OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER 우리나라윤활유산업동향 해설 해설 우리나라윤활유산업동향 한국윤활유공업협회 임종찬상무 " 본글은필자의개인적견해이며석유공사의공식입장은아닙니다." 1. 들어가며 기계작동으로움직이는모든부품의마찰부분에는윤활유가있다고보는

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2 OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER 우리나라윤활유산업동향 해설 해설 우리나라윤활유산업동향 한국윤활유공업협회 임종찬상무 " 본글은필자의개인적견해이며석유공사의공식입장은아닙니다." 1. 들어가며 기계작동으로움직이는모든부품의마찰부분에는윤활유가있다고보는것이맞을것이다. 윤활유는마찰감소기능, 냉각기능, 하중의분산, 세정기능, 밀봉기능, 전기절연체및방청제등다양한기능을갖고있고, 윤활제는주로액체가사용되나고체가사용하는경우도많이있다. 산업적으로보면 1950년대제트여객기의보급에따라영하 50도이하의환경에서도원활하게작동하는윤활유제의개발이요구되어합성유 (Synthetic) 와다급점도유 (Multi-Purpose) 제품이등장하였으며, 1970년대 Hydrocracking 1) 공법, 1990년대이후보다발전된 Hydroisomerization 2) 공법을통해일반광유를사용해합성유성능에근접하는수준높은윤활유들이광범위하게개발생산되게되었다. 우리나라윤활유산업은 6.25전쟁직후미군부대로부터윤활유를공급받아판매한것이시초되었고, 1960년대후반부터 SK와 GS가윤활유공장을가동하면서국내윤활유산업이본격적으로발전하기시작하였으며, 현재 SK루브리컨츠, GS칼텍스, S-OIL, 현대쉘베이스오일등이윤활유원료인기유 (Base Oil) 133,300 BPCD 시설을가동하고있으며, 특히세계고급기유 (Base Oil) 시장 75% 이상을점유하는괄목할만한성장을하였다. 1) Hydrocracking 공법은고온 고압에서촉매를사용하여수소화처리를하여중질성분의원료를경질성분의제품으로제조하는공정 2) Hydroisomerization 공법은탈황촉매가충진된고온고압의반응기에서수소를첨가하여황분을제거하는공정 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

3 우리나라윤활유산업동향 해설 하지만국내시장은 120여개의영세업체가윤활유를생산하고있으며, 40여개의수입사가난립하고있는형편이다. 2016년도국내윤활유생산량은 153만3천kl이며, 이중 104만kl는국내에서사용되었고, 나머지는전세계 132개국에수출하고있다. 윤활유에대해소개할수있는기회가한정되어있어본고는독자들의일반적인이해를돕기위해윤활유의기능과분류체계그리고우리나라윤활유생산능력및수요에따른시장동향등을살펴보고자한다. 2. 윤활제기능 기계의마찰부분에생기는열이나마모를방지하거나분산시킬목적으로쓰는기름을윤활유라고하며, 윤활유는주로원유정제과정에서얻은기유 (Base oil) 를원료로사용하여사용목적에맞게첨가제투입등을연구하여개발되거나, 폴리알파올레핀 (PAO) 과같은화학적합성의과정을통해개발되기도한다. 기유는광유계와합성유계로분류하고, 광유계기유는파라핀계와나프텐계기유 로분류하고, 합성유계기유는주로고온, 저온등의가혹한조건에서사용되며, 광 유계기유보다점도변화, 저온유동성, 윤활성, 인화점, 열및산화안정성등이우수하다. 윤활제가금속표면에유막을형성함으로써마찰을감소시키고발열을방지하는 마찰감소기능과냉각기능, 하중분산기능, 세정기능, 밀봉기능, 방청기능등을가지고있다. 용도에맞는윤활유를선택하기위해서는우선윤활유의역할에대해서이해하는것이매우중요하다. 물론기계제작사에서용도에맞는오일을추천하기도하지만윤활유의기능을이해하고목적에맞는윤활유를선택하여관리하면기계의효율과수명을최대로높일수있을것이다. 3. 윤활유의분류 가. 사용용도에따른분류 윤활유는용도에따라보통자동차용, 선박용, 공업용, 산업용, 기타유등으로구 분하고있다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

4 우리나라윤활유산업동향 해설 1 자동차용 : 디젤엔진오일, 가솔린엔진오일, 디젤전기기관차엔진오일, 항공기용엔진오일, LPG 엔진오일, CNG 엔진오일, 모터싸이클엔진오일, 2행정엔진오일, 자동변속기유, 차량용기어오일 2 선박용 : 실린더오일, 트렁크피스톤오일, 시스템오일 3 공업용 : 유압작동유, 기계유, 공업용기어유, 터빈유, 순환유, 압축기유, 냉동기유 4 산업용 : 절삭유, 압연유, 열처리유, 방청유 5 기타유 : 프로세스유, 전기절연유, 그리스 나. 점도에의한분류 윤활유제품중엔진오일에대한제품을이해하기위해서는엔진오일포장용기에표시하고있는 SAE (Society of Automotive Engineers) 지수를우선읽을수있어야한다. SAE는엔진오일의점도에대하여미국자동차기술협회에서제정한규격으로전세계공통으로사용되고있는규격이다. 1 단급점도유 SAE 10W, SAE 30 등과같이한숫자로만표시하는등급제품을뜻하며, 각 등급에대해요구되는규격만을만족하는제품이다. 뒤에붙는숫자가높을수록점 도지수가높음을말한다. 2 다급점도유 SAE 5W30, SAE 10W40 등과같이두가지숫자등급이동시에표시되는제품으로써, SAE 점도분류표에서명기한조건을동시에만족시키는제품들이다. 다급점도유는고온에서의점도저하가단급점도유보다우수함으로단급점도유보다경제적이며, 다급점도유는저온에서의유동성이크기때문에내연기관에사용의경우단급점도유보다연비개선의효과가있다. 또한대부분의다급점도유는단급점도유대비마모방지성능이우수함으로내연기관부품수명을연장시켜주는효과도있다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

5 우리나라윤활유산업동향 해설 다. 성능에의한분류 표 1 엔진오일규격 (API) 가솔린엔진오일 디젤엔진오일 SN 2011 년 CJ 년 SM 2004 년 CI 년 SL 2001 년 CH 년 SJ 1996 년 CG 년 SH 1993 년 CF/CF 년 SG 1989 년 CF 년 SF 1980 년 CD-Ⅱ 1985 년 SE 1972 년 CE 1984 년 SD 1968 년 CC 1961 년 SC 1964 년 CD 1955 년 SB 1930 년 CB 1949 년 SA 1900 년 CA 1900 년 미국석유협회 API (American Petroleum Institue) 에서는 1900년도자동차대중화의시작부터각엔진에적합한품질의엔진오일규격을공식인정하여기호로서표기하고있는데, 크게가솔린, 디젤두가지로나누어가솔린엔진오일의경우 S (Service Category 의약자 ) 로표시하고, 디젤엔진오일의경우 C (Commercial Category 의약자 ) 로표시하여뒤에 A, B, C, D, E 등을붙여등급을구분하고있다. 최근엔진 모델일수록더욱가혹한환경과엄격한환경규제하에서의작동을요구받기때문 에최신엔진성능등급일수록이전등급대비더욱엄격한규제를충족하고있다 고할수있다. 4. 연도별생산및가동률현황 우리나라윤활유생산시설은 60,508BPCD 3) 로과잉투자에따른수요와공급불균형으로시설가동률이낮아지고있다. 1985년부터 2016년까지가동률을보면 1994년이 64.2% 로가장높았고, 금융위기직후인 2009년에 37.5% 로가동률이가장낮게나타났다. 3) BPCD(Barrel Per Calender Day) 란년간총처리물량을 365 일로나눈값으로시설의생산능력보다는제품의수요등을표시할때주로사용하는단위 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

6 우리나라윤활유산업동향 해설 표 2 연도별생산및가동률현황 구분 생산능력 생산실적 가동률 년도 kl BPCD ( kl ) (%) ,992 10, , ,291,370 22, , ,587,460 27, , ,746,496 30, , ,795,274 30,937 1,006, ,890,800 32, , ,983,252 34,177 1,106, ,253,416 38,832 1,150, ,635,230 45,412 1,238, ,131,942 53,972 1,176, ,140,352 54,117 1,409, ,276,304 56,460 1,477, ,505,404 60,408 1,425, ,509,464 60,478 1,432, ,509,464 60,478 1,446, ,509,464 60,478 1,519, ,509,464 60,478 1,545, 비고 자료 : 한국윤활유공업협회 5. 윤활유수요 한국윤활유공업협회가 1982 년통계를작성하기시작한첫해우리나라윤활유 소비량은 243,516 kl집계되었으며, 1997 년 956,912 kl로 15 년간 4 배가까이늘 어나매년 9.6% 씩수요가증가하였다. 산업발전과자동차증가로윤활유수요는큰폭으로증가추세를보였으나, 금융위기를맞은 1998년도에는소비량이전년대비무려 24.4% 나감소하였다. 금융위기이전의소비량을회복하는데 6년이란기간이소요되었지만이후윤활유수요는정체상태를유지하고있다. 그이유는자동차엔진이정밀해졌고오일의품질이향상되어교환주기가늘어났기때문이다. [ 그림 1] 에서보면 2007 년에서 2016 년까지 10 년동안연평균 0.9% 씩증가, 수 요가정체되고있음을알수있다. 같은기간자동차등록대수증가율은연평균 3.2% 씩증가하였다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

7 우리나라윤활유산업동향 해설 2016 년윤활유생산량은 156 만kl로지난 10 년동안평균 2.8% 증가, 내수 0.9%, 수출 8.3% 씩각각증가하였으나, 선박유는 2.3% 씩감소하였다. 그림 1 윤활유생산과내수추이 6. 시장동향 가. 윤활유시장규모및전망 국내윤활유생산업체는 120 개 ( 정제업신고업체 ) 가등록되어있고, GS 칼텍스, SK 루브리컨츠, S-oil, Total, Shell, ExxonMobil 등국내기업과다국적기업이혼 재되어경쟁하고, 여기에 44 개윤활유수입업체가경쟁하고있다. 윤활유는자동차용, 선박용, 공업용, 산업유, 기타유등로로분류하고있다. 법적 인통계작성의무는없어졌지만한국윤활유공업협회에서는 107 개윤활유제조, 수 입업체의판매량을매월집계하여통계를작성하고있다. 우리나라윤활유생산량은 156만kl로지난 10년평균 2.8% 증가하고, 내수는 0.9%, 수출은 8.3% 각각증가하였다. 윤활유산업은기유 (Base Oil) 와윤활유 (Lubricant) 로구분되고, 윤활제품은약 80% 내외가기유이고나머지는첨가제를혼합하여만들어지는혼합물로구성되어있다. 윤활기유 (Base Oil) 는전체판매량중약80% 를, 윤활유 (Lubricant) 는약 30% 를세계각국에수출하고있다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

8 우리나라윤활유산업동향 해설 윤활기유를단순하게구분하면저급, 중급, 고급기유로구분할수있다. 국내에서 생산되는기유는대부분중급기유와고급기유이며, 고급기유 (Group-Ⅲ 이상 ) 의경 우세계기유 (Base Oil) 시장의 75% 이상을공급하고있다. 지난해윤활기유매출은약 4 조 2 천억원으로, 이중 3 조 4 천억원을수출하고있는 것으로추정되며, 윤활유제품매출은약 2 조 3 천억원이며 7 천 56 억원을수출하고있 어약 70% 를국내에서판매하고나머지 30% 를수출하였다. 나. 수출동향 관세청수출입통계를참고하면 2016년도에는 132개국에 790,953톤을수출하고있으며성장률은지난 10년평균 14.8% 씩증가하였다. 주요수출국가는중국 (53.5%) 이며그밖에일본 (10.6%), 싱가포르 (5.5%), 파키스탄 (3.9%) 순으로아시아국가에서 94% 를차지하고있어일부국가에편중되어있기는하지만지속적인해외시장개척으로수출은점진적으로확대되고있는추세다. 유종별로는자동차용엔진유가전체수출량중 21.0% 를차지하고, 자동변속기용 윤활유, 선박유, 프로세스유순으로수출량이많다. 다. 수입동향 2016년도기준 52개국에서 141,796톤을수입하고있으며수입제품성장률은지난 10년평균 10.2% 씩증가하고있다. 중요수입국으로는일본 (19.3%), 미국 (15.0%), 말레이시아 (12.4%), 싱가포르 (8.3%), 중국 (7.8%) 순으로아시아국가에서 65% 를차지하고있고, 그밖에벨기에, 인도네시아, 독일, 인도, 호주, 프랑스, 이란등다양한국가에서수입하여국내에서소비되고있다. 유종별로는프로세스유가가장많은 18.7% 를차지하고자동차용엔진유, 전기절연유, 선박유, 자동변속기윤활유순으로수입량이많다. 이렇게다양한윤활유가수입되고있는것은외국산자동차수입이크게늘어난것이주요한원인이라고할수있다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

9 우리나라윤활유산업동향 해설 7. 나아가며 우리나라윤활유산업역사는짧지만최고급기유 (Base oil) 가글로벌시장을선 도하고있으며, 완제품시장에서도품질을인정받으면서해외많은국가에서선진 국윤활유와경쟁하며수출시장을넓혀가고있다. 윤활유는자동차관련산업에서 60% 가넘게사용된다. 직접자동차에서소비되 는윤활유는전체판매량중 34% 를차지하고있다. 엔진오일교환주기는자동차마다조금다르긴하지만자동차메이커에서만든 정비매뉴얼을기본적으로따라야하나일반적으로 10,000~ 15,000km 또는매 1 년마다교환하는게좋다고할수있다. 다만장기주차및단거리반복주행, 공회전, 먼지가많은지역, 과속주행, 오르 막길, 내리막길등자동차가정상적으로운행하기어려운조건인가혹조건에서는 일반조건의절반인 7,500km 또는 6 개월마다교환을권장하고있다. 우리가알고있는윤활유는어떤것이있을까? 현재유통되고있는윤활유는메이커별용도별로매우다양하다. 우리나라에서생산되고있는윤활유는 API( 미국석유협회 ), ISO( 국제표준화기구 ) 등에서요구하는등급을충족하는다양한제품을생산하여공급하고있으며, 해외시장에서도우수한품질을인정받아해마다수출이증가하고있다. 무엇보다자동차를오래타기위해서는소비자가엔진오일의역할을잘이해하고 자신의운전습관과운전환경등을고려하여교환주기를지킨다면자동차엔진수명 을연장할수있고연비를좋게할수있다고생각된다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

10 국제동향 OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER 국제동향 주간유가동향한국석유공사석유동향팀 이인규 ( ) 가 1. 국제원유시장동향 1) 가격추이 금주 ( ~ ) 국제유가하락 - 대서양유종인 Brent는전주보다 U$0.94/bbl 하락한 U$46.92/bbl을기록했고, WTI는전주보다 U$1.18/bbl 하락한 U$44.46/bbl을기록 중동유종인 Dubai는전주보다 U$1.70/bbl 하락한 U$45.37/bbl, Oman은전주보다 U$1.39/bbl 하락한 U$45.74/bbl을기록 국제원유가격추이 ( 단위 : U$/bbl) * 선물 2016 년 2017 년 5 월 2017 년 6.8( 목 ) 6.9( 금 ) 6.12( 월 ) 6.13( 화 ) 6.14( 수 ) 6.15( 목 ) 전주비 Brent* WTI* Dubai Oman 국제유가 2) 주요요인평가 금주국제유가는미국휘발유재고증가지속등으로하락 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

11 국제동향 3) 부문별유가변동요인분석 ( 석유수급 ) 국제유가는리비아주요유전생산재개, 미국원유시추기수및생산량증가지속, 미국휘발유재고증가, OPEC 5월원유생산량증가등으로하락했으나, 미국원유재고감소사우디원유수출량축소, 나이지리아수출차질등은국제유가하락폭을제한 - 리비아국영 NOC사가 6.7일부터파업에돌입했던 Sharara 유전 ) 에서, 직원의료복지향상을조건으로생산을재개했다고발표 (6.9 일 ) 현재리비아의추정원유생산량은약 83 만 b/d 이며, 이중 3 분의 1인 27만 b/d를 Sharara 유전에서생산 - 리비아국영 NOC사는 Wintershall사와협의를통해그동안생산을중단했던총 2.6만 b/d 규모의유전에서생산을재개 (6.15일) 동사에따르면, Wintershall사가운영권자로있는 NC 96과 NC 97 광구소재일부유전에서생산을재개 - 6.1주기준미국에가동중인원유시추기수가전주대비 8기증가한 741기를기록해 21주연속증가 (6.9일, Baker Hughes) 이는전년동기 (328기) 보다 2배이상증가한수치이며, 2015년 4월이후최고치에해당 - 6.1주기준미국원유생산량이전주대비 1.2만 b/d(1.1%) 증가한 933.0만 b/d를기록 (6.14일, EIA) 미국원유생산량은셰일원유생산증가에힘입어증가세를보이고있음 2017년 5월기준미국셰일오일생산량은전월대비 9.8만 b/d(1.9%) 증가한 523.4만 b/d를기록 (6.12일, EIA) - 6.1주기준미국휘발유재고가전주대비 209.6만배럴 (0.9%) 증가한 2.42억배럴을기록 (6.14일, EIA) 미국드라이빙시즌에도불구하고미국휘발유수요감소등으로미국휘발유재고가 3주연속증가세를보이고있음 미국휘발유수요 ( 만 b/d) : 982.2(5.4주 ) 931.7(5.5주) 926.9(6.1주 ) 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

12 국제동향 미국휘발유수요및휘발유재고변화추이 - 이에반해 6.1주기준미국원유재고는정제가동률증가등으로전주대비 166.1만배럴감소한 5.1억배럴을기록해유가하락폭을제한 (6.14일, EIA) 6.1주기준미국정제가동률은전주대비 0.3%p 증가한 94.4% 를기록 - OPEC의 6월월간보고서 (MOMR) 에따르면, OPEC의 5월원유생산량이전월대비 33.6만 b/d 증가한 3,213.9만 b/d를기록 리비아와나이지리아가각각전월대비 17.8만 b/d와 17.4만 b/d 증가해 5월 OPEC 원유생산증가를견인 - Shell사가 Trans Niger 송유관파손으로나이지리아산원유 Bonny Light 수출불가항력 (force majeure) 을선언 (6.8일) 불가항력선언전, 나이지리아의 6월예정원유수출물량은 20.3만 b/d - 사우디가 7월對아시아, 對미국원유수출량을각각 30만 b/d와 15만 b/d 이상축소할계획이라고발표해유가하락폭을제한 (6.13일) 사우디가감산합의이행등을위해수출량을감소시킴에따라, 금년여름사우디의원유수출량이 700만 b/d 이하로감소할전망 (6.15일, Reuters) ( 지정학 ) 카타르의원유감산지속의지발언등은국제유가하락제한요인으로작용 - 카타르에너지부 Mohammed al-sada장관이언론과의인터뷰에서 최근카타르외교분쟁이원유생산감축에대한합의이행을막지는않을것 이라고밝힘 (6.12일) 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

13 국제동향 ( 국제금융 ) 미달러화강세는국제유가하락요인으로작용했으나, 선물순매수포지션수증가는국제유가하락폭제한요인으로작용 일기준주요 6개국통화대비미달러화가치를나타내는미달러화인덱스가전주보다 0.5% 상승한 97.43를기록 - 6.6일기준비상업용 (Total Large Trader) WTI 선물순매수포지션수가전주대비 2.3% 상승한 38.2만건을기록 비상업용 WTI 선물순매수포지션수변화추이 4) 평가 미국드라이빙시즌에도불구하고미국휘발유수요감소세가 3 주연속지속 됨에따라미국휘발유재고가증가세를보이고있으며, 이로인해국제 유가는하락압력을받고있음 이와더불어리비아와나이지리아등에서원유생산량이빠른회복세를 보임에따라시장에서는과잉공급지속에대한우려가심화되고있음 과잉공급에대한우려가해소되지않는이상국제유가는단기적으로하락 압력을받을가능성이큼 2. 싱가포르제품시장동향 1) 가격추이 금주 ( ~ ) 싱가포르석유제품가격은휘발유, 등유, 경유는 모두하락 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

14 국제동향 - 금주싱가포르석유제품시장에서휘발유, 등유, 경유는각각전주보다 U$3.45/bbl, U$0.52/bbl, U$0.59/bbl 하락한 U$55.40/bbl, U$56.43/bbl, U$56.84/bbl 을기록 싱가포르석유제품가격추이 (FOB 가격 ) ( 단위 : U$/bbl) 2016 년 2017 년 5 월 2017 년 6.8( 목 ) 6.9( 금 ) 6.12( 월 ) 6.13( 화 ) 6.14( 수 ) 6.15( 목 ) 전주비 휘발유 등유 경유 (0.05%) 싱가포르석유제품가격 2) 석유제품재고추이 6.14 일 ( 수 ) 기준싱가포르경질제품과중간유분은각각 만배럴과 13.8 만배럴감소했고, 중질제품은 만배럴증가 싱가포르석유제품재고추이 구분 (B) (B) 증 감 전주비 (B-A) 재고 ( 천배럴 ) 경 질 제 품 중 간 유 분 중질제품 12,606 12,492 17,521 11,413 12,354 22,195-1, ,674 출처 : 싱가포르 International Enterprise(IE) * 경질제품은 Gasoline, Reformate, Naphtha 를포함 ** 중간유분은등유와경유를포함 *** 중질제품은 HSFO, LSFO, LSWR 등을포함 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

15 국제동향 OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER 국제동향 주요단신한국석유공사 국별 개발동향 : 개발동향팀 ( ), 기타동향 : 석유동향팀 ( ) 1. 국별동향 1) 미국셰일오일생산증가전망 7월미셰일오일생산량이 12.7만 b/d 증가한 547.5만 b/d를기록할것으로전망 - 이는전년동기에비해 44.2만 b/d 증가한수치로미에너지정보청 (EIA) 의월간보고서에의하면주로텍사스주의 Permian지역의생산량이증가 - Permian지역은상대적으로낮은손익분기비용과걸프만지역수출터미널파이프라인용량확충으로생산이증가 ㅏ Permian 지역의손익분기비용은 U$ 46.31/bbl( 월 ) 에서 U$31.76/bbl 로하락 7월 Permian 지역생산량은전월보다 6.5만 b/d 증가한 247만 b/d를기록 - Permian지역의시추기당생산량은 2016년 8월 70.4만 b/d에서 2017년 7월 60.2만 b/d로감소 - 5월 Permian 지역시추기수는 465기지만, 완결시추기수는 340기로시차가발생하고있으며, 미완결유정수 (DUC) 는지난해 5월 946기에서 2,163기로증가 - 미완결유정수의증가는전문인력및인프라부족에서기인한것이지만, 향후잠재공급요인으로작용 5월 Eagle Ford 지역의미완결유정수는 1,363개로지난해 5월보다 0.3% 증가, Bakken지역은 833개로지난해 5월에비해 8% 감소한반면, Permian지역은 78% 증가 2) 이라크쿠르드자치정부, 9 월독립투표실시 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

16 국제동향 쿠르드자치정부가 9.25일독립에대한찬반여부를묻는주민투표실시예정 - 이라크북부를통치중인쿠르드자치정부는이라크시아파의반대에도불구하고, 몇달째주민투표실시를주장 - 쿠르드관계자는투표결과의구속력은없지만, 이라크와의협상에서우위를점하는데도움을줄것으로예상 쿠르드족의자치구역뿐만아니라이라크와의분쟁지역에서도투표가실시될예정으로, 양측의갈등고조예상 - 분쟁지역 (Kirkuk, Sinjar, Makhmour) 은공식적으로이라크중앙정부의관할이지만, IS 격퇴과정에서쿠르드자치정부가지배력을강화 특히석유자원이풍부한 Kirkuk 지역을둘러싼첨예한갈등예상 투표결과가찬성으로예상되는가운데, 실제독립까지는많은난관존재 - 쿠르드독립을위해서는안정적인경제기반과정치적지지확보가필요하나, 경제적 정치적기반모두약함 쿠르드자치정부는터키를통한석유수출로재정을확보하고있으나, 터키가쿠르드의독립을반대하고있음 3) 5 월중국원유수입전년동기대비 15% 증가 5월중국의원유수입량이전년동기대비 15.4% 증가한 880만 b/d를기록 - 전월대비 4.7% 증가한수치로, 지난 3월 921만 b/d 이후역대두번째로높은수준 - 국영석유사의원유수입량이증가한것이주요요인으로국영석유사들은지난 3월 (Brent유평균 U$51.56/bbl, WTI유평균 U$ 51.2/bbl) 수입물량계약을완료 - 반면독립계정제업자의수입량은 5월 199만 b/d를수입하여전월보다 3% 물량이감소 ( 전년동기대비 46% 증가한수준 ) - 5월중국의석유제품수입량은전년보다 16.3% 감소한 252만톤을기록 5 월석유제품수출량은전년대비 5.5% 증가한 403 만톤을기록 - 이는전월대비 15.1% 증가한수치로지난 4 월수출쿼터부족으로감소한 수출량을회복한것이주요요인 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

17 국제동향 - 5월경유수출량은 137만톤으로 4월의 123만톤에비해증가할것으로예상되나휘발유수출량은 4월 91만톤에비해감소한 82.7만톤을기록할것으로예상 - 한편중국당국은 5월중순약 629만톤의석유제품수출쿼터를 4개국영석유사에부여 수출량증가와견조한수입량으로중국의석유제품순수출량은전년보다 86.4%, 전월보다 49.5% 증가 4) 인도경유수입량증가 4월 1일인도는석유제품품질규격제한 (Bharat Ⅳ) 을전국적으로시행 - Bharat Ⅲ에서경유의황함유량을 350ppm으로제한한것을 50ppm 미만으로강화 - 석유제품품질규격상향으로정제시설업그레이드작업으로인한가동이중단 - Facts사는 IOC사, CPC사등의주요정제시설의가동중단과화폐개혁이후경유수요회복으로경유수입량이증가하였다고분석 - IOC(Indian Oil Corp) 사는 7월약 15만 b/d 규모의 Panipat 정제시설을, 7~8월약 12만 b/d 규모의 Barauni 정제시설을약 5주간, 8월중순 16만 b/d 규모의 Mathura 정제시설을약 15일간가동중단할계획 5~7월인도의경유수입량은 59.5만톤으로예상 - IOC사와 Hindustan사가 Chennai, Visakhapatnam, JNPT, Kandla, Mundra 터미널에공급하기위한 40ppm 황유량의경유를주로수입 - 저유황경유의수요증가로, 40ppm 경유에약 U$2.7~3.2/bbl대의프리미엄이형성 경유수입량증가에도불구, 인도의경유수출지속 - 5월인도의對싱가포르경유수출량은 4월의 2배수준인 49.9만톤을기록 - 6.7일기준인도의對싱가포르경유수출량은 14.1만톤을기록하는등수출이지속 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

18 국제동향 5) Gazprom 사, 내년까지對중국가스관건설완료 러시아국영 Gazprom사가 Power of Siberia 가스관건설을착실히진행중이라고밝힘 - 금년온화한날씨로 1,100km를부설하고내년나머지 600km를부설할계획 - Power of Siberia는동시베리아가스전과중국북동부를연결하는 3,000km 연장의가스관으로, Gazprom사는 월건설에착공 Gazprom사는중국 CNPC사와 Power of Siberia 공급개시시점, 추가 2개가스관건설에관한협상을진행중 - (Power of Siberia) 월, 2019~2021년 3.7 Bcf/d 규모로가스공급을개시키로합의했으며, 현재구체적인공급개시년도를협상중 - (Altai) 월, 서시베리아가스전과중국북서부를연결하는수송능력 2.9 Bcf/d의가스관을건설키로합의 - ( 극동 ) 사할린가스를하바롭스크 -블라디보스토크가스관을통해 0.8 Bcf/d 규모로추가공급가능 Gazprom사는일본, 인도에대한가스관건설도재추진 - ( 對일본가스관 ) 사할린 -홋카이도가스관은경제성이있으나 (Alexander Medvedev 부사장 ), 홋카이도의지진활동에따른위험부담이있음 - ( 對인도가스관 ) 인도산악지형으로위험부담이있어, 이란과의가스스왑을통해천연가스를공급하는방안논의중 6) 카타르단교사태에도불구, LNG 수출지속 단교사태이후카타르의 LNG 수출이지속되고있는것으로알려짐 년카타르는약 7.8억톤의 LNG를수출하여전세계 LNG 수출량의 30% 이상차지 - 6.5일사우디, 바레인, UAE, 이집트등은테러단체지원및주변국내정간섭을이유로카타르와단교를선언 - 6.8일카타르 LNG 선적두척이이집트 Suez 운하를통과하지않고우회, 유럽의천연가스선물가격이폭등 일이후카타르 LNG 선적이이집트 Ain Sukhna 터미널로이동하는등 LNG 수출이지속되는것으로추정됨 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

19 국제동향 LNG 선적의항로변경은이집트가아닌카타르가결정한것이라는추측제기 - 이집트는 LNG 수입량 726만톤의 60% 이상인 461만톤을카타르로부터수입하고있으며 Suez 운하이용료수익등으로카타르선적의항로변경을강요할수없음 - 8일의항로변경은카타르가미달러화결제를요구한 Suez 운하를선택하지않았기때문이라는의견존재 UAE의카타르 LNG 관련제재의영향도제한적일것으로예상 - UAE의 Fujairah항구대신, LNG 선적은싱가폴, 일본, 한국, 대만을벙커링대체항구로활용가능 - 유럽국가는남아프리카, 지브롤타, 로테르담등의항구활용가능 2. 개발동향 1) 미국소규모석유개발회사들, 저유가속에서도증산계획 6.7일있었던 Bank of America Merrill Lynch 주최에너지회의에서여러회사들은부채비율최소화와핵심사업확장을통한증산계획밝힘 - 특히, PDC Energy사와 Callon Petroluem사는향후 2~4년동안두배증산, SM Energy사도 Permian 분지에서큰폭의증산계획 PDC사는 2020년까지 20만 b/d 증산을목표로하는데이는연 32% 의성장을반영한수치 - 또한 2019년현금흐름중립을달성하고 EBITDA 대비차입금 규모도 1.7 배로낮출계획 EBITDA 대비차입금 은최근업계침체기동안금융기관들이여신제공시활용해온부채정도지수 - PDC사의핵심운영지역은콜로라도 Wattenber 유전과 Permian 분지 Callon사는 Permian 분지에전념해왔는데, 18개월후두배증가한 4만 b/d 생산을목표로하며, 현재 EBITDA 대비차입금 규모도 2배미만을목표 년 Permian 분지에진출했고, 2016년현재자산규모가 3배로증가 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

20 국제동향 - 지난해에는 Delaware 분지에도진출했는데, 75% 이상의높은석유비율 및고품질탄화수소에기대를걸고있다고밝힘 SM Energy 사는지난해 Permian 분지자산을매입했으며, 2019 년에는 15% 증가한 164,000 b/d 생산목표 2) 캐나다오일샌드성장, 한계에부딪쳐 캐나다오일샌드가환경정책, 규제및미국으로의송유관용량문제등으로경쟁력상실중 - 오일샌드는앨버타주의 Athabasca, Cold Lake, Peace Lake 지역에분포해있는데, 캐나다석유생산협회에따르면올해투자액은 C$150 억 (U$114 억 ) - 이는 2007년이후연평균투자액이 C$300억에못미치며지속적인저유가및시장불안때문에향후계속줄어들전망 - 캐나다정부의정책과규제가더욱엄격해지고, 더많은비용이들게하는것도투자매력을떨어뜨리는요인 투자감소에도불구하고오일샌드생산량은 2020년까지 312만 b/d를기록해당초전망인 269만 b/d보다는늘것으로예상 - 이는이미진행중인증산작업에기인한것인데 2020년이후에는증가율이둔화되어 2030년이돼서야 367만 b/d에이를전망 2020년이후생산량증가에있어가장중요한문제는송유관용량증설여부 - 현재는오일샌드, 전통원유, 콘덴세이트를포함하여 400만 b/d의수송이가능하나용량이정점에다다른상태 - 올해가을 Trans Mountain 확장프로젝트개시로 2019년까지 59만 b/d, Line3의대체로 38만 b/d의용량이증설될예정 - 시장접근성에문제가생기면, 2020 년이후증산량의대부분을담당할 Suncor 사, Cenovus 사등큰회사들이투자를주저할것으로우려 3) YPF 사, Vaca Muerta 에 2020 년까지연간 U$40 억씩투자할계획 아르헨티나국영 YPF 사가, 자국유 가스수요에부응하기위해 Vaca Muerta 셰일플레이개발촉진계획을밝힘 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

21 국제동향 - YPF사는 Vaca Muerta에서 `21년까지가스수요의 50% 를생산하고, `20년까지석유수요의 60% 를생산할수있도록개발을추진할계획 - 아르헨티나가스생산량은 3.7 Bcf/d이지만소비량은 4.8 Bcf/d에달해부족분은수입에의존하는상황 - 석유의경우수요부족분을메꾸기위해경질유를수입하고있는상황이며, Vaca Muerta에서생산될경질유가수요부족분을보충해줄전망 YPF는 `17~`18년에 Vaca Muerta 일대에서총 U$7.5억규모의 13개신규파일럿프로젝트를개시할계획 - 대부분의파일럿프로젝트들은잠재성평가를위해 3공 ~4공가량의시추를진행하는소규모일예정 - 파일럿프로젝트들은 Schlumberger, Shell, PAE, Total, Wintershall 사등파트너사와함께진행될전망 3. 기타동향 1) OPEC 5 월생산량증가 5월 OPEC 생산량이전월보다 33.6만 b/d 증가한 3,214만 b/d를기록 - OPEC 월간보고서에의하면 OPEC의 5월생산량이감산면제국리비아와나이지리아의생산량증가로당초예상치인 3,192만 b/d를상회 - 나이지리아의생산량은전월보다 17.4만 b/d 증가한 168만 b/d로나이지리아의석유부장관은생산량이 180만 b/d를회복하면감산에동참하겠다고발언한바있음 - 리비아는 Sharara유전의생산재개로전월보다 17.8만 b/d 증가한 73만 b/d를기록 - 이라크는 4.4만 b/d 증가한 442만 b/d( 감산쿼터 435만 b/d 초과 ), 이란은 380만 b/d, 앙골라는전월보다 5.4만 b/d 감소한 161만 b/d를기록 반면, 비 OPEC 국가의공급량은전월전망치에비해 11.1 만 b/d 하향 년비 OPEC 공급량은전년도에비해 84 만 b/d 증가한 5,814 만 b/d 로전망 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

22 국제동향 년 OPEC 의 NGL 및비전통공급량은평균 622 만 b/d, 원유공급 량은 3,202 만 b/d 로예상 OPEC은하반기세계석유수요증가로수급균형이이뤄질것이라전망 - 하반기석유수요는상반기에비해 200만 b/d 증가한 9,740만 b/d이며 2017년평균수요는 9,638만 b/d로 2016년에비해 144만 b/d 증가할것으로예상 - OECD 상업용재고량은 5년평균치를연초 3.91억배럴상회하다가석달연속감소하여 4월에는 2.51억배럴상회 2) Woodside 사와 FAR 사의지분분쟁으로세네갈프로젝트지연우려 호주최대독립계석유회사인 Woodside사와호주 FAR사의지분분쟁으로 2021년생산개시예정인세네갈프로젝트의지연우려제기 - Woodside 사는 6.8일호주증권거래소에제출한보고서에서자신이 SNE 심해프로젝트의운영권자가되는것을 FAR사가지지하지않는다고밝혀논란 - Woodside사는지난해 ConocoPhillips 사로부터상기프로젝트지분 35% 를매입하였고올해말운영권자가될예정이었음 FAR사는 ConocoPhillips 사지분에대해우선인수할수있는선취권이있다며, Woodside 사의지분인수가세네갈정부의승인을받은것도아니라고주장 - FAR사는세네갈에서 10년이상사업을해왔고 SNE-1 및 FAN-1 시추를개시한것이자신이며, 현운영권자의개발일정등을적극지원해온점을강조 - 이에 Woodside사는지분인수에관해세네갈법및합작회사규정을준수했다며, FAR사의대응이 2021년으로예정된생산일정에악영향을미칠수있다고우려 - 현재 FAR사의 SNE 유전지분은 15% 이며, Cairn사가운영권자로서 40%, ConocoPhillips 사 ( 또는 Woodside 사 ) 가 35%, 세네갈국영 Petrosen 사가 10% 를보유 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

23 국제동향 세계광구분양및자산거래동향한국석유공사개발동향팀 ( ) 1. 광구분양 1) 이란, Azadegan 유전입찰절차개시 ) 이란이제재해제이후처음으로실시되는유전입찰을위한절차에돌입 - 국영 NIOC사는입찰참가자격을지닌석유회사에게컨소시엄을구성할파트너사에관한자료를 6.19일까지제출하라고요청 이란은올해 1월입찰참가자격을지닌 29개사를발표했으며, 컨소시엄에이란회사참여는필수라고공언 - 파트너사가입찰참가자격이없다면별도의승인절차를거쳐야하며, 이란은 7 월에입찰문서를배부할계획 입찰대상은이란의최대규모유전인 Azadegan 유전 - 현재까지 South Azadegan 과 North Azadegan 유전으로나뉘어개발됐으나, 향후에는통합개발할예정 동유전의현재생산량은 12.5만 b/d이나, 75만 b/d까지증대할계획 석유회사들은이란사업의리스크를분담할수있는파트너사선정에고심 - 일각에선유럽회사와아시아회사가함께컨소시엄을구성할것이라예측 Total, Shell, Inpex, Petronas 사가개발가능성이높은회사로거론 - 이란정부는제재복원시즉각철수할가능성이낮은중국, 러시아석유회사를선호한다는의견도있음 중국국영 CNPC사의자회사 CNODC사가입찰참여를준비중 2. 자산거래 1) GE 사, Baker Hughes 사와의합병순조롭게진행 GE사가미국법무부로부터 Baker Hughes사와의합병승인을득함 - 법무부는 GE사가수자원및처리사업부문매각을전제로 GE 석유가스사업부의 Baker Hughes 합병을승인 (6.12일) - 이에앞서유럽규제당국도양사의합병을승인함에따라조만간합병이최종완료될것으로예상 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

24 국제동향 GE사는지난해 10월자사석유가스사업부와서비스업계 3위인 Baker Hughes사합병계획을발표 - U$320억규모의합병을통해합병회사는 Schlumburger 사에이은 2위서비스회사로부상 - GE사가합병회사지분의 62.5%, Baker Hughs 사가 37.5% 보유 월 Halliburton 사가 Baker Hughes 사와의합병을추진하였으나 서비스업계경쟁력약화를우려한미국법무부의반대로무산된바있음 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

25 국내동향 OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER 국내석유제품주간가격동향 2017 년 6 월 2 주 한국석유공사석유동향팀유제원 ( ) 1. 총괄 6월 2주주유소휘발유판매가격은전주대비 6.6원하락한 1,466.0원 /l, 경유는 7.0원내린 1,255.5원 /l로 7주연속하락 6월 1주정유사휘발유공급가격은전주대비 0.4원내린 1,364.5원 /l, 경유는 10.3원하락한 1,125.5원 /l 국내가격추이 ( 단위 : 원 /l) 주유소가격 정유사가격 소비자가격구성 ( 단위 : 원 /l) 휘발유 1,466.0 원 (100%) 경유 1,255.5 원 (100%) * 가격구성은추정치로실제와다를수있음 ** 휘발유는보통휘발유, 경유는자동차용경유를의미함 2. 주유소판매가격 1) 제품별판매가격 주유소휘발유판매가격은전주대비 6.6 원내린 1,466.0 원 /l, 경유는 7.0 원하락한 1,255.5 원 /l, 등유는 0.8 원내린 원 /l 한국석유공사석유정보센터

26 국내동향 제품별판매가격 ( 단위 : 원 /l) 유종 16년 4월 5월 5.4주 5.5주 6.1주 6.2주 전주대비 휘발유 1, , , , , , , 경유 1, , , , , , , 등유 ) 상표별판매가격 알뜰주유소휘발유판매가격은전주대비 6.1원내린 1,438.7원 /l, 경유는 6.3원하락한 1,228.9원 /l 상표별최고가 (SK에너지) 와최저가 ( 알뜰주유소 ) 간차이는휘발유기준 47.1원 /l, 경유는 47.9원 /l 상표별판매가격 ( 단위 : 원 /l) 유종 휘발유 경유 상표 6.1주 6.2주 전주대비 6.1주 6.2주 전주대비 SK에너지 1, , , , GS칼텍스 1, , , , 현대오일뱅크 1, , , , S-OIL 1, , , , 알뜰주유소 1, , , , 자가상표 1, , , , 평균 1, , , , 최고- 최저차이 ) 지역별판매가격 모든지역이전주대비하락하였으며대구와광주지역이 10원이상하락하면서가장큰폭으로하락 최고가지역인서울휘발유가격은전주대비 6.8원하락한 1,555.9원 /l 로전국평균판매가격대비 89.8원높은수준 최저가지역인대구휘발유가격은전주대비 10.9원내린 1,433.3원 /l 로최고가지역평균판매가격대비 122.5원낮은수준 지역별판매가격 ( 단위 : 원 /l) * 해당그래프는휘발유기준임 한국석유공사석유정보센터

27 국내동향 3. 정유사공급가격 1) 제품별평균공급가격 정유사평균공급가격 휘발유공급가격은전주대비 0.4 원하락한 1,364.5 원 /l, 경유공급 가격은 10.3 원내린 1,125.5 원 /l 를기록 ( 단위 : 원 /l) 유종 16년 3월 4월 5.3주 5.4주 5.5주 6.1주 전주대비 휘발유 1, , , , , , , 경유 1, , , , , , , 등유 * 정유사가격중연간 월간은정유사판매가격, 주간은정유사공급가격기준임 2) 사별공급가격 사별 SK 에너지공급가격은전주대비하락하면서평균공급가격하락을이끌 었고휘발유 1,353.9 원 /l, 경유 1,088.9 원 /l 를기록 ( 단위 : 원 /l) 유종 휘발유 경유 정유사 5.5주 6.1주 전주대비 5.5주 6.1주 전주대비 SK에너지 1, , , , GS칼텍스 1, , , , 현대오일뱅크 1, , , , S-OIL 1, , , , 평균 1, , , , 전망 국제및국내가격변동 OPEC 5 월생산량증가, 미원유생산량및휘발유재고증가, 미달러화 강세등으로국제유가가 3 주연속떨어짐에따라국내유가하락세는지속될 것으로전망 ( 단위 : 원 /l) 유종 유통단계 16년 3월 4월 5.5주 6.1주 6.2주 전주대비 휘발유 경유 두바이 ($/bbl) 국제 ($/bbl) 정유사 1, , , , , 주유소 1, , , , , , 국제 ($/bbl) 정유사 1, , , , , 주유소 1, , , , , , 환율 ( 원 /$) 1, , , , , , * 해당주두바이및국제제품가격은금요일가격미반영 ( 국제휘발유는 92RON, 국제경유는 0.05%) 국내석유제품주간가격동향 의저작권은한국석유공사에있습니다. 본자료의인용시에는정보의출처가 한국석유공사유가정보서비스오피넷 임을반드시밝혀주시기바랍니다. 본자료에나온수치는반올림하여나타낸것으로약간의차이를보일수있으며이에대한문의사항은전화 , 전자우편 price@knoc.co.kr 로주시기바랍니다. 한국석유공사석유정보센터

28 국내동향 국내정책동향한국석유공사석유동향팀양혜리 ( ) 1 산자부, 올해연말까지에너지세제정책개편 산자부가올해연말까지에너지관련세제정책을개편하기로방침을세웠다. 석탄발전일시가동이정례화되고원자력발전도단계적으로축소하는로드맵이마련된다. 지난 15일서울웨스틴조선호텔에서열린 2017 미래에너지포럼 에서장영진산자부에너지자원정책관이이같이밝혔다. 장정책관은 새정부에바라는에너지정책 이란주제로열린 1세션에서 올해연말까지환경문제등을고려해기획재정부와협의하면서에너지관련세제를개편하겠다 고언급했다. 특히원자력과석탄, 경유등에너지원별세제개편의범위가관심사다. 장영진국장은 우리나라도친환경에너지의방향으로가고있고, 새정부출범으로그속도가빨라지고있다 며 내년부터봄철에노후석탄화력발전소일시가동중단을정례화하고원자력발전을단계적으로줄이기위한로드맵도강구하고있다 고말했다. 수송분야의미세먼지감축을위해수소차등친환경차보급을늘리고충전인프라를구축하는방안도설명했다. 국내외전문가와정부관계자등 300여명이모인이자리에서는국내에너지관련현안에대한다양한논의가이어졌다. 소수력과태양광, 풍력등을논의한 2세션에서좌장을맡은홍준희가천대교수는 1m2규모의부지에서태양광에너지를생산하면연매출이 15달러가발생해농경을하는것보다 50배가넘는소득을낼수있다 고밝혔다. 홍교수는 같은규모의땅에서다년생식물을양육하는것만농업이라고할것이아니라에너지양육도농업이라고봐야한다 고주장했다. 3세션은 4차산업혁명과에너지산업 을주제로진행됐다. 김희집서울대교수는 셰일가스와에너지신산업, 디지털이에너지산업혁명의핵심 이라고설명했다. 패널로참석한루이스곤잘레스 GE 파워최고디지털책임자도 디지털기술이에너지산업변화의중심 이라며김교수의의견에동조했다. 에너지인프라에대한토론이있었던 4세션에서문승일서울대교수는 작은국토에설비는포화돼있고미세먼지나온실가스에대한국민들의인식도달라졌다 며 거대한발전소설립은국민들이반대하는추세여서새로운에너지인프라가필요하다 고주장했다. 김정일산자부에너지정책과장은한국과미국의에너지무역증진방안을주제로진행된마지막세션에서 송유관인프라개선등미국과의에너지관련교역강화방안을찾아보겠다 고밝혔다. ( 한국에너지신문, 6. 19) 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

29 국내동향 국내산업동향한국석유공사석유동향팀양혜리 ( ) 1 시료한방울로가짜휘발유여부식별 조폐공사가개발한특수용지한장이면현장에서가짜휘발유여부를판정할수있다. 조폐공사는교통안전공단에서정기검사를받는차량을대상으로무상으로가짜휘발유여부를판별하도록지원하겠다고밝혔다. 가짜휘발유판별특수용지는휘발유한방울을판별용지에떨어뜨리면가짜휘발유의경우용지색깔이다르게변색돼현장에서간편하게진위여부를확인할수있다. 가짜석유판별특수용지사업 은조폐공사가 2015년직원공모를통해최종선정된사내벤처사업으로이번에상용화길이열렸다. 이와관련해조폐공사는교통안전공단과 가짜석유판별특수용지사업 의성공적추진을위한업무협약 (MOU) 을맺고자동차정기점검과정에적용한다는계획이다. 조폐공사는가짜휘발유판별용지를제조공급하고교통안전공단은판별용지를이용해정기검사를받는차량의휘발유에대한진위여부를판별하는방식이다. 조폐공사는판별용지를하반기부터제조해공급할예정인데양기관의이번협약을통해가짜석유로인한세금탈루를예방해국가재정건전성을높이고, 교통안전문화도확산시킬것이라고밝혔다. ( 지앤이타임즈, 6. 15) 2 7 월국내 LPG 가격소폭인하될듯 3 개월연속 LPG가격이 7월에도소폭이지만인하될가능성이높을것으로전망되면서 3개월연속국내LPG 가격의인하행진이이어질것으로보인다. 국제LPG 가격이 5월과 6월프로판은 430달러, 부탄은 390달러로같은수준을유지했지만 LPG수요가급감하는하절기영향으로 7월에는톤당 10~20 달러인하될가능성이높아보이기때문이다. 특히리비아국영석유공사가운영권자와계약문제로중단했던유전들에대한생산을재개하고달러화강세현상이나타나면서국제유가도하락추세를보이고있어국제LPG 가격의추가인하가능성을기대하게끔하고있다. 다만금리를결정하는미국의연방준비위원회에서금리인상을단행함에따라달러당 1,120 원안팎에서거래되던환율이 16일현재 1,136 원으로약 16원가량오른상태에서거래되는것이인상요인으로작용해 LPG가격인하폭에부담을줄수있을것으로보인다. 이같은요인들을종합할때 7월국내LPG 가격은동결가능성도없지않지만환율과국제LPG 가격약세현상을고려할때 kg당 20~30 원수준에서인하될수있을것으로기대된다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

30 국내동향 물론국제LPG 가격이지난 5월과같은수준을유지하는한편환율도달러당 2.55원내린 1, 원으로약세를보인이후다시반등세를보이고있어부담요인으로작용하고있는실정이다. 국제LPG 가격과환율이앞으로어떻게등락할지여부에대한변수가남아있기는하지만 7월국내LPG 가격이인하될경우 3개월연속인하행진을이어갈수있게돼도시가스나지역난방등다른경쟁연료대비 LPG가격경쟁력개선이지속적으로나타나게될것으로보인다. 이렇게될경우납사대비가격경쟁력을기반으로석유화학용 LPG수요가크게늘어나게되는것은물론벙커C 유나도시가스등을사용하고있는콘도와산업체, 음식점등을중심으로한 LPG 연료전환또는기존연료시설이외에 LPG사용시설을추가설치하는시설전환사업이활발하게펼쳐질수있을것으로기대된다. ( 투데이에너지, 6. 16) 3 알뜰주유소, 정부특혜의혹에전면반박 최근알뜰주유소사업에대한일부언론의부정적인보도에대해알뜰주유소협회가전면반박하고나섰다. ( 사 ) 한국자영알뜰주유소협회 ( 회장강성훈 ) 는지난 15일일부언론에서보도된정부의특혜논란에대해주유기및시설지원은전혀없었다는것을강조하며이같이밝혔다. 알뜰주유소협회관계자에따르면정부지원은소비자가알뜰주유소임알수있게하는브랜드전환비용인폴사인 (pole sign) 등도색정도다. 세제혜택또한초기알뜰주유소확대및알뜰브랜드전환을위해소득세, 재산세일부감면이이뤄졌으나지난 2014년종료됐다. 알뜰주유소사업추진성과에대해협회관계자는 지난 5년간알뜰주유소도입으로당초정책목표로제시된리터당 100원이상의가격인하효과를거뒀다 며 휘발유기준국제가격과전국주유소판매가격차이는지속적으로축소됐다 고주장했다. 실제한국석유공사의주유소판매가격통계에따르면알뜰시행초기인지난 2012년대비 2016년에는리터당 70원이하락했다. 이어협회관계자는 알뜰주유소와일반주유소간판매가격차이는 30원내외를유지했고인근주유소가격인상을억제하고있다 고말했다. 또한 정유사들이알뜰주유소에맞춰석유제품가격을내리고정유사폴주유소도알뜰주유소와비슷한가격을유지하게하는 넛지효과 를유도했다 며 알뜰주유소에서멀어질수록주유소판매가격이높게나타나고있어인근가격경쟁을촉진하고있다 고설명했다. 알뜰주유소로인한휴 폐업주유소증가논란에대해서는국내주유소시장은알뜰주유소정책이전부터이미포화상태로알뜰주유소와관계가없다고주장했다. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

31 국내동향 알뜰주유소협회관계자는 알뜰주유소 1호점이개소된 2011년 12월이전부터휴 폐업주유소는지속적으로증가했다 며 전체주유소폐업증가와주유소경영난의근본원인은주유소난립으로인해나타나는현상이지알뜰주유소가원인은아니다 고강조했다. 실제한국주유소협회휴폐업주유소현황에따르면 2011년휴 폐업한주유소는 425개, 188개로 2010년 318개, 136개보다증가했다. ( 지앤이타임즈, 6. 16) 4 주유소협회 " 정부, 알뜰주유소줄이고유류세인하해야 " 한국주유소협회가연일알뜰주유소를줄이고유류세를인하하는등대책을마련해야한다고정부에촉구했다. 주유소협회는 19일 " 현재주유소업계는석유공사와도로공사등의시장개입으로인한불공정경쟁으로큰고통을받고있다 " 며 " 알뜰주유소를줄이고유류세를인하해야한다 " 고주장했다. 알뜰주유소는석유공사가정유사에서대량으로기름을구매하고주유소부대서비스등을없애가격을낮춘주유소로전국에 1,168곳이운영되고있다. 주유소협회는 " 현재 1만2000 여주유소사업자간치열한경쟁으로주유소영업이익률이 1% 수준까지떨어져휴 폐업이속출하고있다 " 며 " 정부는소비자가체감할수있도록유류세등을인하해야한다 " 고강조했다. 주유소협회가최근주유소이용자 1,000 명을대상으로설문조사를시행한결과시민 72.3% 는 " 기름값인하를위해가장먼저세금을내려야한다 " 고대답했다. 협회에따르면국내일반휘발유의세금비중은 60% 수준으로휘발유 1l를 1,500원에주유할경우세금은약 900원이다. ( 에너지경제신문, 6. 19) 5 국내휘발유판매가격 7 주연속내려 국내휘발유판매가격이 7주연속하락했다. 정유사공급가격도하락세를나타냈다. 한국석유공사에따르면 6월둘째주주유소휘발유판매가격은전주대비 6.6원하락한리터당 1,466 원, 경유는 7원내린 1,255.5 원으로 7주연속하락했다. 주유소내수가격에영향을미치는 6월첫째주정유사휘발유공급가격은전주대비리터당 0.4원내린 1,364.5 원, 경유는 10.3원하락한 1,125.5 원으로나타났다. 국제유가도소폭하락했다. 6월둘째주두바이유현물가격은배럴당 46.6달러로 1.1달러인하됐다. 한편 OPEC 5월생산량증가, 미국원유생산량및휘발유재고증가, 미국달러화강세등으로국제유가가 3주연속떨어짐에따라국내유가하락세는지속될것으로전망된다. ( 지앤이타임즈, 6. 19) 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

32 통계 OIL RESEARCH & INFORMATION CENTER 통계 1. 주요원유의월별가격 ( 단위 : U$/bbl) 油 種 Dubai Brent* WTI* Oman OPEC Basket 2016 년 년 5월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 * 선물 월별유가변동추이 (Dubai유 ) 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

33 통계 2. 주요원유의주별가격 ( 단위 : U$/bbl) 油種 Dubai Brent* WTI* Oman 3 월 4 주 * 선물 5주 월 1주 주 주 주 월 1주 주 주 주 주 월 1주 주 주별유가변동추이 * X 축의기준일은매월첫째주를나타냄. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

34 통계 3. 싱가포르시장석유제품가격 (FOB) ( 단위 : U$/bbl) 제품명 증감 5.4 주 5.5 주 6.1 주 (A) 6.2 주 (B) (B)-(A) 무연휘발유 ( 9 2 R O N ) 등유 경유 (0.05%) 고유황중유 ( C S T ) 나프타 주별싱가포르시장석유제품가격추이 * X 축의기준일은매월첫째주를나타냄. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

35 통계 4. 국제 LPG 가격 ( 단위 : U$/MT) 구 분 사우디 (CP 기준 ) 프로판부탄 2016년 7월 월 월 월 월 월 년 1월 월 월 월 월 월 * 2014년 1월부터일본 LPG가격은제공하지않음. 프로판국제가격추이 * X 축의기준일은매월첫째주를나타냄. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)

36 통계 5. 미국석유통계 ( 단위 : 천 bbl) 구분 전주대비전년동기대비 원유 511, ,207-1,661 10,635 재 휘발유 242, ,348 2,096 5,440 등유 43,605 44, ,407 고 중간유분 151, , 중질연료유 41,285 39,920 1, 정제물량 17,256 17, 가동률 ( % ) 자료 : EIA(Energy Information Administration) 미국원유재고추이 * X 축의기준일은매월첫째주를나타냄. 한국석유공사석유정보센터 (ORIC)