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1 2012 ( 주 )LG 제 51 기영업보고서

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3 04 Message from the CEO 08 Board of Directors 10 Executive Officers 12 Holding Structure 15 Business Report 27 Audit Report

4 Message from the CEO message from the CEO LG 만의방식으로 시장선도기업 LG 라는 목표를달성하여기업가치를극대화하도록 최선을다하겠습니다. 04

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6 Message from the CEO 존경하는주주, 그리고고객여러분. 한결같이 LG를신뢰해주시고, 아낌없이응원해주시는여러분께진심으로감사의말씀을드립니다. 지난해, 선진국소비시장은회복의전기 ( 轉機 ) 를찾지못하였고신흥국의경제성장마저둔화되었습니다. 반면, 시장에서의경쟁은더욱심화되어이제는아무리 1위업체라할지라도그지위를유지하기가어려운실정입니다. LG 는지난몇년간, 시장을선도할수있어야스스로가시장을창출하고영속기업으로나아갈수있다는 믿음으로, 미래를위해꾸준히투자하며건실한성장이가능한사업포트폴리오를만드는데몰입해왔습 니다. 연이어세계최초로 Ultra HD TV 와 OLED TV 를출시하여최고의화질이라는고객가치에서진화를거듭하 고있으며, 지난해부터는 LG 의기술과역량이결집된스마트폰을시장에선보이며우리의실력을자신 있게입증하였습니다. 공격적인투자로한발앞서구축한 LTE 통신망과서비스는, 이동통신누적가입자수가 1 천만명을넘어 서는데견인차역할을하였습니다. 또한, 연료전지 (Fuel Cell) 개발을위한합작법인을출범하는등이미추진중인전기차배터리와수처리 사업과더불어미래그린사업의기반을공고히하고있습니다. 그결과, 지난해 LG 의연결기준재무실적은매출 9 조 8,272 억원, 영업이익 1 조 1,833 억원으로전년대비 하락했지만, 향후시장선도의가능성과미래가치를높게평가받아시가총액은 11 조 3,282 억원으로전 년대비 6% 증가하였습니다. 주주, 그리고고객여러분. 올해시장의흐름은여전히불확실하며, 연초부터환율등거시경제변수의움직임또한심상치않습니다. 06

7 이에 LG는무엇보다장기적인안목에서기업가치를높이는데매진 ( 邁進 ) 하겠습니다. 현재주력사업에서는시장선도상품을끊임없이선보임과동시에, 장차시장을주도할사업또한지속적으로발굴하여제대로그리고꾸준히준비하는데역량을집중하고자합니다. 궁극적으로는위기에쉽게흔들리지않고, 언제나고객에게만족과감동을선사하며인류의삶을풍요롭게하는 시장선도기업 LG 를만들어나가겠습니다. 아울러, LG 만의방식으로철저하게실행하여반드시목표를달성하겠습니다. LG 고유의 인간존중의경영 에서비롯된창의와자율이시장을선도하겠다는열정과어우러져, 추진하는사업에서의미있는결실을내도록하겠습니다. 구성원한사람한사람이엄격한고객의입장에서새로운가치, 최고의가치를만들기위해치열하게논의하고, 힘과역량을결집하여기필코방법을찾아시장의판을바꾸고주도해나갈것입니다. LG 가고객에게는혁신의상징으로자리잡고, 구성원과젊은인재들에게는꿈을실현하는삶의터전이되겠습니다. 마지막으로, 사회와함께성장하는모범기업으로서의위상을더욱강화시켜나가겠습니다. LG 는이미 10 년전에지주회사체제를출범하여, 투명경영과전문경영을성공적으로정착시켜왔습니다. LG 가다시한번앞장서더욱철저하게정도경영을실천하고사회전체를생각하는윤리경영에도매진하여, 고객과시장으로부터오래도록신뢰받는기업이되도록하겠습니다. 존경하는주주, 그리고고객여러분. LG가많은어려움을극복하고, 오늘날세계적인기업이될수있었던것은주주와고객여러분의믿음과성원덕분입니다. 올해도 LG는시장선도기업이되는것을목표로기업가치를극대화함으로써, 여러분의성원에보답하고자합니다. 앞으로도변함없는관심과사랑으로 LG의미래를지켜봐주시고, 소중한조언과격려또한부탁드립니다. 감사합니다. 대표이사회장 07

8 Board of Directors challenge is our power Koo, Bon Moo Chairman of the Board 구본무이사회의장 LG 대표이사회장 Kang, Yu Sig Director 강유식 ( 주 )LG 대표이사부회장 Cho, Juno Director 조준호 ( 주 )LG 대표이사사장 08

9 Han, Jun Ho Director 한준호 ( 주 ) 삼천리회장 Yoon, Kyung Hee Director 윤경희 맥쿼리증권기업금융부문회장 Kim, Dae Hwan Director 김대환 인하대학교경제학부교수 Lee, Yoon Jae Director 이윤재 ( 주 ) 부산은행사외이사 09

10 Executive Officers enhancing the value of business Lee, Hee Gook President 이희국 ( 주 )LG 기술협의회사장 Kim, Young Kee Executive Vice President 김영기 ( 주 )LG CSR 팀부사장 Ha, Hyun Hwoi Executive Vice President 하현회 ( 주 )LG 시너지팀부사장 Lee, Myung Kwan Senior Vice President 이명관 ( 주 )LG 인사팀전무 Kim, In Seog Senior Vice President 김인석 ( 주 )LG 경영관리팀/ 전자전무 Lee, Hyuk Ju Senior Vice President 이혁주 ( 주 )LG 재경팀전무 Hwang, Hyeon Sik Senior Vice President 황현식 ( 주 )LG 경영관리팀/ 통신서비스전무 Lee, Jong Sang Senior Vice President 이종상 ( 주 )LG 법무/ 준법지원팀전무 10

11 Yu, Ji Yung Vice President 유지영 ( 주 )LG 경영관리팀 / 화학상무 Yang, Jae Hoon Vice President 양재훈 ( 주 )LG 비서팀상무 Yea, Jung Hyun Vice President 예정현 ( 주 )LG 재경팀상무 Kang, Min Seok Vice President 강민석 ( 주 )LG 기술기획팀상무 Chang, Kenneth Wonuk Vice President 장원욱 ( 주 )LG 사업개발팀상무 11

12 Holding Structure holding structure 전자계열 화학계열 LG 전자 ( 주 )(33.7%) LG 디스플레이 (37.9%) - 이미지앤머터리얼스 (100%) - 나눔누리 (100%) LG 이노텍 (47.9%) - 이노워드 (100%) 하이프라자 (100%) 하이비지니스로지스틱스 (100%) 하이엠솔루텍 (100%) 하이텔레서비스 (100%) 에이스냉동공조 (100%) 하이엔텍 (100%) LG 히타치워터솔루션 (51.0%) ( 주 )LG화학(33.5%) ( 주 )LG생활건강(34.0%) ( 주 )LG하우시스(33.5%) 씨텍 (50.0%) 코카콜라음료 (90.0%) - 한국음료 (100%) 해태음료 (100%) 다이아몬드샘물 (100%) 더페이스샵 (100%) 바이올렛드림 (100%) 크린소울 (50%) LG 토스템비엠 (50.0%) 하우시스이엔지 (100%) 하우시스인터페인 (80%) ( 주 )LG 실트론 (51.0%) ( 주 )LG 생명과학 (30.4%) ( 주 ) 루셈 (64.8%) LG 엠엠에이 ( 주 )(50.0%) LG 퓨어셀시스템즈코리아 (100%) LG 퓨어셀시스템즈 ( 해외계열사 ) 의 100% 자회사임 12

13 2012년 12월 31일기준지주회사 1 社자회사 15 社손회사 35 社증손회사 4 社기타 1 社 < 지분율은보통주기준임 > 통신 서비스계열 ( 주 )LG 유플러스 (36.0%) 씨에스리더 (100%) 아인텔레서비스 (100%) 미디어로그 (88.1%) 데이콤크로싱 (51.0%) 씨에스원파트너 (100%) ( 주 )LG 경영개발원 (100%) ( 주 )LG 스포츠 (100%) ( 주 )LG 솔라에너지 (100%) ( 주 )LG 씨엔에스 (85.0%) LG 엔시스 (100%) 브이이엔에스 (100%) 유세스파트너스 (100%) 비앤이파트너스 (61.3%) 코리아일레콤 (83.7%) ( 주 ) 지투알 (35.0%) 에이치에스애드 (100%) 지아웃도어 (100%) 벅스컴애드 (100%) 엘베스트 (100%) ( 주 ) 서브원 (100%) LG 도요엔지니어링 (70.0%) 곤지암예원 (90.0%) 13

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15 Business Report 제51기영업보고서 ~

16 Business Report 제 51 기영업보고서 ~ Ⅰ. 회사의개황 1. 회사의목적 목적사업 1> 다음각호의사업을영위하는회사의주식을취득, 소유함으로써그회사제반사업내용의지배, 경영지도, 정리, 육성가. 광업, 나. 제조업, 다. 전기, 가스및수도사업, 라. 건설업, 마. 도소매업, 바. 숙박및음식점업, 사. 운수업, 아. 통신업, 자. 부동산업및임대업, 차. 사업서비스업, 카. 교육서비스업, 타. 보건및사회복지사업, 파. 오락, 문화및운동관련사업, 하. 기타공공수리및개인서비스업 2> 국내외광고의대행업과광고물의제작및매매 3> 수출입업및물품매도확약서발행업 4> 전자계산기시간대여업 5> 컴퓨터소프트웨어매매및대여업 6> 각종통계및분석과처리작업청부업 7> 부동산매매및임대 8> 창고업 9> 각종상품의매매 10> 각종상품의위탁및수탁매매대리업 11> 과학기술조사연구및기술개발연구의용역과기술정보의매개 12> 기술용역업 13> 국내외무역업및이에수반되는청부업 14> 유틸리티판매 15> 위탁통신판매및방문판매업 16> 교육서비스업 17> 인터넷등전자상거래를통한상품, 제품매매및관련부대사업 18> 시장조사및경영상담업 19> 정보의운영및판매 20> 통신서비스관련대행용역제공 21> 전자전기기계기구의임대업 22> 기술연구및용역수탁업 23> 팩토링업 24> 브랜드및상표권등지적재산권의라이센스업 25> 이상의각종원료, 자재, 제품을소재로한제 2 차제품의제조, 가공, 보존및매매 26> 전기각항및그에관련된위탁매매 27> 전기각항에관련되는일체의사업 28> 전기각항에관련한사업에대한투자 2. 주요사업의내용 당사는지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 로서주요수입원으로는자회사및기타투자회사들로부터받는배당수익과 LG 브랜드의권리를소유하며사용자에게서수취하는상표권사용수익, 임대수익등이있습니다. 3. 사업장현황 구분 소재지 비고 본점 서울특별시영등포구여의도동 20-16

17 4. 종업원현황 ( 현재 ) 구분 인원수 관리사무직등 96 임원 20 계 주식에관한사항 1) 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 주, 원) 주식의종류 발행주식수 자본금 구성비 비고 기명식보통주 172,557, ,785,655, % 기명식우선주 3,314,677 16,573,385, % 보통주식배당율 + 1% 추가현금배당 합계 175,871, ,359,040, % 2) 자본금변동현황 - 최근 5 년간자본금변동사항없음. 17

18 Business Report 제 51 기영업보고서 ~ ) 주식사무결산일정기주주총회주주명부폐쇄시기 공고게재신문 12월 31일매사업년도종료후 3개월이내 1 매결산기말일의익일부터 1월 31일까지 2 임시주주총회또는기타필요한때에이사회의결의로일정기간을정하여정지할수있다. 조선일보, 동아일보 주권의종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 주권 (8종) 명의개서대리인 하나은행증권대행부 사무취급장소 서울특별시영등포구여의도동

19 Ⅱ. 영업의경과및성과 1. 영업의개황 당사는지주회사로서 2012년 12월말현재독점규제및공정거래에관한법률 ( 공정거래법 ) 기준 LG전자 ( 주 ), ( 주 )LG화학, ( 주 )LG생활건강등 15개의자회사와 LG디스플레이 ( 주 ) 등 39개의손자 / 증손자회사를두고있습니다. 당사는자회사및기타투자회사로부터 2011년사업연도에대한배당금 2,526억원을수령하였습니다. 또한 LG브랜드의상표권을소유하고있는당사는 2005년부터 LG브랜드사용자로부터매출액의일정비율만큼상표권사용료를징수하고있으며 2012년에는 2,711억원의수익이발생하였습니다. 따라서당사는상표권사용수익을 LG브랜드에대한법적보호및광고 / 홍보활동등 LG브랜드가치의관리 / 육성에사용하게되며, 이를통해 LG브랜드를세계일류브랜드로육성해나가고있습니다. 수입배당금현황 ( 단위 : 백만원) 상표권사용수익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 회사명 금액 LG화학 88,877 LG실트론 12,818 LG유플러스 23,607 LG씨엔에스 20,371 LG전자 11,019 자회사등 LG생활건강 18,604 서브원 40,000 LG엠엠에이 30,000 LG하우시스 3,007 루셈 700 지투알 1,160 LG히다찌 42 소계 250,205 LS산전 414 기타 한국능률협회컨설팅 7 한국오웬스코닝 1,857 한국경제신문 127 소계 2,405 총계 252,610 계약체결회사수 금액 23개 271, 자금조달및차입금현황 ( 단위 : 백만원 ) 조달원 전기말 증가 감소 당기말 회사채 ( 공모 ) 단기차입 55,000 60, ,900 - 총계 55,000 60, ,900-19

20 Business Report 제 51 기영업보고서 ~ Ⅲ. 모회사, 자회사및기업결합사항등 1. 모회사현황 - 해당사항없음. 2. 자회사현황 자회사 당사와의관계 회사명 소재지 자본금 주요업종 소유주식수 지분율 LG씨엔에스 서울중구회현동 2가 47,188 시스템통합및관리서비스업등 74,076, % 서브원 서울종로구신문로2가 25,000 구매아웃소싱, 건물관리서비스업등 5,000, % LG실트론 경북구미시시미동 33,512 반도체용웨이퍼제조업등 34,181, % 루셈 경북구미시구포동 10,800 LCD Drive IC 제조업등 1,400, % LG솔라에너지 서울영등포구여의도동 4,640 태양광발전업 928, % LG경영개발원 서울영등포구여의도동 6,000 경영컨설팅업, 직업훈련기관등 1,200, % LG스포츠 서울송파구잠실1동 8,000 스포츠서비스업 1,600, % 계 135,140 주 ) 상법상자회사는당사가발행주식의 50% 를초과하여소유하고있는타회사에한함. ( 단위 : 주, 백만원 ) 20

21 Ⅳ. 최근 3 년간영업실적및재산상태 1. 영업실적 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제51기제50기제49기 (IFRS 별도) (IFRS 별도) (IFRS 별도) 영업수익 616, , ,658 영업비용 148, , ,876 영업이익 468, , ,782 영업외손익 3, ,659 법인세비용차감전순이익 471, , ,441 법인세비용 63,250 73,532 56,326 당기순이익 408, , ,115 당사는 2010 년한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을조기도입하였습니다. 참고자료 ( 연결재무제표기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제51기제50기제49기 (IFRS 연결) (IFRS 연결) (IFRS 연결) 매출 9,827,154 10,059,024 9,480,201 매출원가 8,215,172 8,277,040 7,168,979 매출총이익 1,611,982 1,781,984 2,311,222 판매비와관리비 428, , ,127 영업이익 1,183,337 1,351,052 1,941,095 영업외손익 (77,507) (117,525) (147,810) 법인세비용차감전순이익 1,105,830 1,233,527 1,793,285 법인세비용 143, , ,751 계속사업손익 962,814 1,071,257 1,615,534 중단사업손익 (8,536) (41,425) (13,973) 당기순이익 954,278 1,029,832 1,601,561 지배지분순이익 930, ,320 1,528,812 비지배지분순이익 23,539 51,512 72,749 21

22 Business Report 제 51 기영업보고서 ~ 재산상태 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목제51기제50기제49기 (IFRS 별도) (IFRS 별도) (IFRS 별도) 유동자산 241,574 73, ,324 현금및현금성자산 120,965 1,982 60,550 금융기관예치금 100,000 50, ,000 기타유동자산 20,609 21,634 26,774 비유동자산 7,462,017 7,464,143 7,137,260 종속및관계기업및공동지배기업주식 6,705,550 6,695,081 6,444,818 유형자산및투자부동산 649, , ,676 무형자산 10,073 9,021 6,563 기타비유동자산 96,902 94, ,203 자산총계 7,703,591 7,537,759 7,339,584 유동부채 135, , ,079 비유동부채 159, , ,137 부채총계 294, , ,216 자본금 879, , ,359 자본잉여금 2,409,002 2,408,935 2,408,305 기타자본항목 (2,385) (2,435) (2,773) 기타포괄손익누계액 33,374 31,775 47,437 이익잉여금 4,089,274 3,858,425 3,641,040 자본총계 7,408,624 7,176,059 6,973,368 당사는 2010년한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을조기도입하였습니다. 참고자료 ( 연결재무제표기준 ) 계정과목 제51기제50기제49기 (IFRS 연결) (IFRS 연결) (IFRS 연결) 유동자산 3,407,115 3,043,089 2,801,323 현금및현금성자산 508, , ,973 금융기관예치금 162, , ,882 재고자산 436, , ,653 기타유동자산 2,299,671 2,144,008 2,049,815 비유동자산 12,640,617 12,117,562 10,977,545 관계기업및공동지배기업주식 9,218,233 8,781,517 8,167,352 유형자산및투자부동산 2,875,045 2,770,841 2,432,365 무형자산 144, , ,478 기타비유동자산 402, , ,350 자산총계 16,047,732 15,160,651 13,778,868 유동부채 2,425,871 2,621,422 2,594,147 비유동부채 1,886,909 1,578, ,753 부채총계 4,312,780 4,200,204 3,545,900 지배주주지분 11,318,592 10,549,478 9,864,017 자본금 879, , ,359 자본잉여금 2,366,296 2,367,118 2,368,235 기타자본항목 (2,390) (2,440) (2,779) 기타포괄손익누계액 16,158 (65,007) (31,891) 이익잉여금 8,059,169 7,370,448 6,651,093 비지배주주지분 416, , ,951 자본총계 11,734,952 10,960,447 10,232,968 ( 단위 : 백만원 ) 22

23 Ⅴ. 회사가대처할과제 - Message from the CEO 참조 Ⅵ. 이사및감사위원현황 2012 년 12 월 31 일현재 구분 성명 담당업무또는직업 회사와의거래관계 비고 구본무 대표이사회장 - - 사내이사 강유식 대표이사부회장 - - 조준호 대표이사사장 - - 한준호 삼천리그룹회장 - - 사외이사 윤경희맥쿼리증권기업금융부문회장 - 감사위원장김대환인하대학교경제학부교수 - 감사위원 이윤재 부산은행사외이사 - 감사위원 Ⅶ. 대주주현황 2012 년 12 월 31 일현재 주주명 구분 소유주식수 소유비율 회사와의거래관계 비고 보통주 18,818, % 구본무 우선주 - - 최대주주본인 - 계 18,818, % 보통주 13,317, % 구본준 우선주 계 13,317, % 보통주 8,824, % 국민연금공단 우선주 88, % - - 계 8,913, % 보통주 8,855, % 구본능 우선주 계 8,855, % First State 보통주 8,678, % Investment 우선주 Management (1) 계 8,678, % 보통주 8,146, % 구광모 우선주 계 8,146, % (1) First State Investment Management 의경우 2012 년 7 월 20 일공시기준임. 23

24 Business Report 제 51 기영업보고서 ~ Ⅷ. 출자현황 1. 당사의자회사등에대한출자현황 ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 회사명 보유주식수 총발행주식수 지분율 (%) LG전자 55,094, ,647, % LG화학 22,219,326 66,271, % LG유플러스 157,376, ,611, % LG씨엔에스 74,076,292 87,175, % 서브원 5,000,000 5,000, % LG실트론 34,181,410 67,023, % LG하우시스 3,006,673 8,967, % LG생활건강 5,315,500 15,618, % LG엠엠에이 1,200,000 2,400, % LG생명과학 5,044,114 16,576, % 루셈 1,400,000 2,160, % 지투알 5,798,593 16,567, % LG솔라에너지 928, , % LG경영개발원 1,200,000 1,200, % LG스포츠 1,600,000 1,600, % LG Fuel Cell Systems Inc % 2. 당사의기타회사에대한출자현황 회사명 보유주식수 총발행주식수 지분율 (%) 한국오웬스코닝 1,620,220 5,553, % 한국경제신문 2,542,569 18,694, % LG히다찌 245, , % ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 24

25 3. 자회사의출자현황 ( 단위 : 주, 보통주기준 ) 자회사명 피출자회사명 보유주식수 지분율 (%) ( 주 ) 브이이엔에스 1,035, % 엘지엔시스 ( 주 ) 2,000, % ( 주 ) 비앤이파트너스 4,414, % ( 주 ) 유세스파트너스 16,000, % ( 주 ) 에이치앤아이피 380, % ( 주 ) 코리아일레콤 2,611, % ( 주 ) 에버온 450, % LG CNS Philippines 298, % LG CNS China Inc. 주식미발행 % LG CNS Europe B.V. 5, % LG CNS JAPAN, Inc. 9, % LG CNS America, Inc % LG씨엔에스 LG CNS India Pvt. Ltd. 15,319, % PT LG CNS Indonesia 20, % Entrue Brasil Servicos de T. I. Ltda. 1,150, % UCESS Philippines, Inc. 450, % SBI-LG Systems 4, % LG CNS COLOMBIA S.A.S 110, % ( 주 ) 한국스마트카드 3,545, % 송도유- 라이프 ( 유 ) 5, % ( 주 ) 나눔로또 1,850, % 에너웨어 ( 주 ) 5, % RECAUDO BOGOTA S.A.S. 2, % ( 주 ) 페트로코너지 19, % ( 주 ) 비츠로미디어 40, % ( 주 ) 엔클루 21, % Serveone(Nanjing).Co.,LTD 주식미발행 % Serveone Construction Co.,Ltd. 주식미발행 % ( 주 ) 곤지암예원 720, % 엘지도요엔지니어링 ( 주 ) 1,400, % 서브원 ( 주 ) 페트로코너지 19,500 19,50% ( 주 ) 구미오창태양광발전소 1,094, % 미래세움제이차 ( 주 ) 32, % LG실트론 LG Siltron America, Inc. 3,000, % LG Siltron Japan, Inc. 30, % 루셈 ( 주 ) 제퍼로직 79, % 25

26 Business Report 제 51 기영업보고서 ~ Ⅸ. 주요채권자등 - 해당사항없음. Ⅹ. 결산기후에생긴중요한사실 - 해당사항없음. ⅩⅠ. 기타영업에관한중요한사항 - Message from the CEO 참조 26

27 Audit Report 제51기감사보고서 ~

28 Audit Report 제 51 기감사보고서 ~ 감사의감사보고서 우리는주식회사 LG의감사위원으로서 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제51기사업연도의회계및업무에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요회계감사를위하여회계에관한장부와관계서류를열람하고, 재무제표 연결재무제표및동부속명세서에대하여도면밀히검토하였습니다. 감사를실시함에있어서필요하다고인정되는경우대조, 실사, 입회, 조회및기타적절한감사절차를적용하여조사하였습니다. 업무감사를위하여는이사회및기타중요한회의에출석하고, 필요하다고인정되는경우이사로부터영업에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을면밀히검토하는등적절한방법을사용하여조사하였습니다. 2. 재무상태표 연결재무상태표및손익계산서 연결손익계산서에관한사항재무상태표 연결재무상태표와손익계산서 연결손익계산서는법령및정관에따라회사의재무상태와경영성과를적정하게표시하고있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 에관한사항이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 는법령및정관에적합하고, 또한회사의재무상태와기타의사정에비추어타당하게작성되어있습니다. 4. 영업보고서에관한사항영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다. 5. 그밖의기타재무제표에관한사항현금흐름표 연결현금흐름표, 주석 연결주석및자본변동표 연결자본변동표는법령및정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다 년 2 월 27 일 감사위원회위원장윤경희 감사위원회위 원김대환 감사위원회위 원이윤재 28

29 외부감사인의감사보고서 주주회사 LG 주주및이사회귀중 본감사인은첨부된주식회사 LG의 2012년 12월 31일과 2011년 12월 31일현재의재무상태표와동일로종료되는양회계연도의손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표를감사하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이재무제표에대하여의견을표명하는것입니다. 본감사인은대한민국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기재무제표는주식회사 LG의 2012년 12월 31일과 2011년 12월 31일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 안진회계법인대표이사이재술 2013 년 3 월 12 일 이외부감사인의감사보고서는감사보고서일 (2013년 3월 12일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며, 이로인하여이외부감사인의감사보고서가수정될수도있습니다. 29

30 Audit Report 제 51 기감사보고서 ~ Financial Statements 재무제표 재무상태표 제51기말 2012년 12월 31일현재제50기말 2011년 12월 31일현재 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제51기말 제50기말 자산 7,703,591,033,073 7,537,759,090,523 유동자산 241,573,664,319 73,616,046,252 현금및현금성자산 120,964,797,882 1,981,724,352 금융기관예치금 100,000,000,000 50,000,000,000 미수금및기타채권 20,479,467,636 21,500,391,013 기타유동자산 129,398, ,930,887 비유동자산 7,462,017,368,754 7,464,143,044,271 매도가능금융자산 93,058,214,613 90,949,510,915 장기미수금및기타채권 525,769, ,769,000 종속기업주식 872,836,546, ,836,546,101 관계기업및공동지배기업주식 5,832,713,548,810 5,822,244,517,482 기타비유동자산 3,317,544,071 3,425,845,759 유형자산 23,056,833,570 22,321,048,571 투자부동산 626,435,640, ,838,647,415 무형자산 10,073,272,021 9,021,159,028 부채 294,966,862, ,699,411,505 유동부채 135,180,404, ,291,488,297 미지급금및기타채무 95,271,727, ,694,783,930 단기차입금 - 55,000,000,000 미지급법인세 33,566,900,739 38,902,189,555 기타유동부채 6,341,776,972 4,694,514,812 비유동부채 159,786,458, ,407,923,208 장기미지급금및기타채무 6,724,232,100 6,390,304,712 퇴직급여채무 9,558,542,935 7,993,662,726 이연법인세부채 136,091,140, ,221,684,282 기타비유동부채 7,412,542,900 7,802,271,488 자본 7,408,624,170,144 7,176,059,679,018 자본금 879,359,040, ,359,040,000 자본잉여금 2,409,002,192,481 2,408,934,677,373 기타자본항목 -2,385,112,284-2,434,888,809 기타포괄손익누계액 33,373,769,943 31,775,372,540 이익잉여금 4,089,274,280,004 3,858,425,477,914 30

31 Financial Statements 재무제표 손익계산서 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원) 과목 제 51 기 제 50 기 영업수익 616,562,921, ,467,708,664 배당금수익 252,609,508, ,878,433,614 상표권사용수익 271,100,023, ,937,696,382 임대수익 92,853,389,119 63,651,578,668 영업비용 148,262,873, ,298,826,166 인건비 22,328,072,340 17,645,470,586 감가상각비 16,216,227,721 13,157,423,921 기타영업비용 109,718,573,786 90,495,931,659 영업이익 468,300,047, ,168,882,498 영업외손익 3,070,324, ,731,974 금융수익 3,888,187,903 9,399,028,595 금융비용 583,083,051 8,681,313,799 기타영업외수익 14,581, ,621,539 기타영업외비용 249,361,958 16,604,361 법인세비용차감전순이익 471,370,372, ,027,614,472 법인세비용 63,250,122,047 73,532,294,451 당기순이익 408,120,250, ,495,320,021 주당손익기본주당순손익 2,321원 2,249원 희석주당순손익 2,321원 2,249원 Financial Statements 재무제표 포괄손익계산서 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 당기순이익 408,120,250, ,495,320,021 법인세비용차감후기타포괄손익 261,551,786-17,850,755,919 매도가능금융자산평가손익 1,598,397,403-15,661,763,487 보험수리적손익 -1,336,845,617-2,188,992,432 총포괄이익 408,381,801, ,644,564,102 31

32 Audit Report 제 51 기감사보고서 ~ Financial Statements 재무제표 이익잉여금처분계산서 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 / 처분예정일 : 2013년 3월 22일제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 / 처분확정일 : 2012년 3월 23일 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 406,783,404, ,306,327, 전기이월미처분이익잉여금 당기순이익 408,120,250, ,495,320, 보험수리적손익 -1,336,845,617-2,188,992,432 Ⅱ. 이익잉여금처분액 406,783,404, ,306,327, 이익준비금 17,593,660,235 17,593,460, 배당금 175,936,602, ,934,602,350 현금배당 : 주당배당금 ( 율 ) 제51기보통주 1,000원 (20%) 우선주 1,050원 (21%) 제50기보통주 1,000원 (20%) 우선주 1,050원 (21%) 3. 임의적립금 213,253,141, ,778,265,004 Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33 Financial Statements 재무제표 자본변동표 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 ,359,040,000 2,408,305,121,093-2,773,370,729 47,437,136,027 3,641,040,152,675 6,973,368,079,066 총포괄이익 : 당기순이익 395,495,320, ,495,320,021 매도가능금융자산평가손익 -15,661,763,487-15,661,763,487 보험수리적손익 -2,188,992,432-2,188,992,432 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 -175,921,002, ,921,002,350 자기주식의처분 629,556, ,481, ,038, ,359,040,000 2,408,934,677,373-2,434,888,809 31,775,372,540 3,858,425,477,914 7,176,059,679, ,359,040,000 2,408,934,677,373-2,434,888,809 31,775,372,540 3,858,425,477,914 7,176,059,679,018 총포괄이익 : 당기순이익 408, , ,120,250,057 매도가능금융자산평가손익 1,598,397,403 1,598,397,403 보험수리적손익 -1,336,845,617-1,336,845,617 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 -175,934,602, ,934,602,350 자기주식의처분 67,515,108 49,776, ,291, ,359,040,000 2,409,002,192,481-2,385,112,284 33,373,769,943 4,089,274,280,004 7,408,624,170,144 33

34 Audit Report 제 51 기감사보고서 ~ Financial Statements 재무제표 현금흐름표 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG ( 단위 : 원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 영업활동으로인한현금흐름 411,589,613, ,377,927,314 당기순이익 408,120,250, ,495,320,021 비용가산 : 83,723,861,669 98,579,550,120 감가상각비 16,216,227,721 13,157,423,921 무형자산상각비 783,021, ,146,008 퇴직급여 2,597,698,845 2,310,442,338 이자비용 583,083,051 8,681,313,799 법인세비용 63,250,122,047 73,532,294,451 주식보상비용 7,996,832 - 유형자산처분손실 236,828,299 5,137,190 기타판매비와관리비 48,883, ,792,413 수익차감 : -256,887,425, ,786,703,757 이자수익 3,888,187,903 9,399,028,595 배당금수익 252,609,508, ,878,433,614 주식보상비용환입 - 57,282,839 유형자산처분이익 - 48,188,205 기타영업외수익 389,728, ,770,504 운전자본의변동 : -10,249,548,863 12,881,780,994 미수금및기타채권 1,555,585,547 4,892,897,923 기타유동자산 4,532,086 14,471,745 장기미수금및기타채권 -20,000,000 - 기타비유동자산 -1,216,402,879-2,488,194,458 미지급금및기타채무 -9,424,058,570 10,691,152,237 기타유동부채 1,647,262,160 2,407, 장기미지급금및기타채무 - 566,962,000 퇴직급여채무 -2,796,467,207-3,202,878,159 영업활동으로인한현금수취액 255,963,034, ,509,504,997 이자수익수취 3,353,525,733 9,631,071,383 배당수익수취 252,609,508, ,878,433,614 영업활동으로인한현금지급액 -69,080,558,143-72,301,525,061 이자비용지급 259,544,871 8,140,000,000 법인세납부 68,821,013,272 64,161,525,061 투자활동으로인한현금흐름 -61,814,178, ,193,786,581 투자활동으로인한현금유입액 171,790,425, ,093,034,420 금융기관예치금의감소 170,000,000, ,000,000,000 유형자산의처분 1,790,425,620 93,034,420 투자활동으로인한현금유출액 -233,604,604, ,286,821,001 금융기관예치금의증가 220,000,000, ,000,000,000 종속기업주식의취득 - 5,000,000,000 관계기업주식의취득 10,469,031, ,262,643,200 유형자산의취득 760,308,410 9,506,602,109 무형자산의취득 559,313,300 2,232,019,390 투자부동산의취득 1,815,951,382 76,285,556,302 재무활동으로인한현금흐름 -230,792,361, ,751,971,248 재무활동으로인한현금유입액 76,669,929,342 85,952,227,782 단기차입금의차입 76,531,082,754 84,783,196,680 자기주식의처분 138,846,588 1,169,031,102 재무활동으로인한현금유출액 -307,462,290, ,704,199,030 배당금의지급 175,931,208, ,921,002,350 단기차입금의상환 131,531,082,754 29,783,196,680 사채의상환 - 100,000,000,000 현금의증감 118,983,073,530-58,567,830,515 기초현금 1,981,724,352 60,549,554,867 기말현금 120,964,797,882 1,981,724,352 34

35 Financial Statements 연결재무제표 연결재무상태표 제51기말 2012년 12월 31일현재제50기말 2011년 12월 31일현재 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제51기말 제50기말 자산 16,047,732 15,160,651 유동자산 3,407,115 3,043,089 현금및현금성자산 508, ,265 금융기관예치금 162, ,974 유동성파생상품자산 1, 매출채권 1,957,718 1,723,770 기타채권 73,969 54,751 미수법인세환급액 5,885 3,177 기타유동자산 261, ,521 재고자산 436, ,842 매각예정자산 - 7,699 비유동자산 12,640,617 12,117,562 파생상품자산 매도가능금융자산 107, ,581 장기매출채권 7,373 8,048 장기기타채권 17,709 16,576 관계기업및공동지배기업주식 9,218,233 8,781,517 이연법인세자산 134, ,031 기타비유동자산 134, ,716 유형자산 2,383,257 2,283,455 투자부동산 491, ,386 무형자산 144, ,980 부채 4,312,780 4,200,204 유동부채 2,425,871 2,621,422 유동성파생상품부채 1,633 1,847 매입채무 1,270,703 1,247,669 기타채무 559, ,896 단기차입금 174, ,822 유동성장기차입금 179, ,254 미지급법인세 68, ,563 유동성충당부채 20,332 14,385 기타유동부채 151, ,389 유동성금융리스부채 196 3,668 매각예정자산관련부채 비유동부채 1,886,909 1,578,782 파생상품부채 3,273 3,440 장기기타채무 206, ,415 장기차입금 1,237, ,180 퇴직급여채무 90,569 78,215 이연법인세부채 270, ,375 충당부채 6,439 5,243 기타비유동부채 71,696 84,557 금융리스부채 자본 11,734,952 10,960,447 지배기업의소유주에귀속되는자본 11,318,592 10,549,478 자본금 879, ,359 자본잉여금 2,366,296 2,367,118 기타자본항목 -2,390-2,440 기타포괄손익누계액 16,158-65,007 이익잉여금 8,059,169 7,370,448 비지배주주지분 416, ,969 35

36 Audit Report 제 51 기감사보고서 ~ Financial Statements 연결재무제표 연결손익계산서 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 매출및지분법손익 9,827,154 10,059,024 제품및상품매출 5,411,584 5,495,807 용역매출 1,832,389 1,652,873 건설형계약매출 1,610,863 1,902,328 지분법손익 583, ,115 기타매출 388, ,901 매출원가 8,215,172 8,277,040 매출총이익 1,611,982 1,781,984 판매비와일반관리비 428, ,932 영업이익 1,183,337 1,351,052 금융수익 51,242 34,157 금융비용 123, ,579 기타영업외수익 41,186 61,916 기타영업외비용 46, ,019 법인세비용차감전계속영업이익 1,105,830 1,233,527 계속영업법인세비용 143, ,270 계속영업이익 962,814 1,071,257 중단영업손익 -8,536-41,425 당기순이익 954,278 1,029,832 당기순이익의귀속지배주주지분순이익 930, ,320 비지배주주지분순이익 23,539 51,512 주당이익 ( 단위 : 원) 계속영업과중단영업기본주당순이익 5,294원 5,565원 희석주당순이익 5,294원 5,565원 계속영업기본주당순이익 5,336원 5,769원 희석주당순이익 5,336원 5,769원 36

37 Financial Statements 연결재무제표 연결포괄손익계산서 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 당기순이익 954,278 1,029,832 법인세비용차감후기타포괄손익 10, ,615 매도가능금융자산평가손익 1,802-16,310 지분법자본변동 84,583-18,216 지분법이익잉여금변동 -63,291-59,270 파생상품평가손익 보험수리적손익 -7,212-20,551 해외사업환산손익 -5,632 2,274 기타 - 82 총포괄이익 964, , 217 총포괄손익의귀속지배주주지분포괄이익 945, ,776 비지배주주지분포괄이익 18,510 49,441 37

38 Audit Report 제 51 기감사보고서 ~ Financial Statements 연결재무제표 연결자본변동표 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 구분 지배기업의소유주지분자본금자본잉여금기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금 비지배주주지분 총계 ,359 2,368,235-2,779-31,891 6,651, ,951 10,232,968 총포괄이익 : 당기순이익 978,320 51,512 1,029,832 매도가능금융자산평가 -16, ,310 지분법평가 -18,244-59, ,486 파생상품평가 보험수리적손익 -18,334-2,217-20,551 해외사업환산 1, ,274 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 -175,921-13, ,149 연결실체내자본거래등 -1,746 1, 연결실체의변동 -1,658-1,658 자기주식의처분 중단영업조정 -5,616 5,616 - 기타 ,359 2,367,118-2,440-65,007 7,370, ,969 10,960, ,359 2,367,118-2,440-65,007 7,370, ,969 10,960,447 총포괄이익 : 당기순이익 930,739 23, ,278 매도가능금융자산평가 1, ,802 지분법평가 84,091-63, ,292 파생상품평가 보험수리적손익 -2,695-4,517-7,212 해외사업환산 -4,503-1,129-5,632 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 배당금의지급 -175,935-16, ,233 연결실체내자본거래등 연결실체의변동 2,331 2,331 자기주식의처분 ,359 2,366,296-2,390 16,158 8,059, ,360 11,734,952 38

39 Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 주식회사 LG 와그종속회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 영업활동으로인한현금흐름 596, ,814 당기순이익 954,278 1,029,832 비용가산 : 699, ,334 급여및상여 퇴직급여 42,769 33,509 감가상각비 326, ,488 무형자산상각비 19,667 20,139 재고자산평가손실 6,106 10,203 대손상각비 5,905 11,895 충당부채전입 34,946 25,952 유형자산손상차손 - 34,329 무형자산손상차손 5,847 10,642 영업권손상차손 - 7,454 기타자산손상차손 외화환산손실 22,347 14,151 유형자산처분손실 1,986 2,632 무형자산처분손실 66 - 파생상품거래손실 2,107 3,770 파생상품평가손실 이자비용 77,471 71,834 매도가능금융자산처분손실 매도가능금융자산손상차손 1, 관계기업주식처분손실 - 24,398 주식보상비용 8 - 법인세비용 143, ,270 기타 8,559 21,830 수익차감 : -649, ,951 급여및상여환입 - 3 재고자산평가손실환입 4,638 5,057 대손충당금환입 1,016 3,193 주식보상비용환입 - 57 충당부채환입 6,181 6,611 유형자산손상차손환입 외화환산이익 20,110 6,840 유형자산처분이익 파생상품거래이익 11,284 3,779 파생상품평가이익 1, 이자수익 17,684 20,818 배당금수익 2,432 2,018 매도가능금융자산처분이익 - 99 관계기업주식처분이익 지분법이익 583, ,115 기타 1,081 1,775 운전자본의변동 : -370, ,694 39

40 Audit Report 제 51 기감사보고서 ~ Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 앞페이지에서계속 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 매출채권 -288,008-81,700 기타채권 -15,588 3,988 재고자산 -111,647-78,318 매각예정자산 ( 관련부채 ) 6, 장기매출채권 -3, 장기기타채권 -2,278-1,416 퇴직연금운용자산 매입채무 67,364-57,582 기타채무 -94,581 49,521 장기매입채무 장기기타채무 1, 충당부채 -12,444-14,963 확정급여채무 -46,820-32,669 기타 127, ,166 영업활동으로인한현금수취액 199, ,916 이자수익수취 15,670 18,635 배당수익수취 178, ,408 법인세환급 5,170 1,873 영업활동으로인한현금지급액 -235, ,623 이자비용지급 63,118 55,048 법인세납부 172, ,575 투자활동으로인한현금흐름 -523, ,450 투자활동으로인한현금유입액 291, ,557 금융기관예치금의감소 217, ,266 파생상품의처분 20,557 7,023 기타채권의감소 37,322 38,468 매도가능금융자산의처분 4,319 1,816 장기기타채권의감소 2,352 7,597 관계기업주식의처분 유형자산의처분 5,368 3,062 무형자산의처분 매각예정자산 ( 관련부채 ) 의처분 종속기업에대한지배력획득 3,069 - 기타의투자활동유입 투자활동으로인한현금유출액 -814,894-1,464,007 금융기관예치금의증가 249, ,606 파생상품의처분 11,981 3,662 기타채권의증가 39,961 38,108 매도가능금융자산의취득 3,870 3,577 장기기타채권의증가 5,608 15,124 종속기업주식의취득 - 4,796 관계기업주식의취득 17, ,734 유형자산의취득 378, ,379 40

41 Financial Statements 연결재무제표 연결현금흐름표 제51기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제50기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 앞페이지에서계속 ( 단위 : 백만원 ) 과목 제 51 기 제 50 기 투자부동산의취득 60,910 71,773 무형자산의취득 47,776 45,077 기타의투자활동유출 재무활동으로인한현금흐름 ,263 재무활동으로인한현금유입액 1,524,668 2,060,637 단기차입금의차입 1,042,404 1,163,790 장기차입금의차입 14, ,872 장기기타채무의증가 사채의증가 458, ,311 정부보조금의수령 8,015 3,332 자기주식의처분 139 1,169 연결자본거래로인한현금유입 매각예정자산 ( 관련부채 ) 의처분 1,119 - 재무활동으로인한현금유출액 -1,525,381-1,734,374 단기차입금의상환 1,021,416 1,123,526 장기차입금의상환 ,799 사채의상환 170, ,042 유동성금융리스부채의상환 3,506 7,834 유동성장기차입금의상환 137, ,630 배당금의지급 192, ,513 연결자본거래로인한현금유출 41 - 기타재무활동으로인한유출 현금및현금성자산의증감 72,094 88,627 기초의현금및현금성자산 441, ,973 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 -4,993 2,665 기말의현금및현금성자산 508, ,265 41

42 서울시영등포구여의도동 20 LG 트윈타워 ( )

43 본보고서는투자자들의참고목적으로작성된것으로, 본보고서에기재된구체적인사실관계나수치에관해서는본보고서이외의객관적인자료를통해별도로확인하셔야하며, ( 주 )LG는본보고서의내용에대하여어떠한법적책임도부담하지아니합니다. ( 주 )LG는 LG그룹자회사에대하여경영권을수반한지분을보유하는지주회사이나, 각계열사들과 ( 주 )LG는각각독립된별도의법인들입니다. 따라서 ( 주 )LG는 LG그룹계열사의행위에대하여어떠한책임도부담하지아니하며, 본보고서의내용이 LG그룹계열사의책임을 ( 주 )LG가연대하여부담하거나대신부담하는것으로해석되어서는아니됩니다.

44 서울시영등포구여의도동 20 LG 트윈타워 ( )