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현상 박
6 years ago
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1 국내외 U- 헬스산업최근동향 김성우 (Kim, Seongwoo) KT 경제경영연구소책임연구원, 곽진민 (Kwak, Jinmin) KT 경제경영연구소책임연구원, 김진옥 (Kim, Jinok) KT 경제경영연구소선임연구원, 이은미 (Lee, Eunmi) KT 경제경영연구소전임연구원, 고령사회진입, 만성질환자증가, 건강한삶에대한관심증가등선진국형보건이슈가국내에서도나타남에따라의료비상승은억제하면서의료체계를선진화하는문제가중요해지고있는데 U-헬스가그해법으로주목받고있다. 국내에서의 U-헬스는주로 U-Hospital(B2B) 위주로활성화되어있으며, B2C 영역인 U-Healthcare와웰니스의보급은아직미진하다. 정부는의료산업부가가치향상과원격진료조기도입에정책방향을맞추고, U-헬스관련법ㆍ제도보완및의료정보화확산에나서고있는상황이다. 해외의경우정부의재정지원수준, 의료문화적특성등에따라활성화정도에차이가있으나 B2B에서 B2C로사업영역이확대되는추세이다. 사업주체로는 SI 업체, 장비업체, 솔루션업체위주였으나최근솔루션업체와의제휴및인수를통한통신사업자의시장진입이유럽을중심으로확대되고있다. 국내여건으로는 U-헬스산업의조기활성화를기대하기는어려우나중장기적으로는활성화될가능성이크다고볼수있다. 이에대비하여 U-헬스서비스제공시고려해야할이슈로는 1 U-Hospital 분야에서네트워크및인접서비스시장기회가발행할가능성이높고, 2 U-헬스서비스제공시에는의료기관의참여가반드시필요하다는시장특성을들수있다. 주제어 : U- 헬스, e- 헬스, 원격진료, 만성질환관리, 의료정보화 1

2 1. U-헬스개요 2. 국내 U-헬스시장현황 3. 해외주요지역 U-헬스시장현황 4. 국내외통신사업자의 U-헬스추진현황 5. U-헬스산업활성화과제및서비스제공자고려사항 1. U- 헬스개요 가. U 헬스의의미와등장배경 U-헬스란정보통신기술을의료산업에접목함으로써 언제나, 어디서나 이용가능한건강관리및의료서비스를지칭한다. 1) e-헬스가 IT기술을이용하여보건의료정보의전달과활용을향상시키는데중점을두고있다면, U-헬스는기존의료시스템에 IT기술을적용하여보건의료정보, 서비스, 지식, 제품을소비자에게제공하고건강상태를언제어디서나파악할수있게하는개념으로설명될수있다. 2) U- 헬스는 언제나, 어디서나 의료서비스를가능하게하므로시간적, 공간적영역에서새로운부가가치를창출한다 ([ 표 1] 참조 ). [ 표 1] U- 헬스의부가적가치 시간적영역확대공간적영역확대개인맞춤형보건의료서비스 - 이동단말이용생체신호모니터링 - 고혈압환자혈압을가정에서의실시간측정 - 화상상담을이용한원격진료 - 가정에서의장기적재활훈련지도 - 임상정보, 생체정보, 유전자정보의융합및패턴마이닝 - 질병발생및약물부작용예측등 출처 : 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구, 한국보건산업진흥원, U-헬스가주목받게된주된배경으로는보건의료서비스의패러다임변화를들수있다. 고령사회 3) 로의급격한진입과 ([ 표 2] 참조 ) 만성질환자의증가에따라접근성이높고편리한의료서비스가필요하게되었으며, 건강한삶에대한관심의확산으로예방및건강관리중심의의료서비스에대한필요성이부각되고있다. [ 표 2] 우리나라연령계층별구성비추이 구분 2000년 2005년 2010년 2018년 2020년 0~14세 ~64세 세이상 출처 : 통계청, 장래인구추계결과, ) 한국보건산업진흥원 (2008), 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구 2) 박찬종, Healthcare 시장환경및비즈니스사례, u-health 시장잠재력과비즈니스모델, ) 고령사회 : 총인구중 65 세이상고령인구가 14% 이상인사회 2

3 특히, 만성질환은나이가듦에따라유병률이증가하여이미고령화사회에접어든주요선진국에서는주된질병원인으로자리잡고있으며, 4) 이들국가의보건의료비재정을압박하는원인으로지목되고있는실정이다. 5) 국내에서도보건정책당국과의료서비스산업관계자들을중심으로만성질환과같은선진국형의료문제 ([ 표 3] 참조 ) 에대한대응방안을찾기위한논의가거듭되고있으며, 이과정에서국가의료체계를선진화시키고국민의료비의상승을억제하는대응방안으로 U-헬스가주목받고있다. 6) [ 표 3] 국내 4 대만성질환환자수및진료비증가추이 구분 환자수 ( 만명, %) 진료비 ( 만원, %) 2003 년 2007 년증가율 2003 년 2007 년증가율 전체환자 4,149 4, 대만성질환자 고혈압환자 당뇨환자 뇌혈관질환자 심장질환자 출처 : 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구, 한국보건산업진흥원, 나. U- 헬스시장구분 U-헬스에대한산업분류체계는아직마련되어있지않다. 하지만기술의적용범위와대상을기준으로크게 U-Hospital, U-Healthcare, 및웰니스의 3가지분야로나누어볼수있다 ([ 표 4] 참조 ). U-Hospital은병원에서이루어지는진료, 처방, 수술, 처치등의의료행위와예약, 수납, 처방기록, 약제관리등의원무관리를정보기술과전자기술응용기기를이용하여지원하는것으로, 의료정보화로대표될수있다. 주요시스템으로는처방전달시스템 (OCS) 7), 전자의무기록 (EMR) 8), 임상의사결정지원시스템 (CDSS) 9), 의료영상전달시스템 (PACS) 10), 전자처방전 11) 등과건강보험심사평가원에진료비청구정보를전송하는진료비청구서비스 (EDI) 등이있다. 4) 만성질환은 6 개월에서 1 년이상지속되는질환으로, 장기간증세가지속되며여러위험요인이복합적으로작용해발생함, 한국보건산업진흥원 (2008), 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구, 5) 이재호, 선진 8 개국만성질환관리현황과그교훈, 가정의학회지, Vol.30, No.3 Suppl ) 도입초기에는전체의료이용규모가커지나장기적으로진료비감소가예상됨, 한국보건산업진흥원 (2008), 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구 7) Order Communication System, 접수, 진료, 처방, 수납업무를컴퓨터를이용하여전달, 처리 8) Electronic Medical Record, 진료기록을전자적인형태로저장, 관리 9) Clinical Decision Support System, 의학적가이드라인을의사에게제공하여진료행위를보조하는시스템 10) Picture Archiving Communications System, 의학영상정보를취득, 저장, 전송및검색하는정보시스템 11) 전자처방전, 의료기관이처방전을전자적인형태로변환하여약국으로자동송신하며종이처방전은미발행 3

4 [ 표 4] 국내 4 대만성질환환자수및진료비증가추이 구분 U-Hospital U-Healthcare 웰니스 주체 SI 업체주도 (B2B) 정부주도 (B2G2C) 민간주도 (B2B2C) 다양한주체 (B2C) - 혈당, 혈압, 심전도등 을가정에서측정 내용 - 병원내부업무의전산화 - 환자및보호자를위한서비스의제공 - 의료서비스취약지역, 고령자, 및저소득층을위한보건복지서비스 - 의료기관의경우, 측정결과는병원에서의진단에활용 - 비의료기관의경우, 측정결과분석과함께건강컨설팅제공 - 일반인의건강증진을위해질병예방및건강관리서비스제공 사례 - 처방전달시스템 (OCS) - 전자의무기록 (EMR) - 의료영상전달시스템 (PACS) 등 - 원격진료 - 만성질환관리 - U케어 ( 독거노인관리 ) - 건국대병원의원격심전도검사 - 서울성모병원의원격임신성당뇨관리등 - 피트니스센터의회원관리, 체력측정, 운동처방서비스 - 대학병원유헬스케어 비고 - B2C ( 홈 & 모바일헬스케어 ) 의시장성확인가능 - 고객모집의부담이적음 센터를중심으로시도 - 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사등에의한건강컨설팅제공 - 진단, 처방등의의료행위는비포함 - 진단, 처방등의의료행위는비포함 출처 : KT 경제경영연구소재구성 U-Healthcare는병원외부에서환자를대상으로질병치료및관리서비스를제공하는것으로, 세부적으로는정부가주도하는사업 (B2G2C) 과민간이주체가된사업 (B2B2C) 으로구분할수있다. 정부주도사업은정부예산을활용하여의료서비스취약지역을대상으로제공되는보건복지서비스이며, 민간주도사업은국내의경우주로대학병원이시범적으로추진하는서비스의형태를띤다. 마지막으로, 웰니스 (Wellness) 서비스는일반인의건강증진을도모하는데초점을맞춘서비스이다. 다. U 헬스시장규모전망 미쓰비시종합연구소에따르면 U-헬스산업은의료기기중심에서원격진단과치료등의서비스로확대되면서, 2006년 1,770억달러에서 2010년 3,800억달러로연평균 21.0% 의고성장을기록할것으로전망된다. 국내 U-헬스시장전망도이와유사하다. 한국보건산업진흥원은서비스도입후 5 년차에약 1조원규모까지성장할것으로전망하고있으며, 12) SERI는 2012년기준으로 1.2~2조원규모를형성할것으로예측하고있다. 13) 기관마다전망규모에격차가있지만성장성이높다는평가는일치한다. 12) 한국보건산업진흥원 (2008), 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구, 13) U-Hospital 의경우정확한시장규모예측자료가부재 4

5 2. 국내 U- 헬스시장현황 국내에서는 U-Hospital 분야를시작으로 U-헬스가도입되었고, 정부주도의시범사업형태로다양한 U-Healthcare 서비스가시도되고있다. IT 기술, 인프라, 그리고소비자의 IT 친화성이높다는점때문에국내 U-헬스산업의활성화에거는기대가크지만, 아직까지는법제도미비, 중장기적투자부족, 시장참여자간공감대미흡등과같은이유로 U-Hospital분야를제외하면뚜렷한성공사례가등장하지않고있는상황이다. 가. U-Hospital, 의료정보화사업 의료정보화분야는의료행위와원무관리효율화로비용을절감하려는병의원의필요에의하여 U-헬스분야중가장먼저도입되었다. 하지만의료정보및기술등각종표준과의료기관간정보공유를위한인프라수준은아직미흡하다. LG CNS, 삼성SDS, 현대정보기술 (HIT) 등의 SI 업체는대형종합병원을대상으로사업을전개하고있으며, 유비케어, 비트컴퓨터등의전문솔루션업체는소규모의원에특화된솔루션을공급하고있다. 정부차원으로는보건복지가족부가 2004년부터국가보건의료정보화계획을수립하여추진하고있다. 1단계로인프라구축, 2단계로공공보건의료기관적용, 마지막 3단계는민간에확산하는순서로진행될예정이다. 14) [ 그림 1] 연세의료원통합의료정보시스템마스터플랜 출처 : 세브란스병원홈페이지, 14) ITSA(2009), IT 기반융합기술사업화동향과발전방향연구보고서 5

6 나. U-Healthcare, 정부주도의보건복지사업 정부는저소득계층과의료서비스취약지역의보건복지향상을주요목표로두고 U-Healthcare 시범사업을진행하고있다. 원격진료서비스, 만성질환자관리서비스및 U-care( 독거노인케어 ) 서비스가대표적이다. 정부가주관하는시범사업은사업주체가수익모델을고민하지않아도되고, 정부에서가입자를모집하여주므로고객을쉽게확보할수있다는특징을지닌다. 뿐만아니라, 일반인을대상으로서비스를상용화하기이전에수행하는 Test Bed로서의성격도가지고있다. 또한, 법제도상의예외사항적용이가능하다는점도민간분야 U-Healthcare 사업에서볼수없는부분이다. 정부가주관하는일부원격진료사업에대해서는의료보험수가적용, 전자처방전발행및택배를통한약품배송등이허용되는등법적용의예외가인정되고있다. 15) 최근에는원격지및만성질환환자에대한의료서비스제공에서더나아가일반인을대상으로건강한삶을유지하도록하는서비스도정부사업의범위에포함되는추세다. 2009년도에구축될예정인충청남도서산시의 USN기반원격건강모니터링시스템에는보건소에서의원격진료뿐아니라일반인대상운동처방등의맞춤형건강관리도포함되어있다 ([ 그림 2] 참조 ). [ 그림 2] 충남서산시 USN 기반원격건강모니터링시스템개념도 출처 : 2009 년도 u- 공공서비스촉진사업사업계획서복지분야사업계획서 ( ) 15) 보건복지가족부는 2008 년도에 u- 공공서비스촉진사업복지분야의일환으로추진되는 USN 기반원격건강모니터링시스템사업에한하여원격진료관련법규정을완화 6

다. U-Healthcare, 민간주도의홈 & 모바일질병관리사업 의료기관외부에서환자의생체및건강정보를측정하고질병을지속적으로관리하는서비스로, 정부시범사업에병원이참여하는형태에머물러왔으나최근주요대학병원유헬스케어센터를중심으로확산되는추세이다. 아직혈당, 혈압의간단한측정이나모니터링수준에머물러있고, 개인정보보호이슈가잠재되어있다. 가톨릭대학서울성모병원은 2008.

7 다. U-Healthcare, 민간주도의홈 & 모바일질병관리사업 의료기관외부에서환자의생체및건강정보를측정하고질병을지속적으로관리하는서비스로, 정부시범사업에병원이참여하는형태에머물러왔으나최근주요대학병원유헬스케어센터를중심으로확산되는추세이다. 아직혈당, 혈압의간단한측정이나모니터링수준에머물러있고, 개인정보보호이슈가잠재되어있다. 가톨릭대학서울성모병원은 월에는 U-헬스케어사업단을주축으로원격임신성당뇨관리서비스를상용화하였다. 16) 건국대학교병원은 월휴대폰으로심전도를검사하여이상유무를알려주는서비스를시범가동하였고, 분당서울대병원도 월유헬스케어연구센터를개소하여집에서측정한혈당치를전송받아환자의상태를판단하고실시간으로관리하는시스템을개발중이다. 비의료기관으로서는 LG CNS가이와유사한서비스를제공하고있다. 17) 가정에설치된전용단말기로환자가혈압과혈당을측정하면측정결과에대한분석과함께건강상담이제공된다. 건강상담은비의료행위로진단, 처방등을포함하지않는다. 이같은가입형서비스의선호도는아직낮으며성공사례도나타나지않고있다. 라. 웰니스, 건강의유지및향상에초점을둔사업 대표적인웰니스서비스인 Fitness 서비스와건강상담서비스를들수있다. Fitness 서비스는개인의건강체력을측정하여평가차트와운동처방가이드를제공하는형태로서, 측정기기제조사, 헬스클럽솔루션개발업체등이보건소, 헬스클럽, 주민자체센터등을대상으로보급하고있다. [ 그림 3] Fitness 서비스모델개요도 출처 : IT 기반융합기술사업화동향과발전방안연구보고서, ITSA, ) 케어드마터너티 라는브랜드로제공, 환자는집에서혈당, 식사, 운동, 체중등의관리를하면서담당의료진, 관리간호사, 영양전문가, 운동전문가로부터실시간으로건강상태에대한피드백을받음, 17) 터치닥터 라는브랜드로제공. 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사로구성된전문인력이건강컨설팅을제공하며, 웹인터페이스, 플랫폼, 오프라인거점보유, 7

8 마. 국내 U- 헬스시장참여자의최근동향 정부는의료산업의부가가치향상과원격진료조기도입에정책방향을맞추고관련법ㆍ제도의개편을위한작업에나서고있으나, 의료계는병원경영의효율화를위한수단으로한정하여 U-헬스도입에나서고있을뿐의료행위에적극활용하지는않고있으며, 솔루션및단말벤더와통신사업자등은아직유효한비즈니스모델을발굴하지못하여중장기투자에는소극적인입장을취하고있다. 1) 정부 경기침체와맞물려의료서비스산업화를통한경기활성화와일자리창출이주요정책과제로부상하면서영리의료법인설립, 의료채권법도입, 글로벌헬스케어활성화, 18) 병원경영지원회사 19) 도입등의이슈가다양한경로로논의되고있다. 20) 그중에서도각계의관심을모으고있는영리의료법인 21) 허용여부는당초연내도입이점쳐졌지만보건복지부의종합연구용역실시이후결정하는것으로정리된상황이다. 또한정부는고령화및만성질환증가에따른의료비급증에대비하여원격진료도입을서두르고있다. 2008년말에는원격의료기준과의료진-서비스사업자-기반시설사업자간책임소재등을골자로하는 U-Healthcare 산업활성화를위한특별법제정이검토된바있다. 하지만, 특별법도입이지지부진하자정부는의료서비스취약계층을대상으로 U-Healthcare 서비스를제공하기위한법ㆍ제도개선안을 2009년하반기중에마련하고자관련작업을추진하고있다. 65세이상고령층과만성질환자, 그리고의료서비스가취약한도서산간지역이 U-Healthcare 서비스대상이될전망이다. 22) 2) 의료계 국내에서 U-Healthcare는의료계외부에서먼저이슈화되었다. 아직의료계의관심과참여도는낮은상황이며 U-헬스를통한진단에대해서는의학적안정성과유효성검증이미흡하다고인식하고있다. 주요문제점으로는의료사고법적책임소재불명확, 건강보험수가불인정, 환자정보유출가능성등이지적되고있다 ([ 표 5] 참조 ). 23) 18) 월의료법이일부개정되어해외환자유치가가능해졌고, 월부터시행될예정 19) MSO, 여러병원을자회사로두고공동구매및마케팅수행 20) 의료, 공공 과 산업 두마리토끼잡을까, 매경헬스, ) 의료법상병의원등의료기관은비영리법인이며, 영리법인인경우의료기관설립이허용되지않음 22) 디지털타임스, , u 헬스케어 제한적허용추진 23) 한국보건산업진흥원 (2008), 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구, 8

9 [ 표 5] 의료인들이인식하고있는 U-Healthcare 적용의문제점 순위 문제점 응답자평균점수 ( 매우그렇다 5 점 매우그렇지않다 1 점 ) 1 의료사고시법적책임소재불명확 건강보험수가의 불인정 환자정보유출등개인정보보호문제미해결 의료정보표준화미비 참여자들의이해관계갈등소지해결필요 전문인력양성교육프로그램부재 3.69 출처 : u-healthcare 활성화중장기종합계획수립, 한국보건산업진흥원, ) 업계 국내에서는 U-Hospital시장을제외하면성공적인 U-헬스사업모델이아직등장하지않고있다. 이때문에업계는독자적인사업추진보다는정부의시범사업수주에집중하고있다. 하지만, 대부분의정부사업은한시적이기때문에업계의사업참여도일회성에그치고있고, 중장기투자는이루어지지못하는실정이다. 한편, U-헬스관련단말과솔루션에대한표준화노력도정부차원에머물고있다. 해외의경우에는의료및건강관리단말의표준화를위한업계협의체인 Continua Health Alliance가 2006년에발족되었고혈당계, 체중계, 런닝머신등의표준화를위한기술가이드라인등이제공되고있다. 4) 시민단체 각종시민단체는의료정보화의진전으로개인진료정보의공유가확대되므로의료정보유출에따른문제점도확대된다는점을우려하여, U-헬스진료시스템의보안성확보와유비쿼터스환경하에서의개인정보보호를위한입법을요구하고있다. 또한, 정부의의료서비스산업화정책에대해서는영리의료법인의도입이의료소비의양극화를초래할뿐정부가주장하는경기활성화와일자리창출효과는미미하다는입장을취하고있다. 3. 해외주요지역 U- 헬스시장현황 해외 U-헬스시장은정부의재정지원수준과지역적, 의료문화적특성등에따라지역별사업환경이다르며, 유럽, 캐나다, 호주등과같이사회복지제도가발달된국가에서활성화되어있다. 국가별로 U-헬스서비스가상용화된정도에는차이 9

가있으나전반적으로보면 B2B를중심으로형성되었다가현재는 B2C로사업영역이확대되는추세이다. 사업주체를보면, 대형 IT 서비스업체, 장비벤더, 전문솔루션업체가시장을주도하고있으며, 통신사업자는네트워크를제공하는역할에머물러있다가최근들어솔루션업체를인수하거나제휴를맺으면서시장확대를모색중이다.

10 가있으나전반적으로보면 B2B를중심으로형성되었다가현재는 B2C로사업영역이확대되는추세이다. 사업주체를보면, 대형 IT 서비스업체, 장비벤더, 전문솔루션업체가시장을주도하고있으며, 통신사업자는네트워크를제공하는역할에머물러있다가최근들어솔루션업체를인수하거나제휴를맺으면서시장확대를모색중이다. 주로유럽, 호주등의선도통신사업자를중심으로병원정보화, 홈모니터링등기본적인 U-헬스서비스외에비디오컨퍼런싱을활용한병원간원격의료및환자엔터테인먼트등으로서비스다양화도시도되고있다. 가. 유럽시장 유럽은정부가건강관리시스템의비용을지원함과동시에규제의주체로서의료정보화를사회복지차원에서추진중이어서, U-헬스시장형성이다른지역보다활발히이루어지고있다. 24) 먼저인프라구축측면을보면, EU는 1989년부터과학기술발전전략인 FP (Framework Program) 의일환으로 U-헬스관련연구개발프로젝트를추진하여기초연구와기술개발을지원중이다 ([ 그림 4] 참조 ). 2004년부터는 e-health Action Plan을토대로범유럽차원의환자이동, 전자처방, EHR 25) 등의확산을위해 EU 회원국이담당해야할활동지침을마련해시장활성화를지원하고있다 ([ 표 6] 참조 ). [ 그림 4] 5/6 차 FP 프로젝트를통해개발된 U 헬스관련프로토타입제품 출처 : EC(European Commission, 유럽연합위원회 ), ) 캐나다, 호주도유럽과유사한의료서비스사회보장이제공되는국가로보건관련정책환경이유럽과비슷함 25) Electronic Health Record, 환자의병력과진단명, 치료결과, 검사결과, 복용약물등의정보 10

11 [ 표 6] EC( 유럽연합위원회 ) 의 e-health Action Plan 내용 주체통합활동시기 EC ( 위원회 ) 유럽차원에서환자이동성관련전략에대한이해전달 2004 공공건강포털및질병관리개선 2005 년말 EC국가간건강정보메시지, EHR(Electronic Health Record), 건강카드상호이용위한표준준비작업 2006 년말 건강카드의이용프로모션 2008 유럽의우수사례가이드요약서작성 벤치마킹관련전반적접근사항에대한컨센서스마련 2005 년말 2005 년초 EC( 위원회 ) / 회원국 우수사례, 벤치마킹, 로드맵설정 우수사례및지원활동확산방법정립 2005 년말 우수사례및 e 헬스구축노하우및관련혜택보고서작성 2004~2010 e 헬스발전과정에대한평가서작성 2005 컨퍼런스및특별이벤트 2004 법, 규제및기타이슈 의료및행정환경관련 e 헬스서비스에대한유럽차원의표준화된자격기준설정 e 헬스제품 / 서비스의신뢰성관련법적체계를보다확고히하기위한프레임워크제공 2009 년말 회원국 국가또는지역별 e 헬스로드맵개발 e 헬스개선지원및육성 적합테스트및인가 2005 년말 2006 년말 2007 년말 e 헬스용건강정보네트워크구축지원 2004~2008 e 헬스온라인서비스제공 2008 년말 EC/Information Society and Medicine 자료재구성, U-헬스도입배경을살펴보면, 환자에대한의료정보가부족하고부정확한데따른의료사고가사회적이슈로부각된이외에도 EU차원의통합의료서비스체계를도입하고의료서비스의이동성을개선하기위한목적으로 U-Hospital이추진되었다. 최근에는만성질환자와고령자의증가로급성환자용고가의병실이만성질환자에게할당되는등의문제점을줄여공공의료기관의효율을개선하려는목적으로홈모니터링과같은 U-Healthcare가도입되고있는상황이다. 종합하면, 유럽에서는 EU 차원의인프라구축을위한재정지원과의료정책이 FP 와 e-health Action Plan을통해제공되고있으며, 이같은체계하에의료기관간원격의료, EHR 등의 U-Hospital 중심으로 U-헬스가보급되었고, 최근에는만성질환자관리, 독거노인홈모니터링등의 U-Healthcare로시장이확대되는중이다. 한편, Health Information Network Europe 26) 에따르면 EU의 U-헬스시장규모는 2006년기준으로 210억유로에이른것으로추정되며, 이중상당부분이병원정보시스템, EHR 등 U-Hospital에해당된다. 26) Deloitte 가운영하는헬스케어전문정보서비스 11

12 나. 미국시장 미국은넓은국토와지역별의료수준차이로인하여시골과대도시병원간원격진료가필요하다는점이일찍부터지적되었다. 이에따라 1993 년에는원격진료연구기관인 AT A 27) 가설립되었고, 1996 년에는의료보험정보교환및책임관련법안인 HIPAA 28) 가제정되어의료정보서비스가허용되었으며, 1997년에는연방원격진료법이제정된바있다. 29) 이처럼미국에서는정부의의료정보서비스법제화를통한원격진료확산이꾸준히시도되어왔고, 민간기업차원으로도 IBM, 인텔, GE 등글로벌 IT 및의료기기기업들의기술및서비스연구개발을추진하는등 U-헬스서비스발전에유리한기술적토양이마련되어왔다. 하지만의료기관이나일반인에대한정부차원의재정지원이부족하고민간의료중심으로의료시장이형성되어있어, 30) 정부가통합적으로서비스확산을주도하기어려운구조때문에유럽에비하여 U-헬스확산이느린편이다. 민간중심의의료시장이므로의료계스스로가 U-헬스확산을주도할수도있으나, 의료사고시의법적책임에대한부담이크고전통적의료문화를고수하며변화를꺼리는의료인들의성향도 U-헬스확산을지연시키는요소로지적되고있다. 31) 공공부문에서는만성질환자와고령자의증가로인한공적의료비용의증가를최소화하기위해노인과저소득층등을대상으로정부주도의홈모니터링서비스가시범적으로추진되고있다. 또한 Georgia 대학의 Aware Home, Rochester 대학의 Smart Medical Home등을포함해일부대학들의 U-헬스관련연구도진행중이다. 민간에서는원격영상전송서비스중심의GE, 원격의료시스템통합기업인 American Medical Development와 HealthNet, 원격진료관련으로는 HP, IBM 등주로글로벌 IT 서비스및의료디바이스벤더등이시장을주도하고있다. 통신사들의경우유럽에비해사업참여가아직저조하다. 최근에는 AT&T, Verizon 등주요통신사업자가 IT 서비스업체나솔루션업체와의제휴로시장진입을시도하고있다. BCC Research와 Parks Associates 32) 에따르면미국의대형병원, 중소의원, 가정간호, 요양시설, 호스피스부문을포함한 U-Hospital 시장규모는 2005년 164억달러인데반해 U-Healthcare의경우 2008년 10억달러로미미한상황이다. 다. 일본시장 일본에서는정부주도의 e-japan 전략의일환으로구체적인단계별육성정책하에 U-헬스사업이추진되고있다. 27) ATA : American Telemedicine Association 28) HIPAA : Health Insurance Portability and Accountability Act 29) ITSA(2009), IT 기반융합기술사업화동향과발전방향연구보고서 30) 미국의경우, 노인과저소득층을대상으로한공적의료비용 (46%) 이회사나개인이가입한개인의료보험과보험에포함되지않는의료비용을포함한민간의료비용 (54%) 보다더소규모. HHS(2009), National Health Expenditure 31) 가톨릭 U 헬스케어사업단 (2009), 제 2 회가톨릭유비쿼터스헬스케어국제심포지엄 32) 미국시장조사기관 12

13 1999년에는의료기록의일부를전자매체를통해보존하도록허용하였고, 2001년에는 e-japan 전략하의보건의료정보화를위한그랜드디자인이발표되었는데, 2006년까지전국 400병상이상의료기관의 60% 에전자차트를보급하는등의구체적인목표를설정하고있다. 33) e-japan 전략을통해서는의료인과의료기관중심의 U-Hospital 서비스가추진된반면, 2006년에발표된 중점계획 2006 에서는병원외부에서이루어지는 U-Healthcare 서비스까지도포함되었다. 개인의일상생활영역, 재해현장, 구급현장등에서 IT를이용한의료서비스를제공하기위한단계별육성정책이 중점계획 2006 에제시되었는데, 그배경은일본에서도만성질환자와고령자가급증하고있는데반해방문환자수대비의료인이타선진국에비하여부족하기때문이다. 34) 유럽, 미국과유사하게일본의 U헬스사업주체도일본 IBM, 히타치, 마츠시타, 코나미등 IT서비스업체, 솔루션업체, 그리고의료장비벤더들이며 NTT DoCoMo와같은대형통신사업자가부분적으로 U-Healthcare 관련기술개발및시범서비스를진행중이다. 4. 국내외통신사업자의 U 헬스추진현황 B2B 및 B2G 중심으로 SI 업체및전문솔루션벤더들에의해시장이형성되어왔으며네트워크를제공하는역할만수행해온통신사업자로서는시장진입이쉽지않은상황이다. 하지만, 최근에는 End-user와의접근이용이한통신사업자들이 B2B에서 B2C로의시장영역확대에따른신규비즈니스모델발굴을모색하며 SI 업체나솔루션업체의인수및제휴를통해시장진입을확대중이다. 현재로서는프랑스 FT, 호주 Telstra 등이 B2B에서 B2C로사업확대를시도하며시장을선도하고있으며일본 NTT 및미국 AT&T 등은시범사업을통한 U헬스사업화준비단계에있다. 국내의경우에도부분적인 B2B 사업추진과함께, 정부주도의시범사업참여로서비스개발및적용을추진중이며임신및육아케어, 당뇨관리등을중심으로 B2C 사업도모색중이다. 가. 해외시장 해외통신사업자들은최근전문솔루션업체와의제휴혹은인수를통해 U-헬스시장진입을확대하고있다. 유럽, 호주등선도시장을중심으로병원정보화, 홈모니터링등기본적인 U-헬스서비스외에비디오컨퍼런싱을활용한병원간원격의료및환자엔터테인먼트등으로서비스다양화도시도되고있다 ([ 그림 5] 참조 ). 33) ITSA(2009), IT 기반융합기술사업화동향과발전방향연구보고서 34) ITSA(2009), IT 기반융합기술사업화동향과발전방향연구보고서. McKinsey (2009), Improving Japan s healthcare system. 13

[ 그림 5] Telstra Bedside 서비스화면 (2007~2008) 출처 : Telstra Parks Associates 35) 에따르면, 해외통신사업자의 U- 헬스추진상황은사업자의참여및주도정도에따라다음과같이시장진입검토, 시범사업, 서비스제공의 3단계로구분가능하다.

14 [ 그림 5] Telstra Bedside 서비스화면 (2007~2008) 출처 : Telstra Parks Associates 35) 에따르면, 해외통신사업자의 U- 헬스추진상황은사업자의참여및주도정도에따라다음과같이시장진입검토, 시범사업, 서비스제공의 3단계로구분가능하다. 시장진입검토단계는전략기획팀주도로시장평가가진행되며서비스개념의구체화나파일럿프로젝트착수의이전단계로, Verizon, DT 등이이단계의사업자들이다. Verizon 의경우 Accenture 와체결한파트너쉽을통해헬스케어중심으로사업을추진할것으로예상되며, 올해중반에이와관련한구체적인발표가있을것으로추정된다. 시범사업단계는시범사업경험을바탕으로전담제품개발팀및파트너를통해서비스개발초기또는상용화직전에있는단계로, AT&T, Vodafone, TELUS 등이이에해당된다. 현재일부시범사업단계사업자는 U-Hospital 사업에이어홈모니터링및만성질환자중심개인건강관리사업등의 U-Healthcare도시도중이다 ([ 표 7] 참조 ). 마지막서비스제공단계는잘기획된서비스가구현과정에있거나특정시장을대상으로런칭한단계로, FT, Telstra, Telecom Italia 등사회복지국가의사업자가시장을주도하고있다. 이단계에서가장적극적인움직임을보이고있는 FT는 3대전략사업의하나로 U-헬스를선정하고단계별로드맵을마련해 B2B에서 B2C에이르는서비스를제공중이다. 이외에 Telstra 는비디오컨퍼런싱활용원격의료, 환자엔터테인먼트용터치스크린단말, 위급환자케어, RFID 자산트랙킹솔루션을제공중이며, Telecom Italia 는원격진료서비스제공과함께휴대폰용모니터링기술도개발중이다 ([ 표 8] 참조 ). [ 표 7] 시범사업단계에있는통신사업자의 U 헬스추진현황 사업자 고객유형 U헬스추진내용 B2B 병원, 의료인네트워크를대상으로의료시설및지역건강정보의네트워크화지원 AT&T 비영리의통합건강단체인 Meridian Health 와홈건강모니터링서비스에대한세부사항을 B2B2C 마무리하는단계에있음 - 모바일건강서비스업체 / 엔드유저대상으로치료관리법, 투약, 질병예방관련기억할사 Vodafone B2B2C 항을 SMS 로발송하는서비스추진 - 인슐린의존성의제1형당뇨병환자관리용으로휴대폰을이용해투약관련알림서비스추진 B2B 2008년 EHR, 조제관리시스템등 U헬스솔루션업체 Emegris 인수로병원, 보험사, 의료인그룹대상헬스케어관련아웃소싱솔루션제공 년블랙베리제조사 RIM(Research In Motion) 과 130 명의당뇨병환자로부터수집한일일 Telus 활동모니터링자료및신체데이터를의료인, 환자및가족에게웹인터페이스를통해전달 B2B2C 년초원격환자모니터링솔루션업체인 New IT Technologies 를인수해원격의료 서비스경쟁력제고 B2G 퀘백주정부로부터퀘백주전역의료기관의데이터네트워크관리서비스계약수주 NTT DoComo B2B2C 미츠비시와공동으로휴대폰으로체지방, 심장박동수, 입냄새, 보행수, 맥박등의생체정보를측정할수있는 Wellness 휴대폰개발출처 : Parks Associates, ) 미국시장조사기관 14

15 [ 표 8] 서비스제공단계에있는통신사업자의 U 헬스추진현황 사업자고객유형 U 헬스추진내용 FT/ Orange Telstra Telecom Italia B2B B2B2C B2C B2G2C B2B B2B B2B2C - 원격진료솔루션업체 Telbios 와환자의만성질환상태에대한홈건강모니터링시범사업진행 년미국, 캐나다의원격진료업체및홈케어기관타겟으로홈건강모니터링솔루션개발위해 IgeaCare System 과제휴체결 - 병원과의료인그룹대상으로의료정보화서비스 / 네트워크제공 2006 년의료보안솔루션업체 Medical Mobile 과공동으로알츠하이머환자를대상으로 GSM/GPS 기반팔찌를약국및 Orange 의대리점통해유통 인슐린의존성의제 1 형당뇨병환자를대상으로 Voluntis 와제휴해휴대폰기반인슐린모니터링솔루션 MedPassport 런칭 2005 년 ~2007 년 EU 및 MCC(Medical Care Continuity) 컨소시엄이재정을지원하는노인, 만성질환자대상 U-Healthcare 시범사업참여 - Loddon Mallee Health Alliance 에매니지드 WAN 및원격의료시스템구축으로서로다른지역의료인간음성 / 비디오컨퍼런싱및데이터공유구현 ( ) - 환자기록포함건강정보및엔터테인먼트서비스에접근가능한터치스크린단말사업 - 대도시병원의응급처치전문가와지방의료인간협력으로위급환자처리를돕는가상케어솔루션 - RFID 를이용한고급자산 / 자원트랙킹및모니터링솔루션 원격진료솔루션업체 Telbios 와제휴로원격진료서비스업체를대상으로고령자및만성질환자의만성질환상태에대한홈건강모니터링서비스제공 휴대폰제조사와휴대폰에원격모니터링기술추가작업진행 출처 : Parks Associates, , Ovum 나. 국내시장 국내통신사업자의경우에도부분적으로솔루션중심의 B2B 사업을진행하는한편, 정부가주도하는시범사업참여를통하여서비스개발및현장적용을하는단계에있다. B2C의경우임신및육아케어, 피트니스, 당뇨관리등으로사업확대를모색중이나아직소비자의니즈와사회적관심부족으로성과가미미한상태로, 단독사업추진보다는 B2G사업과연계한소비자인식개선에주력중이다. KT의경우 1996년 EDI 36) 사업을시작으로병원정보, ASP, 전자처방전과같은네트워크기반의 B2B 서비스로사업을확대하였으며, 정부및지자체가주관하는독거노인케어, 원격모니터링등의시범사업에도참여하고있다. 대표적인예로 2008년마산시독거노인및거동부자유자를대상으로 IT기술을활용한건강관리시범서비스를제공한바있다. SKT도정부가주관하는공공부문의만성질환관리, 원격진료등과관련한시범서비스사업에참여중이다. 2006년에는 SKT가주사업자로정부, 지자체, 민간조성기금으로요양시설과의료기관을연계한만성질환관리및원격진료, 웨어러블컴퓨터기반원격건강모니터링등의서비스를개발해부산, 대구, 울릉도등에서시범서비스로제공하였다. 36) Electronic Data Interchange, 진료후보험료청구를전자문서로전달하는서비스 15

16 5. U- 헬스산업활성화과제및서비스제공자고려사항 앞서살펴본바와같이국내 U-헬스시장은소개된지 6~7년이경과했으나법제도, 사업모델, 시장참여자인식등제반여건이성숙되지않은상황이라아직활성화되지못하고있다. 하지만, 정부의법제도보완노력과함께의료기관의참여도확대되는추세이므로중장기적으로는활성화될가능성은높으며, 각종연구기관에서는산업활성화를앞당기기위한과제들을발굴하여제시하고있다. 가. U- 헬스산업활성화를위한과제 ITSA에따르면 U-헬스사업주체들이느끼는애로사항으로수익모델부재, 법제도의규제등이대표적으로지적되고있다. 37) 다른연구결과에서는 U-헬스기기와시스템의임상학적효율성입증, 관련기술개발을위한투자와정책적지원, U-헬스에대한인식전환등이 U-헬스활성화를위해필요하다고지적된다. 38) [ 표 9] 서비스제공단계에있는통신사업자의 U 헬스추진현황 구분현재의문제점해결방안 상용화가능서비스모델개발 - 소비자욕구를충족시키는수익모델부족 : 의료서비스의개념이치료에서건강관리로확대됨에따라고객니즈도다양화추세 - 서비스제공자입장으로는수익성이보장되는모델이부제한것이문제 - 의료계관점으로는의학적필요성과타당성이인정되는서비스모델발굴이숙제 - 공통적으로는공급자및소비자모두에게경제성이보장되는모델을개발해야함 - 의료서비스모델개발방향 : 소비자의니즈를만족시키면서도의학적필요성과타당성, 그리고공급자및소비자경제성이보장 - 의료서비스모델개발방식예시 : 1. 대상선정 2. 행위선정 3. 인적, 기술적, 임상지침요소조합 4. 지불형태및수가구조결정 - 병의원, 보험사, 장비및통신업체등다양한주체의컨소시엄형성으로산업간연계서비스모델발굴및사업다각화추진등 법제도의개선 기기와시스템의임상학적효율성입증 기술개발및산업육성정책시행 - 원격진료요건이까다로움 : 의료인간진료만허용, 원격진료실구비, 의료기기및통신장비오작동시에도현지의사가책임부담 - 의약품배송이금지되어있음 - 원격의료및건강관리서비스의보험급여불인정 - 의료정보의열람금지및보안규정미비 - 건강관리영역의제도적근거미비 - U- 헬스관련기기, 의료정보표준미비등 - 시범서비스추신시자주간과되는부분 - 임상학적효율성이입증되면서비스확산의기반이될수있음 - 국내의료공학기술수준은선진국대비 63% 수준으로경쟁력이낮음 - 국내의료기기사용기피현상이현저함. 국내의료기기시장규모는 2004 년기준 2.3 조원으로세계 1 위업체 ( 존슨앤존슨 ) 연간매출의 1/7 에불과 - 국내의료장비및솔루션업체는대부분영세 ( 평균매출액 150 억, 영업이익 13 억수준 ) - 단계적제도개선으로산업활성화를지향 - 우선적으로는 U-Healthcare 의범위와의료사고시의책임한계및소재, 개인의료정보보호문제해결필요 - 건강관리영역서비스의대상, 주체, 내용및품질등에대한명확한기준제시 - U- 헬스사례에대하여의료적, 경제적으로어떠한효율성이있는지데이터로증명 - 건강보험공단, 병원, 통신회사, 연구소, 단말및솔루션벤더등다양한주체의참여필요 - 정부차원으로는전문인력양상체계, 표준화및인증방안, 유망업체발굴및지원, 해외수출지원등의정책적수단개발및시행필요 - 업체차원으로도 IT, BT, NT 분야에대한전략적투자와산업간협력체계구축이필요 출처 : 한국보건산업진흥연구원및 ITSA 연구결과재구성 37) ITSA(2009), IT 기업들의 u-healthcare 비즈니스모델및사업추진전략 38) ITSA(2009), IT 기반융합기술사업화동향과발전방향연구보고서, 한국보건산업진흥원 (2008), 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구 16

17 나. U- 헬스서비스제공자입장의고려사항 U-헬스시장의중장기적활성화에대비하여서비스제공시고려해야할이슈로는, 1 병원대상의의료정보화 (U-Hospital) 분야에서네트워크및인접서비스시장기회가발생할가능성이높고, 2 U-헬스서비스제공에는의료기관의참여가반드시필요하다는시장특성을들수있다. 다. 의료정보화및인접분야의시장기회 정부는의료서비스산업선진화를위해 2009년중에의료법인간의합병을허용하고병원의마케팅, 인사, 구매등을수행하는병원경영지원회사 (MSO) 를도입하겠다고발표했다. 특히, MSO 도입은중소형병원들로하여금 IT 시스템및솔루션과브랜드를공유하도록촉진하는계기가될전망이다. 의료정보화측면으로는보건복지부가국가보건의료정보화계획에따라의료정보및관련기술의표준화를추진하고있으며향후민간의료기관으로확대적용할예정이다. 이와같이의료산업의부가가치를높이고의료기관의 IT 인프라를확충하려는정부정책은의료기관의 IT 투자확대로이어져의료정보화시장이확대될것으로기대할수있다. 이러한움직임속에서의료분야솔루션, 네트워크기반서비스와비즈니스서비스등의분야에서새로운시장기회가나타날수있다. 새로운시장기회의사례로는대학병원과네트워킹된의원에서전문의를연결해진료를받는 의원형원격진료서비스, 온라인및모바일로제공되는건강상담및전자처방전등을들수있다. 39) U-헬스서비스제공사업자로서는중장기적관점을가지고기초기술확보및수익모델개발을위한투자를꾸준히하되의료정보화분야및그인접분야에초점을맞추는것이유리할전망이다. 라. 의료기관의참여가필수적인 U- 헬스서비스 U-Hospital영역에있어서는주요 SI업체가의료분야시스템구축의전문성을확보한상황이다. 하지만 U-Healthcare 영역에서는의료기관이적극참여해야사업수행이순조롭게이루어질수있다. 이는규제준수, 신뢰성확보, 기존환자를활용한고객기반확보차원에서의료기관의역할이크기때문이다. 해외 U- 헬스시장의경우에도일반사업자는주로 U-Hospital 사업에집중하고있으며, U-Healthcare 제공시에는정부, 의료기관, 보험사등과의제휴를통해사업을추진하고있다. 따라서, U-헬스서비스를성공적으로제공하는데에는일반사업자와의료기관간의 Win-Win 관계설정이무엇보다중요하며, U-헬스관련협단체활성화를통해 U-헬스산업내부이슈에대한이해를증진하는등의노력이필요하다고할수있다. 39) ITSA(2009), IT 기업들의 u-healthcare 비즈니스모델및사업추진전략 17

18 참고문헌 가톨릭U헬스케어사업단 (2009), 제2회가톨릭유비쿼터스헬스케어국제심포지엄한국보건산업진흥원 (2008), 국내 U-Health 등장에따른정책대응방안연구, 한국보건산업진흥원 (2008), u-healthcare 활성화중장기종합계획수립 BCC Research (2006), Healthcare Information Systems EC/Information Society and Medicine(2006), ehealth Action Plan Progress Report, Health Information Network Europe, 2006 HHS(2009), National Health Expenditure ITSA(2009), IT기반융합기술사업화동향과발전방향연구보고서 ITSA(2009), IT기업들의 u-healthcare 비즈니스모델및사업추진전략 McKinsey (2009), Improving Japan s healthcare system. Ovum(2009), Telstra: Enterprise Strategy Review. Parks Associates,

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untitled 외국인환자유치사업활성화및안전성확보방안행사개요 주최 : 보건복지부 주관 : 한국보건산업진흥원 대상 : 유치기관, 지자체, 외국인환자유치사업관심있는모든분 일정 ( 총 3시간 ) 일시장소대상지역 6.13( 수 ) 14:00 17:00 건양대병원암센터 5 층대강당대전 ( 충청 전라 ) 설명회 ( 4 회 ) 6.14( 목 ) 14:00 17:00 부산국제신문사 4 층중강당부산