Executive Summary 국가경제의혈관과같은역할을하는물류산업은고부가가가치 고용유발산업으로서지속성장해왔다. 최근에는화주의물류서비스에대한수요가단순기능서비스에서공급망안에서기업의경영최적화를지원하는공급망관리 (SCM) 서비스로확대해가면서독립적인서비스산업으로서진화해가고있다

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서근 흥
6 years ago
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2 Executive Summary 국가경제의혈관과같은역할을하는물류산업은고부가가가치 고용유발산업으로서지속성장해왔다. 최근에는화주의물류서비스에대한수요가단순기능서비스에서공급망안에서기업의경영최적화를지원하는공급망관리 (SCM) 서비스로확대해가면서독립적인서비스산업으로서진화해가고있다. 다른산업과마찬가지로물류산업의중소 중견물류기업비중은전체업체수의 99%, 고용은 66% 수준으로매우높지만매출은전체의 29% 에불과하며영세물류기업의공급과잉과양극화현상이점점심화되고있다. 좁은국내물류시장에서중소 중견물류기업간경쟁심화가물류기업의수익성악화와투자재원확보의어려움으로이어지고있으며, 낮은생산성과비효율로인해성장에정체를겪고있는실정이다. 그러나, 중소 중견물류기업은높은국가경제비중을차지하고있다는점, 대기업의 1,2 차협력사로서화물운송, 보관, 하역등물류현장의기능을대부분을담당하고있으며물류기업의물류효율성이화주기업, 더나아가국가산업전체의경쟁력과도연동된다는점에서중소 중견물류기업의생산성향상과경쟁력강화는중요한과제이다. 또,FTA 의확산등으로국내서비스시장의개방속도가빨라지고있어하루빨리경쟁력을갖추는것이글로벌물류 /SCM 시장으로외연을넓히기위한불가피한과제가되었다. 국내물류시장의구조적인모순상황으로부터탈피하고수익성을획기적으로개선하여경쟁력을갖추기위해물류기업스스로의능동적 자체적인노력이시급한시점이다. 이보고서에서는국내외경쟁력있는중소 중견물류기업으로성장하기위한성공키워드로 물류공동화및공동브랜드구축, 물류서비스의전문화 특화, 필수인력확보 육성, 고객경영최적화서비스제공 을꼽았다. 물류공동화와공동브랜드구축은여러주체들의협업과소통을요구한다는점에서어려운과제이나운영효율과서비스역량을갖추어경쟁우위를점하고있는물류대기업과비교경쟁력을갖출수있는효과적인방법이라할수있다. 또, 물류서비스분야의전문화, 제공지역및범위를특화하는등니치서비스시장개발을통해성장의돌파구를마련하는것이필요하다. 또, 전업주부, 실버인력의물류현장활용을통해물류현장인력부족문제를해결하고현장기능인력및혁신전문가양성시스템구축등을통해물류운영역량과업무효율을높여야할것이다. 마지막으로화주의 SCM 에대한관심이높아져감에따라 SCM 관점에서고객니즈를발굴 서비스함으로서고객만족도를높이는노력이중요하게되었다. 컨설팅능력과소통및설득역량을갖추는것은강소물류기업으로성장하는핵심요소가될것이다

3 Ⅰ. 물류산업의중요성 국가경제의혈관과같은역할을하는물류산업 ㅇ무역의존도가높고수출주도형통상국가인우리에게물류는 제품의가격경쟁력을좌우하는핵심요소 * 국제물류비등무역관련비용 1% 감소시무역규모는 0.5% 증가 (APEC( 02),OECD( 03) 지속성장과높은고용유발효과로일자리창출에기여 ㅇ 2008 년국내물류사업체는총 16.8 만개사로 2005 년이후연평균 0.51% 씩, 물류산업총매출은 90.6 조원으로연평균 16.6% 씩성장 1) 최근 ( 05 08) 우리나라 GDP 경제성장률은연평균약 4% 수준 ㅇ전체산업대비종사자수는 3.4%, 매출액은 3.7% 를차지하며, 매출규모에서 8~9 위수준으로일자리창출에도크게기여 * 산업별고용유발계수 2) ( 09): 제조업 [6.35], 서비스업 [12.34], 운수 보관업 [9.13] 기업의경영최적화를지원하는성장유망산업 ㅇ최근물류서비스가공급망관리 (SCM 3) ) 서비스로발전 -물류서비스는보관, 운송, 하역등단순기능서비스제공에서화주의공급망전반을관리하는통합서비스 (Integrator) 로진화ㅇ글로벌물류 (SCM) 시장은 04 년이후연평균 6.3% 이상꾸준히성장 10 년 2.9 조달러 13 년에는 3.3 조달러로성장전망 1) 국가물류기본계획수정계획 국토해양부 2) 특정산업부문의생산물한단위 ( 산출액 10 억원 ) 생산이증가할때직 간접적으로필요한피용자기준노동량, 산업연구원, 주요산업동향지표,2011.6,p.200( 원출처 : 한국은행 산업연관표 각연도 ) 3)SCM(SupplyChainManagement) 이란협력업체와고객을연결하는공급망에서물류흐름을총체적인관점에서통합 관리하는활동 - 2 -

4 Ⅱ. 중소 중견물류기업경쟁력강화의필요성 기업효율성제고및기업경쟁력강화 ㅇ기업효율측정의지표가되고있는매출액대비기업물류비비중은 매년감소추세임에도일본등선진국에비해여전히높은수준 * 우리기업의매출액대비기업물류비는 8.4% 로, 일본 (4.8%) 에비해높은수준 ( 10. 무역협회 ) ㅇ중소 중견물류기업의낮은물류효율성이높은기업물류비로연결 -물류효율을가장많이높일수있는화물운송, 보관, 하역등물류현장의기능역할을대부분중소 중견기업이담당 * 중소 중견물류기업서비스역량과효율성은대기업대비 63% 수준 ( 1.8 실태조사, 상의 ) 국내물류서비스수준제고 ㅇ대기업의 1,2 차협력사역할을담당하는중소 중견물류기업의서비스경쟁력은국내물류시장전체의물류서비스수준과효율성을좌우 -서비스수준과효율성에크게영향을주는핵심물류기능인트럭운송등중소 중견기업이 90% 이상을담당대 중소물류기업의역할변화와외연확대 ㅇ내수시장의한계를극복하고물류시장의외연을확장하기위해서는대기업과중소 중견기업의역할과역량변화가필요 -( 대기업 ) 서비스제공범위와네트워크를글로벌영역으로확대하여신규시장을창출하고화주의 SCM 통합자역할수행 -( 중소 중견기업 ) 국내물류시장에대한토털서비스제공역량확보하여부가가치물류서비스와물류효율성을제고 - 3 -

5 Ⅲ. 중소 중견물류기업현황및문제점 중소 중견물류기업의영세성 ㅇ중소 중견물류기업은업체수 (99%), 고용 (66%) 에서높은비중을점하고있으며, 주로운송 보관업, 국제물류주선업부문에분포 -글로벌네트워크를기반으로사업하는국제물류주선업을제외하고대부분은대기업의 1,2 차협력사로화물운송, 보관등단순한물류서비스를제공ㅇ반면, 매출액은 21 조원수준으로전체의 29% 에불과하며생산성에도많은격차가나는등기업규모에따른양극화현상이심각 - 중소기업군의인당매출액 ( 매출액 / 종사자수 ) 은연간 41 백만원으로중견기업 (205 백만원 ), 대기업 (289 백만원 ) 의각각 1/5,1/7 수준 < 국내물류산업현황 ( 09) 4) > 분류 업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 십억원 ) 평균매출액 ( 백만원 ) 중소기업 (300 인미만 ) 172,807(99.88%) 317,456(58.31%) 12,989(17.30%) 75 중견기업 ( ) 107(0.06%) 41,152(7.56%) 8,417(11.21%) 78,664 대기업 (500 인이상 ) 101(0.06%) 185,780(34.13%) 53,666(71.49%) 531,347 총계 173,015(100.0%) 544,388(100.0%) 75,072(100.0%) 국제물류주선업 ( 포워딩 ) 업체는 00 년 879 개사에서 08 년 1,400 여개로 두배가까이증가했으나, 기업당매출액은 3~4 억수준 5) * 비교 : 독일 (29 억원 ), 네덜란드 (40 억원 ), 영국 (37 억원 ), 일본 (40 억원 ) 4) 벼랑끝내몰리는국제물류산업, 물류신문 5) 통계청 2009 년운수업조사보고서 ( 10.12) 를물류정책기본법의물류사업범위에따라재구성 - 4 -

6 서비스역량부족과경영안정성결여 ㅇ일반적으로중소 중견물류기업은대기업에비해높은물류원가구조 - 대기업에비해적은처리물량과열악한시설및장비, 인력수준으로 인한낮은운영효율성은물류서비스원가상승으로연결 한국시장은소규모물류업체가난립하고, 전국적인통합물류시스템이없다보니일본보다물류비용이높다. 한국이 EU 기업들로부터투자를유치하기위해서는규제를풀고물류체계개선이필요 장뤼크발레리오주한유럽연합 (EU) 상공회의소회장, 11.11/10 기자간담회 ㅇ낮은수익성이투자재원확보의어려움으로이어져악순환 -시설및정보화시스템등에대한투자재원확보가어려움 * 중소 중견물류기업의서비스경쟁력이떨어지는이유 : 인프라미비 (56%), 화주백그라운드부족 (55%)( 11.9 전문가의견조사, 상의 ) -시장에서브랜드에대한인식을제고시킬수있을정도의반복적인브랜드노출도어려움 * 서비스에큰차이가없는데중소기업이라는이유로시장에서실제가치보다낮게평가받는 중소기업디스카운트현상 이발생 ㅇ특히, 교섭력과가격경쟁력면에서도대기업에비해열세이고, 단기계약관행등으로경영안정성도낮은실정 -1 년단위단기계약관행등으로지속적수익기반불안정 * 화주 물류기업간운임계약단위는 1년이하가 85% ( 11.7 실태조사, 상의 ) - 5 -

7 -중소 중견기업의높은이직률은결과적으로서비스전문성부족과서비스안정성저하로연결 * 최근 1년간이직평균은 17.8% 이며, 중소기업이 18% 로대기업 (10.9%) 의 2배수준 ( , 취업포탈사람인 ) 다단계시장구조및과당경쟁 낮은시장진입장벽과다단계시장구조로인한과당경쟁이물류기업의경영을압박 -화물운송업의경우화물차량의공급과잉에따른경쟁심화로 03 년이후 3차례파업, 창고업자유화로창고시설난립 * 사업용화물자동차는 99 년면허제에서등록제전환된이후 97 년 20.2 만대 에서 02 년 33.4 만대로 64.9% 급증함에따라공급과잉초래 ( 04, 건교부 ) * 창고업의경우 00.1 월자유업으로전환후, 99 년대비 08 년전국영업용창고면적은 137%, 업체수는 5% 증가 6) -평균 3~4 단계에이르는재위탁관행 7) 은중소 중견물류기업에경영압박과수익성악화를초래 * 물류기업의화주위탁물량중평균 32.3% 재위탁,41.9% 가평균수익률 5% 미만으로응답 ( 10.7 실태조사, 상의 ) 6)2011 물류창고업등록제정책설명회, , 대한상의 7) 다단계화물주선주범은물류자회사,2006.9, 물류산업신문 - 6 -

8 Ⅳ. 중소 중견물류기업성공키워드 강소 ( 强小 ) 물류기업으로성장 성공 키워드 물류공동화및공동브랜드구축 물류서비스의전문화 특화 필수인력확보 육성 고객경영최적화서비스제공 1. 물류공동화및공동브랜드구축 경영애로해소와물류효율성제고를통해중소 중견 물류기업의자생력을강화 공동물류를통한물류효율성제고 ㅇ상생과효율성제고라는공통의목표와상호신뢰를기반으로공동 물류 8) 를추진하여대기업대비낮은물류효율성극복이긴요 중소 중견물류기업의경우대기업과같은안정적인물량확보, 시설과인력에대한지속적인투자를통한물류효율성과수익성개선이어려움 물류기업정보, 시설, 장비운영등의공동화를통해낮은운영효율성과수익성을개선함으로서대기업에대해비교경쟁력을확보 8) 여러화주의물량을공동으로처리함으로써규모의경제를통해물류운영의효율을높이는활동으로, 물류운영비의절감은매출액증가와동일한효과를가져다줌 - 7 -

< 중소 중견기업공동물류모델 ( 예 )> 모델1 중소화주참여, 중소 중견물류기업운영型 공동물류참여중소제조및유통업체로부터물류기업이운영을위탁받아조달물류 ~ 수출입물류대행까지토털서비스제공 ( 삼영물류사례 ) 모델2 중소화주및중소 중견물류기업공동운영型 공동보관, 공동배송을주목적으로중소제조및유통기업과중소물류기업들이공동투자로협동조합을결성하여공동물류수행

9 < 중소 중견기업공동물류모델 ( 예 )> 모델1 중소화주참여, 중소 중견물류기업운영型 공동물류참여중소제조및유통업체로부터물류기업이운영을위탁받아조달물류 ~ 수출입물류대행까지토털서비스제공 ( 삼영물류사례 ) 모델2 중소화주및중소 중견물류기업공동운영型 공동보관, 공동배송을주목적으로중소제조및유통기업과중소물류기업들이공동투자로협동조합을결성하여공동물류수행 일본FES(Food ExpressService) 협동조합의식품제조업 3사는 VAN 을이용해수주데이터를 3사공동설립운수창고의 HostComputer 로발송하며, 데이터를피킹, 지역별분배, 배차를위한데이터로가공하여활용 모델3 중소 중견물류기업공동운영型 중소 중견물류기업들이화물정보와차량정보를공유하고공동운송을통해물류효율화제고 대화물류는한진드림익스프레스, 톨글로벌등 20 개물류업체의광역집하및수송 납품등을수행하고있으며, 전원물류등 10 여개업체의지역거점물류네트워크를통한공동수송을통해물류효율성을제고 - 8 -

10 공동브랜드구축을통한서비스역량제고 ㅇ중소 중견물류기업들간공동브랜드구축으로대기업에비해낮은브랜드인지도극복과서비스역량보완이필요 * 국내물류기업은운수, 보관등 2개이하의기능서비스에국한되어있어, 협업화를통한토털서비스역량확보가시급 ( 10.7 실태조사, 상의 ) 상호보완적인중소 중견물류기업간에공동브랜드를구축하고 수평적협업을통해네트워크공동활용, 토털서비스역량을확보 < 태국 TLA(ThaiLogisticsA liance) 사례 > 개요 -설립 : 지분구조 : 태국중소물류기업 30 개업체가같은비율로보유 * 태국정부기업개발국 (BusinessDevelopmentDepartment:BDD) 프로그램의일환으로결성 사업영역및운영형태 -사업영역 : 내륙운송, 통관및운송주선 ( 포워딩 ), 창고 / 보관서비스 * 각사가강점을갖고있는부문에서서비스제공 -정책결정 : 위원회와실무위원회구성 *30 개업체의등록자본은총 3억바트, 매출은 20 억바트, 전국에 1,700 대트럭보유 효과 - 업체간시너지효과로서비스수준향상및관리비용절감 - 참여중소기업의서비스역량확충 - 9 -

11 2. 물류서비스의전문화 특화 물류서비스분야의전문화, 제공지역및범위를특화하는등 니치서비스시장개발로성장성과안정성을확보 물류서비스분야 ( 아이템 ) 의전문화 ㅇ대기업대비인적역량, 네트워크, 투자여력이열세인중소 중견 물류기업은제공지역의선택과집중전략이필요 * 물류대기업과대등한서비스역량을보유하고수평적인협업과대기업과경쟁 이가능한중소 중견물류기업은대부분특정서비스분야에전문화한기업 경쟁력확보가가능한분야에대한선택과집중으로서비스분야를전문화 함으로써물류대기업대비인적역량, 자금, 네트워크등의열세를극복 사례 1 의류물류 < 서비스전문화사례 > 스마트물류는 1995 년창립이래, 정교한재고관리와수 발주관리가요구되는의류물류분야에집중함으로써높은수준의물류정보화, 첨단물류센터의보유로대기업과대등하게경쟁 사례 2 의약품물류 고려택배는 1998 년의약품물류서비스를시작한이래, 업종의성격상많은규제와전문성이요구되는의약품물류분야에서전문성과차별화된서비스로의약품수송의독보적인위치를차지 사례 3 신선식품물류 엑소후레쉬물류는 1995 년풀무원및고려당의신선식품물류서비스를시작으로식자재물류, 백화점 슈퍼 편의점등의식품물류, 냉장 냉동식품물류등으로서비스분야를전문화함으로써저온신선식품전문물류기업 (3PL) 으로성장 사례 4 가전제품설치물류 명일물류는가전제품이제조회사로부터물류창고에입고되는시점부터소비자에게배달 설치되는시점까지물류프로세스전과정을원스톱으로서비스하는배달설치특화전문물류기업으로성장

12 서비스제공지역및범위의특화 ㅇ인적역량, 자금, 네트워크등의열세극복을위해국내및글로벌시장에서특정지역에특화하는전략이요구 운송, 보관등제한적이고기능적인물류서비스에서차별화된경쟁력과핵심역량을확보하고, 장기적으로공급망전체에대한토털서비스제공자로성장 < 서비스제공지역및범위의특화사례 > 사례1 지역특화 국내 : 영남권 ( 영일기업 ), 경북 ( 세아로지스 ), 전북 ( 삼성종합물류 ) 해외 : 몽골지역 ( 청조해운항공 ), 러시아및 CIS 지역 ( 에코비스 ) 사례2 서비스범위특화 창고보관 ( 덕평물류 ):WMS DPS DAS 등의최신정보시스템에투자하여상품관리의효율을높이고일반창고, 보세창고, 위험물창고, 냉장창고, 난방창고등을보유하여고부가가치서비스를제공. 수입통관에서부터보관 배송에이르기까지서비스범위를확대하여제품군별로고객맞춤형토털물류서비스를제공함으로써까다로운외국화주기업으로부터좋은평가를받고있음 소품택배운송 ( 이노지스 ): 기존택배기업이소형에서중대형상품까지서비스하는것에서과감히탈피하여사송서비스라는특화된분야와비슷한소형택배시장을겨냥하여 6대광역시에서당일배송서비스를실시. 소형택배에맞춘맞춤형프로세스를만들어비용구조를낮추고시잠점유율을높였음

13 3. 필수인력확보 육성 전업주부 실버인력의물류현장활용을확대하고현장 기능인력및혁신전문가양성시스템구축 전업주부 실버인력의활용 ㅇ중소 중견물류기업의물류운영효율성과경영안정성확보를위해현장인력의원활한수급이필수불가결 * 물류현장의과중한업무, 물류업에대한편견등으로물류기업 57% 는 물류현장인력부족 ( 11.4 실태조사, 상의 ) 전업주부, 실버인력에대한피킹및검품작업, 포장작업등물류 현장의기본적인기능업무에활용을통해필수현장인력부족 해소를도모 주부및퇴직자는임금단가가낮고, 퇴직자의경우기존의노하우를전수받 을수있다는장점이있으며, 장기근속으로인해안정적인인력운영이가 능하고충성도도높아업무효율성제고가능 ( CEO 인터뷰, 상의 ) 삼영물류 : 현재물류센터내현장인력의 80% 가주부인력으로주로피킹작업을담당. 본사에서는사무직물류인력으로 33 명중 10 명 ( 약 30%) 이주부및퇴직자 현대로지엠 : 아파트실버택배서비스를운영하여 2011 년현재전국 280 여개실버택배운영취급점에서연 250 여만개의택배물량을처리

14 현장기능인력과혁신전문가육성 ㅇ물류현장의물류장비운영인력등숙련된노하우가필요한현장 기능인력과관리자육성을위한체계적인교육시스템구축 일본마루와운수는매년매출액의 2% 를현장운영인력및차세대 경영후계자양성을위한인재육성프로그램에투자, 하마교렉스는 차세대경영인육성프로그램인오스가주쿠 ( 塾 ) 를설립운영 정규직인력편성등으로경영안정성확보 ㅇ근로자의근로환경을개선하고정규직인력편성등으로퇴사 이직 방지를통한경영안정성확보 대화물류는전국각유통물류센터에정규직인력편성으로양질의전문화된서비스를제공 덕평물류는대표적인 3D 업종으로분류돼직원구하기가어렵다는물류센터운영부문에서직원들의근무환경과처우를개선하여이직률 0을달성, 경영안정성을확보하여서비스경쟁력을제고

15 4. 고객경영최적화서비스제공 SCM 관점에서고객니즈를발굴 서비스하고 IT 시스템에 대한투자를통해업무효율성및고객서비스수준제고 SCM 관점의고객니즈대응서비스개발 ㅇ중소 중견물류기업이정체되어있는물류시장에서강소물류기업으로도약하기위해서는차별화된서비스모델과수행역량이필요하며, - 現물류시장의고착화된구조적인문제로부터발생하는경영환경과영세성으로부터탈피하기위해서는화주와의직접적인관계설정이긴요 ㅇ최근화주기업들의 SCM 에대한관심과대응수준이높아지고있어, 중소 중견물류업체들의대응과서비스개발에우호적인환경 화주기업들은 SCM 혁신활동을통해생산성을향상시키고이로부터발생하는비용절감효과를제품가격에반영함으로써경쟁력을확보하려함 SCM 관점의서비스제공을통해화주의경영을지원하고화주의고객가치제안을통하여중소 중견물류기업의서비스기반을강화 ; 이를위해서는제조사로부터유통사에이르는공급망상의주체들이서로의가치를극대화할수있는컨설팅및설득역량보유는필수불가결 대화물류는홈플러스와롯데마트와관련된 300 여납품협력사를대상으로유통물류센터내에상황실을개설해납품협력사와유통사간물류적인관점에서양자간소통을추진 명일물류는공급망관점에서소비자니즈를파악하여가전제품이제조회사로부터물류창고에입고, 소비자에게배달 설치되는물류프로세스전과정을원스톱으로서비스

16 IT 시스템투자를통한업무효율성및고객서비스수준제고 ㅇ중소 중견물류기업의업무효율을높이고고객서비스수준을높이고, 운영역량을확보하기위해서는정보화 (IT) 에대한지속적인투자가핵심성공요소 -운수업및보관업분야의중소 중견물류기업은 TMS,WMS 등물류정보화를통한물류흐름의가시화와업무효율성제고로물류운영의경쟁력을확보 경동택배는 2005 년부터전국영업점의차주들에게 PDA 를보급하고물류추적, 픽업, 배송현황을실시간통제할수있는종합관제시스템을자체개발하여실시간픽업및배송현황을고객들이인터넷 (PC) 또는모바일로확인할수있도록지원함으로서경동택배의매출증가는물론차주들의업무향상, 고객편의만족도제고에기여

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략