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계형 문
6 years ago
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1 연구원박선현 년 7 월 19 일제 45 호 종합물류기업첫인증과시사점 제1회종합물류기업인증으로본격적인제도시행 지난 6월 12일건설교통부와해양수산부는 ( 주 ) 한진, ( 주 ) 현대택배를포함한총 10개의기업및기업군을국내최초종합물류기업으로선정 정부의이번인증결과발표를앞두고발표사흘전주식시장에서는관련종목들의주가가일제히급등하는초강세현상이나타났음. 이와같은주가급등현상은종합물류기업인증획득업체가정부로부터향후발전가능성을인정받은것으로간주, 주가에반영된것으로추정됨 인증을획득한기업들은 7월이후화주기업및물류기업들을대상으로사업전략, 서비스내용등을홍보하는경영전략발표회를여러차례가진후본격적인영업에들어갈예정 종합물류기업인증제도도입목적은제3자물류의확대 세계적으로물류기업은효율성을높이고다양한물류수요에부응하기위해점차대형화 전문화되는추세임. 그러나국내는협소한물류시장과전문물류기업의부재로제3자물류시장이미흡 정부는기업물류비를절감시켜제조업의글로벌경쟁력을배양하고국내물류기업이국제시장에진출하여부가가치를획득할수있는기반을구축하기위해종합물류기업인증제도를도입. 따라서, 종합물류기업인증을위해서해당기업의제3자물류부문의발전가능성을사전에검토 물류업계에미칠영향은대체로긍정적이나화주인센티브의부재는부정적요인으로작용 기존에 3PL 중심의중형전문물류업체는향후영업에있어서종합물류기업인증여부가중요한관건으로부각될전망이며, 인증을위한중소형물류업체들의전략적제휴가적극적으로추진될것임. 한편, 2PL 위주의대기업물류자회사는관계사물량을포기해야하는만큼미치는영향은미미할것으로보임. 궁극적으로인증업체는중형화주의물량확보에심혈을기울여야할것임 종합물류기업인증제도의목적이국내 3PL을활성화시켜전문물류업체를육성하는것인만큼 3PL 확보는화주의의지에달려있음. 화주의 3PL 이용을적극적으로유도하기위해서는인센티브가필요하나재정경제부는세수확보의어려움을들어난색을표명하고있음 당초계획과는달리화주인센티브의부재는종합물류기업인증제도가성공적으로안착하는데부정적인요인으로작용할것으로우려되며, 이를극복하기위해서는정부의일관된정책기조유지와관련전문가를활용한제도개발이우선적임

2 종합물류기업첫인증과시사점 1. 제 1 회종합물류기업인증으로본격적인제도시행 지난 6월, 종합물류기업첫인증기업선정 6월 12일건설교통부와해양수산부는 ( 주 ) 한진, ( 주 ) 현대택배를포함한총 10개기업을국내최초종합물류기업으로선정 물류인증심사에는한진, 대한통운, 현대택배, CJ GLS 컨소시엄, 한솔CSN 컨소시엄, 동방, 동원산업물류부문등총 16개의단일기업과컨소시엄이참여. 이중 ( 주 ) 한진, ( 주 ) 현대택배, ( 주 ) 동방, ( 주 ) 선광의 4개단일기업과전략적제휴를통해신청한대한통운, 유니온스타로직스, 천일정기화물자동차, 한솔CSN, 케이씨티시 (KCTC), 엘오이엑스 (LOEX) 의 6개기업군이최종적으로선정되었음 정부의이번종합물류기업인증결과발표를앞두고주식시장에서관련종목들의주가가일제히급등하는초강세현상이나타났음. 발표사흘전인 9일증시에서는대한통운이 7.26%, 한솔CSN 6.94%, 한진 3.40%, 동방 1.04% 등대부분의관련기업들의주가가크게상승하였음 이번의주가급등현상은정부로부터인증받은기업들의향후발전가능성이반영된결과로종합물류기업인증제도가국내물류산업에서중요한전환점이될것임을보여주고있음 표 년제1 차종합물류기업인증대상업체 구분기업유형기업명 제휴업체 인증부처 ( 주 ) 한진 - 건교부 / 해수부 단독 ( 주 ) 현대택배 - 건교부 기업 ( 주 ) 동방 - 건교부 / 해수부 ( 주 ) 선광 - 건교부 / 해수부 대한통운 대한통운 ( 주 ), 대한통운국제물류 ( 주 ) 건교부 / 해수부 유니온스타로직스 태영상선 ( 주 ), 우련통운 ( 주 ), 우련육운 ( 주 ), 한국통운 ( 주 ), 태영산구국제물류 ( 주 ) 건교부 / 해수부 제휴천일정기화물자동차 ( 주 ), 천일정기화물자동차기업 ( 주 ) 천일모터프레이트 건교부 KCTC ( 주 ) 케이씨티시, 고려종합국제운송 ( 주 ) 건교부 / 해수부 LOEX 동원산업 ( 주 ), ( 주 ) 동영콜드프라자, 조양국제종합물류 ( 주 ) 건교부 자료 : 종합물류기업인증센터 인증기업은경영전략발표후본격적인영업에들어갈예정 인증을획득한기업들은 7월이후화주기업및물류기업들을대상으로사업전략, 서비스내용등을홍보하는경영전략발표회를몇차례가진후본격적인영업에들어갈예정 하나금융경영연구소 1

3 하나산업정보 종합물류기업인증심사는신청기업의서비스범위의다양성, 기업규모, 기업의안정성및전문성, 제3자물류비중의발전가능성등을종합적으로검토하여산 학 연의물류전문가로구성된인증심사단의심사를거쳐결정되었음 따라서종합물류기업인증을받은기업들은향후기업의발전가능성을정부로부터검증받은셈이기때문에향후영업활동에있어서타기업에비해유리한위치를선점하는셈 그림 2 종합물류기업의기본요건 화물운송업 육상 / 해상 / 항공 / 파이프라인 종합물류기업업종별최소 1개이상세분류업종영위제3자물류비중 20% 이상 물류시설운영업 창고업 / 화물터미널운영 물류서비스업 화물취급 / 주선 / 장비 / 임대 / 정보처리 / 컨설팅 자료 : 건설교통부, 하나금융경영연구소재구성 그림 3 종합물류기업인증절차 신청인관계부처인증대행기관인증심사단 인증신청 신청서접수 인증심사의뢰 반려 반려결과접수 No 필수요건충족 Yes 인증심사접수 심사위원회구성 서류심사및현장실사 통보 심사결과접수 심사결과확정 심사결과정리 이의신청 No Yes 재심사의뢰 재심사여부 Yes 이의신청내역재심사 최종결과보고 최종결과확정 결과통보 불합격 결과판정 인증서발급 합격 자료 : 건설교통부, 하나금융경영연구소재구성 2 하나금융경영연구소

4 종합물류기업첫인증과시사점 2. 종합물류기업인증제도도입목적은제 3 자물류의확대 글로벌물류기업육성을위해서는물류업체의대형화 전문화가필요 과거물류서비스는운송업체중심의거점간운송으로기업의비용절감을위해최소한의비용만을부담할수있는방향으로전개되었음 그러나 90년대들어서면서화주중심의서비스가강화되어종합물류의개념이등장. 종합물류라함은화주의입장에서제품생산후최종소비자에게전달되기까지모든과정을단일물류서비스제공자가처리해주는것을뜻함 00년대에는종합물류서비스에서한발앞서 Door to Door 서비스수요가증가하게됨. 또한물류서비스는 IT 발달에힘입어더욱다양한서비스를제공하면서부가가치를창출할수있는중요한서비스산업으로부각 세계적으로물류기업은효율성을높이고다양한물류수요에부응하기위해점차대형화 전문화되는추세이며자국내물류업체간또는해외선진물류업체들과의업무제휴를통해자사의경쟁력을높이고있음 이와같은세계적추세에도불구하고국내에는전문물류기업이부재한실정. 이에정부는건설교통부, 해양수산부, 산업자원부, 재정경제부와의공조를통해 04년부터본격적으로종합물류기업인증제를마련하기위한연구분석에들어감. 2년여의검토과정을거쳐 05년말인증제도의기틀이마련되었고 06년 1월부터본격적인시행에들어감 종합물류기업인증제도의궁극적인목적은제3자물류의확대에있음 정부가시행하고있는종합물류기업인증제도는공 항만시설확충, 배후단지개발등참여정부가추진중인동북아물류중심국가건설의일환이며, 궁극적으로글로벌네트워크구축을통한동북아물류시장을선도할수있는전문물류기업을육성하는데목적이있음 세계적인제조기업들은기업의핵심역량에집중하기위해물류부문을전문물류기업에게아웃소싱하여물류비를절감하고있음. 그러나국내시장은아웃소싱물류의규모자체가작고전문물류서비스를제공하는물류기업이소수에불과하며, 제조기업들또한전문물류기업을이용할수있는기업분위기가조성되어있지않아그활용도는상당히낮은편 따라서정부는기업물류비절감을통해제조업의글로벌경쟁력을배양하고, 동시에우리나라물류기업이동북아를비롯한국제물류시장에진출하여글로벌부가가치를획득할수있는기반을구축하기위해종합물류기업인증제도를도입 종합물류기업인증심사과정에서현재 3PL 물류비중과앞으로의 3PL 비중확대가능성을검토하여종합물류기업인증부여시해당기업의 3PL 부문발전가능성을사전에검토하게됨 하나금융경영연구소 3

5 하나산업정보 3. 인증제도가물류업계에미칠영향은대체로긍정적이나업체별차별화가예상 중 소형업체의전략적제휴가적극적으로추진될듯 금번인증결과는하역, 보관, 운송, 기업물류, 택배등물류업전반에걸쳐다양한서비스를제공할수있는업체위주로선정되면서상대적으로중소형규모의물류기업들은각부문별전략적제휴를통해신청, 인증을획득 인증관계자들도종합물류기업인증제도의취지가대형업체위주의제도가아닌만큼, 물류서비스를종합적으로제공해줄수있다면중소형규모의전략적제휴를환영하는입장임. 그러나인증 1년후정기검사를통해공동브랜드등제휴활동이활발하지않을경우인증을철회할수도있다는가능성을시사 종합물류기업으로인증을받지않더라도타업체와의경쟁을위해서는관련업체간 M&A 혹은전략적제휴가불가피할것으로판단 대기업물류자회사에게미치는영향은미미 인증받은기업중대기업물류자회사의성격을띠고있는기업들은관계사물량을포기하지않을경우 2PL 물류로간주되어사실상인증기업으로서의혜택을받기는어려울전망 관계사물량을전격적으로포기할경우고정적인물량확보가가능하다는긍정적요인과이로인해인증기업으로서의혜택을제대로받을수있다는부정적요인을판단하여인증받지못한기업은인증신청의여부에대한선택을, 이미인증을받은기업은인증유지노력이진행될것으로보임 기존 3PL을중점적으로다루고있던중형전문물류업체는인증여부가중요한관건 이미대기업또는중대형화주들을대상으로 3PL 위주로운영하고있던중형전문물류업체는향후영업에있어서종합물류회사인증여부가중요한자산이될것으로보임 중형전문업체가인증을획득할경우물류자회사가없는대기업이나중형화주기업들의물량을적극적으로유치할수있는계기가되어종합물류기업인증제도의가장큰혜택을볼수있는기업군임 반면, 인증획득에실패할경우경쟁력하락으로타업체와의전략적제휴나 M&A를고려해야하기때문에중형전문물류업체에게있어서인증여부는중요한경쟁력요인임 대형화주기업은기존에이용하던물류업체를계속이용할가능성이큼 대기업화주의경우물류자회사를계열사로두고있는경우가많기때문에물류자회사가아닌타물류업체에게물량을아웃소싱할가능성은낮음 물량이많은대형화주는물류자회사를두고있지않은경우에도이미전문물류기업에게아웃소싱을준기업들이많아종합물류기업으로인증받은새로운업체로의아웃소싱전환가능성은낮음 4 하나금융경영연구소

6 종합물류기업첫인증과시사점 중형화주의물량확보가관건 물류자회사를확보하고있지못하고기존에이용하고있던물류업체에대한매물비용이대기업화주에비해상대적으로적은중형화주가종합물류기업인증업체들의주요타깃이될것임 특히, 기업내보관, 하역, 운송등물류체인상에서일부분의물류담당부서를운영하고있는경우효율성을위해물류부문을완전폐쇄하고종합물류기업의 3PL 서비스를이용할가능성이높음 표 2 기업유형별종합물류기업인증영향분석 물류기업 화주기업 구분중소형물류업체대기업물류자회사중형전문물류업체대형화주기업중형화주기업 내용 중소형규모의물류기업들은하역, 보관, 운송, 택배등물류업부문별전략적제휴가가능 인증관계자들도중소형물류업체의전략적제휴를환영 인증여부를떠나중소형업체간 M&A 혹은전략적제휴는불가피할듯 2PL 물류를담당하는대기업물류자회사는 2PL 물량을포기하지않고서는인증기업으로서의혜택을받기는어려움 관계사물량포기에따른실익을따져보아야할듯 이미 3PL 물류를하고있던중형전문물류업체에게인증여부는중요한자산 인증획득후에는중대형화주의물량을유치할수있는좋은계기가될수있음 그러나, 인증획득실패시에는타업체와의 M&A 혹은전략적제휴를고려해야하는애매한위치 물류자회사를둔경우가많으므로종합물류인증기업에게새롭게아웃소싱할가능성은낮음 이미 3PL을이용하던경우에도매물비용이높아타업체로의전환이쉽지않음 물류자회사가없는중형화주기업은종합물류인증기업의주요타깃이되는화주기업임 기업내일부물류부문을담당하는부서가있을경우이를폐쇄하고종합물류기업의 3PL 서비스를이용할가능성이높음 하나금융경영연구소 5

7 하나산업정보 4. 그러나, 구체적인세제혜택부재로반쪽짜리제도가될수도 당초계획과는달리화주기업에대한세제혜택은부재한상태 종합물류기업으로인증받은업체들은국가또는지방자치단체가공급하는화물터미널등의시설에우선적으로입주할수있는우선권을획득하게됨 또한물류시설의확충, 해외시장개척, 물류정보시스템구축등의사업을수행할때소요자금의일부를융자하거나부지의확보를위한지원을받을수있음 그러나, 위의하드웨어적인지원외에정작인증업체에대한세제지원등의소프트웨어적인지원이확립되어있지않고, 제도수립초기에진행되어왔던화주기업에대한세제혜택부문이배제되어있어종합물류기업인증제도의실효성에의문이감 종합물류기업인증제도의목적이국내 3PL을활성화시켜전문물류업체를육성하는것인만큼, 3PL 확보는화주의선택여부에달린것임 화주가 3PL을적극적으로활용할수있도록유도하기위해서는 3PL 물량에대한세제지원등이필요하지만재정경제부는이로인한세수확보의어려움을들어사실상불가능한것임을인정 화주에대한세제혜택부재시에는기존물류자회사를이용해오던대기업이타종합물류기업을이용할가능성은극히낮으며따라서물류기업의 3PL 물량확보에도제한적임 성공적인제도안착을위해서는정부의일관된정책기조유지가우선적 우리정부의전문물류기업육성에대한의지는강한편이나, 물류의특성상건설교통부, 산업자원부, 해양수산부, 재정경제부등관련부처가많아이들의입장차이로인해새로운정책추진이쉽지않음 초기정부는물류기업에대한혜택과화주기업에대한세제지원을병행해종합물류기업인증제도의실효성을극대화하려고하였음. 그러나세제지원의범위는점차축소되어화주부문에대한지원은완전배제된상태이며정작물류기업에대한세제지원도아직확립되지못한상황임 세제지원등혜택범위가축소되면서국내물류기업들의초미의관심대상이었던종합물류기업인증제도의실효성에의문을제기하는관계자들도발생 이제막첫걸음을시작한종합물류기업인증제도는 7월중으로제2차인증기업을발표하고물류기업에대한세제혜택등을구체적으로논의할예정임 정부가인증하는종합물류기업이단순히인증의여부를떠나처음정부가계획했던바와같이국내제3자물류의활성화와전문물류기업육성을열매를거두기위해서는보다적극적인정부의추진능력과관련업체가신뢰할수있는일관성있는정책유지가선행되어야할것임 6 하나금융경영연구소

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<332E4B4442B0E6C1A6C0CCBDB BFF9292D E687770> 종합물류기업인증제도에따른국내물류업계변화전망과과제 39 종합물류기업인증제도에따른 국내물류업계변화전망과과제 * 1) 목차 Ⅰ. 종합물류기업인증제도 Ⅱ. 국내물류업계현황 Ⅲ. 국내물류업계변화전망 Ⅳ. 향후과제 Ⅰ. 종합물류기업인증제도 (2006. 1 시행 ) 도입목적 글로벌경쟁력을갖춘물류전문기업의육성 - 동북아물류허브구축과글로벌물류기업의국내시장잠식방지등을위하여성장가능물류기업을집중지원