1. 출장개요 3. 출장일정및담당자연락처 출장자 : 이창섭 Post-Doc., 박한영연구원 출장기간 : ************( 일 ) ~ ( 수 ), 3박 4일 출장지역 : 베트남 ( 하노이 ) 과제 ( 과업 ) 명 : 2015년종합물류기업인증및글로벌물류기

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승욱 위
5 years ago
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1 목차 해외출장보고서 1. 출장개요 / 1 2. 출장목적 / 1 3. 출장일정및담당자연락처 / 2 4. 출장내용 / 4 KCTC 베트남법인하노이지점 / 4 CJ대한통운베트남법인하노이지점 / 6 하나로티앤에스베트남법인 / 9 시사점 / 13 출장자 : 이창섭 Post Doc., 박한영연구원 방문기관담당자명함 / 15 출장지 : 베트남하노이 출장기간 : **********( 일 )~12.16( 수 ) 출장목적 관련과제 ( 업무 ) : 인증종합물류기업및글로벌물류기업육성대상기업의해외진출실태조사 : 2015 년종합물류기업인증및글로벌물류기업육성대상선정

2 1. 출장개요 3. 출장일정및담당자연락처 출장자 : 이창섭 Post-Doc., 박한영연구원 출장기간 : ************( 일 ) ~ ( 수 ), 3박 4일 출장지역 : 베트남 ( 하노이 ) 과제 ( 과업 ) 명 : 2015년종합물류기업인증및글로벌물류기업육성대상선정 세부일정 구분세부내용비고 12 월 13 일 ( 일 ) 출국 : 인천공항 베트남하노이노이바이공항 - KE679 18:40 21:40 (Korean Air) 2. 출장목적 인증종합물류기업의해외진출및물류서비스 ( 영업 ) 활동사례조사 - 해외진출목적, 사업내용, 주요화물및고객, 물류서비스범위등 12 월 14 일 ( 월 ) KCTC 베트남법인하노이지점 (14:00~16:00) 12 월 15 일 ( 화 ) CJ 대한통운코렉스사이공로지스틱스하노이지점방문 (09:30~12:00) 하나로티앤에스베트남법인 (14:00~17:00) 해외진출국내물류기업과현지기업과의협업사례조사 - 물류기능별국내기업과현지기업의협업방식, 자금조달, 역할분담등 국내물류기업의해외진출비즈니스모델우수사례조사 - 화주기업또는물동량확보측면에서의해외진출추진방법 ( 제조업동반진출, 외국기업영업등 ) 및내용 - 타기업과비교하여해당물류기업의강점, 경쟁력우위, 특성등 12 월 16 일 ( 수 ) 귀국 : 베트남하노이노이바이공항 인천공항 - KE480 12:35 18:45 (Korean Air) 인증종합물류기업의해외진출활성화를위한정책건의사항조사 - 해외진출관련애로사항, 현행정책지원효과, 향후정책지원사항등

3 4. 출장내용 KCTC 베트남법인하노이지점 일반현황 - KCTC 베트남법인은 2008년 5월에호치민에 Head Office 를설립하였으며, 현재는하노이, 푸미, 하이퐁, 하띤지점을운영하고있음 - 베트남법인은직영인프라를통해통관, 수출입운송 ( 컨테이너 LCL 보세포함 ), 물류센터운영, 임가공작업, 거래처수배송, 반품, 반송수출등 Total Logistics 를제공 <KCTC VINA 호치민창고전경및단면도 > 주요사업현황 - KCTC 는 2008 년합작법인형태로설립되었으나, 베트남투자법및기업법법령개정으로외국인투자비율이 100% 까지확대됨에따라 2014년 12월지분율 49% 100% 투자규모확대 베트남은최근법령개정으로포워딩 해운선사등에대한외국인투자비율이 100% 까지확대되었으나자국산업의보호를목적으로운송과통관부문에대해서는아직까지제한을두고있어지분 100% 확보는어려운상황임 - 하노이지점의주요고객사는포스코및관련협력사이며, 7개社의비즈니스에참여하고있음 주로벌크화물을취급하며, 원소재와완성품의운송을진행하고있음 - 베트남내창고인프라현황 하노이지점 : 하이퐁부두인근에창고임대후운영중에있음 호치민H.O: 호치민법인에서 100% 지분투자한자가창고 ( 일반 / 보세창고 ) 를 2011년부터운영중에있음 - KCTC의경우자가차량을이용해운송서비스를제공 하노이 5대, 호치민 25대보유하고있으며, 일부필요에따라용차를활용하고있음 - 베트남화물운송시장관련현황 베트남은지입과용차와같은형태의업종은성행되고있지않음 또한과거에는과적운송이빈번하게일어났지만 *********** 기준으로법령개정으로과적차량조사가이루어지고있음 베트남교통부 (MOT) 는화물차안전운행을위해운송제도, 운전기사교육, 인건비부분에있어제도강화를하고있는상황으로대응에있어일부어려움이있음

4 CJ 대한통운베트남법인하노이지점 일반현황 - CJ대한통운베트남법인은 2002 년호치민삼성전자가전생산법인의물류서비스제공을목적으로설립 - 현재항공 해상포워딩, 운송, 3PL, 항만하역등 Total Logistics 를제공 주요사업현황 - ( 구 ) CJ GLS는 2006 년싱가폴물류기업어코드 (Accord Express) 인수하면서동남아물류네트워크를확보하였으며, 당시삼성전자의통합물류운영체제 (1C1B) 정책에따라동남아지역의물류부문서비스를제공하던어코드사의업무를계승받으면서베트남에진출하는계기가됨 - 삼성전자비즈니스가하노이로확장되면서 2008 년하노이지점이설립되었고, 2009 년삼성전자옌퐁핸드폰공장 (SEV) 이양산을시작하면서 2010 년까지수입 100%, 수출 50% 의물량을처리함 ~2012 년 SEV 의물량이증가하면서베트남물류시장에서 CJ GLS 동반성장의계기가되었으나 CJ- 삼성간소송문제로인해 2012 년 9월이후완전철수하게되면서전체매출감소 매출신장을위한비즈니스확대노력지속중 ( 현재는 SEV의 1차협력사물량을처리 ) 년 CJ오쇼핑 ( 홈쇼핑 ) 의베트남진출시베트남지역의물류파트너로써국내업계최초로베트남택배사업에진출함 호치민과하노이에허브터미널을운영하고, 7개지역에서브터미널과보관창고를구축하여배송트럭및오토바이를활용해배송네트워크를구축및운영했었음 3년간택배사업을수행하였으나영업손실을기록하면서현재는철수한상태 (CJ 오쇼핑물량외타물량확보부족 ) 택배사업을재시작할경우베트남현지택배업체인수계획을가지고있음 - 베트남지역별로 3개 ( 북부 중부 남부 ) 의전략적배송센터를운영하고있음 컨테이너트랙터와카고차량을각각 36대씩보유하고있으며, CVO 시스템을통해위치추적및유고사항에대한제어를하고있음 <CJ대한통운 3대전략적배송센터현황 > <CJ대한통운베트남운송차량의 CVO 시스템 > - 현재주요거래처는삼성협력사와노키아, 금호타이어, 포스코등이있음 2012년이후삼성과의계약은종료되었으나협력사와의관계는계속유지 노키아는운송수단별물량이육상운송 50% : 항공 50% 의비율을보이고, 생산물량은적지만자재의 90% 를중국 ( 심천등 ) 으로부터조달하기때문에내륙운송물량이많은특징이있어이를활용해현재중국- 베트남간국경운송을진행중이며, 이외수출통관, 포워딩업무등을수행 년베트남진출물류기업중최초로물류자산보호협회 (TAPA) 1등급인증을취득하면서베트남내신규비즈니스확보및사업확장을위한노력을지속함 전자제품 반도체 정밀기기와같이보안이요구되는화물에대한차별화된서비스가가능해짐

5 ALSB remote cargo terminal - ALS 화물터미널 회사 소유로, 현재 CJ 대한통운이 지분 30%를 보유 - 옌퐁 삼성공단 단지내에 위치하고 있는 항공화물 터미널로써, SEV에서 생산된 휴대 전화의 수출입 화물 처리(수출 5,000ton/month, 수입 2,500ton/month 처리) - SEV 생산 수출 물량은 하노이 노이바이 공항 총 화물의 약 50%를 차지하고 있으 며, 국제공항 화물터미널 수용능력 한계 도달로 처리 지연 현상 발생 ALSB에 하나로티앤에스 베트남법인 일반현황 - 하나로티앤에스 베트남법인은 현재 삼성전자의 물량을 취급하는 삼성SDS의 물 류실행사로 베트남 서비스 시행 중 - 현재 베트남 내 하노이H.Q, 호치민 지점, 하이퐁 노이바이 옌퐁 타이응우옌 박 닌 랑손 팀 등 8개 Own Office 운영 서 항공 수출입 통관, 보관, 보안검색 등의 업무를 처리하며 처리시간 단축 주요 사업현황 - 베트남 전역의 국제운송, 수출입 통관, 내륙운송 등을 관할 할 수 있는 사무소 운영 및 실행사간 Network를 구성하여 SCM을 실현하고 있음 - 하나로티앤에스는 통관 창고 포워딩 부문과 Tax Code 라이센스를 취득 후 수 출입 통관업무를 자체적으로 수행하고 있음 SEV, SDIV 및 베트남 주요 업체의 수출입 통관 업무를 직접 수행 중

6 베트남법인내거점별취급업무 보완하기위한수단으로써, 해상운송보다는빠른운송, 항공운송과비교해서는 비용절감을위해시행 - 베트남내에서의물류서비스범위를점차확대해나가고있음 2016 년 ODCY J/V 설립해자가창고운영계획 2016 년삼성디스플레이 Outbound 해상조업사로선정 - 주요고객사로는삼성 SDS, SDV( 삼성디스플레이 ), SEMV( 삼성엔지니어링 ), SDIV( 삼성 SDI) 등이있으며, 주요업체별업무현황은다음과같음 Yusen Logistics 옌퐁물류센터 ( 협력업체 ) - 옌퐁공업지대내에위치하고있는약 65,000m2규모의창고시설임 창고시설은보세창고, 일반창고, CFS 등으로구성됨 - 취급품목으로는가전, 소매, FMCG, 음식료품, 냉장 냉동제품등이있음 - INTRA-ASIA 사업 ( 국가간내륙운송사업 ) 을확장하여중국에서동남아시아까지의복합물류망을구축하였으며, 현재중국 베트남간 Border Trucking 을운영중에있음 중국 베트남간 Border Trucking 은베트남하노이의낮은항공화물경쟁력을

7 시사점 화주기업과 물류기업의 전략적 공유 - 글로벌 물류기업의 경우 대부분 해외에 진출하려는 화주기업과 동반 진출하여 사 업을 영위하고 있으며, 화주기업이 해당 국가에서의 시장규모, 성장가능성 등을 고려하여 판매/영업 전략을 수정함에 따라 물류기업에도 영향을 미치고 있는 실 정임 - 베트남에 진출한 대부분의 화주기업은 비교적 인건비가 저렴한 장점을 살려 해외 진출 국가에서의 내수 중심 판매전략 보다는 전세계를 대상으로 글로벌 공장으로 운영하고 있으며, 물류기업도 이와 유사한 전략을 구사하고 있음 - 따라서 수출입 통관, 운송, 물류센터 운영, Border Trucking 등의 다양한 물류 전략을 추진하고 있음 - 궁극적으로 물류기업의 업무가 다양해지고 복잡해짐에 따라 새롭고 다양한 비즈 니스 모델이 많이 발굴될 것으로 예상되어 물류산업의 경쟁력을 강화시킬 수 있 는 계기가 될 수 있으므로 정책지원도 이에 따라 변화하는 시기가 도래한 것으로 판단됨 - 특히 베트남은 올해 들어서 하노이-하이퐁 항만까지의 고속도로가 개통 되었으 며, 신항만 건설사업이 추진되고 있는 등 다양한 물류인프라가 마련되고 있어 이 를 뒷받침하는 지원이 필요할 것으로 판단됨 유라시아 물류 네트워크 구축의 필요성 - 삼성전자가 베트남 진출시 원부자재는 중국의 심천과 천진에서 조달하고 있었으 나 직항편의 항공기(여객, 화물)가 없어 Border Trucking을 시작함 중국 심천에서 오늘 아침에 출발하면 하노이에는 다음날 아침에 도착하며 항공 대비 비용이 저렴한 장점이 있음 - 현재는 한국에서 페리선박을 이용하여 중국의 위해 등으로 운반한 뒤 Border Trucking으로 중국 베트남 싱가포르까지 운송이 가능하다고 하며 SDIV의 배터리 경우 항공보다 경쟁력이 있어 전체물량의 5~7%정도를 처리하고 있지만 향후 증가할 것으로 예상하고 있음 - 따라서 상호호환 가능한 유라시아 물류 네트워크 플랫폼을 시급히 구축할 필요성 이 있을 것으로 판단됨

8 해외현지네트워킹강화 - 해외현지네트워킹활성화를위한다양한지원제도가필요한것으로판단됨 - 현재는 코카 ( 코리아카고 ) 라는모임을통해현지동향파악등정보수집차원의소규모활동을하고있으나현지화주기업및물류기업과의네트워킹활성화를위한다양한지원책이필요한것으로판단됨 - 과거물류기업진출초기에는관세를담당하는영사가없어업무처리에애로가많았으나, 이를건의하여현재는업무처리에는문제가없지만해외현지네트워킹강화에는다소약한모습임 - 따라서국토부 해수부 ( 무역협회 ) 의물류기업해외진출지원센터 (worldlogis.net) 를통한해외현지에서의네트워킹강화를위한활동을지원할필요성이있음 - 또한베트남현지에서의각종규제강화 ( 과적단속기준강화, 화물차안전관련등 ) 에각개별기업차원이아닌정부차원에서의지원이필요한바, 위센터를통한활동을지원하는방안이고려되어야할것으로판단됨

등록번호마케팅팀 -454 등록일자 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 ( ) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항만공

등록번호마케팅팀 -454 등록일자 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 ( ) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항만공 등록번호마케팅팀 -454 등록일자 2012.05.14. 주임부장실장본부장사장 05/16 결재일자 (2012.05.16.) 공개구분 공개 협 조 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 인천항물동량증대및인천신항활성화를위한 싱가포르, 홍콩포트마케팅결과보고 2012. 5. 인천항만공사 운영본부 마케팅팀 목 차 Ⅰ. 결과요약 1 Ⅱ. 추진목적및개요 2 Ⅲ. 전체추진일정 3