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진 남궁
6 years ago
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1 국내택배시장의현황및대응방안 딜로이트안진회계법인딜로이트컨설팅 Presented by 이상아상무

2 들어가며 유통채널의지각변동은택배시장에활력을불어넣었으며, 고객확보를위한기업들의경쟁은갈수록치열해지고있다. 디지털과모바일기술의발달은소비자들의소비패턴과유통채널의지각변동을불러왔고, 국내유통시장의성장을견인하고있다. 장기적인경기불황과바쁜생활속에서소비자들의주머니는점점영리해지고있고, 최소한의시간을투자하여가장낮은가격에원하는제품을구매할수있는온라인채널중심으로유통채널의역학관계가변화하고있다. 소셜커머스 라는새로운플랫폼기반의업체들은높은성장을기록하고있으며, 백화점, 대형마트등오프라인중심의유통업체들도온라인채널의비중을지속적으로확대하고있다. 이러한시장변화와더불어요동치고있는시장이있다. 바로택배시장이다. 소비자들의핵심구매요소는낮은가격에서서비스품질로변화하고있으며, 기업들은이런소비자들의니즈를충족시키기위해배송추적, 배송시간단축, 집하채널다변화등다양한전략으로시장내입지강화를도모하고있다. 본고에서는국내택배시장의현황및주요트렌드와국내택배기업들의사례를살펴보고, 급변하는시장변화에택배기업이어떻게대응해나갈지방안을제시하고자한다. 택배산업의이해물류산업내대표적인장치산업으로 IT, Network 등이어우러진복합산업 대표적인장치산업인택배산업은대규모투자가수반되는자본집약형산업이며, 다양한기술이접목된복합산업이다. 택배란소형, 소량의운송물을고객의주택, 사무실또는기타장소에서수탁하여수하인이원하는장소까지운송하여인도하는것을말하며, 택배화물은가로, 세로및높이의합이 160cm 이내로 30kg 이하인소형화물을의미한다. 택배산업은산업의특성상도시내및도시간소화물수송에적합하며, 소형차량을이용하여도시내권역별집 / 배송체계를유지하고있다. 이러한배송체계를형성하기위해서는전국적으로택배터미널, 분류장치, 전용차량, 조직망, 정보시스템등을갖추는것이필수적이다. 이때문에택배산업은대규모자본투자가필요한자본집약형장치산업이며, 동시에전국적인배송망을갖추어야하는네트워크산업이다. 또한사업의규모가클수록단위단가가감소하여가격경쟁력을확보할수있는규모의경제산업이다. 택배업체들은터미널간거점운송 (Hub and Spoke) 방식을통해여러지역에환적터미널을입지시켜화물을운송하고있으며, 이러한터미널의연결을기반으로운송망을구축하고있다. 택배사업을전국적으로운영하기위해서는최소한 130개정도의영업소와 50~60개정도의집배송센터가필수적이다. 2 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

3 최근 10 년간연평균 13% 이상의高성장을이뤄왔으며, 수요산업의성장에힘입어향후지속적인동반성장이기대된다. 택배시장의현황 홈쇼핑및전자상거래시장확대와함께동반성장전망 국내택배물량성장추이 ( 단위 : 억개 ) % (source: 통합물류협회, 물류신문 ) 택배산업은 2000년대접어들어지속적으로성장해왔다. 2010년이후성장세가다소둔화되었으나최근모바일쇼핑, 해외직구등의확대로인해성장세가반등하였으며, 최근 10년간연평균 13.2% 의높은성장을지속하고있다. 그결과 2015년기준 18억개이상의박스물량과 4조원이상의시장으로성장하였다. 향후에도경기침체가계속됨에따라실속형소비자들이늘어나, 온라인쇼핑및홈쇼핑사용자들이지속적으로증가할것으로전망되며, 이로인해택배시장역시견조한성장세를이어갈것으로예상된다. 온라인쇼핑은최근모바일쇼핑및해외직구등의확대로인해 13% 수준의높은성장을기록하고있으며, 홈쇼핑시장역시최근성장세가주춤하고있으나 10% 이상의성장을이어가고있다. 최근온라인판매비중을확대하고있는백화점, 대형마트등의움직임을감안한다면택배시장의성장은향후에도지속될것으로전망된다. 3 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

4 택배업체들간과열경쟁으로인해 1997 년이후계속해서택배단가는낮아지고있다. 시장은성장하고있으나, 화물당운송단가는계속낮아지는추세 국내택배화물운송단가추이 ( 단위 : 원 ) 2,975 2,775 2,483 2,446 2,367 2,331 2,338 2,322 2,303 2,250 2, (source: 통합물류협회, 물류신문 ) 지난 10년간택배시장의지속적인성장에힘입어국내택배회사들은외적으로는성장하였으나, 치열한경쟁으로인해택배의평균단가가하락하면서수익성측면에서는어려움을면치못하고있다. 택배시장의외형이증가함에따라신규업체들의시장진입이증가하였고, 택배시장의특성상서비스차별화가어려워치열한가격경쟁이전개될수밖에없었다. 1997년택배시장에대한규제가완화되면서우체국택배, CJ GLS 등대형업체를중심으로중소업체들까지시장에진입하여경쟁이과열되었고, 화물운송단가도 1997년박스당 4,732원을정점으로계속해서하락해왔다. 최근에는소비자들의주요관심도가낮은가격에서배송시간, 배송안정성, 직원친절도등서비스품질로이동하고있어택배가격하락추세는줄어들것으로전망되지만, 대형업체들이경쟁우위를점하기위해대규모투자를통한운송망확대를추진하고있기때문에상위 3~4개기업으로택배시장이재편되기전까지당분간가격하락추세는불가피할것으로보인다. 4 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

5 국내택배시장의트렌드 중견택배업체들간의인수합병으로시장구도가재편되고있으며, 매각을추진중인로젠택배가향후시장의판도변화를불러올것으로예상된다. 중견택배업체들간인수합병활발국내최대물류회사인대한통운을 CJ가인수하면서지각변동의서막을알린국내택배시장은중견택배업체들간의인수합병을통해시장구도재편이진행중이다. 2000년대중반 30여개였던국내택배업체수는현재 17개로감소했고, 2020년에는 10개이내로, 그이후는일본과같이 2~3개업체로재편될것으로전망된다. 2014년 KG 이니시스는 KG 옐로우캡을흡수합병하고동부택배를인수하였으며, 지난해 KG 로지스로새롭게출발하였다. 통합과정에서발생한이슈들이아직완전히처리되지않아적자가이어지고있으나, 경영이안정화되면서적자폭이감소하고있다. 로젠택배는 KGB 택배의유상증자에참여하여지분의 70% 이상을취득하여경영권을획득하였다. 현재양사는기존운영체제를유지하면서독립적으로사업을운영하면서 KGB 택배의경영안정화를도모하고있다. 이러한가운데로젠택배는현재, 매각을추진중이며많은유통업체들이관심을보이고있다. 안정적인수익성을기반으로국내택배시장 4위인로젠택배의거취에따라다시한번택배시장의판도변화가예상된다. 쿠팡은로켓배송이라는자체배송서비스를운영하고있으며, 이마트를비롯한대형유통업체가자체배송비중을확대하고있다. 유통업체들의자체배송시스템구축온라인쇼핑몰의구글이라불리는아마존은유통과배송간의영역을파괴한대표적인사례이다. 진출국가의특성에따라다소차이가있으나아마존은대부분의진출국가에서자체물류센터를보유하고배송에직접적으로관여하고있다. 우리나라에서도이러한움직임이활발히일어나고있는데, 쿠팡이대표적인사례이다. 쿠팡은로켓배송이라는슬로건을내걸고자체물류센터및차량운영을통해소비자들에게직접제품을배송함으로써소비자들의만족도를높이고있다. 현재는로켓배송서비스제품에대해서만직접배송을하고있고그외제품은한진등전문택배업체에의뢰하고있으나, 2020년까지대규모자본투자를통해전제품에대해로켓배송서비스를제공하는것을목표로하고있다. 쿠팡의이러한움직임은최근택배업계의핫이슈로떠오르고있다. 택배업계는쿠팡의로켓배송서비스가화물자동차운송사업허가를받지않은자가용차량을이용해유상운송행위를하는것이라며소송을제기했다. 5 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

6 택배업계는쿠팡의로켓배송이택배시장의질서를교란시키고시장의공정경쟁을저해하는위법행위라며이를고쳐야한다고주장하고있다. 반면쿠팡은로켓배송은소비자의만족을충족시키기위한서비스의일환으로유상운송행위가아니며법적인문제가없다고주장하고있다. 양측이계속해서법적공방을벌이고있는가운데쿠팡의이러한움직임은유통과물류를통합하는새로운시도로서택배시장에큰영향을미칠것으로예상된다. 또한쿠팡의이런행보와더불어대형유통업체와소셜커머스업체등이자체배송서비스를확대하고있다. 당일배송에대한소비자들의니즈가점차증대되고있으며, 이를충족시키기위해택배회사들은네트워크구축을위한대규모투자를진행하고있다. 서비스품질에대한관심증대, 무조건당일배송, 그리고이를충족시키기위한택배업체들의투자확대 두시간안에전국어디든배송을완료한다 는로켓배송을핵심사업전략으로삼은쿠팡의사례에서도볼수있듯이, 빠른배송에대한고객의니즈는계속해서증가하고있다. 이로인해차별화된서비스포인트를당일배송을비롯한배송서비스에서찾는유통업체들이크게증가하고있으며, 이때문에배송서비스요구조건을맞추기위한택배업체의부담도점차증가하고있다. 신속한배송을위해물류프로세스개선등다양한방법이존재하지만, 핵심과제는택배터미널을비롯한네트워크확보이다. 전국적으로신속하게제품배송을가능케하기위해서는허브터미널을중심으로네트워크를최대한넓고조밀하게구축해야한다. 이때문에 CJ 대한통운, 한진, 현대로지스틱스, 경동택배등국내상위택배업체는택배터미널확대를위해대규모투자를진행중에있다. 한진과현대로지스틱스는지난해말 30만개이상의물량처리가가능한동남터미널을오픈했으며, 이를통해수도권당일택배서비스제공을추진중에있다. CJ 대한통운역시잠시보류중이던수도권메가허브터미널건설을재개했으며, 1일 100만개이상의처리능력을보유할것으로예상되는 CJ 대한통운의터미널은택배업계최대규모가될것으로보인다. 이처럼신속한배송을위한택배업계의투자는앞으로도지속될것으로예상되며, 투자여력이없는중소택배업체들은상대적으로시장내입지가축소될것으로보인다. 6 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

7 택배업체의대응전략 소비자들은단순히낮은가격으로물건을받는것보다, 밝게웃는친절한택배기사로부터빠른시간에물건을받고싶어한다. 변화하고있는고객의니즈를정확히파악하라요즘쿠팡의인기가연일화제다. 소비자들이쿠팡에열광하는가장큰이유는바로쿠팡맨이다. 쿠팡의로켓배송이무료배송서비스라는점에서일반택배와는다소차이가있으나, 소비자들이마음을움직이는포인트는바로쿠팡맨의서비스정신이다. 계속해서낮아지는택배가격으로인해택배기사들은하루종일배송을해도하루에배정된물량을채우기힘든실정이다. 이때문에택배기사들은소비자에게물건을던지듯전달하고바삐떠나기일쑤이며, 소비자에게물건을직접전달하지않고경비실이나문앞에택배물건을놓고가는경우도많다. 이런와중에쿠팡맨들은소비자가집에있는시간에방문해서웃는얼굴로물건을소비자에게전달한다. 쿠팡의빠른배송과더불어쿠팡맨들의친절한태도가소비자들의마음을감동시키고있다. 그야말로취향저격이다. 택배가생활화되면서소비자들은단순히빨리물건을받는것을넘어깔끔하게옷을차려입은택배직원이웃으면서전해주는배송서비스를원하고있다. 택배회사들역시생각의전환이필요하다. 택배기사들에게소속감을심어주고고객서비스마인드를일깨워줘야한다. 단순히물건을빨리전달하는것에그치는것이아니라, 고객에게서비스를제공한다는생각을할수있도록교육을제공하고그럴수있는환경을만들어주어야한다. 과도한가격경쟁은택배업체의수익성을악화시키고, 결과적으로택배기사를혹사시키거나서비스품질저하등의부작용을유발시키고있다. 제살깎기식의출혈경쟁은지양하라택배회사들은 1997년을정점으로계속해서낮아지고있는택배가격으로인해수익성악화에시달리고있다. 물론업체들의경쟁을통해택배가격이적정수준으로낮아지는것은자연스럽고긍정적인시장현상이지만, 경쟁의초점이가격에집중되고이로인해가격경쟁이과도하게가열되면부작용이발생할수밖에없다. 현재국내택배요금의원가구성을분석하면기업의마진은 3% 이내이다. 개인택배의경우 5~6% 수준으로다소높으나, 개인택배는전체택배구성비중 10% 수준밖에되지않는다. 90% 를차지하는기업택배는수익성이매우낮은실정이다. 이렇게되면기업은목표수익을창출하기위해택배운송사업자에게무리한양의택배를할당할수밖에없고, 결과적으로서비스품질하락등많은부작용을야기할수있다. 소비자의니즈가변하고있는만큼택배가격정찰제등택배가격의안정을위한제도적장치마련이필요하며, 택배회사들은제살깎기식의출혈경쟁이아닌배송의안정성, 신속성, 직원의친절함등서비스품질을기반으로한생산적인경쟁 7 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC 을지향해야할것이다.

8 네트워크확대를위한투자여력이부족한중소택배업체들은전략적인협업을통해대형업체와경쟁할수있는역량을확보해야한다. 뭉쳐라, 길이있을것이다. 신속한배송에대한소비자들의니즈가증가하는가운데쿠팡의로켓배송이소비자들의마음을사로잡고있다. 쿠팡의김범석대표는 국내전지역로켓배송가능한네트워크구축 이라는목표를수립하고 2017년까지 1조 5천억원의대규모투자를계획하고있다. 2017년까지현재 3천 5백명수준의쿠팡맨을 2만 4천명으로, 현재 6천여명수준의물류창고직원및콜센터직원을 2만 4천명으로확대할계획이다. 대형택배업체들역시전국당일배송을위해네트워크를구축하기위한대규모투자를진행중에있다. 신속한배송을위해반드시수반되어야하는것이배송네트워크구축이다. 화물터미널, 물류창고, 영업소, 집배송센터등으로이루어진네트워크를통해신속한배송이이루어진다. 그러나중소택배업체에게네트워크구축은쉬운일이아니다. 쿠팡이대규모투자를계획할수있는이유는작년에소프트뱅크로부터받은 1조원이상의대규모투자때문이다. 투자가능한재정적여력이있는대형업체가중소업체대비네트워크구축이수월할수밖에없는구도이다. 이러한상황에서중소업체가경쟁에서살아남을수있는길은뭉치는것이다. 전략적제휴, 조인트벤처, M&A, 컨소시엄등다양한협업을통해경쟁력을키워야한다. 물류창고, 택배터미널, 영업소, 집배송센터등네트워크를공유하고, 더나아가운송차량과인력도공유할수있는방안을모색해야한다. 물론중소택배업체가협업하여대형업체와경쟁을한다고해도브랜드파워, 규모의경제, 운영노하우등의요인으로인해우위를점하기는어려울것이다. 그러나네트워크확대를통해고객의니즈를만족시킬수있는기본적인역량을보유하고, 그이후에사업전략을통해대형업체와경쟁을도모해야할것이다. 차별화된서비스및고객타겟팅등을통해제2의쿠팡맨이나올수있고, 이러한연합군체제는중소택배업체가경쟁에서살아남을수있는좋은전략이될것이다. 8 Standard of Excellence Deloitte Anjin LLC

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Deloitte - Template Korea Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting Korea 2016. 2 Deloitte Newsletter 딜로이트인사이트 국내택배시장의현황및대응방안 이상아 / 딜로이트안진회계법인유통산업부문리더및재무자무본부상무 들어가며 디지털과모바일기술의발달은소비자들의소비패턴과유통채널의지각변동을불러왔고, 국내유통시장의성장을견인하고있다.