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1 2013 ( 주 )LG 제 52 기영업보고서 ( ~ )

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3 04 Message from the CEO 08 Board of Directors 10 Holding Structure 13 Business Report 23 Audit Report

4 Message from the CEO 남다른방식으로시장을선도하고기업가치를극대화하며, 사회와함께성장하고호흡하는대표기업이되겠습니다. 04

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6 Message from the CEO 존경하는주주, 그리고고객여러분! 한결같이 LG 를신뢰해주시고, 아낌없이성원해주시는여러분께진심으로감사의말씀을전합니다. 지난해, 글로벌소비시장의회복은기대에미치지못하였고, 미국의양적완화축소와환율의급등락등금융시장의불안도커졌습니다. 이와같이어려운환경속에서도, LG는지속적이고견실한성장을할수있는사업포트폴리오를만드는데주력하였으며, 자회사들역시시장선도를위한도전을멈추지않았습니다. 자동차부품과관련된역량을결집하여, 자동차를보다안전하고새로운경험을즐길수있는공간으로만들기위한힘찬첫걸음을내디뎠습니다. 아울러, 중요도와관심이점점높아지고있는에너지의생성 저장 관리등의영역에서, 그간준비해온연구개발성과와사업화추진상황을공표하며주목을받았습니다. 100% LTE 등의선도적이고차별화된서비스는오랜기간고착된국내이동통신시장의판을흔드는계기가되었습니다. 앞선기술력으로가장먼저구현한 곡면 OLED TV 를통해새로운고객가치를제시하였고, 소재 부품 제조 서비스등 LG의다양한역량을결집한 G시리즈스마트폰 역시시장에서호평을받았습니다. 또한, 석유화학분야에서는高흡수성소재를비롯한기술기반의사업으로전환하고자계속노력하고있습니다. 이와같이, 고객의삶을보다의미있게바꾸고시장을선도하고자하는 LG의부단한노력은머지않아가시적인성과로이어질것입니다. 주주, 그리고고객여러분! 올해에는금융시장의불안이지속되고, 중국이나인도등신흥국의성장둔화또한가속화될것으로보입니다. 다른범주에속하던기업과의경쟁이더욱많아지고, 앞서가던기업조차크게흔들리는것도드문현상이아닙니다. 이에, LG 는보다견실한사업포트폴리오를구축하여기업가치를지속적으로높여가겠습니다. 현재주력사업에서는, 무엇보다고객이선택하고시장에서인정받는선도상품으로반드시성과를만들어낼것입니다. 또한, 자동차부품이나에너지사업등과같은미래성장동력은시장에서승리할수있는요건을파악하여최고수준에도달할수있을만큼충분히투자하고자원을투입해나가겠습니다. 이를통해환경변화에쉽게흔들리지않는탄탄한사업구조를갖춘, 시장선도기업 LG가되도록하겠습니다. 06

7 아울러, 마케팅과판매등고객과의접점까지도공고히하여성과창출의토대를마련하겠습니다. LG는수년간남다른연구개발의결과로미래시장을선도할수있는기술역량을갖추어왔습니다. 더불어품질은절대타협할수없는고객가치라는믿음으로, 최고수준의상품을제대로만들어내는것에소홀함이없었습니다. 이러한 LG의강점인기술과품질에, 철저하게고객의눈높이에맞춘마케팅과유통그리고서비스를더해, LG와만나는모든곳에서고객이감동을받도록하겠습니다. 사회가신뢰하는대표기업이라는자부심과사명감으로사회와함께성장하고호흡하는데앞장서겠습니다. LG는이미 10년이넘는기간을지주회사형태로운영하며경영의투명성을높여왔고, 기본과원칙에충실한정도경영을철저히실천하고있습니다. 미래를위한투자를늘리고더나은일자리를만들어내어사회와기업이함께성장하는방법을제시하고, 잠재력있는협력회사와힘을모아새로운시장을열어나가겠습니다. 존경하는주주, 그리고고객여러분! LG가 60년이넘는시간동안, 숱한난관을극복할수있었던것은주주와고객여러분의믿음과성원덕분입니다. 올해도 LG는남다른방식으로시장을선도하고기업가치를극대화함으로써, 여러분의믿음에보답하겠습니다. 앞으로도변함없는관심과따뜻한애정으로 LG의앞날을지켜봐주시고, 소중한조언과격려또한부탁드립니다. 감사합니다. 대표이사회장 07

8 Board of Directors challenge is our power Koo, Bon Moo Chairman of the Board 구본무이사회의장 LG 대표이사회장 Cho, Juno Director 조준호 ( 주 )LG 대표이사사장 Lee, Hyuk Ju Director 이혁주 ( 주 )LG 재경팀장전무 08

9 Lee, Yoon Jae Director 이윤재 ( 주 ) 부산은행사외이사 Noh, Young Bo Director 노영보 법무법인 ( 유한 ) 태평양대표변호사 Choi, Sang Tai Director 최상태 울산과학기술대학교테크노경영학부초빙교수 09

10 Holding Structure holding structure 전자계열 화학계열 LG 전자 ( 주 )(33.7%) LG 디스플레이 (37.9%) - 나눔누리 (100%) ( 주 )LG 화학 (33.5%) 씨텍 (50.0%) 행복누리 (100%) LG 이노텍 (47.9%) - 이노위드 (100%) 하이프라자 (100%) 하이비지니스로지스틱스 (100%) 하이엠솔루텍 (100%) 하이텔레서비스 (100%) 에이스냉동공조 (100%) 하이엔텍 (100%) LG 히타치워터솔루션 (51.0%) 하누리 (100%) ( 주 )LG 생활건강 (34.0%) ( 주 )LG 하우시스 (33.5%) 코카콜라음료 (90.0%) - 한국음료 (100%) 해태음료 (100%) 더페이스샵 (100%) 크린소울 ( 유 )(50.0%) 퓨쳐 (100%) LG 토스템비엠 (50.0%) 하우시스이엔지 (100%) 하우시스인터페인 (80.0%) ( 주 )LG 실트론 (51.0%) ( 주 )LG 생명과학 (30.4%) ( 주 ) 루셈 (64.8%) LG 엠엠에이 ( 주 )(50.0%) LG 퓨얼셀시스템즈코리아 (100%) LG 퓨얼셀시스템즈 ( 해외계열사 ) 의 100% 자회사임 10

11 2013년 12월 31일기준지주회사 1 社자회사 15 社손회사 36 社증손회사 3 社기타회사 6 社 < 지분율은보통주기준임 > 통신 서비스계열 ( 주 )LG 유플러스 (36.0%) ( 주 )LG 씨엔에스 (85.0%) ( 주 ) 서브원 (100%) 씨에스리더 (100%) 아인텔레서비스 (100%) 미디어로그 (88.1%) 데이콤크로싱 (51.0%) 씨에스원파트너 (100%) 위드유 (100%) LG 엔시스 (100%) 유세스파트너스 (100%) 비앤이파트너스 (61.3%) 코리아일레콤 (87.3%) 에버온 (75.0%) 원신스카이텍 (65.7%) LG 도요엔지니어링 (70.0%) 곤지암예원 (90.0%) ( 주 )LG 경영개발원 (100%) ( 주 )LG 스포츠 (100%) ( 주 )LG 솔라에너지 (100%) ( 주 ) 지투알 (35.0%) 에이치에스애드 (100%) 엘베스트 (100%) 11

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13 Business Report ~

14 Business Report 제 52 기영업보고서 ~ Ⅰ. 회사의개황 1. 회사의목적 목적사업 01> 다음각호의사업을영위하는회사의주식을취득, 소유함으로써그회사제반사업내용의지배, 경영지도, 정리, 육성가. 광업, 나. 제조업, 다. 전기, 가스및수도사업, 라. 건설업, 마. 도소매업, 바. 숙박및음식점업, 사. 운수업, 아. 통신업, 자. 부동산업및임대업, 차. 사업서비스업, 카. 교육서비스업, 타. 보건및사회복지사업, 파. 오락, 문화및운동관련사업, 하. 기타공공수리및개인서비스업 02> 국내외광고의대행업과광고물의제작및매매 03> 수출입업및물품매도확약서발행업 04> 전자계산기시간대여업 05> 컴퓨터소프트웨어매매및대여업 06> 각종통계및분석과처리작업청부업 07> 부동산매매및임대 08> 창고업 09> 각종상품의매매 10> 각종상품의위탁및수탁매매대리업 11> 과학기술조사연구및기술개발연구의용역과기술정보의매개 12> 기술용역업 13> 국내외무역업및이에수반되는청부업 14> 유틸리티판매 15> 위탁통신판매및방문판매업 16> 교육서비스업 17> 인터넷등전자상거래를통한상품, 제품매매및관련부대사업 18> 시장조사및경영상담업 19> 정보의운영및판매 20> 통신서비스관련대행용역제공 21> 전자전기기계기구의임대업 22> 기술연구및용역수탁업 23> 팩토링업 24> 브랜드및상표권등지적재산권의라이센스업 25> 이상의각종원료, 자재, 제품을소재로한제 2 차제품의제조, 가공, 보존및매매 26> 전기각항및그에관련된위탁매매 27> 전기각항에관련되는일체의사업 28> 전기각항에관련한사업에대한투자 2. 주요사업의내용 당사는지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 로서주요수입원으로는자회사및기타투자회사들로부터받는배당수익과 LG 브랜드의권리를소유하며사용자에게서수취하는상표권사용수익, 임대수익등이있습니다. 3. 사업장현황 구분 소재지 비고 본점 서울특별시영등포구여의대로

15 4. 종업원현황 (2013 년 12 월 31 일현재 ) 구분 사무직 ( 명 ) 관리사무직등 102 임원 19 계 주식에관한사항 1) 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 주, 원) 주식의종류 발행주식수 자본금 구성비 비고 기명식보통주 172,557, ,785,655, % 기명식우선주 3,314,677 16,573,385, % 보통주식배당율 + 1% 추가현금배당 합계 175,871, ,359,040, % 2) 자본금변동현황 - 최근 5 년간자본금변동사항없음. 3) 주식사무결산일정기주주총회주주명부폐쇄시기 공고게재신문 12월 31일매사업년도종료후 3개월이내 1 매결산기말일의익일부터 1월 31일까지 2 임시주주총회또는기타필요한때에이사회의결의로일정기간을정하여정지할수있다. 조선일보, 동아일보 주권의종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권 (8종) 명의개서대리인 하나은행증권대행부 사무취급장소 서울특별시영등포구국제금융로 72 주주의특전 해당사항없음 15

16 Business Report 제 52 기영업보고서 ~ Ⅱ. 영업의경과및성과 1. 영업의개황 당사는지주회사로서 2013년 12월말현재독점규제및공정거래에관한법률 ( 공정거래법 ) 기준 LG전자 ( 주 ), ( 주 )LG화학, ( 주 )LG생활건강등 15개의자회사와 LG디스플레이 ( 주 ) 등 39개의손자 / 증손자회사를두고있습니다. 당사는자회사및기타투자회사로부터 2012년사업연도에대한배당금 2,003억원을수령하였습니다. 또한 LG브랜드의상표권을소유하고있는당사는 LG브랜드사용자로부터매출액의일정비율만큼상표권사용료를징수하고있으며, 2013년에는 2,691억원의수익이발생하였습니다. 따라서당사는상표권사용수익을 LG브랜드에대한법적보호및광고 홍보활동등 LG브랜드가치의관리 / 육성에사용하게되며, 이를통해 LG브랜드를세계일류브랜드로육성해나가고있습니다. 영업수익내역 ( 단위 : 백만원 ) 영업수익 568,046 상표권사용수익 269,085 배당수익 200,290 임대수익 98, 자금조달및차입금현황 - 해당사항없음. Ⅲ. 모회사, 자회사및기업결합사항등 1. 모회사현황 - 해당사항없음. 2. 자회사현황 자회사 당사와의관계 회사명 소재지 자본금 주요업종 소유주식수 지분율 LG씨엔에스 서울영등포구여의대로 24 47,188 시스템통합및관리서비스업등 74,076, % 서브원 서울종로구새문안로 58 25,000 구매아웃소싱, 건물관리서비스업등 5,000, % LG실트론 경북구미시임수로 53 33,512 반도체용웨이퍼제조업등 34,181, % 루셈 경북구미시 4공단로7길 9 10,800 LCD Driver IC 제조업등 1,400, % LG솔라에너지 서울영등포구여의대로 24 4,640 태양광발전업 928, % LG경영개발원 서울영등포구여의대로 128 6,000 경영컨설팅업, 직업훈련기관등 1,200, % LG스포츠 서울송파구올림픽로 25 68,000 스포츠서비스업 13,600, % 계 195,140 주 ) 상법상자회사는당사가발행주식의 50% 를초과하여소유하고있는타회사에한함. ( 단위 : 주, 백만원, 보통주기준 ) 16

17 Ⅳ. 최근 3 년간영업실적및재산상태 1. 영업실적 - 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목제 52 기제 51 기제 50 기 영업수익 568, , ,468 영업비용 158, , ,299 영업이익 409, , ,169 영업외손익 6,250 3, 법인세비용차감전순이익 415, , ,027 법인세비용 59,758 63,250 73,532 당기순이익 355, , ,495 당사는 2010 년한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을조기도입하였습니다. - 연결손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목제 52 기제 51 기제 50 기 매출 9,799,213 9,695,204 9,919,006 매출원가 8,184,718 8,045,617 8,098,382 매출총이익 1,614,495 1,649,587 1,820,624 판매비와관리비 460, , ,186 영업이익 1,153,922 1,231,546 1,390,438 영업외손익 (74,893) (71,542) (86,516) 법인세비용차감전순이익 1,079,029 1,160,004 1,303,922 법인세비용 122, , ,235 계속사업손익 956,287 1,016,880 1,142,687 중단사업손익 (125,424) (55,178) (98,777) 당기순이익 830, ,702 1,043,910 지배지분순이익 896, , ,398 비지배지분순이익 (65,254) 23,539 51,512 17

18 Business Report 제 52 기영업보고서 ~ 재산상태 - 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목제 52 기제 51 기제 50 기 유동자산 340, ,574 73,616 현금및현금성자산 185, ,965 1,982 금융기관예치금 140, ,000 50,000 기타유동자산 14,123 20,609 21,634 비유동자산 7,531,915 7,462,017 7,464,143 종속기업및관계기업투자 6,769,886 6,705,550 6,695,080 유형자산및투자부동산 652, , ,160 무형자산 11,365 10,073 9,021 기타비유동자산 98,412 96,901 94,882 자산총계 7,872,017 7,703,591 7,537,759 유동부채 125, , ,291 비유동부채 156, , ,409 부채총계 282, , ,700 자본금 879, , ,359 자본잉여금 2,409,002 2,409,002 2,408,935 기타자본항목 (2,385) (2,385) (2,435) 기타포괄손익누계액 34,933 33,374 31,775 이익잉여금 4,268,944 4,089,274 3,858,425 자본총계 7,589,853 7,408,624 7,176,059 당사는 2010년한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을조기도입하였습니다. - 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목제 52 기제 51 기제 50 기 유동자산 3,709,672 3,407,115 3,043,089 현금및현금성자산 682, , ,265 금융기관예치금 310, , ,974 재고자산 330, , ,842 기타유동자산 2,387,124 2,299,671 2,144,008 비유동자산 12,840,505 12,440,961 11,910,867 관계기업및공동기업투자 9,434,268 9,018,577 8,574,822 유형자산및투자부동산 2,849,701 2,875,045 2,770,841 무형자산 156, , ,980 기타비유동자산 400, , ,224 자산총계 16,550,177 15,848,076 14,953,956 유동부채 2,659,677 2,425,871 2,621,422 비유동부채 1,785,209 1,876,805 1,568,340 부채총계 4,444,886 4,302,676 4,189,762 지배주주지분 11,756,394 11,129,040 10,353,225 자본금 879, , ,359 자본잉여금 2,365,354 2,366,296 2,367,118 기타자본항목 (2,390) (2,390) (2,440) 기타포괄손익누계액 (60,769) 25,003 (56,212) 이익잉여금 8,574,840 7,860,772 7,165,400 비지배주주지분 348, , ,969 자본총계 12,105,291 11,545,400 10,764,194 18

19 Ⅴ. 회사가대처할과제 - Message from the CEO 참조 Ⅵ. 이사및감사위원현황 2013 년 12 월 31 일현재 구분 성명 담당업무또는직업 회사와의거래관계 비고 구본무 대표이사회장 - - 사내이사 조준호 대표이사사장 - - 이혁주 재경팀장전무 - - 이윤재 ( 주 ) 부산은행사외이사 - 감사위원회위원 사외이사 노영보 법무법인 ( 유한 ) 태평양대표변호사 - 감사위원회위원 최상태 울산과학기술대학교테크노경영학부초빙교수 - 감사위원회위원장 Ⅶ. 대주주현황 주주명 구분 소유주식수 소유비율 회사와의거래관계 비고 보통주 18,978, % 구본무 우선주 - - 최대주주본인 - 계 18,978, % 보통주 13,317, % 구본준 우선주 계 13,317, % 보통주 9,378, % 국민연금공단 우선주 161, % - - 계 9,539, % 보통주 8,855, % 구본능 우선주 계 8,855, % First State 보통주 8,678, % Investment 우선주 Management (1) 계 8,678, % 보통주 8,349, % 구광모 우선주 계 8,349, % (1) First State Investment Management 의경우 2012 년 7 월 20 일공시기준임 년 12 월 31 일현재 19

20 Business Report 제 52 기영업보고서 ~ Ⅷ. 출자현황 1. 당사의자회사등에대한출자현황 ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 회사명 보유주식수 지분율 (%) LG전자 55,094, % LG화학 22,219, % LG유플러스 157,376, % LG씨엔에스 74,076, % 서브원 5,000, % LG실트론 34,181, % LG하우시스 3,006, % LG생활건강 5,315, % LG엠엠에이 1,200, % LG생명과학 5,044, % 루셈 1,400, % 지투알 5,798, % LG솔라에너지 928, % LG경영개발원 1,200, % LG스포츠 13,600, % LG Fuel Cell Systems Inc % 2. 당사의기타회사에대한출자현황 회사명 보유주식수 지분율 (%) 한국오웬스코닝 1,620, % 한국경제신문 2,542, % LG히다찌 245, % ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 20

21 3. 자회사의출자현황 ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 자회사명 피출자회사명 보유주식수 지분율 (%) 엘지엔시스 ( 주 ) 1,520, % ( 주 ) 비앤이파트너스 4,414, % ( 주 ) 유세스파트너스 16,000, % ( 주 ) 코리아일레콤 3,490, % ( 주 ) 에버온 450, % 원신스카이텍 ( 주 ) 191, % LG System Philippines, Inc. 298, % LG CNS China Inc. 주식미발행 % LG CNS Europe B.V. 5, % LG CNS JAPAN, Co., Ltd. 9, % LG CNS America, Inc % LG씨엔에스 LG CNS India Pvt. Ltd. 15,319, % PT LG CNS Indonesia 20, % Entrue Brasil Servicos de T. I. Ltda. 1,150, % LG CNS UCESS PHILIPPINES, INC. 450, % SBI-LG Systems Co., Ltd 4, % LG CNS COLOMBIA SAS 110, % LG N-Sys China, Inc 주식미발행 % LG CNS MALAYSIA SDN BHD 1,500, % LG CNS Saudi Arabia LLC 1, % ( 주 ) 한국스마트카드 3,927, % 송도유- 라이프 ( 유 ) 5, % RECAUDO BOGOTA S.A.S. 2, % ( 주 ) 페트로코너지 19, % ( 주 ) 엔클루 21, % Serveone(Nanjing).Co.,LTD 주식미발행 % Serveone Construction Co.,Ltd. 주식미발행 % ( 주 ) 곤지암예원 1,080, % 서브원 엘지도요엔지니어링 ( 주 ) 1,400, % ( 주 ) 구미오창태양광발전소 1,094, % 미래세움제이차 ( 주 ) 32, % 동남태양광발전주식회사 54, % LG실트론 LG Siltron America, Inc. 3,000, % LG Siltron Japan Inc. 30, % 루셈 ( 주 ) 제퍼로직 79, % Ⅸ. 주요채권자등 - 해당사항없음. Ⅹ. 결산기후에생긴중요한사실 - 해당사항없음. ⅩⅠ. 기타영업에관한중요한사항 - Message from the CEO 참조 21

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23 Audit Report ~

24 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ 감사위원회의감사보고서 본감사위원회는 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제52기사업년도의회계및업무에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요회계감사를위하여회계에관한장부와관계서류를열람하고, 재무제표 연결재무제표및동부속명세서에대하여도면밀히검토하였습니다. 감사를실시함에있어서필요하다고인정되는경우대조 실사 입회 조회및기타적절한감사절차를적용하여조사하였습니다. 업무감사를위하여는이사회및기타중요한회의에출석하고, 필요하다고인정되는경우이사로부터영업에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을면밀히검토하는등적절한방법을사용하여조사하였습니다. 2. 재무상태표 연결재무상태표및손익계산서 연결손익계산서에관한사항재무상태표 연결재무상태표와손익계산서 연결손익계산서는법령및정관에따라회사의재무상태와경영성과를적정하게표시하고있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 에관한사항이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 는법령및정관에적합하고, 또한회사의재무상태와기타의사정에비추어타당하게작성되어있습니다. 4. 영업보고서에관한사항영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다 년 2 월 27 일 주식회사 LG 감사위원회위원장최상태 감사위원회위 원이윤재 감사위원회위 원노영보 24

25 외부감사인의감사보고서 주주회사 LG 주주및이사회귀중 본감사인은첨부된주식회사 LG의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일현재의재무상태표와동일로종료되는양회계연도의손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표를감사하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이재무제표에대하여의견을표명하는것입니다. 본감사인은대한민국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기재무제표는주식회사 LG의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 안진회계법인대표이사이재술 2014 년 3 월 13 일 이외부감사인의감사보고서는감사보고서일 (2014년 3월 13일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며, 이로인하여이외부감사인의감사보고서가수정될수도있습니다. 25

26 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ Financial Statements 재무제표 재무상태표 제52기 2013년 12월 31일현재제51기 2012년 12월 31일현재 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제52기말 제51기말 자산 7,872,016,633,798 7,703,591,033,073 유동자산 340,102,091, ,573,664,319 현금및현금성자산 185,978,801, ,964,797,882 금융기관예치금 140,000,000, ,000,000,000 미수금및기타채권 14,016,867,947 20,479,467,636 기타유동자산 106,422, ,398,801 비유동자산 7,531,914,542,491 7,462,017,368,754 매도가능금융자산 95,115,547,734 93,058,214,613 장기미수금및기타채권 25,769, ,769,000 종속기업투자 932,836,546, ,836,546,101 관계기업및공동기업투자 5,837,049,872,259 5,832,713,548,810 기타비유동자산 3,269,998,882 3,317,544,071 유형자산 21,303,402,418 23,056,833,570 투자부동산 630,948,735, ,435,640,568 무형자산 11,364,670,202 10,073,272,021 부채 282,163,933, ,966,862,929 유동부채 125,372,969, ,180,404,825 미지급금및기타채무 90,753,306,549 95,271,727,114 당기법인세부채 27,725,790,713 33,566,900,739 기타유동부채 6,893,871,876 6,341,776,972 비유동부채 156,790,964, ,786,458,104 장기미지급금및기타채무 7,174,259,452 6,724,232,100 순확정급여부채 8,233,810,223 9,558,542,935 이연법인세부채 134,385,901, ,091,140,169 기타비유동부채 6,996,993,348 7,412,542,900 자본 7,589,852,700,520 7,408,624,170,144 자본금 879,359,040, ,359,040,000 자본잉여금 2,409,002,192,481 2,409,002,192,481 기타자본항목 -2,385,112,284-2,385,112,284 기타포괄손익누계액 34,933,228,448 33,373,769,943 이익잉여금 4,268,943,351,875 4,089,274,280,004 26

27 Financial Statements 재무제표 손익계산서 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제 52 기 제 51 기 영업수익 568,046,373, ,562,921,107 배당금수익 200,289,747, ,609,508,715 상표권사용수익 269,084,991, ,100,023,273 임대수익 98,671,634,327 92,853,389,119 영업비용 158,559,852, ,262,873,847 인건비 26,243,340,925 22,328,072,340 감가상각비 16,347,435,072 16,216,227,721 기타영업비용 115,969,076, ,718,573,786 영업이익 409,486,521, ,300,047,260 영업외손익 6,250,509,507 3,070,324,844 금융수익 7,176,124,982 3,888,187,903 금융비용 415,549, ,083,051 기타영업외수익 1,141,799,467 14,581,950 기타영업외비용 1,651,865, ,361,958 법인세비용차감전순이익 415,737,031, ,370,372,104 법인세비용 59,758,481,043 63,250,122,047 당기순이익 355,978,550, ,120,250,057 주당손익기본주당순손익 2,024원 2,321원 희석주당순손익 2,024원 2,321원 27

28 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ Financial Statements 재무제표 포괄손익계산서 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제 52 기 제 51 기 당기순이익 355,978,550, ,120,250,057 법인세비용차감후기타포괄손익 1,186,582, ,551,786 매도가능금융자산평가손익 1,559,458,505 1,598,397,403 순확정급여부채의재측정요소 -372,876,021-1,336,845,617 총포괄이익 357,165,132, ,381,801,843 28

29 Financial Statements 재무제표 자본변동표 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 ,359,040,000 2,408,934,677,373-2,434,888,809 31,775,372,540 3,858,425,477,914 7,176,059,679,018 총포괄이익 : 당기순이익 408,120,250, ,120,250,057 매도가능금융자산평가손익 1,598,397,403 1,598,397,403 순확정급여부채의재측정요소 -1,336,845,617-1,336,845,617 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 -175,934,602, ,934,602,350 자기주식의처분 67,515,108 49,776, ,291, ,359,040,000 2,409,002,192,481-2,385,112,284 33,373,769,943 4,089,274,280,004 7,408,624,170, ,359,040,000 2,409,002,192,481-2,385,112,284 33,373,769,943 4,089,274,280,004 7,408,624,170,144 총포괄이익 : 당기순이익 355, , ,978,550,242 매도가능금융자산평가손익 1,559,458,505 1,559,458,505 순확정급여부채의재측정요소 -372,876, ,876,021 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 -175,936,602, ,936,602, ,359,040,000 2,409,002,192,481-2,385,112,284 34,933,228,448 4,268,943,351,875 7,589,852,700,520 29

30 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ Financial Statements 재무제표 현금흐름표 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제 52 기 제 51 기 영업활동으로인한현금흐름 365,906,734, ,589,613,962 당기순이익 355,978,550, ,120,250,057 비용가산 : 81,473,903,780 83,723,861,669 감가상각비 16,347,435,072 16,216,227,721 무형자산상각비 865,170, ,021,492 퇴직급여 3,242,881,402 2,597,698,845 이자비용 415,549, ,083,051 법인세비용 59,758,481,043 63,250,122,047 주식보상비용 - 7,996,832 유형자산처분손실 793,593, ,828,299 기타판매비와관리비 50,792,179 48,883,382 수익차감 : -207,881,422, ,887,425,206 이자수익 7,176,124,982 3,888,187,903 배당금수익 200,289,747, ,609,508,715 기타영업수익 415,549, ,728,588 운전자본의변동 : -2,806,688,123-10,249,548,863 미수금및기타채권 7,102,422,096 1,555,585,547 기타유동자산 22,976,623 4,532,086 장기미수금및기타채권 500,000,000-20,000,000 기타비유동자산 -764,291,258-1,216,402,879 미지급금및기타채무 -5,109,563,323-9,424,058,570 기타유동부채 552,094,904 1,647,262,160 순확정급여부채 -5,110,327,165-2,796,467,207 영업활동으로인한현금수취액 206,826,050, ,963,034,448 이자수익수취 6,536,302,575 3,353,525,733 배당수익수취 200,289,747, ,609,508,715 영업활동으로인한현금지급액 -67,683,659,886-69,080,558,143 이자비용지급 - 259,544,871 법인세납부 67,683,659,886 68,821,013,272 투자활동으로인한현금흐름 -124,958,326,854-61,814,178,800 투자활동으로인한현금유입액 230,006,834, ,790,425,620 금융기관예치금의감소 230,000,000, ,000,000,000 유형자산의처분 6,834,630 1,790,425,620 투자활동으로인한현금유출액 -354,965,161, ,604,604,420 금융기관예치금의증가 270,000,000, ,000,000,000 종속기업투자의취득 60,000,000,000 - 관계기업투자의취득 4,336,323,449 10,469,031,328 유형자산의취득 1,423,318, ,308,410 무형자산의취득 1,291,337, ,313,300 투자부동산의취득 17,914,182,059 1,815,951,382 재무활동으로인한현금흐름 -175,934,403, ,792,361,632 재무활동으로인한현금유입액 - 76,669,929,342 단기차입금의차입 - 76,531,082,754 자기주식의처분 - 138,846,588 재무활동으로인한현금유출액 -175,934,403, ,462,290,974 배당금의지급 175,934,403, ,931,208,220 단기차입금의상환 - 131,531,082,754 현금의증감 65,014,003, ,983,073,530 기초현금 120,964,797,882 1,981,724,352 기말현금 185,978,801, ,964,797,882 30

31 외부감사인의감사보고서 주주회사 LG 주주및이사회귀중 본감사인은첨부된주식회사 LG와그종속기업의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일및 2012년 1월 1일현재의연결재무상태표와 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일로종료되는양회계연도의연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표및연결현금흐름표를감사하였습니다. 이연결재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며, 본감사인의책임은동연결재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이연결재무제표에대하여의견을표명하는것입니다. 다만, 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일및 2012년 1월 1일현재주식회사 LG와그종속기업의자산총액의각각 48.09%, 48.13%, 49.25% 및 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일로종료되는양회계연도의동회사의매출액및지분법손익총액의 5.72% 와 6.08% 를차지하는 LG전자주식회사등일부관계기업투자, 공동기업투자및지분법손익에대해서는타감사인의감사보고서를의견표명의기초로이용하였습니다. 본감사인은대한민국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이연결재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는연결재무제표의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는연결재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라연결재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사와타감사인의감사보고서가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인과타감사인의감사보고서를기초로한본감사인의의견으로는상기연결재무제표는주식회사 LG와그종속기업의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 감사의견에영향을미치지않는사항으로서회사는기업회계기준서제 1110호 연결재무제표 의도입에따른효과를소급적용하였으며, 비교표시된전기연결재무제표는이러한소급적용에따른변경사항을반영하여재작성되었습니다. 이러한비교표시된연결재무제표의재작성으로인해전기말의자산총액및부채총액은각각 199,656백만원및 10,104백만원이감소하였으며, 전기의매출액및지분법손익과당기순이익은각각 7,802백만원감소및 7,424백만원증가하였습니다. 안진회계법인대표이사이재술 2014 년 3 월 13 일 이외부감사인의감사보고서는감사보고서일 (2014년 3월 13일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며, 이로인하여이외부감사인의감사보고서가수정될수도있습니다. 31

32 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ Financial Statements 연결재무제표 연결재무상태표 제52기말 2013년 12월 31일현재제51기말 2012년 12월 31일현재 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제52기말 제51기말 제51기초 자산 16,550,177 15,848,076 14,953,956 유동자산 3,709,672 3,407,115 3,043,089 현금및현금성자산 682, , ,265 금융기관예치금 310, , ,974 유동성파생상품자산 254 1, 매출채권 2,003,643 1,957,718 1,723,770 기타채권 75,546 73,969 54,751 당기법인세자산 2,805 5,885 3,177 기타유동자산 291, , ,521 재고자산 330, , ,842 매각예정자산 13,844-7,699 비유동자산 12,840,505 12,440,961 11,910,867 파생상품자산 매도가능금융자산 109, , ,581 장기매출채권 11,216 7,373 8,048 장기기타채권 20,327 17,709 16,576 관계기업및공동기업투자 9,434,268 9,018,577 8,574,822 이연법인세자산 141, , ,031 기타비유동자산 117, , ,716 유형자산 2,362,352 2,383,257 2,283,455 투자부동산 487, , ,386 무형자산 156, , ,980 부채 4,444,886 4,302,676 4,189,762 유동부채 2,659,677 2,425,871 2,621,422 유동성파생상품부채 1,403 1,633 1,847 매입채무 1,253,987 1,270,703 1,247,669 기타채무 577, , ,896 단기차입금 108, , ,822 유동성장기차입금 494, , ,254 당기법인세부채 60,014 68, ,563 유동성충당부채 23,491 20,332 14,385 기타유동부채 139, , ,389 유동성금융리스부채 ,668 매각예정부채 비유동부채 1,785,209 1,876,805 1,568,340 파생상품부채 1,881 3,273 3,440 장기기타채무 217, , ,415 장기차입금 1,147,419 1,237, ,180 순확정급여부채 83,700 90,569 78,215 이연법인세부채 270, , ,933 충당부채 6,533 6,439 5,243 기타비유동부채 57,813 71,696 84,557 금융리스부채 자본 12,105,291 11,545,400 10,764,194 지배기업의소유주에귀속되는자본 11,756,394 11,129,040 10,353,225 자본금 879, , ,359 자본잉여금 2,365,354 2,366,296 2,367,118 기타자본항목 -2,390-2,390-2,440 기타포괄손익누계액 -60,769 25,003-56,212 이익잉여금 8,574,840 7,860,772 7,165,400 비지배지분 348, , ,969 32

33 Financial Statements 연결재무제표 연결손익계산서 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 52 기 제 51 기 매출및지분법손익 9,799,213 9,695,204 제품및상품매출 5,452,982 5,352,248 용역매출 1,872,605 1,831,071 건설형계약매출 1,419,587 1,531,765 지분법손익 661, ,342 기타매출 392, ,778 매출원가 8,184,718 8,045,617 매출총이익 1,614,495 1,649,587 판매비와일반관리비 460, ,041 영업이익 1,153,922 1,231,546 금융수익 50,483 50,769 금융비용 100, ,421 기타영업외수익 54,976 38,838 기타영업외비용 80,177 42,728 법인세비용차감전계속영업이익 1,079,029 1,160,004 계속영업법인세비용 122, ,124 계속영업이익 956,287 1,016,880 중단영업손익 -125,424-55,178 당기순이익 830, ,702 당기순이익의귀속지배기업의소유주 896, ,163 비지배지분 -65,254 23,539 주당이익 ( 단위 : 원) 계속영업과중단영업기본주당이익 5,097원 5,336원 희석주당이익 5,097원 5,336원 계속영업기본주당이익 5,462원 5,516원 희석주당이익 5,462원 5,516원 33

34 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ Financial Statements 연결재무제표 연결포괄손익계산서 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 52 기 제 51 기 당기순이익 830, ,702 법인세비용차감후기타포괄손익 -89,821 9,330 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 ,606 매도가능금융자산평가손익 1,363 1,802 지분법자본변동 -88,577 84,633 현금흐름위험회피파생상품평가손익 1, 해외사업환산손익 ,632 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 -3,474-71,276 순확정급여부채의재측정요소 789-7,212 지분법이익잉여금변동 -4,263-64,064 총포괄이익 741, , 032 총포괄손익의귀속지배기업의소유주 804, ,522 비지배지분 -63,191 18,510 34

35 Financial Statements 연결재무제표 연결자본변동표 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 지배기업의소유주지분자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금 비지배지분 총계 ,359 2,367,118-2,440-65,007 7,370, ,969 10,960,447 회계정책의변경효과 8, , ,253 수정후재작성된금액 879,359 2,367,118-2,440-56,212 7,165, ,969 10,764,194 총포괄이익 : 당기순이익 938,163 23, ,702 매도가능금융자산평가 1, ,802 지분법평가 84,141-64, ,569 파생상품평가 순확정급여부채의재측정요소 -2,695-4,517-7,212 해외사업환산 -4,503-1,129-5,632 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당 -175,935-16, ,233 연결실체내자본거래등 연결실체의변동 2,331 2,331 자기주식의처분 ,359 2,366,296-2,390 25,003 7,860, ,360 11,545, ,359 2,366,296-2,390 16,158 8,059, ,360 11,734,952 회계정책의변경효과 8, , ,552 수정후재작성된금액 879,359 2,366,296-2,390 25,003 7,860, ,360 11,545,400 총포괄이익 : 당기순이익 896,117-65, ,863 매도가능금융자산평가 1, ,363 지분법평가 -88,530-4, ,840 파생상품평가 1,245 1,245 순확정급여부채의재측정요소 -1,862 2, 해외사업환산 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당 -175,937-5, ,727 연결실체내자본거래등 연결실체의변동 ,359 2,365,354-2,390-60,769 8,574, ,897 12,105,291 35

36 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 52 기제 51 기 영업활동으로인한현금흐름 735, ,599 당기순이익 830, ,702 비용가산 : 767, ,887 급여및상여 퇴직급여 47,173 42,769 감가상각비 299, ,279 무형자산상각비 24,205 19,667 재고자산평가손실 24,501 6,106 대손상각비 6,191 5,905 충당부채전입 41,008 34,946 유형자산손상차손 68,413 - 무형자산손상차손 11,894 5,847 기타자산손상차손 외화환산손실 14,804 22,347 유형자산처분손실 3,865 1,986 무형자산처분손실 파생상품거래손실 7,944 2,107 파생상품평가손실 이자비용 85,061 77,471 매도가능금융자산처분손실 매도가능금융자산손상차손 140 1,229 관계기업투자처분손실 3,551 - 주식보상비용 - 8 법인세비용 122, ,394 기타 5,130 8,559 수익차감 : -721, ,734 재고자산평가손실환입 282 4,638 대손충당금환입 647 1,016 충당부채환입 8,935 6,181 투자부동산손상차손환입 외화환산이익 13,054 20,110 유형자산처분이익 1, 무형자산처분이익 10 - 파생상품거래이익 8,215 11,284 파생상품평가이익 254 1,101 이자수익 23,206 17,684 배당금수익 2,395 2,432 종속기업투자처분이익 관계기업주식처분이익 지분법이익 661, ,342 기타 417 1,081 운전자본의변동 : -88, ,933 매출채권 -93, ,008 기타채권 9,049-15,588 36

37 Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 앞페이지에서계속 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 52 기 제 51 기 재고자산 78, ,647 매각예정자산 ( 관련부채 ) - 6,583 장기매출채권 -11,981-3,128 장기기타채권 -1,516-2,278 퇴직연금운용자산 매입채무 10,713 67,364 기타채무 9,901-94,581 장기매입채무 장기기타채무 ,829 충당부채 -17,623-12,444 순확정급여부채 -51,937-46,820 기타 -20, ,713 영업활동으로인한현금수취액 161, ,587 이자수익수취 17,984 15,670 배당수익수취 141, ,747 법인세환급 1,678 5,170 영업활동으로인한현금지급액 -212, ,910 이자비용지급 86,581 63,118 법인세납부 125, ,792 투자활동으로인한현금흐름 -543, ,792 투자활동으로인한현금유입액 359, ,102 금융기관예치금의감소 302, ,372 파생상품의처분 9,035 20,557 기타채권의감소 16,518 37,322 매도가능금융자산의처분 227 4,319 장기기타채권의감소 6,124 2,352 종속기업투자의처분 4,018 - 관계기업주식의처분 11, 유형자산의처분 8,204 5,368 무형자산의처분 1, 매각예정자산 ( 관련부채 ) 의처분 종속기업에대한지배력획득 - 3,069 투자활동으로인한현금유출액 -902, ,894 금융기관예치금의증가 450, ,378 파생상품의처분 7,737 11,981 기타채권의증가 12,666 39,961 매도가능금융자산의취득 466 3,870 장기기타채권의증가 20,114 5,608 종속기업투자의취득 4,678 - 관계기업투자의취득 4,657 17,028 유형자산의취득 330, ,382 투자부동산의취득 23,586 60,910 무형자산의취득 47,404 47,776 37

38 Audit Report 제 52 기감사보고서 ~ Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제52기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 앞페이지에서계속 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 52 기 제 51 기 재무활동으로인한현금흐름 -17, 재무활동으로인한현금유입액 1,065,357 1,524,668 단기차입금의차입 646,901 1,042,404 장기차입금의차입 205,686 14,956 장기기타채무의증가 사채의증가 199, ,014 정부보조금의수령 8,044 8,015 종속기업의보통주발행 5,393 - 자기주식의처분 매각예정자산 ( 관련부채 ) 의처분 - 1,119 재무활동으로인한현금유출액 -1,083,058-1,525,381 단기차입금의상환 716,900 1,021,416 장기차입금의상환 69, 사채의상환 ,598 장기기타채무의감소 유동성금융리스부채의상환 - 3,506 유동성장기차입금의상환 113, ,339 배당금의지급 181, ,228 연결자본거래로인한유출 기타재무활동으로인한유출 현금및현금성자산의증감 174,884 72,094 기초의현금및현금성자산 508, ,265 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 -1,108-4,993 기말의현금및현금성자산 682, ,366 38

39 본보고서는투자자들의참고목적으로작성된것으로, 본보고서에기재된구체적인사실관계나수치에관해서는본보고서이외의객관적인자료를통해별도로확인하셔야하며, ( 주 )LG 는본보고서의내용에 대하여어떠한법적책임도부담하지아니합니다. ( 주 )LG 는 LG 그룹자회사에대하여경영권을수반한지분을보유하는지주회사이나, 각계열사들과 ( 주 )LG 는각각독립된별도의법인들입니다. 따라서 ( 주 )LG 는 LG 그룹계열사의행위에대하여어떠한책임도부담하지아니하며, 본보고서의내용이 LG 그룹계열사의책임을 ( 주 )LG 가연대하여부담하거나대신부담하는것으로해석되어서는아니됩니다.

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