<4D F736F F F696E74202D20A1DAB5CEC1DF3038B3E2BBF3B9DDB1E2BDC7C0FBB9CCC6C3BFEBC0DAB7E12E707074>
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- 태한 이
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1 08 년상반기실적분석및성장전략 2008 년 7 월 0
2 Disclaimer 이자료는투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서제시된수치는잠정치이며최종실적마감과정에서변동될수있습니다. 또한, 이자료는 2008 년및이후손익추정등미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이러한예측정보는이미알려진또는아직알려지지않은위험과시장상황기타불명확한사정에따라영향을받으며, 실제결과와이에기재되거나암시된내용사이에차이가있을수있습니다. 특히, 환율과원재료가격의변화로매출액과이익수치가변동될수있음을밝힙니다. 향후전망은현재의시장상황과두산중공업의경영방향등을고려한것으로시장환경의변화와전략수정등에따라달라지거나수정될수있음을양지해주시기바랍니다. 이자료는투자자여러분의투자판단을위한참고자료로작성된것이며, 당사는이자료의내용에대하여투자자여러분에게어떠한보증을제공하거나책임을부담하지않습니다. 또한, 당사는투자자여러분의투자가자신의독자적이고독립적인판단에의하여이루어질것으로신뢰합니다. 본자료의재무자료는두산중공업단독 (Non-consolidated) 기준입니다. 1
3 목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 Appendix 1. 회사개요 2. 중기경영계획 3. 재무구조현황 2
4 세계경영환경변화와두산중공업사업기회 Emerging Market 의경제성장및도시개발가속화 물부족현상심화 Global Power 및 Water 시장의지속적호황 Oil Price 급등 지구온난화관련환경규제강화 3
5 전세계중장기발전시장전망 세계전력수요급증으로 20 년까지 2,500 GW (3,000~3,500 조원 ) 시장형성전망 08~ 20 년시장전망 시장성장동인 세계경제성장에따라전력수요급증 선진국전력수요증대및노후발전소교체증가 아시아국가경제성장 유가, 원자재가상승으로자원보유개도국에서프로젝트 Viability 증대 ( 중동, 동남아, 중남미 ) 신재생원자력수력 가스 석탄 & 교체기 (GW) 4,400 2% 8% 20% 27% 43% 2,500 ( 연 190~200GW) 10% 13% 12% 25% 40% 600 6,300 신재생 5% 원자력 10% 수력 가스 석탄 & 교체기 20% 25% 40% 연평균 190~200GW 발주전망 (230~270 조원 ) 과거 10 년 ( 97~ 06) 평균발주량대비약 160% 수준 매년국내발전총량의약 3.5 배수준발주 신 재생에너지부분의급성장이예상되나, 기존 Gas, 석탄이신규발주의 65% 이상예상 과거 20 년간신규발주가적었던원자력발전의르네상스도래 Installed Capa. 신설 해체 Generating Capa Source : World Energy Outlook 2006, IEA 자료 4
6 1-2. 화력발전시장전망 진입이어려운중국시장제외시매년약 90~100GW ( 약 120~140조원 ) 의화력발전시장기회존재 2008~20까지연평균발주물량, GW 발주물량두산 Approach : 석탄 : Gas 전체 : 190~200GW 신재생 10% 중동 / 동남아 / 인도 35~40 GW 중공업핵심시장으로 Regional Championship 강화 - 중동초대형복합 EPC 집중 - 인도, 대형 Mega 석탄프로젝트집중 - 동남아, 대형석탄 EPC/ 보일러에집중 수력 10% 미주 / 유럽 35~40 GW Doosan Babcock 중심으로보일러시장집중 원자력 15% 석탄 40% Gas 25% CIS/ 중남미 15~20 GW 향후빠른성장이예상되는차세대시장으로상세 Risk 파악등중단기적 Good Readiness 확보 - 전략적 Partnership 을통한 EP 중심의마케팅활동 중국 40 GW 자국업체이외에외국업체진입이어려운시장으로 Outsourcing 활용에집중 5
7 1-3. 화력발전시장확대성과 2007 년부터전세계화력시장 ( 중국제외 ) 의 90% 이상 Cover 화력발전시장 Coverage 확대 ~2006 년 2007 년이후 기확보시장향후공략시장 1 중공업의핵심시장에서 Presence 강화및 Local championship 구축 주요시사점 100% 접근가능시장 ( 중국제외 ) 70% 미진출시장 30% 1 진출시장 한국 중동 인도 62% 추가확보시장 동남아 북미 EU 아프리카 남미 8% 향후공략예정시장 러시아및동유럽 90% 이상 현재중공업 Cover 시장 2 두산밥콕을통해최대시장인북미, EU 시장성공적진입 일본경쟁사의핵심시장인동남아시장진입성공 남미, 아프리카실적확보 시장확대노력을통해중국을제외한전세계시장의 90% 이상 Cover 러시아및동유럽등미개척시장에대해서는철저한시장조사를통해확대해나갈예정 6
8 1-4. 원자력시장과사업기회 원자력르네상스도래로 20 년까지약 290 Units 시장형성전망 08~ 20 년원자력발전시장전망 (Units/ 08~ 20 년 ) ( 연간 25Units) 향후 12 년간, 원자력발전개발이후건설된전세계원자력발전총량수준의신규발주예정 두산은원자력사업호황의최대수혜자 최근 20 년간전세계최대의원전주기기제작및공급실적보유 제 3 세대원전 (AP1000) 개발프로젝트의주기기물량 ( 중국, 미국 ) 전량수주 자체소재공급능력및대형소재기술보유 기발표된발주예상량 소형원자로등접근불가 PJT 최근신규발표 PJT 접근가능 PJT Source : World Nuclear Association ( IAEA for nuclear electricity production & percentage of electricity WNA Global Nuclear Fuel Market 7
9 1-5. 주단시장수요공급과사업기회 화력및원자력시장의호황등으로 대형 소재공급부족은지속될전망 원자력용대형단조품수요 / 공급 (Units/ 년 ) 수요공급 ( 중공업투자 ) 17 공급 ( 중공업미투자 ) 발전시장성장및주기기의대형화등으로대형주단수요지속성장전망 년 08년 10년 12년 15년 20년 선진경쟁사들의대규모투자진행이완료되더라도 대형 소재공급부족은지속될예정 대형 Rotor 수요 / 공급 (EA/ 년 ) 1,200 1,650 수요 1,300 공급 ( 중공업투자 ) 1,200 공급 1,050 ( 중공업미투자 ) 06년 08년 10년 12년 15년 20년 두산중공업주단사업은소재전문업체대비안정적인성장이가능 초대형 Press 설비투자등을통해 Capacity 증대를통한시장지배력강화 와 특화된대형소재개발집중 8
10 1-6. 담수및막여과시장전망및신사업기회 확보된담수 RO 역량을활용하여신규막여과수처리시장추가진입 담수, 막여과수처리시장규모, 2007 년 ~2015 년억불 확보된담수 RO 역량을활용하여추가접근가능한시장영역 1, ,100 중동지역의유가상승, 산업화정책으로대형담수시장은 15 년까지연 7% 이상의고성장이전망됨 두산중공업은 RO 역량확보를통하여대형 RO 시장의선도적지위확보 기확보된 RO 역량을토대로담수전체시장보다큰막여과수처리시장추가진입 ( 시장기회약 3 배확대 ) Thermal (MSF/MED) SWRO 담수 막여과수처리 전체 기존담수사업영역 신사업기회 Source: 2007 Singapore leadership summit, GWI 2007 water reuse market, GWI Desalination Market
11 1-7. 기존담수시장환경변화및최근성과 급변하는시장환경에적극대응하여모든담수기술역량을확보한세계유일의업체로도약 06~ 07 주요실적 대형 RO 시장 (10MIGD 이상 ) 점유율 1 위등극 비중동지역으로시장다각화성공 대형 MED 기술개발완료로시장진출의기반구축 MSF 시장이최근 2 년간축소되었으나, < 담수 Type 별점유율분포현황 > RO/ MED MSF 510MIGD 28% 72% 대형 IWPP 가 MED 형태발주를선호하여 MSF 시장축소 40~45% 35~40% 600MIGD 100% 대형 RO 실적을확보하고대형 MED 기술개발을완료하여, 두산은담수관련모든형태의프로젝트를수행할수있는세계유일의역량을확보하여, 담수시장 1 위수성을위한준비를철저히진행중임 20~25% 2005 년 2006 년 ~2007 년 MSF 2006 년 ~2007 년 RO 2006 년 ~2007 년 MED 2006 년 ~2007 년평균 10
12 1-8. 기후협약대응전략 신재생에너지및친환경기술확보 CO2 저감및환경관련 Paradigm Shift 로신사업기회존재 기후협약주요내용및진행현황 시장변화방향 두산중공업대응방안 EU등선진38개국가는 1997년교토의정서채택을통해 CO2 저감목표설정 한국도 13년이후의무감축대상국으로지정예상 선진국을중심으로풍력, Solar 등 Renewable 시장의급격한성장예상 풍력 : 연평균 8% 성장 태양광 : 연평균 17% 성장 Renewable 향후성장가능성이높은해상풍력시스템및수소경제를대비한연료전지기술역량확보및시장선점 발전부문은전체 CO2 배출의 ~40% 를차지하는최대배출영역으로서, 적극적감축노력필요 선진국중심으로온실가스감축을위한국가적노력증대 신재생에너지의실용적한계로석탄 / 가스 / 원자력발전의핵심역할지속 EU/ 미국등주요시장에서발전관련친환경기술장착의무화 친환경발전기술 세계최고수준의순산소등 CCS 기술및초초임계압기술등미래시장요구기술역량확보에집중 11
13 목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 12
14 2-1. 두산중공업 NEW VISION 2015 년두산중공업 Aspiration 전사 Vision 및목표 Power & Water 관련글로벌 Top-class 업체도약 Global Leader in Power & Water 영업이익기준 2015 년국내 Top 20 도약 매출 : 2015 년 17 조이상 영업이익률 : 10% 이상 2015 년포춘글로벌 500 위진입 2015 년목표달성을위해서향후 Inorganic 성장을포함, 외형및수익성의고도성장달성 13
15 두산중공업사업별목표 매출목표 ( 조원 ) 사업별달성목표 2~4 17 Power Global 1 st Tier 수준의화력발전플랜트전문업체 8~10 원자력주기기제작 Global Champion Water Global 종합 Water Company 5 주단 세계최고의기술력, 수익성및규모를갖춘 Global No.1 주단 2007 년기존사업성장 신규사업 / Inorganic 성장 * 2015 년 건설 플랜트및개발사업특화를통한국내 Top tier 진입 * 수처리, 신재생에너지등 14
16 2-3. 두산중공업사업추진전략 Past To-be 사업 Portfolio 고도화 단품제작중심, 대규모고정자산기반의사업구조 Single market 기반의제한적인 Market reach EPC/ 서비스등고부가가치사업중심 Portfolio Regional championship & 사업별 global leadership 두산중공업은사업 포트폴리오, 기술역량및 기술역량고도화 원천기술을갖지못한 Licensee 형태의사업 Mature 기술에대한 Late follower 핵심사업의원천기술확보를통한기술자립실현미래사업선도업체와경쟁가능한수준의기술확보 Business system 고도화를위해, 과거부터일관된전략하에체계적인과제들을발굴, 추진함 Business System 고도화 자체제작 + 제한된 Local outsourcing 국내 Vendor 중심 / Transaction-based purchase 해외저가 / 현지생산거점확보를통한 Global capacity 최적화 Global sourcing / Partnership-based purchase 15
17 2-4. NEW VISION 달성을위한중장기추진전략 (2008~) 중점추진전략과제 사업 Portfolio 고도화기술역량고도화 Business System 고도화 러시아등신규시장진입을통한 Market coverage 강화 발전 Plant upgrade 사업등고수익발전서비스확대 Advanced 수처리사업본격진입 / 확대 고수익소재신사업등신규 Stable Business 발굴 EPC 프로젝트설계 / 원가 / 일정관리세계최고수준역량확보 친환경석탄발전기술조기확보 (Oxyfuel 등 ) 안정적고수익창출이가능한소재기술고도화 환경설비및핵심보조기기기술지속확보 해상풍력시스템및선도업체수준의연료전지기술개발 해외 Operation 거점확대및지원체계강화 세계시장수요 / 공급을고려한 Global capacity 최적화 Operation Improvement 성과극대화 ( 원가절감, 품질, EHS) Global Talent 및 Resource 활용활성화 New vision 달성을위한지속적인전략추진으로 주주가치극대화 실현 시장 Coverage 및고수익사업확대 핵심사업기술역량강화, 미래사업 Paradigm shift 핵심이슈효과적대응 (CO2 저감등 ) Global operation 강화 16
18 2-5. 기후협약대응전략 차세대발전기술개발현황 추진사항 화석연료의 CO 2 저감 효율개선 국책과제등을통한고효율차세대보일러기술개발완료후상용화단계 CO2 포집및저장 (CCS) 3 대 CCS 기술 (Oxyfuel 등 ) 및플랜트적용역량확보추진중 13 년이후 (Post Kyoto) 를대비기존화력발전부분의 CO2 저감기술확보를진행중이며, 선진업체수준의기술확보가예상됨 Renewable 발전 연료전지 대형용융탄산염연료전지독자모델개발중 연료전지등 Renewable 발전분야에서는기술확보를통한경쟁력을바탕으로사업추진예정 풍력 국책과제를통한독자기술개발및사업화추진 17
19 2-6. M & A 성과 (2004 ~ 2007) 글로벌리더로도약을위한두산중공업필요사항 ( 05년기준) M&A 추진실적 Mitsui Babcock ( 현두산 Babcock) 주요변화 수주 : 0.7 조 ( 06 년 ) 2 조이상 ( 08 년 ) Global Presence 확대 : 영국중심에서영국포함유럽전역및미주 ( 중남미포함 ) 원천기술확보에따른제약없는해외시장공략 선진경쟁사수준이상의기술개발역량확보 AES 인수 ( 현두산 Hydro Tech.) 대형 RO 및수처리사업진입관련핵심기술제공 인수초기엔지니어소수의 Venture 형태에서 RO 전문대형회사로성장 ( 엔지니어 명 ) GWI Desalination company of the year 수상 ( 08) Global leader가되기위한 Capacity 확보 Kvaerner IMGB ( 현두산 IMGB) 제강량 : 2 만톤 ( 06) 5 만톤 ( 07) 15 만톤 ( 12) 두산중공업의기술전수로단순주조품제작중심에서고급단조강등으로제품다변화 18
20 목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 19
21 3. 주요자회사의전략방향 두산인프라코어 사업분야및전략방향 건설기계는중동, 남미등신흥시장수요확대로, 공작기계는미국, 서유럽점유율상승으로해외매출확대 건설기계는 DII 와의시너지를통해 2010 년글로벌 Top3 사업자로의도약 당사지분율 39% 중장기성장성 ( 매출 / 영업이익 ) 억원 13,216 33% 3, ,526 37,199 두산건설 비주택사업영역확대를통한안정적인사업 Portfolio 구축 ( 토목, Plant 사업확대 ) Sourcing 역량, 설계관리향상으로수익성개선 2012 년국내 Top5 진입목표 40% 1,420 17,981 29% 50,006 5,116 두산엔진 조선업수주증대에따른적정 Capacity 확충 중속엔진시장본격진출 중, 저속발전시장진출기회모색 4 대핵심기술확보및무결함엔진생산 51% 1,651 12,220 19% 29,355 3,890 두산메카텍 두산밥콕 중동, 러시아, 동남아수요확대에대응하여 CPE 분야글로벌 No.1 위상유지 베트남기지안정화및 Global Expansion 전략 수익성증대 ( 고부가 CPE, 특화플랜트집중 ) 보일러원천기술을바탕으로미래성장분야인 CCS 등시장선도핵심기술개발 중공업과협력하여원자력시장진출 Tower Boiler, Nox 절감버너등시장선도핵심기술보유 100% 100% 1,305 7,134 13% 16,998 48% 334 8,770 23, 년 CAGR 2012년 2,419 2,378 20
22 목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 21
23 년상반기실적 Review 상반기중수주, 매출, 영업이익의급증세기록. 일시적인외환관련평가손실로순이익은감소 2 분기실적은모든부문에서전분기대비급격한실적개선 억원, % 구 분 2007 년 1H 실적 2008 년 1H 실적 전년동기증감 ( 율 ) 2008 년 1Q 실적 2008 년 2Q 실적 전분기대비증감 ( 율 ) 수 주 34,250 43, % 14,880 28, % 매 출 17,386 23, % 9,641 13, % 영업이익 (%) 1, % 1, % %P % 1, % %P 세전이익 2, , ,487 당기순이익 1, , ,059 22
24 4-2. 수주 동남아지역석탄화력 EPC 및미국원자력수주증가에따라전년동기대비 27% 증가 억원, % 28,621 22,685 발전 34,250 +9,250 (+27.0%) 43,500 18,180 13,295 14,880 25,433 산업 21,723 32,854 10,103 5,477 8,755 7,421 3,939 1,167 1,912 1,213 1, ,494 1,399 2,002 2,460 2,026 1,194 1,359 1, 주단 건설 1,485 2,791 8,251 '07.1H 5,298 3,130 2,218 '08.1H '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08. 2Q 23
25 4-3. 수주 ( 지역별 ) 상반기중해외비중이 80% 로상승, 동남아및미국으로부터의수주급증세주목 억원, % 70,230 < 전체 > [ 해외 ] 35,761 49% 30,248 46% 71% 29% 43,500 51% 80% 54% 20% H 해외 국내 18,368 16,300 49,723 26,095 10,073 34,800 5, 중동 인도 중국 17,393 48% 52% 20,507 13,948 66% 56% 44% 34% 8,700 57% 43% [ 국내 ] 비한전 한전 12,335 6,339 1, ,362 2,641 1, , ,652 4,979 2,698 1,395 1,831 15,256 8,300 1,687 3,724 아주미주구주기타 H H 24
26 수주잔고 상반기말 12.5 조원에달했으며, 수주잔고증가는발전부문이주도 억원, % 103, , , ,134 발전 91, ,854 (+37.1%) 125,134 91,280 92,632 59,152 73,206 73,564 75,787 92,632 산업 59,152 7,676 7,643 6,432 9,752 9,429 3,645 2,440 3,159 3,235 3,380 20,807 20,464 20,419 21,185 19,693 주단 건설 7,676 9,429 3,645 3,380 20,807 19,693 '07.1H '08.1H '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08.2Q 25
27 4-5. 매출 2 분기중매출급증으로상반기매출은전년동기대비 33% 증가한 2.3 조원기록 억원, % 14,509 13,531 +5,786 (+33.3%) 23,172 9,375 8,227 9,000 9,641 3,993 4,490 5,908 2,551 2,462 1,815 1,261 1,101 1,276 1,168 1,318 1,644 1,527 2,470 1,314 8,942 1,470 1,419 1,700 발전산업주단건설 17,386 7,739 4,346 2,571 2,387 2,914 '07.1H 14,850 2,737 3,014 '08.1H '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08. 2Q 26
28 4-6. 영업이익 2 분기중영업이익급증 (+101% YoY) 으로상반기영업이익은전년동기대비 72% 증가 억원, % , ,394 (10.3%) 911 (10.2%) 472 (33.3%) 51 (3.0%) -40 (-2.7%) 발전산업주단건설 1,051 (6.0%) 260 (3.4%) 581 (24.3%) +754 (+71.7%) 1,805 (7.8%) 843 (5.7%) 883 (32.3%) (9.2%) (6.7%) -59 (-1.3%) -123 '07.1H '08.1H (-4.8%) '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08.2Q 27
29 4-7. 세전이익및당기순이익 두산엔진의선물환평가손실과자체환차손익으로세전이익은 327 억원기록엔진의평가손실은향후영업이익증가로회수되어당사의지분법이익을증가시킬전망 억원 107 1, 영업이익 1H 지분법평가손익 환차손익 * 이자수지 ** 지급수수료등 *** 세전이익 1H 법인세 1H 당기순이익 1H * 순외환차손 29 억, 순외화환산손실 622 억, 순선물환이익 68 억 ** 이자수익 85 억, 금융비용 497 억 *** 지급수수료 122 억, 기부금 325 억, 잡수익 51 억등 28
30 4-8. 지분법평가손익 1 분기 : 엔진선물환평가손실영향급감, 2 분기 : 영업실적개선으로지분법흑자전환 억원, % 1, 메카텍 엔진 건설 인프라코어 기타 1, , '07.2Q '07.3Q '07.4Q '08.1Q '08.2Q '07.1H '08.1H 29
31 4-9. 주요자회사실적 ( 인프라코어, 엔진 ) 인프라코어 : 상반기영업이익 + 83% YoY 엔진 : 상반기영업이익 +52% YoY 억원, % 인프라코어 엔진 21,990 18,924 11,807 13, ,183 1,650 (8.7%) 3,022 (13.7%) 1,664 (14.1%) 2Q 9,213 12,771 5,724 7,585 3, (13.2%) 1,146 (15.1%) 587 (14.9%) 2Q 1,358 (13.3%) 1Q 3, (15.3%) 1Q 매출매('07.1H) 출매출매('08.1H) 출영업익영업익 ('07.1H) 영업익영업익 ('08.1H) 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 수주수주매출매출영업익영업익 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 수주 ('07.1H) 수주 (08.1H) 매출 (07.1H) 매출 (08.1H) 영업익 (07.1H) 영업익 (08.1H) 30
32 4-9. 주요자회사실적 ( 메카텍, Babcock) 메카텍 : 상반기영업이익 +6% YoY Babcock : 수주급증, 영업이익 -16% YoY 억원, % 메카텍 Babcock 4,781 13,594 4,041 1,928 2,834 3,151 1, (13.2%) 395 (12.5%) 153 (8.9%) 2Q 3,893 7,942 4,260 4,213 2Q 2,113 1, (17.1%) 수주수주매출매출영업익영업익 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 수주 ('07.1H) 수주 (08.1H) 매출 (07.1H) 매출 (08.1H) 영업익 (07.1H) 영업익 (08.1H) 5,652 2,510 1Q 1, (6.8%) 243 (5.8%) 100 (4.0%) 143 (8.4%) 수주수('07.1H) 주수주수 (08.1H) 주매출매(07.1H) 출매출매(08.1H) 출영업익 (07.1H) 영업익 (08.1H) 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 07.1H 08.1H 1Q 31
33 목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 32
34 5-1. 수주 / 수주잔고 담수및건설부문의수주확대로하반기수주는상반기대비 7,500 억원증가할전망. 연간총수주는 9.5 조원으로이전전망대비 5,000 억원상향조정 억원, % 수주 수주잔고 125, ,734 구분 상반기 하반기전망 연간전망 달성률 103,574 발전 발전산업 32,855 5,299 28,600 11,300 61,455 16, % 32.0% 73,021 73,564 92,632 99,732 산업 주단 3,129 3,100 6, % 44,930 주단 건설 합계 2,218 43,500 8,000 51,000 10,218 94, % 46.0% 9,634 2,888 6,432 3,159 15,569 20,419 9,429 3,380 19,693 15,729 3,280 22,993 건설 '06 '07 '08 1H '08 (E) 33
35 5-2. 매출 수주증가및 seasonality 로하반기매출액은상반기대비 51% 증가할전망. 연간총매출액은전년비 41% 의증가세전망 억원, % 매 출 매출액추이 57,572 발전 구분 상반기 하반기전망 연간전망 달성률 40,895 발전 14,850 21,500 36, % 35,087 36,350 산업 산업 2,571 5,000 7, % 16,644 20,457 주단 건설 합계 2,737 3,014 23,172 3,200 4,700 34,400 5,937 7,714 57, % 39.1% 40.2% 8,252 8,711 4,095 4,816 6,096 6,911 7,571 5,937 7,714 주단 건설 '06 '07 '08 (E) 34
36 5-3. 영업이익 2008 년연간영업이익전망을 4,514 억원으로상향. 이전추정대비 379 억원 (9%) 증가. 하반기영업이익은상반기대비 50% 의증가세전망 억원, % 영업이익 영업이익추이 4,514 발전 구분 발전 상반기 843 하반기전망 1,420 연간전망 2,263 달성률 37.3% 2,833 2,263 산업 산업주단 , % 2, , 주단 건설합계 202 1, , , % 40.0% 1,168 1, '06 '07 '08(E) 건설 35
37 년원자재인상 Impact 및대응방안 13% 수준의미발주원자재로부터 Cost Impact 발생하나이미대부분 Catch-up 하여실질 Impact 은미미한수준 07 년말 Backlog 기준 Vendor 품 외주비 가공비 경비 / 기타 발주완료원자재 미발주원자재 100% 21% 16% 10% 18% 30% 5% Cost Impact 회사의대응활동 입찰시업체견적가및인상률반영 우선협상대상자선정이후계약체결시까지 Validity 대비 Cost Impact는계약금액에반영 임률, 운송비등일부 Cost 상승은생산성향상으로 Catch-up 입찰시원자재가상승전망반영 수주후 3~6개월이내구매발주로수행중가격상승 Risk 최소화 발생한 Cost Impact는 ESC, PSM/DTC* 활동을통해 Catch-up 총원자재비중 35% 중미발주원자재는전체원자재의 13% 수준인약 4,000 억임 - 미발주원자재는통상총원자재의 10~15% 수준임 07 년말미발주원자재는평균 27% 의단가상승 - 08 년 828 억,, 09 년이후 288 억의손실 Impact 예상 원자재 Impact 는원자력 ESC, 주단소재단가인상을통해 08 년 712 억,, 09 년이후전액을 Catch-up 원자재 Impact 발생영역 * Purchasing & Supply Management / Design To Cost 36
38 목 차 Part I 1. 시장전망및두산중공업의시장지위 2. NEW VISION 및중장기추진전략 3. 주요자회사의전략방향 Part II 4. 08년상반기실적 Review 5. 08년하반기및연간전망 Appendix 1. 회사개요 2. 중기경영계획 3. 재무구조현황 37
39 Appendix 1-1. 연혁 년이후 창립시기 : 국가발전전략하에서출발 공기업시기 : 기술개발과성장의시대 민영화이후 : 국내대표중공업성장 1962 회사창립 1980 한국중공업으로상호변경 2001 두산중공업으로상호변경 담수플랜트세계일류상품선정 미국 GE 사로부터국내최초의발전설비 ( 복합화력 ) 수주 미국 CE 사와보일러및원자력 1 차계통기술제휴 발전용대형보일러제작성공 창원종합기계공장준공 담수 1 호아씨르공사수주 원자력발전소주기기최초주계약 ( 영광 #3,4) 원자력주기기수출 ( 미국 ) Crank Shaft 세계일류상품선정 HRSG 세계시장점유율 1 위 HRSG, 워크롤, 금형강세계일류상품선정 1978 국내대형화력발전소최초의 Turnkey 계약 ( 삼천포 #1,2) 사우디파라잔플랜트로해수담수화사업진출 담수증발기세계최초조립출하 발전설비일원화조치 기업공개및증권거래소직상장 두산인프라코어인수 루마니아의두산 IMGB 인수 영국미쓰이밥콕 (MBEL) 인수 베트남에두산 Vina 설립 2007 선미주강품, 수차주강품세계일류상품선정 HRSG 세계시장점유율 1 위 38
40 Appendix 1-2. 주주및매출구성 원자력발전담수주단조건설 주주 기준매출 일반주주 28.5% 105 백만주 두산 41.2% 주단조 11.8% 산업 11.1% 건설 13.0% 23,172 억원 기준 발전 64.1% 산업은행 12.5% 자기주식 17.8% 39
41 Appendix 1-3. 부문별주요지표 ( 발전 ) 수주 ( 억원 ) 제품구성매출 ( 억원 ) 원자력 48,659 T/G 19,402 20,211 18,300 14,750 13,281 18% 20% 10,636 20,457 16,644 12,533 13,781 62% 화력 10,373 '02 '03 '04 '05 '06 '07A Target 시장발전 Capacity 전망 (GW) 년연간매출 발전부문 '02 '03 '04 '05 '06 '07A Mundra EPC PJT( 인도, 07.5 계약 ) 800MW 5 기 동남아시아 인도 중동 / 아프리카 세계최대화력발전소 보일러원천기술확보 HRSG 세계시장점유율 ( 07 년 ) 미국원전시장성공적진출 40 두산밥콕 [DBEL] ( 영국 ) 인수 Alstom 14% 17% 8%4% 순위별 (1 위 ~6 위 ) 18% 21% Nooter Eriksen 21% 세계 1 위 Westinghouse AP1000 전량수주 (3Pjts, 6 기 )
42 Appendix 1-4. 부문별주요지표 ( 산업 ) 수주 ( 억원 ) 제품구성매출 ( 억원 ) 기타 9,860 9% 12,734 13,625 운반 14% 10,192 8,252 8,711 2,413 2,888 1,111 4,610 77% 담수 2,693 3,641 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 07 년연간매출 '02 '03 '04 '05 '06 '07A Shuaibah IWPP( 사우디 ) 194MIGD 산업부문 공사완료 PJT 397MIGD 단일 PJT 세계최대용량 현재공사중인 PJT 552MIGD 41 담수플랜트종합업체 MSF + MED + RO + Water Treatment MSF 세계시장점유율 40% Doosan Hydro Technology Desalination Company of the Y2008 By Global Water Intelligence
43 Appendix 1-5. 부문별주요지표 ( 주단 ) 수주 ( 억원 ) 제품구성 주조품 매출 ( 억원 ) 2,288 1,642 4,136 3,141 3,612 5,057 크랭크샤프트 35% 16% 20% 21% 8% 단조품 3,185 2,455 1,720 1,864 4,095 4,816 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 금형공구강 워크롤 07년연간매출 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 생산능력확대 DOOSAN IMGB ( 루마니아 ) 06.6 인수 주단부문세계일류상품 (5 개품목 ) 03 년 : 크랭크샤프트 04 년 : 워크롤금형공구강 07 년 : 선미주강품수차주강품 산업자원부선정 세계최대용량설비투자 크랭크샤프트생산능력 ( 연산 ) 워크롤세계시장점유율 ( 07 년 ) 17,000T PRESS 430 PCS 10.1% 42 ( 11 년 1 월가동 ) 세계 3 대업체 세계 4 대업체
44 Appendix 1-6. 부문별주요지표 ( 건설 ) 수주 ( 억원 ) 8,044 5,741 5,925 5,243 4,790 11,905 제품구성 건축 ( 비주거 ) 27% 건축 ( 주거 ) 23% 매출 ( 억원 ) 5,926 6,096 6,911 토목 36% 14% 플랜트 5,500 5,746 5,877 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 07 년연간매출 '02 '03 '04 '05 '06 '07A 해외 Plant 사업추진 건설부문 아파트브랜드명 발전소건설완료 ( 기 ) 현재,500MW 환산기준
45 Appendix 2-1. 중기부문별수주 해외화력발전수요에원자력수요가더하여져서발전부문의성장성이두드러짐 억원 130,247 94, , , ,952 발전 70,230 61,455 66,970 63,583 66,538 81,837 산업 48,658 4,610 16,599 5,057 6,229 11,905 10,218 18,676 18,382 19,632 22,464 6,617 7,407 7,782 7,946 15,500 16,000 14,900 18,000 주단 건설 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 44
46 Appendix 2-2. 중기지역별수주 중동, 인도및아주지역의수주호조로해외비중은 70% 수준에이를전망 억원, % < 전체 > 130,247 [ 해외 ] 91, , , ,272 94,500 70% 70,230 54% 64% 67% 74% 71% 46% 36% 33% 30% 29% 26% E 2009P 2010P 2011P 2012P 해외 국내 74,049 26,710 69,498 66,706 58,615 29,815 12,912 27,981 49,723 30,798 2,690 23, ,020 20,190 26,095 14,000 2,018 1,495 17,755 10,400 1,330 1,319 9,754 21,239 10,073 15,809 13,627 12,286 1,027 2,652 6,163 4,979 4,560 2,251 6,356 17,800 2,698 2,924 3,232 1,395 6,642 1,800 3,575 3,000 3,700 1, E 2009P 2010P 2011P 2012P 중동인도중국아주미주구주기타 45
47 Appendix 2-3. 중기수주 Backlog 연평균 16.5% 의수주잔고증가세전망 억원 170, , , ,881 발전 141, ,574 99,732 73,564 6,432 15,729 3,159 3,280 20,419 22, , , , ,107 34,204 29,819 25,018 20,082 6,062 7,711 9,294 4,564 28,356 31,674 34,780 37,782 산업 주단 건설 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 46
48 Appendix 2-4. 중기매출 수주호조로 2012 년까지연평균 21% 의큰폭매출증가세전망 억원 89,310 95, ,930 발전 67,800 68,490 57,572 61,602 58,373 40,895 42,097 36,349 20,457 18,079 13,446 14,832 8,711 7,571 10,390 5,909 6,133 6,363 4,816 5,937 5,637 6,911 7,714 9,676 11,582 12,893 14,998 산업 주단 건설 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 47
49 Appendix 2-5. 중기영업이익 매출증가보다빠른영업이익증가세로영업이익률의지속상승전망 억원, % 11,930 9,680 (11.1%) 영업이익 (%) 6,170 8,580 (9.6%) (10.1%) 2,833 4,514 (7.8%) (9.1%) 89,310 95, ,930 (6.9%) 57,572 67,800 40,895 매 출 E 2009 P 2010 P 2011 P 2012 P 48
50 Appendix 3. 재무구조현황 억원 자산 / 부채현황 ( 말 ) 순차입금 유동자산 27,663 유동부채 35,250 12,017 16,387 13,998 16,469 ( 현금 : 2,913) ( 단기차입금 : 9,309 유동성장기 : 4,016) 비유동자산 35,578 ( 투자자산 :24,116 유형자산 : 9,763) 비유동부채 8,727 ( 사채 : 4,873 장기차입금 : 1,184) 자본 19,264 ( 자본금 : 5,247) 2,454-1,513 '03 '04 '05 '06 '07 '08.1H 63,241 억원 49
51 감사합니다. 50 창원공장
<4D F736F F F696E74202D B3E220BDC7C0FB20B9D720C1DFB1E2B0E6BFB5B0E8C8B95F F B9CCC6C320C0CEBCE2BFEB E707074>
2007 년실적및 08 년 / 중기경영계획 2008 년 2 월 0 Disclaimer 이자료는투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서제시된수치는잠정치이며최종실적마감과정에서변동될수있습니다. 또한, 이자료는 2008 년및이후손익추정등미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이러한예측정보는이미알려진또는아직알려지지않은위험과시장상황기타불명확한사정에따라영향을받으며, 실제결과와이에기재되거나암시된내용사이에차이가있을수있습니다.
<4D F736F F F696E74202D20A1DA B3E231BAD0B1E2C5EBC7D5C0DAB7E1C7D1B1DBC6C B9CCC6C320C0CEBCE2BFEB292E707074>
08 년 1 분기실적및중기경영계획 2008 년 5 월 0 Disclaimer 이자료는투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서제시된수치는잠정치이며최종실적마감과정에서변동될수있습니다. 또한, 이자료는 2008 년및이후손익추정등미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이러한예측정보는이미알려진또는아직알려지지않은위험과시장상황기타불명확한사정에따라영향을받으며, 실제결과와이에기재되거나암시된내용사이에차이가있을수있습니다.
<4D F736F F F696E74202D20C1DFB0F8BEF B3E2B9D7C1DFB1E2B0E8C8B94952C0DAB7E1B9E4C4DBB9DDBFB52E707074>
두산중공업 10 년및중기경영계획설명회 2010. 2. Disclaimer 이자료는투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서제시된수치는잠정치이며최종실적마감과정에서변동될수있습니다. 이자료는투자자여러분의투자판단을위한참고자료로작성된것이며, 당사는이자료의내용에대하여투자자여러분에게어떠한보증을제공하거나책임을부담하지않습니다. 또한, 당사는투자자여러분의투자가자신의독자적이고독립적인판단에의하여이루어질것으로신뢰합니다.
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd
두산중공업 13 년 2 분기실적 Review Mundra Project 2013.7. Disclaimer 본자료는투자자여러분들의편의를위하여작성되었습니다. 본자료의재무자료는당사의관리연결, IFRS 연결및 IFRS 별도기준입니다. 관리연결은다음회사들을연결에서제외한후 IFRS 기준을준용하여작성한재무자료입니다. - 두산인프라코어와종속회사 - 두산건설과종속회사 - 두산엔진과종속회사관리연결은연결범위가
- i - - ii - - iii - - iv - - v - 1 2 3 4 5 매출액 ( 십억 $) 500 증가율 (%) 50% 해외매출 450 해외매출증가율 400 40% 350 30% 300 20% 250 200 10% 150 0% 100 50-10% 0-20% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (
Issue Br ief ing Vol. 2013-E01 (2013.07.22) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I. 1 1. 1 2. 2 3. 6 4. 7 II. 8 1. 8 2. 10 3. IT 15 4. 17 5. 20 6. 21 : (3779-6685) (3779-6679) (3779-5327) (3779-6677) (3779-6680)
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2010 년 2 분기기업설명회 2010 년 07 월 Disclaimer 이자료는투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서제시된수치는잠정치이며최종실적마감과정에서변동될수있습니다. 또한, 이자료는 2010년및이후손익추정등미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이러한예측정보는이미알려진또는아직알려지지않은위험과시장상황, 기타불명확한사정에따라영향을받으며, 실제결과와이에기재되거나암시된내용사이에차이가있을수있습니다.
< > 수출기업업황평가지수추이
Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -02 (2017.4.) 해외경제연구소 2017 년 1 분기수출실적평가 및 2 분기전망 < > 수출기업업황평가지수추이 산업별 기업규모별수출업황평가지수추이 (%) : 수출선행지수추이 1 2 2.. 3 - ㅇ 4 . 5 6 . 1 ( ) 7 1 (). 1 8 1 ( ) 1 () 9 1 () < 참고
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SCR SYSTEM 질소산화물제거시스템 (SCR SYSTEM) REFERENCE LIST De-NO X TECHNOLOGY 질소산화물제거기술 (SCR SYSTEM) NO 1 2 PROJECT KO1 C/R EP & De-NOx System 제작및설치 KO2 C/R EP & De-NOx System 제작및설치공사 VOLUME (Nm 3 /hr) SITE 발주처년도적용처
목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시
목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류
Microsoft Word _Type2_기업_LG디스플레이.doc
211 년 1 월 24 일기업분석 BUY ( 유지 ) LG 디스플레이 (3422) 긍정적시각으로접근할때 김동원 김경민 1분기선제적비중확대필요 적정주가, 원 주가상승률 1개월 3개월 개월 2 분기부터본격적실적개선 세트재고소진은연착륙의신호 결산기말 12/8A 12/9A 12/1P 12/11F 12/12F 1분기선제적비중확대필요 그림 1> LGD 주가상승촉매 1
+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증
Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의
01업체광고1407
072~87기획-수은4 2014.7.3 7:23 PM 기획특집 페이지74 MAC01 [수출입은행 보고서] 국내 물산업 해외진출 전략 [그림 4] 사우디아라비아 운영시장 현황 및 전망 [그림 5] 사우디아라비아 담수화 시장 현황 및 전망 포함한 상수원 개발 부분이 10억 달러로 장 대비 성장률은 떨어질 전망이다. 운 장 중 하나이다. 극심한 물 부족 문제를 상수
신성장동력업종및품목분류 ( 안 )
신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 2009. 12. 일러두기 - 2 - 목 차 < 녹색기술산업 > 23 42-3 - 목 차 45 52 < 첨단융합산업 > 66 73 80-4 - 목 차 85 96 115 < 고부가서비스산업 > 120 124 127 129 135-5 - 녹색기술산업 - 6 - 1. 신재생에너지 1-1) 태양전지 1-2) 연료전지 1-3) 해양바이오
2009_KEEI_연차보고서
http://www.keei.re.kr KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE KEEI ANNUAL REPORT 2010. 5 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE 3 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE 4 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE 5 KOREA ENERGY
KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >
KOTRA 자료 15-054 2016 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > 유럽진출전략 목 차 Ⅰ. 16년주요이슈및전망 3 1. 유로화약세강화 3 2. EU 경기호조세본격화에따른수출유망시장확대 3 3. VW사태에따른자동차와주력상품시장환경변화 4 4. 유럽의블루오션시장, 대규모프로젝트발주본격화 4 5. 중동난민유입에따른정치 사회적불안요소가중 5 Ⅱ. 진출환경분석
목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31
반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv
비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,
18-10( 통권 785 호 ) 2018. 03. 09 관세전쟁발수출절벽대응을위한내외수균형전략 - 최근경제동향과경기판단 (2018 년 1 분기 ) 비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr)
<3033BCF6C3E23230B4EBB1B9C7D1B1B9BBEAC0CFB7F9BBF3C7B0B0E6C0EFC7F6C8B22E687770>
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 유망 일류상품 품목군별 분포 (단위 : 개) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 10 4 3 3 2 가전 기계 식품 부품 기타 IT - 6 - 가전 유망시장 지역별 분포 (단위 : 개국) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 5 3 1 1 동남아 유럽 기타 아시아 북미 - 7 - - 8 - - 9
(Microsoft PowerPoint - 11_4Q_IR PT_\(120131\)_\261\271\271\256\303\326\301\276.pptx)
2011 년 4 분기실적 11. 1. 31 본 2011 년 4 분기실적관련자료는외부감사인의회계감사가완료되지 않은상태에서작성된것으로본자료의내용중일부는회계감사과정에서 달라질수있음을양지하시기바랍니다. 또한, 본자료에포함된일부미래에대한예측정보는향후실제결과와 차이가발생할수있습니다. 본자료는국제회계기준 (IFRS) 에따라작성하였습니다. 11 년 4 분기실적 11 년 4
+ 발전부문 온실가스 감축 로드맵 내외로 대부분을 차지하고 있으며, 그 다음으로 천연 2 감축 로드맵 수립 원칙 및 방법 가스와 중유 순으로 배출 비중이 높다. 따라서 석탄에 의한 온실가스 배출량을 줄이는 방안을 찾는 것이 발 감축 로드맵은 가장 현실적인 접근을 위해
Special Issues ❷ 발전부문 온실가스 감축 로드맵 1 배경 올해 말 프랑스 파리에서 열릴 예정인 기후변화협약 당사국총회는 년 이 후의 전 지구적인 기후변화 대응체제를 만든다는 점에서 주목을 받을 것으로 예 상된다. 우리나라는 2009년 국가 온실가스 배출량을 년까지 온실가스 배출전망 오대균 에너지관리공단 기후대책실장 (BAU) 대비 30% 감축하는
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCU
[FDI FOCUS] 2017 년전세계 FDI 동향 (UNCTAD) 2018 년 2 월 19 일 [ 제 141 호 ] - 1 - C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS
목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종
2 0 1 4 년 4 / 4 분기 2014. 9 목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ. 2014 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종별전망 7 5. 규모및유형별전망 8 6. 정부경기부양정책발표에따른영향
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] 2016 글로벌그린필드투자동향 (fdi Intelligence) 2017 년 6 월 19 일 [ 제 133 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
국내발전산업 ISSUE 및기술동향소개 이동현
국내발전산업 ISSUE 및기술동향소개 2018. 4. 20 이동현 BACKGROUND q 신기후체제 - 파리기후변화협약타결 ( 16.11.4) ž 새로운글로벌기후변화대응체제출범 ( 교토의정서후속 ) ž 온실가스감축을선진국 / 개도국등세계 195개국가로확대 ž 국가마다자율적인감축목표제출 (NDC) - 대한민국의 NDC 목표 ž 배출전망치 (BAU) 대비 37%
Microsoft PowerPoint - KTNG_13.4Q_IR_kor_ _final
본자료는주식회사케이티앤지에대한투자자의이해를증진시키고투자판단에참고 가되는각종정보를제공할목적으로작성되었으며자료를작성하는데있어최대한 객관적인사실에기초하였습니다. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. 1. 연결경영실적 2. 개별경영실적 - 케이티앤지 - 한국인삼공사 3. 참고자료 그러나현시점에서회사의계획, 추정, 예상등을포함하는미래에관한사항들은실제
1
제주국제자유도시개발센터 389 2.7 제주국제자유도시개 제주국제자유도시개발센터 391 1. 평가결과요약 평가부문종합경영부문 (35) 주요사업부문 (35) 경영관리부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B o 3.750 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 D + 1.500
태양광산업 경쟁력조사.hwp
태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황
그림 1> 삼성SDI 3분기 실적, 예상부합 (십억원) 3Q12P %YoY %QoQ 3Q11A 2Q12A Consensus 매출액 1,502.9 3.8 1.7 1,447.7 1,477.4 1,513.6 영업이익 85.5 98.7 1.8 43.0 84.0 89.3 세전이
2012년 10월 31일 기업분석 삼성SDI (006400) BUY (유지) 3분기 실적 review 3분기 영업이익 855억원, 예상부합 디스플레이 Analyst 김동원 02-2003-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 이현희 02-2003-2955 hyunhee.lee@hdsrc.com 주가(10/30) 144,000원 적정주가 180,000원
Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc
2011 년 10 월 6 일산업분석 3Q 실적 Preview: 전반적인실적감소 화학 Overweight ( 유지 ) 석유화학, 정유 Analyst 백영찬 02-2003-2968 yc.baek@hdsrc.com 석유화학 : 3분기실적은직전분기대비감소 RA 김동건 02-2003-2907 dongkun.kim@hdsrc.com 리서치센터트위터 @QnA_Research
K-IFRS,. 3,.,.. 2
2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626
2010 산업원천기술로드맵요약보고서 - 화학공정소재
2010 산업원천기술로드맵요약보고서 - 화학공정소재 - 2010. 7 본요약보고서는한국산업기술진흥원주관으 로수립되고있는 2010 년도산업원천기술로 드맵의일부내용을발췌한것입니다. 산업원천기술로드맵전체내용을담은 2010 산업원천기술로드맵보고서 는오는 8월한국산업기술진흥원홈페이지 (www.kiat.or.kr) 를통해공개될예정입니다. 목 차 Ⅰ. 화학공정소재산업의정의및범위
2저널(2월호)0327.ok 2013.2.7 8:40 PM 페이지23 서 품질에 혼을 담아 최고의 명품발전소 건설에 최선을 다 하겠다고 다짐하였다. 또한 질의응답 시간에 여수화력 직 DK 한국동서발전 대한민국 동반성장의 새 길을 열다 원들이 효율개선, 정비편의성 향상,
22 2저널(2월호)0327.ok 2013.2.7 8:40 PM 페이지23 서 품질에 혼을 담아 최고의 명품발전소 건설에 최선을 다 하겠다고 다짐하였다. 또한 질의응답 시간에 여수화력 직 DK 한국동서발전 대한민국 동반성장의 새 길을 열다 원들이 효율개선, 정비편의성 향상, 터빈 진동저감 및 IP 1 단 HVOF Coating 등을 설계에 반영해 줄 것을 요청하였다.
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두산 두산 2015년 3분기 경영실적(잠정) 2015년 경영실적(잠정) 2016. 11 2 2015. Disclaimer 본자료의실적은투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서, 내용중일부는외부감사 결과에따라변동될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료는투자자여러분의투자판단을위한참고자료로작성된것이며, 당사는이자료의내용에대하여투자자여러분에게어떠한보증을제공하거나책임을부담하지않습니다.
< 목차 > 동남지역실물경제동향 ( 요약 ) * 생산은광공업생산지수, 고용은취업자수이며 ( ) 의숫자는전년동분기대비증감률임 < 분기주요지역경제지표 > [ 전년동분기비, %] 생산 소비 고용 시 도 < 광공업생산지수 1) > < 대형소매점판매액지수 2) > < 취업자수 > p p 전국 -1.0-0.1-1.7-0.8 1.8 2.0-2.0 0.9 2.1 1.4 1.1
(강의자료)구매단가 절감 전략 및 예상효과
n 손익계산서 대차대조포 노무비 \ 390,000 재료비 \ 3,000,000 (\ 2,850,000) 경비 \ 410,000 재고자산 \ 500,000 (\ 350,000) 외상매입금 \ 300,000 현금 \ 300,000 매출액 \ 5,000,000 빼기 제조원가 \ 3,800,000 (\ 3,650,000) 더하기 SG&A \ 800,000 유동자산
2001 년 4 월전력산업구조개편과함께출범한전력거래소는전력산업의중심 기관으로서전력시장및전력계통운영, 전력수급기본계획수립지원의기능을 원활히수행하고있습니다. 전력거래소는전력자유화와함께도입된발전경쟁시장 (CBP) 을지속 적인제도개선을통해안정적으로운영하고있으며, 계통운영및수급
2001 년 4 월전력산업구조개편과함께출범한전력거래소는전력산업의중심 기관으로서전력시장및전력계통운영, 전력수급기본계획수립지원의기능을 원활히수행하고있습니다. 전력거래소는전력자유화와함께도입된발전경쟁시장 (CBP) 을지속 적인제도개선을통해안정적으로운영하고있으며, 계통운영및수급 계획수립등전력수급안정에도최선의노력을기울이고있습니다. 이번에발간하는 2016년발전설비현황은
Prologue 01 마그네슘 합금의 장점 및 적용 분야 02 다이캐스팅 이란? 1. About 장원테크 01 Company Overview 02 사업영역 핵심기술력 04 국내 사업장 05 베트남 법인 06 업계 Top Tier 고객사 확보 2. Cash-Cow 모바일
Prologue 01 마그네슘 합금의 장점 및 적용 분야 02 다이캐스팅 이란? 1. About 장원테크 01 Company Overview 02 사업영역 핵심기술력 04 국내 사업장 05 베트남 법인 06 업계 Top Tier 고객사 확보 2. Cash-Cow 모바일 부품 01 Products 02 시장점유율 베트남법인 성장 본격화 04 우호적인 업황 3.
목 차 2012-5 - 7) - 6 - - 7 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 1 사업명 - 8 - 2 필요성및목적 - 9 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 10 - - 11 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 - 12 - - 13 - 직업교육의메카, 명품신성인양성 2-1 필요성 - 14 - 2-2 목적 3 사업내용총괄 3-1 사업개요 - 15 - 직업교육의메카,
Disclaimer IPO Presentation,. Presentation...,,,,, E.,,., Presentation,., Representative...
DEXTER STUDIOS INVESTOR RELATIONS 2015 Disclaimer IPO Presentation,. Presentation...,,,,, E.,,., Presentation,., Representative... Contents Prologue 01 VFX 02 China 03 Investment Highlights 04 Growth Engine
본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,
16-52( 통권 725 호 ) 2016.12.26 2017 년한국경제수정전망 - 정치리스크의경제리스크화 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 홍준표연구위원 (2072-6214, jphong@hri.co.kr)
Contents I. 단기 실적보다 장기 그림을 보자! 3 II. 3분기 실적 전망에 대한 총평 4 환산손실과 지분법손실로 두산 그룹 전반 세전이익 감소 예상 4 III. 두산인프라코어 3분기 실적 Preview 6 매출액은 2조원 내외, 영업이익은 1,300억원 예상
2011. 10. 13 이슈분석 두산그룹 4개사 Issue Report 두산그룹 4개사 3Q11 실적 Preview - 분기 실적보다 장기 그림을 보자! 조선/기계/중공업 Analyst 최원경 02) 3787-5036 heavychoi@kiwoom.com 양인정 02) 3787-5061 injungyang@kiwoom.com 당사에서 Coverage하고 있는
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발행물등록번호 : 11-1270000-000585-14 2009 법무부용역보고서 2009 국가경쟁력강화를위한외국인력유치정책방향 연구기관 _ 한국경제학회 2009. 12. 제 1 장서론 1 국가경쟁력강화를위한외국인력유치정책방향 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2010 2012 2014 2016 2018 2020
현 시점에서 두산그룹 계열사별 신용도에 대한 당사의 의견은 다음과 같다. 구분 신용등급 당사 의견 두산 A/N 자회사 신인도 및 지원부담이 신용도에 중요 자회사인 두산중공업 계열의 부실로 인해 신인도가 저하되면 지주사인 두산도 부정적 영향을 피해갈 수 없을 것. 다만,
Special Comment 두산그룹 계열사 신용도에 대한 한국신용평가의 의견 - 신용도를 좌우하는 두 가지 핵심 변수 : 구조조정 효과와 유동성 리스크 2016.03.10 평가담당자 이길호 연구위원 787-2234 kilho.lee@kisrating.com 정혁진 수석애널리스트 787-2218 hyuk-jin.chung@kisrating.com 류승협 실장
대한주택보증 ( 주 ) 대한주택보증
대한주택보증 ( 주 ) 335 2.6 대한주택보증 대한주택보증 ( 주 ) 337 1. 평가결과요약 평가부문 종합 경영 부문 (35) 주요 사업 부문 (35) 경영 관리 부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B + 4.500 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 B +
2005 1 Creating the future of Display and Energy Samsung SDI 2005 420 2005 1 05 1 ( ) 22,449 18,634-17.0% - 392 (%) (- 1.7%) 156 (0.8%) N/A - 480 (%) (- 2.1%) 414 (2.2%) N/A 342 (%) (1.5%) 541 (2.9%)
2
에너지경제연구 Korean Energy Economic Review Volume 10, Number 1, March 2011 : pp. 1~24 국내화력발전산업에대한연료와자본의대체성분석 1 2 3 ~ 4 5 F F P F P F ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln 6 ln ln ln ln ln 7 ln
세계에너지시장인사이트(제13-18호)
WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 유럽신재생에너지및풍력발전현황 해외정보분석실김정아 (jakim12258@keei.re.kr) 2012 년한해동안 EU( 유럽 27 개국 ) 지역에설치된풍력발전용량은 11,895MW 이며, 총투자비는 128~172 억유로였음 2012 년에설치된전체발전용량 (44,601MW) 중에서풍력발전용량이차지하는비중은
2.2 한국마사회 한국마사회 95 한국마사회 97 1. 평가결과요약 평가부문 종합경영부문 (35) 주요사업부문 (35) 경영관리부문 (30) 평가지표평가방법점수등급득점 (1) 책임경영구현및공익성제고를위한최고경영진의노력과성과 9등급평가 6 B o 3.750 (2) 이사회 감사기능의활성화노력과성과 9등급평가 4 C o 2.000 (3) 경영혁신노력과성과 9등급평가
Microsoft Word - Doosan case_Kor_120711
M&A jsong@snu.ac.kr unedouee@yahoo.co.kr : 2009.8.12 1 M&A 90, M&A.,,.,..,, M&A., M&A. 2007 49 Bobcat, M&A... 2015 100, 10, 90%.. 1995 5 3,000 2008 23, 1998 48 2007. 2007 1.6, 33%. Exhibit 1 M&A, M&A.
2013 건설공사표준품셈기계설비부문 제 I 편 공통사항제 1 장 적용기준제 2 장 가설공사제 II 편 기계설비공사제 1 장 공통공사제 2 장 공기조화설비공사제 3 장 위생및소화설비공사제 4 장 가스설비공사제 Ⅲ 편 플랜트설비공사제 1 장 공통공사제 2 장 화력발전기계설비공사제 3 장 수력발전기계설비공사제 4 장 제철기계설비공사제 5 장 쓰레기소각기계설비공사제
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자동차 자동차/기계 담당 이형실 02)2004-9519 lee.hyung-sil@shinyoung.com RA 황창석 02)2004-9531 hwang.chang-seok@shinyoung.com 비중확대(유지) Rating & Target (기준일: 2011. 10. 17) 종목명 투자의견(리스크등급) 목표가(12M) Top Picks 기아차 매수(A) 115,000원
슬라이드 1
Various Aspects of Engineering 1. Design - Effective Design = Structure + Material 2. Manufacturing - Fabrication(-ing technology) - Performance Test 3. After-Service - Reliability and Maintenance - Failure
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2009 년도 4 분기 실적설명회 2010 년 1 월 27 일 본자료에포함된 2009 년 4 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국의기업회계기준에따라본사기준및연결기준으로작성되었습니다. 또한위 2009 년 4 분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위하여외부감사인의감사가완료되지 않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종감사과정에서달라질수있습니다.
rr_ _대한민국녹색섬울릉도.독도프로젝트(수정).hwp
2010-07 대한민국녹색섬울릉도 독도프로젝트 - 에너지 환경부문 - 차례 표차례 그림차례 요약 8.. 2009,... ( 단위 : km2, 명, CO 2 톤, %) (2010) 1,848.4 (2,552) 382.1 (528) 367.9 (509) 303.3 (419) 303.1 (419) 98.4 (136) 72.3 (100) (2008) 562,663
에너지절약_수정
Contents 산업훈장 포장 국무총리표창 삼성토탈주식회사 09 SK하이닉스(주) 93 (주)이건창호 15 한국전자통신연구원 100 현대중공업(주) 20 KT 106 두산중공업 주식회사 24 (사)전국주부교실 대구지사부 111 한국전력공사 30 (주)부-스타 36 [단체] (주)터보맥스 115 [단체] 강원도청 119 [단체] 현대오일뱅크(주) 124 [단체]
<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFF8C8ADB0ADBCBCBFA1B5FBB8A5BBEABEF7BFB5C7E2B9D7BDC3BBE7C1A12E646F63>
원화강세에 따른 산업영향 및 시사점 - 산업연관표를 활용한 산업별 수익성 변화 분석 - 목 차 Ⅰ. 환율 하락 추세 및 전망 Ⅱ. 환율 하락에 따른 산업별 영향 점검 1. 산업별 수출 및 수입 원자재 투입 비중 2. 환율 하락의 산업별 수익성 변동 Ⅲ. 대응방안 및 시사점 1. 환율 하락이 중소기업에 미치는 영향 2. 중소기업 환위험 관리 현황 및 시사점 2011.
PowerPoint 프레젠테이션
2009 년도 1 분기 실적설명회 2009 년 4 월 21 일 본자료에포함된 2009 년 1 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국의기업회계기준에따라본사기준및연결기준으로작성되었습니다. 또한위 2009 년 1 분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지 않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다.
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슈퍼섬유 1-No. 20130730 Multi Client Report 슈퍼섬유시장분석및성장전망 (2013) Jul., 2013 화학경제연구원 CHEMICAL MARKET RESEARCH INC. #1204, JnK Digital Tower, 111 Digital 26th, Guro-gu, Seoul 152-050, Korea TEL : +822-6124-6660
목 차 1. LED/ 광 1 2. 자동차 의료기기 정보가전 플랜트엔지니어링 생산시스템 조선 로봇 화학공정 세라믹 디스플레이 이차전지
주요산업별글로벌기술규제 2015. 12. 산업통상자원부 한국산업기술진흥원 목 차 1. LED/ 광 1 2. 자동차 38 3. 의료기기 71 4. 정보가전 88 5. 플랜트엔지니어링 105 6. 생산시스템 119 7. 조선 133 8. 로봇 165 9. 화학공정 189 10. 세라믹 206 11. 디스플레이 231 12. 이차전지 246 13. 섬유의류 265
0904fc5280257b90
02-768-3722 james.song@dwsec.com 02-768-4168 will.lee@dwsec.com Valuation 저평가 + 사상 최대 실적 + 재무 구조 개선의 3박자 2분기 OP 1.05조원, 연간 OP 4.1조원의 사상 최대 실적 예상 메모리 시장과 하이닉스를 확신하는 이유 중장기 Level up의 변곡점! I. Valuation 및
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2013년 4붂기 경영실적(잠정) 2014. 2. 6 Disclaimer 본 자료의 실적은 투자자 여러붂들의 편의를 위하여 작성된 자료로서, 내용 중 읷부는 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료는 투자자 여러붂의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 이 자료의 내용에 대하여 투자자 여러붂에게 어떠한 보증을 제공하고나
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] 4 차산업혁명에따른외국인투자유치정책의재편방향 ( 산업연구원 ) 2018 년 1 월 22 일 [ 제 140 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
슬라이드 1
2014 년도 4 분기실적설명회 2015 2012 년 012 월 29 1 일 0 본자료에포함된 2014 년 4 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 또한, 회사는
<4D F736F F F696E74202D20B1E2BEF7B0E6BFB520BCD2B0ED28B4EBB4F6C0CCB3EBC6FAB8AEBDBAC6F7B7B E31302E323229>
43.248.6.98 / 2007.0.8 09:45 / sjoh3535@kaist.ac.kr 기업경영 2007 년 0 월 22 일 ( 월 ) 현대중공업 민계식 대표이사부회장 / 공학박사 43.248.6.98 / 2007.0.8 09:45 / sjoh3535@kaist.ac.kr 목차. 약력소개 2. 세상의변화와변화에대한인식 3. 기업경영소고 4. 우리나라경제의편모
Microsoft Word _Global ETF Portfolio(원유 에너지).docx
6 5 DBO TAN CL1 ( 전년대비수익률 ) 4 3 2 1 YLCO FAN ICLN PBD PBW USL XLE QCLN GEX AMLP USO IEZ -1-2 5% 1 15% 2 25% 3 ( 연률화된표준편차 ) ( 달러 / 배럴 ) 12 11 WTI, Brent, 11.53 116.61 ( 백만배럴 /day) 11 ( 백만배럴 ) 6 1 9 8 Brent,
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2003 년 4 월 17 일 1 2003 년 1 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은상태에서작성된자료입니다. 따라서내용중일부는외부감사인의검토과정에서달라질수있습니다. 향후전망은현재의시장상황과 LG 전자의경영방향등을고려한것으로시장환경의변화와 전략수정등에따라달라질수있음을양지하시기바랍니다. 2 Table of Contents I. 2003 년 1 분기실적분석 II.
2004년 하반기 및
한국건설산업연구원연구위원이홍일 책임연구원박철한 목차 최근건설경기동향 선행지표동향 건설수주동향 2013년 4/4분기이후국내건설수주회복세시현, 2014년에도회복세지속 - 1 - - 2 - 2014 년상반기공공부문이수주회복세주도 하반기민간수주회복세확장 - 3 - ( 단위 : 조원 ) 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0
최종보고서-2011년_태양광등_FIT_개선연구_최종.hwp
Ⅰ Ⅱ - i - Ⅲ - ii - - iii - - iv - Ⅳ Ⅴ - v - 1 1 33 1.1 33 1.1.1. 33 1.1.2. 33 1.2 35 1.2.1. 35 1.2.2. 36 2 40 2.1 40 2.1.1. 40 2.1.2. 43 2.2 47 2.2.1. 47 2.2.2. 51 3 54 3.1 54 3.1.1. 54 3.1.2. 60 3.1.3.
Highlights
18 년 5 월 일 (95) 저점은확인, 잔고증가에주목하자 매수 ( 유지 ) 주가 (5 월 3 일 ) 119,5 원 목표주가 17, 원 ( 하향 ) 상승여력.3% 황어연 () 377-3813 eoyeon.hwang@shinhan.com 조홍근 () 377-83 hg.cho@shinhan.com KOSPI,87.5p KOSDAQ 866.7p 시가총액 액면가 발행주식수
2.BFL_63호 정준혁
* Private Equity Fund( PEF ) (Limited Partner, LP ) (General Partner, GP ), GP. GP (portfolio company), GP LP. GP LP,, LP LP., GP LP. PEF, PEF, PEF, (buyout) LPA. ( ) PEF ( PEF ), PEF limited partnership
2011_LG»ó»ç_ÃÖÁ¾
Contents 2011 Annual Report 04 CEO 인사말씀 06 사업영역 09 연혁 1 0 영업보고서 23 감사보고서 26 재무제표 04 05 사업영역 자원 원자재 부문 석유사업부 중동, 동남아시아, 중앙아시아, 남미 유전 및 가스전 개발 사업 Project사업부 CIS, 중동 지역의 Country Marketing을 통한 프로젝트 사업 CIS,
Diapositive 1
2018 세계원전산업동향보고서 www.worldnuclearreport.org 마이클슈나이더 보고서총괄주저자겸발행인에너지및원전정책관련독립국제컨설턴트프랑스파리 2018 세계원전산업동향보고서 발표저자방한기자간담회 세계원전산업을들여다보자 한국프레스센터, 서울, 대한민국, 2018.12.6( 목 ) Mycle Schneider Consulting 1 Seoul, 6
05_2012_표준품셈_설비.hwp
32 목차 기계설비부문 제 Ⅰ 편 공통사항 제 1 장 적용기준 목차 33 제 2 장 가설공사 34 목차 목차 35 제 Ⅱ 편 기계설비공사 제 1 장 공통공사 36 목차 목차 37 제 2 장 공기조화설비공사 38 목차 제 3 장 위생및소화설비공사 목차 39 제 4 장 가스설비공사 40 목차 제 Ⅲ 편 플랜트설비공사 제 1 장 공통공사 목차 41 제 2 장 화력발전기계설비공사
ㅇ ㅇ
ㅇ ㅇ ㅇ 1 ㆍ 2 3 4 ㅇ 1 ㆍ 2 3 ㅇ 1 2 ㆍ ㅇ 1 2 3 ㆍ 4 ㆍ 5 6 ㅇ ㆍ ㆍ 1 2 ㆍ 3 4 5 ㅇ 1 2 3 ㅇ 1 2 3 ㅇ ㅇ ㅇ 붙임 7 대추진전략및 27 개세부추진과제 제 5 차국가공간정보정책기본계획 (2013~2017) 2013. 10 국토교통부 : 2013 2017 차 례 제 1 장창조사회를견인하는국가공간정보정책
국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp
2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부
Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관
C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] World Investment Report 2017 Key Messages (UNCTAD) 2017 년 7 월 17 일 [ 제 134 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI
UDI 이슈리포트제 30 호 온실가스감축정책의문제점과대안 도시환경연구실이상현선임연구위원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 서론 4 Ⅱ. 현황과문제점 7 Ⅲ. 울산시대응방안 15 Ⅳ. 결론 18
UDI 이슈리포트제 30 호 온실가스감축정책의문제점과대안 2010.11.10. 도시환경연구실이상현선임연구위원 052)289-7732 / shlee@udi.re.kr < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 서론 4 Ⅱ. 현황과문제점 7 Ⅲ. 울산시대응방안 15 Ⅳ. 결론 18 온실가스감축정책의문제점과대안 요약문 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate
목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i -
2009-031 대구광역시봉안시설확충방안 목 차 대구 봉안시설 확충방안 연구 - i - - ii - 요약 장사문화변화 (2001), 단기적필요성 묘지시설 4, 3 봉안시설 2, 13, 19,516 90% 산골시설,, - i - 사망자추계, 2007 2010 ~2025 11,349 ~11,538 화장수요추정 10 (1998~2007) S 봉안 산골시설유형별수요추계
전기차보급활성화포럼 전기차보급정책방향ㅣ 211
전기차보급정책방향 에너지관리공단부장 l 박성우 전기차보급활성화포럼 전기차보급정책방향ㅣ 211 전기차보급활성화포럼 212 ㅣ 전기차보급정책방향ㅣ 213 전기차보급활성화포럼 214 ㅣ 전기차보급정책방향ㅣ 215 전기차보급활성화포럼 216 ㅣ 전기차보급정책방향ㅣ 217 전기차보급활성화포럼 218 ㅣ 전기차보급정책방향ㅣ 219 전기차보급활성화포럼 220 ㅣ 전기차보급정책방향ㅣ
자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/21) 중립 ( 유지 ) 6,400 원 9,160 원 KOSPI (2/21) 2,228.66pt
자동차 / 기계 219. 2. 22 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (2/21) 중립 ( 유지 ) 6,4 원 9,16 원 KOSPI (2/21) 2,228.66pt 시가총액 1,73십억원 발행주식수 13,51 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 21,25 원 최저가
2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석
213 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 212년관광수입 지출은확정치가발표되어반영함 1,6, 21 1,6, 21 1,4, 1,2, 1,4, 1,, 1,2, 8, 6, 1,, 4, 8, * 중동국가 (9개국 : 212.1 월부터 ) : 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이란 및 GCC 6 개국 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 )
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4. 오스트리아 5. 크로아티아 6.
G lobal M arket Report 13-041 2013.05.10 유럽온라인유통시장현황및진출방안 - 동유럽 북유럽편 - C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 12 37 67 91 111 119 137 1. 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4.
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2015 년도 1 분기실적설명회 2015 년 04 월 29 일 LG 전자 본자료에포함된 2015년 1분기 LG전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 2015년 1분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위해외부감사인의검토절차가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다.
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후
포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions
에너지 포커스 (제2권 제2호 통권12호, ·4)
ISSN 1739-1342 2005년 3 4월호 제2권 제2호 통권12호 2005 2005년 3 4월호 고유가 장기화에 대한 우려, 대책은 없는가? 기후변화와 태양경제 초미의 고유가 관리문제와 기후변화협약에 대비한 수소경제로의 에너지정책 기반구축 한 미 일 석유산업의 생산성 비교 및 시사점 열요금 상한 제약하의 재무수익률 원유시장 동향과 전망 3 4 2005
120000 3 100000 80000 연구원수 연구개발비 ( 총 GDP 중비율 ) 2.5 2 60000 1.5 40000 1 20000 0.5 0 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
차례
차례 차례 차례 - 1 - 구 분 ( 단위 : 억불, %) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 연평균 규모 규모 규모 규모 규모 규모 성장률 ( 비중 ) ( 비중 ) ( 비중 ) ( 비중 ) ( 비중 ) ( 비중 ) 15 ~20 전체 92,980.1 96,947.4 105,420.7 115,513.3 125,593.1 135,279.3 7.8%
hwp
지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량 ⅲ ⅳ 지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량 ⅴ ⅵ 지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량 ⅶ ⅷ 지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량 ⅸ ⅹ 지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량 ⅹⅰ ⅹⅱ 지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량 ⅹⅲ ⅹⅳ 지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량 ⅹⅴ ⅹⅵ 지식경제와핵심역량 지식경제와핵심역량
H_AR_.....29P05..5..17..
GROWING IN THE TIME OF UNCERTAINTY HYNIX 2005 ANNUAL REPORT CONTENTS 03 GROWING HYNIX 15 GROWTH PLATFORMS 32 REPORT OF FINANCIALS HYNIX 2005 ANNUAL REPORT 3 GROWING HYNIX HOW WILL YOU GROW IN AN UNCERTAIN
목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요
2015 년 4 월 2 일공보 2015-4 2 호 이자료는 4 월 3 일조간부터취급하여 주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 4 월 2 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 금융기관대출행태서베이결과 ( 2015 년 1/4 분기동향및 2015 년 2/4 분기전망 ) 문의처 : 금융안정국금융시스템분석부은행분석팀과장조성민, 조사역권수한 Tel : (02)
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회 사 연 혁 1947. 1. 락희화학공업사 창립(화장품 제조업에 착수) 1951. 11. 부산광역시 부산진구 부전동으로 이전 (국내최초 합성수지 성형제품 생산개시) 1954. 6. 부산 연지공장 건설(합성수지 가공시설 증설) 1959. 3. 럭키유지공업사 설립 1962. 8. 1966. 1. 1966. 3. 1969. 10. 락희비니루공업(주) 설립 주식회사
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92302 대한무역투자진흥공사 대한무역투자진흥공사
92302 대한무역투자진흥공사 357 92302 대한무역투자진흥공사 92302 대한무역투자진흥공사 359 총괄요약표 리더십 전략 경영 시스템 경영 성과 평가범주지표명평가방법가중치등급 리더십 전략 주요 사업 활동 경영 효율화 주요 사업 성과 고객 성과 경영 효율 성과 (1) 경영진리더십 6등급평가 3 A (2) 지배구조및윤리경영 6등급평가 4 B (3) CS
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2009 년도 2 분기 실적설명회 2009 년 7 월 22 일 본자료에포함된 2009 년 2 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국의기업회계기준에따라본사기준및연결기준으로작성되었습니다. 또한위 2009 년 2 분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지 않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다.
지역이슈분석 아랍에미리트전력산업 현황과전망 목차 Ⅰ. 전력수급현황 1 Ⅱ. 전력산업구조 3 Ⅲ. 전력산업의최근동향 6 Ⅳ. 전력부문의개발계획 11 Ⅴ. 향후전망 12 : ( )
지역이슈분석 2014-15 2014. 6. 18. 아랍에미리트전력산업 현황과전망 목차 Ⅰ. 전력수급현황 1 Ⅱ. 전력산업구조 3 Ⅲ. 전력산업의최근동향 6 Ⅳ. 전력부문의개발계획 11 Ⅴ. 향후전망 12 : (3779-5720) oki1122@koreaexim.go.kr : (3779-5702) jykim@koreaexim.go.kr 급속한인구증가와개발사업추진등으로에너지소비량급증추세
1. 세계석탄시장동향 제 10 호 ('17 년 10 월 ) Tohoku 전력과 Glencore, 톤당 달러에계약체결 2018 년 QLD 주석탄경쟁입찰계획발표 - 2 -
제 10 호 ('17 년 10 월 ) 한국광물자원공사세계석탄시장동향정보제공월간지 COAL+ 제 17-10 호 (10/31) 에너지팀 세계석탄시장동향 콘텐츠는지난 13년 9월부터에너지팀에서작성해오고있으며 16년부터 Coal + 로콘텐츠이름을정하고새롭게시작하였습니다. 금년도부터는기존주간발행에서월간발행으로발행주기를변경하고콘텐츠에더욱내실을기하여발간하고자합니다. 많은관심과조언부탁드립니다.
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2015 년 4 분기기업설명회 2016 년 2 월 Disclaimer 본자료는투자자여러분들의편의를위하여작성된자료로서제시된수치는잠정치이며최종실적마감과정 에서변동될수있습니다. 본자료에포함된재무정보는한국채택국제회계기준에따라작성된연결기준의영업실적입니다. 비교표시 된과거실적도한국채택국제회계기준에따라재작성된영업실적입니다. 또한, 본자료는손익추정등미래에대한예측정보를포함하고있습니다.
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2010 년도 1 분기실적설명회 2010 년 4 월 28 일 0 본자료에포함된 2010 년 1 분기 LG 전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는 한국채택국제회계기준 ( 이하 국제회계기준 ) 에따라연결기준으로작성되었습니다. 또한 2009 년분기별자료는비교목적으로국제회계기준에따라연결기준으로작성되었습니다. 2010 년 1 분기회사의경영실적및재무성과와