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오민 판
6 years ago
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1 온라인소액증권발행인게재사항 주식회사나단컴퍼니 작성담당자 : 이용훈대표

2 목차 1. 증권의발행조건에관한사항가. 모집에관한일반사항나. 모집되는증권의권리내용다. 모집되는증권의취득에따른투자위험요소라. 자금의사용목적 2. 온라인소액증권발행인의재무상태, 사업계획서등에관한사항가. 회사의개요나. 사업의내용, 그밖의사업계획에관한사항다. 재무상태에관한사항라. 회계감사인의감사의견등마. 회사의기관에관한사항바. 대주주에관한사항사. 임원에관한사항 3. 온라인소액증권발행인, 그대주주및임원의신뢰성등에관한사항가. 형사범죄경력나. 소송현황다. 발행의적법성

3 제 1 부증권의발행조건에관한사항 가. 모집에관한일반사항 가 -1. 모집개요 종류수량단위당가액단위당모집가액모집총액 보통주 50,000주 100원 2,000원 100,000,000원 청약기간 ~ 증권배정및환불일 청약대금납입일 증권교부일 가 -2. 모집가액결정방법 모집가액결정방법결정절차결정관여자관여방식 당사자체적인평가를통한결정 임시주주총회대표이사이용훈, 이사김완찬, 감사황세웅주주의결권에의한의결

4 가 -3. 모집절차 구분 모집일자 청약기간 ~ 배정일자 구분 청약방식 청약방법 크라우드펀딩을통한온라인소액공모 청약절차 청약단위 1 주 (2,000 원 ) 청약최소단위 100 주 (200,000 원 ) 청약한도 코리아에셋투자증권크라우드펀딩홈페이지 Crowd.kasset.co.kr 를통한온라인청약접수 ( 본인인증, 실명확인, 증권계좌등록필수 ) - 일반투자자 : 200 만원 - 소득요건투자자 : 1,000 만원 - 전문투자자및연고자 : 한도없음 청약증거금청약금액의 100% 청약시유의사항 - 목표모집가액의 80% 에미달하는경우공모가취소될수있습니다. - 목표모집가액의 100% 를초과달성하는경우, 초과청약투자자는증권을배정받지못할수있습니다. ( 청약금환불 ) 구분 배정방법 주요기준 청약배정방법 선착순배정방식 선착순배정방식

5 나. 모집되는증권의권리내용 주식의종류 의결권 양도제한 기명식보통주 1 주당 1 개 없음 우선배당권 - 상환권 전환권 청구기간 - 상환조건 - 전환기간 - 전환비율 - 잔여재산분배우선권 - 구분 배정방법 주요기준 청약배정방법 선착순배정방식 선착순배정방식

6 다. 모집되는증권의취득에따른투자위험요소 다 -1. 사업위험 업체계약의어려움 당사가진입하려고하는택배시장은연간약 5 조억시장규모를가지고있지만남성위주로운영되고있으며, 배달시한배달자가 200~300 개정도일평균배달함으로써배달서비스의질은높지않습니다. 1. 배달맘은높은배달서비스를보임으로다양한형태의배송서비스중하나의서비스를지향하고있으나현온, 오프라인을운영하는유통사들중에서는아직신생업체인배달맘의대한인식과신뢰성부분에서낮아계약성립하기까지가어려움으로남으며, 온라인에서구매한상품을오프라인매장에서출고하여야하는시스템이라오프라인점주등협의가필수적으로합의되어야운영이가능하여시행하게까지많은시간이걸리는부분 2. 배달자인여성교육과업무능력등고려해야하는사항들이있으며, 주급으로운영할예정이라계약업체익월또는익익월결제일이배달자급여부분위험성으로판단됨. 3. 배송하는방식으로는여성배달자들이자기차량으로운영하여배달함으로서배달시사고, 제품분실등우려가있어철저한교육을통하여운영하여도사고나분실등의위험에노출되어있으며, 그런위험을예방하고관리에한계점을노출하고있음 4. 배달자배송중이탈시퀵서비스등여러채널을통해방안되어있지만처음추진하고자했던여성배달서비스고품격높은배달서비스를보여주지못한다는점이취약요소 5. 배달맘은고객의선택으로서비스를받으시는것이아니라계약한회사온라인구매한상품을배송하는것으로업체계약에따라서서비스를받아볼수있다는것이위험요소중하나 6. 배달관련퀵서비스를진행하고있는 O2O 회사들이당사가하고있는택배대행서비스를본격적으로진행시여러경쟁으로가격하락과품질하락으로이어질수있습니다. 7. 배달맘배달료는 2,500 원배달료중 2,000 원또는 3,000 원배달료중 2,500 원을배달한배달자에게지급하여이익율이낮다는점도위험요소중하나입니다.

7 다. 모집되는증권의취득에따른투자위험요소 다 -2. 회사위험 일평균배달건수, 계약업체온라인매출 배달맘한사람이배달해야하는배달건수는최소일 30 건으로규정되어있어서일평균에못미치는건수가지속적으로발생시배달자이탈과적자운영을감수하며운영해나가야하는어려움이존재하며, 계약사매출건수대비배달자인력수가많을시배달자이탈및적자운영이예상됩니다. 전국구단위로배송을하려면서울, 경기, 광역시기준으로배달자모집및교육등하기위한자금적문제인력적문제가존재합니다. 다 -3. 투자위험 독자적인판단에의한투자필요본건온라인소액공모를통해취득한동사의주식가치는하락할수있으며, 상기투자위험요소에기재된정보에만의존하여투자판단을해서는안되며, 투자자여러분의독자적인판단에의하여야함을유의하시기바랍니다.

8 라. 자금의사용목적 라 -1. 온라인소액공모를통한모집자금사용내역 구분운영비용마케팅비용인건비 / 배달자총사용금액총모집금액 상세내용 20백만원 10백만원 70백만원 100백만원 100백만원 추가자금조달계획 라 -2. 매출달성을위한자금사용계획 구분 상세내용 제조원가 인건비설비비소계목표매출 200백만원 10백만원 ( 앱, 웹업그래이드 ), 기자재 10백만원 220백만원 150백만원

9 제 2 부온라인소액증권발행인의재무상태, 사업계획서등에관한사항 가. 회사의개요 가 -1. 회사의개요 명칭 대표이사 주식회사나단컴퍼니 이용훈 설립일자 주소 대표전화 경기도성남시분당구황새울로 258 번길 35( 오피스텔트레벨 ) 1212 호 홈페이지주소 주요사업의내용 임직원수 소프트웨어개밸, 배달서비스 3 명

10 가 -2. 회사의연혁 나단컴퍼니법인설립배달맘상표권등록배달맘 여성을활용한배달방법 " 특허출원배달맘상표권출원기술신용보증기금 100백만원

11 가 -3. 자본금변동현황 기준일 : 단위 : 원 발행일자 발행형태 종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당액면가액 법인회사설립 주당발행가액 비고 법인설립보통주 50, 증자보통주 520, 가-4. 주식의총수기준일 : 단위 : 주 주식의종류 구분 의결권 무의결권 합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 10,000,000 10,000,000 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 570, ,000 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 570, ,000 Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 570, ,000

12 가 -5. 의결권현황 기준일 : 단위 : 원 구분주식의종류주식수 발행주식총수 (A) 570,000 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권을행사할수있는주식수 (F=A-B-C-D+E) 570,000 가 -6. 배당에관한사항 구분 당기 ( 제 00 기 ) 전기 ( 제 00 기 ) 전전기 ( 제 00 기 ) 주당액면가액 ( 원 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 )

13 가 -7. 공모자금사용내역 기준일 : 단위 : 원 구분납입일납입금액 계획 자금사용현황 실제 차이발생이유등

14 나. 사업의내용, 그밖의사업계획에관한사항 나 -1. 사업의개요및사업계획 사업의핵심동기 1. 온라인매출이오프라인을습격하다. 지금대한민국은오프라인에서물건을보고온라인에서구매하는이른바 쇼루밍 족이늘어나고있습니다. 온라인 MD 경력 15 년동안오프라인에서온라인으로넘어오는시대를보면서온, 오프라인이같이융합할수있는방법을연구하였고그리하여온라인과오프라인두사업부가하나가되어움직인다면앞으로옴니채널 (O2O) 시대에살아남을수있는기업이될것이라판단하여 배달맘 이란서비스를런칭하게되었습니다. 2. O2O 시장트렌드 프리미엄배송서비스전성시대! 좁은국토에인구밀도가매우높다는한국의장점을활용한 프리미엄배송 은올해 (2015 년 ) O2O 시장의가장큰화두였습니다. 먼저올한해 IT 서비스기업중가장많은화제를모은기업이라할수있는쿠팡! 물론소셜커머스기업인쿠팡은 O2O 서비스기업으로보는것에대한논란이있을수있지만단순전자상거래기업이아니라프리미엄배송에장점을둔 O2O 큐레이션커머스기업으로진화하고있다고생각합니다. 쿠팡은물류센터와배송망을확충하고오는 2017 년까지 4 만명을채용해친절하고빠른 로켓배송 을대폭강화하겠다고밝혔습니다. 또배달의민족을서비스하는우아한형제들도기존배달시장에서쌓은브랜드인지도를바탕으로프리미엄배달서비스 배민라이더스 와자회사배민프레시를통해반찬 / 국, 베이커리, 야채 / 과일 / 고기등을소비자취향에맞춰큐레이션해배송하는프리미엄서비스를확대중입니다. 배민프레시의내년매출목표는 150 억원! 또 푸드플라이 나 플레이팅 등고급음식을배송하는서비스도주목받고있습니다. 장점 : 배송과포장에프리미엄을붙여수익을창출하고소비자를직접찾아가고품질의서비스를제공 단점 : 트렌드에따라변하는소비자의니즈에부합하기위해방대한상품군을운영해야하고, 자체배송망구축에따른사업위험이큼.

사업의배경 중요성커지는 O2O 플랫폼 2015 O2O(Online to Offline). 년대한민국을관통하는키워드중하나가이다대기업은물론중견 중소기업, 스타트업까지 O2O. O2O 를전면에내세우고새로운비즈니스를전개하는기업들이빠르게늘어나고있다 비즈니스에나선기업들의업종도모바일메신저포털을비롯한인터넷사업자통신사업자모바일기기제조사전자상거래, (ICT).

15 사업의배경 중요성커지는 O2O 플랫폼 2015 O2O(Online to Offline). 년대한민국을관통하는키워드중하나가이다대기업은물론중견 중소기업, 스타트업까지 O2O. O2O 를전면에내세우고새로운비즈니스를전개하는기업들이빠르게늘어나고있다 비즈니스에나선기업들의업종도모바일메신저포털을비롯한인터넷사업자통신사업자모바일기기제조사전자상거래, (ICT). 기업과같은정보통신기술관련기업부터유통기업까지다양해지고있다 O2O. 시장규모는온라인상거래시장과오프라인상거래시장이합쳐지는교집합영역이라고할수있다 지난해국내오프라인상거래규모는약 300, 15 조원온라인상거래규모는모바일조원을포함해약 44 조원으로추정된다모바일과. (IoT) 사물인터넷기술의발전으로온라인시장이커지면서교집합이늘어향후전체오프라인상거래시장이 O2O. [1] 시장이될수있다는분석이나오고있다 O2O. 비즈니스는오프라인사업자들과온라인소비자를연결하는플랫폼성격을기본적으로갖고있다 최근급성장하고있는배달앱서비스와택시앱서비스를비롯해대부분의 O2O 모델이플랫폼을통해사업자와소비자를이어주는역할을하고수수료광고료등을통해수익을올리는방식을택하고있다 특히 O2O 플랫폼영역에서는특정영역의플랫폼역할을넘어다양한서비스로확장해나가면서생태계를만들려는플랫폼사업자들이주목받고있다

16 사업의필요성 배송시대 A. 유통업체당일배송과높은퀄리티의배송을제공하는경쟁이시작됨 유통업체의물류기업화 ( 化 ) 는앞으로더촉진될것이라는관측이나온다 ) 김경준딜로이트컨설팅대표는 " 온라인쇼핑이확대되면서이제는물류를빼놓고유통업을얘기하기어렵게됐다 " 며 " 유통업체의물류기업화뿐아니라앞으로는외국처럼물류회사가유통회사를인수해사업을확대하는경우도속속일어날것 " 이라고내다봤다 ) 출처 : <Copyright c 조선일보 & Chosun)com> B. 배달앱업체배달앱의역할은사실중개였다. 소비자와음식점의 중간다리 에불과했다는얘기다. 지금은다르다중개뿐만아니라배달까지하는배달전문스타트업이늘어나고있다. 유통기업들도배달앱에 손짓 최근홈쇼핑업계최초로전국당일배송서비스에나선 CJ 오쇼핑의배송을담당하는 CJ 대한통운은 부탁해 와최근미팅을갖기도했다 ) CU 도최근 부탁해 와손잡고본격적인배달서비스를시작했다 ) 출처 : < 저작권자 더스쿠프 (The Scoop)> C. 택배서비스시장 1) 2014 년택배연간매출 4 조규모이며, 최근신문기사에나온내용으로인터넷쇼핑몰매출이증가하여매년 10% 로씩증가추세이고 2015 년매출은약 4 조 5 천억, 2016 년 5 조억으로예상함 2) 2014 년연간배송건수는 16 억개로월평균 1 억 4 천개정도배송 3) 일평균배송건수는 5 백 4 십만건으로물류세미나에서전망 4) 배송평균금액 2,250 원 5) CJ 대한통운점유율약 40%

17 나 -2. 주요제품또는서비스 배달맘이란? 주요제품및서비스내용 A. O2O 를통한지역내배달서비스 1) 지역에분포되어있는매장을물류기지대신출고거점지로하여물류기지설비의문제해결 2) 지역별매장당일출고로인한당일배송및당일수령완료 3) 안정된 B2B 를통한꾸준한배송물량확보 4) 온라인고객을오프라인매장으로유입시킬수있는마케팅효과 5) 가정에서브생활비를원하는 20 대 ~ 40 대지역여성을배달자로하여전국망인력확보 6) 여성배달자로인한여성고객이안심하고배달을받을수기대효과 7) 웹과앱을통한전국실시간배송관리 8) 앱을이용하는회원수의증가에따른확장성 B. 온 오프라인상생과매출증대를위한당일배송도입필요 1) 온 오프라인통합재고관리를통한재고회전률향상이이루어질수 2) 효율적생산으로인한영업이익증가 3) 당일배송으로고객만족도증가 4) 오프라인매장홍보및재방문증가 5) 지역상권활성화가능 C. 택배틈새시장공약연간매출 10% 목표 1) 인터넷쇼핑으로인한택배이용이약 66.7% 으로가장높은수치 2) 오프라인매장에서물건구입후배송 3) 업무서류및물품수신 4) 지인, 가족물품배송 D. 양질의배송자확대일과가정, 아이양육의대한부담으로퇴직한여성을상대로워커스컬랙티브 (Worker s Collective, 소비자운동이나시민운동의참가자, 생협의조함원등이공동출자하고스스로노동자가되어일하는자주관리사업체 ) 표방하고있습니다. 1) 배달맘 ( 배달맘배송전담인력 ) 비경제활동중인여성 ( 아줌마 ) 채용하여경제활동에참여시킴으로여성사회활동참여율을높인다. 2) 지역기반으로움직이시는개인택시여성드라이버를참여시켜휴무일에택시업무에서배달맘업무를처리하여제 2 의경제활동을할수있다. 3) 일반인배송대행인교육및지원통해양질의배달자를육성하여안전성과고객감동을드리는서비스를드릴수있다.

18 O2O 시장당일배송플랫폼 배달맘 제품또는서비스의변동 A. 택배시장약 10% 매출달성배달 O2O 서비스플랫폼완성후택배시장약 70% 차지하고있는온라인쇼핑배달상품을타켓으로하여국내온 / 오프라인유통사협업, 계약을통해서택배시장규모에약 10% 포지션을차지하여당일배송이가능한고품질서비스를만들것이다. B. O2O 배달서비스에는음식만있는게아니다. 현 O2O 서비스중배달은맛집, 배달음식점위주로앱서비스를구현하고있지만배달서비스중약 4 조억때 (2014 년택배업매출 ) 시장에서는아직구현되지못했지만 O2O 배달플랫폼을통해서구현하여새로운온라인쇼핑상품을배달하는플랫품으로만들것이다. 택배시장에약 1% 만으로도비경제활동하는여성인력을수천명을운영할수있어비경제활동하는여성인력창출까지더하여큰사회적효과를올릴수있다.

19 나 -3. 생산및설비 - 해당사항없음 나 -4. 매출 단위 : 백만원 사업부문 매출유형 품목 제 1 기 ( ~12) 플랫폼사업 배달서비스 배달, 회수 수출 0 내수 3 합계 3 수출 합계 내수 3 합계 3 * 매출유형 : 상품, 제품, 용역, 기타매출등

20 나 -5. 경영상의주요계약등 구분 내용 계약상대방 파슬미디어 계약의목적및내용방문시간지정서비스 ( 택배회수업무 ) 계약체결시기및계약기간 2016 년 9 월 5 일부터이의없을시매년자동연장 나 -6. 그밖에투자의사결정에필요한사항 1 지적재산권보유현황 구분 특허실용시안디자인상표출원등록출원등록출원등록출원등록 국내 1 1 해외합계 특허및실용시안리스트 순번 1 권리국가명칭권리자 특허대한민국매장을활용한배송시스템및그방법 나단컴퍼니 출원번호 출원일 등록번호둥록일 상태 출원

21 3 디자인리스트 순번 1 2 국가명칭권리자출원번호출원일등록번호둥록일상태 4 상표리스트 순번 1 2 권리국가명칭권리자출원번호 상표대한민국배달맘대표이사이용훈제 호 출원일 등록번호 제 호 둥록일 상태 등록

22 다. 재무상태에관한사항 다 -1. 요약재무정보등에관한사항 요약재무정보첨부

24 다 -2. 재무제표에관한사항 다 -3. 기타재무상태에관한사항 1 대손충당금설정현황 2 매출채권잔액현황 3 재고자산보유현황

25 라. 회계감사인의감사의견등 라 -1. 감사인에관한사항 - 해당사항없음 라 -2. 내부통제에관한사항 - 해당사항없음

26 마. 회사의기관에관한사항 마 -1. 이사회에관한사항 1 이사회구성 직위성명최종학력주요경력비고 사내이사 등기이사 이용훈 김완찬 대진대학교 ( 미국학 ) 경원대학교 ( 컴퓨터공학 ) 감사황세웅여수대학교 온라인 MD 및마케팅 (17 년경력 ) 사업 (15 년 ) 소프트웨어개밸 (10 년 ) 대표이사 ( 대주주 ) 이해관계없음 이해관계없음 2 이사회개최및의결안건 회차일자안건내용가부 크라우드펀딩을통한신주발행의건가 2 명의개서대리인선임의건가

27 마 -2. 감사에관한사항 1 감사의인적상황 직위성명최종학력주요경력비고 감사황세웅여수대학교 소프트웨어개발 (10 년 ) 이해관계없음 2 감사의독립성 - 비상근감사, 비주주로서독립성보장 3 감사의활동내역 역할및주요활동내역 1 이사회출석하여의견진술 2 이사의직무집행을감사 3 영업보고요구및회사의업무와재산상태조사 4 정기주주총회감사보고서작성및감사록작성 5 이사의주주총회의안및서류조사하여법령또는정관에위반하거나현저하게부당한사항이있는지여부에관하여주주총회에서의견진술 마 -3. 주주의의결권행사에관한사항 - 해당사항없음

28 바. 대주주에관한사항 바 -1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 기준일 : 단위 : 주, % 성명 관계 주식의종류 소유주식수및지분율 주식수 지분율 비고 이용훈본인보통주 계보통주 바 -2. 최대주주변동현황등 - 해당사항없음

29 사. 임원에관한사항 기준일 : 이용훈남 대표이사등기상근 담당업무 주요경력 의결권有 소유주식수 의결권無 재직기간 임기만료일 경영총괄온라인 MD 420, 개월 김완찬남 이사등기비상근 담당업무 주요경력 의결권有 소유주식수 의결권無 재직기간 임기만료일 등기이사경영 150, 개월 황세웅남 감사등기비상근 담당업무 감사 주요경력 소프트웨어개밸 의결권有 소유주식수 의결권無 재직기간 임기만료일 개월

30 제 3 부발행인, 그대주주및임원의신뢰성등에관한사항 가. 형사범죄경력 - 없음 나. 소송현황 - 없음 다. 발행의적법성 - 발행인은자본시장과금융투자업에관한법률제 117 조의 10 제 1 항및 시행령제 118 조의 15 의규정에따른발행한도를충족함

가 모집절차 구분청약기간 ( 변경후 ) 배정일자 ( 변경후 ) 모집일자 ~ ~ 구분 청약방법 청약방식 크라우드펀딩을통한온라인소액공모 온라인소액투자증개

가 모집절차 구분청약기간 ( 변경후 ) 배정일자 ( 변경후 ) 모집일자 ~ ~ 구분 청약방법 청약방식 크라우드펀딩을통한온라인소액공모 온라인소액투자증개 온라인소액증권발행인게재사항 [ 발행인에관한사항 ] 기업명 ( 국문 ): 쓰리디코리아 기업명 ( 영문 ): 3D Korea Co. Ltd. 대표자성명 ( 국문 ): 최문수 대표자성명 ( 영문 ): Choi Mun Soo 기업소개한줄 ( 국문 ): 쓰리디코리아는 3D프린팅관련소재, 프린터, 압출기등을생산하는 3D프린팅솔루션회사임 기업소개한줄 ( 영문 ): 3D