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1 연구기관서울대학교 농림축산식품부

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3 제출문 농림축산식품부장관 귀하 본보고서를국내외식품시장정보및동향분석의최종보고서로제출합니다 년 월 연구기관 서울대학교 연구담당 김 관 수 임 정 빈 안 동 환 김 동 인 강 민 정 김 상 호 김 채 리 박 지 용 이 상 원 이 우 엘 추 성 민 책임연구원연구원연구원연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원

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5 국내식품산업시장현황 음식료품제조 가공업발전추이분석 가공식품유통채널별연간가격동향 서론 세계식품시장동향 세계식품시장트렌드 주요국식품시장최신동향 요약및결론 분석목적 분석자료및분석방법 주요식품시장의국가별라이프사이클에따른매트릭스분석 결론 미국의식품정책동향 일본의식품정책동향 결론 참고문헌

6 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 년국내식품산업생산실적 년국내식품제조 가공품생산실적 년국내산업대비식품산업비중 년주요식품매출액기준상위 개품목 년주요식품수출액기준상위 개품목 식품제조 가공업상위 개사매출및국내판매실적 년식품산업연구개발비집중도 년식품제조 가공업의연구개발비투자현황 년음식료품제조 가공업사업체및종사자수현황 년음식료품제조 가공업생산실적현황 년음식료품제조기업규모별사업체수현황 년음식료품제조기업규모별생산액현황 년음식료품제조중소기업업체수및종사자수현황 년국내음식료품제조중소기업규모현황 가공식품세부품목별분류 햄의가공식품유통채널별소매가격 햄의소매유통채널별매출액 년기준 어묵 맛살의가공식품유통채널별소매가격 어묵 맛살의소매유통채널별매출액 생선통조림의가공식품유통채널별소매가격 생선통조림의소매유통채널별매출액 배추김치의가공식품유통채널별소매가격 김치의소매유통채널별매출액

7 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 식용유의가공식품유통채널별소매가격 가정용식용유의소매유통채널별매출액 참기름의가공식품유통채널별소매가격 전통기름의소매유통채널별매출액 아이스크림의가공식품유통채널별소매가격 아이스크림의소매유통채널별매출액 밀가루의가공식품유통채널별소매가격 밀가루의소매유통채널별매출액 설탕의가공식품유통채널별소매가격 설탕의소매유통채널별매출액 식빵의가공식품유통채널별소매가격 식빵의소매유통채널별매출액 비스켓의가공식품유통채널별소매가격 비스켓의소매유통채널별매출액 스낵과자의가공식품유통채널별소매가격 스낵과자의소매유통채널별매출액 초코파이의가공식품유통채널별소매가격 초콜릿가공품의소매유통채널별매출액 라면의가공식품유통채널별소매가격 라면의소매유통채널별매출액 간장의가공식품유통채널별소매가격 간장의소매유통채널별매출액 커피믹스의가공식품유통채널별소매가격 커피믹스의소매유통채널별매출액 두부의가공식품유통채널별소매가격 두부의소매유통채널별매출액 탄산음료의가공식품유통채널별소매가격 탄산음료의소매유통채널별매출액

8 표 표 과채음료의가공식품유통채널별소매가격 과채음료의소매유통채널별매출액 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 세계식품시장부류별비교 세계식품시장과주요산업의시장규모비교 식품시장품목별판매액 지역별식품시장규모 지역별 인당식품소비 판매액기준 주요국식품시장규모 주요농식품원재료소비량 최근 년간지역별 품목별소비증가율비교 지역별총교역액및식품교역액비중 지역별품목별식품교역 기준 년식품교역액순위 세계제조업 추이 국가별식품산업 추이 선정글로벌식품기업순위 세계시장식품의건강관련 표시사항 세계지역별유기농농지분포 연도별세계건강식품시장규모 일본소비자가선호하는 형태 미국의 시장의이슈및트렌드 가정리한세계식음료분야의 트렌드 미국식품부류별판매액 미국품목별 일본식품별소비추이 주요품목별

9 표 표 일본간식류판매량추이 일본음료 비주류 판매량추이 표 표 표 표 표 분석자료의개요 품목별세계식품시장규모 지역별세계식품시장규모 국가별세계식품시장규모 미국 프랑스 멕시코의소다세도입효과 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 미국 농식품수출지원프로그램예산동향 미농업부 식품관련 예산동향 년 프로그램 유형지원대상연구프로젝트 년 프로그램 유형지원대상연구프로젝트 프로그램유형별지원금동향 년 보조프로그램지원대학및지원금액 미농업부 영양보조프로그램예산추이 농업부식품영양보조프로그램주요내용 지원자격연소득기준선 제 차식료 농업 농촌계획주요내용 년농림수산업수출경쟁력강화전략세부활동및예산 일식 와쇼쿠 의 인류무형문화유산등재과정 주요주주및출자액 년 월기준 방사성세슘에대한기존잠정규제값및변경값

10 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 년소매업업태별판매액 년음식료품제조 가공업생산액추이및증가율 년음식료품제조기업규모별사업체수발전추이 년음식료품제조기업규모별생산액추이 년음식료품제조중소기업생산액추이및증가율 년햄의소매유통채널별가격동향 년어묵 맛살의소매유통채널별가격동향 년생선통조림의소매유통채널별가격동향 년배추김치의소매유통채널별가격동향 년식용유의소매유통채널별가격동향 년참기름의소매유통채널별가격동향 년아이스크림의소매유통채널별가격동향 년밀가루의소매유통채널별가격동향 년설탕의소매유통채널별가격동향 년식빵의소매유통채널별가격동향 년비스켓의소매유통채널별가격동향 년스낵과자의소매유통채널별가격동향 년초콜릿가공품의소매유통채널별가격동향 년라면의소매유통채널별가격동향 년간장의소매유통채널별가격동향 년커피의소매유통채널별가격동향 년두부의소매유통채널별가격동향 년콜라의소매유통채널별가격동향

11 그림 년과일주스의소매유통채널별가격동향 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 세계식품시장규모 지역별식품시장규모추이 선정글로벌식품관련기업국가별분포 년 세계유기농식품시장규모 미국식품소비량변화추이 미국식품부류별판매액증가율 실질 비중변화추이 미국고용시장 미국소득계층별임금상승률비교 분위 미국인구수전망 좌 및연령별인구분포 우 미국도시인구증가세 미국 판매량추이 좌 소매점규모별매출증가율 우 일본식품소비량추이 일본주요식품판매증가율 일본식품부류별판매액증가율 실질 비중변화추이 일본인구수전망 좌 및연령별인구분포 우 일본도시인구증가추이 일본소매점규모별판매량추이 그림 그림 그림 그림 그림 그림 매트릭스분석틀 수정된매트릭스분석틀의 영역 라이프사이클에따른일반적인이동경로 소프트드링크시장라이프사이클에따른매트릭스분석 탄산음료시장라이프사이클에따른매트릭스분석 생수시장라이프사이클에따른매트릭스분석

12 그림 그림 그림 그림 그림 소프트드링크시장 분석 세이버리스낵시장라이프사이클에따른매트릭스분석 가공스낵시장라이프사이클에따른매트릭스분석 견과류시장라이프사이클에따른매트릭스분석 세이버리스낵시장 분석 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 그림 농식품정책의구성요소와영역 년 전체예산대비지원자별지원액비중 단계별인재양성프로그램 지원액동향 일본농식품수출목표 일본수출전략의구체상 를통한자금지원구조 오노우유공방대표상품 애그리게이트동북의대표농산물 식품등의방사성물질에관한관계부처의대응체계

13 제 장 국내식품산업동향분석 국내식품산업시장현황 통계청한국표준산업분류 에따르면식품산업의범위는농업 식품제조업 외식업 식품유통업등 개분야를포괄함 농업은농임산물 축산물 수산물을포함하며 식품제조업은식료품제조 업과음료제조업을포함 외식업은음식점업과알콜 비알콜음료점업 식품유통업은음식료품및담배도 소매업을포함함 한편 국내식품산업에서최근 년동안식품제조업시장이빠르게성장하면서중요성이부각되었음 식품제조업은지난 년부터농식품부가출범되어식품산업진흥정책 을추진하면서가파른성장세를보였음 또한 국내식품기업이가공식품에맛 문화등소비자트렌드를반영하 기위하여연구개발 등의꾸준한투자를한것도식품제조업시장의주요성장요인으로분석됨 농식품부는지난 년 월식품산업진흥정책을추진하여식재료가공등을통 해농수산물의부가가치를높이고 식품산업수출산업화를위한전략적인육성을위한기반을구축하였음

14 본장에서는식품 제조가공업을중심으로한국내식품산업의전반적인현 황과지난 년간의발전추이를살펴보고 주요가공식품의유통채널별연간가격동향을분석하고자함 1.1. 국내식품산업시장규모 년기준국내식품산업생산액규모는약 조 억원으로전년대비 감소하였음 반면 년국내식품산업매출액규모는약 조 억원으로전년 대비약 증가한것으로조사되어국내식품생산비용구조를개선하여보다저렴하고효율적으로생산한것으로풀이됨 주 식품산업은가공식품 주류포함 건강기능식품 축산물가공품 식육포장처리업을포함함 자료 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적 식품제조 가공업의생산액규모는 조 억원으로전체식품산업의약 수준이며 업종별생산실적에서가장큰비중을차지함 년과비교하여식품제조 가공업생산액은 감소하였는데 이 는 년커피 음료류 설탕제조업체등의생산량이감소됨에따라식품제조 가공업의생산실적이줄어든것으로분석됨 반면 년약 조 억원이었던식품제조 가공업의매출액은 년에약 조원수준으로약 증가한것으로조사됨

15 주 가공식품은가공식품 건강기능식품 식품첨가물 기구용기포장 옹기류 식품조사처리등을포함함 도시락및옹기류는단위가 개 이므로생산량 에서제외함 자료 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적 한편 개시 도별생산실적은경기도가 조 억원으로국내생산실 적의 를차지하여가장높은것으로나타났으며 충청북도및충청남 도가각각 조 억원 조 억원으로상위 개지역이전국식품생산의 를차지함 상위 개지역은전체식품산업업체수의 가집중되고 수도권과 인접하는등물류인프라가타지역대비발달되어대규모업체가집중되어있기때문에식품생산에서차지하는비중이높은것으로분석됨 또한 년식품산업총생산액은국내제조업 대비 전체 대비 를차지하는것으로나타났으며 전년보다국내산업내에서식품산업이차지하는비중이다소줄어든것으로파악됨 주 국내총생산 원계열 명목 및제조업 원계열 명목 한국은행경제통계시스템 자료 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적

16 년출하액을기준으로한국내상위 개품목의매출액과생산량을살 펴보면 맥주가 조 천억원으로가장크게나타났으며소주가 조 천억 원규모 탄산음료가 조 천억원 빵및떡류가 조 천억원순으로조사되었음 또한해당품목들의생산량을살펴보면 맥주가 만톤 밀가루가 만톤 탄산음료 만톤순으로나타났음 자료 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적

17 반면 년수출액을기준으로상위 개품목별가공식품수출실적을살 펴보면 백설탕이 억 천만불로가장수출액이큰것으로나타났으며 봉지라면이 억 천만불 소주가 억 백만불순으로조사되었음 자료 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적 한편통계청의소매업판매액통계를통해조사한식품의유통경로별판매 액을살펴보면 전체소매업판매액중전문소매업이 조원으로가장높 은비율을차지하고있으며 승용차및연료소매점 대형마트 무점포판매순으로조사되었음

18 1.2. 국내식품산업기업현황 년기준국내식품산업업체수는총 개이며 종업원수는총 명임 사업장규모별업체현황을살펴보면종사자수가 인이하인업체수가 전체의 를차지하고있으나 매출액비중은시장전체의 수준에불과해여전히영세한식품제조업체가많은것으로조사됨 반면종사자가 인이상인대기업은전체의 에불과하지만 전체매출액비중의 를차지하고있음 식품제조 가공업기업현황 년법인업체기준연매출 조이상식품기업은 개사로집계되었으며 이중음료 주류및제과기업이 개사인것으로조사됨

19 식품제조 가공업업체별매출액및국내판매액을살펴보면롯데칠성음료 주 가매출액은 조 억원 국내판매액은 조 억원으로 위를차지함 이는지난 년롯데주류를흡수합병한롯데칠성음료의주류 맥주 소주등 부문매출이성장하면서전체실적성장을견인했기때문으로보임 주 식품제조 가공업의법인업체기준자료 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적 식품제조 가공업기업투자 현황 한국과학기술기획평가원의자료에따르면 년기준국내연구개발수행 기관수는 개이며 이들기관의총연구개발투자액은약 억 천만원으로조사되었음 한편 매출액기준상위 개식품제조 가공기업의연구개발투자액을 조사한결과 억 천만원으로전체투자액의약 수준을차지하고있었음 지난 년간국내식품산업연구개발기관수와개발투자액은지속적으로증가하였음

20 자료 한국과학기술기획평가원 연구개발활동조사 한국은행의기업경영분석통계에따르면 국내식품제조업 가공업의연구개 발 는제조업에서매출액대비가장많이이루어지고있는것으로조사되었음 주 식품제조 가공업의법인업체기준자료 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적

21 년기준국내제조업은매출액대비약 를연구개발비로사용 하였으며 대기업은약 중소기업은약 를연구개발비로투자하고있었음 세계식품시장에서식품제조업의성장세가갈수록높아지고있는가운데국내업체의경쟁력향상을위해연구개발투자가매우중요할것으로보임 따라서연구기관을보유하고있는식품제조 가공업의연구기관현황및 연구개발비 연구개발비투자액에따른성과등을좀더구체적으로파 악하여향후발전하는데자료로활용할수있도록하는것이중요할것으로판단됨 음식료품제조 가공업발전추이분석 2.1. 음식료품제조 가공업발전추이 국내식품산업생산액규모가매년점차적으로늘어남에따라가장큰비중을차지하는식품제조 가공업의발전현황및추이를살펴볼필요가있음 식품제조 가공업업종별분류기준은통계작성기관별로식품분류및코드 가상이하여수치의불일치 데이터연계의어려움등의문제가발생되어왔 음 따라서본연구는식품산업통계정보 이하 에서제공하는식품 제조업주제별통계를참고하여광범위한업종을취합한국내음식료품제조 가공업의발전현황및추이를살펴보고자함 참고된자료는통상적인식품제조 가공업의음식료품제조 가공업자료이며 육류및수산물가공및저장처리업 곡물가공품및전분제조업 떡 빵및과자류제조업 조미료및식품첨가물제조업 음료 알코올및비알콜포함 제조업등을포괄함

22 생산실적보고업체수및종사자수현황 년기준음식료품제조 가공업생산실적보고사업체수는 개이 었으며 년이후연평균증가율은 로크게변화하지않은것으로 조사됨 반면 년사업체수는 년대비약 증가한것으로나타남 최근 년음식료품제조 가공업종사자수는연평균 증가하였다고 보고된바있으나 사업체수와마찬가지로 년전년도대비 증 가율을보이며자료수집절차에서의변화에기인한다고판단됨 년이 후의연도별현황을분석시 년의종사자수인 명은 년 명대비 증가했음을알수있으며연평균 증가로사업체수와비슷한수준의증가율을보임 식품산업통계정보 광업 제조업조사 자료에따르면 년사업체수가 개 소로전년인 년의 개소대비 증가한것으로조사됨 하지만 년이전자료는 년이후와비교하여조사분류의차이가있다고판단하여추이분석에서제외됨

23 속 ) 주 표준산업분류 차개정에따름 조사대상은종사자수 인이상의사업체임 년도자료는경제총조사자료이며 는연평균증가율을표시함 자료 식품산업통계정보 통계청 광업 제조업조사 매년 ( 계 년음식료품제조 가공업사업체및종사자수가전년대비일관성있 게큰변화를나타내었음은조사에있어외생적인변화가주어졌음을의미한다고할수있음 하지만본연구자료의출처인식품산업통계정보에서는이에대한원인 및설명을명시하지않음 변화에대한원인이규명될시상대적으로정 적인사업체및종사자수에변화를미치는요인이식별될수있으며이에따라보다심도있는현황및추이분석이가능할것으로예상됨 국내음식료품제조 가공업규모현황 최근 년국내음식료품제조 가공업생산액규모는연평균 증가하 였으며 년생산액은 조 억원으로 년 조 억원대비 증가한것으로나타남 년음식료품제조업의주요생산비는 조 억원으로 년의 조 억원대비 증가하였음 동기간연평균증가율은약 로나타남 전반적으로주요생산비가생산액보다빠르게증가하고있으며이는일부투입요소에대한가격상승에기인한것으로판단됨 최근 년동안국내음식료품제조 가공업의부가가치는연평균 증 가하였음 년음식료품제조및생산의부가가치규모는 조 억

24 원으로 년 조 억원대비 증가하였음 생산액및주요생산비대비부가가치의증가율이높지않음은투입재가격상승이일부반영된결과로해석될수있음 주 표준산업분류 차개정에따름 조사대상은종사자수 인이상의사업체임 년도자료는경제총조사자료이며 는연평균증가율을표시함 자료 식품산업통계정보 통계청 광업 제조업조사 매년 주요생산비는 년간생산을위하여사용 소비 된제비용이며원재료비 연료비 전력비 용수비 외주가공비 수선비등을포괄함 부가가치는생산액중생산에소요된원재료 연료 다른기업의생산물등을공제한 나머지부분으로산출방법에따라상이하게도출되는한계가있음 본연구는조사 통계자료를바탕으로기재되었으며 제시된부가가치는각기업별보고된실적을 취합한것으로결측된자료에따라생산액에서주요생산비를제외한값과상이할수있음

25 각산업의생산액 출하액 은각산업의투입비용차이에도불구하고산업별규모비교에있어활용될수있음 음식료품제조 가공업의생산액증가는곧부가가치의증가를의미하며전체식품산업발전추이에가장직접적으로영향을미치는요소임 따라서아래 표 를통해최근 년생산액추이와전년대비증가율현황을제시하여현재음식료품제조업의동적위치를파악하고자함 주 표준산업분류 차개정에따름 조사대상은종사자수 인이상의사업체이며 는연평균증가율 을표시함 년도자료는경제총조사자료임 자료 식품산업통계정보 통계청 광업 제조업조사 에서재편 가공 국내음식료품제조 가공업생산액은꾸준히증가하는추세이나증가율이 더디어진시점에있음 년 년 그리고 년의연도별증가율이

26 가장높게나타났으며 년도의연도별증가율은최근 년간의평균인 에못미친 수준이었음 최근발전추이로보아국내음식료품제조 가공업의생산규모발전은 한계에다다르고있으며산업구조개선을통해새로운발전방향모색이필요한시점이라고유추할수있음 2.2. 음식료품제조기업규모별발전추이 본연구는전체음식료품제조업생산액중 이상을차지하고있는중소기업및대기업의 년간기업규모별발전추이를파악하고자함 전체음식료품제조업및식품시장은중소기업및대기업의발전추이에의존적이기때문에기업규모별현황파악이중요함 기업의규모별발전추이에대한분석의유용함에도불구하고이에대한현황분석은미비한실정임 이에본연구는통계청의 광업 제조업조사 를기반으로매년발간되는중 소기업청의 중소기업관련통계 를활용해최근 년동안음식료품제조업 으로분류될수있는중소기업과대기업의규모및발전추이를비교분석하고자함 통상적인정의에따라종사자수를기준으로기업규모를분류함 중소 기업은종사자수가 인인기업과 인인기업의두그룹으로구분되며 대기업은종사자수가 인이상인기업을일컬음 음식료품제조기업규모별사업체수발전추이 년기준음식료품제조중소기업및대기업의비중은약 로 개의전체음식료품제조업중 개가해당됨 이중대기업수는

27 개로비중이매우낮은것으로조사됨 이중종사자수가 인이상인사업체가약 수준인 개소로조 사되었으며 개소가 인미만의종사자를둔사업체인것으로나타남 최근 년간음식료품제조중소기업과대기업의통합사업체수는크게변화하지않은것으로나타남 연평균증가율은 특히대기업과 인미만의종사자를둔중소기업사업체수의경우지 난 년간미미한증가율을나타냈으며 인이상의종사자를둔중소 기업의사업체수는 년대비 년기준약 증가한것으로나타나증가추세에있는것으로분석됨 연평균증가율은 주 는연평균증가율을표시함 자료 중소기업청 중소기업관련통계 매년

28 주 중소기업 인 대상자료임 자료 중소기업청 중소기업관련통계 매년에서재편 가공 음식료품제조기업규모별생산액발전추이 년기준전체음식료품제조업생산액인 조 억원중중소기업 및대기업의생산액이 조 억원으로전체생산액의약 를차지하고있는것으로조사되었음 이중종사자수가 인이상인중소기업의생산액이 조 억원으 로가장높은비중 을차지하고있으며 인미만의중소기업이 대기업이 를차지하고있는것으로나타남 미미한증가율을보인사업체수와다르게해당사업체들의전체생산액을 살펴보면 최근 년음식료품제조중소기업및대기업의생산액은연평균 증가하고있는것으로나타남

29 이는새로운사업체의생성이활발하지못한반면생산규모의확장이계속해서이루어지고있음을뜻함 주 는연평균증가율을표시함 자료 중소기업청 중소기업관련통계 매년 중소기업의경우 종사자수가 인미만의사업체와 인이상의사업체가 각 의연평균증가율을나타내며두부류모두약 이상의생산액성장률이지속되고있음 또한대기업생산액의연평균성장률은 로상대적으로작지만꾸준히성장하고있는것으로나타남 년음식료품제조중소기업및대기업의생산액은 년대비약 증가하였으며 종사자수가 인미만의중소기업생산액증가율은 로 년전대비생산액규모가 배정도증가한것으로나타남

30 최근 년 년 동안종사자수가 인이상의중소기업의생 산액증가율은 대기업의생산액증가율은 로중소기업의 생산액규모가대기업의생산액규모에비교하여상대적으로빠르게성장하고있는것으로조사됨 주 중소기업 인 그룹의생산액은오른쪽축에 대기업의생산액은왼쪽축에표시되어있음 자료 중소기업청 중소기업관련통계 매년에서재편 가공 국내전체음식료품제조 가공업생산액의최근 년동안연평균증가율 이 음식료품제조 가공업에속한중소기업생산액의연평균증가율 이 인점은중소기업이전체음식료품제조 가공업의발전을선도하고있다는것을반영함 이는 년도중소기업의생산액이전체음식료품제조 가공업생산액중 를차지하고있다는점에서도확인될수있음 앞서언급된바와같이국내음식료품제조 가공업의성장이더디어진

31 것은전체음식료품제조 가공업생산액의평균증가율에현저히못미 치는대기업의생산액의성장지체를반영한것으로판단됨 따라서성 장잠재력을지닌중소기업의육성이해당산업의발전을위한중요한요인이될것으로판단됨 2.3. 음식료품제조중소기업발전추이 본연구는국내음식료품제조 가공업을비롯한식품산업전체비중의 이상을차지하고있는중소기업의 년간발전추이를살펴보고자함 앞서지적된것처럼음식료품제조 가공업성장의주동력원으로서의중 소기업육성및대기업과중소기업의동반성장과관련된연구의기초자 료로써음식료품제조 가공업에종사하는중소기업에대한발전추이분석결과는중요한정보를제공해줄수있을것으로기대됨 국내음식료품제조중소기업업체수및종사자수현황 년음식료품제조중소기업생산실적보고사업체수는 개소이었 으며최근 년간연평균 증가율을보이며사업체수의미미한증가가있었던것으로나타남 년음식료품제조중소기업사업체수가 년대비 증가한반 면 종사자수는 명으로 년전의 명대비 증가한것으로나타나사업체당종사자수가확대되고있는것으로조사됨 최근 년음식료품제조중소기업종사자수는연평균 증가율을보임

32 주 중소기업 인 대상이며 는전년대비증가율 을표시함 자료 중소기업청 중소기업관련통계 매년 국내음식료품제조중소기업규모현황 중소음식료품제조업의세부통계의경우통상적인음식료품제조업통계 와다르게생산액과출하액이구분되어제시되어있음 아래에는생산액과출하액두기준의최근 년간의현황분석결과가제시되어있음 통계청에서제시하는정의에따르면 생산액은출하액으로부터연말의 완제품및반제품재고액을더한뒤연초의완제품및반제품재고액을뺀값임 동일한출처에따르면 출하액은매출액외의공장내부간거래금액을 더하거나빼준값으로 제조업과도소매업간의거래에서발생하는가격조정에의한격차를상쇄하기위해제공됨

33 최근 년동안국내음식료품제조중소기업생산액규모는연평균 씩증가하였으며 년생산액이 조 억원으로전체음식료품제조업생산액인 조 억원중 를차지함 년전인 년의음식료품제조중소기업생산액은 조 억원 으로당시전체음식료품제조업생산액 조 억원중 를 차지하고있는것으로나타나중소음식료품제조업의생산액비중은비슷한수준으로유지되어온것으로조사됨 최근 년간의연도별현황에따르면생산액과출하액은최소 억원에서 최대 조 억원가량차이가났으며 연평균증가율은 로생산액과비슷한수준으로증가한것으로나타남 생산액자료는국내음식료품제조중소기업이국내전체음식료품제조 업에미치는경제적규모의영향을나타내며출하액자료는연도별음식료품제조중소기업규모의상대적인척도로용이하게활용될수있음 앞서명시되었듯부가가치는생산액중생산에소요된다른기업의생산물 등을공제한것임 년음식료품제조중소기업부가가치규모는 조 억원으로생산액중 수준인것으로나타남 부가가치의증가율또한생산액증가율과유사한추이를나타내었으며 부가가치의최근 년연평균증가율은생산액과출하액보다조금낮은수준인 인것으로나타남 이는일부투입재의가격상승에기인한것으로추정되며투입재의가격인상분이최종생산물의가격인상분보다높기때문인것으로파악됨 출하액에서구입상품매출액을제외하는이유는제조업이외 도소매업 부문의실적을제외하기위함임

34 주 중소기업 인 대상이며 는연평균증가율 을표시함 자료 중소기업청 중소기업관련통계 매년 최근 년국내전체음식료품제조 가공업생산액추이와마찬가지로중소 음식료품제조업의생산액은꾸준히증가하고있으나 년부터연도별증가율이 년평균증가율과대비하여상당히떨어진것으로나타남 이러한상황을벗어나기위해서는중소기업지원및발전전략이필요함 부가가치는생산액중생산에소요된원재료 연료 다른기업의생산물등을공제한 나머지부분으로산출방법에따라상이하게도출되는한계가있음 본연구는조사 통계자료를바탕으로기재되었으며 제시된부가가치는각기업별보고된실적을 취합한것으로결측된자료에따라생산액에서주요생산비를제외한값과상이할수있음

35 주 중소기업 인 대상자료이며 는연평균생산액증가율을표시함 자료 중소기업청 중소기업관련통계 에서재가공 중소기업의생산액이국내음식료품제조 가공업을비롯한식품산업전체 생산액비중의 이상을차지하고있는만큼식품산업의균형발전을위 해서는대기업의글로벌기업화도중요하지만중소기업의육성또한매우중요함

36 가공식품유통채널별연간가격동향 3.1. 가공식품분류 국내가공식품소비량이매년대폭늘어남에따라빠르게변화하는식품수 요 시장환경및정책적관심도등을반영하여가공식품의유통채널별현황을살펴볼필요가있음 이를위해가공식품세부품목의분류기준을명확히설정하고 주요가공식품품목선정기준을마련할필요가있음 그동안가공식품세부품목의분류기준은통계작성기관별로식품분류및 코드측면에서상이하여수치의불일치 데이터연계의어려움등의문제가발생되어왔음 가공식품관련분류체계로는한국표준산업분류 관세청의수출입품목분 류 식품공전 농축수산물표준코드등으로다양하나소비시장과의일치성이나상품의포괄성에서한계를지니고있음 따라서본연구는한국농수산식품유통공사 이하 에서 년발간한가 공식품표준분류체계구축사전연구를참고하여가공식품세부품목을분류하고 주요품목의유통채널별가격동향을살펴보고자함 주요품목은가공식품표준분류체계분류에서소매가격및소매점매출액자료를활용가능한품목을선정하였음 선정된주요품목은육류가공품 햄 수산가공품 어묵맛살 수산물통조 림 김치류 배추김치 식용유지류 식용유 참기름 식용빙과류 아이스크림 전분당류 밀가루 설탕 빵류 식빵 과자류 비스킷 스낵과자 초콜릿제품류 초콜릿가공품 면류 라면 장류 간장 커피류 커피믹스 두부류 두부 음료류 콜라 과일주스 임

37

38 ( 계 속 )

39 3.2. 소매유통채널별가격추이및주요가공식품산업현황 아래에는소비시장친화적으로분류된 년의각가공식품품목에대한소매유통채널별가격동향분석을시행하고자함 구체적으로 주요가공식품의소매유통채널별가격정보를통해유통 채널별 월별가격추이를파악하고이에영향을미친이슈들을분석하고자함 주요가공식품은 의식품산업통계정보자료를활용하여소매가격및소 매점매출액자료를활용가능하고 소비자니즈가높은 개주요품목을선정하였음 따라서육류가공품 햄 수산가공품 어묵맛살 수산물통조림 김치류 배추김치 식용유지류 식용유 참기름 식용빙과류 아이스크림 전분 당류 밀가루 설탕 빵류 식빵 과자류 비스킷 스낵과자 초콜릿제품류 초콜릿가공품 면류 라면 장류 간장 커피류 커피믹스 두부류 두부 음료류 콜라 과일주스 의연간가격동향을분석하고자함 육류가공품햄 육류가공품의평균판매가격은할인점에서가장저렴하며 체인슈퍼에서가 장비싼것으로나타났음 한편 변이계수 표준편차 평균 로계측된판매가격의변동성은할인점과체인슈퍼에서비교적크게나타났음

40 자료 식품산업통계정보 햄의유통채널별매출액을살펴보면 할인점이전체의 를차지하고 있는가운데 체인슈퍼 독립슈퍼 순으로나타났음 한편 식 육가공품의매출액은 분기에가장높은것으로조사되었는데 이는캠핑 등야외여가활동이활발하게이루어지는여름과가을과같은계절적특성이반영된것으로풀이됨

41 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 소비자의라이프스타일변화에따라햄 소시지시장변화 여행 레저활동에대한관심이커지고브런치문화가확산되는등라이프스타 일의변화에따라최근육가공식품에대한소비자선호도변화하고있음 캠핑등 야외여가활동이많아지면서후랑크소비가증가하고 대여성위주의브런 치문화가전국민이즐기는식문화로자리매김하면서브런치용품목이많은슬 라이스햄이나베이컨 햄등의수요가증가하고있는것임 이에따라브런치열풍이지속되면서당분간육가공시장이지속적으로성장할것으로예상되며 제일제당등식품대기업을중심으로소비자니즈를만족시키기위한다양한제품을출시할예정인것으로알려짐 자료 년 월 일세계일보자료인용 수산물가공품 어묵 맛살 수산물가공품의평균판매가격은체인슈퍼에서가장저렴하며 일반식품점 에서가장비싼것으로나타났음 변이계수는일반식품점이 로가격변동성이가장크게조사되었음

42 자료 식품산업통계정보 어묵 맛살은할인점과체인슈퍼중심으로판매가이루어지고있으며 두소 매채널이전체시장의약 를점유하고있음 반면백화점 과일반식품점 편의점 의매출액비중은상대적으로낮은수준임

43 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 맛살 어묵을주재료로활용한프리미엄제품인기 동원 사조대림이각각연어살을넣은고급맛살과수제식어묵을출시하 고프리미엄시장에서의경쟁력강화에나섰음 수많은신제품속제품유행주기 가점점짧아지는가운데그동안 마니아푸드 였던연어를맛살 어묵에접목시켜 시장에서의입지를강화하겠다는전략인것으로보임 또한 이는새로운맛과이색경험을선호하는소비자들의심리를반영하고자한것으로보임 이에따라동원 는올해상반기연어살을넣은고급맛살과수제식어묵을출 시했으며 사조대림은최상급명태연육과알래스카연어살로만든프리미엄맛살 을선보여적극적인마케팅을펼치고있음 맛살 어묵품목의프리미엄화가가속 화됨에따라명절선물로도큰호응을얻을것으로기대됨 자료 년 월 일에너지경제자료인용

44 3.2.3 수산물가공품 - 생선통조림 수산물가공품의평균판매가격은독립슈퍼에서가장저렴한것으로나타났 으며 일반식품점에서가장비싼것으로조사되었음 한편 변이계수로살펴본판매가격의변동성은할인점과체인슈퍼에서비교적크게나타났으며 독립슈퍼와일반식품점은비슷한수준을보였음 자료 식품산업통계정보

45 생선통조림의소매유통채널별매출액을살펴보면 할인점이전체의 를차지하고있는가운데 체인슈퍼 독립슈퍼 순으로조사 되었음 아직까지편의점의비중은 로다소낮은편이나 최근 인가 구의성장으로인해점점비중이높아지고있음 계속한편 분기별매출액 은 분기와 분기에크게증가하는것으로나타났는데이는휴가철과명절수요를반영한것으로풀이됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 생선통조림시장지난해이어올해도호황 지난해꽁치 고등어등생선통조림을활용한요리비법이한케이블 에서방 송된이후온라인몰에서관련제품판매량이급증한데이어올해에도꾸준히판 매량이증가세를보이고있음 이는인기요리프로에식재료로등장하면서관심 을끈데다 인구구조변화로편의점 인터넷쇼핑 홈쇼핑등 인가구의소비 패턴에잘들어맞았기때문인것으로보임 또한 즉석식품수요가늘어나는휴가 시즌과도맞물린것도생선통조림판매량을크게증가시킨요인임 마켓가공 식품팀에따르면 생선통조림은조리가쉽고유통기한도비교적길다는장점때 문에자취생 인가구를중심으로지속적인인기를끌것으로보일것으로예상됨 년 월 일국민일보자료인용

46 김치 배추김치 김치의평균판매가격은할인점과체인슈퍼에서비슷하게조사되었으나 변이계수를통해살펴본체인슈퍼의가격변동성이상대적으로조금더크게나타났음 자료 식품산업통계정보 주 년 월 일기준계측가능한자료를활용하였음

47 김치의매출액은할인점에서전체의 를차지하고있는가운데 백화 점 체인슈퍼 순으로나타났음 편의점매출액의상당부분은소포장김치제품판매에서기인한것으로풀이됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 젊은주부들을중심으로김포족 김장포기족 수증가 가족숫자가줄고김치소비량이꾸준히감소하면서예전처럼수십포기씩김 치를담구는인구가줄어들고포장김치의수요가늘어나고있음 포장김치는필 요할때원하는만큼사먹을수있다는편의성때문에특히젊은주부들사이에서 인기를끌고있는것임 또한올여름폭염으로배추 무 고추등김장채소가격 이급등한것도포장김치수요가증가한주요원인중하나인것으로조사됨 실 제로홈플러스는올해 월포장김치류의매출이전년동기대비약 증가 했다고밝혔음 이에따라대형할인마트는포장김치수요에맞춰김장과관련한 대규모할인전을진행할예정임 또한단순히김장에필요한채소를판매하는데 그치지않고포장김치 김장용품및가전등다양한상품을준비할예정인것으로알려짐 년 월 일매일경제자료인용

48 식용유지류 식용유 식용유의평균판매가격은독립슈퍼에서가장저렴하며 할인점에서가장 비싼것으로나타났음 한편 판매가격의변동성은할인점과체인슈퍼에서비교적크게나타났음 자료 식품산업통계정보 간장의소매유통채널별매출액을살펴보면할인점이전체의 를차 지하고있는가운데 체인슈퍼가 독립슈퍼가 순으로나타났

49 음 한편분기별매출액에큰차이는없으나설날과추석의영향으로 분기및 분기의매출액이상대적으로높은것으로보임 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 올해식용유대세는 기능성 코코넛오일 올해식용유시장은카놀라유가대세를이루는가운데 건강오일에대한관심 이높아짐에따라몸에좋은 기능성식용유 와 코코넛오일 이새로운대세로 떠올랐음 한국농수산식품유통공사 의식품산업통계정보에따르면 년상반기식용유매출규모는 억원으로지난해상반기 억원 대비 감소하였음 그러나성분을추가한식용유나새로운원료로만든식용유가잇달 아출시되면서기능성식용유를비롯한기타식용유의매출비중은지속적으로상승하고있음 이에발맞춰각식용유제조업체에서도다양한종류의제품을선보이며고급유시장을키우고있으며 원료부터패키지까지차별화한제품을출시하고있음 올리브유는지난 월고급유리병에담긴특별한정판을출시해완판을기록하였 으며 청정원역시지난 월유기농코코넛오일을출시해소비자들의호응을얻고있음 년 월 일헤럴드경제자료인용

50 식용유지류 참기름 참기름의평균판매가격은체인슈퍼에서가장저렴한것으로조사되었으나 가장가격이높은유통채널로조사된할인점과큰차이는없는것으로나타났음 한편 판매가격의변동성은할인점과체인슈퍼에서매우크게나타났음 자료 식품산업통계정보 전통기름의유통채널별매출액을살펴보면 할인점이전체의 로가 장높게나타난가운데 체인슈퍼가 독립슈퍼가 순으로조

51 사되었음 분기별매출액은모든분기에서비슷한수준을보이고있는것으로나타났음 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 식약처 벤조피렌기준치초과 참기름판매중단조치식품의약품안전처 이하식약처 에따르면시중유통중인참기름제품에서기 준치를초과하는벤조피렌이검출돼판매중단조치하였음 벤조피렌 은식품내단백질을구성하는아미노산이고온에서조리되어타는과정에서만들어지는 급발암물질임 이에따라해당제품들을판매중단및회수조치하였음 한편 식 약처는시중에유통중인부적합식품의유통차단을위해 위해식품판매차단시스템 을운영하고있음 국내백화점 자체브랜드프리미엄참기름출시대형마트나편의점에서주력하고있는자체브랜드 상품이백화점업계로 옮겨가고있음 소비심리가얼어붙고 경쟁이치열해지면서백화점들이저성장 타개책으로차별화전략으로 상품에주력하게되었기때문임 갤러리아백화 점은 상품으로프리미엄참기름을한정판으로제작하여판매하였음 갤러리아 의 프리미엄 이미지와한정판이라는점이소비자들의구매욕구를자극한것으 로보임 더이상 상품이 저기이미지 가아니라대중적으로익숙해져백화점 에서구매해도거부감이없는분위기를보았을때이와같은움직임은한동안지속될것으로보임

52 유가공품류 아이스크림 아이스크림의평균판매가격은할인점과체인슈퍼에서가장저렴하며 일반 식품점에서가장비싼것으로조사되었음 한편 할인점에서는아이스크림 가격이거의일정한수준을유지하며안정적인모습을보이고있으나 체인슈퍼와독립슈퍼에서는가격변동성이비교적크게나타났음 자료 식품산업통계정보

53 아이스크림의소매유통채널별매출액을살펴보면독립슈퍼 와체 인슈퍼 편의점 이전체의약 를차지하는주요유통채 널인것으로조사되었음 반면백화점의매출액점유율은 수준으로 미미한것으로나타났음 한편 분기별매출액은아이스크림수요가높아지는여름이포함된 분기와 분기에상대적으로높은것으로나타나고있음 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 아이스크림 우유성분원산지표기해야 소비자공익네트워크의설문조사에따르면 아이스크림제품에주요원재료로 사용되는우유성분에원산지표기가미흡한것으로나타났음 아이스크림제품의 우유성분은소비자선택에있어중요한정보인만큼표시제도가개선돼야한다는 지적임 조사대상인아이스크림제품의 만이우유원료의원산지를표기했 으며 이들중대부분이국내산우유를사용한경우였음 이는국내산우유확대 가소비자에게원산지표시정보로제공될가능성이높음을시사하였음 또한 조 사결과현행식품표시제도의한계로인해우유성분의원산지표기가미흡한것으 로확인되었으며 소비자에게더욱정확한식품정보를제공하기위해다각적인노력이필요한것으로판단됨 년 월 일이데일리자료인용

54 밀가루 설탕 밀가루 밀가루의평균판매가격은할인점에서가장저렴하며 일반식품점에서가장 비싼것으로나타났음 한편 판매가격의변동성은할인점에서비교적크게 나타났으나타유통채널에서는안정적인가격변동성을보이고있음을알수있음 자료 식품산업통계정보

55 밀가루의유통채널별매출액을살펴보면 독립슈퍼가전체의 로가 장높은가운데 체인슈퍼 할인점 순으로조사되었음 제품 특성상 편의점과백화점매출액비중은전체의 수준으로매 우낮게나타났음 한편분기별매출액은모든분기에서안정적인추세를보였음 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 밀가루등소재식품가격상승전망 금년 월맥주와탄산음료들의가격인상이단행된가운데라면 밀가루등 소재식품의가격도상승할것이라는전망이우세함 이는내수시장침체로수익 성이떨어지는상황에서곡물가격상승등가공식품의원가압박요인이존재하 기때문임 밀가루와라면은지난 년간가격인상이전무했던품목이기때문에 가공식품가격인상시기에관심이쏠리고있음 한편 라면의경우지난 년 월업계 위업체인농심이신라면가격을 한차례인상한이후지금까지변동이없었음 년 월 일아시아경제자료인용

56 밀가루 설탕 설탕 설탕의평균판매가격은독립슈퍼에서가장저렴하며 일반식품점에서가장 비싼것으로나타났음 한편 변이계수를통해판단할때설탕가격은체인슈퍼에서가장높은가격변동성을보이고있음을파악할수있음 자료 식품산업통계정보 설탕의소매유통채널별매출액을살펴보면 독립슈퍼가전체의 로 가장높게나타난가운데 체인슈퍼가 할인점 순으로조사

57 되었음 제품특성상편의점과백화점의판매액비중은 와 수 준으로매우낮게나타났음 분기별매출액을살펴보면 분기매출액이크 게증가한것을확인할수있는데 이는여름철유자청 잼을비롯한각종절임류소비를반영한것으로보임 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 올해하반기설탕대신과일즙이나꿀소비증가 오픈마켓옥션에따르면올해하반기과일즙이나꿀등이른바 건강한단맛 을내는제품의판매량이급증하였음 단맛이필요한요리에활용도가높은포도즙 사과즙판매량은 늘었고 단맛뿐만아니라피로해소와면역력강화에도움 을주는것으로알려진꿀은동기간판매량이 증가한것으로조사되었음 반 면 일반설탕의매출은주춤하는모습을보이며물엿 올리고당판매량은 갈 색설탕흑설탕의판매량은 감소하였음 이는소비자들사이에서당류줄이기 움직임이활발해지면서설탕을대체할수있는식품이인기를얻고있기때문인것으로알려짐 년 월 일스포츠조선자료인용

58 빵 떡류 식빵 식빵의평균판매가격은일반식품점 독립슈퍼 할인점 체인슈퍼순으로 나타났음 가격변동성은할인점 체인슈퍼에서는다소높은변동성을보였으나 독립슈퍼 일반식품점에서는안정적인모습을보였음 자료 식품산업통계정보

59 빵의소매유통채널별매출액을살펴보면 편의점의판매비중 이 가장높으며 체인슈퍼 와독립슈퍼 할인점 에서도 높은판매비중을차지하고있음 이는식빵의경우접근성이좋은유통채널에서간편하게소비하는경우가많기때문인것으로풀이됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황밥대신프리미엄식빵소비증가식생활의서구화로밥대신빵을먹는소비자가늘어나면서기존의식빵에서나아가더좋은재료를사용하고 다양한맛을낸 프리미엄식빵 이인기를끌고있음 식품산업통계정보에따르면식빵의소매매출액은지난 년부터꾸준히증가하여왔는데 곡물 견과류 꿀등을첨가한기타식빵의매출은점점늘어나는반면토스트용식빵 옥수수식빵등의매출을줄어드는추세임 기타식빵이전체식빵매출에서차지하는비중은올해 분기기준 에달한반면동기간토스트용식빵의비중은 수준인것으로조사되었음 웰빙분위기에따라식빵하나를먹어도프리미엄제품을찾는소비자들이많아지면서업계는더다양한프리미엄제품을선보일예정임 년 월 일헤럴드경제자료인용

60 과자 초콜릿류 비스켓 비스켓의평균판매가격은독립슈퍼에서가장저렴하며 체인슈퍼에서가장 비싼것으로나타났음 한편 변이계수를통해판단할때비스켓가격은할 인점에서가장높은가격변동성을보이고있으며독립슈퍼에서는비교적안정적인수준임을파악할수있음 자료 식품산업통계정보

61 비스켓의소매유통채널별매출액을살펴보면 할인점과체인슈퍼가각 로가장높게나타난가운데 독립슈퍼가 로상위점 유율비중을잇따름 편의점이 일반식품점이 로일부비율을차지한것으로조사되었으나제품특성상백화점의판매액비중은 수준으로매우낮게나타남 분기별매출액을살펴보면 분기를선두로점차적으로미미하게감소하였으나전반적으로는안정적인추세를보임 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 제품영역을파괴하는 제품이확산되며크로스오버상품등장 유통단계를줄여자체적으로생산 공급하는만큼가격이인하되어판매되는자 체브랜드 제품의수요가꾸준히증가해옴 인가구증가로최근가파른상승 세를보이고있는편의점업계는 제품열풍의선봉으로 주요편의점 제품 매출은담배를제외한전체중 에육박하는수준임 추세에이어각업체들은 소비자의흥미와맛을동시에만족시킬수있는제품계발에힘쓰며최근부드러 운초코빵사이에아이스크림을넣어초코파이특유의모양을아이스크림으로재 현한 초코파이아이스샌드 등을출시함 유년시절의향수를불러일으 키며인기가좋은제품들의영역을파괴한초코파이아이스샌드 사이다젤리 몽쉘 홀케이크등은카테고리를뛰어넘는 크로스오버상품 으로고객들에게큰호응을얻으며인기상품으로등극됨 년 월 일 부산일보및아주경제인용

62 과자 초콜릿류 스낵과자 스낵과자의평균판매가격은할인점에서가장저렴하며 일반식품점에서가 장비싼것으로나타났음 한편 판매가격의변동성은할인점과체인슈퍼에서비교적크며독립슈퍼와일반식품점은상당히안정적인수준으로나타남 자료 식품산업통계정보

63 스낵과자의소매유통채널별매출액을살펴보면 할인점의판매비중 이가장높으며체인슈퍼 와독립슈퍼 편의점 에 서도높은판매비중을차지하고있음 반면백화점의판매비중은 로 아주미비한수준으로조사되었으며 이는스낵과자의경운접근성이좋은 유통채널에서간편하게소비되는경우가많으며소비자의지불용이금액이비교적낮은것에기인한것으로판단됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 허니버터 과일맛과자계보를이어 요리맛 과자인기상승 허니버터칩 열풍이후 소비자입맛은변하지않는다 는제과업계의오랜법 칙이깨짐과동시에제과업계는기존에없던 짠단 짠맛 단맛 을내세운신제품 출시에힘써옴 이에제과업계는소비자에게친숙하면서과자로는시도된적없 는다양한맛과소재들의접목을통해친숙하면서도신선하다는점을매력으로 요리맛 과자들을출시하게됨 큰화제를모은제품들로 스윙칩오모리김치찌 개 포테토칩짜왕 맛짬뽕맛 고래밥양념치킨맛 타코야키볼 등이있음 독 특한신제품일수록체험해보려는고객이많아초기매출이좋다는점에제과업계 는 요리맛 을비롯한새로운테마의제품개발에힘쓰고있으며신제품출시와 함께대중으로부터흥미로운화제로접근될수있도록 를통한광고활동이잦아진추세임 년 월 일 월 일 매일경제및세계일보인용

64 과자 초콜릿류 초콜릿가공품 초코파이 대표적인초콜릿가공품인초코파이의평균판매가격은체인슈퍼에서가장 저렴하며 일반식품점에서가장비싼것으로나타났음 한편 판매가격의변 동성은할인점이가장크게나타났으나이는일시적인판매가격감소에기인한것으로전반적인변동성은체인슈퍼에서가장크게나타남 자료 식품산업통계정보

65 초콜릿가공품의소매유통채널별매출액을살펴보면 할인점과체인슈퍼의 판매비중이각 로가장크게나타남 대부분의과자 초콜릿 류가공품과마찬가지로백화점의판매비중은 로상당히미비하게나 타났으며초콜릿가공품의경우다른품목들에비해편의점과일반식품점의 판매비중은크지않은것으로나타남 또한 분기매출액이 분기매출액의 미만수준으로분기별매출액의변동이크게나타남 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 초콜릿가공품의다양화 바나나초코파이와몽쉘에이어녹차맛열풍도래 년상반기 바나나스낵 파이 열풍에이어하반기에는 녹차 돌풍이잇따름 업체별로새로운맛과이색제품을내놓으면서시장을두드린결과라는분석 으로 상반기에출시된오리온 초코파이 바나나 는출시된한달간매출액이 억원을돌파하며사상최대월매출을기록한바있음 또한 초코파이에이어 몽쉘바나나 가출시되며바나나맛초콜릿가공품을찾는소비자들의선호에제과시장은다양한제품들에바나나를접목하여출시함 흥미로운신제품에대한 소비가줄어든하반기 오리온은소비자들의그린티를활용한초콜릿가공품요 구를수용해 초코파이 말차라떼 를출시했으며이또한큰인기를부르며제과 업계는빠르게변화하는젊은소비자들의취향에맞는제품을지속적으로출시하 기위해제품개발에몰두하는실정임 년 월 일 월 일 머니투데이및포커스뉴스인용

66 면류 라면 라면의평균판매가격은체인슈퍼와할인점에서가장저렴하며 일반식품점 에서가장비싼것으로나타났음 반면 판매가격수준이낮은체인슈퍼와 할인점에서의판매가격변동성은가장크게나타났으며이는가격수준이높은유통채널일수록판매가격이안정적임을의미함 자료 식품산업통계정보

67 라면의소매유통채널별매출액을살펴보면 할인점의판매액비중이 로가장높게나타난가운데 체인슈퍼와독립슈퍼가각 순으로조사되었음 제품특성상백화점의판매액비중은 수 준으로매우낮게나타났으며판매묶음단위의차이에도불구하고전체판 매액의 를차지하는편의점의경우증가하는일인가구비중에기인 한것으로판단됨 또한 분기의매출액이다소높은수준으로조사되었으나전반적으로는안정적인추세를보임 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 짬뽕라면에서찌개라면으로라면시장재편 국내라면시장은백색라면에이어짬뽕라면에서찌개라면으로이동하는추세임 한동안정체되어있던전체라면시장이지난해중화풍프리미엄라면인 짜왕 진짬뽕 등의등장으로전체라면시장의규모는커졌지만판매수량은전년대비 감소한데비해 올해는부대찌개라면의인기로매출액과판매수량이모두증가하 며라면시장의성장을가속화시켰다보고된바있음 부대찌개라면의인기요인은 지난해프리미엄짜장과짬뽕라면의히트로소비자의기대수준이높아지며새로 운트렌드에대한욕구가높아진단계에서이를충족시킬만한제품이출시되었다는것으로판단됨 년 월 일 월 일 초이스경제및아시아경제인용

68 장류 간장 간장의평균판매가격은할인점에서가장저렴하며 일반식품점에서가장 비싼것으로나타났음 판매가격의변동성또한판매가격수준이가장낮은 할인점에서가장크게나타났으며일반식품점과독립슈퍼의변동성은비교적안정적인것으로나타남 자료 식품산업통계정보

69 간장의소매유통채널별매출액을살펴보면 독립슈퍼와할인점의판매비 중이각 로도합약 를차지했으며편의점과백화점은 각 로매우낮게나타남 또한 분기별매출액의경우모든분 기에서안정적인추세를나타냈으며이는일상생활에서항시소비되는제품특성에기인한것으로판단됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 식약처 간장유해성분규제기준치대폭강화 세계보건기구 는 발암가능성을고려해야할물질 로화학분해방식으로 간장을만들때생성될수있는물질인 성분을제기함 이에식품의약품 안전처는가습기살균제와물티슈등에서잇단유해성분검출로논란이일고있는 상황속산분해간장 혼합간장 의 성분규제강화에만 억원의자금을 투입할것으로발표함 올해초 가과다하게검출된일부제품은회수되기 도했으며산분해간장은국내간장시장 위인샘표식품을비롯해대다수의업체 에서제조되고있음 식약처는 년까지전문인력과예산투입을통한신종유해 물질인 성분적합기준치를변경할예정이라고보고한바있으나산분해 간장을만들때이를완전히제거하는방법은아직제시된바없음 식약처의규제에 따라 허용치내제품들에대해서는제조 판매및수출되어왔으나현논란에따라규제기준치를강화하고자한다고발표됨 년 월 뉴스 인용

70 커피류 커피 커피믹스 커피 커피믹스 의평균판매가격은체인슈퍼와할인점에서비슷한수준으로 가장저렴하며 일반식품점에서가장비싼것으로나타났음 한편 판매가격 의변동성은체인슈퍼보다할인점이더큰수준으로가장높게나타났으며독립슈퍼와일반식품점은비교적안정적인것으로나타남 자료 식품산업통계정보

71 커피 커피믹스 의소매유통채널별매출액을살펴보면 할인점의판매액비 중이 로월등히높으며체인슈퍼와독립슈퍼가각 로 이를잇따르는것으로나타남 반면편의점과백화점의판매액비중은 로미미한수준이었으며이는대량구매가빈번한제품의특성상채널별판매가격에크게기인한것으로판단됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 사그라지는믹스커피수요에인스턴트원두커피시장급성장 관련업계조사에따르면 년 억원규모였던인스턴트원두커피시장은 올해 억원규모로 배이상성장함 반면믹스커피시장은대조적으로같은 기간 이상감소했으며이에커피제조업계또한소비자니즈에맞는변화를거 듭나고있음 믹스커피시장이침체되며점유율 위의동서식품은인스턴트원두커 피시장을선점하기위해 카누 와다양한음용습관을고려한 카누미니 등을선 보이며인스턴트원두커피시장의 에달하는점유율을갖게됨 또한설탕의 대체제로자일로스가함유된 카누스위트아메리카노 와카페인섭취가부담스러운소비자를위한 카누디카페인 계절특성을살린 맥심카누크리스마스블렌드 등을출시하며다양한소비자의선호에맞는다양한제품을선보일수있도록힘써 옴 인당연간커피소비량이아메리카노한잔기준 잔에달하는국내소비자 들을겨냥한커피시장은인스턴트원두커피외에도다양한커피음료를출시하였으 며 이에과열경쟁및시장포화로인한업체들의수익성이악화될우려가높다는의견도제기됨 년 월 일 월 일 조선비즈및국민일보인용

72 두부 두부 두부의평균판매가격은독립슈퍼와체인슈퍼가가장저렴하며 할인점에서 가장비싼것으로나타났음 또한 판매가격의변동성이독립슈퍼에서가장 크게나타났으며이외채널에서의판매가격은일부일시적인변동외전반적으로안정적인것으로나타남 자료 식품산업통계정보

73 두부의소매유통채널별매출액을살펴보면평균판매가격이가장낮은 체인슈퍼의판매액비중이 로가장크게나타남 반면평균판매가격 이가장높은할인점의판매액비중이 로두번째로가장높게나타 났으며편의점과백화점에서는 와 로상당히미미한점유율을 나타냄 분기별매출액의경우 분기의매출액이상대적으로적게조사된 바있으나매출액규모에비해변동폭이좁은수준으로전반적으로안정적인추세인것으로판단됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황

74 샐러드용 대용식가공두부수요늘어가공두부의매출액전체 차지 두부는네모 라는고정관념을깨고다양한모양과맛이가미된가공두부가소 비자들에게인기를끌고있음 년전일반백색두부가전체시장의약 를 차지했던것에반해올해초에는 에못미치는수준인것으로나타났으며 새 로운형태의가공두부가그자리를채우고있다고조사됨 최근 인가구와맞벌 이부부수의증가에따라요리과정을거치지않아도바로먹을수있는대용식 으로서의두부가주목되고있으며출시된제품으로 동그란두부 두부바 두 부스테이크 네모난김밥두부 및다이어트식단에적합한 모닝두부 등이 있음 또한 인가구급증에따라두부제조업체는 인가구에적합한가공두부제품개발을지속할것이라고발표한바있음 년 월 일 월 일 헤럴드경제및머니 인용

75 음료류 콜라 대표적인탄산음료제품인콜라의평균판매가격은할인점에서가장저렴하 며일반식품점에서가장비싼것으로나타남 판매가격변동성은일반식품 점에서가장크게나타났으나이는일반식품점에서콜라의최대가격이 원으로조사된바에기인한것으로제품의평균가격이 원대수준 임을고려시통계오류의확률이높다고판단됨 따라서이를제외시판매가격의변동성은모든채널에서비교적안정적인수준인것으로나타남 자료 식품산업통계정보

76 콜라를비롯한탄산음료의소매유통채널별매출액을살펴보면 편의점이전 체의 로가장높고백화점이전체의 로가장낮은가운데 이외 의유통채널들의판매액비중은비슷한수준인것으로나타남 분기별매출 액을살펴보면 분기와 분기의매출액이 분기대비크게증가한것을확인할수있는데 이는여름철음료류식품소비확대에기인한것으로판단됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 탄산수시장의확대로위해성지적에도불구하고탄산음료시장성장중 당분과다섭취등에대한우려로 건강의적 이라는지적을받음에도불구하고 탄산음료시장은연간 의꾸준한성장세를보이고있음 이는아시아 태평 양지역에서의탄산수시장이급성장하는것에기인한것으로판단되며특히 년 억원수준이었던탄산수시장이지난해 억원을기록하며급격한 성장세를보인바있음 건강한라이프스타일을추구하는소비자가많아짐에따 라인공적인당류등이첨가되지않은탄산수가탄산음료의대체제로활약하고 있으며이에탄산음료시장에서는다양한향을첨가한탄산수제품들을출시하며 소비자의니즈를충족시키고자함 또한 인가구증가에따라늘어난공산품물 에대한수요가이에기여한바있다고분석됨 년 월 일 월 일 파이낸셜뉴스및아시아투데이인용

77 음료류 과일주스 오렌지주스 과일주스중판매액이가장높은오렌지주스의평균판매가격은독립슈퍼와일반식품점에서가장저렴하며할인점에서가장비싼것으로나타남 한편 판매가격의변동성의경우다른가공식품들에서나타난판매가격과변동성의관계와상반되는모습으로할인점에서가장크게나타난바있음 반면 대부분의가공식품들에서나타난판매가격과변동성의관계와동일하게체인슈퍼대비독립슈퍼와일반식품점의변동성은큰것으로나타남 자료 식품산업통계정보

78 오렌지주스를포함한과채음료의소매유통채널별매출액을살펴보면 할 인점의판매액비중이 로가장큰가운데 편의점과체인슈퍼가 와 로잇따름 백화점과일반식품점에서의판매액은도합전 체중약 로미비한수준인것으로나타남 분기별매출액의경우탄산음료와마찬가지로여름철음료류식품소비확대에기인한것으로판단됨 주 년 월 일기준최신자료를활용하였음 자료 식품산업통계정보 주요가공식품산업현황 주스의프리미엄시대가도달하며착즙주스및클렌즈주스열풍도래 저가주스시장이치열한경쟁과낮은수익성에성장이더뎌지며건강과다이어 트등에관심이많아진소비자들의선호에따라프리미엄주스시장이도래함 프 리미엄주스로대표적인착즙주스및클렌즈주스는첨가물을최소화하고채소와 과일로만즙을낸음료로 몸속독소배출에탁월하고비타민과미네랄이풍부해 피부미용및다이어트에도움이된다는점에서인기를끌고있음 최근젊은소비 자들사이에서건강을챙기는것이하나의라이프스타일로자리잡게되며자가 제조주스및주문제작주스사업이확산되고있으며이에대응하기위한주스 제조업체들은순수착즙주스인 델몬트파머스주스 라인을비롯한 트로피칼워 머 오렌지케롯주스 등의프리미엄주스제품출시로음료시장의규모를성장시키고있는추세임 년 월 일 월 일 한국경제및머니 인용

79 제 장 해외식품시장동향분석 서론 1.1 동향분석의필요성과목적 식품산업은거대한세계시장의존재 높은부가가치창출가능성 경제에 전방위적으로미치는효과등을고려했을때경제성장을이끌신성장동력으로그가치가재인식되고있음 세계식품시장은 년기준 조달러를기록해주요제조업인자동차와 산업의시장규모 조달러 의두배가넘음 우리정부에서도식품산업을새로운성장동력으로육성하기위해많은노력 을하고있으나아직도글로벌식품기업과국내식품기업간격차가매우큰상황임 현재세계식품시장은소수의다국적기업이지배하는구조로 네슬레 유니레버등다국적기업의아시아시장진출이증가하고있는반면국내대기업은글로벌 위에도들지못할정도로열악함

80 한국의식품기업들은세계최대식품시장으로성장한아시아시장내지리적이점을활용하여신시장개척및수출측면의기회로삼아야할것임 본보고서는한국식품기업의글로벌화와고부가가치화를위해국제식품시장의동향과트렌드를분석해가능성을제시하고자함 1.2 분석범위와주요내용 해외식품시장동향분석은관련통계자료및문헌조사자료를이용하여다음과같은성격으로분류하여정리함 첫째 세계식품시장현황은소비동향 부류별 지역별동향 교역동향 동향 주요식품기업동향으로분류하고관련통계자료를이용하여국제식품시장에서한국의위상과향후발전가능성을정리함 둘째 세계식품산업의주요트렌드를문헌조사자료를이용하여통계자료에서직관적으로나타날수없는부분을정리함 셋째 주요국가별 미국 일본 식품시장동향을관련통계자료를이용하여정리함

81 세계식품시장동향 식품시장은크게식품 음료 담배 부문으로구성되어있음 글로벌식품시 장규모는리서치기관에따라약간씩차이가있지만 에서추정한바에따르면 년세계식품시장규모는약 조 억달러로 년 조 억달러대비약 감소하였음 식품시장이 년에급감한이유는 년과 년의일본과유럽의통화정책및각국의통화가치하락으로인한영향임 유로가치 유로 달러 는 년에전해대비약 급락했고 엔화가치 는 엔 달러 급락했음 이로인해주요 개국의환율대비달러가 치의변화를나타내는뉴욕거래소의달러인덱스 는 년에 급등하였음 달러인덱스를이용하여달러화가치로표준화하면세계식품시장규모는 년에도 년이전의성장세를이어온것으로확인됨 식품시장의연평균성장률 은달러화가치를고려하지않을경우 였지만 달러화가치를고려할경우 를기록하였음 식품부문은농산물식품시장과포장식품시장으로나눠짐 농산물은곡물 덩이줄기류 설탕 감미료 유지종자 과일 채소 식물성기름 견과류 콩류 두류 향신료 커피 차 코코아등을포함하며 포장식품은육류 생선 제과및제빵 유제품및다른카테고리를포함한건조 냉장 냉동및기타포장식품등을포괄함 음료부문은탄산음료 에너지음료 맥주 사과주 향이가미된알콜음료 주정 와인등이판매되는부문을의미함 경우에따라식품산업에포함될때도있고그렇지않을때도있는담배산업은씹는담배 시가 잎담배를포함한담배및기타담배제품을포괄함 구 현재영국의시장조사회사인 에통합됨 달러인덱스는세계주요 개통화가치대비미국달러가치를표현한것으로 년의화폐가치가기준이됨 해당 개통화는파운드 유로 엔 캐나다달러 스위스프랑 스웨덴크로나임 은기하평균으로계산한성장률로공식은다음과같음 최종값 최조값 기간

82 주 달러가치는 세계식품시장규모 달러인덱스로표준화 는달러가치 로곱한값 년은전망치자료 주 은전망치자료

83 식품시장규모 조달러 는 년을기준으로타주요산업과비교했을때자동차시장 조달러 에비해약 배 시장 조달러 대비약 배 철강시장 조달러 에비해약 배큰것으로나타났음 연평균성장률 은자동차시장과 시장이각각 를기록한것과대비해식품시장의경우 를기록해최근기 타제조업대비식품산업의성장이더딘것으로나타났음 철강시장은세계건설업의악화로식품시장보다낮은 를기록하였음 주 은전망치자료 품시장의품목별연평균성장률 을비교하면 년의달 러화가치급등효과로대부분음의값을가지나그중에서도제빵및시리 얼 과자류 탄산음료 의하락폭이가장컸음 전세계적으로당류및탄수화물기피현상이발생하고있음

84 주 은전망치자료

85 2.1 지역별식품시장규모 년기준전세계식품시장의지역별규모순위는아시아 태평양 유럽 북미 중남미 중동및아프리카순으로나타났음 최근아시아 태평양의식품시장이빠르게성장하면서 년기준이지역 의식품판매액은 조 억달러를기록 전세계의 의비중을차지하여기존의최대식품시장이었던유럽을능가하였음 이러한추세는향후에도지속될것으로전망되며 년에는지역별시장간격차가더욱커질것으로예상되고있음 년기준지역별식품시장점유율은아시아 태평양에이어유럽 북미 중남미 중동및아프리카 를차지하였음 유럽과중남미지역은성장률이둔화되는한편 인구와경제력이상승하고있는아시아지역으로세계식품시장의중심이이동하고있음 자료 자료가공

86 지역별식품시장의연평균성장률 은북미 아시아 태평양 중동 아프리카 유럽 중남미 순으로나타났음 이로인해세계식품시장에서각지역이차지하는비중역시북미시장 아시아 태평양 중동 아프리카 는커진반면 유럽 중남미 는작아졌음 주 은전망치 수치는전체에서차지하는비중 임 자료 년기준세계 인당연평균식품지출액은평균 달러를기록하였음 세계평균보다높은지역은북미 유럽 중남미로각각 달러 달러 달러를기록하였음 반면 평균보다낮은지역은아시아 태평양과중동으로각각 달러와 달러를기록하였음

87 주 은전망치 수치는전체에서차지하는비중 임 자료 년기준전세계식품시장의국가별규모순위는미국 중국 일본 영국 독일 브라질 러시아순이었음 국가별 년기준세계최대식품시장은 조 억달러를기록한미국이며연평균성장률 은 를기록하였음 중국식품시장규모는 년을기준으로 조 억달러를기록해 의 가파른연평균성장률을기록하였음 글로벌리서치기관 에의하 면 년에는중국이미국을제치고세계최대의식품시장으로부상할것으로전망하였음 중국외에괄목할만한성장을달성하고있는국가는연평균성장률 을기준으로아랍에미리트 사우디아라비아 이스라엘 홍콩 한국 인도 등이었음

88

89 속 ) 자료 ( 계

90 2.2 주요농식품원재료소비량 사료와산업용소비비중이높은옥수수와대두를제외했을경우 년기준최대농식품원재료소비품목은 억 만톤을기록한밀임 우유 쌀 설탕 보리순으로뒤를이었으며소비량은각각 억 만톤 억 만톤 억 만톤 억 만톤을기록하였음 최근농식품원재료시장에서소비증가율이높은부류는견과류 과일 유제품이었음 호두의연평균성장률 은 를기록했고 귤 체 리 전지분유 사과 배 탈지분유 우유 버터 순으로성장률이높았음 견과류와과일의소비증가추세는최근국제식품시장에서건강에대한인식이증가하고있음을나타냄 전통음료인오렌지주스의연평균성장률은최대낙폭 을기록하였 는데 이는대체재 기성과일음료등 의성장때문임 최대시장인미국의경우최근 년간오렌지주스소비량이 수준으로급감하였음

91 속 ) 자료 미국농업부 데이터베이스 ( 계 지역별농식품원재료소비추이를비교하면지난 년간 와북미에서원재료소비량이 이상급증한품목은과일과견과류였음 중국 한국 일본이속한동아시아지역의경우과일과견과류소비성장세가눈에띠며 그외커피 설탕등기호식품소비가증가하고있음 개도국이모여있는동남아시아 남아시아 중앙아시아 남미역시인구증가 와경제성장으로대부분의농식품소비량이증가세를보이는가운데동아시아와큰차이를보이는점은육류소비의증가폭이크다는것임 중동과북아프리카는견과류외에특별이증가한품목이없었으며 후진국이주로분포한남아프리카는곡류와육류등의소비가증가하였음

92 주 급성장 증가율 이상 품목음영처리 자료 미국농업부 데이터베이스

93 2.3 세계식품교역현황 세계지역별교역규모 세계식품교역액은 년을기준으로 조 억달러로전체상품교역액 조 억달러 에서차지하는비중은 임 지역별로중남미의전체상품교역대비식품교역이차지하는비중은 로기타지역보다식품의교역비중이높았음 지역별식품교역비중은서유럽의식품교역액이 억달러로전세계식품교역액의 를기록하였으며 그뒤를이어아시아 태평양이 북미가 중남미가 를기록하였음 자료 영국소재글로벌시장조사기관 지역별품목별교역현황 지역별식품수출입현황은수출액기준으로서유럽 아시아 태평양 북미 순으로많았으나수입액을고려했을때서유럽과아시아 태평양이식품순

94 수입국인반면북미는순수출국인것을확인할수있음 품목군을채소가공품과제조식품으로나눠서볼경우지역별순수출관계는달라짐 채소가공품의경우서유럽과아시아 태평양의순수입이각각 억달 러 억달러를기록한것과달리북미는순수출규모가 억달러인것을확인할수있음 제조식품군의경우서유럽의순수출규모가 억달러인반면 북미의경우순수입이 억달러를기록하였음

95 자료 영국소재글로벌시장조사기관 속 ) ( 계

96 국가별식품교역현황 최대식품교역국인미국은 년기준 억달러의식품무역수지흑자를 보이고있음 제 위의식품교역국인중국은수입액이수출액을크게상회하여 억달러의식품무역수지적자를보임 식품시장규모기준 위인일본의경우수입액은컸으나수출이매우적어교역액순위에서는 위 무역적자순위 위를기록하였음 년기준일본의식품교역액은 억달러로무역수지는 억달러적자를기록하였음 한국의경우식품수입액은 억달러이나수출액은 억달러로교역액기준으로는 위 무역적자순위로는 위를기록하였음 무역수지흑자규모가큰상위 개국가는브라질 아르헨티나 네덜란드 태 국 인도네시아로각각 억 억 억 억 억달러를기록하였 음 반면 무역수지적자규모가큰 개국가는일본 영국 중국 한국 독일로각각 억 억 억 억 억달러를기록하였음

97 속 ) 자료 영국소재글로벌시장조사기관 ( 계 2.4 식품산업 R&D 현황 전세계식품산업의 지출규모는 년기준 억달러로추정되는데 이는 년대비약 억달러급증한것으로기타제조업의 지출증가율보다높은것임 지출연평균성장률 이가장높은분야는식품 음 료 담배시장으로 를기록한반면 가장낮은분야는화학제품 고무 플라스틱등중화학제품으로 를기록하였음 그러나시장규모에비해서 집중도 는여전히미미한수준임 년식품산업의 집중도는 에불과하였음

98 자료 국가별식품산업의 지출규모를살펴보면식품시장규모와동일하게중국 미국 일본순으로나타났음 중국의식품산업에대한 지출규모는 년이후급격하게늘어 년을기준으로 억달러로최근 년간연평균 씩증가하고있음 한편 한국의경우 년기준 억달러를기록 시장규모에비해 지출이기타국보다상대적으로큰것으로확인됨 국가별식품산업 연평균성장률이가장높은 개국가는슬로베니 아 폴란드 중국 인반면 가장낮은 개국은체코 캐나다 덴마크 임 집중도 는총매출대비 지출비중을뜻함

99 주 은 기준이나 국가별로누락된부분에대해서는다르게조정함 자료

100 2.5 글로벌식품기업동향 포브스 에서발표한 년 개기업중음식료품관련기업은 로시장가치는총 조 억달러임 담배를포함할경우 개로 조 억총 개로시장가치는총 조 억달러임 외식과유통을포함할경우 개달러임 세부적으로식품제조기업이 개로가장많고 유통업이 개 음료제조기업이 개 외식기업이 개를리스트에올렸음 글로벌식품시장은주로미국과유럽기업이주도하고있음 미국과유럽에 본사를둔소수의다국적기업들이수많은자회사를설립해세계식품시장을지배하는구조임 특히 미국기업의비중이매우큰데포브스 에서발표한세계 개기업순위에서식품관련분야상위 대기업중미국에본사를두고있는기업이 개임 뒤를이어영국과일본이각각 개 개를기록하였음 음식료품제조업만고려했을경우상위 대기업중미국에있는식품기 업이 개 로가장많고 그다음으로중국에 개 일본에 개 가존재함 자료

101 한국은한국담배인삼공사 제일제당등이리스트에등재되었음 한국담배인삼공사 의경우 년도 위에서 년도 위로순위를끌어올렸고시장가치는 억달러임 의경우 년도 위에서 년도 위로역시순위를소폭끌어올렸고시장가치 는 억달러를기록하였음 제일제당은 단계하락한 위를기록했고시장가치는 억달러임

102 속 ) 주 식품기업 음료제조 식품제조 담배 유통업포함자료 ( 계 2.6 요약및시사점 글로벌식품시장의양적질적성장세가지속됨 미국달러가치급등으로달러로표시된통계를그대로사용할경우 년식품시장규모는급감한것으로나타나지만 달러인덱스로표준화할경우 년이전의 대성장세를그대로이어가고있음 일본과유럽등주요경제의통화정책으로인한달러가치변화가시장 동향분석에왜곡을줄수있기때문에달러인덱스로표준화하거나국가별로자국통화로분석할필요가있음 아시아시장이최대시장으로성장했으나유럽과미국에본사를둔다국적기 업의시장지배력영향이커지고있으므로국내기업의국제경쟁력확보가필요함 현재세계식품시장은소수의다국적기업이지배하고있는구조임 네 슬레 유니레버등다국적기업의아시아시장진출역시증가하고있는추세임 따라서전자 반도체 자동차 철강등국제경쟁력을지닌주요산업과같이 식품산업의국제경쟁력을향상시키기위해서는식품기업의경쟁력증진을위한적극적인 투자및해외기업 등대책이필요함

103 세계식품시장트렌드 3.1 건강과안전 세계식품산업트렌드의가장큰주제는건강과안전임 본절에서는관련 주제로인한건강관련표시사항 건강식품시장의확대 식품안전강화를위한제도도입 로컬푸드문화확산등의이슈를정리하였음 건강관련표시사항에대한관심증가 선진국을중심으로건강 웰빙에대한소비자의관심이증가하고있음 농산물을이용한건강기능식품 편의식품 전통식품 화장품 천연의약품등식용과비식용농산물소비가증가하고있음 즉 건강에대한소비자의욕구 에부합하는새로운고부가가치를지닌상품개발및판매가증가하고있음 소비자의식품선택시첨가물및보존제이용여부 유기농여부 지방및 트랜스지방함량 칼로리수준등이주요요인이되고있으며 식품생산기업들도관련정보를제품에표시하고있는상황임 글로벌식품 전문업체인 가최근분석한결과에따르 면 제품정보중 식품첨가제및합성보존제의미사용 이라는문구가 로가장높은비중을차지하는것으로나타났음 또한유기농 저지방 천연 글루텐불포함 등의제품비중역시높게나타나 세계소비자들의건강과친환경적인제품에대한관심이높은것을알수있음

104 자료 유기농식품시장규모확대 세계유기농음식료품시장은 년 억달러에서 년 억달러로연평균성장률 를기록 빠르게성장하고있음 주요소비시장은미국과유럽에집중되어있어세계유기농식품판매의 는미국에서 는유럽에서이뤄지고있음 년기준전세계유기농농산물농지의지역별비중은오세아니아가 로가장많았고 유럽 남미 아시아 북미 아프리카 순으로뒤를이었음 총농지대비유기농농지비율역시오세아니아가 로가장높았고 유럽 과남미 가뒤를이었음

105 자료 자료 세계최대인북미지역의유기농식품시장은 년기준 억달러로추 정됨 일반적으로유기농식품시장은신선과채류와유제품이주를이루나 북미지역의유기농식품은즉석식품 냉동식품 탄산음료 과자류에걸쳐매우다양한시장에영역을확대하고있음 이로인해유기농식품판매역시기존의자연식품판매점 에서일반대형판매점으로영역을확대하고있음 년을기준으로절반의유기농식품이대형판매점에서판매됨

106 생산측면은국내외유기농농산물을지역내업체에서가공및판매하는형태임 대표적인 는인수합병을통해 년기준 억달러의매출액을기록하였음 미국은세계최대유기농식품수출국임 유기농식품수출을촉진시키 기위해캐나다 스위스 일본 한국과유기가공식품동등성인정협약을맺었음 유럽의유기농식품시장은 년기준 억달러로추정됨 단일국가로 는두번째로큰시장인독일이 억달러를기록하였음 독일 프랑스 영국 이탈리아의유기농시장이유럽전체의 을차지하고있음 유럽의유기농식품판매는 이특징임 대 상품을제공하는업체는 덴마크 와 스위스 로알려짐 지역내수요는 마케팅이주를이루나수출품에대해서는제조업체의 브랜드가붙여짐 주요수출업체는독일 프랑스 베네룩스에본사를둔 등임 건강기능성식품시장의급성장 전세계적인인구고령화로인하여 생활습관병 을 차적으로예방하기위 한식이요법의중요성이높아지면서소위 식약동원 의식이증가하고있음 식이보충제 및기능성식품시장의연평균성장률 식이보충제는비타민 무기질 허브 아미노산 식사보충물 농축물 대사산물 구성 요소 추출물혹은이에포함된성분등의원료를함유한제품을의미함 유럽에서는식이보충제와유사한식품보충제라는용어를사용함

107 는 수준임 년기준식이보충제와기능성식품시장규모는 억수준이며두시장은각각연평균 씩빠르게성장중에있음 주 는예측치 유기농식품제외자료 국가별식이보충제 시장규모를살펴보면미국이가장큰점유 율인 억달러 를보이고있으며 서유럽 억달러 중국 억달러 일본 억달러 순으로그뒤를잇고있음 미국은전세계에서가장큰시장이형성되어있으며 세계국가별평균성장률보다높은성장세를보임 식품안전의강화와식품안전규격의표준화 경제성장으로인한양질의식품수요증가및각국에서발생한식품안전 관련사고등으로인하여식품안전에대한관심이높아지면서 공인된식품안전규격을준수한식품에대한수요가증가하고있음 년중국멜라민분유파동 년일본후쿠시마원전방사능유출 에따른방사능오염식품수출파동등의사례로인하여전세계적으로 식품안전에대한인식이제고되면서안전한식품에대한수요가증가하고있음

108 미국등에서는안전성이확보된코셔와할랄인증식품의수요 공급이증가하고있음 각각유대교와이슬람교의율법에따라생산된식품으로 생산요건을엄격하게규정하여해당기준에적합하지않은생산자와제품은판매를제한하고있음 유럽은새로운식품과식재료들에대해유럽식품안정청 의노벨푸드평가를받게되어있는데 유럽내에서기존 에식용으로분류되지않았던것을식품으로인정해줌으로써새롭게인증된식품에대한수요를창출하고있음 로컬푸드문화확산 자국에서의생산및가공을강조하는로컬푸드개념이확대되면서 차농수 산물의생산과소비에국한되지않고식품가공및관광산업부문등으로확대되고있음 로컬푸드운동은환경보호와생산자의안정적인소득구조를창출하여소 비자의안전한먹거리확보로생산자와소비자의신뢰를형성하고지역경제발전등에기여하는사회적움직임임 로컬푸드발생원인은먹거리가소비자건강을위협하거나유통과정에서발 생한소비자불만때문임 그러다보니농식품에대한투명성요구정도가증가하면서로컬푸드가탄생하게되었음 대표적인사례로일본의지산지소운동이있음 년대산업화로인 하여환경오염이심해져오염되지않은유기농산물에대한수요가증가하면서 년대부터환경오염관련시민운동이발생함과동시에농산물생산자와소비자가제휴하는직거래형태가발생했는데이를지산지소라고하였음 지산지소운동초기에는농촌지역학교급식에지역산농산물을사용하는 형태였지만 학교급식법이제정되면서위생적으로바로조리할수있는농

109 산물 차가공식품의수요가발생하면서관련분야가점차확대되고있음 지산지소운동을직판장및마을공동체와의연계를통하여로컬푸드문 화를관광산업등으로확대함으로써농산업의 차산업화를실현하고있 음 뿐만아니라 로컬푸드문화의지속성을위한식생활교육제도를도입하 여내고향에서자라는농산물의소중함과이를활용한지역사회기여방안등을논의하는장을마련하고있음 3.2 편의성과간편화 현대사회에들어서면서최근 인가구증가 도시화인구증가로식사준비 에들어가는시간과비용이다가구문화에비해크게증가했음 편의성과간 편화에대한소비자욕구는산업전분야에걸쳐많은영향을끼쳤고 식품 시장에서는 라는새로운시장을형성하기에이르렀음 일본시가현단위농협인 오우미후지가운영하는 파머즈마켓오우민치 는지역농 업의활성화와생활향상에기여하기위하여니즈파악에주력하여순환형농업 지 산지소 식생활교육에중점을두고 농 과식 의거점만들기 를추진하고있 음 년도매출은 억 천만엔으로 년오픈이래 배증가 또한고용자 수도 배증가하는등효과가많이나타나고있음 향후지역자원을활용한새로운 메뉴 상품을통한생산자 가공업체 소비자의네트워크형성 농 식 의 환 경의시점에서신기술을도입한재배방법을모색 확립 를활용한스마트농업을확립하는것에주력함 일본미에현의이가노사토모쿠모쿠팜은일본에서농업 차산업화최대성공사례로 꼽히며지역의양돈농가와전 직원이개설함 농산물의재배부터가공및판매까 지총괄하여관리 판매하는농장으로일본의 차산업의선두자로운영기술등을 외부에공개하고있는것이특징이며 현재는테마파크 직영농장 고기가공품제조 와판매 뷔페레스토랑의전개 전국 점포 숙박시설까지갖추고있어지역의주요관광시설로도주목을받고있으며 매출 억엔규모임

110 일본중식 시장의성장 최근일본에서 시장이빠르게성장중인데가정내에서조리해먹는 집밥즉 내식 이나음식점에나가서먹는 외식 과달리 밖에서조리된것을구입하여가정내에서먹는다는 중식 이라는이름의산업으로형성됨 따라서 단순히간편한식품에서만족하는것이아니라제품선택에있어가장중요한요소는건강 안전 안심임 또한 어느정도숙성시켰는지 완숙인지 저염상품인지등소비자타겟에따라 상품역시세분화되고있는추세임 자료 일본중식협회 가정식대체식품산업의현황과정책과제 재인용 일본은 년부터중식산업통계자료를발표하고있음 일본역시산업분류로서명확하게 을총무성산업분류에서구분하 고있지는않지만 년부터이미중식을외식주변산업으로분류하는등오래전부터중식의트렌드를파악해왔음 이후일본중식협회가설립되어총무성자료에소매업자중식부문매출 을합산하여따로통계자료를내어연구자들과이해관계자들의정확한동향파악및분석이가능케되었음

111 식품시장의발전으로전후방산업인유통과포장산업에 기술활용과포장기술개발을위한 투자가유치되고있음 유통산업에서는보다효율적인 을구축하기위해 데이터를활 용 정확한수요예측과발주및배송업무를신속하게진행함 소매업자 에게는재고를줄이는효과를기대할수있고중간유통업자는공급량을효율적으로조정할수있음 식품가공및포장산업에서는재료를다듬는로봇개발과 급송냉각기 술을실현하는등위생과안전을동시에추구하는형태의기술개발이활발하게진행중임 대표적인예로마에가와제작소의닭고기가슴살분리로봇 토리가와 와세븐일레븐의밥을짓자마자삼각김밥형태로변환후냉각시키는기술이있음 미국 산업의확산 시장은 건강 안전 편의 가치를추구하며크게성장하고있는가운데다음과같은트렌드를보이고있음 우선미국의 상품은다양한소비자의니즈 를반영하기위해여 러나라의음식메뉴를개발하였으며 개발된하나의메뉴는소비자의기호를반영하여다시세분화됨 채식주의자를위한피자등 제품의포장및라벨을통하여제품의신선도를보여주고사용된원재료에 대한세부적인설명을강화하였음 식품안전에대한경각심이높아지는상 황에서제품안전과관련된정보를소비자에게효과적으로전달하는것은소비자의기호에맞는 맛 을개발하는것보다선행되어야함 또한비만인구증가에따른저칼로리 메뉴도이루어지고있음

112 자료

113 뿐만아니라 상품자체보다도이를판매하는공간인슈퍼마켓의공간 활용도중요해짐 가령 매장내에 상품을뷔폐형식으로진열하고소 비자가원하는상품들을묶음으로판매를하며 상품을구매한소비자 가매장내부에서편안하게식사할수있도록각종편의서비스 와이파이존 연주가의연주등 를제공함 3.4 R&D 트렌드와융복합기술발전 식품산업의 투자와융복합기술발전은산업내의기술발전뿐만아니 라새로운상품및시장창출 전후방산업의동시발전에기여해경제전체에신성장동력이되고있음 식품생산분야 트렌드 유럽식음료연합회 의 년연차보고서에의하면 세계식품분야의생산기술개발 트렌드는건강 즐거움 운동 편리성 윤리의 개요소로분류되고있음 이러한 트렌드는소비트렌드변화와밀접한연관을갖고있음 예 를들어원료의안전성과기능성 고급소비성향및현대인의식문화와 라이프사이클에대한대응 식품의질적인측면과브랜드등에대한투자를두루포함하고있는것으로분석됨

114 자료 식음료연합회

115 농식품산업의융복합기술발전 융복합기술 컨버전스 응용과이를활용한마케팅기법이농식품생산분야로확대적용되고있음 구글 은종자와토양빅데이터분석전문기업인 파머스비즈니 스네트워크 에 만달러를 농지가치분석전문기업 그래뉼라 에 만달러를투자하여 와농산업의융복합을모색하고있음 국내화장품기업아모레퍼시픽의경우녹차추출물을활용한화장품을생산하여소비자의좋은반응을얻고있음 해외에서는 프린팅기술을신성장동력으로주목하여정부주도하에제조혁신핵심수단으로육성 중이며 식품산업적용사례가늘고있음 푸드프린터의시작은미항공우주국 우주비행용음식합성기개발임 미항공우주국 은 프린터를이용한우주비행용음식합성기의 프로토타입을개발하는기업에 개월간 만 달러의보조금을지급하고있음 실제로 프린팅의식품산업적용사례는매우다양한데 분말형태의 식품소재를식품산업에적용하는사례와타산업에적용하는사례로나 미국은 년 월오바마대통령의 프린팅산업육성 억달러예산투자를시 작으로중국과인도등의저임금국가로이전된제조업부활을위해기술개발및 인프라조성에집중투자하고있음 유럽역시 년까지 중제조업비중향 상 을위해 프린팅기술을주요수단으로설정 전략개발및투자를논의중임 영국은 년정부산하기술전략위원회에 프린터기술분야 프로젝트에 만파운드를지원한바있음 일본은미국과유럽의 프린터산업 추격을위해소재부문의기술개발에 년간총 억엔을투자함 중국역시 프린 팅기술산업연맹을정부주도하에설립해대학과기업을연계한산학협력모형을 구축함 국가발전연구계획및 년국가과학기술프로젝트지침에 프린팅을포함해총 만위안을투자함

116 눌수있음 식품산업에대한적용사례는군것질류와같은가공식품생산 인공육과같은원료생산 데코레이션등으로구분할수있음 스페인기업 는크래커 햄버거등을조리할수있는 음식프린터 푸디니 를시중에출시한바있음 타산업에대한적용사례는미역에서추출한세포를소재로인공뼈 임플란트등의제조에사용하는것임 포스텍과가톨릭대성바오로병원 한국산업기술대공통연구진은 년조직안팎에혈관이골고루분포된뼈를콜라겐과미역에서추출한알지네이트를사용해 바이오프린터로제작한바있음 3.5 요약및시사점 세계식품산업트렌드의가장큰척도는건강및안전임 글로벌식품시장을이끄는선진국중심으로건강 웰빙에대한소비자관심이증가하고있음 건강에대한관심증가로인해농식품원재료소비량에서채소와과일에대한선호증가와유지류와당류에대한기피현상이나타나고있음 안전에대한관심역시높아짐으로인해보존제및첨가제사용에대한 여부 글루텐포함여부 혹은유기농여부에대한소비자욕구가뚜렷하게나타남 소비자의새로운욕구를만족시키기위해생산측면에서도식품안전강화와규격의표준화현상이나타나고있음 또한 기능성식품 유기농식품 식이보충제시장이확대되고있음 도시화및인구구조변화등으로인한소비트렌드변화의영향이편의식품시장의성장으로이어졌음 노인및독신가구증가등인구구조가급변하고있으며남녀의결혼연

117 령이점차높아지고있음 또한 출산율감소등으로인해 인가구 부부가구의비율이증가하고있음 이에따라편의점이나슈퍼마켓등에서쉽게먹을수있거나 가정에가 져와간편히요리할수있는편의 혹은 편이 식품시장의규모가빠르게성장하고있음 특히개발도상국과신흥경제성장국들에의해식품소비가주도되고있 는가운데 성숙시장에서의소비트렌드변화는이러한인구구조변화에의해이뤄짐 융복합기술응용과이를활용한마케팅기법이농식품생산분야로확대적용되고있음 빅데이터를이용한농산물재배효율성증대를위해많은 기업들이 와농산업의융복합을모색하고있음 유통산업에있어 의기능이강화되면서농산물소매판매에있어 점유율이크게늘고있음 푸드프린트의식품산업에대한적용사례역시늘고있음 웰빙에대한관심효과는비식용농산물소비를촉진시킴으로써융복합산업을이끌기도하는데 대표적인예로화장품산업이있음 국내식품기업도세계식품산업트렌드를반영한식용및비식용상품화 및전후방연계효과가큰분야에대한신기술개발을위한보다확대된노력이필요함

118 주요국식품시장최신동향 4.1 미국 미국은세계최대식품시장을가진국가로 동시에 인당식품소비지출이세계최고수준임 년기준미국의가공식품판매 음료및담배미포함 는약 억달러로추정됨 음료및담배를포함할경우 조 억달러로연평균성장률 은 임 미국가공식품시장의연평균성장률 은 로꾸준한성장세를보이고있음 기타주요경제국과달리달러가치의변화가영향을미치지않았음 또한 부양책의성공으로최근미국의경기가조금씩회복되고있어식품시장의성장에긍정적인신호가올것으로전망됨 연간성장률 을고려했을경우 년이후성장률이상향추세를보이고있어향후성장률이더높아질것으로기대함 주 신선식품및식품제조업항목만포함 음료및담배미포함 자료 미국통계국 자료가공

119 식품시장동향 품목별판매액추이를보면미국은 년대에들어다른선진국과같이건 강식품에대한선호도가높아지면서과일과채소류의소비증가세가뚜렷하게나타나고있음 미국의총식품판매액연평균성장률 대비과일 과채소류의연평균성장률은 로더높았음 년기준과일과채소의판매액은각각 억달러와 억달러를기록하였음 경기회복으로저소득층의구매력이상승하면서탄수화물과육류의소비역시증가세를보이고있음 연평균성장률 기준면류는 성장했고 육류는 성장해총식품판매액평균성장률보다높았음 주 년은전망치자료 자료가공

120 미국의주요식품별물가지수는표 와같음 종합식품물가는 년 을 으로할때 지난 년간약 상승하였음 연도별로편차가있으나약 내외의상승률을유지하였음 지난 년간동물성단백질품목물가는 년만에약 급등한반면 유제품 과일및채소류 유지류는 년대비오히려하락하였음 자료 미국노동통계청 미국의경우제과제빵을제외한모든품목부류에서판매액이양의성장률을기록했으나 실질성장률과지출비중을동시해고려하여살펴보면육류 과일 채소에대한선호가증가한반면제빵 식빵및곡식류 설탕제조품들에대한선호가감소한것으로나타났음 실질성장률 을고려했을때제과제빵을제외하고모든품목이 성장했는데 면류 어류 유제품 식빵및곡식류순으로실질성장률이높았음 그러나식품총지출대비품목별차지비중변화 를보면육류 과일 채소 가비중이확대된반면제빵 식빵및곡식류 설탕및제조품 은비중이축소되었음

121 자료 자료가공 식품산업구조변화 미국의경기회복여부에대해서는이견이있을수있으나각종경제지표는경제회복의조짐을보이고있음 특히 미국부양정책의기준목표인실업률은정책실행후꾸준히하락해 현재 이하수준을유지하고있음 이는미국인구의전반적인구매력상승으로이어지며식품시장역시혜택을받은것으로보임 년 월기준미국의실업률은 를기록하였음 고용지수역시매 월꾸준히상승하고있으며 년 월의비농업부문신규고용창출자수는약 만명임

122 자료 미국노동통계국 고용증가와함께임금의상승역시눈에띄게증가하였음 년과 년의경우전소득계층의연간임금상승률이높게나타났는데 이는미국의식품산업성장에기여하였음 자료 미국노동통계국

123 최하위계층의임금은다른계층보다빠르게 년부터큰폭으로상승하 기시작하였는데 이계층의구매력상승이미국식품시장구조에큰영향을주었음 미국의인구는 년도이후에도꾸준히증가하고있으며 자료에따르면 년기준미국의총인구는 억 만명으로추정됨 미국의경우베이비부머세대가 대전후로옮겨감으로써인구의구조적 변화가관측되고있으나 비교적안정적인출산율과이민자증가로인해젊 은층이꾸준하게유입됨으로써 년의인구분포는연령별로매우균등하게퍼져있는것을볼수있음 이는앞선동향파트에서언급하였듯이다양한식품에대한동반성장을이끌수있는기본구조가된다고해석할수있음 자료

124 미국의도시인구는꾸준히증가세를보이고있음 년기준미국의도시 지역인구는전체의약 로추정되며증가추세는계속되어 년에 는 를넘어설것으로기대함 이는도시인구증가로인한소비행태변 화를이끌수있음 즉 시간을절약하고편의성을도모하기위해온라인쇼핑혹은편의점사용이증가할것임 특히 미국의경우지리적 산업적특성상온라인쇼핑과 의발 달이용이한데최근해당산업의성장률이눈에띄게발전하고있는것으로 알려짐 전통적인하이퍼마켓의성장은더딘편이나온라인마켓과편의점의성장은큰것으로나타났음 자료 그림 은미국 의소매판매점유율증가추세와편의점의기타전통소매점대비높은성장률을보여주고있음 년 분기를기준하여 를통한소매판매액 분기 은 억 달러를기록 처음으로소매시장내점유율이 를넘어섰음 년전의 대비가파른성장률을보이고있음

125 미국내편의점의매출은슈퍼마켓과같은전통적인소매점과비교했을 때증가율이높은것으로나타났음 년을기준으로편의점의연간성장률은 이나 슈퍼마켓과하이퍼마켓은 대에그쳤음 자료 자료가공 4.2 일본 일본의식품시장은전세계 위의거대시장이지만동시에성숙한시장으로 년기준 조 엔을기록 지난 년간평균약 의낮은성장률을기록하였음 노령화로인한선호도변화 도시인구증가로인한구매패턴변화등이산업내유의미한구조변화를창출하고있음 미국달러기준으로는일정기간마이너스성장률을기록했으나 일본의통화정책으 로인한엔저효과가크게작용한것이므로엔화기준으로설명하였음 달러기준으로는 성장률을기록함

126 주 신선식품및식품제조업항목만포함 음료및담배미포함 자료 일본통계청 자료가공 식품시장동향 주요품목별판매액추이를보면비교적정적인일본의식품시장내에서소비자의선호도변화를뚜렷하게관찰할수있음 연평균성장률 을보면채소류 과일류 유제품 어류및가공제품소비의증가세가뚜렷했고 식빵소비 역시증가하는모습임 일본의총식품판매액연평균성장률 와비교하여볼 때 어류및가공제품의연평균성장률은 로가장높았고 과일과채소류의연평균성장률은각각 를기록해식품평균보다높았음 반면 당류및조제품 유지류 육류및가공육 파스타제품등의소비는감소세를보임 식빵 쌀 기타곡식류로분류된항목은품목별로관찰했을때대부분식빵의소비가증가한것으로나타남 반면 기타곡식류소비는감소세를보임

127 주 신선식품및제조품포함 음료및담배미포함 자료 일본통계청 자료가공 주요품목별소비자물가지수는표 와같음 식품물가는 년을기준으로지난 년간약 상승하였음 년까지식품물가는오히려하락했지만 년이후통화정책에따 른화폐가치하락이식품물가상승을이끌었음 특히 주식외농식품 원재료를대부분수입하는일본의식품시장은수입품에대한물가상승이눈에띔 대표적으로어류 육류 채소 과일류의물가상승이 년간 넘게상승한반면쌀과유지류가격은하락하였음 자료 일본통계청

128 주요식품부류별판매증가율 명목 은어류 가가장높았고 뒤를이어과일류 채소류 식빵 쌀 곡식 제과제빵 순으로높았음 반면육류 유지류 파스타및국수류 설탕및제조품은오히려마이너스증 가율을기록했는데 특히 설탕및제조품의경우지난 년간 감소하였음 부류별물가상승률을고려한판매증가율 실질 을보면실제로소 비가증가한품목은식빵 쌀 곡식이유일하였음 이러한변화는일본인구의 노령화및인구감소와같은식품소비감소및일부식품가격급등으로인한소득효과 즉 실질소득감소로해석할수있음 주 실질증가율은품목별물가상승률 효과제외자료 일본통계청 자료가공

129 실질성장률과지출비중을고려하여살펴보면일본은어류 과일 채소 식빵 및곡식류에대한선호가증가한반면육류 면류 유지류 설탕제조품들에대한선호가감소한것으로나타났음 실질성장률 을고려했을때식빵및곡식류를제외하고모든품목이쇠퇴한것으로나타났음 그러나식품총지출대비품목별지출비중변화 를보면어류 과일 채소 식빵및곡식류 를기록해지출비중이높아짐 설탕및제조품의경우지출비중이 를기록해비중이가장많이줄었고 이어면류 유지류 가뒤를이었음 자료 일본통계청 자료가공

130 식품산업구조변화 최근일본식품산업내구조적변화를이끄는최대요인은소비자구성원의성격변화임 먼저 일본식품산업의구조변화를이끄는가장큰요인은인구노령화임 이미안정적인시장에서주요소비자의연령대변화는식품제조업에큰영향을미칠수있는최대요인임 일본의총인구수는낮은출산율로인해 년을정점으로감소세를보 이는동시에인구의연령분포는 년기준 세이상노령인구가 년에서 년만에 증가한 로예측됨 자료 노령화로인한일본식품시장의구조변화는채소와과일과같은건강에이 로운식품이기존의설탕및설탕제조품에소비된열량을대체하는것으로확인되고있음

131 일본의저 무가당제품에대한선호는노령인구에국한되지않고전연령 대로확산된것으로나타났음 최근제과제빵및음료시장에서는무가당제품소비가크게는것으로확인됨 과자류전체판매액은증가세를보이는한편설탕및설탕제조품의판매는크게감소했는데 이러한역설적인현상은무가당제품의인기로해석할수있음 최근일본의간식시장은설탕을뺀건강한간식이라는키워드로다양한상품이출시되고전체판매량이급격히늘고있음 은시장조사를통해다크초콜릿 콜라 겐간식 무가당껌등의건강이미지의간식판매량이급격히증가했다 고밝혔음 자료 자료가공 저 무가당트렌드는음료시장에서도관찰되고있음 일본의비주류음료시장은탄산음료와과일주스등가당음료시장의위축으로더딘성장을보임 비주류음료판매액은 년기준으로 조 억엔으로예상되어 년의 조 억엔대비소폭증가할것으로보이나 년탄산음료판매량은 년대비오히려감소한 조 억엔으로예상됨 과일주스역시같은이유로감소세를보였음

132 자료 일본통계청 자료가공 노령화와더불어일본식품시장의가장중요한구조적변화는 인가구와 도시인구의증가세임 이로인해주요소비인구의생활패턴변화가편의점의급격한성장으로나타났음 일본의도시인구는 년이후다시급격한증가세를보이고있음 년일본의도시인구비율은 년만에약 증가해전체인구의 를기록하였음 자료

133 년대에들어서면서일본의소매판매는그림 에서확인할수있듯이편의점위주로성장해왔음 백화점판매는 년대이후꾸준히감소세를보이다 년이후급격 하게줄었고슈퍼마켓성장은정체하였음 반면 편의점판매는 년 이후꾸준히증가했고 년부터는 년만에약 증가한것으로확인됨 한편 인가구및도시인구증가는소매업의변화뿐만아니라식품제조업시장에도소량포장과간편식품시장확대라는변화를가져옴 자료 빠른속도로성장하고있는일본의가정식대체식품 시장은가정내에서조리해먹는집밥즉 내식 이나음식점에나가 서먹는 외식 과달리 밖에서조리된것을구입하여가정내에서먹는다는 중식 이라는이름의산업으로형성됨 따라서단순히간편한식품에서만족하는것이아니라제품선택에있어가장중요한요소는건강 안전 안심임 또한 어느정도숙성시켰는지 완숙인지 저염상품인지등소비자타겟에따라 상품역시세분화되고있는추세임

134 요약및결론 한국경제는최근 년간세계경제성장률을하회하며저성장기조에진입 새롭게성장을이끌신산업부재로어려움에직면해있음 식품산업은거대한세계시장의존재 높은부가가치창출가능성 경제에 미치는높은전후방효과등을고려했을때 경제성장을이끌신성장동력으로그가치가재인식되고있음 거대한시장 세계식품시장은 년기준 조달러를기록하고있으 며 이는자동차시장 조달러 의약 배 시장 조달러 의약 배 철강시장 조달러 의약 배에달함 고부가가치 세계식품트렌드가단순히음식을소비하는차원에서유 기농등안전식품 기능성건강식품등기능적역할뿐만아니라문화적충족까지영역이확대됨에따라높은부가가치발생이가능함 전후방산업효과 원재료를공급하는농업 축산업 수산업등 차산업 에서시작하여제조 운송 판매를아우르는유통산업등 차산업까지긴밀하게연계되어있음 내수시장에서의가치사슬관계에있어로컬푸드와같은지산지소의영 역을새롭게부각시키는한편글로벌가치사슬관계에있어해외전후방산업과의연계로고부가가치를실현가능함 우리정부에서도식품산업을새로운성장동력으로인식하고육성하기위한 노력을하고있으나아직글로벌식품기업이나식품선진국에비해경쟁력이떨어지고있음 글로벌기업부재 세계최대식품시장으로발돋움한아시아시장에서 지리적이점을갖고있음에도불구하고네슬레 유니레버등다국적기업의아시아시장진출이국내기업의경쟁력을낮추고있음

135 식품은총판매의약 이지역외에서거래되는것으로나타나는데 지 역별식품교역현황을봤을때아시아는신선식품과제조식품모두무역 수지적자를기록한반면유럽은제조식품에대해무역수지흑자 북미의경우신선식품과제조식품모두무역수지흑자를보고있음 선정글로벌식품관련기업 위에서북미기업이 개 유럽이 개를기록하였고 한국기업은순위에오르지못하였음 한국은최대시장으로성장한아시아시장내지리적이점을고려하여국내 외적으로신시장개척및수출활로를구상해야할것임 이를위해국제산업트렌드를분석하고준비해야함 세계식품산업트렌드의가장큰척도는건강및안전임 글로벌식품시장을이끄는선진국중심으로건강 웰빙에대한소비자관심이증가하고있음 균형적영양에대한관심증가로인해농식품원재료소비량에서채소와과일에대한선호증가와유지류와당류에대한기피현상이나타나고있음 건강및안전에대한관심역시높아짐으로인해보존제및첨가제사용 에대한여부 글루텐포함여부 혹은유기농여부에대한소비자의차별화된선택이뚜렷하게나타남 소비자의새로운욕구를만족시키기위해생산측면에서도식품안전강화와규격의표준화현상이나타나고있음 또한 기능성식품 유기농식품 식이보충제시장의확대는물론유기농 농산물을사용한천연화장품과의약품같은융복합상품시장이형성되고있음 도시화및인구구조변화등으로인한소비트렌드변화의영향이편의식품시장의성장으로이어졌음 노인및독신가구증가등인구구조가급변하고있으며남녀의결혼연 령이점차높아지고있음 또한 출산율감소등으로인해 인가구 부부

136 가구의비율이증가하고있음 이에따라편의점이나슈퍼마켓등에서쉽게먹을수있거나 가정에가 져와간편히요리할수있는편의 혹은 편이 식품시장의규모가빠르게성장하고있음 특히개발도상국과신흥경제성장국들에의해식품소비가주도되고있 는가운데 성숙시장에서의소비트렌드변화는이러한인구구조변화에의해이뤄짐 융복합기술응용과이를활용한마케팅기법이농식품생산분야로확대적용되고있음 빅데이터를이용한농산물재배효율성증대를위해많은 기업들이 와농산업의융복합을모색하고있음 유통산업에있어 의기능이강화되면서농산물소매판매에있어 점유율이크게늘고있음 푸드프린트의식품산업에대한적용사례역시늘고있음 웰빙에대한관심증대는비식용농산물소비를촉진시킴으로써융복합산업을이끌기도하는데 대표적인예로천연화장품산업이있음 식품산업이한국경제의신성장동력으로역할을하기위해서는국제적관점 에서의전반적인트렌드를조망하고진출하려는국가에대한산업조사가필요할것임 본보고서에서는선진국인미국과일본에대한동향을분석함으로써해 당식품시장의최신동향을살펴봤다면 향후과제에서는중국 중동 중남미등신흥시장에대한조사분석이필요함 나아가식품시장을단순히식용에국한하는것이아닌바이오융합산업으로 서의관점에서접근하여고부가가치창출의기회로만들기위해서도삼는다면적극적인 투자와함께신시장개척의노력이병행되어야함

137 제 장 식품시장라이프사이클에따른매트릭스분석 분석목적 일반적으로한산업은도입기 성장기 성숙기 쇠퇴기를주기로하는라이프사이클을가지고있음 기업의입장에서는보통한제품의라이프사이클에대한분석이이루어 지지만 산업의특성과전망을다루는산업분석에서는특정제품이속해있는시장의라이프사이클에대한분석이요구됨 특정식품시장의라이프사이클을분석하기위해해당시장과관련된수요 공급 정부의정책등외생적인변화요인들을종합적으로고려하는모형이 사용될수있으나 가장간단하면서도시장의현재상황및발전방향을한눈에파악할수있는 매트릭스 분석이이용될수있음 문정훈 은 가공식품시장매트릭스분석 에서성장률과 상대적시장가치를기준으로하는매트릭스분석을통해국내주요 개가공식품시장의라이프사이클을분석함

138 본장에서는식품시장라이프사이클에대한분석을국내시장에한정하지 않고 국내외주요식품시장으로확장하여국가별 시장별비교동태분석을 시도함으로써식품시장의라이프사이클상에서각국가의주요식품시장의발전방향을파악하고 우리나라식품산업에주는시사점을도출하고자함 본분석은기존의정태적인매트릭스분석과달리 년에서 년까지 최대 년간주요식품시장의국가별매출액자료를활용함으로써분석대상 국가들의시장이라이프사이클상에서어떤이동경로를가지는지파악할수 있으며 이를바탕으로특히개도국시장이어떤방향으로움직일지예측할수있음 분석자료및분석방법 2.1 분석자료 주요식품시장의국가별라이프사이클에따른매트릭스분석을위해사용된자료는표 과같음 각국가별주요식품시장의매출액은 년부터 년까지는 를통해제공되었으며 년이후리포트제공주체의이름이 으로변경되어해당자료를이용함 각국의민간소비재에대한구매력평가지수 는 에서제공되 는 년기준수치를사용했으며 식품시장에대한각국의물가수준차이를반영할수있는민간소비재에대한구매력평가지수를이용함 각국의민간소비재에대한 디플레이터는 와 에서제공되는 년기준을사용함 각국의인구자료는 년부터 년까지 의자료를활용

139 하였으며 년에서 년까지의자료는추정치를이용함 국가별 시장별식품시장의매출액은각국의통화단위로표시되어있어국 가간식품시장의동태적인비교분석을위해하나의공통된통화단위로변환할필요가있음 각국화폐로표시된매출액을하나의공통된통화단위로변환하는가장간단한방법은환율이이용될수있음 그러나환율은각국의물가수준차이를직접적으로반영한다고보기에무 리가있음 특히 환율은각국의통화정책 무역정책등거시경제변수의변 화로인해단기간에급변하는경향이있어환율을통해변환된각국의식품 시장매출액은실제해당시장의매출액변화가아닌환율의변화에더큰영향을받음 이러한문제점을해결하기위해본장에서는구매력평가지수 를사용하여각국의주요식품시장매출액자료를달러단위로변환함 구매력평가지수 는환율과마찬가지로서로다른통화를하나의공통 된통화단위로변화시킬때사용되는방법으로 동일한상품혹은상품군을구매하는데필요한각국통화의상대가격비율로표현됨 에서는달러기준으로각국의구매력평가지수를계산하고있음 구매력평가지수는 에서국가간생활수준의차이를비교하기위해 주로사용됨 특히 환율을이용한국가간 비교는각국의통화정 책및무역정책에영향을많이받아 에서는환율과구매력평가지 수를사용하여공통된달러단위로변환한 자료를동시에제공하고있음

140 주 년 년국가별 시장별식품시장매출액은예측치를사용함 년 년각국의인구자료는예측치를사용함 한편 본장의매트릭스분석은 년부터 년까지주요식품시장의국가 별매출액을동태적으로비교분석하는것이므로각국의물가수준차이를고려한구매력평가지수뿐만아니라각국의물가수준자체의변화를고려해야함 이를위해각국의민간소비재에대한 디플레이터를통해각국의물가수준의변화를반영한 실질매출액 울기준으로분석을진행함 각국의물가수준의차이를고려하여 년기준구매력평가지수를사용 하고 각국의물가수준의변화를고려하여각국의 년기준 디플 레이터를사용한국가별 시장별식품시장의실질매출액을변환하는방법은다음수식과같음 국의 시점의실질매출액 국의 시점실질매출액 국화폐단위 국의 시점명목매출액 국화폐단위 년기준 국의구매력평가지수 국화폐단위 국의 시점 디플레이터 년기준

141 이후분석에서는위의식을통해주요식품시장의국가별매출액을변환하여국가간 시점간비교가가능한실질매출액자료를사용함 2.2. 분석대상시장및국가 분석대상시장은국내에서규모가큰시장인동시에전체세계식품시장의규모 데이터의가용성 식품시장의이슈등을종합적으로고려하여선정함 표 는 년에서 년까지가공식품시장의품목별세계식품시장규모를보여줌 년세계식품시장규모는약 조 억달러이며 년에서 년까지연평균명목매출액성장률은 실질매출액기준으로는연평균약 의성장률을보이고있음 세계식품시장에서가공식품 이차지하는비중은약 이며 알콜음료 주류 가 비알콜음료 비주류 가 를차지하고있음 세부품목별로는냉장및냉동식품 이 로가장큰비중을차지하고있으며 소프트드링크 맥주 과실주 플레이버주류 순으로비중이높은것으로나타남 본매트릭스분석에서는세계식품시장에서의비중과데이터가용성 식품시장의이슈를고려하여소프트드링크시장과세이버리스낵 해당자료는한국보건산업진흥원에서 년 월발간한식품산업분석보고서에 서발췌한자료로 식품은가공식품 과음료 주류 비주류포함 로구성되어있으며 담배와건강기능식품은제외됨 는 를의미함

142 시장을분석대상시장으로선정함 소프트드링크시장은세계식품시장에서 를차지하여두번째로 큰시장이며 세이버리스낵시장은 를차지하여비중자체는크지 않으나건강식품에대한소비자들의관심이커짐에따라라이프사이클상에서위치변화를파악하고자함 데이터의가용성에따라유제품 맥주 과실주 플레이버주류 달콤한과자류 등을분석할수있음 그러나유제품시장의경우중국 인도등몇몇국가에서자료의일치성이확보되지않아분석대상에서제외함 한편 표 의큰분류의가공식품 부문과음료류 부문 에서소프트드링크와세이버리스낵시장이이미포함되어있어달콤한과자류 와맥주 과실주 플레이버주류 시장은이번분석에서제외하였음 두시장에대해서는향후분석가능한시장으로남김

143 속 ) 주 식품 가공식품 음료 주류 비주류포함 건강기능식품제외 평균점유율은 년 년해당품목의평균매출액이 년 년전체식품평균매출액에서차지하는비중자료 재인용 년식품산업분석보고서 한국보건산업진흥원 ( 계 표 은 년에서 년까지지역별식품시장규모를나타냄 년 기준유럽이 조 억달러로세계시장의약 를차지하여가장규 모가크고 미주지역 조 억달러 아시아 태평양 조 억달러 아프리카및중동이 억달러순으로나타남 아시아 태평양시장과아프리카및중동시장은규모측면에서유럽과미주 보다작지만 연평균 의성장률을보여세계시장대비꾸준한성장을하 고있으며 아시아 태평양의식품시장규모는곧미주시장을뛰어넘을것으로예상됨

144 주 식품 가공식품 음료 주류 비주류포함 건강기능식품제외 안의값은세계시장대비비중임 자료 재인용 년식품산업분석보고서 한국보건산업진흥원 표 는국가별세계식품시장규모를보여줌 년기준미국이 억 달러로전세계시장의 가량을차지하며 중국이 억달러 일본 이 억달러순이며 한국은 억달러로전세계식품시장의 차지하여식품시장규모로 위를차지하는것으로나타남 최근 년간미국 일본 유럽등선진국들의식품시장규모가감소한반면 중국 브라질 인도등개도국들은세계시장에서차지하는비중이증가추세인것으로나타남 분석자료에포함된국가들은북미 미국 캐나다 멕시코 남미 아르헨티나 브라질 콜롬비아 베네수엘라 유럽 오스트리아 벨기에 체코 덴마크 핀 란드 프랑스 독일 그리스 아일랜드 이탈리아 네덜란드 노르웨이 폴란

145 드 포르투갈 루마니아 러시아 스페인 스웨덴 스위스 터키 영국 아시아 태평양 호주 중국 홍콩 인도 인도네시아 일본 말레이시아 뉴질랜드 필리핀 싱가포르 한국 대만 태국 베트남 중동 사우디아라비아 아랍에 미리트연합 아프리카 나이지리아 남아프리카공화국 등의총 개국가 로이루어져있으며 본자료에서세계시장의매출액은이들나라의합으로정의됨 이들국가중세계식품시장에서차지하는비중이큰상위 개국을주된분석대상국가로선정함 위의총 개국가의식품시장매출액중상위 개국의매출액합계는 를차지하고있으며 상위 개국의매출액합계가 를차지 하고있어이들나라를중심으로라이프사이클에따른매트릭스분석을진행함 또한 대륙별로안배를고려하여식품시장비중상위 개국가중 위인캐나다와 위인아르헨티나를제외한나라들을분석함 한편 상위 개국가중 개가유럽에속해있어편의를위해유럽은유럽전체국가의매출액을합산하여단일국가처럼분석을진행함

146 주 식품 가공식품 음료 주류 비주류포함 건강기능식품제외자료 재인용 년식품산업분석보고서 한국보건산업진흥원

147 2.3. 매트릭스분석방법 기존 매트릭스분석방법 매트릭스분석은이차원평면상에서 두축을기준으로 또는 의매트릭스형태로대상을분석하는것을의미함 보스턴컨설팅그룹에의해제안된 매트릭스분석 매트릭스분석 포트폴리오분석등이광범위하게사용되는매트릭스분석방법임 매트릭스는일반적으로한사업단위 기업 의사업포트폴리오에서어 떤사업부문에우선적으로투자를할지결정하는기업전략을수립하는데 있어서기본적으로사용되는분석도구로 성장 점유율 매트릭스라고도불 리며기업의사업포트폴리오를 개의전략사업단위로구분하여유형화하는방법임 매트릭스에서세로축은성장성을나타내는변수로시장성장률이사용되며 가로축은수익성을나타내는변수로상대적시장점유율이사용됨 매트릭스의두축은경험곡선과제품의라이프사이클이론에기반하고있음 경험곡선은누적생산량이증가할때단위당비용이감소한다는것으로 상대적시장점유율이높은회사는높은누적생산량을달성하고경험곡선상에서단위당비용이감소하여높은수익을얻을수있다는논리임 제품의라이프사이클에서성장률이높은성장기제품은투자비용이많 이드는반면 성장률이낮은성숙기에있는시장은추가적인투자비용 은적음 매트릭스분석에서성장률은제품의라이프사이클의각단계에대한대체변수로사용됨

148 그림 에서볼수있듯이 시장성장률과상대적시장점유율을기준으로 매트릭스는 개의영역으로구분되며 성장률이높고시장점유율이 낮은 성장률이높고시장점유율이높은 성장률이낮고 시장점유율이높은 성장률과시장점유율이모두낮은 영역으로구분됨 국가별 시장별동태분석을위한매트릭스분석방법 주요식품시장의국가별라이프사이클에따른매트릭스분석을하기위해특정식품시장에서 국가간 비교를위한분석틀이필요함 기존 매트릭스는개별기업의사업분야별포트폴리오분석에주로활 용되기때문에특정식품시장에서국가간비교나특정식품시장에서세부 품목간비교를하기위해서는매트릭스분석에사용되는변수에대한새로운정의가필요함

149 문정훈 은 가공식품시장매트릭스분석 에서기존 매트릭스분석틀을응용한성장률과상대적시장가치를기준으로국내주요 개가공식품시장의세부품목간매트릭스분석을수행함 이분석틀에서상대적시장점유율대신에사용된상대적시장가치는특정시장에서세부품목이차지하는상대적비중을계산하여도출됨 본장에서는특정식품시장에서 품목간비교 가아닌세계식품시장상위 개국을대상으로하는 국가간비교 이므로기존 매트릭스의상대적시장점유율이나문정훈 의상대적시장가치를사용할수없음 주요식품시장의국가간비교를위해사용할수있는개념으로는 가고려될수있음 는주로마케팅이론에서 와함께사 용되는개념으로 특정지역에서해당상품군 이전체지역대비매출액비중이어느정도되는지를나타내는개념임 의개념을확장하면식품시장에서특정국가의시장과세계시장의인 구대비매출액을비교하는상대적인성장잠재력을나타내는지표로활용할수있음 는위의식과같이특정국가 의세계대비매출액을특정국 가의세계대비인구로나눈비율로 세계의평균적인 인당매출액에대비하여특정국가의 인당매출액의상대적인크기를보여줌 세계시장의 을기준으로 가 보다크면 해당국가의시장잠 재력이낮은것을의미하며 가 에서 사이의값을가지면해당국가의시장잠재력이높은것으로판단함

150 한편 는비율척도로서주어진시기에국가간정태적인비교가가능하 지만 동태적인분석시에는비율척도의비대칭적인성격으로인해비율의변화를측정하는것은부적합함 비율척도인 는세계평균보다작으면 과 사이의값을가지고 세계평균보다크면 보다큰값으로상한이없는비대칭적성격이있음 따라서변화율을활용한동태적분석시 가 보다작은경우의변화보다 가 보다큰경우의변화가과대평가됨 동태적분석을용이하게하기위해 에자연로그변환을하여 의초 기값과관계없이 의 증가와 감소가매트릭스상에서동일한거리를나타내게할수있음 ln ln 세계시장의 을기준으로 가 보다크면 해당국가의시장 잠재력이낮은것을의미하며 가 보다작으면 해당국가의시장잠재력이높은것으로판단함 한편 매트릭스의세로축은기존 매트릭스에서사용되는연평균복합성장률 을사용함 은일정기간동안매년동일한성장률을유지한다고가정했을때의성장률임

151 상대적인시장잠재력을나타내는가로축의 와시장성장률을나타내 는세로축의 을이용한수정된매트릭스분석틀의 개영역은그림 와같음 시장성장률과상대적인시장잠재력을기준으로성장률과잠재력이모두 높은 잠재력이약해지고있지만성장률이여전이높은 성장률과잠재력이모두낮은 잠재력은높지만 성장률이낮은상태는 의 개영역으로나뉨 한편 시장의라이프사이클에따른특정국가식품시장의일반적인발전경로는그림 과같음 도입기에는시장의성장잠재력이높은반면 해당시장의수요가미약하 여시장성장률은아직까지높지않은상태임 가처분소득의증대 소비 자들의선호변화등의수요진작요인을통해성장기시장으로발전할가능성이있음

152 성장기에는시장의수요가폭발적으로증가하여높은시장성장률을보 임 아직까지는성장잠재력과성장률이모두높아매력있는시장으로주로중국 인도등이이에해당함 성장기에서성숙기로이행하는단계는성장률이높은상태를지속함에 따라 인당매출액은점차세계평균에근접하고성장률도성장기시장에비해낮아짐 쇠퇴기에는시장성장률과잠재력이모두낮아지는단계로시장이포화 상태에있으며저성장이고착화된시장임 신상품의출시등새로운성장동력을통해다시성장기시장및성숙기시장으로의진입이가능함

153 주요식품시장의국가별라이프사이클에따른매트릭스분석 3.1. 소프트드링크시장 소프트드링크시장은탄산음료 생수 과채주스 농축액 기능성음료 차및커피음료 등으로구성됨 세계소프트드링크시장의규모는 년기준 억달러로추정되며 전체식품시장매출액 조 억달러의 가량을차지하고있음 세계소프트드링크시장은연평균 의실질매출액성장률 년 년 을보여전체가공식품시장의실질매출액성장률 에비해높은성장률을보이고있으며 년 억달러로성장이예상됨 세계소프트드링크시장에서북미 남미가차지하는비중은 가량이며 유럽이 중동및아시아가 의순으로나타남 세부품목별로는탄산음료시장이 억달러로전체소프트드링크시장의 를차지하며 생수가 억달러로 를차지하고있음 세계소프트드링크시장이전체가공식품시장성장률보다높은성장률을보이고있지만 세부품목별로성장률의차이가눈에띄게나타남 탄산음료시장은연평균 의실질매출액성장률을보여시장이쇠 퇴기에접어든반면 생수시장은연평균 의높은성장률을보여소프트드링크시장의성장을이끌고있음

154 선진국들을중심으로소비자들이건강에대한관심이커짐에따라탄산음료에대한수요가지속적으로감소하고있음 특히 미국 프랑스 멕시코 영국 호주등 인당탄산음료소비량이많은 국가들에서설탕세 탄산세 등의탄산음료에대한 세금이도입되거나도입예정에있어세계탄산음료시장의쇠퇴는가속될것으로생각됨 중국 인도브라질등깨끗한물에대한접근성이상대적으로떨어지는나라 들은경제성장으로가처분소득이증가함에따라생수에대한수요가폭발적으로증가하고있음 그림 는주요국가별소프트드링크시장라이프사이클에따른매트릭스분석결과임 절의매트릭스분석방법에제시된바와같이가로축은상대적시장잠 재력 세로축은시장성장률 을의미하며 가운데수직축은 의 세계평균인 을나타내며 두개의수평축은각각전체식품시장과소프트드링크시장의연평균실질매출액성장률을나타냄 중국 인도는시장의라이프사이클에서성장률과시장잠재력이모두높은 성장기시장임 가지속적으로커지는것으로보아인구성장률에비해실질매출액성장률이큰시장임 특히 중국의경우 년실질매출액이미국을넘어설것으로예상되며 인당매출액역시세계평균에근접할것으로예상됨 미국 유럽은전세계소프트드링크시장의 를차지하는주요시장임 그러나최근 여년간실질매출액성장률이지속적으로하락하여연평균 성장률 년 년 이각각 로예상됨 전체가공