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향기 안
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1 택배시장의동향과전망 택배시장의동향과전망 1) 박찬석 * 2008 년택배시장은 1월부터몇몇업체의인수설이현실화되는과정을겪었으며, 상반기가끝날무렵에는작년부터지속된고유가의영향으로또한번의물류대란이발생하기도하였다. 후반기들어채산성악화로일부택배사들이택배사업을포기하거나인수 합병되는사태가발생하였으며, 11월부터는미국에서시작된금융위기로인해택배업계를불안하게만든한해이기도했다. 여러가지악조건속에서도올해택배물동량은어느해못지않게크게증가하였으며, 업체들역시고른성장을보인한해로기억될것이다. 2008년의택배시장에서주목할사항은국내에서의수익성악화를만회하기위한일환으로국제특송을강화하는측면에서해외지사및거점을확보하는노력이가시화되기시작하였다는점이다. 그동안글로벌특송업체와직접적인경쟁을자제하던입장에서공격적인아웃바운드시장을강화하려는움직임이물류업계전반에나타난현상으로볼수있겠다. 국내의택배시장은 2008년을기점으로 Big 5( 현대택배, 대한통운, 한진, CJ GLS, 우체국 ) 를중심으로개편될가능성이점차커지고있다. 향후국내택배시장은단가중심에서서비스중심으로변화할것이라는전망이우세하다. 지금처럼택배사간차별화가전혀없는택배서비스가아니라고객의다양한요구를수용하고서비스의질적향상을제공할수있는체계가요구된다. Ⅰ. 국내외택배산업동향 년국내택배시장 올해초까지만해도택배산업은성장기를거쳐성숙기에접어들었다는평가와함께전자상거 * 미래물류컨설팅대표 우정경영연구소 1

2 우정정보 75 (2008 겨울 ) 래성장세둔화에따라택배물동량역시대폭감소될것이란의견이지배적이었다. 하지만성장세가둔화될것으로예상됐던전자상거래의규모가 2, 3분기연속사상최대치를달성하며택배산업규모역시크게증가한결과를가져왔다. 또한올한해택배시장의가장큰성과라할수있는점중하나는바로택배를활용하는범위가점차확산되고있다는것이다. 즉지자체를비롯한지역단체들이지방특산물의판로확대와유통과정의축소를위해택배를적극이용하는사례가증가하고있으며기존기업물류의물동량역시택배를활용해분담하는비중이나날이증가하고있는것이다. 그러나택배시장의범위확대에따른물량확대에도불구하고대부분의택배업체들의수익성은최악이었다는평가다. 약 10년간지속돼온업체들간의저단가경쟁과유가급등에따른비용상승등이대표적인요인이다. 1) 물동량및성장률 2008 년택배시장물동량은지난해 8억 8,370 만개보다약 14% 증가한 10억 4,130 만개에달할것으로추정되고있다. 2008년택배시장의물동량성장요인은무엇보다전자상거래의성장세가두드러졌기때문으로풀이된다. 올한해전자상거래는매분기마다사상최고치를기록하는등작년대비 (515 조 5,140 억원 ) 약 24% 정도성장 (637조 6,811억원, 4분기예상 ) 할것으로예상되고있다. 특히통계청에서발표한올해 1~3 분기까지의전자상거래거래액을살펴보면작년동기간대비 28% 나성장한것으로조사됐다. 전자상거래의특징중하나가바로저가상품위주로판매된다는점을고려했을때 122 조 1,671 억원이라는거래액증가는택배규모성장에적지않은영향을주었을것이라는것이전문가들의평가다. < 표 1> 전자상거래거래액비교 구분 2007년 2008년 성장율 거래액 515조 5,140억원 637조 6,811억원 ( 추정 ) 24% 증가 2

3 택배시장의동향과전망 업체별물동량특징을살펴보면, 대한통운, 한진, CJ GLS, 현대택배는작년대비약 18~ 22% 의성장을보였으며, 중견그룹인우체국택배와로젠택배, KG옐로우캡, KGB 택배역시평균 21% 정도의성장세를보였다. 특히작년 2,300 만개미만수준에머물었던동부익스프레스와신세계드림익스프레스택배, 하나로택배등은작년대비평균 50% 이상의물동량이증가하는등놀라운성장세를보였다. 이들의물동량급증추이는각회사별영업력을증대시켜물동량이급증했다기보다동원택배의붕괴와한진의세덱스인수등의과정에서이탈한조직들이이들업체로많이흡수되면서발생한현상으로풀이된다. 이밖에도일부중소택배사와정기화물택배, 퀵서비스등의물동량은지난해 1억 3,330 만개보다약 10% 증가한 1억 4,746 만개로추정되고있다. 2) 매출액과규모 2008년택배시장의매출액은지난해 2조 2,320억원보다약 16% 증가한 2조 5,864 억원에달할것으로추정되고있다. 특히대한통운, 한진, 현대택배, CJ GLS 등메이저 4사의택배매출액은 3,000 억원대를넘어설것으로보인다. 그뒤로는우체국택배와로젠택배가 2천억원대초반, KG옐로우캡이 1천억원초반대를형성하고있는것으로추정되며, KGB 택배와동부익스프레스택배역시내년에는 1천억원대에올라설것으로보여진다. 하지만이러한매출증가에도불구하고택배박스당단가는점차하락, 실질적인영업이익은점차줄어들고있는실정이다. 올한해평균택배단가는약 2,480 원으로작년 2,520 원보다 40원가량떨어진것으로추정되고있다. 또한각업체들은사상초유의고유가와지난 6월화물연대파업당시의운송비용상승등지난해에비해약 6% 의원가가상승, 영업이익은줄어들수밖에없었던것으로나타났다. 3) 택배단가및수익성물동량증가에따른매출증가에도불구하고택배박스당단가는점차하락하여실질적인영업이익은점차줄어들고있는실정이다. 택배요금 2,500 원은온라인쇼핑몰에서상품을구매한후소비자들이지불하는요금 (B2C- 우정경영연구소 3

4 우정정보 75 (2008 겨울 ) 기업에서개인에게보내는가격 ) 으로정액요금은아니며, 대부분 5kg 이하소형화물의가격이다. 물량이많은기업의경우이보다더저렴하다. 또한개인과개인 (C2C) 간택배요금은화물의부피와무게, 지역에따라모두다르다. 현재택배업체가대외적으로밝힌요금이 C2C 화물이다. 이는각업체별로약간의차이는있으나 10년전택배가격표와큰차이가없다 (< 표 2> 참조 ). 하지만이같은요금을받는택배사는거의없다. 온라인쇼핑몰, 즉기업 (B) 에서개인소비자 (C) 로배송하는요금은초소형화물을제외하고소비자가직접지불할경우 2,500 원이지만, 쇼핑몰에서비용을부담할경우이보다저렴하며, 일반택배기업의동일권역내개인과개인간중대형택배요금역시 4,000 원~ 5,000 원안팎이지만, 30kg 이상의화물은거의취급하지않는다. 반면무겁고, 부피가크며, 취급이어려운기계류와기타화물의요금은정기화물택배사에서취급하며, 가격은 1만원이넘는경우도있다. < 표 2> 기업대개인 (B2C) 택배요금 구분 경량 초소형 소형 중형 대형 부피 / 무게 2.5kg/80cm 5kg/100cm 10kg/120cm 20kg/140cm 30kg/160cm 택배단가 1,600원 2,000원 2,400원 2,700원 4,000원 < 표 3> 개인대개인 (C2C) 택배요금 구분 초소형 소형 중형 대형 부피 / 무게 5kg/100cm 10kg/120cm 20kg/140cm 30kg/160cm 동일권역 3,500원 4,000~5,000원 5,000~6,000원 6,000~7,000원 타권역 4,500원 5,000~6,000원 6,000~7,000원 7,000~8,000원 온라인쇼핑몰착불 ( 소비자가택배비를지불하는요금 ) 2,500 원의구조를알아보면, < 표 4> 에서알수있듯이전체택배요금에서가장큰부분을차지하고있는것은현장에서화물을집 하하고, 배송하는수수료다. 그다음으로각지역에서허브터미널로움직이는간선운송비용이 4

5 택배시장의동향과전망 차지한다. 항목당비율은택배가격과무관하게 B2C 나 C2C 거의유사한비율로나눠지며, C2C 화물의경우집하와배송수수료가조금높지만, 현장사원들은화물 1개를위해이동하는시간과비용때문에서비스를꺼리는경우가많아고객의불만요인으로작용한다. < 표 4> B2C 2,500 원구조 구분 금액 구성비 비고 대리점수수료 1,450원 58% 택배화물집화및배송비용 간선비용 363원 15% 각지역터미널과허브터미널간왕복운송비용 현장분류비 1,600원 6% 각지역터미널과허브터미널내에서분류작업비용 임차료 307원 12% 각터미널과전국대리점임차료 기타비용 205원 8% 택배송장비와기타일반관리비 비용총계 2,475원 99% - 본사수익 25원 1% - 대기업택배사들의경우택배사원 1명이배송하는화물량은통상 130~150 개로많은편이지만, 배송밀도가좁고중소형화물이많아개당수수료는 700~800 원선이다. 반면중견택배사들의경우하루배송량은 100 여개로작지만배송지역이넓고, 화물의부피와무게가많이나가수수료는 1,000 원안팎인것으로알려지고있다. 따라서대기업과중견택배사모두현장사원들이얻는하루수익은 10만원내외다. 여기서다시기름값 ( 평균 6만원 ) 과전화비, 기타비용 (1만원 ) 을제하고남는돈은 3만원. 한달 24일근무할경우순수익은 72만원이다. 이처럼 2,500 원택배가격구조는평균적인것으로각사마다약간의차이는있지만, 본사수익률은 1~3% 내외다. 특히연초와비교해기름값이상승해대리점수수료와간선비용의경우유가와연동해올려야하지만, 가격인상이어려워택배본사와간선운송기업간운임인상갈등이택배시장의새로운불안요인이되고있다. 특히개당수익률이 3% 에도못미치는 B2C 비율이 80~90% 를차지하고있어대부분의택 우정경영연구소 5

6 우정정보 75 (2008 겨울 ) 배기업들은화물처리를위한대규모터미널확장과 IT투자는엄두를못내고있는상황이다. 따라서물량증가에비해오분류 화물파손등서비스질은갈수록나빠져소비자의불만으로이어지고있다. 이러한측면외에택배시장이이처럼성장한이면에는업체간치열한경쟁에따른저렴한가격이일조했다는지적도있다. 대기업은물론중견택배사현장사원대부분은하루 14시간의근무에시달리면서도대안이없어마지못해일하고있는실정이다. 따라서택배서비스의질은가격인상이뒷받침되지않는한개선되기힘들다는게대다수관계자들의입장이다. 4) M&A 와중소업체의시장퇴출올한해택배업계는또한번의 M&A와중견택배업체의붕괴등크고작은지각변동이많았던한해로꼽히고있다. 그첫번째스타트를끊은주인공은바로옐로우캡이다. KG케미칼이 121 억원에인수했다. 그후 3월금호아시아나그룹이약 4조 1,040 억원의거액으로대한통운을인수함으로써 1994 년시장에서퇴장했다가다시택배시장에모습을드러내기도했다. 이밖에도 9월에는신세계그룹이물류사업을위해야심차게뛰어들었던신세계드림익스프레스를한진에게 300 억원에매각, 택배업체와택배업체간의 M&A가진행되기도했다. 한편올해택배시장에이슈화됐던것중하나가바로동원택배의붕괴사건이다. 이사건이업계의주목을받은이유는택배사업에뛰어들었던대기업중최초로두손을들었다는점과기업의이미지손상에도불구하고사업을포기했다는것이다. 이는월 5억원가량적자를보는상황을버티지못해발생한사례로, 업체간저단가경쟁등으로시장이점차멍들어가는것은보지못하고시장의성장성만을놓고뛰어들었던후발주자들이얼마나고충을겪어왔는지를보여주는단편적인예이다. 동원택배의붕괴후많은전문가들은수익악화에시달리는다른중견택배사들중에도사업을포기하는사례가발생할것이라는전망과이들의조직이동에따라위기에처해있던중견택배사들이약진할것이란전망으로양분화됐었다. 하지만결국그전망은후자에가깝게진행됐다. 동부익스프레스, 하나로택배의물동량이급증한것이이를보여주고있다. 6

7 택배시장의동향과전망 이밖에도올한해택배시장 M&A와관련업계관계자들의관심을집중시켰던것중하나가바로롯데그룹의택배사업진출설이었다. 하지만현재로서는출처가묘연한해프닝으로일단락됐다. 5) 2008년의과제들올해택배업계는자발적인시장질서유지를위한각고의노력에힘써왔던한해라는평과함께그어느해보다업계공동발전을위한택배협회설립에힘을기울여왔다고할수있다. 이밖에도많은택배업계관계자들이택배업관련법제도의마련과차량증차허용요구를위해많은활동을펼쳤던한해라고볼수있다. 하지만올한해이러한많은활동들이진행됐음에도불구하고결과적으로성과가나타난것은전무하다. 수익구조개선을비롯한택배산업발전을위해반드시저단가경쟁은지양해야한다는것에공감하고있으면서도현실을컨트롤하지못해올해도서로뺏고뺏기는치열한경쟁만지속해왔다. 또한작년에이어올한해도택배업계숙원중에하나인증차허용문제는아직까지해소되지않고있다. 2. 일본의택배시장 1) 국제물류전문인력부족국제물류시장의경쟁에서이길수있는최대의포인트는적정한인재확보와이들을활용한차별화라고말할수있다. 이를위해일본물류기업들의경우글로벌경영으로의전환을시도함에따라국제물류시장에초점을두고글로벌역량을갖춘인재를확보하기위해많은노력을하고있으나쉽지않은상황이다. 일본의선사의경우해외시장을확대하고있는가운데국제물류에정통한인재가턱없이부족하다는얘기를한다. 국제항공화물업계도일본항공, 긴데쓰익스프레스, 유센항공서비스가전체시장의 50% 이상을점유하는과점시장에서시장규모는매년증가하고있으나국제물류에적응하고경험한물류인재가부족하다는얘기가나오고있다. 우정경영연구소 7

8 우정정보 75 (2008 겨울 ) 국내의물류기업들도해외거점확대와기업간에인수합병과정에서겪는어려움은해외에인적 물적네트워크를구축할인재와이를확대해줄사람을필요로하고있다는것을시사하고있다. 2) 일본주요물류기업들의동향국제화물운송시장의시장규모는 350 조엔 ( 약 3,500 조원 ) 으로추정되고있다. 이러한시장점유를둘러싼국제경쟁이본격화되고있다. 불과 10년전만해도화물운송시장은외항해운의캐리어를제외하면거의경쟁기업이없었던시기라고하겠다 년대들어와서는본격적으로글로벌시장에진출하는물류기업들이늘고있고성공사례로성과를내는기업들이증가하고있다. 일본유센, 일본통운, 긴데쓰익스프레스는지속적으로국제네트워크를확대해글로벌시장공략에역량을강화해가고있으며, 국내물류에서국제물류로전환중에있는야마토와사가와는국제화에있어현지문화와법률, 경제적상황, 시장변화, 소비자의라이프스타일등현지제도, 문화등을이해하고이에적응하지않고서는시장을개척하고만들기힘들다는사실을시행착오를통해경험중에있다. < 표 5> 일본주요물류기업의매출액규모 (2008 년 3 월결산기준 ) 기업명최근매출액주요사업규모 일본유센 2 조 5,846 억엔 물류사업 /5,242 억엔항공운송사업 /922 억엔 일본통운 1조 9,014억엔 운송사업 /1조 6,009억엔 ( 해외매출액 4,026억엔 ) 일본우편 1조 8,320억엔 국제우편 /817억엔 야마도홀딩스 사가와홀딩스 긴데스익스프레스 1 조 2,259 억엔 8,692 억엔 2,922 억엔 택배배달사업 /9,811 억엔 BIZ 로지스틱스사업 /956 억엔 택배배달사업 /7,900 억엔로지스틱스사업 /838 억엔 8

9 택배시장의동향과전망 일본우편은작년에민영화된후우선적으로국내물류의기반강화에역점을두고향후에국제물류확대에나설움직임이다. 이와같이글로벌화의시장가치와규모의중요성을인식하면서도시간이걸리는것이일본물류시장의현실이라고하겠다. 3) 일본기업들의국제특송진출동향올해 7월부터영업을개시한올익스프레스 (ALL Express Corporation) 는전일본공수약 37%, 일본통운과긴데쓰익스프레스각각 30%, 쇼센미쓰이로지스틱스, 유센항공서비스각각 1.43% 로알렉스 (ALLEX) 라는상품브랜드로영업을하고있다. [ 그림 1] 일본물류기업들의전략적제휴현황 경쟁타사보다 2~3 시간집하시간을연장해수도권수송에는나리타와하네다공항을사용하 고하네다에서통관후심야 0 시 25 분에관서공항편에보내하네다, 나리타, 관서공항에서출 우정경영연구소 9

10 우정정보 75 (2008 겨울 ) 하하게된다 년에는 600 억엔의매출액이예상되며그중에서일본발착화물은 40% 정도인 240 억엔, 나머지는일본을제외한주요도시간에익일배송을전제로화물항공을취급할계획이다. 일본통운과긴데쓰익스프레스는작년에유럽과미국의국제특송기업에대항하기위해합병해합작회사를설립하기로하고일본항공에자본참가를권유했으나대응이늦어전일본항공이참여하게된것이다. 일본내의대규모포워더와야마토및사가와와같은국내의대규모물류기업들은국제특송에관련해외국계기업들과업무제휴를추진해왔다. 예를들면야마토와 UPS, 일본통운과 FedEx, 사가와와 DHL, 긴데쓰익스프레스와 TNT의전략적인제휴가그것이다. 그러나대상화물이익스프레스에서일반화물로확대되고세계적인수송네트워크구축에착수한해외메이저특송기업들은일본의유력한물류기업들을매수하여그룹내산하에포함시키려고추진해왔다. 이에대해일본기업들은거부하였으며매수교섭에응하지않아국제특송기업들은중국시장으로눈을돌렸다. 일본국내시장은이미성숙화된시장으로이대로간다면쇠퇴하여단순한포워딩사업만으로는이익창출이힘들다. 따라서기업간에업무제휴로안정적인물량확보에상호간에중복되지않은비즈니스확대가중요한시기이다. 이미화주를국적별로구분하고국제특송기업도국가별로구분해업무를추진해온시기는끝났다. 국제적인업무제휴와비즈니스수완에적응이느린일본기업이국제특송시장에서성공하는것은국내기업의업무제휴만으로는힘들지만국제특송과포워딩, 물류경험을가진기업들로구성된업무추진은계속해서진행될것이며외국계기업에의한매수합병으로국제특송시장이활성화되기까지는상당한시간이걸릴것으로예상된다. 10

11 택배시장의동향과전망 Ⅱ. 물류기업들의글로벌시장진출전략 1. 업체별글로벌물류시장진출전략그동안국내물류시장에만안주하던물류기업들이글로벌경쟁력확보를기치로비상한노력을기울이고있다. 국내시장에서갖춘노하우를바탕으로글로벌물류시장에진출, 파이 를키우겠다는것이주목적이다. 주요기업들의신성장동력발굴차원에서진행되고있는글로벌시장진출에따른움직임을알아보면다음과같다. 1) 대한통운금호아시아나그룹과한몸이된대한통운이올해를신 ( 新 ) 도약의원년으로삼고, 글로벌물류사업에박차를가하고있다. 또한, 이를뒷받침하기위한인재양성프로그램을구축, 장기적인기업성장동력의종자를가꿔나간다는방침이다. 대한통운은미래성장동력을글로벌통합물류사업으로잡고, 한국과세계각국의네트워크망구축을적극추진하고있다. 대한통운은최근홍콩에법인을설립, 기존화북톈진과화중의상하이에걸친중국공략의 3각전진기지구축을마무리했다. 대한통운은이들법인을중심으로, 각지역에지점을만드는형식으로중국물류네트워크망을확장시킨다는복안이다. 다름아닌중국 3개법인을본류인동맥으로, 모세혈관격인각지역지점까지이어지는물류의흐름을구축한다는것이다. 이미지난해에베이징과칭다오에지점이설립된상황이다. 미국법인역시거점이 13곳에이르고있다. 대한통운은또한, 국제택배사업강화에도팔을걷어붙이고나섰다. 현재 200 여개인국제택배취급점을 300 여개까지늘릴계획이다. 특히, 한국물류기업최초로중남미시장진출도조만간가시화될것으로보인다. 대한통운의미국상사는칠레등중남미지역지점확보를추진하고있다. 대한통운은이같은중국및미국을주축으로한글로벌물류망확대에따라국제물류부문의눈부신성장세를기대하고있다. 우정경영연구소 11

12 우정정보 75 (2008 겨울 ) 대한통운은이같은글로벌네트워크확대전략에따른인재양성에도심혈을기울이고있다. 사이버연수원은자사직원누구나이용가능하며, 물류, 무역, 건설, 인사회계, 고객관계관리등전문직무부터경영혁신, 컴퓨터프로그래밍등다양한교과과목을선택할수있다. 특히교과중영어, 일본어, 중국어등어학과목비중을높였다. 지난해부터글로벌물류네트워크구축프로그램의일환으로글로벌인재양성을위한 핵심인재양성프로그램 을진행하고있다. 대한통운의특징은 80여년세월동안구축한국내외물류인프라와물류부문전역에걸친사업포트폴리오직영체제에있다. 대한통운은기업과고객에게최적서비스제공을목표로, 전국곳곳에보관물류시설과물류센터, 항만하역시설을직영하고있다. 특히미국상사의 13개미국내물류네트워크, 중국, 일본, 독일, 베트남등지에자체해외거점을두고있어최근제조기업들의글로벌화를돕고있다. 대한통운은항만하역, 육상운송, 보관, 택배등전물류부문에걸친사업포트폴리오를통해기업이원하는모든물류서비스를제공하고있다. 특히국내외 1만6 천5백여대의직영차량과장비, 노하우를갖춘전문인력은대한통운만의최대강점으로어떠한상황에서도신뢰도높은물류서비스를제공한다. 2) 한진국내최초로택배서비스를도입한한진은그동안 정중동 의행보에서탈피, 기존사업의안정성장을기반으로글로벌물류사업확대의일환으로중국과미국을중심으로한글로벌물류사업을유럽시장까지확대하고있다. 유럽진출은화주기업과동반진출을통해사업진출의위험성을낮추는한편, 향후한 EU FTA 체제에도대비하는차원에서이루어지고있다. 특히, 중국및미국물류시장활성화에도역점을두고있다. 지난 2002년중국청도사무소를개설, 중국시장개척에교두보를마련한한진은상하이, 다롄, 웨이하이, 톈진등에도영업소를설치했으며, 2005 년에는칭다오에현지합자법인인 청도한진육해국제물류유한공사 를설립해포워딩 내륙운송 통관 해상운송등의사업전개로중국사업의기틀을다졌다. 12

13 택배시장의동향과전망 한진은중국북부, 중부등시장진출에이어광주 심천등경제발전이가속화되고있는남부연안지역으로시장을확대, 중국시장내촘촘한물류네트워크망을구축한다는복안이다. 아울러, 지난 1993 년에시장공략의전략적요충지인 LA에현지법인을설립한한진은달라스공항내터미널운영사업을시작으로시애틀, 휴스톤, 보스톤, 애틀란타등을중심으로국제택배 창고운영 트럭킹서비스를비롯, 광범위한네트워크를기반으로글로벌 3PL 물류서비스를실현하고있다. 이어뉴욕과 LA 등에전문창고를갖춘물류터미널을확충하고, 국제특송사업등의물류서비스도제공하고있다. 택배종가 에걸맞게한진은올해개인택배활성화에적극나서고있다. 전체물량중개인택배비중이지난해 20% 안팎이었지만올해 30% 까지늘릴예정이며, 오는 2010 년이후 40% 까지확대하는것을목표로하고있다. 이는지난해마련한국내최대규모의대전종합물류센터를비롯, 전국 73개터미널등물류인프라를바탕으로의류, 서적, 와인등특화시장을적극개발키로한데따른것이다. 또한당일택배, 서적택배, 와인택배, 공항택배등블루오션상품개발로개인소비자들의상품의폭을넓히기로한것도개인택배활성화를이끌어나가는원동력이될것으로보인다. 아울러, 고객맞춤형서비스개발및스카이패스 OK 캐쉬백등과마케팅제휴로, 차별화된서비스및신시장개척에도나서고있다. 3) 현대택배현대택배는중국물류시장공략가속화를위해, 현재상해총공사와북경, 심천, 남통, 남경, 우시, 포동등 15개분공사를운영하고있는중국현지법인인현대아륜의중국주요거점에 10 여개의분공사를추가로설립, 전국적인중국네트워크망을구축할방침이다. 사업영역도해운, 항공복합운송업무와함께 3자물류및통관, 육상운송등종합물류사업으로확대실시할계획이다. 아울러, 국제특송사업은유럽과미주지역까지확대실시해현대아륜을중국굴지의종합물류회사로성장시킬예정이다. 현재미국, 캐나다, 영국, 독일, 홍콩, 싱가폴, 뉴질랜드등에진출해국제특송강자로거듭나고있는현대택배는올해초고속성장으로 우정경영연구소 13

14 우정정보 75 (2008 겨울 ) 당초목표를초과달성할수있을것으로기대하고있다. 지난 2005년부터미국을시작으로국제특송사업을전개하여미국과캐나다, 영국, 독일, 홍콩, 싱가포르, 뉴질랜드등에진출해특송사업을전개하고있으며, 사업개시 2년을넘기면서작년에월평균 6만건이넘는특송물량을처리, 괄목할만한성장을이어가고있다. 올해국제특송사업을전년대비 67% 증가한월평균 10만건을목표로잡고, 오렌지플러스, 엔조이뉴욕등해외구매대행쇼핑몰의물량을처리하고있다. 국제특송의경우항공수입화물위주에서수출화물로서비스를확대할예정이며삼국간국제특송항공수출입화물서비스도개시할예정이다. 특히, 올해 8월준공한현대택배항공화물전용물류센터수출입특송통관장을통해일반특송화물뿐만아니라항공특화서비스인냉동, 냉장화물및귀중품에대한특송서비스도강화해나갈방침이며, 수출부문에대한서비스체계를갖춰인바운드특송화물뿐만아니라한국발해외화물의국제특송강자로거듭난다는야심찬계획을추진중이다. 지난해독일함부르크에서유럽법인을출범시킨현대택배는현재해상및항공분야포워딩을중심으로 3자물류및육상운송을유럽전역에서종합적으로진행하고있다. 아울러, 올해 8월부터는 11억인도물류시장에도본격진출해동부의콜카타, 서부의뭄바이 ( 구봄베이 ), 남부의첸나이 ( 구마드라스 ), 북부의뉴델리등인도동서남북에물류거점을확보할예정이다. 현대택배는향후베트남, 말레이시아등해외 10여개국에도추가진출해오는 2010 년까지아시아, 유럽및미주를연결하는글로벌네트워크를완성, 세계굴지의종합물류회사로도약한다는청사진을마련해놓고있다. 현대택배의택배사업은처음부터택배만을위한영업망과전산시스템을구축해경쟁사와차별화된서비스를제공하고있다. 고객이바라는택배특화상품과신상품을다양하게개발해고객이편안하게자신에게맞는맞춤서비스를이용할수있도록배려했다. 아울러, 직원들의역량을강화하기위해교육에전폭적인지원을했던점은현대택배가시장에서선전할수있었던주요요인이되고있다. 해운서비스의경우전세계모든지역에네트워크를구축하고, 콘테이너와벌크및각종프로 14

15 택배시장의동향과전망 젝트화물등다양한형태의화물수출입에관련된서비스를통관등을포함해일괄제공하고있다. 항공서비스는해외 180 여개포워더및 100 여항공사와파트너및운송계약을맺고, 국내외화주로부터위탁받은각종수출입화물에대해다양한항공운송서비스를제공하고있다. TPL 사업의경우최적의 SCM 을통해국내외고객으로부터요청받은다양한물류기능을완벽하게수행하는솔루션공급자의역할을수행하고있으며, 이를통해저원가 고품질의최상의물류서비스를실현하고있다. 4) CJ GLS CJ GLS 는 해외를포함올해매출 1조원을돌파하고, 2013 년까지아시아 TOP5, 글로벌 TOP 20위에들어가는글로벌물류기업으로성장하기위해올해를제2 도약의원년으로만들것 이라는청사진을펼치고있다. 올해에는상해, 천진, 대련, 요성, 북경등중국전역으로네트워크를확대하고있다. 지난 2005 년 5월중국청도에 희걸청도물류유한공사 ( 이하청도법인 ) 라는단독법인을설립해중국시장공략에나선이후 2006 년 3월싱가포르최대민간물류기업인어코드社를인수해통합작업을진행했으며, 그해 6월 CJ GLS 아시아를출범시켰다 년에설립된청도법인은중국산동성, 북경, 천진, 상해, 랴오닝성, 광주등지역에서활발한물류대행서비스를하고있으며, 지난해발해만지역으로서비스지역을확대했으며, 물류서비스영역도통관, 보관, 컨테이너수송, 거점정기화물, 배송, 유통가공으로확대했다. 아울러, 작년 1월미국법인인 CJ GLS 아메리카를설립함으로써해외에서만 10개국 17개법인을운영하는국내최대글로벌물류기업으로성장했다. 지난해설립된미국법인은앨라배머주오펠리카시에 8천평규모의물류센터를통해만도의미국공장에서생산되는자동차부품물류대행과함께국내공장에서수출하는부품의통관및보관, 배송등의국제물류서비스를제공하고있다. 올해에는 LA, 시카고등으로미국내물류네트워크를확대하는한편, 미국현지고객사유치뿐만아니라한국, 중국등의기존고객사의생산거점과미국현지의수요거점간의유기적인네트워크를구축해보다확대된글로벌물류서비스를제공할계획이다. 우정경영연구소 15

16 우정정보 75 (2008 겨울 ) 올해 CJ HTH 와의합병을한택배부문의국제택배부문에서도지난해설치한인천공항내 200 평규모의통관장을운영중이며, 국내국제특송대리점을통해당일배송서비스를실시하고있다. 글로벌네트워크확대에따라인력양성도물류영업에필수적인세일즈과정을시작으로공급망관리 (SCM: Supply Chain Management) 기본과정, 산업별사례연구, 컨설팅기본과정으로구성된물류SCM 컨설턴트양성프로그램 (SCM Biz. Developer) 을개발하고교육을진행해오고있으며, 올해부터는보다다양한계층별교육과정을실시하고있다. 각대학과연계한산학협력을통해우수인력을선별양성및채용해전문인력을확보할예정이다. 이를통해올해 CJ GLS 는 10개국 17개법인의국내최대해외물류네트워크와앞선글로벌물류정보시스템을통해전세계고객에게차별화된글로벌물류서비스를제공한다는방침이다. CJ GLS 는오는 2013 년에아시아넘버원기업으로 2020 년까지는세계톱 10위안에들어가는글로벌물류기업으로성장한다는계획이다. 5) 동부익스프레스동부익스프레스는올해를제 2도약의 원년 으로삼고, 글로벌물류기업태동을위한노력을기울이고있다. 동부익스프레스의모태인여객운송사업도렌터카와브랜드콜택시등을축으로, 국내물류성장의토대로구축한다는방침이다. 지난해매출 5천315 억원으로전체종합물류기업중대한통운과한진에이어 3위에올라선동부익스프레스는올해제 2도약을위한글로벌물류네트워크구축프로젝트를추진하고있다. 해외물류거점의확대를통해자체물류역량을강화하는한편, 새로운국제물류사업을창출, 신성장동력으로삼는다는전략이다. 동부익스프레스는우선, 글로벌네트워크구축을위해정부의해외터미널개발 (GTO) 프로젝트에참여, 베트남붕따오항과중국롄윈강개발등에동참하고있다. 아울러, 자체해외거점개발및신사업추진을위해인도와중국, 유럽등지역에올초약 30 명의직원을해외로파견했다. 동부익스프레스는이같은글로벌네트워크구축을기반으로해내년매출 1조원을달성, 업계선두그룹으로힘차게도약한다는방침이다. 16

17 택배시장의동향과전망 이를위해글로벌역량을갖춘업계최고인재양성을목표로국내최고수준의 물류아카데미 를개설해물류이론과실무교육을진행하고있다. 물류아카데미는교육목표수준에따라 Pre- 아카데미, 물류관리사과정, 물류전문가과정, 물류컨설턴트과정등총 4개의교과과정으로운영되며, 교육단계별이수자에대한혜택을부여해학습효과를극대화하고있다. 2. 국제특송시장의진출국제특송시장의플레이어들이다양해지고있다. UPS, DHL, FedEx, TNT 등글로벌특송 4사들은물론이고포워딩업체들및국내대형택배업체들도여기에본격가세하고있다. 그동안포워더들과국제특송 4사들만이참여했던아웃바운드시장에택배업체들도뛰어들고있는반면국제특송 4사는인바운드물량을확보하기위해국내거점확보에한창이다. 포괄적인영업확대방식을사용하는것이다. 최근들어인 아웃바운드라는각기다른시장에서활동하던기업들이그영역을확대시키면서서로새로운경쟁자를만나게됐다. 이러한상황은 제품의라이프사이클이짧아지고고객의니즈가다양해지면서국제특송시장의파이자체가커졌기때문 이며, 아웃바운드중심의기업은인바운드시장에서, 인바운드중심의기업은아웃바운드시장에서새로운시장창출의가능성을봤기때문이란의미다. 또다른측면에서는그동안글로벌 Network 의미비로취약하게여겨졌던국제특송분야에국내택배업체들의역량이향상되면서국제특송이가능해졌다고도볼수있겠다. 1) 국내택배업체아웃바운드시장본격진입그동안국내택배업체는해외구매대행을중심으로인바운드 B2C 시장에서주로활동했다. ( 주 ) 한진은올해특송물량을 110 만건으로예상하고이중인바운드물량은약 80% 에해당할것으로전망했다. 현대택배는현재아웃바운드물량은취급하고있지않으며올해인바운드처리물량은 80만건으로예상하고있다. 최근들어이들기업들이해외네트워크확보에나서고있다. 이는아웃바운드시장에진입하 우정경영연구소 17

18 우정정보 75 (2008 겨울 ) 기위한포석으로보이며, 해외구매대행등기존의 B2C 시장을기반으로해외이주물량이나유학생물량등아웃바운드시장에까지진출할것으로예상된다. 대한통운은 10월, 중국전역을대상으로운송사업을개시했으며, 올해투입차량은 50대로내년에는 100 대로늘리고, 3년내 500 대까지확대한다는전략이다. 특히현재의수출입화물과소화물운송에서장거리정기운송과프로젝트화물운송 국제택배등운송전반에걸친일관수송서비스제공까지사업범위를확대할계획이다. ( 주 ) 한진은최근시애틀, 휴스톤, 뉴욕 JFK 공항의항공화물조업서비스를시작했다. 지난 7월에는미동부뉴저지에내륙운송, 창고보관등복합물류서비스를제공할수있는 2,700 m2규모의물류센터도개설했다. 현대택배는지난 2003 년중국합작투자법인 ( 현대아륜 ) 을설립하면서해외진출에박차를가했다. 현재독일함부르크, 인도뉴델리, 영국런던, 베트남호치민에합작투자법인을설립한상태다. 현대택배는국제특송사업을유럽과미주지역까지넓혀나감으로써현대아륜을중국굴지의종합물류회사로성장시킨다는방침이다. CJ GLS 역시글로벌물류시장공략에속도를높이고있다 년 5월중국청도에 희걸청도물류유한공사 라는단독법인을설립해중국시장공략에나선이후 2006 년 3월싱가포르최대민간물류기업인어코드社를인수해통합작업을진행했으며, 그해 6월 CJ GLS 아시아를출범시켰다 년 1월미국법인인 CJ GLS 아메리카설립에이어 2008 년 2월멕시코에 CJ GLS Central America 를설립함으로써해외에서만 11개국 18개법인을운영하는글로벌물류기업으로성장했다. 2) 글로벌특송업체인바운드영업강화글로벌특송기업 (Big 4) 들은인바운드점유율을높이기위해국내네트워크확보에상당한노력을기울이고있다. DHL 은 9월서울주요도심지역에서의고객편의성제고를위해국내디지털프린팅과인쇄전문업체인타라그래픽스와전략적인업무제휴를체결, 고객접근성을높였다. 이에따라 DHL 18

19 택배시장의동향과전망 코리아는강남테헤란로를비롯해명동, 종로, 시청등주요고객들이밀집해있는주요거점에위치한 12개타라그래픽스지점에서 DHL 특송서비스를동일하게제공하게돼서울시내에서만 DHL 접수처를총 24개로확대했다. FedEx 의경우지난 4월기존대구사무소를 5배규모이상확대했으며 6월초에는부산과경남권역물류수요서비스를확대 강화하고자기존부산사무소를확장 이전했다. 아울러부산시를비롯해김해시, 창원시등주요산업단지내기업고객은물론, 일반배송수요에대해서도더욱신속하고정확한맞춤서비스를제공한다는방침이다. TNT 코리아도지난 9월영남지역에보다나은서비스제공을위하여기존의부산사무소를지난 8일확장이전했다. 또한부산과홍콩사이의직접항공노선을갖추었으며이를통해배송물품의당일마감시간연장및당일발송이가능해졌다. 부산물류센터에서의홍콩서비스는홍콩과광조우등중국남동부지역뿐아니라이스라엘까지가능하다. 한편, 국내포워더들의인바운드시장진출소식도들린다. 종합물류기업인범한판토스는 2006 년부터국제특송서비스를시작하였으며국내택배사들과는달리아웃바운드서비스에강점을지녔다. 두바이의경우자체통관 배송의독자적서비스를개시해익일오전이면배송이완료된다. 앞으로도 30여개국 70여개법인 지사해외네트워크, 해외화물추적시스템 (e-speed Track) 구축등으로운임경쟁력을갖추고총면적약 16,000 m2에달하는인천공항물류센터등물류인프라를통해꾸준한사업확장을계획하고있다. 인바운드공략을위해서는 B2B 에더해 B2C 로의사업확장을도모하고자국내 10여개의대리점을갖고국내고객들의접근성을높이고있다. Ⅲ 년택배시장전망 내년도택배시장의성장세는올해보다약간둔화된 9~11% 에머물것으로전망되고있다. 우정경영연구소 19

20 우정정보 75 (2008 겨울 ) 추정물동량은 11억 5,000~7,000개수준이다 년이후택배산업은매년두자릿수이상의성장을보여왔지만최근발생한국제금융위기로촉발된소비심리위축으로인해택배성장역시주춤할것이란전망이지배적이다. 이처럼대부분의택배업체들은최근의세계경제악화가내년에도이어질경우최악의물가급등과함께경기침체가이어지는스태그플레이션이올것이고, 이는곧국내시장을경기침체와물가상승이란이중고에빠져들게만들어택배소비역시위축될것으로전망했다. 이러한금융위기와소비심리위축은오프라인보다는보다저렴한온라인을이용하게만들어택배업계에도긍정적인영향을미칠것이란의견도상당수다. 명품소비가줄고인터넷쇼핑몰을이용한중저가를구매하는소비형태가더욱활성화될것이란주장이다. 하지만이런양분화된전망을내놓은업체들에게도공통점은있다. 내년도에는전체적인시장의성장보다는기업들자체의채산성은더욱악화될것이라는것이다. 택배업체들은올해와같은고유가사태등의원가상승요인이발생하더라도이를즉각택배가격에반영하기어려운실정인반면화주기업들은경기악화가지속될경우수익구조개선전략중하나로물류비용절감방안을택해택배단가는떨어질수밖에없을것이란전망에따른분석이다. 이러한경제악화현상은내년도택배업체간의저단가경쟁을더욱심화시킬전망이며, 이로인한채산성악화를버티지못한일부중소택배사들의구조조정은올해에이어내년도에발생할수도있을것이란것이대다수전문가들의견해이다. 그렇지만이와같은구조조정사례들이발생한다고해도새롭게시장에진입하고자하는업체는쉽게찾아볼수없을것이며, 경영악화를극복하지못하는업체의경우시장안에서의구조조정또는시장에서의퇴출될가능성이많다. 지금까지끊이지않고있는루머중하나인대형유통 L그룹과 G사, S사의택배업진출에대한사항은여전히 2009년에도큰이슈로자리잡을것이다. 20

21 택배시장의동향과전망 Ⅳ. 결론및시사점 2008 년택배시장은한해가시작되는 1월부터몇몇업체의인수설이현실화되는과정을겪었으며, 상반기가끝날무렵에는작년부터지속된고유가의영향으로또한번의물류대란이발생하기도하였다. 후반기들어채산성악화로일부택배사들이택배사업을포기하거나인수 합병되는사태가발생하였으며, 11월부터는미국에서시작된금융위기로인해택배업계를불안하게만든한해이기도하였다. 여러가지악조건하에서도올해택배물동량은어느해못지않게증가하였으며, 업체들역시고른성장을보낸한해로기억될것이다. 그러나지속적인물동량의증가에도불구하고, 시장에서의단가인하압력의가중및경쟁심화로몇몇기업을제외하고는매출이증대됨에도불구하고수익성이저하되는결과를보이고있다. 한편으로는화주 ( 고객 ) 들의물류서비스에대한전문성의요구가증대됨에따라부가가치물류 (VAL, Value Added Logistics) 의기반을조성하기위해정보시스템및물류관련인프라의정비에상당한노력을경주한한해이기도하였다. 특히국내에서의수익성악화를만회하기위한일환으로국제특송을강화하는측면에서해외지사및거점을확보하는노력이가시화되기시작하였다. 그동안글로벌특송업체와직접적인경쟁을자제하던입장에서공격적인아웃바운드시장을강화하려는움직임이물류업계전반에나타난현상으로볼수있겠다. 국내의택배시장은 2008 년을기점으로 Big 5( 현대택배, 대한통운, 한진, CJ-GLS, 우체국 ) 중심으로개편될가능성이점차커지고있다. 택배산업은장치사업이라고할수있는데현대택배, 대한통운, 한진등기존업체의경우터미널, 시스템, 장비등고정자산만 5,000 억원이넘기때문에후발업체들이고정비지출로인한가격경쟁에서뒤처질수밖에없는구조이다. 후발대기업이나중소업체에서 200~300 억원수준의투자로시장을확보하려는경우시장에서상당한어려움에처할수밖에없는구조로변화하고있다. 우정경영연구소 21

22 우정정보 75 (2008 겨울 ) 향후국내택배시장은단가중심에서서비스중심으로변화할것이라는전망이우세하다. 지금처럼택배사간차별화가전혀없는택배서비스가아니라고객의다양한요구를수용하고서비스의질적향상을제공할수있는체계가곧요구된다. 서비스의질은결국택배종사자의역량과직결된다. 물류거점및정보시스템의확대, 글로벌네트워크의확장못지않게택배종사자들에대한서비스교육이체계적이고실질적으로이루어져야할것이다. 참고문헌 물류신문, 기사인용. EBN 산업뉴스, 택배업체는구조조정중, 기사인용. e-hub, , 11, 18 기사인용. 22

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<C7D1B1B9B9B0B7F9B1E2BEF7C0C720C1DFB1B920C1F8C3E2C7F6C8B E687770> 우리물류기업의중국진출현황 2009. 03 국제물류하주지원단 ( 물류개선팀) 목 차 < 요약> 1 1. 연도별진출현황 2 2. 지역별진출현황 3 3. 업태별진출현황 6 4. 주요한국물류기업의중국진출현황 7 5. 주요시사점 10 < 요약 > 우리나라물류기업의대중국직접투자는 1990년부터시작되어 2008년말총 134개현지법인및 2개지점과 27개지사가설립됨. 우리