양물, 메론추출물, 은행잎추출물, 정어리정제어유, 정제오징어유, 카카오분말, 프랑스해안송껍질추출물, 홍삼 ( 홍삼농축액 ) 총계 263 건강기능식품기능성원료인정현황, 식품의약품안전처, ) : 개별인정형원료에서고시형원료로전환된원료 2) 인정된기능성원료는총 263 개이나, 동일한원료에서 2 개이상기능성이인정된경우가포함되어합산되었음

36 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3. 기능성원료평가 o 기능성원료는 건강기능식품기능성원료및기준 규격인정에관한규정 13) 에따라인정신청을하고, 심사를거쳐인정서를발급받아야함. 고시되지않은신규원료의경우신청, 심사, 처리하는기간이약 120일이소요됨. 이미인정된원료의내용변경또는추가의경우는약 60일이소요됨 신청원료는식품의약품안전평가원에기준 규격평가, 기능성평가, 안전성평가 3가지심사를거쳐야기능성원료로인정받을수있음 [ 표 2-10] 기능성원료의심사요소 기준 규격평가기능성평가안전성평가 원료의특성 제조공정 기능 ( 지표 ) 성분 유해물질 시험법등 연구유형 연구의질 연구의양 결과의일관성 지표의관련성등 섭취근거 안전성정보 섭취량평가 인체적용시험등 독성시험등 건강기능식품기능성원료인정절차및현황, 식품의약품안전평가원, ) 기준 규격평가 o 기준 규격평가에서는원료의특성, 제조공정, 기능 ( 지표 ) 성분, 유해물질등을심사함 원료가식품으로사용가능한지의여부, 국제규제사항적부여부등을검토하고단위공정별로제조과정을살펴봄 기능 ( 지표 ) 성분은성분을설정한근거, 성분설정시고려해야할특징등을심사함 유해물질은원재료와제조과정등에따라필요한것은반드시설정해야함 13) 건강기능식품기능성원료및기준 규격인정에관한규정, 식품의약품안전처, 개정고시 26

37 제 2 장건강기능식품개요 2) 기능성평가 o 기능성평가는신청한기능성원료의특성을확인하고, 이와관련된연구인지확인하여연구의질과양을검토하는등신청한원료의기능성에대한종합적인검토과정임 o 기능성평가는 건강기능식품의기능성 정의에적합한지검토한후제출한자료와내용이맞는지검토하는작업을거침. 이후작용기전 14) 이적절한지검토한후에기반연구자료와인체작용시험자료를검토하고, 이결과로신청한기능성을증명할수있는지를종합적으로검토하는절차를거침 o 기능성평가절차는기능성범위검토, 제출자료검토및확인, 업체제안작용기전검토, 기반연구자료검토, 인체작용시험자료검토, 종합검토총 6단계과정으로분류됨 [ 그림 2-1] 기능성평가절차 건강기능식품기능성원료평가 - 기능성, 식품의약품안전평가원, ) 작용기전이란체내에흡수되어발휘하는생화학반응과정임 27

38 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3) 안전성평가 o 안전성평가를위해서는다음의 [ 그림 2-2] 와같은의사결정흐름을거치며, 그 결과에따라제출해야할자료의범위가달라짐 15) [ 그림 2-2] 안전성평가를위한의사결정도 건강기능식품기능성원료및기준 규격에관한규정, 식품의약품안전처, 개정고시 [ 표 2-11] 안전성평가제출자료범위 제출되어야하는안전성자료 가 나 다 건강기능식품으로신청할수없음 V 섭취근거자료 V V 해당기능성분또는관련물질에대한안전성정보자료 V V 섭취량평가자료 V V 인체적용시험자료 V 독성시험자료 V 건강기능식품기능성원료및기준 규격에관한규정, 식품의약품안전처, 개정고시 15) 안전성평가의사결정도및제출자료범위는 2016 년 12 월 21 일개정된내용으로부칙제 1 조에의거고시한날로부터 6 개월후시행예정임 28

39 제 3 장 시장규모및업체현황 제 1 절제조및수입기준 제 2 절국내시장규모 제 3 절주요업체현황

40 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 1 절제조및수입기준 1. 품질기준및표준규격 o 기능성원료를사용하여건강기능식품을제조하거나수입할때는건강기능식품공전 제 2. 공통기준및규격 과 제 3. 개별기준및규격 또는건강기능식품기능성원료및기준 규격인정에관한규정을따라야함 건강기능식품공전에서명시한건강기능식품의기능성원료와원재료건강기능식품원료기준및규격은아래와같음 [ 표 3-1] 건강기능식품원료기준및규격 1) 기능성원료 (1) 기능성원료 라함은건강기능식품의제조에사용되는기능성을가진물질로서다음각호에해당되어야한다. ( 가 ) 동물 식물 미생물 물 ( 水 ) 등기원의원재료를그대로가공한것 ( 나 ) ( 가 ) 의추출물 정제물 ( 다 ) ( 나 ) 정제물의합성물 ( 라 ) ( 가 ) 부터 ( 다 ) 까지의복합물 (2) 기능성원료의범위는다음과같다. ( 가 ) 이공전의개별기준및규격에서정한것 ( 나 ) 건강기능식품에관한법률 제 15 조와 건강기능식품기능성원료및기준 규격인정에관한규정 에따라인정된것. 다만, 이경우는인정서가발급된자에한하여사용할수있음 2) 영양소 영양소 라함은비타민 무기질, 식이섬유, 단백질, 필수지방산등을말한다. 3) 기타원료 (1) 기타원료 라함은별도의규격을설정하지않고건강기능식품의제조에사용할수있는원료또는성분을말한다. (2) 기타원료의범위는다음과같다. ( 가 ) 식품의기준및규격 에적합한것 ( 나 ) 식품첨가물의기준및규격 에적합한것 ( 다 ) 축산물의가공기준및성분규격 에적합한것 ( 라 ) 1) 기능성원료, 2) 영양소. 다만이때에는섭취시주의사항을반드시고려하고, 식품의약품안전처장이정한일일섭취량미만으로사용하여야한다. 또한 1. 1). (2). ( 나 ) 에해당하는기능성원료는인정서가발급된자에한하여사용할수있다. 4) 원재료 (1) 원재료 라함은원료를제조하기위하여사용되는기원물질을말한다. 30

41 제 3 장시장규모및업체현황 (2) 원재료의구비요건은다음과같아야한다. ( 가 ) 품질과선도가양호하고부패 변질되지아니하여야함 ( 나 ) 중금속, 식중독균, 곰팡이독소, 방사능등의유해한오염물질과농약, 동물용의약품등의잔류물질및이물등은 식품의기준및규격 제 2. 식품일반에대한공통기준및규격, 5. 식품일반의기준및규격에적합하여야함 ( 다 ) 사용되는원재료는흙, 모래, 티끌등과같은이물을충분히제거하고먹는물로깨끗이씻어야하며, 비가식부분을충분히제거하여야함 ( 라 ) 건강기능식품에사용하는주정은 주세법 에따른품질기준에, 원료소금및수처리제등은 식품의기준및규격 에, 축산물및그가공품은 축산물위생관리법 에적합한것이어야함 건강기능식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 개정고시 2. 건강기능식품제조및수입절차 o 건강기능식품의제조및수입절차는동일함. 기능성내용이적합한지확인하고 원료를확인한후, 제조형태와제품규격기준을확인해야함. 이후에품목제조 신고혹은수입신고를할수있음 [ 그림 3-1] 건강기능식품제조및수입절차 영업자를위한건강기능식품인정안내서, 식품의약품안전처,

42 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 2 절국내시장규모 1. 건강기능식품시장규모 o 2015년기준, 국내시장규모는 2조 3,291억원으로 2011년 1조 6,855억원이후연평균 8.4% 의성장률을보이며빠르게성장하고있음 건강기능식품수입액의 2011년 ~2015년연평균성장률은 12.5% 로꾸준히성장하고있으며, 국내시장에서수입건강기능식품이차지하는비중도다소등락은있지만전반적으로는점차높아지고있음 (2011년 22.1% 2015년 25.6%) [ 표 3-2] 건강기능식품생산 출하및수입현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CAGR 생산액 9,995 10,525 10,420 11,208 11, % 총출하액 13,682 14,091 14,820 16,310 18, % 국내출하액 13,126 13,507 14,066 15,640 17, % 해외수출액 % 수입액 3,729 3,532 3,854 4,412 5, % 국내시장규모 16,855 17,039 17,920 20,052 23, % 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처, 2016 년식품의약품산업동향통계, 식품의약품안전처, 2016, 15 년건강기능식품생산실적 1.8 조원, 지난해대비 12% 증가, 식품의약품안전처보도자료, , KMAC 재구성 1) 총출하액 : 건강기능식품제조업체에서출하하는금액 ( 국내판매액 + 수출액 ) 2) 국내출하액 : 내수용으로출하하는금액 3) 해외수출액 : 해외로수출하는금액 4) 수입액 : 건강기능식품수입실적중적합제품만을기준으로함 5) 국내시장규모 = 국내출하액 + 수입액 6) 연도별적용환율 ( 원 /1$), 종가기준대미연평균환율, 한국은행경제통계시스템 1, 원 (2011), 1, 원 (2012), 1, 원 (2013), 1, 원 (2014), 1, 원 (2015) 32

43 제 3 장시장규모및업체현황 o 고령화사회진전과국민소득수준향상등으로삶의질과건강에대한관심 16) 이크게증가하여, 국내건강기능식품시장규모는지속적으로확대되고있음 17). 이러한건강중시형소비증가는국내건강기능식품시장을꾸준히성장시킬동인이될것으로판단됨 18) 통계청에따르면고령인구 (65세이상 ) 비율은 2015년 12.8% 까지증가하였고, 이후에도고령인구는지속적으로증가하여 2020년에는전체인구의 15.6%, 2025년에는 20.0% 를차지할것으로전망되고있어국내건강기능식품시장성장에영향을미칠것으로보임 19) 더불어 1인당국내총생산 (GDP) 은 2006년 1,997만원에서 2015년 3,079만원으로 54.2% 증가하였는데, 이는건강에대한관심과소비로이어지는데영향을미친것으로분석됨 [ 표 3-3] 고령인구비율및건강기능식품시장규모변화추이 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 고령인구비율 (%) 건기식시장규모 ( 억원 ) 국내출하액 6,637 6,888 7,516 9,184 10,211 13,126 13,508 14,066 15,641 17,326 수입액 2,194 1,998 2,433 2,676 2,609 3,729 3,532 3,854 4,412 5,965 합계 8,831 8,886 9,949 11,860 12,820 16,855 17,040 17,920 20,053 23,291 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처장래인구추계, 통계청국가통계포털 (kosis.kr), , KMAC 재구성 1) 고령인구비율 : 총추계인구대비 65 세이상인구구성비율 2) 수입액 : 건강기능식품수입실적중적합제품만을기준으로함 16) 대표적으로국민건강통계의건강검진율 ( 만 19 세이상 ) 을살펴볼수있는데, 2007 년 48.6% 에서 2015 년 61.3% 로증가함. 참고로건강검진율은최근 2 년동안건강을위해건강검진을받은비율임 17) 건강기능식품생산실적지표해석, 통계청, ) 15 년건강기능식품생산실적 1.8 조원, 지난해대비 12% 증가, 식품의약품안전처보도자료, ) 총추계인구대비 65 세이상인구구성비율 33

44 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2. 출하현황 1) 국내출하현황 o 2015년내수용건강기능식품의출하액은 1조 7,326억원으로, 2011년이후연평균 7.2% 의성장세를보이고있으며, 이는전년대비 10.8% 증가한수치임 최근전염성질병 20) 이이슈가되면서, 일상속건강관리에대한관심증가로면역기능개선제품이나비타민등과같은영양보충용제품에대한수요가증가한것이매출액증가의주요원인으로분석됨 21) o 품목별로살펴보면, 홍삼제품의 2015년출하액은 6,685억원 (38.6%) 으로건강기능식품의기능성원료중가장높은비중을차지하고있음 이어서개별인정제품 18.0%(3,123 억원 ), 비타민및무기질 11.8%(2,041 억원 ), 프로바이오틱스 7.6%(1,320억원 ), 밀크씨슬추출물 4.0%(698억원 ) 순으로출하액이높게나타남 o 홍삼제품의출하액은 2011년이후점차감소하고있는데, 특히 2012년과 2013년에는출하액이전년대비각각 9.8%, 10.6% 감소함 2012년부터 PB 제품등의저가홍삼이많이출시되어홍삼제품의출하액이다소감소함. 또한 년도에는국내에질병관련큰이슈가없어면역력이나건강에대한관심이줄어건강기능식품시장이전반적으로침체되었던시기였던영향도있는것으로판단됨. 22) 다만최근면역기능개선관련제품에대한수요가늘면서홍삼의출하액도다시증가하는추세를보이고있음 23) 전체건강기능식품중홍삼제품의점유율역시감소하였는데 (2011년 53.2% 2015년 38.6%), 이는개별인정제품, 프로바이오틱스등의급격한수요증가가원인으로판단됨 o 일상에서섭취하기어려운영양소보충등을위한비타민및무기질제품에대한수요가크게증가하였는데, 2015년출하액은전년대비약 46.1% 중가 (2014년 1,397억원 ) 한 2,041억원을기록함 20) 메르스 ( 중동호흡기증후군 ), 지카바이러스, 독감등 21) 건강기능식품생산실적지표해석, 통계청, ) 업계전문가인터뷰 23) 메르스파동에건강기능식품인기, 한국일보,

45 제 3 장시장규모및업체현황 특히, 비타민의경우고려은단 ( 주 ) 의 비타민C 1000 의마케팅강화로출하액이크게상승한것이영향을미친것으로보임 24) o 개별인정제품은꾸준히국내출하량이늘어 2011년 10.8% 에서 2015년 18.0% 로출하비중이증가하였으며, 2015년에는전체품목중출하액순위가 2위까지상승함 개별인정제품중가장판매비중이높은원료는당귀혼합추출물로 2015년국내출하액기준 663억원으로전체의 12.1% 를차지함. 이어서백수오등복합추출물 (379억원), 활기추출물등추출물 (266억원), 헛개나무과병추출분말 (252억원 ), 미역등복합추출물 (183억원) 순으로출하액이높게나타남 25) o 참고로건강기능식품의기능성내용별로살펴보면항산화기능성이전체출하액 (2015년기준 ) 의 18.0% 를차지하고있으며, 면역기능개선이 17.5%, 기억력개선이 15.6%, 혈행개선이 15.5%, 피로개선이 15.2% 를차지하고있음 26). 상위권으로나타난기능성제품은대부분홍삼이나비타민및무기질품목에서많이언급되는기능이기도함 [ 표 3-4] 연도별품목별출하현황 ( 국내출하액기준 ) ( 단위 : 억원 ) 품목명 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 홍삼 6,980 6,294 5,627 6,093 6,685 개별인정제품 1,419 1,790 2,296 3,128 3,123 비타민및무기질 1,555 1,622 1,726 1,397 2,041 프로바이오틱스 ,214 1,320 밀크씨슬추출물 알로에 EPA 및 DHA 함유유지 가르시니아캄보지아추출물 인삼 식이섬유 상위 10개품목소계 11,476 11,692 11,736 13,793 15,605 기타 1,650 1,815 2,329 1,847 1,721 합계 13,126 13,507 14,066 15,640 17,326 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 1) 2015 년상위 10 개품목을기준으로작성함 24) 업계전문가인터뷰 25) 2015 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원, ) 2016 건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회, 2016 / KMAC 재가공 35

46 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3. 수출현황 1) 수출현황 o 건강기능식품의 2015년수출액은 904억원으로, 2014년 670억원대비 34.9% 증가한규모임. 세계적으로건강기능식품시장이성장할것이라는전망에따라업계에서는향후국내제조건강기능식품의수출전망도긍정적인영향을받을것으로보고있음 27) 현재국내건강기능식품제조사들은국내원료를활용한제품을개발 수출하기위해노력하고있으며, 향후국내건강기능식품의수출실적은지속적으로증가할것으로전망됨. 참고로주요수출국은미국, 캐나다, 유럽, 호주, 일본등으로파악됨 28). 내수시장이작고, 건강기능식품에대한까다로운규제로인해국내제조업체들은신원료개발및완제품수출에대한관심이높아지고있음 또한우리나라제조업체에서 OEM으로제조되는물량이늘어나고있는데, 이는한국제품이중국보다제품에대한신뢰도가높고일본보다는저렴하여가격경쟁력을갖기때문임. 또한일본의경우, 2011년 3월에발생한동일본대지진으로인한원전사고영향으로국내제조업체에서의 OEM 제품생산이늘고있음 o 업계에서는건강기능식품의수출규모에대하여발표된수치보다는규모가클것으로보고있음. 업계에서는양국 ( 우리나라와수출국 ) 간건강기능식품기준의차이로인해집계에서누락되는경우, 완제품이아닌반제품으로수출되는경우, 불명확한 HS코드로집계가어려운경우등의이유로실제수출규모보다수출실적이작게잡히는이유로판단하고있음 [ 표 3-5] 건강기능식품수출실적추이 연도 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 억원 ) 2011년 년 년 년 1, 년 1, 년건강기능식품생산실적통계자료, 식품의약품안전처보도자료, ) 업계전문가인터뷰 28) 건식협회, 2015 건강기능식품제외국수출가이드발간, 데일리메디팜,

47 제 3 장시장규모및업체현황 2) 품목별수출현황 o 프로바이오틱스의경우 2011년 126억원에서 2015년 258억원으로수출액이약 2.1배증가하였으며, 인삼은 2011년 151억원에서 2015년 68억원으로수출규모가 45% 수준으로감소한것으로나타남 인삼의수출액중특히대중국수출감소폭이큰편인데, 중국정부가추진중인정풍운동 ( 부정부패척결운동 ) 의영향으로고가선물의수요가줄고, 이에따라고가인삼인한국산인삼수요가감소했기때문임 29) o 2015년기준, 수출상위 5개품목은프로바이오틱스 (28.6%), 홍삼 (28.5%), 개별인정형제품 (8.0%), 인삼 (7.5%), 클로렐라 (6.4%) 이며, 이들의수출점유율은약 79% 정도임 특히프로바이오틱스와홍삼의수출점유율은전체건강기능식품수출시장의 57.1% 을차지하여건강기능식품의해외수출에큰기여를하고있는품목임 o 개별인정제품의수출량은꾸준히증가하여전체수출품목중수출액기준 3위를차지하고있으나, 2015년수출액은 72억원에그쳐전체수출액의 8% 수준으로나타남 개별인정제품품목별수출액을살펴보면당귀혼합추출물이 52억원 (72.2%) 으로가장수출이많이되고있었고, 다음순으로는인삼가수분해농축액 (10.1억원), 헛개나무과병추출분말 (4억원), 피브로인효소가수분해물 (3억원), 피니톨 (3억원) 순으로수출액이높게나타남 30) [ 표 3-6] 건강기능식품품목별수출액 ( 단위 : 억원 ) 순위 품목명 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 1 프로바이오틱스 홍삼 개별인정제품 인삼 클로렐라 비타민및무기질 알로에 N-아세틸글루코사민 식이섬유 가르시니아캄보지아추출물 상위 10개품목소계 기타 합계 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 29) 농식품수출은늘고있는데 인삼 김치 절화류는 고전, 농민신문,

48 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 4. 수입현황 o 2015년건강기능식품의수입실적은 5,965억원으로, 국내시장규모 (2조 3,291 억원 ) 의 25.6% 수준이며, 전년수입액 (4,412억원 ) 대비 35.2% 증가함 2015년수입량및수입액은 2011년대비각각 12.4%, 60% 증가하였고, 특히수입액의경우 2012년이후꾸준히증가하는추세를보이고있음 참고로수입실적에는완제품과더불어원료가포함되어있어국내에유통되는완제품수입건강기능식품규모와다소차이가있을수있음. 또한해당실적에는개인이온라인등에서별도로구매하는수입실적 ( 해외직구 ) 및판매대행등의실적은포함되어있지않음 31) [ 표 3-7] 건강기능식품수입실적추이 연도수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 억원 ) 2011 년 8,457 3, 년 8,593 3, 년 9,377 3, 년 8,735 4, 년 9,507 5, 년건강기능식품생산실적 1.8 조원, 지난해대비 12% 증가, 식품의약품안전처보도자료, ) 건강기능식품수입실적의적합제품만을기준으로함 o 품목별수입현황을살펴보면비타민및무기질이 2,791 억원으로 46.8% 의가장 높은점유율을차지하고있음. 이는 2014 년 1,945 억원대비 43.5% 증가한규모임 [ 표 3-8] 건강기능식품품목별수입현황 (2015년기준 ) 순위 품목명 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 억원 ) 1 비타민및무기질 2,629 2,791 2 EPA 및 DHA 함유유지 1, 프로바이오틱스 개별인정형 단백질 1, 밀크씨슬추출물 ) 2015 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원, ) 업계전문가인터뷰 38

49 제 3 장시장규모및업체현황 순위 품목명 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 억원 ) 7 알로에 귀리식이섬유 가르시니아캄보지아추출물 스피루리나 상위 10개품목소계 6,988 5,126 기타 2, 합계 9,507 5,965 15년건강기능식품생산실적 1.8조원, 지난해대비 12% 증가, 식품의약품안전처보도자료, o 2015년우리나라에서건강기능식품을가장많이수입한국가는미국이며, 수입액은 4,514.2억원 (3억 9,895만달러 ) 으로전체수입액의 75.7% 에해당하는규모임. 이어서캐나다 (6.6%), 호주 (2.7%), 중국 (2.0%) 등의순으로건강기능식품을많이수입하고있는것으로나타남 [ 표 3-9] 건강기능식품수입국순위 (2015 년기준 ) 순위국가명수입액 ( 억원 ) 시장점유율 (%) 1 미국 4, 캐나다 호주 중국 인도 스페인 일본 프랑스 뉴질랜드 독일 상위 10 개국가소계 5, 기타 합계 5, 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원, ) 국가별합계값은반올림등의차이로일의자리수에일부차이가있을수있음 39

50 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 3 절주요업체현황 o 국내건강기능식품관련업체수는 2011년이후연평균성장률 4.3% 로꾸준히증가해왔으나, 2015년에는 98,774개소로 2014년대비 2.6%(2,652개소 ) 감소함 전체건강기능식품관련업체수의 95.9% 를차지하는판매업체가전년대비 3.0% 감소하자전체업체수가감소한것으로보여짐. 실제로판매업체와달리제조업체와수입업체는 2015년에도업체수가지속적으로증가하고있음 o 2015년기준으로제조, 수입, 판매업체총합중판매업체가차지하는비중은전체의 95.9% 임. 이는판매업체가신고제로운영되다보니진입장벽이낮아업체수가많고, 영업신고를해야하는판매원도판매업체에포함하여집계하기때문에그수가상대적으로많은것으로나타남 32) [ 표 3-10] 건강기능식품관련업체현황 ( 업종별 ) ( 단위 : 개소 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 CAGR 제조업체 % 수입업체 2,772 2,926 3,139 3,386 3, % 판매업체 80,181 83,982 92,611 97,580 94, % 합계 83,377 87,343 96, ,426 98, % 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 32) 2013 가공식품세분시장현황 - 건강기능식품시장, 한국농수산식품유통공사,

51 제 3 장시장규모및업체현황 1. 제조업체현황 o 2015년건강기능식품제조업체수는 487개소로 2014년 (460개소) 대비 6% 증가하였으며, 2011년이후연평균 3.5% 씩업체수가증가하고있음 건강기능식품제조업체는전문제조업 33) 과벤처제조업 34) 으로나눌수있음. 건강기능식품전문제조업은전체건강기능식품제조업체의 90% 를차지하며, 벤처제조업의비중은매우미미하지만매년그비율이증가하고있음 (2011년 9.0% 2015년 10.9%) o 건강기능식품제조업체중우수건강기능식품제조기준 (GMP) 지정업체는 2014년 208개소에서 2015년에 216개소로증가함 [ 표 3-11] 건강기능식품제조업체현황 ( 단위 : 개소 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 건강기능식품제조업 전문제조업 벤처제조업 합계 GMP 제조업체 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 o 2015년기준으로지역별건강기능식품제조업체의분포를살펴보면, 경기도가 144개소로가장많았으며, 이어서충청남도 82개, 충청북도 70개순으로나타남. 상위 3개지역에전체제조업체의 60.8%(296개소 ) 가집중되어있음 서울의경우타지역에비해벤처제조업체의비중이높은데, 이는벤처제조업의경우별도의공장을보유하지않고기술력만으로도제조업신고가가능하기때 문임 35) 33) 건강기능식품을전문적으로제조하는영업 34) 벤처기업육성에관한특별조치법제 2 조의규정에의한벤처기업이건강기능식품을건강기능식품제조업자 (GMP 지정업체에한함 ) 에게위탁하여제조하는영업 35) 2013 가공식품세분시장현황 - 건강기능식품시장, 한국농수산식품유통공사,

52 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 [ 표 3-12] 시도별건강기능식품제조업체현황 (2015년기준 ) ( 단위 : 개소 ) 지역 건강기능식품제조업체전문제조업벤처제조업총계 GMP 지정업체 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 합계 년도식품의약품통계연보, 식품의약품안전처, 2016 o 업체별출하현황을살펴보면 한국인삼공사가 2004년부터 2015년까지꾸준히출하 ( 국내출하액및수출액합산 ) 실적 1위를유지하고있음 2015년에는 한국인삼공사 (5,229억원) 에이어서 한국야쿠르트 (871억원), 고려은단 (862억원), 노바렉스 (805억원), 콜마비앤에이치 선바이오텍사업부문 (793억원) 순으로출하액이높은것으로나타남 o 우리나라의건강기능식품중장기간가장많이판매된제품은홍삼, 비타민, 유산균이라할수있음. 이들의실적이높은제조업체들이꾸준히출하실적최상위권에랭크되고있음. 그밖의 3위이하상위권에랭크된제조업체들은대부분 OEM 업체임 36) 36) 업계전문가인터뷰 42

53 제 3 장시장규모및업체현황 지난해비타민제품및면역기능개선제품의판매증가로고려은단 (2014 년 12 위 ) 과콜마비앤에이치선바이오텍사업부문 (2014 년 8 위 ) 이출하액상위 5 개 업체에새로진입함 37) [ 표 3-13] 건강기능식품상위 10 개업체총출하액현황 순위업체명 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 1 ( 주 ) 한국인삼공사 5,332 4,745 4,288 4,562 5,229 2 ( 주 ) 한국야쿠르트 고려은단 ( 주 ) ( 주 ) 노바렉스 콜마비앤에이치 ( 주 ) 선바이오텍사업부문 ( 주 ) 서흥 ( 주 ) 에스트라 ( 주 ) 쎌바이오텍 코스맥스바이오 ( 주 ) 콜마비앤에이치 ( 주 ) 푸디팜사업부문 상위 10 개업체출하액소계및점유율 7,544 (55.1) 7,474 (53.0) 7,903 (53.3) ( 단위 : 억원, %) 8,558 (52.5) 10,888 (59.7) 기타 6,138 6,617 6,917 7,752 7,342 합계 13,682 14,091 14,820 16,310 18,230 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처, 2015 년건강기능식품생산실적분석결과발표, 식품의약품안전처, 2016, KMAC 재구성 1) 총출하액은국내출하액과해외수출액의합계임 o 2015년건강기능식품시장내상위 4개기업의품목별출하액비중을살펴보면, 1위인 한국인삼공사의경우홍삼이전체판매액의 97.9% 를차지함. 이어서 한국야쿠르트는밀크씨슬추출물이 57.8%, 고려은단은비타민및무기질이출하액의전체를차지하고있음. 4위의 노바렉스의경우, 한가지품목의매출이크기보다는다양한품목을제조하고있어매출액이큰것으로나타남 37) 2015 년건강기능식품생산실적분석결과, 식품의약품안전처,

54 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 [ 표 3-14] 건강기능식품상위기업품목별총출하액비중 ( 단위 : %) 순위한국인삼공사한국야쿠르트고려은단노바렉스 1 홍삼 홍경천추출물 초록입홍합추출오일복합물 바나바잎추출물 밀크씨슬추출물 황기추출물등복합물 헛개나무과병추출분말 핑거루트추출분말 비타민및무기질 미역등복합추출물 ( 잔티젠 ) 와일드망고종자추출물 비타민및무기질 과채유래유산균 기타 0.4 기타 0.0 기타 45.7 합계 합계 합계 합계 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원, ) 총출하액은국내출하액과해외수출액의합계임 2. 수입업체현황 o 시도별수입업체현황을살펴보면서울지역에전체수입업체의 58.1%(2,088 개 소 ) 가위치해있음. 이어서경기 23.0%(826 개소 ), 부산 3.6%(129 개소 ) 순임. 이중서울, 경기지역의수입업체가전체의 81.1%(2,914 개소 ) 를차지하고있음 [ 표 3-15] 시도별건강기능식품수입업체현황 (2015 년기준 ) ( 단위 : 개소 ) 지역 업체수 지역 업체수 서울 2,088 경기 826 부산 129 강원 41 대구 50 충북 76 인천 102 충남 54 광주 30 전북 27 대전 53 전남 21 울산 9 경북 27 세종 6 경남 42 제주 15 합계 3, 년도식품의약품통계연보, 식품의약품안전처,

55 제 3 장시장규모및업체현황 o 2015년수입액상위 10개업체는다음과같음. 한국암웨이 가 11,304.9만달러 (1,279.2억원, 21.4%) 로 1위를차지하고있음. 이어서유사나헬스사이언스코리아 ( 유 ) 가 9,731.4만달러 (1,101.1억원, 18.5%), 유니시티코리아 ( 유 ) 가 4,826.8 만달러 (546억원, 9.2%) 순임. 상위 10개업체의수입액합계는전체수입액의 62.4% 를차지하고있음 암웨이는미국의건강기능식품, 화장품, 생활용품직접판매회사로건강기능식품브랜드인뉴트리라이트 (NUTRILITE) 를포함하여약 1,000여종의제품을판매하는글로벌기업임. 한국암웨이는 1988년설립된국내현지법인임 유사나헬스사이언스는미국에본사를두고한국을포함한 18개국에서제품을판매하고있음 유니시티는 100년이상된기업으로전세계 30개국이상의나라에서판매하고있음 [ 표 3-16] 수입액상위 10 개업체 (2015 년기준 ) ( 단위 : 만달러, %) 순위 업체명 수입액 비율 1 한국암웨이 ( 주 ) 11, 유사나헬스사이언스코리아 ( 유 ) 9, 유니시티코리아 ( 유 ) 4, 코스트코코리아 1, 주식회사노바렉스 1, 에스더포뮬러 ( 주 ) 1, 동원에프앤비 뉴스킨코리아 ( 주 ) 주영엔에스 ( 주 ) 시너지월드와이드코리아 ( 주 ) 상위 10개업체소계 32, 기타 19, 합계 52, 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원,

56 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3. 유통판매업체현황 o 건강기능식품판매업체 38) 는 2011년 80,181개소에서 2015년 94,691개소로 55.6% 증가함 건강기능식품유통 판매업중유통전문판매업 39) 의비중은 2.6%(2015년 ) 으로일반판매업체 40) 에비해매우적지만, 2011년이후업체수는지속적으로증가하고있음 반면일반판매업체수는 2014년까지계속증가하다가 2015년약 3,200여개의업체가감소한것으로나타났는데, 이는건강기능식품에관한법률이개정 시행 ( ) 됨에따라관할세무서장이사업자등록을말소한경우에도신고사항을직권으로말소할수있기때문으로분석됨 41) [ 표 3-17] 건강기능식품유통 판매업체현황 ( 단위 : 개소 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 건강기능식품유통판매업 유통전문판매업 1,590 1,736 1,924 2,176 2,474 일반판매업 78,591 82,246 90,687 95,404 92,217 합계 80,181 83,982 92,611 97,580 94,691 연도별식품의약품통계연보, 식품의약품안전처 o 2015년기준, 시도별건강기능식품유통 판매업체의수를살펴보면서울과경기에전체의약 49.5% 가집중되어있음 건강기능식품판매업중일반판매업의비중이 97.4% 로전체판매업체비중과유사한비중을보임 유통전문판매업은서울과경기지역에밀집되어있는데전체의 72.5% 가이두지역에있는것으로나타남 38) 건강기능식품영업장에서판매하거나전자상거래, 통신판매등의방법으로판매하는영업 39) 건강기능식품전문제조업자 ( 우수건강기능식품제조기준적용업소로지정받은자에한함 ) 에게의뢰하여제조한건강기능식품을자신의상표로유통 판매하는영업 40) 건강기능식품을판매하는영업 ( 단, 유통전문판매업을제외 ) 41) 2016 건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회,

57 제 3 장시장규모및업체현황 [ 표 3-18] 시도별건강기능식품유통 판매업체수 (2015년기준 ) ( 단위 : 개소 ) 지역 건강기능식품판매업건강기능식품일반판매업건강기능식품유통전문판매업총계 서울 24,087 1,261 25,348 부산 6, ,016 대구 4, ,821 인천 3, ,693 광주 2, ,632 대전 3, ,158 울산 1, ,628 세종 경기 20, ,495 강원 2, ,930 충북 2, ,529 충남 3, ,379 전북 3, ,063 전남 1, ,003 경북 4, ,482 경남 5, ,267 제주 1, ,059 합계 92,217 2,474 94, 년도식품의약품통계연보, 식품의약품안전처,

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59 제 4 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모

60 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 1 절유통구조 o 건강기능식품의유통구조는생산후에건강기능식품의주요도매유통채널인판매업체, 대리점, 총판, 중개인등을거쳐소매유통채널로이동하는구조임 건강기능식품은국내제조업체에서생산되는비중이 74.4%, 수입판매업체에서수입되는비중이 25.6% 임. 다만, 이때수입비중에는건강기능식품의원료수입량이포함되어있으므로국내생산비중이더높을것으로판단됨 42) 건강기능식품의주요도매유통채널로는건강기능식품판매업체, 대리점, 총판, 중개인이있으나, 이들의정확한매출비중은확인하기어려움 건강기능식품의소매유통채널은종류와폭이매우다양하고넓다는특징이있음. 소매유통채널을판매방법별로구분하면매장판매, 직접판매, 통신판매, 기타판매로나눌수있음 o 건강기능식품협회의조사자료에따르면, 전통적으로비중이높은직접판매방식인다단계판매와방문판매가여전히강세를보이고있음 (2015년매출액기준 ) 매장판매는전체매출액의 27.3% 를차지하고있으며, 건강기능식품전문매장, 백화점, 할인매장, 편의점등이해당됨. 직접판매채널은 55.3% 로점유율이가장높은판매방법이며, 여기에는다단계판매, 방문판매등이포함됨. 마지막으로홈쇼핑 / 케이블, 인터넷등의통신판매채널은 10.6% 의점유율을보이고있음 상세유통채널별로살펴보면, 다단계판매 (32.8%), 방문판매 (22.5%), 건강기능식품전문매장 (9.8%), 백화점 (7.8%) 순으로매출액비중이높은것으로나타남 o 건강기능식품업체들은전문매장에서방문판매에이르기까지다양한판매채널에 대해동시다발적으로유통전략을구사하고있음 43) 마임, 남양, 한국야쿠르트등은방문판매에집중하고있으며, 암웨이, 허벌라이프등은다단계판매를핵심유통루트로삼고있음. 한국인삼공사 ( 정관장 ), 풀무원건강생활, 동원F&B 등은전문매장과백화점판매비중이높고, CJ제일제당은대형마트를새로운유통채널로삼고마케팅에주력하고있음 42) 업계전문가인터뷰 43) 건강기능식품의모든것, 디지털타임스,

61 제 4 장유통및판매현황 [ 그림 4-1] 건강기능식품유통구조 15 년건강기능식품생산실적 1.8 조원, 지난해대비 12% 증가, 식품의약품안전처보도자료, 건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회, 2016, KMAC 재구성 제조업체 / 수입판매업체비중 : 2015 년국내매출액, 수입액기준으로산정소매유통채널별비중 : 2016 건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회 1) 전문매장 : 특정한브랜드이름을가지고본사에서직접운영하고판매하는형태 ( 백화점이나할인매장에입점한직영매장도포함 ) 2) 백화점 : 백화점의건강기능식품코너에서판매되는형태 3) 매장판매 - 기타 : 앞서언급한매장외에일정장소에서진열하여판매하는형태 ( 편집매장, 면세점, 건강원등 ) 4) 다단계판매 : 방문판매등에관한법률에의해다단계업체로등록된업체에서판매되는형태 5) 방문판매 : 방문판매등에관한법률에의해방문업체로신고된업체에서판매되는형태 6) 기타 : 드럭스토어 (Drug store) 등의편집매장, 면세점등의기타매장판매를포함한기타판매형태 51

62 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 o 건강기능식품은 [ 그림 4-1] 에서보는것처럼일반적인국내유통채널을통한소비외에전자상거래를통한해외직구 44) 도활발히이루어지고있음 해외직구매출은매년증가하다가 2015년에다소주춤한상황임 45). 관세청에따르면 2015년해외직구물품전체의수입규모는 1,586만건, 15억 2천만달러 ( 약 1조 7,237억원 ) 규모로, 2014년에비해건수로는 2% 증가하였으나, 금액으로는 1% 정도감소한수준임 2015년해외직구건수기준, 가장많이구입하는품목은건강식품 46) (260.5 만건 ) 이었으며, 이어서의류 (253.7 만건 ), 기타식품 47) (215.6 만건 ) 등의순으로나타남. 특히건강식품은 2014년 211.2만건에서 23% 증가함. 건강식품은주로미국에서직구가이루어지고있는것으로분석되었는데, 미국에서의직구비중이전체건강식품의 91.3% 로나타남 참고로건강식품의 2015년해외직구규모는 1억 9,694만달러 48) 로 2015년수입규모 (5,965억원) 의 35% 정도차지할정도로큰규모임 [ 그림 4-2] 해외직구전체거래액및품목별구매비중 (2015) 연도별직구거래건수및거래액품목별구매비중 ( 건수 ) 해외직구정점찍었나! 직구족지갑닫아, 관세청보도자료, , KMAC 재구성 44) 국내소비자가해외사업자와거래하는국제거래를통상해외직구, 해외구매등으로부르고있으며, 방식은크게직접배송, 배송대행, 구매대행등이있음 ( 제 20 대국회주요입법 정책현안 Ⅱ, 국회입법조사처, 2016) 45) 해외직구정점찍었나! 직구족지갑닫아, 관세청보도자료, ) 비타민제, 항산화제, 오메가 -3 등 47) 분유, 커피, 캔디등 48) 전자상거래물품수입동향, 관세청 52

63 제 4 장유통및판매현황 o 소비자들이직구를통해건강기능식품을구입하는주요이유는 가격이저렴하기때문 임. 49) 실제로한국소비자원이미국산건강기능식품 4개브랜드 /21개상품의국내온 / 오프라인구입가와해외직구가격을비교조사한결과, 해외직구가격이평균 54.4% 저렴한것으로나타남. 건강기능식품직구족은이러한해외직접구매를통해제품의평균구매단가를낮추는혜택을얻음 49) 본보고서의소비자특성조사에서도수입브랜드의가장큰장점은저렴한가격인것으로조사됨자세한내용은 [ 표 5-13] 수입브랜드건강기능식품의장점참조 53

64 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 2 절소매시장규모 1. 건강기능식품소매시장규모 50) o 한국건강기능식품협회에따르면매출액상위추정 22개사의 2015년매출액은 34,499억원으로 2014년 31,716억원대비약 8.8% 증가한것으로나타남. 2016년조사대상 22개사의국내건강기능식품전체시장점유율은 80% 수준으로추정됨에따라이를토대로 2015년전체시장을추산하면건강기능식품의소매시장은약 4조 3천억원규모를형성하고있는것으로예상됨 소매유통채널매출액은 2년마다상위추정 20여개 (2014년 23개, 2016년 22개업체조사실시 ) 의건강기능식품판매업체매출액조사결과와해당업체전문마케터들의답변을토대로추정한결과임 o 건강기능식품협회의조사자료는 2년마다조사대상업체가달라매출액을직접비교하기에무리가있을수있으나, 채널별비중의변화를살펴보는데에는의미가있을것으로판단됨 건강기능식품협회조사자료에따르면주요판매채널인다단계판매, 방문판매가가장높은점유율을보이고있음. 일반식품유통구조와달리건강기능식품은화장품유통처럼직접판매 ( 다단계, 방문판매 ) 가활성화되어있는특징이있는데, 이는고객을직접상대하며맞춤서비스를제공해재구매율을높일수있기때문으로분석됨. 그러나최근이들직접판매비중은점차감소하고있음 홈쇼핑채널의매출비중은점차증가하고있었으나 2015년백수오파동 51) 이후홈쇼핑업체의건강기능식품방송편성이급감하면서매출액이감소함. 다만, 홈쇼핑업체들이다이어트관련건강기능식품, 홍삼등의판매를늘리며매출회복을위한노력을하고있음 52). 또한개별인정형제품을주로개발 제조하는중소업체가가장쉽게접근가능한유통경로인만큼향후에도홈쇼핑채널을통한건강기능식품의판매비중은꾸준히증가될것으로판단됨 50) 2016 건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회, ) 백수오파동이란 2015 년 4 월한국소비자원이시중에유통중인 32 개백수오제품의원료를조사한결과내츄럴엔도텍백수오제품에서백수오와유사한다른원료 ( 이엽우피소 ) 가검출됐다고발표하며촉발됨 52) 백수오파동 딛고홈쇼핑건기식매출회복세, 디지털타임스,

65 제 4 장유통및판매현황 온라인채널은최근온라인을통해식품을구매하는것이전반적인추세이므로온라인마켓에서의건강기능식품매출액은지속적으로증가할것으로예측됨 올리브영같은드럭스토어 (Drug store) 등의편집매장, 면세점등이포함되어있는기타채널에서의판매비중도점차증가하고있음. 53) 또한 1인가구증가트렌드에맞춰편의점을통한판매비중은향후지속적으로증가될것으로판단됨 o 소매유통채널별매출액변동추이는다음과같음 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액변동추이 ( 단위 : 백만원, %) 매장판매 직접판매 통신판매 구분 2014 년조사 (23 개업체대상 ) 2016 년조사 (22 개업체대상 ) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년매출액점유율매출액점유율매출액점유율매출액점유율 전문매장 371, , , , 백화점 255, , , , 할인매장 202, , , , 편의점 , , 약국 31, , , , 병원 3, , , , 소계 864, , , , 다단계판매 1,225, ,279, ,008, ,132, 방문판매 939, , , , 소계 2,165, ,128, ,718, ,908, 전화권유판매 11, , 홈쇼핑 / 케이블 169, , , , 인터넷 73, , , , 소계 254, , , , 기타 ( 매장판매기타포함 ) 200, , , , 합계 3,484, ,497, ,171, ,449, , 2016 건강기능식품시장현황및소비자실태조사, 한국건강기능식품협회 1) 2012 년, 2013 년에는편의점을별도집계하지않음 2) 전화권유판매매출은점차감소하고있고, 사실상집계가어려워 2014 년부터별도채널로집계하지않음 3) 매장판매 - 기타매출액의경우조사연도에따라기준이변경되어비중에큰차이가발생하였기때문에본보고서에서는기타매출액에합산함 53) 업계전문가인터뷰 55

66 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2. 업체별판매제품 o 국내에서판매되고있는건강기능식품은크게국내제조업체제품과수입업체제품으로나눌수있음. 따라서 2015년기준국내업체순위, 수입업체순위기준으로주요제품을조사함 한국인삼공사는홍삼정, 어린이용홍이장군등홍삼을기본으로한제품을판매하고있음. 한국야쿠르트는유산균기술을활용한제품군과천연원료, 홍삼등을활용한제품을판매하고있음. 고려은단의경우국내고함량비타민C 시장 1위기업으로다양한종류의종합 / 단일비타민제품을판매하고있음 국내에있는수입업체의경우, 비타민과무기질제품을위주로판매하고있음 [ 표 4-2] 건강기능식품주요제품 국내제조업체주요제품및이미지 수입업체주요제품및이미지 한국인삼공사 홍삼정 홍이장군 1 단계 한국암웨이 더블엑스종합비타민무기질 뉴트리파이토푸로틴 한국야쿠르트 바이오리오장건강프로바이오틱스 밀크씨슬쿠퍼스캡슐 유사나 유사니멀즈 헬스팩 고려은단 LOOK 룩 고려은단비타민 C1000 비타플렉스포맨 / 포우먼 유니시티 코스트코 바이오스라이프 C 플러스 칠드런스칼슘 컬클랜드비타민 C 500mg 각사홈페이지 56

67 제 5 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

68 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 1 절소비시장특성 1. 건강기능식품시대별유행제품의변화 o 건강기능식품은시대별로시장에서크게반응을보이는품목이나타나는특징이있음. 이는해당연도에기능성인증을받은개별인정형원료를비롯하여당시사회적으로이슈가있는제품이크게유행하였기때문임 1960~1970년대에는 원기소 라는비타민제가출시되었는데, 이는건강기능식품시장에서유일한영양보충제품으로큰인기를끌었음 이후 1970~1980년대홍차버섯, 영지버섯등약초나버섯의추출물이유행했으며, 1980년대에는유명인이스쿠알렌 54) 을섭취하는것이방송에나오면서 1990 년대까지인기를끌었음 2000년대초중반에는기초영양소및특정성인병위주의기능개선을선호하는경향이있었음. 특히활성산소 55) 에대한관심이높아지며항산화관련제품이인기를끌었음. 2000년대후반으로접어들며웰빙이사회적이슈가되어질병예방및건강관리제품에대한선호현상이나타났고, 이에홍삼, 각종열매등자연성분에서추출해만든제품이늘어남 2010년이후로는여성및어린이건강으로소비자의관심대상이확대되었으며, 특히여성의건강관리와관련된기능성이다양하게인정받음. 이는원료의다양화와제형에규제가없어진점이소비층을확대하는데주역할을한것으로보이며, 특히아이들이먹을수있는건강기능식품에대한관심이커지면서아이들이거부감없이먹을수있는다양한제형의제품들이출시되고있음 56) 2015년발생한메르스 (MERS) 의영향으로 2016년까지도면역력관련제품이소비자들사이에가장인기있는것으로나타남. 또한최근에는이너뷰티 (Inner- Beauty) 가떠오르며미용에도움을주는원료와시력, 혈당, 전립선건강등특정기능개선에초점을맞춘신소재나개별인정형건강기능식품이부각됨 54) 스쿠알렌 (Squalene) 이란상어의간에서추출신진대사촉진, 강력한살균작용, 성인병예방등의효능을하는불포화탄화수소임 55) 호흡과정에서몸속으로들어간산소가산화과정에이용되면서여러대사과정에서생성되어생체조직을공격하고세포를손상시키는산화력이강한산소, 유해산소라고도함 56) 건강기능식품시장동향, 연구성과실용화진흥원,

69 제 5 장소비특성 [ 표 5-1] 건강기능식품시대별유행제품 시기유행원료기능성내용및특징 1960~70 년대비타민식욕을돋우는제품, 필수적인영양소보충 1970~80 년대 1980~90 년대 2000년대 2010년대 2016년 비타민버섯추출물스쿠알렌키토산홍삼클로렐라감마리놀렌산밀크씨슬가르시니아캄보지아추출물루테인프로바이오틱스 영양보충면역력증대혈액순환에좋고, 피가맑아짐혈액순환, 면역력강화, 영양공급등면역기능강화 5대영양소, 식이섬유, 비타민, 미네랄함유관절염예방, 혈액순환촉진, 여성질환예방간건강체지방분해, 감소눈건강면역기능강화, 장건강 원기소 스쿠알렌 홍삼.. 유행타는건강기능식품, 파이낸셜뉴스, 건강기능식품변천사가주는교훈, 전성기뉴스, , KMAC 재구성 1) 2004 년이전에는기능성식품, 영양식품등으로정의됨 59

70 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2. 소비시장트렌드 1) 건강기능식품안전성에대한소비자관심증대 가. 안전성관련인증강화 57) o 식품업계에서유행하고있는 안심하고먹을수있는재료 에대한수요가건강기능식품시장에서도나타나고있음. 우수한원재료뿐아니라식품의약품안전처의검사명령제, 퀄리씨 (Quali-C) 58), 할랄 (Halal) 59), 코셔 (Kosher) 60) 등까다로운인증절차를통과한제품이다수출시됨 내츄럴엔도텍의 뉴백수오궁 은식약처의철저한검사명령제에따라식약처지정공인검사기관의유전자분석을통해확인된진품백수오만을사용한제품임 쎌바이오텍의 듀오락골드 는 2004년부터할랄인증을획득해 13년연속할랄인증을받고있음. 국내듀오락제품뿐만아니라수출용제품에들어가는모든프로바이오틱스유산균원료에대해할랄인증을취득함 솔가의 츄어블비타민D3 1000IU 는코셔인증을받은건강기능식품임. 코셔인증은식품위생관리절차로서유태인율법에따라생산설비및제조방법등이모두인증기관에서제시하는기준을충족시킨원료와식품만이받을수있는것임 뉴백수오궁 ( 내츄럴엔도텍 ) 듀오락골드 ( 쎌바이오텍 ) 츄어블비타민 D3 1000IU ( 솔가 ) 검사명령제통과할랄인증코셔인증 57) 건강기능식품업계강타한 안심먹거리유행, 매일일보, ) 세계최대비타민공급업체 DSM 사의품질인증마크, 영국에서생산되는비타민중 GMP, HACCP, CEP, ISO 등의조건을모두만족하여생산된고품질비타민제품에만부착되는품질보증로고 59) 무슬림이먹거나사용할수있도록이슬람율법에따라도살 처리 가공된식품에만부여되는인증마크 60) 식품위생관리절차, 유태인율법에따라생산설비및제조방법등이모두인증기관에서제시하는기준을충족시킨원료와식품만이코셔인증을받을수있음 60

71 제 5 장소비특성 나. 원료원산지에대한관심증대 61) o 올바른먹거리에대한관심이높아지면서건강기능식품에대해서도과거효능에만집중했던소비자들이원산지에관심을갖기시작함. 이에따라원료의원산지를앞세워광고하는제품이증가하고있음 전세계적으로비타민C 원료를생산하는나라는중국과영국이유일함. 중국산비타민C 원료가세계생산량의 90% 를차지하고있으며, 나머지 10% 는영국 DSM사에서생산하고있음. 고려은단비타민C 1000 은영국산비타민C 원료를사용하고있으며, 고려은단의모든비타민제품은원료원산지를 100% 표기하고있음 이스터비엔에프의 블랙포스마카 는페루후닌산블랙마카를원료로사용함. 마카는페루의대표적인슈퍼푸드로국내에서는마카뿌리를건조시켜만든마카젤라틴화분말이정자운동성개선과남성갱년기건강증진효과등에효능을인정받음. 페루에서수확되는마카의종류는레드마카, 옐로우마카, 블랙마카가있는데그중블랙마카는전체수확량의 5% 내외에불과한귀한원료임 매경헬스의 폴리나토키나제 는쿠바산폴리코사놀 (Policosanol) 을사용함. 폴리코사놀은식물왁스에서추출한천연지방알코올추출물들을총칭하는것으로저밀도지질단백질 (LDL) 을낮추고고밀도지질단백질 (HDL) 을높여주어동맥경화를방지하기위한영양보충제도사용됨. 폴리코사놀은여러국가에서생산되고있으나쿠바산만이유일하게국내식약처로부터생리활성 1등급으로인정받음 고려은단비타민 C 1000 ( 고려은단 ) 블랙포스마카 ( 이스터비엔에프 ) 폴리나토키나제 ( 매경헬스 ) 61) 건강기능식품도원산지따진다, 에너지경제,

72 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2) 다양한연령대별특화제품출시 가. 2030세대위한이너뷰티, 슬리밍뷰티제품확대 1 이너뷰티 (Inner-Beauty) o 이너뷰티란피부나안색등미용에도움이되는음식이나성분을집중적으로섭취해피부를관리하는것으로, 일명먹는화장품이라불림. 식습관과체질을바꾸고적절한성분의섭취를통해아름다움을가꾸는것임 62) o 피부보습에효과적인히알루론산, 콜라겐및비타민함유제품등이대표적임 아모레퍼시픽의 바이탈뷰티 는근본적인피부고민을해결에도움을주는액상 캡슐등다양한제형의저분자콜라겐제품을판매하고있음. 메타그린 은녹차의카테킨성분이들어간제품임 이너비의 아쿠아뱅크 는히알루산나트륨이포함되어있는데, 이는피부보습에효과가있음. 최근마스크팩을출시해먹고바를수있는 듀얼케어 개념으로사업을확장하고있음 걸크러쉬핑크스타는이중기능성콜라겐인 저분자콜라겐펩타이드 를주성분으로하여, 피부보습과탄력은물론자외선에의한피부손상개선에효과적인제품임 메타그린 ( 바이탈뷰티 ) 아쿠아뱅크 ( 이너비 ) 걸크러쉬핑크스타 ( 종근당건강 ) 2 슬리밍뷰티 (Sliming Beauty) 63) o 운동을하기싫어하거나경제활동등으로시간적여유가없으면서외모에관심이 많은여성들이증가하면서, 체지방관리가가능한다이어트기능성식품또한꾸 준히판매되고있음 아모레퍼시픽의이너뷰티브랜드바이탈뷰티의 슬림컷 은체지방감소에도움 62) 족발大자대신수분캡슐하나 먹는화장품 이너뷰티 가뜨는이유, 매일경제, ) 건강기능식품, 2030 여성위한 슬리밍뷰티 제품주목, 글로벌이코노믹,

73 제 5 장소비특성 을줄수있는건강기능식품임. 녹차의카테킨성분이함유되어있고, 바나바잎추출물이들어있어식후혈당상승억제에도움을줌 뉴스킨건강기능식품브랜드파마넥스의 슬림에스 는체지방감소에도움을줄수있는콜레우스포스콜리추출물이함유되어있음. 인체시험에서체중, 체지방감소와함께근육량 (%) 증가에도움을줄수있는것으로나타남 CJ제일제당의다이어트브랜드팻다운의건강기능식품 팻다운톡 은자몽맛의스틱형분말제품임. 가르시니아캄보지아추출물 (HCA) 이주성분으로체지방감소에도움을줌 스무디킹코리아가출시한건강기능식품 다이어트다운플러스 는기존에판매되던스무디영양파우더에다이어트기능을강화한제품으로, 가르시니아캄보지아추출물과마테잎추출물등이함유되어있어탄수화물이지방으로합성되는것을억제하고체지방감소에도움을줌 슬림컷 ( 바이탈뷰티 ) 파마넥스슬림에스 ( 뉴스킨 ) 팻다운톡 (CJ 제일제당 ) 다이어트다운플러스 ( 스무디킹 ) 나. 5060세대를위한웰에이징 (Well-Aging) 제품확대 64) o 젊고건강한라이프스타일을추구하는 웰에이징 (Well-Aging) 에대한중장년층의관심이점차높아지고있음. 이에따라갱년기장애, 눈질병, 탈모등을개선할수있는제품이판매되고있음 이스터비엔에프의 비아마카골드 는갱년기남성과여성모두에게효과적인제품임. 비아마카골드의주성분인마카젤라틴화분말은남성들에게는정자운동성증가등성기능향상을비롯해여성들에게는생리불순, 생리통해소, 갱년기장애해소, 만성피로회복, 면역력증가, 빈혈개선등의효능을갖고있음 고려은단 비타플렉스 는 13가지비타민과 7~8가지미네랄 칼슘등성별에따라필요로하는영양소가함유된종합비타민임 64) 웰에이징시대 중장년층위한건강기능식품눈길, 메디파나뉴스,

74 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 보령수앤수의 보령글루마D 는루테인이함유되어있어노화로인해감소되는황반색소의밀도를유지시켜줘눈건강에효능이있음 하이생의 하이생모락모락 은탈모단백질과아미노산대사를도와새로운단백질을생성시키는비타민B6와아연의보충을도와탈모를개선하는데도움을줌 비아마카골드 ( 이스터비엔에프 ) 비타플렉스 ( 고려은단 ) 보령글루마 D ( 보령수앤수 ) 하이생모락모락 ( 하이생 ) 3) PB 건강기능식품의인기 65) o 대형유통업체에서판매하는 PB 건강기능식품이큰인기를끌고있음. 상표사용료를없애고광고비를줄이는등비용을절감해시중브랜드제품보다저렴한가격에판매하고있는것이인기요인으로해석됨 롯데마트의 통큰비타민, 통큰오메가3 등통큰건강기능식품군은출시후해당카테고리내매출 1위로등극함 이마트의 6년근홍삼정 은 2016년 1분기전체홍삼 인삼상품군전체매출의 3분의 1 정도 (34%) 66) 를차지할정도로인기가높음 홈플러스 PB 건강식품브랜드 백일의약속 은서울약사신협이개발한상품으로, 단일성분으로구성된영양제 13종을출시함 통큰비타민 ( 롯데마트 ) 이마트 6 년근홍삼정 ( 이마트 ) 백일의약속루테인 ( 홈플러스 ) 65) 롯데마트 통큰 PB 서도건기식매출 급상승, 데일리팜, ) 마트 편의점점령한 PB 안전 품질관리가관건, 연합뉴스,

75 제 5 장소비특성 4) 면역력증진관련건강기능식품의인기 67) o 메르스, 수족구 ( 手足口 ) 병, 독감등최근전국적으로전염성질병의유행이빈번해짐에따라면역력증진에대한관심이높아짐. 효모베타글루칸, 스피루리나, 프로바이오틱스, 홍삼등면역력개선에도움이되는원료들이인기를끌고있음 효모베타글루칸은체내의면역시스템을활성화시켜주는기능성원료임. 천연원료인효모에서추출하기때문에안정성이보장됨 스피루리나는지구에서가장오래된해조류로, 약 70% 가단백질로이루어져있음. 이단백질은면역력개선에도움을주는것으로알려짐 프로바이오틱스는위산에도살아남아소장까지도달해장운동을활발하게해주는것으로알려져있음. 또한장내세균의균형을맞춰면역력을높이는역할을하는데도움을쥼 홍삼은다양한사포닌 (Saponin) 을함유하고있어인체면역력을증진시키고피로를회복하는데도움을줌 면역엔웰뮨 ( 내츄럴엔도텍 ) 스피루리나 ( 녹십초 ) 프로바이오틱스 ( 세노비스 ) 쏙쏙내몸애홍삼 ( 어바웃미 ) 67) 2016 년면역력건강기능식품, 신소재 vs 스테디셀러 2 파전, 업코리아,

76 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 2 절소비자특성 o 건강기능식품구입및소비특성파악을위해 2016년 11월 17일 ~ 11월 22일까지건강기능식품에대한구매및소비경험이있는온라인조사패널 600명을대상으로조사가진행되었으며, 성별로는남성 300명 (50%), 여성 300명 (50%), 연령별로는 30대 200명 (33.3%), 40대 200명 (33.3%), 50대이상 200명 (33.3%) 에게조사를진행함 68) 1. 건강기능식품에대한인식 1) 건강기능식품에대한인식 o 건강기능식품에대한소비자의인식을조사한결과, 다수의응답자 (54.7%) 가건강기능식품이일반식품과약의중간정도로생각하는것으로조사됨. 보다일반식품에가깝다고생각하는응답자도 34.5% 인것으로조사되었으며, 반대로약에가깝다고생각하는응답자도 10.8% 인것으로조사됨 연령대별인식의차이를살펴보면, 연령대가높을수록건강기능식품을보다일반식품에가깝다고인식하고있었으며, 반대로연령대가낮을수록약에가깝다고인식하고있는것으로조사됨. 성별에따른인식의차이를살펴보면남성보다여성이건강기능식품을보다식품에가깝게인식하는것으로나타남 [ 표 5-2] 건강기능식품에대한인식 ( 단위 : %) 성별 연령 구분 일반식품에가깝다고생각함 일반식품과약의중간이라고생각함 약에가깝다고생각함 전체 (n=600) 남성 (n=300) 여성 (n=300) 대 (n=200) 대 (n=200) 대이상 (n=200) ) 자세한내용부록참고 66

77 제 5 장소비특성 2) 용어에대한이해 o 건강기능식품, 건강보조식품또는건강식품이란유사용어에대해소비자들이어떻게인식하고있는지알아보고자관련내용을조사한결과, 응답자의 52.7% 는모두같은의미로알고있다고응답한것으로대답함 특히이러한경향은연령대가높을수록더욱두드러지게나타남 [ 표 5-3] 용어에대한연령별이해 ( 단위 : %) 연령 구분 건강기능식품과건강보조식품, 건강식품은다른것으로알고있음 여러가지이름으로부르지만같은의미로알고있음 전체 (n=600) 대 (n=200) 대 (n=200) 대이상 (n=200) ) 인증마크인지여부 o 건강기능식품의인증마크에대해소비자들의인지여부가얼마나활용되고있는지질문한결과전체응답자의 44.0% 가 해당인증마크의존재를몰랐다 고응답했으며, 이어서 알고있지만확인하지않고구입한다 는응답이전체응답자의 40.8% 로나타나건강기능식품인증마크에대한홍보가더욱강화되어야할필요성이있는것으로판단됨 [ 그림 5-1] 인증마크확인여부 67

78 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 4) 건강기능식품을통한적정관리나이 o 소비자들은건강기능식품을통한적정관리나이로주로 30대 (37.5%), 40대 (30.5%) 로생각하고있는것으로조사됨 따라서소비자들이인식하는건강기능식품의주소비층은 60대이상의노년층이아닌, 노년을준비하는세대 (30대 ~40대 ) 라고볼수있음 69) o 여성의경우 10대 (8.3%) 와 20대 (14.3%) 라고응답한비중이남성보다높게나타났는데, 이는여성이남성보다좀더빨리건강기능식품을통해건강관리를해야한다고생각하는것으로풀이할수있음 연령대별로건강관리식품을통해건강관리시작하는적정나이를조사한결과응답자본인연령의직전연령대비중이높게나타난것을알수있음. 또한연령대가높아질수록직전연령대에시작했어야한다고생각하는경향도높아지는것을알수있음 [ 표 5-4] 건강기능식품을통한적정관리나이 ( 단위 : %) 구분 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 전체 (n=600) 성별 연령 남성 (n=300) 여성 (n=300) 대 (n=200) 대 (n=200) 대이상 (n=200) ) 건강기능식품늦기전에준비하세요, NH 투자증권,

79 제 5 장소비특성 5) 건강기능식품이외에건강관리를위해섭취하는제품 o 건강기능식품외에건강을관리하기위해자주먹는제품을조사한결과, 응답자의 33.3% 가과일및채소를섭취한다고응답함. 그다음으로는홍삼 / 인삼 (23.5%), 유산균음료 (15.0%) 등의비중이높게나타남 남성의경우여성보다상대적으로홍삼 / 인삼, 유산균음료의섭취비중이높게나타났으며, 여성의경우과일 / 채소, 기타건강즙의섭취비중이남성보다높은것으로조사됨 연령에따른건강기능식품이외에섭취제품의차이를분석한결과, 연령대가높을수록과일 / 채소, 홍삼 / 인삼등의제품을타연령대에비해많이섭취하는것으로조사됨. 특히, 50대의경우그비중이 30대, 40대에비해다소높게나타남. 반면연령대가낮을수록간편하게먹을수있는과일즙 / 채소즙을더많이섭취하는경향을보임. 또한 30대, 40대의경우건강기능식품외건강관리를위해자주먹는식품이없다고한응답자가 50대이상보다상대적으로많게나타남 결혼유무에따른차이를살펴보면, 기혼인응답자는과일 / 채소 (34.5%), 홍삼 / 인삼 (25.5%) 을많이섭취하고있는데반해, 미혼인경우과일 / 채소이외에과일즙 / 채소즙 (18.4%), 유산균음료 (18.4%) 등보다간편한제품들을더선호하는경향을보임 [ 표 5-5] 건강기능식품이외건강관리를위해섭취하는제품 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼여부 구분 과일 / 채소 홍삼 / 인삼 유산균음료 과일즙 / 채소즙 건강기능식품으로인정받지않은가공품 기타건강즙 전체 (n=600) 남성 (n=300) 여성 (n=300) 대 (n=200) 대 (n=200) 대이상 (n=200) 기혼 (n=475) 미혼 (n=125) 기타 없음 69

80 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2. 건강기능식품구매특성 1) 건강기능식품구입에영향을미친정보취득경로 o 건강기능식품을구입할때가장영향을미친요인은가족 / 지인 / 친구등의추천 (35.5%) 이었으며, 이어서온라인블로그 / 카페 / 커뮤니티의내용 (19.2%) 인것으로조사됨. 대부분의건강기능식품소비자가제품을구입할때에 TV 프로그램, 홈쇼핑등의광고나약사등의설명보다는지인및온라인 (54.7%) 을통해얻은정보를이용해건강기능식품을구매하고있는것으로나타남. 즉건강기능식품을선택할때, 전문적지식에의존하기보다는주변지인이나입소문등에더영향을받는것으로풀이됨 연령대가낮을수록온라인 ( 블로그, 카페, 커뮤니티의내용 ) 을통해얻은정보로건강기능식품을구입하는비중이높게나타남. 반면연령대가높을수록가족 / 지인 / 친구등의추천, TV 및라디오프로그램또는뉴스등이건강기능식품의구입에영향을미치는비중이큰것으로조사되었으며, 홈쇼핑등에서의판매정보또한낮은연령대에비해높은비중으로나타남 [ 표 5-6] 구입에영향을미친정보취득경로 ( 단위 : %) 구분 가족 / 지인 / 친구등의추천 온라인블로그 / 카페 / 커뮤니티의내용 TV 및라디오프로그램 / 뉴스 / 광고 유명브랜드여부 마트, 백화점등의점원설명 홈쇼핑등에서의판매정보 약국의약사설명 기타 전체 (n=1,570) 대 (n=462) 연령 40 대 (n=543) 대이상 (n=565) 자영업 (n=93) 경영 / 사무 / 기술직 (n=542) 직업 전문 / 자유직 (n=43) 전업주부 (n=188) 학생 / 무직 / 기타 (n=136) ) 다중응답결과로, 응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 70

81 제 5 장소비특성 직업에따른건강기능식품에영향을미친요인을분석해보면자영업및전업주부가다른직업군에비해가족 / 지인 / 친구등의추천비중이낮고, TV, 라디오등의대중매체에더많은영향을받은것으로조사됨. 자영업응답자의경우타직업군보다 TV 및라디오프로그램 / 뉴스 / 광고, 홈쇼핑의판매정보등에영향을받았다는비중이상대적으로높게나타남. 전업주부의경우에는상대적으로다른직업군에비해 TV 및라디오프로그램 / 뉴스 / 광고, 판매처직원의설명등에더영향을받은것으로나타남. 학생, 무직, 기타직업군의응답자들은가족 / 지인 / 친구들로부터추천을받는다는응답이가장높게나타났으며, 판매점의점원설명에영향을받는비중도높은것으로조사됨 2) 구입시주요고려요인 o 소비자들은건강기능식품을구입할때가장주요하게고려하는제품의속성으로주요원재료 ( 원산지포함 )(35.7%) 를꼽았으며, 다음으로 1회분량당영양소함유량 (21.5%) 이라고응답함 30대의경우타연령대에비해먹기간편한포장 (19%), 총용량 ( 먹을수있는총개월수 )(7%) 등을더주요하게살펴보는것으로조사됨. 40대와 50대이상은주요원재료 ( 원산지포함 ) 를매우중요하게살펴보는경향이있으며, 40대는 1회분량당영양소함유량을, 50대이상은유통기한및브랜드를타연령대에비해중요하게여기는것으로나타남 [ 표 5-7] 구입시주요고려요인 ( 제품속성 ) ( 단위 : %) 연령 구분 주요원재료 ( 원산지포함 ) 1 회분량당영양소함유량 먹기간편한포장 유통기한가격브랜드 총용량 ( 먹을수있는총개월수 ) 전체 (n=600) 대 (n=200) 대 (n=200) 대이상 (n=200) ) 다중응답결과로, 응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 기타 71

82 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3. 건강기능식품소비특성 1) 현재먹고있는제품과선물용구입경험이있는제품비교 o 전체적으로비타민 (27.4%), 홍삼 (19.4%) 을가장많이섭취하고있는것으로나타났으며, 그다음으로는유산균 / 프로바이오틱스제품 (13.8%), 오메가3/EPA /DHA 함유 (13.8%) 제품의응답비중이높게나타남 반면건강기능식품을선물용으로구입할때에는홍삼 (35.9%), 비타민 (22.0%) 제품을가장선호하는것으로나타남 [ 표 5-8] 현재섭취중인제품과선물용구입경험이있는제품비교 ( 단위 : %) 현재섭취중인제품 (n=1,570) 선물용구입경험제품 (n=1,242) 1 비타민 홍삼제품 홍삼제품 비타민 유산균 / 프로바이오틱스제품 오메가 3/EPA/DHA 함유제품 오메가 3/EPA/DHA 함유제품 인삼제품 칼슘제품 유산균 / 프로바이오틱스제품 인삼제품 칼슘제품 루테인 선물용구입경험없음 밀크씨슬 글루코사민제품 기타 루테인 글루코사민제품 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 밀크씨슬 백수오 백수오 기타 0.4 합계 합계 ) 다중응답결과로, 응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 2) 현재섭취중인제품은모두응답, 선물용은최대 3 개까지응답하도록질문함 72

83 제 5 장소비특성 2) 현재섭취중인제품 o 현재섭취중인건강기능식품을조사한결과, 남녀모두비타민 ( 남 28.5%, 여 26.4%) 과홍삼 ( 남 22.9%, 여 16.6%) 이가장높게나타남 일부건강기능식품에서성별에따른섭취비중에차이가있는것으로나타남. 남성의경우홍삼과인삼제품을섭취하고있다는답변이 28.1% 였으며, 여성의경우 20.6% 로상대적으로낮았음. 반면여성은홍삼과인삼대신유산균 / 프로바이오틱스제품 (15.2%), 오메가3/EPA/DHA함유제품 (14.6%), 칼슘제품 (8.4%) 등을남성보다많이먹고있는것으로나타남 연령이높을수록홍삼, 인삼, 칼슘제품을먹고있는응답자의비중이높게나타났으며, 반대로연령이낮을수록비타민, 밀크씨슬등을먹고있다는응답비중이높은것으로나타남 가족구성원에따라서먹고있는건강기능식품의비중에차이가있는것으로나타남. 가족구성원이적을수록비타민, 오메가3/EPA/DHA 함유제품, 밀크씨슬을먹고있는비중이높았고, 반대로가족구성원이많을수록홍삼및인삼제품, 칼슘제품을많이섭취하고있는것으로조사됨 [ 표 5-9] 현재섭취중인건강기능식품 ( 단위 : %) 구분비타민홍삼제품 유산균 / 프로바이오틱스제품 오메가 3/EPA /DHA 함유제품 칼슘제품 인삼제품 루테인밀크씨슬 글루코사민제품 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 백수오 전체 (n=1,570) 기타 성별 남성 (n=729) 여성 (n=841) 대 (n=462) 연령 40 대 (n=543) 가구구성 50 대이상 (n=565) 인가구 (n=78) 인가구 (n=246) 인가구 (n=445) 인가구이상 (n=801) ) 다중응답결과로, 응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 73

84 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3) 섭취시작동기 o 건강기능식품을섭취하기시작한동기에대하여전체응답자의 67.5% 가체력, 면역력등이약해져 영양을보충하기위해서 라고답변함 남녀성별에따른응답에차이를분석해보면, 남성의경우건강의사전관리차원에서또는주변 ( 가족, 형제, 자식등 ) 의권유로먹기시작했다는응답 (11.7%) 이여성 (5.7%) 에비해높게나타남. 반면여성은실제체력, 면역력등이약해진후영양보충을위해먹기시작한경향 (74%) 이더큰것으로나타남 연령별응답의차이를살펴보면, 연령대가높을수록건강에이상이오기전사전관리차원에서먹기시작했다는응답이높게나타났으며, 연령대가낮을수록주변 ( 가족, 형제, 자식등 ) 의권유로먹게되었다는응답이높게나타남 [ 표 5-10] 섭취시작동기 ( 단위 : %) 구분 영양보충을위해 사전관리차원에서 주변의권유로 선물을받게되어서 호기심에 기타 전체 (n=600) 성별 연령 남성 (n=300) 여성 (n=300) 대 (n=200) 대 (n=200) 대이상 (n=200)

85 제 5 장소비특성 4) 주요사용자 o 건강기능식품을구입할때누구를위해구입하는가 ( 주요사용자 ) 에대한질문에성별및연령대에따른응답차이를살펴봄 남성은응답자본인 (36.3%) 이나부모님 (25.9%) 을위해구입한다는응답비중이높게나타났으며, 여성의경우응답자본인 (31.6%) 이나배우자 (24.1%) 를위해구입한다는의견이높게나타남 연령대별응답차를살펴보면, 연령대가낮을수록부모님을위해구입한다는응답이높게나타났으며, 연령대가높을수록배우자를위해구입한다는응답이상대적으로높게나타남. 특히 40대와 50대이상에서는자녀를위해건강기능식품을구입한다는응답도매우높게나타남 ( 각각 20.4%, 18.2%) [ 표 5-11] 가족내주요사용자 ( 단위 : %) 성별 연령 구분 응답자본인 부모님배우자자녀 친구 / 지인 / 동료선물용 형제 / 자매 전체 (n=600) 남성 (n=300) 여성 (n=300) 대 (n=200) 대 (n=200) 대이상 (n=200) 기타 75

86 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 4. 수입브랜드제품구매특성 1) 구매경험여부 o 수입브랜드제품에대한구매경험을조사한결과, 수입브랜드제품을구매한경험이있다는응답은전체의 81.7% 로나타남. 이들중가장많이구매한제품은비타민이 22.5% 로가장높게나타났으며, 다음으로오메가3/EPA/DHA 함유제품 (19.0%), 유산균제품 (11.3%) 순으로구매한것으로나타남 [ 표 5-12] 수입브랜드건강기능식품구매경험여부 ( 단위 : %) 구분 구입경험있음 수입여부정확히모르고구입 구입및소비경험없음 전체 (n=600) 오메가유산균 / 클로렐수입브랜드글루 3/EPA/ 프로바홍삼칼슘라 / 감마인삼구입경험비타민코사민루테인 DHA 이오틱제품제품리놀렌제품기타제품제품함유스산 전체 (n=1,293) ) 수입브랜드구입경험제품결과는다중응답결과로, 응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 2) 국산브랜드대비장점 o 국산브랜드와비교하였을때수입브랜드의장점은 저렴한가격 (22.8%) 이가 장높은비중을차지하는것으로나타났으며, 특별한장점은없고단순한호기 심 에구입한다는의견이 16.3%, 원산지에대한신뢰 가 15.0% 로조사됨 [ 표 5-13] 수입브랜드건강기능식품의장점 ( 단위 : %) 구분 저렴한가격 특별한장점은없고단순한호기심 원산지에대한신뢰 글로벌브랜드에대한신뢰 국산보다효능이더좋음 제품의다양성 대용량 먹기편하게구성된소포장 전체 (n=600) 기타 76

87 제 6 장 해외시장동향 제 1 절해외시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

88 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제 1 절해외시장규모 1. 해외시장규모 o 하단의국가별기능성식품용어에서도언급되지만, 우리나라와유사한건강기능식품의용어는 supplements( 보충제 ) 로볼수있음. 이에세계건강기능식품시장규모는 supplements( 보충제 ) 를기준으로살펴봄 o 세계건강기능식품시장규모는 2015년기준 1,179억달러 ( 약 133조 ) 로추정되며, 이는 2009년 803억달러에비해 146.8% 증가한규모임. 특히 2020년에는 2015년에이후연평균 7.3% 성장하며 1,677억달러의규모를형성할것으로전망됨 [ 표 6-1] 세계건강기능식품 (supplements) 시장규모 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 (e) 2014 년 (e) 2015 년 (e) 2020 년 (e) 규모 ( 억달러 ) ,034 1,100 1,179 1,677 건강기능식품시장동향, 연구성과실용화진흥원, ( 원자료 :NBJ s global supplement & nutrition industry report, Nutrition Business Journal, 2014) o 세계시장에서가장큰건강기능식품시장을형성하고있는국가는미국으로약 404 억달러규모이며, 중국은약 163 억달러, 일본은약 109 억달러임 [ 표 6-2] 국가별건강기능식품시장규모및전망 구분 2015년 (e) 2020년 (e) 점유율 (%) 연평균성장률 (%) ( 억달러 ) ( 억달러 ) (2015기준 ) 미국 서유럽 중국 아시아 ( 중국, 일본제외 ) 일본 남미 기타 합계 1,179 1, 건강기능식품시장동향, 연구성과실용화진흥원, ( 원자료 :NBJ s global supplement & nutrition industry report, Nutrition Business Journal, 2014) 78

89 제 6 장해외시장동향 2. 국가별기능성식품개념및제도특징 o 국가별로사용하는기능성식품의용어가다소상이한데, supplements 라는단어 가공통적으로많이사용하는특징이있음. 일부에서는 functional, health 라는단 어를포함하여보기도함 [ 표 6-3] 국가별기능성식품용어및관련법 국가 용어 국가 용어 미국 Dietary Supplements ASEAN Health Supplements EU Food Supplements 러시아 Biologically Active Food Supplements 일본 Foods(no supplement category) 호주 Complimentary Medicines 중국 Health Foods 캐나다 Natural Health Products(NHP) 한국 Health Functional Foods Claims for dietary supplements in Global, Amway, o 국가별로기능성식품의범위와관련표시기준은상이함. 국가별로기능성식품의명칭과관리기관, 범위, 표시할수있는건강강조정보는다음 [ 표 6-4] 와같음 특히일본은 2015년부터사업자가식품의기능을입증하면관련사업자의책임하에건강효과를제품전면에표기할수있는 기능성표시식품제도 를도입하여시행하고있음 일본야노경제연구소에따르면기능성표시식품시장규모가 2015년 446억엔에서 2016년에는 1,483억엔으로 3배이상확대될것으로전망하고있음 70) [ 표 6-4] 국가별기능성식품개념과표시에대한제도비교구분미국 EU 일본중국 명칭 식이보충제 (Dietary Supplement) 식품보충제 (Food Supplements) 영양기능식품, 특정보건용식품, 기능성식품 보건식품 (Health Foods) 관리기관 US FDA 각국가별식품관련기관 소비자청 CFDA 범위 비타민, 무기질, 식이성분등이함유된식이보충제 캡슐, 정제, 액체앰플형태의식사보충의목적또는생리학적영향을주는식품 특정보건용식품 ( 개발허가형 ), 영양기능식품 ( 기준규격형 ), 기능성표시식품 특정보건기능을표명하거나, 비타민, 무기질등보충의목적으로하는식품 79

90 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 구분미국 EU 일본중국 건강강조 ( 정보 ) 표시 건강강조표시 (health claim) 구조 / 기능강조표시 (structure/function claim) 영양소함량강조표시 (nutrient content claim) 건강강조표시 (health claim) 영양강조표시 (nutrition claim) 특정보건용식품 : 승인된효능및효과표시영양기능식품 : 정해진영양기능만표시기능성표시식품 : 정부의별도허가없이식품의건강관련효능을표시하고신고 면역력강화기능, 수면개선기능, 골밀도증가기능등총 27 가지기능을인정표시 글로벌건강기능식품개발을위한전략세미나, 식품의약품안전처, , KMAC 재구성 70) 日기능성표시식품제도시행 2 년, 시장규모급성장 (KOTRA 해외시장뉴스, ) 80

91 제 6 장해외시장동향 제 2 절글로벌트렌드 71) 1) 제품형태의다양화 o 일반식품과마찬가지로건강기능식품도소비자들의다양한니즈에부합하기위해기존의알약형태에서벗어나다양한맛을가진스프레이나검, 젤리형태등의새로운제형의제품들이출시되고있음 조인트주스의 조인트헬스드롭스 (Joint Juice Joint Health Drops) 는액상타입의글루코사민제품으로, 물에섞어베리향이나는음료로마실수있는제품임 워그다이어트의 치클사시안티세시에이팅껌 (Chicle Saciante Satiating Gum) 은식욕을억제하는제품임. 껌형태로소화과정에서가아닌구강점막을통해성분이녹아들어효과가빠름 자비스네츄럴의 칠드런스허니피버서플먼트 (Children s Honey Fiber Supplement) 는소화기능을활성화시키는프로바이오틱스가함유된츄어블젤리임 비타시그 (VitaCig) 는건강한형태의흡연방법을제공하는전자담배로, 니코틴과담뱃잎이없는형태로비타민C를흡입할수있는방법임 조인트주스 ( 음료 ) 치클사시안티세시에이팅껌 ( 추잉껌 ) 칠드런스허니피버서플먼트 ( 캔디 / 젤리 ) 비타시그 ( 전자담배 ) 71) Top Trends in Healthcare and OTC, Canadean,

92 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2) 친환경기능성원료의이용 o 소비자들의합성원료에대한기피심리로인해친환경원료에관심이높아지고있으며, 건강증진을위한자연적인약과좋은성분을가진제품에대한관심또한증가하고있음 o 유럽인들은최대한자연적인특성 ( 천연원료, 가공성분이적은 ) 을지닌제품에대한선호가높기때문에, 다른지역에비해건강기능식품을섭취하는빈도가적음. 이는유럽의소비자들이합성물질이들어있을가능성이높은건강기능식품보다는일반식품에서영양성분을섭취하는것을선호한다는것을의미함. 이러한소비특성은세계적으로천연원료에대한선호도가높아지는현상과같은맥락이며, 이에따라자연적이고건강에좋은재료를사용하여제조하였음을강조한제품들이출시되고있음 2015년, 바이오하베스트가적포도로만든최초의바이오식품인비니아레드그레이프파우더 (VINIA Red Grape Powder) 를출시함. 이제품은레드와인에들어있는세브세라트롤이가진이점을그대로가지고있으면서설탕, 알콜, 칼로리는없는것이특징임 템플의 투머릭퓨어프라나 (Turmeric Pure Prana) 는전통적인아유르베 (ayurvedic) 성분을활용한제품임. 강황의효능과다른허브, 향신료가합쳐진제품으로쉽게마실수있음 자연친화적인제품이나오기시작하면서자연적인재료로만든건강기능식품뿐아니라일반식품이기능성을띄는형태로전환되고있음. 그예로더컴플리트데어리의 하이프로틴밀크 (High Protein Milk) 는일반우유보다단백질이 70% 많이함유되어있고유당이 25% 적은기능성을가진식품임 비니아래드그레이프파우더 ( 바이오하베스트 ) 투머릭퓨어프라나 ( 템플 ) 하이프로틴밀크 ( 더컴플리트데어리 ) 82

93 제 6 장해외시장동향 3) 맞춤형제품확대 o 하나의제품이모든사람에게똑같이효과가있는것이아니라는사실을소비자가깨닫기시작하면서, 일반화된제품보다좀더개인의특성에맞춘제품에대한수요가점차증가하고있음. 이러한소비자의변화한니즈에따라건강기능식품도연령대, 성별, 상황에맞는맞춤형제품들이인기를끌고있음 Canadean의조사에따르면, 전세계적으로 10명중 4명이자신의니즈에맞게개인화된제품에긍정적인인식을가지고있는것으로나타남 72) 가. 연령대 / 성별맞춤형제품 o 어린이의니즈를만족시키는건강기능식품에부모들의관심이높아지고있음. 특히특정나이대나성별을고려하여출시된제품들에대한관심이늘고있으며, 매력적인 ( 어린이에게인기있는 ) 포장과편리성이구매에있어중요한기준이됨 세노비스의 키즈스노우바이오틱스 (Cenovis Kids Snow Probiotics) 는 2세이상어린이를위해디자인된제품임. 젤리를테디베어모양으로만들어아이들이흥미를갖게함 모링가의 밀크드링크 (Moringa Milk Drink) 는철분, 칼슘, 오메가-3가들어있는어린이기능성음료임. 파우치형태로되어있어빠르고깔끔하게섭취할수있다는장점이있음 맨플루의 멘플루수프어히어로 (ManFlu Soup a Hero) 는면역기능활성을돕고, 피로감을덜어주는비타민 / 무기질제품임. 남성감기환자를타겟으로설정한제품임. 아플때먹는부드러운음식인수프의전통적인기능을활용하여, 의약품을대신할자연적인대안으로포지셔닝함 키즈스노우바이오틱스 ( 세노비스 ) 밀크드링크 ( 모링가 ) 수프어히어로 ( 맨플루 ) 72) Canadean 2015 년 4 분기자체설문조사 83

94 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 나. 특정시간대 / 상황별맞춤형제품 o 하루중특정시간 ( 아침 / 밤 ) 에적합하게만들어진제품이나, 야외활동 / 취미 / 운동등특정상황에맞게제작한제품에대한수요가늘어남 어시스터의 슬림 + 셀유 (Slim+Cellu) 는두가지종류의캡슐이들어있음. 신진대사를촉진시키는제품은아침에, 수면중셀룰라이트감소를하게만드는제품은밤에섭취하면됨 스미스보르스의 코프드롭스 (Cough Drops) 는다양한맛의제품으로구성되어있음. 베리그린티는낮시간동안에너지를받기위해, 커밍허니카모마일은저녁시간대에섭취하면좋은제품임 헬시푸드파크의 더런 (The Run) 은육상선수들을타겟으로한건강기능식품임. 관절과연골재생에도움을주는각기다른기능을제공하는 5가지제품이있음 슬림 + 셀유 ( 어시스터 ) 코프드롭스 ( 스미스브로스 ) 더런 ( 헬시푸드파크 ) 84

95 제 6 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 o 4장에서살펴본국가별건강기능식품주수입국중미국과호주를중심으로살펴보고, 최근건강기능식품시장이커지고있는중국을추가적으로살펴보기로함 미국의건강기능식품시장은전세계에서가장큰규모를가지고있으며, 중국은꾸준히성장하고있는시장이어서살펴보는것이의미가있을것으로판단됨 o 건강기능식품의경우소수의대기업 ( 암웨이, 화이자등 ) 제품이전세계적으로소비되는경향을보이며, 대체적으로국가별로눈에띄는다른점이보이지는않음. 판매되는기능이비슷하며, 국가별로건강기능식품시장내수입제품이다수를차지하고때문임 1. 미국의건강기능식품시장 1) 시장규모 73) o 미국은세계에서가장큰건강기능식품시장규모를형성하고있음. 2015년기준미국건강기능식품시장규모는 386억달러로추정되며, 이는 2011년 (325억달러 ) 에비해 18.9% 성장한수치임 세부적으로살펴보면, 2015년기준기타특수기능식품이차지하는비중이 43.9% 로가장크며, 이어서비타민 & 미네랄 (38.5%) 로나타남. 기타특수기능식품은 2011년차지비중 42.5% 에서 1.4%p 상승한반면, 비타민 & 미네랄은 2011년 40.2% 에서 1.7%p 하락함 소아비만, 체중과다, 성인병등에대한경각심과인구의고령화및건강보험료에대한부담등으로인하여질병의예방에대한관심이높아지고있는점등을미루어볼때미국기능성식품시장은지속적으로성장할것으로전망되며 74), 특히기타특수기능식품시장의성장이두드러질것으로보임 73) supplements( 보충제 ) 시장을기준으로살펴봄 74) 건강기능식품연구동향, 생명공학정책연구센터,

96 [ 표 6-5] 미국건강기능식품시장규모 1) ( 단위 : 백만달러 ) 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 비타민 & 미네랄 (vitamins & minerals) 허브 / 식물성분 (herb/botanicals) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (e) 2020 년 (e) 기타특수기능식품 (sports, homeopathic, meal & specialty supplements) 13,056 13,819 14,286 14,871 18,834 5,593 6,033 6,441 6,777 9,117 13,804 15,048 15,965 16,951 24,069 합계 32,453 34,900 36,692 38,599 52, 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원 ( 원자료 :2016 Nutrition Business Journal) 1) 앞의세계시장규모에서참고한자료와년도가달라추정치에다소차이가있을수있음 2) 주요제품 o 미국식품과학회 (IFT) 에따르면최근미국의건강기능식품트렌드는스포츠시장과의연계, 어린이건강시장규모확대, 성별 / 연령별 / 인종에따른기능성식품의차별화, 체중조절제품, 포만감지속 / 식욕저하제품의성장, 자연식품의선호등으로정의할수있음. 75) 시장에서는이러한추세에맞춰다양한제품이출시되고있음 [ 표 6-6] 미국내유통되는주요건강기능식품제품명특성이미지 구미비타민 C 슬라이스 (Gummy Vitamin C Slices/ Rainbow Light) 라이포소말비타민 C (Liposomal Vitamin C/ LypriCel) 오메가 3 프리미엄피쉬오일 (Omega-3 Premium Fish Oil/Madre Labs) 코큐텐 (CoQ10/ California Gold Nutrition) 천연비타민 E 면역강화 글루텐프리, 인공감미료무첨가 라이포소말 무설탕 글루텐프리, non-gmo 제품 생선젤라틴으로만든소프트젤 무설탕 글루텐프리, non-gmo 제품 야채소프트젤 Non-GMO 75) 건강기능식품연구동향, 생명공학정책연구센터,

97 제 6 장해외시장동향 제품명특성이미지 루테인위드옵티룻 (Lutein with OptiLut/ Doctor's Best) 슈퍼콜라겐 +C (Super Collagen + C/ Neocell) 바이오틴, 맥시멈스트렝스 (Biotin, Maximum Strength/ Natrol) 100% 웨이 (100% Whey/ Optimum Nutrition) 얼라이브! 칠드런스츄어블멀티비타민 (Alive! Children's Chewable Multi-Vitamin/Nature's Way) 리퀴드칼슘위드마그네슘 (Liquid Calcium with Magnesium/ChildLife) 식물원료만사용 눈건강유지에도움 모발, 피부, 손톱, 관절과뼈에도움됨 GMP 인증을받은제품 건강한모발과손톱건강에도움 100% 식물원료 단백질 24g BCAA 5.5g 글루타민및글루타민산 4g 글루텐프리 26 종의과일과채소가함유되어있음 어린이용영양제 건강한골격발달과성장에도움을줌 아이허브 ( 기준 3) 시장현황 76) o 미국에서건강기능식품과유사한용어로식이보충제 (Dietary supplements) 라는용어를사용하고있음. 식이보충제는비타민, 무기질, 허브등식물성분, 아미노산, 식사를보충하기위한물질, 농축물 / 대사산물 / 구성요소 / 추출물혹은이에포함된성분등의원료를함유한제품을의미함 식이보충제에사용할수있는건강관련강조표시는건강강조표시, 구조 / 기능강조표시, 영양소함량강조표시가있음 76) 미국건강기능식품수출가이드, 식품의약품안전처,

98 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 o 미국식이보충제라벨표시기준은다음과 같음 [ 그림 6-1] 미국건강기능식품라벨 제품의표지에는제품명, 실중량, 원료명, 사용용도, 제조업자의명칭과주소를표기해야함. 또한 Supplement Facts라고표기한후패널에 per serving 당정보를표시해야하며 Daily value(dv) 에대한비율을표시해야함 인삼의경우 Panax 속에속한식물에서 유래한경우에만 ginseng 이라는용어 를표기할수있음 Dietary Supplement Labeling Guide: Chapter IV. Nutrition Labeling, FDA, 2005 o 미국의식이보충제판매채널은다단계판매 (Multi-level Marketing), 메일 /DRTV/ 라디오 (Mail/DRTV/Radio), 대량판매 (Mass Market), 건강기능식품판매전문점 (Natural&Specialty Retail), 개인전문판매원 (Practitioner), 인터넷 (Internet) 등으로구분됨 88

99 제 6 장해외시장동향 2. 호주의건강기능식품시장 1) 시장규모 77) o 2015년기준호주건강기능식품시장규모는 24억달러로추정되며, 이는 2012 년 (20.5억달러 ) 에비해 17.3% 성장한수치임 세부적으로살펴보면, 2015년기준비타민 & 미네랄이차지하는비중이 45.6% 로가장크며, 그다음으로기타특수기능식품 (30.5%) 으로나타남. 미국이기타특수기능식품의비중이높은반면, 호주는비타민 & 미네랄시장규모가큰특징이있음 특히호주는내수보다해외성장가능성이더높게평가되고있는데, 이는중국건강기능식품시장확대에따른수혜가능성때문으로보여짐. 호주의 청정 이미지때문에중국인들의호주건강기능식품수요가빠르게증가하는추세이며, 해외직구로시장이지속적으로성장중임 78) [ 표 6-7] 호주건강기능식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 비타민 & 미네랄 (vitamins & minerals) 허브 / 식물성분 (herb/botanicals) 기타특수기능식품 (sports, homeopathic, meal & specialty supplements) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (e) ,040 1, 합계 2,051 2,149 2,273 2, 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원 ( 원자료 :2016 Nutrition Business Journal) 77) supplements( 보충제 ) 시장을기준으로살펴봄. 뉴질랜드판매실적이포함됨 78) 뉴트리바이오텍, 중국건강기능식품시장확대로수혜전망, 이코노믹리뷰,

100 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 2) 주요제품 o CMA(Complementary Medicines Australia) 에따르면, 호주내에서많이판매되는제품은멀티비타민, 피쉬 / 크릴 / 오메가3, 칼슘, 코큐10/ 글루코사민등임 79) [ 표 6-8] 호주내유통되는주요건강기능식품제품명특성이미지 다크올가닉프로폴리스 2000 (Dark Organic Propolis 2000/Wealthy Health) 면역체계유지에도움을줌 항산화작용으로프리라디칼 ( 활성산소 ) 로부터보호함 피쉬오일 1000 (Fish Oil 1000/Blackmores) 피엠 - 렁서포트 (PM - Lung Support/ Goodlife Nutrition) 우먼스얼디밋타블렛 (WOMEN'S ULTIVITE TABLETS/Swisse) 글루코사민 1500 (GLUCOSAMINE 1500/ Nature s Own) 마그네슘 (MAGNESIUM/CENOVIS) 키즈스마트오메가 3 피쉬오일 (Kids Smart Omega-3 Fish Oil/Nature's Way) 레드크릴오일트리플액션 (Red Krill Oil Triple Action/Bioglan) 고품질오메가 3 제품 심장, 뇌, 눈건강을유지하는데도움을줌 프리라디칼 ( 활성산소 ) 로부터폐를보호하기위한성분인허브로구성되어있음 호흡기감염, 기침등의증상을완화시키는천연성분이함유되어있음 50 가지의비타민, 미네랄, 항산화, 허브성분으로에너지를유지하는데도움을줌 관절운동성증가및관절염증감소 삼키기쉽도록 EasyGlide 코팅을한제품 밤중에다리경련이있는사람에게도움이됨 바티민 B6 와같이섭취하면월경전불안증상완화에도움이됨 과일맛이나는어린이용오메가 3 딸기맛의부드러운츄어블캡슐 크릴오일은관절염증에좋음 크릴의붉은색을내는적색카로티노이드에는항산화제인아스타잔틴 (Astaxanthin) 이함유되어있음 호주비타몰 ( 기준 79) Complementary MEdicines Industry Snapshot 2016, CMA(Complementary Medicines Australia) 90

101 제 6 장해외시장동향 3) 시장현황 80) o 호주에서는허브, 비타민, 미네랄, 영양소, 동종요법, 아로마요법제품과같은것을보완의약품 (Complementary Medicines) 이라고함 호주의의약품은위험도가낮은 Listed Medicine( 선크림, 수출용제품등 ) 과위험도가높은 Registered Medicine로나뉨. 비타민, 무기질보충제를포함한대부분의보완의약품은 Listed Medicine으로간주됨 Listed Complementary Medicine은위험우려가낮은의약품으로간주되므로, ( 심각한질병이나비정상혹은컨디션이아닌 ) 증상의완화, 건강유지, 건강증진및위험감소에대한강조표시만을할수있음 o 호주의식품라벨은식품기준청 (FSANZ: Food Standards Australia&New Zealand) 에의거해아래의 10가지필수표기사항을명시해야함 [ 그림 6-2] 호주건강기능식품라벨 10가지필수표기사항 : 제품명칭, 주요원료함량, 영양성분표, 식품첨가제, 경고 주의사항, 유통기한, 보관방법, 원산지, 리콜정보, 고유인식번호 호주뉴질랜드식품기준청 (FSANZ) o 호주에서는호주국적의사람혹은호주회사와같은호주의법적개체만이호주내에의약품을공급하거나판매할수있어서약국, 슈퍼마켓, 건강기능식품매장등의장소에서의약품을구매함 CMA(Complementary Medicines Australia) 에따르면 81) 소비자들이보완의약품을구매하는장소는약국이 41% 로가장높고슈퍼마켓 26%, 건강식품매장 25%, 개인전문판매원 (Natural therapy Practitioners) 8% 순으로나타남 80) 호주건강기능식품수출가이드, 식품의약품안전처, ) Complementary Medicines Industry Snapshot 2016, CMA(Complementary Medicines Australia) 91

102 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 3. 중국의건강기능식품시장 1) 시장규모 82) o 2015년기준중국건강기능식품시장규모는 157억달러로추정되며, 이는 2012년 (119억달러 ) 에비해 31.9% 성장한수치임 세부적으로살펴보면, 2015년기준비타민 & 미네랄이차지하는비중이 42.1% 로가장크며, 이어서허브 / 식물성분 (41.1%) 으로나타남. 미국이나호주와달리중국은기타특수기능식품의비중이다소낮음 비타민 & 미네랄시장은 2012년 47.7억달러에서 2015년 66.1억달러로 38.5% 성장하며같은기간점유율도 40.1% 에서 42.1% 로높아진상황임 최근중국건강기능식품수요는경제발전과가처분소득의상승으로지속적으로증가하고있음. 또고령화가가속화되면서노년층의보건식품수요는물론최근엔청년층까지규모가확대되고있어중국보건식품산업의발전잠재력은충분할것으로기대되고있음. 이와더불어스포츠, 미용관련보건식품이새로운성장포인트가되고있으며, 제품기능또한좀더세분화, 차별화되는추세로전환됨 83) [ 표 6-9] 중국건강기능식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 비타민 & 미네랄 (vitamins & minerals) 허브 / 식물성분 (herb/botanicals) 기타특수기능식품 (sports, homeopathic, meal & specialty supplements) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (e) 4,770 5,414 5,994 6,605 5,091 5,580 6,010 6,448 2,032 2,259 2,444 2,633 합계 11,893 13,253 14,448 15, 건강기능식품국내시장규모동향분석, 한국식품안전관리인증원 ( 원자료 :2016 Nutrition Business Journal) 1) 앞의세계시장규모에서참고한자료와년도가달라추정치에다소차이가있을수있음 82) 보충제 (supplements) 시장을기준으로살펴봄 83) 중국 보건식품 노년층서신세대로확산, 식품음료신문,

103 제 6 장해외시장동향 2) 주요제품 o 건강기능식품을보건식품 ( 保健食品 ) 이라칭하고있으며, 이보건식품시장에서가장많은부분을차지하고있는기능성제품은여성미용관련, 신장병및당뇨병예방, 수면개선, 소화계통개선등의제품임 84) 중국의특색보건식품으로약주, 중약성분이함유된영양보충제와초목채출물등의판매가크게증가하고있는데, 주로약주, 중약성분, 다이어트차, 인삼, 은행추출물등이이에해당함 전국민건강 및 건강소비 유행에따라스포츠영양보건제품소비도전문운동선수에서대중소비자들까지확대되고있으며, 이에따라많은기업이헬스보충제등관련보건식품을출시하고있음 [ 표 6-10] 중국내유통되는주요건강기능식품 제품명특성이미지 루칭단바이 ( 乳清蛋白 / 汤臣倍健 ) 락트알부민분말 근육생성을위한단백질보충, 소화흡수용이, 에너지보충 앙리두오방찌아오낭 ( 昂立多邦胶 / 昂立 ) 피로회복, 화학간손상, 혈중지질을조절하는효과가있음 단바이픈 ( 蛋白粉 / 汤臣倍健 ) 면역체계를강화 연령, 성별에상관없이필요한단백질을보충할수있는제품 차오시진추픈 ( 超细珍珠粉 / 雷允上 ) 면역조절 진주가루로만들어진제품임 찌엔페이차 ( 减肥茶 / 碧生源 ) 체중조절용차 티백제품으로하루한잔마시면됨 샤유깐요우완 ( 鲨鱼肝油丸 / 恒寿堂 ) 면역조절기능이있음 상어간유 시오유안정반 ( 修元正本 / 修正 ) 동결건조프로바이오틱스파우더 84) 건강기능식품연구동향, 생명공학정책연구센터,

104 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 제품명특성이미지 션리두 ( 力度伸 / 山东新华制药股份有限公司 ) 발포비타민 C 물에녹여먹는비타민 C 로어린이용 / 아연이포함된제품등이있음 안탕찌아오낭 ( 氨糖胶囊 / 蓝湾 ) 관절건강에좋은제품 해삼에있는글루코사민성분이들어있음 슝찌우찌우이캉찌아오낭 ( 雄纠纠益康胶囊 // 汤臣倍健 ) 남성용피로완화제품 워하오디엔 ( 기준 3) 시장현황 85) o 보건식품에대한제형의제한은없으며현재등록된제품을보면조각, 분말등은물론일반식품의형태인차와음료등도있음 보건식품은중화인민공화국위생부의보건식품검사와기술규범검사의정의에의해기능에따라 27가지로분류됨 o 중국의식품라벨은아래와같은정보를포함함 제품명, 건강식품마크및승인 / 등록번호, 제품포장규격 ( 순함량및고체형태물질함량 ), 보조재료 ( 함량이많은순으로나열 ), 효과성분 / 표지성성분및함량, 보건기능, 적응군, 부적응군, 식용량과식용방식, 유통기한및제조일자, 보관방법, 주의사항, 제품생산기업이름, 생산기업주소 / 연락처 / 우편번호 [ 그림 6-4] 중국보건식품라벨 保健食品标签模板, 我图网, ) 중국건강기능식품수출가이드, 식품의약품안전처,

105 제 6 장해외시장동향 o 중국내보건식품은지사를통해약국및대형할인점등에제품을공급하며, 제품광고가매우집중적으로진행되고있음. 수입품의경우에는생산업체가총대리상에게제품판매를위탁하고총대리상은지역대리상에게판매한후지역대리가소비자에게판매하는방식으로유통됨 일반적인소매유통경로는약국, 전문판매점, 전문판매대, 대형매장, 슈퍼마켓등이있음 소비자가보건식품을구입하는주요장소는약국이나보건식품으로비준된제품은병원에서판매되지못하고약품비준으로등록된제품만병원과약국에서판매할수있음 이후종합슈퍼마켓 / 대형할인점이상품을구입하는주요채널이됨. 제품의종류가많고가격이저렴해소비자의관심을받고있음 최근에는타오바오전자상거래플랫폼의 2015년 11월보건식품판매액이전년같은기간대비 2배이상성장해 6억원을넘어설정도로온라인구매가활성화되고있음. 보건식품은소비자들이해외직구를하는주요품목중하나임 o 비타민, 글루코사민, 오메가3 등전세계건강기능식품원료의절반이상이중국에서생산되어관련사업의규모가큼. 또한중국에서건강기능식품을판매하기위해서는현지에지사가있어야한다는제도로인해대다수다국적기업이중국에지사를설립함 86) 86) 건강기능식품연구동향, 생명공학정책연구센터,

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107 부록 소비자조사결과 1. 소비자조사결과 2. 소비자조사설문지

108 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 1. 소비자조사결과 Q1. 귀하가현재먹고있는건강기능식품은무엇입니까? 모두응답하여주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 구분 사례수 ( 명 ) 홍삼인삼비타민 유산균 / 프로바이오틱스 글루코사민 칼슘루테인 오메가 3 /EPA/ DHA 함유제품 글로렐라 / 감마리놀렌산 밀크씨슬백수오기타 전체 1, 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 1, 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 1, 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 식료품 20만원미만 구입 30만원미만 금액 (1개월) 40만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여 신제품추구형 소비성향 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

109 부록. 소비자조사결과 Q1-1. Q1 에서응답한제품중가장오랫동안복용하고있는제품은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 홍삼인삼비타민 유산균 / 프로바이오틱스 글루코사민 칼슘 루테인 오메가 3 /EPA/D HA 함유제품 글로렐라 / 감마리놀렌산 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 밀크씨슬 기타 99

110 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q2. 선물용으로많이구입하는건강기능식품은무엇입니까? 최대 3 개까지응답가능합니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 홍삼인삼비타민 유산균 / 프로바이오틱스 글루코사민 칼슘루테인 오메가 3 /EPA/ DHA 함유제품 글로렐라 / 감마리놀렌산 전체 1, 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 1, 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 밀크씨슬 백수오 기타 구입경험없음 100

111 부록. 소비자조사결과 Q3. 귀하께서건강기능식품을먹기시작한동기는무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 영양보충용 건강이상사전관리차원 주변권유선물을받아서호기심에기타 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

112 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q4. 건강기능식품구입에영향을미친것은다음중무엇입니까? 최대 2 개까지응답가능합니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 온라인블로그 / 카페 / 커뮤니티 유명브랜드여부 가족 / 지인 / 친구추천 TV 및라디오프로그램 / 뉴스 / 광고 마트, 백화점등점원설명 약국약사설명 홈쇼핑등에서의판매정보 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 기타 102

113 부록. 소비자조사결과 Q5. 건강기능식품정보를찾아볼때, 주로어떠한정보를집중적으로찾아보십니까? 최대 3 순위까지응답가능합니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 안전성효능부작용 원산지 / 수입판매사 섭취방법종류보관방법신제품 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

114 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q6. 건강기능식품은주로어디에서구입하십니까? 최대 2 개까지응답가능합니다. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 지역특산물시장 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 기타 104

115 부록. 소비자조사결과 Q7. [Q1-1] 에서답한제품의 1 회구입가격대는평균얼마정도입니까? (100 원 ~ 1,000,000 원사이 ) ( 단위 : %) 구분 사례수 1만원이상 ~ 5만원이상 ~ 10만원이상 ~ 만원미만 ( 명 ) 5만원미만 10만원미만 20만원미만 20만원이상 ~ 전체 성별 남성 여성 대 연령 40대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주 부산 / 울산 / 경남 지역 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구 2인가구 구성원 3인가구 인가구이상 만원미만 식료품 20만원미만 구입 30만원미만 금액 40만원미만 (1개월) 40만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여 신제품추구형 소비성향 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 홍삼제품 인삼제품 비타민 유산균 / 프로바이오틱스제품 글루코사민제품 품목 칼슘제품 루테인 오메가3/EPA/DHA 함유제품 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 밀크씨슬 기타

116 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q8. 귀하께서건강기능식품외에건강을관리하기위해자주먹는제품은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 홍삼 / 인삼 건강기능식품으로인정받지않은홍삼즙, 인삼즙, 인삼주등의가공품 과일 / 채소 과일즙 / 채소즙 기타건강즙 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 유산균음료 기타 없음 106

117 부록. 소비자조사결과 Q8-1. Q8 에서응답한제품은주몇회정도드십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 매일 일주일에 5~6 회 일주일에 3~4 회 일주일에 1~2 회 일주일에 1 회미만 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

118 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q9. 건강기능식품구입시제품박스에서가장중요하게살펴보는속성은무엇입니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 1 회분량당영양소함유량 주요원재료 ( 원산지포함 ) 먹기간편한포장 가격 브랜드 총용량 ( 먹을수있는총개월수 ) 유통기한 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 기타 108

119 부록. 소비자조사결과 Q10. 가정에서건강기능식품은주로누가구입하십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 본인부모님배우자형제 / 자매자녀기타 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

120 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q10-1. 가정에서건강기능식품은주로누가구입하십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 본인부모님배우자형제 / 자매자녀 친구 / 지인 / 동료선물용 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 기타 110

121 부록. 소비자조사결과 Q11. 건강기능식품에대해서평소어떻게생각하고계십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 일반식품에가깝다고생각함 약에가깝다고생각함 일반식품과약의중간이라고생각함 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

122 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q11-1. 건강기능식품과건강보조식품또는건강식품이란용어에대해어떻게생각하십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 건강기능식품과건강보조식품, 건강식품은다른것으로알고있음 여러가지이름으로부르지만같은의미로알고있음 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

123 부록. 소비자조사결과 Q11-2. 다음제품중평소 건강기능식품 이라생각하고사서드시는제품은무엇입니까? 모두선택하여주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 로얄젤리효모식품효소식품건강즙생식기타 보기중없다고생각함 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

124 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q12. 건강기능식품인증마크를확인하고, 제품을구입하고계십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 확인후구입함확인하지않고구입함인증마크존재를몰랐음 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

125 부록. 소비자조사결과 Q13. 건강기능식품을통한적정관리나이는몇살쯤이라고생각하십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 10 대부터 20 대초반부터 20 대후반부터 30 대초반부터 30 대후반부터 4O 대초반부터 40 대후반부터 50 대초반부터 50 대후반부터 60 대초반부터 60 대후반부터 70 대이상부터 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

126 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q14. 다음중수입브랜드제품을구입하여먹어본것은무엇입니까? 모두선택해주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 홍삼인삼비타민 유산균 / 프로바이오틱스 글루코사민 칼슘 루테인 오메가 3 /EPA/ DHA 함유제품 클로렐라 / 감마리놀렌산 기타 수입브랜드인지국내브랜드인지정확히모르고구입 수입브랜드구입및소비경험없음 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

127 부록. 소비자조사결과 Q15. 홍삼수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 지역특산물매장 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 기타 전체 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

128 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q15. 인삼수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 지역특산물매장 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 전체 성별 남성 여성 대 연령 40 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 직업 전문 / 자유직 전업주부 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 10 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

129 부록. 소비자조사결과 Q15. 비타민수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 지역특산물매장 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 기타 119

130 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q15. 유산균 / 프로바이오틱스수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 지역특산물매장 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 전체 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

131 부록. 소비자조사결과 Q15. 글루코사민수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 지역특산물매장 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 기타 전체 성별 남성 여성 대 연령 40 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 직업 전문 / 자유직 전업주부 무직 기타 고졸이하 학력 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 10 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

132 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q15. 칼슘수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 기타 전체 성별 남성 여성 대 연령 40 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 직업 전문 / 자유직 전업주부 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 10 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

133 부록. 소비자조사결과 Q15. 루테인수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 방문판매 지역특산물매장 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 기타 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

134 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q15. 오메가 3/EPA/DHA 함유제품의수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 대형체인슈퍼 백화점 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 국내방문판매홈쇼핑온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형 기타 124

135 부록. 소비자조사결과 Q15. 클로렐라 / 감마리놀렌산수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 중소형대형할인점백화점슈퍼 / 동네슈퍼 헬스 & 뷰티스토어 백화점외건강기능식품전문판매점 약국 홈쇼핑 국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 기타 전체 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

136 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q15. 기타수입브랜드제품은주로어디서구입하십니까? 주구입채널 2 가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점홈쇼핑국내온라인쇼핑몰 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 기타 전체 성별 남성 여성 대 연령 40 대 대 결혼유무예 ( 기혼 ) 자영업 직업 경영 / 사무 / 기술직 전업주부 고졸이하 학력 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 2인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여 소비성향 브랜드추구형 웰빙추구형

137 부록. 소비자조사결과 Q16. 국산브랜드에비해수입브랜드의장점은무엇입니까? ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 국산보다효능이더좋음 저렴한가격 대용량 먹기편한소포장 원산지에대한신뢰 제품의다양성 글로벌브랜드신뢰 단순호기심 기타 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

138 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q17. 건강기능식품구입및이용에있어불편한사항은무엇입니까? ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 효능. 효과에대한허위 / 과장광고 제품의안전성의심 인증받지않은제품유통 신뢰할수있는정보부족 잦은신제품출시 소용량 (1 개월미만복용 ) 제품부족 맛, 향등에대한거부감 한국인체질에맞지않는일부성능및제품 기타 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 소비성향 전체 남성 여성 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 신제품추구형 브랜드추구형 저가격소비형 웰빙추구형

139 부록. 소비자조사결과 2. 소비자조사설문지 가공식품에대한소비자조사 안녕하십니까? 저희 한국능률협회컨설팅에서는가공식품에대한일반소비자들의의견을조사하고있습니다. 귀하께서개인적으로응답하신내용은철저하게비밀로지켜질것입니다. 귀하에게묻는질문에맞거나틀린답은없으며, 평소에생각하시는대로솔직하게대답해주시면됩니다. 또한, 응답내용은통계법 33 조및 34 조에의거해개인의비밀에속하는사항은엄격히보호됨을말씀드립니다 년 11 월 한국능률협회컨설팅 SQ 응답자선정질문 SQ 년에건강기능식품을구입및소비한경험이있으십니까? - 건강기능식품 ( 홍삼정, 비타민, 오메가 3, 밀크씨슬, 유산균등 ) 1) 구입및소비경험있음 2) 구입및소비경험없음 SQ2. 귀하의성별은어떻게되십니까? 1) 남성 2) 여성 SQ3. 귀하의연령은어떻게되십니까? 1) 30~34세 2) 35~39세 3) 40~44세 4) 45~49세 5) 50~54세 6) 55세이상 SQ4. 귀하께서는결혼하셨습니까? 1) 예 ( 기혼 ) 2) 아니오 ( 미혼 ) SQ5. 귀하의현재거주지는어떻게되십니까? 1) 서울 2) 경기 / 인천 3) 부산 / 울산 / 경남 4) 대구 / 경북 5) 대전 / 세종 / 충청 6) 광주 / 전라 AQ 응답자특성문항 AQ1. 귀하의평소식품소비성향은다음중어디에해당합니까? 1) 새로운제품을자주구입하는편이다. 2) 어떤제품이든브랜드가알려진제품을구입하는편이다. 3) 가격이저렴한제품을주로구입하는편이다. 4) 브랜드나가격에상관없이, 원재료, 식품첨가물등을꼼꼼히따져보고구입하는편이다. AQ2. 다음의항목중귀하에게해당하는항목을모두선택하여주십시오. 없는경우선택하지않으셔도됩니다. 1) 잘먹는일은나에게매우중요하다. 2) 평소식품브랜드에관심이있는편이다. 3) 평소식품에대한정보를찾아보는편이다. 4) 식품신제품을자주구입하는편이다. 129

140 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 5) 식품을다루는 TV 프로그램이나온라인블로그등을관심있게보는편이다. 6) 다른사람에게식품정보를알려주고, 추천도자주해주는편이다 7) 해당사항없음 AQ3. 현재귀하의가구구성은어떻게되십니까? 1) 1 인가구 2) 2 인가구 3) 3 인가구 4) 4 인가구이상 AQ4. 귀하는한달에몇번정도식료품 ( 가공식품포함 ) 을구입하십니까? 1 개월평균 ( ) 회 AQ5. 그럼귀하의한달동안식료품구입금액 ( 식품및가공식품의구매금액포함 ) 은얼마나되십니까? 1) 5만원미만 2) 5만원 ~ 10만원미만 3) 10만원 ~ 15만원미만 4) 15만원 ~ 20만원미만 5) 20만원 ~ 25만원미만 6) 25만원 ~ 30만원미만 7) 30만원 ~ 35만원미만 8) 35만원 ~ 40만원미만 9) 40만원이상 Q 건강기능식품구매및소비행태 다음은건강기능식품구매및소비에대한질문입니다. Q1. 귀하가현재먹고있는건강기능식품은무엇입니까? 모두응답하여주십시오. 1) 홍삼제품 2) 인삼제품 3) 비타민 4) 유산균 / 바이오프로틱스제품 5) 글루코사민제품 6) 칼슘제품 7) 루테인 8) 오메가3/EPA/DHA 함유제품 9) 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 10) 밀크씨슬 11) 백수오 12) 기타 Q1-1. Q1에서응답한제품중가장오랫동안복용하고있는제품은무엇입니까? 1) 홍삼제품 2) 인삼제품 3) 비타민 4) 유산균 / 바이오프로틱스제품 5) 글루코사민제품 6) 칼슘제품 7) 루테인 8) 오메가3/EPA/DHA 함유제품 9) 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 10) 밀크씨슬 11) 백수오 12) 기타 Q2. 선물용으로많이구입하는건강기능식품은무엇입니까? 최대 3개까지응답가능합니다. 1) 홍삼제품 2) 인삼제품 3) 비타민 4) 유산균 / 바이오프로틱스제품 5) 글루코사민제품 6) 칼슘제품 7) 루테인 8) 오메가3/EPA/DHA 함유제품 9) 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 10) 밀크씨슬 11) 백수오 12) 기타 13) 선물용구입경험없음 Q3. 귀하께서건강기능식품을먹기시작한동기는무엇입니까?. 1) 체력, 면역력등이약해져영양을보충하기위해 2) 건강에이상이오기전사전관리차원에서 3) 주변 ( 가족, 형제, 자식등 ) 의권유로 4) 선물을받게되어서 5) 호기심에 (ex. 주변에서먹는걸보거나 TV광고등을보고 ) 6) 기타 Q4. 건강기능식품구입에영향을미친것은다음중무엇입니까? 최대 2개까지응답가능합니다. 1) 온라인블로그 / 카페 / 커뮤니티의내용 2) 유명브랜드여부 3) 가족 / 지인 / 친구등의추천 4) TV 및라디오프로그램 / 뉴스 / 광고 130

141 부록. 소비자조사결과 5) 마트, 백화점등의점원설명 6) 약국의약사설명 7) 홈쇼핑등에서의판매정보 8) 기타 Q5. 건강기능식품정보를찾아볼때, 주로어떠한정보를집중적으로찾아보십니까? 최대 3 순위까지응답가능합니다. 1) 건강기능식품의안전성 2) 건강기능식품의효능 3) 건강기능식품의부작용 4) 건강기능식품의원산지 / 수입판매사 5) 건강기능식품의섭취방법 6) 건강기능식품의종류 7) 건강기능식품보관방법 8) 건강기능식품트렌드및신제품 9) 기타 Q6. 건강기능식품은주로어디에서구입하십니까? 최대 2개까지응답가능합니다 1) 대형할인점 ( 이마트, 롯데마트, 농협하나로등 ) 2) 대형체인슈퍼 ( 이마트에브리데이, 롯데슈퍼등 ) 3) 백화점 4) 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 5) 헬스 & 뷰티스토어 ( 올리브영, 왓슨스등 ) 6) 백화점외건강기능식품전문판매점 7) 약국 8) 방문판매 9) 지역특산물매장 10) 홈쇼핑 11) 국내온라인쇼핑몰 12) 해외온라인쇼핑몰 ( 직구 ) 13) 기타 Q7. Q1-1 에서응답한제품의 1 회구입가격대는평균얼마정도입니까? (100 원 ~ 1,000,000 원사이 ) Q8. 귀하께서건강기능식품외에건강을관리하기위해자주먹는제품은무엇입니까? 1) 홍삼 / 인삼 2) 건강기능식품으로인정받지않은홍삼즙 / 인삼즙, 인삼주등의가공품 3) 과일 / 채소 4) 과일즙 / 채소즙 5) 기타건강즙 6) 유산균음료 7) 기타` 8) 없음 Q8-1. 위에서응답한제품은주몇회정도드십니까? 1) 매일 2) 일주일에 5~6회 3) 일주일에 3~4회 3) 일주일에 1~2회 4) 일주일에 1회미만 Q9. 건강기능식품구입시제품박스에서가장중요하게살펴보는속성은무엇입니까? 1) 1회분량당영양소함유량 2) 주요원재료 ( 원산지포함 ) 3) 먹기간편한포장 4) 가격 5) 브랜드 6) 총용량 ( 먹을수있는총개월수 ) 7) 유통기한 8) 기타` Q10. 가정에서건강기능식품은주로누가구입하십니까? 1) 응답자본인 2) 부모님 3) 배우자 4) 형제 / 자매 5) 자녀 6) 기타 Q10-1. 귀하께서는주로누구를위해건강기능식품을구입하십니까? 최대 3가지까지응답가능합니다 최대 3개까지응답가능합니다. 1) 응답자본인 2) 부모님 3) 배우자 4) 형제 / 자매 5) 자녀 6) 친구 / 지인 / 동료선물용 7) 기타 131

142 2016 가공식품세분시장현황 건강기능식품시장 Q11. 건강기능식품에대해서평소어떻게생각하고계십니까? 1) 일반식품에가깝다고생각함 2) 약에가깝다고생각함 3) 일반식품과약의중간이라고생각함 Q11-1. 건강기능식품과건강보조식품또는건강식품이란용어에대해어떻게생각하십니까? 1) 건강기능식품과건강보조식품, 건강식품은다른것으로알고있다 2) 여러가지이름으로부르지만같은의미로알고있다 Q11-2. 다음의제품중평소 건강기능식품 이라생각하고사서드시는제품은무엇입니까? 모두선택하여주십시오. 1) 로얄젤리 ( 로열젤리가들어간액상, 과립, 캡슐등의제품 ) 2) 효모식품 ( 식용효모를주원료로만든액상, 과립, 캡슐등의제품 ) 3) 효소식품 ( 효소가들어간분말등의제품 ) 4) 건강즙 ( 흑염소즙, 양파즙, 도라지즙등 ) 5) 생식 6) 기타 ( ) 7) 1~5 번보기중건강기능식품없다고생각함 Q12. 건강기능식품인증마크입니다. 해당마크를확인하고건강기능식품을구입하고계십니까? 1) 확인후구입함 2) 확인안하고구입함 3) 인증마크존재를몰랐음 Q13. 건강기능식품을통한적정관리나이는몇살쯤이라고생각하십니까? 1) 10대부터 2) 20~24세 (20대초반 ) 부터 3) 25~29세 (20대후반 ) 부터 4) 30~34세 (30대초반 ) 부터 5) 35~39세 (30대후반 ) 부터 6) 40~44세 (40대초반 ) 부터 7) 45~49세 (40대후반 ) 부터 8) 50~54세 (50대초반 ) 부터 9) 55~59세 (50대후반 ) 부터 10) 60~64세 (60대초반 ) 부터 11) 65~69세 (60대후반 ) 부터 12) 70세이상부터 Q14. 다음중수입브랜드제품을구입하여먹어본것은무엇입니까? 모두선택하여주십시오 1) 홍삼제품 2) 인삼제품 3) 비타민 4) 유산균 / 바이오프로틱스제품 5) 글루코사민제품 6) 칼슘제품 7) 루테인 8) 오메가3/EPA/DHA 함유제품 9) 클로렐라 / 감마리놀렌산제품 10) 기타 11) 수입브랜드인지국내브랜드인지정확히모르고구입 12) 수입브랜드구입및소비경험없음 132